票 代 码 :600183 票 简 称 : 生 益 科 技 编 号 : 临 2011012 广 东 生 益 科 技 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 票 发 行 结 果 暨 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 证 券 发 行 种 类 : 人 民 币 普 通 (A ) 证 券 发 行 数 量 :137,606,016 证 券 发 行 价 格 :9.24 元 / 发 行 对 象 认 购 数 量 和 限 售 期 : 序 号 发 行 对 象 发 行 数 量 ( ) 限 售 期 ( 月 ) 1 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 8,658,008 36 2 伟 华 电 子 有 限 公 司 8,658,008 36 3 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 19,000,000 12 4 济 南 北 安 投 资 有 限 公 司 19,000,000 12 5 雅 戈 尔 集 团 份 有 限 公 司 21,000,000 12 6 中 原 信 托 有 限 公 司 20,000,000 12 7 国 元 证 券 份 有 限 公 司 19,000,000 12 8 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 22,290,000 12 合 计 137,606,016 预 计 上 市 流 通 时 间 : 公 司 向 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 伟 华 电 子 有 限 公 司 发 行 的 票 限 售 期 为 36 个 月, 限 售 期 自 2011 年 5 月 13 日 开 始 计 算, 预 计 于 2014 年 5 月 13 日 上 市 流 通, 公 司 向 其 他 6 名 特 定 对 象 发 行 的 票 限 售 期 为 12 个 月, 预 计 于 2012 年 5 月 13 日 上 市 流 通 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 交 易 日 ; 资 产 过 户 情 况 : 本 次 发 行 对 象 均 以 现 金 方 式 认 购, 不 涉 及 资 产 过 户 情 况 1
根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 章 的 规 定, 现 将 本 次 非 公 开 发 行 有 关 事 宜 公 告 如 下 : 一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 非 公 开 发 行 票 履 行 的 相 关 程 序 1. 本 次 发 行 的 内 部 决 策 过 程 公 司 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 于 2010 年 7 月 27 日 在 公 司 董 事 会 会 议 室 召 开, 会 议 在 保 证 全 体 董 事 充 分 发 表 意 见 的 前 提 下, 逐 项 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 符 合 申 请 非 公 开 发 行 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 2010 年 度 非 公 开 发 行 票 的 议 案 关 于 提 请 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 票 的 相 关 事 宜 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 说 明 公 司 2010 年 度 非 公 开 发 行 票 预 案 关 于 公 司 2010 年 度 非 公 开 发 行 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 报 告 的 议 案 关 于 批 准 公 司 与 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 签 订 < 非 公 开 发 行 票 认 协 议 > 的 议 案 关 于 批 准 公 司 与 伟 华 电 子 有 限 公 司 签 订 < 非 公 开 发 行 票 认 协 议 > 的 议 案 等 议 案 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 东 大 会 于 2010 年 9 月 13 日 在 公 司 营 业 楼 会 议 室 召 开, 逐 项 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 2010 年 非 公 开 发 行 票 方 案 的 议 案 等 上 述 议 案 2. 本 次 发 行 监 管 部 门 审 核 过 程 2010 年 9 月 20 日, 中 国 证 监 会 正 式 受 理 了 公 司 2010 年 度 非 公 开 发 行 票 的 申 请 ( 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 101599 号 ) 2011 年 1 月 11 日, 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 申 请 获 得 无 条 件 通 过 2011 年 2 月 15 日, 公 司 取 得 了 中 国 证 监 会 关 于 核 准 广 东 生 益 科 技 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]208 号 ) ( 二 ) 本 次 发 行 情 况 1. 发 行 票 的 种 类 和 面 值 本 次 非 公 开 发 行 票 的 种 类 为 人 民 币 普 通 (A ), 每 面 值 为 人 民 币 1 元 2. 发 行 数 量 2
根 据 投 资 者 认 购 情 况, 最 终 确 定 本 次 非 公 开 发 行 票 的 数 量 为 137,606,016, 全 部 采 取 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 票 的 方 式 发 行 3. 发 行 价 格 根 据 2010 年 7 月 27 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 和 2010 年 9 月 13 日 召 开 2010 年 第 一 次 临 时 东 大 会 决 议, 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 票 交 易 均 价 的 90% 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 的 公 告 日 (2010 年 7 月 30 日 ), 发 行 底 价 为 7.48 元 / 发 行 人 于 定 价 基 准 日 后 实 施 了 2010 年 度 利 润 分 配 方 案, 每 10 派 发 现 金 红 利 3 元 ( 含 税 ) 根 据 2010 年 度 第 一 次 临 时 东 大 会 决 议 中 关 于 发 行 底 价 调 整 的 原 则, 本 次 发 行 底 价 调 整 为 7.18 元 / 根 据 询 价 结 果, 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 价 格 确 定 为 9.24 元 /, 为 调 整 后 发 行 底 价 7.18 元 / 的 128.69%, 为 发 行 日 (2011 年 4 月 27 日 ) 前 20 个 交 易 日 均 价 11.46 元 / 的 80.63% 4. 限 售 期 安 排 本 次 发 行 新 增 份 已 于 2011 年 5 月 13 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 伟 华 电 子 有 限 公 司 承 诺 所 认 购 的 份 三 十 六 个 月 内 不 转 让, 其 他 发 行 对 象 所 认 购 的 份 十 二 个 月 内 不 得 转 让 限 售 期 自 2011 年 5 月 13 日 开 始 计 算, 预 计 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 伟 华 电 子 有 限 公 司 所 认 购 份 于 2014 年 5 月 13 日 可 上 市 流 通, 其 他 发 行 对 象 所 认 购 份 于 2012 年 5 月 13 日 可 上 市 流 通 5. 募 集 资 金 和 发 行 费 用 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 1,271,479,587.84 元, 扣 除 发 行 费 用 33,929,587.84 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,237,550,000.00 元 本 次 非 公 开 发 行 票 募 集 资 金 净 额 已 存 入 公 司 指 定 的 募 集 资 金 专 用 账 户, 公 司 将 根 据 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 有 关 规 定, 对 本 次 募 集 资 金 实 施 专 户 管 理, 专 款 专 用 6. 保 荐 机 构 : 东 莞 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 保 荐 机 构 或 东 莞 证 券 ) ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 份 登 记 情 况 3
1. 验 资 情 况 经 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 验 资 报 告 ( 广 会 所 验 字 2011 第 10005350061 号 ) 验 证 : 截 至 2011 年 5 月 5 日 止, 贵 公 司 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,271,479,587.84 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 33,929,587.84 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,237,550,000.00 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币 137,606,016.00 元, 资 本 溢 价 人 民 币 1,099,943,984.00 元 新 增 注 册 资 本 137,606,016.00 元 由 各 认 购 非 公 开 发 行 份 的 特 定 对 象 以 货 币 方 式 出 资 2. 份 登 记 情 况 2011 年 5 月 13 日, 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 本 次 非 公 开 发 行 的 权 登 记 相 关 事 宜 ( 四 ) 保 荐 机 构 和 公 司 律 师 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1. 保 荐 机 构 东 莞 证 券 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 东 莞 证 券 认 为 : 生 益 科 技 本 次 非 公 开 发 行 票 的 全 部 过 程 遵 循 了 公 平 公 正 的 原 则, 符 合 目 前 证 券 市 场 的 监 管 要 求 通 过 询 价 方 式 最 终 确 定 的 发 行 价 格, 符 合 上 市 公 司 非 公 开 发 行 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 和 认 购 邀 请 书 等 申 购 文 件 的 有 关 规 定 所 确 定 的 发 行 对 象 符 合 生 益 科 技 2010 年 第 一 次 临 时 东 大 会 规 定 的 条 件 发 行 对 象 的 选 择 有 利 于 保 护 上 市 公 司 及 其 全 体 东 的 利 益, 发 行 对 象 的 确 定 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求 本 次 非 公 开 发 行 票 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 2. 公 司 律 师 广 东 中 信 协 诚 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 公 司 律 师 广 东 中 信 协 诚 律 师 事 务 所 认 为 : 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 已 经 取 得 发 行 人 东 大 会 的 批 准 和 中 国 证 监 会 的 核 准 ; 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 票 的 发 行 对 象 以 及 发 行 数 量 发 行 价 格 发 行 过 程 均 符 合 公 司 法 证 券 法 发 行 与 承 销 管 理 办 法 实 施 细 则 发 行 与 承 销 管 理 办 法 及 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2011]208 号 文 的 规 定 ; 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 过 程 中 的 认 购 邀 请 4
二 发 行 结 果 及 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 公 司 以 非 公 开 发 行 票 的 方 式 向 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 伟 华 电 子 有 限 公 司 等 8 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 (A )137,606,016, 发 行 价 格 为 每 9.24 元, 募 集 资 金 总 额 为 1,271,479,587.84 元, 扣 除 发 行 费 用 33,929,587.84 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,237,550,000.00 元 最 终 确 定 的 发 行 对 象 及 配 售 情 况 如 下 表 所 示 : 认 购 数 量 序 号 发 行 对 象 限 售 期 ( 万 ) 上 市 流 通 日 1 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 8,658,008 36 2014 年 5 月 13 日 2 伟 华 电 子 有 限 公 司 8,658,008 36 2014 年 5 月 13 日 3 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 19,000,000 12 2012 年 5 月 13 日 4 济 南 北 安 投 资 有 限 公 司 19,000,000 12 2012 年 5 月 13 日 5 雅 戈 尔 集 团 份 有 限 公 司 21,000,000 12 2012 年 5 月 13 日 6 中 原 信 托 有 限 公 司 20,000,000 12 2012 年 5 月 13 日 7 国 元 证 券 份 有 限 公 司 19,000,000 12 2012 年 5 月 13 日 8 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 22,290,000 12 2012 年 5 月 13 日 合 计 137,606,016 ( 二 ) 发 行 对 象 简 介 1. 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 经 济 性 质 : 全 民 所 有 制 注 册 地 址 : 东 莞 市 城 区 八 达 路 124 号 16 栋 电 子 大 厦 注 册 资 本 : 人 民 币 2,000 万 元 法 定 代 表 人 : 李 锦 经 营 范 围 : 主 营 办 理 外 引 内 联 企 业 开 办 业 务, 工 业 投 资 兼 营 销 售 电 子 产 品 2. 伟 华 电 子 有 限 公 司 注 册 地 址 : 香 港 新 界 大 埔 大 埔 工 业 邨 大 顺 街 4 号 法 定 本 :200 万 港 元 5
授 权 代 表 : 唐 英 敏 主 营 业 务 : 投 资 贸 易 3. 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 注 册 资 本 : 人 民 币 一 百 亿 元 整 法 定 代 表 人 : 赵 东 平 主 要 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 收 购 并 经 营 中 国 农 业 银 行 剥 离 的 不 良 资 产 ; 债 务 追 偿, 资 产 置 换 转 让 与 销 售 ; 债 务 重 组 及 企 业 重 组 ; 债 权 转 权 及 阶 段 性 持, 资 产 证 券 化 ; 资 产 管 理 范 围 内 的 上 市 推 荐 及 债 券 票 承 销 ; 直 接 投 资 ; 发 行 债 券, 商 业 借 款 ; 向 金 融 机 构 借 款 和 向 中 国 人 民 银 行 申 请 再 贷 款 ; 投 资 财 务 及 法 律 咨 询 和 顾 问 ; 资 产 及 项 目 评 估 ; 企 业 审 计 与 破 产 清 算 ; 经 金 融 监 管 理 部 门 批 准 的 其 他 业 务 ; 除 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 医 疗 器 械 和 BBS 以 外 的 因 特 网 信 息 服 务 业 务 一 般 经 营 业 务 : 无 4. 济 南 北 安 投 资 有 限 公 司 公 司 类 型 : 其 他 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 济 南 市 槐 荫 区 纬 八 路 129 号 注 册 资 本 : 陆 仟 万 元 整 法 定 代 表 人 : 张 铁 军 主 要 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 以 企 业 自 有 资 产 对 外 投 资 ( 未 取 得 专 项 许 可 的 项 目 除 外 ) 5. 雅 戈 尔 集 团 份 有 限 公 司 公 司 类 型 : 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 注 册 地 址 : 浙 江 省 宁 波 市 鄞 州 区 鄞 县 大 道 西 段 2 号 注 册 资 本 :2,226,611,695 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 李 如 成 主 要 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 服 装 制 造 ; 技 术 咨 询 ; 房 地 产 开 发 ; 项 目 投 资 ; 仓 储 ; 针 纺 织 品 金 属 材 料 化 工 产 品 建 筑 材 料 机 电 家 电 电 子 器 材 的 批 发 零 售 ; 经 营 本 企 业 成 员 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 6
6. 中 原 信 托 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 郑 州 市 郑 汴 路 96 号 注 册 资 本 : 人 民 币 拾 贰 亿 零 贰 佰 万 元 整 法 定 代 表 人 : 黄 曰 珉 主 要 经 营 范 围 : 资 金 信 托 ; 动 产 信 托 ; 不 动 产 信 托 ; 有 价 证 券 信 托 ; 其 他 财 产 或 财 产 权 信 托 ; 作 为 投 资 基 金 或 者 基 金 管 理 公 司 的 发 起 人 从 事 投 资 基 金 业 务 ; 经 营 企 业 资 产 的 重 组 购 并 及 项 目 融 资 公 司 理 财 财 务 顾 问 等 业 务 ; 受 托 经 营 国 务 院 有 关 部 门 批 准 的 证 券 承 销 业 务 ; 办 理 居 间 咨 询 资 信 调 查 等 业 务 ; 代 保 管 及 保 管 箱 业 务 ; 以 存 放 同 业 拆 放 同 业 贷 款 租 赁 投 资 方 式 运 用 固 有 财 产 ; 以 固 有 财 产 为 他 人 提 供 担 保 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 法 律 法 规 规 定 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业 务 7. 国 元 证 券 份 有 限 公 司 公 司 类 型 : 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 注 册 地 址 : 合 肥 市 寿 春 路 179 号 注 册 资 本 : 壹 拾 玖 亿 陆 仟 肆 佰 壹 拾 万 圆 整 法 定 代 表 人 : 凤 良 志 主 要 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 融 资 融 券 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 8. 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 注 册 地 址 : 南 京 市 白 下 路 91 号 注 册 资 本 :30008 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 冯 全 兵 主 要 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 房 地 产 开 发 ; 一 般 经 营 项 目 : 自 营 和 代 理 国 外 商 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务, 承 办 中 外 合 资 经 营 合 作 生 产 业 务, 开 展 三 来 一 补 业 务, 国 内 贸 易, 国 内 外 投 资, 仓 储 室 内 外 装 饰, 咨 询 服 务 7
( 三 ) 发 行 对 象 与 本 公 司 的 关 联 关 系 本 次 非 公 开 发 行 对 象 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 伟 华 电 子 有 限 公 司 为 公 司 第 一 大 及 第 二 大 东 本 次 发 行 的 其 他 发 行 对 象 除 持 有 ( 或 其 管 理 的 证 券 投 资 基 金 持 有 ) 公 司 票 外, 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 三 本 次 发 行 前 后 公 司 前 10 名 东 变 化 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 10 名 东 情 况 截 至 2011 年 4 月 19 日, 公 司 前 10 名 东 及 其 持 数 量 和 比 例 如 下 : 序 号 东 名 称 持 数 量 ( ) 持 比 例 份 性 质 持 有 限 售 条 件 份 数 量 ( ) 1 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 168,100,000 17.56% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 伟 华 电 子 有 限 公 司 164,436,909 17.18% 广 东 省 外 贸 开 发 公 司 86,163,394 9.00% 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 21,319,132 2.23% 中 国 工 商 银 行 诺 安 平 衡 证 券 投 资 基 金 中 国 人 寿 保 险 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 005LFH002 沪 华 泰 证 券 招 行 华 泰 紫 金 3 号 集 合 资 产 管 理 计 划 银 河 证 券 招 行 银 河 金 星 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 中 国 银 行 嘉 实 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 份 有 限 公 司 华 夏 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 合 计 7,311,316 0.76% 4,000,051 0.42% 3,620,000 0.38% 3,072,974 0.32% 3,065,514 0.32% 2,138,000 0.22% 463,227,290 48.39% ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 10 名 东 情 况 截 至 2011 年 5 月 13 日, 本 次 发 行 新 完 成 份 登 记 后, 公 司 前 10 名 东 及 其 持 数 量 和 比 例 如 下 : 序 号 东 名 称 持 数 量 ( ) 持 比 例 份 性 质 持 有 限 售 条 件 份 数 量 ( ) 8
1 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 176,758,008 16.15% 无 限 售 与 限 售 条 件 流 通 8,658,008 2 伟 华 电 子 有 限 公 司 173,094,917 15.81% 无 限 售 与 限 售 条 件 流 通 8,658,008 3 4 5 6 7 7 7 10 广 东 省 外 贸 开 发 公 司 86,163,394 7.87% 无 限 售 条 件 流 通 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 有 限 有 限 售 条 件 流 22,290,000 2.04% 公 司 通 22,290,000 雅 戈 尔 集 团 份 有 限 公 有 限 售 条 件 流 21,000,000 1.92% 司 通 21,000,000 中 原 信 托 有 限 公 司 20,000,000 1.83% 有 限 售 条 件 流 通 20,000,000 国 元 证 券 份 有 限 公 司 19,000,000 1.74% 有 限 售 条 件 流 通 19,000,000 济 南 北 安 投 资 有 限 公 司 19,000,000 1.74% 有 限 售 条 件 流 通 19,000,000 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 19,000,000 1.74% 有 限 售 条 件 流 通 19,000,000 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 8,731,733 0.80% 无 限 售 条 件 流 通 合 计 565,038,052 51.62% 137,606,016 公 司 不 存 在 控 东 和 实 际 控 制 人 本 次 非 公 开 发 行 未 导 致 公 司 第 一 大 东 发 生 变 化 本 次 非 公 开 发 行 前, 公 司 的 第 一 大 东 为 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司, 直 接 持 有 公 司 份 168,100,000, 占 公 司 总 本 的 17.56% 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 第 一 大 东 仍 为 东 莞 市 电 子 工 业 总 公 司 综 上, 本 次 发 行 前 后, 公 司 均 不 存 在 控 东 和 实 际 控 制 人, 公 司 的 第 一 大 东 未 发 生 变 化 四 本 次 发 行 前 后 公 司 本 结 构 变 动 表 份 类 别 有 限 售 条 件 份 合 计 无 限 售 条 件 份 合 计 发 行 前 发 行 后 持 数 ( ) 持 比 例 持 数 ( ) 持 比 例 146,250 0.02% 137,752,266 12.58% 956,877,188 99.98% 956,877,188 87.42% 份 总 数 957,023,438 100.00% 1,094,629,454 100.00% 9
五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 本 次 发 行 对 资 产 结 构 的 影 响 按 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 1,237,550,000 元, 以 公 司 截 至 2010 年 12 月 31 日 合 并 报 表 财 务 数 据 模 拟 测 算, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 对 财 务 状 况 的 影 响 情 况 如 下 : 项 目 发 行 前 影 响 数 发 行 后 总 资 产 ( 元 ) 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 母 公 司 东 净 资 产 ( 元 ) 负 债 ( 元 ) 5,564,068,189.92 1,237,550,000.00 6,801,618,189.92 2,894,970,846.50 1,237,550,000.00 4,132,520,846.50 2,644,710,378.04 1,237,550,000.00 3,882,260,378.04 2,669,097,343.42 总 本 ( ) 957,023,438.00 137,606,016.00 1,094,629,454.00 归 属 于 母 公 司 东 每 净 资 产 ( 元 ) 2.76 0.78 3.55 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 39.86% 9.49% 30.37% 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 净 资 产 和 总 资 产 均 有 较 大 幅 度 的 提 高, 公 司 资 产 质 量 得 到 提 升, 偿 债 能 力 得 到 改 善, 融 资 能 力 得 以 提 高, 资 产 结 构 更 加 合 理 ( 二 ) 对 业 务 结 构 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 主 营 业 务 不 会 发 生 变 更 公 司 目 前 的 主 营 业 务 产 品 主 要 包 括 覆 铜 板 和 粘 结 片, 本 次 募 投 资 金 将 用 于 扩 大 主 营 业 务, 因 此 本 次 发 行 后 公 司 主 营 业 务 不 会 发 生 变 化 通 过 本 次 非 公 开 发 行 票 和 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 将 进 一 步 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 和 增 强 公 司 的 抗 风 险 能 力 ( 三 ) 对 公 司 治 理 结 构 和 高 管 人 员 结 构 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 仍 然 具 有 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 公 司 仍 将 保 持 其 人 员 资 产 财 务 以 及 在 采 购 生 产 销 售 等 各 个 方 面 的 完 整 性 和 独 立 性 本 次 非 公 开 发 行 不 会 对 公 司 高 管 人 员 结 构 产 生 影 响, 公 司 的 高 管 人 员 也 不 会 由 此 发 生 变 动 ( 四 ) 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 的 变 动 情 况 本 次 非 公 开 发 行 前 后, 公 司 与 公 司 主 要 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 10
六 为 本 次 非 公 开 发 行 票 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 东 莞 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 张 运 勇 保 荐 代 表 人 : 张 春 辉 姚 根 发 项 目 协 办 人 : 朱 则 亮 其 他 项 目 组 成 员 : 徐 永 全 吕 晓 曙 赖 昌 源 杨 娜 祁 琪 郝 为 可 办 公 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 金 源 中 心 联 系 电 话 :(0769)22119285 联 系 传 真 :(0769)22119285 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 广 东 中 信 协 诚 律 师 事 务 所 负 责 人 : 王 学 琛 经 办 律 师 : 王 学 琛 林 映 玲 办 公 地 址 : 广 州 市 珠 江 新 城 华 明 路 13 号 华 普 广 场 东 塔 2604 联 系 电 话 :02028865650 联 系 传 真 :02028865500 ( 三 ) 审 计 机 构 及 验 资 机 构 : 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 负 责 人 : 蒋 洪 峰 经 办 注 册 会 计 师 : 王 韶 华 洪 文 伟 办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 市 越 秀 区 东 风 东 路 555 号 粤 海 集 团 大 厦 10011008 室 联 系 电 话 :02083859808 联 系 传 真 :02083800977 七 备 查 文 件 1. 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 验 资 报 告 ; 2. 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 的 新 增 份 登 记 托 管 情 况 的 书 面 证 明 ; 11
3. 经 中 国 证 监 会 审 核 的 全 部 发 行 申 报 材 料 ; 4. 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 查 阅 地 点 : 1. 公 司 信 息 披 露 指 定 报 刊 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 ; 2. 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 网 址 :http://www.sse.com.cn 3. 备 置 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 万 江 区 莞 穗 大 道 411 号 联 系 人 : 温 世 龙 电 话 :076922271828(8183) 传 真 :076922174183 特 此 公 告 广 东 生 益 科 技 份 有 限 公 司 2011 年 5 月 17 日 12