目 錄 1 目 錄 3 釋 義 3 重 大 風 險 提 示 4 第 一 章 公 司 簡 介 11 第 二 章 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 14 第 三 章 董 事 長 致 辭 18 第 四 章 行 長 致 辭 22 第 五 章 董 事 會 報 告 81 第 六 章 重 要 事 項 9

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2014 12 31 2015 4 H (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com)(www.sse.com.cn) 2015 3 18

目 錄 1 目 錄 3 釋 義 3 重 大 風 險 提 示 4 第 一 章 公 司 簡 介 11 第 二 章 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 14 第 三 章 董 事 長 致 辭 18 第 四 章 行 長 致 辭 22 第 五 章 董 事 會 報 告 81 第 六 章 重 要 事 項 91 第 七 章 股 份 變 動 及 股 東 情 況 98 第 八 章 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 員 工 和 機 構 情 況 117 第 九 章 公 司 治 理 134 第 十 章 內 部 控 制 136 第 十 一 章 監 事 會 報 告 137 第 十 二 章 財 務 報 告

2 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 年 度 報 告 2014 重 要 提 示 重 要 提 示 1 本 公 司 董 事 會 監 事 會 及 董 事 監 事 和 高 級 管 理 人 員 保 證 年 度 報 告 內 容 的 真 實 準 確 完 整, 不 存 在 虛 假 記 載 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏, 並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任 2 本 公 司 第 九 屆 董 事 會 第 三 十 次 會 議 於 2015 年 3 月 17 日 至 18 日 在 深 圳 招 銀 大 學 召 開 李 建 紅 董 事 長 主 持 了 會 議, 會 議 應 到 董 事 18 名, 現 場 到 會 董 事 15 名, 李 引 泉 董 事 通 過 視 頻 參 會, 馬 澤 華 副 董 事 長 和 孫 月 英 董 事 通 過 電 話 參 會, 會 議 總 有 效 表 決 票 為 18 票, 本 公 司 9 名 監 事 列 席 了 會 議, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 關 規 定 3 本 公 司 審 計 師 畢 馬 威 華 振 會 計 師 事 務 所 和 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 已 分 別 對 本 公 司 按 照 中 國 會 計 準 則 和 國 際 會 計 準 則 編 製 的 2014 年 度 財 務 報 告 進 行 了 審 計, 並 分 別 出 具 了 標 準 無 保 留 意 見 的 審 計 報 告 4 本 年 度 報 告 除 特 別 說 明 外, 金 額 幣 種 為 人 民 幣 5 本 公 司 董 事 長 李 建 紅 行 長 田 惠 宇 常 務 副 行 長 兼 財 務 負 責 人 李 浩 及 財 務 機 構 負 責 人 汪 濤 保 證 年 度 報 告 中 財 務 報 告 的 真 實 準 確 完 整 6 利 潤 分 配 預 案 : 本 公 司 擬 按 照 經 審 計 的 本 公 司 2014 年 境 內 報 表 稅 後 利 潤 人 民 幣 518.77 億 元 的 10% 提 取 法 定 盈 餘 公 積, 計 人 民 幣 51.88 億 元 ; 按 照 風 險 資 產 餘 額 的 1.5% 差 額 計 提 一 般 準 備 人 民 幣 74.46 億 元 ; 以 屆 時 實 施 利 潤 分 配 股 權 登 記 日 A 股 和 H 股 總 股 本 為 基 數, 向 全 體 股 東 每 10 股 分 配 現 金 分 紅 6.70 元 ( 含 稅 ), 以 人 民 幣 計 值 和 宣 佈, 以 人 民 幣 向 A 股 股 東 支 付, 以 港 幣 向 H 股 股 東 支 付 其 餘 未 分 配 利 潤 結 轉 下 年 2014 年 度, 本 公 司 不 實 施 資 本 公 積 轉 增 股 本 上 述 利 潤 分 配 預 案 尚 需 2014 年 度 股 東 大 會 審 議 批 准 後 方 可 實 施 7 本 報 告 包 含 若 干 對 本 集 團 財 務 狀 況 經 營 業 績 及 業 務 發 展 的 展 望 性 陳 述 報 告 中 使 用 諸 如 將 可 能 有 望 力 爭 努 力 計 劃 預 計 目 標 及 類 似 字 眼 以 表 達 展 望 性 陳 述 這 些 陳 述 乃 基 於 現 行 計 劃 估 計 及 預 測 而 作 出, 雖 然 本 集 團 相 信 這 些 展 望 性 陳 述 中 所 反 映 的 期 望 是 合 理 的, 但 本 集 團 不 能 保 證 這 些 期 望 被 實 現 或 將 會 證 實 為 正 確, 故 不 構 成 本 集 團 的 實 質 承 諾, 投 資 者 不 應 對 其 過 分 依 賴 並 應 注 意 投 資 風 險 務 請 注 意, 該 等 展 望 性 陳 述 與 日 後 事 件 或 本 集 團 日 後 財 務 業 務 或 其 他 表 現 有 關, 並 受 若 干 可 能 會 導 致 實 際 結 果 出 現 重 大 差 異 的 不 明 確 因 素 的 影 響

招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 年 度 報 告 2014 釋 義 / 重 大 風 險 提 示 3 釋 義 公 司 行 招 行 招 商 銀 行 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 及 其 附 屬 公 司 銀 中 國 銀 行 業 監 督 管 理 委 員 會 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 中 國 保 險 監 督 管 理 委 員 會 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 香 港 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 銀 行 永 隆 銀 行 有 限 公 司 永 隆 銀 行 及 其 附 屬 公 司 招 銀 招 銀 金 融 租 賃 有 限 公 司 招 銀 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 招 商 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 招 商 信 諾 人 壽 保 險 有 限 公 司 招 商 招 商 證 券 股 份 有 限 公 司 畢 馬 威 華 振 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 證 券 及 期 貨 條 例 ( 香 港 法 例 第 571 章 ) 香 港 聯 交 所 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 重 大 風 險 提 示 本 公 司 已 在 本 報 告 中 詳 細 描 述 存 在 的 主 要 風 險 及 擬 採 取 的 應 對 措 施, 敬 請 參 閱 第 五 章 有 關 風 險 管 理 的 相 關 內 容

4 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 年 度 報 告 2014 第 一 章 公 司 簡 介 公 司 簡 介 1.1 公 司 1.1.1 : 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 招 商 銀 行 ) :China Merchants Bank Co., Ltd. 1.1.2 : 李 建 紅 田 惠 宇 李 浩 許 世 清 公 司 許 世 清 沈 施 加 美 (FCIS,FCS(PE),FHKIoD,FTIHK) 吳 澗 兵 1.1.3 公 中 國 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 深 南 大 道 7088 號 1.1.4 中 國 廣 東 省 深 圳 市 福 田 區 深 南 大 道 7088 號 郵 政 編 碼 :518040 聯 繫 電 話 :86755-83198888 傳 真 :86755-83195109 電 子 信 箱 :cmb@cmbchina.com 國 際 互 聯 網 網 址 :www.cmbchina.com 服 務 及 投 訴 熱 線 :95555 1.1.5 香 港 夏 愨 道 12 號 美 國 銀 行 中 心 21 樓 1.1.6 股 A 股 : 上 海 證 券 交 易 所 股 票 簡 稱 : 招 商 銀 行 ; 股 票 代 碼 :600036 H 股 : 香 港 聯 交 所 股 份 簡 稱 : 招 商 銀 行 ; 股 份 代 號 :03968 1.1.7 : 畢 馬 威 華 振 會 計 師 事 務 所 辦 公 地 址 : 中 國 北 京 東 長 安 街 1 號 東 方 廣 場 東 2 座 辦 公 樓 8 層 簽 字 註 冊 會 計 師 : 蒲 紅 霞 吳 鐘 鳴 : 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 辦 公 地 址 : 香 港 中 環 遮 打 道 10 號 太 子 大 廈 8 樓 1.1.8 : 君 合 律 師 事 務 所 史 密 夫 斐 爾 律 師 事 務 所

5 1.1.9 A 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 上 海 分 公 司 1.1.10 H 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 1712-1716 號 鋪 1.1.11 中 國 國 際 金 融 有 限 公 司 辦 公 地 址 : 北 京 市 建 國 門 外 大 街 1 號 國 貿 寫 字 樓 2 座 28 層 簽 字 保 薦 代 表 : 劉 書 林 郭 允 高 盛 高 華 證 券 有 限 責 任 公 司 辦 公 地 址 : 北 京 市 西 城 區 金 融 大 街 7 號 英 藍 國 際 中 心 18 層 簽 字 保 薦 代 表 : 段 愛 民 黎 羽 持 續 督 導 期 間 :2013 年 9 月 11 日 至 2014 年 12 月 31 日 1.1.12 中 國 大 陸 : 中 國 證 券 報 證 券 時 報 上 海 證 券 報 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn) 本 公 司 網 站 (www.cmbchina.com) 香 港 : 香 港 聯 交 所 網 站 (www.hkex.com.hk) 本 公 司 網 站 (www.cmbchina.com) 年 度 報 告 備 置 地 點 : 本 公 司 董 事 會 辦 公 室 1.1.13 首 次 註 冊 登 記 日 期 :1987 年 3 月 31 日 首 次 註 冊 登 記 地 點 : 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 蛇 口 分 局 企 業 法 人 營 業 執 照 註 冊 號 :440301104433862 稅 務 登 記 號 碼 : 深 稅 登 字 44030010001686X 組 織 機 構 代 碼 :10001686-X

6 1.2 本 公 司 成 立 於 1987 年, 總 部 位 於 中 國 深 圳, 是 一 家 在 中 國 具 有 相 當 規 模 和 實 力 的 全 國 性 商 業 銀 行 本 公 司 業 務 以 中 國 市 場 為 主, 分 銷 網 絡 主 要 分 佈 在 長 江 三 角 洲 地 區 珠 江 三 角 洲 地 區 環 渤 海 經 濟 區 域 等 中 國 相 對 富 裕 的 地 區 以 及 其 他 地 區 的 一 些 大 中 城 市, 有 關 詳 情 請 參 閱 本 報 告 分 銷 渠 道 一 節 和 分 支 機 構 一 節 本 公 司 目 前 在 110 個 國 家 ( 含 中 國 ) 及 地 區 共 有 境 內 外 代 理 行 1,941 家 2002 年 4 月, 本 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 上 市 2006 年 9 月, 本 公 司 在 香 港 聯 交 所 上 市 本 公 司 向 客 戶 提 供 各 種 批 發 及 零 售 銀 行 產 品 和 服 務, 亦 自 營 及 代 客 進 行 資 金 業 務 本 公 司 推 出 的 許 多 創 新 產 品 和 服 務 廣 為 中 國 消 費 者 接 受, 例 如 : 一 卡 通 多 功 能 借 記 卡 一 網 通 綜 合 網 上 銀 行 服 務 雙 幣 信 用 卡 金 葵 花 理 財 和 私 人 銀 行 服 務, 以 及 全 球 現 金 管 理 和 跨 境 金 融 等 交 易 銀 行 服 務 在 110 個 國 家 及 地 區 共 有 境 內 外 代 理 行 1,941 家

7 1.3 力 創 股 市 藍 籌, 打 造 百 年 招 銀 具 有 國 際 競 爭 力 的 中 國 最 佳 商 業 銀 行 盈 利 能 力 領 先 業 務 結 構 合 理 服 務 品 質 一 流 經 營 管 理 穩 健 品 牌 形 象 卓 越 的 有 特 色 的 創 新 型 銀 行 - 以 零 售 金 融 為 一 體, 以 公 司 金 融 同 業 金 融 為 兩 翼, 加 強 零 售 一 體 對 公 司 同 業 的 帶 動 作 用, 加 大 公 司 同 業 兩 翼 對 零 售 的 支 持 作 用, 推 進 一 體 兩 翼 協 同 共 進, 打 造 差 異 化 競 爭 優 勢 - - - - - 以 服 務 為 主 線, 打 造 輕 型 銀 行, 以 創 新 產 品 和 升 級 服 務 為 突 破 口, 以 財 富 管 理 資 產 管 理 等 新 興 金 融 業 務 為 重 點, 在 合 理 發 展 存 貸 款 等 傳 統 業 務 的 同 時, 努 力 推 動 非 利 息 收 入 業 務 的 快 速 增 長, 持 續 深 入 推 進 業 務 結 構 調 整 和 經 營 轉 型, 努 力 提 高 資 本 使 用 效 率 和 降 低 資 本 消 耗 以 客 戶 為 中 心, 重 點 拓 展 價 值 客 群, 持 續 擴 大 零 售 金 融 公 司 金 融 和 同 業 金 融 基 礎 客 戶 群 加 大 客 戶 結 構 優 化, 構 建 高 度 專 業 化 的 客 戶 服 務 體 系 以 改 革 和 流 程 優 化 為 關 鍵, 以 IT 等 科 技 為 手 段, 以 提 升 全 面 風 險 管 理 能 力 為 重 點, 努 力 提 升 專 業 化 的 管 理 能 力 合 理 佈 局 物 理 網 點, 創 新 發 展 電 子 銀 行, 加 快 建 立 功 能 強 大 運 作 協 同 的 立 體 化 渠 道 體 系 做 大 做 強 國 內 市 場, 重 點 投 入 發 達 地 區, 合 理 佈 局 高 潛 地 區 穩 步 拓 展 海 外 市 場, 重 點 拓 展 港 澳 地 區 新 興 市 場 國 家 和 國 際 金 融 中 心 城 市

8 - 長 期 堅 持 效 益 質 量 規 模 均 衡 發 展 的 理 念, 培 育 了 一 支 專 業 能 力 較 強 能 開 拓 創 新 和 穩 健 經 營 並 具 有 良 好 戰 斗 力 和 執 行 力 的 員 工 隊 伍, 同 時, 塑 造 了 相 對 良 好 的 合 規 經 營 科 學 管 理 和 穩 健 發 展 的 企 業 文 化 銀 行 經 營 管 理 總 體 上 一 直 相 對 保 持 理 性 有 效 健 康 穩 定 發 展 - - - - - - - 相 對 完 善 和 運 行 良 好, 並 較 好 符 合 與 適 應 商 業 銀 行 經 營 管 理 發 展 的 公 司 治 理 機 制 和 科 學 決 策 機 制 領 先 並 具 獨 特 競 爭 優 勢 的 零 售 金 融 業 務 零 售 金 融 已 形 成 由 產 品 客 戶 渠 道 品 牌 等 構 成 的 體 系 化 優 勢, 並 正 在 不 斷 鞏 固 和 擴 大 具 有 較 好 特 色 和 專 業 化 經 營 水 平 的 公 司 金 融 業 務 現 金 管 理 貿 易 金 融 跨 境 金 融 併 購 金 融 等 新 興 公 司 金 融 業 務 市 場 表 現 突 出 同 業 金 融 以 大 資 產 管 理 和 金 融 市 場 交 易 雙 輪 驅 動 創 造 新 的 盈 利 增 長 點, 票 據 業 務 理 財 業 務 債 券 交 易 業 務 託 管 業 務 等 各 項 同 業 業 務 均 呈 良 好 發 展 態 勢 由 相 對 快 速 全 球 佈 局 和 快 速 發 展 壯 大 的 境 外 機 構 ( 永 隆 銀 行 及 境 外 分 行 ) 離 岸 金 融 與 境 內 分 行 共 同 構 建 的 三 位 一 體 跨 境 金 融 平 台, 正 在 形 成 新 的 增 長 點 和 競 爭 力 綜 合 化 經 營 體 系 已 基 本 建 立, 跨 領 域 產 品 創 新 與 業 務 聯 動 積 極 推 進, 戰 略 協 同 和 財 務 協 同 效 應 已 初 步 顯 現 較 好 建 立 了 全 面 現 代 科 學 的 風 險 管 理 體 系 和 資 本 管 理 體 系 以 及 相 關 的 能 力, 有 效 保 證 了 業 務 經 營 的 長 期 穩 健 發 展 和 良 好 競 爭 力 - 組 織 管 理 體 制 不 斷 改 進, 業 務 流 程 不 斷 優 化, 管 理 和 運 營 效 率 不 斷 提 升 - - - - 緊 跟 互 聯 網 發 展 趨 勢, 以 創 新 電 子 化 服 務 渠 道 和 良 好 的 信 息 技 術 平 台 為 代 表 所 展 現 的 相 對 領 先 並 與 時 俱 進 的 電 子 化 科 技 應 用 能 力 和 水 平 行 業 標 桿 性 的 高 品 質 服 務 較 好 的 客 戶 基 礎 和 快 速 增 長 的 價 值 客 戶 持 續 提 升 的 品 牌 影 響 力

9 1.4 2014 2014 年, 本 公 司 在 國 內 外 權 威 機 構 組 織 的 評 選 活 動 中 榮 膺 諸 多 榮 譽, 其 中 : 在 歐 洲 貨 幣 雜 誌 主 辦 的 2014 年 度 最 佳 私 人 銀 行 與 財 富 管 理 評 選 中, 本 公 司 再 度 榮 獲 中 國 區 最 佳 私 人 銀 行 大 獎 在 亞 洲 銀 行 家 2014 年 度 國 際 零 售 金 融 服 務 卓 越 大 獎 評 選 中, 本 公 司 第 五 次 榮 獲 中 國 最 佳 零 售 銀 行 十 度 蟬 聯 中 國 最 佳 零 售 股 份 制 銀 行, 並 首 次 榮 獲 泛 亞 太 區 最 佳 小 微 企 業 銀 行 大 獎 在 亞 洲 銀 行 家 中 國 零 售 金 融 服 務 卓 越 大 獎 評 選 中, 本 公 司 榮 獲 2014 年 度 中 國 最 佳 小 微 企 業 銀 行 業 務 大 獎 和 2014 年 度 中 國 最 佳 消 費 者 信 貸 風 險 管 理 大 獎 在 英 國 銀 行 家 公 佈 的 2014 年 全 球 銀 行 品 牌 500 強 排 行 榜 中, 本 公 司 以 53.9 億 美 元 的 品 牌 價 值 位 列 第 44 名, 位 居 全 國 性 中 小 型 銀 行 之 首 ; 在 其 公 佈 的 2014 年 全 球 1,000 家 大 銀 行 榜 單 中, 本 公 司 以 一 級 資 本 416.9 億 美 元 的 規 模 排 名 第 36 名, 較 上 年 上 升 14 位 在 美 國 環 球 金 融 雜 誌 公 佈 的 新 興 市 場 國 家 最 佳 銀 行 評 選 中, 本 公 司 榮 膺 中 國 區 最 佳 銀 行 大 獎 在 環 球 金 融 雜 誌 發 佈 的 2014 中 國 之 星 評 選 結 果 中, 本 公 司 同 時 榮 膺 中 國 最 佳 企 業 治 理 銀 行 中 國 最 佳 財 富 管 理 服 務 兩 項 獎 項 在 財 富 雜 誌 發 佈 的 世 界 500 強 榜 單 中, 本 公 司 排 名 躍 至 350 位, 較 上 年 上 升 62 位 經 由 Ipsos 的 市 場 調 研 結 果 綜 合 甄 選 後, 本 公 司 入 選 Superbrands 中 國 榜 單, 並 榮 獲 消 費 者 喜 愛 的 品 牌 大 獎 在 中 國 銀 行 業 協 會 主 辦 的 2013 年 度 中 國 銀 行 業 社 會 責 任 報 告 發 佈 會 暨 社 會 責 任 工 作 表 彰 大 會 上, 本 公 司 三 度 蟬 聯 年 度 最 具 社 會 責 任 金 融 機 構 和 年 度 社 會 責 任 最 佳 綠 色 金 融 獎, 同 時 獲 得 年 度 社 會 責 任 最 佳 公 益 慈 善 貢 獻 獎 以 及 年 度 公 益 慈 善 優 秀 項 目 獎 在 由 經 濟 觀 察 報 主 辦 的 2013-2014 年 度 最 受 尊 敬 企 業 評 選 中, 本 公 司 連 續 第 13 次 榮 獲 2014 年 度 最 受 尊 敬 企 業 大 獎 在 由 新 華 社 經 濟 參 考 報 和 新 華 網 等 單 位 聯 合 主 辦 的 2013 首 屆 中 國 財 經 領 袖 年 會 暨 中 國 百 強 財 經 領 導 評 選 活 動 中, 本 公 司 田 惠 宇 行 長 榮 獲 2013 中 國 財 經 年 度 人 物 榮 譽

10 在 中 國 銀 聯 銀 聯 卡 年 度 單 項 獎 評 選 活 動 中, 本 公 司 榮 獲 2013 年 銀 聯 卡 跨 行 交 易 質 量 突 出 貢 獻 獎 和 2013 年 度 銀 聯 卡 營 銷 活 動 優 秀 獎 在 由 21 世 紀 企 業 公 民 研 究 中 心 攜 手 國 內 頂 尖 高 等 院 校 業 界 專 家 共 同 舉 辦 的 2014 中 國 最 佳 企 業 公 民 評 選 中, 本 公 司 榮 獲 2014 年 中 國 企 業 公 民 最 佳 創 新 發 展 獎 在 上 海 證 券 報 主 辦 的 針 對 金 融 投 資 類 理 財 品 牌 及 產 品 的 綜 合 性 評 選 活 動 金 理 財 中, 本 公 司 獲 得 最 佳 結 構 性 ( 掛 鈎 型 ) 理 財 產 品 獎 最 佳 人 民 幣 理 財 產 品 獎 及 最 佳 現 金 管 理 銀 行 獎 在 首 席 財 務 官 雜 誌 社 2014 年 度 中 國 CTO 最 信 賴 銀 行 評 選 中, 本 公 司 榮 獲 最 佳 企 業 財 富 管 理 獎 最 佳 中 小 企 業 服 務 品 牌 獎 和 最 佳 跨 境 貿 易 金 融 獎 在 證 券 時 報 2014 中 國 最 佳 財 富 管 理 機 構 評 選 中, 本 公 司 金 葵 花 理 財 品 牌 成 為 唯 一 被 授 予 中 國 最 佳 財 富 管 理 品 牌 大 獎 的 銀 行 財 富 管 理 品 牌 在 上 海 證 券 報 首 屆 金 互 聯 獎 評 選 中, 本 公 司 榮 獲 最 佳 移 動 金 融 終 端 獎 在 中 國 證 券 報 舉 辦 的 2013 年 度 金 牛 理 財 產 品 評 選 中, 本 公 司 榮 獲 2013 年 度 金 牛 理 財 銀 行 獎 和 2013 年 度 金 牛 銀 行 理 財 產 品 獎 ( 淨 值 型 ) 兩 項 大 獎

招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 年 度 報 告 2014 第 二 章 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 11 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 2.1 要 會 計 數 據 和 財 務 指 標 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 + (-)% 營 業 淨 收 入 ( 註 ) 166,525 133,118 25.10 稅 前 利 潤 73,431 68,425 7.32 歸 屬 於 本 行 股 東 淨 利 潤 55,911 51,743 8.06 股 計 ( 人 民 幣 元 ) 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 + (-)% 歸 屬 於 本 行 股 東 基 本 盈 利 2.22 2.30 (3.48) 歸 屬 於 本 行 股 東 稀 釋 盈 利 2.22 2.30 (3.48) 歸 屬 於 本 行 股 東 年 末 淨 資 產 12.47 10.53 18.42 指 標 本 年 末 比 2014 年 2013 年 上 年 末 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 12 31 12 月 31 日 + (-)% 資 產 總 額 4,731,829 4,016,399 17.81 其 中 : 貸 款 和 墊 款 總 額 2,513,919 2,197,094 14.42 負 債 總 額 4,416,769 3,750,443 17.77 其 中 : 客 戶 存 款 總 額 3,304,438 2,775,276 19.07 歸 屬 於 本 行 股 東 的 權 益 314,404 265,465 18.44 註 : 營 業 淨 收 入 為 淨 利 息 收 入 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 其 他 淨 收 入 與 對 聯 營 合 營 公 司 投 資 收 益 之 和

12 2.2 (%) 2014 2013 年 本 年 比 上 年 + (-) 歸 屬 於 本 行 股 東 的 除 稅 後 平 均 總 資 產 回 報 率 1.28 1.39 減 少 0.11 個 百 分 點 歸 屬 於 本 行 股 東 的 除 稅 後 平 均 股 東 權 益 回 報 率 19.28 22.22 減 少 2.94 個 百 分 點 淨 利 差 2.33 2.65 減 少 0.32 個 百 分 點 淨 利 息 收 益 率 2.52 2.82 減 少 0.30 個 百 分 點 - 淨 利 息 收 入 67.26 74.30 減 少 7.04 個 百 分 點 - 非 利 息 淨 收 入 32.74 25.70 增 加 7.04 個 百 分 點 成 本 收 入 比 率 ( 不 含 營 業 稅 及 附 加 ) 30.42 34.23 減 少 3.81 個 百 分 點 本 年 末 比 上 年 末 + (-) 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 (%) (1) 一 級 資 本 充 足 率 9.60 9.27 增 加 0.33 個 百 分 點 資 本 充 足 率 11.74 11.14 增 加 0.60 個 百 分 點 總 權 益 對 總 資 產 比 率 6.66 6.62 增 加 0.04 個 百 分 點 不 良 貸 款 率 1.11 0.83 增 加 0.28 個 百 分 點 (2) 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 233.42 266.00 減 少 32.58 個 百 分 點 (3) 貸 款 撥 備 率 2.59 2.22 增 加 0.37 個 百 分 點 註 :(1) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 按 照 中 國 銀 監 會 2012 年 6 月 頒 佈 的 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 中 的 高 級 計 量 方 法 計 算 的 本 集 團 資 本 充 足 率 為 12.38%, 一 級 資 本 充 足 率 為 10.44%, 比 權 重 法 下 資 本 充 足 率 分 別 高 0.64 個 和 0.84 個 百 分 點 (2) 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 = 貸 款 減 值 準 備 不 良 貸 款 餘 額 ; (3) 貸 款 撥 備 率 = 貸 款 減 值 準 備 貸 款 和 墊 款 總 額

13 2.3 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 營 業 淨 收 入 166,525 133,118 113,818 96,666 71,756 經 營 費 用 61,081 54,144 48,356 40,889 32,634 資 產 減 值 損 失 31,681 10,218 5,583 8,350 5,501 稅 前 利 潤 73,431 68,425 59,558 47,122 33,343 歸 屬 於 本 行 股 東 淨 利 潤 55,911 51,743 45,268 36,129 25,769 ( 人 民 幣 元 ) 股 息 0.67 0.62 0.63 0.42 0.29 基 本 盈 利 2.22 2.30 2.10 1.67 1.23 稀 釋 盈 利 2.22 2.30 2.10 1.67 1.23 歸 屬 於 本 行 股 東 的 年 末 淨 資 產 12.47 10.53 9.28 7.65 6.21 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 實 收 股 本 25,220 25,220 21,577 21,577 21,577 股 東 權 益 總 額 315,060 265,956 200,401 165,010 134,006 負 債 總 額 4,416,769 3,750,443 3,207,698 2,629,961 2,268,501 客 戶 存 款 3,304,438 2,775,276 2,532,444 2,220,060 1,897,178 資 產 總 額 4,731,829 4,016,399 3,408,099 2,794,971 2,402,507 (1) 貸 款 和 墊 款 淨 額 2,448,754 2,148,330 1,863,325 1,604,371 1,402,160 (%) 歸 屬 於 本 行 股 東 除 稅 後 平 均 總 資 產 回 報 率 1.28 1.39 1.46 1.39 1.15 歸 屬 於 本 行 股 東 除 稅 後 平 均 股 東 權 益 回 報 率 19.28 22.22 24.78 24.17 22.73 成 本 收 入 比 率 30.42 34.23 35.85 36.00 39.69 不 良 貸 款 率 1.11 0.83 0.61 0.56 0.68 一 級 資 本 充 足 率 ( 權 重 法 ) 9.60 9.27 8.34 8.22 8.04 資 本 充 足 率 ( 權 重 法 ) 11.74 11.14 11.41 11.53 11.47 註 : (1) 貸 款 和 墊 款 淨 額 為 扣 除 貸 款 減 值 準 備 後 的 淨 額

14 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 年 度 報 告 2014 第 三 章 董 事 長 致 辭 董 事 長 致 辭 2014 年, 面 對 中 國 經 濟 新 常 態, 招 行 堅 持 戰 略 轉 型, 以 改 革 激 發 活 力, 以 創 新 驅 動 增 長, 取 得 良 好 的 經 營 業 績 全 年 實 現 歸 屬 於 本 行 股 東 的 淨 利 潤 559.11 億 元, 同 比 增 長 8.06%; 歸 屬 於 本 行 股 東 的 平 均 淨 資 產 收 益 率 (ROAE) 和 平 均 總 資 產 收 益 率 (ROAA) 分 別 為 19.28% 和 1.28%; 非 利 息 淨 收 入 佔 比 為 32.74%, 創 歷 史 新 高 ; 成 本 收 入 比 降 至 30.42%; 高 級 法 下 資 本 充 足 率 為 12.38% 經 營 效 益 穩 步 提 升, 持 續 為 股 東 創 造 價 值 過 去 的 一 年, 中 國 經 濟 增 長 速 度 放 緩, 增 長 動 力 轉 換, 傳 統 金 融 轉 型 升 級, 非 傳 統 金 融 跨 界 競 爭, 都 對 銀 行 業 的 經 營 形 成 挑 戰 招 行 因 勢 而 變, 推 行 一 體 兩 翼 戰 略, 以 零 售 金 融 為 主 體, 公 司 金 融 和 同 業 金 融 為 兩 翼, 打 造 輕 型 銀 行 ; 改 革 組 織 架 構, 優 化 業 務 流 程, 激 發 制 度 資 本 力 量, 釋 放 改 革 紅 利, 提 升 經 營 效 率 2014 年, 董 事 會 致 力 於 強 化 戰 略 管 控, 完 善 公 司 治 理 秉 承 效 益 質 量 規 模 動 態 均 衡 發 展 的 指 導 思 想, 董 事 會 通 過 深 化 戰 略 研 究, 細 化 戰 略 目 標, 優 化 戰 略 措 施, 強 化 戰 略 管 控, 以 確 保 戰 略 目 標 實 現, 同 時 注 重 提 升 履 職 的 有 效 性 在 堅 持 風 險 與 資 本 管 理 委 員 會 季 度 例 會 制 度 的 基 礎 上, 戰 略 委 員 會 逐 步 建 立 定 期 例 會 制 度, 提 升 在 戰 略 管 理 和 預 算 管 理 方 面 的 決 策 參 與 度 ; 審 計 委 員 會 逐 步 建 立 季 度 例 會 制 度, 跟 踪 內 審 情 況 ; 各 位 董 事 積 極 開 展 調 研 活 動, 及 時 掌 握 招 行 經 營 狀 況 過 去 的 一 年, 董 事 會 高 度 關 注 招 行 的 風 險 在 經 濟 下 行 資 產 質 量 承 壓 的 形 勢 下, 通 過 跟 踪 年 度 風 險 偏 好 的 執 行 情 況, 守 住 風 險 底 線 ; 通 過 定 期 風 險 評 估, 排 查 風 險 管 理 薄 弱 環 節, 消 除 風 險 管 理 的 盲 區 和 盲 點, 提 升 全 面 風 險 管 理 執 行 力 ; 通 過 改 革 內 審 管 理 流 程, 實 行 垂 直 的 內 審 體 系, 加 強 內 審 部 門 的 獨 立 性 和 有 效 性

董 事 長

16 2014 年, 招 行 堅 持 源 於 社 會, 回 報 社 會 的 社 會 責 任 理 念, 致 力 於 成 為 優 秀 企 業 公 民 積 極 扶 持 科 技 型 創 新 企 業 產 業 轉 型 升 級 綠 色 信 貸 和 戰 略 性 新 興 產 業, 滿 足 實 體 經 濟 需 求, 降 低 融 資 成 本 在 傳 統 捐 助 和 扶 貧 行 動 的 基 礎 上, 充 分 發 揮 公 益 金 融 優 勢, 搭 建 公 益 平 台, 創 新 公 益 渠 道, 推 出 月 捐 悅 多 小 額 月 度 捐 贈 計 劃, 為 公 益 組 織 客 戶 和 被 捐 助 者 提 供 了 高 效 便 捷 的 參 與 途 徑, 成 為 招 行 企 業 社 會 責 任 工 作 的 新 起 點 2014 年 7 月, 傅 育 寧 先 生 因 工 作 需 要, 辭 去 了 招 行 董 事 長 非 執 行 董 事 戰 略 委 員 會 主 任 委 員 及 提 名 委 員 會 委 員 職 務 年 內, 王 大 雄 先 生 熊 賢 良 先 生 衣 錫 群 先 生 許 善 達 先 生 肖 玉 淮 先 生 不 再 擔 任 招 行 董 事, 馬 澤 華 先 生 李 曉 鵬 先 生 蘇 敏 女 士 梁 錦 松 先 生 趙 軍 先 生 新 任 招 行 董 事 在 此, 我 謹 代 表 董 事 會, 代 表 招 行 全 體 員 工, 對 傅 育 寧 先 生 和 其 他 已 辭 任 董 事 在 任 職 期 間 為 招 行 所 作 出 的 突 出 貢 獻 表 示 誠 摯 謝 意! 並 向 董 事 會 的 新 成 員 表 示 熱 烈 歡 迎! 展 望 未 來, 銀 行 業 的 經 營 環 境 將 繼 續 發 生 深 刻 變 化 中 國 經 濟 在 新 常 態 的 大 邏 輯 下, 正 演 繹 着 機 遇 與 風 險 共 舞 的 恢 宏 篇 章 國 企 改 革 一 帶 一 路 和 自 貿 區 等 戰 略 相 繼 向 縱 深 推 進, 利 率 市 場 化 已 經 邁 進 最 後 一 公 里, 互 聯 網 金 融 蓬 勃 發 展

17 時 代 嬗 變 的 洪 流 中, 變 者 強, 強 者 先 招 行 啟 航 於 改 革 開 放 初 始 年 代, 深 諳 變 革 和 創 新 是 回 應 時 代 呼 喚 的 根 本 途 徑 招 行 將 以 變 應 變, 以 變 圖 強, 打 造 具 有 領 先 優 勢 的 中 國 最 佳 商 業 銀 行 這 種 領 先, 是 在 市 場 競 爭 中 贏 得 客 戶 口 碑, 是 在 科 技 創 新 中 引 領 生 活 方 式, 是 在 持 續 發 展 中 得 到 員 工 認 同, 是 在 穩 健 經 營 中 獲 得 投 資 者 和 監 管 者 的 認 可 2015 年, 國 際 和 國 內 經 濟 形 勢 仍 然 複 雜 多 變 招 行 將 堅 持 一 體 兩 翼 的 戰 略 定 位, 堅 持 輕 型 銀 行 的 轉 型 方 向, 以 戰 略 引 領 發 展, 以 轉 型 提 升 服 務 重 點 是 進 一 步 加 強 戰 略 管 理 並 強 化 執 行, 扎 實 推 進 各 項 舉 措 在 此 過 程 中, 招 行 將 提 高 應 對 金 融 深 化 進 程 的 能 力, 做 好 傳 統 銀 行 業 務 與 互 聯 網 金 融 的 融 合, 在 大 變 革 形 勢 下 重 塑 銀 行 經 營 的 新 邏 輯, 鞏 固 和 擴 大 招 行 在 同 業 中 的 領 先 地 位 制 度 變 革 激 發 生 產 力, 提 高 執 行 力 新 的 一 年, 招 行 將 堅 持 以 機 制 改 革 提 高 競 爭 能 力, 通 過 流 程 再 造 強 化 管 控 能 力, 通 過 統 一 紮 口 管 理 提 升 風 險 管 理 水 平, 通 過 變 革 運 營 模 式 和 創 新 服 務 方 式 改 善 經 營 效 率 2015 年, 招 行 將 以 客 戶 為 中 心, 堅 持 不 懈 地 踐 行 因 勢 而 變, 因 您 而 變 的 經 營 理 念, 充 分 利 用 網 絡 科 技 尤 其 是 移 動 互 聯 網 技 術 日 益 成 熟 的 條 件, 創 新 服 務 手 段, 拓 展 服 務 渠 道, 努 力 為 客 戶 提 供 更 佳 的 服 務 體 驗, 為 投 資 者 和 社 會 創 造 更 大 的 價 值 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 董 事 長

18 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 年 度 報 告 2014 第 四 章 行 長 致 辭 行 長 致 辭 2014 年, 招 商 銀 行 認 真 落 實 監 管 部 門 和 董 事 會 的 各 項 要 求, 以 打 造 輕 型 銀 行 為 目 標, 以 服 務 升 級 為 路 徑, 立 足 一 體 兩 翼 的 戰 略 定 位, 繼 續 深 化 戰 略 轉 型, 在 轉 型 的 具 體 化 可 操 作 強 執 行 方 面 邁 出 極 為 關 鍵 的 一 步, 成 效 初 顯 截 至 2014 年 末, 本 集 團 資 產 總 額 為 47,318.29 億 元, 比 年 初 增 長 17.81%; 客 戶 存 款 總 額 為 33,044.38 億 元, 比 年 初 增 長 19.07%; 貸 款 和 墊 款 總 額 為 25,139.19 億 元, 比 年 初 增 長 14.42% 歸 屬 於 本 行 股 東 的 淨 利 潤 為 559.11 億 元, 同 比 增 長 8.06%; 歸 屬 於 本 行 股 東 的 稅 後 平 均 淨 資 產 收 益 率 為 19.28%, 同 比 下 降 2.94 個 百 分 點 成 本 收 入 比 30.42%, 比 上 年 下 降 3.81 個 百 分 點 高 級 法 下 資 本 充 足 率 12.38%, 不 良 貸 款 率 1.11%, 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 233.42% 2014 年, 招 商 銀 行 各 項 業 務 快 速 發 展, 對 公 和 儲 蓄 存 款 增 量 均 位 居 全 國 性 中 小 型 銀 行 首 位 ; 零 售 金 融 進 一 步 鞏 固 財 富 管 理 和 私 人 銀 行 領 先 地 位, 深 化 高 淨 值 客 戶 營 銷, 穩 步 推 進 信 用 卡 業 務 發 展, 相 繼 推 出 網 絡 銀 行 7.0 版 手 機 銀 行 3.0 版 及 一 閃 通 ; 公 司 金 融 創 新 推 出 C+ 賬 戶 公 司 一 卡 通 跨 境 智 慧 綜 合 服 務 平 台 智 慧 供 應 鏈 金 融 平 台 等 一 系 列 產 品 ; 同 業 金 融 大 力 推 動 大 資 管 業 務, 淨 值 型 理 財 產 品 規 模 與 佔 比 均 領 先 同 業, 成 功 推 出 國 內 首 家 全 功 能 網 上 託 管 銀 行 2014 年, 本 行 紮 實 抓 好 風 險 防 範 與 內 控 合 規, 針 對 經 濟 下 行 期 信 用 風 險 壓 力 不 斷 加 大 的 嚴 峻 形 勢, 通 過 全 面 風 險 排 查 強 化 風 險 預 警 和 退 出 嚴 格 資 產 分 類 管 理 拓 寬 不 良 處 置 渠 道 等 舉 措, 加 強 資 產 質 量 管 理 ; 重 點 加 強 對 地 方 政 府 融 資 平 台 房 地 產 產 能 過 剩 行 業 新 興 融 資 業 務 等 領 域 的 風 險 管 控, 嚴 密 防 範 擔 保 圈 信 用 鏈 貿 易 融 資 等 外 部 風 險 傳 染 ; 持 續 改 進 流 動 性 市 場 操 作 和 聲 譽 風 險 的 管 理, 全 面 規 範 新 興 業 務 流 程 和 風 險 監 控 ; 進 一 步 加 強 內 控 合 規 管 理, 加 大 審 計 監 察 及 整 改 力 度, 深 入 做 好 反 洗 錢 和 反 恐 融 資 工 作, 繼 續 保 持 對 案 件 防 控 的 高 度 重 視, 全 年 未 發 生 大 案 要 案 和 重 大 差 錯 2014 年, 本 行 切 實 加 強 內 部 管 理, 深 入 推 進 流 程 改 造, 完 成 總 行 公 司 金 融 同 業 金 融 和 中 後 台 的 組 織 架 構 改 革, 進 一 步 優 化 和 完 善 總 行 零 售 金 融 組 織 架 構, 正 式 啟 動 分 行 體 制 改 革 ; 持 續 改 進 分 行 績 效 考 核 體 系, 強 化 預 算 管 理 資 產 負 債 管 理 資 本 管 理 和 財 務 管 理, 完 成 了 減 記 型 二 級 資 本 債 融 資 ; 深 化 人 力 資 源 改 革, 實 施 簡 政 放 權, 推 進 崗 位 價 值 評 估, 優 化 專 業 序 列 管 理, 構 建 內 部 市 場 以 及 後 備 人 才 庫 建 設 ; 強 化 IT 管 理, 實 施 IT 機 構 改 革, 建 立 和 完 善 SLA( 服 務 等 級 協 議 ) 及 IT 內 部 客 戶 服 務 滿 意 度 體 系, 全 面 推 廣 CMMI( 軟 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成 ) ITIL( 信 息 技 術 基 礎 架 構 庫 ) 管 理 規 範

行 長

20 2014 年, 本 行 穩 步 推 進 國 際 化 與 綜 合 化 經 營, 進 一 步 豐 富 商 貿 通 財 富 通 資 本 通 三 大 產 品 體 系, 獲 准 成 為 國 內 首 批 實 施 資 本 計 量 高 級 方 法 的 銀 行, 率 先 推 出 自 貿 跨 境 通 業 務, 整 合 跨 境 智 慧 平 台 ; 深 入 推 進 永 隆 銀 行 整 合, 境 內 外 聯 動 持 續 加 強, 實 現 淨 利 潤 較 快 增 長 ; 香 港 分 行 紐 約 分 行 新 加 坡 分 行 保 持 良 好 發 展 態 勢, 盧 森 堡 分 行 籌 建 工 作 正 式 啟 動 ; 招 銀 租 賃 招 銀 國 際 招 商 基 金 招 商 信 諾 穩 健 發 展 2014 年, 本 行 整 體 品 牌 形 象 繼 續 得 到 了 社 會 各 界 的 廣 泛 認 可, 獲 得 了 境 內 外 權 威 媒 體 評 選 的 中 國 最 佳 零 售 銀 行 中 國 最 佳 私 人 銀 行 中 國 最 佳 現 金 管 理 銀 行 最 佳 跨 境 貿 易 金 融 獎 等 130 餘 項 殊 榮 上 述 成 績 的 取 得, 離 不 開 全 行 員 工 的 辛 勤 努 力, 以 及 廣 大 客 戶 投 資 者 和 社 會 各 界 的 大 力 支 持 在 此, 我 謹 代 表 招 商 銀 行, 向 所 有 關 心 和 支 持 招 商 銀 行 發 展 的 社 會 各 界 朋 友, 表 示 誠 摯 的 感 謝! 2015 年, 我 們 將 按 照 穩 健 發 展 加 快 轉 型 的 指 導 思 想, 齊 心 協 力 砥 礪 奮 進, 以 招 銀 精 神 譜 寫 招 商 銀 行 在 新 歷 史 時 期 可 持 續 發 展 的 新 篇 章! 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 行 長

監 事 長

22 5.1 2014 年, 國 內 經 濟 三 期 疊 加, 處 於 下 行 週 期, 國 際 經 濟 走 勢 仍 不 明 朗, 形 勢 變 幻 莫 測 面 對 複 雜 的 外 部 形 勢 和 挑 戰, 本 集 團 克 服 各 種 不 利 因 素, 加 速 戰 略 轉 型, 總 體 保 持 了 平 穩 發 展 態 勢, 主 要 表 現 在 : 盈 利 穩 步 增 長 2014 年 本 集 團 實 現 歸 屬 於 本 行 股 東 淨 利 潤 559.11 億 元, 比 上 年 增 加 41.68 億 元, 增 幅 8.06%; 實 現 淨 利 息 收 入 1,120.00 億 元, 比 上 年 增 加 130.87 億 元, 增 幅 13.23%; 實 現 非 利 息 淨 收 入 545.25 億 元, 比 上 年 增 加 203.20 億 元, 增 幅 59.41% 歸 屬 於 本 行 股 東 的 平 均 總 資 產 收 益 率 (ROAA) 和 歸 屬 於 本 行 股 東 的 平 均 淨 資 產 收 益 率 (ROAE) 分 別 為 1.28% 和 19.28%, 較 2013 年 的 1.39% 和 22.22% 分 別 下 降 0.11 個 和 2.94 個 百 分 點 經 營 效 益 穩 步 提 升, 主 要 是 資 產 規 模 擴 張, 帶 動 淨 利 息 收 入 增 長 ; 順 應 客 戶 綜 合 化 理 財 服 務 需 求 以 及 居 民 消 費 升 級 所 帶 來 的 機 遇, 大 力 拓 展 中 間 業 務, 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 實 現 較 快 增 長 資 產 負 債 規 模 平 衡 增 長 截 至 2014 年 末, 本 集 團 資 產 總 額 為 47,318.29 億 元, 比 年 初 增 加 7,154.30 億 元, 增 幅 17.81%; 貸 款 和 墊 款 總 額 為 25,139.19 億 元, 比 年 初 增 加 3,168.25 億 元, 增 幅 14.42%; 本 集 團 負 債 總 額 44,167.69 億 元, 比 年 初 增 加 6,663.26 億 元, 增 幅 17.77%; 客 戶 存 款 總 額 為 33,044.38 億 元, 比 年 初 增 加 5,291.62 億 元, 增 幅 19.07% 不 良 資 產 有 所 上 升, 撥 備 覆 蓋 保 持 穩 健 水 平 截 至 2014 年 末, 本 集 團 不 良 貸 款 餘 額 為 279.17 億 元, 比 年 初 增 加 95.85 億 元 ; 不 良 貸 款 率 為 1.11%, 比 年 初 提 高 0.28 個 百 分 點 ; 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 為 233.42%, 比 年 初 下 降 32.58 個 百 分 點

23 5.2 5.2.1 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 2013 年 淨 利 息 收 入 112,000 98,913 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 44,696 29,184 其 他 淨 收 入 9,671 4,933 經 營 費 用 (61,081) (54,144) 保 險 申 索 準 備 (332) (331) 對 聯 營 公 司 的 投 資 收 益 2 53 對 合 營 公 司 的 投 資 收 益 156 35 資 產 減 值 損 失 (31,681) (10,218) 稅 前 利 潤 73,431 68,425 所 得 稅 (17,382) (16,683) 淨 利 潤 56,049 51,742 歸 屬 於 本 行 股 東 淨 利 潤 55,911 51,743 2014 年, 本 集 團 實 現 稅 前 利 潤 734.31 億 元, 比 2013 年 增 長 7.32%, 實 際 所 得 稅 稅 率 為 23.67%, 比 2013 年 下 降 0.71 個 百 分 點 下 表 列 出 2014 年 度 本 集 團 主 要 損 益 項 目 變 化 對 稅 前 利 潤 的 影 響 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2013 68,425 2014 年 變 化 淨 利 息 收 入 13,087 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 15,512 其 他 淨 收 入 4,738 經 營 費 用 (6,937) 保 險 申 索 準 備 (1) 資 產 減 值 損 失 (21,463) 對 聯 營 合 營 公 司 的 投 資 收 益 70 2014 73,431

24 5.2.2 2014 年, 本 集 團 實 現 營 業 淨 收 入 1,665.25 億 元, 比 2013 年 上 升 25.10% 其 中 淨 利 息 收 入 的 佔 比 為 67.26%, 比 2013 年 降 低 7.04 個 百 分 點, 非 利 息 淨 收 入 的 佔 比 為 32.74%, 比 2013 年 增 加 7.04 個 百 分 點 下 表 列 出 本 集 團 營 業 淨 收 入 構 成 的 近 五 年 的 同 期 比 較 (%) 2014 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 淨 利 息 收 入 67.26 74.30 77.65 78.94 79.54 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 26.84 21.92 17.34 16.17 15.79 其 他 淨 收 入 5.81 3.71 4.96 4.83 4.58 對 聯 營 合 營 公 司 的 投 資 收 益 0.09 0.07 0.05 0.06 0.09 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.2.3 2014 年, 本 集 團 淨 利 息 收 入 為 1,120.00 億 元, 比 2013 年 增 長 13.23% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 資 產 負 債 項 目 平 均 餘 額 利 息 收 入 利 息 支 出 及 平 均 收 益 成 本 率 情 況 生 息 資 產 及 計 息 負 債 項 目 平 均 餘 額 為 日 均 餘 額 2014 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 2013 年 % 平 均 餘 額 利 息 收 入 平 均 收 益 率 % 貸 款 和 墊 款 2,400,646 145,727 6.07 2,092,074 127,630 6.10 投 資 873,418 37,749 4.32 542,652 21,621 3.98 存 放 中 央 銀 行 款 項 563,026 8,318 1.48 472,535 7,296 1.54 存 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 603,612 31,040 5.14 399,959 16,948 4.24 4,440,702 222,834 5.02 3,507,220 173,495 4.95 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 平 均 餘 額 利 息 支 出 平 均 成 本 率 % 客 戶 存 款 3,056,634 64,102 2.10 2,583,045 48,475 1.88 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 960,520 42,669 4.44 582,573 22,826 3.92 已 發 行 債 務 92,385 3,921 4.24 70,396 3,281 4.66 向 央 行 借 款 4,000 142 3.55 4,113,539 110,834 2.69 3,236,014 74,582 2.30 112,000 98,913 2.33 2.65 2.52 2.82

25 2014 年, 在 客 戶 存 款 及 同 業 負 債 成 本 率 上 升 的 不 利 影 響 下, 淨 利 息 收 益 率 為 2.52% 淨 利 差 為 2.33%, 分 別 比 2013 年 下 降 30 個 基 點 和 32 個 基 點 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 由 於 規 模 變 化 和 利 率 變 化 導 致 利 息 收 入 和 利 息 支 出 變 化 的 分 佈 情 況 : 規 模 變 化 以 平 均 餘 額 ( 日 均 餘 額 ) 變 化 來 衡 量 ; 利 率 變 化 以 平 均 利 率 變 化 來 衡 量, 由 規 模 變 化 和 利 率 變 化 共 同 引 起 的 利 息 收 支 變 化, 計 入 規 模 變 化 對 利 息 收 支 變 化 的 影 響 金 額 2014 2013 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 貸 款 和 墊 款 18,725 (628) 18,097 投 資 14,283 1,845 16,128 存 放 中 央 銀 行 款 項 1,306 (284) 1,022 存 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 10,492 3,600 14,092 44,806 4,533 49,339 客 戶 存 款 9,944 5,683 15,627 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 16,814 3,029 19,843 已 發 行 債 務 936 (296) 640 向 央 行 借 款 142 142 27,836 8,416 36,252 16,970 (3,883) 13,087

26 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 資 產 負 債 項 目 平 均 餘 額 利 息 收 入 利 息 支 出 及 年 化 平 均 收 益 成 本 率 情 況 生 息 資 產 及 計 息 負 債 項 目 平 均 餘 額 為 日 均 餘 額 2014 7-9 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 2014 10-12 % % 貸 款 和 墊 款 2,419,889 37,221 6.10 2,517,350 38,197 6.02 投 資 977,213 11,252 4.57 920,568 9,059 3.90 存 放 中 央 銀 行 款 項 588,042 2,159 1.46 582,553 2,148 1.46 存 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 739,443 8,436 4.53 552,331 8,085 5.81 4,724,587 59,068 4.96 4,572,802 57,489 4.99 2014 7-9 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 2014 10-12 % % 客 戶 存 款 3,192,785 17,510 2.18 3,197,672 17,181 2.13 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 1,114,930 12,059 4.29 901,952 9,223 4.06 已 發 行 債 務 98,220 1,090 4.40 105,955 1,210 4.53 向 央 行 借 款 15,870 142 3.55 4,405,935 30,659 2.76 4,221,449 27,756 2.61 28,409 29,733 2.20 2.38 2.39 2.58 2014 年 第 四 季 度 本 集 團 淨 利 差 為 2.38%, 環 比 上 升 18 個 基 點 生 息 資 產 年 化 平 均 收 益 率 為 4.99%, 環 比 上 升 3 個 基 點, 計 息 負 債 年 化 平 均 成 本 率 為 2.61%, 環 比 下 降 15 個 基 點 2014 年 第 四 季 度 本 集 團 淨 利 息 收 益 率 為 2.58%, 環 比 上 升 19 個 基 點

27 5.2.4 2014 年, 本 集 團 實 現 利 息 收 入 2,228.34 億 元, 比 2013 年 增 長 28.44%, 主 要 是 由 於 生 息 資 產 規 模 擴 張 貸 款 和 墊 款 利 息 收 入 仍 然 是 本 集 團 利 息 收 入 的 最 大 組 成 部 份 2014 年 本 集 團 貸 款 和 墊 款 利 息 收 入 為 1,457.27 億 元, 比 上 年 增 加 180.97 億 元, 增 幅 14.18% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 貸 款 和 墊 款 各 組 成 部 份 的 平 均 餘 額 利 息 收 入 及 平 均 收 益 率 情 況 2014 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 2013 年 % 平 均 餘 額 利 息 收 入 平 均 收 益 率 % 公 司 貸 款 1,448,378 82,168 5.67 1,262,701 72,765 5.76 零 售 貸 款 860,497 58,428 6.79 743,453 50,120 6.74 票 據 貼 現 91,772 5,131 5.59 85,920 4,745 5.52 2,400,646 145,727 6.07 2,092,074 127,630 6.10 2014 年 本 公 司 貸 款 和 墊 款 從 期 限 結 構 來 看, 短 期 貸 款 平 均 餘 額 12,279.95 億 元, 利 息 收 入 777.90 億 元, 平 均 收 益 率 6.33%; 中 長 期 貸 款 平 均 餘 額 9,502.31 億 元, 利 息 收 入 587.05 億 元, 平 均 收 益 率 6.18% 短 期 貸 款 平 均 收 益 率 高 於 中 長 期 貸 款 平 均 收 益 率 主 要 是 因 為 短 期 貸 款 中 的 小 微 貸 款 及 票 據 業 務 收 益 率 較 高 2014 年 本 集 團 投 資 利 息 收 入 比 上 年 增 加 161.28 億 元, 增 幅 為 74.59%, 投 資 平 均 收 益 率 為 4.32%, 較 上 年 提 高 了 0.34 個 百 分 點, 主 要 由 於 非 標 投 資 規 模 增 長 及 收 益 率 上 升 2014 年, 本 集 團 存 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 利 息 收 入 比 上 年 增 加 140.92 億 元, 增 幅 為 83.15%, 存 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 平 均 收 益 率 為 5.14%, 比 上 年 提 高 了 0.90 個 百 分 點, 主 要 由 於 拆 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 規 模 增 長 及 同 業 資 金 收 益 率 上 升

28 5.2.5 2014 年, 本 集 團 利 息 支 出 為 1,108.34 億 元, 比 上 年 增 加 362.52 億 元, 增 幅 48.61%, 主 要 是 計 息 負 債 規 模 擴 張 及 客 戶 存 款 同 業 負 債 成 本 率 上 升 2014 年 本 集 團 客 戶 存 款 利 息 支 出 比 上 年 增 加 156.27 億 元, 增 幅 32.24%, 主 要 是 客 戶 存 款 平 均 餘 額 較 上 年 增 長 18.33% 客 戶 存 款 平 均 成 本 率 較 上 年 上 升 0.22 個 百 分 點 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 公 司 存 款 及 零 售 存 款 的 平 均 餘 額 利 息 支 出 和 平 均 成 本 率 2014 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 2013 年 % 平 均 餘 額 利 息 支 出 平 均 成 本 率 % 公 司 客 戶 存 款 活 期 864,524 6,186 0.72 759,533 5,339 0.70 定 期 1,169,137 41,381 3.54 901,611 28,510 3.16 2,033,661 47,567 2.34 1,661,144 33,849 2.04 零 售 客 戶 存 款 活 期 588,039 2,799 0.48 530,799 2,701 0.51 定 期 434,934 13,736 3.16 391,102 11,925 3.05 1,022,973 16,535 1.62 921,901 14,626 1.59 3,056,634 64,102 2.10 2,583,045 48,475 1.88 2014 年 本 集 團 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 拆 放 款 項 利 息 支 出 比 上 年 增 長 86.93%, 主 要 是 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 規 模 增 長 以 及 同 業 資 金 利 率 上 升 2014 年 本 集 團 已 發 行 債 務 利 息 支 出 比 上 年 增 長 19.51%, 主 要 是 已 發 行 債 務 規 模 增 長

29 5.2.6 2014 年 本 集 團 實 現 非 利 息 淨 收 入 545.25 億 元, 比 上 年 增 加 203.20 億 元, 增 幅 59.41%, 其 中, 零 售 金 融 業 務 非 利 息 淨 收 入 229.60 億 元, 較 上 年 增 長 39.48%, 佔 本 集 團 非 利 息 淨 收 入 的 42.11%; 公 司 金 融 業 務 非 利 息 淨 收 入 165.65 億 元, 較 上 年 增 長 36.70%, 佔 本 集 團 非 利 息 淨 收 入 的 30.38%; 同 業 金 融 業 務 非 利 息 淨 收 入 96.25 億 元, 較 上 年 增 長 249.87%, 佔 本 集 團 非 利 息 淨 收 入 的 17.65%; 其 他 業 務 非 利 息 淨 收 入 53.75 億 元, 較 上 年 增 長 86.96%, 佔 本 集 團 非 利 息 淨 收 入 的 9.86% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 非 利 息 淨 收 入 的 主 要 組 成 部 份 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 2013 年 48,543 31,365 減 : 手 續 費 及 佣 金 支 出 (3,847) (2,181) 44,696 29,184 9,829 5,021 54,525 34,205 5.2.7 2014 年 本 集 團 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 比 2013 年 增 加 155.12 億 元, 增 幅 53.15%, 主 要 是 託 管 及 其 他 受 託 業 務 佣 金 銀 行 卡 手 續 費 及 代 理 服 務 手 續 費 增 加 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 淨 手 續 費 及 佣 金 收 入 的 主 要 組 成 部 份 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 2013 年 48,543 31,365 銀 行 卡 手 續 費 12,894 8,309 結 算 與 清 算 手 續 費 4,116 2,756 代 理 服 務 手 續 費 7,017 5,143 信 貸 承 諾 及 貸 款 業 務 佣 金 4,204 2,873 託 管 及 其 他 受 託 業 務 佣 金 13,033 7,187 其 他 7,279 5,097 (3,847) (2,181) 44,696 29,184

30 銀 行 卡 手 續 費 比 上 年 增 加 45.85 億 元, 增 長 55.18%, 主 要 受 信 用 卡 分 期 收 入 和 POS 收 入 快 速 增 長 影 響 結 算 與 清 算 手 續 費 比 上 年 增 加 13.60 億 元, 增 長 49.35%, 主 要 由 於 匯 款 結 算 業 務 交 易 量 較 快 增 長 代 理 服 務 手 續 費 比 上 年 增 加 18.74 億 元, 增 長 36.44%, 主 要 是 代 理 基 金 代 理 保 險 業 務 穩 步 增 長 信 貸 承 諾 及 貸 款 業 務 佣 金 收 入 比 上 年 增 加 13.31 億 元, 增 長 46.33%, 主 要 是 國 內 信 用 證 國 際 保 函 及 保 理 業 務 手 續 費 增 長 影 響 託 管 及 其 他 受 託 業 務 佣 金 收 入 比 上 年 增 加 58.46 億 元, 增 長 81.34%, 主 要 是 基 於 客 戶 財 富 管 理 需 求, 加 大 理 財 產 品 的 推 廣 力 度, 實 現 財 富 管 理 類 業 務 收 入 的 快 速 增 長 其 中, 實 現 受 託 理 財 收 入 62.44 億 元, 較 上 年 增 長 83.86% 其 他 手 續 費 及 佣 金 收 入 比 上 年 增 加 21.82 億 元, 增 長 42.81%, 主 要 是 財 務 顧 問 費 收 入 增 加 10.91 億 元 5.2.8 2014 年 本 集 團 其 他 淨 收 入 比 2013 年 增 加 47.38 億 元, 增 幅 96.05%, 主 要 受 票 據 價 差 收 益 和 匯 兌 淨 收 益 大 幅 增 加 影 響 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 其 他 淨 收 入 的 主 要 構 成 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 2013 年 ( 重 述 ) 交 易 淨 收 益 ( 虧 損 ) - 外 匯 2,467 891 - 債 券 衍 生 工 具 及 其 他 交 易 活 動 1,659 192 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 工 具 的 淨 收 益 ( 虧 損 ) 139 (172) 可 供 出 售 金 融 資 產 投 資 淨 收 益 ( 虧 損 ) (145) 138 基 金 投 資 收 益 21 19 經 營 租 賃 資 產 租 金 收 入 476 414 票 據 價 差 收 益 4,238 2,469 保 險 營 業 收 入 475 426 其 他 341 556 9,671 4,933

31 5.2.9 2014 年, 本 集 團 經 營 費 用 為 610.81 億 元, 比 2013 年 增 長 12.81%; 成 本 收 入 比 為 30.42%, 比 上 年 下 降 3.81 個 百 分 點 本 集 團 通 過 改 進 費 用 預 算 方 法 優 化 資 源 配 置 加 強 日 常 費 用 管 理 等 措 施, 深 挖 費 用 管 理 空 間, 切 實 提 高 成 本 效 率 和 費 用 對 業 務 發 展 的 支 持 力 度, 費 用 管 控 成 效 顯 著, 經 營 費 用 平 穩 增 長, 增 幅 小 於 營 業 收 入 增 幅 受 人 員 增 加 影 響, 員 工 費 用 比 2013 年 增 長 8.11%; 在 推 動 業 務 拓 展 的 同 時, 提 高 投 入 產 出 效 率, 其 他 一 般 及 行 政 費 用 比 2013 年 增 長 16.94%; 折 舊 費 用 租 賃 費 分 別 比 2013 年 增 長 7.28% 和 19.56% 本 公 司 一 貫 重 視 研 發 投 入,2014 年 研 發 費 用 為 38.74 億 元, 比 2013 年 增 長 21.29% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 經 營 費 用 的 主 要 構 成 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 2013 年 員 工 費 用 29,179 26,990 營 業 稅 及 附 加 10,425 8,579 固 定 資 產 及 投 資 性 房 地 產 折 舊 3,535 3,295 租 賃 費 3,349 2,801 其 他 一 般 及 行 政 費 用 14,593 12,479 61,081 54,144 5.2.10 2014 年, 本 集 團 資 產 減 值 損 失 為 316.81 億 元, 比 2013 年 增 長 210.05% 下 表 列 出 所 示 期 間 本 集 團 資 產 減 值 損 失 的 主 要 構 成 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 2013 年 資 產 減 值 準 備 支 出 ( 沖 回 ) - 貸 款 和 墊 款 31,254 10,196 - 投 資 35 4 - 存 放 和 拆 放 同 業 及 其 他 金 融 機 構 57 (32) - 其 他 資 產 335 50 31,681 10,218 貸 款 減 值 損 失 是 資 產 減 值 損 失 最 大 組 成 部 份 2014 年 貸 款 減 值 損 失 312.54 億 元, 較 上 年 增 長 206.53%, 主 要 是 經 濟 下 行, 資 產 質 量 下 遷 計 提 撥 備 增 加, 同 時 對 產 能 過 剩 行 業 進 一 步 增 提 風 險 補 充 撥 備 有 關 貸 款 減 值 準 備 的 詳 情 請 參 閱 本 章 貸 款 質 量 分 析 一 節

32 5.3 5.3.1 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 資 產 總 額 達 47,318.29 億 元, 比 2013 年 末 增 長 17.81% 資 產 總 額 的 增 長 主 要 是 由 於 本 集 團 貸 款 和 墊 款 投 資 及 存 放 中 央 銀 行 款 項 等 增 長 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 集 團 資 產 總 額 的 構 成 情 況 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 % 佔 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 金 額 貸 款 和 墊 款 總 額 2,513,919 53.13 2,197,094 54.70 貸 款 減 值 準 備 (65,165) (1.38) (48,764) (1.21) 貸 款 和 墊 款 淨 額 2,448,754 51.75 2,148,330 53.49 投 資 996,217 21.05 763,401 19.01 現 金 貴 金 屬 及 存 放 中 央 銀 行 款 項 670,007 14.16 523,872 13.04 存 放 同 業 和 其 他 金 融 機 構 款 項 55,986 1.18 38,850 0.97 拆 出 資 金 及 買 入 返 售 金 融 資 產 469,065 9.91 466,952 11.63 應 收 利 息 23,560 0.50 17,699 0.44 聯 營 和 合 營 公 司 投 資 1,484 0.03 778 0.02 固 定 資 產 27,445 0.58 24,199 0.60 投 資 性 房 地 產 1,684 0.04 1,701 0.04 無 形 資 產 3,292 0.07 2,996 0.07 遞 延 所 得 稅 資 產 10,291 0.22 8,064 0.20 商 譽 9,953 0.21 9,953 0.25 其 他 資 產 14,091 0.30 9,604 0.24 4,731,829 100.00 4,016,399 100.00 5.3.1.1 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 貸 款 和 墊 款 總 額 為 25,139.19 億 元, 比 上 年 末 增 長 14.42%; 貸 款 和 墊 款 總 額 佔 資 產 總 額 的 比 例 為 53.13%, 比 上 年 末 下 降 1.57 個 百 分 點

33 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 團 按 產 品 類 型 劃 分 的 貸 款 和 墊 款 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 佔 總 額 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 金 額 百 分 比 % 公 司 貸 款 1,467,585 58.38 1,325,810 60.34 票 據 貼 現 75,007 2.98 71,035 3.24 零 售 貸 款 971,327 38.64 800,249 36.42 2,513,919 100.00 2,197,094 100.00 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 公 司 貸 款 總 額 為 14,675.85 億 元, 比 上 年 末 增 長 10.69%, 佔 貸 款 和 墊 款 總 額 的 58.38%, 比 上 年 末 下 降 1.96 個 百 分 點 2014 年, 本 集 團 支 持 實 體 經 濟 發 展, 多 元 化 滿 足 客 戶 融 資 需 求, 兼 顧 貸 款 總 量 調 控 和 結 構 調 整, 加 大 對 貿 易 融 資 的 支 持 力 度, 實 現 公 司 貸 款 結 構 優 化 截 至 2014 年 12 月 31 日, 票 據 貼 現 總 額 為 750.07 億 元, 比 上 年 末 增 長 5.59% 本 集 團 一 直 致 力 於 發 展 低 風 險 低 資 本 消 耗 的 票 據 融 資 業 務, 根 據 貸 款 投 放 進 度 計 劃, 靈 活 調 控 票 據 融 資 規 模, 通 過 優 化 結 構 集 中 運 營 加 快 週 轉 以 量 獲 利 等 方 式, 提 高 票 據 資 產 的 綜 合 回 報 截 至 2014 年 12 月 31 日, 零 售 貸 款 為 9,713.27 億 元, 比 上 年 末 增 長 21.38%, 佔 貸 款 和 墊 款 總 額 的 38.64%, 比 上 年 末 上 升 2.22 個 百 分 點 為 貫 徹 輕 型 銀 行 的 經 營 策 略, 本 集 團 夯 實 零 售 小 微 客 戶 群 的 經 營 基 礎, 順 應 市 場 形 勢 變 化 加 大 對 個 人 住 房 貸 款 和 信 用 卡 貸 款 的 投 放 力 度, 兼 顧 差 異 化 競 爭 優 勢 和 資 本 回 報 水 平

34 5.3.1.2 本 集 團 投 資 包 括 以 人 民 幣 和 外 幣 計 價 的 上 市 和 非 上 市 金 融 工 具, 包 括 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 衍 生 金 融 資 產 可 供 出 售 金 融 資 產 持 有 至 到 期 投 資 和 應 收 款 項 類 投 資 下 表 按 會 計 分 類 列 出 本 集 團 投 資 組 合 構 成 情 況 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 % 佔 總 額 百 分 比 % ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 金 額 交 易 性 金 融 資 產 33,022 3.31 14,611 1.91 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 7,168 0.72 8,612 1.13 衍 生 金 融 資 產 9,315 0.94 5,925 0.77 可 供 出 售 金 融 資 產 278,526 27.96 289,911 37.98 持 有 至 到 期 投 資 259,434 26.04 208,927 27.37 應 收 款 項 類 投 資 408,752 41.03 235,415 30.84 996,217 100.00 763,401 100.00 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 交 易 性 金 融 資 產 淨 額 較 2013 年 末 增 加 184.11 億 元, 增 幅 達 126.01% 該 類 投 資 主 要 是 把 握 債 券 市 場 交 易 機 會 的 需 要 2014 年, 宏 觀 經 濟 增 速 放 緩, 通 脹 持 續 回 落, 央 行 及 時 運 用 定 向 降 准 降 息 SLO 和 SLF 等 貨 幣 政 策 工 具 進 行 調 節, 銀 行 間 市 場 資 金 面 相 對 於 2013 年 明 顯 改 善, 債 券 市 場 收 益 率 大 幅 下 行 本 集 團 通 過 加 強 市 場 研 究, 採 取 了 順 應 市 場 形 勢 的 進 取 型 交 易 策 略, 積 極 擴 大 利 率 債 及 高 等 級 信 用 債 的 交 易 敞 口, 並 根 據 市 場 波 動 率 上 升 的 特 性 加 大 高 拋 低 吸 的 波 段 操 作, 取 得 了 較 好 的 交 易 收 益 下 表 列 出 本 集 團 交 易 性 金 融 資 產 組 合 構 成 情 況 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 中 國 政 府 債 券 5,351 4,129 政 策 性 銀 行 債 券 521 339 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 12,102 6,642 ( 註 ) 其 他 15,048 3,501 33,022 14,611 註 : 包 括 其 他 債 券 股 權 投 資 基 金 投 資 等

35 下 表 列 出 本 集 團 指 定 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 組 合 構 成 情 況 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 中 國 政 府 債 券 299 285 政 策 性 銀 行 債 券 349 995 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 4,387 5,055 其 他 債 券 2,133 2,277 7,168 8,612 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 可 供 出 售 金 融 資 產 淨 額 較 2013 年 末 減 少 113.85 億 元, 降 幅 3.93% 該 類 投 資 主 要 是 基 於 資 產 負 債 配 置 和 提 高 經 營 績 效 的 需 要 2014 年, 為 穩 定 經 濟 增 長, 降 低 實 體 經 濟 融 資 成 本, 央 行 從 年 初 以 來 不 斷 向 市 場 注 入 流 動 性, 平 抑 市 場 對 流 動 性 的 擔 憂 年 底 前, 央 行 更 是 根 據 國 內 外 經 濟 形 勢 的 變 化, 果 斷 下 調 存 貸 款 基 準 利 率, 進 一 步 打 開 了 未 來 貨 幣 政 策 放 鬆 的 空 間 本 集 團 順 應 市 場 趨 勢, 積 極 把 握 市 場 機 會, 重 點 增 持 利 率 型 債 券 和 高 評 級 信 用 類 債 券, 適 度 拉 長 久 期, 優 化 了 資 產 負 債 配 置 結 構 下 表 列 出 本 集 團 可 供 出 售 金 融 資 產 組 合 構 成 情 況 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 ( 重 述 ) 中 國 政 府 債 券 77,265 49,846 中 國 人 民 銀 行 債 券 99 229 政 策 性 銀 行 債 券 22,313 27,922 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 103,100 105,747 其 他 債 券 73,828 105,056 股 權 投 資 2,215 1,611 基 金 投 資 317 74 279,137 290,485 減 : 減 值 準 備 (611) (574) 278,526 289,911

36 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 持 有 至 到 期 投 資 淨 額 比 上 年 末 增 加 505.07 億 元, 增 幅 24.17% 持 有 至 到 期 投 資 作 為 本 集 團 的 戰 略 性 配 置 長 期 持 有 本 集 團 基 於 銀 行 賬 戶 利 率 風 險 管 理 的 需 要 以 及 流 動 性 管 理 的 要 求, 適 度 拉 長 投 資 組 合 久 期, 於 上 半 年 市 場 收 益 率 處 於 相 對 高 位 時 適 度 加 大 中 長 期 固 定 利 率 債 券 配 置, 重 點 是 中 國 政 府 債 券 政 策 性 銀 行 債 券 商 業 銀 行 債 券 等, 致 使 該 類 投 資 保 持 較 快 增 長 下 表 列 出 本 集 團 持 有 至 到 期 投 資 構 成 情 況 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 中 國 政 府 債 券 109,919 90,483 政 策 性 銀 行 債 券 21,854 18,055 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 120,753 92,028 其 他 債 券 6,979 8,439 259,505 209,005 減 : 減 值 準 備 (71) (78) 259,434 208,927 應 收 款 項 類 投 資 為 本 集 團 持 有 的 非 上 市 中 國 國 家 憑 證 式 國 債 及 其 他 債 權 投 資, 在 境 內 或 境 外 沒 有 公 開 市 價 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 應 收 款 項 類 投 資 淨 額 為 4,087.52 億 元, 比 2013 年 末 增 加 1,733.37 億 元, 主 要 是 非 標 準 債 權 投 資 中, 信 託 受 益 權 等 投 資 增 加 下 表 列 出 本 集 團 應 收 款 項 類 投 資 構 成 情 況 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 中 國 政 府 債 券 594 822 商 業 銀 行 及 其 他 金 融 機 構 債 券 21,229 10,054 其 他 債 券 21,335 12,462 信 貸 類 - 保 險 資 產 管 理 計 劃 2,978 - 信 託 受 益 權 及 其 他 239,121 130,304 非 信 貸 類 - 保 險 資 產 管 理 計 劃 56,330 37,692 - 信 託 受 益 權 及 其 他 70,211 41,166 408,820 235,478 減 : 減 值 準 備 (68) (63) 408,752 235,415

37 所 有 被 分 類 為 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 資 產 和 可 供 出 售 投 資 中 的 債 券 投 資 均 按 市 場 價 值 或 公 允 價 值 入 賬 由 於 本 集 團 投 資 組 合 中 應 收 投 資 款 項 並 無 成 熟 的 交 易 市 場, 因 此 不 對 其 市 場 價 值 或 公 允 價 值 做 出 評 估 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 集 團 投 資 組 合 中 持 有 至 到 期 上 市 投 資 的 賬 面 價 值 和 市 場 價 值 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 市 場 公 允 價 值 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 賬 面 值 持 有 至 到 期 上 市 投 資 256,074 261,326 204,642 195,499 (%) USY39656AA40 中 國 工 商 銀 行 美 元 100,000 不 適 用 101,683 52.63 1,683 00388.HK 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 港 幣 2,689 996,042 170,921 11.41 V Visa Inc 美 元 2,049 54,361 13,256 6.86 03988.HK 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 港 幣 50,008 16,300,000 70,905 4.73 02388.HK 中 銀 香 港 ( 控 股 ) 有 限 公 司 港 幣 31,809 1,662,000 43,046 2.87 01288.HK 中 國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 港 幣 32,323 10,000,000 39,200 2.62 00941.HK 中 國 移 動 有 限 公 司 港 幣 23,866 316,000 28,661 1.91 MA Master Card 美 元 38,400 3,309 1.71 00005.HK 滙 豐 控 股 有 限 公 司 港 幣 26,628 328,672 24,289 1.62 02778.HK 冠 君 產 業 信 託 港 幣 31,755 6,164 22,190 1.48 (133) 期 末 持 有 的 其 他 證 券 投 資 港 幣 112,855 不 適 用 150,853 10.07 (1,948) 期 末 持 有 的 其 他 證 券 投 資 美 元 3,999 不 適 用 4,038 2.09 註 : 1. 本 表 按 期 末 賬 面 價 值 大 小 排 序, 列 示 本 集 團 期 末 所 持 前 十 支 證 券 的 情 況 ; 2. 其 他 證 券 投 資 指 除 本 集 團 期 末 所 持 前 十 支 證 券 之 外 的 其 他 證 券 投 資 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 持 有 外 幣 債 券 投 資 餘 額 為 全 折 美 元 54.13 億 其 中, 本 公 司 所 持 有 的 外 幣 債 券 投 資 餘 額 為 全 折 美 元 30.89 億, 永 隆 集 團 所 持 有 的 外 幣 債 券 投 資 餘 額 為 全 折 美 元 23.24 億 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 有 的 外 幣 債 券 投 資 按 發 行 主 體 劃 分 為 : 中 國 政 府 及 中 資 公 司 所 發 外 幣 債 券 佔 比 31.3%; 境 外 政 府 機 構 債 佔 比 31.4%; 境 外 金 融 機 構 債 券 佔 比 15.9%; 境 外 公 司 債 券 佔 比 21.4% 本 公 司 已 對 持 有 的 外 幣 債 券 投 資 計 提 減 值 0.92 億 美 元, 外 幣 債 券 投 資 估 值 浮 盈 全 折 美 元 0.38 億

38 持 有 非 上 市 金 融 企 業 股 權 的 情 況 (%) (1) 永 隆 銀 行 有 限 公 司 32,081,937 100.00 231,028,792 30,313,858 2,198,050 2,701,054 股 權 投 資 招 銀 國 際 金 融 有 限 公 司 855,545 100.00 1,000,000,000 855,545 249,009 943,252 發 起 設 立 招 銀 金 融 租 賃 有 限 公 司 6,000,000 100.00 不 適 用 6,000,000 1,434,968 3,436,123 發 起 設 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 708,193 55.00 115,500,000 882,274 146,240 98,425 投 資 入 股 招 商 信 諾 人 壽 保 險 有 限 公 司 646,443 50.00 725,000,000 1,223,365 125,865 79,603 投 資 入 股 台 州 銀 行 股 份 有 限 公 司 306,671 10.00 180,000,000 345,708 120,600 - 投 資 入 股 中 國 銀 聯 股 份 有 限 公 司 155,000 3.75 110,000,000 155,000 4,000 1,722 投 資 入 股 易 辦 事 ( 香 港 ) 有 限 公 司 港 幣 8,400 2.10 2 港 幣 8,400 港 幣 1,950 - 投 資 入 股 煙 台 市 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 189,620 3.77 99,800,000 149,700 (40,100) 19,799 投 資 入 股 銀 聯 控 股 有 限 公 司 港 幣 20,000 13.33 20,000,000 港 幣 66,218 港 幣 21,317 港 幣 7 投 資 入 股 銀 聯 通 寶 有 限 公 司 港 幣 2,000 20.00 20,000 港 幣 8,510 港 幣 530 - 投 資 入 股 香 港 人 壽 保 險 有 限 公 司 港 幣 70,000 16.67 70,000,000 港 幣 96,501 港 幣 7,780 港 幣 1,225 投 資 入 股 銀 和 再 保 險 有 限 公 司 港 幣 21,000 21.00 42,000,000 港 幣 65,631 港 幣 8,460 - 投 資 入 股 專 業 責 任 保 險 代 理 有 限 公 司 港 幣 810 27.00 810,000 港 幣 4,351 港 幣 1,253 港 幣 24 投 資 入 股 I-Tech Solutions Limited 港 幣 3,000 50.00 3,000,000 港 幣 2,887 港 幣 36 - 投 資 入 股 香 港 貴 金 屬 交 易 所 有 限 公 司 港 幣 136 0.35 136,000 港 幣 136 - 投 資 入 股 德 和 保 險 顧 問 有 限 公 司 港 幣 4,023 8.70 100,000 港 幣 10,661 港 幣 2,681 投 資 入 股 聯 豐 亨 人 壽 保 險 有 限 公 司 澳 門 幣 6,000 6.00 60,000 澳 門 幣 6,000 - 投 資 入 股 中 人 保 險 經 紀 有 限 公 司 港 幣 570 3.00 不 適 用 - 投 資 入 股 註 : 1 報 告 期 收 益 ( 損 失 ) 指 該 項 投 資 對 本 集 團 報 告 期 歸 屬 於 本 行 股 東 的 淨 利 潤 的 影 響

39 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 所 持 衍 生 金 融 工 具 主 要 類 別 和 金 額 情 況 如 下 表 所 示 詳 情 請 見 財 務 報 告 附 註 53(f) 風 險 管 理 - 運 用 衍 生 工 具 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 名 義 金 額 公 允 價 值 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 資 產 負 債 利 率 衍 生 金 融 工 具 360,545 420 (629) 118,516 556 (1,867) 貨 幣 衍 生 金 融 工 具 1,020,501 8,879 (9,615) 573,253 5,334 (6,366) 其 他 衍 生 金 融 工 具 1,039 16 (2) 2,122 35 (2) 1,382,085 9,315 (10,246) 693,891 5,925 (8,235) 2014 年, 隨 着 利 率 匯 率 制 度 改 革 進 程 推 進, 銀 行 間 衍 生 產 品 市 場 發 展 迅 速 本 集 團 一 方 面 積 極 把 握 全 年 人 民 幣 市 場 利 率 趨 勢 性 下 行 的 機 會, 加 大 利 率 互 換 等 利 率 衍 生 品 的 交 易 力 度 及 風 險 敞 口, 在 擴 大 利 率 衍 生 交 易 市 場 份 額 的 同 時 顯 著 提 升 了 交 易 收 入 ; 另 一 方 面 積 極 把 握 境 內 美 元 存 款 大 幅 攀 升 美 元 流 動 性 寬 鬆 的 市 場 機 會, 加 大 外 匯 掉 期 交 易 力 度, 大 幅 提 升 外 匯 衍 生 交 易 市 場 佔 有 率, 並 獲 得 了 較 好 的 交 易 收 益 5.3.1.3 依 據 中 國 企 業 會 計 準 則 的 規 定,2014 年 末, 本 集 團 對 收 購 永 隆 銀 行 招 商 基 金 所 形 成 的 商 譽 進 行 了 減 值 測 試, 確 定 不 需 計 提 減 值 準 備 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 商 譽 減 值 準 備 餘 額 5.79 億 元, 商 譽 賬 面 價 值 為 99.53 億 元

40 5.3.2 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 負 債 總 額 為 44,167.69 億 元, 比 2013 年 末 增 長 17.77%, 主 要 是 客 戶 存 款 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 穩 步 增 長 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 集 團 負 債 總 額 構 成 情 況 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 佔 總 額 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 金 額 百 分 比 % 客 戶 存 款 3,304,438 74.82 2,775,276 74.00 同 業 和 其 他 金 融 機 構 存 放 款 項 697,448 15.79 514,182 13.71 向 中 央 銀 行 借 款 20,000 0.45 拆 入 資 金 94,603 2.14 125,132 3.34 以 公 允 價 值 計 量 且 其 變 動 計 入 當 期 損 益 的 金 融 負 債 13,369 0.30 21,891 0.58 衍 生 金 融 負 債 10,246 0.23 8,235 0.22 賣 出 回 購 金 融 資 產 款 66,988 1.52 153,164 4.08 應 付 職 工 薪 酬 6,068 0.14 5,119 0.14 應 交 稅 費 11,656 0.26 8,722 0.23 應 付 利 息 45,349 1.03 30,988 0.83 應 付 債 券 106,155 2.40 68,936 1.84 遞 延 所 得 稅 負 債 771 0.02 770 0.02 其 他 負 債 39,678 0.90 38,028 1.01 4,416,769 100.00 3,750,443 100.00 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 客 戶 存 款 總 額 為 33,044.38 億 元, 比 2013 年 末 增 長 19.07%, 佔 本 集 團 負 債 總 額 的 74.82%, 為 本 集 團 的 主 要 資 金 來 源

41 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 團 按 產 品 類 型 和 客 戶 類 型 劃 分 的 客 戶 存 款 情 況 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 佔 總 額 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 金 額 百 分 比 % 活 期 存 款 973,646 29.46 864,224 31.14 定 期 存 款 1,237,765 37.46 942,728 33.97 2,211,411 66.92 1,806,952 65.11 活 期 存 款 644,836 19.52 547,363 19.72 定 期 存 款 448,191 13.56 420,961 15.17 1,093,027 33.08 968,324 34.89 3,304,438 100.00 2,775,276 100.00 2014 年, 受 資 本 市 場 活 躍 及 高 收 益 理 財 產 品 影 響, 零 售 客 戶 存 款 向 投 資 渠 道 流 動 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 零 售 客 戶 存 款 佔 客 戶 存 款 總 額 的 比 例 為 33.08%, 比 2013 年 末 下 降 1.81 個 百 分 點 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 活 期 存 款 佔 客 戶 存 款 總 額 的 比 例 為 48.98%, 較 2013 年 末 下 降 1.88 個 百 分 點 其 中, 公 司 客 戶 類 活 期 存 款 佔 公 司 客 戶 存 款 的 比 例 為 44.03%, 比 2013 年 末 下 降 3.80 個 百 分 點, 零 售 客 戶 活 期 存 款 佔 零 售 客 戶 存 款 的 比 例 為 59.00%, 比 2013 年 末 上 升 2.47 個 百 分 點 5.3.3 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 股 本 25,220 25,220 資 本 公 積 67,523 67,523 投 資 重 估 儲 備 1,902 (5,547) 套 期 儲 備 (163) (951) 盈 餘 公 積 28,690 23,502 法 定 一 般 準 備 53,979 46,347 未 分 配 利 潤 121,665 95,471 建 議 分 配 利 潤 16,897 15,636 外 幣 財 務 報 表 折 算 差 額 (1,309) (1,736) 314,404 265,465 少 數 股 東 權 益 656 491 315,060 265,956

42 5.3.4 根 據 中 國 人 民 銀 行 2014 年 12 月 金 融 機 構 信 貸 收 支 報 表, 報 告 期 末 本 公 司 存 貸 款 總 額 在 31 家 全 國 性 中 小 型 銀 行 中 的 市 場 份 額 與 排 名 如 下 : % 折 人 民 幣 存 款 總 額 10.56 1 折 人 民 幣 儲 蓄 存 款 總 額 15.53 1 折 人 民 幣 貸 款 總 額 9.16 2 人 民 幣 個 人 消 費 貸 款 總 額 15.95 1 註 : 從 2010 年 起, 中 國 人 民 銀 行 在 編 製 金 融 機 構 信 貸 收 支 報 表 時, 參 考 各 金 融 機 構 的 資 產 總 量, 對 全 國 金 融 機 構 作 了 分 類 : 分 大 型 銀 行 全 國 性 中 小 型 銀 行 地 區 性 中 小 型 銀 行 等 其 中, 全 國 性 中 小 型 銀 行 有 : 招 行 農 發 進 出 口 中 信 浦 發 民 生 光 大 興 業 華 夏 廣 發 恒 豐 浙 商 渤 海 北 京 天 津 包 商 盛 京 大 連 錦 州 哈 爾 濱 上 海 南 京 江 蘇 寧 波 杭 州 稠 州 濟 南 威 海 臨 商 平 安 重 慶 等 銀 行 5.4 報 告 期 內, 本 集 團 信 貸 資 產 規 模 平 穩 增 長, 不 良 貸 款 有 所 上 升, 撥 備 覆 蓋 保 持 穩 健 水 平 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 貸 款 總 額 25,139.19 億 元, 比 上 年 末 增 長 14.42%; 不 良 貸 款 率 1.11%, 比 上 年 末 提 高 0.28 個 百 分 點 ; 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 233.42%, 比 上 年 末 下 降 32.58 個 百 分 點 ; 貸 款 撥 備 率 2.59%, 比 上 年 末 提 高 0.37 個 百 分 點 5.4.1 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 團 貸 款 五 級 分 類 情 況 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 佔 總 額 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 金 額 百 分 比 % 正 常 類 貸 款 2,439,368 97.03 2,154,159 98.05 關 注 類 貸 款 46,634 1.86 24,603 1.12 次 級 類 貸 款 17,343 0.69 9,037 0.41 可 疑 類 貸 款 7,580 0.30 5,450 0.25 損 失 類 貸 款 2,994 0.12 3,845 0.17 客 戶 貸 款 總 額 2,513,919 100.00 2,197,094 100.00 不 良 貸 款 總 額 27,917 1.11 18,332 0.83 在 貸 款 監 管 五 級 分 類 制 度 下, 本 集 團 的 不 良 貸 款 包 括 分 類 為 次 級 可 疑 及 損 失 類 的 貸 款 受 經 濟 下 行 影 響, 本 集 團 不 良 及 關 注 類 貸 款 有 所 上 升 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 不 良 貸 款 總 額 279.17 億 元, 比 上 年 末 增 長 52.29% 其 中, 不 良 貸 款 增 加 以 次 級 類 貸 款 為 主, 報 告 期 內 次 級 類 貸 款 佔 比 提 高 0.28 個 百 分 點 至 0.69%; 損 失 類 貸 款 得 益 於 核 銷 處 置, 佔 比 較 上 年 末 下 降 0.05 個 百 分 點 期 末 關 注 類 貸 款 466.34 億 元, 佔 比 1.86%, 比 上 年 末 上 升 0.74 個 百 分 點

43 5.4.2 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 佔 總 額 不 良 不 良 % (1) 貸 款 金 額 百 分 比 % 貸 款 金 額 貸 款 率 % (1) 1,467,585 58.38 20,466 1.39 1,325,810 60.34 13,280 1.00 流 動 資 金 貸 款 762,925 30.35 12,574 1.65 769,146 35.00 10,176 1.32 固 定 資 產 貸 款 350,416 13.94 1,324 0.38 290,008 13.20 693 0.24 貿 易 融 資 231,298 9.20 2,106 0.91 170,887 7.78 749 0.44 (2) 其 他 122,946 4.89 4,462 3.63 95,769 4.36 1,662 1.74 (3) 75,007 2.98 71,035 3.24 971,327 38.64 7,451 0.77 800,249 36.42 5,052 0.63 小 微 貸 款 338,813 13.48 3,612 1.07 286,285 13.03 1,624 0.57 個 人 住 房 貸 款 329,178 13.09 871 0.26 268,606 12.23 919 0.34 信 用 卡 貸 款 219,888 8.75 2,069 0.94 155,235 7.06 1,530 0.99 (4) 其 他 83,448 3.32 899 1.08 90,123 4.10 979 1.09 2,513,919 100.00 27,917 1.11 2,197,094 100.00 18,332 0.83 註 : (1) 代 表 某 一 類 不 良 貸 款 佔 該 類 貸 款 總 額 的 比 例 (2) 主 要 包 括 融 資 租 賃 併 購 貸 款 及 對 公 按 揭 等 其 他 公 司 貸 款 (3) 票 據 貼 現 逾 期 後 轉 入 公 司 貸 款 核 算 (4) 自 2014 年 半 年 報 起, 本 公 司 將 商 用 房 貸 款 歸 入 其 他, 並 對 2013 年 12 月 31 日 數 據 按 新 口 徑 進 行 追 溯 調 整 新 口 徑 下 其 他 主 要 包 括 綜 合 消 費 貸 款 商 用 房 貸 款 汽 車 貸 款 住 房 裝 修 貸 款 教 育 貸 款 及 以 貨 幣 資 產 質 押 的 其 他 個 人 貸 款 2014 年, 本 集 團 穩 健 發 展 零 售 業 務, 加 大 信 用 卡 貸 款 和 個 人 住 房 貸 款 投 放, 適 度 發 展 小 微 貸 款, 零 售 貸 款 佔 比 提 高 2.22 個 百 分 點 至 38.64% 受 經 濟 下 行 期 個 人 償 債 能 力 下 降 的 影 響, 零 售 貸 款 不 良 率 0.77%, 比 上 年 末 上 升 0.14 個 百 分 點 本 集 團 積 極 支 持 貿 易 背 景 真 實 的 貿 易 融 資 業 務 發 展, 報 告 期 內 貿 易 融 資 佔 比 上 升 1.42 個 百 分 點 至 9.20% 受 中 國 經 濟 三 期 疊 加 影 響, 本 集 團 公 司 貸 款 不 良 率 有 所 上 升 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 公 司 貸 款 不 良 率 1.39%, 比 上 年 末 上 升 0.39 個 百 分 點, 其 中 其 他 類 別 不 良 貸 款 上 升 主 要 受 個 別 大 戶 影 響

44 5.4.3 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % % (1) 貸 款 金 額 佔 總 額 不 良 百 分 比 % 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 % (1) 1,467,585 58.38 20,466 1.39 1,325,810 60.34 13,280 1.00 製 造 業 360,270 14.33 9,628 2.67 388,340 17.68 6,904 1.78 批 發 和 零 售 業 301,395 11.99 6,547 2.17 295,174 13.43 4,260 1.44 房 地 產 業 179,983 7.16 460 0.26 131,061 5.97 521 0.40 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 148,473 5.91 741 0.50 127,416 5.80 338 0.27 建 築 業 102,314 4.07 396 0.39 92,916 4.23 316 0.34 電 力 熱 力 燃 氣 及 水 生 產 和 供 應 業 101,064 4.02 60,097 2.74 148 0.25 採 礦 業 64,960 2.58 1,629 2.51 64,744 2.95 3 租 賃 和 商 務 服 務 業 52,152 2.07 110 0.21 38,235 1.74 74 0.19 水 利 環 境 和 公 共 設 施 管 理 業 30,421 1.21 150 0.49 34,383 1.56 115 0.33 信 息 傳 輸 軟 件 和 信 息 技 術 服 務 業 22,313 0.89 55 0.25 16,376 0.75 83 0.51 (2) 其 他 104,240 4.15 750 0.72 77,068 3.49 518 0.67 75,007 2.98 71,035 3.24 971,327 38.64 7,451 0.77 800,249 36.42 5,052 0.63 2,513,919 100.00 27,917 1.11 2,197,094 100.00 18,332 0.83 註 : (1) 代 表 某 一 類 不 良 貸 款 佔 該 類 貸 款 總 額 的 比 例 (2) 主 要 包 括 金 融, 農 林 牧 漁, 住 宿 和 餐 飲, 衛 生 和 社 會 工 作 等 行 業 2014 年, 本 集 團 支 持 實 體 經 濟 發 展, 優 化 風 險 資 產 組 合 配 置, 優 先 投 向 高 新 技 術 醫 藥 醫 療 現 代 農 業 教 育 文 化 產 業 等 行 業, 適 度 支 持 基 礎 設 施 和 受 益 城 鎮 化 的 傳 統 優 勢 產 業, 以 及 生 活 消 費 品 批 發 零 售 業 旅 遊 等 消 費 類 行 業 ; 差 異 化 制 定 產 能 過 剩 行 業 大 額 風 險 客 戶 兩 小 客 戶 房 地 產 地 方 政 府 融 資 平 台 業 務 及 貿 易 融 資 等 重 點 領 域 風 險 防 控 策 略 報 告 期 內, 本 集 團 公 司 貸 款 不 良 增 量 92% 集 中 在 製 造 業 批 發 和 零 售 業 採 礦 業 三 個 行 業

45 5.4.4 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % % (1) 貸 款 金 額 佔 總 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 % (1) 總 行 290,911 11.57 2,658 0.91 197,872 9.01 2,627 1.33 長 江 三 角 洲 地 區 479,535 19.07 9,895 2.06 456,889 20.80 8,262 1.81 環 渤 海 地 區 344,987 13.72 2,675 0.78 313,312 14.26 1,555 0.50 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 區 385,848 15.35 3,675 0.95 343,894 15.65 2,321 0.67 東 北 地 區 128,884 5.13 1,823 1.41 119,404 5.43 591 0.49 中 部 地 區 263,511 10.48 4,331 1.64 242,455 11.04 1,741 0.72 西 部 地 區 322,046 12.81 2,409 0.75 284,398 12.94 954 0.34 境 外 69,523 2.77 51,033 2.32 18 0.04 附 屬 機 構 228,674 9.10 451 0.20 187,837 8.55 263 0.14 2,513,919 100.00 27,917 1.11 2,197,094 100.00 18,332 0.83 註 : (1) 代 表 某 一 類 不 良 貸 款 佔 該 類 貸 款 總 額 的 比 例 2014 年, 本 集 團 動 態 調 整 區 域 授 信 政 策, 優 化 組 合 配 置, 對 風 險 較 高 地 區 提 高 授 信 准 入 標 準 加 強 業 務 權 限 的 管 理, 防 範 區 域 系 統 性 風 險 報 告 期 末, 本 集 團 總 行 境 外 機 構 及 附 屬 機 構 的 貸 款 餘 額 佔 比 上 升, 其 他 地 區 貸 款 佔 比 均 下 降 報 告 期 內, 本 集 團 不 良 貸 款 增 量 59% 集 中 在 中 部 長 江 三 角 洲 及 西 部 地 區 5.4.5 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % % (1) 貸 款 金 額 佔 總 額 百 分 比 % 不 良 貸 款 金 額 不 良 貸 款 率 % (1) 信 用 貸 款 544,936 21.68 3,000 0.55 446,121 20.30 1,986 0.45 保 證 貸 款 450,713 17.93 11,077 2.46 466,568 21.24 7,190 1.54 抵 押 貸 款 1,059,962 42.16 12,651 1.19 918,500 41.80 8,430 0.92 質 押 貸 款 383,301 15.25 1,189 0.31 294,870 13.42 726 0.25 票 據 貼 現 75,007 2.98 71,035 3.24 2,513,919 100.00 27,917 1.11 2,197,094 100.00 18,332 0.83 註 :(1) 代 表 某 一 類 不 良 貸 款 佔 該 類 貸 款 總 額 的 比 例 經 濟 下 行 期, 本 集 團 通 過 增 加 抵 質 押 品 等 風 險 緩 釋 措 施 夯 實 風 險 防 禦 基 礎 截 至 報 告 期 末, 抵 質 押 貸 款 佔 比 較 上 年 末 顯 著 上 升 2.19 個 百 分 點 ; 信 用 貸 款 佔 比 較 上 年 末 上 升 1.38 個 百 分 點, 主 要 是 信 用 卡 貸 款 的 增 長

46 5.4.6 2014 12 31 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) % % A 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 6,500 1.81 0.26 B 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 5,635 1.57 0.22 C 批 發 和 零 售 業 5,412 1.51 0.22 D 批 發 和 零 售 業 4,157 1.16 0.17 E 製 造 業 4,408 1.23 0.17 F 電 力 燃 氣 及 水 的 生 產 和 供 應 業 4,000 1.12 0.16 G 信 息 傳 輸 軟 件 和 信 息 技 術 服 務 業 3,570 1.00 0.14 H 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 2,853 0.80 0.11 I 採 礦 業 2,789 0.78 0.11 J 交 通 運 輸 倉 儲 和 郵 政 業 2,700 0.75 0.11 42,024 11.73 1.67 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 最 大 單 一 借 款 人 貸 款 餘 額 為 65.00 億 元, 佔 本 集 團 資 本 淨 額 的 1.81% 最 大 十 家 單 一 借 款 人 貸 款 總 額 為 420.24 億 元, 佔 本 集 團 資 本 淨 額 的 11.73%, 佔 本 集 團 貸 款 總 額 的 1.67% 5.4.7 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 佔 貸 款 總 額 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 金 額 百 分 比 % 逾 期 3 個 月 以 內 27,480 1.09 17,017 0.77 逾 期 3 個 月 至 1 年 19,542 0.78 8,689 0.40 逾 期 1 年 以 上 至 3 年 以 內 4,751 0.19 4,743 0.22 逾 期 3 年 以 上 931 0.04 2,546 0.11 逾 期 貸 款 合 計 52,704 2.10 32,995 1.50 客 戶 貸 款 總 額 2,513,919 100.00 2,197,094 100.00 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 逾 期 貸 款 527.04 億 元, 比 上 年 末 增 加 197.09 億 元, 逾 期 貸 款 佔 比 2.10%, 較 上 年 末 上 升 0.60 個 百 分 點 逾 期 貸 款 中, 抵 質 押 貸 款 佔 比 51.29%, 保 證 貸 款 佔 比 32.84%, 信 用 貸 款 佔 比 15.87%( 主 要 為 信 用 卡 逾 期 貸 款 ) 本 集 團 對 逾 期 貸 款 採 取 嚴 格 的 分 類 標 準, 不 良 貸 款 與 逾 期 90 天 以 上 貸 款 的 比 值 為 1.11

47 5.4.8 2014 12 31 2013 年 12 月 31 日 佔 貸 款 總 額 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) % 金 額 百 分 比 % 已 重 組 貸 款 ( 註 ) 996 0.04 1,068 0.05 其 中 : 逾 期 超 過 90 天 的 已 重 組 貸 款 534 0.02 687 0.03 註 : 指 經 重 組 的 不 良 貸 款 本 集 團 對 貸 款 重 組 實 施 嚴 格 審 慎 的 管 控 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 重 組 貸 款 佔 比 為 0.04%, 較 上 年 末 下 降 0.01 個 百 分 點 5.4.9 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 抵 債 資 產 的 總 額 為 13.98 億 元, 扣 除 已 計 提 減 值 準 備 9.43 億 元, 抵 債 資 產 淨 值 為 4.55 億 元 5.4.10 本 集 團 採 用 個 別 評 估 及 組 合 評 估 兩 種 方 式, 在 資 產 負 債 表 日 對 貸 款 的 減 值 損 失 進 行 評 估 對 於 單 項 金 額 重 大 的 貸 款, 本 集 團 採 用 個 別 方 式 進 行 減 值 測 試, 如 有 客 觀 證 據 顯 示 貸 款 已 出 現 減 值, 其 減 值 損 失 金 額 的 確 認, 以 貸 款 賬 面 金 額 與 該 貸 款 預 計 未 來 可 收 回 現 金 流 折 現 價 值 之 間 的 差 額 計 量, 並 計 入 當 期 損 益 對 於 單 項 金 額 不 重 大 的 貸 款, 及 以 個 別 方 式 評 估 但 沒 有 客 觀 證 據 表 明 已 出 現 減 值 的 貸 款, 將 包 括 在 具 有 類 似 信 用 風 險 特 徵 的 貸 款 組 合 中 進 行 減 值 測 試, 根 據 測 試 結 果, 確 定 組 合 方 式 評 估 的 貸 款 減 值 準 備 計 提 水 平 下 表 列 出 本 集 團 客 戶 貸 款 減 值 準 備 的 變 化 情 況 ( 人 民 幣 百 萬 元 ) 2014 2013 年 48,764 41,138 本 期 計 提 32,895 10,927 本 期 轉 回 (1,641) (731) ( 註 ) 已 減 值 貸 款 折 現 回 撥 (655) (406) 收 回 以 前 年 度 核 銷 貸 款 651 65 期 內 核 銷 (14,917) (2,134) 期 內 轉 入 出 (8) 匯 率 變 動 68 (87) 65,165 48,764 註 : 指 隨 着 時 間 的 推 移, 已 減 值 的 貸 款 其 隨 後 現 值 增 加 的 累 計 利 息 收 入 本 集 團 堅 持 穩 健 審 慎 的 撥 備 計 提 政 策 截 至 報 告 期 末, 本 集 團 貸 款 減 值 準 備 餘 額 651.65 億 元, 比 上 年 末 增 加 164.01 億 元 ; 不 良 貸 款 撥 備 覆 蓋 率 233.42%, 比 上 年 末 下 降 32.58 個 百 分 點 ; 貸 款 撥 備 率 2.59%, 比 上 年 末 提 高 0.37 個 百 分 點

48 5.5 截 至 2014 年 12 月 31 日, 高 級 法 下 本 集 團 資 本 充 足 率 12.38%, 一 級 資 本 充 足 率 10.44%, 比 權 重 法 下 資 本 充 足 率 分 別 高 0.64 個 和 0.84 個 百 分 點 ( 人 民 幣 百 萬 元, 百 分 比 除 外 ) 2014 12 31 (1) 1. 核 心 一 級 資 本 淨 額 301,977 2. 一 級 資 本 淨 額 301,982 3. 資 本 淨 額 358,334 4. 風 險 加 權 資 產 ( 不 考 慮 並 行 期 底 線 要 求 ) 2,748,687 其 中 : 信 用 風 險 加 權 資 產 2,471,180 市 場 風 險 加 權 資 產 22,610 操 作 風 險 加 權 資 產 254,897 5. 風 險 加 權 資 產 ( 考 慮 並 行 期 底 線 要 求 ) 2,893,732 6. 核 心 一 級 資 本 充 足 率 10.44% 7. 一 級 資 本 充 足 率 10.44% 8. 資 本 充 足 率 12.38% 9. 槓 桿 率 4.96% 註 1: 註 2: 高 級 法 指 2012 年 6 月 7 日 中 國 銀 監 會 發 佈 的 商 業 銀 行 資 本 管 理 辦 法 ( 試 行 ) 中 的 高 級 計 量 方 法, 下 同 按 該 辦 法 規 定, 本 集 團 資 本 充 足 率 計 算 範 圍 包 括 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 及 其 附 屬 公 司 本 公 司 資 本 充 足 率 計 算 範 圍 包 括 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 境 內 外 所 有 分 支 機 構 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 集 團 符 合 資 本 充 足 率 並 表 範 圍 的 附 屬 公 司 包 括 : 永 隆 銀 行 招 銀 國 際 招 銀 租 賃 和 招 商 基 金 並 行 期 底 線 要 求 指 商 業 銀 行 在 實 施 資 本 計 量 高 級 方 法 的 並 行 期 內, 應 當 通 過 資 本 底 線 調 整 系 數 對 銀 行 風 險 加 權 資 產 乘 以 最 低 資 本 要 求 與 儲 備 資 本 要 求 之 和 的 金 額 資 本 扣 減 項 總 額 可 計 入 資 本 的 超 額 貸 款 損 失 準 備 進 行 調 整 而 計 算 得 出 的 受 資 本 底 線 約 束 的 資 本 要 求 資 本 底 線 要 求 調 整 系 數 在 並 行 期 第 一 年 為 95%, 第 二 年 為 90%, 第 三 年 及 以 後 為 80%