2012-2014 年 中 国 环 氧 乙 烷 产 业 研 究 报 告 环 氧 乙 烷 (EO) 是 一 种 有 机 杂 环 类 化 合 物, 是 乙 烯 工 业 衍 生 物 中 仅 次 于 聚 乙 烯 和 聚 氯 乙 烯 的 重 要 有 机 化 工 原 料, 已 广 泛 应 用 于 制 造 乙 二 醇, 表 面 活 性 剂 聚 羧 酸 减 水 剂 乙 醇 胺 等 2011 年, 世 界 环 氧 乙 烷 产 能 约 为 2750 万 吨, 主 要 分 布 在 亚 太 北 美 中 东 等 地 区 ; 其 消 费 量 约 为 2250 万 吨, 其 亚 洲 等 地 消 费 需 求 最 大 2005-2011 年, 中 国 环 氧 乙 烷 和 商 品 环 氧 乙 烷 产 能 呈 现 逐 年 快 速 增 长 趋 势, 至 2011 年 底, 产 能 分 别 达 到 404.3 万 吨 和 165.3 万 吨, 并 且 50% 以 上 的 产 能 分 布 在 华 东 地 区, 这 与 原 材 料 乙 烯 的 供 应 分 布 特 点 相 一 致 2011 年, 中 国 乙 烯 产 能 的 34.5% 分 布 于 华 东 地 区, 约 为 5282 万 吨 ; 表 观 消 费 量 为 1633 万 吨 当 前 国 内 环 氧 乙 烷 装 置 基 本 都 联 产 乙 二 醇,2011 年 中 国 环 氧 乙 烷 消 费 量 约 260 多 万 吨, 其 中 乙 二 醇 消 耗 环 氧 乙 烷 占 68% 左 右, 其 次 是 非 离 子 表 面 活 性 剂, 占 比 约 8% 随 着 应 用 广 度 和 深 度 的 拓 展, 预 计 2015 年 中 国 环 氧 乙 烷 消 费 量 可 达 500 万 吨, 2011-2015 年 均 增 速 达 17.5%
图 :2011 与 2015 年 中 国 环 氧 乙 烷 ( 分 产 品 ) 消 费 结 构 2011 年, 中 国 环 氧 乙 烷 前 10 名 产 能 最 大 的 企 业 变 化 不 大, 其 当 量 产 能 最 大 的 企 业 仍 是 镇 海 炼 化, 其 产 能 是 65 万 吨, 占 总 产 能 的 比 例 达 到 16.1%; 其 次 是 上 海 石 化, 产 能 占 比 为 13.1%; 其 后 分 别 是 中 沙 天 津 中 海 壳 牌 扬 子 石 化 等 商 品 环 氧 乙 烷 产 能 排 名 略 有 变 化, 产 能 位 居 前 三 的 分 别 是 三 江 化 工 扬 子 石 化 和 上 海 石 化 三 江 化 工 其 商 品 环 氧 乙 烷 产 能 由 2010 年 排 名 第 3 上 升 至 2011 年 的 排 名 第 1, 是 中 国 最 大 的 民 营 环 氧 乙 烷 生 产 商, 同 时 也 是 最 大 的 AEO 表 面 活 性 剂 生 产 企 业
水 清 木 华 研 究 中 心 2012-2014 年 中 国 环 氧 乙 烷 产 业 研 究 报 告 主 要 包 括 以 下 几 个 内 容 : 全 球 及 中 国 环 氧 乙 烷 行 业 供 需 分 析 地 区 分 布 进 出 口 分 析 市 场 价 格 竞 争 格 局 等 ; 中 国 环 氧 乙 烷 上 下 游 ( 乙 二 醇 表 面 活 性 剂 高 性 能 羧 酸 减 水 剂 多 晶 硅 切 割 液 乙 醇 胺 以 及 牛 磺 酸 ) 产 业 发 展 现 状 供 需 分 析 竞 争 格 局 市 场 价 格 发 展 前 景 等 ; 中 国 8 家 环 氧 乙 烷 生 产 企 业 和 7 家 深 加 工 企 业 的 运 营 状 况 环 氧 乙 烷 业 务 分 析 及 发 展 前 景 等
报 告 目 录 第 一 章 环 氧 乙 烷 概 述 1.1 定 义 1.2 生 产 技 术 1.3 产 业 链 第 二 章 中 国 环 氧 乙 烷 行 业 发 展 概 述 21 2.1 全 球 市 场 概 况 2.1.1 供 给 分 析 2.1.2 需 求 分 析 2.2 中 国 市 场 供 需 2.2.1 供 给 分 析 2.2.2 需 求 分 析 2.3 中 国 进 出 口 分 析 2.4 中 国 企 业 竞 争 格 局 2.5 价 格 分 析 第 三 章 环 氧 乙 烷 上 游 产 业 分 析 3.1 乙 烯 3.1.1 乙 烯 供 给 312 3.1.2 乙 烯 需 求 3.1.3 乙 烯 进 出 口 3.2 乙 醇 3.2.1 乙 醇 供 给 3.2.2 乙 醇 需 求 3.2.3 进 出 口 分 析 第 四 章 环 氧 乙 烷 下 游 深 加 工 分 析 4.1 乙 二 醇 4.1.1 供 给 分 析 4.1.2 需 求 分 析 4.1.3 进 出 口 4.1.4 竞 争 格 局 42 4.2 表 面 活 性 剂 4.2.1 供 给 分 析 4.2.2 需 求 分 析 4.2.3 进 出 口 4.2.4 竞 争 格 局 4.3 高 性 能 混 凝 土 减 水 剂 及 聚 醚 单 体
4.3.1 供 给 分 析 4.3.2 需 求 分 析 4.3.3 价 格 分 析 4.3.4 竞 争 格 局 4.3.5 发 展 前 景 44 4.4 多 晶 硅 切 割 液 4.4.1 发 展 概 况 4.4.2 供 需 分 析 443 4.4.3 竞 争 格 局 4.5 乙 醇 胺 4.5.1 供 给 分 析 4.5.2 需 求 分 析 4.6 牛 磺 酸 第 五 章 环 氧 乙 烷 生 产 企 业 分 析 5.1 中 石 化 镇 海 炼 化 5.1.1 公 司 简 介 5.1.2 经 营 情 况 5.1.3 乙 烯 配 套 环 氧 乙 烷 项 目 5.1.4 发 展 前 景 5.2 上 海 石 化 5.2.1 公 司 简 介 5.2.2 经 营 情 况 5.2.3 营 收 构 成 5.2.4 毛 利 率 525 5.2.5 客 户 和 供 应 商 5.2.6 研 发 与 投 资 分 析 5.2.7 产 品 产 销 量 528 5.2.8 中 间 石 化 产 品 业 务 5.2.9 发 展 前 景 5.3 扬 子 石 油 化 工 有 限 公 司 5.3.1 公 司 简 介 5.3.2 发 展 情 况 5.4 中 海 壳 牌 石 油 化 工 有 限 公 司 5.5 吉 林 石 化 5.5.1 公 司 简 介 5.5.2 环 氧 乙 烷 业 务 5.6 杨 子 石 化 - 巴 斯 夫 有 限 责 任 公 司 5.6.1 公 司 简 介 5.6.2 经 营 情 况
5.6.3 发 展 前 景 5.7 中 国 兵 器 工 业 集 团 5.7.1 公 司 简 介 5.7.2 发 展 前 景 5.7.3 华 锦 集 团 574 5.7.4 辽 宁 北 方 化 学 工 业 公 司 5.8 三 江 精 细 化 工 有 限 公 司 5.8.1 公 司 简 介 582 5.8.2 经 营 情 况 5.8.3 营 收 构 成 5.8.4 毛 利 率 分 析 5.8.5 客 户 和 供 应 商 分 析 5.8.6 环 氧 乙 烷 业 务 5.8.7 发 展 前 景 第 六 章 环 氧 乙 烷 深 加 工 企 业 分 析 6.1 辽 宁 华 兴 集 团 股 份 有 限 公 司 6.1.1 公 司 简 介 6.1.2 经 营 情 况 6.1.3 发 展 前 景 6.2 沙 索 ( 中 国 ) 化 学 有 限 公 司 6.2.1 公 司 简 介 6.2.2 经 营 情 况 6.2.3 发 展 前 景 6.3 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 631 6.3.1 公 司 简 介 6.3.2 经 营 情 况 6.3.3 营 收 构 成 634 6.3.4 毛 利 率 分 析 6.3.5 投 资 分 析 6.3.6 客 户 和 供 应 商 6.3.4 发 展 前 景 6.4 辽 宁 科 隆 化 工 实 业 公 司 6.4.1 公 司 简 介 6.4.2 经 营 情 况 6.4.3 营 收 构 成 6.4.4 毛 利 率 分 析 6.4.5 研 发 与 投 资 分 析 6.4.6 客 户 和 供 应 商 分 析 6.4.7 环 氧 乙 烷 衍 生 物
6.4.8 减 水 剂 业 务 6.4.9 发 展 前 景 6.5 江 苏 苏 博 特 新 材 料 有 限 公 司 6.5.1 公 司 简 介 6.5.2 减 水 剂 业 务 66 6.6 厦 门 市 建 筑 科 学 研 究 院 集 团 股 份 有 限 公 司 6.6.1 公 司 简 介 6.6.2 经 营 情 况 663 6.6.3 营 收 构 成 6.6.4 毛 利 率 分 析 6.6.5 研 发 与 投 资 分 析 6.6.6 减 水 剂 业 务 6.6.7 发 展 前 景 6.7 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 6.7.1 公 司 简 介 6.7.2 经 营 情 况 6.7.3 营 收 构 成 6.7.4 毛 利 率 分 析 6.7.5 研 发 与 投 资 分 析 6.7.6 客 户 和 供 应 商 分 析 6.7.7 产 销 量 6.7.8 发 展 前 景
图 表 目 录 图 : 环 氧 乙 烷 产 业 链 图 :2006-2012 年 全 球 环 氧 乙 烷 产 能 图 : 全 球 环 氧 乙 烷 ( 分 地 区 ) 产 能 占 比 图 :2007-2012 年 全 球 环 氧 乙 烷 需 求 量 图 :2011 年 全 球 环 氧 乙 烷 ( 分 领 域 ) 消 费 占 比 图 :2005-2012 2012 年 中 国 环 氧 乙 烷 和 商 品 环 氧 乙 烷 产 能 图 :2011 年 中 国 ( 分 地 区 ) 环 氧 乙 烷 和 商 品 环 氧 乙 烷 产 能 占 比 图 :2011 与 2015 年 中 国 环 氧 乙 烷 ( 分 产 品 ) 消 费 结 构 表 :2006-2012 年 中 国 环 氧 乙 烷 进 出 口 数 量 及 金 额 图 :2011 年 中 国 环 氧 乙 烷 ( 分 企 业 ) 产 能 占 比 表 :2011 年 中 国 环 氧 乙 烷 和 商 品 环 氧 乙 烷 ( 分 企 业 / 分 地 区 ) 产 能 表 :2012-2015 2015 年 中 国 商 品 环 氧 乙 烷 新 增 加 生 产 能 力 和 投 产 日 期 图 :2006-2012 年 中 国 环 氧 乙 烷 市 场 价 格 图 :2006-2012 年 中 国 乙 烯 产 量 图 :2011 年 中 国 乙 烯 ( 分 地 区 ) 产 能 占 比 图 :2011 年 中 国 乙 烯 ( 分 企 业 ) 产 能 占 比
表 :2011 年 中 国 乙 烯 ( 分 企 业 ) 产 能 和 产 量 图 :2006-2012 年 中 国 乙 烯 表 观 消 费 量 表 :2006-2011 年 中 国 乙 烯 进 出 口 表 :2011 年 中 国 乙 烯 ( 分 国 家 ) 进 口 量 及 占 比 表 :2005-2011 年 中 国 乙 醇 ( 分 地 区 ) 产 能 图 :2005-2011 年 中 国 乙 醇 ( 分 地 区 ) 产 量 表 :2011 年 中 国 乙 醇 生 产 企 业 地 区 分 布 图 :2011 年 中 国 乙 醇 ( 分 产 品 ) 需 求 占 比 图 :2011 年 中 国 乙 醇 ( 分 税 号 ) 出 口 量 图 :2011 年 中 国 乙 醇 ( 分 国 家 / 地 区 ) 出 口 占 比 图 :2005-2012 年 中 国 乙 二 醇 产 量 图 :2011 年 中 国 乙 二 醇 ( 分 用 途 ) 消 费 量 占 比 图 :2011 年 中 国 乙 二 醇 ( 分 国 家 和 地 区 ) 进 口 量 占 比 图 :2011 年 中 国 乙 二 醇 ( 分 企 业 ) 产 能 占 比 表 :2012-2015 年 中 国 乙 二 醇 拟 在 建 和 在 建 项 目 图 :2006-2010 年 中 国 表 面 活 性 剂 产 量 及 同 比 增 长 表 :2009 年 中 国 表 面 活 性 剂 细 分 产 品 产 量 及 占 比 图 :2005-2010 年 中 国 AEO 产 量 及 其 占 比
图 :2006-2010 年 中 国 表 面 活 性 剂 表 观 消 费 量 及 同 比 增 长 图 :2006-2012 年 中 国 表 面 活 性 剂 进 出 口 量 图 :2006-2011 年 中 国 表 面 活 性 剂 进 出 口 单 价 图 :2009 年 中 国 AEO 主 要 生 产 商 市 场 份 额 ( 按 产 量 ) 图 :2005-2012 年 中 国 聚 羧 酸 减 水 剂 产 量 表 :2011 年 中 国 前 10 名 聚 羧 酸 减 水 剂 生 产 企 业 产 能 销 量 和 市 场 占 有 率 图 :2011 年 中 国 减 水 剂 用 聚 醚 单 体 ( 分 产 品 ) 市 场 份 额 图 :2007-2012 年 中 国 聚 羧 酸 减 水 剂 消 费 量 图 :2007-2012 年 中 国 减 水 剂 用 聚 醚 单 体 消 费 量 图 :2009-2012 年 中 国 聚 醚 单 体 ( 分 产 品 ) 市 场 价 格 图 :2010 年 中 国 减 水 剂 用 聚 醚 单 体 企 业 市 场 份 额 表 :2010-2015 年 中 国 聚 羧 酸 减 水 剂 产 量 图 : 晶 硅 切 割 液 在 光 伏 产 业 链 中 的 位 置 图 :2007-2014 2014 年 全 球 及 中 国 硅 片 产 量 图 :2010 年 中 国 多 晶 硅 切 割 液 前 5 名 企 业 市 场 份 额 表 :2000-2011 年 中 国 乙 醇 胺 产 量 和 进 出 口 量 表 :2008-2013 2013 年 中 国 乙 醇 胺 ( 分 企 业 ) 产 能 图 :2005-2012 年 中 国 乙 醇 胺 消 费 量
表 :2007-2015 年 全 球 牛 磺 酸 供 需 表 图 :2009 年 全 球 牛 磺 酸 主 要 生 产 国 产 量 占 比 表 :2009 年 中 国 牛 磺 酸 生 产 企 业 产 量 及 占 比 表 :2011 年 中 国 环 氧 乙 烷 及 商 品 环 氧 乙 烷 前 10 名 企 业 产 能 及 占 比 表 : 镇 海 炼 化 ( 分 产 品 ) 产 能 表 : 镇 海 炼 化 100 万 吨 / 年 乙 烯 工 程 配 套 装 置 及 产 能 表 :2011 年 上 海 石 化 拥 有 50% 以 上 权 益 的 子 公 司 分 布 图 :2008-2012 年 上 海 石 化 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2010-2012 年 上 海 石 化 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2010-2012 年 上 海 石 化 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 表 :2010-2012 年 上 海 石 化 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 表 :2011 年 上 海 石 化 前 5 名 供 应 商 和 前 5 名 客 户 名 单 表 :2009-2011 年 上 海 石 化 研 发 支 出 及 占 比 表 : 截 止 2011 年 底 上 海 石 化 在 建 项 目 表 :2011 年 上 海 石 化 ( 分 产 品 ) 产 能 图 :2009-2011 年 上 海 石 化 ( 分 产 品 ) 销 量 表 :2010-2012 2012 年 上 海 石 化 ( 分 产 品 ) 产 量 图 :2007-2012 年 上 海 石 化 中 间 石 化 产 品 销 售 量 和 销 售 净 额
表 : 截 止 2012 年 6 月 杨 子 石 化 ( 分 产 品 ) 产 能 表 :2011 年 中 海 壳 牌 公 司 主 要 产 品 产 能 表 : 截 止 2012 年 6 月 扬 子 - 巴 斯 夫 公 司 ( 分 产 品 ) 产 能 图 :2007-2011 年 扬 巴 公 司 销 售 收 入 图 : 三 江 化 工 公 司 发 展 历 程 图 :2007-2012 年 三 江 化 工 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2007-2012 年 三 江 化 工 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 构 成 图 :2009-2012 年 三 江 化 工 ( 分 产 品 ) 销 量 图 :2009-2012 年 三 江 化 工 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 表 :2009-2011 年 三 江 化 工 前 5 名 客 户 营 业 收 入 合 计 贡 献 占 比 和 前 5 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 占 比 图 :2007-2012 年 三 江 化 工 环 氧 乙 烷 产 销 量 图 :2010-2012 年 三 江 化 工 环 氧 乙 烷 毛 利 率 表 :2007-2014 年 三 江 化 工 环 氧 乙 烷 产 能 表 :2011 年 华 兴 集 团 主 要 产 品 产 能 表 :2008 年 华 兴 集 团 经 营 情 况 图 :2007-2008 年 沙 索 ( 中 国 ) 营 业 收 入 和 利 润 总 额 表 :2011 年 沙 索 ( 中 国 )( 分 产 品 ) 产 能 表 :2011 年 奥 克 股 份 子 公 司 分 布
图 : 奥 克 股 份 业 务 定 位 图 图 :2008-2012 年 奥 克 股 份 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2007-2012 年 奥 克 股 份 ( 分 产 品 ) 销 量 表 :2008-2012 年 奥 克 股 份 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2011-2012 年 奥 克 股 份 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2008-2012 年 奥 克 股 份 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 图 :2012 上 半 年 奥 克 股 份 ( 分 产 品 ) 毛 利 润 构 成 表 : 截 止 2012 年 6 月 底 奥 克 股 份 重 大 建 设 项 目 表 :2009-2011 年 奥 克 股 份 研 发 费 用 及 占 比 表 :2009-2011 年 奥 克 股 份 前 5 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 比 及 前 5 客 户 营 业 收 入 合 计 贡 献 占 比 表 :2011 年 奥 克 股 份 公 司 前 5 名 客 户 名 称 营 业 收 入 贡 献 及 占 比 表 :2011 年 奥 克 股 份 环 氧 乙 烷 衍 生 物 产 品 产 能 表 :2010-2014 年 奥 克 股 份 ( 分 产 品 ) 产 能 图 :2009-2011 2011 年 科 隆 化 工 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2009-2011 年 科 隆 化 工 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2009-2011 年 科 隆 公 司 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 及 占 比 表 :2009-2011 2011 年 科 隆 化 工 ( 分 产 品 ) 毛 利 和 毛 利 率 表 :2009-2011 年 科 隆 化 工 研 发 费 用 及 占 比
表 : 截 止 2011 年 12 月 底 科 隆 化 工 建 设 项 目 表 :2009-2011 年 科 隆 化 工 前 5 名 客 户 名 称 营 业 收 入 贡 献 及 占 比 表 :2009-2011 年 科 隆 化 工 前 5 名 供 应 商 名 称 采 购 金 额 及 占 比 表 :2009-2011 年 科 隆 化 工 环 氧 乙 烷 衍 生 物 产 品 产 量 产 能 和 产 能 利 用 率 图 :2009-2011 年 科 隆 化 工 环 氧 乙 烷 衍 生 物 ( 分 产 品 ) 销 量 表 :2009-2011 年 科 隆 化 工 聚 羧 酸 减 水 剂 产 品 产 量 产 能 和 产 能 利 用 率 表 :2009-2014 年 科 隆 化 工 ( 分 产 品 ) 产 能 表 : 江 苏 苏 博 特 高 性 能 减 水 剂 名 称 及 型 号 表 : 苏 博 特 公 司 ( 分 产 品 ) 产 能 图 :2008-2012 年 建 研 集 团 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2007-2012 年 建 研 集 团 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2011-2012 年 建 研 集 团 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2008-2012 年 建 研 集 团 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 表 :2009-2011 2011 年 建 研 集 团 研 发 费 用 及 占 比 图 :2008-2012 年 建 研 集 团 外 加 剂 产 能 及 总 产 销 量 表 : 截 止 2012 年 7 月 建 研 集 团 ( 分 地 区 / 分 类 别 ) 减 水 剂 产 能 分 布 表 :2012 年 建 研 集 团 外 加 剂 产 品 子 公 司 分 布 及 企 业 扩 张 进 展 图 :2008-2012 年 永 安 药 业 营 业 收 入 和 净 利 润
表 :2008-2012 年 永 安 药 业 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2008-2012 年 永 安 药 业 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2008-2012 年 永 安 药 业 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 表 :2009-2011 年 永 安 药 业 研 发 投 入 及 占 比 表 : 截 止 2012 年 6 月 底, 永 安 药 业 重 大 项 目 建 设 表 :2007-2011 年 永 安 药 业 前 5 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 比 及 前 5 名 客 户 合 计 营 业 收 入 占 比 图 :2007-2012 年 永 安 药 业 牛 磺 酸 产 销 量 表 :2007-2014 年 永 安 药 业 牛 磺 酸 产 品 产 能 表 :2010-2014 年 永 安 药 业 ( 分 产 品 ) 产 能
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