证 券 代 码 :834615 证 券 简 称 : 亚 龙 股 份 主 办 券 商 : 方 正 证 券 河 南 亚 龙 金 刚 石 制 品 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 提 出 异 议 1.3 公 司 所 有 董 事 均 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 1.4 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 1.5 公 司 联 系 方 式 : 董 秘 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 人 ): 王 恒 电 话 :0371-85099820 传 真 :0371-85099822 电 子 信 箱 :wheng@vip.163.com 办 公 地 址 : 郑 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 雪 松 路 1 号 邮 编 :450001 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 69,953,030.82 69,016,261.40 1.36% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 47,168,083.40 24,966,558.11 88.93% 营 业 收 入 19,287,120.29 24,212,277.50-20.34% 毛 利 率 % 19.70% 19.64% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 -1,798,474.71 276,284.75 -
归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 -3,649,808.88-1,144,259.82 218.97% 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 -4.72% 1.11% - 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 -9.59% -4.61% - 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 -0.07 0.01 - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 1.47 0.78 88.46% 2.2 股 本 结 构 表 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 单 位 : 股 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 20,000,000 100.00% -20,000,000 0 0.00% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 10,000,000 50.00% -10,000,000 0 0.00% 董 事 监 事 高 管 19,000,000 95.00% -19,000,000 0 0.00% 核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00% 有 限 售 股 份 总 数 0 0.00% 32,000,000 32,000,000 100.00% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 0 0.00% 23,000,000 23,000,000 71.88% 董 事 监 事 高 管 0 0.00% 29,000,000 29,000,000 90.63% 核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00% 普 通 股 总 股 本 20,000,000-12,000,000 32,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 4 2.3 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 有 期 末 持 期 末 持 有 限 无 限 售 股 股 比 例 % 售 股 份 数 量 份 数 量 1 李 富 玲 10,000,000 10,000,000 20,000,000 62.50% 20,000,000 0 2 李 东 杰 7,200,000-7,200,000 22.50% 7,200,000 0 3 郑 州 盛 大 企 业 管 理 咨 询 中 心 ( 有 - 3,000,000 3,000,000 9.38% 3,000,000 0 限 合 伙 ) 4 李 心 平 1,800,000-1,800,000 5.62% 1,800,000 0 5 王 玉 芝 1,000,000-1,000,000 0 - - - 合 计 20,000,000 12,000,000 32,000,000 100.00% 32,000,000 0 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系
( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 方 框 图 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 李 富 玲 直 接 持 有 公 司 62.5% 的 股 份, 王 恒 通 过 郑 州 盛 大 企 业 管 理 咨 询 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 间 接 持 有 公 司 9.375% 股 份, 二 者 共 同 持 有 公 司 71.875% 的 股 份, 为 公 司 的 控 股 股 东 控 股 股 东 基 本 情 况 李 富 玲, 女,1974 年 9 月 9 日 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 1995 年 9 月 至 2000 年 12 月 历 任 河 南 省 亚 龙 超 硬 材 料 有 限 公 司 质 检 部 主 任 销 售 部 经 理 副 总 经 理 ;2001 年 7 月 至 2015 年 7 月 担 任 河 南 省 亚 龙 金 刚 石 制 品 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 ;2015 年 7 月 至 今 担 任 河 南 亚 龙 金 刚 石 制 品 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 任 期 三 年 王 恒, 男,1973 年 1 月 17 日 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 博 士 研 究 生 学 历 2005 年 1 月 至 2015 年 7 月 担 任 河 南 省 亚 龙 金 刚 石 制 品 有 限 公 司 副 总 经 理 销 售 经 理 ;2015 年 7 月 至 今 担 任 河 南 亚 龙 金 刚 石 制 品 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年 李 富 玲 王 恒 夫 妇 最 近 两 年 持 有 公 司 股 份 的 比 例 一 直 在 50% 以 上, 有 限 公 司 阶 段, 李 富 玲 为 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 王 恒 为 副 总 经 理, 直 接 参 与 公 司 经 营 管 理 股 份 公 司 阶 段, 李 富 玲 自 股 份 公 司 成 立 至 今 一 直 担 任 公 司 的 董 事 长, 王 恒 一 直 担 任 总 经 理 和 董 事 会 秘 书 李 富 玲 王 恒 夫 妇 无 论 是 在 有 限 公 司 阶 段 还 是 股 份 公 司 阶 段 均 能 够 对 公 司 的 生 产 经 营 施 加 重 大 影 响, 能 够 通 过 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 决 定 公 司 的 经 营 管 理 决 策 及 管 理 人 员 的 选 任, 二 人 为 公 司 共 同 实 际 控 制 人 三 管 理 层 讨 论 与 分 析
3.1 商 业 模 式 按 照 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 版 ), 公 司 所 处 行 业 为 C 制 造 业 中 的 C30 非 金 属 矿 物 制 品 业 ; 公 司 是 一 家 从 事 金 刚 石 制 品 及 复 合 材 料 的 生 产 与 销 售 的 高 新 技 术 企 业, 主 要 产 品 分 为 四 类 :PDC/PCBN 复 合 片 超 硬 刀 具 金 刚 石 大 单 晶 PDC 打 磨 工 具 公 司 产 品 主 要 用 于 煤 矿 矿 山 PDC 钻 头 制 造, 石 油 ( 气 ) 井 钻 头 制 造,PDC/PCBN 刀 具 制 造, 金 刚 石 单 晶 刀 具 的 制 造 等, 客 户 类 型 主 要 为 国 内 外 大 中 型 煤 田 矿 山 石 油 ( 气 ) 井 钻 采 用 钻 头 制 造 厂 家 煤 炭 行 业 的 科 学 研 究 院 探 矿 技 术 研 究 所 及 精 密 机 械 加 工 行 业 等 关 键 资 源 主 要 有 :1 主 要 产 品 及 服 务 的 核 心 技 术 ;2 公 司 的 持 续 研 发 能 力 ; 3 公 司 的 无 形 资 产 和 房 屋 所 有 权, 包 括 : 商 标 专 利 和 房 产 ;4 公 司 取 得 的 资 质 和 业 务 许 可 证 ;5 公 司 的 固 定 资 产 ;6 公 司 的 核 心 技 术 人 员 公 司 产 品 的 销 售 由 销 售 部 负 责, 采 取 直 接 销 售 的 销 售 方 式, 销 售 部 负 责 开 发 营 销 客 户, 同 时 根 据 营 销 客 户 订 单 和 预 期 客 户 需 求 进 行 生 产, 生 产 完 成 检 测 合 格 后 从 库 房 出 货 物 流 配 送 给 客 户 公 司 收 入 来 源 主 要 为 PDC/PCBN 复 合 片 中 的 地 质 勘 探 煤 田 钻 采 用 金 刚 石 复 合 片 石 油 钻 井 用 金 刚 石 复 合 片 大 单 晶 金 刚 石, 其 中 占 收 入 比 重 最 大 的 为 地 质 勘 探 煤 田 钻 采 用 金 刚 石 复 合 片 公 司 采 取 采 购 生 产 直 销 的 业 务 模 式, 采 购 方 式 为 直 接 采 购, 公 司 供 应 部 负 责 具 体 的 采 购 活 动 ; 生 产 模 式 是 公 司 的 生 产 部 负 责 生 产 计 划 的 具 体 组 织 和 实 施, 根 据 客 户 的 需 求 进 行 相 应 型 号 产 品 的 生 产 ; 销 售 模 式 是 采 取 直 接 销 售 的 销 售 方 式 ; 定 价 方 式 是 公 司 依 据 生 产 成 本 预 计 毛 利 率 水 平 及 市 场 供 求 关 系 确 定 产 品 价 格, 同 时 也 会 参 照 同 类 产 品 市 场 价 格 市 场 规 模 客 户 合 作 关 系 等 进 行 调 整 报 告 期 内 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 无 变 化 3.2 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 19,287,120.29 元, 较 上 年 下 降 20.34%, 实 现 净 利 润 -1,798,474.71 元, 较 上 年 下 降 750.95% 截 止 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 69,953,030.82 元, 较 上 年 末 增 长 1.36%; 负 债 总 额 22,784,947.42 元, 较 上 年 末 下 降 48.27%; 净 资 产 47,168,083.4 元, 较 上 年 末 增 长 88.93% 因 煤 炭 地 质 行 业 的 不 景 气, 导 致 公 司 客 户 回 款 周 期 较 长, 产 品 价 格 下 降, 利 润 率 下 降 企 业 目 前 在 研 发 新 产 品 方 面 加 大 投 入, 同 时 大 力 开 拓 国 际 市 场 报 告 期 内, 公 司 通 过 了 国 家 级 高 新 技 术 企 业 认 定, 并 获 得 高 新 技 术 企 业 证 书,2015 年 -2017 年 公 司 企 业 所 得 税 税 率 为 15% 3.3 竞 争 优 势 分 析 1 新 材 料 产 业 聚 集 优 势 公 司 住 所 地 位 于 郑 州 高 新 技 术 开 发 区 雪 松 路 1 号 据 初 步 统 计, 郑 州 市 涉 足 新 材 料 企 业 有 200 多 家, 实 现 销 售 收 入 约 300 亿 元, 近 几 年 销 售 收 入 年 均 增 长 率 保 持 在 20% 以 上, 初 具 规 模 效 应 主 要 特 点 : 一 是 初 步 形 成 富 有 特 色 的 新 材 料 产 业 集 聚 如 郑 州 高 新 区 超 硬 材 料 产 业 基 地 上 街 绿 色 新 材 料 园 区 巩 义 市 产 业 集 聚
区 新 密 市 和 巩 义 市 耐 火 材 料 企 业 集 群 等, 特 色 明 显, 比 较 优 势 突 出 二 是 新 材 料 骨 干 企 业 不 断 发 展 壮 大 在 超 硬 材 料 及 制 品 新 型 有 色 金 属 合 金 材 料 新 型 节 能 环 保 材 料 新 型 耐 火 材 料 等 产 业 领 域 产 生 了 一 大 批 有 影 响 的 企 业 如 亚 龙 金 刚 石 富 耐 克 超 硬 材 料 中 南 杰 特 超 硬 材 料 新 亚 复 合 超 硬 材 料 四 方 达 超 硬 材 料 中 铝 河 南 分 公 司 豫 联 能 源 登 电 集 团 明 泰 铝 业 登 峰 熔 料 通 达 中 原 耐 火 材 料 华 威 耐 火 材 料 公 司 等 三 是 科 技 创 新 能 力 有 一 定 基 础 在 新 材 料 产 业 领 域 拥 有 5 个 国 家 级 科 研 机 构,1 个 国 家 级 重 点 实 验 室,20 多 个 国 家 省 市 级 工 程 技 术 研 究 中 心 和 企 业 技 术 中 心 河 南 工 业 大 学 郑 州 大 学 中 原 工 学 院 郑 州 磨 料 磨 具 磨 削 研 究 所 国 家 超 硬 材 料 及 制 品 工 程 技 术 研 究 中 心 中 铝 郑 州 研 究 院 郑 州 机 械 研 究 所 等 承 担 了 大 量 新 材 料 领 域 的 科 研 工 程 化 研 究 开 发 任 务 2 人 才 优 势 公 司 自 设 立 以 来, 通 过 引 进 和 内 部 培 养, 搭 建 了 一 支 研 究 方 向 多 元 完 整 的 专 业 研 发 团 队, 形 成 了 核 心 技 术 专 家 关 键 技 术 骨 干 一 般 技 术 人 员 的 完 整 梯 队 同 时, 培 养 了 一 大 批 精 通 各 个 流 程 工 艺 的 优 秀 技 术 工 人 公 司 的 人 才 培 养 和 建 设 始 终 走 在 行 业 的 前 列 3 研 发 及 自 主 创 新 能 力 突 出 公 司 高 度 重 视 自 主 创 新 及 自 主 研 发 的 重 要 性, 始 终 把 提 升 创 新 能 力 作 为 企 业 竞 争 的 最 重 要 手 段, 取 得 了 突 出 的 创 新 成 果 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 及 子 公 司 拥 有 自 主 研 发 核 心 技 术 11 项, 发 明 专 利 3 项, 实 用 新 型 专 利 9 项 公 司 自 主 研 发 的 去 应 力 处 理 技 术, 实 现 了 金 刚 石 复 合 片 内 部 的 大 部 分 残 余 应 力 的 完 美 释 放, 同 时 还 大 大 提 高 了 金 刚 石 复 合 片 抗 冲 击 性 能, 利 用 该 技 术 完 成 的 高 速 钻 进 金 刚 石 复 合 片 及 煤 田 钻 探 应 用 通 过 河 南 省 科 技 厅 鉴 定 ( 豫 科 鉴 字 [2012] 第 62 号 ) 公 司 自 主 研 发 的 的 六 面 顶 压 机 超 长 时 间 高 压 保 持 和 控 制 技 术, 使 公 司 成 为 行 业 内 第 2 家 实 现 2.5mm 以 上 单 晶 批 量 化 生 产 的 企 业 公 司 突 出 的 创 新 成 果 源 于 公 司 强 大 的 自 主 创 新 能 力, 为 保 持 并 延 续 这 种 科 技 生 产 力, 近 年 来 公 司 继 续 投 入 研 发 费 用 用 于 技 术 开 发 和 创 新 4 产 品 优 势 公 司 不 断 推 行 精 益 化 管 理 和 规 范 化 管 理, 一 方 面 严 格 按 照 ISO9001:2008 国 际 质 量 认 证 体 系 的 要 求, 对 产 品 研 发 产 品 选 形 供 应 商 选 择 原 材 料 采 购 产 品 销 售 售 后 服 务 等 各 个 环 节 实 施 全 程 有 效 控 制, 另 一 方 面 通 过 推 行 精 益 化 管 理, 实 现 节 能 降 耗 降 低 成 本 费 用, 提 升 公 司 整 体 盈 利 能 力 金 刚 石 复 合 片 作 为 公 司 主 要 产 品, 经 过 十 余 年 的 精 耕 细 作, 产 品 在 市 场 上 的 反 响 很 好, 多 项 产 品 在 同 类 产 品 竞 争 中 处 于 领 先 地 位, 部 分 产 品 获 得 广 大 用 户 的 一 致 好 评 在 专 业 领 域 内, 亚 龙 金 刚 石 产 品 已 经 成 为 了 众 多 客 户 的 第 一 选 择 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 4.2 公 司 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 需 更 正 或 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 财 务 报 表 将 子 公 司 郑 州 昊 诚 超 硬 工 具 有 限 公 司 纳 入 合 并 范 围
4.4 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 河 南 亚 龙 金 刚 石 制 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 22 日