证 券 代 码 :300447 证 券 简 称 : 全 信 股 份 公 告 编 号 :2016-024 南 京 全 信 传 输 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 异 议 声 明 声 明 姓 名 职 务 无 法 保 证 本 报 告 内 容 真 实 准 确 完 整 的 原 因 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 年 度 公 司 财 务 报 告 的 审 计 意 见 为 : 标 准 无 保 留 审 计 意 见 本 报 告 期 会 计 师 事 务 所 变 更 情 况 : 公 司 本 年 度 会 计 师 事 务 所 由 变 更 为 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 8100 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 股 票 简 称 全 信 股 份 股 票 代 码 300447 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 方 进 孙 璐 办 公 地 址 南 京 市 鼓 楼 区 汉 中 门 大 街 301 号 01 幢 12 层 传 真 025-52777568 025-52777568 电 话 025-83245761 025-83245761 电 子 信 箱 fangjin@qx-kj.com sxl2029@126.com 南 京 市 鼓 楼 区 汉 中 门 大 街 301 号 01 幢 12 层 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 主 要 从 事 国 防 军 工 用 光 电 传 输 线 缆 及 组 件 光 电 元 器 件 光 纤 总 线 交 换 系 统 及 子 卡 光 电 转 换 系 统 控 制 与 测 试 系 统 等 研 发 生 产 和 销 售 业 务 ; 产 品 制 造 以 自 主 研 发 为 基 础, 以 实 现 国 产 化 替 代 进 口 为 目 标, 主 要 应 用 于 航 天 航 空 舰 船 军 工 电 子 和 兵 器 五 大 军 工 领 域 公 司 生 产 的 高 性 能 传 输 线 缆 在 航 天 领 域 主 要 用 于 火 箭 卫 星 及 载 人 航 天 器, 已 在 北 斗 导 航 月 球 探 测 神 舟 飞 船 天 宫 一 号 等 多 个 重 点 型 号 工 程 上 得 到 了 应 用 ; 在 航 空 领 域, 主 要 应 用 于 战 斗 机 预 警 机 直 升 机 教 练 机 等 军 用 飞 机, 并 在 多 个 重 点 型 号 飞 机 上 得 到 了 批 量 使 用 ; 在 舰 船 领 域, 主 要 应 用 于 驱 逐 舰 大 型 水 面 战 斗 舰 船 等 各 类 军 船 河 海 船 舶 ; 在 军 工 电 子 及 兵 器 领 域, 主 要 应 用 于 星 载 / 机 载 / 舰 载 / 车 载 电 子 设 备 1
雷 达 电 子 对 抗 系 统 等 公 司 是 国 内 最 早 从 事 高 性 能 传 输 线 缆 研 发 生 产 的 企 业 之 一, 打 破 了 国 外 公 司 对 我 国 高 性 能 传 输 线 缆 领 域 的 长 期 垄 断 除 军 工 领 域 外, 公 司 还 积 极 研 发 民 用 高 端 线 缆 公 司 已 通 过 了 国 际 航 空 业 认 可 的 AS9100C-2009 航 空 航 天 质 量 体 系 认 证, 取 得 了 中 国 船 级 社 工 厂 认 可 证 书, 为 拓 展 民 用 航 空 和 船 舶 市 场 打 下 了 坚 实 基 础 此 外, 公 司 还 相 继 开 发 了 环 保 线 缆 轨 道 交 通 用 线 缆 等 特 种 线 缆, 并 进 行 了 初 步 的 市 场 推 广, 民 品 业 务 的 逐 步 开 展 将 对 公 司 的 业 务 构 成 形 成 有 益 补 充 在 航 空 船 舶 用 特 种 光 缆 及 组 件 光 电 转 换 系 统 光 纤 总 线 系 统 以 及 航 空 用 控 制 与 测 试 系 统 等 业 务 均 取 得 了 较 大 的 进 展, 相 关 产 品 已 应 用 于 新 型 航 空 航 天 舰 船 平 台, 较 好 的 满 足 了 装 备 升 级 换 代 的 要 求 受 国 际 国 内 环 境 影 响, 国 防 军 工 行 业 处 于 稳 步 发 展 期 公 司 进 入 行 业 时 间 较 早, 产 品 的 更 新 和 业 务 拓 展 速 度 快 范 围 广, 相 关 产 业 处 于 行 业 的 领 先 地 位 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 单 位 : 人 民 币 元 营 业 收 入 251,263,522.27 205,175,963.93 22.46% 186,575,133.77 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 71,771,904.68 49,251,687.75 45.72% 42,066,661.96 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 69,915,400.85 46,867,769.93 49.18% 40,866,322.46 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 35,316,122.17 39,942,553.56-11.58% 33,175,866.48 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.9666 0.8107 19.23% 0.6925 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.9666 0.8107 19.23% 0.6925 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 15.90% 18.62% -2.72% 18.09% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 679,744,103.14 334,233,480.30 103.37% 308,782,910.64 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 557,482,369.56 275,458,464.88 102.38% 253,544,277.13 注 :2015 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 较 2015 年 度 业 绩 快 报 披 露 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 增 加 13.47%, 主 要 原 因 系 审 计 报 告 日 前, 根 据 最 新 进 一 步 取 得 的 相 关 依 据 补 确 认 了 部 分 收 入 所 致 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 62,483,583.60 61,870,014.14 101,697,766.81 25,212,157.72 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 17,713,974.68 14,409,827.63 24,734,005.60 14,914,096.77 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 17,499,604.68 13,089,945.13 24,767,782.56 14,558,068.48 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,657,452.21 12,004,396.03-10,320,459.42 35,289,937.77 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 2
四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 13,413 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 12,844 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 陈 祥 楼 境 内 自 然 人 56.24% 45,554,000 45,554,000 杨 玉 梅 境 内 自 然 人 6.41% 5,196,000 5,196,000 南 京 奥 威 投 资 咨 询 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 4.63% 3,750,000 3,750,000 缪 登 奎 境 内 自 然 人 1.85% 1,500,000 1,500,000 陈 和 平 境 内 自 然 人 1.60% 1,300,000 1,300,000 闫 南 境 内 自 然 人 1.23% 1,000,000 1,000,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 其 他 1.13% 915,180 0 其 他 0.87% 706,930 0 杨 洁 境 内 自 然 人 0.80% 650,000 650,000 周 仕 刚 境 内 自 然 人 0.49% 400,000 400,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 0 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 单 位 : 股 (1) 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 陈 祥 楼, 股 东 杨 玉 梅 与 陈 祥 楼 系 夫 妻 关 系, 股 东 缪 登 奎 系 陈 祥 楼 堂 妹 的 配 偶, 股 东 陈 和 平 系 陈 祥 楼 的 堂 弟, 南 京 奥 威 投 资 咨 询 有 限 公 司 系 由 全 信 股 份 公 司 员 工 出 资 设 立 的 持 股 公 司 ;(2) 除 上 述 股 东 外, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 数 量 0 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3
3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 报 告 期 内 公 司 围 绕 年 度 经 营 计 划, 贯 彻 战 略 部 署, 积 极 开 展 各 项 工 作 公 司 以 军 品 的 高 可 靠 性 作 为 企 业 追 求 的 目 标, 并 将 军 品 研 发 中 的 成 果 逐 步 向 高 端 民 品 市 场 推 广 公 司 根 据 自 身 的 基 本 情 况, 围 绕 公 司 中 长 期 发 展 战 略 及 2015 年 度 经 营 目 标, 在 主 营 业 务 的 基 础 上, 通 过 对 外 投 资 并 购 重 组 等 外 延 方 式, 不 断 优 化 产 业 结 构, 扩 大 发 展 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 25,126.35 万 元, 同 比 增 长 22.46%, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 7,177.19 万 元, 同 比 增 长 45.72%, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,531.61 万 元, 同 比 下 降 11.58% 2015 年 度 总 体 的 市 场 形 势 和 公 司 经 营 情 况 与 公 司 年 初 预 测 基 本 一 致, 公 司 严 格 执 行 年 初 制 定 的 各 项 工 作 部 署, 取 得 了 很 好 的 效 果 和 业 绩 增 长, 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : (1) 充 分 利 用 研 发 优 势 与 市 场 客 户 资 源 的 优 势, 积 极 拓 展 新 产 品 新 应 用 公 司 线 缆 事 业 部 加 快 产 品 创 新, 集 中 精 力 研 究 市 场 客 户 之 所 需, 积 极 参 加 展 会 走 访 客 户 单 位, 推 广 新 产 品, 航 天 航 空 用 高 温 光 缆 轻 型 数 据 网 线 等 新 产 品 实 现 批 量 订 货 通 过 参 与 舰 船 电 缆 的 国 家 军 用 标 准 起 草, 主 动 研 究 规 划 线 缆 产 业 发 展 方 向, 保 持 行 业 内 技 术 领 先, 以 质 量 可 靠 打 造 品 牌 优 势 公 司 新 产 业 在 2015 年 进 入 产 业 回 报 期, 系 统 工 程 部 作 为 公 司 新 产 业 的 落 地 事 业 部, 在 公 司 总 体 战 略 指 引 下, 光 缆 组 件 光 纤 总 线 子 卡 等 均 实 现 型 号 小 批 配 套, 并 在 质 量 和 进 度 方 面 获 得 用 户 肯 定, 在 新 产 业 市 场 竞 争 中 占 据 重 要 地 位 光 电 转 换 模 块 光 纤 总 线 热 管 理 光 端 机 等 新 产 业 研 发 团 队 在 2015 年 度 取 得 了 多 项 新 产 品 技 术 突 破 和 实 物 开 发 成 果, 为 后 续 发 展 奠 定 了 基 础, 新 产 业 多 个 领 域 齐 头 并 进 为 实 现 归 属 同 一 市 场 相 关 多 元 化 发 展 思 路 的 落 地 迈 出 了 稳 健 的 第 一 步 (2) 强 化 内 部 管 控, 不 断 提 升 整 体 管 理 平 台 2015 年 4 月 22 日, 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 挂 牌 上 市, 这 是 公 司 发 展 过 程 中 一 个 伟 大 的 里 程 碑, 成 功 登 上 资 本 市 场 的 舞 台, 有 了 资 本 市 场 的 支 持, 公 司 能 够 快 速 整 合 资 源, 迅 速 做 大 做 精 做 强, 从 而 在 市 场 中 占 据 领 先 地 位, 才 能 实 现 超 常 规 跨 越 式 发 展 上 市 后, 公 司 通 过 职 能 梳 理, 一 级 管 理 逐 步 向 二 级 管 理 转 变, 各 管 理 部 门 能 够 集 中 精 力 专 注 专 业 管 理 提 升, 并 取 得 了 一 定 的 成 效 (3) 坚 持 创 新, 寻 求 突 破, 确 保 公 司 技 术 领 先 优 势 公 司 围 绕 同 一 市 场 相 关 产 业 多 元 化 发 展 战 略, 航 空 航 天 舰 船 用 线 缆 及 组 件 特 种 光 电 连 接 器 光 纤 总 线 交 换 和 节 点 卡 控 制 与 测 试 系 统 等 产 品 得 到 了 广 泛 应 用 2015 年, 公 司 并 购 上 海 赛 治 信 息 技 术 有 限 公 司, 使 得 公 司 在 新 一 代 高 速 数 据 交 换 领 域 技 术 达 到 国 内 先 进 水 平, 并 成 功 进 入 国 防 装 备 市 场, 对 提 升 公 司 在 行 业 中 的 影 响 力 有 着 深 远 的 意 义 自 锁 式 射 频 连 接 器 及 组 件 在 高 端 装 备 中 替 代 进 口 并 获 得 批 量 应 用 军 用 特 种 光 纤 光 缆 光 连 接 器 及 组 件 研 发 成 功 并 以 高 可 靠 的 技 术 特 点 在 市 场 订 单 中 取 得 突 破 性 进 展, 自 主 研 制 开 发 的 军 用 特 种 光 纤 光 缆 技 术 及 产 品 性 能 达 到 国 内 先 进 水 平 光 纤 总 线 板 卡 光 电 集 成 产 品 成 功 推 向 市 场, 成 为 公 司 新 的 业 务 增 长 点 4
2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 单 位 : 元 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 氟 塑 料 类 118,468,685.41 75,652,213.74 63.86% 8.36% 10.40% 1.18% 组 件 产 品 97,733,680.08 51,969,402.98 53.17% 59.93% 57.55% -0.80% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 项 目 2015 年 2014 年 同 比 增 减 变 动 原 因 说 明 营 业 收 入 ( 万 元 ) 25,126.35 20,517.60 22.46% 主 要 是 由 于 公 司 业 务 规 模 不 断 扩 大, 大 力 开 发 新 产 业 市 场, 组 件 产 品 比 上 年 增 长 59.93% 营 业 成 本 ( 万 元 ) 10,295.83 8,660.69 18.88% 营 业 收 入 的 增 长 引 起 营 业 总 成 本 的 正 常 增 长 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 7,177.19 4,925.17 45.72% 营 业 收 入 增 长 导 致 营 业 利 润 正 常 增 长 ; 收 到 免 税 收 入, 营 业 外 收 入 增 长 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 5
公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 本 公 司 通 过 下 表 所 列 各 次 交 易, 分 次 取 得 上 海 赛 治 信 息 技 术 有 限 公 司 股 权, 两 次 交 易 后 取 得 上 海 赛 治 信 息 技 术 有 限 公 司 60.93% 控 股 权, 本 期 将 其 纳 入 合 并 范 围 各 次 交 易 的 具 体 情 况 如 下 : 取 得 股 权 日 期 取 得 成 本 取 得 比 例 取 得 方 式 2013 年 8 月 3,154,000.00 19% 现 金 支 付 2015 年 11 月 6,960,000.00 41.93% 现 金 支 付 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 6