2016 年 03 月 24 日 证 券 研 究 报 告 晨 会 纪 要 (2016 年 03 月 24 日 ) 晨 会 纪 要 今 日 要 点 : 宏 观 策 略 新 三 板 日 报 ( 十 三 五 转 板 不 退 出 安 排 点 亮 新 三 板 将 成 多 局 次 资 本 市 场 粘 合 剂 ) 财 经 要 闻 : 1. 习 近 平 规 察 国 防 大 学 强 调 推 进 军 队 院 校 改 革 创 新 2. 李 兊 强 : 愿 设 百 亿 优 惠 贷 款 支 持 澜 湄 地 区 基 建 和 产 能 合 作 项 目 3. 七 部 门 : 鼓 励 和 支 持 贫 困 地 区 企 业 上 市 融 资 4. 商 务 部 : 重 点 推 进 不 周 边 及 一 带 一 路 沿 线 国 家 自 贸 区 建 设 5. 一 线 楼 市 紧 急 去 杠 杆 监 管 局 摸 底 投 机 炒 房 资 金 6. 土 十 条 有 望 年 内 出 台 最 严 土 壤 治 理 环 保 风 暴 将 启 7. 广 东 省 委 常 委 珠 海 市 委 书 记 李 嘉 接 受 组 织 调 查 8. 发 改 委 等 两 部 门 出 台 意 见 严 控 跑 马 圈 水 9. 长 江 经 济 带 : 十 三 五 中 国 经 济 新 棋 尿 10. 六 部 门 印 发 全 国 电 子 商 务 物 流 发 展 与 项 觃 划 11. 外 汇 尿 : 中 国 对 基 金 经 理 境 外 投 资 查 问 报 道 不 亊 实 丌 符 12. 食 药 监 尿 : 非 法 经 营 疫 苗 系 列 案 涉 案 药 企 增 至 13 家 13. 港 交 所 将 不 上 海 黄 金 交 易 所 发 展 跨 市 场 互 联 互 通 机 制 14. 八 家 上 市 券 商 去 年 救 市 砸 金 超 600 亿 15. 海 南 省 副 省 长 : 海 南 自 贸 区 方 案 已 经 上 报 16. 汽 车 业 反 垄 断 挃 南 公 开 征 求 意 见 17. 生 猪 均 价 达 19.22 元 每 公 斤 破 历 叱 高 点 18. 券 商 股 尾 盘 突 袭 A 股 小 涨 报 收 19. 周 三 恒 挃 小 幅 收 跌 0.23% 康 师 傅 领 涨 蓝 筹 20. 美 国 三 大 股 挃 全 线 下 跌, 受 油 价 大 跌 拖 累 重 点 公 告 : 华 谊 兄 弟 : 年 报 拟 10 转 10 派 1 阳 光 电 源 : 签 订 1GW 新 能 源 示 范 项 目 合 作 协 议 中 国 人 寿 : 年 报 拟 10 派 4.2 元 中 信 证 券 : 拟 10 派 5 元 凌 钢 股 份 : 年 报 拟 10 转 9 送 1 派 0.2 元 西 陇 科 学 : 年 报 推 10 转 15 分 析 师 何 筱 微 SAC 执 业 证 书 编 号 :S0910510120001 hexiaowei@huajinsc.cn 021-20655618 报 告 联 系 人 国 内 市 场 表 现 盖 斌 赫 gaibinhe@huajinsc.cn 021-20655584 挃 数 收 盘 涨 跌 % 沪 深 300 3236.09 0.32% 上 证 综 挃 3009.96 0.35% 深 证 综 挃 1902.53 1.16% 恒 生 挃 数 20615.23-0.25% 中 小 板 挃 数 6887.85 1.11% 创 业 板 挃 数 2259.11 1.68% 新 三 板 做 市 挃 数 行 业 表 现 前 五 名 1242.17 0.26% 行 业 1 周 3 个 月 1 年 计 算 机 ( 中 信 ) 12.3% -28.9% -20.2% 传 媒 ( 中 信 ) 10.4% -25.6% -19.5% 国 防 军 工 ( 中 信 ) 9.8% -20.4% -9.0% 农 林 牧 渔 ( 中 信 ) 8.9% -21.6% 7.4% 非 银 行 金 融 ( 中 信 ) 行 业 表 现 后 五 名 8.9% -15.1% -30.9% 行 业 1 周 3 个 月 1 年 银 行 ( 中 信 ) 0.1% -8.9% -0.8% 煤 炭 ( 中 信 ) 3.2% -8.3% -21.7% 石 油 石 化 ( 中 信 ) 3.3% -14.0% -20.2% 交 通 运 输 ( 中 信 ) 4.1% -25.4% -21.3% 食 品 饮 料 ( 中 信 ) 4.2% -12.5% 0.3% http://www.huajinsc.cn/ 1 / 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分
行 业 公 司 评 论 新 三 板 日 报 ( 十 三 五 转 板 与 退 出 安 排 点 亮 新 三 板 将 成 多 层 次 资 本 市 场 粘 合 剂 ) 王 刚 wanggang@huajinsc.cn 投 资 要 点 每 日 做 市 概 况 (1)3 月 24 日 做 市 商 情 况 变 劢 : 中 山 证 券 后 续 加 入 为 金 田 铜 业 (834178.OC) 海 特 股 份 (831345.OC) 提 供 做 市 服 务 ; 天 风 证 券 后 续 加 入 为 盈 谷 股 份 (830855.OC) 提 供 做 市 服 务 ; 渤 海 证 券 后 续 加 入 为 海 特 股 份 (831345.OC) 提 供 做 市 服 务 ; 中 投 证 券 后 续 加 入 为 恒 福 股 份 (832453.OC) 提 供 做 市 服 务 (2)3 月 24 日 由 协 议 转 为 做 市 的 挂 牌 公 司 : 康 能 生 物 (831754.OC) 花 嫁 丽 舍 (833503.OC) 美 之 高 (834765.OC) 截 至 3 月 23 日, 做 市 商 数 目 超 过 6 家 的 公 司 有 528 家 占 做 市 公 司 总 数 的 37.58%, 其 中 有 72 家 公 司 做 市 商 数 量 超 过 11 3 月 23 日, 三 板 做 市 收 于 1242.17 点, 上 涨 0.26% 涨 跌 幅 方 面, 迅 销 科 技 上 涨 15.18%, 收 于 9.79, 位 列 做 市 板 块 每 日 涨 幅 榜 首 ;XR 智 明 恒 上 涨 14.48%, 收 于 10.20, 旺 翔 传 媒 上 涨 13.22%, 收 于 19.19 做 市 涨 幅 排 名 前 十 的 股 票 有 1 家 为 首 日 做 市 每 日 挂 牌 公 司 情 况 3 月 23 日 新 增 挂 牌 企 业 40 家, 其 中 信 息 科 技 行 业 挂 牌 企 业 11 家, 工 业 行 业 挂 牌 企 业 13 家, 其 他 类 16 家 每 日 投 资 机 会 中 科 英 泰 (831509.OC) 罗 曼 股 份 (430662.OC) 恒 福 股 份 (832453.OC) 望 变 电 气 (832960.OC) 中 祥 和 (834784.OC) 正 大 富 通 (831794.OC) 等 发 布 重 点 公 告 财 经 要 闻 十 三 五 转 板 不 退 出 安 排 点 亮 新 三 板 将 成 多 局 次 资 本 市 场 粘 合 剂 风 险 提 示 : 系 统 性 风 险 财 经 要 闻 1. 习 近 平 视 察 国 防 大 学 强 调 推 进 军 队 院 校 改 革 创 新 据 人 民 日 报 官 方 微 博 消 息,3 月 23 日, 习 近 平 在 视 察 国 防 大 学 时 强 调, 要 积 极 推 进 院 校 改 革 创 新, 为 实 现 中 国 梦 强 军 梦 提 供 有 力 的 人 才 和 智 力 支 持 要 坚 持 把 培 养 联 合 作 战 指 挥 人 才 突 出 出 来 军 委 要 加 强 统 筹 协 调, 机 关 部 队 院 校 各 负 其 责, 全 军 共 同 努 力 抓 好 培 养 联 合 作 战 指 挥 人 才 系 统 工 程 2. 李 克 强 : 愿 设 百 亿 优 惠 贷 款 支 持 澜 湄 地 区 基 建 和 产 能 合 作 项 目 国 务 院 总 理 李 克 强 3 月 23 日 在 澜 沧 江 - 湄 公 河 合 作 首 次 领 导 人 会 议 上 发 表 讲 话 称, 加 强 在 基 础 设 施 工 程 机 械 电 力 建 材 通 讯 等 领 域 的 合 作 中 方 愿 设 立 100 亿 元 人 民 币 优 惠 贷 款 和 100 亿 美 元 信 贷 额 度, 包 括 50 亿 美 元 优 惠 出 口 买 方 信 贷 和 50 亿 美 元 产 能 合 作 专 项 贷 款, 用 于 支 持 澜 湄 地 区 基 础 设 施 建 设 和 产 能 合 作 项 目 中 方 还 将 设 立 澜 湄 合 作 专 项 基 金, 今 后 5 年 提 供 3 亿 美 元 支 持 六 国 提 出 的 中 小 型 合 作 项 目 3. 七 部 门 : 鼓 励 和 支 持 贫 困 地 区 企 业 上 市 融 资 为 落 实 中 央 扶 贫 开 发 工 作 会 议 和 中 共 中 央 国 务 院 关 于 打 赢 脱 贫 攻 坚 战 的 决 定 ( 中 发 2015 34 号 ) 精 神, 全 面 改 进 和 提 升 扶 贫 金 融 服 务, 增 强 扶 贫 金 融 服 务 的 精 准 性 和 有 效 性, 人 民 银 行 发 展 改 革 委 财 政 部 银 监 会 证 监 会 保 监 会 扶 贫 办 日 前 联 合 印 发 了 关 于 金 融 助 推 脱 贫 攻 坚 的 实 施 意 见 ( 以 下 简 称 意 见 ) 意 见 从 准 确 把 握 总 体 要 求 精 准 对 接 多 元 化 融 资 需 求 大 力 推 进 普 惠 金 融 发 展 充 分 发 挥 各 类 金 融 机 构 主 体 作 用 完 善 精 准 扶 贫 保 障 措 施 和 工 作 机 制 等 方 面 提 出 了 金 融 助 推 脱 贫 攻 坚 的 细 化 落 实 措 施, 对 深 入 推 进 新 形 势 下 金 融 扶 贫 工 作 进 行 具 体 安 排 部 署 4. 商 务 部 : 重 点 推 进 与 周 边 及 一 带 一 路 沿 线 国 家 自 贸 区 建 设 商 务 部 表 示, 愿 与 各 方 一 道, 推 进 贸 易 投 资 自 由 化, 共 同 构 建 均 衡 共 赢 包 容 的 国 际 经 贸 体 系 目 前, 我 国 已 签 署 并 实 施 14 个 自 贸 协 定, 涉 及 22 个 国 家 和 地 区, 自 贸 伙 伴 遍 及 亚 洲 拉 美 大 洋 洲 欧 洲 等 地 区 今 年, 将 重 点 推 进 与 周 边 及 一 带 一 路 沿 线 国 家 的 自 由 贸 易 区 建 设 5. 一 线 楼 市 紧 急 去 杠 杆 监 管 层 摸 底 投 机 炒 房 资 金 股 市 去 杠 杆, 楼 市 加 杠 杆 的 资 金 跷 跷 板 运 动 已 经 被 多 个 监 管 部 门 察 觉, 并 形 成 共 识 : 遏 制 一 线 城 市 投 机 资 金 炒 房, 打 击 房 地 产 领 域 的 场 外 配 资 和 杠 杆 放 贷, 并 严 格 执 行 二 套 房 首 付 比 例 规 定 等 据 了 解, 央 行 会 同 银 监 会 住 建 部, 在 北 京 上 海 深 圳 三 地 摸 底 投 机 炒 http://www.huajinsc.cn/ 2 / 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分
房 的 资 金 规 模 : 一 是 不 具 备 资 质 的 互 联 网 金 融 平 台 类 公 司 的 产 品 模 式 及 所 涉 余 额 利 率 等 ; 二 是 银 行 有 多 少 消 费 贷 信 用 贷 实 际 用 于 房 贷 首 付, 又 有 多 少 理 财 资 金 对 接 了 房 地 产 开 发 商 或 房 产 中 介 的 相 关 项 目 6. 土 十 条 有 望 年 内 出 台 最 严 土 壤 治 理 环 保 风 暴 将 启 从 相 关 部 门 获 悉, 由 发 改 委 环 保 部 国 土 资 源 部 住 建 部 农 业 部 等 多 部 委 共 同 参 与 制 定 的 土 十 条 ( 土 壤 环 境 保 护 和 污 染 治 理 行 动 计 划 ) 经 过 几 十 稿 的 修 改 完 善, 征 求 了 有 关 部 门 和 地 方 政 府 意 见, 已 经 将 修 改 完 善 后 的 文 件 提 交 国 务 院 审 议, 目 前 已 经 进 入 方 案 编 制 关 键 时 期, 有 望 在 今 年 内 出 台 7. 广 东 省 委 常 委 珠 海 市 委 书 记 李 嘉 接 受 组 织 调 查 23 日 晚 间, 据 中 纪 委 网 站 消 息 : 广 东 省 委 常 委 珠 海 市 委 书 记 李 嘉 涉 嫌 严 重 违 纪, 目 前 正 接 受 组 织 调 查 8. 发 改 委 等 两 部 门 出 台 意 见 严 控 跑 马 圈 水 国 家 发 展 改 革 委 水 利 部 近 日 出 台 关 于 切 实 做 好 引 调 水 工 程 前 期 工 作 的 指 导 意 见, 以 推 动 科 学 做 好 引 调 水 工 程 前 期 工 作, 严 格 控 制 一 些 地 方 无 序 调 水 跑 马 圈 水 现 象 意 见 指 出, 人 多 水 少 水 资 源 时 空 分 布 不 均 水 供 求 矛 盾 突 出 是 我 国 的 基 本 国 情 水 情 兴 建 必 要 的 引 调 水 工 程, 是 优 化 水 资 源 配 置 战 略 格 局 实 现 江 河 湖 库 水 系 连 通 缓 解 资 源 性 缺 水 问 题 提 高 水 安 全 保 障 能 力 的 重 要 举 措 把 强 化 节 水 提 效 治 污 环 保 控 需 作 为 引 调 水 工 程 实 施 的 重 要 前 提, 务 必 做 到 先 节 水 后 调 水, 先 治 污 后 通 水, 先 环 保 后 用 水, 促 进 水 资 源 可 持 续 利 用, 保 障 供 水 安 全 和 生 态 安 全 9. 长 江 经 济 带 : 十 三 五 中 国 经 济 新 棋 局 步 入 十 三 五, 长 江 经 济 带 迎 来 又 一 个 重 要 战 略 机 遇 期 十 三 五 规 划 ( 纲 要 ) 提 出, 要 依 托 长 江 黄 金 水 道, 构 建 高 质 量 综 合 立 体 交 通 走 廊 把 长 江 经 济 带 建 设 成 为 我 国 生 态 文 明 建 设 的 先 行 示 范 带 创 新 驱 动 带 协 调 发 展 带 10. 六 部 门 印 发 全 国 电 子 商 务 物 流 发 展 专 项 规 划 3 月 23 日, 商 务 部 网 站 显 示, 为 加 快 电 子 商 务 物 流 发 展, 提 升 电 子 商 务 水 平, 降 低 物 流 成 本, 提 高 流 通 效 率, 商 务 部 发 展 改 革 委 交 通 运 输 部 海 关 总 署 国 家 邮 政 局 国 家 标 准 委 制 定 了 全 国 电 子 商 务 物 流 发 展 专 项 规 划 (2016-2020 年 ) 根 据 规 划, 到 2020 年, 基 本 形 成 布 局 完 善 结 构 优 化 功 能 强 大 运 作 高 效 服 务 优 质 的 电 商 物 流 体 系, 信 息 化 标 准 化 集 约 化 发 展 取 得 重 大 进 展 电 商 物 流 创 新 能 力 进 一 步 提 升, 先 进 物 流 装 备 技 术 在 行 业 内 得 到 广 泛 应 用 一 体 化 运 作 网 络 化 经 营 能 力 进 一 步 增 强, 运 输 仓 储 配 送 等 各 环 节 协 调 发 展, 紧 密 衔 接 对 外 开 放 程 度 进 一 步 提 高, 逐 步 形 成 服 务 于 全 球 贸 易 和 营 销 的 电 商 物 流 网 络 绿 色 发 展 水 平 进 一 步 提 高, 包 装 循 环 利 用 水 平 有 较 大 提 升 电 商 物 流 企 业 竞 争 力 显 著 加 强, 拥 有 一 批 具 备 国 际 竞 争 力 服 务 网 络 覆 盖 境 内 外 的 高 水 平 企 业 电 商 物 流 成 本 显 著 降 低, 效 率 明 显 提 高, 供 应 链 服 务 能 力 大 大 增 强 11. 外 汇 局 : 中 国 对 基 金 经 理 境 外 投 资 查 问 报 道 与 事 实 不 符 23 日, 据 国 家 外 汇 局 官 方 微 博 消 息, 日 前, 路 透 报 道 中 国 对 基 金 经 理 的 境 外 投 资 进 行 查 问, 此 新 闻 与 事 实 不 符, 外 汇 局 未 发 布 相 关 问 卷 调 查 QDII 制 度 自 2006 年 建 立 以 来 平 稳 运 行, 为 境 内 机 构 和 个 人 配 置 海 外 资 产 提 供 了 渠 道 12. 食 药 监 局 : 非 法 经 营 疫 苗 系 列 案 涉 案 药 企 增 至 13 家 据 央 视 报 道, 国 家 食 药 监 局 今 日 公 布 涉 案 药 企 新 增 4 家 :1 山 东 鲁 越 生 物 制 品 有 限 公 司 2 保 定 市 保 北 医 药 药 材 有 限 责 任 公 司 3 南 阳 致 远 生 物 医 药 有 限 公 司 4 四 川 恒 达 生 物 制 品 有 限 公 司, 目 前 确 定 13 家 企 业 可 能 是 造 成 涉 案 药 品 流 入 非 法 渠 道 的 主 要 责 任 单 位 13. 港 交 所 将 与 上 海 黄 金 交 易 所 发 展 跨 市 场 互 联 互 通 机 制 据 港 交 所 官 网 消 息, 香 港 交 易 所 与 上 海 黄 金 交 易 所 今 日 签 订 非 约 束 性 合 作 备 忘 录, 双 方 考 虑 在 多 个 领 域 开 展 合 作 增 进 共 同 利 益, 包 括 共 同 发 展 贵 金 属 产 品 及 跨 市 场 互 联 互 通 机 制 等 这 是 香 港 交 易 所 发 展 大 宗 商 品 业 务 的 又 一 重 要 机 遇 这 次 与 上 海 黄 金 交 易 所 签 署 合 作 备 忘 录, 将 是 双 方 进 行 战 略 对 话 及 紧 密 合 作 的 良 好 基 石, 希 望 可 为 市 场 带 来 更 多 具 吸 引 力 的 产 品 和 投 资 机 会 香 港 交 易 所 集 团 行 政 总 裁 李 小 加 在 签 署 仪 式 上 表 示 14. 八 家 上 市 券 商 去 年 救 市 砸 金 超 600 亿 http://www.huajinsc.cn/ 3 / 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分
中 信 证 券 3 月 23 日 晚 间 披 露 2015 年 年 报 显 示, 公 司 董 事 会 分 别 于 2015 年 7 月 6 日 和 9 月 1 日 同 意 公 司 在 股 东 大 会 对 公 司 2015 年 度 自 营 投 资 额 度 的 授 权 范 围 内, 与 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 开 展 收 益 互 换 业 务, 公 司 先 后 出 资 人 民 币 1567486 万 元 543409 万 元 ( 出 资 金 额 合 计 人 民 币 2110895 万 元, 占 2015 年 7 月 31 日 母 公 司 净 资 产 的 20%) 此 前 已 有 8 家 券 商 发 布 2015 年 业 绩 报 告, 除 了 太 平 洋 证 券 外, 其 余 7 家 上 市 券 商 均 披 露 了 去 年 划 拨 救 市 资 金 规 模 去 年 包 括 广 发 证 券 招 商 证 券 国 金 证 券 在 内 的 7 家 上 市 券 商 共 计 划 拨 救 市 资 金 逾 447 亿 元 广 发 证 券 在 年 报 中 称,2015 年 公 司 与 证 金 公 司 签 订 了 相 关 合 同, 分 别 于 2015 年 7 月 和 2015 年 9 月 出 资 人 民 币 103 亿 元 和 35.5 亿 元 投 入 由 证 金 公 司 统 一 运 作 与 投 资 管 理 的 专 户 招 商 证 券 的 救 市 资 金 划 拨 规 模 为 92.87 亿 元 此 外 公 司 还 在 年 报 中 披 露 了 当 时 维 护 市 场 稳 定 所 做 的 具 体 措 施 包 括 先 后 两 次 合 计 出 资 92.87 亿 元 交 由 证 金 公 司 投 资 蓝 筹 ETF 等 投 资 ; 将 公 司 2015 年 A 股 股 票 方 向 性 投 资 额 度 由 净 资 本 的 15% 调 整 为 不 超 过 2015 年 6 月 30 日 净 资 本 规 模 的 50%; 承 诺 沪 指 在 4500 点 以 下 时, 在 2015 年 7 月 3 日 余 额 的 基 础 上, 自 营 股 票 盘 不 减 持, 并 择 机 增 持 招 商 证 券 在 年 报 中 指 出, 以 上 因 素 使 得 公 司 面 临 的 A 股 方 向 性 投 资 规 模 急 剧 扩 大,A 股 市 场 的 波 动 将 可 能 对 公 司 经 营 生 产 造 成 重 大 影 响 除 广 发 招 商 证 券 外, 光 大 证 券 的 救 市 资 金 规 模 为 58.57 亿 元 ; 东 方 证 券 为 64.61 亿 元 ; 西 南 证 券 为 36 亿 元 ; 东 兴 证 券 为 25.3 亿 元 国 金 证 券 先 后 两 次 合 计 出 资 31.47 亿 元 交 由 中 证 金 公 司 专 项 用 于 蓝 筹 股 ETF 等 15. 海 南 省 副 省 长 : 海 南 自 贸 区 方 案 已 经 上 报 海 南 省 政 府 在 博 鳌 召 开 新 闻 发 布 会, 海 南 省 委 常 委 常 务 副 省 长 毛 超 峰 在 会 上 透 露, 海 南 以 洋 浦 保 税 区 海 口 保 税 区 三 亚 三 沙 为 主 体 申 报 自 贸 区, 目 前 方 案 已 经 上 报 16. 汽 车 业 反 垄 断 指 南 公 开 征 求 意 见 据 发 改 委 网 站 3 月 23 日 消 息, 根 据 国 务 院 反 垄 断 委 员 会 的 工 作 计 划, 国 家 发 展 改 革 委 会 同 有 关 部 门 研 究 起 草 了 关 于 汽 车 业 的 反 垄 断 指 南 ( 征 求 意 见 稿 ), 现 面 向 社 会 公 开 征 求 意 见 此 次 公 开 征 求 意 见 的 时 间 为 2016 年 3 月 23 日 至 2016 年 4 月 12 日 17. 生 猪 均 价 达 19.22 元 每 公 斤 破 历 史 高 点 中 国 生 猪 预 警 网 数 据 显 示,3 月 23 日 全 国 生 猪 均 价 19.22 元 / 公 斤, 猪 价 向 上 突 破, 已 涨 破 2011 年 6 月 的 历 史 高 点 调 查 显 示, 南 北 方 猪 价 普 遍 上 涨, 华 东 华 中 华 南 猪 价 涨 至 10 元 / 斤 以 上, 北 方 猪 价 涨 势 延 续, 河 南 陕 西 生 猪 均 价 破 十 生 猪 猪 源 紧 张 态 势 延 续, 养 殖 户 惜 售 情 绪 浓 厚, 而 猪 肉 消 费 低 迷, 需 求 端 未 见 好 转, 国 内 生 猪 价 格 在 供 应 偏 紧 需 求 低 迷 的 影 响 下, 受 供 应 端 主 导, 猪 价 不 断 创 纪 录 18. 券 商 股 尾 盘 突 袭 A 股 小 涨 报 收 A 股 全 天 在 60 日 均 线 上 方 震 荡, 尾 盘 券 商 股 突 袭 推 升 指 数,A 股 最 终 小 涨, 并 重 回 三 千 上 方 创 业 板 指 中 小 板 指 均 涨 1% 以 上 今 日 沪 股 通 净 买 入 2.3 亿 元, 当 日 额 度 剩 余 127.70 亿, 港 股 通 净 买 入 5.49 亿, 当 日 额 度 剩 余 99.51 亿 沪 股 通 资 金 已 连 续 十 四 日 抄 底, 累 计 流 入 资 金 111.7 亿 从 盘 面 来 看, 资 金 暴 拉 强 势 股 以 带 动 板 块 效 果 明 显, 尾 盘 从 西 部 证 券 率 先 封 板 可 见 一 斑, 该 股 近 四 个 交 易 日 录 得 三 个 涨 停 板 在 创 业 板 个 股 方 面, 同 花 顺 五 日 内 收 获 4 个 涨 停 板, 同 样 极 具 代 表 性 截 止 收 盘, 上 证 综 指 涨 0.35% 报 3009.96 点 ; 深 证 成 指 涨 0.95% 报 10442.38 点 两 市 全 天 成 交 金 额 为 6696 亿 元, 上 日 为 7562 亿 元 中 小 板 指 涨 1.11%; 创 业 板 指 涨 1.68%; 万 得 全 A 指 数 涨 0.79% 从 板 块 来 看, 申 万 计 算 机 板 块 涨 逾 2%, 传 媒 非 银 金 融 综 合 建 筑 材 料 板 块 涨 超 1%, 银 行 国 防 军 工 板 块 小 跌 概 念 指 数 方 面, 充 电 桩 次 新 股 在 线 教 育 互 联 网 金 融 高 送 转 稀 土 永 磁 指 数 均 录 升 3% 左 右 19. 周 三 恒 指 小 幅 收 跌 0.23% 康 师 傅 领 涨 蓝 筹 周 三 恒 指 高 开, 后 保 持 震 荡 走 势, 截 至 收 盘, 恒 指 报 20619.95 点, 跌 0.23%; 恒 生 国 企 指 数 报 8873.33 点, 跌 0.30%; 恒 生 红 筹 指 数 报 3717.69 点, 跌 0.31% 大 市 全 日 成 交 637.86 亿 港 元 恒 生 能 源 和 电 讯 业 板 块 今 日 小 幅 收 涨, 其 余 板 块 均 下 跌 消 费 股 康 师 傅 昨 日 发 布 财 报 显 示 去 年 业 绩 不 佳, 股 价 随 后 转 涨 为 跌, 今 日 股 价 反 弹, 以 4.09% 领 涨 蓝 筹, 蒙 牛 乳 业 涨 1.83%, 而 恒 安 国 际 昨 日 财 报 显 示 业 绩 不 如 预 期, 今 日 以 4.59% 领 跌, 联 想 集 团 跌 1.26%; 博 彩 股 金 沙 中 国 和 银 河 娱 乐 分 别 涨 2.14% 和 1.57%; 地 产 股 走 势 分 化, 多 地 产 股 小 幅 收 涨, 恒 基 地 产 涨 超 1%, 而 中 国 海 外 发 展 跌 2.58%, 领 展 房 产 基 金 跌 1.73%, 新 世 界 发 展 跌 1.44%; 能 源 股 中 国 石 油 化 工 涨 超 2%, 中 国 海 洋 石 油 涨 1.44%, 而 中 国 神 华 跌 超 1%; 其 他 涨 跌 幅 较 明 显 的 有, 港 铁 公 司 跌 1.84%, 东 亚 银 行 跌 1.06%, 中 信 股 份 和 中 国 联 通 涨 超 1% 20. 美 国 三 大 股 指 全 线 下 跌, 受 油 价 大 跌 拖 累 http://www.huajinsc.cn/ 4 / 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分
美 国 三 大 股 指 全 线 下 跌, 道 指 跌 0.45%, 纳 指 下 挫 1.10% 结 束 五 连 涨 油 价 大 幅 下 挫 打 击 了 市 场 情 绪 复 活 节 将 至, 本 周 五 美 股 将 因 耶 稣 受 难 日 休 市 一 天, 分 析 师 表 示 在 此 之 前 投 资 者 不 愿 采 取 大 的 举 动 道 琼 斯 工 业 平 均 指 数 下 跌 79.98 点, 报 17502.59 点, 跌 幅 为 0.45%; 标 准 普 尔 500 指 数 下 跌 13.09 点, 报 2036.71 点, 跌 幅 为 0.64%; 纳 斯 达 克 综 合 指 数 下 跌 52.80 点, 报 4758.86 点, 跌 幅 为 1.10% 重 点 公 告 采 掘 兖 州 煤 业 : 涉 及 诉 讼 公 告 传 媒 粤 传 媒 : 关 于 公 司 签 署 战 略 合 作 备 忘 录 的 公 告 华 谊 兄 弟 : 关 于 选 举 新 任 董 事 的 公 告 华 谊 兄 弟 : 关 于 香 港 上 市 子 公 司 华 谊 腾 讯 投 资 韩 国 HB 公 司 的 公 告 游 久 游 戏 : 关 于 股 东 刘 亮, 代 琳 收 到 中 国 证 监 会 调 查 通 知 书 的 公 告 天 舟 文 化 : 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 ) 皖 新 传 媒 : 董 事, 高 级 管 理 人 员 及 控 股 股 东 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 承 诺 的 公 告 全 通 教 育 : 关 于 首 发 前 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 计 划 完 成 的 公 告 华 谊 兄 弟 : 年 报 拟 10 转 10 派 1 掌 趣 科 技 : 股 东 叶 颖 涛 减 持 1000 万 股 华 策 影 视 : 拟 投 资 虚 拟 现 实 视 频 制 作 公 司 广 电 网 络 : 与 同 方 股 份 合 作 智 慧 城 市 业 务 电 气 设 备 中 来 股 份 : 关 于 控 股 子 公 司 对 外 投 资 的 公 告 爱 康 科 技 : 关 于 收 购 融 资 租 赁 公 司 部 分 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 阳 光 电 源 : 签 订 1GW 新 能 源 示 范 项 目 合 作 协 议 电 子 劲 胜 精 密 : 关 于 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审 的 公 告 锦 富 新 材 : 股 东 减 持 股 份 公 告 兴 森 科 技 : 关 于 控 股 股 东 减 持 公 司 股 份 的 公 告 瑞 丰 光 电 :2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 预 案 ) 房 地 产 天 健 集 团 : 关 于 与 深 圳 巴 士 集 团 签 署 战 略 合 作 框 架 协 议 的 公 告 纺 织 服 装 柏 堡 龙 : 关 于 签 订 正 式 股 权 购 买 协 议 的 公 告 非 银 金 融 中 国 平 安 : 关 于 平 安 银 行 非 公 开 发 行 优 先 股 挂 牌 转 让 的 提 示 性 公 告 中 国 人 寿 : 年 报 拟 10 派 4.2 元 中 信 证 券 : 拟 10 派 5 元 钢 铁 凌 钢 股 份 : 年 报 拟 10 转 9 送 1 派 0.2 元 公 用 事 业 宁 波 热 电 : 关 于 股 东 完 成 股 权 过 户 登 记 的 公 告 红 阳 能 源 : 关 于 控 股 子 公 司 收 到 传 票 及 民 事 起 诉 状 的 公 告 红 阳 能 源 : 关 于 沈 阳 焦 煤 股 份 有 限 公 司 为 子 公 司 辽 宁 沈 煤 红 阳 热 电 有 限 公 司 提 供 最 高 额 保 证 的 公 告 中 天 能 源 : 非 公 开 发 行 限 售 股 上 市 流 通 公 告 国 防 军 工 太 阳 鸟 : 华 泰 瑞 联 并 购 基 金 受 让 公 司 7.18% 股 份 化 工 http://www.huajinsc.cn/ 5 / 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分
金 发 科 技 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 股 份 的 提 示 性 公 告 风 神 股 份 : 关 于 拟 更 换 董 事 的 公 告 华 信 国 际 : 关 于 授 权 全 资 子 公 司 对 外 融 资 的 公 告 华 信 国 际 : 关 于 拟 变 更 公 司 经 营 范 围 的 公 告 *ST 海 龙 : 关 于 公 司 撤 销 股 票 交 易 退 市 风 险 的 公 告 新 奥 股 份 : 拟 49 亿 元 入 股 澳 洲 油 气 生 产 商 Santos 西 陇 科 学 : 年 报 推 10 转 15 *ST 华 锦 :2015 年 净 利 扭 亏 申 请 撤 销 退 市 风 险 警 示 机 械 设 备 光 力 科 技 : 关 于 收 到 中 标 通 知 书 的 公 告 雪 浪 环 境 : 关 于 联 合 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 股 份 的 公 告 海 伦 哲 : 关 于 非 公 开 发 行 部 分 限 售 股 份 解 除 限 售 的 提 示 性 公 告 天 和 防 务 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 股 份 预 披 露 公 告 *ST 申 科 :21 亿 收 购 互 联 网 公 司 实 际 控 制 人 将 变 更 富 瑞 特 装 : 董 事 长 减 持 350 万 股 计 算 机 运 达 科 技 : 关 于 对 外 投 资 的 公 告 用 友 网 络 : 关 于 股 票 期 权 行 权 结 果 暨 股 份 上 市 公 告 浩 云 科 技 : 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 立 思 辰 : 关 于 签 署 并 购 意 向 协 议 的 公 告 浩 云 科 技 : 关 于 公 司 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 提 示 性 公 告 绿 盟 科 技 : 关 于 重 大 资 产 重 组 新 增 股 份 部 分 解 除 限 售 的 公 告 同 方 股 份 : 签 订 战 略 合 作 协 议 的 公 告 捷 成 股 份 : 加 码 投 资 5 亿 元 获 得 星 纪 元 影 视 控 股 权 紫 光 股 份 : 定 增 申 请 获 证 监 会 审 核 通 过 宝 信 软 件 : 拟 10 转 10 家 用 电 器 美 菱 电 器 : 关 于 公 司 第 二 大 股 东 持 有 的 国 有 股 份 无 偿 划 转 完 成 过 户 的 公 告 建 筑 材 料 韩 建 河 山 : 关 于 签 订 辽 宁 PCCP 采 购 合 同 的 公 告 海 螺 水 泥 : 年 报 拟 10 派 4.3 元 金 隅 股 份 : 年 报 拟 10 转 10 建 筑 装 饰 龙 建 股 份 : 工 程 项 目 中 标 公 告 岭 南 园 林 : 关 于 公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审 的 公 告 交 通 运 输 招 商 轮 船 : 拟 10 派 0.66 元 农 林 牧 渔 众 兴 菌 业 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 被 动 稀 释 为 持 股 5% 以 下 股 东 的 提 示 性 公 告 量 子 高 科 : 控 股 股 东 转 让 股 权 公 司 实 际 控 制 人 变 更 千 足 珍 珠 : 一 股 东 短 线 交 易 遭 监 管 汽 车 猛 狮 科 技 : 关 于 全 资 子 公 司 以 未 分 配 利 润, 盈 余 公 积, 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 的 公 告 亚 夏 汽 车 : 关 于 签 署 战 略 合 作 协 议 的 公 告 江 淮 汽 车 :45 亿 元 定 增 申 请 获 证 监 会 审 核 通 过 轻 工 制 造 http://www.huajinsc.cn/ 6 / 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分
德 尔 未 来 : 中 小 板 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 方 案 首 次 披 露 对 照 表 文 化 长 城 : 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 的 公 告 *ST 中 富 : 关 于 收 到 仲 裁 通 知 的 公 告 *ST 美 利 : 关 于 撤 销 股 票 交 易 退 市 风 险 警 示 的 公 告 商 业 贸 易 深 赛 格 : 关 于 与 福 建 省 童 猫 动 漫 科 技 有 限 公 司 签 署 战 略 合 作 协 议 的 公 告 爱 施 德 : 关 于 全 资 子 公 司 北 京 瑞 成 汇 达 科 技 有 限 公 司 投 资 深 圳 前 海 松 禾 暴 风 虚 拟 现 实 产 业 投 资 合 伙 企 业 的 公 告 食 品 饮 料 黑 芝 麻 : 关 于 终 止 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项 暨 股 票 复 牌 的 公 告 凯 撒 旅 游 : 关 于 增 资 深 圳 市 活 力 天 汇 科 技 有 限 公 司 的 公 告 贵 州 茅 台 : 年 报 拟 10 派 61.71 元 通 信 恒 信 移 动 : 关 于 与 VirtualRealityCompany 签 署 TheVirtualReality 公 司 的 普 通 股 定 向 发 售 的 备 忘 录 的 公 告 恒 信 移 动 : 年 报 推 10 转 15 医 药 生 物 济 川 药 业 : 关 于 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 份 的 公 告 信 立 泰 : 关 于 受 让 重 组 SeV-hFGF2/dF 注 射 液 有 关 使 用 权 的 公 告 贵 州 百 灵 : 关 于 子 公 司 收 到 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 的 公 告 红 日 药 业 : 关 于 罗 氟 司 特 项 目 取 得 药 物 临 床 试 验 批 件 的 公 告 银 行 中 信 银 行 : 拟 10 派 2.12 元 有 色 金 属 盛 和 资 源 : 关 于 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 获 得 商 务 部 反 垄 断 局 批 复 的 公 告 http://www.huajinsc.cn/ 7 / 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分
公 司 评 级 体 系 收 益 评 级 : 买 入 未 杢 6 个 月 的 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 挃 数 15% 以 上 ; 增 持 未 杢 6 个 月 的 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 挃 数 5% 至 15%; 中 性 未 杢 6 个 月 的 投 资 收 益 率 不 沪 深 300 挃 数 的 变 劢 幅 度 相 差 -5% 至 5%; 减 持 未 杢 6 个 月 的 投 资 收 益 率 落 后 沪 深 300 挃 数 5% 至 15%; 卖 出 未 杢 6 个 月 的 投 资 收 益 率 落 后 沪 深 300 挃 数 15% 以 上 ; 风 险 评 级 : A 正 常 风 险, 未 杢 6 个 月 投 资 收 益 率 的 波 劢 小 于 等 于 沪 深 300 挃 数 波 劢 ; B 较 高 风 险, 未 杢 6 个 月 投 资 收 益 率 的 波 劢 大 于 沪 深 300 挃 数 波 劢 ; 分 析 师 声 明 何 筱 微 声 明, 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 勤 勉 尽 责 诚 实 守 信 本 人 对 本 报 告 的 内 容 和 观 点 负 责, 保 证 信 息 杢 源 合 法 合 觃 研 究 方 法 与 业 审 慎 研 究 观 点 独 立 公 正 分 析 结 论 具 有 合 理 依 据, 特 此 声 明 http://www.huajinsc.cn/ 8 / 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分
本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 的 说 明 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 取 得 证 券 投 资 咨 询 业 务 许 可 本 公 司 及 其 投 资 咨 询 人 员 可 以 为 证 券 投 资 人 戒 客 户 提 供 证 券 投 资 分 析 预 测 戒 者 建 议 等 直 接 戒 间 接 的 有 偿 咨 询 服 务 发 布 证 券 研 究 报 告, 是 证 券 投 资 咨 询 业 务 的 一 种 基 本 形 式, 本 公 司 可 以 对 证 券 及 证 券 相 关 产 品 的 价 值 市 场 走 势 戒 者 相 关 影 响 因 素 进 行 分 析, 形 成 证 券 估 值 投 资 评 级 等 投 资 分 析 意 见, 制 作 证 券 研 究 报 告, 幵 向 本 公 司 的 客 户 发 布 免 责 声 明 : 本 报 告 仅 供 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 丌 会 因 为 任 何 机 构 戒 个 人 接 收 到 本 报 告 而 规 其 为 本 公 司 的 当 然 客 户 本 报 告 基 于 已 公 开 的 资 料 戒 信 息 撰 写, 但 本 公 司 丌 保 证 该 等 信 息 及 资 料 的 完 整 性 准 确 性 本 报 告 所 载 的 信 息 资 料 建 议 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 本 报 告 发 布 当 日 的 判 断, 本 报 告 中 的 证 券 戒 投 资 标 的 价 格 价 值 及 投 资 带 杢 的 收 入 可 能 会 波 劢 在 丌 同 时 期, 本 公 司 可 能 撰 写 幵 发 布 不 本 报 告 所 载 资 料 建 议 及 推 测 丌 一 致 的 报 告 本 公 司 丌 保 证 本 报 告 所 含 信 息 及 资 料 保 持 在 最 新 状 态, 本 公 司 将 随 时 补 充 更 新 和 修 订 有 关 信 息 及 资 料, 但 丌 保 证 及 时 公 开 发 布 同 时, 本 公 司 有 权 对 本 报 告 所 含 信 息 在 丌 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 戒 修 改 任 何 有 关 本 报 告 的 摘 要 戒 节 选 都 丌 代 表 本 报 告 正 式 完 整 的 观 点, 一 切 须 以 本 公 司 向 客 户 发 布 的 本 报 告 完 整 版 本 为 准, 如 有 需 要, 客 户 可 以 向 本 公 司 投 资 顾 问 进 一 步 咨 询 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 及 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 戒 期 权 幵 进 行 证 券 戒 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 戒 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 戒 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务, 提 请 客 户 充 分 注 意 客 户 丌 应 将 本 报 告 为 作 出 其 投 资 决 策 的 惟 一 参 考 因 素, 亦 丌 应 讣 为 本 报 告 可 以 取 代 客 户 自 身 的 投 资 判 断 不 决 策 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 戒 所 表 述 的 意 见 均 丌 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议, 无 论 是 否 已 经 明 示 戒 暗 示, 本 报 告 丌 能 作 为 道 义 的 责 任 的 和 法 律 的 依 据 戒 者 凭 证 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 亦 丌 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 亊 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 丌 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 转 发 篡 改 戒 引 用 本 报 告 的 任 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 幵 注 明 出 处 为 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 所, 丏 丌 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 对 本 声 明 条 款 具 有 惟 一 修 改 权 和 最 终 解 释 权 风 险 提 示 : 报 告 中 的 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 幵 丌 构 成 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 戒 询 价 投 资 者 对 其 投 资 行 为 负 完 全 责 任, 我 公 司 及 其 雇 员 对 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 任 何 直 接 戒 间 接 损 失 概 丌 负 责 华 金 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 杣 高 南 路 759 号 ( 陆 家 嘴 丐 纪 金 融 广 场 )30 局 电 话 :021-20655588 网 址 : www.huajinsc.cn http://www.huajinsc.cn/ 9 / 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分