当 前, 我 国 物 流 业 延 续 增 速 回 落 态 势, 规 模 速 度 型 增 长 难 以 为 继, 倒 逼 物 流 业 加 快 向 质 量 效 率 型 增 长 转 型, 结 构 调 整 和 动 力 转 换 孕 育 产 业 发 展 新 格 局 一 一 季 度 物 流 业 运 行 情 况 通

物 流 趋 势 观 察 (2015 年 第 一 季 度 ) 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 2015 年 04 月 30 日 一 一 季 度 物 流 业 运 行 情 况 通 报 二 一 季 度 物 流 业 发 展 趋 势 概 述 ( 一 ) 国 际 物 流 走 出 去 发 展 ( 二 ) 电 商 物 流 渠 道 下 沉 和 平 台 开 放 ( 三 ) 物 流 园 区 向 智 慧 化 专 业 化 转 型 升 级 ( 四 ) 公 路 货 运 市 场 更 加 开 放 ( 五 ) 铁 路 货 运 改 革 深 入 推 进 ( 六 ) 物 流 市 场 环 境 持 续 改 善 三 2015 年 物 流 业 发 展 趋 势 展 望 ( 一 ) 国 际 物 流 促 进 国 内 外 市 场 对 接 ( 二 ) 电 商 物 流 带 动 行 业 服 务 提 升 ( 三 ) 物 流 园 区 集 约 化 网 络 化 发 展 ( 四 ) 公 路 货 运 变 革 机 遇 大 于 挑 战 ( 五 ) 铁 路 货 运 市 场 化 改 革 速 度 加 快 四 一 季 度 物 流 业 重 大 事 件 选 录 1

当 前, 我 国 物 流 业 延 续 增 速 回 落 态 势, 规 模 速 度 型 增 长 难 以 为 继, 倒 逼 物 流 业 加 快 向 质 量 效 率 型 增 长 转 型, 结 构 调 整 和 动 力 转 换 孕 育 产 业 发 展 新 格 局 一 一 季 度 物 流 业 运 行 情 况 通 报 一 季 度 我 国 物 流 业 延 续 增 速 回 落 态 势, 物 流 需 求 和 物 流 成 本 增 速 双 双 回 落, 市 场 结 构 加 快 调 整 物 流 需 求 增 势 回 落 一 季 度, 全 国 社 会 物 流 总 额 为 49.4 万 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算, 同 比 增 长 5.6%, 增 速 比 去 年 同 期 回 落 3.0 个 百 分 点 这 是 自 2010 年 以 来, 社 会 物 流 总 额 首 次 低 于 GDP 增 速 结 构 调 整 日 益 明 显 一 季 度 工 业 品 物 流 总 额 46.0 万 亿 元, 可 比 增 长 6.4%, 增 速 比 去 年 同 期 回 落 2.3 个 百 分 点, 占 社 会 物 流 总 额 的 93.1%, 仍 然 是 社 会 物 流 需 求 的 主 要 来 源 ; 单 位 与 居 民 物 品 物 流 总 额 同 比 增 长 27.3%, 是 社 会 物 流 需 求 增 长 的 新 动 力 ; 进 口 货 物 物 流 总 额 2.5 万 亿 元, 可 比 下 降 8.0%; 农 产 品 物 流 总 额 同 比 增 长 3.2% 物 流 总 费 用 增 速 下 降 一 季 度, 社 会 物 流 总 费 用 2.3 万 亿 元, 同 比 增 长 4.9%, 增 速 比 去 年 同 期 回 落 1 个 百 分 点 一 季 度 社 会 物 流 总 费 用 与 GDP 的 比 率 为 16.6%, 较 去 年 同 期 下 降 0.2 个 百 分 点 社 会 物 流 总 费 用 与 GDP 比 率 的 下 降, 一 方 面 是 受 国 家 物 流 相 关 数 据 统 计 口 径 和 推 算 方 法 调 整 的 影 响 ; 另 一 方 面 也 反 映 出 我 国 经 济 结 构 变 化 和 质 量 效 益 提 升 的 趋 势 货 运 增 速 有 所 放 缓 一 季 度, 铁 路 公 路 水 路 完 成 货 运 量 94.4 亿 吨, 同 比 增 长 4.5%, 增 速 较 去 年 同 期 放 缓 2.8 个 百 分 点 一 季 度 铁 路 货 物 发 送 量 同 比 下 降 9.6%, 降 幅 较 去 年 同 期 扩 大 6.1 个 百 分 点 公 路 货 运 量 增 长 6.4%, 需 求 仍 比 较 旺 盛 水 路 货 运 量 增 长 5.2%, 较 去 年 同 期 放 缓 2.8 2

个 百 分 点 规 模 以 上 港 口 完 成 货 物 吞 吐 量 27.1 亿 吨, 同 比 增 长 2.2%, 增 速 较 去 年 同 期 放 缓 3.5 个 百 分 点 二 一 季 度 物 流 业 发 展 趋 势 概 述 ( 一 ) 国 际 物 流 走 出 去 发 展 随 着 一 带 一 路 战 略 的 实 施 和 自 贸 区 的 扩 围, 以 通 关 便 利 化 为 核 心 的 大 通 关 改 革 稳 步 推 进, 国 际 物 流 大 通 道 开 始 新 一 轮 建 设, 助 推 国 内 市 场 与 国 际 市 场 衔 接, 国 际 物 流 网 络 建 设 提 上 日 程 1. 一 带 一 路 愿 景 与 行 动 正 式 发 布 3 月 28 日, 国 家 发 展 改 革 委 外 交 部 商 务 部 联 合 发 布 了 推 动 共 建 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 愿 景 与 行 动, 从 八 个 方 面 阐 述 了 一 带 一 路 的 主 张 与 内 涵, 提 出 了 共 建 一 带 一 路 的 方 向 和 任 务 一 带 一 路 战 略 的 实 施, 铁 路 公 路 等 基 础 设 施 的 互 联 互 通 成 为 重 要 抓 手, 给 物 流 业 国 际 化 带 来 重 要 机 遇 一 带 一 路 逐 步 从 顶 层 设 计 走 向 具 体 落 实 一 系 列 区 域 经 济 合 作 倡 议 签 署 丝 路 基 金 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 金 砖 国 家 开 发 银 行 和 上 合 组 织 开 发 银 行 等 四 个 平 台 有 望 为 相 关 项 目 提 供 资 金 支 持 截 止 到 4 月 15 日, 亚 投 行 创 始 成 员 国 确 定 为 57 个 作 为 一 带 一 路 金 融 支 持 平 台 的 关 键 一 环, 亚 投 行 预 计 可 撬 动 5 千 亿 到 1 万 亿 美 元 的 资 金 支 出 规 模 投 资 方 向 主 要 涉 及 铁 路 公 路 机 场 桥 梁 水 利 通 信 等 重 大 基 础 设 施 建 设 一 带 一 路 成 为 物 流 业 新 的 战 略 支 点 招 商 局 集 团 践 行 一 带 一 路 战 略, 宣 布 将 海 外 港 口 布 局 园 区 开 发 与 经 营 能 源 运 输 与 保 障 海 洋 工 程 制 造 广 东 自 贸 区 前 海 蛇 口 片 区 建 设 作 为 战 略 重 点 目 前, 中 国 - 白 俄 罗 斯 商 贸 物 流 园 区 项 目 进 入 前 期 准 备 阶 段 3 月 初, 招 商 局 集 团 3

与 中 国 银 行 签 署 一 带 一 路 战 略 合 作 总 协 议, 签 约 金 额 1000 亿 元 人 民 币 未 来, 随 着 一 带 一 路 战 略 的 实 施, 沿 线 港 口 码 头 物 流 园 区 航 空 铁 路 等 物 流 基 础 设 施 和 具 有 区 域 优 势 的 海 外 物 流 企 业 将 成 为 投 资 和 并 购 的 焦 点, 弥 补 我 国 国 际 物 流 网 络 短 板, 打 造 全 球 化 供 应 链 体 系, 支 撑 制 造 和 商 贸 企 业 走 出 去 发 展 2. 自 贸 区 扩 围 和 大 通 关 改 革 继 续 推 进 3 月 24 日, 中 共 中 央 政 治 局 召 开 会 议, 审 议 通 过 了 广 东 天 津 福 建 自 由 贸 易 试 验 区 总 体 方 案 进 一 步 深 化 上 海 自 由 贸 易 试 验 区 改 革 开 放 方 案 三 互 通 关 改 革 和 区 域 一 体 化 通 关 改 革 继 续 推 进 自 贸 区 扩 围 和 大 通 关 改 革 进 一 步 释 放 包 括 物 流 业 在 内 的 现 代 服 务 业 的 制 度 约 束, 有 利 于 提 升 我 国 国 际 贸 易 的 竞 争 力 自 贸 区 为 物 流 业 国 际 化 提 供 发 展 空 间 上 海 自 贸 区 成 立 一 年 多 来, 采 取 了 一 系 列 通 关 便 利 化 措 施, 如, 海 关 推 出 先 进 区 后 报 关 批 次 进 出 集 中 申 报 等 23 项 监 管 服 务 创 新 举 措 检 验 检 疫 推 出 通 关 无 纸 化 第 三 方 检 验 结 果 采 信 等 23 项 改 革 措 施 海 事 部 门 推 出 了 船 舶 安 全 作 业 监 管 高 效 率 船 舶 登 记 流 程 等 15 项 新 制 度 据 测 算, 目 前 在 上 海 自 贸 区, 进 口 平 均 通 关 时 间 较 区 外 减 少 41.3%, 出 口 平 均 通 关 时 间 较 区 外 减 少 36.8% 随 着 自 贸 区 的 扩 围, 通 关 便 利 化 政 策 的 复 制 推 广, 我 国 整 体 通 关 效 率 将 大 大 提 升 大 通 关 改 革 继 续 深 化 推 进 2 月 3 日, 国 务 院 印 发 落 实 三 互 推 进 大 通 关 建 设 改 革 方 案, 推 动 内 陆 同 沿 海 沿 边 通 关 协 作, 实 现 口 岸 管 理 相 关 部 门 信 息 互 换 监 管 互 认 执 法 互 助 目 前, 南 京 连 云 港 东 莞 大 连 等 城 市 启 动 三 互 大 通 关 改 革 3 月 30 日, 海 关 总 署 发 布 公 告, 自 5 月 1 日 起, 丝 绸 之 路 经 济 带 和 东 北 地 区 海 关 将 启 动 区 域 通 关 4

一 体 化 通 关 方 式 这 两 个 海 关 与 京 津 冀 长 江 经 济 带 和 广 东 地 区 海 关 构 成 3+2 的 全 国 区 域 通 关 一 体 化 格 局 3. 跨 境 电 商 物 流 模 式 创 新 和 网 络 建 设 据 中 国 电 子 商 务 研 究 中 心 数 据 显 示,2014 年 中 国 跨 境 电 商 交 易 规 模 为 4.2 万 亿 元, 同 比 增 长 33.3%, 处 于 高 速 增 长 区 间 国 内 消 费 者 对 海 外 商 品 需 求 旺 盛, 各 类 电 商 和 快 递 企 业 纷 纷 布 局 跨 境 电 商 市 场 跨 境 电 商 物 流 作 为 其 重 要 保 障, 加 快 模 式 创 新 和 网 络 建 设 3 月 12 日, 国 务 院 正 式 批 复 设 立 中 国 ( 杭 州 ) 跨 境 电 商 综 合 服 务 区, 网 上 自 贸 区 的 建 立, 为 跨 境 电 商 物 流 发 展 提 供 了 新 机 遇 跨 境 电 商 物 流 模 式 加 快 创 新 京 东 商 城 主 推 海 外 直 采 模 式, 目 前 已 与 法 国 德 国 加 拿 大 美 国 等 12 个 国 家 达 成 采 购 协 议 通 过 与 原 产 地 的 品 牌 商 合 作, 利 用 去 中 介 化 大 幅 压 缩 渠 道 成 本 3 月 26 日, 京 东 韩 国 馆 上 线, 京 东 在 韩 建 立 仓 储 基 地, 将 仓 配 客 一 体 的 物 流 模 式 复 制 到 韩 国 3 月 初, 阿 里 巴 巴 携 天 猫 支 付 宝 菜 鸟 网 络 等 进 军 韩 国, 抢 占 韩 国 直 购 市 场 国 内 消 费 者 直 接 购 买 韩 国 商 品 运 费 只 是 EMS 的 30% 左 右, 部 分 地 区 可 次 日 送 达 跨 境 电 商 物 流 网 络 逐 步 完 善 电 商 和 快 递 企 业 纷 纷 加 大 跨 境 物 流 投 入 和 布 局 阿 里 巴 巴 已 经 在 新 加 坡 澳 大 利 亚 美 国 等 国 进 行 跨 境 物 流 布 局,2015 年 初 进 入 韩 国 市 场 顺 丰 速 运 陆 续 在 亚 洲 北 美 洲 和 大 洋 洲 布 局 跨 境 业 务 2015 年 初, 在 欧 洲 小 包 业 务 基 础 上 推 出 了 欧 洲 专 递 服 务, 针 对 欧 洲 境 内 大 部 分 国 家 提 供 快 递 服 务, 满 足 跨 境 电 商 需 要,2015 年 还 将 新 增 美 澳 小 包 专 线 ( 二 ) 电 商 物 流 渠 道 下 沉 和 平 台 开 放 5

随 着 一 二 线 城 市 电 商 市 场 增 速 放 缓, 三 至 六 线 市 场 成 为 电 商 关 注 的 新 重 点 电 商 和 物 流 企 业 创 新 农 村 物 流 组 织 模 式, 加 快 网 络 建 设, 助 推 农 村 流 通 方 式 变 革 电 商 自 营 物 流 在 垒 实 基 础 后 纷 纷 开 放 物 流 平 台, 加 快 向 社 会 化 转 型 快 递 企 业 适 应 电 商 要 求, 提 供 一 体 化 增 值 物 流 服 务 1. 农 村 电 商 推 进 农 村 渠 道 下 沉 3 月 12 日, 交 通 运 输 部 会 同 农 业 部 中 华 全 国 供 销 合 作 总 社 国 家 邮 政 局 联 合 印 发 关 于 协 同 推 进 农 村 物 流 健 康 发 展 加 快 服 务 农 业 现 代 化 的 若 干 意 见 ( 交 运 发 [2015]25 号 ) 意 见 提 出 要 积 极 推 广 农 村 电 子 商 务 支 持 电 商 物 流 商 贸 金 融 等 企 业 参 与 涉 农 电 子 商 务 平 台 建 设 农 村 电 商 物 流 正 在 成 为 农 村 物 流 的 重 要 突 破 口, 助 推 农 村 市 场 消 费 启 动 和 城 镇 化 建 设 农 村 成 为 电 商 物 流 战 略 重 点 2015 年 伊 始, 京 东 深 化 渠 道 下 沉 与 农 村 电 商 战 略, 加 速 在 3 至 6 线 城 市 区 县 以 至 乡 村 市 场 的 布 局, 最 终 目 标 是 一 县 一 中 心 和 一 县 一 店 预 计 2015 年 内 将 有 超 过 500 家 县 级 服 务 中 心 阿 里 巴 巴 按 照 2014 年 启 动 的 千 县 万 村 计 划, 一 批 县 级 运 营 中 心 和 村 级 服 务 站 陆 续 成 立 苏 宁 云 商 将 原 来 三 四 级 市 场 的 代 购 点 售 后 服 务 网 点 等 进 行 升 级 改 造, 转 变 为 集 销 售 物 流 售 后 客 服 等 功 能 为 一 体 的 苏 宁 易 购 服 务 站 2. 电 商 企 业 纷 纷 开 放 物 流 平 台 近 年 来, 电 商 企 业 自 建 物 流 纷 纷 向 社 会 开 放, 为 提 升 电 商 整 体 服 务 水 平 提 供 了 重 要 支 撑, 专 业 化 社 会 化 网 络 化 的 电 商 物 流 服 务 体 系 加 快 形 成 电 商 物 流 从 成 本 中 心 转 向 利 润 中 心 2015 年, 苏 宁 云 商 物 流 成 立 独 立 物 流 集 团, 将 进 一 步 实 现 社 会 化 开 放 预 计 到 2015 年, 苏 宁 将 建 成 6

12 个 自 动 化 分 拣 中 心 60 个 区 域 物 流 中 心 300 个 城 市 分 拨 中 心 以 及 5000 个 社 区 配 送 站 2015 年, 美 的 与 苏 宁 签 订 战 略 合 作 协 议, 共 同 打 造 集 合 物 流 售 后 安 装 的 一 体 式 全 流 程 增 值 服 务 圈 国 美 在 线 物 流 体 系 承 接 第 三 方 订 单, 为 平 台 商 家 和 第 三 方 客 户 提 供 代 储 代 运 库 存 管 理 配 送 等 服 务 开 放 共 享 的 商 业 生 态 逐 步 建 立 菜 鸟 网 络 提 出 天 地 人 网 合 一 战 略 将 消 费 者 电 商 客 户 物 流 伙 伴 联 结 起 来, 打 造 面 向 全 球 的 物 流 大 网 天 网 指 由 数 据 驱 动 的 云 供 应 链 协 同 平 台, 强 调 电 子 商 务 和 物 流 数 据 的 交 换 和 分 享 地 网 负 责 以 菜 鸟 为 起 点 聚 集 货 物 人 气 乃 至 产 业 目 前 地 网 已 在 全 国 14 个 核 心 城 市 完 成 布 局, 预 计 于 2016 年 底 交 付 150 万 平 方 米 人 网 是 最 后 1 公 里 物 流 服 务 和 基 于 消 费 者 各 种 生 活 场 景 的 便 民 服 务 及 O2O, 目 前 菜 鸟 驿 站 已 经 发 展 了 2 万 个 网 点 3. 打 造 适 应 电 商 要 求 的 一 体 化 物 流 服 务 快 递 企 业 适 应 电 商 发 展 要 求, 提 供 专 业 化 一 体 化 和 网 络 化 的 物 流 服 务 3 月, 顺 丰 速 运 宣 布 全 面 开 放 全 国 上 百 个 仓 库, 为 电 商 商 家 提 供 分 仓 备 货 服 务 顺 丰 速 运 已 建 立 7 大 分 拨 中 心, 并 在 50 个 重 点 城 市 布 局 上 百 仓 储 配 送 仓 库, 仓 储 总 面 积 近 百 万 平 方 米, 基 本 建 成 了 覆 盖 全 国 的 电 商 仓 储 配 送 体 系 目 前, 包 括 华 为 小 米 长 虹 康 佳 在 内 的 诸 多 品 牌 厂 商 均 已 使 用 顺 丰 分 仓 服 务 中 国 邮 政 启 动 云 仓 平 台, 定 位 O2O 模 式 下 的 云 仓 储 服 务, 为 电 商 提 供 定 制 化 供 应 链 服 务 4 月 初, 中 国 邮 政 宣 布 联 合 菜 鸟 网 络, 向 社 会 开 放 5000 个 邮 政 自 提 网 点, 为 网 购 用 户 提 供 包 裹 代 收 服 务 ( 三 ) 物 流 园 区 向 智 慧 化 专 业 化 转 型 升 级 7

大 中 型 城 市 高 质 量 仓 储 资 源 紧 缺, 物 流 园 区 投 资 保 持 较 高 热 度 电 商 冷 链 快 消 品 领 域 需 求 旺 盛, 公 路 港 空 港 保 税 物 流 等 园 区 加 快 建 设 随 着 土 地 节 约 集 约 利 用 和 互 联 网 思 维 应 用, 物 流 园 区 逐 步 向 集 约 化 信 息 化 智 慧 化 转 型 升 级 1. 物 流 园 区 逐 步 向 智 慧 化 转 型 物 流 园 区 依 托 互 联 网 技 术, 通 过 轻 资 产 化 的 方 式 加 快 网 络 化 信 息 化 和 智 慧 化 转 型 发 展 卡 行 天 下 打 造 公 路 港 升 级 版 3 月 8 日, 卡 行 天 下 武 汉 智 能 物 流 枢 纽 正 式 开 园 园 区 通 过 物 联 网 技 术 和 先 进 技 术 装 备, 实 现 人 车 货 之 间 的 智 能 化 对 接, 运 力 整 合 更 加 有 效, 是 对 传 统 物 流 园 区 重 在 整 合 交 易 的 单 一 平 台 模 式 的 创 新, 打 造 整 合 干 线 资 源 完 善 支 线 配 送 突 出 网 络 化 运 作 的 智 慧 化 运 营 模 式 天 地 汇 打 造 物 流 园 区 平 台 网 络 4 月 10 日, 上 海 天 地 汇 供 应 链 管 理 有 限 公 司 发 布 公 司 战 略, 通 过 天 网 + 地 网 + 车 网 三 位 一 体 以 及 云 物 流 和 云 数 据 两 朵 云 服 务 体 系 的 打 造, 构 建 O2O 线 上 线 下 联 动 的 公 路 物 流 生 态 圈, 推 动 物 流 园 区 连 锁 化 品 牌 化 信 息 化 发 展 2. 电 商 产 业 园 配 套 产 业 集 聚 发 展 当 前, 我 国 新 增 高 质 量 仓 储 设 施 很 大 一 部 分 是 供 应 电 商 需 求 因 此, 更 具 集 聚 效 应 的 电 商 产 业 园 成 为 园 区 建 设 热 点 普 洛 斯 打 造 电 商 物 流 项 目 1 月, 总 投 资 8 亿 元 的 普 洛 斯 现 代 产 业 园 项 目 落 户 天 津 静 海 国 际 商 贸 物 流 园 2 月 2 日, 首 期 投 资 约 2.2 亿 元 的 普 洛 斯 南 宁 现 代 电 子 商 务 工 业 仓 储 中 心 项 目 竣 工 3 月 13 日, 普 洛 斯 与 佛 山 顺 德 国 通 物 流 城 签 订 合 作 协 议, 打 造 华 南 地 区 大 型 电 子 商 务 交 易 和 现 代 化 物 流 设 施 平 台 顺 丰 速 运 打 造 电 商 产 业 园 电 商 产 业 园 是 顺 丰 8

速 运 战 略 转 型 的 重 要 举 措, 未 来 5-8 年 顺 丰 将 在 全 国 50 多 个 城 市 进 行 布 局, 建 立 全 国 性 的 电 商 服 务 网 络 体 系 1 月 29 日, 投 资 2.5 亿 元 的 顺 丰 电 商 产 业 园 与 泰 州 海 陵 区 城 北 物 流 园 签 约 3 月 24 日, 一 期 投 资 10 亿 元 人 民 币 的 长 春 顺 丰 电 商 产 业 园 项 目 签 约, 计 划 5 月 开 工 建 设,3 年 内 建 成 ( 四 ) 公 路 货 运 市 场 开 放 融 合 随 着 公 路 货 运 需 求 增 速 放 缓, 新 的 竞 争 者 不 断 涌 入, 公 路 货 运 企 业 面 临 巨 大 挑 战 电 商 快 递 冷 链 配 送 等 货 运 新 需 求 的 提 出, 对 公 路 货 运 的 网 络 化 时 效 性 和 服 务 体 验 要 求 不 断 提 升, 开 放 跨 界 融 合 智 能 成 为 新 时 期 的 发 展 理 念 1. 公 路 货 运 企 业 加 快 开 放 网 络 受 加 盟 制 公 路 货 运 企 业 高 速 发 展 的 冲 击, 直 营 制 货 运 企 业 加 快 开 放 网 络 的 探 索 和 尝 试, 进 一 步 深 耕 市 场 掌 控 渠 道, 赢 得 新 时 期 竞 争 的 先 发 优 势 4 月 20 日, 佳 吉 快 运 举 行 全 国 第 二 届 网 点 招 商 合 作 会 议 距 离 第 一 届 网 点 招 商 合 作 会 议 仅 四 个 月, 佳 吉 快 运 的 合 作 网 点 扩 充 了 100 多 个 加 上 全 国 1300 多 家 自 营 网 点, 佳 吉 快 运 形 成 直 营 + 合 作 的 网 点 运 营 模 式, 加 快 网 络 布 局 和 渠 道 深 耕 同 时, 天 地 华 宇 面 向 社 会 招 募 特 许 经 营 商, 推 动 市 场 开 放 和 网 点 铺 设 招 商 物 流 收 购 恒 路 物 流 70% 的 股 份, 由 合 约 物 流 直 接 跨 入 零 担 快 运 市 场 2. 物 流 平 台 创 新 推 动 行 业 变 革 在 互 联 网 + 背 景 下, 市 场 不 集 中 信 息 不 对 称 的 物 流 行 业 受 到 技 术 和 资 本 的 关 注, 新 的 竞 争 者 不 断 进 入, 以 互 联 网 思 维 改 造 传 统 行 业, 推 动 行 业 转 型 变 革 2015 年 1 月, 云 鸟 配 送 获 得 由 经 纬 中 国 金 沙 江 盛 大 资 本 联 合 投 资 的 1000 万 美 元 A 轮 融 资 1 月 初, 同 城 快 件 限 时 速 递 9

移 动 互 联 网 平 台 快 收 宣 布 完 成 300 万 美 元 天 使 融 资, 投 资 方 为 策 源 创 投 3 月 21 日, 全 国 智 慧 物 流 公 共 服 务 平 台 物 流 派 APP 在 京 启 动 4 月, 中 储 智 慧 运 输 物 流 电 子 商 务 平 台 正 式 上 线 2014 年 底 获 得 新 一 轮 超 过 7 亿 美 元 融 资 的 滴 滴 打 车, 业 务 领 域 将 向 同 城 物 流 移 动 零 售 智 能 公 交 等 延 伸, 打 造 多 端 出 行 平 台 目 前, 各 类 信 息 平 台 超 过 100 家, 正 处 于 跑 马 圈 地 阶 段 不 同 平 台 各 具 特 色, 抓 住 行 业 的 痛 点, 借 助 信 息 化 手 段 和 互 联 网 思 维 推 动 行 业 变 革, 市 场 潜 力 较 大 ( 五 ) 铁 路 货 运 改 革 深 入 推 进 4 月 18 19 日, 中 国 铁 路 总 公 司 在 沈 阳 召 开 铁 路 现 代 物 流 建 设 现 场 会 铁 路 总 公 司 党 组 书 记 总 经 理 盛 光 祖 强 调, 加 快 推 动 铁 路 向 现 代 物 流 企 业 转 型 发 展 总 体 来 看, 铁 路 货 运 能 力 由 总 体 紧 张 向 略 有 宽 松 局 面 转 变 受 大 宗 物 资 运 输 需 求 乏 力, 消 费 品 运 输 需 求 增 长 强 劲 影 响, 铁 路 货 运 实 施 加 快 稳 黑 增 白 战 略, 陆 续 开 发 铁 路 货 运 新 产 品, 全 面 向 现 代 物 流 转 型, 市 场 化 改 革 速 度 加 快 2015 年 年 初, 中 国 铁 路 总 公 司 针 对 铁 路 集 装 箱 运 输 进 行 重 大 货 运 改 革 采 取 一 揽 子 简 便 有 效 措 施, 大 力 发 展 铁 水 联 运 加 大 力 度 推 行 铁 水 联 运 快 运 班 列 开 行, 在 集 装 箱 办 理 站 引 入 海 关 国 检 功 能, 接 入 港 口 船 公 司 的 集 装 箱 信 息 系 统 加 强 信 息 互 通, 大 力 建 设 无 水 港 提 高 揽 货 能 力 等 批 量 零 散 货 物 可 以 装 箱, 大 幅 提 高 车 站 作 业 效 率 ( 六 ) 物 流 市 场 环 境 持 续 改 善 一 季 度, 我 国 物 流 市 场 环 境 继 续 向 好, 各 项 改 革 措 施 积 极 推 进 1. 物 流 服 务 价 格 进 一 步 放 开 2014 年 11 月 下 旬 以 来, 国 家 发 展 改 革 委 会 同 有 关 部 门 先 后 印 发 了 8 个 文 件, 放 开 24 项 商 品 和 服 务 价 格, 下 放 1 项 定 价 权 限 涉 及 物 流 业 的 10

是 放 开 民 航 货 运 铁 路 运 输 价 格 及 港 口 竞 争 性 服 务 收 费 国 家 发 展 改 革 委 放 开 铁 路 散 货 快 运 铁 路 包 裹 运 输 价 格, 以 及 社 会 资 本 投 资 控 股 新 建 铁 路 的 货 物 运 价 中 国 民 用 航 空 局 国 家 发 展 改 革 委 放 开 民 航 国 内 航 线 货 物 运 输 价 格 交 通 运 输 部 国 家 发 展 改 革 委 放 开 集 装 箱 装 卸 国 际 客 运 码 头 作 业 等 劳 务 性 收 费, 以 及 船 舶 垃 圾 处 理 供 水 等 服 务 收 费 价 格 1 月 30 日, 国 家 发 改 委 下 发 通 知, 提 高 国 家 铁 路 货 物 统 一 运 价, 由 平 均 每 吨 公 里 14.51 分 钱 提 高 到 15.51 分 钱, 并 作 为 基 准 价, 在 一 定 浮 动 范 围 内, 铁 路 运 输 企 业 可 以 根 据 市 场 供 求 状 况 自 主 确 定 具 体 运 价 水 平 2. 企 业 兼 并 重 组 迎 来 重 大 利 好 1 月 8 日, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 联 合 发 布 关 于 促 进 企 业 重 组 有 关 企 业 所 得 税 处 理 问 题 的 通 知 原 来 企 业 重 组 适 用 较 为 严 格 的 税 务 处 理 条 件 有 所 放 宽 其 中, 将 采 用 特 殊 性 税 务 处 理 的 股 权 收 购 资 产 收 购 交 易 中 适 用 的 收 购 比 例 由 原 来 的 75% 放 宽 至 50%, 顺 应 了 国 际 企 业 重 组 税 收 规 则 逐 渐 放 宽 的 趋 势 此 外, 文 件 给 出 了 直 接 控 制 及 受 同 一 控 制 的 企 业 之 间 划 转 资 产 的 特 殊 性 税 务 处 理 规 则, 支 持 企 业 兼 并 重 组 3. 国 家 重 视 寄 递 渠 道 安 全 管 理 2 月 5 日, 中 央 综 治 办 国 家 邮 政 局 等 九 部 门 在 京 联 合 发 布 关 于 加 强 邮 件 快 件 寄 递 安 全 管 理 工 作 的 若 干 意 见 意 见 由 中 央 综 治 办 牵 头, 公 安 部 交 通 运 输 部 等 九 个 部 门 联 合 发 布, 确 定 了 六 个 方 面 共 22 项 重 点 工 作 2 月 26 日, 国 家 邮 政 局 官 网 发 布 了 邮 件 快 件 收 寄 验 视 规 定 ( 征 求 意 见 稿 ) 要 求 邮 政 企 业 快 递 企 业 建 立 健 全 收 寄 验 视 工 作 责 任 制, 制 定 收 寄 验 视 操 作 规 程, 配 备 验 视 邮 件 快 件 所 需 的 设 备 和 工 具, 向 用 户 告 知 禁 寄 限 寄 物 品 有 关 规 定, 严 格 执 行 收 寄 验 视 制 度, 严 防 禁 寄 物 品 进 入 寄 递 渠 道 11

4. 新 能 源 汽 车 应 用 加 快 推 进 3 月 18 日, 交 通 运 输 部 发 布 关 于 加 快 推 进 新 能 源 汽 车 在 交 通 运 输 行 业 推 广 应 用 的 实 施 意 见 意 见 明 确 提 出, 到 2020 年, 新 能 源 汽 车 在 城 市 公 交 出 租 汽 车 和 城 市 物 流 配 送 等 领 域 的 总 量 达 到 30 万 辆 意 见 提 出, 交 通 运 输 部 将 积 极 配 合 同 级 财 政 税 务 等 部 门, 做 好 车 辆 购 臵 税 优 惠 政 策 落 实 工 作, 在 2014 年 9 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 间, 对 纯 电 动 汽 车 插 电 式 ( 含 增 程 式 ) 混 合 动 力 汽 车 和 燃 料 电 池 汽 车 免 征 车 辆 购 臵 税 京 沪 高 速 电 动 车 快 充 网 络 开 通 1 月 15 日, 京 沪 高 速 快 充 网 络 将 全 线 贯 通, 成 为 国 内 首 条 具 备 电 动 汽 车 快 充 服 务 功 能 的 高 速 公 路 到 2020 年, 国 家 电 网 将 规 划 建 设 以 四 纵 四 横 为 支 撑 的 覆 盖 公 司 经 营 区 内 所 有 示 范 城 市 的 高 速 公 路 快 充 网 络, 续 行 里 程 达 1.9 万 公 里 5. 政 府 部 门 推 动 政 策 协 调 解 决 3 月 3 日, 全 国 现 代 物 流 工 作 部 际 联 席 会 议 2015 年 第 一 次 办 公 室 会 议 在 北 京 召 开, 33 个 部 门 和 单 位 参 加 会 议 会 议 交 流 了 各 部 门 落 实 促 进 物 流 业 发 展 三 年 行 动 计 划 (2014-2016 年 ) 所 做 的 主 要 工 作 和 下 一 步 工 作 安 排, 研 究 协 调 了 有 关 问 题 会 议 重 点 研 究 协 调 的 问 题, 一 是 关 于 延 续 土 地 使 用 税 减 半 政 策 ; 二 是 关 于 个 体 运 输 车 辆 异 地 开 票 ; 三 是 关 于 道 路 运 输 从 业 资 格 的 异 地 考 核 ; 四 是 关 于 统 一 治 超 认 定 标 准 ; 五 是 关 于 加 快 GB1589 标 准 修 订 进 度 ; 六 是 关 于 简 化 大 件 运 输 办 理 手 续 会 议 要 求, 各 有 关 部 门 按 照 联 席 会 议 要 求 认 真 解 决 提 出 的 重 点 问 题 三 2015 年 物 流 业 发 展 趋 势 展 望 2015 年 是 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 也 是 物 流 业 发 展 中 长 期 规 划 和 三 年 行 动 计 划 的 启 动 之 年 物 流 业 整 体 上 将 保 持 平 稳 运 行, 呈 现 增 速 减 缓 结 构 调 整 的 趋 势 预 计 上 半 年 社 会 物 流 需 求 增 12

速 较 一 季 度 有 所 回 升, 社 会 物 流 总 额 可 比 增 长 6.0% 左 右 物 流 业 逐 步 从 追 求 规 模 速 度 的 粗 放 式 增 长 转 变 为 质 量 效 率 集 约 式 增 长, 从 要 素 驱 动 投 资 驱 动 转 变 为 整 合 发 展 创 新 驱 动, 加 快 转 型 升 级, 实 现 稳 中 求 进 ( 一 ) 国 际 物 流 促 进 国 内 外 市 场 对 接 2015 年, 随 着 一 带 一 路 战 略 的 逐 步 落 实, 区 域 互 联 互 通 成 为 主 要 着 力 点, 以 中 欧 铁 路 中 亚 铁 路 为 核 心 的 物 流 大 通 道 将 加 快 建 设, 多 式 联 运 加 快 推 进, 市 场 化 组 织 和 运 作 机 制 的 建 立 成 为 关 键 随 着 自 贸 区 扩 围, 自 贸 区 通 关 便 利 化 优 势 明 显, 将 逐 步 形 成 区 域 物 流 节 点 和 国 际 重 要 枢 纽, 助 推 区 域 经 济 一 体 化 发 展 我 国 加 快 实 施 走 出 去 战 略, 物 流 业 作 为 重 要 的 配 套 服 务 业, 将 跟 随 制 造 和 商 贸 企 业 一 同 走 出 去, 逐 步 建 立 覆 盖 全 球 的 国 际 物 流 网 络 体 系 随 着 跨 境 电 商 的 持 续 快 速 发 展, 新 的 物 流 模 式 和 监 管 政 策 不 断 出 现, 如 何 提 升 跨 境 电 商 物 流 时 效 和 便 利, 将 成 为 跨 境 电 商 的 竞 争 焦 点 ( 二 ) 电 商 物 流 带 动 行 业 服 务 提 升 2015 年, 随 着 电 子 商 务 物 流 发 展 规 划 的 出 台, 电 商 物 流 的 发 展 值 得 期 待 电 商 物 流 专 业 化 个 性 化 差 异 化 竞 争 日 益 激 烈, 电 商 企 业 自 建 物 流 加 快 向 社 会 开 放, 与 第 三 方 物 流 互 相 渗 透 融 合 发 展, 推 进 社 会 物 流 整 体 服 务 水 平 的 提 升 电 子 商 务 缩 小 了 城 乡 差 距, 农 村 电 商 的 快 速 发 展, 改 变 了 传 统 的 农 村 流 通 体 系 新 的 农 村 物 流 服 务 体 系 加 快 建 立, 有 力 支 撑 城 镇 化 和 新 农 村 建 设 电 子 商 务 借 助 互 联 网 + 优 势 加 快 拓 展, 推 动 天 网 地 网 的 优 化 重 组, 新 的 电 子 商 务 生 态 系 统 将 逐 步 形 成 ( 三 ) 物 流 园 区 集 约 化 专 业 化 发 展 2015 年, 受 到 土 地 指 标 和 融 资 压 力 影 响, 大 规 模 的 物 流 园 区 投 资 将 会 有 所 降 温 一 带 一 路 京 津 冀 长 江 经 济 带 等 国 家 战 略 的 实 施, 物 13

流 园 区 在 重 点 地 区 和 产 业 仍 有 较 大 空 间 随 着 土 地 节 约 集 约 利 用 方 针 的 制 定, 总 量 控 制 力 度 加 大, 物 流 用 地 将 持 续 紧 缺, 物 流 园 区 的 集 约 化 发 展 成 为 趋 势 受 经 济 结 构 调 整 的 影 响, 物 流 结 构 和 发 展 方 式 加 快 转 变, 导 致 物 流 园 区 服 务 需 求 调 整, 园 区 建 设 运 营 向 专 业 化 规 范 化 标 准 化 发 展 物 流 园 区 与 产 业 融 合 逐 步 深 入, 配 套 能 力 不 断 加 强, 园 区 发 展 逐 步 从 追 求 规 模 扩 张 向 服 务 提 升 转 变 ( 四 ) 公 路 货 运 变 革 机 遇 大 于 挑 战 2015 年, 公 路 货 运 量 受 需 求 影 响 将 维 持 平 稳 增 长, 运 能 过 剩 局 面 依 然 不 会 改 变 开 放 式 的 加 盟 制 和 平 台 化 是 行 业 整 合 的 重 要 手 段, 市 场 集 中 度 将 稳 步 提 高 货 运 联 盟 从 起 步 走 向 深 入, 联 盟 内 部 的 合 作 模 式 和 运 行 机 制 成 为 发 展 关 键 政 府 加 快 修 订 相 关 政 策 法 规, 行 业 发 展 将 趋 于 规 范, 营 改 增 政 策 将 出 现 利 好, 特 别 是 无 车 承 运 人 等 新 规 则 的 确 立, 将 给 行 业 发 展 带 来 新 的 机 遇 最 值 得 关 注 的 是 互 联 网 + 的 商 业 模 式 创 新, 新 的 商 业 模 式 抓 住 行 业 痛 点, 将 逐 步 改 变 传 统 行 业 的 运 行 规 则, 传 统 企 业 为 应 对 挑 战 加 快 触 网, 积 极 转 型 ( 五 ) 铁 路 货 运 市 场 化 改 革 速 度 加 快 2015 年, 铁 路 货 运 量 继 续 维 持 下 滑 态 势, 货 源 结 构 和 运 输 需 求 逐 步 调 整 大 宗 物 资 运 输 需 求 总 量 将 持 续 下 滑, 白 货 市 场 将 逐 步 发 展 成 铁 路 货 运 市 场 的 新 增 长 点, 对 运 输 组 织 方 式 提 出 新 的 要 求 随 着 铁 路 线 路 建 设 的 不 断 完 善 和 货 运 能 力 的 不 断 释 放, 铁 路 货 运 将 依 托 站 到 站 运 输 的 核 心 优 势, 拓 展 两 端 物 流 功 能, 加 快 向 全 程 物 流 深 度 拓 展 其 中, 通 过 市 场 化 手 段 加 强 社 会 资 源 的 整 合, 有 效 解 决 两 端 的 接 取 送 达 服 务 是 转 型 成 功 的 关 键 环 节 14

四 一 季 度 物 流 业 重 大 事 件 选 录 重 大 事 件 月 份 1 交 通 运 输 部 : 发 布 关 于 全 面 深 化 交 通 运 输 改 革 的 意 见 1 月 2 价 格 改 革 : 我 国 放 开 民 航 货 运 铁 路 运 输 价 格 和 港 口 竞 争 性 服 务 收 费 1 月 3 国 务 院 : 发 布 关 于 促 进 服 务 外 包 产 业 加 快 发 展 的 意 见 1 月 4 交 通 运 输 部 : 发 布 关 于 加 快 现 代 航 运 服 务 业 发 展 的 意 见 1 月 5 一 带 一 路 : 丝 路 基 金 等 四 大 资 金 池 将 启 动 1 月 6 苏 宁 : 成 立 独 立 物 流 集 团 加 快 社 会 化 开 放 步 伐 1 月 7 京 东 : 加 快 布 局 跨 境 电 商, 与 12 个 国 家 达 成 采 购 协 议 1 月 8 京 东 : 年 内 将 开 500 家 实 体 店, 渠 道 下 沉 布 局 全 国 1 月 9 铁 路 : 货 物 快 运 推 出 集 装 箱 运 输 服 务 1 月 10 京 东 : 宣 布 在 华 南 正 式 启 动 乡 村 推 广 员, 力 求 村 村 通 物 流 全 覆 盖 1 月 11 国 务 院 : 印 发 关 于 加 快 发 展 服 务 贸 易 的 若 干 意 见 2 月 12 国 务 院 : 发 布 落 实 三 互 推 进 大 通 关 建 设 改 革 方 案 2 月 13 九 部 门 : 联 合 宣 贯 部 署 推 进 寄 递 渠 道 安 全 管 理 工 作 2 月 14 资 本 : 快 的 滴 滴 投 资 方 巨 资 押 注 云 鸟 配 送 2 月 15 中 外 运 长 航 : 整 合 350 亿 元 资 产 将 在 浦 东 设 中 字 头 航 运 总 部 2 月 16 天 地 华 宇 : 面 向 社 会 招 募 特 许 经 营 商 2 月 17 中 共 中 央 政 治 局 : 审 议 通 过 粤 津 闽 3 地 自 贸 试 验 区 总 体 方 案 3 月 18 三 部 委 : 发 布 推 动 共 建 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 愿 景 与 行 动 3 月 19 国 务 院 : 批 准 设 立 中 国 ( 杭 州 ) 跨 境 电 子 商 务 综 合 试 验 区 3 月 20 四 部 门 : 发 文 推 动 农 村 物 流 健 康 发 展 3 月 21 发 改 委 : 全 国 现 代 物 流 工 作 部 联 席 会 议 2015 年 第 一 次 办 公 室 会 议 召 开 3 月 22 发 改 委 : 处 理 山 东 省 交 通 厅 滥 用 行 政 权 力 排 除 限 制 竞 争 3 月 23 交 通 运 输 部 : 加 快 推 进 新 能 源 汽 车 在 交 通 运 输 行 业 推 广 应 用 3 月 24 高 铁 快 递 : 服 务 网 络 再 次 扩 网 快 递 城 市 增 至 151 个 3 月 25 顺 丰 : 正 式 开 通 分 仓 推 出 供 应 链 金 融 产 品 3 月 26 普 洛 斯 : 佛 山 打 造 电 子 商 务 交 易 和 现 代 化 物 流 设 施 平 台 3 月 27 菜 鸟 : 首 提 天 地 人 网 合 一 建 成 覆 盖 全 国 的 物 流 网 络 3 月 28 招 商 局 集 团 : 与 中 国 银 行 签 署 一 带 一 路 战 略 合 作 总 协 议 3 月 29 阿 里 巴 巴 : 携 天 猫 支 付 宝 菜 鸟 网 络 等 进 军 韩 国 3 月 30 卡 行 天 下 : 武 汉 智 能 物 流 枢 纽 正 式 开 园 3 月 注 : 重 大 事 件 根 据 CFLP 物 流 之 家 微 信 群 每 周 热 点 新 闻 投 票 选 出 15

编 辑 单 位 : 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 研 究 室 联 系 电 话 :010-58566588-113/135 Email:yanjiushibj@vip.163.com 欢 迎 提 供 新 闻 事 件 线 索! 有 价 值 新 闻 将 优 先 采 用! 16