洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 特 别 提 示 1 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 初 步 询 价 情 况 并 综 合 考 虑 H 股 价 格 公 司 基 本 面 所 处 行 业 可 比 公 司 估 值 水 平 和 市 场 环 境 等 因 素 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 3.00 元 / 股, 网 下 发 行 不 再 进 行 累 计 投 标 询 价 2 在 初 步 询 价 阶 段 提 交 有 效 报 价 不 低 于 发 行 价 格 的 配 售 对 象 应 参 与 网 下 申 购 在 参 与 网 下 申 购 时, 每 个 配 售 对 象 只 能 申 报 一 笔, 申 购 价 格 为 确 定 的 发 行 价 格, 申 购 数 量 为 其 在 初 步 询 价 阶 段 不 低 于 发 行 价 格 的 有 效 报 价 对 应 的 拟 申 购 数 量 之 和 当 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 网 下 最 终 发 行 数 量 时, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 对 全 部 有 效 申 购 进 行 同 比 例 配 售 网 下 申 购 时 间 为 2012 年 9 月 21 日 (T-1 日 ) 及 2012 年 9 月 24 日 (T 日 ) 的 9:30-15:00 网 下 申 购 简 称 为 洛 阳 钼 业, 申 购 代 码 为 603993 3 参 与 网 上 发 行 的 投 资 者 须 按 确 定 的 本 次 发 行 价 格 3.00 元 / 股 进 行 申 购 网 上 申 购 简 称 为 洛 钼 申 购, 申 购 代 码 为 732993 4 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 0.20 元, 敬 请 投 资 者 重 点 关 注 5 发 行 人 已 于 2007 年 4 月 26 日 在 香 港 联 交 所 上 市, 而 本 次 发 行 的 A 股 将 于 发 行 完 成 后 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 由 于 H 股 市 场 与 A 股 市 场 受 不 同 因 素 的 影 响 对 影 响 因 素 的 敏 感 程 度 不 同, 使 得 发 行 人 H 股 股 价 和 A 股 股 价 可 能 存 在 差 异, 而 境 外 资 本 市 场 的 系 统 风 险 发 行 人 H 股 交 易 价 格 波 动 等 因 素 有 可 能 影 响 发 行 人 的 A 股 价 格, 对 A 股 投 资 者 产 生 不 利 影 响 2012 年 9 月 19 日 ( 初 步 询 价 截 止 日 ), 发 行 人 H 股 收 盘 价 前 5 日 前 10 日 和 前 20 日 收 盘 均 价 按 照 初 步 询 价 截 止 日 港 元 兑 人 民 币 汇 率 1:0.8177 计 算 折 合 人 民 币 分 别 为 2.91 元 / 股 2.89 元 / 股 2.80 元 / 股 和 2.58 元 / 股 投 资 者 应 充 分 关 注 由 此 带 来 的 股 票 下 跌 风 险 1
估 值 及 投 资 风 险 提 示 1 发 行 人 所 在 行 业 为 重 有 色 金 属 矿 采 选 业, 中 证 指 数 有 限 公 司 发 布 的 行 业 最 近 一 个 月 平 均 滚 动 市 盈 率 为 43.88 倍 ( 截 止 2012 年 9 月 19 日 ), 敬 请 投 资 者 决 策 时 参 考 本 次 发 行 价 格 3.00 元 / 股 对 应 的 2011 年 摊 薄 后 的 市 盈 率 为 13.64 倍, 低 于 行 业 最 近 一 个 月 平 均 滚 动 市 盈 率, 但 仍 存 在 未 来 发 行 人 股 价 下 跌 给 新 股 投 资 者 带 来 损 失 的 风 险 2 发 行 人 本 次 募 投 项 目 的 计 划 资 金 需 求 量 为 36.46 亿 元 按 本 次 发 行 价 格 3.00 元 / 股 和 发 行 数 量 20,000 万 股 计 算 的 预 计 募 集 资 金 量 为 6 亿 元, 低 于 本 次 募 投 项 目 所 需 的 金 额, 但 仍 存 在 因 取 得 募 集 资 金 导 致 净 资 产 规 模 增 加 对 发 行 人 的 生 产 经 营 模 式 经 营 管 理 和 风 险 控 制 能 力 财 务 状 况 盈 利 水 平 及 股 东 长 远 利 益 产 生 重 要 影 响 的 风 险 重 要 提 示 1 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 洛 阳 钼 业 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 是 在 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2012 年 5 月 18 日 修 订 ) 和 关 于 进 一 步 深 化 新 股 发 行 体 制 改 革 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2012]10 号 )( 以 下 简 称 指 导 意 见 ) 实 施 后 的 新 股 发 行, 本 次 发 行 在 定 价 机 制 网 上 发 行 比 例 回 拨 机 制 网 下 配 售 股 票 锁 定 期 等 方 面 有 重 大 变 化, 敬 请 投 资 者 重 点 关 注 2 洛 阳 钼 业 首 次 公 开 发 行 不 超 过 54,200 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]942 号 文 核 准 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 为 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 安 信 证 券 或 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ) 经 发 行 人 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 协 商 决 定 本 次 发 行 数 量 为 20,000 万 股 3 本 次 发 行 采 用 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 与 网 上 资 金 申 购 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 本 次 发 行 数 量 为 20,000 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 3.94% 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 初 始 发 行 数 量 为 10,000 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 50%; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 发 行 总 量 减 去 网 下 最 终 发 行 量 4 本 次 发 行 的 初 步 询 价 工 作 已 于 2012 年 9 月 19 日 (T-3 日 ) 完 成 发 行 人 和 2
保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 3.00 元 / 股 5 任 一 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 中 的 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购, 凡 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象, 均 不 得 再 参 与 网 上 发 行 的 申 购, 否 则 其 网 上 申 购 将 被 视 为 无 效 申 购 6 网 下 申 购 重 要 事 项 (1) 发 行 人 的 股 票 简 称 为 洛 阳 钼 业, 股 票 代 码 为 603993 该 代 码 用 于 本 次 发 行 的 网 下 申 购 (2) 配 售 对 象 在 初 步 询 价 阶 段 填 写 的 多 个 拟 申 购 价 格, 如 其 中 有 一 个 或 一 个 以 上 有 效 报 价 不 低 于 本 次 发 行 价 格 ( 即 申 报 价 格 3.00 元 / 股 的 有 效 报 价 ), 该 配 售 对 象 可 以 且 必 须 参 与 网 下 申 购 如 配 售 对 象 在 初 步 询 价 阶 段 填 写 的 多 个 拟 申 购 价 格 全 部 低 于 本 次 发 行 价 格 (3.00 元 / 股 ), 该 配 售 对 象 不 得 参 与 本 次 网 下 申 购 (3) 本 次 网 下 申 购 时 间 为 2012 年 9 月 21 日 (T-1 日 ) 至 2012 年 9 月 24 日 (T 日 ) 9:30-15:00 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 必 须 在 上 述 时 间 内 登 录 上 交 所 网 下 申 购 电 子 化 平 台 ( 以 下 简 称 申 购 平 台 ) 提 交 申 购 价 格 和 申 购 数 量 在 网 下 申 购 时, 每 个 配 售 对 象 只 能 申 报 一 笔, 申 购 价 格 为 本 次 发 行 价 格 3.00 元 / 股, 申 购 数 量 为 其 在 初 步 询 价 阶 段 不 低 于 发 行 价 格 的 有 效 报 价 对 应 的 拟 申 购 数 量 之 和 有 关 网 下 申 购 与 发 行 程 序 的 具 体 内 容 请 参 见 本 公 告 中 的 二 网 下 申 购 与 发 行 程 序 (4) 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 应 在 申 购 期 间 及 时 足 额 缴 付 申 购 款 申 购 资 金 划 出 时 间 应 早 于 2012 年 9 月 24 日 (T 日 )15:00, 到 达 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 上 海 分 公 司 ) 在 指 定 结 算 银 行 开 立 的 网 下 申 购 资 金 专 户 的 时 间 应 早 于 该 日 16:00 申 购 资 金 不 足 或 未 能 及 时 到 账 的 申 购 均 视 为 无 效 申 购 请 投 资 者 注 意 资 金 在 途 时 间 关 于 划 付 资 金 具 体 事 项 务 请 仔 细 阅 读 本 公 告 二 ( 三 ) 网 下 申 购 款 项 的 缴 付 7 网 上 申 购 重 要 事 项 (1) 本 次 网 上 申 购 日 期 为 2012 年 9 月 24 日 (T 日 ), 申 购 时 间 为 上 交 所 正 常 交 易 时 间 ( 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 网 上 申 购 简 称 为 洛 钼 申 购 ; 申 购 代 码 为 732993 参 与 网 上 资 金 申 购 的 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 3.00 元 / 股 进 行 申 购 3
(2) 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 是 1,000 股 的 整 数 倍, 单 一 证 券 账 户 申 购 上 限 为 100,000 股 (3) 投 资 者 参 与 网 上 申 购, 只 能 使 用 一 个 合 格 证 券 账 户, 每 一 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 均 相 同 的 多 个 证 券 账 户 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 或 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 上 交 所 交 易 系 统 确 认 的 该 投 资 者 的 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 8 回 拨 机 制 安 排 : 网 下 和 网 上 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 总 体 申 购 情 况 于 2012 年 9 月 24 日 (T 日 ) 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 和 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 并 在 2012 年 9 月 26 日 (T+2 日 ) 的 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 ) 中 披 露 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 请 参 见 本 公 告 中 的 一 ( 四 ) 回 拨 机 制 9 本 次 发 行 股 份 锁 定 安 排 : 本 次 网 上 网 下 发 行 的 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 10 发 行 人 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 郑 重 提 示 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 理 性 投 资, 认 真 阅 读 2012 年 9 月 21 日 (T-1 日 ) 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 的 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 投 资 风 险 特 别 公 告 11 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 一 般 情 况, 请 详 细 阅 读 2012 年 9 月 10 日 (T-10 日 ) 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 的 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股 意 向 书 摘 要 和 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 及 备 查 文 件 可 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 查 询 释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 洛 阳 钼 业 指 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 4
证 监 会 上 交 所 中 国 结 算 上 海 分 公 司 申 购 平 台 结 算 平 台 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 上 海 证 券 交 易 所 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 指 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 结 算 平 台 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 本 次 发 行 指 本 次 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 行 为 指 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2012 年 5 月 18 日 修 订 ) 和 指 导 意 见 中 界 定 的 询 价 对 象 的 条 件, 且 已 经 在 中 国 询 价 对 象 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 投 资 者, 包 括 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 已 向 中 国 证 券 业 协 会 备 案 的 自 主 推 荐 类 机 构 投 资 者 及 个 人 投 资 者 配 售 对 象 上 述 询 价 对 象 中 已 向 中 国 证 券 业 协 会 登 记 的 自 营 账 户 或 其 管 理 的 证 券 投 资 产 品 均 为 本 次 发 行 的 配 售 对 象, 均 可 参 与 本 次 网 下 发 行 的 申 购, 但 下 述 情 况 除 外 : 1 与 发 行 人 或 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 之 间 存 在 实 际 控 制 关 系 的 询 价 对 象 的 自 营 账 户 ; 2 与 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 有 关 联 关 系 的 个 人 投 资 者 ; 3 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 的 自 营 账 户 ; 4 未 参 与 初 步 询 价 或 参 与 初 步 询 价 但 有 效 报 价 全 部 低 于 有 效 报 价 发 行 价 格 的 配 售 对 象 指 初 步 询 价 中 股 票 配 售 对 象 的 申 报 价 格 申 报 数 量 和 申 报 时 间 等 符 合 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 要 求 的 报 价 5
网 下 有 效 申 购 指 符 合 本 公 告 中 的 有 关 规 定 的 申 购, 包 括 按 照 规 定 的 程 序 申 购 价 格 与 发 行 价 格 一 致 申 购 数 量 符 合 要 求, 及 时 足 额 缴 付 申 购 款 等 的 申 购 网 上 有 效 申 购 指 符 合 本 公 告 中 有 关 申 购 规 定 的 申 购, 包 括 : 1 按 照 规 定 的 程 序, 及 时 足 额 缴 付 申 购 款, 申 购 数 量 符 合 要 求 ; 2 单 个 投 资 者 使 用 一 个 合 格 账 户 参 与 本 次 网 上 发 行 的 申 购 ; 3 配 售 对 象 未 参 与 网 下 初 步 询 价, 仅 参 与 本 次 网 上 发 行 的 申 购 T 日 / 网 上 资 金 申 购 日 指 2012 年 9 月 24 日, 为 本 次 发 行 参 与 网 上 资 金 申 购 的 投 资 者 通 过 上 交 所 交 易 系 统 以 发 行 价 格 申 购 本 次 网 上 发 行 股 票 的 日 期 元 指 人 民 币 元 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 0.20 元 ( 二 ) 发 行 规 模 和 发 行 结 构 本 次 发 行 数 量 为 20,000 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 3.94% 其 中, 回 拨 前 网 下 初 始 发 行 数 量 为 10,000 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 50%; 网 上 初 始 发 行 数 量 为 10,000 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 50% ( 三 ) 初 步 询 价 情 况 及 发 行 价 格 路 演 推 介 及 初 步 询 价 期 间, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 在 北 京 上 海 深 圳 组 织 了 三 场 一 对 多 推 介 会, 共 有 91 家 询 价 对 象 管 理 的 156 家 配 售 对 象 在 规 定 的 时 间 内 通 过 上 交 所 申 购 平 台 提 交 了 有 效 报 价 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 根 据 路 演 推 介 和 初 步 询 价 情 况, 并 综 合 参 考 公 司 基 本 面 所 处 行 业 H 股 价 格 可 比 公 司 估 值 水 平 和 市 场 环 境 等 因 素, 协 商 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 人 民 币 3.00 元 / 股 此 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 : 6
(1)13.10 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2011 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ) (2)13.64 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2011 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 发 行 后 总 股 数 按 本 次 发 行 20,000 万 股 计 算 ) 初 步 询 价 期 间, 提 交 有 效 报 价 不 低 于 发 行 价 格 3.00 元 / 股 的 配 售 对 象 有 156 家, 对 应 的 拟 申 购 数 量 之 和 为 362,930 万 股, 为 本 次 网 下 初 始 发 行 数 量 ( 即 10,000 万 股 ) 的 36.29 倍 ( 四 ) 回 拨 机 制 本 次 发 行 网 上 和 网 下 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 总 体 申 购 情 况 于 2012 年 9 月 24 日 (T 日 ) 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节 并 将 于 2012 年 9 月 26 日 (T+2 日 ) 刊 登 的 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 披 露 有 关 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 如 下 : 1 网 下 发 行 初 步 配 售 比 例 = 回 拨 前 网 下 发 行 数 量 / 网 下 有 效 申 购 数 量 ; 网 上 发 行 初 步 中 签 率 = 回 拨 前 网 上 发 行 数 量 / 网 上 有 效 申 购 数 量 2 在 网 下 申 购 获 得 足 额 认 购 后, 如 果 网 下 发 行 初 步 配 售 比 例 高 于 网 上 发 行 初 步 中 签 率 的 2 倍 ( 不 含 2 倍 ) 至 4 倍 ( 含 4 倍 ), 发 行 人 及 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 本 次 发 售 股 份 中 的 10%, 从 网 下 向 网 上 回 拨 若 网 下 发 行 初 步 配 售 比 例 高 于 网 上 发 行 初 步 中 签 率 超 过 4 倍 ( 不 含 4 倍 ), 则 将 本 次 发 售 股 份 中 的 20%, 从 网 下 向 网 上 回 拨 ; 3 网 上 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 网 上 申 购 不 足 部 分 向 网 下 回 拨, 由 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 认 购, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 按 比 例 进 行 配 售 ; 上 述 投 资 者 未 能 足 额 认 购 的 部 分 由 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 推 荐 其 他 投 资 者 认 购 ; 仍 然 认 购 不 足 的 部 分, 由 承 销 团 余 额 包 销 ; 4 在 网 下 发 行 未 获 得 足 额 认 购 的 情 况 下, 不 足 部 分 不 向 网 上 回 拨, 由 承 销 团 余 额 包 销 ( 五 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 7
日 期 T-10 日 2012 年 9 月 10 日 ( 周 一 ) T-9 日 至 T-4 日 2012 年 9 月 11 日 ( 周 二 ) 至 2012 年 9 月 18 日 ( 周 二 ) T-3 日 2012 年 9 月 19 日 ( 周 三 ) T-2 日 2012 年 9 月 20 日 ( 周 四 ) T-1 日 2012 年 9 月 21 日 ( 周 五 ) T 日 2012 年 9 月 24 日 ( 周 一 ) T+1 日 2012 年 9 月 25 日 ( 周 二 ) T+2 日 2012 年 9 月 26 日 ( 周 三 ) T+3 日 2012 年 9 月 27 日 ( 周 四 ) 发 行 安 排 刊 登 招 股 意 向 书 摘 要 和 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 初 步 询 价 ( 通 过 上 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 ) 及 路 演 推 介 初 步 询 价 截 止 日 (15:00 截 止 ) 确 定 发 行 价 格 刊 登 网 上 路 演 公 告 刊 登 投 资 风 险 特 别 公 告 发 行 公 告 网 下 申 购 缴 款 起 始 日 网 上 路 演 网 下 申 购 缴 款 截 止 日 网 上 资 金 申 购 日 (9:30-15:00) 确 定 是 否 启 动 回 拨 机 制 网 上 网 下 申 购 资 金 验 资 网 上 申 购 配 号 刊 登 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 网 下 未 获 配 申 购 资 金 退 款 网 上 发 行 摇 号 抽 签 刊 登 网 上 资 金 申 购 摇 号 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 :(1) T 日 为 网 上 资 金 申 购 日 (2) 本 次 网 下 发 行 采 用 电 子 化 方 式, 询 价 对 象 配 售 对 象 务 请 严 格 按 照 上 海 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 操 作 报 价 ; 如 出 现 申 购 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素, 导 致 询 价 对 象 或 配 售 对 象 无 法 正 常 进 行 网 下 申 购, 请 询 价 对 象 或 配 售 对 象 及 时 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 联 系 (3) 上 述 日 期 为 交 易 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 发 行, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 通 知 并 公 告, 修 改 发 行 日 程 ( 六 ) 锁 定 期 安 排 本 次 网 上 网 下 发 行 的 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 ( 七 ) 承 销 方 式 承 销 团 余 额 包 销 ( 八 ) 拟 上 市 地 点 上 海 证 券 交 易 所 8
二 网 下 申 购 与 发 行 程 序 ( 一 ) 配 售 对 象 只 有 符 合 释 义 中 的 规 定 条 件, 并 且 在 本 次 初 步 询 价 期 间 提 交 有 效 报 价 不 低 于 发 行 价 格 的 配 售 对 象 方 可 参 与 且 必 须 参 与 本 次 网 下 申 购 初 步 询 价 提 交 有 效 报 价 不 低 于 发 行 价 格 的 配 售 对 象 可 通 过 上 交 所 申 购 平 台 查 询 其 参 与 网 下 申 购 的 申 购 数 量 配 售 对 象 只 能 以 其 在 中 国 证 券 业 协 会 备 案 的 证 券 账 户 和 银 行 收 付 款 账 户 参 与 本 次 网 下 申 购 配 售 对 象 在 申 购 及 持 股 等 方 面 应 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 配 售 对 象 相 关 信 息 ( 包 括 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 代 码 及 名 称 收 付 款 银 行 账 户 名 称 和 账 号 等 ) 以 2012 年 9 月 10 日 (T-10 日 )( 初 步 询 价 开 始 日 前 一 个 交 易 日 )12:00 前 在 证 券 业 协 会 登 记 备 案 信 息 为 准, 未 在 上 述 期 间 前 完 成 登 记 备 案 的, 不 得 参 与 网 下 发 行 因 配 售 对 象 信 息 填 报 与 备 案 信 息 不 一 致 所 致 后 果 由 询 价 对 象 配 售 对 象 自 负 ( 二 ) 网 下 申 购 配 售 对 象 通 过 上 交 所 申 购 平 台 进 行 申 购 1 网 下 申 购 时 间 为 2012 年 9 月 21 日 (T-1 日 ) 及 2012 年 9 月 24 日 (T 日 ) 9:30-15:00 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 必 须 在 上 述 时 间 内 通 过 申 购 平 台 填 写 并 提 交 申 购 价 格 和 申 购 数 量 2 询 价 对 象 应 以 其 自 营 业 务 或 其 管 理 的 证 券 投 资 产 品 分 别 独 立 参 与 网 下 申 购 和 股 票 配 售 配 售 对 象 只 能 以 其 在 中 国 证 券 业 协 会 备 案 的 证 券 账 户 和 银 行 收 付 款 账 户 参 与 本 次 网 下 申 购 3 配 售 对 象 全 称 证 券 账 户 名 称 ( 上 海 ) 证 券 账 户 号 码 ( 上 海 ) 和 银 行 收 付 款 账 户 必 须 与 其 在 中 国 证 券 业 协 会 备 案 的 信 息 一 致, 否 则 视 为 无 效 申 购 4 配 售 对 象 申 购 款 退 款 的 银 行 收 款 账 户 须 与 其 申 购 款 付 款 的 银 行 付 款 账 户 一 致 5 网 下 申 购 阶 段, 每 个 配 售 对 象 应 在 同 一 界 面 完 成 申 购, 且 只 能 申 报 一 笔, 申 购 价 格 为 本 次 发 行 价 格 3.00 元 / 股, 申 购 数 量 为 其 在 初 步 询 价 阶 段 不 低 于 发 行 价 格 的 有 效 报 价 所 对 应 的 拟 申 购 数 量 之 和, 确 定 后 统 一 提 交, 只 能 提 交 一 次, 一 9
经 提 交 不 得 撤 销 或 者 修 改 每 个 配 售 对 象 参 与 网 下 申 购 的 申 购 数 量 可 通 过 上 交 所 申 购 平 台 查 询 例 如 : 配 售 对 象 在 初 步 询 价 阶 段 的 三 个 报 价 分 别 为 P1 P2 P3(P1>P2>P3), 3 个 价 位 填 列 的 拟 申 购 数 量 分 别 为 M1 M2 M3, 则 : (1)P1 应 小 于 或 等 于 P3 120%; (2)P1 对 应 的 申 购 数 量 为 M1,P2 对 应 的 申 购 数 量 为 M1+M2,P3 对 应 的 申 购 数 量 为 M1+M2+M3; (3)M1+M2+M3 应 小 于 或 等 于 本 次 网 下 初 始 发 行 数 量 10,000 万 股 ; (4)M1 M2 M3 中 的 任 一 数 均 大 于 或 等 于 300 万 股, 且 超 出 部 分 为 10 万 股 的 整 数 倍 6 配 售 对 象 应 按 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 有 关 规 定 进 行 网 下 申 购, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 各 配 售 对 象 在 上 交 所 申 购 平 台 一 旦 提 交 申 购, 即 被 视 为 向 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 发 出 正 式 申 购 要 约, 具 有 法 律 效 力 ( 三 ) 网 下 申 购 款 项 的 缴 付 1 申 购 款 项 的 计 算 每 一 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 必 须 全 额 缴 付 申 购 款 项 申 购 款 项 计 算 公 式 如 下 : 网 下 配 售 对 象 应 缴 申 购 款 = 发 行 价 格 申 购 数 量 参 与 网 下 申 购 时, 每 个 配 售 对 象 的 申 购 数 量 为 其 在 初 步 询 价 阶 段 不 低 于 发 行 价 格 的 有 效 报 价 对 应 的 拟 申 购 数 量 之 和 2 申 购 款 项 的 缴 付 及 账 户 要 求 申 购 款 项 须 划 至 中 国 结 算 上 海 分 公 司 在 结 算 银 行 开 立 的 网 下 申 购 资 金 专 户 ( 见 下 表 ), 每 个 配 售 对 象 只 能 选 择 其 中 之 一 进 行 划 款, 其 中 收 款 行 ( 十 八 ) 汇 丰 银 行 上 海 分 行 收 款 行 ( 十 九 ) 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 行 和 收 款 行 ( 二 十 ) 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 行 网 下 发 行 专 户 仅 适 用 于 上 述 三 家 银 行 托 管 的 QFII 机 构 划 付 申 购 款 项 为 保 障 款 项 及 时 到 账 提 高 划 款 效 率, 建 议 配 售 对 象 向 与 其 在 中 国 证 券 业 协 会 备 案 的 银 行 收 付 款 账 户 同 一 银 行 的 网 下 申 购 资 金 专 户 划 款 划 款 时 必 须 在 汇 款 凭 证 备 注 中 注 明 配 售 对 象 证 券 账 户 号 码 及 本 次 发 行 股 票 代 码 603993, 若 不 注 明 或 备 注 信 息 错 误 将 导 致 划 款 失 败 申 购 无 效 10
例 如, 配 售 对 象 股 东 账 户 为 B123456789, 则 应 在 附 注 里 填 写 : B123456789603993, 证 券 账 号 和 股 票 代 码 中 间 不 要 加 空 格 之 类 的 任 何 符 号, 以 免 影 响 电 子 划 款 款 项 划 出 后 请 及 时 向 收 款 行 及 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 查 询 资 金 到 账 情 况 收 款 行 ( 一 ) 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 营 业 部 账 号 1001202929025788836 邵 烨 蔚 联 系 电 话 021-63231454 收 款 行 ( 二 ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 分 行 营 业 部 账 号 31001550400050015290 白 俊 蔚 联 系 电 话 021-63874929 收 款 行 ( 三 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 卢 湾 支 行 账 号 03492300040006590 屠 挺 梅 联 系 电 话 021-53961795 收 款 行 ( 四 ) 交 通 银 行 上 海 分 行 第 一 支 行 账 号 310066726018170062141 蔡 奕 联 系 电 话 021-53856028 收 款 行 ( 五 ) 上 海 浦 东 发 展 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 号 97020153700000021 任 煜 华 联 系 电 话 021-68887231 收 款 行 ( 六 ) 兴 业 银 行 上 海 分 行 11
账 号 216200100100239302 王 凯 联 系 电 话 021-62677777-218232 收 款 行 ( 七 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 营 业 部 账 号 216089262310005 张 敏 联 系 电 话 021-58791238 收 款 行 ( 八 ) 上 海 银 行 营 业 部 账 号 316007-03000674698 徐 盛 联 系 电 话 021-68475906 收 款 行 ( 九 ) 中 信 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 号 7311010187200000618 吴 刚 联 系 电 话 021-23029326 收 款 行 ( 十 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 市 分 行 营 业 部 账 号 454659213718 张 伟 峰 李 海 涛 联 系 电 话 021-63298126/63294546 收 款 行 ( 十 一 ) 中 国 光 大 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 号 36510188000141806 胡 晓 栋 联 系 电 话 021-23050379 收 款 行 ( 十 二 ) 中 国 民 生 银 行 上 海 分 行 营 业 部 12
账 号 0201014040001108 吴 轶 群 联 系 电 话 021-53857367 收 款 行 ( 十 三 ) 华 夏 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 号 4330200001843300000253 许 凌 燕 联 系 电 话 021-58407103 收 款 行 ( 十 四 ) 深 圳 发 展 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 号 19009888980903 沈 志 强 联 系 电 话 021-58827095 收 款 行 ( 十 五 ) 广 发 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 号 16504105940000039 沈 赟 联 系 电 话 021-63901906 收 款 行 ( 十 六 ) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 账 号 8012500002921 顾 捷 联 系 电 话 021-38635271 收 款 行 ( 十 七 ) 北 京 银 行 上 海 分 行 营 业 部 账 号 00130630500123400000730 王 明 东 联 系 电 话 021-63361754 收 款 行 ( 十 八 ) 汇 丰 银 行 上 海 分 行 账 号 088313101012 13
刘 芬 联 系 电 话 021-38882383 收 款 行 ( 十 九 ) 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 行 账 号 000000501510280485 朱 嫣 联 系 电 话 021-38516681 收 款 行 ( 二 十 ) 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 行 账 号 1732168288 全 莹 联 系 电 话 021-28966128 注 : 收 款 行 ( 十 八 ) 汇 丰 银 行 上 海 分 行 收 款 行 ( 十 九 ) 渣 打 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 行 和 收 款 行 ( 二 十 ) 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 行 网 下 发 行 专 户 仅 适 用 于 上 述 三 家 银 行 托 管 的 QFII 机 构 划 付 申 购 款 项 3 网 下 申 购 款 的 缴 款 时 间 申 购 款 项 划 出 时 间 应 早 于 2012 年 9 月 24 日 (T 日 )15:00, 到 达 中 国 结 算 上 海 分 公 司 在 指 定 结 算 银 行 开 立 的 网 下 申 购 资 金 专 户 时 间 应 早 于 该 日 16:00 申 购 资 金 不 足 或 未 能 及 时 到 账 的 申 购 均 视 为 无 效 申 购 请 投 资 者 注 意 资 金 在 途 时 间 4 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 将 于 2012 年 9 月 25 日 (T+1 日 ) 对 网 下 发 行 申 购 款 的 到 账 情 况 进 行 审 验, 并 出 具 验 资 报 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 按 照 中 国 结 算 上 海 分 公 司 提 供 的 实 际 划 拨 资 金 有 效 配 售 对 象 名 单 确 认 最 终 有 效 申 购 初 步 询 价 中 提 交 有 效 报 价 不 低 于 发 行 价 格 的 配 售 对 象 未 能 参 与 本 次 网 下 申 购, 或 未 能 在 规 定 的 时 间 内 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 发 行 人 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 视 其 为 违 约, 并 将 违 约 情 况 报 送 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 业 协 会 备 案 ( 四 ) 网 下 获 配 股 数 计 算 符 合 本 公 告 规 定 的 有 效 申 购 条 件 的 申 购 将 获 得 配 售 在 网 下 有 效 申 购 总 量 不 低 于 本 次 网 下 最 终 发 行 数 量 的 情 况 下, 本 次 网 下 最 终 配 售 比 例 和 配 售 对 象 的 获 配 股 数 按 以 下 公 式 计 算 : 网 下 最 终 配 售 比 例 = 网 下 最 终 发 行 数 量 / 网 下 有 效 申 购 总 量 100%; 14
某 一 配 售 对 象 的 获 配 股 数 = 该 配 售 对 象 的 有 效 申 购 数 量 网 下 最 终 配 售 比 例 ; 配 售 比 例 保 留 小 数 点 后 面 十 位, 即 最 小 配 售 比 例 为 0.0000000001 或 0.00000001% 配 售 股 数 只 取 计 算 结 果 的 整 数 部 分, 不 足 一 股 的 零 股 累 积 零 股 的 处 理 : 按 获 配 数 量 由 高 至 低 排 列 配 售 对 象, 如 果 零 股 总 数 大 于 1,000 股, 零 股 以 每 1,000 股 为 一 个 单 位 依 次 配 售, 不 足 1,000 股 的 配 售 给 排 列 在 最 后 一 个 获 配 1,000 股 零 股 的 配 售 对 象 后 面 的 第 一 个 配 售 对 象 ; 如 果 零 股 总 数 小 于 或 等 于 1,000 股, 则 将 零 股 配 给 获 配 数 量 最 高 的 配 售 对 象 ( 获 配 股 数 相 同 则 随 机 排 序 ) 网 下 有 效 申 购 总 量 小 于 本 次 网 下 最 终 数 量 的 情 况 下, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 按 照 配 售 对 象 的 实 际 申 购 数 量 直 接 进 行 配 售 ( 五 ) 公 布 配 售 结 果 和 退 回 多 余 申 购 款 1 2012 年 9 月 26 日 (T+2 日 ), 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 刊 登 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告, 内 容 包 括 本 次 发 行 获 得 配 售 的 网 下 配 售 对 象 名 单 获 配 股 数 情 况 配 售 对 象 的 报 价 明 细, 以 及 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 在 路 演 阶 段 向 询 价 对 象 提 供 的 发 行 人 研 究 报 告 的 估 值 结 论 和 发 行 人 可 比 上 市 公 司 的 市 盈 率 指 标 等 以 上 公 告 一 经 刊 出, 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 2 若 获 得 配 售 的 投 资 者 缴 纳 的 申 购 款 金 额 大 于 获 得 配 售 数 量 对 应 的 申 购 款 金 额,2012 年 9 月 26 日 (T+2 日 ), 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 向 网 下 配 售 对 象 退 还 应 退 申 购 款, 应 退 申 购 款 = 投 资 者 有 效 缴 付 的 申 购 款 - 投 资 者 获 配 股 数 对 应 的 认 股 款 金 额 ( 六 ) 出 现 网 下 申 购 不 足 情 况 的 处 理 若 网 下 发 行 的 有 效 申 购 总 量 小 于 本 次 网 下 发 行 数 量, 认 购 不 足 部 分 由 承 销 团 余 额 包 销 ( 七 ) 网 下 发 行 见 证 北 京 市 通 商 律 师 事 务 所 将 对 本 次 网 下 发 行 过 程 进 行 见 证, 并 出 具 见 证 意 见 三 网 上 申 购 与 发 行 程 序 ( 一 ) 申 购 时 间 15
2012 年 9 月 24 日 (T 日 ), 在 上 交 所 正 常 交 易 时 间 内 ( 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 进 行 如 遇 重 大 突 发 事 件 或 不 可 抗 力 因 素 影 响 本 次 发 行, 则 按 申 购 当 日 通 知 办 理 ( 二 ) 申 购 简 称 和 代 码 申 购 简 称 为 洛 钼 申 购 ; 申 购 代 码 为 732993 ( 三 ) 发 行 地 点 全 国 与 上 交 所 交 易 系 统 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 ( 四 ) 本 次 网 上 发 行 对 象 指 持 有 上 交 所 证 券 账 户 卡 的 自 然 人 法 人 证 券 投 资 基 金 法 人 符 合 法 律 规 定 的 其 他 投 资 者 等 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 及 发 行 人 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 者 除 外 ) 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 的 证 券 自 营 账 户 不 得 参 与 本 次 发 行 的 网 上 申 购 ( 五 ) 本 次 网 上 发 行 方 式 本 次 网 上 发 行 通 过 上 交 所 交 易 系 统 进 行, 网 上 初 始 发 行 规 模 为 10,000 万 股 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 在 指 定 时 间 内 (2012 年 9 月 24 日 (T 日 ) 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 将 10,000 万 股 洛 阳 钼 业 股 票 输 入 在 上 交 所 指 定 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 上 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 发 行 价 格 和 符 合 本 公 告 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 纳 申 购 款 申 购 结 束 后, 由 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 上 海 分 公 司 ) 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 上 交 所 和 中 国 结 算 上 海 分 公 司 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 网 上 投 资 者 获 配 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : 1 如 网 上 有 效 申 购 量 小 于 或 等 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; 2 如 网 上 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 由 上 交 所 交 易 系 统 主 机 按 每 1,000 股 确 定 为 一 个 申 购 配 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 号 码, 每 一 中 签 号 码 认 购 1,000 股 网 上 发 行 最 终 中 签 率 = 最 终 网 上 发 行 数 量 / 网 上 有 效 申 购 总 量 100% 16
( 六 ) 申 购 数 量 和 申 购 次 数 的 规 定 1 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 每 一 申 购 单 位 为 1,000 股, 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 是 1,000 股 的 整 数 倍 单 一 网 上 申 购 账 户 的 申 购 上 限 为 100,000 股 2 单 个 投 资 者 只 能 使 用 一 个 合 格 账 户 参 与 本 次 网 上 申 购 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的 多 个 证 券 账 户 ( 以 2012 年 9 月 21 日 (T-1 日 ) 账 户 注 册 资 料 为 准 ) 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 及 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 3 投 资 者 必 须 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 4 证 券 公 司 客 户 定 向 资 产 管 理 专 用 证 券 账 户 以 及 指 定 交 易 在 不 同 证 券 公 司 的 企 业 年 金 账 户 可 按 现 有 开 立 账 户 参 与 申 购 ( 企 业 年 金 账 户 的 指 定 交 易 在 不 同 证 券 公 司 的 情 况 以 2012 年 9 月 21 日 (T-1 日 ) 为 准 ) ( 七 ) 网 上 申 购 程 序 1 办 理 开 户 登 记 参 加 本 次 洛 阳 钼 业 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者 须 持 有 中 国 结 算 上 海 分 公 司 的 证 券 账 户 卡 尚 未 办 理 开 户 登 记 手 续 的 投 资 者, 必 须 在 网 上 资 金 申 购 日 2012 年 9 月 24 日 (T 日 ) 前 办 妥 证 券 账 户 开 户 手 续 2 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 洛 阳 钼 业 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者, 应 在 网 上 资 金 申 购 日 2012 年 9 月 24 日 (T 日 ) 前 在 与 上 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金 账 户, 并 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 3 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 上 交 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 即 : (1) 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 股 票 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 上 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 17
(2) 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 (3) 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 ( 八 ) 配 号 与 抽 签 若 网 上 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 1 申 购 配 号 确 认 2012 年 9 月 25 日 (T+1 日 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 中 国 结 算 上 海 分 公 司 的 结 算 银 行 账 户 2012 年 9 月 25 日 (T+1 日 ), 进 行 核 算 验 资 配 号, 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 专 户 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 上 海 分 公 司 及 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 由 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 验 资 报 告 上 交 所 和 中 国 结 算 上 海 分 公 司 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 资 金 确 认 有 效 申 购, 按 每 1,000 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 2012 年 9 月 26 日 (T+2 日 ), 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 2 公 布 中 签 率 2012 年 9 月 26 日 (T+2 日 ), 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 刊 登 的 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 公 布 网 上 发 行 中 签 率 3 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2012 年 9 月 26 日 (T+2 日 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2012 年 9 月 27 日 (T+3 日 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 刊 登 的 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 上 资 金 申 购 发 行 摇 号 中 签 结 果 18
公 告 中 公 布 中 签 结 果 4 确 定 认 购 股 数 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 定 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 1,000 股 ( 九 ) 结 算 与 登 记 1 2012 年 9 月 26 日 (T+2 日 ) 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 中 国 结 算 上 海 分 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 2 2012 年 9 月 27 日 (T+3 日 ), 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 对 未 中 签 的 申 购 款 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 未 中 签 的 网 上 申 购 款 同 时 通 过 各 证 券 交 易 网 点 向 投 资 者 退 还 ; 同 时 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 中 签 认 购 款 项 划 至 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 定 的 资 金 交 收 账 户 3 本 次 网 上 发 行 的 新 股 登 记 工 作 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 完 成, 中 国 结 算 上 海 分 公 司 向 发 行 人 提 供 股 东 名 册 四 其 他 事 项 ( 一 ) 网 上 网 下 全 部 申 购 资 金 冻 结 产 生 的 利 息, 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 有 关 申 购 资 金 冻 结 等 事 宜, 遵 从 上 交 所 中 国 结 算 上 海 分 公 司 有 关 规 定 ( 二 ) 本 次 发 行 的 投 资 者 咨 询 电 话 为 010-66581790 五 申 购 费 用 本 次 网 下 发 行 不 向 配 售 对 象 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 向 投 资 者 网 上 定 价 发 行 不 收 取 佣 金 和 印 花 税 六 网 上 路 演 安 排 为 了 便 于 投 资 者 了 解 发 行 人 的 有 关 情 况 和 本 次 发 行 的 相 关 安 排, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2012 年 9 月 21 日 (T-1 日 )9:00-12:00 就 本 次 发 行 在 中 国 证 券 网 (http://www.cnstock.com) 进 行 网 上 路 演, 敬 请 广 大 投 资 者 关 注 19
七 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 发 行 人 : 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 住 所 : 河 南 省 洛 阳 市 栾 川 县 城 东 新 区 画 眉 山 路 伊 河 以 北 法 定 代 表 人 : 段 玉 贤 电 话 : 0379-66819959 传 真 : 0379-66824500 : 王 春 雨 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 电 话 : 010-66581790 传 真 : 010-66581771,010-66581779 : 资 本 市 场 部 发 行 人 : 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2012 年 9 月 21 日 20