网上资金申购发行公告

怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 上 资 金 申 购 发 行 公 告 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 特 别 提 示 1 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2010 年 10 月 11 日 修 订 ) 和 关 于 深 化 新 股 发 行 体 制 改 革 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2010]26 号 ) 的 相 关 规 定, 对 首 次 公 开 发 行 A 股 网 上 发 行 做 出 相 关 安 排, 请 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 本 公 告 2 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 上 发 行 通 过 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 上 交 所 ) 交 易 系 统, 采 用 网 上 资 金 申 购 方 式 进 行 关 于 网 上 发 行 的 有 关 规 定, 请 查 阅 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 公 布 的 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 实 施 办 法 (2009 年 修 订 ) 3 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 郑 重 提 示 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 理 性 投 资, 认 真 阅 读 2012 年 4 月 6 日 (T-1 日 ) 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 的 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 投 资 风 险 特 别 公 告 重 要 提 示 1 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 怡 球 资 源 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 10,500 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]76 号 文 核 准 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 及 主 承 销 商 为 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 联 合 证 券 或 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ) 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 与 网 上 资 金 申 购 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 其 中, 网 下 发 行 2,100 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 20%; 网 上 发 行 8,400 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 80% 询 价 对 象 为 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2010 年 10 月 11 日 修 订 ) 1

中 界 定 的 询 价 对 象 的 条 件, 且 已 经 在 中 国 证 券 业 协 会 ( 以 下 简 称 协 会 ) 登 记 备 案 的 机 构, 包 括 华 泰 联 合 证 券 自 主 推 荐 已 向 协 会 备 案 的 询 价 机 构 3 本 次 发 行 价 格 区 间 为 12 元 / 股 -13 元 / 股 ( 含 上 限 和 下 限 ), 由 于 网 上 发 行 时 本 次 发 行 价 格 尚 未 确 定, 参 与 网 上 资 金 申 购 的 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 区 间 上 限 (13 元 / 股 ) 进 行 申 购 如 最 终 确 定 的 发 行 价 格 低 于 发 行 价 格 区 间 上 限, 差 价 部 分 将 于 2012 年 4 月 12 日 (T+3 日 ) 与 未 中 签 的 网 上 申 购 款 同 时 退 还 给 网 上 申 购 投 资 者 4 任 一 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 或 者 网 上 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 凡 参 与 初 步 询 价 报 价 的 配 售 对 象, 无 论 是 否 有 有 效 报 价, 均 不 得 再 参 与 网 上 发 行 参 与 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 再 参 与 网 上 新 股 申 购, 导 致 其 申 购 无 效 的, 由 配 售 对 象 及 管 理 该 配 售 对 象 的 询 价 对 象 自 行 承 担 相 关 责 任 5 本 次 网 上 发 行 日 为 2012 年 4 月 9 日 (T 日 ), 申 购 时 间 为 上 交 所 正 常 交 易 时 间 ( 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 申 购 简 称 为 怡 球 申 购, 申 购 代 码 为 780388 6 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 是 1,000 股 的 整 数 倍, 单 一 证 券 账 户 申 购 上 限 为 84,000 股 7 单 个 投 资 者 只 能 使 用 一 个 合 格 账 户 参 与 本 次 网 上 申 购 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的 多 个 证 券 账 户 ( 以 2012 年 4 月 6 日 (T-1 日 ) 账 户 注 册 资 料 为 准 ) 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 及 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 证 券 公 司 客 户 定 向 资 产 管 理 专 用 证 券 账 户 以 及 指 定 交 易 在 不 同 证 券 公 司 的 企 业 年 金 账 户 可 按 现 有 开 立 账 户 参 与 申 购 ( 企 业 年 金 账 户 的 指 定 交 易 情 况 以 2012 年 4 月 6 日 (T-1 日 ) 为 准 ) 8 本 次 网 上 发 行 不 向 投 资 者 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 9 本 次 发 行 可 能 出 现 回 拨 的 情 形 : 若 2012 年 4 月 9 日 (T 日 ) 出 现 网 上 申 购 不 足 的 情 况, 网 上 申 购 不 足 部 分 向 网 下 回 拨, 由 参 与 网 下 发 行 的 机 构 投 资 者 认 购, 发 行 人 和 主 承 销 商 将 按 比 例 进 行 配 售, 网 下 最 终 配 售 比 例 = 网 下 最 终 发 行 数 量 / 发 行 价 格 以 上 的 网 下 有 效 申 购 总 量 上 述 机 构 投 资 者 未 能 足 额 认 购 的 部 分 2

由 主 承 销 商 推 荐 其 他 投 资 者 认 购 ; 仍 然 认 购 不 足 的 部 分, 由 承 销 团 包 销 在 发 生 回 拨 的 情 形 下, 发 行 人 和 主 承 销 商 将 及 时 启 动 回 拨 机 制, 并 于 2012 年 4 月 10 日 (T+1 日 ) 公 告 回 拨 公 告 10 本 公 告 仅 适 用 于 本 次 网 上 发 行, 关 于 网 下 发 行 的 具 体 规 定, 敬 请 参 见 2012 年 4 月 6 日 (T-1 日 ) 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 上 的 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 公 告 11 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 一 般 情 况, 请 详 细 阅 读 2012 年 3 月 23 日 (T-8 日 ) 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 的 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股 意 向 书 摘 要 和 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 及 备 查 文 件 可 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 查 询 释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 证 监 会 上 交 所 中 国 结 算 上 海 分 公 司 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 上 海 证 券 交 易 所 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 指 符 合 本 公 告 中 有 关 申 购 规 定 的 申 购, 包 括 : 1 按 照 规 定 的 程 序, 及 时 足 额 缴 付 申 购 款, 申 购 数 量 有 效 申 购 符 合 要 求 ; 2 单 个 投 资 者 使 用 一 个 合 格 账 户 参 与 本 次 网 上 发 行 的 申 购 ; 3 配 售 对 象 未 参 与 网 下 初 步 询 价, 仅 参 与 本 次 网 上 发 行 的 申 购 3

指 2012 年 4 月 9 日, 为 本 次 发 行 参 与 网 上 资 金 申 购 的 投 资 T 日 / 网 上 资 金 申 购 日 者 通 过 上 交 所 交 易 系 统 以 发 行 价 格 区 间 上 限 申 购 本 次 网 上 发 行 股 票 的 日 期 元 指 人 民 币 元 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 1.00 元 ( 二 ) 发 行 规 模 和 发 行 结 构 本 次 发 行 数 量 为 10,500 万 股, 其 中 网 下 发 行 2,100 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 20%; 网 上 发 行 8,400 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 80% 网 下 发 行 由 本 次 发 行 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 负 责 组 织 实 施, 配 售 对 象 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台 ( 以 下 简 称 申 购 平 台 ) 在 发 行 价 格 区 间 内 进 行 累 积 投 标 询 价 ; 网 上 发 行 通 过 上 交 所 交 易 系 统 实 施, 投 资 者 以 发 行 价 格 区 间 上 限 缴 纳 申 购 款 本 次 网 下 和 网 上 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 累 计 投 标 询 价 及 申 购 情 况, 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 公 司 估 值 水 平 及 市 场 情 况 等, 在 发 行 价 格 区 间 内 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 最 终 确 定 的 本 次 发 行 价 格 将 于 2012 年 4 月 11 日 (T+2 日 ) 在 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 公 布, 并 同 时 披 露 主 承 销 商 提 供 的 发 行 人 研 究 报 告 的 估 值 结 论 及 对 应 的 估 值 水 平 发 行 人 可 比 上 市 公 司 的 市 盈 率 指 标, 以 及 所 有 配 售 对 象 的 报 价 明 细 ( 三 ) 申 购 价 格 本 次 发 行 的 发 行 价 格 区 间 为 12 元 / 股 -13 元 / 股 ( 含 上 限 和 下 限 ) 网 上 资 金 申 购 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 区 间 上 限 (13 元 / 股 ) 进 行 申 购 本 次 发 行 价 格 区 间 对 应 的 市 盈 率 区 间 为 : 1 12.37 倍 至 13.40 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2011 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ); 4

2 16.67 倍 至 18.06 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 遵 照 中 国 会 计 准 则 确 定 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2011 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算 ) ( 四 ) 申 购 时 间 2012 年 4 月 9 日 (T 日 ), 在 上 交 所 正 常 交 易 时 间 内 ( 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 进 行 如 遇 重 大 突 发 事 件 或 不 可 抗 力 因 素 影 响 本 次 发 行, 则 按 申 购 当 日 通 知 办 理 ( 五 ) 申 购 简 称 和 代 码 申 购 简 称 为 怡 球 申 购 ; 申 购 代 码 为 780388 ( 六 ) 发 行 地 点 全 国 与 上 交 所 交 易 系 统 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 ( 七 ) 锁 定 期 安 排 网 上 发 行 投 资 者 获 配 股 票 无 锁 定 期, 自 本 次 网 上 发 行 的 股 票 在 上 交 所 上 市 交 易 之 日 起 即 可 流 通 网 下 配 售 对 象 获 配 股 票 的 锁 定 期 为 3 个 月, 锁 定 期 自 本 次 网 上 发 行 的 股 票 在 上 交 所 上 市 交 易 之 日 起 开 始 计 算 ( 八 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 日 期 T-8 日 2012 年 3 月 23 日 ( 周 五 ) T-7 日 2012 年 3 月 26 日 ( 周 一 ) T-6 日 2012 年 3 月 27 日 ( 周 二 ) T-5 日 2012 年 3 月 28 日 ( 周 三 ) T-4 日 2012 年 3 月 29 日 ( 周 四 ) T-3 日 2012 年 3 月 30 日 ( 周 五 ) T-2 日 2012 年 4 月 5 日 ( 周 四 ) 发 行 安 排 刊 登 招 股 意 向 书 摘 要 和 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 初 步 询 价 ( 通 过 申 购 平 台 ) 初 步 询 价 ( 通 过 申 购 平 台 ) 初 步 询 价 ( 通 过 申 购 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 北 京 ) 初 步 询 价 ( 通 过 申 购 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 上 海 ) 初 步 询 价 ( 通 过 申 购 平 台 ) 及 现 场 推 介 ( 深 圳 ) 初 步 询 价 截 止 日 (15:00 截 止 ) 确 定 价 格 区 间 刊 登 网 上 路 演 公 告 5

日 期 T-1 日 2012 年 4 月 6 日 ( 周 五 ) T 日 2012 年 4 月 9 日 ( 周 一 ) T+1 日 2012 年 4 月 10 日 ( 周 二 ) T+2 日 2012 年 4 月 11 日 ( 周 三 ) T+3 日 2012 年 4 月 12 日 ( 周 四 ) 发 行 安 排 刊 登 新 股 投 资 风 险 特 别 公 告 初 步 询 价 结 果 及 发 行 价 格 区 间 公 告 网 下 发 行 公 告 和 网 上 资 金 申 购 发 行 公 告 网 下 申 购 缴 款 起 始 日, 网 上 路 演 网 下 申 购 缴 款 截 止 日 网 上 申 购 日 确 定 发 行 价 格, 网 上 网 下 申 购 资 金 验 资 网 上 申 购 配 号 刊 登 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 网 下 申 购 资 金 退 款, 网 上 发 行 摇 号 抽 签 刊 登 网 上 资 金 申 购 摇 号 中 签 结 果 公 告 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 :(1)T 日 为 网 上 资 金 申 购 日 (2) 本 次 网 下 发 行 采 用 电 子 化 方 式, 配 售 对 象 务 请 严 格 按 照 细 则 操 作 申 购 如 无 法 正 常 申 购, 请 及 时 联 系 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ), 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 予 以 指 导 ; 如 果 不 是 配 售 对 象 自 身 技 术 及 操 作 原 因 造 成 的 问 题, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 视 具 体 情 况 提 供 相 应 措 施 予 以 解 决 (3) 上 述 日 期 为 工 作 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 发 行, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 通 知 并 公 告, 修 改 发 行 日 程 本 次 网 上 资 金 申 购 发 行 依 上 交 所 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 实 施 办 法 (2009 年 修 订 ) 实 施 ( 九 ) 承 销 方 式 承 销 团 余 额 包 销 ( 十 ) 上 市 地 点 上 海 证 券 交 易 所 二 本 次 网 上 发 行 对 象 指 持 有 上 交 所 证 券 账 户 卡 的 自 然 人 法 人 证 券 投 资 基 金 法 人 符 合 法 律 规 定 的 其 他 投 资 者 等 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 及 发 行 人 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 6

禁 止 者 除 外 ) 本 次 发 行 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 的 自 营 业 务 不 得 参 与 本 次 发 行 的 申 购 三 本 次 网 上 发 行 方 式 本 次 网 上 发 行 通 过 上 交 所 交 易 系 统 进 行, 网 上 发 行 数 量 为 8,400 万 股 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 在 指 定 时 间 内 (2012 年 4 月 9 日,T 日, 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 将 8,400 万 股 怡 球 资 源 股 票 输 入 在 上 交 所 指 定 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 上 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 发 行 价 格 区 间 上 限 和 符 合 本 公 告 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 纳 申 购 款 申 购 结 束 后, 由 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 上 海 分 公 司 ) 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 上 交 所 和 中 国 结 算 上 海 分 公 司 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 投 资 者 认 购 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : 1 如 网 上 有 效 申 购 量 小 于 或 等 于 本 次 网 上 发 行 量, 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; 2 如 网 上 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 网 上 发 行 量, 则 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 结 算 系 统 主 机 按 每 1,000 股 确 定 为 一 个 申 报 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 申 报 号, 每 一 中 签 申 报 号 认 购 1,000 股 中 签 率 =( 网 上 发 行 总 量 / 网 上 有 效 申 购 总 量 ) 100% 四 申 购 数 量 和 申 购 次 数 的 规 定 ( 一 ) 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 是 1,000 股 的 整 数 倍 ( 二 ) 单 一 网 上 申 购 账 户 的 申 购 上 限 为 84,000 股 ( 三 ) 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 或 网 上 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 参 与 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象, 无 论 是 否 为 有 效 报 价, 均 不 能 参 与 网 上 申 购 参 与 网 下 初 步 询 价 的 配 售 对 象 再 参 与 网 上 申 购, 导 致 其 申 购 无 效 的, 由 配 售 对 象 及 管 理 该 7

配 售 对 象 的 询 价 对 象 自 行 承 担 相 关 责 任 ( 四 ) 单 个 投 资 者 只 能 使 用 一 个 合 格 账 户 参 与 本 次 网 上 申 购 证 券 账 户 注 册 资 料 中 账 户 持 有 人 名 称 相 同 且 有 效 身 份 证 明 文 件 号 码 相 同 的 多 个 证 券 账 户 ( 以 2012 年 4 月 6 日 (T-1 日 ) 账 户 注 册 资 料 为 准 ) 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 及 同 一 证 券 账 户 多 次 参 与 本 次 网 上 申 购 的, 以 第 一 笔 申 购 为 有 效 申 购, 其 余 申 购 均 为 无 效 申 购 ( 五 ) 证 券 公 司 客 户 定 向 资 产 管 理 专 用 证 券 账 户 以 及 指 定 交 易 在 不 同 证 券 公 司 的 企 业 年 金 账 户 可 按 现 有 开 立 账 户 参 与 申 购 ( 企 业 年 金 账 户 指 定 交 易 在 不 同 证 券 公 司 的 情 况 以 2012 年 4 月 6 日 (T-1 日 ) 为 准 ) 五 网 上 申 购 程 序 ( 一 ) 办 理 开 户 登 记 参 加 本 次 怡 球 资 源 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者 须 持 有 中 国 结 算 上 海 分 公 司 的 证 券 账 户 卡 尚 未 办 理 开 户 登 记 手 续 的 投 资 者, 必 须 在 网 上 资 金 申 购 日 2012 年 4 月 9 日 (T 日 ) 前 办 妥 证 券 账 户 开 户 手 续 ( 二 ) 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 怡 球 资 源 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者, 应 在 网 上 资 金 申 购 日 2012 年 4 月 9 日 (T 日 ) 前 在 与 上 交 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金 账 户, 并 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 ( 三 ) 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 上 交 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 即 : 1 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 股 票 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 上 交 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 2 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 3 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 8

六 配 号 与 抽 签 若 网 上 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 网 上 发 行 数 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 ( 一 ) 申 购 配 号 确 认 2012 年 4 月 10 日 (T+1 日 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 中 国 结 算 上 海 分 公 司 的 结 算 银 行 账 户 2012 年 4 月 10 日 (T+1 日 ), 进 行 核 算 验 资 配 号, 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 专 户 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 会 同 中 国 结 算 上 海 分 公 司 及 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 由 该 事 务 所 出 具 验 资 报 告 上 交 所 和 中 国 结 算 上 海 分 公 司 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 资 金 确 认 有 效 申 购, 按 每 1,000 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 2012 年 4 月 11 日 (T+2 日 ), 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 ( 二 ) 公 布 中 签 率 2012 年 4 月 11 日 (T+2 日 ), 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 刊 登 的 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 公 布 网 上 发 行 中 签 率 ( 三 ) 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2012 年 4 月 11 日 (T+2 日 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 )2012 年 4 月 12 日 (T+3 日 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 证 券 日 报 刊 登 的 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 上 资 金 申 购 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 中 公 布 中 签 结 果 ( 四 ) 确 定 认 购 股 数 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 定 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 1,000 股 9

七 结 算 与 登 记 ( 一 ) 全 部 申 购 资 金 冻 结 产 生 的 利 息, 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 有 关 申 购 资 金 冻 结 等 事 宜, 遵 从 上 交 所 中 国 结 算 上 海 分 公 司 有 关 规 定 ( 二 )2012 年 4 月 11 日 (T+2 日 ) 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 中 国 结 算 上 海 分 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 ( 三 )2012 年 4 月 12 日 (T+3 日 ), 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 对 未 中 签 的 申 购 款 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 如 果 最 终 确 定 的 发 行 价 格 低 于 发 行 价 格 区 间 上 限 13 元 / 股 ( 投 资 者 网 上 申 购 价 格 ), 则 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 中 签 申 购 款 的 差 价 部 分 与 未 中 签 的 网 上 申 购 款 同 时 通 过 各 证 券 交 易 网 点 向 投 资 者 退 还 ; 同 时 中 国 结 算 上 海 分 公 司 将 中 签 认 购 款 项 划 至 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 定 的 资 金 交 收 账 户 ( 四 ) 本 次 网 上 发 行 的 新 股 登 记 工 作 由 中 国 结 算 上 海 分 公 司 完 成, 中 国 结 算 上 海 分 公 司 向 发 行 人 提 供 股 东 名 册 八 申 购 费 用 本 次 网 上 发 行 不 向 投 资 者 收 取 佣 金 过 户 费 和 印 花 税 等 费 用 九 网 上 路 演 安 排 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2012 年 4 月 6 日 (T-1 日 )14:00-17:00 就 本 次 发 行 在 中 国 证 券 网 (http://www.cnstock.com) 进 行 网 上 路 演, 敬 请 广 大 投 资 者 关 注 十 发 行 人 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 发 行 人 : 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 住 所 : 太 仓 市 浮 桥 镇 沪 浮 璜 公 路 88 号 10

法 定 代 表 人 : 黄 崇 胜 联 系 电 话 : 0512-53703988 传 真 : 0512-53703950 联 系 人 : 陈 镜 清 叶 国 梁 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 25 楼 法 定 代 表 人 : 盛 希 泰 电 话 : 0755-82492941 82080086 82492808 传 真 : 0755-82493959 联 系 人 : 阮 昱 张 小 艳 高 丽 嵩 发 行 人 : 怡 球 金 属 资 源 再 生 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 2012 年 4 月 6 日 11