天 津 长 荣 印 刷 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 初 步 询 价 及 推 介 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 特 别 提 示 天 津 长 荣 印 刷 设 备 股 份 有 限 公 司 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2010 年 修 订 ) 关 于 进 一 步 改 革 和 完 善 新 股 发 行 体 制 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2009]13 号 ) 和 关 于 深 化 新 股 发 行 体 制 改 革 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2010]26 号 ) 的 相 关 规 定 首 次 公 开 发 行 股 票 本 次 初 步 询 价 及 网 下 发 行 均 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 请 询 价 对 象 及 其 管 理 的 配 售 对 象 认 真 阅 读 本 公 告 及 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 电 子 化 实 施 细 则 (2009 年 修 订 ) 重 要 提 示 1 天 津 长 荣 印 刷 设 备 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 荣 股 份 或 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 2,500 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]352 号 文 核 准 长 荣 股 份 的 股 票 代 码 为 300195, 该 代 码 同 时 用 于 本 次 发 行 的 初 步 询 价 及 网 上 网 下 申 购 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 同 时 进 行 网 下 发 行 数 量 不 超 过 500 万 股, 即 本 次 发 行 数 量 的 20%; 网 上 发 行 数 量 为 本 次 发 行 总 量 减 去 网 下 最 终 发 行 量 3 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 渤 海 证 券 ) 作 为 本 次 发 行 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2011 年 3 月 14 日 (T-5 日, 周 一 ) 至 2011 年 3 月 16 日 (T-3 日, 周 三 ) 期 间, 组 织 本 次 发 行 的 现 场 推 介 和 初 步 询 价 符 合 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2010 年 修 订 ) 要 求 的 询 价 对 象 及 配 售 对 象 方 可 自 主 选 择 在 深 圳 上 1
海 或 北 京 参 加 现 场 推 介 会 4 本 次 发 行 的 网 下 网 上 申 购 日 为 2011 年 3 月 21 日 (T 日 ), 参 与 申 购 的 投 资 者 须 为 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 开 立 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 和 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 的 相 关 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 提 醒 投 资 者 申 购 前 确 认 是 否 具 备 创 业 板 投 资 资 格 5 本 次 发 行 初 步 询 价 报 价 时 间 为 2011 年 3 月 14 日 (T-5 日 ) 至 2011 年 3 月 16 日 (T-3 日 )9:30 至 15:00, 其 他 时 间 的 报 价 将 视 作 无 效 6 配 售 对 象 自 主 决 定 是 否 参 与 初 步 询 价, 自 行 确 定 申 报 价 格 和 申 报 数 量 配 售 对 象 参 与 初 步 询 价 时 须 同 时 申 报 价 格 和 数 量, 由 询 价 对 象 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 统 一 申 报 询 价 对 象 应 按 规 定 进 行 初 步 询 价, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 7 初 步 询 价 截 止 日 2011 年 3 月 16 日 (T-3 日 )12:00 前 已 完 成 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 工 作 的 配 售 对 象 方 可 参 与 本 次 初 步 询 价 ( 主 承 销 商 的 证 券 自 营 账 户 与 发 行 人 或 主 承 销 商 具 有 实 际 控 制 关 系 的 询 价 对 象 管 理 的 配 售 对 象 除 外 ) 配 售 对 象 未 参 与 初 步 询 价, 或 者 参 与 初 步 询 价 但 未 提 供 有 效 报 价, 不 得 参 与 网 下 申 购 8 股 票 配 售 对 象 申 报 价 格 的 最 小 变 动 单 位 为 0.01 元, 每 个 股 票 配 售 对 象 初 步 询 价 最 多 可 以 申 报 3 档 价 格 股 票 配 售 对 象 的 最 低 申 报 数 量 和 申 报 数 量 变 动 最 小 单 位 即 申 报 单 位 均 设 定 为 50 万 股, 即 股 票 配 售 对 象 的 每 档 申 报 数 量 必 须 是 50 万 股 的 整 数 倍, 且 每 个 股 票 配 售 对 象 的 累 计 申 报 数 量 不 得 超 过 500 万 股 9 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 初 步 询 价 结 果, 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 公 司 估 值 水 平 市 场 情 况 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 发 行 价 格, 同 时 确 定 可 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 名 单 及 对 应 的 有 效 申 报 数 量 10 发 行 价 格 确 定 后, 报 价 不 低 于 发 行 价 格 的 配 售 对 象 方 可 参 与 本 次 网 下 申 购 未 参 与 初 步 询 价 或 者 参 与 初 步 询 价 但 报 价 低 于 发 行 价 格 的 配 售 对 象 不 得 参 与 本 次 网 下 申 购 可 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 的 申 购 数 量 应 为 初 步 询 价 中 的 有 效 申 购 数 量 ; 配 售 对 象 应 按 照 确 定 的 发 行 价 格 与 申 购 数 量 的 乘 积 缴 纳 申 购 款, 未 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 将 被 视 为 违 约 并 应 承 担 违 约 责 任, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 违 2
约 情 况 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 证 券 业 协 会 备 案 11 若 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 下 发 行 数 量, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 通 过 摇 号 抽 签 方 式 进 行 配 售 本 次 摇 号 采 用 按 申 购 单 位 (50 万 股 ) 配 号 的 方 法, 渤 海 证 券 将 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台 对 资 金 有 效 的 配 售 对 象 按 照 其 最 后 一 次 录 入 初 步 询 价 记 录 的 时 间 顺 序 排 列, 依 次 配 号, 每 一 申 购 单 位 获 配 一 个 编 号, 最 终 将 摇 出 10 个 号 码, 每 个 号 码 可 获 配 50 万 股 股 票 若 网 下 有 效 申 购 总 量 等 于 500 万 股, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 按 照 配 售 对 象 的 实 际 申 购 数 量 直 接 进 行 配 售 若 网 下 有 效 申 购 总 量 小 于 500 万 股, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 协 商 采 取 中 止 发 行 措 施 12 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 中 的 一 种 方 式 进 行 申 购 凡 参 与 初 步 询 价 报 价 的 配 售 对 象, 无 论 是 否 有 效 报 价, 均 不 能 参 与 网 上 发 行 13 发 行 人 及 主 承 销 商 将 在 天 津 长 荣 印 刷 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告 中 公 布 主 承 销 商 新 股 研 究 报 告 估 值 结 论 及 股 票 配 售 对 象 的 具 体 报 价 情 况 14 本 次 发 行 可 能 因 下 列 情 形 中 止 : 初 步 询 价 结 束 后, 提 供 有 效 申 报 的 询 价 对 象 不 足 20 家 ; 初 步 询 价 结 束 后, 发 行 人 和 主 承 销 商 就 发 行 价 格 未 取 得 一 致 ; 网 下 申 购 结 束 后, 网 下 有 效 申 购 数 量 小 于 500 万 股 ; 网 上 最 终 有 效 申 购 总 量 小 于 本 次 网 上 发 行 总 量 2,000 万 股, 向 网 下 回 拨 后 仍 然 申 购 不 足 ; 如 发 生 以 上 情 形, 发 行 人 和 主 承 销 商 将 及 时 公 告 中 止 发 行 原 因 恢 复 发 行 安 排 等 事 宜 15 配 售 对 象 参 与 本 次 网 下 发 行 获 配 股 票 的 锁 定 期 为 3 个 月, 锁 定 期 自 本 次 发 行 网 上 发 行 的 股 票 在 深 交 所 上 市 交 易 之 日 起 开 始 计 算 16 本 公 告 仅 对 本 次 发 行 中 有 关 初 步 询 价 的 事 宜 进 行 说 明, 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 一 般 情 况, 请 仔 细 阅 读 2011 年 3 月 11 日 (T-6 日 ) 登 载 于 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 www.cninfo.com.cn ; 中 证 网, 网 址 www.cs.com.cn; 中 国 证 券 网, 网 址 www.cnstock.com; 证 券 时 报 网, 网 址 www.secutimes.com; 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 www.ccstock.cn) 和 发 行 人 网 站 (www.mkmchina.com) 的 招 股 意 向 书 全 文, 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 提 示 公 告 同 时 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 3
一 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 交 易 日 日 期 发 行 安 排 T-6 日 2011 年 3 月 11 日 刊 登 初 步 询 价 及 推 介 公 告 及 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 ( 周 五 ) 板 上 市 提 示 公 告 T-5 日 2011 年 3 月 14 日 初 步 询 价 ( 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 ); ( 周 一 ) 路 演 推 介 开 始 T-4 日 2011 年 3 月 15 日 初 步 询 价 ( 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 ); ( 周 二 ) 路 演 推 介 T-3 日 初 步 询 价 ( 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 ); 2011 年 3 月 16 日 路 演 推 介 结 束 ; ( 周 三 ) 初 步 询 价 截 止 日 (15:00 截 止 ) T-2 日 确 定 发 行 价 格 可 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 名 单 及 有 效 申 报 数 2011 年 3 月 17 日 量 ; ( 周 四 ) 刊 登 网 上 路 演 公 告 T-1 日 2011 年 3 月 18 日 刊 登 发 行 公 告 及 投 资 风 险 特 别 公 告 ; ( 周 五 ) 网 上 路 演 T 日 网 下 申 购 缴 款 日 (9:30-15:00); 2011 年 3 月 21 日 网 上 发 行 申 购 日 (9:30-11:30,13:00-15:00); ( 周 一 ) 网 下 申 购 资 金 验 资 网 下 发 行 配 号 T+1 日 2011 年 3 月 22 日 网 下 发 行 摇 号 抽 签 ; ( 周 二 ) 网 上 申 购 资 金 验 资 刊 登 网 下 摇 号 中 签 及 配 售 结 果 公 告 及 网 上 定 价 发 行 申 购 T+2 日 2011 年 3 月 23 日 情 况 及 中 签 率 公 告 ; ( 周 三 ) 网 上 发 行 摇 号 抽 签 ; 网 下 申 购 资 金 解 冻 T+3 日 2011 年 3 月 24 日 刊 登 网 上 定 价 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 ; ( 周 四 ) 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 :1 T 日 为 网 上 发 行 申 购 日 ( 网 下 申 购 缴 款 日 ); 2 如 因 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 询 价 对 象 或 配 售 对 象 无 法 正 常 使 用 其 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 询 价 对 象 或 配 售 对 象 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 ; 3 上 述 日 期 为 工 作 日 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 发 行 日 程 二 网 下 推 介 的 具 体 安 排 主 承 销 商 将 于 2011 年 3 月 14 日 (T-5 日, 周 一 ) 至 2011 年 3 月 16 日 (T-3 日, 周 三 ) 期 间, 在 深 圳 上 海 北 京 向 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 所 有 询 价 对 象 进 行 网 下 推 介 推 介 的 具 体 安 排 如 下 : 4
推 介 日 期 推 介 时 间 推 介 地 点 地 址 2011 年 3 月 14 日 (T-5 日, 周 一 ) 9:30 11:30 深 圳 福 田 香 格 里 拉 大 酒 店 二 楼 大 宴 会 厅 Ⅰ 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 4088 号 2011 年 3 月 15 日 (T-4 日, 周 二 ) 9:30 11:30 上 海 金 茂 君 悦 大 酒 店 裙 房 二 楼 嘉 宾 厅 Ⅰ& Ⅱ 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 88 号 金 茂 大 厦 2011 年 3 月 16 日 (T-3 日, 周 三 ) 9:30 11:30 北 京 金 融 街 丽 思 卡 尔 顿 酒 店 二 楼 宴 会 1+2 厅 北 京 市 西 城 区 金 城 坊 东 街 1 号 三 初 步 询 价 安 排 1 本 次 发 行 的 初 步 询 价 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 询 价 对 象 应 到 深 交 所 办 理 网 下 发 行 电 子 平 台 数 字 证 书, 与 深 交 所 签 订 网 下 发 行 电 子 平 台 使 用 协 议, 成 为 网 下 发 行 电 子 平 台 的 用 户 后 方 可 参 与 初 步 询 价 2 本 次 初 步 询 价 时 间 为 2011 年 3 月 14 日 ( T-5 日 ) 至 2011 年 3 月 16 日 ( T-3 日 ) 每 日 9:30-15:00 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 必 须 在 上 述 时 间 内 由 其 所 属 询 价 对 象 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 代 其 填 写 提 交 申 报 价 格 和 申 报 数 量 3 配 售 对 象 应 自 行 确 定 申 报 价 格 和 申 报 数 量, 最 低 申 报 价 格 为 1.00 元 每 个 配 售 对 象 最 多 可 申 报 3 档 价 格, 申 报 价 格 最 小 变 动 单 位 为 0.01 元 每 一 档 申 报 价 格 对 应 的 申 报 数 量 下 限 为 50 万 股, 申 报 数 量 超 过 50 万 股 的, 申 报 数 量 变 动 最 小 单 位 即 申 报 单 位 为 50 万 股, 即 每 个 股 票 配 售 对 象 的 每 档 申 报 数 量 必 须 是 50 万 股 的 整 数 倍, 同 时 每 档 申 报 价 格 对 应 的 申 报 数 量 之 和 不 得 超 过 500 万 股 配 售 对 象 提 交 申 报 数 量 及 申 报 价 格 时 应 注 意 : 假 设 某 一 配 售 对 象 填 写 了 3 档 申 报 价 格 分 别 是 P 1 P 2 P 3, 且 P 1 >P 2 >P 3, 对 应 的 申 购 数 量 分 别 是 Q 1 Q 2 Q 3, 最 终 确 定 的 发 行 价 格 为 P, 若 P>P 1, 则 该 配 售 对 象 不 能 参 与 网 下 申 购 ; 若 P 1 P>P 2, 则 该 配 售 对 象 可 以 参 与 网 下 申 购 的 数 量 为 Q 1 ; 若 P 2 P>P 3, 则 该 配 售 对 象 可 以 参 与 网 下 申 购 的 数 量 为 Q 1 + Q 2 ; 若 P 3 P, 则 该 配 售 对 象 可 以 参 与 网 下 申 购 的 数 量 为 Q 1 + Q 2 + Q 3 4 配 售 对 象 申 报 的 以 下 情 形 将 被 视 为 无 效 :(1) 未 在 初 步 询 价 截 止 日 2011 年 3 月 16 日 (T-3 日 )12:00 前 完 成 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 ;(2) 申 报 信 息 ( 包 括 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 银 行 收 付 款 账 户 / 账 号 等 ) 与 备 案 信 息 不 一 致 的 ;(3) 申 报 价 格 低 于 本 次 发 行 价 格 对 应 的 申 报 数 量 ;(4) 累 计 申 报 数 量 超 过 5
500 万 股 以 上 或 任 一 报 价 数 量 不 符 合 50 万 股 最 低 申 购 数 量 要 求 的 申 报, 以 及 申 购 数 量 不 符 合 申 购 单 位 50 万 股 整 数 倍 的 申 报 ;(5) 经 主 承 销 商 与 询 价 对 象 沟 通 确 认 为 显 著 异 常 的 5 询 价 对 象 每 次 申 报 一 经 提 交 不 得 撤 销 因 特 殊 原 因 需 要 调 整 报 价 或 申 报 数 量 的, 应 在 网 下 发 行 电 子 平 台 填 写 具 体 原 因 询 价 对 象 每 次 申 报 及 修 改 情 况 将 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 报 中 国 证 监 会 备 案 6 配 售 对 象 的 托 管 席 位 号 系 办 理 股 份 登 记 的 重 要 信 息, 托 管 席 位 号 错 误 将 会 导 致 无 法 办 理 股 份 登 记 或 股 份 登 记 有 误, 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象 应 正 确 填 写 其 托 管 席 位 号 如 发 现 填 报 有 误 请 及 时 与 主 承 销 商 联 系 四 主 承 销 商 联 系 方 式 及 联 系 人 联 系 人 : 赵 莉 红 颜 承 侪 杨 晓 琛 韩 昆 仑 联 系 电 话 :010-68784230 010-68784221 010-68784195 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 22 号 外 经 贸 大 厦 11 层 邮 编 :100037 发 行 人 : 天 津 长 荣 印 刷 设 备 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 2011 年 3 月 11 日 6