研 究 报 告 2016 年 3 月 11 日 报 告 日 期 :2016 年 3 月 9 日 政 府 工 作 报 告 医 药 行 业 热 点 解 读 华 龙 证 券 研 究 员 : 孟 洁 执 业 证 书 编 号 :S0230210070008 TEL:0931-4890003 EMAIL:daocaozhu@163.com 经 纪 业 务 管 理 总 部 研 究 部 请 参 阅 文 后 免 责 条 款 事 件 : 3 月 5 日, 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 在 人 民 大 会 堂 开 幕 在 本 年 度 的 政 府 工 作 报 告 中, 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 关 于 医 疗 卫 生 改 革, 我 国 医 疗 卫 生 事 业 发 展 的 内 容 做 了 阐 述 点 评 : 一 政 府 工 作 报 告 中 2015 年 有 关 医 药 行 业 的 工 作 重 点 科 技 领 域 一 批 创 新 成 果 达 到 国 际 先 进 水 平, 屠 呦 呦 获 得 诺 贝 尔 生 理 学 或 医 学 奖 提 及 了 基 本 医 疗 保 险 实 现 了 全 覆 盖 人 民 群 众 关 心 的 医 疗 教 育 养 老 食 品 药 品 安 全 收 入 分 配 城 市 管 理 等 方 面 问 题 较 多 二 政 府 工 作 报 告 中 2016 年 有 关 医 药 行 业 的 重 点 工 作 协 调 推 进 医 疗 医 保 医 药 联 动 改 革 健 康 是 幸 福 之 基 今 年 要 实 现 大 病 保 险 全 覆 盖, 政 府 加 大 投 入, 让 更 多 大 病 患 者 减 轻 负 担 中 央 财 政 安 排 城 乡 医 疗 救 助 补 助 资 金 160 亿 元, 增 长 9.6% 整 合 城 乡 居 民 基 本 医 保 制 度, 财 政 补 助 由 每 人 每 年 380 元 提 高 到 420 元 改 革 医 保 支 付 方 式, 加 快 推 进 基 本 医 保 全 国 联 网 和 异 地 就 医 结 算 扩 大 公 立 医 院 综 合 改 革 试 点 城 市 范 围, 协 同 推 进 医 疗 服 务 价 格 药 品 流 通 等 改 革 深 化 药 品 医 疗 器 械 审 评 审 批 制 度 改 革 加 快 培 养 全 科 医 生 儿 科 医 生 在 70% 左 右 的 地 市 开 展 分 级 诊 疗 试 点 基 本 公 共 卫 生 服 务 经 费 财 政 补 助 从 人 均 40 元 提 高 到 45 元, 促 进 医 疗 资 源 向 基 层 和 农 村 流 动 鼓 励 社 会 办 医 发 展 中 医 药 民 族 医 药 事 业 建 立 健 全 符 合 医 疗 行 业 特 点 的 人 事 薪 酬 制 度, 保 护 和 调 动 医 务 人 员 积 极 性 完 善 一 对 夫 妇 可 生 育 两 个 孩 子 的 配 套 政 策 为 了 人 民 健 康, 要 加 快 健 全 统 一 权 威 的 食 品 药 品 安 全 监 管 体 制, 严 守 从 农 田 到 餐 桌 从 实 验 室 到 医 院 的 每 一 道 防 线,
一 政 府 工 作 报 告 中 2015 年 有 关 医 药 行 业 的 工 作 重 点 1 科 技 领 域 一 批 创 新 成 果 达 到 国 际 先 进 水 平, 屠 呦 呦 获 得 诺 贝 尔 生 理 学 或 医 学 奖 这 体 现 了 国 家 对 于 创 新 的 重 视 度 2 全 面 推 开 县 级 公 立 医 院 综 合 改 革, 拓 展 居 民 大 病 保 险, 建 立 重 特 大 疾 病 医 疗 救 助 制 度 困 难 残 疾 人 生 活 补 贴 和 重 度 残 疾 人 护 理 补 贴 制 度 提 高 低 保 优 抚 企 业 退 休 人 员 基 本 养 老 金 等 标 准, 推 行 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革 并 完 善 工 资 制 度 3 基 本 医 疗 保 险 实 现 全 覆 盖, 基 本 养 老 保 险 参 保 率 超 过 80% 基 本 医 疗 保 险 实 现 了 全 覆 盖, 比 去 年 的 95% 有 所 提 升 基 本 养 老 保 险 参 保 率 超 过 80%, 给 了 一 个 明 确 的 数 字, 代 表 取 得 了 一 定 的 工 作 成 果 4 在 困 难 和 问 题 方 面, 提 到 人 民 群 众 关 心 的 医 疗 教 育 养 老 食 品 药 品 安 全 收 入 分 配 城 市 管 理 等 方 面 问 题 较 多 二 政 府 工 作 报 告 中 2016 年 有 关 医 药 行 业 的 重 点 工 作 在 2016 年 度 的 政 府 工 作 报 告 中, 李 克 强 总 理 同 时 再 一 次 提 到 各 行 各 业 都 十 分 关 注 的 医 改, 对 医 疗 医 保 医 药 三 医 联 动 做 了 2016 年 的 重 点 工 作 部 署, 涉 及 以 下 几 项 改 革 方 向 1 协 调 推 进 医 疗 医 保 医 药 联 动 改 革 健 康 是 幸 福 之 基 点 评 : 在 2016 年 的 政 府 工 作 报 告 中, 政 府 在 部 署 2016 年 医 疗 工 作 重 点 时, 开 头 明 确 但 是 却 罕 见 地 提 及 协 调 推 进 医 疗 医 保 医 药 联 动 改 革, 政 府 将 三 医 联 动 放 在 提 纲 挈 领 的 位 置, 可 见 其 重 视 长 期 以 来, 随 着 我 们 国 家 医 改 的 不 断 推 进 和 一 轮 轮 深 化, 破 除 以 药 补 医 机 制 屡 屡 提 及 但 医 改 改 到 今 天, 进 展 依 然 缓 慢 主 要 原 因 就 在 于 医 疗 医 保 医 药 这 三 方 面 没 有 很 好 地 协 同 推 进 如 今 我 们 已 经 进 入 十 三 五 规 划 的 新 阶 段, 本 次 政 府 报 告 中 强 调 三 医 联 动, 对 于 未 来 医 改 是 否 能 有 所 突 破, 能 否 得 到 新 的 进 展, 我 们 还 有 待 观 察 2 今 年 要 实 现 大 病 保 险 全 覆 盖, 政 府 加 大 投 入, 让 更 多 大 病 患 者 减 轻 负 担 中 央 财 政 安 排 城 乡 医 疗 救 助 补 助 资 金 160 亿 元, 增 长 9.6% 整 合 城 乡 居 民 基 本 医 保 制 度, 财 政 补 助 由 每 人 每 年 380 元 提 高 到 420 元 点 评 : 曾 经 为 看 病 贵 看 病 难, 引 起 了 全 社 会 的 广 泛 关 注 对 此, 人 民 政 府 高 度 关 注, 并 1
先 后 采 取 多 种 措 施, 解 决 和 缓 解 群 众 看 病 贵 看 病 难 之 问 题 实 现 大 病 医 疗 全 覆 盖, 不 止 是 众 人 的 期 盼, 而 是 作 为 政 府 的 职 责 和 义 务 李 克 强 总 理 在 政 府 报 告 中 明 确, 实 现 大 病 保 险 全 覆 盖, 无 疑 传 递 一 个 积 极 的 信 号, 为 了 满 足 人 民 群 众 的 需 求, 政 府 要 为 人 民 尽 职 尽 责, 让 医 疗 改 革 的 红 利 与 民 共 享 受 益 居 民 重 大 疾 病 保 障 的 提 升, 我 们 认 为 心 脑 血 管 糖 尿 病 等 主 要 慢 病 诊 疗 可 能 受 益 建 议 关 注 做 为 心 血 管 疾 病 方 面 器 械 医 药 医 疗 全 产 业 链 发 展 的 乐 普 医 疗 (300003) 3 改 革 医 保 支 付 方 式, 加 快 推 进 基 本 医 保 全 国 联 网 和 异 地 就 医 结 算 点 评 :2015 年 工 作 报 告 提 出 的 是 基 本 实 现 居 民 医 疗 费 用 省 内 直 接 结 算, 稳 步 推 行 退 休 人 员 医 疗 费 用 跨 省 直 接 结 算 今 年 变 成 改 革 医 保 支 付 方 式, 加 快 推 进 基 本 医 保 全 国 联 网 和 异 地 就 医 结 算 我 们 认 为, 医 保 全 国 联 网 工 作 将 提 速, 未 来 将 实 现 全 国 医 保 信 息 互 通, 打 破 省 与 省 之 间 的 信 息 隔 断, 使 用 医 保 跨 省 就 医 成 为 可 能 4 全 面 推 进 分 级 诊 疗 制 度, 鼓 励 社 会 办 医 点 评 : 报 告 提 出 在 70% 左 右 的 地 市 开 展 分 级 诊 疗 试 点 分 级 诊 疗 制 度 的 实 施, 将 从 规 模 和 效 益 上 极 大 推 动 基 层 医 疗 机 构 的 发 展 并 且 能 给 患 者 分 流, 让 大 量 常 见 病 多 发 病 慢 性 疾 病 患 者 分 流 到 基 层 医 疗 机 构, 同 时, 也 引 导 以 优 秀 医 护 人 员 和 医 疗 资 源 向 基 层 医 疗 机 构 的 流 动, 从 而 带 动 医 药 器 械 市 场 结 构 的 变 化, 有 利 于 推 动 相 关 新 型 健 康 产 业 的 加 速 发 展 未 来 随 着 分 级 诊 疗 的 试 点 推 行, 医 疗 资 源 向 基 层 不 断 过 渡, 我 们 认 为 基 药 品 种 和 国 产 器 械 有 望 获 益, 建 议 关 注 理 邦 仪 器 (300206); 同 时 医 疗 系 统 间 信 息 化 系 统 建 设 有 望 加 速, 建 议 关 注 相 关 标 的 有 东 软 集 团 (600718) 卫 宁 健 康 (300253) 和 海 虹 控 股 (000503) 5 发 展 中 医 药 民 族 医 药 事 业 点 评 : 近 年 来 国 家 对 中 医 药 行 业 的 扶 持 力 度 不 断 加 大, 习 近 平 总 书 记 等 中 央 领 导 对 中 医 药 的 诸 多 指 示 精 神, 以 及 中 医 药 发 展 战 略 规 划 纲 要 (2016-2030 年 ) 中 医 药 健 康 服 务 发 展 规 划 (2015-2020 年 ) 中 药 材 保 护 和 发 展 规 划 (2015-2020 年 ) 等 一 系 列 重 大 方 针 政 策 的 出 台, 还 有 中 医 药 法 ( 草 案 ) 提 交 全 国 人 大 常 委 会 审 议 今 年 政 府 工 作 报 告 依 然 强 调 发 展 中 医 药 在 医 养 结 合 慢 病 管 理 医 疗 保 健 等 未 来 趋 势 领 域, 具 备 天 然 的 群 众 基 础 和 接 受 度 建 议 2
关 注 香 雪 制 药 (300174) 佐 力 药 业 (300181) 佛 慈 制 药 (002644) 6 深 化 药 品 医 疗 器 械 审 评 审 批 制 度 改 革 点 评 : 这 是 政 府 工 作 报 告 中 首 次 提 到 药 品 审 批 问 题, 表 明 了 政 府 对 药 品 质 量 提 高 的 决 心 近 年 来 药 品 医 疗 器 械 审 评 审 批 问 题 得 到 高 度 重 视,2015 年 起 主 管 部 门 相 继 出 台 临 床 数 据 自 查 核 查, 解 决 药 品 注 册 申 请 积 压 实 行 优 先 审 评 审 批 和 化 学 药 品 注 册 分 类 改 革 方 案 等 与 此 同 时, 国 务 院 办 公 厅 又 印 发 关 于 开 展 仿 制 药 质 量 和 疗 效 一 致 性 评 价 的 意 见, 有 助 提 升 我 国 制 药 行 业 整 体 水 平, 未 来 占 我 国 用 药 市 场 大 比 例 的 仿 制 药 也 将 迎 来 洗 牌, 行 业 格 局 将 重 塑 我 们 认 为 未 来 仍 将 会 有 一 系 列 的 新 政 出 台, 行 业 优 胜 劣 汰 及 进 口 替 代 进 程 有 望 加 速, 新 审 批 制 度 的 实 施 将 极 大 提 升 国 内 龙 头 企 业 以 及 研 发 实 力 的 企 业 的 竞 争 力, 建 议 关 注 华 北 制 药 (600812) 翰 宇 药 业 (300199) 7 加 快 培 养 全 科 医 生 儿 科 医 生 点 评 : 看 病 难, 给 孩 子 看 病 更 难, 近 年 来 我 国 多 地 爆 发 儿 科 医 师 短 缺 的 危 机, 尤 其 是 从 2015 年 开 始, 全 面 二 孩 政 策 放 开 后, 这 一 问 题 再 次 受 到 瞩 目 数 据 显 示, 我 国 儿 科 医 生 总 数 仅 有 10 万 人, 儿 科 医 师 仅 占 总 医 师 数 的 3.7%, 平 均 每 2300 名 儿 童 才 配 备 1 位 儿 科 医 生, 儿 科 医 疗 资 源 及 服 务 明 显 不 足 要 从 根 本 上 解 决 儿 科 医 生 短 缺 的 措 施 不 仅 仅 是 恢 复 招 生, 更 要 靠 各 级 政 府 尤 其 医 疗 卫 生 主 管 部 门 进 一 步 重 视 儿 科 的 发 展, 加 强 基 层 医 院 的 儿 科 建 设, 对 儿 科 医 生 在 待 遇 等 方 面 给 予 倾 斜 等 相 关 政 策, 从 而 缓 解 儿 童 医 疗 日 益 加 剧 的 困 境 8 织 密 织 牢 社 会 保 障 安 全 网 继 续 提 高 退 休 人 员 基 本 养 老 金 标 准 点 评 : 报 告 提 出 各 地 要 切 实 负 起 责 任, 确 保 养 老 金 按 时 足 额 发 放 制 定 划 转 部 分 国 有 资 本 充 实 社 保 基 金 办 法 开 展 养 老 服 务 业 综 合 改 革 试 点, 推 进 多 种 形 式 的 医 养 结 合 随 着 我 们 国 家 老 龄 化 程 度 的 加 深, 将 带 动 养 老 产 业 需 求 增 加, 但 由 于 目 前 我 国 养 老 服 务 产 业 仍 处 于 尝 试 发 展 阶 段, 探 索 兼 具 社 会 和 经 济 效 益 的 发 展 模 式, 政 策 的 鼓 励 将 有 望 进 一 步 带 动 市 场 积 极 性 建 议 关 注 湖 南 发 展 (000722) 宜 华 健 康 (000150) 和 新 华 锦 (600735) 等 涉 足 养 老 服 务 领 域 的 公 司 3
三 医 药 行 业 精 彩 提 案 集 锦 1 全 国 政 协 委 员 北 京 市 卫 计 委 主 任 方 来 英 : 建 议 把 医 院 号 贩 子 入 刑 号 贩 子 在 一 些 医 院 周 围, 通 过 多 种 手 段, 获 得 专 家 医 生 诊 疗 的 权 利, 并 加 价 转 让 牟 利 在 这 种 交 易 之 中, 扰 乱 了 医 疗 秩 序, 危 害 了 公 民 的 健 康 权 和 生 命 权, 冲 击 了 社 会 的 公 序 良 俗 目 前, 我 国 刑 法 已 经 将 票 贩 子 入 刑, 但 号 贩 子 尚 未 入 刑, 而 号 贩 子 是 在 拿 病 人 救 命 的 事 做 交 易, 更 恶 劣, 更 应 予 以 严 惩 2 全 国 人 大 代 表 老 百 姓 大 药 房 连 锁 股 份 有 限 公 司 董 事 长 谢 子 龙 : 加 强 百 度 推 广 等 互 联 网 医 疗 广 告 监 管 百 度 公 司 将 血 友 病 贴 吧 卖 给 医 院 事 件, 折 射 出 目 前 工 商 部 门 对 整 个 互 联 网 广 告 的 监 管 不 力 只 有 健 康 规 范 有 序 的 互 联 网 广 告 业 的 发 展, 才 能 促 进 国 家 互 联 网 战 略 的 实 施 他 建 议 对 互 联 网 广 告 监 督 管 理 暂 行 办 法 ( 征 求 意 见 稿 ) 做 出 修 改 并 增 加 相 应 条 款, 同 时 提 出 重 点 整 治 目 前 民 怨 集 中 的 竞 价 排 名 医 疗 广 告, 特 别 是 对 百 度 等 互 联 网 巨 头 处 以 重 罚 等 建 议 3 全 国 政 协 委 员 望 京 医 院 骨 科 主 任 温 建 民 : 应 该 放 开 对 儿 科 医 生 的 限 制, 让 儿 科 医 生 自 由 地 开 诊 所 儿 科 纵 然 有 着 巨 大 的 市 场 需 求, 竟 然 少 有 综 合 医 院 愿 意 开 儿 科, 更 少 有 医 生 愿 意 干 儿 科 导 致 儿 科 资 源 高 度 集 中 在 儿 科 医 院, 儿 科 医 生 荒 患 儿 看 病 难 愈 演 愈 烈 除 了 提 高 待 遇, 也 应 该 加 快 儿 科 医 生 的 流 动 性 4 全 国 政 协 委 员 中 国 社 会 科 学 院 社 会 发 展 战 略 研 究 院 研 究 员 刘 白 驹 : 建 议 刑 法 增 设 非 法 组 织 胎 儿 性 别 鉴 定 罪 我 国 男 女 性 别 比 例 失 调,2013 年 的 出 生 人 口 性 别 比 为 117.60 性 别 失 衡 的 一 个 直 接 原 因 4
是, 实 施 非 医 学 需 要 的 胎 儿 性 别 鉴 定 和 非 医 学 需 要 的 选 择 性 别 人 工 终 止 妊 娠 的 非 法 活 动 屡 禁 不 止, 鉴 定 方 法 从 利 用 超 声 技 术 发 展 到 孕 妇 血 液 性 别 DNA 鉴 定, 并 且 逐 渐 组 织 化, 形 成 境 内 外 勾 结 的 地 下 产 业 链 而 有 关 法 律 对 策 不 够 完 善, 未 能 有 效 遏 制 这 种 现 象 的 蔓 延 5 全 国 人 大 代 表 国 家 卫 计 委 科 学 技 术 研 究 所 所 长 马 旭 : 国 家 免 费 提 供 新 生 儿 筛 查 救 治 等 项 目, 消 除 公 众 生 育 二 孩 的 后 顾 之 忧 全 面 二 孩 放 开 后, 预 计 高 龄 产 妇 将 占 60%, 新 生 儿 健 康 问 题 将 更 加 突 出 目 前 我 国 新 生 儿 缺 陷 率 为 5.6%, 高 于 世 界 平 均 水 平 他 建 议, 从 备 孕 到 产 前 保 健 再 到 新 生 儿 出 生 的 过 程 中, 国 家 应 建 立 免 费 制 度, 免 费 提 供 新 生 儿 筛 查 救 治 等 项 目, 通 过 国 家 买 单, 消 除 公 众 生 育 二 孩 的 后 顾 之 忧 综 合 而 言, 结 合 我 国 医 药 行 业 现 状, 仍 存 在 资 源 配 置 不 合 理 以 及 资 源 紧 缺 等 状 况, 从 供 给 侧 改 革 的 角 度, 政 府 会 将 会 继 续 加 大 基 本 医 疗 服 务 的 投 入 我 们 认 为 未 来 随 着 两 会 相 关 政 策 的 陆 续 落 地, 医 药 行 业 的 相 关 投 资 机 会 也 将 显 现 5