重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 年 度 报 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 就 其 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 董 事

中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 二 〇 一 五 年 四 月

重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 年 度 报 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 就 其 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 董 事 长 王 常 青 先 生, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 兼 会 计 机 构 负 责 人 彭 恒 先 生 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 的 财 务 报 告 真 实 准 确 完 整 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 已 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告

目 录 一 年 度 报 告 公 开 信 息 1-19 二 审 计 报 告 正 文 20-23 三 经 审 计 的 财 务 报 表 24-31

一 公 司 简 介 法 定 中 文 名 称 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 中 文 名 称 缩 写 : 中 信 建 投 证 券 英 文 名 称 :China Securities Co., Ltd. 英 文 名 称 缩 写 :CSC 法 定 代 表 人 ( 董 事 长 ): 王 常 青 总 经 理 : 齐 亮 注 册 资 本 :61 亿 元 经 监 管 部 门 与 工 商 登 记 部 门 核 准, 公 司 记 载 于 营 业 执 照 的 经 营 范 围 为 : 证 券 经 纪 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 自 营 ; 证 券 资 产 管 理 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 业 务 ; 保 险 兼 业 代 理 业 务 此 外, 公 司 还 拥 有 如 下 单 项 业 务 资 格 : 序 号 业 务 资 格 批 准 / 备 案 机 构 1 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 中 国 证 监 会 2 股 票 期 权 做 市 业 务 中 国 证 监 会 3 个 股 期 权 交 易 参 与 人 资 格 上 海 证 券 交 易 所 4 股 票 期 权 自 营 业 务 上 海 证 券 交 易 所 5 股 权 激 励 行 权 融 资 业 务 深 圳 证 券 交 易 所 6 信 用 风 险 缓 释 工 具 卖 出 业 务 中 国 证 监 会 7 沪 港 通 业 务 上 海 证 券 交 易 所 8 融 信 通 互 联 网 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 9 机 构 间 私 募 产 品 报 价 与 服 务 系 统 参 与 人 中 证 资 本 市 场 发 展 监 测 中 心 10 上 海 黄 金 交 易 所 证 券 类 会 员 上 海 黄 金 交 易 所 11 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 做 市 业 务 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 12 互 联 网 证 券 业 务 试 点 中 国 证 券 业 协 会 13 深 交 所 质 押 式 报 价 回 购 业 务 深 圳 证 券 交 易 所 14 客 户 证 券 资 金 消 费 支 付 服 务 试 点 中 国 证 监 会 15 场 外 期 权 及 互 换 类 金 融 衍 生 品 柜 台 交 易 业 务 中 国 证 券 业 协 会 16 贵 金 属 现 货 合 约 代 理 业 务 中 国 证 监 会 17 黄 金 现 货 合 约 自 营 业 务 中 国 证 监 会 1

18 并 购 重 组 财 务 顾 问 A 类 评 级 中 国 证 券 业 协 会 19 国 债 期 货 自 营 业 务 中 国 证 监 会 20 私 募 产 品 报 价 与 服 务 系 统 注 册 参 与 人 中 证 资 本 市 场 发 展 监 测 中 心 21 信 用 风 险 缓 释 凭 证 创 设 机 构 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 22 股 票 质 押 式 回 购 交 易 业 务 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 23 受 托 管 理 保 险 资 金 业 务 中 国 保 监 会 24 上 市 公 司 股 权 激 励 自 主 行 权 业 务 深 圳 证 券 交 易 所 25 非 现 场 开 户 中 国 证 券 业 协 会 26 转 融 券 业 务 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 27 深 交 所 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 深 圳 证 券 交 易 所 28 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 主 承 销 商 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 29 柜 台 交 易 业 务 中 国 证 券 业 协 会 30 证 券 质 押 登 记 代 理 业 务 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深 圳 分 公 司 31 军 工 涉 密 业 务 国 家 国 防 科 技 工 业 局 32 上 交 所 约 定 购 回 式 证 券 交 易 业 务 上 海 证 券 交 易 所 33 转 融 通 业 务 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 34 证 券 自 营 业 务 参 与 利 率 互 换 交 易 中 国 证 监 会 35 信 用 风 险 缓 释 工 具 交 易 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 36 证 券 业 务 外 汇 经 营 许 可 证 国 家 外 汇 管 理 局 37 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 北 京 市 通 信 管 理 局 38 债 券 质 押 式 报 价 回 购 业 务 中 国 证 监 会 39 中 国 进 出 口 银 行 金 融 债 券 承 销 团 成 员 中 国 进 出 口 银 行 40 中 国 农 业 发 展 银 行 金 融 债 券 承 销 团 成 员 中 国 农 业 发 展 银 行 41 2012-2014 年 记 账 式 国 债 承 销 团 成 员 财 政 部 中 国 人 民 银 行 中 国 证 监 会 42 证 券 公 司 向 保 险 机 构 投 资 者 提 供 交 易 单 元 中 国 保 监 会 43 上 交 所 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 一 级 交 易 商 上 海 证 券 交 易 所 44 代 办 股 份 转 让 主 办 券 商 中 国 证 券 业 协 会 45 实 施 经 纪 人 制 度 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 46 直 接 投 资 业 务 中 国 证 监 会 47 全 国 银 行 间 同 业 市 场 成 员 中 国 人 民 银 行 2

注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 邮 政 编 码 :100101 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 邮 政 编 码 :100010 国 际 互 联 网 网 址 :www.csc108.com 电 子 信 箱 :csc@csc.com.cn 二 股 东 情 况 1. 截 至 2014 年 末, 公 司 共 有 4 家 股 东, 均 为 法 人 股 东 2. 截 至 2014 年 末, 公 司 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 与 上 期 变 动 情 况 1 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 2,745,000,000 45% 无 2 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 2,440,000,000 40% 无 3 世 纪 金 源 投 资 集 团 有 限 公 司 488,000,000 8% 无 4 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 427,000,000 7% 无 合 计 6,100,000,000 100% -- 三 历 史 沿 革 公 司 前 身 为 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司, 于 2005 年 根 据 中 国 证 监 会 关 于 同 意 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 开 业 的 批 复 ( 证 监 机 构 字 [2005]112 号 ), 由 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 和 中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 共 同 出 资 设 立 2005 年 11 月 2 日, 公 司 取 得 工 商 行 政 管 理 部 门 核 发 的 营 业 执 照, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 110000009017684, 法 定 注 册 地 址 为 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼, 注 册 资 本 为 人 民 币 27 亿 元, 其 中 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 出 资 16.2 亿 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 总 额 的 60%; 中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 10.8 亿 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 总 额 的 40% 公 司 以 受 让 的 华 夏 证 券 股 份 有 限 公 司 原 有 的 全 部 证 券 业 务 及 相 关 资 产 为 基 础, 按 照 综 合 类 证 券 公 司 的 标 准 进 行 经 营 2010 年 11 月 11 日, 中 国 证 监 会 下 发 关 于 核 准 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]1588 号 ), 核 准 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 持 有 公 司 5% 以 上 股 权 的 股 东 资 格, 并 对 北 京 国 有 资 本 经 营 管 理 中 心 依 法 受 让 原 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 的 公 司 12.15 亿 元 股 权 ( 占 出 资 总 额 45%) 无 异 议 2010 年 11 月 15 日, 公 司 完 成 了 工 商 登 记 变 更 3

根 据 财 政 部 关 于 中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 向 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 划 转 资 产 的 批 复 ( 财 金 函 [2009]77 号 ), 原 持 股 40% 的 公 司 股 东 中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 向 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 无 偿 划 转 其 持 有 的 公 司 股 权 2010 年 11 月 22 日, 中 国 证 监 会 下 发 关 于 核 准 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]1659 号 ), 核 准 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 持 有 公 司 5% 以 上 股 权 的 股 东 资 格, 并 对 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 依 法 取 得 原 中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 划 转 持 有 的 公 司 10.8 亿 元 股 权 ( 占 出 资 总 额 40%) 无 异 议 2010 年 12 月 16 日, 公 司 完 成 了 工 商 登 记 变 更 2010 年 11 月 25 日, 中 国 证 监 会 下 发 关 于 核 准 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]1693 号 ), 核 准 世 纪 金 源 投 资 集 团 有 限 公 司 持 有 公 司 5% 以 上 股 权 的 股 东 资 格, 并 对 世 纪 金 源 投 资 集 团 有 限 公 司 依 法 受 让 原 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 的 公 司 2.16 亿 元 股 权 ( 占 出 资 总 额 8%) 无 异 议 2010 年 12 月 16 日, 公 司 完 成 了 工 商 登 记 变 更 2011 年 6 月 30 日, 中 国 证 监 会 下 发 关 于 核 准 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]1037 号 ), 核 准 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 变 更 后 名 称 为 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 61 亿 元 ( 以 中 信 建 投 证 券 有 限 责 任 公 司 净 资 产 折 股 ) 2011 年 9 月 28 日, 公 司 完 成 了 工 商 登 记 变 更 4

四 组 织 结 构 ( 一 ) 组 织 结 构 图 股 东 大 会 发 展 战 略 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 审 计 委 员 会 董 事 会 监 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 经 营 管 理 层 稽 核 审 计 部 投 资 银 行 部 上 海 自 贸 区 分 公 司 中 信 建 投 期 货 有 限 公 司 债 券 承 销 部 资 本 市 场 部 经 纪 业 务 管 理 委 员 会 公 司 办 公 室 人 力 资 源 部 中 信 建 投 资 本 管 理 有 限 公 司 中 信 建 投 ( 国 际 ) 金 融 控 股 有 限 公 司 财 富 管 理 部 业 务 管 理 部 基 金 销 售 服 务 部 机 构 业 务 部 计 划 财 务 部 资 金 运 营 部 北 京 华 夏 证 券 研 究 所 有 限 公 司 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 经 纪 业 务 分 支 机 构 固 定 收 益 部 信 息 技 术 部 资 产 管 理 部 交 易 部 运 营 管 理 部 衍 生 品 交 易 部 法 律 合 规 部 证 券 金 融 部 研 究 发 展 部 风 险 管 理 部 国 际 业 务 部 托 管 部 综 合 管 理 部 5

( 二 ) 分 公 司 基 本 情 况 1. 湖 北 分 公 司 注 册 地 址 : 武 汉 市 武 昌 区 中 北 路 24 号 龙 源 大 厦 A 座 3 层 设 立 时 间 :2012 年 7 月 19 日 负 责 人 : 梁 峻 联 系 电 话 :027-87314885 2. 沈 阳 分 公 司 注 册 地 址 : 沈 阳 市 沈 河 区 小 西 路 55 号 设 立 时 间 :2012 年 7 月 19 日 负 责 人 : 张 昕 联 系 电 话 :024-24850015 3. 上 海 分 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 518 号 设 立 时 间 :2012 年 7 月 19 日 负 责 人 : 汪 丽 华 联 系 电 话 :021-55137952 4. 江 苏 分 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 鼓 楼 区 龙 园 西 路 58 号 黄 河 大 厦 二 层 设 立 时 间 :2012 年 7 月 19 日 负 责 人 : 李 响 联 系 电 话 :025-83156571 5. 湖 南 分 公 司 注 册 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 区 芙 蓉 中 路 2 段 9 号 设 立 时 间 :2013 年 6 月 17 日 负 责 人 : 田 兵 联 系 电 话 :0731-82229568 6. 福 建 分 公 司 注 册 地 址 : 福 州 市 鼓 楼 区 东 街 33 号 武 夷 中 心 3 楼 设 立 时 间 :2013 年 6 月 28 日 负 责 人 : 张 震 星 6

联 系 电 话 :0591-87616197 7. 广 东 分 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 黄 埔 区 黄 埔 东 路 193 号 201 设 立 时 间 :2013 年 6 月 28 日 负 责 人 : 陈 虹 联 系 电 话 :020-82481193 8. 浙 江 分 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 上 城 区 庆 春 路 225 号 6 楼 604 室 设 立 时 间 :2013 年 6 月 28 日 负 责 人 : 胡 军 联 系 电 话 :0571-87066519 9. 西 北 分 公 司 注 册 地 址 : 西 安 市 碑 林 区 南 大 街 56 号 设 立 时 间 :2013 年 7 月 11 日 负 责 人 : 谢 群 联 系 电 话 :029-87260273 10. 深 圳 分 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 B 栋 22 层 设 立 时 间 :2014 年 6 月 24 日 负 责 人 : 龚 如 舜 联 系 电 话 :0755-22663089 11. 四 川 分 公 司 注 册 地 址 : 成 都 市 武 侯 区 一 环 路 南 三 段 25 号 设 立 时 间 :2014 年 6 月 24 日 负 责 人 : 洪 蔚 联 系 电 话 :028-85530010 12. 重 庆 分 公 司 注 册 地 址 : 重 庆 市 渝 北 区 龙 山 街 道 龙 山 路 195 号 逸 静 丰 豪 2 幢 2-2 设 立 时 间 :2014 年 6 月 24 日 负 责 人 : 张 晓 辉 7

联 系 电 话 :023-63624398 13. 江 西 分 公 司 注 册 地 址 : 江 西 省 南 昌 市 洪 都 北 大 道 299 号 金 域 名 都 14 号 楼 二 楼 设 立 时 间 :2014 年 7 月 30 日 负 责 人 : 张 新 青 联 系 电 话 :0791-86700122 14. 山 东 分 公 司 注 册 地 址 : 济 南 市 市 中 区 纬 一 路 71 号 1-301 设 立 时 间 :2014 年 7 月 30 日 负 责 人 : 张 纪 元 联 系 电 话 :0531-61381783 15. 河 南 分 公 司 注 册 地 址 : 郑 州 市 郑 东 新 区 商 务 外 环 路 3 号 中 华 大 厦 一 至 二 楼 设 立 时 间 :2014 年 7 月 30 日 负 责 人 : 石 毅 联 系 电 话 :0371-87519977 16. 上 海 自 贸 区 分 公 司 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 马 吉 路 2 号 15 层 02B 室 设 立 时 间 :2014 年 9 月 26 日 负 责 人 : 赵 明 联 系 电 话 :021-68821628 17. 天 津 分 公 司 注 册 地 址 : 天 津 市 南 开 区 育 梁 道 26 号 天 津 理 工 大 学 国 际 交 流 中 心 国 交 中 心 南 楼 201 室 设 立 时 间 :2014 年 12 月 15 日 负 责 人 : 李 志 山 联 系 电 话 :022-23663732 注 : 设 立 时 间 为 取 得 中 国 证 监 会 核 准 的 证 券 经 营 机 构 营 业 许 可 证 日 期 8

( 三 ) 主 要 子 公 司 基 本 情 况 1. 中 信 建 投 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 重 庆 市 渝 中 区 中 山 三 路 107 号 经 营 范 围 : 商 品 期 货 经 纪 金 融 期 货 经 纪 期 货 投 资 咨 询 资 产 管 理 基 金 销 售 设 立 时 间 :1993 年 3 月 16 日 注 册 资 本 : 人 民 币 3.9 亿 元 法 定 代 表 人 : 彭 文 德 联 系 电 话 :023-86769605 公 司 持 股 比 例 :100% 2. 中 信 建 投 资 本 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 内 大 街 188 号 6 层 经 营 范 围 : 项 目 投 资 投 资 管 理 资 产 管 理 财 务 顾 问 ( 不 含 中 介 ) 设 立 时 间 :2009 年 7 月 31 日 注 册 资 本 : 人 民 币 5 亿 元 法 定 代 表 人 : 徐 涛 联 系 电 话 :010-85130648 公 司 持 股 比 例 :100% 3. China Securities (International) Finance Holding Company Limited ( 中 文 名 称 : 中 信 建 投 ( 国 际 ) 金 融 控 股 有 限 公 司 ) 注 册 地 址 :Suites 1301-1304, Two Exchange Square, Central, Hong Kong( 香 港 中 环 交 易 广 场 二 期 1301-1305 室 ) 经 营 范 围 : 控 股 投 资, 其 下 设 的 子 公 司 可 从 事 证 券 经 纪 资 产 管 理 投 资 银 行 抵 押 融 资 期 货 交 易 等 业 务 设 立 时 间 :2012 年 7 月 12 日 注 册 资 本 : 港 币 5 亿 元 董 事 长 : 齐 亮 总 裁 : 宋 永 祎 联 系 电 话 :00852-34655600 公 司 持 股 比 例 :100% 9

4. 北 京 华 夏 证 券 研 究 所 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 内 大 街 188 号 4 层 经 营 范 围 : 投 资 咨 询 企 业 管 理 咨 询 技 术 转 让 技 术 培 训 技 术 开 发 项 目 投 资 管 理 设 立 时 间 :1998 年 5 月 18 日 注 册 资 本 : 人 民 币 1000 万 元 法 定 代 表 人 : 蒋 月 勤 联 系 电 话 :010-85130771 公 司 持 股 比 例 :100% 5. 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 怀 柔 区 桥 梓 镇 八 龙 桥 雅 苑 3 号 楼 1 室 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 特 定 客 户 资 产 管 理 资 产 管 理 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 设 立 时 间 :2013 年 9 月 9 日 注 册 资 本 : 人 民 币 1.5 亿 元 法 定 代 表 人 : 蒋 月 勤 联 系 电 话 :010-59100211 公 司 持 股 比 例 :55% 注 1: 主 要 子 公 司 指 由 公 司 作 为 股 东 直 接 持 有 股 份 的 子 公 司 子 公 司 名 单 详 见 审 计 报 告 附 注 之 关 联 方 章 节 注 2: 前 述 主 要 子 公 司 基 本 情 况 的 披 露 信 息 截 止 时 点 为 2014 年 12 月 31 日 10

( 四 ) 证 券 营 业 部 数 量 与 分 布 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 共 有 200 家 批 准 设 立 的 证 券 营 业 部 证 券 营 业 部 的 分 布 情 况 如 下 : 公 司 证 券 营 业 部 省 级 区 划 分 布 情 况 省 份 城 市 网 点 数 北 京 北 京 30 上 海 上 海 15 天 津 天 津 4 重 庆 重 庆 10 河 北 石 家 庄 2 唐 山 1 沈 阳 1 辽 宁 鞍 山 2 大 连 1 锦 州 1 南 京 3 常 州 2 连 云 港 2 苏 州 1 常 熟 1 江 苏 张 家 港 1 昆 山 1 泰 州 1 兴 化 1 宿 迁 1 南 通 1 无 锡 1 杭 州 3 宁 波 1 温 州 1 浙 江 嘉 兴 1 绍 兴 1 义 乌 1 安 吉 1 安 徽 合 肥 1 福 建 福 州 1 11

省 份 城 市 网 点 数 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 厦 门 4 福 清 1 长 乐 1 泉 州 1 南 平 1 莆 田 1 济 南 2 青 岛 2 淄 博 1 烟 台 1 东 营 1 潍 坊 1 济 宁 1 郑 州 1 许 昌 1 新 乡 1 安 阳 1 武 汉 5 襄 阳 1 荆 州 1 十 堰 1 黄 石 1 宜 昌 1 老 河 口 1 长 沙 4 郴 州 1 张 家 界 1 衡 阳 1 株 洲 1 醴 陵 1 岳 阳 1 广 州 6 深 圳 4 佛 山 5 揭 阳 1 潮 州 1 清 远 1 12

省 份 城 市 网 点 数 汕 头 1 东 莞 1 中 山 1 成 都 4 四 川 广 元 1 泸 州 1 简 阳 1 云 南 昆 明 1 贵 州 贵 阳 1 兰 州 1 甘 肃 金 昌 1 天 水 1 西 安 2 陕 西 安 康 1 宝 鸡 1 榆 林 1 山 西 太 原 1 南 昌 4 赣 州 2 上 饶 2 江 西 吉 安 1 萍 乡 1 瑞 金 1 九 江 1 内 蒙 古 呼 和 浩 特 1 广 西 南 宁 1 黑 龙 江 哈 尔 滨 3 吉 林 长 春 1 吉 林 1 新 疆 乌 鲁 木 齐 1 海 南 海 口 2 青 海 西 宁 1 宁 夏 银 川 1 合 计 200 13

五 员 工 情 况 专 业 结 构 受 教 育 程 度 年 龄 分 布 项 目 本 集 团 本 公 司 人 数 比 例 (%) 人 数 比 例 (%) 经 纪 业 务 4623 71.05% 4408 74.30% 投 资 银 行 542 8.33% 491 8.28% 信 息 技 术 358 5.50% 304 5.12% 计 划 财 务 289 4.44% 252 4.25% 行 政 38 0.58% 20 0.34% 研 究 131 2.01% 108 1.82% 固 定 收 益 业 务 68 1.05% 65 1.10% 资 产 管 理 89 1.37% 68 1.15% 融 资 融 券 业 务 27 0.41% 27 0.46% 证 券 投 资 类 36 0.55% 36 0.61% 清 算 49 0.75% 46 0.78% 法 律 合 规 / 稽 核 51 0.78% 42 0.71% 风 险 控 制 27 0.41% 22 0.37% 其 它 179 2.75% 44 0.74% 合 计 6507 100.00% 5933 100.00% 博 士 54 0.83% 45 0.76% 硕 士 1655 25.43% 1499 25.27% 本 科 3891 59.80% 3574 60.24% 大 专 及 以 下 907 13.94% 815 13.74% 合 计 6507 100.00% 5933 100.00% 34 岁 以 下 4508 69.28% 4072 68.63% 35 岁 至 50 岁 1804 27.72% 1674 28.22% 51 岁 以 上 195 3.00% 187 3.15% 合 计 6507 100.00% 5933 100.00% 注 : 本 集 团 指 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 母 公 司 ) 与 一 级 子 公 司, 本 公 司 指 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 母 公 司 ) 14

六 主 要 融 资 渠 道 流 动 性 状 况 主 要 投 融 资 活 动 以 及 融 资 能 力 等 对 财 务 状 况 的 影 响 2014 年, 公 司 主 要 融 资 渠 道 包 括 同 业 拆 借 正 回 购 转 融 资 向 金 融 机 构 借 入 信 用 借 款 发 行 短 期 融 资 券 次 级 债 券 及 收 益 凭 证 报 告 期 内, 公 司 共 发 行 4 期 次 级 债 券, 发 行 规 模 共 计 80 亿 元 ;9 期 短 期 融 资 券, 发 行 规 模 共 计 167 亿 元 ;4 期 收 益 凭 证, 发 行 规 模 共 计 0.67 亿 元 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 已 发 行 未 到 期 的 债 务 融 资 工 具 中, 公 司 债 券 余 额 为 47 亿 元, 短 期 融 资 券 余 额 为 55 亿 元, 次 级 债 券 余 额 为 80 亿 元, 收 益 凭 证 余 额 为 0.67 亿 元, 各 类 债 务 融 资 工 具 余 额 合 计 182.67 亿 元 为 有 效 补 充 公 司 资 本, 公 司 还 开 展 了 永 续 次 级 债 券 的 发 行 申 请 和 筹 备 工 作, 中 国 证 监 会 证 券 基 金 机 构 监 管 部 于 2014 年 12 月 向 公 司 下 发 了 关 于 同 意 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 试 点 发 行 永 续 次 级 债 券 的 函 ( 证 券 基 金 机 构 监 管 部 部 函 [2014]2156 号 ), 批 准 公 司 发 行 永 续 次 级 债 券 事 宜 公 司 先 后 于 2015 年 1 月 和 3 月 在 上 海 证 券 交 易 所 非 公 开 发 行 了 两 期 永 续 次 级 债 券, 债 券 期 限 为 5+N 年 ( 即 重 定 价 周 期 为 5 年 ), 附 发 行 人 续 期 选 择 权 延 期 支 付 利 息 权, 采 用 浮 动 利 率 形 式 其 中, 第 一 期 发 行 规 模 为 20 亿 元, 首 个 定 价 周 期 票 面 利 率 为 6.00%; 第 二 期 发 行 规 模 为 30 亿 元, 首 个 定 价 周 期 票 面 利 率 为 5.80% 2014 年 4 月 25 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 中 信 建 投 资 本 管 理 有 限 公 司 增 资 的 议 案, 同 意 对 中 信 建 投 资 本 管 理 有 限 公 司 增 资 人 民 币 2 亿 元, 增 资 后 中 信 建 投 资 本 管 理 有 限 公 司 的 注 册 资 本 增 至 5 亿 元, 公 司 持 股 比 例 仍 为 100% 公 司 于 2014 年 6 月 向 中 信 建 投 ( 国 际 ) 金 融 控 股 有 限 公 司 实 施 增 资 随 着 公 司 各 项 业 务 尤 其 是 资 本 中 介 类 业 务 的 快 速 发 展, 资 金 使 用 规 模 持 续 上 升, 对 融 入 资 金 的 需 求 也 逐 渐 上 升 为 提 高 公 司 流 动 性 管 理 水 平, 实 现 公 司 资 金 流 动 性 安 全 性 和 盈 利 性 的 平 衡, 公 司 设 立 资 金 运 营 部 统 一 管 理 公 司 自 有 资 金, 制 定 了 资 产 负 债 管 理 暂 行 办 法 自 有 资 金 运 营 管 理 实 施 细 则 资 产 负 债 管 理 委 员 会 议 事 规 则 等 相 关 管 理 制 度 及 业 务 流 程, 不 断 提 高 资 产 负 债 管 理 工 作 水 平 和 效 率, 积 极 拓 展 融 资 渠 道, 探 索 创 新 融 资 方 式, 适 度 降 低 融 资 成 本, 完 善 流 动 性 储 备 机 制, 降 低 公 司 流 动 性 风 险 公 司 稳 健 的 经 营 业 绩 及 优 异 的 盈 利 能 力, 以 及 畅 通 的 外 部 融 资 渠 道, 使 公 司 具 备 较 强 的 偿 债 能 力 截 至 2014 年 末, 公 司 共 获 得 同 业 授 信 额 度 近 500 亿 元, 公 司 开 展 同 业 拆 借 和 质 押 式 回 购 交 易 额 度 分 别 为 65 亿 元 和 48.80 亿 元, 为 公 司 通 过 货 币 市 场 及 15

时 融 入 资 金, 提 供 了 有 力 保 障 此 外, 公 司 连 续 五 年 在 中 国 证 监 会 分 类 监 管 评 级 中 获 评 A 类 AA 级, 自 发 行 公 司 债 券 短 期 融 资 券 等 债 务 融 资 工 具 以 来, 持 续 获 评 主 体 AAA 级 的 优 质 信 用 等 级, 可 通 过 各 类 在 交 易 所 银 行 间 市 场 及 其 他 交 易 场 所 发 行 债 务 融 资 工 具 及 借 入 信 用 借 款 转 融 资 等 监 管 层 允 许 的 融 资 渠 道 融 入 资 金 七 主 要 业 务 经 营 情 况 ( 一 ) 证 券 承 销 业 务 2014 年, 在 市 场 化 和 全 面 建 设 多 层 次 资 本 市 场 的 大 背 景 下, 公 司 紧 跟 政 策 变 化 并 把 握 市 场 节 奏, 深 入 推 进 IPO 业 务, 保 持 股 权 再 融 资 业 务 市 场 第 一 名 ; 积 极 推 进 新 三 板 资 产 证 券 化 优 先 股 公 司 债 等 业 务 品 种, 大 力 发 展 并 购 和 资 本 中 介 业 务 坚 持 以 客 户 需 求 为 中 心, 以 全 产 品 覆 盖 为 手 段, 通 过 提 供 综 合 性 服 务 赢 得 客 户, 促 进 业 务 转 型 发 展 股 权 融 资 业 务 方 面,2014 年 公 司 完 成 169 单 股 票 及 债 券 主 承 销 项 目, 主 承 销 金 额 1,660 亿 元, 分 别 位 居 行 业 第 2 名 和 第 3 名, 其 中, 股 权 融 资 项 目 31 单, 主 承 销 金 额 422 亿 元, 分 别 位 居 行 业 第 2 名 和 第 1 名 ; 并 购 重 组 项 目 17 单, 涉 及 交 易 金 额 230 亿 元, 分 别 位 居 行 业 第 3 名 和 第 6 名 ; 新 三 板 挂 牌 48 单, 位 居 行 业 第 5 名 债 权 融 资 业 务 方 面,2014 年 公 司 完 成 40 单 企 业 债 主 承 销 项 目, 主 承 销 金 额 463 亿 元, 均 位 居 行 业 第 3 名 ; 完 成 14 单 短 期 融 资 券 和 中 期 票 据 主 承 销 项 目, 主 承 销 金 额 131 亿 元, 分 别 位 居 行 业 第 3 名 和 第 4 名 ; 完 成 11 单 定 向 债 务 融 资 工 具 主 承 销 项 目, 主 承 销 金 额 82.5 亿 元, 均 位 居 行 业 第 5 名 ; 完 成 5 单 公 司 债 ( 不 含 中 小 企 业 私 募 债 转 债 和 证 券 公 司 债 ) 主 承 销 债 项 目, 主 承 销 金 额 95.5 亿 元, 均 位 居 行 业 第 6 名 ; 完 成 27 单 资 产 证 券 化 项 目, 主 承 销 金 额 370.76 亿 元, 均 位 居 行 业 第 5 名 公 司 全 年 债 权 融 资 合 计 规 模 1,638.11 亿 元 ( 不 含 政 策 性 银 行 债 和 铁 道 债 ) 注 : 证 券 承 销 业 务 数 据 来 源 : 万 德 资 讯 (WIND) ( 二 ) 证 券 经 纪 业 务 2014 年, 公 司 经 纪 业 务 始 终 贯 彻 以 客 户 为 中 心, 以 公 司 制 定 的 高 端 客 户 重 点 区 域 均 衡 发 展 的 三 大 战 略 为 纲 领, 以 公 司 全 业 务 线 为 依 托, 以 转 型 创 新 为 动 力, 不 断 完 善 产 品 体 系, 深 化 财 富 管 理 转 型, 努 力 满 足 客 户 的 投 资 融 资 与 交 易 等 多 层 次 需 求, 努 力 提 升 市 场 占 比, 持 续 增 强 经 纪 业 务 的 核 心 竞 争 力 2014 年, 公 司 完 成 股 票 基 金 交 易 量 53,364 亿 元, 市 场 占 比 3.52%, 市 场 份 额 继 续 保 持 行 业 第 10 名 ; 代 理 买 卖 收 入 市 场 占 比 3.22%, 位 居 行 业 第 9 名 ; 全 年 销 售 标 准 化 产 品 394 亿 元, 同 比 增 长 35%; 16

新 增 股 东 账 户 30 万 户, 市 场 占 比 3.13%, 同 比 增 长 2.96%; 年 末 客 户 总 数 363 万 户 ; 新 增 客 户 资 产 1,776 亿 元, 同 比 增 长 61%; 客 户 资 产 总 额 7,927 亿 元, 位 居 行 业 第 14 名, 较 上 年 前 进 1 名 ; 沪 港 通 开 户 14,683 户, 引 进 资 产 12 亿 元 注 : 证 券 经 纪 业 务 数 据 来 源 : 沪 深 交 易 所 中 国 证 券 业 协 会 ( 三 ) 证 券 自 营 业 务 2014 年, 公 司 秉 承 价 值 投 资 的 理 念, 紧 密 跟 踪 经 济 波 动 和 政 策 导 向, 抓 住 证 券 市 场 转 暖 的 有 利 时 机, 积 极 增 加 资 产 配 置, 较 好 地 把 握 住 了 市 场 机 遇, 传 统 权 益 类 自 营 业 务 全 年 实 际 投 资 收 益 率 34%; 公 司 共 为 5 家 挂 牌 公 司 提 供 了 做 市 服 务 衍 生 品 交 易 部 门 扩 大 定 量 投 资 业 务 范 围, 加 强 场 内 基 金 品 种 做 市 交 易, 建 立 交 易 配 资 收 益 互 换 场 外 期 权 等 场 外 业 务 模 式, 全 年 投 资 收 益 率 12%, 同 时 加 快 了 创 新 业 务 推 进 力 度, 在 推 进 黄 金 ETF 做 市 业 务 的 基 础 上, 加 大 了 黄 金 ETF 黄 金 期 货 黄 金 现 货 及 延 期 等 品 种 的 套 利 交 易, 并 尝 试 开 展 黄 金 租 借 及 掉 期 业 务 2014 年, 公 司 固 定 收 益 类 自 营 业 务 积 极 应 对 债 券 市 场 变 化, 投 资 收 益 率 达 到 26.1%, 远 高 于 全 部 一 级 债 券 基 金 平 均 14.6% 的 收 益 水 平 此 外, 公 司 还 分 别 完 成 现 券 交 易 量 和 总 交 易 量 3,067.05 亿 元 和 8,664.52 亿 元, 分 别 位 居 行 业 第 9 名 和 第 7 名 ( 四 ) 证 券 资 产 管 理 业 务 2014 年 末, 公 司 受 托 管 理 资 产 规 模 达 2,943 亿 份, 市 场 占 比 3.87%, 位 居 行 业 第 7 名 ; 其 中, 集 合 产 品 22 只, 规 模 101 亿 元, 分 别 同 比 增 长 38% 和 2.4 倍 ; 定 向 产 品 360 只, 规 模 2,826 亿 元, 分 别 增 长 1.9 倍 和 99%; 公 司 作 为 投 资 顾 问 管 理 银 行 理 财 资 金 570 亿 元 2014 年, 公 司 受 托 资 产 管 理 业 务 收 入 3.33 亿 元, 位 居 行 业 第 11 名 注 : 资 产 管 理 业 务 数 据 来 源 : 中 国 证 券 业 协 会 ( 五 ) 证 券 金 融 业 务 2014 年 末, 公 司 融 资 融 券 余 额 321 亿 元, 市 场 占 比 3.13%, 下 降 1.17%, 市 场 占 比 位 居 全 行 业 第 11 名, 占 比 和 排 名 下 降 是 公 司 因 资 金 不 足 而 主 动 调 整 融 资 融 券 规 模 的 结 果 全 年 新 增 信 用 账 户 5.5 万 户, 信 用 账 户 交 易 额 14,127 亿 元, 占 公 司 直 接 股 票 基 金 交 易 量 的 比 例 由 上 年 的 18% 提 升 至 29%; 股 票 质 押 式 回 购 余 额 86 亿 元, 位 居 行 业 第 11 名 ; 约 定 购 回 式 业 务 余 额 2.2 亿 元, 位 居 行 业 第 12 名 注 : 证 券 金 融 业 务 数 据 来 源 : 沪 深 交 易 所 八 内 部 控 制 自 我 评 价 情 况 公 司 参 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 以 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 17

对 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 的 内 部 控 制 设 计 与 运 行 的 有 效 性 进 行 了 自 我 评 价 报 告 期 内, 公 司 对 纳 入 评 价 范 围 的 业 务 与 事 项 均 已 建 立 了 内 部 控 制 制 度, 并 得 以 有 效 执 行, 达 到 了 公 司 内 部 控 制 的 目 标, 不 存 在 重 大 缺 陷 和 重 要 缺 陷 ; 公 司 各 项 业 务 内 部 控 制 总 体 有 效, 业 务 风 险 处 于 可 控 可 测 和 可 承 受 范 围 之 内 自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 没 有 发 生 对 评 价 结 论 产 生 实 质 性 影 响 的 内 部 控 制 的 重 大 变 化 今 后, 公 司 将 进 一 步 完 善 内 部 控 制 制 度, 规 范 内 部 控 制 制 度 的 执 行, 强 化 内 部 控 制 的 监 督 检 查, 促 进 公 司 长 期 健 康 规 范 发 展 九 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 的 意 见 根 据 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 ( 安 永 华 明 (2015) 专 字 第 60952150_A05 号 ), 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 了 本 公 司 财 务 报 表, 包 括 截 至 2014 年 12 月 31 日 资 产 负 债 表,2014 年 度 利 润 表 所 有 者 权 益 变 动 表 和 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注, 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 审 计 过 程 中, 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 研 究 和 评 价 了 公 司 与 财 务 报 表 编 制 有 关 的 内 部 控 制, 实 施 了 包 括 询 问 检 查 观 察 及 抽 查 测 试 等 必 要 的 研 究 和 评 价 程 序 根 据 前 述 研 究 和 评 价, 未 发 现 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 编 制 有 关 的 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 十 董 事 监 事 经 理 层 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 情 况 1. 公 司 董 事 会 下 设 薪 酬 与 提 名 委 员 会, 负 责 制 定 和 审 查 公 司 董 事 经 理 层 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 政 策 和 方 案 公 司 董 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 根 据 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 章 程 与 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 议 事 规 则 进 行 议 事 和 决 策 此 外, 公 司 还 制 定 了 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 总 部 薪 酬 管 理 办 法 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 经 纪 业 务 系 统 员 工 薪 酬 激 励 办 法, 作 为 公 司 基 本 薪 酬 制 度, 规 范 公 司 薪 酬 决 策 等 程 序 目 前, 公 司 独 立 董 事 参 照 同 业 标 准 领 取 津 贴, 其 他 外 部 董 事 未 在 公 司 领 取 报 酬 ; 公 司 内 部 董 事 监 事 与 经 理 层 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 根 据 公 司 薪 酬 考 核 体 系 予 以 确 定 2. 2014 年, 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 共 4 人, 薪 酬 总 额 为 2,830,629.62 元, 其 中 独 立 董 事 3 人, 税 前 薪 酬 总 额 为 219,995.2 元 ; 在 公 司 领 取 薪 酬 的 监 事 共 3 人, 税 前 薪 酬 总 额 为 3,870,725.83 元 ; 经 理 层 高 级 管 理 人 员 共 13 人, 税 前 薪 酬 总 额 为 29,058,414.73 元 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 监 事 经 理 层 高 级 管 理 人 员 薪 酬 合 计 35,759,770.18 元 ( 前 18

述 人 员 存 在 兼 职 情 况 的, 以 主 要 职 务 进 行 统 计 ) 十 一 履 行 社 会 责 任 情 况 公 司 积 极 履 行 社 会 责 任, 秉 承 为 员 工 搭 建 更 好 平 台 为 客 户 提 供 更 优 服 务 为 社 会 做 出 更 大 贡 献 的 目 标, 严 格 落 实 国 家 产 业 政 策 和 环 保 政 策, 按 照 监 管 要 求, 切 实 履 行 金 融 机 构 的 经 济 责 任 社 会 责 任 环 境 责 任, 促 进 公 司 与 社 会 环 境 的 和 谐 可 持 续 发 展 公 司 按 照 职 责 分 工, 建 立 了 落 实 社 会 责 任 的 长 效 工 作 机 制 公 司 遵 纪 守 法, 合 规 经 营, 努 力 提 升 业 务 市 场 份 额 与 经 营 业 绩 ; 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 努 力 提 高 决 策 的 科 学 化 水 平 和 运 作 效 率 ; 持 续 加 强 内 部 控 制, 提 高 合 规 管 理 和 风 险 管 理 能 力 公 司 逐 步 构 建 以 客 户 为 中 心 的 综 合 经 营 模 式, 不 断 加 强 客 户 服 务, 提 升 客 户 满 意 度 ; 积 极 参 与 新 三 板 区 域 性 股 权 交 易 市 场 等 多 层 次 资 本 市 场 建 设, 全 心 全 意 为 中 小 企 业 发 展 提 供 良 好 的 投 融 资 和 财 务 顾 问 等 服 务 公 司 提 高 成 本 管 理 能 力, 加 强 信 息 系 统 建 设, 倡 导 勤 俭 节 约 的 美 德 公 司 坚 持 以 人 为 本, 优 化 完 善 薪 酬 福 利 政 策, 推 动 员 工 培 训 交 流, 保 障 员 工 合 法 权 益, 努 力 为 优 秀 人 才 提 供 平 台 创 造 机 会 ; 关 心 员 工 身 心 健 康, 通 过 举 办 健 步 走 摄 影 展 览 以 及 成 立 各 种 文 体 俱 乐 部, 丰 富 员 工 业 余 文 化 生 活 ; 在 做 好 日 常 经 营 工 作 的 同 时, 公 司 以 强 烈 的 社 会 责 任 感, 关 注 社 会 公 益 事 业, 积 极 投 身 于 社 会 公 益 活 动, 回 报 社 会, 奉 献 社 会 依 托 当 地 分 支 机 构, 公 司 在 湖 南 福 建 北 京 重 庆 江 西 河 北 陕 西 海 南 等 地 开 展 了 捐 资 助 学 扶 贫 济 困 等 多 项 社 会 公 益 活 动 2014 年, 公 司 制 定 了 社 会 公 益 事 业 工 作 管 理 办 法, 进 一 步 规 范 公 司 社 会 公 益 事 业 活 动 和 行 为 十 二 审 计 报 告 正 文 及 经 审 计 的 财 务 报 表 ( 附 后 ) 19