青 岛 东 和 科 技 股 份 有 限 公 司 股 权 挂 牌 交 易 说 明 书 摘 要 推 荐 机 构 : 山 东 开 来 投 资 有 限 公 司 日 期 : 二 〇 一 二 年 七 月 十 六 日
重 要 声 明 与 提 示 本 说 明 书 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 挂 牌 交 易 的 情 况, 投 资 者 在 作 出 交 易 决 定 之 前, 应 仔 细 阅 读 本 说 明 书 全 文, 并 以 其 作 为 投 资 决 策 依 据 现 就 挂 牌 交 易 事 宜 作 如 下 声 明 和 提 示 : 本 公 司 董 事 会 保 证 股 权 挂 牌 交 易 说 明 书 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性, 全 体 董 事 承 诺 股 权 挂 牌 交 易 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 就 其 保 证 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 提 醒 投 资 者 注 意, 凡 本 说 明 书 未 涉 及 的 有 关 内 容, 请 投 资 者 直 接 或 通 过 齐 鲁 股 权 托 管 交 易 中 心 向 本 公 司 查 询 根 据 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 已 依 法 履 行 诚 信 和 勤 勉 尽 责 的 义 务 和 责 任 齐 鲁 股 权 托 管 交 易 中 心 以 及 有 关 备 案 机 构 对 本 公 司 股 权 挂 牌 交 易 及 有 关 事 项 的 意 见, 均 不 表 明 对 本 公 司 的 任 何 保 证 齐 鲁 股 权 托 管 交 易 中 心 不 承 担 任 何 由 于 政 策 和 市 场 变 化 给 股 权 挂 牌 交 易 和 投 资 者 带 来 的 风 险 2-1-1-1
释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 以 下 含 义 : 东 和 科 技 股 份 公 司 公 司 本 公 司 指 青 岛 东 和 科 技 股 份 有 限 公 司 东 和 有 限 有 限 公 司 指 青 岛 东 和 科 技 有 限 公 司 共 同 控 制 人 指 陈 克 伟 马 素 玲 法 定 代 表 指 陈 克 伟 董 事 会 指 除 有 前 缀 外, 均 指 青 岛 东 和 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 除 有 前 缀 外, 均 指 青 岛 东 和 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 挂 牌 挂 牌 交 易 指 本 公 司 股 权 在 齐 鲁 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 交 易 推 荐 机 构 指 山 东 开 来 投 资 有 限 公 司 律 所 指 山 东 清 泰 律 师 事 务 所 验 资 机 构 指 山 东 东 慧 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 机 构 指 山 东 东 慧 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 评 估 机 构 指 滨 州 市 龙 峰 资 产 评 估 事 务 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 青 岛 东 和 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 报 告 期 指 2010 年 度 2011 年 度 及 2012 年 1 6 月 本 说 明 书 摘 要 中, 任 何 表 格 中 若 出 现 总 数 与 表 格 所 列 数 值 总 和 不 符, 均 为 采 用 四 舍 五 入 所 致 2-1-1-2
第 一 章 重 大 事 项 提 示 一 经 营 风 险 ( 一 ) 国 民 经 济 周 期 波 动 而 导 致 的 业 绩 波 动 风 险 公 司 主 要 产 品 为 数 控 冲 床, 主 要 下 游 行 业 包 括 汽 车 钢 铁 铁 路 电 力 设 备 交 通 基 础 设 施 电 网 航 空 航 天 军 工 等 行 业 公 司 所 处 行 业 与 我 国 国 民 经 济 整 体 发 展 状 况 具 有 较 强 的 相 关 性, 下 游 固 定 资 产 投 资 直 接 影 响 对 公 司 产 品 的 市 场 需 求 近 年 来, 受 我 国 GDP 和 固 定 资 产 投 资 增 长 较 快 的 带 动, 机 床 行 业 保 持 了 较 高 的 行 业 景 气 度 水 平 虽 然 国 家 的 宏 观 环 境 和 产 业 政 策 对 国 内 机 床 企 业 发 展 非 常 有 利, 但 如 果 未 来 宏 观 经 济 形 势 不 能 保 持 良 好 发 展 态 势 甚 至 再 次 出 现 2008-2009 年 那 样 的 全 球 性 金 融 危 机, 则 公 司 将 面 临 因 经 济 周 期 而 引 发 的 业 绩 波 动 风 险 应 对 措 施 : 企 业 将 适 度 保 持 产 能, 在 保 持 规 模 化 生 产 的 同 时 稳 定 资 金 链 的 充 裕, 避 免 库 存 商 品 的 累 积, 与 此 同 时 企 业 将 对 外 进 行 合 作, 外 包 部 分 非 核 心 部 件 的 加 工, 分 散 风 险, 集 中 力 量 专 注 于 技 术 研 发, 不 断 增 加 产 品 的 功 能 优 势 ( 二 ) 重 要 原 材 料 价 格 波 动 风 险 自 2008 年 以 来, 国 内 钢 材 价 格 波 动 幅 度 较 大, 钢 材 是 公 司 主 要 的 原 材 料 之 一 2010 年 至 2012 年 上 半 年, 不 含 外 购 的 功 能 部 件, 钢 材 分 别 占 公 司 主 营 业 务 成 本 的 7.14% 12.17% 13% 钢 材 价 格 的 急 剧 波 动 对 公 司 的 产 品 成 本 有 较 明 显 影 响 在 其 他 因 素 不 变 的 情 况 下, 钢 材 价 格 与 产 品 毛 利 率 呈 反 向 联 动 关 系 应 对 措 施 : 公 司 的 产 品 结 构 中, 数 控 产 品 贡 献 的 营 业 收 入 占 当 期 营 业 收 入 的 90% 以 上 公 司 对 数 控 产 品 具 有 较 强 的 定 价 能 力, 特 别 是 其 中 的 个 性 化 定 制 类 的 高 端 数 控 机 床 产 品, 公 司 主 要 采 取 成 本 加 成 的 方 式 进 行 定 价, 具 有 较 强 的 向 下 游 需 求 用 户 转 移 成 本 压 力 的 能 力 同 时, 公 司 通 过 原 材 料 采 购 管 理 生 产 管 理 内 部 挖 潜 等 各 种 方 式, 也 可 以 消 化 一 部 分 钢 材 涨 价 带 来 的 压 力 ( 三 ) 市 场 竞 争 风 险 2-1-1-3
机 床 行 业 市 场 化 程 度 较 高, 市 场 竞 争 较 为 激 烈 在 普 通 机 床 产 品 领 域, 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 是 国 内 的 众 多 中 小 企 业, 竞 争 要 素 主 要 体 现 在 产 品 价 格 售 后 服 务 等 方 面 充 分 的 市 场 化 竞 争 使 公 司 的 经 营 决 策 面 临 较 大 的 压 力 和 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 以 生 产 中 高 端 数 控 机 床 为 主 推 出 多 层 次 的 产 品 以 针 对 不 同 层 次 不 同 需 求 的 客 户 群 体, 维 持 增 加 市 场 占 有 率 在 中 高 端 数 控 机 床 市 场 中 公 司 的 产 品 性 价 比 较 高, 且 具 有 一 定 知 名 度, 客 户 群 体 较 为 稳 定 在 中 低 端 数 控 机 床 市 场 中, 公 司 的 产 品 在 性 能 与 质 量 上 都 占 有 优 势, 规 模 化 的 生 产 又 降 低 了 产 品 生 产 成 本, 虽 然 相 比 其 他 小 厂 商 的 产 品 价 格 微 高, 但 品 牌 效 应 可 使 产 品 具 有 较 强 的 竞 争 能 力 二 产 业 政 策 风 险 公 司 所 处 行 业 受 国 家 产 业 政 策 支 持 力 度 较 大, 国 家 已 先 后 出 台 了 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 国 家 数 控 机 床 产 业 发 展 专 项 规 划 ( 草 案 ) 等 扶 持 政 策, 后 续 配 套 政 策 亦 将 陆 续 出 台 如 果 国 家 发 展 战 略 和 经 济 形 势 发 生 变 化, 存 在 以 上 各 种 扶 持 政 策 发 生 变 化 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 一 直 以 来 以 市 场 为 导 向 安 排 生 产, 虽 受 政 策 扶 持, 但 能 保 持 较 高 的 市 场 竞 争 优 势, 但 如 果 取 消 扶 持 政 策 对 同 行 业 困 难 也 是 均 等 的, 且 在 优 胜 劣 汰 下 带 来 更 大 商 机 三 存 货 比 重 较 高 所 导 致 的 风 险 公 司 2010 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 6 月 30 日 存 货 分 别 为 550.38 万 元 816.50 万 元 929.42 万 元 分 别 占 公 司 总 资 产 的 比 例 为 24.29% 33.43% 36.33%, 存 货 所 占 比 重 较 高 虽 然 公 司 的 生 产 经 营 特 点 决 定 了 需 要 保 有 一 定 比 例 的 存 货, 但 如 果 存 货 管 理 水 平 下 降, 则 会 降 低 公 司 资 金 运 用 效 率, 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 负 面 影 响 另 外, 若 市 场 需 求 发 生 变 化, 公 司 则 可 能 面 临 发 生 存 货 跌 价 损 失 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 进 一 步 加 大 对 库 存 的 管 理, 保 持 合 理 的 存 货 持 有 量, 满 足 生 产 经 营 的 前 提 下, 尽 量 压 低 库 存 余 额, 加 快 存 货 周 转 率 2-1-1-4
四 税 收 政 策 变 化 风 险 公 司 企 业 所 得 税 2009 年 12 月 31 日 前 按 应 纳 税 所 得 额 的 25% 计 算 缴 纳 2010 年 11 月 15 日, 公 司 被 认 定 为 国 家 级 高 新 技 术 企 业, 自 2010 年 1 月 1 日 起 企 业 所 得 税 按 应 纳 税 所 得 额 的 15% 计 算 缴 纳 根 据 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 的 规 定, 高 新 技 术 企 业 资 格 自 颁 发 之 日 起 有 效 期 为 三 年 企 业 应 在 期 满 前 三 个 月 内 提 出 复 审 申 请, 不 提 出 复 审 申 请 或 复 审 不 合 格 的, 其 高 新 技 术 企 业 资 格 到 期 自 动 失 效 公 司 高 新 技 术 企 业 资 格 将 于 2013 年 11 月 15 日 到 期, 公 司 将 面 临 到 期 后 高 新 技 术 企 业 资 格 不 能 延 续 带 来 的 企 业 所 得 税 税 率 变 化 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 加 大 研 发 投 入, 引 进 研 发 人 员, 积 极 认 真 的 准 备 资 料 以 满 足 高 新 技 术 企 业 的 要 求 五 技 术 风 险 目 前, 数 控 冲 床 行 业 的 技 术 发 展 趋 势 是 复 合 高 速 精 密 智 能 节 材 节 能 成 套 化 一 直 以 来, 公 司 通 过 自 主 研 发 二 次 集 成 开 发 合 作 开 发 等 多 种 方 式, 紧 密 跟 踪 和 探 索 本 行 业 技 术 发 展 水 平, 在 主 要 产 品 的 技 术 性 能 方 面 已 经 处 于 国 内 先 进 水 准 但 科 技 发 展 日 新 月 异, 技 术 及 产 品 的 快 速 更 新 换 代 可 能 使 公 司 现 有 技 术 的 产 品 受 到 冲 击, 如 公 司 不 能 紧 跟 最 新 科 技 的 发 展, 及 时 利 用 新 技 术, 开 发 新 产 品, 现 有 的 产 品 和 技 术 将 面 临 失 去 竞 争 优 势 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 继 续 加 大 研 发 投 入, 不 断 扩 充 技 术 队 伍 的 组 建, 不 断 完 善 产 品 的 性 能, 不 断 加 强 生 产 工 艺 的 提 升, 使 之 一 直 保 持 技 术 领 先 优 势 六 人 力 资 源 风 险 技 术 研 发 人 才 高 级 技 工 人 才 市 场 营 销 人 才 是 高 端 数 控 机 床 企 业 保 持 高 速 发 展 的 关 键 要 素, 这 些 人 才 的 引 进 磨 合 激 励 和 提 升 需 要 一 定 的 时 间 和 过 程 如 果 公 司 的 人 才 引 进 和 培 养 跟 不 上 公 司 的 发 展 速 度 和 产 能 扩 张 速 度, 将 对 公 司 的 经 营 效 率 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 应 对 措 施 : 公 司 注 重 引 进 人 才 的 同 时, 也 非 常 注 重 留 住 人 才 公 司 通 过 股 权 激 励 等 计 划 让 骨 干 人 才 分 享 公 司 发 展 的 成 果, 增 加 公 司 凝 聚 力 2-1-1-5
七 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 控 制 风 险 截 至 本 说 明 书 出 具 之 日, 本 公 司 的 实 际 控 制 人 为 陈 克 伟 马 素 玲, 陈 克 伟 马 素 玲 合 计 持 有 公 司 90% 的 股 权, 陈 克 伟 和 马 素 玲 为 夫 妻 关 系, 形 成 共 同 控 制 其 能 够 对 本 公 司 的 董 事 人 选 经 营 决 策 和 管 理 投 资 方 针 公 司 章 程 及 股 利 分 配 政 策 等 重 大 事 项 的 决 策 予 以 控 制 或 施 加 重 大 影 响 由 于 实 际 控 制 人 的 部 分 利 益 可 能 与 其 他 股 东 的 利 益 不 完 全 一 致, 因 而 实 际 控 制 人 可 能 会 促 使 本 公 司 作 出 有 悖 于 本 公 司 其 他 股 东 最 佳 利 益 的 决 定, 从 而 有 可 能 引 发 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 建 立 了 完 善 的 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 和 监 事 会 议 事 规 则, 公 司 将 严 格 遵 守 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规, 按 照 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 以 及 关 联 交 易 决 策 制 度 等 规 范 运 作, 健 全 公 司 内 部 监 督 制 约 机 制, 规 范 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 行 为, 从 而 可 有 效 降 低 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 控 制 风 险 2-1-1-6
第 二 章 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 资 料 本 公 司 名 称 ( 中 文 ) 本 公 司 名 称 ( 英 文 ) 简 称 注 册 资 本 企 业 类 型 法 定 代 表 人 设 立 日 期 青 岛 东 和 科 技 股 份 有 限 公 司 QINGDAO DOOHE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 东 和 科 技 900 万 元 股 份 有 限 公 司 陈 克 伟 2002 年 6 月 4 日 住 所 青 岛 胶 南 市 海 滨 工 业 园 (16 号 路 ) 一 般 经 营 项 目 : 开 发 生 产 销 售 数 控 设 备 精 密 模 经 营 范 围 具 工 业 软 件 生 产 流 水 线 设 备 零 配 件 金 属 制 品 塑 料 制 品 降 电 阻 剂 ; 货 物 进 出 口 ( 以 上 范 围 需 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 370284228021044 组 织 机 构 代 码 证 代 码 73728910-1 税 务 登 记 证 编 号 鲁 税 青 字 370284737289101 联 系 人 ( 董 秘 ) 崔 桂 娟 联 系 电 话 0532-88139088 传 真 号 码 0532-88139088 电 子 信 箱 公 司 网 址 hwjcgjxo@163.com http://www.doohe.com 2-1-1-7
二 公 司 股 本 结 构 ( 一 ) 股 本 结 构 现 状 图 陈 克 伟 550 万 股 61.11% 马 素 玲 260 万 股 28.89% 云 立 刚 18 万 股 2.00% 毕 艳 萍 等 8 位 自 然 人 72 万 股 8.00% 青 岛 东 和 科 技 股 份 有 限 公 司 9 0 0 万 股 三 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 经 营 范 围 及 主 营 业 务 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 开 发 生 产 销 售 数 控 设 备 精 密 模 具 工 业 软 件 生 产 流 水 线 设 备 零 配 件 金 属 制 品 塑 料 制 品 降 电 阻 剂 ; 货 物 进 出 口 ( 以 上 范 围 需 经 许 可 经 营 的, 须 凭 许 可 证 经 营 ) 主 营 业 务 : 公 司 一 直 从 事 数 控 冲 床 数 控 板 材 加 工 生 产 线 的 研 发 制 造 ( 二 ) 公 司 产 品 的 主 要 产 能 及 产 量 情 况 期 间 指 标 名 称 平 台 系 列 ( 台 ) 全 自 动 系 列 ( 台 ) 厚 板 冲 系 列 ( 台 ) 转 塔 系 列 ( 台 ) 数 控 板 材 加 工 生 产 线 系 列 ( 台 ) 其 他 产 能 32 5 7 23 1 3 2012 年 1 6 月 产 量 23 4 0 14 0 0 产 能 利 用 率 72% 80% - 61% - - 销 量 23 4 0 14 0 0 产 销 率 100% 100% - 100% - - 产 能 65 15 13 25 3 10 产 量 45 13 10 23 3 7 2011 年 度 产 能 利 用 率 70% 87% 77% 92% 100% 70% 销 量 45 13 10 23 3 7 产 销 率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2010 年 度 产 能 65 25 7 21 1 9 产 量 44 21 5 17 1 9 2-1-1-8
产 能 利 用 率 70% 84% 71% 81% 100% 100% 销 量 44 21 5 17 1 9 产 销 率 100% 100% 100% 100% 100% 100% ( 三 ) 报 告 期 内, 公 司 主 营 营 业 收 入 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 2012 年 1-6 月 2011 年 2010 年 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 平 台 式 数 控 冲 床 2,667,606.85 34.82% 5,790,170.90 24.53% 5,029,776.83 30.52% 全 自 动 数 控 冲 床 4,994,017.10 65.18% 16,931,102.59 71.72% 10,247,692.31 62.19% 模 具 0.00 0.00% 29,059.83 0.12% 61,282.05 0.37% 非 标 设 备 0.00 0.00% 221,935.90 0.94% 890,598.29 5.40% 数 控 设 备 0.00 0.00% 53,846.15 0.23% 222,222.22 1.35% 加 工 中 心 0.00 0.00% 581,196.58 2.46% 0.00 0.00% 其 他 0.00 0.00% 0.00 0.00% 26,495.73 0.16% 合 计 7,661,623.95 100.00% 23,607,311.95 100.00% 16,478,067.43 100.00% 四 公 司 财 务 报 表 ( 一 ) 主 要 财 务 数 据 1 资 产 负 债 表 简 表 : 单 位 : 元 资 产 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 流 动 资 产 合 计 12,541,461.31 11,388,572.65 13,277,731.14 非 流 动 资 产 合 计 12,525,410.79 13,037,031.79 9,377,259.20 资 产 总 计 25,066,872.10 24,425,604.44 22,654,990.34 负 债 和 所 有 者 权 益 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 负 债 合 计 14,807,547.24 18,693,954.21 18,977,622.27 所 有 者 权 益 合 计 10,259,324.86 5,731,650.23 3,677,368.07 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 25,066,872.10 24,425,604.44 22,654,990.34 2 利 润 表 简 表 2-1-1-9
单 位 : 元 项 目 2012 年 1-6 月 2011 年 度 2010 年 度 一 营 业 收 入 7,991,955.57 24,294,342.41 17,355,063.99 二 营 业 利 润 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 497,274.74 2,285,399.56 230,581.33 三 利 润 总 额 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 480,985.34 2,395,347.58 237,394.49 四 净 利 润 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 413,560.15 2,054,282.16 167,813.62 3 现 金 流 量 表 简 表 单 位 : 元 项 目 2012 年 1-6 月 2011 年 度 2010 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -170,013.18 1,344,090.69 1,373,880.52 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,277.77-4,155,375.32-5,634,096.65 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 469,154.72 1,573,504.93 3,652,317.54 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 278,863.77-1,237,779.70-607,898.59 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 1 基 本 财 务 指 标 财 务 指 标 2012.6.30 2011.12.31 2010.12.31 资 产 负 债 率 (%) 59.07 76.53 83.77 流 动 比 率 ( 倍 ) 0.85 0.61 0.95 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.27 0.17 0.56 归 属 于 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.14 1.15 0.74 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 占 净 资 产 比 率 (%) 0.35 0.68 1.63 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.14 1.15 0.74 财 务 指 标 2012 年 1 6 月 2011 年 度 2010 年 度 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 117.39 345.45 62.47 归 属 于 普 通 股 股 东 净 利 润 ( 万 元 ) 41.36 205.42 16.78 归 属 于 普 通 股 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 万 元 ) 42.91 196.08 16.20 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 3.94 8.45 4.91 2-1-1-10
应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 4.14 13.66 20.09 存 货 周 转 率 ( 次 ) 0.67 2.49 2.89 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 ) -0.02 0.27 0.27 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 0.03-0.25-0.12 2 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 期 间 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 元 ) 基 本 稀 释 2012 年 1 6 月 2011 年 度 2010 年 度 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 5.66% 0.07 0.07 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 5.87% 0.07 0.07 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 43.67% 0.41 0.41 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 41.68% 0.39 0.39 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 4.67% 0.03 0.03 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 4.51% 0.03 0.03 注 :1 公 司 财 务 报 表 已 经 鲁 东 会 师 审 字 (2012) 第 099 号 审 计 报 告 审 计 2 以 上 数 据 摘 自 本 说 明 书 中 财 务 会 计 信 息 一 章 所 列 财 务 会 计 报 表 六 二 年 利 润 分 配 ( 一 ) 利 润 分 配 政 策 本 公 司 股 利 分 配 政 策 为 : 在 交 纳 所 得 税 弥 补 上 一 年 度 亏 损 后, 依 序 分 别 提 取 法 定 公 积 金 10% 和 任 意 公 积 金, 剩 余 部 分 可 以 支 付 股 东 股 利 ( 二 ) 最 近 二 年 股 利 分 配 情 况 公 司 近 两 年 及 一 期 未 进 行 股 利 分 配 2-1-1-11
七 发 展 规 划 概 况 ( 一 ) 公 司 战 略 未 来 公 司 将 继 续 瞄 准 数 控 冲 床 行 业 国 际 先 进 水 平, 坚 持 提 质 提 效 做 优 做 强 的 战 略 方 针, 实 施 品 牌 发 展 战 略 ; 抢 抓 机 遇, 发 挥 已 有 品 牌 与 市 场 优 势, 积 极 拓 展 国 内 市 场 ; 充 分 发 挥 先 进 的 技 术 优 势, 走 引 进 技 术 和 自 主 创 新 相 结 合 着 力 加 大 自 主 创 新 之 路, 实 施 技 术 领 先 的 专 业 化 规 模 化 发 展 战 略 ; 争 取 用 5 年 左 右 的 时 间 发 展 成 为 国 内 一 流 的 数 控 冲 床 制 造 商 ( 二 ) 公 司 未 来 三 年 内 发 展 目 标 根 据 上 述 发 展 战 略, 公 司 整 体 的 经 营 目 标 是 继 续 专 注 数 控 冲 床 行 业, 抓 住 我 国 汽 车 能 源 交 通 机 械 冶 金 船 舶 航 空 军 工 等 行 业 对 数 控 冲 床 的 迫 切 需 求, 立 足 国 内 市 场, 以 国 内 一 流 为 标 准 进 行 低 中 高 档 冲 床 产 品 的 技 术 研 发, 在 此 基 础 之 上 加 速 企 业 的 专 业 化 规 模 化 进 度, 力 争 成 为 国 内 一 流 的 金 属 冲 孔 解 决 方 案 供 应 商 在 未 来 两 年 内, 公 司 将 形 成 以 低 中 档 数 控 冲 床 为 主 的, 多 品 种 多 规 格 的 金 属 板 数 控 冲 床 产 品 的 规 模 化 产 销 能 力 至 2014 年, 企 业 整 体 产 销 规 模 实 现 5000 万 元 的 目 标, 企 业 综 合 实 力 进 入 国 内 数 控 冲 床 行 业 前 列 总 体 来 讲, 公 司 将 通 过 自 身 积 累 和 适 当 的 资 本 经 营, 推 进 公 司 的 资 产 规 模 的 有 效 扩 大, 保 证 公 司 的 资 产 质 量 不 断 提 高 2-1-1-12
第 三 章 本 次 股 权 挂 牌 交 易 有 关 机 构 及 时 间 安 排 一 本 次 挂 牌 交 易 的 有 关 机 构 ( 一 ) 推 荐 机 构 名 称 : 山 东 开 来 投 资 有 限 公 司 办 公 地 址 : 山 东 省 淄 博 市 高 新 区 高 分 子 大 楼 1 单 元 18 楼 法 定 代 表 人 : 王 峰 推 荐 经 办 人 : 路 永 军 朱 睿 电 话 :0533-8170613 传 真 :0533-8170613 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 山 东 清 泰 律 师 事 务 所 负 责 人 : 宫 立 新 经 办 律 师 : 邵 银 燕 杨 冲 办 公 地 址 : 山 东 省 青 岛 市 崂 山 区 海 口 路 265 号 凯 旋 商 务 中 心 8 层 电 话 : 0532-88979712 传 真 : 0532-88979720 ( 三 ) 审 计 机 构 名 称 : 山 东 东 慧 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 芳 经 办 注 册 会 计 师 : 李 芳 王 允 伟 办 公 地 址 : 山 东 省 滨 州 市 黄 河 五 路 498 号 电 话 : 0543-3183060 传 真 : 0543-3183060 ( 四 ) 验 资 机 构 名 称 : 山 东 东 慧 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 2-1-1-13
法 定 代 表 人 : 李 芳 经 办 注 册 会 计 师 : 李 芳 王 允 伟 办 公 地 址 : 山 东 省 滨 州 市 黄 河 五 路 498 号 电 话 : 0543-3183060 传 真 : 0543-3183060 ( 五 ) 评 估 机 构 名 称 : 滨 州 市 龙 峰 资 产 评 估 事 务 所 执 行 事 务 合 伙 人 : 丁 文 利 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 张 静 云 姜 勇 办 公 地 址 : 山 东 省 滨 州 市 黄 河 四 路 510 号 电 话 : 0543-3216236 传 真 : 0543-3216236 二 时 间 安 排 ( 一 ) 公 告 日 期 : ( 二 ) 挂 牌 日 期 : ( 以 下 无 正 文 ) 2-1-1-14
( 本 页 无 正 文, 为 本 次 挂 牌 交 易 的 有 关 机 构 签 署 页 ) 挂 牌 公 司 : 青 岛 东 和 科 技 股 份 有 限 公 司 推 荐 机 构 : 山 东 开 来 投 资 有 限 公 司 二 〇 一 二 年 七 月 十 六 日 2-1-1-15