证 券 代 码 :000835 证 券 简 称 : 长 城 动 漫 公 告 编 号 :2016-038 长 城 国 际 动 漫 游 戏 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 不 派 发 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 股 票 简 称 长 城 动 漫 股 票 代 码 000835 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 赵 璐 代 红 波 办 公 地 址 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 北 段 1700 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 大 道 北 段 1700 号 号 新 世 纪 环 球 中 心 E2,2-1-1302 1304 新 世 纪 环 球 中 心 E2,2-1-1302 1304 1306 1306 传 真 028-85322166 028-85322166 电 话 028-85322086 028-85322086 电 子 信 箱 zhaol@sdsycorp.com daihongb@163.com 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 报 告 期 内, 根 据 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 实 施 了 重 大 资 产 重 组, 成 功 收 购 了 杭 州 长 城 动 漫 游 戏 有 限 公 司 100% 股 权 滁 州 长 城 国 际 动 漫 旅 游 创 意 园 有 限 公 司 45.74% 股 权 杭 州 宣 诚 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 北 京 新 娱 兄 弟 网 络 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 上 海 天 芮 经 贸 有 限 公 司 100% 股 权 杭 州 东 方 国 龙 影 视 动 画 有 限 公 司 100% 股 权 湖 南 宏 梦 卡 通 传 播 有 限 公 司 100% 股 权 公 司 由 生 产 销 售 焦 炭 系 列 产 品 的 传 统 行 业 逐 步 向 涵 盖 动 漫 设 计 制 作 动 漫 游 戏 创 意 旅 游 和 玩 具 销 售 等 动 漫 业 务 的 大 型 文 化 类 企 业 转 型 目 前 公 司 从 事 的 主 要 业 务 包 括 生 产 销 售 焦 炭 系 列 产 品 及 动 漫 游 戏 两 大 板 块 未 来 公 司 致 力 于 打 造 动 漫 游 戏 全 产 业 链, 产 业 领 域 涵 盖 动 漫 游 戏 原 创 内 容 研 发 ip 库 授 权 渠 道 发 行 衍 生 品 开 发 和 线 上 线 下 虚 拟 实 景 体 验 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 及 会 计 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 单 位 : 人 民 币 元 2013 年 1
调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 收 入 357,407,679.27 448,863,561.40 449,301,746.40-20.45% 982,474,238.79 982,474,238.79 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 18,386,520.10 5,939,901.64 74,731,586.15-75.40% 5,901,055.30 5,901,055.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -18,056,142.60-34,330,460.06 6,416,817.23-381.39% 5,174,638.13 5,174,638.13 经 营 活 动 产 生 的 流 量 净 额 89,121,954.04 51,824,018.27 218,940,943.82-59.29% -73,599,179.82-73,599,179.82 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.02 0.24-75.00% 0.02 0.02 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.06 0.02 0.24-75.00% 0.02 0.02 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 2.78% 1.40% 19.91% -17.13% 1.38% 1.38% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 总 资 产 1,475,173,970.24 451,216,087.86 753,561,585.93 95.76% 548,519,147.13 548,519,147.13 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 344,870,070.04 412,766,549.96 651,483,549.94-47.06% 421,662,141.36 421,662,141.36 会 计 政 策 的 原 因 及 会 计 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 情 况 追 溯 调 整 以 前 年 度 会 计 数 据 是 因 为 报 告 期 合 并 报 表 范 围 发 生, 将 同 一 控 制 下 的 企 业 杭 州 长 城 动 漫 游 戏 有 限 公 司 的 数 据 进 行 了 合 并 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 68,351,027.31 105,654,433.96 104,397,455.72 79,004,762.28 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -5,945,342.14 8,610,663.65 6,490,175.38 9,231,023.21 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -6,007,595.01 10,753,774.10 993,314.54-23,795,636.23 经 营 活 动 产 生 的 流 量 净 额 5,694,901.12 19,570,130.00 40,230,852.65 23,626,070.27 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 41,342 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 47,907 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 0 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 单 位 : 股 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 9.85% 30,077,516 0 质 押 26,000,000 质 押 10,000,000 四 川 圣 达 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 3.27% 10,000,000 0 冻 结 10,000,000 云 南 卓 晔 投 资 管 理 有 限 公 司 - 卓 晔 其 他 2.93% 8,950,000 0 数 量 0 2
1 号 基 金 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 明 睿 新 起 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 1.91% 5,825,500 0 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 其 他 1.16% 3,541,900 0 式 证 券 投 资 基 金 赵 锐 勇 境 内 自 然 人 1.08% 3,300,000 2,475,000 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 浦 银 安 盛 其 他 0.92% 2,804,114 0 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 大 成 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.82% 2,498,974 0 深 圳 海 雅 ( 集 团 ) 有 限 公 司 其 他 0.78% 2,392,000 0 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 主 题 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.77% 2,350,839 0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 1 根 据 长 城 影 视 文 化 企 业 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 长 城 集 团 ) 与 四 川 圣 达 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 圣 达 集 团 ) 签 署 的 股 权 转 让 协 议, 在 股 权 转 让 协 议 签 署 之 日 至 圣 达 集 团 质 押 给 天 津 银 行 成 都 分 行 的 10,000,000 股 股 权 转 让 的 手 续 办 理 完 毕 的 期 间 内, 圣 达 集 团 委 托 长 城 集 团 管 理 其 所 持 有 的 本 公 司 10,000,000 股 股 权 在 托 管 期 内, 长 城 集 团 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定, 全 权 行 使 圣 达 集 团 该 项 股 权 的 股 东 权 利, 并 履 行 圣 达 集 团 该 项 股 权 的 股 东 义 务 2 赵 锐 勇 是 长 城 集 团 实 际 控 制 人 3 除 前 述 第 1 2 条 所 述 情 况, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 不 适 用 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 3
五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 2015 年 国 内 焦 炭 市 场 萎 靡, 价 格 一 路 下 跌, 焦 炭 产 量 负 增 长, 供 应 过 剩 局 面 难 改, 出 口 较 去 年 小 幅 增 加, 难 以 缓 解 国 内 供 需 压 力 产 销 压 力 倍 增, 资 金 周 转 困 难 焦 炭 市 场 持 续 上 游 不 济 下 游 萧 条, 行 业 亏 损 面 扩 大 在 这 种 艰 难 的 行 业 现 状 下, 公 司 加 快 完 成 行 业 转 型 工 作, 成 功 收 购 7 家 涵 盖 动 漫 设 计 制 作 动 漫 游 戏 创 意 旅 游 和 玩 具 销 售 等 动 漫 游 戏 业 务 的 公 司, 为 加 快 公 司 结 构 优 化 调 整, 最 终 实 现 公 司 转 型 跨 越 发 展 打 下 坚 实 的 基 础 伴 随 着 互 联 网 络 和 数 字 技 术 的 发 展, 动 漫 产 业 已 经 成 为 全 球 继 IT 业 之 后, 又 一 个 快 速 发 展 的 朝 阳 产 业 动 漫 游 戏 是 具 有 无 限 潜 力 的 产 业, 中 国 是 世 界 最 大 的 动 漫 市 场 之 一, 国 家 明 确 表 示 发 展 中 国 文 化 产 业 刻 不 容 缓 动 漫 产 业 巨 大 的 经 济 潜 力 和 社 会 影 响 也 得 到 了 政 府 和 产 业 的 重 视 中 国 动 漫 游 戏 市 场 将 处 于 快 速 成 长 期, 市 场 潜 力 巨 大 报 告 期 内 公 司 实 行 双 主 业 并 行, 对 原 有 焦 化 公 司 实 行 保 证 安 全 生 产 降 低 运 行 成 本, 尽 量 减 少 亏 损 为 主 对 新 收 购 的 动 漫 游 戏 等 文 化 产 业 的 公 司, 重 塑 竞 争 优 势 提 升 社 会 价 值, 打 造 新 的 企 业 形 态, 增 加 新 的 利 润 增 长 点 报 告 期 内, 全 资 子 公 司 北 京 新 娱 兄 弟 网 络 科 技 有 限 公 司 主 推 的 自 研 网 页 游 戏 为 南 帝 北 丐 2 西 游 伏 魔 两 款 页 游 产 品, 均 采 用 全 球 同 步 发 行 同 时, 平 台 上 其 他 页 游 产 品 大 部 分 仍 处 于 运 营 中 并 稳 中 有 升 其 中, 南 帝 北 丐 2 于 2013 年 8 月 在 中 国 大 陆 地 区 推 出, 陆 续 在 中 国 台 湾 地 区 韩 国 东 南 亚 地 区 展 开 运 营 总 开 服 已 经 超 过 1000 组, 月 流 水 峰 值 超 过 700 万 2015 年 3 月 上 线 的 西 游 伏 魔 为 经 典 RPG 网 页 游 戏, 截 止 目 前 已 经 与 50 多 家 平 台 进 行 商 务 合 作, 同 时 亦 推 广 至 东 南 亚 及 北 美 地 区 持 续 研 发 及 运 营 精 品 游 戏, 令 企 业 长 期 稳 居 网 页 游 戏 平 台 第 一 梯 队 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 是 否 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 适 用 不 适 用 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 焦 炭 及 其 系 列 产 品 206,958,029.37 199,916,346.56 3.40% -53.89% -49.95% -7.61% 游 戏 产 品 103,286,460.57 23,149,887.74 77.59% 注 : 上 年 同 期 无 游 戏 产 品 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 是 否 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 (1) 报 告 期 公 司 营 业 收 入 35,740.77 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 20.45%, 营 业 成 本 23,895.75 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 39.71%, 主 要 系 焦 化 行 业 因 钢 铁 行 业 的 持 续 低 迷, 导 致 市 场 萎 缩 公 司 焦 炭 及 其 他 副 产 品 售 价 急 跌, 同 时 公 司 采 取 限 产 措 施, 导 致 售 价 与 销 量 双 双 下 降, 报 告 期 公 司 收 入 和 成 本 均 大 幅 下 降 (2) 报 告 期 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,838.65 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 75.40% 除 了 焦 化 业 务 的 毛 利 水 平 继 续 4
下 降 导 致 的 利 润 减 少 外, 还 主 要 系 上 年 同 期 利 润 中 包 括 处 置 华 坪 县 圣 达 煤 业 工 贸 有 限 公 司 产 生 的 投 资 收 益 4,293.55 万 元 本 年 收 到 的 各 项 政 府 补 助 款 同 比 减 少 5,642.10 万 元, 以 及 无 形 资 产 摊 销 和 销 售 费 用 等 增 加 所 致 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 (1) 本 年 发 生 的 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 单 位 : 元 被 方 名 称 股 权 取 得 时 点 股 权 取 得 成 本 股 权 取 得 比 例 (%) 股 权 取 得 方 式 日 日 的 确 定 依 据 日 至 年 末 被 方 的 收 入 日 至 年 末 被 方 的 净 利 润 北 京 新 娱 兄 弟 网 络 科 技 有 限 公 司 2015-3-24 500,000,000.00 100.00 2015-3-24 87,054,033.84 46,362,195.82 杭 州 宣 诚 科 技 有 限 公 司 2015-4-10 40,000,000.00 100.00 2015-4-10 15,325,998.84 5,790,253.62 湖 南 宏 梦 卡 通 传 播 有 限 公 司 2015-1-27 50,000,000.00 100.00 2015-1-27 2,678,521.10-1,205,275.40 杭 州 东 方 国 龙 影 视 动 画 有 限 公 司 2015-4-10 20,000,000.00 100.00 2015-4-10 3,283,786.38 1,903,301.24 上 海 天 芮 经 贸 有 限 公 司 2015-1-19 81,000,000.00 100.00 2015-1-19 33,272,289.44 9,758,433.07 注 :1 北 京 新 娱 兄 弟 网 络 科 技 有 限 公 司 在 股 权 取 得 日 拥 有 一 家 控 股 子 公 司 : 上 海 旗 开 软 件 有 限 公 司, 持 股 比 例 90.00% 2 湖 南 宏 梦 卡 通 传 播 有 限 公 司 在 股 权 取 得 日 拥 有 四 家 子 公 司 : 湖 南 宏 梦 传 媒 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 100.00%) 杭 州 宏 梦 卡 通 发 展 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 100.00%) 湖 南 宏 梦 信 息 科 技 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 60.00%) 和 西 安 曲 江 宏 梦 卡 通 影 视 文 化 传 播 有 限 公 司 ( 持 股 比 例 51.00%), 其 中 对 湖 南 宏 梦 信 息 科 技 5
有 限 公 司 和 西 安 曲 江 宏 梦 卡 通 影 视 文 化 传 播 有 限 公 司 一 直 无 实 质 控 制 权, 因 此 未 纳 入 合 并 范 围 由 于 这 两 家 子 公 司 均 已 停 业, 正 在 办 理 注 销 手 续, 湖 南 宏 梦 卡 通 传 播 有 限 公 司 已 分 别 对 两 家 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 180.00 万 元 153.00 万 元 全 额 计 提 减 值 准 备 3 杭 州 东 方 国 龙 影 视 动 画 有 限 公 司 在 股 权 取 得 日 拥 有 一 家 全 资 子 公 司 : 杭 州 菠 罗 蜜 影 视 传 媒 有 限 公 司 4 上 海 天 芮 经 贸 有 限 公 司 在 股 权 取 得 日 拥 有 一 家 全 资 子 公 司 : 上 海 林 顿 儿 童 用 品 有 限 公 司 (2) 本 年 发 生 的 同 一 控 制 下 企 业 合 并 单 位 : 元 被 合 并 方 名 称 企 业 合 并 中 取 得 的 权 益 比 例 (%) 构 成 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 依 据 合 并 日 合 并 日 的 确 定 依 据 杭 州 长 城 动 漫 游 戏 有 限 公 司 100.00 同 一 最 终 控 制 人 2015-6-19 ( 续 ) 被 合 并 方 名 称 合 并 当 年 年 初 至 合 并 日 被 合 并 方 的 收 入 合 并 当 年 年 初 至 合 并 日 被 合 并 方 的 净 利 润 比 较 期 间 被 合 并 方 的 收 入 比 较 期 间 被 合 并 方 的 净 利 润 杭 州 长 城 动 漫 游 戏 有 限 公 司 1,756,355.00-2,329,318.67 39,940,816.99 注 : 杭 州 长 城 动 漫 游 戏 有 限 公 司 在 合 并 日 拥 有 两 家 子 公 司 : 诸 暨 美 人 鱼 动 漫 有 限 公 司, 持 股 比 例 100.00%; 滁 州 长 城 国 际 动 漫 旅 游 创 意 园 有 限 公 司, 持 股 比 例 54.26% 同 时, 本 公 司 以 18,500.00 万 元 的 价 格, 通 过 少 数 股 权, 直 接 持 有 滁 州 长 城 国 际 动 漫 旅 游 创 意 园 有 限 公 司 45.74% 的 股 权 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 长 城 国 际 动 漫 游 戏 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 25 日 6