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2015 年 8 月 18 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 :60 深 证 指 数 70 中 报 预 增 : 中 报 大 幅 预 增 利 好 个 股 日 信 板 块 举 牌 概 念 : 机 构 近 期 集 中 举 牌 小 盘 公 司 国 企 改 革 : 国 资 改 革 进 程 加 速 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3993.67 0.71% 深 证 成 指 13573.9 0.95% 创 业 板 指 2666.29-0.29% 沪 深 300 4077.87 0.11% 道 琼 斯 17545.18 0.39% 纳 斯 达 克 5091.7 0.86% 指 数 再 次 盘 中 回 调 再 遇 5 日 线 支 撑, 先 抑 后 扬 指 数 延 续 强 势 震 荡 格 局 短 期 有 望 再 次 试 探 突 破 半 年 线 近 期 指 数 虽 震 荡 但 热 点 频 出, 国 企 改 革 证 金 概 念 股 以 及 低 价 板 块 等 热 点 板 块 持 续 性 较 强, 市 场 参 与 度 较 高 如 两 市 量 能 持 续 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8254 人 民 币 160.56 放 大, 短 期 市 场 仍 具 赚 钱 效 应 指 数 震 荡, 个 股 精 彩, 操 作 上 建 议 重 点 关 注 国 企 改 革 并 购 重 组 及 中 报 业 绩 增 幅 较 大 个 股, 规 避 估 值 过 高 个 股 今 日 关 注 敦 煌 种 业 (600354): 通 胀 预 期 再 起 利 好 种 业 江 苏 舜 天 (600287): 足 球 改 革 地 方 国 企 改 革 上 海 电 力 (600021): 上 海 地 方 国 企 改 革 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 流 动 性 边 际 趋 紧 降 准 预 期 升 温 在 央 行 宣 布 完 善 人 民 币 对 美 元 汇 率 中 间 价 报 价 后, 市 场 对 流 动 性 整 体 走 向 的 关 注 升 温 分 析 人 士 指 出, 综 合 人 民 币 汇 率 阶 段 性 走 弱 预 期, 参 考 银 行 间 资 金 利 率 商 业 银 行 体 系 超 储 率 外 汇 占 款 下 降 央 行 公 开 市 场 操 作 等 多 方 面 因 素, 在 当 前 流 动 性 边 际 趋 紧 背 景 下, 下 调 存 款 准 备 金 率 等 宽 松 举 措 有 望 出 台 综 合 考 虑 外 汇 占 款 下 降 财 政 性 存 款 回 笼 央 行 公 开 市 场 操 作 等 基 础 货 币 吞 吐 渠 道, 截 至 7 月 末, 银 行 体 系 超 额 准 备 金 率 水 平 自 6 月 的 2.5% 快 速 下 降 至 2% 附 近, 创 年 内 新 低 这 种 变 化 之 所 以 没 有 引 发 货 币 市 场 剧 烈 波 动, 主 要 原 因 在 于 货 币 市 场 的 融 资 需 求 明 显 下 降 上 半 年 互 联 网 保 险 保 费 收 入 同 比 增 1.6 倍 中 保 协 17 日 发 布 2014 互 联 网 保 险 行 业 发 展 报 告 及 2015 年 上 半 年 互 联 网 保 险 的 行 业 经 营 数 据 2014 年 互 联 网 保 险 业 务 收 入 858.9 亿 元, 比 2011 年 提 升 26 倍, 成 为 拉 动 保 费 增 长 的 重 要 因 素 之 一 其 中, 财 产 保 险 公 司 互 联 网 业 务 累 计 保 费 收 入 505.7 亿 元, 同 比 增 长 114%; 人 身 保 险 公 司 互 联 网 业 务 实 现 保 费 收 入 353.2 亿 元, 同 比 增 长 5.5 倍, 三 年 间 年 均 增 长 率 达 到 225% 互 联 网 保 险 市 场 经 营 主 体 由 2011 年 的 28 家 增 至 85 家, 超 过 国 内 现 有 产 寿 险 公 司 机 构 数 量 的 一 半 2015 年 上 半 年 互 联 网 保 险 市 场 累 计 实 现 保 费 收 入 816 亿 元, 同 比 增 长 1.6 倍, 与 2014 年 互 联 网 保 险 全 年 总 保 费 水 平 接 近, 占 行 业 总 保 费 的 比 例 上 升 至 4.7%, 对 全 行 业 保 费 增 长 的 贡 献 率 达 到 14%, 继 续 成 为 拉 动 保 费 增 长 的 重 要 驱 动 力 油 气 改 革 动 作 频 繁 总 体 方 案 有 望 加 快 出 台 近 期 油 气 改 革 动 作 密 集,8 月 4 日 中 海 油 新 任 掌 门 人 杨 华 组 织 召 开 深 化 改 革 领 导 小 组 会 议, 通 过 了 炼 化 产 业 优 化 整 合 方 案 另 外, 地 炼 企 业 原 油 进 口 权 放 开 新 疆 启 动 6 个 区 块 向 社 会 资 本 招 标 等, 均 表 明 油 气 改 革 正 在 加 速 推 进 按 照 2015 年 全 国 经 济 体 制 改 革 工 作 会 议 精 神, 要 求 加 快 研 究 出 台 油 气 改 革 方 案, 目 前 已 临 近 时 间 窗 口 点 评 : 目 前 正 值 油 价 处 于 底 部 区 域, 有 利 于 改 革 的 加 快 进 行 另 据 媒 体 报 道, 石 化 产 业 十 三 五 规 划 已 形 成 初 稿, 将 严 控 总 量, 化 解 过 剩 产 能, 表 明 行 业 整 合 将 提 速 公 司 方 面, 中 石 化 旗 下 的 泰 山 石 油 (000554) 岳 阳 兴 长 (000819), 中 石 油 旗 下 的 大 庆 华 科 (000985) 石 油 济 柴 (000617) 等, 市 值 相 对 较 小, 有 望 受 到 市 场 关 注 2

行 业 动 态 工 信 部 要 求 暂 停 审 批 新 增 工 业 炸 药 项 目 国 务 院 安 委 会 召 开 了 全 国 安 全 生 产 电 视 电 话 会 议 后, 工 信 部 紧 急 发 布 关 于 贯 彻 落 实 全 国 安 全 生 产 电 视 电 话 会 议 精 神 切 实 做 好 民 爆 安 全 大 检 查 工 作 的 紧 急 通 知, 要 求 在 现 阶 段, 原 则 上 停 止 审 批 新 增 工 业 炸 药 生 产 线 建 设 项 目, 严 控 炸 药 产 能 转 移 点 评 : 我 国 炸 药 行 业 市 场 集 中 度 非 常 低, 竞 争 激 烈 加 上 下 游 需 求 低 迷, 行 业 收 入 与 业 绩 增 速 下 滑 严 重 停 止 审 批 新 增 工 业 炸 药 生 产 线 建 设 项 目, 严 控 炸 药 产 能 转 移, 将 利 好 业 内 龙 头 企 业 建 议 关 注 民 爆 一 体 化 发 展 势 头 良 好 的 久 联 发 展 (002037) 雅 化 集 团 (002497) 等 相 关 个 股 : 建 议 关 注 久 联 发 展 (002037) 雅 化 集 团 (002497) 等 草 牧 业 十 三 五 规 划 将 出 农 业 部 已 经 组 织 相 关 机 构 编 制 全 国 草 食 畜 牧 业 十 三 五 发 展 规 划 鉴 于 草 牧 业 重 要 性, 国 务 院 已 提 出 将 草 牧 业 纳 入 国 民 经 济 统 计 体 系 2015 年 中 央 1 号 文 件 明 确 要 求 加 快 发 展 草 牧 业, 支 持 青 储 玉 米 和 苜 蓿 等 饲 草 料 种 植, 开 展 粮 改 饲 以 及 种 养 结 合 模 式 试 点, 促 进 粮 食 经 济 作 物 饲 草 料 三 元 种 植 结 构 协 调 发 展 点 评 : 如 果 加 上 地 产 园 林 投 资 和 奶 业 饲 草 料 需 求 等, 草 牧 业 将 是 一 个 数 千 亿 元 的 产 业 上 市 公 司 方 面, 蒙 草 抗 旱 (300355) 正 邦 科 技 (002157) 雏 鹰 农 牧 (002477) 等 公 司 将 受 益 于 国 家 对 于 草 牧 业 的 政 策 支 持 相 关 个 股 : 可 关 注 蒙 草 抗 旱 (300355) 正 邦 科 技 (002157) 雏 鹰 农 牧 (002477) 长 征 五 号 完 成 重 大 地 面 试 验 航 天 制 造 迎 加 速 发 展 17 日 16 时 35 分, 长 征 五 号 运 载 火 箭 在 北 京 成 功 进 行 了 芯 二 级 动 力 系 统 第 二 次 试 车 此 次 试 车 是 重 大 地 面 试 验 的 收 官 之 作, 为 后 续 转 入 发 射 场 合 练 和 成 功 实 现 首 飞 奠 定 了 基 础 长 征 五 号 由 航 天 科 技 集 团 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 抓 总 研 制, 计 划 于 2016 年 择 机 进 行 首 次 飞 行 试 验,2017 年 前 后 在 海 南 发 射 场 发 射 探 月 工 程 三 期 嫦 娥 五 号 探 测 器 点 评 : 长 征 五 号 是 我 国 目 前 运 载 能 力 最 大 的 运 载 火 箭, 其 研 制 可 辐 射 带 动 新 材 料 大 型 复 杂 结 构 件 精 密 制 造 等 多 个 领 域, 航 天 制 造 相 关 公 司 有 望 迎 来 加 速 发 展 上 市 公 司 中, 轴 研 科 技 (002046) 曾 为 长 征 四 号 甲 嫦 娥 系 列 等 项 目 提 供 配 套 轴 承 及 相 关 研 发 服 务 ; 航 天 动 力 (600343) 的 液 力 传 动 系 统 利 用 航 天 液 体 火 箭 发 动 机 相 关 技 术 开 发, 成 功 进 入 某 重 点 国 防 型 号 的 产 品 序 列 相 关 个 股 : 可 关 注 轴 研 科 技 (002046) 航 天 动 力 (600343) 破 坏 生 态 环 境 追 责 办 法 发 布 环 保 政 策 持 续 加 码 由 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 印 发 的 党 政 领 导 干 部 生 态 环 境 损 害 责 任 追 究 办 法 ( 试 行 ) 17 日 全 文 发 布 该 办 法 将 追 责 对 象 聚 焦 于 党 政 领 导 干 部, 不 仅 发 生 环 境 污 染 和 生 态 破 坏 的 后 果 会 受 到 追 责, 若 严 重 违 反 城 乡 土 地 利 用 生 态 环 境 保 护 等 规 划, 也 会 因 其 行 为 受 到 追 责 中 共 中 央 组 织 部 表 示, 这 将 成 为 督 促 领 导 干 部 在 生 态 环 境 领 域 正 确 履 职 用 权 的 一 把 制 度 利 剑 点 评 :2015 年 环 保 行 业 政 策 弹 药 充 足, 环 保 税 法 土 十 条 等 有 望 相 继 出 台 据 环 保 部 规 划 院 测 算, 十 三 五 期 间 社 会 环 保 总 投 资 有 望 超 过 17 万 亿 元, 相 当 于 十 二 五 期 间 的 5 倍 环 保 作 为 政 策 力 推 行 业, 或 成 国 资 改 革 的 主 要 受 益 方 向 之 一 相 关 个 股 : 公 司 方 面, 启 源 装 备 (300140) 是 央 企 中 节 能 旗 下 的 唯 一 环 保 业 务 上 市 平 台, 公 司 拟 定 增 收 购 其 环 保 资 产 ; 华 光 股 份 (600475) 曾 在 4 月 份 终 止 重 组, 但 表 示 加 速 环 保 新 能 源 转 型 的 战 略 不 变, 实 控 人 为 无 锡 市 国 资 委 ; 菲 达 环 保 (600526) 拟 定 增 实 现 大 气 固 废 和 水 处 理 三 大 领 域 的 全 覆 盖, 实 控 人 为 浙 江 省 国 资 委 3

个 股 要 闻 冠 豪 高 新 推 员 工 持 股 计 划 冠 豪 高 新 (600433) 拟 推 筹 资 总 额 不 低 于 2000 万 元 的 员 工 持 股 计 划, 按 照 不 超 过 1:1 的 比 例 设 立 优 先 级 份 额 和 次 级 份 额, 公 司 副 董 事 长 总 经 理 黄 阳 旭 将 为 资 管 计 划 优 先 级 份 额 的 权 益 实 现 提 供 担 保 公 司 同 时 公 告, 子 公 司 北 京 冠 豪 拟 出 资 6000 万 元, 占 股 比 60%, 与 珠 海 民 生 投 资 合 作 设 立 北 京 诚 通 中 彩 科 技 发 展 有 限 公 司, 从 事 互 联 网 彩 票 业 务 相 关 个 股 : 冠 豪 高 新 (600433) 国 华 人 寿 闪 电 举 牌 东 湖 高 新 东 湖 高 新 (600133) 公 告, 国 华 人 寿 8 月 14 日 至 17 日 期 间, 仅 两 交 易 日 闪 电 买 入 东 湖 高 新 3171 万 股, 占 股 比 5% 完 成 首 次 举 牌 国 华 人 寿 本 次 增 持 均 价 10.22 元, 耗 资 3.24 亿 元, 东 湖 高 新 14 日 17 日 连 续 涨 停, 最 新 股 价 11 元 此 前, 国 华 人 寿 举 牌 有 研 新 材 天 宸 股 份 新 世 界 国 农 科 技 相 关 个 股 : 东 湖 高 新 (600133) 中 科 招 商 二 度 举 牌 沙 河 股 份 沙 河 股 份 (000014) 披 露,7 月 29 日 至 8 月 14 日, 中 科 招 商 旗 下 中 科 汇 通 增 持 公 司 1009.29 万 股, 占 总 股 本 5% 本 次 权 益 变 动 后, 中 科 汇 通 合 计 持 有 沙 河 股 份 2022 万 股, 占 股 比 10.01% 这 是 中 科 招 商 在 一 个 月 内 二 度 举 牌 沙 河 股 份, 未 来 一 年 内 或 继 续 增 持 点 评 : 沙 河 股 份 具 深 圳 地 方 国 企 改 革 概 念, 中 科 招 商 此 前 举 牌 的 北 矿 磁 材 (600980), 则 属 于 央 企 改 革 概 念 股 据 悉, 中 科 招 商 后 续 将 成 立 百 亿 级 国 资 改 革 基 金, 布 局 国 资 改 革 主 题 相 关 个 股 : 沙 河 股 份 (000014) 中 国 宝 安 溢 价 逾 七 成 出 售 宝 安 地 产 股 权 中 国 宝 安 (000009) 全 资 子 公 司 拟 将 其 持 有 的 宝 安 地 产 7039 万 股 ( 占 宝 安 地 产 总 股 本 的 15%), 协 议 转 让 给 东 旭 集 团, 每 股 转 让 价 格 为 17 元, 转 让 总 价 款 为 11.97 亿 元 如 交 易 成 功, 中 国 宝 安 预 计 可 获 8.2 亿 元 收 益 宝 安 地 产 停 牌 前 股 价 为 9.69 元, 本 次 转 让 价 格 溢 价 逾 七 成 点 评 : 交 易 完 成 后, 李 兆 廷 掌 舵 的 东 旭 集 团 有 望 以 15% 持 股 比 例 成 为 宝 安 地 产 第 一 大 股 东 不 过, 宝 安 地 产 二 股 东 深 圳 市 东 鸿 信 投 资 持 股 14.89%, 两 者 股 权 颇 为 接 近 相 关 个 股 : 中 国 宝 安 (000009) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 钢 铁 行 业 4.23 17.0 亿 1 房 地 产 2.87-21.0 亿 2 港 口 水 运 2.16 4.78 亿 2 工 程 建 设 -0.37-26.1 亿 3 综 合 行 业 4.17 2.79 亿 3 券 商 信 托 -1.25-27.5 亿 4 民 航 机 场 7.02 2.49 亿 4 机 械 行 业 1.50-35.2 亿 5 交 运 物 流 2.52 2.05 亿 5 电 子 信 息 0.41-37.9 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 600307 酒 钢 宏 兴 10.05 6.08 亿 000031 中 粮 地 产 2.98-5.68 亿 000875 吉 电 股 份 10.04 5.10 亿 601318 中 国 平 安 -2.71-5.70 亿 002025 航 天 电 器 10.00 3.52 亿 600959 江 苏 有 线 -2.05-5.74 亿 000883 湖 北 能 源 9.96 3.46 亿 601766 中 国 中 车 -1.86-5.86 亿 600115 东 方 航 空 10.01 3.00 亿 600807 天 业 股 份 10.01-6.19 亿 000629 攀 钢 钒 钛 9.96 2.89 亿 601989 中 国 重 工 -0.55-6.25 亿 600021 上 海 电 力 7.95 2.89 亿 002489 浙 江 永 强 9.81-8.73 亿 600158 中 体 产 业 10.02 2.71 亿 601985 中 国 核 电 -1.59-9.22 亿 000725 京 东 方 A 4.55 2.49 亿 600674 川 投 能 源 -1.75-11.7 亿 600022 山 东 钢 铁 10.07 2.46 亿 002024 苏 宁 云 商 -2.23-12.1 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5