航 天 信 息 股 份 有 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 简 介 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 航 天 信 息 600271 无 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 仕 俗 朱 凯 电 话 010-88896053 010-88896053 传 真 010-88896055 010-88896055 电 子 信 箱 chss@aisino.com zk@aisino.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 14,138,872,388.75 10,638,041,612.31 32.91 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 7,388,170,877.70 6,712,615,765.55 10.06 产 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 上 年 同 期 (1-6 月 ) (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 386,189,261.45-56,962,376.82 777.97 额 营 业 收 入 9,254,594,222.63 8,114,437,054.69 14.05 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 816,701,262.47 632,158,727.58 29.19 润 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 808,001,552.67 620,223,967.16 30.28 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 11.63 9.98 增 加 1.65 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.88 0.68 29.41 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.86 0.68 26.47 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表
单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 48,802 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 航 天 科 工 集 团 国 家 40.15 370,724,086 0 无 0 中 国 航 天 海 鹰 机 电 技 术 研 究 院 国 有 法 人 3.35 30,908,439 0 无 0 北 京 航 天 爱 威 电 子 技 术 有 限 公 国 有 法 人 2.79 25,747,512 0 无 0 司 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 其 他 2.53 23,358,178 0 无 0 资 基 金 全 国 社 保 基 金 四 一 八 组 合 其 他 1.19 10,953,208 0 无 0 北 京 机 电 工 程 总 体 设 计 部 国 有 法 人 0.89 8,258,160 0 无 0 中 国 长 城 工 业 集 团 有 国 有 法 人 0.87 8,000,000 0 无 0 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 其 他 0.82 7,576,408 0 无 0 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组 合 其 他 0.77 7,109,898 0 无 0 香 港 中 央 结 算 有 其 他 0.75 6,946,120 0 无 0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 中 国 航 天 海 鹰 机 电 技 术 研 究 院 是 中 国 航 天 科 工 集 团 的 下 属 事 业 单 位 ; 北 京 市 爱 威 电 子 技 术 是 中 国 航 天 科 工 集 团 下 属 第 二 研 究 院 706 所 全 资 子 北 京 机 电 工 程 总 体 设 计 部 是 中 国 航 天 科 工 集 团 的 下 属 事 业 单 位 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 2015 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 925,459.42 万 元, 同 比 增 加 114,015.72 万 元, 增 长 14.05%; 实 现 利 润 总 额 134,959.02 万 元, 同 比 增 加 30,843.72 万 元, 增 长 29.62%; 实 现 归 属 于 母 的 净 利 润 81,670.13 万 元, 同 比 增 加 18,454.25 万 元, 增 长 29.19% 项 目 本 期 数 去 年 同 期 数 单 位 : 万 元 增 减 变 动 金 额 增 减 变 动 比 例 营 业 收 入 925,459.42 811,443.71 114,015.71 14.05% 营 业 成 本 730,939.27 652,395.47 78,543.80 12.04% 营 业 税 金 及 附 加 5,989.60 3,321.11 2,668.49 80.35% 销 售 费 用 23,257.35 19,907.66 3,349.69 16.83% 管 理 费 用 43,655.03 33,816.45 9,838.58 29.09% 财 务 费 用 -2,511.23-2,824.95 313.72 11.11% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38,618.93-5,696.24 44,315.17 777.97% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -15,865.48-39,984.69 24,119.21 60.32% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 151,358.34-80,621.98 231,980.32 287.74% 研 发 支 出 12,523.38 10,173.05 2,350.33 23.10%
2 营 业 收 入 比 去 年 同 期 增 长 14.05%, 主 要 原 因 一 是 存 量 户 升 级 大 规 模 推 广, 税 控 业 务 销 售 规 模 扩 大 ; 二 是 不 断 拓 展 业 务 领 域, 同 时 完 善 渠 道 建 设, 提 高 服 务 渠 道 的 营 销 能 力 和 市 场 化 意 识, 渠 道 销 售 规 模 扩 大 3 营 业 成 本 比 去 年 同 期 增 长 21.43%, 增 速 高 于 营 业 收 入 的 增 幅, 主 要 是 由 于 本 年 渠 道 销 售 以 及 系 统 集 成 业 务 增 长 较 快, 而 渠 道 销 售 及 系 统 集 成 业 务 毛 利 率 较 低, 成 本 较 高 成 本 分 析 表 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 设 备 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 设 备 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 万 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 142,629.79 19.52% 79,111.03 12.13% 80.29% IC 卡 IC 卡 3,053.72 0.42% 8,590.70 1.32% -64.45% 网 络 软 件 与 系 统 集 成 网 络 软 件 与 系 统 集 成 150,382.74 20.58% 154,290.33 23.66% -2.53% 金 融 支 付 金 融 支 付 14,167.80 1.94% 11,626.38 1.78% 21.86% 渠 道 销 售 渠 道 销 售 407,858.94 55.83% 381,646.23 58.53% 6.87% 其 他 其 他 12,481.35 1.71% 16,772.30 2.57% -25.58% 合 计 730,574.34 100.00% 652,036.97 100.00% 12.04% 4 销 售 费 用 比 去 年 增 长 16.83%, 主 要 原 因 是 经 营 规 模 扩 大 带 来 的 费 用 增 加 5 管 理 费 用 比 去 年 增 长 29.09%, 主 要 原 因 一 是 税 控 存 量 户 升 级 大 规 模 推 广, 人 员 增 加, 人 工 费 用 上 升 ; 二 是 加 大 了 研 发 投 入, 研 发 费 用 增 加 6 财 务 费 用 比 去 年 增 长 11.11%, 主 要 原 因 是 本 期 可 转 债 利 息 同 比 增 加 450.35 万 元 7 研 发 支 出 单 位 : 万 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 11,472.14 本 期 资 本 化 研 发 支 出 1,051.24 研 发 支 出 合 计 12,523.38 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 1.56% 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 1.35% 本 期 研 究 支 出 发 生 12,523.38 万 元, 其 中 计 入 当 期 损 益 11,472.14 万 元, 资 本 化 1,051.24 万 元 开 发 支 出 年 初 余 额 为 1,206.10 万 元, 本 期 发 生 1,051.24 万 元, 确 认 为 无 形 资 产 587.93 万 元, 年 末 余 额 为 1,669.41 万 元 8 现 金 流 量 表 分 析
本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 38,618.93 万 元, 与 去 年 相 比 增 加 44,315.17 万 元, 主 要 是 本 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 现 金 1,066,401.94 万 元, 扣 减 本 期 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 现 金 871,253.79 万 元 后, 带 来 经 营 活 动 现 金 流 入 195,148.15 万 元 与 去 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 现 金 扣 减 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 现 金 后 的 余 额 105,457.23 万 元 相 比, 本 期 此 项 经 营 活 动 现 金 流 入 增 加 89,690.92 万 元 本 期 收 到 的 税 费 返 还 与 去 年 相 比 增 加 12,592.79 万 元 本 期 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 与 去 年 相 比 增 加 21,063.94 万 元 本 期 支 付 的 各 项 税 费 与 去 年 相 比 增 加 32,962.51 万 元 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -15,865.48 万 元, 与 去 年 相 比 增 加 24,119.21 万 元, 主 要 是 本 期 购 建 固 定 资 产 以 及 投 资 支 付 的 现 金 与 去 年 相 比 减 少 23,531.63 万 元 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 151,358.34 万 元, 与 去 年 相 增 加 231,980.32 万 元, 主 要 是 本 期 收 到 可 转 债 募 集 资 金 239,290.00 万 元 3.2 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 报 告 期 内 主 营 业 务 分 产 品 情 况 统 计 表 产 品 名 称 增 值 税 防 伪 税 控 系 统 及 相 关 设 备 主 营 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 比 例 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 比 例 主 营 业 务 成 本 占 主 营 业 务 成 本 比 例 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 比 例 单 位 : 万 元 毛 利 率 257,058.48 27.89% 71.88% 142,629.79 19.52% 80.29% 44.51% IC 卡 4,318.76 0.47% -68.54% 3,053.72 0.42% -64.45% 29.29% 网 络 软 件 与 系 统 集 成 198,709.70 21.56% -2.22% 150,382.74 20.58% -2.53% 24.32% 金 融 支 付 20,215.16 2.19% -4.35% 14,167.80 1.94% 21.86% 29.91% 渠 道 销 售 420,284.54 45.60% 6.91% 407,858.94 55.83% 6.87% 2.96% 其 他 21,185.47 2.30% -24.04% 12,481.35 1.71% -25.58% 41.09% 合 计 921,772.12 100% 13.99% 730,574.34 100% 12.04% 20.74% 本 期 主 营 业 务 收 入 中 及 相 关 设 备 比 去 年 增 加 107,499.60 万 元, 增 长 71.88% 本 期 及 相 关 设 备 的 毛 利 率 为 44.51%, 与 去 年 相 比 下 降 2.59 个 百 分 点 本 期 IC 卡 收 入 比 去 年 减 少 9,409.35 万 元, 降 低 68.54%, 本 期 IC 卡 毛 利 率 为 29.29%, 与 去 年 相 比 降 低 8.13 个 百 分 点 本 期 网 络 软 件 与 系 统 集 成 收 入 比 去 年 减 少 4,518.47 万 元, 减 幅 2.22%, 本 期 网 络 软 件 与 系 统 集 成 毛 利 率 为 24.32%, 与 去 年 相 比 增 加 0.24 个 百 分 点 本 期 金 融 支 付 收 入 比 去 年 减 少 920.43 万 元, 减 幅 4.35%, 本 期 金 融 支 付 毛 利 率 为 29.91%, 与 去 年 相 比 减 少 15.08 个 百 分 点 本 期 渠 道 销 售 收 入 比 去 年 增 加 27,171.91 万 元, 增 长 6.91%, 本 期 渠 道 销 售 毛 利 率 为 2.96%, 与 去 年 相 比 增 加 0.04 个 百 分 点
2 主 要 客 户 情 况 分 析 报 告 期 内, 前 五 名 客 户 销 售 所 实 现 的 收 入 总 额 是 151,468.68 万 元, 占 本 期 全 部 营 业 收 入 的 16.37% 报 告 期 内, 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 是 129,406.67 万 元, 占 本 期 采 购 金 额 的 16.26% 3.3 资 产 负 债 情 况 分 析 截 至 2015 年 6 月 30 日, 资 产 总 额 为 1,413,887.24 万 元, 比 2014 年 末 的 1,063,804.16 万 元 增 加 350,083.08 万 元, 增 长 32.91%; 负 债 总 额 为 544,246.36 万 元, 比 2014 年 末 的 258,870.09 万 元 增 加 285,376.26 万 元, 增 长 110.24%; 归 属 于 母 股 东 的 所 有 者 权 益 总 额 为 738,817.09 万 元, 比 2014 年 末 的 671,261.58 万 元 增 加 67,555.51 万 元, 增 长 10.06% 现 对 变 动 较 大 的 科 目 进 行 如 下 分 析 : 单 位 : 万 元 项 目 本 期 末 数 (2015 年 6 月 30 日 余 额 或 2015 年 1-6 月 金 额 ) 2014 年 12 月 31 日 余 额 或 2014 年 1-6 月 金 额 增 减 变 动 金 额 增 减 变 动 比 例 货 币 资 金 722,906.58 548,795.54 174,111.04 31.73% 应 收 账 款 166,105.23 97,505.51 68,599.72 70.35% 预 付 款 项 128,551.64 85,152.38 43,399.26 50.97% 应 收 利 息 1,083.25 2,382.81-1,299.56-54.54% 存 货 148,182.87 96,998.03 51,184.84 52.77% 主 要 变 动 原 因 主 要 原 因 是 本 期 收 到 可 转 债 募 集 资 金 所 致 主 要 原 因 是 渠 道 销 售 业 务 规 模 扩 大, 系 统 集 成 项 目 回 款 周 期 较 长 所 致 主 要 原 因 是 金 税 盘 推 广 备 货, 同 时 渠 道 销 售 业 务 规 模 扩 大, 致 使 预 付 款 项 增 加 主 要 原 因 是 本 期 部 分 银 行 定 期 存 款 结 息 所 致 主 要 原 因 是 金 税 盘 推 广 备 货 所 致 递 延 所 得 税 资 产 19,303.50 8,265.98 11,037.52 133.53% 主 要 原 因 是 本 期 内 部 交 易 未 实 现 利 润 增 加 所 致 应 付 票 据 2,938.53 9,913.63-6,975.10-70.36% 应 付 账 款 108,265.75 81,970.00 26,295.75 32.08% 主 要 原 因 是 本 期 应 付 票 据 结 算 业 务 减 少 所 致 主 要 原 因 是 经 营 规 模 扩 大, 为 满 足 销 售 业 务 的 需 要, 采 购 备 货 增 加 所 致 预 收 款 项 171,010.48 104,435.81 66,574.67 63.75% 主 要 原 因 是 本 期 预 收 服 务 费 增 加 所 致 应 付 股 利 5,784.37 231.49 5,552.88 2398.76% 应 付 债 券 195,139.18 - - - 资 本 公 积 65,592.46 21,524.96 44,067.50 204.73% 主 要 原 因 是 部 分 子 尚 未 支 付 少 数 股 东 股 利 所 致 主 要 原 因 是 本 期 发 行 可 转 债 所 致 主 要 原 因 是 本 期 发 行 可 转 债 计 入 权 益 部 分 增 加 所 致
3.4 核 心 竞 争 力 分 析 经 过 十 几 年 的 发 展, 积 累 了 许 多 优 质 资 源, 在 企 业 规 模 产 业 链 无 形 资 产 等 方 面 具 有 很 强 的 竞 争 优 势, 核 心 竞 争 力 主 要 表 现 在 以 下 方 面 : 1 拥 有 覆 盖 全 国 的 服 务 销 售 网 络 和 完 善 规 范 的 服 务 体 系 已 建 立 了 一 个 集 用 户 培 训 产 品 销 售 技 术 支 持 和 售 后 服 务 于 一 体 的 遍 布 全 国 各 地 市 区 县 的 服 务 网 络 和 完 善 规 范 的 服 务 体 系, 拥 有 销 售 服 务 队 伍 愈 万 人 在 客 户 关 系 型 市 场 中, 拥 有 较 强 的 业 务 拓 展 能 力 2 积 累 了 大 量 优 质 的 企 业 客 户 资 源 已 积 累 用 户 几 百 万 户, 这 给 信 息 化 业 务 及 相 关 产 业 的 拓 展 提 供 了 宝 贵 的 客 户 基 础, 是 今 后 取 得 持 续 发 展 的 客 户 资 源 保 障 3 拥 有 较 强 的 科 技 创 新 能 力 以 及 丰 富 的 国 家 大 型 工 程 实 施 经 验 承 袭 了 航 天 企 业 自 主 创 新 的 优 良 传 统, 信 息 安 全 技 术 水 平 在 国 内 处 于 领 先 水 平, 科 技 创 新 能 力 不 断 增 强, 在 基 础 技 术 及 应 用 技 术 研 发 方 面 取 得 了 丰 硕 的 成 果 目 前, 拥 有 丰 富 的 大 型 工 程 组 织 经 验, 已 参 与 了 金 税 工 程 金 卡 工 程 金 盾 工 程 数 字 粮 库 出 入 境 管 理 等 国 家 大 型 信 息 化 工 程 的 实 施 和 建 设 成 功 入 选 国 家 安 全 可 靠 计 算 机 信 息 系 统 集 成 重 点 企 业, 将 为 全 面 参 与 国 家 重 大 信 息 工 程 项 目 以 及 开 展 相 关 业 务 起 到 重 要 推 动 作 用 4 资 质 较 为 齐 全 具 有 国 家 商 用 密 码 产 品 定 点 开 发 生 产 销 售 单 位 等 多 项 顶 级 资 质, 拥 有 信 息 产 业 部 计 算 机 信 息 系 统 集 成 一 级 资 质 ; 涉 密 计 算 机 信 息 系 统 集 成 甲 级 资 质 ; 安 防 工 程 甲 级 资 质 ; 人 防 信 息 系 统 建 设 保 密 项 目 设 计 ( 施 工 ) 资 质 ( 甲 级 ); 建 筑 智 能 化 工 程 专 业 承 包 资 质 ; 拥 有 软 件 开 发 CMMI 证 书 :CMMI Maturity Level 3; 拥 有 国 家 许 可 的 电 子 认 证 CA 中 心 ; 已 通 过 ISO9000 质 量 管 理 体 系 认 证 ISO14000 环 境 体 系 认 证 和 ISO27000 信 息 安 全 管 理 体 系 认 证 还 成 功 入 选 国 家 安 全 可 靠 计 算 机 信 息 系 统 集 成 重 点 企 业, 标 志 着 在 企 业 实 力 创 新 能 力 行 业 地 位 等 方 面 获 得 国 家 高 度 认 可, 为 全 面 参 与 国 家 重 大 信 息 工 程 项 目 以 及 开 展 相 关 业 务 起 到 重 要 推 动 作 用 5 具 备 较 强 的 规 模 实 力 经 过 十 几 年 的 发 展, 已 发 展 成 为 拥 有 9 亿 多 股 本 员 工 超 过 2.2 万 人 总 资 产 超 过 百 亿 的 大 型 电 子 信 息 类 企 业, 规 模 不 断 壮 大, 具 有 较 强 的 抵 御 风 险 能 力 3.5 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 396.00 投 资 额 增 减 变 动 数 -2084.00 上 年 同 期 投 资 额 2480.00 投 资 额 增 减 幅 度 (%) -84.03
被 投 资 的 名 称 临 沂 爱 信 诺 航 天 信 吉 林 爱 信 诺 航 天 信 被 投 资 的 情 况 主 要 经 营 活 动 的 技 术 推 广 和 技 术 服 的 技 术 推 广 和 技 术 服 占 被 投 资 权 益 的 比 例 (%) 2 非 金 融 类 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 47 51 备 注 以 货 币 方 式 出 资 141 万 元 与 其 他 股 东 共 同 投 资 设 立 淄 博 爱 信 诺 航 天 信 以 货 币 方 式 出 资 255 万 元 与 其 他 股 东 共 同 投 资 设 立 淄 博 爱 信 诺 航 天 信 (1) 委 托 贷 款 情 况 委 托 贷 款 项 目 情 况 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 借 款 方 名 称 中 国 航 天 科 工 集 团 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 42,000,000.00 2 年 4.10 借 款 用 途 国 有 资 本 经 营 预 算 项 目 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 无 否 是 否 否 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 财 政 部 划 拨 国 有 资 本 经 营 预 算 项 目 资 金 关 联 关 系 母 公 司 本 通 过 控 股 股 东 中 国 航 天 科 工 集 团 向 财 政 部 申 报 了 国 有 资 本 经 营 预 算 项 目 财 政 部 通 过 了 该 项 目 审 批, 并 将 申 请 项 目 中 2013 年 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 4200 万 元 拨 付 至 科 工 集 团 根 据 财 政 部 发 布 的 加 强 企 业 财 务 信 息 管 理 暂 行 规 定 ( 财 企 2012 23), 该 项 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 应 作 为 国 有 资 本 进 入, 考 虑 到 目 前 暂 无 股 本 结 构 变 动 的 计 划, 因 此 按 照 财 政 部 制 度 规 定, 可 先 以 委 托 贷 款 的 方 式 取 得 该 项 资 金, 并 按 照 申 报 项 目 进 行 使 用 未 来, 如 进 行 股 本 结 构 调 整 时, 中 国 航 天 科 工 集 团 再 按 照 财 政 部 规 定 以 增 加 国 有 资 本 的 方 式, 将 该 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 注 入 为 保 证 财 政 部 拨 付 的 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 及 时 合 规 的 用 于 申 报 项 目 的 使 用, 按 照 相 关 制 度 规 定, 向 控 股 股 东 中 国 航 天 科 工 集 团 申 请 期 限 为 自 委 托 贷 款 协 议 签 订 之 日 起 2 年, 金 额 为 人 民 币 4200 万 元, 年 固 定 利 率 为 4.10% 的 委 托 贷 款 委 托 贷 款 到 期 时, 如 果 未 发 生 增 资 扩 股 事 项, 则 该 项 委 托 贷 款 将 展 期 一 年, 相 应 的 委 托 贷 款 利 率 另 行 商 定 于 2014 年 1 月 27 日 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 过 了 该 项 决 议 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2015 年 发 行 可 转 债 238,780.00 0 0 23,878.00 银 行 专 户 存 款 合 计 / /
募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 1 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]997 号 文 核 准, 公 司 于 2015 年 6 月 12 日 公 开 发 行 了 2,400 万 张 可 转 换 债 券, 每 张 面 值 100 元, 发 行 总 额 240,000 万 元 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币 1,220 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 238,780 万 元 2015 年 6 月 19 日, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 进 行 验 资 并 出 具 了 验 证 报 告, 募 集 资 金 已 专 户 存 储 2 于 2003 年 通 过 首 次 发 行 股 票 募 集 资 金 93,530.72 万 元, 截 至 2014 年 底 已 累 计 使 用 93,530.66 万 元 已 于 2014 年 7 月 16 日 披 露 了 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告, 于 2015 年 3 月 19 日 披 露 了 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 截 至 2014 年 底, 首 次 发 行 股 票 募 集 资 金 已 按 计 划 投 资 完 毕, 本 报 告 期 内, 剩 余 募 集 资 金 ( 含 利 息 收 入 ) 已 转 入 账 户 作 为 铺 底 流 动 资 金 使 用, 各 募 集 资 金 专 户 已 进 行 销 户 处 理 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 实 际 投 入 金 额 预 计 收 益 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 产 生 收 益 情 况 金 税 产 业 升 级 及 应 用 拓 展 项 目 否 72,321.56 0 187,812.00 - 是 是 金 融 电 子 支 付 及 服 务 产 业 化 项 目 否 83,237.50 0 93,722.00 - 是 是 自 主 安 全 的 物 联 网 技 术 及 应 用 产 业 化 项 目 信 息 安 全 关 键 技 术 研 发 及 信 息 化 基 础 能 力 建 设 项 目 是 否 符 合 计 划 进 度 是 否 符 合 预 计 收 益 否 49,262.80 0 97,043.00 - 是 是 否 33,958.14 0 - - 是 是 合 计 / 238,780.00 0 378,577.00 - / / 3 资 金 变 更 项 目 情 况 报 告 期 内 无 募 集 资 金 变 更 情 况 4 主 要 子 参 股 分 析 单 位 : 万 元 名 称 主 营 业 务 注 册 资 本 持 股 比 例 2015 年 6 直 接 间 接 月 30 日 资 产 总 额 2015 年 6 月 30 日 净 资 产 2015 年 1-6 月 营 业 收 入 2015 年 1-6 净 利 润 华 迪 计 算 机 集 团 有 限 公 司 计 算 机 软 硬 件 及 外 围 设 备 通 信 设 备 卫 星 应 用 技 术 开 发 等 11,024 40.40% 26.07% 72,160.44 15,396.11 28,092.53-979.03 北 京 航 天 世 纪 投 资 咨 询 有 信 息 咨 询 ; 企 业 形 象 策 划 等 1,168 51.00% 5,230.28 4,076.27 633.33-283.18 安 徽 航 天 信 息 科 技 有 限 1,010 67.00% 13,308.41 3,612.70 12,719.03 1,277.62
北 京 航 天 金 盾 科 技 有 限 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 等 不 得 经 营 ) 1,960 45.92% 22.96% 4,669.88 3,650.67 12,046.46 621.63 北 京 航 天 金 税 技 术 有 限 技 术 开 发 转 让 咨 询 服 务 培 训 服 务 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 销 售 机 械 电 器 设 备 等 500 34.00% 14,408.32 7,910.59 17,160.58 5,883.02 北 京 航 天 联 志 科 技 有 限 技 术 开 发 转 让 咨 询 服 务 培 训 ; 信 息 咨 询 ; 销 售 开 发 后 的 产 品 等 3,000 55.00% 8,433.97 3,849.60 11,661.28 263.94 北 京 航 天 在 线 网 络 科 技 有 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 等 不 得 经 营 ) 500 100.00% 732.64 637.05 348.96 240.20 大 连 航 天 金 穗 科 技 有 限 1,000 51.00% 5,714.52 3,460.49 5,459.59 1,902.67 福 建 航 天 信 息 科 技 有 限 500 51.00% 5,444.51 1,986.84 7,376.55 536.88 广 西 航 天 信 息 技 术 有 限 501 51.00% 7,022.83 1,233.21 6,228.32 470.33 航 天 信 息 系 统 工 程 ( 北 京 ) 有 限 公 司 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 转 让 技 术 咨 询 ; 销 售 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 通 讯 设 备 机 械 设 备 电 子 产 品 电 子 元 器 件 等 3,000 100.00% 50,724.68 31,879.54 73,207.70 2,188.77
河 北 航 天 信 3,000 90.00% 10% 3,201.23 2,995.74 96.80-149.71 黑 龙 江 金 穗 科 技 有 限 公 司 500 58.40% 3,973.48 891.22 3,580.19-27.56 湖 北 航 天 信 息 技 术 有 限 1,500 34.00% 19,380.59 4,881.54 18,519.54 1,938.71 湖 南 航 天 信 2,000 52.00% 10,034.94 4,251.49 6,566.05 1,167.65 江 苏 航 天 信 2,000 51.00% 36,221.52 14,649.67 59,414.64 2,066.36 江 苏 爱 信 诺 航 天 信 息 科 技 有 8,300 51.00% 74,098.20 41,358.01 166,114.27 4,591.63 江 西 航 天 信 1,100 38.64% 11,530.12 2,516.53 9,858.04 952.68 辽 宁 航 天 信 500 51.00% 9,212.88 3,599.16 10,304.22 1,471.61 内 蒙 古 航 天 信 息 有 限 公 司 300 51.00% 3,722.12 1,241.70 4,850.03 744.53 青 岛 航 天 信 700 51.00% 9,140.25 5,636.14 7,977.13 1,567.20
泉 州 航 天 信 息 科 技 有 限 100 51.00% 3,314.65 512.22 1,883.25 290.81 山 东 航 天 信 500 51.00% 7,349.29 4,046.06 12,625.20 1,236.22 陕 西 航 天 信 500 51.00% 7,910.49 3,270.20 9,102.07 770.77 上 海 爱 信 诺 3,000 34.12% 26.00% 43,511.99 13,904.09 40,353.52 5,518.64 四 川 航 天 金 穗 高 技 术 有 1,000 34.00% 18,741.26 5,314.18 14,346.61 2,596.56 苏 州 航 天 信 500 95.80% 19,076.86 6,161.76 47,847.10 2,296.16 天 津 航 天 金 穗 科 技 开 发 有 500 63.00% 7,052.17 4,244.78 6,941.51 1,423.37 西 部 安 全 认 证 中 心 有 限 责 任 CA 认 证 ; 承 接 网 络 安 全 系 统 设 计 开 发 集 成 运 行 维 护 ; 安 全 网 站 设 计 和 代 理 维 护 等 3,000 100.00% 5,132.00 4,153.91 2,787.51 13.45 新 疆 航 天 信 1,600 72.00% 13,999.61 4,166.27 7,819.67 1,125.69
镇 江 航 天 信 100 51.00% 1,079.21 237.08 1,235.05 86.79 淄 博 航 天 信 100 51.00% 467.36 290.81 187.28 36.27 美 国 爱 瑞 技 术 开 发 电 子 及 计 算 机 软 件 硬 件 及 系 统 集 成 技 术 等 美 元 150 100.00% 2,272.62 863.79 14,533.59 173.07 无 锡 航 天 信 500 51.00% 6,495.81 2,002.04 9,446.13 1,251.43 常 州 航 天 信 500 51.00% 5,933.49 2,196.68 7,995.77 1,064.34 烟 台 航 天 信 100 40.00% 3,989.88 1,363.30 2,792.46 260.31 上 海 爱 信 诺 航 芯 电 子 科 技 有 从 事 电 子 科 技 计 算 机 领 域 内 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务, 计 算 机 系 统 服 务, 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 销 售, 计 算 机 维 修 服 务 5,000 60.00% 23,598.57 12,057.31 10,581.68 6,148.10 海 南 航 天 信 500 51.00% 1,836.90 874.39 1,942.38 229.94 山 西 航 天 信 700 40.00% 6,247.34 2,012.22 7,974.50 872.74
贵 州 爱 信 诺 300 60.00% 5,907.34 2,894.56 6,871.07 578.73 青 海 航 天 信 200 51.00% 1,770.86 812.75 1,344.26 291.73 浙 江 爱 信 诺 5,000 62.00% 43,610.34 22,067.72 74,896.36 4,166.90 北 京 市 海 淀 区 航 天 信 息 培 训 学 校 财 税 金 融 工 商 企 业 管 理 计 算 机 等 培 训 200 100.00% 439.98 430.81 74.94 15.65 北 京 爱 信 诺 航 天 科 技 有 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 等 不 得 经 营 ) 500 55.00% 4,411.34 2,080.20 6,896.95 1,271.39 航 天 信 息 重 庆 有 2,000 100.00% 11,472.87 4,971.74 13,512.34 1,245.37 航 天 信 息 软 件 技 术 有 限 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 技 术 培 训 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 销 售 电 子 计 算 机 软 件 硬 件 及 辅 助 设 备 电 子 产 品 5,100 100.00% 83,914.82 82,806.10 4,416.65 3,887.97 甘 肃 航 天 信 计 算 机 软 件 开 发 综 合 布 线 技 术 服 务 及 咨 询 等 500 34.00% 2,367.06 509.79 2,747.90-249.08
宁 波 爱 信 诺 信 息 技 术 有 电 子 及 通 信 设 备 计 算 机 外 部 设 备 财 税 专 用 设 备 的 销 售 等 1,298 56.24% 9,655.31 5,189.90 7,879.30 1,382.61 航 天 信 息 ( 广 东 ) 有 务 销 售 等 1,000 51.00% 24,754.29 4,521.40 26,618.74 1,901.43 河 北 航 天 信 息 技 术 有 限 计 算 机 软 件 开 发 销 售 及 售 后 服 务, 信 息 技 术 咨 询, 计 算 机 网 络 系 统 集 成, 计 算 机 及 外 围 设 备 的 销 售 与 服 务 等 5,000 100.00% 28,642.70 10,833.20 77,832.42 3,684.37 北 京 捷 文 科 技 股 份 有 限 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 销 售 电 子 产 品 5,400 60.00% 25,494.41 22,175.36 12,636.13 1,376.87 深 圳 德 诚 信 用 咭 制 造 有 生 产 经 营 信 用 咭 读 写 机 具 发 卡 机 ; 软 件 产 品 开 发 ; 网 络 工 程 智 能 卡 工 程 电 子 商 务 工 程 的 研 发 ; 生 产 销 售 电 子 专 用 设 备 测 试 仪 器 工 模 具 读 写 器 计 算 机 联 用 的 新 型 打 印 装 置 5,606 56.00% 16,529.69 10,711.95 5,709.87 302.25 航 天 信 息 河 南 有 1,000 51.00% 5,624.80 1,455.99 6,518.68 435.20 福 建 爱 信 诺 航 天 信 息 科 技 有 信 息 安 全 技 术, 网 络 及 终 端 技 术, 多 媒 体 技 术, 电 子 产 品 专 业 设 备 销 售 及 服 务 等 500 51.00% 2,411.27 618.65 3,065.92 95.39
深 圳 航 天 信 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 等 不 得 经 营 ) 2000 83.50% 8,560.11 3,618.84 9,316.13 1,618.84 泰 安 爱 信 诺 500 51.00% 914.55 583.21 1,077.26 83.21 潍 坊 爱 信 诺 200 51.00% 1,022.09 450.29 1,444.94 250.29 威 海 爱 信 诺 200 47.00% 447.12 210.85 491.17 10.85 济 宁 爱 信 诺 300 51.00% 1,071.51 483.45 1,161.99 183.45 山 东 航 天 金 税 技 术 有 限 1000 46.00% 2,377.95 1,018.30 2,753.56 18.30 香 港 爱 信 诺 ( 国 际 ) 有 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 ( 法 律 行 政 法 规 决 定 禁 止 的 等 不 得 经 营 ) 美 元 100 100.00% 11,243.47 520.17 - -73.42 淄 博 爱 信 诺 300 41.00% 1,921.50 632.64 2,053.70 255.88
临 沂 爱 信 诺 300 47.00% 1,846.19 310.63 968.22 10.63 吉 林 爱 信 诺 500 51.00% 821.71 453.13 319.71-46.87 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 不 适 用 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 应 当 作 出 具 体 说 明 本 年 合 并 范 围 变 化 情 况 如 下 : 序 号 企 业 名 称 企 业 级 次 增 减 情 况 增 减 方 式 1 临 沂 爱 信 诺 航 天 信 2 增 加 新 设 2 吉 林 爱 信 诺 航 天 信 2 增 加 新 设 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用
董 事 长 : 时 旸 航 天 信 息 股 份 有 2015 年 8 月 8 日