经合组织-粮农组织 2015-2024年农业展望

经 合 组 织 - 粮 农 组 织 2015-2024 年 农 业 展 望 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 2015 年 第 七 章 143

市 场 形 势 2013 年, 中 国 牛 奶 产 量 下 降 了 5.7%, 从 而 使 进 口 需 求 强 劲, 世 界 价 格 上 涨 此 外,2013 年 上 半 年, 世 界 市 场 ( 美 国 欧 盟 新 西 兰 及 澳 大 利 亚 ) 主 体 的 牛 奶 产 量 比 一 年 前 减 少 主 要 原 因 是 饲 料 成 本 上 涨 且 大 洋 洲 和 欧 洲 部 分 地 区 出 现 不 利 天 气 条 件 2013 年 4 月, 脱 脂 奶 粉 和 全 脂 奶 粉 价 格 达 到 峰 值, 超 过 了 2007-2008 年 商 品 热 销 阶 段 的 水 平 随 着 饲 料 价 格 下 跌 和 牛 奶 利 润 上 涨, 主 要 出 口 国 产 量 于 2013 年 年 中 开 始 增 加 尽 管 如 此, 由 于 世 界 市 场 需 求 持 续 强 劲,2014 年 伊 始, 价 格 仍 居 高 不 下 此 后, 价 格 开 始 下 滑 价 格 下 跌 在 8 月 加 速, 原 因 是 中 国 全 脂 奶 粉 需 求 量 下 降, 俄 罗 斯 联 邦 对 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 及 其 他 来 源 的 奶 酪 等 产 品 进 口 实 施 了 禁 令 2014 年 年 底 到 2015 年 3 月, 欧 盟 产 量 下 滑, 特 别 是 由 于 实 施 了 约 束 性 牛 奶 配 额, 大 洋 洲 季 节 性 下 跌 较 上 一 年 更 加 剧 烈 此 外, 欧 元 贬 值 使 欧 盟 出 口 更 具 竞 争 力, 从 而 使 欧 盟 出 口 增 加, 美 国 牛 奶 产 量 仍 大 幅 高 于 去 年 水 平 预 测 要 点 若 干 国 际 价 格 自 2013 年 达 到 新 高 后 在 2014 年 下 跌 中 期 内, 名 义 价 格 预 计 将 保 持 坚 挺 未 来 十 年, 实 际 价 格 预 计 将 小 幅 下 降, 尽 管 仍 大 幅 高 于 2007 年 之 前 的 水 平 到 2024 年, 与 基 准 年 相 比 (2012-2014 年 ), 世 界 牛 奶 产 品 预 计 将 增 加 1.75 亿 吨 (23%), 其 中 多 数 (75%) 将 来 自 发 展 中 国 家, 特 别 是 亚 洲 展 望 期 内, 牛 奶 产 量 预 计 将 以 平 均 每 年 1.8% 的 速 度 增 长, 低 于 过 去 十 年 1.9% 的 水 平 发 达 国 家 奶 牛 数 量 预 计 将 会 下 降, 发 展 中 国 家 畜 群 扩 大 速 度 预 计 将 会 放 缓 与 过 去 十 年 相 比, 奶 牛 单 产 预 计 将 会 快 速 增 长, 主 要 是 在 发 展 中 国 家 在 全 球 层 面, 主 要 ( 黄 油 奶 酪 脱 脂 奶 粉 和 全 脂 奶 粉 ) 产 量 正 在 增 加, 增 速 与 牛 奶 相 似 鲜 产 量 将 以 更 快 速 度 增 加, 特 别 是 在 发 展 中 国 家, 年 增 速 为 3.0% 主 要 消 费 形 式 是 牛 奶 或 其 他 鲜 发 展 中 国 家 人 均 消 费 量 预 计 将 以 每 年 1.4%-2.0% 的 速 度 增 长 需 求 的 扩 大, 反 映 出 收 入 持 续 温 和 的 增 长 以 及 饮 食 的 进 一 步 全 球 化 相 比 之 下, 发 达 世 界 人 均 消 费 量 已 经 很 高, 预 计 将 以 每 年 0.2%-1.0% 的 速 度 增 长, 黄 油 的 增 速 为 0.2%, 黄 油 144 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 2015-2024 年 农 业 展 望 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 2015 年

与 植 物 油 属 于 竞 争 关 系, 奶 酪 的 增 速 为 1.0% 尽 管 如 此, 发 达 国 家 黄 油 消 费 量 从 过 去 十 年 的 低 谷 中 恢 复 过 来 未 来 十 年, 预 计 贸 易 量 将 普 遍 扩 大 预 计 乳 清 全 脂 奶 粉 和 脱 脂 奶 粉 将 出 现 强 劲 增 长, 增 速 超 过 每 年 2% 奶 酪 和 黄 油 增 速 减 缓, 分 别 为 每 年 2.0% 和 1.5% 主 要 由 于 美 国 欧 盟 新 西 兰 澳 大 利 亚 和 阿 根 廷 将 扩 大 出 口 ( 图 7.1) 过 去 十 年, 国 际 市 场 由 一 些 国 家 供 应 未 来 十 年, 集 中 程 度 预 计 将 会 增 加 新 西 兰 是 黄 油 和 全 脂 奶 粉 的 主 要 出 口 国, 而 欧 盟 是 奶 酪 和 脱 脂 奶 粉 的 主 要 出 口 地 区 市 场 仍 存 在 不 确 定 性, 有 可 能 改 变 上 文 提 到 的 市 场 结 果 主 要 影 响 可 来 自 疫 病 暴 发 贸 易 限 制 天 气 情 况 和 政 策 变 化 世 界 需 求 量 仍 将 保 持 坚 挺, 主 要 来 自 中 国 尽 管 如 此, 中 国 设 定 牛 奶 和 自 给 率, 将 成 为 未 来 世 界 市 场 价 格 走 势 的 主 要 决 定 性 因 素 本 展 望 假 设 中 国 进 口 依 存 度 将 小 幅 增 加 最 大 出 口 国 新 西 兰 主 要 采 取 放 牧 生 产, 因 此, 对 天 气 依 赖 程 度 较 大 环 境 制 约 可 能 抑 制 预 期 产 量 的 提 高 市 场 趋 势 和 前 景 价 格 由 于 2013 年 价 格 高, 供 应 增 加, 中 华 人 民 共 和 国 ( 以 下 简 称 中 国 ) 的 奶 产 量 恢 复 和 俄 罗 斯 联 邦 主 要 出 口 国 家 的 一 些 的 进 口 禁 令, 奶 及 其 制 品 的 价 格 在 2014 年 下 半 年 迅 速 下 跌 中 国 库 存 积 压 促 使 全 脂 奶 粉 价 格 出 现 最 大 跌 幅, 导 致 2014 年 全 脂 奶 粉 进 口 量 逐 步 但 大 幅 减 少 图 7.1 按 来 源 划 分 的 出 口 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2012-2014 2024 2012-2014 2024 2012-2014 2024 2012-2014 2024 资 料 来 源 : 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 (2015 年 ), 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 农 业 展 望, 经 合 组 织 农 业 统 计 数 据 ( 数 据 库 ),http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en http://dx.doi.org/10.1787/888933229218 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 2015-2024 年 农 业 展 望 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 2015 年 145

在 中 期, 收 入 增 加 和 全 球 一 体 化 饮 食 有 望 提 高 发 展 中 国 家 对 奶 及 其 制 品 的 需 求 大 部 分 可 能 通 过 增 加 奶 牛 存 栏 和 提 高 单 产 增 加 国 内 产 量 来 满 足 需 求 的 增 长 未 来 十 年 ( 图 7.2), 日 益 增 加 的 进 口 需 求 将 支 撑 乳 制 品 价 格 奶 酪 的 名 义 价 格 预 计 在 展 望 期 内 将 增 长 最 快, 并 保 持 与 其 他 乳 制 品 相 当 的 溢 价 与 其 他 乳 制 品 相 比, 强 劲 需 求 增 加, 尤 其 在 发 达 国 家 支 持 溢 价 的 增 长, 但 增 长 幅 度 仍 然 不 确 定 除 了 奶 酪 的 价 格, 名 义 价 格 预 计 不 会 达 到 近 几 年 的 高 点 在 未 来 十 年, 预 计 的 实 际 价 格 将 小 幅 下 降 部 分 原 因 是 由 于 目 前 较 高 的 价 格 水 平, 同 时, 乳 品 行 业 的 生 产 力 预 期 继 续 增 长 ( 图 7.2) 毫 无 疑 问, 实 际 价 格 会 远 高 于 2007 年 之 前 的 价 格 价 格 预 测 反 映 的 是 在 稳 定 的 天 气 经 济 和 政 策 条 件 下 的 一 般 假 设 在 这 些 正 常 条 件 下, 价 格 预 计 不 会 达 到 2007-2008 年 2011 年 或 2013 年 的 峰 值 水 平 但 是, 实 际 价 格 的 结 果 很 可 能 会 呈 现 出 围 绕 预 测 趋 势 的 明 显 波 动 生 产 未 来 十 年, 世 界 牛 奶 产 量 增 长 速 度 预 计 将 略 有 下 降, 年 均 增 长 率 从 1.9% 下 降 到 1.8% 即 使 增 长 率 放 缓, 从 过 去 十 年 的 年 均 增 长 率 3.0% 下 降 到 未 来 十 年 的 2.7%, 在 新 增 的 供 应 中,75% 将 来 自 发 展 中 国 家 在 发 展 中 国 家, 更 多 的 产 量 将 来 自 于 单 产 的 增 长 ( 年 均 增 长 率 为 1.4%) 和 奶 牛 存 栏 的 增 加 ( 年 均 增 长 率 为 1.3%) 与 过 去 十 年 不 同, 产 量 增 长 主 要 来 自 不 断 扩 大 的 奶 牛 存 栏, 年 均 增 长 率 为 2.5%, 而 单 产 的 年 均 增 长 率 为 0.5%, 反 映 生 产 率 的 提 高, 但 也 由 于 水 和 土 地 供 应 的 约 束, 特 别 是 在 亚 洲, 畜 群 扩 张 受 到 限 制 7.2 图 7.2 价 格 注 : 黄 油 脱 脂 奶 粉, 出 口 离 岸 价 格, 脱 脂 奶 粉,1.25% 乳 脂, 大 洋 洲 ; 全 脂 奶 粉, 出 口 离 岸 价 格,26% 乳 脂, 大 洋 洲 ; 奶 酪, 出 口 离 岸 价 格, 切 达 奶 酪,39% 水 分, 大 洋 洲 实 际 价 格 是 用 美 国 国 内 生 产 总 值 平 减 指 数 平 减 世 界 名 义 价 格 (2010 年 =1) 资 料 来 源 : 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 (2015 年 ), 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 农 业 展 望, 经 合 组 织 农 业 统 计 数 据 ( 数 据 库 ),http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en http://dx.doi.org/10.1787/888933229523 146 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 2015-2024 年 农 业 展 望 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 2015 年

预 计 印 度 将 超 越 欧 盟, 成 为 世 界 上 最 大 的 牛 奶 生 产 国 几 乎 整 个 印 度 产 量, 包 括 具 有 相 当 高 占 有 率 的 水 牛 奶, 都 用 于 鲜 食, 只 有 极 少 量 用 于 加 工 ( 图 7.3) 虽 然 中 国 作 为 奶 及 其 制 品 的 生 产 者 和 消 费 者 均 远 不 及 印 度, 但 是 在 国 际 乳 品 市 场 上 更 加 重 要 中 国 进 口 在 最 近 几 年 增 长 显 著, 这 部 分 受 到 国 产 奶 粉 产 量 在 过 去 五 年 增 长 缓 慢 的 推 动, 其 次 是 2008 年 的 牛 奶 掺 假 和 三 聚 氰 胺 相 关 的 食 品 安 全 问 题, 产 量 在 2013 年 显 著 下 降 预 计 中 国 乳 品 行 业 能 够 在 未 来 十 年 克 服 挑 战, 中 国 的 进 口 需 求 将 以 相 当 低 的 速 度 增 长 在 发 达 国 家, 预 计 牛 奶 单 产 增 长 ( 每 年 1.1%), 高 于 总 产 量 的 增 长 ( 年 均 增 长 率 为 0.8%), 这 意 味 着 奶 牛 的 规 模 延 续 了 过 去 十 年 下 降 的 趋 势 毋 庸 置 疑, 这 些 与 牛 奶 主 产 国 和 地 区 存 在 巨 大 的 差 异 预 计 新 西 兰 的 奶 产 量 增 长 受 到 制 约, 最 大 的 牛 奶 出 口 国, 与 前 十 年 相 比, 年 均 增 长 率 从 5.1% 下 降 到 1.9%, 因 为 生 产 成 本 增 加 和 环 境 因 素 大 部 分 的 增 长 将 来 自 于 奶 牛 种 群 数 量 的 进 一 步 增 加, 作 为 主 要 以 牧 场 为 基 础, 广 泛 的 牛 奶 生 产 体 系, 意 味 着 每 头 奶 牛 的 产 奶 量 仍 将 保 持 低 水 平 奶 牛 种 群 增 长 的 一 个 限 制 是 由 于 预 计 未 来 十 年, 羊 群 的 增 长 更 加 稳 定, 将 与 奶 牛 争 夺 牧 场 预 计 未 来 十 年, 美 国 奶 产 量 的 年 均 增 长 率 为 0.9%, 这 意 味 着 奶 牛 数 量 略 有 下 降 ( 年 均 下 降 -0.1%), 单 产 水 平 年 均 增 长 率 为 1.0% 与 此 类 似, 预 计 澳 大 利 亚 的 牛 奶 单 产 增 长 强 劲, 年 均 增 长 率 为 1.8%, 这 种 强 劲 增 长 的 假 设 是 基 于 乳 制 品 生 产 进 一 步 向 采 用 配 合 饲 料 为 基 础 的 生 产 转 移 由 于 国 内 需 求 增 长 缓 慢, 预 计 未 来 十 年 欧 盟 的 牛 奶 产 量 增 长 缓 慢 ( 年 均 增 长 率 为 0.7%) 世 界 需 求 的 增 长 是 欧 盟 产 能 扩 大 的 背 后 动 因, 同 时, 欧 盟 得 益 于 欧 元 走 图 7.3 7.3 奶 产 量 展 望 ource: OECD/FAO (2015), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 资 料 来 源 : 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 (2015 年 ), 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 农 业 展 望, 经 合 组 织 农 业 统 计 数 据 ( 数 据 库 ),http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en http://dx.doi.org/10.1787/888933229531 OECD/FAO(2015) OECD-FAO,OECD http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 2015-2024 年 农 业 展 望 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 2015 年 147

弱 而 带 来 的 竞 争 力 增 强 2015 年 欧 盟 取 消 牛 奶 配 额 可 能 对 整 体 奶 产 量 影 响 不 大, 但 它 可 能 会 导 致 牛 奶 生 产 在 某 些 区 域 进 一 步 集 中 此 外, 在 这 些 区 域 中 的 环 境 约 束 可 能 限 制 其 进 一 步 的 增 长 黄 油 奶 酪 脱 脂 奶 粉 和 全 脂 奶 粉 四 种 主 要 的 增 长 与 世 界 牛 奶 产 量 增 长 的 步 伐 相 似 在 展 望 期 内, 预 计 黄 油 ( 年 均 2.2%) 和 全 脂 奶 粉 ( 年 均 2.7%) 的 增 幅 高 于 世 界 牛 奶 产 量 ( 每 年 1.8%), 而 奶 酪 ( 年 均 1.5%) 和 脱 脂 奶 粉 ( 年 均 1.8%) 增 长 较 慢 增 长 率 的 差 异 还 反 映 了 黄 油 和 全 脂 奶 粉 多 数 在 奶 类 生 产 增 长 较 快 的 发 展 中 国 家 生 产, 而 奶 酪 和 脱 脂 奶 粉 的 生 产 主 要 集 中 在 发 达 国 家 消 费 新 鲜 乳 品 消 费 占 奶 及 其 制 品 消 费 量 的 份 额 最 大, 约 占 世 界 牛 奶 产 量 的 70% 未 来 十 年, 由 于 发 展 中 国 家 的 奶 产 量 增 加, 预 计 该 份 额 继 续 增 加 预 计 发 展 中 国 家 的 鲜 乳 品 的 消 费 总 量 在 展 望 期 间 内 年 均 增 长 3.0%, 超 过 牛 奶 产 量 年 均 增 长 速 度 的 2.7% 预 计 发 展 中 国 家 人 均 乳 品 消 费 如 下, 其 中 黄 油 年 均 增 长 2.0%, 全 脂 奶 粉 年 均 增 长 1.8%, 脱 脂 奶 粉 年 均 增 长 1.7%, 奶 酪 年 均 增 长 1.4%( 图 7.4) 脱 脂 奶 粉 和 全 脂 奶 粉 的 增 长 率 与 过 去 十 年 相 比 显 著 放 缓, 而 对 黄 油 和 奶 酪 则 表 现 出 在 未 来 十 年 呈 加 速 增 长 态 势 到 2024 年, 预 计 印 度 的 人 均 鲜 乳 品 消 费 量 将 增 至 约 160 千 克, 相 比 而 言, 澳 大 利 亚 的 人 均 消 费 量 约 107 千 克, 欧 盟 为 94 千 克, 新 西 兰 为 91 千 克, 加 拿 大 为 76 千 克, 美 国 75 千 克, 中 国 27 千 克 预 计 在 发 展 中 国 家 的 人 均 鲜 乳 品 消 费 量 年 均 增 长 1.8%, 与 大 多 数 同 速, 但 比 以 前 稍 微 慢 一 些 图 7.4 7.4 人 均 乳 制 品 消 费 量 的 年 均 增 长 率 资 料 来 源 : 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 (2015 年 ), 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 农 业 展 望, 经 合 组 织 农 业 统 计 数 据 ( 数 据 库 ),http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en http://dx.doi.org/10.1787/888933229543 148 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 2015-2024 年 农 业 展 望 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 2015 年

预 计 发 达 国 家 的 人 均 需 求 量 增 加, 尤 其 奶 酪 消 费 增 长 最 强 劲, 年 均 增 长 率 为 1% 与 过 去 十 年 不 同, 黄 油 和 鲜 乳 品 将 小 幅 增 加, 而 不 是 下 降 这 反 映 了 观 察 到 的 乳 脂, 尤 其 是 奶 油 的 需 求 增 长 黄 油 扩 张 和 工 业 用 途 增 加 黄 油 和 植 物 油 的 高 价 格 比 限 制 了 对 黄 油 和 乳 脂 的 需 求 在 食 物 制 品 脂 肪 填 充 奶 粉 餐 用 涂 抹 脂 和 食 用 油 中, 乳 脂 日 益 为 植 物 油 所 取 代, 给 黄 油 的 消 费 量 和 价 格 造 成 下 行 压 力 贸 易 预 计 在 未 来 十 年, 乳 品 贸 易 总 体 扩 大 不 同 的 增 长 率 存 在 差 异, 黄 油 年 均 增 长 1.6%, 奶 酪 为 2.2%, 脱 脂 奶 粉 2.8% 和 全 脂 奶 粉 2.4% 这 些 增 长 大 部 分 将 由 来 自 美 国 欧 盟 新 西 兰 和 澳 大 利 亚 的 出 口 增 加 来 满 足 在 2024 年, 这 四 个 国 家 共 占 世 界 73% 的 奶 酪 出 口 总 量 80% 的 全 脂 奶 85% 的 黄 油 和 87% 脱 脂 奶 粉 出 口 总 量 ( 图 3.5) 欧 盟 仍 将 是 主 要 的 奶 酪 出 口 商 (2024 年 占 世 界 出 口 量 的 38%), 以 快 于 其 他 奶 酪 出 口 国 的 速 度, 即 年 均 增 长 4.0%, 例 如, 新 西 兰 年 均 增 长 2.4%, 美 国 年 均 增 长 3.5% 和 澳 大 利 亚 年 均 增 长 3.4% 其 他 一 些 国 家, 如 沙 特 阿 拉 伯 白 俄 罗 斯 乌 克 兰 埃 及 土 耳 其 和 阿 根 廷 的 出 口 相 当 数 量 的 奶 酪, 主 要 到 周 边 市 场 然 而, 只 有 约 12% 的 世 界 奶 酪 产 量 用 于 国 际 贸 易 新 西 兰 仍 然 是 黄 油 在 国 际 市 场 上 主 要 的 黄 油 来 源, 仅 管 失 去 了 一 些 市 场 份 额 给 其 他 主 要 出 口 国, 但 仍 占 48% 的 市 场 份 额 2024 年, 世 界 全 脂 奶 粉 和 脱 脂 奶 粉 产 量 的 出 口 比 例 预 计 分 别 高 达 47% 和 57% 虽 然 鲜 乳 制 品 的 需 求 要 大 得 多, 但 是 贸 易 部 分 受 到 运 输 约 束 的 限 制 近 年 来, 鲜 乳 制 品 贸 易 从 一 个 很 低 的 基 数 迅 速 增 加, 尤 其 是 大 洋 洲 和 欧 盟 对 中 国 的 出 口 预 计 在 未 来 十 年, 新 西 兰 全 脂 奶 粉 占 世 界 贸 易 的 比 重 从 2012-2014 年 的 51% 增 加 到 2024 年 的 56% 其 他 重 要 出 口 国 是 欧 盟, 阿 根 廷 和 澳 大 利 亚 美 国 和 欧 盟 是 脱 脂 奶 粉 的 主 要 出 口 商,2024 年 分 别 占 世 界 出 口 的 32% 和 30% 脱 脂 奶 粉 的 主 要 贸 易 流 向 是 从 发 达 国 家 到 发 展 中 国 家, 占 贸 易 量 的 90% 以 上 与 乳 品 出 口 相 反, 进 口 更 加 广 泛 和 分 散, 发 展 中 国 家 是 乳 品 进 口 的 主 要 目 的 地, 尤 其 是 亚 洲 和 非 洲 只 有 相 当 一 部 分 奶 酪 进 口 发 生 在 发 达 国 家, 特 别 是 俄 罗 斯 联 邦 和 日 本 ( 图 7.5) 目 前, 发 达 国 家 的 奶 酪 进 口 量 比 发 展 中 国 家 大, 但 预 计 发 展 中 国 家 的 奶 酪 进 口 增 长 速 度 ( 年 均 增 长 3.6%) 要 比 发 达 国 家 快 得 多 ( 年 均 增 长 0.4%), 至 2024 年, 发 展 中 国 家 的 奶 酪 进 口 将 超 过 发 达 国 家 俄 罗 斯 联 邦 仍 然 是 主 要 的 进 口 国, 其 次 是 日 本 沙 特 阿 拉 伯 和 美 国 俄 罗 斯 联 邦 仍 然 是 黄 油 的 主 要 目 的 地, 但 国 内 产 量 的 增 加 快 于 消 费 的 增 加, 进 口 量 将 继 续 下 降 预 计 发 展 中 国 家 的 黄 油 进 口 增 加, 主 要 目 的 地 是 中 国 沙 特 阿 拉 伯 和 埃 及 近 些 年, 中 国 的 全 脂 奶 粉 进 口 激 增, 预 计 进 口 还 会 进 一 步 增 加, 但 速 度 较 慢 ( 年 均 增 长 1.9%), 低 于 过 去 十 年 37% 的 年 均 增 长 其 他 重 要 的 目 的 地 仍 然 是 阿 尔 及 利 亚 尼 日 利 亚 和 沙 特 阿 拉 伯 中 国 将 成 为 世 界 上 主 要 的 脱 脂 奶 粉 进 口 国, 墨 西 哥 印 度 尼 西 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 2015-2024 年 农 业 展 望 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 2015 年 149

图 7.5 主 要 乳 品 进 口 国 2012-2014 2024 2012-2014 2024 2012-2014 2024 2012-2014 2024 资 料 来 源 : 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 (2015 年 ), 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 农 业 展 望, 经 合 组 织 农 业 统 计 数 据 ( 数 据 库 ),http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en http://dx.doi.org/10.1787/888933229552 亚 阿 尔 及 利 亚 马 来 西 亚 菲 律 宾 和 韩 国 等 也 是 主 要 进 口 国, 所 有 这 些 国 家 的 进 口 都 继 续 增 加, 但 速 度 慢 于 前 十 年, 主 要 是 由 于 基 数 水 平 较 高 和 全 脂 奶 粉 的 增 长 有 限, 因 为 对 鲜 乳 制 品 的 偏 好 增 加 主 要 问 题 和 不 确 定 性 中 国 进 口 奶 及 其 制 品 的 发 展 是 未 来 世 界 上 乳 品 市 场 价 格 的 主 要 决 定 因 素 2014 年 牛 奶 产 量 增 长 强 劲, 但 未 来 的 道 路 仍 然 不 明 朗, 尤 其 是 中 国 乳 品 行 业 正 处 于 重 组 阶 段 在 中 国 乳 业 的 大 量 投 资 可 能 会 导 致 更 快 的 增 长, 但 环 境 的 限 制 尤 其 是 水 资 源 抑 制 了 增 长 潜 力 2015 年 4 月, 欧 盟 取 消 牛 奶 配 额 制 度 预 计 展 望 期 内 将 平 稳 过 渡, 因 为 从 历 史 上 看, 大 多 数 欧 盟 成 员 国 的 产 量 仍 保 持 在 远 低 于 欧 盟 配 额 水 平, 在 一 些 年, 牛 奶 配 额 年 均 增 加 1%, 以 允 许 在 受 配 额 水 平 限 制 的 成 员 国 保 持 一 定 的 增 长 毫 无 疑 问, 调 整 新 的 政 策 环 境, 可 能 会 导 致 欧 盟 奶 产 量 和 乳 品 供 应 量 更 大 的 波 动 乳 品 需 求 和 出 口 机 会 也 可 能 受 到 各 种 目 前 正 在 讨 论 的 自 由 贸 易 协 定 (FTA) 和 区 域 贸 易 协 定 (RTA) 结 果 的 影 响 一 方 面, 这 些 协 议 可 能 会 通 过 具 体 的 市 场 准 入 变 化, 也 可 能 通 过 简 化 双 边 卫 生 要 求 来 增 加 国 际 乳 品 贸 易 ; 另 一 方 面, 目 前 俄 罗 斯 联 邦 从 主 要 出 口 国 进 口 一 些 的 禁 令 预 计 到 2015 年 年 底 结 束, 任 何 延 续 可 能 都 会 影 响 贸 易 流 向 和 国 际 价 格 可 以 看 出, 近 年 来, 异 常 天 气 事 件 通 过 影 响 饲 料 粮 或 牧 场 条 件, 进 而 对 乳 品 市 场 产 生 重 大 影 响 在 展 望 报 告 中, 假 设 从 2015 年 起, 天 气 条 件 正 常 然 而, 正 如 气 150 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 2015-2024 年 农 业 展 望 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 2015 年

候 变 化 模 型 所 预 测 的, 疫 病 发 病 率 和 极 端 天 气 事 件 的 增 加, 异 常 情 况 的 概 率 可 能 会 增 加 乳 品 出 口 最 大 的 供 应 商 新 西 兰, 因 为 主 要 是 以 牧 场 为 基 础 的 养 殖, 产 量 依 赖 于 天 气 环 境 立 法 对 未 来 乳 品 生 产 的 发 展 影 响 强 烈 在 一 些 国 家, 奶 牛 活 动 排 放 的 温 室 气 体 占 排 放 总 量 相 当 大 的 份 额, 相 关 政 策 的 任 何 变 化 可 能 会 影 响 乳 品 生 产 其 他 方 面, 如 水 的 获 取 和 粪 便 管 理 政 策 变 化 有 可 能 对 乳 品 行 业 产 生 影 响 另 一 项 假 定 是 在 展 望 期 内 没 有 重 大 动 物 疫 情 发 生, 否 则 会 导 致 情 况 迅 速 改 变 经 合 组 织 - 粮 农 组 织 2015-2024 年 农 业 展 望 经 合 组 织 / 粮 农 组 织 2015 年 151