唐山港集团股份有限公司

唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 2011 年 度 前 次 募 集 资 金 存 放 和 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本 公 司 董 事 会 保 证 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 董 事 会 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 第 30 令 ) 及 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 规 定 ( 证 监 发 行 字 [2007] 500 号 ), 编 制 了 本 公 司 于 2010 年 6 月 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 ( 以 下 简 称 2010 年 首 发 募 集 资 金 ) 和 2011 年 8 月 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 ( 以 下 简 称 2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 ) 截 至 2011 年 12 月 31 日 存 放 和 使 用 情 况 报 告 ( 以 下 简 称 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 ) 一 募 集 资 金 的 管 理 为 规 范 公 司 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 提 高 资 金 使 用 效 率 和 效 益, 保 护 投 资 者 的 利 益, 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 股 票 上 市 规 则 和 进 一 步 规 范 上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 的 通 知 等 法 律 法 规, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度, 对 募 集 资 金 的 存 储 使 用 变 更 管 理 和 监 督 进 行 了 规 定, 对 募 集 资 金 实 行 专 户 管 理 二 2010 年 首 发 募 集 资 金 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]656 号 ) 核 准,2010 年 本 公 司 获 准 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )20,000 万 股, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 8.2 元, 共 计 募 集 资 金 人 民 币 1,640,000,000.00 元 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 48,868,941.00 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,591,131,059.00 元 该 次 发 行 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 证 并 出 具 [XYZH/2009A9029-7] 号 验 资 报 告 募 集 资 金 存 入 专 户 的 时 间 为 2010 年 6 月 23 日, 初 始 存 放 金 额 为 1,605,200,000.00 元 ( 存 放 金 额 未 扣 除 承 销 费 和 保 荐 之 外 的 其 他 发 行 费 用 14,068,881.55 元 ) 至 报 告 期 末 已 累 计 使 用 募 集 资 金 1,323,529,690.70 元,2011 年 12 月 31 日 募 集 资 金 专 项 账 户 的 余 额 为 275,762,086.99 元, 募 集 资 金 存 放 情 况 如 下 : 单 位 : 元 开 户 银 行 账 号 初 始 存 放 2011 年 12 月 31 日 余 额 金 额 募 集 资 金 利 息 收 入 合 计

中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 海 港 支 行 0403013329 221028195 1,605,200,000.00 267,601,368.30 8,160,718.69 275,762,086.99 ( 一 )2010 年 首 发 募 集 资 金 的 管 理 情 况 2010 年 7 月, 公 司 与 2010 年 首 发 保 荐 人 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 海 港 支 行 签 订 了 关 于 首 发 募 集 资 金 的 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 2011 年 3 月, 公 司 聘 任 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 银 河 证 券 ) 担 任 公 司 2011 年 非 公 开 发 行 股 票 的 保 荐 机 构, 并 由 银 河 证 券 承 接 公 司 2010 年 度 首 次 公 开 发 行 股 票 的 持 续 督 导 工 作 2011 年 3 月, 银 河 证 券 与 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 海 港 支 行 签 订 了 关 于 首 发 募 集 资 金 的 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 公 司 授 权 保 荐 人 有 权 随 时 对 存 储 账 户 的 基 本 情 况 募 集 资 金 的 使 用 情 况 及 其 他 相 关 事 宜 采 取 现 场 调 查 书 面 质 询 等 方 式 进 行 监 督, 行 使 其 监 督 权 公 司 募 集 资 金 均 存 放 于 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 二 )2010 年 首 发 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 1. 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 : 159,113.11 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 : 132,352.97 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 : 无 各 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 : 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 : 0% 2010 年 : 117,730.26 2011 年 : 14,622.71 投 资 项 目 募 集 资 金 投 资 总 额 截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 序 号 承 诺 投 资 项 目 资 项 目 募 集 前 承 诺 投 募 集 后 承 诺 投 募 集 前 承 诺 投 资 金 额 募 集 后 承 诺 投 与 募 集 期 / 或 截 后 承 诺 止 日 项 目 投 资 金 完 工 程 度 额 的 差 额 1 唐 山 港 京 唐 唐 山 港 京 唐 港 区 20#~港 区 20# ~ 102,305.00 102,305.00 75,544.86 102,305.00 102,305.00 75,544.86 26,760.14 22# 通 用 杂 22# 通 用 杂 货 货 泊 位 工 程 泊 位 工 程 2 补 充 流 动 资 补 充 流 动 资 56,808.11 56,808.11 56,808.11 56,808.11 56,808.11 56,808.11

金 ( 注 2) 金 合 计 159,113.11 159,113.11132,352.97 159,113.11 159,113.11132,352.97 26,760.14 注 1: 上 表 中 为 本 公 司 实 际 支 付 的 募 投 项 目 款 项 注 2: 按 照 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 披 露 的 募 集 资 金 使 用 方 案 : 公 司 前 次 募 集 资 金 用 于 唐 山 港 京 唐 港 区 20#~22# 通 用 杂 货 泊 位 工 程, 项 目 总 投 资 115,568.72 万 元 人 民 币, 其 中 拟 以 募 集 资 金 投 入 102,305 万 元, 剩 余 13,263.72 万 元 由 公 司 以 项 目 建 设 所 需 土 地 使 用 权 投 入 ; 若 实 际 募 集 资 金 不 能 满 足 项 目 投 资 需 要, 资 金 缺 口 将 通 过 公 司 自 筹 解 决, 若 募 集 资 金 满 足 项 目 投 资 需 要 后 有 剩 余, 则 剩 余 资 金 将 用 于 补 充 流 动 资 金 2010 年 7 月, 公 司 将 募 集 资 金 净 额 1,591,131,059.00 元 中 超 过 募 集 资 金 投 资 项 目 需 求 1,023,050,000.00 元 的 部 分, 即 568,081,059.00 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 该 事 项 已 于 2010 年 7 月 12 日 对 外 公 告 2. 募 集 资 金 项 目 的 资 总 额 与 承 诺 之 差 异 20#~22# 通 用 杂 货 泊 位 工 程 作 为 公 司 的 首 次 募 集 资 金 投 资 项 目, 该 项 目 已 基 本 竣 工, 正 在 办 理 逐 项 竣 工 验 收 手 续, 财 务 决 算 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 工 程 款 项 尚 未 结 算 完 毕 募 集 资 金 账 户 余 额 资 金 将 继 续 用 于 支 付 尚 未 结 算 工 程 款 后 续 堆 场 建 设 等 项 目 投 入 3. 募 集 资 金 资 项 目 变 更 本 公 司 不 存 在 变 更 2010 年 首 发 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 4. 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 截 至 2010 年 6 月 30 日, 公 司 已 预 先 投 入 唐 山 港 京 唐 港 区 20#~22# 通 用 杂 货 泊 位 工 程 募 集 资 金 41,512.54 万 元, 其 中 自 有 资 金 12,770.04 万 元, 银 行 贷 款 28,742.50 万 元 按 照 公 司 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 计 通 过 了 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 公 司 以 募 投 资 金 置 换 截 至 2010 年 6 月 30 日 前 公 司 已 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 有 资 金 合 计 41,512.54 万 元 上 述 事 项 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 核 并 出 具 [XYZH/2010A9001] 号 专 项 审 核 报 告 5. 闲 置 募 集 资 金 临 时 用 于 其 他 用 途 本 公 司 2010 年 首 发 募 集 资 金 不 存 在 闲 置 募 集 资 金 临 时 用 于 其 它 用 途 的 情 况 6. 未 使 用 完 毕 的 前 次 募 集 资 金

截 止 至 2011 年 12 月 31 日, 尚 未 使 用 的 2010 年 首 发 募 集 资 金 合 计 27,576.21 万 元, 包 括 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入 816.07 万 元 和 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 本 金 26,760.14 万 元, 将 继 续 用 于 支 付 尚 未 结 算 工 程 款 后 续 堆 场 建 设 等 项 目 投 入 ( 三 )2010 年 首 发 募 集 资 金 投 资 项 目 实 现 效 益 情 况 2010 年 首 发 募 集 资 金 投 资 项 目 实 现 效 益 情 况 对 照 表 如 下 : 序 号 1 资 项 目 项 目 名 称 唐 山 港 京 唐 港 区 20#~22# 通 用 杂 货 泊 位 工 程 截 止 日 投 资 承 诺 效 益 项 目 累 计 产 ( 营 业 收 入 / 年 ) 能 利 用 率 单 位 : 万 元 实 际 效 益 是 否 达 到 预 ( 营 业 收 入 ) 计 效 益 2011 年 195% 17,996 22,006 是 注 : 唐 山 港 京 唐 港 区 20#~22# 通 用 杂 货 泊 位 工 程 设 计 通 过 能 力 为 钢 杂 货 560 万 吨 / 年, 达 产 期 3 年, 达 产 率 为 70% 85% 100%, 第 一 年 营 业 收 入 为 12,597 万 元, 第 二 年 15,296 万 元, 第 三 年 达 产 及 以 后 年 度 为 每 年 17,996 万 元 截 止 日 投 资 项 目 累 计 产 能 利 用 率 是 指 项 目 的 实 际 吞 吐 量 与 设 计 吞 吐 能 力 之 比, 该 项 目 2011 年 实 现 吞 吐 量 1053 万 吨 三 2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]1153 号 ) 核 准,2011 年 本 公 司 获 准 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 不 超 过 13,500 万 股 本 公 司 实 际 非 公 开 发 行 A 股 股 票 12,797.3058 万 股, 面 值 为 每 股 人 民 币 1.00 元, 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.80 元, 募 集 资 金 总 额 87,021.67944 万 元, 扣 除 发 行 费 用 10,163,934.71 元 ( 其 中, 承 销 费 用 7,055,961.65 元, 保 荐 费 用 2,000,000.00 元, 审 计 费 用 80,000.00 元, 律 师 费 用 900,000.00 元, 上 市 登 记 托 管 费 127,973.06 元 ), 实 际 募 集 资 金 净 额 860,052,859.69 元 该 次 发 行 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 资 并 出 具 XYZH/2011A9016 号 验 资 报 告 非 公 开 发 行 募 集 资 金 存 入 本 公 司 专 户 时 间 为 2011 年 8 月 17 日, 初 始 存 放 金 额 为 862,160,832.75 元 ( 存 放 金 额 未 扣 除 部 分 发 行 费 用 ) 至 报 告 期 末 本 公 司 已 累 计 使 用 2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 86,038.32 万 元 ( 含 累 计 利 息 33.04 万 元 ) 用 于 募 集 资 金 投 资 项 目, 本 公 司 募 集 资 金 专 户 所 存 放 的 资 金 已 经 全 部 使 用 完 毕 本 公 司 2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 之 一 为 向 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司

增 资 并 用 于 第 四 港 池 20 万 吨 级 内 航 道 工 程 项 目 本 公 司 已 完 成 向 子 公 司 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 首 钢 码 头 公 司 ) 增 资, 首 钢 码 头 公 司 第 四 港 池 20 万 吨 级 内 航 道 工 程 项 目 尚 未 实 施 完 毕 2011 年 9 月 28 日, 首 钢 码 头 公 司 已 办 理 完 毕 注 册 资 本 变 更 工 商 登 记 手 续, 注 册 资 本 增 加 至 133,306.5 万 元 该 项 增 资 业 经 唐 山 明 正 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 了 唐 明 正 变 验 字 [2010] 第 046 号 验 资 报 告 本 公 司 增 资 款 319,461,000.00 元 已 于 2011 年 9 月 2 日 存 入 首 钢 码 头 公 司 在 中 国 银 行 唐 山 市 京 唐 港 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 账 户 截 至 2011 年 12 月 31 日, 首 钢 码 头 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 159,118,500.25 元, 募 集 资 金 专 项 帐 户 余 额 为 160,692,234.28 元 首 钢 码 头 公 司 募 集 资 金 存 放 情 况 如 下 : 单 位 : 元 2011 年 12 月 31 日 余 额 开 户 银 行 帐 号 初 始 存 金 额 专 项 资 金 利 息 收 入 合 计 中 国 银 行 唐 山 100751194241 319,461,000.00 160,342,499.75 349,734.53 160,692,234.28 市 京 唐 港 支 行 ( 一 )2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 管 理 情 况 2011 年 8 月, 本 公 司 及 银 河 证 券 分 别 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 海 港 支 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 京 唐 港 支 行 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 本 公 司 首 钢 码 头 公 司 及 银 河 证 券 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 市 京 唐 港 支 行 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 二 )2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 1. 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 : 86,005.29 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 :( 含 利 息 ) 86,038.32 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 : 无 各 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 : 86,038.32 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 : 0% 2011 年 : 86,038.32 序 号 投 资 项 目 募 集 资 金 投 资 总 额 截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 募 集 前 募 集 后 募 集 前 募 集 后 承 诺 投 资 资 资 期 / 或 截 承 诺 投 承 诺 投 承 诺 投 承 诺 投 与 募 集 项 目 项 目 金 额 止 日 项 目 后 承 诺 完 工 程 度 投 资 金

1 2 收 购 控 股 收 购 控 股 股 股 东 持 有 东 持 有 的 京 的 京 唐 港 唐 港 首 钢 码 首 钢 码 头 头 有 限 公 司 有 限 公 司 60% 股 权 60% 股 权 向 京 唐 港 向 京 唐 港 首 首 钢 码 头 钢 码 头 有 限 有 限 公 司 公 司 增 资 增 资 额 的 差 额 55,075.58 55,075.58 55,075.58 55,075.58 55,075.58 54,092.22 983.36 31,946.10 31,946.10 31,946.10 31,946.10 31,946.10 31,946.10 合 计 87,021.68 87,021.68 87,021.68 87,021.68 87,021.68. 86,038.32 983.36 注 1: 募 集 资 金 总 额 86005.29 万 元 与 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 86038.33 万 元 差 异 33.03587 万 元 为 募 集 资 金 专 户 利 息 收 入 ( 其 中, 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 海 港 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 产 生 的 利 息 共 计 263,799.70 元 ; 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 京 唐 港 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 产 生 的 利 息 共 计 66,559.00 元 ) 注 2: 上 表 中 为 本 公 司 实 际 支 付 的 募 投 项 目 款 项, 与 募 集 后 承 诺 投 的 差 额 983.36 万 元 为 募 集 资 金 不 足 部 分 公 司 利 用 自 有 资 金 支 付 的 金 额 2. 募 集 资 金 项 目 的 资 总 额 与 承 诺 之 差 异 募 集 资 金 项 目 与 承 诺 不 存 在 差 异 实 际 募 集 资 金 不 足 用 于 投 资 项 目 的 差 额 部 分 983.36 万 元, 已 由 公 司 以 自 有 资 金 支 付 3. 募 集 资 金 资 项 目 变 更 本 公 司 不 存 在 变 更 2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 4. 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 本 公 司 2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 不 存 在 置 换 先 期 投 入 的 情 况 5. 闲 置 募 集 资 金 临 时 用 于 其 他 用 途 本 公 司 2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 不 存 在 闲 置 募 集 资 金 临 时 用 于 其 它 用 途 的 情 况 6. 未 使 用 完 毕 的 前 次 募 集 资 金

截 止 至 2011 年 12 月 31 日, 本 公 司 2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 已 经 全 部 使 用 完 毕 本 公 司 子 公 司 首 钢 码 头 公 司 作 为 募 集 资 金 投 资 项 目 之 一 的 具 体 实 施 主 体, 尚 未 使 用 募 集 资 金 合 计 160,692,234.28 元, 包 括 募 集 资 金 产 生 的 利 息 收 入 349,734.53 元 和 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 本 金 160,342,499.75 元 首 钢 码 头 公 司 尚 未 使 用 的 上 述 募 集 资 金 将 继 续 用 于 首 钢 码 头 公 司 第 四 港 池 20 万 吨 级 内 航 道 工 程 项 目 ( 三 )2011 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 实 现 效 益 情 况 截 至 报 告 期 末, 首 钢 码 头 公 司 尚 处 于 建 设 期 间 2011 年 度, 首 钢 码 头 公 司 通 航 试 载 共 完 成 作 业 量 246 万 吨, 实 现 收 入 6765.7 万 元 首 钢 码 头 公 司 专 业 化 深 水 化 泊 位 和 航 道 的 建 设 将 为 公 司 吞 吐 量 快 速 增 长 奠 定 扎 实 的 基 础 三 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 2011 年 度, 本 公 司 已 按 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 的 相 关 规 定 及 时 真 实 准 确 完 整 披 露 了 募 集 资 金 的 使 用 及 存 储 情 况 四 收 购 资 产 运 行 状 况 及 相 关 承 诺 履 行 情 况 说 明 公 司 2011 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 为 收 购 并 向 首 钢 码 头 公 司 增 资 收 购 首 钢 码 头 公 司 不 涉 及 相 关 承 诺 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 法 定 代 表 人 : 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 : 单 利 霞 会 计 机 构 负 责 人 : 单 利 霞 2012 年 3 月 20 日