<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAD2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303133C4EAC4EAB6C8B1A8B8E6A3A8363031393838A3A92D303332352D313830302E646F6378>

A 股 股 份 代 码 : 6019888 2013 年 年 度 报 告

中 国 银 行 简 介 1912 年 2 月, 经 孙 中 山 先 生 批 准, 中 国 银 行 正 式 成 立 从 1912 年 至 1949 年, 中 国 银 行 先 后 行 使 中 央 银 行 国 际 汇 兑 银 行 和 国 际 贸 易 专 业 银 行 职 能, 坚 持 以 服 务 社 会 民 众 振 兴 民 族 金 融 为 己 任, 历 经 磨 难, 艰 苦 奋 斗, 在 民 族 金 融 业 中 长 期 处 于 领 先 地 位, 并 在 国 际 金 融 界 占 有 一 席 之 地 1949 年 以 后, 中 国 银 行 长 期 作 为 国 家 外 汇 外 贸 专 业 银 行, 统 一 经 营 管 理 国 家 外 汇, 开 展 国 际 贸 易 结 算 侨 汇 和 其 他 非 贸 易 外 汇 业 务, 大 力 支 持 外 贸 发 展 和 经 济 建 设 改 革 开 放 以 来, 中 国 银 行 牢 牢 抓 住 国 家 利 用 国 外 资 金 和 先 进 技 术 加 快 经 济 建 设 的 历 史 机 遇, 充 分 发 挥 长 期 经 营 外 汇 业 务 的 独 特 优 势, 成 为 国 家 利 用 外 资 的 主 渠 道 1994 年, 中 国 银 行 改 为 国 有 独 资 商 业 银 行 2004 年 8 月, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 挂 牌 成 立 2006 年 6 月 7 月, 中 国 银 行 先 后 在 香 港 联 交 所 和 上 海 证 券 交 易 所 成 功 挂 牌 上 市, 成 为 国 内 首 家 A+H 发 行 上 市 的 中 国 商 业 银 行 2013 年, 中 国 银 行 再 次 入 选 全 球 系 统 重 要 性 银 行, 成 为 新 兴 市 场 经 济 体 中 唯 一 连 续 3 年 入 选 的 金 融 机 构 中 国 银 行 是 中 国 国 际 化 和 多 元 化 程 度 最 高 的 银 行, 在 中 国 内 地 香 港 澳 门 台 湾 及 37 个 国 家 为 客 户 提 供 全 面 的 金 融 服 务 主 要 经 营 商 业 银 行 业 务, 包 括 公 司 金 融 业 务 个 人 金 融 业 务 和 金 融 市 场 业 务, 并 通 过 全 资 子 公 司 中 银 国 际 控 股 有 限 公 司 开 展 投 资 银 行 业 务, 通 过 全 资 子 公 司 中 银 集 团 保 险 有 限 公 司 及 中 银 保 险 有 限 公 司 经 营 保 险 业 务, 通 过 全 资 子 公 司 中 银 集 团 投 资 有 限 公 司 经 营 直 接 投 资 和 投 资 管 理 业 务, 通 过 控 股 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 经 营 基 金 管 理 业 务, 通 过 全 资 子 公 司 中 银 航 空 租 赁 私 人 有 限 公 司 经 营 飞 机 租 赁 业 务 在 一 百 多 年 的 发 展 历 程 中, 中 国 银 行 始 终 秉 承 追 求 卓 越 的 精 神, 将 爱 国 爱 民 作 为 办 行 之 魂, 将 诚 信 至 上 作 为 立 行 之 本, 将 改 革 创 新 作 为 强 行 之 路, 将 以 人 为 本 作 为 兴 行 之 基, 树 立 了 卓 越 的 品 牌 形 象, 得 到 了 业 界 和 客 户 的 广 泛 认 可 和 赞 誉 面 对 新 的 历 史 机 遇, 中 国 银 行 将 积 极 承 担 社 会 责 任, 努 力 做 最 好 的 银 行, 为 实 现 中 华 民 族 伟 大 复 兴 的 中 国 梦 做 出 新 的 更 大 贡 献

发 展 战 略 核 心 价 值 观 追 求 卓 越 诚 信 绩 效 责 任 创 新 和 谐 战 略 目 标 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行 发 展 战 略 总 体 要 求 将 中 国 银 行 建 设 成 具 有 崇 高 价 值 追 求 的 最 好 的 银 行, 成 为 在 民 族 复 兴 中 担 当 重 任 的 银 行, 在 全 球 化 进 程 中 优 势 领 先 的 银 行, 在 科 技 变 革 中 引 领 生 活 方 式 的 银 行, 在 市 场 竞 争 中 赢 得 客 户 追 随 的 银 行, 在 持 续 发 展 中 让 股 东 员 工 和 社 会 满 意 的 银 行

年 报 目 录 项 目 页 码 释 义 1 重 要 提 示 2 荣 誉 与 奖 项 3 财 务 摘 要 4 公 司 基 本 情 况 7 董 事 长 致 辞 8 行 长 致 辞 10 监 事 长 致 辞 13 管 理 层 讨 论 与 分 析 14 综 合 财 务 回 顾 14 业 务 回 顾 30 风 险 管 理 48 机 构 管 理 人 力 资 源 开 发 与 管 理 57 展 望 59 社 会 责 任 60 股 本 变 动 和 股 东 持 股 情 况 62 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 67 公 司 治 理 79 董 事 会 报 告 91 监 事 会 报 告 96 重 要 事 项 98 董 事 高 级 管 理 人 员 关 于 年 度 报 告 的 确 认 意 见 101 审 计 报 告 102 会 计 报 表 103 股 东 参 考 资 料 292 组 织 架 构 295 机 构 名 录 296

释 义 在 本 报 告 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 涵 义 : 本 行 / 本 集 团 / 集 团 财 政 部 东 北 地 区 独 立 董 事 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 或 其 前 身 及 ( 除 文 义 另 有 所 指 外 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 的 所 有 子 公 司 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 就 本 报 告 而 言, 包 括 黑 龙 江 省 吉 林 省 及 辽 宁 省 分 行 上 交 所 上 市 规 则 及 公 司 章 程 下 所 指 的 独 立 董 事, 及 香 港 上 市 规 则 下 所 指 的 独 立 非 执 行 董 事 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 本 行 现 行 的 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 华 北 地 区 华 东 地 区 汇 金 公 司 基 点 可 转 债 上 交 所 社 保 基 金 理 事 会 西 部 地 区 香 港 交 易 所 香 港 联 交 所 就 本 报 告 而 言, 包 括 北 京 市 天 津 市 河 北 省 山 西 省 内 蒙 古 自 治 区 分 行 及 总 行 本 部 就 本 报 告 而 言, 包 括 上 海 市 江 苏 省 苏 州 浙 江 省 宁 波 市 安 徽 省 福 建 省 江 西 省 及 山 东 省 分 行 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 万 分 之 一 可 转 换 为 本 行 A 股 股 票 的 公 司 债 券 上 海 证 券 交 易 所 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 就 本 报 告 而 言, 包 括 重 庆 市 四 川 省 贵 州 省 云 南 省 陕 西 省 甘 肃 省 宁 夏 回 族 自 治 区 青 海 省 西 藏 自 治 区 及 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 分 行 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 香 港 上 市 规 则 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 香 港 证 券 及 期 货 条 例 证 券 及 期 货 条 例 ( 香 港 法 例 第 571 章 ) 银 监 会 / 中 国 银 监 会 元 中 国 证 监 会 中 南 地 区 中 银 保 险 中 银 国 际 控 股 中 银 国 际 证 券 中 银 航 空 租 赁 中 银 基 金 中 银 集 团 保 险 中 银 集 团 人 寿 中 银 集 团 投 资 中 银 香 港 中 银 香 港 (BVI) 中 银 香 港 ( 集 团 ) 中 银 香 港 ( 控 股 ) 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 人 民 币 元 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 就 本 报 告 而 言, 包 括 河 南 省 湖 北 省 湖 南 省 广 东 省 深 圳 市 广 西 壮 族 自 治 区 及 海 南 省 分 行 中 银 保 险 有 限 公 司 中 银 国 际 控 股 有 限 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 中 银 航 空 租 赁 私 人 有 限 公 司 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 中 银 集 团 保 险 有 限 公 司 中 银 集 团 人 寿 保 险 有 限 公 司 中 银 集 团 投 资 有 限 公 司 中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 一 家 根 据 香 港 法 律 注 册 成 立 的 持 牌 银 行, 并 为 中 银 香 港 ( 控 股 ) 的 全 资 子 公 司 BOC Hong Kong (BVI) Limited 中 银 香 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 中 银 香 港 ( 控 股 ) 有 限 公 司, 一 家 根 据 香 港 法 律 注 册 成 立 的 公 司, 并 于 香 港 联 交 所 上 市 1

重 要 提 示 本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 行 于 2014 年 3 月 26 日 召 开 了 董 事 会 会 议, 审 议 通 过 了 本 行 2013 年 年 度 报 告 及 摘 要 会 议 应 出 席 董 事 13 名, 实 际 亲 自 出 席 董 事 12 名 董 事 长 田 国 立 先 生 因 重 要 公 务 未 能 出 席 会 议, 委 托 执 行 董 事 李 早 航 先 生 代 为 出 席 并 表 决 13 名 董 事 均 行 使 表 决 权 本 行 8 名 监 事 列 席 了 本 次 会 议 本 行 按 照 中 国 会 计 准 则 和 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 2013 年 度 财 务 报 告 已 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 和 安 永 会 计 师 事 务 所 分 别 根 据 中 国 和 国 际 审 计 准 则 审 计, 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 行 董 事 长 田 国 立 行 长 陈 四 清 主 管 财 务 会 计 工 作 的 副 行 长 王 永 利 及 财 务 会 计 机 构 负 责 人 肖 伟, 保 证 本 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 行 董 事 会 建 议 派 发 2013 年 度 末 期 股 息 每 股 0.196 元 人 民 币 ( 税 前 ), 须 待 股 东 于 2014 年 6 月 12 日 举 行 的 年 度 股 东 大 会 批 准 后 生 效 本 次 分 配 不 实 施 资 本 公 积 金 转 增 股 本 报 告 期 内, 本 行 不 存 在 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 的 情 况, 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 重 大 担 保 的 情 况 本 报 告 可 能 包 含 涉 及 风 险 和 未 来 计 划 等 的 前 瞻 性 陈 述 这 些 前 瞻 性 陈 述 的 依 据 是 本 行 自 己 的 信 息 和 来 自 本 行 认 为 可 靠 的 其 他 来 源 的 信 息 该 等 前 瞻 性 陈 述 与 日 后 事 件 或 本 行 日 后 财 务 业 务 或 其 他 表 现 有 关, 并 受 若 干 可 能 会 导 致 实 际 结 果 出 现 重 大 差 异 的 不 确 定 因 素 的 影 响 投 资 者 不 应 过 分 依 赖 此 等 前 瞻 性 陈 述, 其 中 可 能 涉 及 的 未 来 计 划 等 亦 不 构 成 本 行 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 本 行 目 前 面 临 来 自 宏 观 经 济 形 势 以 及 不 同 国 家 地 区 政 治 经 济 形 势 变 化 的 风 险, 以 及 在 业 务 经 营 中 存 在 的 相 关 风 险, 包 括 借 款 人 信 用 状 况 变 化 带 来 的 风 险 市 场 价 格 不 利 变 动 带 来 的 风 险 以 及 操 作 风 险 等, 同 时 需 满 足 监 管 合 规 要 求 本 行 积 极 采 取 措 施, 有 效 管 理 各 类 风 险, 具 体 情 况 请 参 见 管 理 层 讨 论 与 分 析 风 险 管 理 部 分 2

荣 誉 与 奖 项 香 港 上 市 公 司 商 会 公 司 管 治 卓 越 奖 中 国 中 央 电 视 台 十 佳 治 理 公 司 The Banker( 银 行 家 ) 全 球 1000 家 大 银 行 第 9 位 Euromoney( 欧 洲 货 币 ) 中 国 最 佳 现 金 管 理 银 行 中 国 最 佳 私 人 银 行 Global Finance( 环 球 金 融 ) 中 国 最 佳 外 汇 交 易 银 行 中 国 最 佳 企 业 / 商 业 信 用 卡 银 行 中 国 最 佳 贸 易 融 资 银 行 Trade Finance( 贸 易 金 融 ) 中 国 最 佳 贸 易 融 资 银 行 The Asset( 财 资 ) 中 国 最 佳 贸 易 融 资 银 行 中 国 最 佳 债 券 承 销 商 The Asian Banker( 亚 洲 银 行 家 ) 亚 太 地 区 最 佳 人 民 币 清 算 银 行 中 国 最 佳 网 络 银 行 产 品 Asiamoney( 亚 洲 货 币 ) 中 国 最 佳 私 人 银 行 FORTUNE( 财 富 ) 2013 年 世 界 500 强 企 业, 排 名 第 70 位 WPP 集 团 BrandZ 最 具 价 值 中 国 品 牌 100 强 中 国 银 行 家 最 佳 金 融 企 业 形 象 奖 第 一 财 经 日 报 最 佳 公 司 服 务 银 行 最 佳 预 测 金 融 机 构 21 世 纪 经 济 报 道 2013 年 亚 洲 最 佳 离 岸 经 营 银 行 理 财 周 报 中 国 最 受 尊 敬 银 行 中 国 最 佳 零 售 银 行 新 浪 网 中 国 最 佳 电 子 银 行 投 资 者 报 50 家 年 度 最 佳 上 市 公 司 IR Magazine( 投 资 者 关 系 杂 志 ) 大 中 华 区 投 资 者 关 系 百 强 中 华 英 才 网 全 国 最 佳 雇 主 TOP10 南 方 报 业 传 媒 集 团 国 有 上 市 企 业 社 会 责 任 榜 百 强 企 业 中 国 银 行 业 协 会 公 益 慈 善 优 秀 项 目 奖 中 国 妇 女 发 展 基 金 会 十 大 关 爱 女 性 企 业 League of American Communications Professionals( 美 国 通 讯 公 关 职 业 联 盟 ) 2012 年 年 度 报 告 综 合 类 评 比 金 奖 Interbrand 2013 年 度 中 国 最 佳 品 牌 50 强 3

财 务 摘 要 营 业 收 入 单 位 : 百 万 元 人 民 币 营 业 利 润 单 位 : 百 万 元 人 民 币 净 利 润 单 位 : 百 万 元 人 民 币 328,166 366,091 407,508 168,942 187,598 212,191 130,848 145,746 163,741 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 基 本 每 股 收 益 单 位 : 人 民 币 元 0.45 0.50 0.56 平 均 总 资 产 回 报 率 单 位 :% 1.23 净 资 产 收 益 率 单 位 :% 18.32 1.17 1.19 18.13 18.04 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 净 息 差 单 位 :% 2.24 成 本 收 入 比 ( 中 国 内 地 监 管 口 径 ) 单 位 :% 非 利 息 收 入 占 比 单 位 :% 2.15 32.45 31.73 30.61 30.50 29.81 30.41 2.12 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 信 贷 成 本 单 位 :% 不 良 贷 款 率 单 位 :% 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 单 位 :% 0.32 0.29 0.32 1.00 0.95 0.96 220.75 236.30 229.35 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 4

注 : 本 报 告 根 据 企 业 会 计 准 则 2006 编 制 除 特 别 注 明 外, 为 本 集 团 数 据, 以 人 民 币 列 示 单 位 : 百 万 元 人 民 币 注 释 2013 年 2012 年 2011 年 全 年 业 绩 利 息 净 收 入 283,585 256,964 228,064 非 利 息 收 入 1 123,923 109,127 100,102 营 业 收 入 2 407,508 366,091 328,166 业 务 及 管 理 费 (124,747) (116,143) (106,502) 资 产 减 值 损 失 (23,510) (19,387) (19,355) 营 业 利 润 212,191 187,598 168,942 利 润 总 额 212,777 187,673 169,047 净 利 润 163,741 145,746 130,848 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 156,911 139,656 124,622 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3 155,733 138,791 123,443 股 息 总 额 N.A. 48,851 43,268 于 年 底 资 产 总 计 13,874,299 12,680,615 11,829,789 客 户 贷 款 总 额 7,607,791 6,864,696 6,342,814 贷 款 减 值 准 备 (168,049) (154,656) (139,676) 证 券 投 资 4 2,256,470 2,210,524 2,000,759 负 债 合 计 12,912,822 11,819,073 11,072,652 客 户 存 款 10,097,786 9,173,995 8,817,961 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 923,916 824,677 723,914 股 本 279,365 279,147 279,147 每 股 计 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.56 0.50 0.45 每 股 股 息 ( 税 前, 元 ) 5 0.196 0.175 0.155 每 股 净 资 产 ( 元 ) 6 3.31 2.95 2.59 主 要 财 务 比 率 平 均 总 资 产 回 报 率 (%) 7 1.23 1.19 1.17 净 资 产 收 益 率 (%) 8 18.04 18.13 18.32 净 息 差 (%) 9 2.24 2.15 2.12 非 利 息 收 入 占 比 (%) 10 30.41 29.81 30.50 成 本 收 入 比 (%) 11 30.61 31.73 32.45 贷 存 比 (%) 12 72.52 71.99 68.77 资 本 指 标 13 核 心 一 级 资 本 925,037 N.A. N.A. 其 他 一 级 资 本 698 N.A. N.A. 二 级 资 本 262,768 N.A. N.A. 核 心 一 级 资 本 充 足 率 (%) 9.69 N.A. N.A. 一 级 资 本 充 足 率 (%) 9.70 N.A. N.A. 资 本 充 足 率 (%) 12.46 N.A. N.A. 资 产 质 量 不 良 贷 款 率 (%) 14 0.96 0.95 1.00 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 (%) 15 229.35 236.30 220.75 信 贷 成 本 (%) 16 0.32 0.29 0.32 贷 款 拨 备 率 (%) 17 2.62 2.62 2.56 汇 率 1 美 元 兑 人 民 币 年 末 中 间 价 6.0969 6.2855 6.3009 1 欧 元 兑 人 民 币 年 末 中 间 价 8.4189 8.3176 8.1625 1 港 币 兑 人 民 币 年 末 中 间 价 0.7862 0.8108 0.8107 5

注 释 1 非 利 息 收 入 = 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 + 投 资 收 益 + 公 允 价 值 变 动 收 益 + 汇 兑 收 益 + 其 他 业 务 收 入 2 营 业 收 入 = 利 息 净 收 入 + 非 利 息 收 入 3 非 经 常 性 损 益 按 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) 的 要 求 确 定 与 计 算 4 证 券 投 资 包 括 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 应 收 款 项 债 券 投 资 交 易 性 金 融 资 产 5 每 股 股 息 = 股 息 总 额 期 末 股 本 总 数 6 每 股 净 资 产 = 期 末 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 期 末 股 本 总 数 7 平 均 总 资 产 回 报 率 = 净 利 润 资 产 平 均 余 额, 资 产 平 均 余 额 =( 期 初 资 产 总 计 + 期 末 资 产 总 计 ) 2 8 净 资 产 收 益 率 = 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 加 权 平 均 余 额 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) ( 证 监 会 公 告 2010 2 号 ) 的 规 定 计 算 9 净 息 差 = 利 息 净 收 入 生 息 资 产 平 均 余 额, 平 均 余 额 为 本 行 管 理 账 目 未 经 审 计 的 日 均 余 额 10 非 利 息 收 入 占 比 = 非 利 息 收 入 营 业 收 入 11 成 本 收 入 比 根 据 财 政 部 金 融 企 业 绩 效 评 价 办 法 ( 财 金 2011 50 号 ) 的 规 定 计 算 12 贷 存 比 = 贷 款 余 额 存 款 余 额, 贷 存 比 按 照 中 国 人 民 银 行 的 相 关 规 定 计 算 其 中, 存 款 余 额 包 括 客 户 存 款 以 及 保 险 公 司 和 金 融 控 股 公 司 等 同 业 存 款 13 资 本 指 标 相 关 数 据 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 银 监 会 令 2012 1 号 ) 的 规 定 计 算, 无 同 比 数 据 14 不 良 贷 款 率 = 期 末 不 良 贷 款 余 额 期 末 客 户 贷 款 总 额 15 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 = 期 末 贷 款 减 值 准 备 期 末 不 良 贷 款 余 额 16 信 贷 成 本 = 贷 款 减 值 损 失 客 户 贷 款 平 均 余 额, 客 户 贷 款 平 均 余 额 =( 期 初 客 户 贷 款 总 额 + 期 末 客 户 贷 款 总 额 ) 2 17 贷 款 拨 备 率 = 期 末 贷 款 减 值 准 备 期 末 客 户 贷 款 总 额, 根 据 中 国 内 地 机 构 数 据 计 算 6

公 司 基 本 情 况 法 定 中 文 名 称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 银 行 ) 法 定 英 文 名 称 BANK OF CHINA LIMITED ( 简 称 Bank of China ) 法 定 代 表 人 董 事 长 : 田 国 立 副 董 事 长 注 行 长 : 陈 四 清 董 事 会 秘 书 : 范 耀 胜 联 系 地 址 : 中 国 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 联 系 电 话 :(86) 10-6659 2638 传 真 :(86) 10-6659 4568 电 子 信 箱 :ir@bankofchina.com 公 司 秘 书 : 杨 长 缨 证 券 事 务 代 表 : 罗 楠 联 系 地 址 : 中 国 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 联 系 电 话 :(86) 10-6659 2638 传 真 :(86) 10-6659 4568 电 子 信 箱 :ir@bankofchina.com 注 册 地 址 : 中 国 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 中 国 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 邮 政 编 码 :100818 联 系 电 话 :(86) 10-6659 6688 传 真 :(86) 10-6601 6871 国 际 互 联 网 网 址 :http://www.boc.cn 电 子 信 箱 :ir@bankofchina.com 客 服 和 投 诉 电 话 :(86) 区 号 -95566 香 港 营 业 地 点 : 香 港 花 园 道 1 号 中 银 大 厦 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 (A 股 ) 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 刊 登 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 http://www.sse.com.cn 刊 登 年 度 报 告 的 香 港 交 易 所 网 站 http://www.hkexnews.hk 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 中 国 内 地 法 律 顾 问 : 金 杜 律 师 事 务 所 中 国 香 港 法 律 顾 问 : 安 理 国 际 律 师 事 务 所 审 计 师 国 内 会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 中 国 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 16 层 签 字 会 计 师 : 张 小 东 杨 勃 国 际 会 计 师 事 务 所 安 永 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 香 港 中 环 添 美 道 1 号 中 信 大 厦 22 楼 首 次 注 册 登 记 日 期 :1983 年 10 月 31 日 首 次 注 册 登 记 机 关 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 局 首 次 注 册 查 询 索 引 www.saic.gov.cn 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 100000000001349 金 融 许 可 证 机 构 编 码 :B0003H111000001 税 务 登 记 证 : 京 税 证 字 110102100001342 组 织 机 构 代 码 :10000134-2 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 : 2013 年 6 月 20 日 ( 法 定 代 表 人 变 更 ) 证 券 信 息 A 股 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 中 国 银 行 股 票 代 码 :601988 H 股 : 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 股 票 简 称 : 中 国 银 行 股 份 代 号 :3988 A 股 可 转 换 公 司 债 券 : 上 海 证 券 交 易 所 可 转 换 公 司 债 券 简 称 : 中 行 转 债 可 转 换 公 司 债 券 代 码 :113001 注 :2014 年 3 月 25 日 召 开 的 本 行 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 已 审 议 批 准 关 于 选 举 陈 四 清 先 生 为 本 行 执 行 董 事 的 议 案 本 行 董 事 会 会 议 已 审 议 批 准 关 于 选 举 陈 四 清 先 生 为 本 行 副 董 事 长 的 议 案 陈 四 清 先 生 将 自 中 国 银 监 会 核 准 其 任 职 资 格 之 日 起 担 任 本 行 副 董 事 长 执 行 董 事 7

董 事 长 致 辞 2013 年 是 我 加 入 中 国 银 行 的 第 一 年 在 此, 我 非 常 荣 幸 地 向 广 大 股 东 和 各 界 朋 友 报 告 中 国 银 行 过 去 一 年 的 经 营 业 绩 : 全 年 实 现 净 利 润 1,637 亿 元, 比 上 年 增 长 12.35%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,569 亿 元, 比 上 年 增 长 12.36%; 实 现 每 股 收 益 0.56 元, 比 上 年 增 加 0.06 元 ; 平 均 总 资 产 回 报 率 1.23%, 比 上 年 上 升 0.04 个 百 分 点 ; 资 产 质 量 保 持 稳 定, 不 良 贷 款 率 控 制 在 较 低 水 平 本 行 董 事 会 建 议 派 发 2013 年 股 息 每 股 0.196 元, 将 提 交 2014 年 6 月 召 开 的 股 东 大 会 审 议 过 去 一 年 是 银 行 业 经 营 环 境 发 生 深 刻 变 化 的 一 年 后 国 际 金 融 危 机 的 影 响 持 续 发 酵, 世 界 经 济 艰 难 复 苏 国 内 经 济 稳 中 有 进, 人 民 币 国 际 化 进 程 提 速, 市 场 化 改 革 加 快 推 进, 网 络 金 融 蓬 勃 兴 起 面 对 错 综 复 杂 的 经 营 形 势, 本 行 坚 持 担 当 社 会 责 任, 自 觉 将 自 身 发 展 与 国 家 战 略 紧 密 结 合 起 来, 抓 机 遇, 拼 市 场, 调 结 构, 控 风 险, 各 项 工 作 取 得 良 好 成 绩, 向 着 做 最 好 的 银 行 的 战 略 目 标 迈 出 了 坚 实 一 步 一 年 来, 本 行 业 务 结 构 进 一 步 优 化, 集 团 净 息 差 持 续 上 升, 非 利 息 收 入 在 营 业 收 入 占 比 继 续 保 持 市 场 领 先 差 异 化 竞 争 优 势 进 一 步 巩 固, 海 外 业 务 对 整 个 集 团 的 贡 献 度 显 著 提 升, 综 合 经 营 收 入 在 集 团 营 业 收 入 中 的 占 比 大 幅 提 高 人 民 币 国 际 化 业 务 领 先 于 国 内 外 同 业, 全 球 人 民 币 清 算 网 络 更 加 完 善 成 功 支 持 双 汇 国 际 并 购 美 国 史 密 斯 菲 尔 德 公 司 中 海 油 并 购 加 拿 大 尼 克 森 公 司 等 重 大 项 目, 在 国 际 国 内 市 场 上 的 影 响 力 不 断 增 强 流 动 性 管 理 成 效 显 著, 充 分 发 挥 了 大 型 银 行 在 维 护 金 融 市 场 安 全 与 稳 定 中 的 骨 干 作 用 本 行 的 表 现 获 得 了 各 方 认 可, 评 级 机 构 上 调 了 本 行 信 用 评 级, 资 本 市 场 反 应 积 极 2013 年, 本 行 董 事 会 认 真 贯 彻 落 实 国 家 政 策 和 监 管 要 求, 勤 勉 敬 业, 忠 实 履 职, 对 本 行 战 略 规 划 业 务 策 略 风 险 管 理 等 重 大 议 题 进 行 了 深 入 研 究 和 科 学 决 策, 指 导 本 行 实 现 持 续 健 康 较 快 发 展 认 真 落 实 银 监 会 商 业 银 行 公 司 治 理 指 引, 实 施 董 事 会 成 员 多 元 化 政 策, 董 事 会 决 策 效 率 和 专 业 水 平 进 一 步 提 高 修 订 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 条 款, 更 加 注 重 保 护 中 小 投 资 者 利 益 2013 年 3 月, 肖 钢 先 生 因 工 作 需 要 辞 去 本 行 董 事 长 执 行 董 事 董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 主 席 及 委 员 的 职 务 2014 年 1 月, 李 礼 辉 先 生 因 年 龄 原 因 辞 去 本 行 副 董 事 长 执 行 董 事 董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 委 员 及 本 行 行 长 职 务 肖 钢 先 生 和 李 礼 辉 先 生 在 中 行 工 作 的 时 间 都 分 别 长 达 10 年 左 右 10 年 来, 他 们 作 为 杰 出 的 银 行 家, 为 中 行 事 业 呕 心 沥 血 殚 精 竭 虑, 团 结 和 带 领 全 体 员 工 开 创 了 中 国 银 行 改 革 发 展 的 崭 新 局 面, 为 再 创 中 国 银 行 的 百 年 辉 煌 做 出 了 卓 越 贡 献 在 此, 我 谨 代 表 董 事 会, 代 表 海 内 外 全 体 员 工, 向 肖 钢 先 生 和 李 礼 辉 先 生 表 示 崇 高 的 敬 意 和 衷 心 的 感 谢! 过 去 一 年, 本 行 还 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 顺 利 完 成 了 部 分 董 事 和 管 理 层 成 员 的 变 更 陈 四 清 先 生 已 于 今 年 2 月 正 式 出 任 本 行 行 长 姜 岩 松 女 士 梁 定 邦 先 生 黄 世 忠 先 生 黄 丹 涵 女 士 不 再 担 任 本 行 董 事, 王 勇 先 生 陆 正 飞 先 生 梁 卓 恩 先 生 新 任 本 行 董 事 我 谨 代 表 董 事 会, 向 离 任 董 事 在 任 职 期 间 为 本 行 做 出 的 巨 大 贡 献 表 示 高 度 赞 许 和 诚 挚 谢 意! 同 时 向 董 事 会 的 新 成 员 表 示 热 烈 欢 迎! 当 前, 世 界 经 济 格 局 和 金 融 版 图 正 在 发 生 深 刻 变 化, 中 国 经 济 金 融 也 进 入 了 改 革 开 放 的 新 阶 段, 银 行 业 面 临 重 大 机 遇 和 严 峻 挑 战 回 顾 现 代 银 行 业 300 多 年 起 起 落 落 的 发 展 历 程, 一 家 银 行 要 想 在 深 刻 变 革 的 环 境 中 实 现 可 持 续 发 展, 必 须 紧 紧 跟 随 国 家 发 展 战 略, 深 刻 把 握 全 8

球 发 展 趋 势, 始 终 秉 承 客 户 为 先 服 务 至 上 的 文 化, 不 断 增 强 改 革 创 新 的 精 神, 牢 固 树 立 长 期 稳 健 经 营 的 理 念 为 此, 中 国 银 行 将 以 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行 为 目 标, 致 力 于 成 为 在 民 族 复 兴 中 担 当 重 任 的 银 行, 在 全 球 化 进 程 中 优 势 领 先 的 银 行, 在 科 技 变 革 中 引 领 生 活 方 式 的 银 行, 在 市 场 竞 争 中 赢 得 客 户 追 随 的 银 行, 在 持 续 发 展 中 让 股 东 员 工 和 社 会 满 意 的 银 行, 不 断 追 求 卓 越, 实 现 基 业 长 青 2014 年 是 充 满 变 革 与 希 望 的 一 年 本 行 将 更 加 自 觉 地 把 自 身 发 展 融 入 到 经 济 转 型 和 社 会 进 步 的 整 体 格 局 之 中, 深 化 改 革 以 促 发 展, 加 强 创 新 以 争 市 场, 加 快 转 型 以 求 效 益, 管 理 风 险 以 控 成 本, 积 极 进 取, 奋 发 有 为, 努 力 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行, 用 更 加 出 色 的 业 绩 回 报 广 大 股 东 和 社 会 各 界 的 信 任 与 支 持! 田 国 立 董 事 长 2014 年 3 月 26 日 9

行 长 致 辞 2013 年, 全 行 员 工 紧 紧 围 绕 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行 的 战 略 目 标, 坚 持 以 效 益 为 中 心, 奋 力 拼 抢 市 场, 加 快 调 整 结 构, 有 效 管 控 风 险, 全 面 完 成 全 年 经 营 目 标, 取 得 了 良 好 的 业 绩 全 行 资 产 总 额 负 债 总 额 稳 步 增 长, 盈 利 能 力 持 续 提 高, 资 产 质 量 保 持 稳 定, 资 本 充 足 率 符 合 监 管 要 求 连 续 25 年 入 选 世 界 500 强, 连 续 3 年 入 选 全 球 系 统 重 要 性 银 行, 品 牌 价 值 持 续 提 升 我 从 2004 年 7 月 到 中 国 银 行 履 职, 到 今 年 初 离 开 行 长 岗 位, 近 十 年 的 时 间 匆 匆 而 过 十 年 来, 我 们 紧 紧 依 靠 广 大 员 工, 办 成 了 股 份 制 改 造 信 息 科 技 蓝 图 建 设 等 一 系 列 大 事, 办 好 了 奥 运 金 融 服 务 百 年 行 庆 等 一 系 列 喜 事, 办 妥 了 汶 川 地 震 灾 后 重 建 应 对 国 际 金 融 危 机 冲 击 等 一 系 列 难 事, 成 功 抓 住 经 济 社 会 平 稳 快 速 发 展 的 重 大 机 遇, 积 极 参 与 中 国 金 融 改 革 发 展 的 历 史 进 程, 实 现 了 又 好 又 快 持 续 增 长 十 年 来, 我 们 大 力 弘 扬 为 社 会 谋 福 利 为 国 家 求 富 强 的 中 行 传 统, 坚 持 金 融 服 务 实 体 经 济 的 本 质 要 求, 全 力 支 持 国 家 经 济 建 设 和 社 会 进 步 充 分 发 挥 国 际 化 多 元 化 优 势, 积 极 服 务 中 国 企 业 和 个 人 走 出 去, 大 力 推 进 人 民 币 国 际 化 坚 持 以 金 融 力 量 推 动 生 态 文 明 环 境 保 护 科 教 文 卫 等 各 项 事 业 发 展, 积 极 参 与 扶 贫 赈 灾 慈 善 等 各 类 公 益 活 动, 努 力 为 员 工 创 造 良 好 的 成 长 环 境, 有 力 地 推 动 了 社 会 银 行 员 工 和 谐 发 展 行 长 的 职 位 只 能 委 任 给 一 个 人, 但 行 长 的 职 责 履 行 是 全 行 各 级 管 理 者 和 全 体 员 工 共 同 工 作 的 成 果 因 此, 大 家 的 信 任 与 支 持 认 真 与 负 责 协 调 与 合 作 勤 奋 与 奉 献, 是 银 行 的 财 富, 更 是 对 我 个 人 的 馈 赠 借 此 机 会, 我 衷 心 感 谢 海 内 外 全 体 员 工 的 辛 勤 工 作 和 无 私 奉 献, 衷 心 感 谢 董 事 会 和 监 事 会 的 指 导 与 帮 助, 衷 心 感 谢 广 大 投 资 者 和 各 界 朋 友 的 信 赖 与 支 持! 陈 四 清 行 长 年 富 力 强, 怀 才 抱 德, 长 期 在 中 行 工 作, 熟 悉 中 行 情 况, 具 有 丰 富 的 业 务 实 践 和 管 理 经 验 必 将 不 负 众 望, 再 创 佳 绩 中 国 全 面 深 化 改 革 的 号 角 已 经 吹 响, 中 国 银 行 面 临 新 的 发 展 机 遇 中 行 领 导 班 子 团 结 有 力, 30 万 海 内 外 员 工 众 志 成 城, 相 信 中 国 银 行 一 定 能 够 实 现 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行 的 战 略 目 标 如 今, 我 不 再 担 任 行 长, 但 我 仍 然 是 中 国 银 行 的 一 员, 仍 然 会 和 大 家 一 道 手 胼 足 胝, 为 中 国 银 行 的 事 业 做 出 贡 献 让 我 们 共 同 祝 愿, 中 行 明 天 更 美 好! 李 礼 辉 注 2014 年 3 月 26 日 注 李 礼 辉 先 生 自 2014 年 1 月 28 日 起 不 再 担 任 本 行 行 长 有 关 情 况 请 参 见 本 行 于 2014 年 1 月 28 日 发 布 的 关 于 副 董 事 长 执 行 董 事 行 长 离 任 的 公 告 10

行 长 致 辞 2013 年, 本 行 认 真 执 行 国 家 宏 观 经 济 政 策 和 监 管 要 求, 努 力 担 当 社 会 责 任, 加 快 建 设 最 好 的 银 行, 创 造 了 良 好 的 经 营 业 绩 根 据 中 国 会 计 准 则,2013 年 末 本 行 资 产 总 额 13.87 万 亿 元, 负 债 总 额 12.91 万 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 9,239 亿 元, 分 别 比 上 年 末 增 长 9.41% 9.25% 和 12.03% 全 年 实 现 净 利 润 1,637 亿 元, 比 上 年 增 长 12.35%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,569 亿 元, 增 长 12.36% 平 均 总 资 产 回 报 率 (ROA)1.23%, 比 上 年 提 高 0.04 个 百 分 点, 净 资 产 收 益 率 (ROE)18.04% 不 良 贷 款 率 0.96%, 比 上 年 末 微 升 0.01 个 百 分 点 核 心 一 级 资 本 充 足 率 一 级 资 本 充 足 率 和 资 本 充 足 率 分 别 为 9.69% 9.70% 和 12.46%, 符 合 监 管 要 求 2013 年 本 行 经 营 效 益 逆 市 上 行, 净 利 润 增 速 比 上 年 提 高 0.96 个 百 分 点 主 要 驱 动 因 素 是 : 第 一, 净 息 差 水 平 比 上 年 提 升 9 个 基 点 至 2.24%, 全 年 实 现 利 息 净 收 入 2,835.85 亿 元, 比 上 年 增 长 10.36% 第 二, 非 利 息 收 入 快 速 增 长, 增 幅 达 到 13.56% 非 利 息 收 入 在 集 团 营 业 收 入 中 的 占 比 达 到 30.41%, 比 上 年 提 高 0.60 个 百 分 点, 继 续 保 持 同 业 第 一 第 三, 风 险 成 本 得 到 有 效 控 制, 信 贷 成 本 0.32%, 继 续 保 持 在 较 低 水 平 第 四, 投 入 产 出 效 率 进 一 步 提 升, 成 本 收 入 比 为 30.61%, 比 上 年 下 降 1.12 个 百 分 点 过 去 一 年, 本 行 加 快 优 化 业 务 结 构 优 化 负 债 结 构, 年 末 客 户 存 款 余 额 10.10 万 亿 元, 比 年 初 增 加 9,237.91 亿 元, 增 长 10.07%, 境 内 机 构 人 民 币 负 债 付 息 率 比 上 年 下 降 21 个 基 点 优 化 信 贷 结 构, 信 息 消 费 节 能 环 保 和 先 进 制 造 业 等 战 略 性 新 兴 行 业 贷 款 占 比 上 升 1.65 个 百 分 点, 小 型 企 业 贷 款 增 速 比 公 司 贷 款 整 体 增 速 高 4.38 个 百 分 点 过 去 一 年, 本 行 大 力 巩 固 特 色 优 势 加 快 发 展 海 外 业 务, 年 末 海 外 资 产 总 额 6,308 亿 美 元, 负 债 总 额 5,968 亿 美 元, 分 别 比 年 初 增 长 26.46% 和 27.63% 海 外 机 构 实 现 利 润 总 额 66.63 亿 美 元, 比 上 年 增 长 20.55% 人 民 币 国 际 化 业 务 继 续 领 先 市 场, 完 成 跨 境 人 民 币 结 算 量 3.98 万 亿 元, 增 长 60.2% 全 球 人 民 币 清 算 网 络 进 一 步 完 善, 本 行 还 在 马 来 西 亚 卢 森 堡 柬 埔 寨 菲 律 宾 等 国 家 和 地 区 成 为 当 地 人 民 币 清 算 行 加 快 发 展 多 元 化 业 务, 全 年 综 合 经 营 收 入 同 比 增 长 24.77%, 在 集 团 营 业 收 入 中 的 占 比 提 高 1.43 个 百 分 点 过 去 一 年, 本 行 切 实 加 强 风 险 管 理 坚 持 安 全 性 流 动 性 效 益 性 综 合 平 衡, 改 进 流 动 性 管 理 机 制 和 方 法, 提 高 突 发 事 件 应 变 能 力, 确 保 流 动 性 安 全 抓 住 重 点 全 面 强 化 风 险 管 控, 着 力 加 强 产 能 过 剩 行 业 地 方 政 府 融 资 平 台 房 地 产 等 重 点 领 域 管 控, 认 真 做 好 风 险 排 查 风 险 预 警 贷 后 管 理 等 工 作, 确 保 资 产 质 量 稳 定 完 善 风 险 管 理 制 度 和 流 程, 提 高 风 险 管 理 效 率 强 化 内 部 控 制, 严 密 防 范 各 类 案 件 统 筹 推 进 新 协 议 及 G-SIFIs 实 施 工 作 过 去 一 年, 本 行 扎 实 推 进 基 础 建 设 进 一 步 加 快 渠 道 建 设, 大 中 型 全 功 能 网 点 占 比 提 升 0.7 个 百 分 点, 低 产 低 效 网 点 占 比 降 低 6.24 个 百 分 点 电 子 银 行 业 务 替 代 率 达 到 77.53% 进 一 步 加 快 信 息 科 技 建 设, 成 功 投 产 中 银 开 放 平 台, 推 出 微 银 行 中 银 易 付 等 移 动 金 融 创 新 产 品, 海 外 信 息 系 统 整 合 转 型 项 目 取 得 阶 段 性 成 果 进 一 步 加 快 全 球 统 一 支 付 客 户 服 务 等 运 营 平 台 建 设, 提 升 运 营 服 务 能 力 展 望 2014 年, 世 界 经 济 有 望 迎 来 全 面 复 苏 的 曙 光, 中 国 将 开 启 全 面 深 化 改 革 的 新 航 程 风 正 时 济, 自 当 扬 帆 破 浪 ; 任 重 道 远, 还 需 策 马 扬 鞭 本 行 将 紧 紧 围 绕 担 当 社 会 责 任, 做 最 好 的 银 行 的 战 略 目 标, 牢 牢 抓 住 业 务 发 展 这 个 核 心, 持 续 夯 实 风 险 管 理 这 个 保 障, 充 分 激 发 改 革 创 新 这 个 动 力, 紧 紧 扭 住 队 伍 建 设 这 个 关 键, 推 动 各 项 事 业 持 续 健 康 发 展, 谱 写 中 国 11

银 行 新 的 辉 煌 篇 章 今 年 初, 在 中 行 工 作 近 10 年 的 李 礼 辉 行 长 因 年 龄 原 因 辞 去 职 务, 将 接 力 棒 交 给 了 我 礼 辉 行 长 是 资 深 的 银 行 家, 政 策 水 平 高, 专 业 造 诣 深, 驾 驭 能 力 强, 为 中 行 持 续 快 速 发 展 做 出 了 卓 越 贡 献, 为 我 们 树 立 了 学 习 的 榜 样 面 对 新 的 任 务, 我 深 感 责 任 重 大 我 将 与 管 理 层 成 员 一 起, 认 真 落 实 董 事 会 决 策 部 署, 自 觉 接 受 监 事 会 监 督, 紧 紧 依 靠 广 大 员 工, 忠 于 职 守, 勤 勉 敬 业, 为 把 中 国 银 行 建 设 成 为 最 好 的 银 行 贡 献 全 部 力 量, 不 辜 负 广 大 投 资 者 和 社 会 各 界 的 重 托 与 期 望 陈 四 清 行 长 2014 年 3 月 26 日 12

监 事 长 致 辞 2013 年, 监 事 会 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 和 本 行 公 司 章 程 的 规 定, 围 绕 落 实 本 行 战 略 规 划 和 工 作 重 点, 认 真 履 行 监 督 职 责, 切 实 做 好 履 职 与 财 务 风 险 和 内 控 监 督, 努 力 提 升 监 督 工 作 的 针 对 性 和 有 效 性, 积 极 推 动 本 行 持 续 稳 健 发 展 2013 年, 监 事 会 认 真 落 实 监 管 要 求, 加 强 自 身 制 度 建 设, 制 定 和 完 善 了 财 务 内 控 监 督 实 施 办 法 及 履 职 评 价 办 法 ; 扎 实 开 展 日 常 履 职 监 督 工 作, 客 观 公 正 地 评 价 董 事 及 高 级 管 理 人 员 履 职 情 况 ; 深 入 履 行 财 务 监 督 职 能, 围 绕 财 务 报 告 编 制 审 核 与 披 露 情 况, 认 真 开 展 专 题 沟 通, 独 立 提 出 审 核 监 督 意 见 ; 持 续 跟 踪 全 行 风 险 管 理 及 内 控 重 点 工 作, 不 断 提 升 风 险 管 理 及 内 控 长 效 机 制 建 设 监 督 效 能 ; 围 绕 集 团 战 略 目 标, 针 对 重 点 难 点 课 题 深 入 开 展 调 查 研 究, 为 经 营 管 理 工 作 积 极 建 言 献 策 在 本 行 良 好 公 司 治 理 机 制 下, 监 事 会 与 董 事 会 高 级 管 理 层 高 效 沟 通 积 极 互 动, 促 进 决 策 执 行 与 监 督 相 互 制 衡 协 调 发 展, 推 动 公 司 治 理 水 平 持 续 提 升, 为 做 最 好 的 银 行 奠 定 基 础 李 军 监 事 长 2014 年 3 月 26 日 13

管 理 层 讨 论 与 分 析 综 合 财 务 回 顾 经 济 与 金 融 环 境 2013 年, 全 球 经 济 缓 慢 曲 折 复 苏, 全 年 增 速 比 2012 年 下 滑 约 0.1 个 百 分 点 发 达 经 济 体 重 新 成 为 全 球 经 济 增 长 的 主 动 力, 其 中, 美 国 经 济 增 长 动 能 持 续 增 强, 欧 洲 经 济 在 多 因 素 推 动 下 走 出 衰 退, 日 本 经 济 强 劲 反 弹 后 增 速 有 所 放 缓 部 分 新 兴 经 济 体 受 外 部 需 求 疲 弱 美 国 货 币 政 策 带 来 金 融 市 场 压 力 及 自 身 等 因 素 影 响 经 济 增 长 放 缓, 金 融 市 场 动 荡, 面 临 的 风 险 上 升 发 达 经 济 体 股 市 大 幅 上 涨, 美 德 国 债 收 益 率 上 扬, 国 际 大 宗 商 品 价 格 总 体 下 降 美 元 波 动 加 剧, 欧 元 小 幅 升 值, 日 元 持 续 贬 值 2013 年, 中 国 政 府 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 把 握 经 济 大 势, 保 持 调 控 定 力, 坚 持 底 线 思 维, 按 照 宏 观 政 策 要 稳 微 观 政 策 要 活 社 会 政 策 要 托 底 的 思 路, 着 力 深 化 改 革, 加 快 结 构 调 整, 不 断 改 善 民 生, 国 民 经 济 运 行 总 体 平 稳 全 年 国 内 生 产 总 值 增 长 7.7%, 居 民 消 费 价 格 指 数 上 涨 2.6%, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 长 13.1%, 固 定 资 产 投 资 增 长 19.6%, 对 外 贸 易 增 长 7.6% 中 国 政 府 继 续 实 施 稳 健 的 货 币 政 策, 适 时 适 度 进 行 预 调 微 调, 货 币 信 贷 和 金 融 市 场 运 行 稳 定 全 年 广 义 货 币 供 应 量 (M2) 增 长 13.6%, 增 速 比 上 年 下 降 0.2 个 百 分 点 ; 金 融 机 构 新 增 人 民 币 贷 款 8.89 万 亿 元, 比 上 年 增 加 0.69 万 亿 元 ; 社 会 融 资 总 规 模 为 17.29 万 亿 元, 比 上 年 增 加 1.53 万 亿 元 上 证 综 合 指 数 下 跌 6.8%, 沪 深 两 市 股 票 流 通 市 值 增 长 9.9% 债 券 发 行 规 模 继 续 增 加, 全 年 累 计 发 行 各 类 债 券 ( 不 含 中 央 银 行 票 据 )8.86 万 亿 元, 比 上 年 多 发 行 0.89 万 亿 元 人 民 币 兑 美 元 汇 率 稳 中 有 升, 全 年 累 计 升 值 3.09% 国 家 金 融 监 管 部 门 坚 持 加 强 重 点 领 域 风 险 防 控 服 务 实 体 经 济 和 推 进 改 革 的 基 本 原 则, 引 导 银 行 业 持 续 健 康 发 展 继 续 加 强 对 产 能 过 剩 地 方 政 府 融 资 平 台 房 地 产 等 领 域 的 风 险 防 控, 严 控 理 财 业 务 风 险 加 大 对 重 点 建 设 项 目 中 小 企 业 和 三 农 的 信 贷 支 持 力 度, 增 强 银 行 业 服 务 实 体 经 济 的 能 力 稳 步 推 进 改 革, 全 面 放 开 贷 款 利 率 管 制, 强 化 商 业 银 行 公 司 治 理, 完 善 流 动 性 管 理 工 具 和 方 法, 持 续 推 进 巴 塞 尔 新 资 本 协 议 实 施 中 国 银 行 业 资 产 规 模 保 持 增 长, 资 产 质 量 总 体 稳 定, 盈 利 水 平 稳 步 提 高 2013 年 末, 中 国 银 行 业 金 融 机 构 总 资 产 为 151.4 万 亿 元, 增 长 13.3%; 商 业 银 行 不 良 贷 款 余 额 为 5,921 亿 元, 比 年 初 增 加 993 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 为 1.0%, 比 年 初 上 升 0.05 个 百 分 点 商 业 银 行 全 年 累 计 实 现 净 利 润 1.42 万 亿 元, 同 比 增 长 14.5%; 平 均 资 本 利 润 率 19.2%, 比 上 年 下 降 0.7 个 百 分 点 ; 平 均 资 产 利 润 率 1.27%, 比 上 年 下 降 0.01 个 百 分 点 展 望 2014 年, 全 球 经 济 整 体 复 苏 步 伐 有 望 加 快, 发 达 经 济 体 有 望 实 现 危 机 以 来 同 步 正 增 长, 新 兴 经 济 体 增 速 有 所 加 快, 但 分 化 趋 势 明 显 发 达 经 济 体 债 务 风 险 及 量 化 宽 松 政 策 调 整 等 问 题 成 为 主 要 不 确 定 性 因 素, 部 分 新 兴 市 场 仍 面 临 资 本 外 流 风 险 中 国 政 府 将 坚 持 稳 中 求 进 改 革 创 新, 巩 固 稳 中 向 好 的 发 展 态 势 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 进 一 步 调 整 财 政 支 出 结 构, 厉 行 节 约, 提 高 资 金 使 用 效 率, 完 善 结 构 性 减 税 政 策, 扩 大 营 改 增 试 点 范 围 保 持 货 币 信 贷 及 社 会 融 资 规 模 合 理 增 长, 改 善 和 优 化 融 资 和 信 贷 结 构, 提 高 直 接 融 资 比 重, 推 进 利 率 市 场 化 和 人 民 币 汇 率 形 成 机 制 改 革, 提 高 金 融 运 行 效 率 和 服 务 实 体 经 济 能 力 14

2009-2013 年 世 界 经 济 与 中 国 经 济 增 长 2009-2013 年 主 要 国 家 或 地 区 基 准 利 率 的 变 化 % 数 据 来 源 : 国 际 货 币 基 金 组 织, 中 国 国 家 统 计 局 2009-2013 年 人 民 币 汇 率 走 势 数 据 来 源 : 汤 森 路 透 EcoWin 数 据 库 2009-2013 年 中 国 货 币 与 信 贷 的 增 长 情 况 数 据 来 源 : 汤 森 路 透 EcoWin 数 据 库 数 据 来 源 : 汤 森 路 透 EcoWin 数 据 库 15

利 润 表 主 要 项 目 分 析 2013 年, 集 团 实 现 净 利 润 1,637.41 亿 元, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,569.11 亿 元, 分 别 比 上 年 增 长 12.35% 和 12.36% 平 均 总 资 产 回 报 率 (ROA)1.23%, 比 上 年 提 高 0.04 个 百 分 点 净 资 产 收 益 率 (ROE)18.04%, 比 上 年 下 降 0.09 个 百 分 点 集 团 利 润 表 主 要 项 目 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 变 动 变 动 比 率 利 息 净 收 入 283,585 256,964 26,621 10.36% 非 利 息 收 入 123,923 109,127 14,796 13.56% 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 82,092 69,923 12,169 17.40% 营 业 收 入 407,508 366,091 41,417 11.31% 营 业 支 出 (195,317) (178,493) (16,824) 9.43% 其 中 : 业 务 及 管 理 费 (124,747) (116,143) (8,604) 7.41% 资 产 减 值 损 失 (23,510) (19,387) (4,123) 21.27% 营 业 利 润 212,191 187,598 24,593 13.11% 利 润 总 额 212,777 187,673 25,104 13.38% 所 得 税 费 用 (49,036) (41,927) (7,109) 16.96% 净 利 润 163,741 145,746 17,995 12.35% 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 156,911 139,656 17,255 12.36% 利 息 净 收 入 与 净 息 差 2013 年, 集 团 实 现 利 息 净 收 入 2,835.85 亿 元, 比 上 年 增 加 266.21 亿 元, 增 长 10.36% 其 中, 中 国 内 地 人 民 币 业 务 利 息 净 收 入 2,355.49 亿 元, 比 上 年 增 加 234.33 亿 元, 增 长 11.05% 中 国 内 地 外 币 业 务 利 息 净 收 入 15.75 亿 美 元, 比 上 年 减 少 3.31 亿 美 元, 降 低 17.37% 集 团 主 要 生 息 资 产 和 付 息 负 债 项 目 的 平 均 余 额 1 平 均 利 率 及 其 同 比 变 动 如 下 表 所 示 : 1 平 均 余 额 是 根 据 集 团 管 理 账 目 计 算 的 每 日 平 均 余 额, 未 经 审 计 16

集 团 生 息 资 产 项 目 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 2013 年 2012 年 变 动 平 均 余 额 平 均 利 率 平 均 余 额 平 均 利 率 平 均 余 额 平 均 利 率 客 户 贷 款 7,372,111 5.15% 6,707,626 5.54% 664,485 (39)Bps 债 券 投 资 2,184,216 3.11% 2,108,955 3.08% 75,261 3Bps 存 放 中 央 银 行 1,911,415 1.42% 2,104,028 1.28% (192,613) 14Bps 存 拆 放 同 业 1,169,944 3.80% 1,046,204 4.13% 123,740 (33)Bps 付 息 负 债 小 计 12,637,686 4.11% 11,966,813 4.23% 670,873 (12)Bps 客 户 存 款 9,627,269 1.87% 9,095,330 2.05% 531,939 (18)Bps 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 2,026,499 2.29% 2,034,919 2.73% (8,420) (44)Bps 发 行 债 券 217,858 3.92% 184,943 3.98% 32,915 (6)Bps 中 国 内 地 人 民 币 业 务 生 息 资 产 小 计 11,871,626 1.98% 11,315,192 2.21% 556,434 (23)Bps 净 息 差 2.24% 2.15% 9Bps 客 户 贷 款 5,357,204 6.17% 4,928,955 6.50% 428,249 (33)Bps 债 券 投 资 1,544,170 3.51% 1,514,358 3.43% 29,812 8Bps 存 放 中 央 银 行 1,657,632 1.58% 1,624,723 1.57% 32,909 1Bps 存 拆 放 同 业 882,374 4.28% 790,366 4.64% 92,008 (36)Bps 付 息 负 债 小 计 9,441,380 4.75% 8,858,402 4.90% 582,978 (15)Bps 客 户 存 款 7,383,988 2.16% 7,097,825 2.34% 286,163 (18)Bps 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 1,164,909 3.94% 1,101,976 4.51% 62,933 (57)Bps 发 行 债 券 170,914 4.43% 150,537 4.31% 20,377 12Bps 小 计 8,719,811 2.45% 8,350,338 2.66% 369,473 (21)Bps 净 息 差 2.49% 2.39% 10Bps 中 国 内 地 外 币 业 务 单 位 : 百 万 美 元 ( 百 分 比 除 外 ) 生 息 资 产 客 户 贷 款 87,474 2.11% 82,030 3.42% 5,444 (131)Bps 债 券 投 资 27,730 1.42% 22,348 1.72% 5,382 (30)Bps 存 拆 放 同 业 及 存 放 中 央 银 行 48,913 1.03% 67,319 0.76% (18,406) 27Bps 付 息 负 债 小 计 164,117 1.67% 171,697 2.16% (7,580) (49)Bps 客 户 存 款 79,562 0.80% 75,040 1.15% 4,522 (35)Bps 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 71,355 0.74% 72,102 1.28% (747) (54)Bps 发 行 债 券 100 8.00% 105 8.57% (5) (57)Bps 小 计 151,017 0.78% 147,247 1.22% 3,770 (44)Bps 净 息 差 0.96% 1.11% (15)Bps 注 : 1 债 券 投 资 包 括 可 供 出 售 债 券 持 有 至 到 期 债 券 应 收 款 项 债 券 投 资 交 易 性 债 券 及 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 债 券 2 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 包 括 同 业 存 拆 入 对 央 行 负 债 以 及 其 他 款 项 17

集 团 以 及 中 国 内 地 人 民 币 业 务 中 国 内 地 外 币 业 务 的 利 息 收 支, 及 其 受 规 模 因 素 和 利 率 因 素 变 动 而 引 起 的 变 化 如 下 表 所 示 : 集 团 利 息 收 入 项 目 2013 年 2012 年 变 动 单 位 : 百 万 元 人 民 币 对 利 息 收 支 变 动 的 因 素 分 析 规 模 因 素 利 率 因 素 客 户 贷 款 379,570 371,394 8,176 36,812 (28,636) 债 券 投 资 67,918 64,973 2,945 2,318 627 存 放 中 央 银 行 27,094 26,996 98 (2,465) 2,563 存 拆 放 同 业 44,413 43,165 1,248 5,110 (3,862) 利 息 支 出 小 计 518,995 506,528 12,467 41,775 (29,308) 客 户 存 款 180,479 186,667 (6,188) 10,905 (17,093) 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 46,396 55,538 (9,142) (230) (8,912) 发 行 债 券 8,535 7,359 1,176 1,310 (134) 小 计 235,410 249,564 (14,154) 11,985 (26,139) 利 息 净 收 入 283,585 256,964 26,621 29,790 (3,169) 中 国 内 地 人 民 币 业 务 利 息 收 入 客 户 贷 款 330,732 320,237 10,495 27,836 (17,341) 债 券 投 资 54,271 51,988 2,283 1,023 1,260 存 放 中 央 银 行 26,145 25,540 605 517 88 存 拆 放 同 业 37,735 36,664 1,071 4,269 (3,198) 利 息 支 出 小 计 448,883 434,429 14,454 33,645 (19,191) 客 户 存 款 159,804 166,177 (6,373) 6,696 (13,069) 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 45,951 49,652 (3,701) 2,838 (6,539) 发 行 债 券 7,579 6,484 1,095 878 217 中 国 内 地 外 币 业 务 利 息 收 入 小 计 213,334 222,313 (8,979) 10,412 (19,391) 利 息 净 收 入 235,549 212,116 23,433 23,233 200 单 位 : 百 万 美 元 客 户 贷 款 1,846 2,808 (962) 186 (1,148) 债 券 投 资 395 384 11 93 (82) 存 拆 放 同 业 及 存 放 中 央 银 行 506 512 (6) (140) 134 利 息 支 出 小 计 2,747 3,704 (957) 139 (1,096) 客 户 存 款 637 866 (229) 52 (281) 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 527 923 (396) (10) (386) 发 行 债 券 8 9 (1) - (1) 小 计 1,172 1,798 (626) 42 (668) 利 息 净 收 入 1,575 1,906 (331) 97 (428) 注 : 计 算 规 模 因 素 变 化 对 利 息 收 支 影 响 的 基 准 是 报 告 期 内 生 息 资 产 和 付 息 负 债 平 均 余 额 的 变 化 ; 计 算 利 率 因 素 变 化 对 利 息 收 支 影 响 的 基 准 是 报 告 期 内 生 息 资 产 和 付 息 负 债 平 均 利 率 的 变 化, 因 规 模 因 素 和 利 率 因 素 共 同 作 用 产 生 的 影 响 归 结 为 利 率 因 素 变 动 18

2013 年, 集 团 净 息 差 为 2.24%, 比 上 年 上 升 9 个 基 点 其 中, 中 国 内 地 人 民 币 净 息 差 为 2.49%, 比 上 年 上 升 10 个 基 点 ; 中 国 内 地 外 币 净 息 差 为 0.96%, 比 上 年 下 降 15 个 基 点 ; 境 外 机 构 净 息 差 为 1.28%, 比 上 年 上 升 15 个 基 点 净 息 差 ( 集 团 ) 净 息 差 ( 中 国 内 地 ) 5% 5% 4% 3% 2.07% 2.15% 4% 3% 2.21% 2.27% 2.33% 2.39% 2.49% 2% 2% 1% 0% 2.04% 2.12% 2.24% 2009 2010 2011 2012 2013 1% 0% 1.69% 1.44% 1.21% 1.11% 0.96% 2009 2010 2011 2012 2013 人 民 币 外 币 2013 年, 中 国 实 施 稳 健 的 货 币 政 策, 并 进 一 步 推 进 人 民 币 利 率 市 场 化 改 革 ; 国 际 金 融 市 场 整 体 维 持 低 利 率 环 境 面 对 国 际 国 内 经 济 金 融 形 势 的 变 化, 本 行 深 入 实 施 内 生 动 力 机 制, 主 动 优 化 业 务 结 构, 努 力 提 高 利 息 净 收 入, 改 善 净 息 差 第 一, 加 强 主 动 负 债 管 理, 提 高 客 户 存 款 稳 定 性, 有 效 控 制 负 债 成 本 2013 年 末, 集 团 客 户 存 款 余 额 较 上 年 增 长 10.07%, 在 负 债 总 额 中 占 比 较 上 年 末 提 高 0.58 个 百 分 点 ; 集 团 客 户 存 款 ( 剔 除 结 构 性 存 款 ) 日 均 余 额 较 上 年 增 长 11.78%, 高 于 集 团 客 户 存 款 余 额 的 增 长 ; 集 团 付 息 负 债 平 均 利 率 比 上 年 下 降 23 个 基 点 第 二, 以 节 约 资 本 为 导 向, 加 快 客 户 结 构 调 整 2013 年, 中 国 内 地 人 民 币 中 型 企 业 贷 款 和 中 银 信 贷 工 厂 模 式 中 小 企 业 贷 款 分 别 增 长 18.19% 和 32.00%, 增 速 均 高 于 整 体 公 司 贷 款 ; 内 地 新 增 人 民 币 贷 款 中 个 人 贷 款 占 比 为 51.09%, 年 末 个 人 贷 款 在 全 部 贷 款 中 的 占 比 提 高 1.69 个 百 分 点 至 30.80% 第 三, 持 续 优 化 境 外 业 务 结 构, 提 高 净 息 差 面 对 低 利 率 国 际 金 融 市 场 环 境, 本 行 主 动 优 化 境 外 资 产 结 构, 适 度 加 大 贷 款 投 放 力 度, 压 缩 低 息 资 产, 提 升 收 益 水 平 2013 年 境 外 机 构 净 息 差 比 上 年 上 升 15 个 基 点 19

中 国 内 地 按 业 务 类 型 划 分 的 客 户 贷 款 客 户 存 款 的 平 均 余 额 和 平 均 利 率 如 下 表 所 示 : 项 目 中 国 内 地 人 民 币 业 务 客 户 贷 款 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 2013 年 2012 年 变 动 平 均 余 额 平 均 利 率 平 均 余 额 平 均 利 率 平 均 余 额 平 均 利 率 公 司 贷 款 3,440,054 6.46% 3,271,931 6.77% 168,123 (31)Bps 个 人 贷 款 1,779,163 5.66% 1,516,848 5.89% 262,315 (23)Bps 票 据 贴 现 137,987 5.74% 140,176 6.65% (2,189) (91)Bps 其 中 : 小 计 5,357,204 6.17% 4,928,955 6.50% 428,249 (33)Bps 中 长 期 贷 款 3,583,341 6.30% 3,347,769 6.39% 235,572 (9)Bps 1 年 以 内 短 期 贷 款 及 其 他 1,773,863 5.92% 1,581,186 6.72% 192,677 (80)Bps 客 户 存 款 公 司 活 期 存 款 2,038,522 0.70% 1,918,084 0.83% 120,438 (13)Bps 公 司 定 期 存 款 1,867,923 3.37% 1,624,196 3.31% 243,727 6Bps 个 人 活 期 存 款 1,209,561 0.50% 1,036,587 0.52% 172,974 (2)Bps 个 人 定 期 存 款 2,157,204 3.34% 1,954,651 3.42% 202,553 (8)Bps 其 他 存 款 110,778 4.18% 564,307 4.28% (453,529) (10)Bps 小 计 7,383,988 2.16% 7,097,825 2.34% 286,163 (18)Bps 中 国 内 地 外 币 业 务 单 位 : 百 万 美 元 ( 百 分 比 除 外 ) 客 户 贷 款 87,474 2.11% 82,030 3.42% 5,444 (131)Bps 客 户 存 款 公 司 活 期 存 款 25,173 0.08% 24,439 0.24% 734 (16)Bps 公 司 定 期 存 款 21,082 2.10% 17,119 3.00% 3,963 (90)Bps 个 人 活 期 存 款 13,981 0.04% 11,705 0.06% 2,276 (2)Bps 个 人 定 期 存 款 15,488 0.59% 14,741 0.79% 747 (20)Bps 其 他 存 款 3,838 2.01% 7,036 2.43% (3,198) (42)Bps 小 计 79,562 0.80% 75,040 1.15% 4,522 (35)Bps 注 : 其 他 存 款 包 含 结 构 性 存 款 非 利 息 收 入 2013 年, 集 团 实 现 非 利 息 收 入 1,239.23 亿 元, 比 上 年 增 加 147.96 亿 元, 增 长 13.56% 非 利 息 收 入 在 营 业 收 入 中 的 占 比 为 30.41%, 比 上 年 上 升 0.60 个 百 分 点 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 集 团 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 820.92 亿 元, 比 上 年 增 加 121.69 亿 元, 增 长 17.40% 本 行 深 化 业 务 转 型, 加 大 产 品 创 新 及 推 广 力 度, 加 强 特 色 业 务 发 展, 提 高 差 异 化 服 务 能 力, 不 断 优 化 中 间 业 务 结 构 持 续 推 动 银 行 卡 产 品 创 新, 推 行 客 户 升 级 计 划, 扩 大 中 银 信 用 卡 品 牌 效 应, 银 行 卡 发 行 量 和 交 易 额 快 速 增 长, 银 行 卡 业 务 收 入 增 长 15.78% 加 强 理 财 产 品 规 划, 稳 健 发 展 理 财 业 务, 向 客 户 提 供 优 质 增 值 服 务, 代 理 业 务 收 入 增 长 23.82% 稳 步 发 展 财 务 顾 问 业 务, 有 效 拓 宽 咨 询 顾 问 业 务 范 围, 研 发 推 出 结 构 化 投 融 通 并 购 财 务 顾 问 等 专 项 顾 问 产 品, 顾 问 和 咨 询 费 收 入 增 长 68.26% 全 面 提 升 托 管 服 务 能 力, 积 极 拓 展 资 产 管 理 业 务, 加 快 新 兴 托 管 业 务 研 发 与 推 广, 托 管 业 务 相 关 收 入 增 长 21.21% 20

单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 变 动 变 动 比 率 集 团 代 理 业 务 手 续 费 17,546 14,171 3,375 23.82% 银 行 卡 手 续 费 17,312 14,952 2,360 15.78% 结 算 与 清 算 手 续 费 15,196 14,051 1,145 8.15% 信 用 承 诺 手 续 费 及 佣 金 13,294 11,099 2,195 19.78% 顾 问 和 咨 询 费 9,574 5,690 3,884 68.26% 外 汇 买 卖 价 差 收 入 7,147 6,808 339 4.98% 托 管 和 其 他 受 托 业 务 佣 金 2,874 2,371 503 21.21% 其 他 5,642 6,056 (414) (6.84%) 手 续 费 及 佣 金 收 入 88,585 75,198 13,387 17.80% 手 续 费 及 佣 金 支 出 (6,493) (5,275) (1,218) 23.09% 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 82,092 69,923 12,169 17.40% 中 国 内 地 代 理 业 务 手 续 费 12,497 10,013 2,484 24.81% 银 行 卡 手 续 费 14,216 12,014 2,202 18.33% 结 算 与 清 算 手 续 费 13,256 12,165 1,091 8.97% 信 用 承 诺 手 续 费 及 佣 金 9,011 7,899 1,112 14.08% 顾 问 和 咨 询 费 9,462 5,604 3,858 68.84% 外 汇 买 卖 价 差 收 入 6,361 6,011 350 5.82% 托 管 和 其 他 受 托 业 务 佣 金 2,577 2,080 497 23.89% 其 他 4,170 4,501 (331) (7.35%) 手 续 费 及 佣 金 收 入 71,550 60,287 11,263 18.68% 手 续 费 及 佣 金 支 出 (2,330) (1,715) (615) 35.86% 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 69,220 58,572 10,648 18.18% 其 他 非 利 息 收 入 集 团 实 现 其 他 非 利 息 收 入 418.31 亿 元, 比 上 年 增 加 26.27 亿 元, 增 长 6.70% 本 行 持 续 加 强 银 保 合 作, 积 极 研 发 创 新 产 品, 大 力 拓 宽 销 售 渠 道, 保 险 业 务 收 入 比 上 年 增 加 33.19 亿 元, 增 长 36.37% 见 会 计 报 表 注 释 七 38,39,40,41 营 业 支 出 本 行 坚 持 勤 俭 办 行 厉 行 节 约, 进 一 步 优 化 费 用 配 置 机 制, 投 入 产 出 效 率 持 续 提 升 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 变 动 变 动 比 率 营 业 税 金 及 附 加 23,965 22,925 1,040 4.54% 业 务 及 管 理 费 124,747 116,143 8,604 7.41% 资 产 减 值 损 失 23,510 19,387 4,123 21.27% 其 他 业 务 成 本 23,095 20,038 3,057 15.26% 合 计 195,317 178,493 16,824 9.43% 21

2013 年, 集 团 营 业 支 出 1,953.17 亿 元, 比 上 年 增 加 168.24 亿 元, 增 长 9.43% 其 中 : 业 务 及 管 理 费 本 行 加 大 对 网 络 银 行 建 设 人 民 币 国 际 化 海 外 市 场 拓 展 等 重 点 领 域 的 资 源 投 入 2013 年, 集 团 业 务 及 管 理 费 支 出 1,247.47 亿 元, 比 上 年 增 加 86.04 亿 元, 增 长 7.41% 集 团 成 本 收 入 比 为 30.61%, 比 上 年 下 降 1.12 个 百 分 点 业 务 及 管 理 费 用 的 明 细 数 据 见 会 计 报 表 注 释 七 43 资 产 减 值 损 失 本 行 持 续 完 善 全 面 风 险 管 理 体 系, 加 强 贷 款 风 险 防 控, 严 格 执 行 审 慎 稳 健 的 拨 备 政 策, 不 断 增 强 整 体 风 险 抵 御 能 力 密 切 跟 进 经 济 金 融 形 势 和 监 管 要 求 变 化, 及 时 调 整 优 化 信 贷 结 构, 强 化 信 贷 资 产 质 量 管 理, 信 贷 资 产 质 量 保 持 稳 定 2013 年, 集 团 贷 款 减 值 损 失 229.38 亿 元 ; 信 贷 成 本 为 0.32%, 比 上 年 提 高 0.03 个 百 分 点 其 中, 组 合 评 估 减 值 损 失 168.71 亿 元, 比 上 年 增 加 20.33 亿 元 ; 单 项 评 估 减 值 损 失 60.67 亿 元, 比 上 年 增 加 18.19 亿 元 贷 款 质 量 和 贷 款 减 值 准 备 情 况 见 风 险 管 理 - 信 用 风 险 管 理 部 分 和 会 计 报 表 注 释 七 44, 十 一 3 本 行 继 续 减 持 外 币 结 构 类 债 券, 有 效 防 范 主 权 债 务 风 险 2013 年, 集 团 其 他 资 产 减 值 损 失 共 计 5.72 亿 元 见 会 计 报 表 注 释 七 44 所 得 税 费 用 2013 年, 集 团 所 得 税 费 用 490.36 亿 元, 比 上 年 增 加 71.09 亿 元, 增 长 16.96%; 实 际 税 率 23.05% 所 得 税 费 用 增 加 主 要 是 由 于 营 业 利 润 增 长 集 团 所 得 税 费 用 与 按 法 定 税 率 计 算 的 所 得 税 费 用 之 间 的 调 节 过 程 见 会 计 报 表 注 释 七 47 22

资 产 负 债 项 目 分 析 2013 年 末, 集 团 资 产 总 计 138,742.99 亿 元, 比 上 年 末 增 加 11,936.84 亿 元, 增 长 9.41% 集 团 负 债 合 计 129,128.22 亿 元, 比 上 年 末 增 加 10,937.49 亿 元, 增 长 9.25% 集 团 资 产 负 债 表 主 要 项 目 如 下 表 所 示 : 资 产 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 比 金 额 占 比 客 户 贷 款 净 额 7,439,742 53.62% 6,710,040 52.92% 证 券 投 资 2,256,470 16.26% 2,210,524 17.43% 存 放 中 央 银 行 2,032,001 14.65% 1,934,297 15.25% 存 拆 放 同 业 1,022,246 7.37% 1,052,350 8.30% 其 他 资 产 1,123,840 8.10% 773,404 6.10% 负 债 资 产 总 计 13,874,299 100.00% 12,680,615 100.00% 客 户 存 款 10,097,786 78.20% 9,173,995 77.62% 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 2,020,468 15.65% 1,926,757 16.30% 其 他 借 入 资 金 254,274 1.97% 233,178 1.97% 其 他 负 债 540,294 4.18% 485,143 4.11% 负 债 合 计 12,912,822 100.00% 11,819,073 100.00% 注 : 1 证 券 投 资 包 括 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 应 收 款 项 债 券 投 资 交 易 性 金 融 资 产 2 其 他 借 入 资 金 包 括 发 行 债 券 长 期 借 款 客 户 贷 款 本 行 围 绕 实 体 经 济 需 求, 持 续 优 化 信 贷 结 构, 加 快 大 型 企 业 金 融 服 务 转 型, 加 大 对 中 小 微 企 业 和 个 人 客 户 的 信 贷 资 源 倾 斜, 贷 款 规 模 保 持 平 稳 增 长 年 末 集 团 客 户 贷 款 总 额 76,077.91 亿 元, 比 上 年 末 增 加 7,430.95 亿 元, 增 长 10.82% 其 中, 人 民 币 贷 款 总 额 57,414.54 亿 元, 比 上 年 末 增 加 4,945.10 亿 元, 增 长 9.42%; 外 币 贷 款 总 额 折 合 3,061.12 亿 美 元, 比 上 年 末 增 加 487.33 亿 美 元, 增 长 18.93% 本 行 不 断 完 善 风 险 管 理 体 系, 加 强 风 险 管 理 的 主 动 性 和 前 瞻 性, 密 切 关 注 宏 观 经 济 形 势 变 化, 进 一 步 加 大 重 点 领 域 风 险 识 别 和 管 控, 全 行 不 良 资 产 余 额 和 比 率 继 续 保 持 在 较 低 水 平 年 末 集 团 贷 款 减 值 准 备 余 额 1,680.49 亿 元, 比 上 年 末 增 加 133.93 亿 元 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 229.35%, 比 上 年 末 下 降 6.95 个 百 分 点 重 组 贷 款 总 额 为 81.06 亿 元, 比 上 年 末 下 降 24.12 亿 元 证 券 投 资 本 行 密 切 跟 踪 金 融 市 场 动 态, 主 动 调 整 债 券 投 资 结 构 适 度 加 大 中 国 内 地 人 民 币 债 券 投 资 力 度, 充 分 利 用 创 新 工 具 丰 富 投 资 组 合 管 理 手 段 持 续 优 化 外 币 投 资 结 构, 有 效 防 范 主 权 债 务 风 险 加 强 对 海 外 机 构 和 附 属 公 司 债 券 投 资 的 统 筹 管 理, 集 团 证 券 投 资 组 合 整 体 收 益 水 平 稳 步 提 高 23

年 末 集 团 证 券 投 资 总 额 22,564.70 亿 元, 比 上 年 末 增 加 459.46 亿 元, 增 长 2.08% 其 中, 人 民 币 证 券 投 资 总 额 16,844.79 亿 元, 比 上 年 末 增 加 981.43 亿 元, 增 长 6.19% 外 币 证 券 投 资 总 额 折 合 938.17 亿 美 元, 比 上 年 末 减 少 54.89 亿 美 元, 下 降 5.53% 本 行 继 续 压 缩 高 风 险 欧 洲 债 券 年 末 集 团 持 有 欧 洲 各 国 政 府 及 各 类 机 构 发 行 债 券 账 面 价 值 折 合 人 民 币 431.15 亿 元, 其 中 英 国 德 国 荷 兰 法 国 和 瑞 士 五 国 相 关 债 券 账 面 价 值 折 合 人 民 币 409.03 亿 元, 占 比 94.87% 集 团 不 持 有 希 腊 葡 萄 牙 爱 尔 兰 意 大 利 西 班 牙 五 国 政 府 及 各 类 机 构 发 行 的 债 券 集 团 持 有 美 国 次 级 Alt-A 及 Non-Agency 住 房 贷 款 抵 押 债 券 账 面 价 值 合 计 7.87 亿 美 元, 相 关 减 值 准 备 余 额 4.41 亿 美 元 持 有 美 国 房 地 美 公 司 (Freddie Mac) 和 房 利 美 公 司 (Fannie Mae) 发 行 债 券 和 担 保 债 券 的 账 面 价 值 共 计 0.33 亿 美 元 集 团 证 券 投 资 结 构 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 比 金 额 占 比 交 易 性 金 融 资 产 75,200 3.33% 71,590 3.24% 可 供 出 售 金 融 资 产 701,196 31.07% 686,400 31.05% 持 有 至 到 期 投 资 1,210,531 53.65% 1,183,080 53.52% 应 收 款 项 债 券 投 资 269,543 11.95% 269,454 12.19% 合 计 2,256,470 100.00% 2,210,524 100.00% 按 发 行 人 划 分 的 证 券 投 资 : 债 券 中 国 内 地 发 行 人 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 比 金 额 占 比 政 府 775,366 34.36% 786,167 35.55% 公 共 实 体 及 准 政 府 29,056 1.29% 20,810 0.94% 政 策 性 银 行 338,214 14.99% 350,077 15.84% 金 融 机 构 140,582 6.23% 101,144 4.58% 公 司 325,567 14.43% 244,223 11.05% 东 方 资 产 管 理 公 司 160,000 7.09% 160,000 7.24% 小 计 1,768,785 78.39% 1,662,421 75.20% 香 港 澳 门 台 湾 及 其 他 国 家 发 行 人 政 府 169,155 7.50% 253,232 11.45% 公 共 实 体 及 准 政 府 55,442 2.46% 56,721 2.57% 金 融 机 构 167,080 7.40% 162,388 7.35% 公 司 48,222 2.14% 37,264 1.69% 小 计 439,899 19.50% 509,605 23.06% 权 益 性 证 券 43,465 1.92% 33,932 1.53% 其 他 4,321 0.19% 4,566 0.21% 合 计 2,256,470 100.00% 2,210,524 100.00% 24

按 货 币 划 分 的 证 券 投 资 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 比 金 额 占 比 人 民 币 1,684,479 74.65% 1,586,336 71.77% 美 元 377,310 16.72% 356,597 16.13% 港 币 129,796 5.75% 133,992 6.06% 其 他 64,885 2.88% 133,599 6.04% 合 计 2,256,470 100.00% 2,210,524 100.00% 集 团 持 有 规 模 最 大 的 十 支 金 融 债 券 情 况 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 债 券 名 称 面 值 年 利 率 到 期 日 减 值 2011 年 政 策 性 银 行 债 券 7,840 3.58% 2014-11-17-2005 年 政 策 性 银 行 债 券 6,800 3.42% 2015-08-02-2010 年 政 策 性 银 行 债 券 6,070 一 年 期 定 期 存 款 利 率 +0.52% 2017-01-26-2006 年 政 策 性 银 行 债 券 5,000 一 年 期 定 期 存 款 利 率 +0.60% 2016-12-12-2011 年 政 策 性 银 行 债 券 4,910 3.55% 2016-12-06-2010 年 政 策 性 银 行 债 券 4,770 一 年 期 定 期 存 款 利 率 +0.59% 2020-02-25-2009 年 政 策 性 银 行 债 券 4,660 一 年 期 定 期 存 款 利 率 +0.54% 2016-09-01-2011 年 政 策 性 银 行 债 券 4,400 3.83% 2018-11-24-2005 年 政 策 性 银 行 债 券 3,600 4.67% 2020-03-29-2012 年 政 策 性 银 行 债 券 3,510 3.87% 2017-05-16 - 注 : 金 融 债 券 指 金 融 机 构 法 人 在 债 券 市 场 发 行 的 有 价 债 券, 包 括 政 策 性 银 行 发 行 的 债 券 同 业 及 非 银 行 金 融 机 构 发 行 的 债 券, 但 不 包 括 重 组 债 券 及 央 行 票 据 客 户 存 款 本 行 持 续 优 化 负 债 结 构, 积 极 拓 展 供 应 链 产 业 链 上 下 游 客 户, 继 续 推 动 代 发 薪 代 收 付 等 基 础 业 务 发 展, 不 断 扩 大 客 户 基 础, 客 户 存 款 稳 步 增 长 年 末 集 团 客 户 存 款 总 额 100,977.86 亿 元, 比 上 年 末 增 加 9,237.91 亿 元, 增 长 10.07% 其 中, 人 民 币 客 户 存 款 总 额 80,911.02 亿 元, 比 上 年 末 增 加 8,230.98 亿 元, 增 长 11.32%; 外 币 客 户 存 款 总 额 折 合 3,291.32 亿 美 元, 比 上 年 末 增 加 258.96 亿 美 元, 增 长 8.54% 25

集 团 以 及 中 国 内 地 客 户 存 款 结 构 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 比 金 额 占 比 集 团 公 司 存 款 活 期 存 款 2,635,353 26.10% 2,506,854 27.32% 定 期 存 款 2,655,911 26.30% 2,216,104 24.16% 结 构 性 存 款 129,614 1.28% 90,567 0.99% 小 计 5,420,878 53.68% 4,813,525 52.47% 个 人 存 款 活 期 存 款 1,835,753 18.18% 1,634,545 17.82% 定 期 存 款 2,517,922 24.93% 2,373,145 25.87% 结 构 性 存 款 26,884 0.27% 73,450 0.80% 小 计 4,380,559 43.38% 4,081,140 44.49% 发 行 存 款 证 238,264 2.36% 226,867 2.47% 其 他 存 款 58,085 0.58% 52,463 0.57% 合 计 10,097,786 100.00% 9,173,995 100.00% 中 国 内 地 公 司 存 款 活 期 存 款 2,298,447 27.97% 2,197,757 29.25% 定 期 存 款 2,045,509 24.90% 1,759,557 23.41% 结 构 性 存 款 119,554 1.46% 86,636 1.15% 小 计 4,463,510 54.33% 4,043,950 53.81% 个 人 存 款 活 期 存 款 1,427,875 17.38% 1,235,417 16.44% 定 期 存 款 2,245,404 27.34% 2,115,039 28.14% 结 构 性 存 款 23,874 0.29% 71,297 0.95% 小 计 3,697,153 45.01% 3,421,753 45.53% 其 他 存 款 54,181 0.66% 49,462 0.66% 合 计 8,214,844 100.00% 7,515,165 100.00% 按 货 币 划 分 的 客 户 存 款 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 比 金 额 占 比 人 民 币 8,091,102 80.13% 7,268,004 79.23% 美 元 848,525 8.40% 739,364 8.06% 港 币 701,985 6.95% 720,594 7.85% 其 他 456,174 4.52% 446,033 4.86% 合 计 10,097,786 100.00% 9,173,995 100.00% 26

所 有 者 权 益 年 末 集 团 所 有 者 权 益 合 计 9,614.77 亿 元, 比 上 年 末 增 加 999.35 亿 元, 增 长 11.60% 主 要 影 响 因 素 有 :(1)2013 年, 集 团 实 现 净 利 润 1,637.41 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,569.11 亿 元 ;(2) 根 据 股 东 大 会 审 议 批 准 的 2012 年 度 利 润 分 配 方 案, 本 行 派 发 年 度 现 金 股 利 488.51 亿 元 所 有 者 权 益 变 动 情 况 见 会 计 报 表 之 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 资 产 负 债 表 表 外 项 目 集 团 资 产 负 债 表 表 外 项 目 主 要 包 括 衍 生 金 融 工 具 或 有 事 项 及 承 诺 等 集 团 主 要 以 交 易 套 期 资 产 负 债 管 理 及 代 客 为 目 的 叙 做 衍 生 金 融 工 具, 包 括 外 汇 衍 生 工 具 利 率 衍 生 工 具 权 益 性 衍 生 工 具 信 用 衍 生 工 具 贵 金 属 及 其 他 商 品 衍 生 工 具 等 有 关 集 团 衍 生 金 融 工 具 的 合 同 / 名 义 金 额 及 公 允 价 值, 详 见 会 计 报 表 注 释 七 5 集 团 或 有 事 项 及 承 诺 包 括 法 律 诉 讼 及 仲 裁 抵 质 押 资 产 接 受 的 抵 质 押 物 资 本 性 承 诺 经 营 租 赁 国 债 兑 付 承 诺 信 用 承 诺 和 证 券 承 销 承 诺 等 或 有 事 项 及 承 诺 情 况 见 会 计 报 表 注 释 九 现 金 流 量 分 析 年 末 集 团 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 11,505.66 亿 元, 比 上 年 末 净 增 加 782.83 亿 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 2,228.40 亿 元, 比 上 年 减 少 410.84 亿 元 其 中, 现 金 流 入 比 上 年 增 加 3,200.45 亿 元, 主 要 是 客 户 存 款 净 增 加 额 增 加 ; 现 金 流 出 比 上 年 增 加 3,611.29 亿 元, 主 要 是 客 户 贷 款 净 增 加 额 以 及 存 放 中 央 银 行 净 增 加 额 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 出 为 721.49 亿 元, 比 上 年 流 出 额 减 少 1,103.97 亿 元, 主 要 是 与 投 资 相 关 的 现 金 净 流 出 减 少 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 出 为 496.21 亿 元, 比 上 年 流 出 额 增 加 245.29 亿 元 主 要 是 本 年 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 比 上 年 有 所 增 加 27

地 区 分 部 报 告 集 团 主 要 在 中 国 内 地 香 港 澳 门 台 湾 以 及 其 他 国 家 开 展 业 务 活 动 三 大 地 区 的 利 润 贡 献 及 资 产 负 债 总 体 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 中 国 内 地 港 澳 台 其 他 国 家 抵 销 集 团 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 利 息 净 收 入 245,298 224,622 27,407 23,024 10,880 9,318 - - 283,585 256,964 非 利 息 收 入 90,723 78,678 31,186 28,382 2,798 2,772 (784) (705) 123,923 109,127 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 69,220 58,572 10,563 9,259 3,035 2,743 (726) (651) 82,092 69,923 营 业 支 出 (164,613) (150,424) (26,560) (24,769) (4,932) (4,005) 788 705 (195,317) (178,493) 其 中 : 资 产 减 值 损 失 (20,562) (17,396) (1,895) (1,460) (1,053) (531) - - (23,510) (19,387) 利 润 总 额 171,531 152,790 32,442 26,696 8,800 8,187 4-212,777 187,673 于 年 底 资 产 11,082,460 10,196,577 2,404,270 2,048,370 1,441,923 1,087,203 (1,054,354) (651,535) 13,874,299 12,680,615 负 债 10,328,324 9,531,288 2,230,851 1,882,619 1,407,841 1,056,540 (1,054,194) (651,374) 12,912,822 11,819,073 年 末 中 国 内 地 资 产 总 额 2 110,824.60 亿 元, 比 上 年 末 增 加 8,858.83 亿 元, 增 长 8.69%, 占 集 团 资 产 总 额 的 74.24% 2013 年, 中 国 内 地 机 构 实 现 利 润 总 额 1,715.31 亿 元, 比 上 年 增 加 187.41 亿 元, 增 长 12.27%, 对 集 团 利 润 总 额 的 贡 献 为 80.62% 香 港 澳 门 台 湾 地 区 资 产 总 额 24,042.70 亿 元, 比 上 年 末 增 加 3,559.00 亿 元, 增 长 17.37%, 占 集 团 资 产 总 额 的 16.10% 2013 年 实 现 利 润 总 额 324.42 亿 元, 增 长 21.52%, 对 集 团 利 润 总 额 的 贡 献 为 15.25% 其 他 国 家 资 产 总 额 14,419.23 亿 元, 比 上 年 末 增 加 3,547.20 亿 元, 增 长 32.63%, 占 集 团 资 产 总 额 的 9.66% 2013 年 实 现 利 润 总 额 88.00 亿 元, 增 长 7.49%, 对 集 团 利 润 总 额 的 贡 献 为 4.13% 集 团 主 要 业 务 分 部 的 情 况 见 业 务 回 顾 部 分 2 分 部 资 产 总 额 利 润 总 额, 以 及 在 集 团 中 的 占 比 均 为 抵 销 前 数 据 28

主 要 会 计 估 计 和 判 断 本 行 作 出 的 会 计 估 计 和 判 断 通 常 会 影 响 下 一 会 计 年 度 资 产 和 负 债 的 账 面 价 值, 本 行 根 据 历 史 经 验 以 及 对 未 来 事 件 的 合 理 预 期 等 因 素 作 出 会 计 估 计 和 判 断, 并 且 会 不 断 地 对 其 进 行 后 续 评 估 本 行 管 理 层 相 信, 本 行 作 出 的 估 计 和 判 断, 均 已 适 当 地 反 映 本 行 面 临 的 经 营 环 境 会 计 政 策 和 会 计 估 计 见 会 计 报 表 注 释 四 五 公 允 价 值 计 量 公 允 价 值 计 量 金 融 工 具 变 动 情 况 表 交 易 性 金 融 资 产 项 目 年 初 余 额 年 末 余 额 当 年 变 动 单 位 : 百 万 元 人 民 币 对 当 年 利 润 的 影 响 金 额 债 券 64,773 62,852 (1,921) 基 金 及 其 他 780 1,278 498 贷 款 4,566 4,321 (245) (1,049) 权 益 工 具 1,471 6,749 5,278 可 供 出 售 金 融 资 产 债 券 654,719 665,758 11,039 基 金 及 其 他 7,640 8,821 1,181 (265) 权 益 工 具 24,041 26,617 2,576 衍 生 金 融 资 产 40,188 40,823 635 衍 生 金 融 负 债 (32,457) (36,212) (3,755) 2,395 以 公 允 价 值 计 量 的 客 户 存 款 (164,017) (156,498) 7,519 (21) 外 币 债 券 卖 空 (14,061) (7,681) 6,380 16 本 行 针 对 公 允 价 值 计 量 建 立 了 完 善 的 内 部 控 制 机 制 根 据 商 业 银 行 市 场 风 险 管 理 指 引 企 业 会 计 准 则 2006 及 国 际 财 务 报 告 准 则, 参 照 巴 塞 尔 新 资 本 协 议, 并 借 鉴 国 际 同 业 在 估 值 方 面 的 实 践 经 验, 制 定 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 工 具 公 允 价 值 估 值 政 策, 以 规 范 本 行 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量, 及 时 准 确 进 行 信 息 披 露 持 有 与 公 允 价 值 计 量 相 关 项 目 的 主 要 情 况 见 会 计 报 表 注 释 十 一 6 其 他 财 务 信 息 本 行 按 中 国 会 计 准 则 与 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 所 有 者 权 益 与 净 利 润 无 差 异 的 说 明 见 会 计 报 表 附 件 一 29

业 务 回 顾 集 团 主 要 业 务 分 部 的 营 业 收 入 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 比 金 额 占 比 商 业 银 行 业 务 其 中 : 公 司 金 融 业 务 196,541 48.23% 186,536 50.95% 个 人 金 融 业 务 118,761 29.14% 107,260 29.30% 资 金 业 务 67,574 16.58% 50,486 13.79% 投 资 银 行 及 保 险 业 务 17,143 4.21% 13,990 3.82% 其 他 业 务 及 抵 销 项 目 7,489 1.84% 7,819 2.14% 合 计 407,508 100.00% 366,091 100.00% 年 末 集 团 主 要 存 贷 款 业 务 情 况 如 下 表 所 示 : 公 司 存 款 单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 中 国 内 地 : 人 民 币 4,179,257 3,755,626 3,842,173 各 外 币 折 人 民 币 284,253 288,324 194,682 港 澳 台 及 其 他 国 家 : 各 货 币 折 人 民 币 957,368 769,575 657,460 小 计 5,420,878 4,813,525 4,694,315 个 人 存 款 中 国 内 地 : 人 民 币 3,508,797 3,234,301 3,165,161 各 外 币 折 人 民 币 188,356 187,452 184,810 港 澳 台 及 其 他 国 家 : 各 货 币 折 人 民 币 683,406 659,387 585,111 小 计 4,380,559 4,081,140 3,935,082 公 司 贷 款 中 国 内 地 : 人 民 币 3,688,976 3,452,004 3,244,573 各 外 币 折 人 民 币 503,179 488,518 573,882 港 澳 台 及 其 他 国 家 : 各 货 币 折 人 民 币 1,247,184 1,039,877 906,850 小 计 5,439,339 4,980,399 4,725,305 个 人 贷 款 中 国 内 地 : 人 民 币 1,864,654 1,617,123 1,390,343 各 外 币 折 人 民 币 1,371 1,037 896 港 澳 台 及 其 他 国 家 : 各 货 币 折 人 民 币 302,427 266,137 226,270 小 计 2,168,452 1,884,297 1,617,509 30

商 业 银 行 业 务 中 国 内 地 商 业 银 行 业 务 2013 年, 中 国 内 地 商 业 银 行 业 务 实 现 营 业 收 入 3,322.63 亿 元, 比 上 年 增 加 314.76 亿 元, 增 长 10.46% 具 体 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 2013 年 2012 年 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 公 司 金 融 业 务 177,735 53.49% 167,673 55.74% 个 人 金 融 业 务 107,039 32.22% 96,931 32.23% 资 金 业 务 47,077 14.17% 36,170 12.03% 其 他 412 0.12% 13 0.00% 公 司 金 融 业 务 合 计 332,263 100.00% 300,787 100.00% 本 行 大 力 推 进 公 司 金 融 业 务 转 型, 加 大 产 品 创 新 力 度, 不 断 优 化 客 户 结 构, 持 续 拓 展 客 户 基 础, 加 快 推 动 一 体 化 综 合 化 经 营, 实 现 公 司 金 融 业 务 平 衡 稳 健 发 展 2013 年, 中 国 内 地 公 司 金 融 业 务 实 现 营 业 收 入 1,777.35 亿 元, 比 上 年 增 加 100.62 亿 元, 增 长 6.00% 公 司 存 款 业 务 本 行 加 快 发 展 公 司 负 债 业 务, 持 续 优 化 负 债 结 构, 促 进 核 心 存 款 增 长 积 极 拓 展 供 应 链 产 业 链 上 下 游 客 户, 不 断 扩 大 客 户 基 础, 提 升 客 户 存 款 贡 献 大 力 拓 展 行 政 事 业 客 户, 完 善 产 品 服 务 体 系, 行 政 事 业 机 构 存 款 实 现 较 快 增 长 积 极 顺 应 人 民 币 利 率 市 场 化 进 程, 服 务 自 贸 区 建 设, 加 强 产 品 创 新, 优 化 通 知 存 款 协 定 存 款 等 产 品 功 能, 提 高 现 金 管 理 结 算 业 务 等 对 存 款 业 务 的 支 持 作 用 把 握 企 业 直 接 融 资 机 会, 扩 大 存 款 来 源 完 善 网 点 服 务 渠 道 功 能, 提 升 网 点 公 司 金 融 业 务 服 务 水 平, 提 高 网 点 存 款 贡 献 年 末 本 行 中 国 内 地 人 民 币 公 司 存 款 总 额 41,792.57 亿 元, 比 上 年 末 增 加 4,236.31 亿 元, 增 长 11.28% 外 币 公 司 存 款 总 额 折 合 466.23 亿 美 元, 比 上 年 末 增 加 7.52 亿 美 元, 增 长 1.64% 公 司 贷 款 业 务 本 行 围 绕 实 体 经 济 需 求, 加 大 对 信 息 消 费 节 能 环 保 先 进 制 造 业 战 略 性 新 兴 产 业 传 统 产 业 改 造 升 级 重 大 在 建 续 建 项 目 民 生 工 程 建 设 等 重 点 领 域 的 信 贷 支 持 配 合 国 家 区 域 经 济 发 展 政 策, 继 续 做 好 区 域 经 济 协 调 发 展 的 金 融 支 持 和 服 务 加 快 大 型 企 业 金 融 服 务 转 型, 加 大 对 中 小 微 企 业 的 信 贷 资 源 倾 斜, 通 过 直 接 融 资 供 应 链 网 络 金 融 产 品 等 多 种 途 径 满 足 客 户 业 务 需 求 把 握 人 民 币 国 际 化 机 遇, 推 进 跨 境 业 务 发 展, 支 持 中 资 企 业 走 出 去, 把 握 大 型 并 购 项 目 产 能 对 外 转 移 等 跨 境 业 务 机 会 主 动 限 制 地 方 政 府 融 资 平 台 贷 款 规 模, 贷 款 余 额 比 上 年 末 减 少 447.70 亿 元 严 格 控 制 高 耗 能 高 排 放 行 业 贷 款, 对 产 能 过 剩 行 业 实 施 差 异 化 信 贷 政 策, 产 能 过 剩 行 业 贷 款 余 额 比 上 年 末 减 少 117.94 亿 元 推 进 全 球 公 司 金 融 一 体 化 服 务 体 系 建 设, 积 极 推 行 全 球 客 户 经 理 制, 完 善 全 球 统 一 授 信 制 度, 建 设 推 广 公 司 金 融 客 户 全 球 服 务 平 台, 提 升 全 球 综 合 金 融 服 务 能 力 累 计 支 持 出 口 买 方 信 贷 项 目 49 个, 签 约 金 额 64.83 亿 美 元 ; 海 外 并 购 贷 款 项 目 98 个, 签 约 金 额 362.41 亿 美 元 ; 海 外 经 营 性 贷 款 项 目 597 个, 签 约 金 额 447.72 亿 美 元 荣 获 第 一 财 经 日 报 最 佳 公 司 服 务 银 行 奖 31

年 末 本 行 中 国 内 地 人 民 币 公 司 贷 款 总 额 36,889.76 亿 元, 比 上 年 末 增 加 2,369.722 亿 元, 增 长 6.86% % 外 币 公 司 贷 款 总 额 折 合 825.30 亿 美 元, 比 上 年 末 增 加 48.09 亿 美 元, 增 长 6.19%, 继 续 保 持 市 场 领 先 地 位 贸 易 金 融 与 结 算 业 务 本 行 加 快 贸 易 金 融 与 结 算 产 品 创 新, 进 一 步 巩 固 传 统 优 势 地 位 推 出 远 证 即 付 跨 境 保 税 区 货 押 融 资 预 付 款 结 构 化 融 资 等 服 务, 适 应 客 户 差 异 化 需 求 不 断 完 善 供 应 链 融 资 电 子 化 系 统 功 能, 提 升 线 上 贸 易 融 资 服 务 水 平 率 先 推 出 公 司 客 户 综 合 开 户 服 务, 大 力 发 展 财 政 代 理 类 业 务 设 立 上 海 大 宗 商 品 融 资 中 心, 推 进 海 外 保 理 中 心 海 外 大 宗 商 品 融 资 中 心 和 福 费 廷 中 心 建 设 国 际 结 算 与 贸 易 融 资 业 务 平 稳 增 长, 市 场 份 额 持 续 领 先 集 团 全 年 完 成 国 际 结 算 业 务 量 3.42 万 亿 美 元, 比 上 年 增 长 23.02%, 中 国 内 地 机 构 市 场 份 额 继 续 稳 居 同 业 之 首 年 末 中 国 内 地 机 构 外 币 贸 易 融 资 余 额 468.42 亿 美 元, 人 民 币 贸 易 融 资 余 额 3,473.46 亿 元, 保 持 同 业 领 先 水 平 保 理 保 函 业 务 继 续 保 持 领 先 优 势, 福 费 廷 业 务 和 供 应 链 金 融 再 创 新 高 中 国 内 地 机 构 全 年 叙 做 国 际 保 理 业 务 453.22 亿 美 元, 其 中 叙 做 出 口 双 保 理 业 务 106.08 亿 美 元, 连 续 70 个 月 稳 居 全 球 首 位 年 末 中 国 内 地 机 构 本 外 币 保 函 余 额 8,835.37 亿 元, 对 外 担 保 余 额 市 场 份 额 在 境 内 同 业 中 保 持 第 一 福 费 廷 一 级 市 场 业 务 量 累 计 1,882.75 亿 元, 供 应 链 金 融 达 到 1.02 万 亿 元 2013 年, 本 行 被 环 球 金 融 贸 易 与 福 费 廷 评 论 全 球 贸 易 评 论 中 国 银 行 业 协 会 等 国 内 外 知 名 媒 体 及 机 构 评 选 为 中 国 最 佳 贸 易 融 资 银 行 和 最 佳 贸 易 金 融 银 行, 荣 获 国 际 保 理 商 联 合 会 (FCI) 最 佳 进 出 口 保 理 商 中 国 经 营 报 卓 越 竞 争 力 跨 境 人 民 币 业 务 银 行 等 奖 项 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 集 团 国 际 结 算 量 ( 亿 美 元 ) 34,200 27,823 24,267 2011 2012 2013 境 内 机 构 外 币 贸 易 融 资 发 生 额 ( 亿 美 元 ) 1, 800 1,476 1, 500 1,3211 1, 200 1,071 900 600 300 0 2011 20122 2013 现 金 管 理 业 务 本 行 不 断 丰 富 全 球 现 金 管 理 平 台 功 能, 业 务 覆 盖 亚 太 欧 非 美 洲 33 个 国 家 和 地 区, 为 客 户 提 供 高 效 便 捷 的 全 球 一 体 化 现 金 管 理 服 务 把 握 跨 国 公 司 总 部 外 汇 资 金 集 中 运 营 管 理 试 点 业 务 机 遇, 在 国 家 外 汇 管 理 局 指 定 的 32 家 试 点 企 业 中 成 功 争 揽 18 家, 居 同 业 首 位 推 出 SWIFT 直 连 服 务, 拓 宽 跨 国 集 团 全 球 资 金 运 作 渠 道 创 新 供 应 链 金 融 与 现 金 管 理 产 品 组 合 模 式, 支 持 全 产 业 链 资 金 管 理 积 极 把 握 网 络 金 融 发 展 机 遇, 推 动 电 子 商 务 与 现 金 管 理 产 品 融 合 荣 获 欧 洲 货 币 中 国 最 佳 现 金 管 理 银 行 贸 易 金 融 20133 年 度 最 佳 现 金 管 理 银 行 财 资 中 国 最 佳 财 资 管 理 银 行 首 席 财 富 官 最 佳 现 金 管 理 品 牌 奖 等 奖 项 32