信 息 安 全 软 件 行 业 发 展 及 现 状 作 者 : 顾 闻 达 ( 一 ) 行 业 基 本 情 况 1 全 球 信 息 安 全 行 业 情 况 随 着 信 息 技 术 和 信 息 产 业 的 迅 猛 发 展, 信 息 技 术 的 应 用 领 域 逐 渐 从 小 型 业 务 系 统 向 大 型 关 键 业 务 系 统 扩 展, 越 来 越 多 的 政 府 机 关 和 企 事 业 单 位 建 立 了 自 己 的 信 息 网 络, 并 与 Internet 相 联, 信 息 系 统 的 基 础 性 全 局 性 作 用 日 益 增 强 作 为 保 障 和 维 护 信 息 系 统 安 全 的 重 要 工 具 和 手 段, 信 息 安 全 产 品 在 信 息 系 统 的 地 位 越 来 越 重 要 然 而 由 于 信 息 安 全 产 品 的 普 及 率 不 足 信 息 安 全 意 识 薄 弱 等 原 因, 信 息 安 全 事 件 屡 有 发 生 造 成 美 国 历 史 上 最 大 规 模 泄 密 的 维 基 解 密 以 及 使 我 国 整 个 钢 铁 行 业 利 益 受 到 巨 大 威 胁 的 力 拓 案 等 重 大 信 息 安 全 事 件 表 明 全 球 信 息 安 全 形 势 依 旧 严 峻 图 1:2012-2016 年 全 球 信 息 安 全 市 场 规 模 及 增 长 率 数 据 来 源 :Gartner 从 全 球 市 场 角 度 来 看, 近 年 来 全 球 网 络 安 全 市 场 整 体 规 模 保 持 稳 步 增 长, 行 业 自 身 发 展 动 力 依 然 充 沛 根 据 几 大 主 流 调 查 机 构 统 计 及 预 测, 全 球 网 络 安 全 市 场 由 市 场 规 模 2015 年 达 到 769 亿 美 元, 预 计 到 2019 年 将 超 过 1550 亿 美 元 行
业 平 均 增 速 保 持 在 8%~10% 左 右 表 1: 国 外 主 流 调 查 机 构 预 测 调 查 机 构 Gartner Visiongain Markets and Markets 预 测 2014 年 全 球 网 络 安 全 的 开 支 将 达 到 711 亿 美 元, 相 比 2013 年 增 长 7.9%, 防 数 据 丢 失 细 分 市 场 达 到 创 纪 录 的 最 快 增 幅 18.9% 2015 年 整 个 信 息 安 全 开 始 将 进 一 步 增 长 8.2% 达 到 769 亿 美 元 发 布 了 关 于 网 络 数 据 终 端 应 用 及 云 安 全 身 份 管 理 及 安 全 运 营 领 先 企 业 的 预 测 报 告 报 告 指 出, 网 络 安 全 市 场 将 在 2015 年 达 到 754 亿 美 元 ( 与 Gatner 的 预 测 相 差 不 大 ), 而 市 场 对 信 息 安 全 解 决 方 案 的 需 求 持 续 高 增 长 到 2019 年, 网 络 安 全 市 场 预 计 增 长 至 1557.4 亿 美 元, 复 合 年 增 长 率 (CAGR) 从 2014 年 至 2019 年 将 增 长 10.3% 航 空 国 防 及 情 报 垂 直 行 业 将 成 为 网 络 安 全 解 决 方 案 的 最 热 门 提 供 商 北 美 洲 将 成 为 最 大 市 场, 亚 太 地 区 及 欧 洲 中 东 和 非 洲 地 区 在 市 场 新 引 力 方 面 有 望 增 长 数 据 来 源 : 公 开 数 据 后 棱 镜 门 时 代, 世 界 各 国 掀 起 了 网 络 安 全 建 设 的 高 潮, 各 国 政 府 和 企 业 机 构 逐 渐 开 始 重 视 对 网 络 内 容 安 全 的 管 理, 目 前 全 球 许 多 国 家 都 通 过 立 法 以 及 技 术 手 段 来 保 卫 本 国 的 互 联 网 基 础 设 施, 保 障 网 络 内 容 的 健 康 和 绿 色, 为 网 络 内 容 安 全 管 理 市 场 的 发 展 创 造 了 条 件, 全 球 行 业 未 来 增 速 有 望 超 过 当 前 主 流 预 期 中 国 经 济 目 前 正 处 于 转 型 的 当 口, 传 统 行 业 受 地 产 大 周 期 景 气 向 下 的 影 响 饱 受 产 能 过 剩 之 苦, 而 新 兴 产 业 由 于 对 经 济 的 负 外 部 性 小 附 加 值 高, 是 平 衡 稳 增 长 和 去 产 能 的 最 佳 落 脚 点, 是 中 国 经 济 未 来 的 发 展 方 向 信 息 安 全 行 业 是 新 兴 产 业 中 的 典 型 代 表, 在 我 国 目 前 尚 处 于 高 速 发 展 时 期, 是 实 现 经 济 稳 增 长 的 一 支 有 生 力 量 根 据 IDC 的 数 据, 中 国 信 息 安 全 产 业 产 值 与 整 个 信 息 服 务 业 产 值 的 比 例 为 1% 左 右, 而 欧 美 发 达 国 家 这 一 比 例 普 遍 在 10% 左 右 目 前, 我 国 的 金 融 行 业 由 于 对 信 息 安 全 的 要 求 较 高, 信 息 安 全 建 设 投 资 占 整 个 IT 建 设 的 投 资 已 经 达 到 了 10% 的 水 平 未 来, 随 着 物 联 网 大 数 据 云 计 算 等 技 术 的 逐 渐 普 及, 会 有 更 多 的 下 游 行 业 和 客 户 提 高 对 信 息 安 全 建 设 投 资 的 比 例, 使 得 我 国 的 信 息 安 全 产 业 的 产 值 比 例 逐 渐 接 近 欧 美 等 发 达 国 家 的 水 平 因 此, 即 使 不 考 虑 中 国 整 个 信 息 服 务 业 产 值 的 增 长, 而 仅 考 虑 渗 透 率 的 提 升, 未 来 中 国 信 息 安 全 产 业 也 将 具 有 近 10 倍 的 成 长 空 间
各 国 信 息 安 全 投 资 占 IT 投 资 比 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 美 国 欧 洲 中 国 图 2: 中 国 信 息 安 全 产 业 的 成 长 空 间 数 据 来 源 :IDC 2 国 外 信 息 安 全 行 业 发 展 历 程 国 外 信 息 安 全 从 通 信 安 全 扩 展 到 保 密 完 整 可 用 性, 再 到 体 系 信 息 化 保 障 手 段 的 三 个 阶 段 : 1 早 在 20 世 纪 初 期, 通 信 技 术 还 不 发 达, 面 对 电 话 电 报 传 真 等 信 息 交 换 过 程 中 存 在 的 安 全 问 题, 人 们 强 调 的 主 要 是 信 息 的 保 密 性, 对 安 全 理 论 和 技 术 的 研 究 也 只 侧 重 于 密 码 学, 这 一 阶 段 的 信 息 安 全 可 以 简 单 称 为 通 信 安 全, 即 COMSEC(CommunicationSecurity); 220 世 纪 60 年 代 后, 半 导 体 和 集 成 电 路 技 术 的 飞 速 发 展 推 动 了 计 算 机 软 硬 件 的 发 展, 计 算 机 和 网 络 技 术 的 应 用 进 入 了 实 用 化 和 规 模 化 阶 段, 人 们 对 安 全 的 关 注 已 经 逐 渐 扩 展 为 保 密 性 完 整 性 和 可 用 性 为 目 标 的 信 息 安 全 阶 段, 即 INFOSEC(InformationSecurity); 320 世 纪 80 年 代 开 始, 由 于 互 联 网 技 术 的 飞 速 发 展, 信 息 无 论 是 对 内 还 是 对 外 都 得 到 极 大 开 放, 由 于 产 生 的 信 息 安 全 问 题 跨 越 了 时 间 和 空 间, 信 息 安 全 的 焦 点 已 经 不 仅 仅 是 传 统 的 保 密 性 完 整 性 和 可 用 性 三 个 原 则, 由 此 衍 生 了 诸 如 可 控 性 抗 抵 赖 性 真 实 性 等 其 他 的 原 则 和 目 标, 信 息 安 全 也 转 化 为 从 整 体 角 度 考 虑 其 体 系 建 设 的 信 息 保 障 阶 段
2010-2015 年,IT 领 域 大 企 业 纷 纷 收 购 信 息 安 全 企 业, 反 应 了 对 信 息 安 全 市 场 前 景 的 看 好, 同 时 补 充 自 身 产 品 和 服 务 线, 应 对 信 息 安 全 需 求 也 带 动 了 对 信 息 安 全 企 业 的 投 资 浪 潮 3 国 内 信 息 安 全 行 业 发 展 情 况 根 据 中 国 IT 安 全 硬 件 软 件 和 服 务 全 景 图 2014~2018 预 测 与 分 析, 到 2018 年, 国 内 信 息 安 全 市 场 总 体 规 模 有 望 达 到 37.13 亿 美 元,2013 年 到 2018 年 的 复 合 增 长 率 为 14.5% 其 中, 到 2018 年, 国 内 信 息 安 全 产 品 ( 硬 件 和 软 件 ) 的 市 场 规 模 有 望 达 到 27.85 亿 美 元,2013 到 2018 年 信 息 安 全 产 品 ( 硬 件 和 软 件 ) 市 场 的 复 合 增 长 率 为 14.9%; 到 2018 年, 国 内 信 息 安 全 服 务 的 市 场 规 模 有 望 达 到 9.20 亿 美 元,2013 到 2018 年 信 息 安 全 服 务 市 场 的 复 合 增 长 率 为 13.0% 而 根 据 2013 年 IDC 的 报 告 中 国 IT 安 全 硬 件 软 件 和 服 务 全 景 图,2013-2017 显 示,2012 年 中 国 IT 安 全 市 场 规 模 为 16.6 亿 美 元, 同 比 增 长 12.9% 其 中 安 全 硬 件 市 场 规 模 为 8.3 亿 美 元, 占 51.3%; 其 次 是 安 全 服 务 市 场 和 安 全 软 件 市 场, 分 别 占 24.5% 和 24.3% IDC 预 计 2013 年 中 国 IT 安 全 市 场 同 比 增 长 12.7%, 市 场 规 模 将 达 到 18.3 亿 美 元 ;2012 到 2017 年, 中 国 IT 安 全 市 场 的 复 合 增 长 率 为 12.2% 图 3: 中 国 IT 安 全 市 场 规 模 及 预 测 ( 百 万 元 ) 数 据 来 源 :IDC
根 据 IDC 的 数 据, 安 全 硬 件 领 域 中, 防 火 墙 和 统 一 威 胁 管 理 (UTM) 占 比 最 大, 合 计 超 过 60% 防 火 墙 UTM 市 场 和 安 全 内 容 管 理 硬 件 市 场, 分 别 占 整 体 IT 安 全 硬 件 市 场 的 35% 26.3% 和 12.6% 其 中 UTM 增 长 强 劲,2016 年 UTM 将 超 过 防 火 墙 成 为 最 大 的 安 全 硬 件 细 分 市 场, 市 场 规 模 将 达 4 亿 美 元, 预 计 年 增 速 超 过 25% 除 此 之 外, 安 全 内 容 管 理 (web 过 滤 与 Message 安 全 等 ) 等 增 速 也 较 快 安 全 内 容 管 理 12% 入 侵 检 测 6% 其 他 10% 入 侵 防 御 12% 统 一 威 胁 管 理 25% 防 火 墙 /VPN 35% 图 4: 中 国 信 息 安 全 硬 件 产 品 市 场 结 构 (2014 年 ) 数 据 来 源 :IDC 安 全 软 件 领 域,2014 年, 安 全 性 与 漏 洞 管 理 软 件 市 场 的 规 模 为 5580 万 美 元, 下 半 年 同 比 增 长 25.1%, 是 安 全 软 件 市 场 中 增 长 最 快 的 子 市 场 此 外, 安 全 管 理 平 台 增 长 也 较 为 迅 速
其 他 1% 安 全 性 与 漏 洞 管 理 9% 安 全 内 容 与 威 胁 管 理 61% 身 份 管 理 与 访 问 控 制 29% 图 5: 中 国 信 息 安 全 软 件 产 品 市 场 结 构 (2014 年 ) 数 据 来 源 :IDC 图 6: 信 息 安 全 各 细 分 市 场 2014 年 市 场 规 模 及 增 速 数 据 来 源 :IDC 赛 迪 咨 询 (*: 来 自 赛 迪 咨 询 ) 从 下 游 客 户 来 看, 目 前, 政 府 金 融 电 信 能 源 等 行 业 是 信 息 安 全 产 品 和 服 务 的 主 要 消 费 者 政 府 和 大 型 企 事 业 单 位 由 于 其 信 息 系 统 的 数 据 具 有 较 高 价 值, 其 信 息 系 统 是 黑 客 的 重 点 攻 击 对 象, 一 旦 其 信 息 系 统 被 攻 陷, 将 遭 受 较 为 重 大 的 损 失, 因 此 政 府 和 大 型 企 事 业 单 位 更 为 重 视 信 息 安 全 建 设 另 外, 资 金 实 力 和 政 策 要 求 也 是 政 府 和 大 型 企 事 业 单 位 成 为 信 息 安 全 产 业 下 游 主 要 客 户 的 重 要 原 因 而 相 对 而 言, 一 些 中 小 企 业 和 普 通 网 民 由 于 遭 受 攻 击 后 损 失 较 小, 因 此 对 信 息 安 全 建 设 重 视 程 度 相 对 较 低, 同 时 资 金 相 对 有 限 也 使 得 其 采 购 相 关 的 信 息 安 全 产 品
和 服 务 的 积 极 性 有 所 降 低 能 源 7% 制 造 10% 电 信 12% 教 育 6% 其 他 32% 金 融 16% 政 府 17% 图 7: 中 国 信 息 安 全 下 游 行 业 分 布 (2014 年 ) 资 料 来 源 :IDC 4 信 息 安 全 产 业 的 发 展 趋 势 随 着 信 息 技 术 的 快 速 发 展 和 广 泛 应 用, 基 础 信 息 网 络 和 重 要 信 息 系 统 安 全 信 息 资 源 安 全 以 及 个 人 信 息 安 全 等 问 题 与 日 俱 增, 应 用 安 全 日 益 受 到 关 注, 主 动 防 御 技 术 成 为 信 息 安 全 技 术 发 展 的 重 点, 信 息 安 全 产 品 与 服 务 演 化 为 多 技 术 多 产 品 多 功 能 的 融 合, 多 层 次 全 方 位 全 网 络 的 立 体 监 测 和 综 合 防 御 趋 势 不 断 加 强 作 为 信 息 安 全 领 域 的 领 军 品 牌, 目 前 信 息 安 全 产 业 呈 现 三 大 新 趋 势, 将 引 领 信 息 安 全 产 业 的 快 速 发 展, 具 体 如 下 : 1 向 系 统 化 主 动 式 防 御 方 向 发 展 : 信 息 安 全 保 障 逐 步 由 传 统 的 被 动 防 护 转 向 监 测 响 应 式 的 主 动 防 御, 信 息 安 全 技 术 正 朝 着 构 建 完 整 联 动 可 信 快 速 响 应 的 综 合 防 护 防 御 系 统 方 向 发 展 产 品 功 能 集 成 化 系 统 化 趋 势 明 显, 功 能 越 来 越 丰 富, 性 能 不 断 提 高 品 适 应 联 动 防 护 综 合 防 御 水 平 不 断 提 高 ; 2 向 网 络 化 智 能 化 方 向 发 展 : 随 着 互 联 网 的 快 速 发 展, 计 算 技 术 的 重 心 从 计 算 机 转 向 互 联 网, 互 联 网 正 在 逐 步 成 为 软 件 开 发 部 署 运 行 和 服 务 的 平 台, 对 高 效 防 范 和 综 合 治 理 的 要 求 日 益 提 高 信 息 安 全 产 品 向 网 络 化 智 能 化 方 向 发
展 网 络 身 份 认 证 安 全 智 能 技 术 新 型 密 码 算 法 等 信 息 安 全 技 术 日 益 受 到 重 视 信 息 化 网 络 化 条 件 下 信 息 系 统 安 全 内 涵 得 到 进 一 步 的 拓 展, 由 通 信 保 密, 计 算 机 安 全 信 息 系 统 安 全, 发 展 到 信 息 保 障 乃 至 防 御 系 统 ; 3 向 服 务 化 方 向 发 展 : 当 前 国 内 的 信 息 安 全 服 务 商 纷 纷 提 出 了 自 己 的 安 全 服 务 体 系, 信 息 安 全 风 险 评 估 信 息 系 统 等 级 保 护 咨 询 信 息 系 统 安 全 方 案 设 计 咨 询 信 息 系 统 安 全 集 成 信 息 安 全 工 程 监 理 信 息 系 统 安 全 运 维 网 络 安 全 应 急 处 理 数 据 与 系 统 容 灾 备 份 电 子 认 证 信 息 安 全 测 评 信 息 安 全 认 证 信 息 安 全 培 训 电 子 取 证 安 全 审 计 等 信 息 成 为 安 全 服 务 重 点 发 展 安 全 服 务 11% 安 全 硬 件 50% 安 全 软 件 39% 图 8: 国 内 信 息 安 全 软 硬 件 及 服 务 占 比 (2014 年 ) 数 据 来 源 : 公 开 资 料 ( 二 ) 行 业 竞 争 情 况 1 行 业 整 体 竞 争 状 况 终 端 安 全 管 理 市 场 的 竞 争 状 况 根 据 信 息 安 全 等 级 保 护 管 理 办 法, 安 全 等 级 三 级 ( 含 ) 以 上 的 信 息 系 统 应 当 选 择 使 用 符 合 产 品 研 制 生 产 单 位 是 由 中 国 公 民 法 人 投 资 或 者 国 家 投 资 或 者 控 股 的, 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 具 有 独 立 的 法 人 资 格 的 信 息 安 全 产 品 由 于 目 前 终 端 安 全 管 理 市 场 的 客 户 主 要 为 政 府 机 关 军 工 金 融 及 能 源 等 国 家 重 点 行 业 的 大 型 骨 干 企 业, 其 重 要 信 息 系 统 一 般 都 为 安 全 等 级 三 级 ( 含 ) 以 上, 因 而 一 定 程 度 上 限 制 了 外 资 企 业 进 入 该 市 场 数 据 安 全 管 理 市 场 的 竞 争 状 况 由 于 企 业 级 数 据 安 全 管 理 产 品 主 要 应 用 于 涉
密 领 域 和 对 信 息 较 为 敏 感 领 域, 要 求 生 产 企 业 具 有 较 高 的 技 术 研 发 能 力 同 时, 根 据 信 息 安 全 等 级 保 护 管 理 办 法 等 有 关 法 规, 安 全 等 级 在 第 三 级 ( 含 ) 以 上 的 信 息 系 统 以 及 政 府 军 工 等 涉 密 信 息 系 统 应 当 选 用 具 有 自 主 知 识 产 权 的 国 内 产 品, 因 此, 一 定 程 度 上 限 制 了 技 术 水 平 有 限 的 厂 商 及 国 际 安 全 厂 商 进 入 该 市 场 ; 对 于 个 人 数 据 安 全 管 理 产 品, 借 助 于 在 企 业 级 数 据 安 全 管 理 市 场 实 现 的 品 牌 效 应, 本 土 企 业 对 国 内 个 人 用 户 具 有 较 大 吸 引 力 目 前 我 国 网 络 安 全 行 业 现 状 是 行 业 内 参 与 者 众 多, 但 技 术 实 力 和 产 品 化 程 度 良 莠 不 齐 据 统 计, 至 2014 年, 国 产 网 络 安 全 企 业 中 拥 有 安 全 测 评 中 心 服 务 资 质 的 企 业 约 400 余 家, 获 得 公 安 部 防 火 墙 产 品 销 售 资 质 的 企 业 超 过 70 家, 获 得 远 程 主 机 监 控 产 品 销 售 资 质 的 企 业 超 过 80 家, 大 部 分 企 业 员 工 规 模 在 100 人 以 下 传 统 产 品 同 质 化 情 况 严 重, 竞 争 加 剧, 创 新 转 型 是 唯 一 出 路 国 内 网 络 安 全 行 业 已 进 入 从 分 散 到 集 中 的 产 业 转 型 升 级 阶 段, 具 备 技 术 和 产 品 优 势 的 规 模 企 业, 尤 其 是 拥 有 资 本 平 台 优 势 的 上 市 公 司, 逐 步 开 始 进 行 产 品 线 整 合, 并 将 主 导 国 外 品 牌 退 出 后 的 市 场 争 夺 ( 三 ) 行 业 壁 垒 1 技 术 壁 垒 终 端 安 全 管 理 市 场 数 据 安 全 管 理 市 场 和 安 全 管 理 平 台 市 场 均 是 近 年 来 发 展 起 来 的 新 兴 市 场, 技 术 水 平 要 求 较 高 其 中, 终 端 安 全 管 理 产 品 和 数 据 安 全 管 理 产 品 应 与 用 户 网 络 中 终 端 安 装 的 不 同 的 操 作 系 统 和 各 种 应 用 软 件 保 持 良 好 的 兼 容 性, 厂 商 不 仅 需 要 对 操 作 系 统 底 层 开 发 技 术 十 分 熟 悉, 而 且 还 必 须 拥 有 大 规 模 网 络 系 统 综 合 运 行 保 障 和 维 护 经 验 同 时, 为 保 持 大 型 网 络 用 户 系 统 运 行 的 稳 定 性 和 操 作 的 简 便 性, 厂 商 必 须 具 有 较 强 的 自 主 创 新 能 力 和 技 术 创 新 能 力 ; 安 全 管 理 平 台 因 为 客 户 的 需 求 个 性 化, 功 能 展 现 形 态 不 一 致, 厂 商 需 要 掌 握 多 级 图 形 化 动 态 告 警 展 示 等 技 术, 对 新 进 入 者 形 成 较 大 的 障 碍 2 资 质 管 理 的 市 场 准 入 壁 垒 根 据 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 检 测 和 销 售 许 可 证 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 我 国 境 内 的 信 息 安 全 产 品 实 行 销 售 许 可 证 制 度, 信 息 安 全 企 业 销 售 信 息 安 全
产 品 需 要 取 得 公 安 部 颁 发 的 计 算 机 信 息 系 统 安 全 专 用 产 品 销 售 许 可 证, 申 领 销 售 许 可 证, 必 须 对 其 产 品 进 行 安 全 功 能 检 测 和 认 定 根 据 国 家 保 密 局 发 布 的 涉 及 国 家 秘 密 的 信 息 系 统 分 级 保 护 管 理 办 法 涉 及 国 家 秘 密 的 信 息 系 统 分 级 保 护 管 理 规 范 等 国 家 保 密 规 定 和 标 准, 用 于 涉 密 信 息 系 统 的 安 全 保 密 产 品 应 当 经 国 家 保 密 局 涉 密 信 息 系 统 安 全 保 密 测 评 中 心 检 测 并 获 得 涉 密 信 息 系 统 产 品 检 测 证 书 ( 四 ) 行 业 发 展 有 利 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 近 几 年 来 国 家 也 陆 续 推 出 政 策 支 持 国 产 信 息 安 全 软 件,2015 年 3 月 1 日 起 实 施 的 政 府 采 购 法 实 施 条 例, 该 条 例 的 实 施 将 进 一 步 促 进 政 府 采 购 的 规 范 化 法 制 化, 构 建 规 范 透 明 公 平 竞 争, 有 利 于 国 产 信 息 安 全 软 件 的 进 一 步 推 广 国 家 对 软 件 企 业 和 国 家 规 划 内 的 重 点 软 件 企 业 的 认 定 以 及 相 关 税 收 优 惠 政 策 的 出 台 大 大 减 轻 了 行 业 内 企 业 的 负 税, 支 持 企 业 的 研 发 和 扩 大 再 生 产 2 不 利 因 素 行 业 技 术 升 级 较 快, 产 品 更 新 换 代 周 期 短, 客 户 对 产 品 和 服 务 的 需 求 也 在 不 断 提 高 如 果 行 业 内 公 司 在 技 术 开 发 方 向 的 决 策 不 当, 对 技 术 产 品 和 市 场 的 发 展 趋 势 不 能 准 确 判 断 和 及 时 升 级 改 进, 不 能 尽 快 将 新 技 术 运 用 于 产 品 和 市 场, 公 司 的 市 场 竞 争 能 力 将 下 降