资 讯 荟 萃 新 时 代 证 券 Newtimes Securities 2015 年 06 月 23 日 第 637 期 融 资 融 券 日 报 新 时 代 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 发 展 中 心 主 编 : 冯 文 锁 证 书 :S0280510120004 电 话 :010-83561319 邮 件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联 系 人 : 毕 太 伟 电 话 :010-83561327 邮 件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融 资 融 券 日 报 2015-06-23 摘 要 市 场 概 况 :6 月 19 日, 截 止 收 盘, 沪 指 报 4478.36 点, 跌 306.99 点, 跌 幅 6.42%; 深 成 指 报 15725.47 点, 跌 1009.37 点, 跌 幅 6.03%; 创 业 板 报 3314.98 点, 跌 189.58 点, 跌 幅 5.41% 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 萎 缩, 融 资 买 入 量 出 现 萎 缩, 融 券 卖 出 量 出 现 萎 缩 行 业 概 况 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 综 合 农 林 牧 渔 采 掘 休 闲 服 务 和 食 品 饮 料 ; 不 看 好 纺 织 服 装 建 筑 材 料 建 筑 装 饰 银 行 和 公 用 事 业 个 股 信 用 交 易 分 析 : 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 入 率 前 5 名 个 股 为 华 远 地 产 海 兰 信 兆 驰 股 份 龙 元 建 设 九 芝 堂, 最 近 1 个 交 易 日 金 前 5 名 个 股 为 阳 光 电 源 海 兰 信 兆 驰 股 份 广 东 明 珠 云 南 锗 业 个 股 资 金 流 向 分 析 : 根 据 资 金 流 入 率 指 标 监 测, 融 资 买 入 建 议 关 注 : 兆 驰 股 份 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 海 思 科 个 股 重 要 信 息 提 示 及 融 资 融 券 策 略 : 日 本 软 银 宣 布, 为 6 月 备 货 的 1000 台 人 形 机 器 人 佩 珀 (Pepper) 一 分 钟 即 告 售 罄, 下 次 销 售 的 具 体 日 期 将 择 机 公 布 Pepper 的 设 计 理 念 是 用 来 陪 伴 人 类, 它 可 以 与 人 交 流, 识 别 人 的 情 绪, 并 在 与 人 相 处 过 程 中 不 断 学 习 人 的 习 惯 和 喜 好 等, 进 行 功 能 表 现 的 调 节 和 完 善 可 关 注 的 融 资 标 的 : 科 大 讯 飞 当 地 时 间 6 月 20 日, 中 国 化 工 集 团 与 俄 罗 斯 石 油 股 份 有 限 公 司 在 圣 彼 得 堡 签 订 合 作 备 忘 录, 俄 油 将 向 中 国 化 工 长 期 供 应 原 油, 并 认 购 中 国 化 工 下 属 油 气 公 司 30% 股 份 中 国 化 工 是 国 内 最 大 的 基 础 化 工 制 造 企 业, 目 前 拥 有 六 大 业 务 板 块 9 家 A 股 公 司 可 关 注 的 融 资 标 的 : 河 池 化 工 投 资 者 或 其 他 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 日 刊 研 究 涉 及 到 的 上 市 公 司 或 其 它 投 资 标 的, 不 应 视 本 日 刊 内 容 为 投 资 决 策 的 唯 一 因 素 敬 请 参 阅 最 后 一 页 之 重 要 声 明
一 融 资 融 券 市 场 综 述 1 整 体 A 股 市 场 交 易 情 况 周 五 沪 深 两 市 大 盘 再 度 大 幅 低 开, 随 后 继 续 向 下 杀 跌, 尾 盘 指 数 更 是 一 度 下 跌 近 300 点, 连 续 跌 破 了 4700 4600 和 4500 点 三 个 关 口, 最 终 沪 指 收 跌 报 4478.36 点 权 重 股 重 挫, 题 材 股 掀 跌 停 潮, 周 跌 幅 13% 创 7 年 来 最 大 单 周 跌 幅, 两 市 近 千 股 跌 停 截 止 收 盘, 沪 指 报 4478.36 点, 跌 306.99 点, 跌 幅 6.42%; 深 成 指 报 15725.47 点, 跌 1009.37 点, 跌 幅 6.03%; 创 业 板 报 3314.98 点, 跌 189.58 点, 跌 幅 5.41%. 2 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 萎 缩, 融 资 买 入 量 出 现 萎 缩, 融 券 卖 出 量 出 现 萎 缩 余 额 方 面 : 融 资 余 额 22610 亿, 融 券 余 额 48 亿, 两 融 余 额 共 计 22659 亿 ; 其 中, 融 资 余 额 融 券 余 额 两 融 余 额 较 前 一 日 变 动 分 别 为 -0.24% -23.60% 和 -0.31%; 融 资 余 额 占 比 99.78%, 较 前 一 日 增 加 0.07% 流 量 方 面 : 融 资 买 入 金 额 为 1465 亿, 较 前 一 日 减 少 6.78%; 融 券 期 间 卖 出 量 为 20 亿 股, 较 前 一 日 减 少 7.64% 二 融 资 融 券 行 业 多 空 情 况 分 析 融 资 融 券 行 业 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 综 合 农 林 牧 渔 采 掘 休 闲 服 务 和 食 品 饮 料 ; 不 看 好 纺 织 服 装 建 筑 材 料 建 筑 装 饰 银 行 和 公 用 事 业 表 1: 融 资 融 券 行 业 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 综 合 3.04% 综 合 9.47% 农 林 牧 渔 3.03% 农 林 牧 渔 9.11% 前 五 采 掘 1.85% 通 信 8.38% 休 闲 服 务 1.31% 纺 织 服 装 8.29% 食 品 饮 料 1.21% 建 筑 材 料 8.13% 纺 织 服 装 -3.59% 交 通 运 输 2.15% 建 筑 材 料 -2.82% 建 筑 装 饰 2.45% 后 五 建 筑 装 饰 -2.22% 机 械 设 备 3.54% 银 行 -1.84% 银 行 3.64% 公 用 事 业 -1.60% 国 防 军 工 4.03% 第 2 页 共 5 页
三 融 资 融 券 标 的 多 空 分 析 1 个 股 信 用 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 一 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 宝 莫 股 份 羚 锐 制 药 厦 门 港 务 广 田 股 份 上 海 莱 士 ; 看 空 前 5 名 为 中 视 传 媒 中 国 一 重 多 伦 股 份 厦 门 国 贸 海 兰 信 表 2: 融 资 融 券 标 的 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 宝 莫 股 份 26.58% 蒙 草 抗 旱 25.65% 羚 锐 制 药 19.51% 闰 土 股 份 23.23% 前 五 厦 门 港 务 19.39% 北 纬 通 信 22.70% 广 田 股 份 17.64% 鸿 博 股 份 22.37% 上 海 莱 士 16.62% 尖 峰 集 团 22.18% 中 视 传 媒 -53.71% 皖 江 物 流 0.00% 中 国 一 重 -29.59% 中 国 石 油 0.28% 后 五 多 伦 股 份 -27.79% 建 设 银 行 0.39% 厦 门 国 贸 -26.01% 广 汽 集 团 0.56% 海 兰 信 -25.96% 工 商 银 行 0.57% 2 个 股 资 金 流 入 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 前 5 名 个 股 为 华 远 地 产 海 兰 信 兆 驰 股 份 龙 元 建 设 九 芝 堂, 最 近 1 个 交 易 日 金 前 5 名 个 股 为 阳 光 电 源 海 兰 信 兆 驰 股 份 广 东 明 珠 云 南 锗 业 融 资 买 入 建 议 关 注 : 兆 驰 股 份 表 3: 最 近 1 日 5 日 个 股 资 金 流 入 代 码 简 称 5 日 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 1 日 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 600743.SH 华 远 地 产 10.01% 18.67% 300274.SZ 阳 光 电 源 4.59% 14.70% 300065.SZ 海 兰 信 10.00% 10.82% 300065.SZ 海 兰 信 10.00% 10.82% 002429.SZ 兆 驰 股 份 9.99% 9.80% 002429.SZ 兆 驰 股 份 9.99% 9.80% 600491.SH 龙 元 建 设 -0.95% 7.90% 600382.SH 广 东 明 珠 -2.97% 8.18% 000989.SZ 九 芝 堂 -4.02% 6.49% 002428.SZ 云 南 锗 业 0.38% 8.03% 3 个 股 资 金 流 出 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 多 伦 股 份 光 迅 科 技 鸿 博 股 份 置 信 电 气 海 思 科, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 多 伦 股 份 安 凯 客 车 兴 民 钢 圈 华 媒 控 股 海 思 科 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 海 思 科 第 3 页 共 5 页
表 4: 最 近 1 5 日 个 股 资 金 流 出 情 况 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 600696.SH 多 伦 股 份 -10.00% -26.95% 600696.SH 多 伦 股 份 -10.00% -26.95% 002281.SZ 光 迅 科 技 -16.39% -22.57% 000868.SZ 安 凯 客 车 -10.00% -24.47% 002229.SZ 鸿 博 股 份 -15.29% -18.86% 002355.SZ 兴 民 钢 圈 -10.00% -23.10% 600517.SH 置 信 电 气 -14.94% -18.42% 000607.SZ 华 媒 控 股 -9.97% -21.81% 002653.SZ 海 思 科 -15.21% -18.07% 002653.SZ 海 思 科 -9.99% -21.30% 财 经 要 闻 解 读 四 融 资 融 券 标 的 重 要 信 息 提 示 1 今 日 重 要 信 息 与 融 资 融 券 策 略 当 地 时 间 6 月 20 日, 中 国 化 工 集 团 与 俄 罗 斯 石 油 股 份 有 限 公 司 在 圣 彼 得 堡 签 订 合 作 备 忘 录, 俄 油 将 向 中 国 化 工 长 期 供 应 原 油, 并 认 购 中 国 化 工 下 属 油 气 公 司 30% 股 份 中 国 化 工 是 国 内 最 大 的 基 础 化 工 制 造 企 业, 目 前 拥 有 六 大 业 务 板 块 9 家 A 股 公 司 可 关 注 的 融 资 标 的 : 河 池 化 工 国 务 院 办 公 厅 20 日 印 发 促 进 跨 境 电 子 商 务 健 康 快 速 发 展 指 导 意 见, 提 出 十 二 条 发 展 措 施 其 中 要 求 用 互 联 网 + 外 贸 实 现 优 进 优 出, 通 过 优 化 通 关 流 程, 规 范 进 出 口 税 收 政 策 和 完 善 电 子 商 务 支 付 结 算 管 理 等 方 面, 鼓 励 有 实 力 企 业 做 大 做 强 同 时, 要 做 好 跨 境 电 子 商 务 的 中 长 期 总 体 发 展 规 划, 全 力 推 动 中 国 ( 杭 州 ) 跨 境 电 子 商 务 综 合 试 验 区 和 海 峡 两 岸 电 子 商 务 经 济 合 作 实 验 区 建 设, 适 时 扩 大 试 点 可 关 注 的 融 资 标 的 : 步 步 高 20 日, 日 本 软 银 宣 布, 为 6 月 备 货 的 1000 台 人 形 机 器 人 佩 珀 (Pepper) 一 分 钟 即 告 售 罄, 下 次 销 售 的 具 体 日 期 将 择 机 公 布 Pepper 的 设 计 理 念 是 用 来 陪 伴 人 类, 它 可 以 与 人 交 流, 识 别 人 的 情 绪, 并 在 与 人 相 处 过 程 中 不 断 学 习 人 的 习 惯 和 喜 好 等, 进 行 功 能 表 现 的 调 节 和 完 善 可 关 注 的 融 资 标 的 : 科 大 讯 飞 拉 卡 拉 创 始 人 孙 陶 然 近 日 在 内 部 邮 件 中 透 露, 拉 卡 拉 金 服 集 团 的 增 资 协 议 正 式 签 署, 太 平 人 寿 中 国 再 保 险 集 团 大 地 保 险 民 航 发 展 基 金 等 向 其 注 资 15 亿 人 民 币,51job 广 联 达 等 成 为 考 拉 征 信 联 合 创 始 股 东 此 次 投 资 后 公 司 估 值 超 过 100 亿 可 关 注 的 融 资 标 的 : 旋 极 信 息 第 4 页 共 5 页
附 注 报 告 中 出 现 的 若 干 指 标 的 定 义 如 下 : 1. 融 资 余 额 = 前 日 融 资 余 额 + 当 日 融 资 买 入 额 - 当 日 融 资 偿 还 额 2. 融 券 余 量 = 前 日 融 券 余 量 + 当 日 融 券 卖 出 量 - 当 日 融 券 偿 还 量 3. 融 券 余 额 = 融 券 余 量 * 当 日 收 盘 价 4. 融 资 融 券 余 额 = 融 资 余 额 + 融 券 余 额 5. 融 资 净 买 入 额 = 融 资 买 入 额 - 融 资 偿 还 额 6. 融 券 卖 出 额 = 融 券 卖 出 量 * 当 日 收 盘 价 7. 融 券 偿 还 额 = 融 券 偿 还 量 * 当 日 收 盘 价 8. 融 券 净 卖 出 额 = 融 券 卖 出 额 - 融 券 偿 还 额 重 要 免 责 申 明 本 报 告 为 公 司 非 正 式 报 告, 仅 供 公 司 内 部 研 究 交 流 使 用, 不 对 公 司 任 何 客 户 及 公 司 外 部 其 他 个 人 或 机 构 提 供 在 任 何 情 况 下, 公 司 对 报 告 作 者 的 资 质 及 报 告 内 容 不 做 任 何 保 证, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 新 时 代 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 电 话 :010-83561324 第 5 页 共 5 页