金 融 行 业 是 数 据 的 生 产 仓 储 处 理 和 传 输 的 集 合 在 以 网 络 化 和 数 据 化 为 特 征 的 新 经 济 时 代, 金 融 与 大 数 据 的 交 叉 融 合 变 得 顺 理 成 章 且 合 乎 情 理 金 融 大 数 据 旨 在 从 海 量 的 数 据 中 快

大数 据 时 代下 的 金融 业 变 革 金融行业是数据的生产 仓储 处理和传输的集合 在 以网络化和数据化为特征的新经济时代 金融与大数据 的交叉融合变得顺理成章且合乎情理

金 融 行 业 是 数 据 的 生 产 仓 储 处 理 和 传 输 的 集 合 在 以 网 络 化 和 数 据 化 为 特 征 的 新 经 济 时 代, 金 融 与 大 数 据 的 交 叉 融 合 变 得 顺 理 成 章 且 合 乎 情 理 金 融 大 数 据 旨 在 从 海 量 的 数 据 中 快 速 获 取 有 效 信 息 以 支 持 商 业 决 策, 从 而 进 一 步 推 动 金 融 业 发 展 大 数 据 将 促 进 商 业 银 行 保 险 等 传 统 金 融 机 构 实 现 精 准 营 销 和 更 好 的 风 险 规 避, 从 而 带 来 更 优 的 经 营 绩 效 和 更 高 的 运 营 效 率 而 以 阿 里 巴 巴 等 互 联 网 起 家 的 新 兴 企 业 也 趁 此 契 机 逐 步 渗 透 金 融 行 业 然 而, 大 数 据 在 为 金 融 业 带 来 机 遇 的 同 时 也 带 来 了 包 括 金 融 结 构 / 模 式 演 变 设 施 / 技 术 / 人 才 缺 失 和 信 息 安 全 等 在 内 的 一 系 列 挑 战 大 数 据 概 况 大 数 据 是 近 两 年 的 热 门 词 汇, 指 的 是 在 一 定 合 理 时 间 内 无 法 通 过 目 前 常 规 软 件 或 工 具 进 行 处 理 并 整 理 的 巨 量 信 息 资 讯 的 集 合 大 数 据 具 有 四 个 显 著 特 点 :1) 海 量 化 : 一 般 是 指 10TB 1 以 上 的 数 据 ;2) 快 速 化 : 数 据 处 理 遵 循 1 秒 定 律 ;3) 多 样 化 : 既 包 括 易 于 储 存 的 文 本 形 式, 也 包 括 图 像 视 频 等 非 结 构 化 数 据 ;4) 价 值 化 : 高 价 值 但 价 值 密 度 低 大 数 据 广 泛 应 用 于 各 行 各 业 沃 尔 玛 啤 酒 与 尿 布 的 案 例 2 早 已 成 为 人 们 耳 熟 能 详 的 经 典 商 业 案 例 ; 亚 马 逊 通 过 其 背 后 强 大 的 大 数 据 分 析 能 力, 能 够 了 解 客 户 的 关 注 点 和 兴 趣 爱 好, 从 而 推 荐 了 很 多 合 适 的 商 品 ; 美 国 热 播 电 视 剧 纸 牌 屋 通 过 大 数 据 分 析, 研 究 每 个 用 户 快 进 和 回 放 的 时 间 点 等, 并 对 导 演 男 主 角 和 剧 情 进 行 合 理 组 合, 从 而 获 得 了 不 菲 的 收 视 率 大 数 据 为 金 融 行 业 带 来 颠 覆 性 变 化 金 融 业 本 身 没 有 类 似 实 物 的 生 产 物 流 等 流 程, 其 自 身 便 是 数 据 的 生 产 处 理 仓 储 和 传 输 的 集 合 无 论 是 商 业 银 行 证 券 公 司 还 是 保 险 公 司, 他 们 的 业 务 交 易 系 统 每 天 都 实 时 运 转 着 巨 量 交 易 数 据 不 仅 如 此, 每 个 个 体 背 后 都 有 庞 大 的 历 史 数 据 作 为 分 析 和 决 策 的 支 撑 所 以 大 数 据 对 于 金 融 业 而 言, 其 施 加 的 影 响 力 更 是 不 容 忽 视 的 大 数 据 为 金 融 行 业 带 来 的 变 革 将 首 先 体 现 在 以 下 两 个 方 面 :1) 精 准 营 销 : 大 数 据 改 变 信 息 结 构, 金 融 机 构 通 过 对 客 户 数 据 的 收 集 和 分 析, 推 出 更 有 个 体 针 对 性 的 服 务 ;2) 风 险 管 控 : 大 数 据 改 变 风 险 管 理 模 式, 云 计 算 推 进 最 精 确 和 最 低 成 本 的 风 险 测 算 这 也 进 一 步 意 味 着 运 营 效 率 和 绩 效 的 提 升 在 大 数 据 的 推 动 下, 未 来 金 融 业 将 进 一 步 从 粗 放 式 管 理 向 精 细 化 管 理 转 变, 从 以 利 润 为 中 心 向 以 客 户 为 中 心 转 型, 从 抵 押 文 化 向 全 面 的 风 险 管 理 体 制 转 变 同 时, 大 数 据 的 发 展 还 将 推 动 互 联 网 金 融 移 动 金 融 等 各 种 新 业 态 的 不 断 涌 现 不 少 以 技 术 为 主 导 的 互 联 网 新 兴 企 业 也 将 参 与 到 金 融 行 业 来, 一 起 分 享 大 数 据 带 来 的 饕 餮 盛 宴 相 信 在 未 来 的 十 年 内, 大 数 据 将 以 更 快 的 速 度 渗 透 到 金 融 行 业, 掀 起 新 一 轮 革 命 浪 潮 ( 见 图 1) 大 数 据 在 金 融 领 域 的 应 用 实 例 中 信 银 行 信 用 卡 借 大 数 据 实 现 精 准 营 销 中 信 银 行 大 数 据 实 施 2010 年 起, 中 信 银 行 信 用 卡 中 心 就 开 始 着 手 建 立 数 据 库,4 月 开 始 实 施 了 EMC Greenplum 数 据 仓 库 解 决 方 案 Greenplum 数 据 仓 库 解 决 方 案 为 中 信 银 行 信 用 卡 中 心 提 供 了 统 一 的 客 户 视 图, 中 信 银 行 可 以 借 此 更 清 楚 地 了 解 其 客 户 价 值 体 系, 为 客 户 提 供 更 有 针 对 性 的 营 销 活 动 基 于 该 数 据 仓 库, 中 信 银 行 可 以 从 交 易 服 务 风 险 权 益 等 多 个 层 面 分 析 数 据 1 TB 即 百 万 兆 字 节 =1099511627776 字 节 2 超 市 通 过 数 据 分 析 发 现 啤 酒 和 尿 布 的 销 售 额 有 一 定 的 正 相 关 关 系, 于 是 将 啤 酒 和 尿 布 这 两 个 看 上 去 不 相 关 的 东 西 放 在 一 起 销 售, 竟 然 取 得 了 很 好 的 销 售 收 益 2

1 2000 1995 1998 1999 2004 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2013 在 数 据 仓 库 的 基 础 上, 中 信 银 行 于 2013 年 又 启 动 了 天 罗 地 网 项 目, 建 立 完 善 天 罗 地 网 两 大 类 基 础 信 息 库 其 中 地 网 数 据 涵 盖 客 户 交 易 信 息 客 户 自 身 属 性 住 宅 信 息 等 线 下 基 础 信 息 ; 而 天 罗 数 据 库 则 包 含 交 易 偏 好 风 险 偏 好 社 交 活 动 等 线 上 行 为 信 息 通 过 天 罗 与 地 网 的 结 合, 绘 制 出 一 个 较 全 面 的 客 户 整 体 形 象 基 于 天 罗 地 网 基 础 数 据 库 来 引 入 新 客 户 是 一 种 全 新 的 多 维 度 判 断 理 念, 摒 弃 了 之 前 传 统 的 只 看 收 入 工 作 单 位 等 简 单 指 标 的 审 核 标 准 天 罗 充 分 整 合 线 上 各 类 与 消 费 息 息 相 关 的 战 略 性 资 源 信 息, 可 以 了 解 客 户 线 上 的 行 为, 地 网 则 充 分 发 挥 了 银 行 的 优 势, 深 入 到 实 体 经 济 内 部 挖 掘 有 用 的 信 息 资 源, 可 以 了 解 客 户 线 下 的 行 为 和 当 地 经 济 生 态 环 境, 根 据 客 户 的 三 个 属 性 : 地 理 位 置 经 济 属 性 时 间 属 性, 多 维 度 进 行 考 察, 从 而 判 断 是 否 引 入 客 户 大 数 据 帮 助 实 现 精 准 营 销 对 于 通 过 网 络 申 请 信 用 卡 的 新 客 户, 中 信 银 行 通 过 社 交 媒 体 关 系 / 活 动 客 户 行 为 等 外 部 数 据, 对 客 户 网 络 行 为 进 行 归 类 和 描 述, 判 断 其 消 费 特 征 和 消 费 偏 好 ; 与 此 同 时, 在 客 户 申 请 页 面 中, 加 入 信 用 卡 推 荐 选 项 例 如, 营 销 人 员 通 过 客 户 经 济 属 性, 如 拥 有 的 房 产 档 次 担 任 职 位 等 相 关 信 息, 对 高 端 住 宅 区 的 住 户 和 高 级 写 字 楼 的 白 领 企 业 高 管 国 家 机 关 的 领 导 等 高 端 用 户 进 行 白 金 卡 以 及 高 端 信 用 卡 产 品 的 推 荐 此 外, 中 信 信 用 卡 基 于 天 罗 地 网 基 础 信 息 库 进 一 步 加 强 了 客 户 精 准 化 营 销 等 具 体 应 用 的 研 发 工 作 通 过 客 户 公 开 发 布 的 相 关 行 业 职 业 信 息 网 络 版 主 群 主 等 相 关 身 份 信 息, 对 存 量 客 户 进 行 社 会 关 系 图 谱 的 设 计 和 归 纳, 挖 掘 出 具 有 鲜 明 特 征 的 热 点 客 户 这 些 热 点 客 户 往 往 在 现 实 生 活 或 者 网 络 社 区 的 某 一 领 域 具 有 显 著 影 响 力 以 热 点 客 户 为 基 础, 向 他 具 有 影 响 力 的 客 户 圈 扩 散, 进 行 相 关 卡 产 品 消 费 金 融 产 品 的 推 荐 2013 年 年 底, 央 视 报 道 中 国 星 巴 克 价 格 过 高, 掀 起 一 场 舆 论 波 澜 而 之 后 网 上 出 现 了 个 帖 子 表 示 星 巴 克 并 不 贵, 用 中 信 银 行 信 用 卡,9 分 钱 就 可 以 喝 一 杯 中 3

信 银 行 便 通 过 热 点 客 户, 将 九 分 享 兑 作 为 客 户 的 一 个 权 益, 在 其 社 交 圈 之 间 进 行 相 互 的 赠 送, 并 将 其 社 交 圈 中 的 朋 友 也 转 化 成 中 信 银 行 的 客 户 大 数 据 带 来 的 影 响 大 数 据 增 加 可 控 风 险 客 户 的 数 量 : 过 去 因 为 各 种 原 因 有 部 分 本 应 引 入 的 客 户 由 于 不 能 确 定 风 险 程 度 被 放 弃 或 过 滤 掉 而 现 在 通 过 多 维 度 的 数 据 分 析, 可 以 更 准 确 地 评 估 一 个 人 的 信 用 程 度 和 风 险 水 平, 确 保 不 会 伤 及 无 辜 对 于 通 过 中 信 银 行 特 定 网 络 申 请 渠 道 的 新 客 户, 审 核 通 过 率 从 25% 左 右 上 升 至 70~80% 也 正 因 如 此, 中 信 信 用 卡 在 2013 年 上 半 年 的 累 计 发 卡 量 达 到 1879.01 万 张, 在 股 份 制 银 行 中 排 名 仅 次 于 招 商 银 行 大 数 据 提 高 单 位 客 户 消 费 额 : 基 于 天 罗 地 网 的 精 准 营 销 也 让 中 信 信 用 卡 在 消 费 额 方 面 受 益 良 多 首 先, 中 信 银 行 可 以 根 据 客 户 在 社 交 媒 体 上 公 开 发 布 的 相 关 商 户 商 圈 的 信 息, 发 现 客 户 关 注 的 新 商 户 和 新 商 圈, 进 行 商 圈 商 户 的 拓 展, 推 动 市 场 活 动 的 规 模 和 时 效 其 次, 中 信 银 行 可 以 基 于 客 户 位 置 进 行 商 户 推 荐, 通 过 客 户 的 交 易 信 息 推 荐 所 在 商 圈 内 现 有 的 中 信 信 用 卡 优 惠 活 动 ; 还 可 以 通 过 分 析 现 有 客 户 在 积 分 商 城 / 邮 购 商 城 兑 换 礼 品 的 种 类 组 合 及 兑 换 频 率, 挑 选 出 最 恰 当 的 积 分 礼 品 邮 购 商 品, 实 现 相 关 礼 品 和 商 户 的 优 化 管 理 再 次, 中 信 银 行 还 可 以 通 过 在 动 卡 空 间 上 汇 集 整 理 存 量 客 户 对 特 定 属 地 商 圈 的 评 价, 并 采 集 分 析 社 交 媒 体 上 公 开 发 布 的 热 点 新 兴 商 户 信 息, 将 相 关 信 息 汇 总 统 计 后 在 动 卡 空 间 推 荐 数 据 显 示, 在 运 用 大 数 据 技 术 后, 部 分 商 圈 交 易 量 提 升 了 300%, 而 之 前 提 升 水 平 仅 有 10~15%( 见 图 2) 2 得 益 于 客 户 量 的 增 长 以 及 对 客 户 的 深 度 挖 掘, 中 信 信 用 卡 消 费 额 在 2013 年 上 半 年 同 比 增 长 率 高 达 73.63%, 达 到 2008.19 亿 元 信 用 卡 业 务 上 半 年 收 入 达 到 38.66 亿 元, 同 比 增 加 50% 大 数 据 带 来 运 营 效 率 的 提 升 : 中 信 银 行 通 过 Greenplum 数 据 仓 库 等 大 数 据 手 段, 在 国 内 银 行 业 率 先 实 现 了 秒 级 营 销 2011 年, 中 信 银 行 信 用 卡 中 心 通 过 数 据 库 营 销 平 台 进 行 了 1286 次 宣 传 活 动, 单 次 营 销 活 动 平 均 配 置 时 间 从 2 周 缩 短 到 2-3 天, 显 著 提 升 了 运 营 效 率 启 示 商 业 银 行 通 过 大 数 据 分 析 实 现 信 用 卡 的 精 准 营 销 是 大 数 据 金 融 最 广 泛 的 应 用 信 用 卡 对 数 据 的 依 赖 和 4

敏 感 与 生 俱 来, 大 数 据 所 带 来 的 庞 大 资 源 和 信 息 风 暴 为 信 用 卡 的 发 展 带 来 了 很 多 的 契 机, 包 括 中 信 银 行 浦 发 银 行 和 光 大 银 行 等 诸 多 国 内 大 型 银 行 都 已 经 开 始 筹 措 部 署 大 数 据 解 决 方 案 然 而, 由 于 中 国 金 融 市 场 成 熟 度 不 高, 我 国 信 用 卡 市 场 相 比 于 技 术 成 熟 的 美 国 市 场 而 言 尚 存 在 一 定 的 差 距 但 是, 随 着 业 务 的 不 断 发 展 以 及 市 场 的 日 趋 成 熟, 未 来 借 助 大 数 据 的 个 性 化 服 务 会 越 来 越 明 显 与 此 同 时, 商 业 银 行 的 大 数 据 应 用 也 不 仅 仅 停 留 在 信 用 卡 领 域 中 信 银 行 与 银 联 合 作, 通 过 分 析 银 联 的 交 易 数 据 推 出 了 POS 贷 服 务, 实 现 了 秒 贷 2012 年, 建 行 善 融 商 务 率 先 上 线, 随 后 交 行 的 交 博 汇 中 行 的 云 购 物 以 及 工 行 的 融 e 购 也 相 继 推 出, 各 大 商 行 都 期 望 通 过 电 子 商 务 的 建 立 掌 握 大 数 据 时 代 的 主 动 权 大 数 据 为 保 险 公 司 带 来 重 生 保 险 行 业 从 诞 生 伊 始 就 与 数 据 息 息 相 关, 需 要 预 测 各 种 交 通 事 故 或 者 病 情 发 生 的 概 率 以 及 频 率, 从 而 进 行 更 加 合 理 的 定 价 与 过 去 主 要 依 赖 大 数 法 则 不 同, 保 险 公 司 在 大 数 据 时 代 将 更 多 地 考 量 单 个 用 户 的 个 体 性 以 及 相 关 因 素 的 复 杂 性 大 数 据 分 析 为 保 险 行 业 带 来 的 变 革 将 会 涉 及 产 品 研 发 定 价 营 销 渠 道 理 赔 以 及 服 务 等 诸 多 因 素, 这 一 系 列 变 化 在 国 际 领 先 的 保 险 公 司 已 经 有 所 体 现 产 品 设 计 和 精 准 营 销 一 些 保 险 公 司 与 电 信 公 司 展 开 合 作, 通 过 数 据 分 析 掌 握 客 户 的 特 殊 需 求, 从 而 推 出 更 有 针 对 性 的 产 品 以 达 到 精 准 营 销 的 目 的 例 如, 东 京 海 上 日 动 火 灾 保 险 和 电 信 公 司 NTT DoCoMo 联 合 推 出 了 DOCOMO ONE TIME 保 险 在 NTT DoCoMo 的 用 户 到 达 高 尔 夫 球 场 时, 该 保 险 公 司 会 在 第 一 时 间 向 该 用 户 发 送 产 品 推 荐 短 信, 内 容 为 您 已 经 抵 达 高 尔 夫 球 场 我 们 的 保 险 会 为 您 承 担 伤 情 治 疗 费 用 赔 偿 责 任 支 出 和 一 杆 进 洞 费 用, 不 知 您 是 否 有 参 保 意 向 与 此 同 时, 该 产 品 针 对 高 尔 夫 球 运 动 的 特 点 进 行 了 特 殊 设 计 例 如, 该 保 险 可 以 按 日 参 加 ; 再 比 如, 以 一 杆 进 洞 条 款 为 例, 用 户 只 需 支 付 300 日 元, 便 可 以 在 打 出 一 杆 进 洞 时 获 得 30 万 日 元 的 补 偿, 作 为 宴 请 球 友 的 活 动 经 费 东 京 海 上 日 动 火 灾 保 险 公 司 正 是 通 过 精 准 营 销 实 现 了 订 单 的 高 效 获 取 此 外, 无 处 不 在 的 社 交 网 络 也 在 依 照 不 同 客 户 群 体 的 兴 趣 爱 好 自 发 地 对 其 进 行 了 划 分 比 如, 很 多 社 交 网 络 都 有 车 友 会, 甚 至 可 以 细 分 到 奥 迪 A4 的 车 友 会 车 险 公 司 可 以 在 针 对 此 类 网 络 社 群 的 数 据 分 析 的 基 础 上 主 动 介 入 进 行 营 销, 从 而 达 到 事 半 功 倍 的 效 果 与 大 数 据 时 代 下 的 精 准 营 销 相 比, 以 往 由 保 险 公 司 销 售 人 员 挨 家 挨 户 上 门 推 销 产 品 的 做 法 不 仅 效 率 低 下, 而 且 也 耗 费 了 大 量 的 人 力 资 源 定 价 和 理 赔 结 合 移 动 通 信, 利 用 车 载 监 控 系 统 以 及 定 位 技 术 来 捕 捉 实 时 数 据 将 会 变 得 越 来 越 普 及 通 过 安 装 车 载 监 控 系 统, 保 险 公 司 可 以 更 好 地 了 解 驾 车 者 的 行 为 习 惯, 从 而 进 行 更 加 合 理 的 定 价 以 及 理 赔 例 如, 美 国 领 先 的 车 险 公 司 Progressive 推 出 的 驾 车 行 为 追 踪 器 (Snapshot) 就 可 以 将 保 费 与 投 保 人 的 行 车 习 惯 直 接 建 立 联 系 保 险 公 司 并 不 关 心 投 保 人 去 的 地 点 或 者 是 驾 驶 速 度, 其 关 心 的 是 行 驶 的 里 程 数 行 驶 时 间 ( 白 天 还 是 凌 晨 ) 以 及 刹 车 习 惯 对 于 那 些 行 车 习 惯 良 好 的 投 保 人, 保 险 公 司 将 会 给 出 更 多 的 优 惠 折 扣 在 过 去 的 五 年 中,Progressive 已 经 将 他 的 用 户 群 从 15000 人 扩 展 到 了 超 过 150000 人 特 斯 克 (Tesco UK) 忠 利 集 团 (Generali Group Italy) 等 欧 洲 不 少 保 险 企 业 也 都 在 尝 试 让 他 们 的 顾 客 使 用 这 种 监 控 装 置 再 比 如, 美 国 国 际 保 险 公 司 (AIG) 还 针 对 青 少 年 群 体 推 出 了 青 少 年 驾 车 保 险 通 过 一 款 利 用 了 GPS 技 术 的 微 型 软 件 系 统, 父 母 可 以 为 自 己 的 孩 子 设 定 安 全 的 驾 驶 区 域 和 行 驶 速 度 ; 一 旦 检 测 到 该 青 少 年 超 出 了 划 定 的 行 驶 区 域 或 者 超 速, 该 装 置 会 自 动 触 发 并 以 短 信 的 形 式 通 知 其 父 母 风 险 控 制 保 险 诈 骗 一 直 是 保 险 公 司 最 头 疼 的 问 题 之 一 以 保 险 业 最 为 发 达 的 美 国 为 例, 每 年 因 为 欺 诈 造 成 的 损 5

失 即 达 到 300-500 亿 美 元 韩 国 现 代 海 上 火 灾 保 险 公 司 于 2010 年 引 进 了 SAS 的 欺 诈 防 范 系 统 (FAS), 旨 在 减 少 欺 诈 案 件 的 发 生 该 系 统 采 取 混 合 式 侦 测 方 法, 运 用 业 务 规 则 的 同 时, 还 采 取 了 异 常 侦 测 方 式 防 范 风 险 当 理 赔 案 件 发 生 时, 可 跟 其 他 类 似 人 群 做 比 对, 在 相 同 的 状 况 之 下, 用 数 据 分 析 该 案 件 跟 别 的 案 件 相 比 是 否 存 在 不 寻 常 的 地 方, 以 此 发 现 更 多 欺 诈 的 行 为 一 般 情 况 下, 保 险 公 司 的 业 务 规 则 有 成 百 上 千 条, 调 查 人 员 很 难 一 一 核 对 所 有 规 则 然 而 通 过 数 值 模 型 的 使 用, 大 量 的 业 务 规 则 将 会 计 算 归 一 为 一 个 统 一 的 分 值 ; 然 后 通 过 该 分 值 可 以 将 每 位 投 保 人 发 生 欺 诈 的 概 率 做 排 序, 这 样 保 险 公 司 只 需 特 别 关 注 高 风 险 的 人, 而 对 低 风 险 的 人 则 可 快 速 实 施 理 赔, 从 而 大 大 提 升 理 赔 时 效 和 客 户 满 意 度 除 此 之 外, 该 欺 诈 防 范 系 统 还 具 有 社 交 网 络 分 析 功 能, 可 以 识 别 团 伙 欺 诈 引 进 该 系 统 之 后, 现 代 海 上 火 灾 保 险 公 司 欺 诈 案 件 的 比 例 下 降 了 20%, 取 得 了 良 好 的 防 范 效 果 不 仅 保 险 公 司 正 在 卖 力 减 少 自 身 风 险, 美 国 政 府 也 在 积 极 利 用 大 数 据 减 少 医 疗 保 险 诈 骗 事 故 2013 年, 大 数 据 分 析 公 司 奥 浦 诺 为 美 国 各 州 及 医 保 医 补 服 务 中 心 建 立 了 软 件 平 台, 依 靠 其 医 保 索 赔 数 据 侦 测 领 域 的 专 业 技 术 对 交 易 中 的 可 疑 模 式 进 行 检 测, 从 而 有 效 防 止 了 保 险 交 易 中 诈 骗 的 发 生 启 示 诸 如 美 国 国 际 保 险 集 团 (AIG) 大 都 会 人 寿 保 险 (MetLife) 等 国 外 领 先 的 保 险 公 司 都 在 不 断 加 强 自 身 的 大 数 据 综 合 应 用 能 力 与 此 同 时, 越 来 越 多 的 国 内 保 险 公 司 也 逐 渐 意 识 到 大 数 据 未 来 的 潜 在 机 遇, 纷 纷 加 强 自 身 数 据 建 设 2012 年, 平 安 保 险 马 明 哲 牵 手 马 云 马 化 腾, 联 合 建 立 众 安 在 线 财 产 保 险 公 司, 融 合 了 阿 里 巴 巴 的 网 络 渠 道 和 腾 讯 的 社 交 网 络 2014 年 1 月, 中 国 保 险 行 业 首 家 真 正 意 义 上 的 大 数 据 公 司 中 国 保 险 信 息 技 术 管 理 公 司 成 立 3, 由 保 监 会 管 理, 统 一 建 设 运 营 和 管 理 保 险 信 息 共 享 平 台, 它 将 采 集 保 险 经 营 管 理 数 据, 建 立 标 准 化 系 统 性 的 数 据 体 系, 在 数 据 汇 集 的 基 础 上, 中 国 保 信 根 据 不 同 需 求, 开 展 数 据 分 析 和 数 据 挖 掘, 开 发 多 种 类 型 的 数 据 产 品, 为 保 险 业 发 展 和 监 管 提 供 基 础 性 的 支 持 和 服 务 这 一 举 动 也 被 业 界 称 为 我 国 保 险 业 正 式 步 入 大 数 据 时 代 的 标 志 互 联 网 企 业 进 军 金 融 业 : 阿 里 巴 巴 布 局 大 数 据 时 代 近 年 来, 国 内 互 联 网 公 司 开 始 大 规 模 进 军 金 融 业, 互 联 网 金 融 也 成 为 各 大 媒 体 炒 作 的 热 点 而 在 异 军 突 起 的 互 联 网 金 融 公 司 中, 最 为 引 人 瞩 目 的 要 数 阿 里 巴 巴 集 团 旗 下 的 阿 里 金 融 从 支 付 宝 到 阿 里 小 贷, 再 到 全 民 热 捧 的 余 额 宝, 阿 里 金 融 逐 步 触 及 传 统 金 融 领 域, 让 传 统 商 业 银 行 感 受 到 了 危 机 而 阿 里 金 融 之 所 以 能 走 到 今 天 的 强 势 地 位, 依 靠 的 是 自 身 强 大 的 平 台 基 础 和 大 数 据 的 支 撑 阿 里 巴 巴 始 终 以 电 子 商 务 平 台 为 核 心, 不 断 向 外 拓 展 新 的 业 务, 反 过 来 又 加 强 巩 固 大 平 台 核 心 价 值 而 随 着 平 台 发 展, 客 户 规 模 增 长, 客 户 粘 性 增 加, 其 业 务 创 新 和 向 外 拓 展 能 力 又 得 到 进 一 步 的 提 升 2012 年 7 月, 天 猫 与 阿 里 云 万 网 联 合 推 出 聚 石 塔 平 台, 为 天 猫 淘 宝 平 台 上 的 电 商 及 电 商 服 务 商 等 提 供 数 据 云 服 务, 而 当 时 担 任 首 席 数 据 官 的 便 是 今 日 阿 里 巴 巴 集 团 马 云 接 班 人 陆 兆 禧 足 见 阿 里 巴 巴 集 团 对 数 据 的 重 视 度 无 论 是 C2C 的 淘 宝 网, 还 是 B2C 的 天 猫, 抑 或 是 B2B 的 阿 里 巴 巴, 都 为 其 带 来 了 非 常 庞 大 的 潜 在 客 户 以 及 海 量 的 客 户 交 易 数 据 正 是 在 此 海 量 数 据 的 基 础 上, 阿 里 巴 巴 得 以 运 用 大 数 据 对 金 融 服 务 进 行 升 华 大 数 据 对 阿 里 金 融 的 作 用 通 过 平 台 和 大 数 据 的 支 持, 阿 里 金 融 可 以 很 方 便 地 了 解 贷 款 客 户 的 信 息 和 信 用 情 况, 从 而 有 效 地 控 制 风 险 在 数 据 分 析 模 型 中, 阿 里 金 融 会 实 时 不 断 微 调 各 种 权 重, 让 数 据 分 析 更 精 准, 从 而 确 保 坏 账 率 不 会 上 升 以 阿 里 小 贷 为 例, 在 贷 前, 阿 里 小 贷 可 以 调 取 企 业 的 电 商 经 营 数 据 并 结 合 三 方 认 证 信 息, 判 断 企 业 的 经 营 状 况 信 用 情 况 以 及 偿 债 能 力 ; 在 贷 中, 通 过 支 付 宝 阿 里 云 以 及 未 来 的 物 流 系 统 监 控 企 业 信 息 流 物 流 以 及 资 金 流 情 况, 可 以 提 前 做 出 风 险 预 警 阿 里 巴 巴 会 根 据 实 时 信 息 及 时 调 整 用 户 信 用 等 级 ; 账 户 交 易 订 单 的 波 动, 支 付 宝 资 金 往 来 情 况 的 变 化 等 都 会 导 致 用 户 信 用 等 级 的 调 整 一 旦 突 破 设 定 的 红 线, 阿 里 小 贷 就 会 要 求 企 业 提 早 还 款, 在 企 业 各 种 贷 款 渠 道 中 3 原 各 地 方 分 别 建 立 的 车 险 信 息 平 台 已 于 2013 年 先 行 移 交 到 了 中 国 保 信, 目 前 正 在 进 行 业 务 和 数 据 迁 移,2014 年 有 望 实 现 集 中 6

最 先 收 回 资 金, 有 效 降 低 坏 账 率 在 贷 后, 进 一 步 监 控 企 业 的 经 营 行 为, 深 化 信 用 评 判, 将 限 制 或 关 停 违 约 客 户 的 网 络 商 铺, 并 向 其 他 网 络 客 户 通 报 其 潜 在 风 险 通 过 这 些 举 措 来 进 一 步 加 强 企 业 信 用 考 核 和 监 督 ( 见 图 3) 3 启 示 网 络 金 融 的 客 户 质 量 良 莠 不 齐, 金 融 需 求 也 不 同, 无 法 通 过 房 产 抵 押 等 传 统 商 业 银 行 贷 款 模 式 来 降 低 风 险, 这 就 需 要 更 加 高 效 和 完 善 的 数 据 做 支 撑, 从 而 更 好 地 挖 掘 潜 在 需 求, 进 行 准 确 的 信 用 评 价, 以 及 有 效 控 制 风 险 水 平 而 互 联 网 企 业 的 优 势 就 是 本 身 积 累 了 大 量 的 数 据, 无 论 是 阿 里 巴 巴 腾 讯, 还 是 百 度, 内 部 都 储 存 了 成 千 上 万 客 户 的 消 费 行 为 和 偏 好 等 数 据, 可 以 通 过 这 些 历 史 数 据 的 综 合 分 析 来 判 断 借 款 者 的 信 用, 从 而 促 成 交 易 互 联 网 金 融 的 核 心 是 普 惠, 互 联 网 金 融 的 基 石 是 信 用, 而 大 数 据 是 互 联 网 金 融 的 未 来 宜 信 CEO 唐 宁 7

P2P 的 野 蛮 生 长 : 宜 信 普 惠 金 融 公 司 概 况 宜 信 (Cred-itEase) 于 2006 年 在 北 京 成 立 作 为 中 国 最 早 的 P2P 小 额 信 用 贷 款 服 务 中 介 机 构 之 一, 宜 信 目 前 已 在 100 多 个 城 市 和 20 多 个 农 村 地 区 设 立 了 分 支 机 构, 规 模 超 过 美 国 最 大 的 P2P 机 构 Lending Club 宜 信 的 普 惠 金 融 思 路 和 实 践 内 容, 总 结 起 来 就 是 帮 助 富 人 理 财, 把 钱 借 给 穷 人 宜 信 的 投 资 者 作 为 出 借 人 可 将 手 中 的 富 余 资 金 出 借 给 宜 信 平 台 推 荐 的 信 用 良 好 但 缺 少 资 金 的 大 学 生 工 薪 阶 层 微 小 企 业 主 农 民, 帮 助 他 们 实 现 教 育 培 训 电 脑 或 家 电 购 买 装 修 兼 职 创 业 等 理 想, 通 过 利 息 收 益 获 得 较 高 稳 定 的 投 资 回 报 ( 见 图 4) 4 3 6 P2P 2 1 5 4 宜 信 借 助 大 数 据 实 现 信 用 体 系 的 建 立 小 微 企 业 个 体 户 农 户 以 及 学 生 等 由 于 缺 少 实 物 资 产 以 及 社 会 资 源, 无 法 通 过 抵 押 贷 款 的 形 式 获 取 贷 款, 因 此 一 直 面 临 融 资 困 难 的 困 境, 一 个 关 键 的 解 决 方 法 就 是 帮 助 他 们 建 立 信 用 这 些 人 缺 乏 信 用 记 录, 也 没 有 和 银 行 打 过 交 道, 而 宜 信 正 是 通 过 自 身 创 新 达 到 评 估 他 们 的 还 款 意 愿 和 能 力 的 目 的 宜 信 投 入 千 万 元 于 信 用 系 统 的 建 设, 并 拥 有 几 百 人 的 信 用 管 理 团 队, 通 过 人 力 建 立 各 种 信 用 数 据 借 鉴 美 国 大 数 据 金 融 玩 家 FICO 公 司 的 信 用 评 分 体 系, 并 结 合 中 国 具 体 情 况 进 行 信 用 评 估, 宜 信 的 不 良 贷 款 率 一 直 保 持 在 2% 以 下 目 前 宜 信 已 经 服 务 了 近 百 万 名 客 户, 积 累 的 数 据 达 到 近 百 万 条, 而 这 些 交 易 8

数 据 行 为 数 据 特 征 数 据 形 成 了 核 心 资 产 与 核 心 竞 争 力, 通 过 评 分 卡 和 决 策 引 擎 等 信 贷 技 术, 以 及 基 于 大 数 据 应 用, 宜 信 不 断 加 强 自 身 对 小 额 借 贷 的 评 估 能 力 随 着 信 用 数 据 越 来 越 丰 富, 越 来 越 广 泛 地 可 以 获 得, 交 易 双 方 就 在 一 定 程 度 上 直 接 进 行 信 用 价 值 的 判 断, 再 结 合 互 联 网 的 力 量, 促 成 了 跨 时 空 的 交 易 普 惠 成 效 宜 信 的 创 新 模 式 已 经 帮 助 了 众 多 小 微 企 业 主 和 贫 困 农 户 建 立 信 用, 获 取 贷 款, 还 为 他 们 提 供 培 训 等 增 值 服 务 启 示 中 国 P2P 网 络 借 贷 起 步 于 2007 年, 发 展 迅 猛, 截 止 2013 年 底, 国 内 有 近 1000 家 P2P 企 业 其 实 质 是 一 种 自 金 融 的 借 贷 模 式 由 于 正 规 金 融 机 构 长 期 以 来 始 终 未 能 有 效 解 决 中 小 企 业 融 资 难 的 问 题, 而 以 大 数 据 为 创 新 驱 动 的 金 融 改 革 具 有 互 联 网 用 户 聚 合 和 高 速 传 播 的 特 点, 能 够 大 幅 降 低 信 息 不 对 称 和 交 易 成 本, 促 进 信 息 消 费 升 级, 加 快 民 间 资 本 对 金 融 业 的 支 持, 从 而 促 使 资 金 供 需 双 方 都 是 个 人 的 投 融 资 模 式 成 为 可 能 但 是, 宜 信 背 后 的 模 式 尚 处 于 争 议 中 P2P 模 型 在 中 国 还 处 于 初 级 阶 段, 整 体 市 场 较 为 不 成 熟, 不 少 机 构 最 终 倒 闭 或 者 卷 钱 跑 路 这 种 模 式 尚 处 于 灰 色 地 带, 很 可 能 演 变 成 高 利 贷 和 非 法 民 间 集 资 的 手 段 央 行 副 行 长 刘 士 余 曾 在 互 联 网 大 会 上 直 指 目 前 P2P 平 台 内 部 已 经 出 现 了 道 德 问 题 但 是 毕 竟 这 是 一 次 前 所 未 有 的 尝 试, 是 借 着 互 联 网 和 大 数 据 的 发 展 而 推 动 起 来 的 金 融 改 革, 并 进 一 步 昭 示 着 未 来 传 统 金 融 中 介 地 位 的 弱 化 大 数 据 金 融 时 代 的 挑 战 大 数 据 的 迅 速 崛 起, 给 传 统 金 融 领 域 带 来 了 颠 覆 性 的 变 化 无 论 是 传 统 的 金 融 公 司 还 是 崛 起 的 互 联 网 企 业, 都 在 迫 不 及 待 地 加 入 大 数 据 金 融 时 代 但 大 数 据 的 出 现 为 金 融 业 带 来 了 机 遇 的 同 时 也 带 来 了 不 少 挑 战 金 融 结 构 和 模 式 的 演 变 大 数 据 将 诱 发 金 融 市 场 结 构 的 变 化 大 数 据 时 代 的 交 易 费 用 和 信 息 不 对 称 都 将 大 幅 下 降, 金 融 中 介 尤 其 是 交 易 中 介 失 去 了 其 存 在 价 值, 尤 其 是 虚 拟 信 用 平 台 的 出 现 将 加 剧 金 融 中 介 的 消 亡, 而 IT 智 能 也 会 逐 步 替 代 传 统 服 务 中 介 的 部 分 角 色 同 时, 大 数 据 在 某 种 程 度 上 降 低 了 金 融 行 业 的 准 入 门 槛 越 来 越 多 的 新 兴 企 业 将 进 入 金 融 领 域, 而 更 多 样 化 的 运 作 模 式 将 呈 现 出 来 金 融 行 业 竞 争 将 更 加 激 烈, 不 仅 有 传 统 金 融 业 的 竞 争 对 手, 还 要 诸 如 阿 里 巴 巴 腾 讯 等 来 自 跨 界 的 强 有 力 对 手, 整 个 行 业 将 出 现 强 者 恒 强 的 格 局, 较 弱 企 业 若 不 能 及 时 展 开 差 异 化 竞 争, 将 处 于 逆 水 行 舟 的 境 地, 进 而 被 市 场 淘 汰 设 施 / 技 术 / 人 才 缺 失 数 据 的 爆 炸 式 发 展 和 形 式 多 样 性 对 数 据 的 存 储 能 力 提 出 了 越 来 越 高 的 要 求, 同 时 也 使 得 传 统 数 据 分 析 软 件 显 得 力 不 从 心 毋 庸 置 疑, 大 数 据 将 对 企 业 的 储 存 架 构 和 数 据 分 析 等 基 础 设 施 产 生 挑 战 对 大 数 据 的 应 用 涉 及 处 理 数 据, 并 建 立 复 杂 的 大 数 据 分 析 模 型, 快 速 抽 取 核 心 数 据 和 有 效 信 息 这 方 面 需 要 大 量 的 人 才 目 前, 我 国 的 初 级 分 析 人 员 只 能 对 数 据 进 行 简 单 分 析 和 描 述, 而 随 着 未 来 大 数 据 应 用 的 不 断 增 长, 大 数 据 人 才 储 备 不 足 的 问 题 将 更 加 严 重 信 息 安 全 海 量 的 数 据 储 存 方 便 了 数 据 分 析, 但 是 一 旦 发 生 数 据 丢 失 或 者 损 坏, 将 对 个 人 或 企 业 产 生 很 大 的 不 利 影 响 2007 年, 美 国 零 售 巨 头 TJX 公 司 承 认 由 于 黑 客 入 侵,4 千 多 万 交 易 金 额 数 据 被 盗 2010 年, 香 港 八 达 通 公 司 为 了 自 身 获 利, 变 相 出 售 近 200 万 份 客 户 数 据 而 国 内 数 据 保 护 意 识 更 加 薄 弱, 隐 私 数 据 在 互 联 网 上 曝 光 的 情 况 比 比 皆 是 2011 年, 我 国 最 大 程 序 员 网 站 CSDN 的 600 余 万 个 人 信 息 和 邮 箱 密 9

码 被 黑 客 公 开, 进 而 引 发 了 连 锁 的 泄 密 事 件 2013 年, 中 国 人 寿 80 万 客 户 的 个 人 保 单 信 息 泄 露 如 何 保 障 数 据 的 安 全 成 为 大 数 据 金 融 时 代 亟 需 解 决 的 难 题 作 者 莊 瑞 豪 科 尔 尼 全 球 合 伙 人, 常 驻 北 京 办 事 处 johnson.chng@atkearney.com 张 洁 兮 科 尔 尼 董 事, 常 驻 上 海 办 事 处 jessie.zhang@atkearney.com 10

科 尔 尼 是 一 家 注 册 于 英 国 的 全 球 领 先 的 国 际 管 理 咨 询 公 司, 目 前 在 40 多 个 国 家 设 有 分 支 机 构 从 1926 年 以 来, 我 们 始 终 是 全 球 各 行 各 业 领 先 企 业 可 信 赖 的 顾 问 之 选 科 尔 尼 实 行 合 伙 人 所 有 制 并 由 全 球 合 伙 人 共 同 管 理 我 们 致 力 于 为 客 户 在 最 关 键 的 商 业 决 策 上 提 供 成 效 立 显 优 势 益 彰 的 解 决 方 案 欲 了 解 更 多 有 关 科 尔 尼 的 信 息, 敬 请 访 问 :www.atkearney.com. 2014 年 科 尔 尼 公 司 版 权 所 有 A.T. Kearney 为 科 尔 尼 公 司 注 册 商 标, 未 经 版 权 所 有 人 书 面 许 可, 该 稿 件 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 形 式 复 制 及 传 播