<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDF0BAE8D2A9D2B5C4EAB6C8B1A8B8E6A3A83230313630333330A3A9B6A8B8E5>

股 份 代 码 :831186 股 份 简 称 : 金 鸿 药 业 公 告 编 号 :2016-022 金 鸿 药 业 NEEQ:831186 珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 (ZHUHAIKINHOOPHARMACEUTICALCO.,LTD.) 年 度 报 告 2015 1

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 3 月 18 日 公 司 完 成 2015 年 第 一 次 股 票 定 向 发 行 工 作, 成 功 募 集 资 金 700 万 元, 引 入 广 发 证 券 及 万 联 证 券 两 家 做 市 商 2015 年 9 月 16 日 公 司 头 孢 克 肟 分 散 片 头 孢 克 洛 干 混 剂 头 孢 拉 定 干 混 剂 ( 三 个 品 种 四 个 规 格 ) 进 入 儿 科 非 专 利 药 品 直 接 挂 网 采 购 示 范 药 品 ( 化 学 药 品 和 生 物 制 品 部 分 ) 目 录 2015 年 10 月 19 日 公 司 完 成 2015 年 第 2015 年 3 月 25 日 公 司 股 票 由 协 议 转 让 方 式 变 更 为 做 市 转 让, 报 告 期 内 新 增 三 家 做 市 商 二 次 股 票 定 向 发 行 工 作, 成 功 募 集 资 金 3,600 万 元 增 资 后 总 股 本 为 3,280 万 股, 注 册 资 本 增 至 3,280 万 元 2015 年 5 月 27 日 公 司 完 成 2014 年 度 权 益 分 派 实 施, 以 公 司 总 股 本 3,100 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 1.5 元 人 民 币 2015 年 10 月 22 日 取 得 板 蓝 根 软 胶 囊 乌 鸡 白 凤 软 胶 囊 两 项 药 品 批 准 文 号, 2015 年 11 月 6 日 取 得 五 仁 醇 软 胶 囊 汉 桃 叶 软 胶 囊 两 项 药 品 批 准 文 号 2015 年 11 月 26 日 完 成 2015 年 第 一 次 2015 年 5 月 6 日 公 司 产 品 穿 心 莲 内 酯 软 胶 囊 被 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 认 定 为 非 处 方 药 权 益 分 派 方 案, 公 司 以 总 股 本 3,280 万 元 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 为 6,560 万 股, 注 册 资 本 增 至 6,560 万 元 2015 年 8 月 19 日 公 司 获 一 种 盐 酸 托 烷 司 琼 化 合 物 及 其 制 备 方 法 及 含 有 该 化 合 物 的 药 物 组 合 物 发 明 专 利 证 书, 2015 年 12 月 9 日 取 得 头 孢 地 尼 片 (50mg 100mg) 两 个 药 物 临 床 试 验 批 件 证 书 号 :ZL201310302926.1 2

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 11 第 五 节 重 要 事 项... 20 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 22 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况... 25 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况... 27 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制... 30 第 十 节 财 务 报 告... 37 3

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 释 义 释 义 项 目 本 公 司 股 份 公 司 公 司 金 鸿 药 业 金 鸿 有 限 有 限 公 司 主 办 券 商 银 河 证 券 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 高 级 管 理 人 员 管 理 层 药 监 局 国 家 药 监 局 全 国 股 份 转 让 系 统 释 义 珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 珠 海 金 鸿 药 业 有 限 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 股 份 公 司 股 东 大 会 股 份 公 司 董 事 会 股 份 公 司 监 事 会 股 东 大 会 / 股 东 会 董 事 会 和 监 事 会 股 份 公 司 / 有 限 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 股 份 公 司 / 有 限 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 会 计 师 事 务 所 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 事 务 所 元, 万 元 本 报 告 期 本 年 度 报 告 期 末 广 东 精 诚 粤 衡 律 师 事 务 所 人 民 币 元, 人 民 币 万 元 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 4

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 对 公 司 出 具 了 2015 年 度 标 准 无 保 留 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 事 项 名 称 产 品 类 别 较 为 集 中 的 风 险 南 新 制 药 业 务 收 入 占 比 较 大 的 风 险 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 目 前 主 要 从 事 头 孢 类 抗 生 素 药 剂 的 研 发 生 产 销 售 业 务 报 告 期 内, 该 类 产 品 构 成 公 司 收 入 和 利 润 的 主 要 来 源 若 该 类 药 品 的 市 场 发 生 较 大 变 动, 将 对 公 司 的 业 务 造 成 不 利 影 响 针 对 该 情 况, 公 司 已 经 通 过 自 主 研 发 合 作 研 发 及 技 术 引 进 的 方 式 拓 展 公 司 产 品 线, 并 设 立 专 业 销 售 队 伍 负 责 公 司 新 产 品 的 市 场 推 广 工 作 目 前, 公 司 非 头 孢 类 药 剂 产 品 穿 心 莲 内 酯 软 胶 囊 洛 索 洛 芬 钠 胶 囊 盐 酸 托 烷 司 琼 片 已 经 推 出 市 场, 销 售 额 也 在 显 著 提 升 乌 鸡 白 凤 等 软 胶 囊 也 在 积 极 筹 备 上 市 中 为 充 分 利 用 产 能, 公 司 接 受 广 州 南 新 制 药 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 南 新 制 药 ) 委 托, 为 其 生 产 头 孢 呋 辛 酯 分 散 片 2013 年 2014 年 2015 年 的 销 售 收 入 分 别 为 4,412.01 万 元 3,153.37 万 元 和 1,717.52 万 元, 占 公 司 同 期 收 入 比 例 分 别 为 23.04% 14.99% 7.81%, 毛 利 润 分 别 为 353.22 万 元 204.02 万 元 117.77 万 元, 毛 利 率 分 别 为 8.01% 6.47% 6.86%, 占 同 期 公 司 毛 利 润 比 例 分 别 为 5.03% 2.39% 1.2% 公 司 南 新 制 药 的 业 务 收 入 占 公 司 业 务 比 重 较 高, 若 发 生 合 作 关 系 的 解 除 的 情 况, 将 在 短 期 内 可 能 对 公 司 的 业 绩 产 生 不 利 影 响 公 司 目 前 正 在 巩 固 已 有 产 品 的 市 场, 同 时 加 大 新 产 品 的 研 发 5

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 实 际 控 制 人 控 制 风 险 新 产 品 研 发 和 市 场 风 险 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 政 策 及 监 管 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 和 市 场 推 广 力 度, 未 来 将 弥 补 该 业 务 终 止 可 能 对 公 司 业 绩 带 来 的 影 响 公 司 实 际 控 制 人 上 官 家 族 直 接 间 接 合 计 持 有 公 司 56.44% 股 份, 且 上 官 清 担 任 董 事 长 职 务 黄 金 秀 担 任 董 事 职 务 上 官 家 族 能 对 公 司 的 战 略 生 产 经 营 财 务 实 施 重 大 影 响, 如 果 实 际 控 制 人 利 用 自 身 的 表 决 权 和 影 响 力 对 重 大 经 营 人 事 决 策 等 施 加 不 利 影 响, 可 能 会 给 其 他 股 东 的 利 益 带 来 一 定 的 风 险 公 司 近 年 通 过 自 主 研 发 和 外 部 技 术 引 进 的 方 式 加 大 了 新 产 品 的 投 入 力 度, 由 于 药 品 行 业 存 在 产 品 开 发 周 期 长 环 节 多 投 入 大 审 批 严 的 特 点, 在 研 发 到 投 入 市 场 过 程 中 存 在 不 确 定 因 素 较 多 未 来 公 司 产 品 若 出 现 研 发 失 败 或 市 场 拓 展 不 顺, 将 给 公 司 的 成 长 性 和 盈 利 能 力 带 来 不 利 影 响 公 司 将 进 一 步 加 强 研 发 投 入 前 论 证 的 科 学 性 严 谨 性, 并 加 强 研 发 过 程 管 理, 巩 固 销 售 力 量, 保 证 公 司 新 产 品 顺 利 推 出 市 场 由 于 目 前 头 孢 类 抗 生 素 药 品 的 技 术 已 经 较 为 成 熟, 国 内 市 场 的 产 品 仍 集 中 于 部 分 技 术 门 槛 较 低 的 仿 制 药 品 我 国 抗 生 素 行 业 生 产 企 业 较 多, 同 质 化 程 度 较 高, 规 模 较 小, 市 场 竞 争 的 加 剧 可 能 导 致 公 司 相 关 产 品 价 格 波 动, 影 响 公 司 业 绩 由 于 医 药 产 品 会 影 响 到 患 者 的 生 命 安 全, 我 国 政 府 制 定 了 严 格 的 监 管 措 施, 其 中 包 括 对 药 品 的 审 批, 质 量 标 准 的 监 管 等 如 果 某 医 药 制 造 企 业 不 能 够 达 到 政 府 监 管 部 门 的 要 求, 会 影 响 到 其 生 产 经 营 许 可 持 续 性 另 外 随 着 环 境 污 染 的 关 注 越 来 越 高, 政 府 也 针 对 医 药 企 业 的 排 污 加 强 了 监 管, 医 药 行 业 的 成 本 也 将 受 此 影 响 提 升 同 时, 政 府 对 医 院 采 购 实 行 了 更 加 严 厉 的 招 标 措 施, 未 来 一 定 会 对 企 业 的 单 品 单 价 的 盈 利 能 力 造 成 一 定 的 负 面 影 响 否 6

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 ZHUHAI KINHOO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证 券 简 称 金 鸿 药 业 证 券 代 码 831186 法 定 代 表 人 上 官 清 注 册 地 址 珠 海 市 金 海 岸 生 物 工 业 区 办 公 地 址 珠 海 市 金 海 岸 生 物 工 业 区 主 办 券 商 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 2-6 层 会 计 师 事 务 所 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 洪 梅 生 吴 生 保 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 1101 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 刘 立 军 电 话 0756-6320098 传 真 0756-6292099 电 子 邮 箱 Kinhoo8888@126.com 公 司 网 址 www.kinhoo.com 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 珠 海 市 金 海 岸 生 物 工 业 区 519040 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 http://www.neeq.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 证 券 事 务 部 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2014 年 10 月 8 日 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) C27 医 药 制 造 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 化 学 药 品 制 剂 制 造 (C2720) 普 通 股 股 票 转 让 方 式 做 市 转 让 普 通 股 总 股 本 65,600,000 控 股 股 东 无 实 际 控 制 人 上 官 清 黄 金 秀 上 官 世 萌 7

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 914404007740042759 是 注 : 公 司 根 据 珠 海 市 商 事 主 体 一 照 一 码 登 记 实 施 办 法 的 要 求, 于 2015 年 10 月 22 日 换 发 了 新 的 营 业 执 照 8

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 219,846,266.68 210,340,001.05 4.52% 毛 利 率 42.92% 40.57% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 19,682,421.61 18,103,455.57 8.72% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 16,961,239.49 16,780,599.68 1.07% 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 18.85% 24.82% - 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 16.46% 23.01% - 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 0.31 0.30 3.33% 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 224,871,793.91 182,538,568.84 23.19% 负 债 总 计 87,695,165.25 102,435,493.87-14.39% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 137,176,628.66 80,103,074.97 71.25% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 2.09 2.67-21.72% 资 产 负 债 率 39.00% 56.12% - 流 动 比 率 1.41 0.82 - 利 息 保 障 倍 数 19.00 15.12 - 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 21,024,935.79 23,261,689.87 - 应 收 账 款 周 转 率 15.06 16.59 - 存 货 周 转 率 3.78 3.38 - 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 23.19% 14.57% - 营 业 收 入 增 长 率 4.52% 9.86% - 净 利 润 增 长 率 8.72% 5.50% - 9

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 65,600,000 30,000,000 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 - - - 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 - - - 带 有 转 股 条 款 的 债 券 - - - 期 权 数 量 - - - 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 非 流 动 资 产 处 置 损 益 项 目 金 额 -4,624.11 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 3,334,700.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -126,920.46 非 经 常 性 损 益 合 计 3,203,155.43 所 得 税 影 响 数 -481,973.31 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 2,721,182.12 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 ( 如 有 ) 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 可 供 出 售 金 融 资 产 - - - 300,000.00 长 期 股 权 投 资 - - 300,000.00 - 递 延 收 益 - - - 1,040,000.00 其 他 非 流 动 负 债 - - 1,040,000.00 - 注 : 1 长 期 股 权 投 资 : 本 公 司 根 据 修 订 后 的 长 期 股 权 投 资 准 则, 将 原 长 期 股 权 投 资 中 按 成 本 法 核 算 的 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 权 益 性 投 资 纳 入 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算, 并 对 年 初 数 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 列 报 2 其 他 非 流 动 负 债 : 本 公 司 根 据 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报, 根 据 列 报 要 求 将 递 延 收 益 单 独 列 报, 并 对 年 初 数 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 列 报 10

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 标 准 (GB/T 4754-2011) 公 司 所 属 行 业 为 化 学 药 品 制 剂 制 造 ( 分 类 代 码 为 C2720); 依 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 的 规 定, 公 司 为 医 药 制 造 业 ( 分 类 代 码 为 C27) 公 司 目 前 主 要 从 事 药 品 的 研 发, 生 产 和 销 售 公 司 主 要 产 品 为 抗 生 素 抗 病 毒 解 热 镇 痛 妇 科 儿 科 等 系 列 产 品, 代 表 产 品 有 : 头 孢 克 肟 分 散 片 头 孢 羟 氨 苄 咀 嚼 片 头 孢 克 洛 分 散 片 头 孢 克 洛 干 混 悬 剂 注 射 用 头 孢 呋 辛 钠 注 射 用 头 孢 曲 松 钠 穿 心 莲 内 酯 软 胶 囊 洛 索 洛 芬 钠 胶 囊 板 蓝 根 软 胶 囊 乌 鸡 白 凤 软 胶 囊 五 仁 醇 软 胶 囊 汉 桃 叶 软 胶 囊 等 报 告 期 内, 公 司 开 展 主 营 业 务 的 关 键 资 源 要 素 包 括 : 1 技 术 及 产 品 优 势 : 公 司 拥 有 国 家 级 的 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 高 新 技 术 企 业 省 级 工 程 技 术 中 心 市 级 企 业 技 术 中 心 等 荣 誉 称 号 新 药 技 术 转 让 能 力 强, 报 告 期 内 通 过 新 药 技 术 转 让 的 方 式 获 得 了 板 蓝 根 软 胶 囊 乌 鸡 白 凤 软 胶 囊 五 仁 醇 软 胶 囊 汉 桃 叶 软 胶 囊 四 个 药 品 生 产 批 件, 到 报 告 期 末 企 业 有 3 个 可 生 产 七 个 剂 型 的 通 过 新 版 (2010 版 )GMP 认 证 的 生 产 车 间, 共 有 生 产 批 件 40 个, 发 明 专 利 授 权 10 项 外 观 设 计 专 利 授 权 3 项 2 高 效 的 营 销 体 系 : 包 括 内 贸 出 口 委 托 三 种 营 销 方 式 和 管 理 架 构 ; 自 有 产 品 国 内 销 售 模 式 : 公 司 确 立 了 现 款 招 商 一 代 二 保 的 销 售 策 略 公 司 认 为, 通 过 真 正 意 义 上 所 有 权 转 移 的 方 式, 经 销 商 支 付 了 现 款 以 后 将 有 更 大 的 动 力 去 推 动 其 所 代 理 的 公 司 产 品 的 市 场 推 广 与 销 售 公 司 对 经 销 商 采 用 现 款 招 商 的 模 式 进 行 销 售, 要 求 经 销 商 在 取 得 货 物 同 时 或 预 先 支 付 货 款, 除 少 量 特 殊 情 况 外, 一 般 不 给 予 信 用 账 期 出 口 产 品 销 售 模 式 : 公 司 出 口 产 品 采 用 直 接 + 间 接 出 口 的 方 式 间 接 出 口 即 公 司 与 外 贸 公 司 签 订 销 售 合 同, 产 品 生 产 并 检 验 合 格 后 销 售 给 外 贸 公 司, 再 由 外 贸 公 司 出 口 销 售 至 国 外 受 托 生 产 产 品 销 售 模 式 : 报 告 期 内, 公 司 受 南 新 制 药 委 托 为 其 生 产 头 孢 呋 辛 酯 分 散 片, 并 签 订 委 托 生 产 协 议 约 定 双 方 权 利 义 务, 公 司 在 委 托 生 产 合 同 到 期 前 与 南 新 制 药 对 后 续 合 作 进 行 谈 判 并 签 署 新 的 协 议 协 议 生 效 后, 南 新 制 药 以 订 单 的 形 式 向 公 司 发 出 生 产 任 务, 公 司 根 据 南 新 制 药 的 订 单 组 织 生 产, 由 双 方 检 验 并 经 南 新 方 出 具 放 行 单, 南 新 制 药 提 取 该 批 次 产 品 ; 公 司 与 南 新 制 药 的 产 品 定 价 通 过 协 商 确 定 ; 公 司 以 南 新 制 药 对 产 品 检 验 放 行 并 提 货 作 为 收 入 确 认 时 点 3 报 告 期 内, 公 司 主 要 的 营 业 收 入 和 利 润 来 源 是 药 品 在 国 内 的 销 售 报 告 期 内, 公 司 商 业 模 式 未 发 生 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 是 或 否 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 否 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 否 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 否 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 否 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 否 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 否 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 否 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 21,984.63 万 元, 同 比 增 长 4.52%; 净 利 润 为 1,968.24 万 元, 同 比 增 11

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 长 8.72% ( 一 ) 资 本 运 作 本 年 度 共 完 成 了 两 次 定 增, 共 募 集 资 金 4,300 万 元, 完 成 了 2014 年 度 利 润 分 配 ( 每 10 股 分 红 1.5 元 ), 及 每 十 股 送 十 股 的 资 本 公 积 转 增 股 本, 将 注 册 资 本 从 3,000 万 元 扩 大 到 6,560 万 元 先 后 通 过 向 券 商 定 增 融 资 及 从 二 级 市 场 直 接 买 入, 共 引 入 了 八 家 做 市 商 并 通 过 参 与 国 家 省 市 的 各 项 培 训 及 路 演, 宣 传 企 业, 加 强 企 业 宣 传 及 投 资 者 关 系 的 管 理 ( 二 ) 研 究 开 发 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 抓 住 CFDA 在 广 东 省 局 审 评 审 批 先 行 先 试 的 大 好 时 机, 通 过 新 药 技 术 转 让 的 方 式, 签 定 了 复 方 丹 参 颗 粒 的 新 药 技 术 转 让 合 同, 取 得 了 板 蓝 根 软 胶 囊 乌 鸡 白 凤 软 胶 囊 五 仁 醇 软 胶 囊 汉 桃 叶 软 胶 囊 四 张 新 药 技 术 转 让 的 生 产 批 件, 同 时 获 得 了 一 种 盐 酸 托 烷 司 琼 化 合 物 及 其 制 备 方 法 及 含 有 该 化 合 物 的 药 物 组 合 物 发 明 专 利 证 书 及 包 装 盒 ( 穿 心 莲 内 酯 软 胶 囊 ) 外 观 设 计 专 利 证 明 新 药 临 床 研 究 取 得 了 阶 段 性 的 成 绩, 取 得 了 头 孢 地 尼 片 (50mg 100mg) 两 张 临 床 批 件 公 司 正 在 密 切 关 注 市 场 发 展 的 新 动 向, 寻 找 新 的 有 市 场 前 景 和 竞 争 力 的 品 种, 寻 找 新 的 发 展 商 机 ( 三 ) 销 售 创 新 及 市 场 开 发 在 如 火 如 荼 的 移 动 互 联 网 时 代, 我 们 对 营 销 理 论 有 了 新 的 认 识 : 产 品 分 线 经 营, 策 略 分 段 落 实, 多 媒 体 推 广 实 施 重 新 整 合 了 销 售 资 源 : 分 为 终 端 事 业 部 合 作 发 展 部 及 VIP 事 业 部 公 司 在 对 连 锁 药 店 的 开 发 和 占 有 探 索 中 逐 步 掌 握 了 新 的 开 发 手 段 和 方 式, 取 得 了 新 的 突 破 在 品 牌 建 设 上, 除 了 CCTV 每 周 一 次 的 硬 广 告 外, 我 们 推 出 了 多 期 极 具 特 色 的 产 品 动 漫 宣 传 片, 业 务 员 也 发 明 和 创 造 了 各 种 丰 富 多 彩 的 宣 传 手 段 和 活 动, 都 取 得 了 良 好 的 效 果 同 时 公 司 和 39 健 康 网 达 成 了 网 络 推 广 合 作 协 议 头 孢 克 肟 分 散 片 头 孢 克 洛 干 混 剂 头 孢 拉 定 干 混 剂 ( 三 个 品 种 四 个 规 格 ) 进 入 妇 儿 用 药 示 范 目 录 通 过 调 整 公 司 产 品 销 售 结 构, 增 加 公 司 直 接 销 售 比 例, 减 少 OEM 在 整 个 销 售 中 所 占 的 比 重 ( 四 ) 硬 件 建 设 及 车 间 认 证 报 告 期 内, 完 成 了 中 药 提 取 车 间 的 建 设 工 作 并 取 得 了 省 局 的 许 可, 取 得 了 GMP 认 证 证 书 ; 完 成 了 302 车 间 的 工 艺 方 案 设 计 ( 设 计 消 防 防 雷 规 划 人 防 等 ) 以 及 设 计 方 案 的 省 药 监 局 专 家 评 审 工 作 并 顺 利 封 顶 ; 完 成 质 管 部 实 验 室 通 风 改 造 工 程 ; 完 成 提 取 车 间 及 原 料 药 车 间 职 业 病 三 同 时 第 一 步 工 作 ( 预 评 价 报 告 ), 通 过 专 家 评 审 并 拿 到 安 监 局 相 关 批 复 ( 五 ) 积 极 探 索 公 司 国 际 化 发 展 战 略 通 过 整 合 外 部 渠 道 开 拓 国 际 市 场 的 方 式, 在 着 力 抓 好 现 有 模 式 的 基 础 上, 积 极 开 展 国 外 注 册, 提 高 公 司 国 际 化 水 平 已 获 得 埃 塞 俄 比 亚 科 特 迪 瓦 乌 干 达 和 柬 埔 寨 的 GMP 证 书 并 在 上 述 国 家 提 交 了 产 品 注 册 文 件, 报 告 期 内 取 得 了 玻 利 维 亚 的 头 孢 噻 肟 钠 及 柬 埔 寨 的 注 射 用 头 孢 他 啶 2 个 产 品 进 口 注 册 证 书,6 个 品 种 在 进 行 注 册 前 准 备 工 作,19 个 新 增 品 种 在 申 请 注 册 中 聘 请 了 第 三 方 GMP 审 计 机 构 对 公 司 按 照 欧 盟 认 证 标 准 进 行 质 量 审 计, 完 成 了 尼 日 利 亚 药 品 监 管 部 门 的 现 场 GMP 认 证 检 查 工 作 ( 曲 松,ZMC) 报 告 期 内, 公 司 持 有 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 高 新 技 术 企 业 广 东 省 工 程 技 术 中 心 广 东 省 守 合 同 重 信 用 企 业 等 一 系 列 行 业 重 要 荣 誉, 对 于 提 升 公 司 的 知 名 度 美 誉 度 和 社 会 影 响 力, 带 动 公 司 发 展 作 用 明 显 报 告 期 内, 公 司 业 务 产 品 或 服 务 未 发 生 重 大 变 化 1 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 上 年 同 期 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 219,846,266.68 4.52% - 210,340,001.05 9.86% - 营 业 成 本 125,495,849.00 0.40% 57.08% 125,001,689.64 3.07% 59.43% 12

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 毛 利 率 42.92% - - 40.57% - - 管 理 费 用 34,765,081.05 25.15% 15.81% 27,779,637.58 15.68% 13.21% 销 售 费 用 37,399,245.14 6.05% 17.01% 35,264,019.09 28.18% 16.77% 财 务 费 用 770,495.97-40.97% 0.35% 1,305,268.59 340.71% 0.62% 营 业 利 润 19,537,212.68 3.72% 8.89% 18,835,844.12 8.70% 8.95% 营 业 外 收 入 3,347,779.54 112.38% 1.52% 1,576,301.05-30.79% 0.75% 营 业 外 支 出 144,624.11 623.12% 0.07% 20,000.00-93.26% 0.01% 净 利 润 19,682,421.61 8.72% 8.95% 18,103,455.57 5.50% 8.61% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 营 业 外 收 入 : 同 比 增 长 112.38%, 主 要 原 因 为 取 得 2014 年 挂 牌 新 三 板 奖 励 200 万 元, 详 情 见 报 表 附 注 释 35. 营 业 外 收 入 营 业 外 支 出 : 同 比 增 长 623.12%, 主 要 原 因 为 公 益 捐 赠 增 加 至 14 万, 详 情 见 报 表 附 注 释 36. 营 业 外 支 出 财 务 费 用 : 同 比 减 少 40.97%, 主 要 原 因 为 本 年 度 资 金 较 为 充 沛, 银 行 贷 款 较 少, 所 以 利 息 支 出 减 少 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 189,098,728.96 94,880,618.45 203,916,396.30 118,644,972.68 其 他 业 务 收 入 30,747,537.72 30,615,230.55 6,423,604.75 6,356,716.96 合 计 219,846,266.68 125,495,849.00 210,340,001.05 125,001,689.64 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 头 孢 粉 针 剂 32,324,295.41 14.70% 46,454,169.07 22.09% 头 孢 片 剂 114,251,645.37 51.97% 122,805,238.24 58.38% 头 孢 颗 粒 剂 3,997,154.71 1.82% 3,838,799.91 1.83% 头 孢 干 混 悬 剂 30,966,074.72 14.09% 28,446,890.10 13.52% 软 胶 囊 剂 7,559,558.75 3.44% 2,371,298.98 1.13% 合 计 189,098,728.96 86.02% 203,916,396.30 96.95% 收 入 构 成 变 动 的 原 因 头 孢 粉 针 剂 产 品 本 年 销 售 减 少 1,413 万 元, 原 因 为 粉 针 制 剂 产 品 盈 利 能 力 较 弱, 公 司 调 整 产 品 结 构, 增 加 盈 利 能 力 较 强 产 品 的 投 入 ; 头 孢 片 剂 产 品 收 入 减 少 855 万 元 的 主 要 原 因 为 南 新 制 药 加 工 的 头 孢 呋 辛 酯 分 散 片 同 比 减 少 1,436 万 元, 同 时 自 营 产 品 销 售 增 加 581 万 元 胶 囊 剂 等 同 比 增 加 519 万 元, 增 加 主 要 原 因 为 本 年 度 新 增 洛 索 洛 芬 钠 胶 囊, 创 收 286 万 元, 同 时 穿 心 莲 内 酯 软 胶 囊 正 处 于 发 展 阶 段, 创 收 470 万 元 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 21,024,935.79 23,261,689.87 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,074,540.51-25,471,095.56 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 33,977,526.94 9,169,323.43 现 金 流 量 分 析 : 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 2,480 万 元, 原 因 为 2015 年 1 月 和 2015 年 8 月, 本 公 司 完 成 两 次 定 向 增 发, 吸 收 投 资 4,300 万 元 所 筹 资 金 使 公 司 资 产 负 债 结 构 更 趋 稳 健, 银 行 存 款 增 加, 同 时 贷 款 和 利 息 支 出 减 少, 财 务 费 用 同 比 减 少 40.97%, 资 产 负 债 率 由 56.12% 降 至 39%, 流 动 比 率 由 0.82 升 至 1.41 13

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 广 州 南 新 制 药 有 限 公 司 17,175,214.96 7.81% 否 2 华 药 国 际 医 药 有 限 公 司 5,558,286.32 2.53% 否 3 石 药 集 团 中 诺 药 业 ( 石 家 庄 ) 有 限 公 司 5,773,128.21 2.63% 否 4 四 川 阿 莫 锋 药 业 有 限 公 司 3,135,728.75 1.43% 否 5 浙 江 省 医 药 保 健 品 进 出 口 有 限 责 任 公 司 2,578,123.50 1.17% 否 合 计 34,220,481.74 15.57% - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 客 户 的 具 体 名 称 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 中 国 医 药 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司 13,824,786.36 11.53% 否 2 广 东 福 卡 斯 药 业 有 限 公 司 11,556,820.35 9.64% 否 3 珠 海 横 琴 新 区 鸿 安 贸 易 有 限 公 司 9,009,401.80 7.51% 否 4 焦 作 健 康 元 生 物 制 品 有 限 公 司 7,632,478.63 6.36% 否 5 齐 鲁 安 替 制 药 有 限 公 司 7,625,490.58 6.36% 否 合 计 49,648,977.72 41.40% - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 供 应 商 的 具 体 名 称 (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 40,897,822.45 22,924,654.80 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 18.60% 10.90% 注 : 依 据 企 业 会 计 准 则 第 6 号 无 形 资 产 及 相 关 指 南 和 解 释, 我 司 内 部 研 究 开 发 按 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 两 个 部 分 并 按 项 目 分 别 核 算,2015 年 研 发 总 投 入 40,897,822.45 元, 其 中 费 用 化 支 出 14,103,959.47 元, 报 表 日 开 发 支 出 期 末 余 额 13,201,186.23 元, 目 前 我 司 开 发 支 出 资 本 化 的 主 要 有 两 类, 第 一 类 为 外 购 生 产 批 件 进 行 研 究 开 发, 此 类 有 复 方 丹 参 颗 粒, 该 项 目 已 完 成 工 艺 交 接 工 作 及 注 册 申 报 资 料 的 提 交 ; 第 二 类 为 取 得 临 床 批 件 进 行 研 究 开 发, 具 体 开 发 项 目 详 见 报 表 附 注 注 释 11 2 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 本 年 期 末 上 年 期 末 项 目 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 占 总 资 产 比 重 的 增 减 货 币 资 金 52,852,348.25 87.89% 23.50% 28,129,065.33 40.40% 15.41% 8.09% 应 收 账 款 13,078,536.17-9.54% 5.82% 14,458,209.81 25.82% 7.92% -2.10% 存 货 30,221,272.84-15.66% 13.44% 35,832,257.28-8.55% 19.63% -6.19% 长 期 股 权 投 资 - - - - - - - 固 定 资 产 62,900,275.64 15.92% 27.97% 54,263,710.04-2.19% 29.73% -1.76% 在 建 工 程 2,506,361.08-66.06% 1.11% 7,384,778.11 143.55% 4.05% -2.94% 14

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 短 期 借 款 6,900,000.00-15.34% 3.07% 8,150,000.00 178.63% 4.46% -1.39% 长 期 借 款 13,065,000.00-23.81% 5.81% 17,148,200.00 102.82% 9.39% -3.58% 资 产 总 计 224,871,793.91 23.19% - 182,538,568.84 14.57% - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 货 币 资 金 : 增 加 87.89%, 原 因 为 本 年 两 次 增 发 筹 集 资 金 4,300 万 元, 所 筹 资 金 使 公 司 资 产 负 债 结 构 更 趋 稳 健, 银 行 存 款 同 比 增 加 2,472 万 元, 同 时 贷 款 和 利 息 支 出 减 少, 财 务 费 用 同 比 减 少 40.97%, 资 产 负 债 率 由 56.12% 降 至 39%, 流 动 比 率 由 0.82 升 至 1.41 在 建 工 程 : 减 少 66.06%, 原 因 为 提 取 车 间 (4 车 间 ) 消 防 水 池 等 多 个 项 目 完 工 转 入 固 定 资 产, 详 见 附 注 注 释 9. 在 建 工 程 无 3 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 无 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 我 司 属 于 医 药 制 造 业, 大 行 业 属 于 健 康 产 业, 国 家 围 绕 促 进 战 略 性 新 兴 产 业 及 健 康 服 务 业 发 展, 出 台 了 多 项 产 业 政 策, 扶 持 医 药 产 业 的 发 展 当 前, 我 国 医 药 产 业 面 临 的 形 势 是 : 全 球 经 济 疲 弱 导 致 出 口 低 迷, 中 国 经 济 增 长 降 速 导 致 财 政 投 入 增 幅 下 降, 控 费 与 反 商 业 贿 赂 等 因 素 使 医 院 终 端 增 长 乏 力, 零 售 终 端 竞 争 激 烈 导 致 增 长 动 力 不 足 2015 年 全 国 医 药 行 业 基 本 面 运 行 平 稳, 医 药 行 业 主 要 经 济 指 标 继 续 保 持 增 长, 但 增 幅 持 续 放 缓 2015 年 我 国 医 药 外 贸 发 展 继 续 保 持 中 低 速 增 长 态 势 2016 年 中 国 医 药 经 济 发 展 趋 势 : 有 利 与 不 利 因 素 并 存, 总 体 不 利 因 素 偏 多, 且 形 势 更 复 杂 目 前 招 标 改 革 低 价 药 政 策 实 施 出 口 回 暖 及 基 层 医 疗 增 长 都 是 利 好 因 素, 但 宏 观 医 药 经 济 环 境 欠 佳, 医 保 控 费 和 反 商 业 贿 赂 药 品 注 册 分 类 新 政 药 品 的 一 致 性 评 价 史 上 最 严 的 药 品 临 床 核 查 风 暴 处 方 药 网 售 解 禁 等 让 几 家 欢 喜 几 家 愁 加 上 社 会 化 办 医 药 品 管 理 法 修 订 药 品 审 评 提 效 等 对 医 药 经 济 的 利 好 短 期 难 以 呈 现,2016 年 医 药 经 济 运 行 环 境 依 然 偏 冷 首 先 是 经 济 增 速 会 进 一 步 下 调 ; 其 次 是 药 品 终 端 分 化 加 速, 医 院 零 售 两 大 终 端 增 幅 下 降, 第 三 终 端 则 增 幅 上 升 此 外, 医 药 出 口 可 望 好 转, 但 增 幅 不 会 太 高, 未 来 互 联 网 经 济 会 越 来 越 活 跃 我 国 未 来 医 药 经 济 增 长 将 从 高 速 档 到 中 高 速, 医 药 行 业 呈 现 出 互 联 网 产 业 化 产 业 互 联 网 化, 医 药 互 联 网 经 济 是 未 来 产 业 经 济 的 新 动 力 同 时, 自 主 创 新 大 健 康 的 兴 起 和 资 本 跨 界 的 渗 透 都 要 求 加 快 产 业 升 级 的 进 度 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 公 司 有 以 下 竞 争 优 势 : 1 完 备 的 产 品 体 系 形 成 了 抗 生 素 抗 病 毒 解 热 镇 痛 妇 科 儿 科 等 系 列 产 品 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 目 前 产 品 已 覆 盖 第 一 代 至 第 三 代 抗 生 素 并 取 得 了 33 个 药 品 注 册 批 件, 并 且 有 五 个 品 种 10 个 规 格 的 头 孢 产 品 目 前 获 得 了 临 床 批 件 ; 非 头 孢 的 生 产 批 件 有 7 个, 包 括 有 五 个 天 然 植 物 药 产 品 及 二 个 非 头 孢 产 品, 完 备 的 产 品 系 列 有 利 于 公 司 扩 大 收 入 来 源 及 稳 定 性, 为 公 司 未 来 的 业 绩 成 长 铺 垫 了 基 础, 同 时 也 有 利 于 公 司 在 产 品 推 广 过 程 中 提 升 对 客 户 的 议 价 能 力 2 拥 有 部 分 特 色 产 品 公 司 目 前 拥 有 头 孢 羟 氨 苄 咀 嚼 片 头 孢 克 肟 分 散 片 和 头 孢 克 洛 分 散 片 三 项 特 色 产 品, 拥 有 上 述 产 品 相 关 药 品 批 件, 并 拥 有 一 种 头 孢 羟 氨 苄 咀 嚼 片 及 其 制 备 方 法 一 种 头 孢 克 肟 口 腔 崩 解 片 及 15

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 其 制 备 方 法 和 一 种 头 孢 克 洛 口 腔 崩 解 片 及 其 制 备 方 法 的 专 利, 其 中 头 孢 羟 氨 苄 咀 嚼 片 为 全 国 头 孢 羟 氨 类 产 品 独 家 咀 嚼 片 剂 型, 并 提 出 上 述 三 项 产 品 标 准, 由 广 东 省 药 品 检 验 所 审 核, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 发 布, 目 前 均 属 于 国 家 标 准 凭 借 上 述 优 势, 公 司 头 孢 羟 氨 苄 咀 嚼 片 头 孢 克 肟 分 散 片 和 头 孢 克 洛 分 散 片 三 项 产 品 近 年 的 毛 利 率 远 高 于 市 场 同 类 产 品 30% 左 右 的 毛 利 率 水 平, 为 公 司 贡 献 了 大 部 分 利 润, 并 通 过 以 点 带 面 的 效 应 提 升 了 公 司 市 场 影 响 力 并 对 公 司 其 他 产 品 的 推 广 销 售 起 到 拉 动 作 用 同 时 头 孢 克 肟 分 散 片 头 孢 克 洛 干 混 剂 头 孢 拉 定 干 混 剂 ( 三 个 品 种 四 个 规 格 ) 进 入 妇 儿 用 药 示 范 目 录 3 创 新 的 销 售 模 式 针 对 公 司 主 要 的 自 有 产 品 国 内 市 场, 公 司 确 立 了 现 款 招 商 一 代 二 保 的 销 售 策 略 公 司 认 为, 通 过 真 正 意 义 上 所 有 权 转 移 的 方 式, 经 销 商 支 付 了 现 款 以 后 将 有 更 大 的 压 力 和 动 机 去 推 动 其 所 代 理 的 公 司 产 品 的 市 场 推 广 与 销 售 一 代 是 指 以 省 或 地 市 县 等 为 单 位 仅 选 择 一 家 优 质 代 理 商, 并 在 内 部 严 格 执 行 严 格 的 监 控 制 度, 防 止 地 区 间 产 品 窜 货, 保 护 市 场 和 经 销 商 的 权 益, 增 强 经 销 商 对 公 司 的 认 可 度 和 依 赖 性 ; 二 保 是 指 保 证 金 和 保 姆 式 服 务, 为 加 强 市 场 管 理, 督 促 经 销 商 维 护 公 司 产 品 的 市 场 秩 序, 公 司 对 经 销 商 收 取 保 证 金, 加 大 其 违 规 成 本 ; 保 姆 式 服 务 是 指 公 司 通 过 提 供 产 品 培 训 学 术 支 持 协 助 做 好 物 价 备 案 医 保 维 护 制 定 销 售 计 划 等 向 客 户 提 供 增 值 服 务, 以 维 护 客 户 关 系, 增 强 客 户 粘 性 公 司 通 过 该 种 销 售 模 式, 实 现 公 司 与 代 理 商 之 间 关 系 的 良 性 循 环 并 加 强 了 公 司 的 产 品 推 广 力 度, 提 高 了 公 司 产 品 的 回 款 速 度, 降 低 了 公 司 的 财 务 风 险 4 销 售 渠 道 覆 盖 广 泛 公 司 近 年 加 大 了 对 销 售 的 投 入 力 度, 扩 充 了 销 售 人 员 团 队 的 规 模, 根 据 客 户 性 质 不 同, 成 立 了 临 床 事 业 部 合 作 发 展 部 及 VIP 事 业 部, 并 通 过 820 培 训 等 方 式 提 高 销 售 人 员 业 务 能 力 公 司 目 前 拥 有 三 百 人 ( 含 销 售 管 理 人 员 及 后 台 支 持 人 员 ) 以 上 的 销 售 队 伍, 拥 有 千 余 个 经 销 商, 产 品 已 覆 盖 全 国 除 港 澳 台 之 外 的 省 直 辖 市 自 治 区, 公 司 广 泛 的 市 场 覆 盖 为 产 品 销 售 规 模 的 增 长 奠 定 了 基 础 5 充 足 的 后 续 产 品 储 备 公 司 高 度 重 视 新 产 品 的 开 发 和 市 场 推 广 工 作, 目 前 公 司 处 于 研 发 或 技 术 引 进 阶 段 的 产 品 共 26 项, 其 中 14 项 已 进 入 在 临 床 研 究 阶 段, 并 且 有 1 项 产 品 已 与 技 术 转 让 方 签 订 协 议, 正 在 办 理 技 术 转 让 相 关 手 续 公 司 后 续 新 产 品 的 陆 续 推 出 能 够 有 效 增 加 公 司 的 利 润 增 长 点, 提 高 公 司 整 体 收 益 率 水 平 和 公 司 的 竞 争 实 力 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 人 员 机 构 业 务 资 产 财 务 等 完 全 独 立, 保 持 有 良 好 的 公 司 独 立 自 主 经 营 的 能 力 ; 会 计 核 算 财 务 管 理 风 险 控 制 等 各 项 重 大 内 部 控 制 体 系 运 行 良 好 ; 主 营 业 务 突 出, 公 司 的 主 营 产 品 头 孢 类 产 品 保 持 稳 定 增 长 趋 势, 转 型 升 级 的 天 然 植 物 药 类 产 品 将 迎 来 新 的 业 务 增 长 点, 主 要 财 务 等 各 项 指 标 健 康 ; 公 司 无 违 法 违 规 行 为 发 生 因 此, 公 司 拥 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 标 准 (GB/T 4754-2011) 公 司 所 属 行 业 为 化 学 药 品 制 剂 制 造 ( 分 类 代 码 为 C2720); 分 局 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 的 规 定, 公 司 为 医 药 制 造 类 企 业 ( 分 类 代 码 为 C27) 近 几 年 来 医 药 行 业 进 入 调 整 期, 从 行 业 总 体 销 售 和 利 润 增 长 方 面 出 现 一 定 的 增 幅 回 落 至 12%, 但 从 长 期 来 看, 医 药 行 业 仍 是 销 售 增 长 最 为 稳 定 的 行 业 之 一 2015 年 公 司 面 临 行 业 整 顿 的 外 部 环 境, 医 药 政 策 变 化 将 对 制 药 企 业 带 来 重 要 影 响 : 通 缩 迫 近, 医 药 行 业 也 不 能 独 善 其 身 幸 免 殃 及, 进 入 换 档 期, 由 高 速 转 为 中 速 ; 人 口 红 利 渐 去, 外 部 面 临 医 保 控 费, 药 品 降 价, 内 部 面 临 血 性 竞 争 ; 行 业 政 策 变 化 多 16

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 样, 医 疗 市 场 改 革 药 价 放 开 招 标 采 购 拟 放 开 互 联 网 售 药 新 版 GMP/GMP 实 施 ; 洗 牌 开 始! 依 法 治 国 严 惩 处 方 药 临 床 商 业 贿 赂, 药 品 生 产 质 量 安 全 管 理 力 度 将 会 继 续 加 大 ; 基 本 药 物 制 度 实 施, 严 格 的 药 物 临 床 评 价 政 策, 低 价 药 作 为 该 制 度 的 有 力 补 充 ; 民 生 的 需 求, 国 家 将 继 续 加 大 对 医 药 卫 生 事 业 的 投 入 2016 年 将 面 临 的 药 品 分 类 新 政, 药 品 一 致 性 评 价 的 实 施 等, 医 药 行 业 又 面 临 着 大 洗 牌 受 2011 年 抗 菌 药 使 用 的 专 项 整 治 和 抗 生 素 在 规 范 化 用 药 制 度 的 影 响 下, 我 国 整 体 的 抗 感 染 药 物 市 场 规 模 的 增 长 受 到 明 显 影 响, 与 整 体 医 药 行 业 市 场 的 稳 定 增 长 呈 现 出 明 显 的 反 差 在 抗 菌 类 药 物 的 专 项 整 治 和 规 范 化 使 用 约 一 年 后, 其 用 药 量 出 现 反 弹 并 稳 定 在 正 常 水 平, 临 床 上 抗 生 素 的 需 求 结 构 也 将 会 向 更 加 合 理 的 方 向 发 展 目 前 中 国 环 境 污 染 问 题 较 为 突 出, 人 口 较 多, 二 胎 政 策 的 放 开, 且 即 将 进 入 老 龄 化 社 会, 头 孢 类 抗 生 素 在 未 来 将 会 有 可 观 的 需 求 总 量 在 世 界 经 济 尤 其 欧 美 等 发 达 国 家 经 济 和 国 内 经 济 持 续 温 和 复 苏 的 过 程 中, 国 内 医 药 制 造 业 将 有 很 大 增 长 潜 力 本 公 司 主 要 药 品 品 种 具 有 较 强 竞 争 优 势, 市 场 覆 盖 正 快 速 扩 大, 销 售 增 长 远 远 大 于 行 业 增 幅, 成 为 本 公 司 快 速 发 展 的 坚 实 基 础 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 的 发 展 战 略 为 : 本 着 一 切 从 患 者 利 益 出 发, 以 有 效 安 全 经 济 为 宗 旨 打 造 特 色 产 品, 用 至 善 勤 勉 简 洁 的 行 为 方 式 夯 实 企 业 的 品 质 基 础 构 建 高 效 的 营 销 体 系, 力 争 成 为 全 球 化 的 品 牌 制 药 企 业 公 司 的 产 品 特 色 : 聚 焦 于 妇 科 儿 科 老 年 科 的 常 见 病 和 慢 性 病 ; 公 司 的 研 发 特 色 ; 以 技 术 转 让 为 辅, 仿 创 结 合 的 研 发 模 式 品 质 持 色 : 严 格 遵 守 质 量 方 针 质 量 目 标 执 行 ; 实 行 厂 级 车 间 两 级 质 量 负 责 人 体 系 ; 质 量 行 动 遵 照 按 期 自 查 自 练 发 现 问 题 主 动 报 告, 按 计 划 定 期 核 查, 奖 惩 及 时 兑 现 的 原 则 营 销 战 略 : 现 款 招 商 协 同 发 展 企 业 精 神 : 金 为 至 善 鸿 于 勤 勉 贵 在 简 洁 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 2016 年 公 司 力 争 抓 好 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : ( 一 ) 加 大 资 本 运 作 力 度 在 做 市 转 让 方 式 下, 积 极 探 索 市 值 管 理 投 资 者 关 系 管 理, 通 过 做 市 提 升 公 司 的 价 值, 实 现 公 众 化 的 目 标 同 时 根 据 企 业 的 发 展 需 求, 适 当 引 入 新 的 资 本 股 东, 同 时 按 中 小 企 业 股 转 系 统 的 要 求, 及 时 准 确 完 整 公 正 地 完 成 公 司 信 息 披 露 工 作, 扩 大 企 业 在 资 本 市 场 的 影 响 力, 积 极 创 造 条 件 力 争 进 入 新 三 板 的 创 新 层, 让 企 业 借 力 资 本 市 场 快 速 发 展 腾 飞 ( 二 ) 继 续 强 化 公 司 研 发 工 作 2016 年 公 司 要 继 续 加 大 新 产 品 的 投 入, 继 续 找 寻 适 合 的 品 种, 引 进 具 有 战 略 高 度 的 新 产 品, 取 得 复 方 丹 参 颗 粒 的 新 药 技 术 转 让 的 生 产 批 件, 完 成 从 试 生 产 到 大 生 产 的 技 术 转 移 工 作 ; 取 得 临 床 批 件 的 产 品 继 续 完 成 临 床 研 究 工 作 ; 认 真 学 习 新 的 药 品 注 册 办 法 及 一 致 性 评 价 的 政 策 法 规, 制 定 研 究 计 划 逐 步 开 展 仿 制 药 的 一 致 性 评 价 工 作 同 时 大 力 强 化 培 训, 形 成 一 支 有 实 力 有 能 力, 能 打 硬 仗 的 研 发 团 队 ( 三 ) 销 售 及 市 场 开 发 以 利 用 杠 杆 原 理, 充 分 调 动 和 整 合 社 会 资 源, 实 现 对 目 标 市 场 快 速 精 准 的 占 有 为 指 导 思 想, 按 现 款 维 价 可 持 续 发 展 为 基 本 要 求, 以 一 代 二 保 的 销 17

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 售 模 式, 销 售 总 部 继 续 加 大 对 医 院 招 标 市 场 对 连 锁 药 店 及 医 药 终 端 的 开 发 力 度 ; 各 事 业 部 完 善 团 队 建 设, 启 动 与 上 海 桑 迪 营 销 策 划 有 限 公 司 品 牌 战 略 合 作, 树 立 由 我 公 司 独 家 生 产 的 乌 鸡 白 凤 软 胶 囊 的 市 场 新 形 象, 加 大 公 司 新 产 品 的 销 售 力 度, 争 取 超 额 完 成 年 度 的 销 售 任 务 ( 四 ) 工 程 建 设 及 固 定 资 产 投 资 在 完 成 原 料 药 车 间 的 前 期 立 项 调 研 及 原 料 环 保 评 价 工 作 的 基 础 上, 开 始 原 料 车 间 及 污 水 处 理 站 的 建 设 工 作 ; 拟 新 建 303 车 间, 完 成 前 期 立 项 及 设 计 工 作, 满 足 中 药 制 剂 ( 复 方 丹 参 颗 粒 等 ) 的 生 产, 适 时 增 加 粉 针 及 普 通 固 体 制 剂 车 间 的 全 自 动 包 装 生 产 线, 降 低 生 产 成 本 ( 五 ) 推 进 国 际 化 项 目, 稳 步 拓 展 制 剂 出 口 业 务 继 续 探 索 国 外 各 项 技 术 标 准, 尝 试 口 服 固 体 制 剂 直 接 在 欧 美 等 国 的 注 册, 积 极 开 展 国 内 项 目 合 作 与 市 场 拓 展, 大 力 开 展 国 际 合 作, 完 成 公 司 产 品 直 接 在 国 外 的 注 册, 落 实 各 项 委 托 生 产 与 出 口 业 务, 争 取 在 口 服 固 体 制 剂 上 出 口 取 得 突 破 ( 六 ) 加 强 人 才 培 养 与 人 才 引 进 在 队 伍 建 设 方 面, 继 续 加 强 人 力 资 源 规 划, 加 大 招 聘 力 度, 加 强 培 训 工 作, 培 养 提 高 现 有 员 工 队 伍 素 质 加 强 企 业 文 化 建 设, 为 员 工 营 造 一 个 良 好 的 生 产 生 活 环 境 和 良 好 的 职 业 成 长 空 间, 确 保 各 方 面 的 人 才 能 引 得 进 干 得 好 留 得 下 ; 注 重 从 现 有 员 工 队 伍 中 培 养 各 方 面 的 管 理 人 才 和 技 术 人 才 ; 加 快 建 立 人 才 梯 队 建 设, 为 企 业 健 康 发 展 储 备 力 量 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 产 品 类 别 较 为 集 中 的 风 险 原 因 及 影 响 : 公 司 主 要 从 事 头 孢 类 抗 生 素 药 剂 的 研 发 生 产 销 售 业 务, 报 告 期 内, 该 类 产 品 构 成 公 司 收 入 和 利 润 的 主 要 来 源 若 该 类 药 品 的 市 场 发 生 较 大 变 动, 将 对 公 司 的 业 务 造 成 不 利 影 响 主 要 对 策 : 针 对 该 情 况, 公 司 已 经 通 过 自 主 研 发 合 作 研 发 及 技 术 引 进 的 方 式 拓 展 公 司 产 品 线, 已 成 功 引 入 7 个 非 头 孢 产 品, 覆 盖 了 抗 病 毒 解 热 镇 痛 治 疗 肝 病 妇 科 等 领 域, 并 设 立 专 门 的 销 售 部 门 负 责 公 司 新 产 品 的 市 场 推 广 工 作 目 前, 公 司 非 头 孢 类 药 剂 产 品 穿 心 莲 内 酯 软 胶 囊 洛 索 洛 芬 板 蓝 根 软 胶 囊 等 已 经 推 出 市 场, 销 售 额 也 在 显 著 提 升 2 南 新 制 药 业 务 收 入 占 比 较 大 的 风 险 原 因 及 影 响 : 报 告 期 内, 为 充 分 利 用 产 能, 公 司 接 受 广 州 南 新 制 药 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 南 新 制 药 ) 委 托, 为 其 生 产 头 孢 呋 辛 酯 分 散 片 2013 年 2014 年 2015 年 的 销 售 收 入 分 别 为 4,412.01 万 元 3,153.37 万 元 和 1,717.52 万 元, 占 公 司 同 期 收 入 比 例 分 别 为 23.04% 14.99% 7.81%, 毛 利 润 分 别 为 353.22 万 元 204.02 万 元 117.77 万 元, 毛 利 率 分 别 为 8.01% 6.47% 6.86%, 占 同 期 公 司 毛 利 润 比 例 分 别 为 5.03% 2.39% 1.2% 公 司 南 新 制 药 的 业 务 收 入 占 公 司 业 务 比 重 较 高, 若 发 生 合 作 关 系 的 解 除 的 情 况, 将 在 短 期 内 可 能 对 公 司 的 业 绩 产 生 不 利 影 响 公 司 目 前 正 在 巩 固 已 有 产 品 的 市 场, 同 时 加 大 新 产 品 的 研 发 和 市 场 推 广 力 度, 未 来 将 弥 补 该 业 务 终 止 可 能 对 公 司 业 绩 带 来 的 影 响 主 要 对 策 : 公 司 目 前 正 在 巩 固 已 有 产 品 的 市 场 同 时 加 大 新 产 品 的 研 发 和 市 场 推 广 力 度, 弥 补 该 业 务 终 止 可 能 对 公 司 业 绩 带 来 的 影 响 2015 年 南 新 产 品 仅 占 公 司 销 售 收 入 的 7.81%, 毛 利 润 仅 为 1.2%, 同 时 企 业 自 有 产 品 仍 保 持 稳 定 的 持 续 增 长, 公 司 对 南 新 制 药 不 构 成 重 大 依 赖, 上 述 情 形 不 会 对 公 司 持 续 经 营 能 力 构 成 重 大 影 响 3 实 际 控 制 人 控 制 风 险 原 因 及 影 响 : 公 司 实 际 控 制 人 上 官 家 族 直 接 间 接 合 计 持 有 公 司 56.44% 股 份, 且 上 官 清 担 任 董 18

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 事 长 职 务 黄 金 秀 担 任 董 事 职 务 上 官 家 族 能 对 公 司 的 战 略 生 产 经 营 财 务 实 施 重 大 影 响, 如 果 实 际 控 制 人 利 用 自 身 的 表 决 权 和 影 响 力 对 重 大 经 营 人 事 决 策 等 施 加 不 利 影 响, 可 能 会 给 其 他 股 东 的 利 益 带 来 一 定 的 风 险 主 要 对 策 : 自 报 告 期 初 至 今, 上 官 家 族 直 接 间 接 合 计 持 有 公 司 一 直 在 公 司 担 任 董 事 和 高 级 管 理 人 员 等 重 要 职 务, 对 公 司 经 营 决 策 具 有 重 大 影 响 报 告 期 内 上 官 家 族 持 有 公 司 股 权 的 比 例 没 有 重 大 变 化, 股 权 不 存 在 重 大 不 确 定 性 ; 公 司 报 告 期 内 治 理 结 构 健 全 运 行 良 好 ; 上 官 家 族 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 以 保 证 公 司 控 制 权 的 持 续 稳 定 4 新 产 品 研 发 和 市 场 风 险 原 因 及 影 响 : 公 司 近 年 通 过 自 主 研 发 和 外 部 技 术 引 进 的 方 式 加 大 了 新 产 品 的 投 入 力 度, 由 于 药 品 行 业 存 在 产 品 开 发 周 期 长 环 节 多 投 入 大 审 批 严 的 特 点, 在 研 发 到 投 入 市 场 过 程 中 存 在 不 确 定 因 素 较 多 未 来 公 司 产 品 若 出 现 研 发 失 败 或 市 场 拓 展 不 顺, 将 给 公 司 的 成 长 性 和 盈 利 能 力 带 来 不 利 影 响 主 要 对 策 : 公 司 将 进 一 步 加 强 研 发 投 入 前 论 证 的 科 学 性 严 谨 性, 并 加 强 研 发 过 程 管 理, 巩 固 销 售 力 量, 保 证 公 司 新 产 品 顺 利 推 出 市 场 5 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 原 因 及 影 响 : 由 于 目 前 头 孢 类 抗 生 素 药 品 的 技 术 已 经 较 为 成 熟, 国 内 市 场 的 产 品 目 前 仍 集 中 于 部 分 技 术 门 槛 较 低 的 仿 制 药 品, 目 前 我 国 抗 生 素 行 业 生 产 企 业 较 多, 同 质 性 程 度 较 高, 规 模 较 小, 市 场 竞 争 的 加 剧 可 能 导 致 公 司 相 关 产 品 价 格 波 动, 影 响 公 司 业 绩 主 要 对 策 : 公 司 实 行 内 贸 出 口 及 委 托 加 工 的 三 种 销 售 模 式, 同 时 战 略 从 头 孢 向 天 然 植 物 药 类 常 用 药 药 品 包 转 化 国 内 销 售 实 现 分 线 经 营, 加 大 三 终 端 的 开 发, 尝 试 口 服 固 体 制 剂 直 接 在 欧 美 等 国 的 注 册, 积 极 开 展 国 内 项 目 合 作 与 市 场 拓 展, 大 力 开 展 国 际 合 作, 完 成 公 司 产 品 直 接 在 国 外 的 注 册, 固 定 避 免 产 品 受 政 策 的 影 响, 报 告 期 内 公 司 的 销 售 保 持 了 稳 定 的 增 长, 没 有 受 到 市 场 的 影 响 6 政 策 及 监 管 风 险 原 因 及 影 响 : 由 于 医 药 产 品 会 影 响 到 患 者 的 生 命 安 全, 我 国 政 府 制 定 了 严 格 的 监 管 措 施, 其 中 包 括 对 产 品 的 审 批, 质 量 标 准 的 监 管 等 如 果 某 医 药 制 造 企 业 不 能 够 达 到 政 府 监 管 部 门 的 要 求, 会 影 响 到 其 生 产 经 营 许 可 持 续 性 另 外, 近 年 来 政 府 对 药 品 的 价 格 进 行 多 次 调 控 并 且 出 台 了 一 系 列 政 策, 这 可 能 会 对 医 药 企 业 的 盈 利 水 平 形 成 一 定 的 限 制 另 外 随 着 环 境 污 染 的 关 注 越 来 越 高, 政 府 也 针 对 医 药 企 业 的 排 污 加 强 了 监 管, 医 药 行 业 的 成 本 也 将 受 此 影 响 提 升 主 要 对 策 : 针 对 此 公 司 建 立 了 防 控 体 系, 从 内 加 强 质 量 安 全 等 管 理, 对 外 加 大 与 政 府 的 沟 通, 并 及 时 了 解 政 府 的 各 项 政 策, 建 立 相 应 的 应 急 预 案, 防 范 安 全 风 险 质 量 风 险 财 务 风 险 及 各 类 经 营 风 险, 采 取 各 种 措 施 使 风 险 在 可 控 范 围 内, 保 证 投 资 人 的 资 金 安 全 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 报 告 期 内, 无 新 增 风 险 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 否 标 准 无 保 留 意 见 19

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 五 ( 二 )1 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 五 ( 二 )2 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 五 ( 二 )3 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 1. 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 - - 2 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 - - 销 售 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) - - 4 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) - - 5 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 0.00 0.00 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 上 官 清 和 黄 金 秀 夫 妇 为 公 司 担 保 向 交 通 银 60,000,000.00 是 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 申 请 流 动 资 金 贷 款 总 计 - 60,000,000.00-2015 年 2 月 5 日, 上 官 清 及 配 偶 黄 金 秀 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 签 订 保 证 合 同, 为 公 司 向 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 申 请 流 动 资 金 贷 款 陆 仟 万 元 人 民 币 提 供 个 人 连 20

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 带 责 任 保 证 交 易 标 的 为 人 民 币 陆 仟 万 元 的 银 行 贷 款 担 保 该 事 项 已 于 2015 年 8 月 21 日 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 进 行 了 确 认, 并 通 过 了 2015 年 9 月 11 日 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 2. 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 2014 年 07 月 10 日, 上 官 清 黄 金 秀 上 官 世 萌 已 签 署 一 致 行 动 协 议, 主 要 条 款 包 括 :1 三 方 同 意, 在 处 理 有 关 金 鸿 药 业 经 营 发 展 且 根 据 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 和 珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 下 称 公 司 章 程 ) 需 要 由 目 标 公 司 股 东 大 会 作 出 决 议 的 事 项 时 均 应 采 取 一 致 行 动 ; 采 取 一 致 行 动 的 方 式 为 : 就 有 关 金 鸿 药 业 经 营 发 展 的 事 项 向 股 东 大 会, 董 事 会 行 使 提 案 权 和 在 相 关 股 东 大 会 上 行 使 表 决 权 时 保 持 一 致 ;2 三 方 同 意, 本 协 议 有 效 期 内, 在 任 一 方 拟 就 有 关 金 鸿 药 业 经 营 发 展 的 重 大 事 项 向 股 东 大 会 董 事 会 提 出 议 案 之 前, 或 在 行 使 股 东 大 会 等 事 项 的 表 决 权 之 前, 一 致 行 动 人 内 部 先 对 相 关 议 案 或 表 决 事 项 进 行 协 调 ; 出 现 意 见 不 一 致 时, 以 上 官 清 意 见 为 准 ;3 在 本 协 议 有 效 期 内, 除 关 联 交 易 需 要 回 避 的 情 形 外, 三 方 保 证 在 参 加 金 鸿 药 业 股 东 大 会 行 使 表 决 权 时 按 照 三 方 事 先 协 调 所 达 成 的 一 致 意 见 行 使 表 决 权 一 方 可 以 亲 自 参 加 公 司 召 开 的 股 东 大 会, 也 可 以 委 托 本 协 议 他 方 代 为 参 加 股 东 大 会 并 行 使 表 决 权 ;4 三 方 承 诺 : 在 作 为 金 鸿 药 业 股 东 期 间, 不 与 其 他 股 东 签 署 任 何 一 致 行 动 协 议 或 作 出 类 似 安 排, 也 不 会 作 出 影 响 目 标 公 司 控 制 权 稳 定 性 的 其 他 行 为 2014 年 07 月 10 日, 晨 安 医 药 公 司 实 际 控 制 人 上 官 清 黄 金 秀 上 官 世 萌 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 承 诺 : 在 上 官 清 黄 金 秀 上 官 世 萌 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 期 间, 晨 安 医 药 / 本 人 及 晨 安 医 药 / 本 人 控 制 的 其 他 企 业 不 会 直 接 或 间 接 从 事 任 何 与 公 司 及 其 下 属 公 司 主 要 经 营 业 务 构 成 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 关 系 的 生 产 与 经 营, 亦 不 会 投 资 或 新 设 任 何 与 公 司 及 其 下 属 公 司 主 要 经 营 业 务 构 成 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 关 系 的 其 他 企 业 晨 安 医 药 / 本 人 违 反 上 述 承 诺 给 公 司 造 成 损 失 的, 晨 安 医 药 / 本 人 将 赔 偿 公 司 由 此 遭 受 的 损 失 上 述 承 诺 在 上 官 清 黄 金 秀 上 官 世 萌 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 且 晨 安 医 药 为 上 官 清 黄 金 秀 上 官 世 萌 关 联 企 业 期 间 持 续 有 效 报 告 期 内, 承 诺 人 均 未 发 生 违 反 承 诺 的 事 项 3. 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 单 位 : 元 资 产 权 利 受 限 账 面 价 值 占 总 资 产 的 发 生 原 因 类 型 比 例 土 地 及 地 上 建 筑 物 的 头 孢 制 获 得 交 通 银 行 股 份 有 限 剂 车 间 宿 舍 抵 押 17,655,668.67 7.85% 公 司 珠 海 分 行 陆 仟 万 元 楼 头 孢 综 合 授 信 额 度 楼 和 实 验 累 计 值 - 17,655,668.67 7.85% - 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 2014 年 12 月 24 日 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 以 房 地 产 等 为 抵 押 向 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 申 请 借 款 议 案,2015 年 1 月 9 日 经 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 以 房 地 产 等 为 抵 押 向 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 珠 海 分 行 申 请 借 款 议 案 21

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 12,440,000 41.47% 18,040,000 30,480,000 46.46% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 4,524,000 15.08% 3,915,000 8,439,000 12.86% 董 事 监 事 高 管 4,077,000 13.59% 3,460,000 7,537,000 11.49% 核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00% 有 限 售 股 份 总 数 17,560,000 58.53% 17,560,000 35,120,000 53.54% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 12,612,000 42.04% 12,612,000 25,224,000 38.45% 董 事 监 事 高 管 14,040,000 46.80% 14,040,000 28,080,000 42.80% 核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00% 总 股 本 30,000,000-35,600,000 65,600,000 - 普 通 股 股 东 人 数 89 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 期 末 持 期 末 持 有 限 售 期 末 持 有 无 限 售 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 股 比 例 股 份 数 量 股 份 数 量 1 黄 金 秀 8,208,000 8,208,000 16,416,000 25.02% 12,312,000 4,104,000 2 广 东 省 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 6,000,000 6,000,000 12,000,000 18.29% 0 12,000,000 3 上 官 清 6,048,000 5,439,000 11,487,000 17.51% 9,072,000 2,415,000 4 孙 义 明 3,717,000 3,709,000 7,426,000 11.32% 6,480,000 946,000 5 上 官 世 萌 2,880,000 2,880,000 5,760,000 8.78% 3,840,000 1,920,000 6 珠 海 金 为 投 资 管 理 有 限 公 司 7 九 泰 基 金 - 招 商 证 券 - 九 泰 基 金 - 新 三 板 6 号 资 产 管 理 计 划 8 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 做 市 专 用 证 券 账 户 2,400,000 2,400,000 4,800,000 7.32% 3,200,000 1,600,000 0 1,400,000 1,400,000 2.13% 0 1,400,000 0 1,233,000 1,233,000 1.88% 0 1,233,000 22

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 9 广 东 中 科 招 商 创 业 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 - 沃 土 新 三 板 一 号 证 券 投 资 基 金 10 九 泰 基 金 - 华 泰 证 券 - 新 三 板 5 号 资 产 管 理 计 划 0 738,000 738,000 1.13% 0 738,000 0 600,000 600,000 0.91% 0 600,000 合 计 29,253,000 32,607,000 61,860,000 94.29% 34,904,000 26,956,000 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 公 司 股 东 中, 黄 金 秀 为 上 官 清 之 妻, 上 官 世 萌 为 上 官 清 与 黄 金 秀 之 子 金 为 投 资 为 上 官 清 上 官 世 萌 实 际 控 制 孙 义 明 为 黄 金 秀 之 妹 夫 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 数 量 变 动 期 末 股 份 数 量 计 入 权 益 的 优 先 股 - - - 计 入 负 债 的 优 先 股 - - - 优 先 股 总 计 - - - 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 无 控 股 股 东, 上 官 清 黄 金 秀 上 官 世 萌 为 公 司 共 同 实 际 控 制 人 报 告 期 内 无 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 无 控 股 股 东, 上 官 清 黄 金 秀 上 官 世 萌 为 公 司 共 同 实 际 控 制 人 到 本 期 末 上 官 清 直 接 持 有 公 司 1,148.7 万 股 股 份, 通 过 金 为 投 资 间 接 持 有 公 司 200 万 股 股 份, 在 报 告 期 内 一 直 担 任 公 司 董 事 长 职 务 ; 黄 金 秀 直 接 持 有 公 司 1,641.6 万 股 股 份, 在 报 告 期 内 一 直 担 任 公 司 董 事 职 务 ; 上 官 世 萌 直 接 持 有 公 司 576 万 股 股 份, 通 过 金 为 投 资 间 接 持 有 公 司 136 万 股 股 份, 公 司 共 同 实 际 控 制 人 直 接 间 接 持 有 公 司 3702.3 万 股 股 份, 占 公 司 股 份 的 56.44% 黄 金 秀, 女,1962 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 1980 年 至 1984 年 于 湖 北 省 长 阳 县 乐 园 供 销 社 任 售 货 员 ;1984 年 至 1989 年 于 湖 北 省 宜 昌 市 第 四 制 药 厂 任 研 究 员 助 理 ;1989 年 至 1994 年 于 湖 北 省 宜 昌 市 医 药 供 销 公 司 任 业 务 主 办 ;1995 年 至 1998 年 于 珠 海 市 医 药 进 出 口 公 司 拱 北 分 公 司 任 财 务 部 经 理 ;1999 年 至 2010 年 于 珠 海 市 拱 北 医 药 有 限 公 司 任 副 总 经 理 2005 年 至 今 任 有 限 公 司 公 司 董 事 上 官 清, 男,1962 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 1982 年 至 1991 年 于 湖 北 23

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 省 宜 昌 市 第 四 制 药 厂 历 任 组 长 班 长 工 段 长 车 间 主 任 副 厂 长 ;1992 年 至 1998 年 于 珠 海 市 医 药 进 出 口 公 司 拱 北 分 公 司 任 经 理 ;1999 年 至 2010 年 于 珠 海 市 拱 北 医 药 有 限 公 司 任 董 事 长 2005 年 至 今 任 有 限 公 司 公 司 董 事 长 上 官 世 萌, 男,1986 年 生, 中 国 香 港 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2009 年 至 2010 年 于 广 发 证 券 珠 海 分 公 司 任 营 业 部 营 业 员 ; 2011 年 至 2014 年 任 公 司 监 事 并 于 2014 年 辞 去 监 事 职 务 2010 年 至 今 任 有 限 公 司 公 司 总 经 理 助 理 报 告 期 内 无 变 化 四 股 份 代 持 情 况 无 24

第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 活 跃 做 市 交 易, 增 加 股 东 分 散 度, 引 入 新 2014 年 12 月 25 日 2015 年 3 月 18 日 7.00 元 / 股 1,000,000 股 7,000,000 元 0 2 0 0 0 的 做 市 商 公 司 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 将 否 主 要 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 本 次 股 票 发 行 的 目 的 为 扩 充 公 司 流 动 资 金, 加 大 研 发 投 入, 2015 年 4 月 27 日 2015 年 10 月 19 日 20.00 元 / 股 1,800,000 股 36,000,000 元 0 0 0 3 4 增 加 市 场 开 拓, 使 资 产 负 债 结 构 更 趋 稳 健, 促 进 提 升 企 业 的 否 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 保 障 公 司 经 营 的 持 续 发 展 25

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 二 间 接 融 资 情 况 ( 如 有 ) 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 存 续 时 间 是 否 违 约 担 保 借 款 担 保 借 款 担 保 借 款 保 证 借 款 保 证 借 款 保 证 借 款 担 保 借 款 2015 年 2 月 5 日 交 通 银 行 珠 5,000,000.00 5.89% 至 2016 年 2 月 5 海 夏 湾 支 行 日 否 2015 年 3 月 26 日 交 通 银 行 珠 1,000,000.00 5.89% 至 2016 年 3 月 26 海 夏 湾 支 行 日 否 2015 年 7 月 13 日 招 商 银 行 珠 1,000,000.00 5.34% 至 2016 年 7 月 13 海 分 行 日 否 2015 年 2 月 6 日 交 通 银 行 珠 5,555,000.00 6.04% 至 2018 年 2 月 6 海 夏 湾 支 行 日 否 2015 年 6 月 26 日 交 通 银 行 珠 4,500,000.00 6.05% 至 2018 年 6 月 24 海 夏 湾 支 行 日 否 2015 年 4 月 30 日 交 通 银 行 珠 3,010,000.00 6.05% 至 2018 年 4 月 30 海 夏 湾 支 行 日 否 2015 年 2 月 5 日 交 通 银 行 珠 9,890,000.00 5.90% 至 2015 年 8 月 5 海 夏 湾 支 行 日 否 合 计 - 29,955,000.00 - - - 三 利 润 分 配 情 况 ( 如 有 ) 15 年 分 配 预 案 : 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 待 定 0.8 元 - - 注 : 请 在 此 披 露 以 2015 年 12 月 31 日 为 基 准 日 进 行 利 润 分 配 的 分 配 预 案 14 年 利 润 分 配 情 况 : 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 2015 年 5 月 27 日 1.5 元 - - 2015 年 11 月 26 日 - - 10 注 : 请 在 此 披 露 2015 年 内 发 生 过 的 利 润 分 配 的 情 况, 包 括 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 26

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 上 官 清 董 事 长 男 53 研 究 生 2014-10 至 2017-10 是 黄 金 秀 董 事 女 53 高 中 2014-10 至 2017-10 是 谢 辉 董 事 兼 总 经 理 男 61 研 究 生 2014-10 至 2017-10 是 孙 义 明 董 事 男 52 高 中 2014-10 至 2017-10 是 陈 石 明 董 事 男 48 研 究 生 2014-10 至 2017-10 否 刘 子 敬 监 事 会 主 席 男 38 研 究 生 2014-10 至 2017-10 否 李 莎 监 事 女 36 本 科 2014-10 至 2017-10 是 雷 炜 监 事 女 38 中 专 2014-10 至 2017-10 是 张 玉 华 执 行 总 经 理 男 44 中 专 2015-04 至 2018-04 是 刘 立 军 董 事 会 秘 书 女 44 本 科 2014-03 至 2017-03 是 刘 立 军 副 总 经 理 女 44 本 科 2015-04 至 2018-04 是 明 建 生 副 总 经 理 兼 总 男 48 本 科 2015-04 至 2018-04 是 工 程 师 洪 艳 副 总 经 理 兼 质 女 40 本 科 2015-04 至 2018-04 是 量 受 权 人 李 一 新 副 总 经 理 男 53 大 专 2015-04 至 2018-04 是 刘 成 利 财 务 总 监 男 43 研 究 生 2015-04 至 2018-04 是 么 树 林 副 总 经 理 男 55 大 专 2015-04 至 2018-04 是 董 事 会 人 数 :5 监 事 会 人 数 :3 高 级 管 理 人 员 人 数 :8 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 无 控 股 股 东, 上 官 清 黄 金 秀 上 官 世 萌 为 公 司 共 同 实 际 控 制 人 上 官 清 在 报 告 期 内 一 直 担 任 公 司 董 事 长 职 务 ; 黄 金 秀 在 报 告 期 内 一 直 担 任 公 司 董 事 职 务 ; 上 官 世 萌 任 总 经 理 助 理 职 务, 上 官 清 黄 金 秀 为 夫 妻 关 系, 上 官 世 萌 为 二 人 之 子 ; 报 告 期 内, 三 人 合 计 直 接 间 接 持 股 比 例 一 直 超 过 50%, 且 未 发 生 重 大 变 化 ; 三 人 一 直 密 切 合 作, 对 公 司 发 展 战 略 重 大 经 营 决 策 日 常 经 营 活 动 均 有 相 同 的 意 见 共 同 实 施 重 大 影 响, 在 公 司 历 次 股 东 会 股 东 大 会 董 事 会 上 均 有 相 同 的 表 决 意 见 孙 义 明 在 报 告 期 内 一 直 担 任 董 事 职 务, 为 黄 金 秀 之 妹 夫 ( 二 ) 持 股 情 况 单 位 : 股 期 末 普 通 年 初 持 普 通 股 股 年 末 持 普 通 期 末 持 有 股 票 姓 名 职 务 数 量 变 动 股 持 股 比 数 股 股 数 期 权 数 量 例 黄 金 秀 董 事 8,208,000 8,208,000 16,416,000 25.02% 0 27

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 上 官 清 董 事 长 6,048,000 5,439,000 11,487,000 17.51% 0 孙 义 明 董 事 3,717,000 3,709,000 7,426,000 11.32% 0 谢 辉 董 事 兼 总 经 理 144,000 144,000 288,000 0.43% 0 合 计 18,117,000 17,500,000 35,617,000 54.28% 0 ( 三 ) 变 动 情 况 董 事 长 是 否 发 生 变 动 否 信 息 统 计 总 经 理 是 否 发 生 变 动 否 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 否 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 姓 名 期 初 职 务 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 张 玉 华 副 总 经 理 新 任 执 行 总 经 理 促 进 销 售 系 统 资 源 整 合, 利 于 企 业 的 生 产 销 售 管 理 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 张 玉 华 高 级 管 理 人 员 简 历 : 男,1971 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1993 年 至 2005 年 于 湖 北 省 宜 昌 市 钢 锹 厂 任 业 务 员 2005 年 加 入 公 司, 历 任 办 公 室 主 任, 浙 江 省 销 售 经 理 公 司 销 售 部 副 经 理 经 理, 浙 江 省 区 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 现 任 公 司 执 行 总 经 理, 分 管 销 售 总 部 业 务 刘 立 军 明 建 生 洪 艳 李 一 新 刘 成 利 么 树 林 为 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 通 过 的 续 聘 高 级 管 理 人 员 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 107 89 生 产 人 员 186 175 销 售 人 员 252 268 技 术 人 员 73 95 财 务 人 员 13 13 员 工 总 计 631 640 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 0 0 硕 士 4 5 本 科 130 127 专 科 211 230 专 科 以 下 286 278 员 工 总 计 631 640 28

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 人 员 相 对 稳 定, 严 格 执 行 人 才 招 聘 培 训 薪 酬 等 各 项 管 理 制 度 根 据 人 员 类 型 完 善 了 各 项 绩 效 考 核 管 理 制 度, 报 告 期 内 除 了 购 买 社 保 外 还 为 员 工 购 买 了 住 房 公 积 金 在 报 告 期 内 相 关 制 度 没 有 大 的 变 化 ( 二 ) 核 心 员 工 单 位 : 股 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 3 3 220,000 0 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 洪 艳, 女,1975 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1998 年 至 2002 年 于 宜 昌 民 康 药 业 有 限 公 司 任 车 间 主 任 ;2002 年 至 2005 年 于 珠 海 联 邦 制 药 股 份 有 限 公 司 任 研 究 所 项 目 负 责 人,2005 年 至 今 历 任 有 限 公 司 公 司 研 究 所 所 长 副 总 经 理 现 任 公 司 副 总 经 理 质 量 受 权 人 李 莎, 女,1979 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2002 年 7 月 至 2004 年 10 月 于 珠 海 联 邦 制 药 股 份 有 限 公 司 任 研 究 员 注 册 专 员 ;2006 年 至 今 历 任 公 司 研 究 所 主 管 副 所 长 所 长 2012 年 至 今 任 公 司 监 事 于 凯, 女,1978 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2001 年 至 2009 年 历 任 丽 珠 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 研 究 所 主 管 市 场 部 医 学 经 理 ;2010 年 至 今 任 公 司 企 划 部 总 监 在 报 告 期 内 无 变 动 29

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 是 否 是 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 挂 牌 业 务 操 作 指 南 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 持 续 信 息 披 露 业 务 指 南 ( 试 行 ) 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 建 立 现 代 企 业 制 度, 报 告 期 内 制 订 了 固 定 资 产 管 理 制 度 公 积 金 方 案 等, 确 保 规 范 运 作, 维 护 公 司 的 整 体 利 益, 公 平 对 待 所 有 股 东 真 实 准 确 完 整 及 时 履 行 公 司 的 信 息 披 露 义 务 认 真 做 好 投 资 者 关 系 管 理 工 作 报 告 期 内, 为 进 一 步 强 化 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 自 律 意 识 风 险 意 识 和 规 范 运 作 意 识, 公 司 董 事 会 就 防 控 内 幕 交 易 和 规 范 关 联 交 易 的 有 关 文 件 案 例, 在 公 司 范 围 内 对 相 关 人 员 进 行 了 培 训 学 习 报 告 期 内, 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 知 情 人 员 做 到 了 在 临 时 报 告 及 重 大 事 项 的 编 制 审 议 和 披 露 期 间, 严 守 保 密 规 定, 没 有 向 外 界 泄 露 透 漏 传 播 公 司 的 内 幕 信 息, 公 司 无 内 幕 信 息 知 情 人 违 规 买 卖 公 司 股 票 的 情 形, 无 监 管 处 罚 记 录 公 司 信 息 披 露 的 质 量 和 标 准 得 到 进 一 步 提 高, 更 好 地 增 强 了 信 息 披 露 的 透 明 度 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 严 格 按 照 公 司 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求, 召 集 召 开 股 东 大 会 公 司 能 够 平 等 对 待 所 有 股 东, 中 小 股 东 与 大 股 东 享 有 平 等 地 位, 确 保 全 体 股 东 能 充 分 行 使 自 己 的 合 法 权 利 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 中 明 确 规 定 了 股 东 大 会 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 股 东 的 参 会 资 格 和 对 董 事 会 的 授 权 原 则 等, 董 事 会 在 报 告 期 内 做 到 认 真 审 议 并 安 排 股 东 大 会 的 审 议 事 项 等 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 章 程 对 纠 纷 解 决 机 制 关 联 股 东 和 董 事 回 避 制 度 财 务 会 计 管 理 等 内 容 做 了 明 确 规 定 报 告 期 内, 公 司 的 重 要 人 事 变 动 对 外 投 资 融 资 关 联 交 易 担 保 等 事 项 均 按 有 关 规 定 履 行 了 程 序 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 对 公 司 章 程 进 行 了 如 下 修 改 : 一 2015 年 5 月 11 日 召 开 的 2014 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 重 新 制 订 公 司 章 程 的 议 案, 决 定 对 公 30

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 司 章 程 作 如 下 修 改 公 司 章 程 第 3.05 条 : 原 文 公 司 的 发 起 人 为 :1 广 东 省 科 技 创 业 投 资 公 司 住 所 : 广 州 市 越 秀 区 先 烈 中 路 100 号 高 中 心 大 楼 14 楼 修 订 公 司 的 发 起 人 为 :1 广 东 省 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 17 号 4301 房 自 编 号 1 房 公 司 章 程 第 3.06 条 : 原 文 公 司 总 股 本 为 3100 万 股, 均 为 人 民 币 普 通 股 发 起 人 和 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 发 起 人 ( 股 东 ) 名 称 认 购 股 数 ( 万 股 ) 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 出 资 方 式 出 资 时 间 是 否 发 起 人 1 广 东 省 科 技 创 业 投 资 公 司 600.0 600.0 19.35% 净 资 产 2015.02.01 前 是 2 珠 海 金 为 投 资 管 理 有 限 公 司 240.0 240.0 7.74% 净 资 产 2015.02.01 前 是 3 黄 金 秀 820.8 820.8 26.48% 净 资 产 4 上 官 清 604.8 604.8 19.51% 净 资 产 5 上 官 世 萌 288.0 288.0 9.29% 净 资 产 6 孙 义 明 371.7 371.7 11.99% 净 资 产 7 谢 辉 14.4 14.4 0.46% 净 资 产 2015.02.01 前 2015.02.01 前 2015.02.01 前 2015.02.01 前 2015.02.01 前 是 是 是 是 是 8 非 发 起 人 合 计 160.3 160.3 5.17% 货 币 (100 万 ) 净 资 产 (60.3 万 ) 2015.02.01 前 否 合 计 3100 3100 100% 修 订 公 司 总 股 本 为 3100 万 股, 均 为 人 民 币 普 通 股 发 起 人 和 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 发 起 人 ( 股 东 ) 名 称 认 购 股 数 ( 万 股 ) 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 出 资 方 式 出 资 时 间 是 否 发 起 人 1 广 东 省 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 600 600 19.35% 净 资 产 2015.02.01 前 是 2 珠 海 金 为 投 资 管 理 有 限 公 司 240 240 7.74% 净 资 产 2015.02.01 前 是 31

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 3 黄 金 秀 820.8 820.8 26.48% 净 资 产 2015.02.01 前 是 4 上 官 清 604.8 604.8 19.51% 净 资 产 2015.02.01 前 是 5 上 官 世 萌 288 288 9.29% 净 资 产 6 孙 义 明 371.6 371.6 11.99% 净 资 产 7 谢 辉 14.4 14.4 0.46% 净 资 产 2015.02.01 前 2015.02.01 前 2015.02.01 前 是 是 是 8 非 发 起 人 合 计 160.4 160.4 5.17% 货 币 (100 万 ) 净 资 产 (60.4 万 ) 2015.02.01 前 否 合 计 3100 3100 100% 二 2015 年 5 月 12 日 召 开 的 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 审 议 通 过 了 关 于 因 本 次 股 票 发 行 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 该 议 案 针 对 2015 年 第 二 次 股 票 发 行 完 成 后 所 涉 及 的 公 司 注 册 资 本 变 更 股 份 总 数 变 更 等 情 况, 章 程 修 正 内 容 如 下 : 公 司 章 程 第 1.05 条 : 原 文 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 3,100 万 元 修 订 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 3,280 万 元 公 司 章 程 第 3.06 条 : 原 文 公 司 总 股 本 为 3,100 万 股, 均 为 人 民 币 普 通 股 发 起 人 和 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 发 起 人 ( 股 东 ) 名 称 认 购 股 数 ( 万 股 ) 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 出 资 方 式 出 资 时 间 是 否 发 起 人 1 2 广 东 省 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 珠 海 金 为 投 资 管 理 有 限 公 司 600.0 600.0 19.35% 净 资 产 2015.02.01 前 是 240.0 240.0 7.74% 净 资 产 2015.02.01 前 是 3 黄 金 秀 820.8 820.8 26.48% 净 资 产 2015.02.01 前 是 4 上 官 清 604.8 604.8 19.51% 净 资 产 2015.02.01 前 是 5 上 官 世 萌 288.0 288.0 9.29% 净 资 产 2015.02.01 前 是 6 孙 义 明 371.6 371.6 11.99% 净 资 产 2015.02.01 前 是 7 谢 辉 14.4 14.4 0.46% 净 资 产 2015.02.01 前 是 8 非 发 起 人 合 计 160.4 160.4 5.17% 合 计 3,100 3,100 100% 货 币 (100 万 ) 净 资 产 (60.4 万 ) 2015.02.01 前 否 32

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 修 订 公 司 总 股 本 为 3,280 万 股, 均 为 人 民 币 普 通 股 发 起 人 和 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 发 起 人 ( 股 东 ) 名 称 认 购 股 数 ( 万 股 ) 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 出 资 方 式 出 资 时 间 是 否 发 起 人 1 2 广 东 省 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 珠 海 金 为 投 资 管 理 有 限 公 司 600 600 18.29% 净 资 产 2015.02.01 前 是 240 240 7.32% 净 资 产 2015.02.01 前 是 3 黄 金 秀 820.8 820.8 25.02% 净 资 产 2015.02.01 前 是 4 上 官 清 604.8 604.8 18.44% 净 资 产 2015.02.01 前 是 5 上 官 世 萌 288 288 8.78% 净 资 产 2015.02.01 前 是 6 孙 义 明 371.6 371.6 11.33% 净 资 产 2015.02.01 前 是 7 谢 辉 14.4 14.4 0.44% 净 资 产 2015.02.01 前 是 8 非 发 起 人 合 计 340.4 340.4 10.38% 合 计 3,280 3,280 100% 货 币 (280 万 ) 净 资 产 (60.4 万 ) 2015.08.26 前 否 三 2015 年 11 月 11 日 召 开 的 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 因 本 次 资 本 公 积 转 增 股 本 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 该 议 案 针 对 本 次 资 本 公 积 转 增 股 本 完 成 后 所 涉 及 的 公 司 注 册 资 本 变 更 股 份 总 数 变 更 等 情 况, 修 改 公 司 章 程 的 相 应 内 容, 章 程 修 正 内 容 如 下 : 公 司 章 程 第 1.05 条 : 原 文 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 3,280 万 元 修 订 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 6,560 万 元 公 司 章 程 第 3.06 条 : 原 文 公 司 总 股 本 为 3,280 万 股, 均 为 人 民 币 普 通 股 发 起 人 和 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 发 起 人 ( 股 东 ) 名 称 认 购 股 数 ( 万 股 ) 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 出 资 方 式 出 资 时 间 是 否 发 起 人 1 2 广 东 省 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 珠 海 金 为 投 资 管 理 有 限 公 司 600 600 18.29% 净 资 产 2015.02.01 前 是 240 240 7.32% 净 资 产 2015.02.01 前 是 3 黄 金 秀 820.8 820.8 25.02% 净 资 产 2015.02.01 前 是 4 上 官 清 604.8 604.8 18.44% 净 资 产 2015.02.01 前 是 5 上 官 世 萌 288 288 8.78% 净 资 产 2015.02.01 前 是 6 孙 义 明 371.6 371.6 11.33% 净 资 产 2015.02.01 前 是 7 谢 辉 14.4 14.4 0.44% 净 资 产 2015.02.01 前 是 8 非 发 起 人 合 计 340.4 340.4 10.38% 货 币 (280 万 ) 2015.08.26 前 否 33

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 净 资 产 (60.4 万 ) 合 计 3,280 3,280 100% 修 订 公 司 总 股 本 为 6,560 万 股, 均 为 人 民 币 普 通 股 发 起 人 和 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 发 起 人 ( 股 东 ) 名 称 认 购 股 数 ( 万 股 ) 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 出 资 方 式 出 资 时 间 是 否 发 起 人 1 广 东 省 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 1,200 1,200 18.29% 净 资 产 资 本 公 积 转 增 2015.11.30 前 是 2 珠 海 金 为 投 资 管 理 有 限 公 司 480 480 7.32% 净 资 产 资 本 公 积 转 增 2015.11.30 前 是 3 黄 金 秀 1,641.6 1,641.6 25.02% 4 上 官 清 1,209.6 1,209.6 18.44% 5 上 官 世 萌 576 576 8.78% 6 孙 义 明 742.6 742.6 11.32% 7 谢 辉 28.8 28.8 0.44% 8 非 发 起 人 合 计 681.4 681.4 10.39% 净 资 产 资 本 公 积 转 增 净 资 产 资 本 公 积 转 增 净 资 产 资 本 公 积 转 增 净 资 产 资 本 公 积 转 增 净 资 产 资 本 公 积 转 增 货 币 (280 万 ) 净 资 产 (60.7 万 ) 资 本 公 积 转 增 (340.7 万 ) 2015.11.30 前 是 2015.11.30 前 是 2015.11.30 前 是 2015.11.30 前 是 2015.11.30 前 是 2015.11.30 前 否 合 计 6,560 6,560 100% ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 董 事 会 4 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 4 次 董 事 会, 审 议 通 过 包 括 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 变 更 公 司 股 票 转 让 方 式 定 向 发 行 股 票 方 案 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 等 28 项 决 议 事 项 监 事 会 2 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 2 次 监 事 会, 审 议 通 过 包 括 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 等 12 项 决 议 事 项 34

珠 海 金 鸿 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 股 东 大 会 5 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 5 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 按 公 司 章 程 规 定 须 经 股 东 大 会 审 议 的 25 项 决 议 事 项 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 和 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 现 代 企 业 制 度 规 范 公 司 运 作 公 司 三 会 的 召 集 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 信 息 披 露 工 作 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 做 到 及 时 准 确 完 整 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 时 披 露 重 要 信 息, 公 司 未 发 生 来 自 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 以 外 的 股 东 或 其 代 表 参 与 公 司 治 理 的 情 况 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作 接 待 投 资 者 的 来 访 和 咨 询, 指 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn/) 为 本 公 司 信 息 披 露 的 网 站 ; 公 司 严 格 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 有 关 信 息, 并 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息, 未 出 现 年 报 信 息 披 露 发 生 重 大 差 错 或 造 成 不 良 影 响 的 情 况 发 生 同 时 保 持 与 股 东 投 资 人 之 间 的 联 系, 积 极 与 潜 在 的 投 资 者 保 持 密 切 的 沟 通, 接 待 电 话 咨 询 邮 件 及 QQ 咨 询 多 次, 能 保 持 良 好 的 沟 通 ( 五 ) 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 本 年 度 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 ( 如 有 ) 无 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 不 存 在 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 业 务 方 面 : 公 司 拥 有 完 整 的 生 产 经 营 业 务 链, 能 够 进 行 独 立 的 采 购 销 售 人 员 方 面 : 公 司 与 控 股 股 东 在 劳 动 人 事 工 资 管 理 等 方 面 独 立 拥 有 独 立 的 人 事 职 能 部 门 经 营 管 理 团 队 资 产 方 面 : 公 司 资 产 独 立 完 整, 权 属 清 晰, 拥 有 独 立 完 整 的 生 产 相 关 设 施, 对 公 司 所 有 资 产 具 有 完 全 的 支 配 权 机 构 方 面 : 公 司 具 有 独 立 完 整 的 组 织 机 构, 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 进 行 机 构 的 建 立 财 务 方 面 : 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 开 设 独 立 的 银 行 账 户, 依 法 独 立 的 缴 纳 各 种 税 款 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 公 司 根 据 会 计 法 企 业 会 计 准 则 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 配 套 指 引 的 有 关 规 定, 已 制 定 了 报 销 凭 证 粘 贴 规 定 财 务 部 绩 效 评 定 管 理 办 法 财 务 支 付 单 据 填 制 及 发 票 移 交 审 批 规 范 财 务 支 付 审 批 制 度 产 品 收 率 考 核 方 案 成 本 费 用 管 理 办 法 费 用 报 销 管 理 规 定 合 同 管 理 制 度 会 计 档 案 管 理 制 度 会 计 凭 证 填 制 规 范 现 金 管 理 制 度 等 财 务 管 理 风 险 控 制 相 关 制 度, 覆 盖 了 公 司 财 务 的 各 个 重 要 环 节, 较 好 地 控 制 了 公 司 的 财 务 风 险 35