证 券 代 码 :261 证 券 简 称 : 佰 利 联 公 告 编 号 :216-16 河 南 佰 利 联 化 学 股 份 215 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 异 议 声 明 声 明 姓 名 职 务 内 容 和 原 因 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 是 否 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 244242 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 1 股 派 发 现 金 红 利 3.5 元 ( 含 税 ), 送 红 股 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 1 股 转 增 25 股 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 股 票 简 称 佰 利 联 股 票 代 码 261 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 申 庆 飞 郝 军 杰 办 公 地 址 河 南 省 焦 作 市 中 站 区 焦 克 路 河 南 省 焦 作 市 中 站 区 焦 克 路 传 真 391-3126111 391-3126111 电 话 391-3126666 391-3126666 电 子 信 箱 bll261@163.com bll261@163.com 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 1 公 司 主 业 与 产 品 用 途 公 司 主 要 从 事 钛 白 粉 锆 制 品 和 硫 酸 等 产 品 的 生 产 与 销 售, 为 钛 白 粉 行 业 领 军 企 业 之 一 钛 白 粉 的 化 学 名 称 为 二 氧 化 钛, 商 用 名 称 为 钛 白 粉, 化 学 分 子 式 为 TiO2 钛 白 粉 具 有 高 折 射 率, 理 想 的 粒 度 分 布, 良 好 的 遮 盖 力 和 着 色 力, 是 一 种 性 能 优 异 的 白 色 颜 料, 广 泛 应 用 于 涂 料 橡 胶 塑 料 造 纸 印 刷 油 墨 日 用 化 工 电 子 工 业 微 机 电 和 环 保 工 业 钛 白 粉 主 要 分 为 颜 料 级 和 非 颜 料 级 钛 白 粉 通 常 人 们 把 在 涂 料 油 墨 塑 料 橡 胶 造 纸 化 纤 美 1
术 颜 料 和 日 用 化 妆 品 等 行 业 中 以 白 色 颜 料 为 主 要 使 用 目 的 的 钛 白 粉 称 为 颜 料 级 钛 白 粉 二 氧 化 钛 颜 料 或 钛 白 粉 ; 而 把 在 搪 瓷 电 焊 条 陶 瓷 电 子 冶 金 等 工 业 部 门 以 纯 度 为 主 要 使 用 目 的 的 钛 白 粉 称 为 非 颜 料 级 钛 白 粉 或 非 涂 料 用 钛 白 粉 颜 料 级 钛 白 粉 按 结 晶 形 态 分 为 锐 钛 型 钛 白 粉 ( 简 称 A 型 ) 和 金 红 石 型 钛 白 粉 ( 简 称 R 型 ) 两 类 锐 钛 型 钛 白 粉 主 要 用 于 室 内 涂 料 油 墨 橡 胶 玻 璃 化 妆 品 肥 皂 塑 料 和 造 纸 等 工 业 金 红 石 型 钛 白 粉 比 锐 钛 型 钛 白 粉 具 有 更 好 的 耐 候 性 和 遮 盖 力, 主 要 用 于 高 级 室 外 涂 料 有 光 乳 胶 涂 料 塑 料 有 较 高 消 色 力 和 耐 候 要 求 的 橡 胶 材 料 高 级 纸 张 涂 层 等 非 颜 料 级 钛 白 粉 按 主 要 使 用 用 途 分 为 搪 瓷 级 钛 白 粉 电 焊 条 级 钛 白 粉 陶 瓷 级 钛 白 粉 电 子 级 钛 白 粉 等 多 种 类 型 2 行 业 发 展 现 状 与 周 期 性 特 点 随 着 前 期 国 家 经 济 的 高 速 发 展 和 城 镇 化 建 设 的 推 进, 钛 白 粉 行 业 经 历 了 一 波 繁 荣 发 展 期, 产 能 在 不 断 扩 张 然 而 近 几 年, 国 民 经 济 步 入 新 常 态, 在 房 地 产 行 业 的 滞 涨 和 国 家 环 保 压 力 下, 钛 白 粉 行 业 供 需 已 经 失 衡, 其 主 要 下 游 应 用 涂 料 行 业 增 长 率 出 现 了 明 显 的 萎 缩,215 年 我 国 涂 料 产 量 同 比 增 速 3.8%, 总 产 量 达 1711 万 吨, 是 近 1 余 年 来 第 二 个 低 速 增 长 期 据 国 家 化 工 行 业 生 产 力 促 进 中 心 钛 白 分 中 心 和 钛 白 粉 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 秘 书 处 对 全 国 能 维 持 正 常 生 产 的 42 家 规 模 以 上 的 全 流 程 型 钛 白 粉 生 产 企 业 ( 含 38 家 硫 酸 法 企 业 3 家 氯 化 法 企 业,1 家 兼 具 硫 酸 法 / 氯 化 法 企 业, 不 含 表 面 处 理 加 工 型 企 业 ) 的 数 据 统 计,215 年 以 上 企 业 的 钛 白 粉 生 产 总 量 为 232.3 万 吨, 相 比 214 年 的 243.5 万 吨 下 降 11.2 万 吨, 同 比 降 幅 为 4.6% 可 见, 钛 白 粉 行 业 现 状 与 我 国 经 济 发 展 状 况 相 似, 都 进 入 了 一 个 增 速 换 档 期 钛 白 粉 主 要 应 用 于 涂 料 塑 料 造 纸 等 下 游 应 用 领 域, 因 此 钛 白 粉 的 行 业 周 期 性 与 下 游 应 用 行 业 的 周 期 性 密 切 相 关 总 体 上 来 看, 作 为 精 细 化 工 的 钛 白 粉 行 业 运 行 周 期 与 国 家 宏 观 经 济 的 景 气 程 度 呈 现 出 较 强 的 正 相 关 性 3 经 营 模 式 与 业 绩 驱 动 公 司 采 用 化 工 企 业 典 型 的 连 续 型 大 规 模 生 产 模 式, 钛 白 粉 年 产 能 达 2 万 吨 ; 买 断 式 的 终 端 用 户 和 经 销 商 销 售 模 式, 内 设 销 售 部 和 进 出 口 部 分 别 负 责 产 品 的 内 销 和 出 口 工 作 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 营 业 收 入 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 215 年 2,634,532,199. 73 214 年 本 年 比 上 年 增 减 213 年 单 位 : 人 民 币 元 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 2,51,295,882. 11 2,51,295,882. 11 28.43% 1,722,5,618. 84 1,722,5,618. 84 111,435,586.31 63,14,783.54 63,14,783.54 76.49% 23,575,84.31 23,575,84.31 12,268,7.99 53,729,11.6 53,729,11.6 9.34% 17,628,936.24 17,628,936.24-561,933,424.3 21,72,155.8 21,72,155.8-2,766.71% -186,133,26.6 3-186,133,26.6 3 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ).57.33.33 72.73%.12.12 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ).57.33.33 72.73%.12.12 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 4.85% 2.89% 2.88% 1.97% 1.1% 1.1% 215 年 末 214 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 213 年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 2
资 产 总 额 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 5,761,43,537. 93 2,298,228,19. 75 会 计 政 策 变 更 的 原 因 及 会 计 差 错 更 正 的 情 况 4,642,361,53. 3 2,212,677,414. 88 4,642,361,53. 3 2,182,148,62. 6 24.1% 3,577,921,57. 87 5.32% 2,166,67,155. 32 3,577,921,57. 87 2,136,67,834. 5 公 司 根 据 财 政 部 215 年 11 月 发 布 的 企 业 会 计 准 则 解 释 第 7 号 的 规 定, 变 更 了 相 关 会 计 政 策 并 对 比 较 财 务 报 表 进 行 了 追 溯 调 整 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 619,3,156.46 72,366,373.56 578,482,699.57 734,652,97.14 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 14,49,47.45 32,222,271.69 17,566,1.71 53,563,54.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 14,439,47.46 31,97,761.39 12,259,746.56 47,378,36.33 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -213,811,868.41 17,74,797.2-12,299,548.49-245,562,84.42 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 名 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 普 通 股 股 26,358 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 23,738 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 前 1 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 单 位 : 股 许 刚 境 内 自 然 人 13.66% 27,927,76 2,945,37 质 押 3,82, 河 南 银 泰 投 资 焦 作 东 方 博 雅 投 资 汤 阴 县 豫 鑫 木 糖 开 发 有 限 公 司 青 岛 保 税 区 千 业 贸 易 有 限 公 司 长 城 国 融 投 资 管 理 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 数 量 9.86% 2,158,272 质 押 14,777,6 6.96% 14,218,838 质 押 6,7, 6.31% 12,95,318 质 押 7,3, 4.1% 8,199, 质 押 6,48, 国 有 1.59% 3,254,965 1.15% 2,349,6.93% 1,9,115 3
上 海 复 星 化 工 医 药 创 业 投 资.88% 1,8, 全 国 社 保 基 金 四 零 三 组 合 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ).81% 1,654,336 公 司 前 十 名 股 东 中, 河 南 银 泰 投 资 和 汤 阴 县 豫 鑫 木 糖 开 发 的 实 际 控 制 人 谭 瑞 清 青 岛 保 税 区 千 业 贸 易 的 实 际 控 制 人 杜 新 长 和 许 刚 于 21 年 3 月 3 日 签 订 的 一 致 行 动 协 议 已 于 214 年 7 月 15 日 到 期 终 止, 公 司 目 前 无 实 际 控 制 人 ; 除 上 述 情 况 外, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 的 情 况 无 2 公 司 优 先 股 股 及 前 1 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 ( 一 ) 经 济 环 境 分 析 215 年 中 国 经 济 进 入 增 速 换 档 期, 经 济 增 长 压 力 重 重, 实 体 经 济 走 势 疲 弱, 消 费 信 心 下 降 明 显, 投 资 整 体 增 速 下 滑, 进 出 口 持 续 低 迷, 民 营 企 业 倒 闭 潮 外 迁 势 头 扩 大 在 宏 观 经 济 低 迷 的 背 景 下, 钛 白 粉 市 场 行 情 越 发 惨 淡 国 际 钛 白 粉 产 品 价 格 持 续 下 跌 导 致 中 国 钛 白 粉 在 世 界 市 场 上 的 性 价 比 优 势 不 再 突 出, 出 口 萎 缩, 加 之 去 产 能 和 环 保 压 力, 导 致 国 内 钛 白 粉 价 格 连 创 新 低 面 对 困 难 的 经 济 基 本 面, 公 司 对 外 积 极 开 拓 市 场, 确 保 最 大 限 度 抢 占 市 场 占 有 率, 对 内 加 强 增 收 节 支 管 理, 压 缩 公 司 的 经 营 成 本, 提 高 产 品 毛 利 率, 成 功 打 赢 了 保 增 长 促 发 展 的 攻 坚 战 ( 二 ) 公 司 总 体 经 营 情 况 面 对 疲 软 的 市 场 形 势, 公 司 积 极 的 进 行 战 略 规 划, 寻 求 产 业 整 合, 延 伸 产 业 链 长 度, 拓 展 产 业 链 宽 度 ; 以 差 异 化 竞 争 思 路 为 导 向, 加 大 项 目 科 研 投 入, 研 发 新 产 品, 提 高 产 品 附 加 值, 增 强 核 心 竞 争 力 ; 增 收 节 支 优 化 内 部 管 理, 提 升 管 理 水 平 和 效 率 ; 顺 应 国 家 环 保 政 策, 不 断 提 升 节 能 减 排 和 资 源 综 合 利 用 水 平 215 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 26.35 亿 元, 较 上 年 上 升 28.43%; 实 现 利 润 总 额 1.36 亿 元, 较 上 年 上 升 85%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1.11 亿 元, 较 上 年 上 升 76.49% 据 国 家 化 工 行 业 生 产 力 促 进 中 心 钛 白 分 中 心 和 钛 白 粉 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 秘 书 处 统 计,215 年 我 国 钛 白 粉 全 流 程 生 产 企 业 有 42 家, 全 国 钛 白 粉 总 产 量 为 232.3 万 吨, 同 比 降 幅 为 4.6% 这 是 自 1998 年 以 后 至 215 年 的 17 年 间 首 次 出 现 的 全 行 业 总 产 量 下 降 (28 年 下 半 年 短 暂 期 的 下 降 除 外 ) 公 司 215 年 度 产 量 约 21 万 吨, 占 全 国 总 产 量 的 9% 左 右, 居 我 国 行 业 第 二 ( 三 )216 年 经 营 计 划 216 年, 我 们 要 牢 牢 把 握 住 一 切 市 场 机 遇, 充 分 利 用 业 已 形 成 的 规 模 市 场 优 势, 以 及 与 龙 蟒 钛 业 的 战 略 收 购 形 成 的 优 势, 顺 应 国 家 供 给 侧 改 革 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 政 策 方 向, 务 实 高 效 开 展 工 作, 加 大 兼 并 收 购 的 力 度, 进 一 步 提 升 行 业 集 中 度, 完 善 公 司 的 产 业 链, 提 高 国 际 竞 争 力 216 年, 公 司 将 继 续 稳 步 实 施 建 设 国 际 一 流 企 业 的 转 型 升 级 战 略, 进 一 步 扩 大 在 高 端 钛 白 产 品 领 域 的 市 场 份 额, 提 升 企 业 国 际 影 响 力 为 实 现 这 一 目 标, 首 先, 尽 快 实 现 氯 化 法 富 钛 料 钛 石 膏 制 砖 等 新 建 项 目 的 全 面 达 产 ; 其 次, 坚 定 不 移 实 施 产 品 结 构 优 化, 加 强 技 术 与 市 场 攻 关, 实 现 TR52 BLR674 BLR681 等 专 用 产 品 的 成 功 运 营 第 三, 要 紧 盯 安 全 环 保, 大 力 推 进 节 能 减 排, 塑 造 企 业 良 好 形 象 第 四, 继 续 深 入 开 展 增 收 节 支 活 动, 理 顺 管 理 瓶 颈, 以 管 理 促 效 益, 实 现 管 理 水 平 和 经 营 效 益 的 协 同 提 升 4
2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 1% 以 上 的 产 品 情 况 适 用 不 适 用 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 钛 白 粉 2,28,76,532.47 1,845,257,573.26 19.9% 19.5% 17.65%.96% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5 对 216 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 5