特 别 提 示 本 基 金 依 据 中 华 人 民 共 和 国 合 伙 企 业 法 及 基 金 设 立 的 相 关 法 律 和 法 规 依 法 设 立 本 基 金 属 于 封 闭 式 私 募 债 权 投 资 基 金, 其 组 织 形 式 为 有 限 合 伙 制 基 金 管 理 人 承 诺 所 介 绍

中 融 鼎 汇 贵 阳 经 适 房 投 资 基 金 介 绍 中 融 鼎 汇 ( 北 京 ) 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司

特 别 提 示 本 基 金 依 据 中 华 人 民 共 和 国 合 伙 企 业 法 及 基 金 设 立 的 相 关 法 律 和 法 规 依 法 设 立 本 基 金 属 于 封 闭 式 私 募 债 权 投 资 基 金, 其 组 织 形 式 为 有 限 合 伙 制 基 金 管 理 人 承 诺 所 介 绍 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 文 件 由 中 融 鼎 汇 ( 北 京 ) 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 主 要 股 东 为 中 铁 二 十 五 局 集 团 公 司 北 京 鼎 耀 资 产 管 理 有 限 公 司 北 京 典 轩 投 资 有 限 公 司 ) 出 具, 仅 向 意 向 投 资 者 提 供, 供 其 了 解 即 将 投 资 的 贵 阳 经 济 适 用 房 项 目 ( 贵 阳 理 想 城 项 目 ) 以 及 针 对 此 项 目 所 设 立 和 发 行 的 有 限 合 伙 企 业 的 相 关 信 息 本 文 件 及 其 内 容 均 为 保 密 信 息, 未 经 事 先 书 面 同 意, 本 文 件 不 可 被 复 制 或 分 发 本 文 件 的 内 容 亦 不 可 向 任 何 第 三 者 披 露, 一 旦 阅 读 本 文 件, 每 一 潜 在 投 资 者 应 被 视 为 已 同 意 此 项 条 款 意 向 投 资 者 在 决 定 是 否 投 资 本 基 金 时, 不 应 将 本 文 件 的 内 容 视 为 法 律 税 务 财 务 投 资 或 其 他 方 面 的 建 议, 而 应 自 行 独 立 做 出 判 断 或 另 行 寻 求 专 业 人 士 意 见 除 特 别 提 示 外, 本 文 件 其 他 内 容 不 具 有 法 律 约 束 力 不 应 被 视 为 亦 不 构 成 向 任 何 人 士 发 出 的 要 约 或 要 约 邀 请, 中 融 鼎 汇 ( 北 京 ) 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 不 保 证 会 接 受 任 何 投 资 意 愿, 基 金 发 行 的 具 体 方 案 以 基 金 投 资 协 议 及 相 关 的 协 议 为 主

目 录 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 第 五 部 分 第 六 部 分 基 金 要 素 基 金 方 案 交 易 结 构 风 险 保 障 项 目 介 绍 基 金 管 理 人

基 金 要 素 法 律 结 构 基 金 名 称 基 金 目 的 有 限 合 伙 制 中 融 鼎 汇 贵 阳 经 适 房 投 资 基 金 此 次 融 资 所 得 资 金 将 用 于 贵 阳 市 理 想 城 经 济 适 用 房 项 目 建 设 目 标 规 模 4 亿 元 人 民 币 ( 基 金 管 理 人 投 资 4000 万 元 人 民 币, 占 基 金 规 模 10% 作 为 劣 后 投 资 ) 有 限 合 伙 人 出 资 要 求 50 万 元 人 民 币 起 投 资 期 限 18 个 月 基 金 管 理 人 中 融 鼎 汇 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司,( 中 铁 二 十 五 局 集 团 公 司 控 股 ) 收 益 分 配 还 款 来 源 风 控 保 障 18 个 月 50 万 单 笔 认 购 金 额 <100 万 10%/ 年 100 万 单 笔 认 购 金 额 <300 万 11%/ 年 300 万 单 笔 认 购 金 额 <1000 万 12%/ 年 1000 万 单 笔 认 购 金 额 13%/ 年 每 半 年 分 配 一 次 收 益, 到 期 返 还 本 金 及 剩 余 收 益 住 宅 由 政 府 回 购 ( 不 低 于 4000 元 / 平 方 米 ), 内 部 定 向 销 售 款, 商 业 及 经 济 适 用 房 销 售 款 经 适 房 政 府 回 购 ; 在 建 工 程 抵 押 ; 项 目 公 司 股 权 100% 质 押 ; 项 目 公 司 母 公 司 法 人 无 限 连 带 担 保 ; 基 金 管 理 公 司 4000 万 元 劣 后 投 资

项 目 回 款 进 度 2014.1 2014.3 2014.9 2014.12 2015.4 2015.9 2015.12 2016.3 项 目 开 工, 政 府 付 款 3.9 亿 元 取 得 预 售 证, 政 府 付 款 3.25 亿 元 销 售 回 款 13.95 亿 元 工 程 竣 工, 政 府 付 款 3.25 亿 元 完 成 基 础 部 分, 政 府 付 款 1.95 亿 元 工 程 封 顶, 政 府 付 款 1.95 亿 元 销 售 回 款 14.75 亿 元 产 权 可 办, 政 府 付 款 0.65 亿 元 已 超 过 2 倍 覆 盖 项 目 借 款

基 金 方 案 投 资 策 略 本 基 金 投 资 于 贵 阳 市 林 恒 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司, 该 公 司 母 公 司 是 贵 阳 市 政 府 支 持 建 设 保 障 房 的 仅 有 的 两 家 公 司 之 一 基 金 投 资 款 用 于 开 发 贵 阳 市 南 明 区 理 想 城 经 适 房 项 目, 资 金 需 求 4 亿 元 项 目 总 建 筑 面 积 约 924372 平 方 米, 主 要 客 户 群 体 由 政 府 回 购 和 符 合 购 置 经 适 房 资 格 的 购 房 者 构 成 认 购 价 格 为 政 府 核 定 价 格, 销 售 有 保 障, 是 政 府 大 力 支 持 的 重 要 民 生 工 程, 也 是 当 地 最 后 一 个 经 适 房 项 目 投 资 管 理 本 基 金 管 理 人 依 托 股 东 中 铁 二 十 五 局 具 备 丰 富 的 房 地 产 一 二 级 开 发 建 设 管 理 经 验 对 贵 阳 市 南 明 区 龙 洞 堡 地 块 经 济 适 用 房 项 目, 采 取 要 件 监 管, 受 托 支 付 以 及 账 款 封 闭 管 理 方 式, 派 专 人 对 贵 州 林 恒 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 进 行 资 金 及 签 章 监 管, 指 定 项 目 公 司 负 责 人, 对 本 项 目 进 行 全 面 的 运 营 监 管, 科 学 严 格 地 管 理 资 金 用 于 本 项 目 的 拆 迁 款 及 开 发 资 金, 确 保 顺 利 进 行, 并 按 时 开 工 本 基 金 管 理 人 聘 请 独 立 审 计 和 律 师 事 务 所 参 与 控 制 和 管 理 收 益 保 障 政 府 签 署 回 购 合 同, 保 证 项 目 还 款 林 恒 泰 公 司 在 建 工 程 全 部 抵 押 给 本 基 金 管 理 人, 确 保 本 投 资 项 目 的 安 全

交 易 结 构 政 府 及 其 下 属 公 司 政 府 及 下 属 公 司 基 金 管 理 人 GP (4000 万 元 劣 后 投 资 ) 基 金 投 资 人 LP 承 销 嘉 禾 信 泰 出 具 购 房 协 议 管 理 出 资 贵 州 鸿 宇 秦 刚 连 带 责 任 担 保 鼎 汇 基 金 股 权 质 押 在 建 工 程 抵 押 贵 州 林 恒 泰 债 权 投 资 贵 阳 市 理 想 城 经 适 房 项 目 前 期 投 入 建 设 开 发

风 险 保 障 基 金 管 理 人 基 金 公 司 的 控 股 股 东 为 中 铁 二 十 五 局 集 团 公 司, 信 誉 卓 著 基 金 管 理 人 提 供 劣 后 投 资 政 府 及 其 下 属 企 业 回 购 结 构 化 设 计 基 金 管 理 人 定 向 认 购 基 金 规 模 10%(4000 万 元 ) 为 劣 后 投 资, 从 结 构 上 为 优 先 级 投 资 人 的 资 金 提 供 安 全 垫 政 府 及 下 属 企 业 承 诺 回 购, 且 底 价 锁 定, 收 益 充 分 保 障 还 款 来 源 在 建 工 程 抵 押 项 目 公 司 股 权 100% 质 押 母 公 司 + 法 人 + 基 金 管 理 公 司 资 金 及 项 目 运 营 全 程 监 管 理 想 城 在 建 工 程 100% 抵 押 给 本 基 金, 基 金 投 资 人 权 益 得 到 安 全 保 证 林 恒 泰 房 地 产 开 发 公 司 股 权 全 部 质 押, 确 保 还 款 及 时 鸿 宇 世 纪 房 地 产 开 发 公 司 公 司 法 人 为 此 次 融 资 提 供 无 限 连 带 责 任 担 保 基 金 派 专 人 对 资 金 进 行 全 程 监 管 和 印 鉴 的 合 理 使 用, 确 保 资 金 投 入 及 回 款 的 安 全, 同 时 对 项 目 全 程 监 管, 保 证 投 资 者 资 金 安 全

还 款 来 源 来 源 二 商 业 物 业 地 下 车 位 经 济 适 用 房 销 售 款 30 亿 元, 多 倍 覆 盖 本 基 金 借 款 来 源 四 经 适 房 项 目 可 获 得 银 行 支 持 来 源 一 政 府 承 诺 回 购, 回 购 价 款 13 亿 元, 多 倍 覆 盖 基 金 借 款 五 大 还 款 来 源 来 源 三 自 持 物 业 出 租 收 益, 保 证 长 期 现 金 流 来 源 五 母 公 司 的 业 务 收 入

南 明 区 政 府 及 金 阳 建 设 投 资 集 团 购 房 协 议

南 明 区 政 府 及 金 阳 建 设 投 资 集 团 购 房 补 充 协 议

南 明 区 龙 洞 堡 开 发 办 公 室 购 房 协 议

南 明 区 龙 洞 堡 开 发 办 公 室 购 房 补 充 协 议

南 明 区 政 府 及 贵 阳 水 利 发 展 投 资 集 团 购 房 协 议

南 明 区 政 府 及 贵 阳 水 利 发 展 投 资 集 团 购 房 补 充 协 议

贵 阳 东 部 新 城 建 设 开 发 投 资 公 司 购 房 协 议

贵 阳 东 部 新 城 建 设 开 发 投 资 公 司 购 房 补 充 协 议

项 目 介 绍 2007 年 12 月 17 日 贵 阳 市 人 民 政 府 贵 筑 报 2007 210 号 文 件 和 贵 发 改 项 字 2010 第 501 号 文 件 批 准 了 该 地 块 区 域 建 设 经 济 适 用 房 并 下 达 立 项 批 复 本 项 目 拆 迁 平 场 后 即 可 获 得 首 期 回 购 收 入, 回 购 客 户 群 稳 定, 地 方 政 府 政 策 保 障, 无 销 售 风 险, 可 充 分 保 证 项 目 还 款

项 目 介 绍 贵 阳 市 最 后 一 个 经 适 房 项 目 位 于 贵 阳 市 主 城 区 南 明 区 东 侧, 位 置 毗 邻 高 端 居 住 区 龙 洞 堡 片 区 ( 南 明 区 政 府, 东 部 新 城 所 在 ) 及 空 港 商 业 带 交 通 通 达 性 强 ; 距 离 市 中 心 及 各 个 城 区 标 志 性 区 域 都 不 超 过 10 分 钟 ; 周 边 道 路 都 与 城 区 相 连, 区 域 便 捷 本 项 目 环 境 紧 邻 原 始 森 林 公 园, 人 居 价 值 高 ; 市 政 配 套 设 施 齐 全, 生 活 便 利

项 目 介 绍 1. 项 目 名 称 : 贵 阳 市 南 明 区 理 想 城 经 适 房 项 目 2. 开 发 单 位 : 贵 州 林 恒 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 WWW.AAAA.COM 3. 建 设 地 点 : 贵 阳 市 南 明 区 龙 洞 堡, 北 至 机 场 高 速, 南 至 见 龙 洞 路 油 小 线 关 联 路 段, 西 至 青 年 路, 东 至 东 二 环 4. 建 设 规 模 : 总 建 筑 面 积 :924372.41m2 其 中 住 宅 面 积 :653937.46m2 商 业 面 积 :63531.16m2 地 下 车 位 :5000 个 5. 项 目 总 投 资 :290087 万 元 6. 项 目 资 金 方 案 : 融 资 40000 万 元, 其 余 自 筹 7. 项 目 建 设 周 期 :36 个 月

贵 阳 市 住 建 局 关 于 本 项 目 的 批 复 文 件

国 有 土 地 使 用 证

建 设 用 地 规 划 许 可 证

项 目 公 司 介 绍 贵 州 林 恒 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 隶 属 贵 州 鸿 宇 世 纪 企 业 集 团 集 团 自 成 立 以 来, 不 断 开 拓 进 取 创 新 发 展 已 成 功 的 开 发 了 世 纪 南 山 碧 园 花 城 等 项 目, 总 计 开 发 面 积 百 万 平 米, 总 产 值 45 亿 元

项 目 文 件

基 金 管 理 人 中 融 鼎 汇 ( 北 京 ) 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 是 由 中 铁 二 十 五 局 集 团 公 司 及 其 合 作 企 业 共 同 出 资 设 立 的 一 家 以 发 起 设 立 私 募 股 权 基 金 股 ( 债 ) 权 投 融 资 及 投 资 管 理 为 主 业 的 专 业 性 投 资 企 业 公 司 成 立 于 2011 年, 注 册 资 本 金 1 亿 元 人 民 币 公 司 凭 借 股 东 强 大 央 企 背 景 和 投 融 资 管 理 专 业 经 验, 充 分 发 挥 基 金 团 队 广 泛 的 优 质 项 目 资 源 敏 锐 的 投 资 眼 光 专 业 的 基 金 管 理 能 力, 并 合 理 有 效 运 用 其 丰 富 的 金 融 及 地 产 行 业 资 源 助 力 于 中 国 房 地 产 企 业 健 康 可 持 续 发 展, 为 众 多 企 业 提 供 金 融 解 决 方 案, 并 为 投 资 人 持 续 创 造 价 值 目 前 管 理 基 金 资 产 五 十 亿 元, 累 计 管 理 基 金 资 产 规 模 逾 百 亿 元 ; 累 计 投 资 项 目 开 发 面 积 超 出 伍 佰 万 平 米, 并 且 公 司 的 专 业 管 理 能 力 及 核 心 能 力, 得 到 业 界 和 政 府 相 关 部 门 高 度 认 可, 目 前 已 着 手 成 为 国 家 开 发 银 行 发 起 的 北 京 市 基 础 设 施 发 展 产 业 基 金 和 中 关 村 发 起 的 中 关 村 产 业 园 区 科 技 金 融 产 业 基 金 石 景 山 (CRD) 金 融 城 生 态 产 业 投 资 基 金 的 发 起 单 位

项 目 亮 点 背 景 坚 实 政 策 支 持 安 全 性 高 销 售 保 障 流 动 性 高 位 置 优 越 基 金 公 司 的 控 股 股 东 为 中 铁 二 十 五 局 集 团 公 司, 信 誉 卓 著 贵 阳 市 最 后 一 个 经 适 房 项 目, 贵 阳 市 政 府 支 持 建 设 保 障 房 的 仅 有 的 两 家 公 司 之 一 ; 政 府 承 诺 回 购 项 目 财 务 及 运 营 监 控 完 备, 各 项 保 障 措 施 齐 全 经 济 适 用 房 无 销 售 压 力, 回 款 迅 速 基 金 收 益 每 半 年 支 付 一 次, 支 付 频 率 高, 资 金 流 动 性 强 位 于 主 城 区, 交 通 便 利, 环 境 优 雅, 配 套 齐 全

中 融 鼎 汇 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 广 安 门 南 街 42 号 中 建 二 局 大 厦