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96 年 度 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 第 一 章 概 論 內 容 大 綱 一 電 子 業 發 展 概 況 與 願 景 二 電 子 產 品 分 類 三 96 年 度 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 原 則 第 二 章 資 訊 設 備 產 品 一 資 訊 硬 體 產 業 現 況 分 析 二 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 產 品 三 光 碟 機 產 品 四 液 晶 面 板 產 品 五 數 位 相 機 產 品 六 MP3 播 放 機 第 三 章 通 訊 設 備 產 品 一 通 訊 設 備 分 類 二 我 國 在 全 球 排 名 列 前 茅 之 通 訊 設 備 產 品 三 通 訊 設 備 產 業 概 況 四 我 國 通 訊 設 備 產 業 前 十 大 產 品 五 行 動 電 話 產 品 六 GPS 導 航 產 品 七 網 路 通 訊 相 關 產 品 1. 無 線 區 域 網 路 產 品 2. 數 位 用 戶 迴 路 用 戶 端 設 備 產 品 3. 網 路 語 音 產 品 4. SOHO 路 由 器 產 品 5. 纜 線 用 戶 端 設 備 產 品 6. 乙 太 區 域 網 路 交 換 器 7. 數 位 電 話 機 第 四 章 積 體 電 路 產 品 一 半 導 體 與 積 體 電 路 二 半 導 體 產 品 分 類 三 我 國 積 體 電 路 產 業 結 構 四 業 務 概 況 五 積 體 電 路 流 程 1

六 積 體 電 路 產 品 原 物 料 耗 用 情 形 第 五 章 其 他 電 子 產 品 一 不 斷 電 系 統 簡 介 二 不 斷 電 系 統 分 類 三 業 務 概 況 四 製 造 流 程 五 不 斷 電 系 統 原 物 料 耗 用 情 形 第 六 章 參 考 文 獻 2

第 一 章 概 論 一 電 子 業 發 展 現 況 與 願 景 ( 一 ) 產 業 現 況 電 子 產 業 包 括 上 游 之 原 物 料 產 業 與 零 組 件 產 業 中 游 之 設 備 製 造 產 業 零 件 模 組 / 周 邊 設 備 產 業 以 及 設 計 研 發 產 業 ; 下 游 之 電 子 代 工 服 務 產 業 與 自 我 品 牌 產 銷 產 業 自 1970 年 代 以 來, 我 國 電 子 產 業 發 展 軌 跡 大 致 可 歸 納 為 :70 年 代, 產 業 結 構 以 下 游 組 裝 為 主, 主 力 產 品 為 電 話 機 掌 上 計 算 機 與 電 視 遊 樂 器 等 ;80 年 代, 產 業 結 構 以 下 游 組 裝 及 中 游 模 組 為 主, 主 力 產 品 為 個 人 電 腦 主 機 板 與 電 腦 週 邊 產 品 等 ;90 年 代, 下 游 產 業 開 始 外 移 大 陸, 上 游 之 IC 設 計 產 業 開 始 發 展 2000 年 代, 製 造 業 上 下 游 整 合 企 業 併 購 電 子 代 工 服 務 及 產 銷 規 模 迅 速 擴 大, 主 力 產 品 為 3C 產 品 與 網 通 應 用 產 品 [1-3] 2002 年 代 開 始, 行 政 院 啟 動 兩 兆 雙 星 計 畫, 目 標 為 半 導 體 產 值 與 彩 色 影 像 顯 示 器 兩 項 產 業 的 產 值 在 2006 年 時, 各 自 突 破 一 兆 元, 並 且 推 動 數 位 內 容 與 生 技 產 業 成 為 具 發 展 潛 力 的 兩 個 明 星 產 業 此 一 階 段 主 力 產 品 為 筆 記 型 電 腦 網 通 設 備 手 機 與 液 晶 顯 示 器 LCD 等 ( 二 ) 發 展 策 略 與 願 景 隨 著 後 PC 時 代 的 來 臨, 網 際 網 路 的 興 起, 廿 一 世 紀 的 資 訊 科 技 時 代 已 由 過 去 的 電 腦 時 代 邁 向 資 訊 時 代 電 子 業 應 善 加 利 用 過 去 所 累 積 的 產 業 聚 落 資 源, 以 新 的 產 業 發 展 思 維, 強 固 內 造 產 業 競 爭 力, 擴 大 產 業 聚 落 範 圍, 擺 脫 單 一 式 的 產 業 發 展 模 式, 加 速 基 礎 設 施 之 建 置 與 改 善, 加 強 新 興 之 關 鍵 零 組 件 產 業 之 建 置, 累 積 生 產 管 理 經 驗, 積 極 掌 握 快 速 變 遷 的 技 術 趨 勢, 密 切 與 國 際 大 廠 合 作 及 推 動 策 略 性 重 點 產 業 之 輔 導, 採 取 以 進 代 守 的 產 業 發 展 策 略, 為 台 灣 電 子 產 業 奠 下 未 來 十 年 發 展 的 根 基 圖 1-1 所 示 為 我 國 電 子 業 發 展 願 景, 圖 1-2 所 示 則 為 數 我 國 位 家 電 產 業 產 值 預 估 2005 年 產 業 構 圖 通 訊 產 業 2469 億 元 電 信 產 業 3770 億 元 平 面 顯 示 產 業 9270 億 元 資 訊 產 業 810 億 美 元 半 導 體 產 業 資 訊 服 務 產 業 1.1 兆 元 2118 億 元 世 界 大 趨 勢 1. 資 訊 產 品 家 電 化 2. 資 訊 通 訊 結 合 3. IC 比 重 提 昇 4. 軟 體 革 命 性 半 導 體 產 業 2 兆 元 2009 年 產 業 構 圖 通 訊 產 業 5500 億 元 電 信 產 業 資 訊 平 面 顯 示 產 業 4300 億 元 通 訊 1.6 兆 元 資 訊 產 業 基 礎 1250 億 美 元 材 料 國 內 軟 硬 體 自 給 整 合 資 訊 服 務 產 業 3180 億 元 資 料 來 源 : 行 政 院, 2015 年 經 濟 發 展 願 景 - 第 一 階 段 三 年 衝 刺 計 畫 (2007-2009 年 ) 產 業 發 展 套 案 圖 1-1 我 國 電 子 資 訊 工 業 發 展 願 景 3

百 萬 美 元 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 組 / 零 件 127 264 476 798 1060 網 路 與 伺 服 器 400 684 1260 2180 3700 家 庭 保 全 22 47 91 179 333 家 用 健 康 醫 療 58 82 186 318 539 行 動 家 電 596 823 1101 1388 1624 組 / 零 件 網 路 與 伺 服 器 家 庭 保 全 家 用 健 康 醫 療 行 動 家 電 影 音 多 媒 體 資 料 來 源 : 經 濟 部 工 業 局, 新 興 工 業 發 展 策 略 及 措 施 工 研 院 工 業 經 濟 研 究 中 心 (2007/03) 圖 1-2 我 國 數 位 家 電 產 業 產 值 預 估 表 1-1 與 1-2 所 示 分 別 為 我 國 通 訊 產 業 2007 年 上 半 年 產 值 與 成 長 率 及 我 國 半 導 體 業 產 值 現 況 與 預 估 表 1-1 我 國 通 訊 產 業 2007 年 上 半 年 產 值 與 成 長 率 2006 年 上 2007 年 上 半 年 產 值 半 年 產 值 百 萬 元 新 台 幣 2007 年 上 半 年 產 值 成 長 率 (%) 有 線 寬 頻 設 備 88473 104161 17.8 無 有 線 通 訊 設 備 247357 213346-13.7 通 訊 設 備 關 鍵 晶 片 75041 85397 13.8 一 般 通 訊 零 組 件 14675 22747 55.0 光 通 訊 元 件 4329 4983 15.1 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/08) 表 1-2 我 國 半 導 體 業 產 值 現 況 與 預 估 項 目 年 度 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2006 2006/ 2005 (%) 2007(e) 億 元 新 台 幣 2007/ 2006 (%) 總 體 IC 產 業 產 值 3070 3371 3660 3832 13933 24.6 15535 11.5 IC 設 計 業 728 775 805 926 3234 13.5 3697 14.3 IC 製 造 業 1635 1839 2057 2136 7667 30.5 8350 8.9 晶 圓 代 工 1055 1113 1147 1063 4378 17.2 4758 8.7 IC 封 裝 業 490 523 560 535 2108 18.4 2459 16.7 4

IC 測 試 業 217 234 238 235 924 36.9 1024 11.4 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 二 電 子 業 產 品 分 類 電 子 業 產 品 係 指 利 用 半 導 體 相 關 元 件 製 成 之 零 件, 組 成 半 成 品 或 成 品 依 應 用 領 域 與 產 業 上 下 游 分 類, 電 子 產 業, 如 圖 1-2 所 示, 可 分 為 通 訊 電 子 資 訊 電 子 半 導 體 IC 設 計 光 電 消 費 性 電 子 汽 車 電 子 被 動 與 功 能 元 件 以 及 電 子 儀 器 與 設 備 產 業 等 九 大 類 [4] 資 料 來 源 : 元 件 產 業 服 務 網,http://www.deviceserv.biz/semiExpo/aboutus.asp 圖 1-2 電 子 產 業 依 應 用 領 域 上 下 游 結 構 之 分 類 然 若 依 產 品 功 能 與 應 用 區 分, 則 可 概 略 分 為 如 下 八 大 類 : ( 一 ) 消 費 性 電 子 產 品 與 零 組 件 : 1. 音 響 產 品 : 環 繞 音 效 處 理 器 (AC-3 DTS) DVD-Audio DAB 接 收 機 MP3 播 放 機 等 及 相 關 產 品 2. 視 訊 產 品 : 攝 錄 放 影 機 電 視 接 收 機 數 位 錄 放 影 機 影 音 光 碟 機 (VCD) 數 位 多 功 能 光 碟 機 (DVD) 數 位 電 子 照 相 機 自 動 對 焦 照 相 機 等 及 相 關 產 品 數 位 影 像 印 製 系 統 數 位 電 視 (DTV) 高 畫 質 電 視 機 (HDTV) 互 動 電 視 平 面 顯 示 電 視 機 網 路 電 視 機 寬 螢 幕 電 視 機 彩 色 投 影 電 視 機 數 位 視 訊 接 收 機 隨 選 視 訊 系 統 車 用 顯 示 器 與 可 攜 型 DVD 與 遊 戲 機 等 3. 重 要 精 密 零 組 件 : 顯 示 器 及 零 組 件 數 位 調 諧 器 影 音 訊 號 讀 寫 頭 影 音 錄 放 機 構 體 光 學 鏡 片 組 鏡 頭 及 光 源 組 專 用 晶 片 組 影 像 感 測 器 精 密 馬 達 表 面 黏 著 元 件 與 其 他 精 密 零 組 件 4. 其 他 消 費 電 子 : 數 位 電 視 遊 樂 器 家 庭 安 全 系 統 家 庭 自 動 化 系 統 相 關 產 品 投 影 顯 示 器 光 碟 片 磁 光 碟 片 超 高 密 度 磁 碟 片 電 子 導 航 系 統 與 其 他 相 關 產 品 等 ( 二 ) 資 訊 設 備 產 品 與 零 組 件 1. 系 統 平 台 : 5

伺 服 器 網 路 電 腦 (NC) 多 媒 體 個 人 電 腦 (PC) 筆 記 型 個 人 電 腦 (NB) 終 端 機 車 用 電 腦 掌 上 型 個 人 電 腦 個 人 數 位 助 理 器 (PDA) 電 子 字 典 電 視 遊 樂 器 與 資 訊 家 電 (IA) 產 品 等 2. 週 邊 設 備 及 附 加 卡 : 終 端 裝 置 - 終 端 機,IC 智 慧 卡,IC 卡 與 讀 卡 機 等 輸 入 裝 置 - 光 學 輸 入 或 辨 識 裝 置, 觸 控 式 輸 入 裝 置, 掃 描 器, 語 音 辨 識 器, 數 位 相 機 / 攝 影 機 與 3D 輸 入 裝 置 等 儲 存 裝 置 - 高 容 量 硬 / 軟 磁 碟 機, 光 碟 機, 矽 碟 機 與 光 碟 櫃 等 輸 出 裝 置 - 平 面 顯 示 器 高 解 析 度 監 視 器 雷 射 印 表 機 相 片 印 表 機 3D 輸 出 裝 置 與 動 態 模 擬 機 械 裝 置 等 附 加 卡 - 3. 重 要 精 密 零 組 件 : 3D 圖 像 處 理 卡 視 訊 卡 3D 音 效 網 路 卡 加 速 卡 等 各 類 週 邊 卡 與 相 關 產 品 等 高 階 主 機 板 大 尺 寸 LCD 模 組 及 其 相 關 零 組 件 交 換 式 電 源 供 應 器 不 斷 電 系 統 高 密 度 磁 碟 機 讀 寫 頭 高 密 度 硬 / 軟 碟 片 精 密 連 接 器 噴 墨 印 表 頭 雷 射 印 表 機 引 擎 雷 射 印 表 機 感 光 鼓 光 碟 機 讀 寫 頭 硬 碟 機 光 碟 機 數 位 攝 錄 影 機 列 印 機 投 影 顯 示 器 3D 顯 示 器 光 學 變 焦 鏡 頭 與 DVD 放 映 機 組 等 ( 三 ) 通 訊 電 子 設 備 與 電 子 零 件 網 路 通 訊 產 品 ( 包 括 寬 頻 網 路 區 域 網 路 及 家 庭 網 路 ) 行 動 通 訊 產 品 與 光 纖 通 訊 產 品 等 ( 四 ) 量 測 與 控 制 產 品 示 波 器 訊 號 產 生 器 頻 譜 分 析 設 備 伏 特 計 安 培 計 各 類 電 表 溫 控 設 備 流 量 計 各 類 數 位 測 試 設 備 電 壓 - 電 流 (I-V) 測 試 設 備 與 電 容 - 電 壓 (C-V) 測 試 設 備 等 ( 五 ) 半 導 體 產 品 與 零 組 件 半 導 體 材 料 晶 圓 材 料 半 導 體 化 學 品 光 罩 積 體 電 路 ( 包 括 微 元 件 IC 邏 輯 IC 記 憶 體 IC 與 類 比 IC 等 ) 封 裝 材 料 分 離 式 元 件 光 電 元 件 功 率 電 晶 體 功 率 積 體 電 路 與 功 率 模 組 元 件 等 ( 六 ) 電 纜 與 連 接 線 / 連 接 器 電 腦 排 線 連 接 線 連 接 器 漆 包 線 耐 熱 線, 裸 銅 線,PVC 線 端 子 電 子 配 線 (UL 線 聖 誕 燈 線 ) 電 線 電 纜 高 絕 緣 金 屬 被 覆 電 纜 特 殊 電 線 跳 接 線, 終 端 箱 匯 流 排 與 光 纖 等 ( 七 ) 顯 示 器 與 儲 存 媒 體 LCD 顯 示 器 磁 帶 磁 片 磁 碟 CD-R 光 碟 片 DVD 光 碟 片 與 硬 碟 等 ( 八 ) 其 他 電 子 產 品 與 零 件 6

監 視 系 統 設 備 民 生 電 子 ( 電 子 錶 電 子 鐘 與 電 視 遊 樂 器 等 ) 石 英 振 盪 器 與 電 力 電 子 ( 電 源 供 應 器 與 不 斷 電 系 統 ) 等 三 96 年 度 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 原 則 電 子 業 涵 蓋 範 圍 廣 泛, 其 關 係 產 業 常 隨 著 新 市 場 與 新 功 能 產 品 之 出 現 而 逐 漸 衍 生, 產 業 族 群 上 下 游 關 聯 變 化 之 頻 繁 產 品 數 量 之 龐 大 與 應 用 發 展 之 快 速, 實 為 其 他 業 別 所 不 及 基 於 資 料 蒐 集 之 龐 雜 與 訪 查 人 力 時 間 之 限 制, 本 年 度 (96 年 ) 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 工 作 重 點, 依 據 96 年 度 稅 局 電 子 業 增 修 訂 意 見 表 之 要 求, 主 要 集 中 於 資 訊 設 備 通 訊 設 備 與 積 體 電 路 等 三 個 產 業 之 增 添 及 修 訂 此 次 增 修 訂 工 作, 除 針 對 通 訊 業 我 國 排 名 前 十 名 產 品 產 值 成 長 率 與 排 名 呈 現 大 幅 變 化 之 通 訊 產 品 進 行 資 料 之 更 新 外, 亦 針 對 各 產 業 主 要 產 品 最 新 之 概 況 分 析 產 品 分 類 主 要 生 產 廠 商 與 國 內 外 之 競 爭 趨 勢 等 提 出 概 要 說 明, 並 根 據 實 地 廠 商 參 訪 及 調 查 結 果, 進 行 相 關 製 造 流 程 及 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 本 次 作 業 之 資 訊 蒐 集 及 調 查 方 面, 於 搜 尋 產 業 營 運 現 況 最 新 動 態 產 值 產 量 廠 商 及 未 來 趨 勢 等 資 訊 過 程 中, 因 諸 多 資 訊 來 源 如 經 濟 部 ITIS 資 策 會 MIC 證 券 投 資 顧 問 及 創 投 公 司 獨 立 投 資 顧 問 公 司 網 際 商 務 周 刊 電 子 報 電 子 期 刊 資 料 庫 產 業 分 析 服 務 業 者 ( 如 IDC) 等 網 站, 必 須 付 費 加 入 會 員 始 能 獲 得 查 詢 較 新 較 完 整 資 料 之 權 限, 仍 為 此 次 調 查 最 為 困 擾 之 處 茲 就 此 次 所 完 成 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 結 果, 分 別 將 各 章 增 修 訂 情 況 簡 述 如 下 : 於 第 二 章 資 訊 設 備 產 品 中, 除 說 明 2003-2006 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 產 值 與 成 長 率 之 變 化 情 況 2006 年 我 國 主 要 資 訊 硬 體 產 業 產 品 產 銷 概 況 與 全 球 佔 有 率 與 我 國 資 訊 硬 體 產 業 總 產 值 未 來 (2007-2011 年 ) 之 展 望 外, 亦 針 對 原 有 之 筆 記 型 與 個 人 電 腦 及 光 碟 機 兩 種 產 品 之 現 況 說 明 產 量 產 值 變 化 情 況 製 程 與 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 內 容 進 行 增 修 訂 外, 另 增 加 包 括 液 晶 面 板 數 位 相 機 與 MP3 播 放 機 等 三 項 資 訊 產 品 進 行 產 業 現 況 製 程 與 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 訂 於 第 三 章 通 訊 設 備 產 品 中, 除 加 入 通 訊 產 業 之 範 圍 與 架 構 圖 與 通 訊 設 備 之 分 類 我 國 在 全 球 排 名 前 茅 之 通 訊 設 備 產 品 我 國 通 訊 設 備 產 業 前 十 大 產 品 未 來 我 國 通 訊 產 業 較 具 有 發 展 潛 力 之 產 品 之 說 明 與 更 新 原 有 之 行 動 電 話 產 業 現 況 製 程 與 原 物 料 耗 損 率 等 相 關 資 料 外, 另 亦 增 列 我 國 重 要 通 訊 設 備 次 產 業 : 行 動 電 話 產 業 GPS 導 航 產 品 與 網 路 通 訊 相 關 產 品 等 三 項 產 品 之 產 業 現 況 製 程 與 原 物 料 耗 損 率, 其 中 網 路 通 訊 相 關 產 品 總 共 計 入 包 括 無 線 區 域 網 路 產 品 數 位 用 戶 迴 路 用 戶 端 設 備 產 品 網 路 語 音 產 品 SOHO 路 由 器 產 品 纜 線 用 戶 端 設 備 產 品 乙 太 區 域 網 路 交 換 器 與 數 位 電 話 機 等 7 類 產 品 基 於 網 路 通 訊 相 關 產 品 之 原 物 料 與 製 程 極 為 類 似, 故 以 概 括 方 式 列 出 較 具 代 表 性 之 製 作 流 程 及 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 調 查 結 果 另 由 於 網 路 卡 技 術 門 檻 不 高, 另 因 個 人 電 腦 或 筆 電 主 機 板 內 建 網 路 卡 已 成 趨 勢, 網 路 卡 產 值 不 斷 萎 縮, 而 集 線 器 (Hub) 亦 逐 步 被 交 換 器 取 代, 其 產 值 亦 快 速 降 低, 故 於 此 次 修 訂 中, 刪 除 原 集 線 器 產 品 部 分, 另 以 乙 太 區 域 網 路 交 換 器 取 代 之 ; 而 原 數 據 機 產 品 仍 然 保 留, 惟 將 之 歸 入 纜 線 用 戶 端 設 備 產 品 中 於 第 四 章 積 體 電 路 產 品 方 面, 除 針 對 產 業 現 況 我 國 IC 產 品 別 與 應 用 別 分 7

布 狀 況 半 導 體 產 業 之 結 構 與 半 導 體 IC 產 業 關 聯 圖 進 行 說 明 與 產 值 產 量 數 據 資 料 更 新 外, 基 於 產 品 種 類 極 為 龐 大, 製 造 技 術 複 雜 良 率 之 實 況 調 查 較 難 掌 握 等 因 素, 故 仍 以 概 括 方 式 僅 就 電 路 設 計 光 罩 製 作 IC 製 程 與 封 裝 四 大 部 份, 分 析 其 製 程 與 提 出 原 物 料 耗 用 水 準 於 第 五 章 中, 係 針 對 UPS 系 統 簡 介 分 類 與 業 務 概 況 原 內 容 進 行 更 新, 部 份 原 物 料 及 耗 損 情 況 亦 進 行 增 修 訂 於 第 六 章 中, 係 將 此 次 增 修 訂 作 所 採 用 之 參 考 資 料 依 各 章 節 出 現 順 序 編 列 8

第 二 章 資 訊 設 備 產 品 一 資 訊 硬 體 產 業 現 況 分 析 2006 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 仍 然 維 持 穩 定 成 長, 總 產 值 高 達 89,656 百 萬 美 元, 較 2005 年 成 長 10.7%, 其 中 以 筆 記 型 電 腦 ( 市 佔 率 86.2%) 主 機 板 ( 市 佔 率 99%) 桌 上 型 電 腦 伺 服 器 液 晶 監 視 器 ( 市 佔 率 76.5%) 數 位 相 機 與 資 訊 用 光 碟 機 等 產 品, 其 產 量 與 產 值 之 全 球 佔 有 率 持 續 攀 高, 對 我 國 經 濟 發 展 佔 有 極 重 要 地 位 [1] 圖 2-1 所 示 為 2003-2006 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 產 值 與 成 長 率 之 變 化 情 況 2006 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 之 成 長 率 約 為 10.7%, 主 要 來 自 新 興 市 場 ( 金 磚 四 國 及 新 鑚 十 一 國 ) 及 全 球 持 續 穩 健 之 成 長 所 賜 [1, 2] 惟 在 資 訊 硬 體 之 需 求 方 面, 歷 經 多 年 投 資 市 場 已 漸 呈 成 熟, 整 體 需 求 已 見 趨 於 平 緩 產 值 也 因 新 興 市 場 對 低 階 產 品 之 需 求 仍 遠 大 於 高 階 產 品, 導 致 產 值 之 成 長 未 能 有 效 跟 隨 產 量 之 成 長 產 值 ( 百 萬 美 元 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 產 值 ( 百 萬 美 元 ) 42750 48435 57171 69664 80980 89656 成 長 率 (%) -9.1 13.3 18.0 21.9 16.2 10.7 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 成 長 率 (%) 資 料 來 源 : 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/4) 單 位 : 百 萬 美 元 圖 2-1 2003-2006 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 產 值 與 成 長 率 之 變 化 情 況 表 2-1 所 列 為 2006 年 我 國 主 要 資 訊 硬 體 產 業 產 品 產 銷 概 況 全 球 佔 有 率 2006 年 筆 記 型 電 腦 產 量 達 63,459 千 台, 全 球 佔 有 率 高 達 86.2%, 連 續 5 年 全 球 排 名 第 1 廣 達 仁 寶 偉 創 英 業 達 與 華 碩 為 我 國 五 大 筆 記 型 電 腦 生 產 廠 商, 整 體 掌 握 超 過 七 成 之 生 產 比 重, 其 中 前 四 大 廠 商 係 以 承 接 全 球 十 大 廠 商 之 訂 單 為 主 要 業 務 2006 年 桌 上 型 個 人 電 腦 產 量 為 41,342 千 台, 全 球 佔 有 率 高 達 30.2%, 全 球 排 名 連 續 4 年 第 2[1, 2] 桌 上 型 個 人 電 腦 產 業 多 數 以 承 接 國 際 品 牌 之 代 工 訂 單 為 主, 由 於 具 有 零 組 件 標 準 化 與 成 本 低 廉 之 特 性, 以 及 不 同 區 域 市 場 對 產 品 規 格 與 售 後 服 務 仍 存 有 差 異, 導 致 其 品 牌 集 中 度 相 對 筆 記 型 電 腦 來 得 低,2006 年 全 球 前 十 大 品 牌 之 市 佔 率 尚 未 超 過 6 成, 此 導 致 我 國 桌 上 型 個 人 電 腦 廠 商 之 全 球 市 占 率 僅 達 3 成 左 右 華 碩 鴻 海 與 神 達 為 我 國 桌 上 型 個 人 電 腦 主 要 生 產 原 廠 委 託 設 計 製 造 (Original Design Manufacture, ODM) 廠 商, 於 Dell 決 定 釋 出 部 分 產 品 組 裝 代 工 業 務 之 下, 以 及 部 分 品 牌 廠 商 逐 漸 將 觸 角 延 伸 至 新 興 市 場, 我 國 桌 上 型 個 人 電 腦 將 有 機 會 進 一 步 提 高 全 球 佔 有 率 [1, 2] 9

表 2-1 2006 年 我 國 主 要 資 訊 硬 體 產 業 產 品 產 銷 概 況 與 全 球 佔 有 率 產 業 別 年 份 2006 年 產 值 2006/2005 產 值 成 長 率 (%) 2006 年 出 貨 量 全 球 佔 有 率 2006/2005 出 (%) 貨 成 長 率 (%) 2005 2006 筆 記 型 電 腦 36,940 21.9 63,459 29.5 82.5 86.2 桌 上 型 電 腦 9,726-3.5 41,342 6.4 30.1 30.2 主 機 板 5,810-7.1 111,117-2.0 98.4 99.0 伺 服 器 2,223 7.9 2,724 11.0 34.3 34.8 彩 色 映 像 管 (CDT) 顯 示 器 液 晶 (LCD) 顯 示 器 1,310-34.4 17,105-27.6 50.7 52.0 17,773 10.5 98,137 34.0 70.1 76.5 光 碟 機 (ODD) 2,618-24.4 93,355-15.4 39.6 33.1 DSC 3,595 29.5 41,765 30.1 41.8 42.3 資 料 來 源 : 經 濟 部 IT IS 計 畫 (2007/4) 10 單 位 : 千 台 / 千 片 / 千 埠 / 百 萬 美 元 因 全 球 主 機 板 產 業 長 期 以 來 因 受 個 人 電 腦 及 同 業 間 低 價 競 爭 之 影 響, 出 貨 價 格 出 現 持 續 下 滑 之 趨 勢, 規 模 經 濟 遂 成 為 重 要 之 競 爭 因 素, 隨 著 韓 國 主 機 板 主 力 廠 商 三 寶 電 腦 及 大 陸 QDI 退 出 市 場 競 爭, 全 球 主 機 板 之 市 占 率 遂 持 續 往 我 國 廠 商 移 轉 2006 年 我 國 主 機 板 年 產 量 147,343 千 台, 全 球 佔 有 率 高 達 99.9%, 連 續 5 年 全 球 排 名 皆 為 第 1[1] 於 我 國 廠 商 中, 一 線 大 廠 如 華 碩 鴻 海 精 英 微 星 與 技 嘉 等 之 市 占 率 仍 持 續 提 升 2006 年 我 國 伺 服 器 系 統 與 伺 服 器 主 機 板 年 產 量 分 別 為 2724 與 4026 千 台, 全 球 占 有 率 分 別 為 34.8% 與 87.0%, 前 者 連 續 5 年 均 占 全 球 排 名 第 2 位 ; 後 者 則 連 續 5 年 皆 占 全 球 排 名 第 1 位 [1] 全 球 出 貨 量 比 率 最 高 之 低 階 x86 架 構 伺 服 器 為 我 國 業 者 代 工 製 造, 一 般 係 以 全 系 統 準 系 統 或 主 機 板 形 式 出 貨, 然 由 於 缺 乏 中 高 階 以 上 伺 服 器 產 品, 產 值 仍 然 無 法 超 越 美 日 等 國 家 目 前 我 國 主 要 伺 服 器 生 產 廠 商 為 艾 崴 原 鴻 海 神 達 微 星 與 技 嘉 等 我 國 監 視 器 產 業 長 久 在 垂 直 分 工 發 展 模 式 下, 由 於 具 備 經 濟 規 模 與 製 造 成 本 優 勢, 出 貨 量 隨 著 代 工 業 務 規 模 擴 大 而 迅 速 成 長, 歷 年 來 我 國 在 映 像 管 監 視 器 產 業 出 貨 規 模 一 直 保 持 全 球 第 一 2006 年 映 像 管 (CDT) 與 液 晶 (LCD) 監 視 器 之 年 產 量 分 別 為 17105 與 98137 千 台, 全 球 占 有 率 分 別 為 51.97% 與 76.45%, 連 續 4 年 兩 者 均 佔 全 球 第 1 位 [1, 2] 惟 受 到 面 板 供 過 於 求 迅 速 跌 價 因 素 影 響, 映 像 管 監 視 器 為 液 晶 監 視 器 取 代 之 效 應 於 2004 年 急 速 展 開, 此 使 2005 與 2006 年 映 像 管 監 視 器 出 貨 規 模 持 續 大 受 擠 壓, 分 別 衰 退 33.09% 與 27.64%; 而 液 晶 監 視 器 於 2005 與 2006 年 則 分 別 成 長 60.27% 與 34.00%[1, 2] 2002 與 2003 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 年 產 量 占 全 球 第 1 位, 然 近 年 來 因 日 韓 大 廠 HLDS 整 並 效 益 發 揮, 經 濟 規 模 日 趨 鞏 固, 使 我 國 轉 而 退 居 第 2 名 2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 年 產 量 達 93355 千 台, 全 球 佔 有 率 33.1%, 較 去 年 衰 退

15.38%[1, 2] 由 於 光 碟 機 產 業 集 中 度 不 斷 提 高, 國 內 部 份 二 線 廠 因 缺 少 大 廠 合 作 對 象, 紛 紛 退 出 光 碟 機 生 產 行 列,2006 年 後 僅 剩 建 興 電 廣 明 華 碩 與 鴻 海 為 我 國 資 訊 用 光 碟 機 主 要 製 造 廠 商 數 位 相 機 一 向 為 日 系 廠 商 之 天 下, 主 要 大 廠 有 Canon Sony Fijifilm Olympus 與 Nikon 國 內 主 要 數 位 相 機 廠 商 為 普 立 爾 佳 能 亞 光 與 華 晶 等 廠 商, 目 前 技 術 水 準 已 逐 漸 趕 上 日 本 廠 商 並 已 具 經 濟 規 模 2006 年 我 國 數 位 相 機 產 業 年 產 量 達 41249 千 台, 較 2005 年 成 長 28.63%, 全 球 佔 有 率 達 41.9%, 持 續 5 年 排 名 全 球 第 2 位 [1, 2] 展 望 未 來, 資 訊 產 品 之 發 展, 創 新 服 務 新 興 應 用 與 產 品 多 功 能 整 合, 三 者 將 密 不 可 分 ; 而 價 值 創 新 新 興 市 場 開 發 掌 握 數 位 匯 流 新 趨 勢 與 主 流 技 術, 將 會 是 我 國 資 訊 硬 體 產 業 未 來 成 長 之 主 要 來 源 圖 2-2 所 示 為 我 國 資 訊 硬 體 產 業 總 產 值 未 來 (2007-2011) 之 展 望, 預 估 從 2007 年 往 後 5 年 間, 資 訊 硬 體 產 業 總 產 值 仍 將 持 續 攀 高, 於 2011 年 可 望 達 到 144,768 百 萬 美 元 之 產 值, 惟 成 長 率 將 逐 年 下 降, 預 估 由 2007 年 之 15.6% 降 至 2011 年 之 8.4%[1] 產 值 ( 百 萬 美 元 ) 150,000 100,000 50,000 0 2006 2007(f) 2008(f) 2009(f) 2010(f) 2011(f) 產 值 ( 百 萬 美 元 ) 89,656 103,682 116,519 131,796 143,807 144,768 成 長 率 (%) 10.7 15.6 12.4 13.1 9.1 8.4 30 25 20 15 10 5 0 成 長 率 (%) 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 劃 (2007/4) 圖 2-2 我 國 資 訊 硬 體 產 業 總 產 值 未 來 (2007-2011) 之 展 望 二 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 產 品 ( 一 ) 筆 記 型 電 腦 產 業 發 展 現 況 圖 2-3 所 示 為 2002-2006 年 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 量 與 成 長 率 由 於 國 外 代 工 廠 商 因 成 本 競 爭 力 日 漸 下 滑 陸 續 退 出 筆 記 型 電 腦 代 工 製 造, 使 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 出 貨 量 持 續 成 長,2006 年 突 破 6300 百 萬 台, 較 2005 年 成 長 29.5%[1, 2] 然 受 到 全 球 市 場 趨 緩, 加 上 2006 年 上 半 年 市 場 需 求 不 振 關 鍵 零 組 件 價 格 下 滑 等 因 素 影 響, 成 長 力 道 不 若 2005 年 之 強 勁 除 日 系 廠 商 與 Lenovo 部 分 產 品 組 合 自 行 生 產 製 造 及 Toshiba 僅 維 持 大 陸 杭 州 廠 產 量 外, 目 前 Dell HP 與 Acer 等 大 廠 全 數 委 託 國 內 廠 商 代 工,2007 年 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 出 貨 量 可 望 進 一 步 提 升, 預 估 將 可 突 破 9 成 [1, 2] 11

出 貨 量 ( 千 台 ) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 出 貨 量 ( 千 台 ) 18,380 25,238 33,406 49,007 63,459 成 長 率 (%) 29.8 37.3 32.4 46.7 29.5 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 成 長 率 (%) 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 劃 (2007/5) 圖 2-3 2002-2006 年 我 國 記 型 電 腦 產 業 量 與 成 長 率 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 因 具 有 產 品 設 計 製 造 成 本 出 貨 彈 性 與 全 球 運 籌 等 競 爭 優 勢, 於 爭 取 國 際 品 牌 大 廠 代 工 訂 單 較 為 容 易 目 前 國 內 四 大 廠 商 為 廣 達 (Quanta) 仁 寶 (Compal) 緯 創 (Winstron) 與 英 業 達 (Inventec), 除 華 碩 則 保 持 代 工 與 品 牌 並 重 之 經 營 策 略 外, 其 他 廠 商 全 數 皆 為 承 接 代 工 訂 單 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 經 營 自 有 品 牌 廠 商 有 宏 碁 華 碩 倫 飛 與 Clevo 等 2006 年 自 有 品 牌 (Own Brand Maunfacture, OBM) 之 出 貨 略 微 上 升 4.2% 展 望 2007 年, 預 計 華 碩 全 球 市 場 仍 將 持 續 提 升,OBM 之 比 重 將 略 為 提 升 至 5% 左 右 [1, 2] 於 生 產 據 點 上, 基 於 考 量 物 料 與 製 造 成 本 及 因 應 大 廠 訂 單 要 求, 我 國 筆 記 型 電 腦 產 製 造 廠 商 大 部 分 皆 已 將 生 產 段 移 至 大 陸, 目 前 僅 有 華 碩 將 部 分 高 階 產 品 ( 如 採 用 LED 背 光 源 時 尚 皮 革 Gaming 等 部 分 ) 在 台 灣 生 產 我 國 筆 記 型 電 腦 之 生 產, 寬 螢 幕 (16:9/16:10) 面 板 比 重 仍 持 續 增 加 中, 主 因 寬 螢 幕 對 面 板 廠 商 具 有 較 佳 之 經 濟 切 割 優 勢, 且 較 符 合 消 費 者 之 影 音 娛 樂 需 求 2006 年 第 四 季 寬 螢 幕 面 板 比 重 已 達 85% 左 右,15.4 吋 與 14.1 吋 為 主 要 出 貨 面 板 尺 寸, 其 中 15 吋 寬 螢 幕 約 佔 整 體 出 貨 量 之 50.5%[1, 2] 儘 管 在 整 體 寬 螢 幕 趨 勢 影 響 下, 目 前 12 吋 產 品 仍 以 傳 統 螢 幕 (4:3) 為 主, 主 要 係 因 兩 者 視 覺 差 異 不 大, 且 因 常 被 應 用 於 輕 薄 短 小 機 種 2006 年 以 12 吋 寬 螢 幕 取 代 12.1 吋 傳 統 螢 幕 之 取 代 效 應 並 不 明 顯 自 2005 年 起 13.3 吋 寬 螢 幕 產 品 因 較 14 吋 產 品 輕 薄 且 較 12 吋 產 品 視 覺 程 度 提 高, 方 便 切 入 輕 薄 (thin and light) 市 場, 出 貨 量 已 見 明 顯 提 升,2006 年 第 四 季 13.3 吋 寬 螢 幕 產 品 出 貨 量 已 由 第 一 季 之 0.1% 提 升 至 3.1% [1] 圖 2-4 所 示 為 2002-2006 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 三 種 產 品 規 格 之 出 貨 量 比 重 於 我 國 所 生 產 筆 記 型 電 腦 之 產 品 規 格 中, 因 消 費 者 對 軟 碟 需 求 較 低,all-in-one 機 種 僅 以 部 份 新 興 市 場 之 需 求 為 主, 其 出 貨 比 重 僅 為 2% 上 下 於 訴 求 高 行 動 性 及 輕 薄 化 之 趨 勢 下, 目 前 雙 碟 機 (two-spindle, 亦 即 配 備 有 硬 碟 與 光 碟 兩 種 儲 存 裝 置 之 機 種 ) 產 品 已 逐 漸 取 代 all-in-one 機 種 成 為 市 場 主 流,2006 年 出 貨 量 比 重 已 九 成 One-spindle 方 面, 係 以 高 階 輕 薄 搭 配 外 接 式 光 碟 機 之 12 吋 機 種 為 主,2006 年 出 貨 量 比 重 約 佔 6.3% 預 估 2007 年 我 國 筆 記 型 電 腦 之 出 貨 產 品 規 格, 仍 將 以 two-spindle 產 品 為 大 宗, 預 估 出 貨 比 重 可 達 9 成 以 上 [1, 2] 12

百 分 比 (%) 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 All-in-one (%) 56.4 38.8 13.2 8.6 1.9 Two-spindle (%) 38.2 56.0 76.1 80.9 91.7 one-spindle (%) 5.5 5.2 10.7 10.5 6.3 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/5) 圖 2-4 2002-2006 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 三 種 產 品 規 格 之 出 貨 量 比 重 ( 二 ) 桌 上 型 電 腦 產 業 發 展 現 況 隨 著 Dell HP 與 Acer 等 國 際 大 廠 逐 漸 成 長 之 市 場 表 現, 直 接 帶 動 以 承 接 國 際 品 牌 ODM 訂 單 之 我 國 桌 上 型 電 腦 產 業 出 貨 量, 更 由 於 我 國 桌 上 型 電 腦 廠 商 積 極 掌 握 新 興 市 場 對 低 價 電 腦 之 需 求, 促 使 2006 年 我 國 桌 上 型 電 腦 產 業 整 體 出 貨 量 突 破 4 千 萬 台 然 由 於 國 際 價 格 競 爭 及 新 興 市 場 ( 如 巴 西 印 度 ) 對 低 階 產 品 之 需 求 提 升,2006 年 平 均 銷 貨 價 格 較 去 年 衰 退, 整 體 產 值 亦 衰 退 3.5%[1, 2] 我 國 桌 上 型 電 腦 產 業 主 要 係 以 ODM 為 主, 富 士 康 華 碩 與 神 達 等 廠 商 其 代 工 訂 單 均 超 過 9 成 自 有 品 牌 桌 上 型 電 腦 相 對 較 少,2006 年 主 要 自 有 品 牌 桌 上 型 電 腦 產 量 僅 佔 整 體 之 5.1%, 其 通 路 係 以 國 內 中 信 局 標 案 及 對 歐 洲 地 區 部 份 標 準 系 統 機 種 或 強 調 外 觀 設 計 質 感 機 種 為 主 [1-4] 百 分 比 (%) 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 Intel (%) 81.0 3.1 82.8 81.3 82.2 AMD (%) 10.1 10.2 15.0 16.6 17.1 其 他 廠 牌 8.9 86.8 2.2 2.1 0.7 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/5) 圖 2-5 2002-2006 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 CPU 採 用 架 構 比 重 情 形 2002-2006 年 我 國 所 生 產 桌 上 型 電 腦 之 中 央 處 理 器 (CPU) 採 用 架 構, 如 圖 2-5 所 示, 仍 是 以 英 特 爾 (Intel) CPU 為 主, 佔 出 總 貨 量 8 成 以 上 因 超 微 (AMD) 於 2006 年 上 半 年 採 取 積 極 價 格 策 略, 以 及 Dell 開 始 在 第 三 季 販 售 搭 載 AMD 平 台 產 品 組 合, 使 得 以 國 際 大 廠 代 工 為 主 之 我 國 所 生 產 桌 上 型 電 腦 產 業,2006 年 採 用 AMD CPU 產 品 組 合 之 出 貨 比 率 高 達 17.1%[1, 2] 2007 年 因 Intel 65 奈 米 製 程 技 術 發 展 逐 漸 成 熟,12 吋 廠 產 能 陸 續 展 開, 生 產 成 本 降 低 產 品 價 格 競 爭 力 增 加, 預 計 2007 年 將 大 幅 提 昇 雙 核 心 產 品 之 出 貨 比 率, 預 期 將 會 有 效 擴 大 以 Intel 13

CPU 為 架 構 之 產 品 出 貨 比 率 ( 三 ) 筆 記 型 / 桌 上 型 電 腦 之 製 造 流 程 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦, 除 PCB 尺 寸 架 構 與 部 份 零 組 件 如 散 熱 組 裝 連 接 線 連 接 器 以 及 機 構 零 件 等 有 異 外, 主 要 製 程 大 致 相 同 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 製 程 基 本 上 可 分 為 主 機 板 製 程 部 分 與 整 機 製 程 部 分 ( 圖 2-6) 前 者 主 要 製 程 為 包 含 PC 板 製 作 清 洗 插 件 組 裝 零 件 預 先 成 型 焊 錫 切 腳 修 補 與 檢 測 等 項 目 NO OK OK NO NO / OK (a) (b) 參 考 資 料 來 源 :[6-7, 10, 19-20, 22-23] 圖 2-6 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 之 主 要 製 造 流 程 (a) 主 機 板 製 程 (b) 電 腦 整 機 製 程 ( 四 ) 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 原 物 料 與 耗 用 通 常 水 準 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 採 用 零 組 件 主 要 有 : 主 機 板 交 流 電 轉 換 器 中 央 處 理 器 控 制 晶 片 組 液 晶 顯 示 器 DRAM 光 碟 機 或 硬 式 磁 碟 機 鍵 盤 纜 線 手 寫 板 軌 跡 球 紅 外 線 資 料 傳 輸 模 組 軟 式 磁 碟 機 SMT 被 動 元 件 ( 電 容 / 電 阻 / 電 感 ) 電 晶 體 散 熱 風 扇 鋰 離 子 電 池 與 機 殼 等 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 製 程 主 要 耗 損 出 現 在 自 動 插 件 機 電 子 零 件 盤 ( 表 面 黏 著 用 電 容 / 電 阻 / 電 晶 體 等 ) 定 位 過 程 之 切 除 耗 損 與 零 件 接 腳 成 型 不 良 耗 損, 此 一 部 份 耗 損 之 電 子 零 件 如 表 面 黏 著 用 電 容 / 電 阻 因 不 符 成 本 並 不 回 收, 而 部 份 耗 損 電 晶 體 或 IC 零 件 則 送 往 維 修 部 門 作 為 維 修 零 件 之 用 整 機 製 程 主 要 包 括 預 備 上 線 加 工 組 裝 功 能 與 操 作 測 試 上 蓋 組 裝 電 性 檢 測 品 保 檢 測 包 裝 等 14

表 2-2 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 來 源 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 中 央 處 理 單 元 (CPU) USA 組 < 0.05 原 材 不 良 記 憶 體 (DRAM/SRAM) TW/JP/KR 組 0.1~0.2 原 材 不 良 IC 類 DIP 料 及 包 材 TW/JP/USA 組 0.1~0.5 原 材 不 良 破 損 LCD 顯 示 器 TW/JP/KR 組 0 - 鍵 盤 TW 組 0.1~0.2 原 材 不 良 破 損 SMT 電 容 / 電 阻 / 電 晶 體 TW 組 0.1~0.5 原 材 不 良 硬 式 磁 碟 機 (HDD) TW/JP/KR/CN 顆 < 0.05 原 材 不 良 磁 碟 機 (FDD) TW/JP/KR/CN 顆 < 0.05 原 材 不 良 CD-ROM/DVD-ROM TW/JP/KR/CN 組 < 0.05 原 材 不 良 印 刷 電 路 板 (PCB) TW 片 0.1~0.3 原 材 不 良 拆 解 報 廢 觸 控 板 (Touch Pad) CN/USA 片 0.1~0.3 原 材 不 良 破 損 連 接 線 / 連 接 器 JP/KR/USA 組 0.1~0.2 原 材 不 良 上 / 下 蓋 TW 片 0.1~0.3 原 材 不 良 破 損 變 形 散 熱 模 組 TW/JP 組 < 0.01 原 材 不 良 電 池 JP/USA 顆 < 0.01 原 材 不 良 三 光 碟 機 產 品 ( 一 ) 發 展 現 況 概 述 光 碟 機 係 透 過 高 功 率 雷 射 光 照 射 於 光 碟 片 上, 藉 由 反 射 率 差 異 訊 號 處 理 後 產 生 數 位 訊 號 資 料 動 態 影 音 圖 片 與 文 字 資 料 庫 之 建 立 與 存 取 資 料 讀 取 及 燒 錄 與 播 放 影 音 數 位 資 料 為 光 碟 機 之 主 要 用 途 ; 而 多 媒 體 家 用 電 腦 多 媒 體 OA 系 統 全 球 網 路 系 統 以 及 消 費 性 電 子 產 品 (DVD Player 與 DVR 等 ) 為 其 主 要 應 用 產 品 依 應 用 領 域 光 碟 機 可 區 分 為 資 訊 與 消 費 兩 大 類 依 功 能 特 性 則 光 碟 機 可 區 分 為 :CD-ROM DVD-ROM CD-RWCD-RW/DVD-ROM (COMBO) DVD-RW( 包 括 DVD-RAM DVD-RW 與 DVD-RW 等 規 格 )[1] 目 前 光 碟 機 產 品 種 類 極 多, 大 致 分 為 唯 讀 光 碟 機 (CD-ROM) 可 讀 寫 光 碟 燒 錄 機 (CD-RW) 數 位 影 音 光 碟 機 (DVD-ROM) 遊 戲 機 專 用 光 碟 機 複 合 式 光 碟 機 (COMBO Drive) 高 速 可 讀 寫 式 數 位 影 音 光 碟 機 雙 層 燒 錄 機 (DVD Dual, Double layer Drive) 薄 型 光 碟 機 (Slim Drive) 薄 型 複 合 式 光 碟 機 (Slim Combo Drive) 吸 入 式 薄 型 多 規 格 可 讀 寫 式 DVD 光 碟 機 (slot-in Slim Super-all Write Drive) 與 可 攜 式 DVD 播 放 機 (Portable DVD Player) 等 [1-4] 表 2-3 所 示 為 全 球 資 訊 用 光 碟 機 產 銷 概 況 CD-ROM 光 碟 機 產 量 於 1999-2000 年 成 長 至 高 峰 後, 隨 著 CD-RW DVD 等 各 類 光 碟 機 之 陸 續 推 出, 其 產 量 遂 逐 年 呈 現 衰 減 CD-RW 燒 錄 機 自 1993 年 推 出 後 產 量 連 年 成 長, 直 至 2003 年 才 因 DVD 燒 錄 機 之 興 起 而 首 次 出 現 衰 減 複 合 機 (Combo) 因 兼 具 DVD-ROM 15

與 CD-RW 功 能, 產 品 型 態 以 薄 型 機 種 為 主, 為 筆 記 型 電 腦 之 主 要 選 用 機 種 早 期 DVD 燒 錄 機 之 規 格 並 未 統 一, 於 2002 年 市 面 係 以 DVD-RAM DVD-RW 與 DVD+RW 三 種 規 格 為 主, 之 後, 整 合 DVD-RW 與 DVD-RAM 二 規 之 DVD Multi 整 合 DVD-RWDVD+RW 二 規 之 DVD Dual 以 及 整 合 DVD-RAMDVD-RWDVD+RW 三 規 之 Super Multi 等 機 種 於 2002-2003 年 間 出 現 光 碟 機 市 場 [1] 表 2-3 全 球 資 訊 用 光 碟 機 產 銷 概 況 年 份 2003 2004 2005 2006 年 產 量 ( 千 台 ) 233,907 253,943 278,527 282,05 成 長 (%) 10 9 10 1.4 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/4) 表 2-4 所 列 為 2002-2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 出 貨 量 全 球 佔 占 有 率 與 排 名 情 況 2002 與 2003 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 年 產 量 佔 全 球 第 1 位, 然 近 年 來 因 日 韓 大 廠 HLDS 整 併 效 益 開 始 發 揮, 除 擁 有 技 術 與 製 造 優 勢 外, 經 濟 規 模 更 形 擴 大 進 而 使 降 低 成 本 空 間 大 增, 使 我 國 轉 而 退 居 第 2 名 2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 年 產 量 達 93355 千 台, 全 球 佔 有 率 33.1%, 較 去 年 衰 退 15.38%[1-4] 表 2-4 2002-2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 出 貨 量 全 球 佔 占 有 率 與 排 名 情 況 年 份 2002 2003 2004 2005 2006 年 產 量 ( 千 台 ) 79409 98980 105835 110322 93355 全 球 佔 有 率 (%) 37.5 42.3 41.7 39.6 33.1 全 球 排 名 1 1 2 2 2 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/4) 由 於 我 國 光 碟 機 產 業 集 中 度 不 斷 提 高, 國 內 部 份 二 線 廠 因 未 能 有 大 廠 合 作 對 象, 紛 紛 退 出 光 碟 機 生 產 行 列 2006 年 4 月 建 興 宣 佈 併 購 明 基 資 訊 用 光 碟 機 製 造 部 門 後, 目 前 僅 剩 建 興 華 碩 鴻 海 廣 明 鴻 友 宇 極 與 英 群 為 我 國 資 訊 用 光 碟 機 主 要 製 造 廠 商 因 2006 年 全 球 PC 出 貨 量 不 似 往 年 強 勁, 導 致 資 訊 用 光 碟 機 市 場 發 展 漸 呈 趨 緩 ; 另 一 方 面, 由 於 國 內 大 廠 整 並 效 果 尚 未 呈 現, 間 接 也 影 響 代 工 成 績, 而 同 時 歐 美 通 路 市 場 表 現 欠 佳, 造 成 2006 年 全 年 我 國 光 碟 機 產 業 出 貨 量 較 2005 年 衰 退 15.4%[1-4] 圖 3-6 所 示 為 2005-2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 出 貨 量 統 計 結 果 2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 值 約 為 2618 百 萬 美 元, 較 2005 年 滑 落 24% [1] 於 產 品 組 合 方 面, 日 韓 大 廠 為 鞏 固 市 場 地 位 分 別 祭 出 降 價 措 施, 致 力 縮 小 DVD 燒 錄 器 與 DVD ROM 與 COMBO 之 價 差 ; 此 外 加 上 PC 大 廠 提 升 DVD 燒 錄 器 之 搭 載,2006 年 DVD 燒 錄 器 之 市 場 占 有 率 已 達 五 成, 快 速 取 代 CD-ROM 與 CDR-W 機 種 [1] 於 薄 型 (Slim) 機 種 部 分, 爲 能 配 合 筆 記 型 電 腦 不 斷 提 昇 之 規 格, 爲 獲 筆 記 型 電 腦 廠 商 青 睞,Slim DVD 燒 錄 器 價 遂 大 幅 調 降, 導 致 Slim DVD 16

與 Slim 複 合 機 (COMBO) 價 格 差 縮 小 出 貨 量 ( 百 萬 美 元 ) 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 20 10 0-10 -20-30 成 長 率 (%) 出 貨 量 ( 百 萬 美 元 ) 25,33 26,91 28,70 29,36 25,67 25,83 2045021383 成 長 率 (%) -2.9 16.6 5.4 1.1 1.4-4 -28.8-27.2 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/4) 圖 2-6 2005-2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 出 貨 量 統 計 結 果 我 國 光 碟 機 廠 商 於 2005 年 第 四 季 推 出 半 高 型 (Half-Height, H/H) 複 合 式 數 位 燒 錄 機 讀 寫 頭 (H/H Super Multi) 機 種, 主 要 應 用 於 桌 上 型 電 腦, 主 要 生 產 廠 商 為 建 興 ; 於 2006 年 第 一 季 推 出 應 用 於 筆 記 型 電 腦 之 Slim Super Multi 機 種, 主 要 生 產 廠 商 為 廣 明 [5], 歐 美 為 其 主 要 市 場 未 來 因 應 筆 記 型 電 腦 客 戶 需 求,Slim Super Multi 機 種 仍 有 成 長 空 間 2006 年 我 國 光 碟 機 產 業 H/H 機 種 出 貨 仍 佔 有 高 達 79% 之 比 重, 達 74357 千 台, 然 仍 較 2005 年 衰 退 19%[1] 表 2-5 所 列 為 2005-2006 年 我 國 H/H 與 Slim 型 光 碟 機 出 貨 量 與 比 重 統 計 表 2-5 2005-2006 年 我 國 H/H 與 Slim 型 光 碟 機 出 貨 量 與 比 重 統 計 2005 出 貨 量 所 佔 比 重 (%) 2006 出 貨 量 所 佔 比 重 (%) 2006 年 成 長 率 (%) 半 高 型 (H/H) 91,419 83 74,358 80-18.7 薄 型 (Slim) 18,904 17 18,998 20 0.5 總 量 110,322 100 93,355 100-15.4 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/2) 單 位 : 千 台 2006 年 筆 記 型 電 腦 搭 載 Slim DVD 燒 錄 器 之 比 率 已 超 越 Slim COMBO 燒 錄 器 機 種 另 因 主 流 半 高 型 (H/H)DVD 機 種 燒 錄 器 價 格 快 速 滑 落, 爲 求 獲 利 空 間, 燒 錄 器 大 廠 如 日 立 樂 金 HLDS( 日 本 Hitachi 與 韓 國 LG 合 資 ) 東 芝 三 星 (Toshiba Samsung torage technology, TSST) 建 興 與 Pioneer 等 紛 紛 於 2006 年 下 半 年 推 出 18 倍 速 DVD 燒 錄 器, 出 貨 量 呈 大 幅 成 長, 預 期 將 有 機 會 取 代 H/H DVD 成 為 主 流 機 種 2006 年 我 國 光 碟 機 產 業 Slim 機 種 出 貨 比 重 持 續 提 昇, 佔 整 體 資 訊 用 光 碟 機 之 12%, 達 18998 千 台, 較 2005 年 成 長 0.5%[1] 光 碟 機 市 場 目 前 已 從 CD 燒 錄 進 入 DVD 燒 錄 階 段, 主 流 之 DVD 燒 錄 器 從 最 初 之 2 4 倍 速 至 超 越 物 理 極 限 之 24 倍 速, 在 速 度 上 已 幾 無 提 升 空 間 現 階 段 市 場 主 流 碟 機 規 格 有 Super Multi( 支 援 DVD RAM 寫 入 ) 及 雙 層 複 寫 燒 入 (Dual Layer, 亦 即 包 含 DVD-RW 與 DVD+R/W 之 燒 錄 規 格 ) 新 一 代 藍 光 DVD 光 碟 17

(blue-ray Disc) 及 HD-DVD 雖 預 期 可 因 應 未 來 高 畫 質 影 像 之 需 求, 然 其 規 格 尚 未 統 一, 關 鍵 零 組 件 之 光 學 讀 取 頭 良 率 仍 低, 價 格 偏 高, 消 費 者 購 買 意 願 及 市 場 發 展 仍 待 觀 察 現 階 段 先 鋒 主 打 藍 光 入 門 機 種, 建 興 與 松 下 等 光 碟 機 廠 亦 同 步 跟 進, 預 計 2007 年 第 四 季 同 類 型 產 品 上 市 銷 售 藍 光 Combo 光 碟 機 將 帶 動 藍 光 光 碟 機 第 四 季 銷 售 量 成 長, 據 日 本 市 調 機 構 BOC[6] 公 佈 資 料,2006 年 藍 光 光 碟 機 全 球 銷 售 量 僅 300 萬 台, 其 中 200 萬 台 是 PS3, 其 餘 100 萬 台 藍 光 光 碟 機 多 數 是 製 造 廠, 與 特 殊 用 途 客 戶 所 購 買 預 估 2008 年 藍 光 光 碟 機 市 場 才 會 開 始 蓬 勃 發 展, 全 球 需 求 量 將 達 47,000 千 台 ;2010 年 藍 光 光 碟 機 將 全 面 普 及, 全 球 出 貨 量 將 突 破 億 台 [1] 光 碟 機 係 整 合 光 學 讀 取 頭 承 載 機 構 晶 片 組 及 光 碟 片 之 系 統 圖 2-7 所 示 為 我 國 光 碟 機 產 業 上 中 下 游 關 係 圖 參 考 資 料 來 源 :[1, 6-7] 圖 2-7 我 國 光 碟 機 產 業 上 中 下 游 關 係 圖 ( 二 ) 光 碟 機 製 造 流 程 與 主 要 原 物 料 光 碟 機 製 造 流 程 ( 圖 2-8) 主 要 包 括 光 機 構 組 裝 碟 片 承 載 機 構 組 裝 整 機 組 裝 組 裝 總 檢 電 性 / 影 音 / 功 能 測 試 以 及 包 裝 等 主 要 原 物 料 包 括 光 學 讀 寫 頭 ( 主 要 供 應 商 為 SHARP SONY Sanyo 與 Sankyo 等 ) 主 軸 馬 達 ( 主 要 供 應 商 : JVC Victor Nidec 與 LG) 晶 片 組 ( 主 要 供 應 商 : 聯 發 科 與 揚 智 ) 印 刷 電 路 板 ( 主 要 供 應 商 : 柏 拉 圖 統 將 與 揚 宣 等 ) DC 馬 達 ( 主 要 供 應 商 :Mabuchi Tricore 東 元 精 電 與 台 龍 電 子 ) 驅 動 馬 達 IC( 主 要 供 應 商 :ROHM Panasonic 與 ADD 等 ) 及 各 類 電 子 零 件 ( 主 要 供 應 商 : 華 邦 旺 宏 鈺 創 晶 豪 國 巨 華 新 豐 賓 與 智 寶 等 )[6-7] 18

( 三 ) 光 碟 機 原 物 料 與 耗 損 率 參 考 資 料 來 源 :[1, 6-7] 圖 2-8 光 碟 機 之 製 造 流 程 表 2-6-1 光 機 構 組 裝 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 光 學 讀 取 頭 顆 < 0.5 原 材 不 良 DC 馬 達 顆 0.05 原 材 不 良 主 軸 馬 達 顆 0.02 原 材 不 良 轉 盤 組 組 0.3 原 材 不 良 齒 輪 組 塑 膠 件 組 0.5~1 原 材 不 良 破 損 傳 動 導 桿 組 0.5~1 原 材 不 良 晶 片 組 組 < 0.1 原 材 不 良 驅 動 馬 達 IC 顆 0.02 原 材 不 良 電 子 零 件 組 0.1~0.5 原 材 不 良 表 2-6-2 碟 片 承 載 機 構 組 裝 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 DC 馬 達 顆 < 0.1 原 材 不 良 破 損 避 震 橡 皮 墊 片 0.2 原 材 不 良 破 損 齒 輪 組 塑 膠 件 組 0.8 原 材 不 良 破 損 19

碟 片 承 載 機 構 塑 膠 件 組 0.2 原 材 不 良 破 損 表 2-6-3 光 碟 機 整 機 組 裝 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 光 機 構 組 < 0.25 原 材 不 良 碟 片 承 載 機 構 組 < 0.3 原 材 不 良 破 損 外 殼 金 屬 件 組 0.2 原 材 不 良 刮 痕 破 損 四 液 晶 面 板 (TFT-LCD) 產 品 ( 一 ) 液 晶 面 板 產 業 現 況 自 1993 年 聯 友 光 電 啟 動 我 國 第 1 座 TFT-LCD 工 廠, 並 於 該 年 4 月 持 成 功 試 做 出 國 內 第 1 片 4 吋 TFT-LCD 模 組 已 來, 國 內 多 家 廠 商 相 繼 投 入 TFT-LCD 之 製 造 生 產 於 1998 年 我 國 液 晶 面 板 產 業 開 始 展 開 跨 世 紀 投 資, 當 年 計 有 7 家 廠 商 宣 布 投 入 大 型 TFT-LCD 面 板 生 產 行 列, 同 時 帶 動 上 游 零 組 件 及 其 他 平 面 顯 示 器 之 跟 進 2000 年 我 國 液 晶 面 板 產 業 展 現 出 頗 令 日 韓 業 者 訝 異 之 成 績, 除 了 可 供 應 國 內 日 漸 蓬 勃 發 展 的 筆 記 型 電 腦 及 液 晶 監 視 器 之 面 板 需 求 外, 尚 可 部 份 回 銷 日 本 ; 此 外, 由 於 手 機 市 場 需 求 旺 盛 及 相 關 資 訊 自 動 化 (IA) 與 資 訊 科 技 (IT) 產 品 熱 烈 發 展, 國 內 於 中 小 型 TFT-LCD 面 板 擴 產 極 為 熱 絡 [1] 我 國 液 晶 面 板 產 業 迄 今 已 逾 20 多 年, 直 至 近 七 八 年 始 真 正 蓬 勃 發 展 於 經 濟 部 兩 兆 雙 星 產 業 發 展 計 畫 中, 平 面 顯 示 器 為 繼 半 導 體 產 業 成 為 政 府 兩 兆 產 業 中 另 一 規 劃 扶 植 之 發 展 重 點 TFT-LCD 面 板 挾 其 技 術 優 廣 泛 之 應 用 與 規 模 經 濟, 符 合 數 位 時 代 對 全 方 位 資 訊 產 品 及 消 費 性 電 子 產 品 應 用 之 需 求, 已 成 為 平 面 顯 示 器 之 主 流 TFT-LCD 面 板 產 業 產 值 逐 漸 繼 半 導 體 IC 產 業 後, 成 為 我 國 最 亮 眼 之 光 電 產 業 之 明 星, 至 2000 年 止, 已 成 為 世 界 第 三 大 TFT-LCD 面 板 製 造 國, 其 產 業 群 聚 效 應 帶 動 包 括 背 光 模 組 彩 色 濾 光 片 驅 動 IC 與 偏 光 板 / 導 光 板 等 上 游 材 料 零 組 件 與 相 關 設 備 產 業 蓬 勃 發 展 2000 年 以 來, 由 於 有 新 團 隊 投 入 上 中 下 游 研 發 與 製 造, 繼 IC 產 業 後, 整 個 TFT-LCD 面 板 產 業 分 工 形 成 一 股 新 的 勢 力 TFT-LCD 面 板 具 有 薄 型 化 輕 量 化 低 耗 電 量 無 輻 射 污 染 且 能 與 半 導 體 製 程 相 容 等 優 點, 使 其 在 近 二 十 年 間 產 品 之 應 用 蓬 勃 發 展, 目 前 主 要 應 用 為 筆 記 型 電 腦 液 晶 監 視 器 與 液 晶 電 視 等 市 場 TFT-LCD 因 具 有 資 本 技 術 密 集 與 景 氣 循 環 等 產 業 特 性, 目 前 TFT-LCD 生 產 國 主 要 為 台 灣 韓 國 大 陸 及 日 本 等 國 家 2006 年 上 半 年 全 球 五 大 大 廠 (AOC Innolux Samsung BenQ 與 LGE) 囊 括 全 球 近 67% 液 晶 監 視 器 出 貨 比 重 [1] 我 國 面 板 業 隨 產 業 成 長 規 模 逐 漸 擴 張, 近 年 供 應 鍊 的 整 合 使 我 國 在 成 本 與 產 能 方 面 趕 日 超 韓, 居 全 球 面 板 產 業 領 導 地 位 日 本 雖 為 TFT-LCD 產 業 先 驅, 然 近 年 深 受 稱 本 競 爭 壓 力 整 體 財 務 下 滑 及 投 資 趨 緩 影 響, 多 數 已 淡 出 TFT-LCD 市 場, 將 重 心 轉 往 中 小 尺 寸 發 展 大 陸 方 面 雖 有 政 府 政 策 及 資 金 支 持, 然 受 整 體 供 應 鏈 尚 未 成 熟 經 濟 規 模 小 及 財 務 狀 況 不 佳 等 因 素 影 響, 已 趨 向 合 併 之 路 以 求 生 存 2006 年 我 國 大 型 TFT-LCD 面 板 與 液 晶 監 視 器 面 板 出 貨 量 兩 者 皆 占 全 球 第 一 位 約 分 別 為 49.4% 與 57.9% 韓 國 則 兩 者 皆 占 全 球 第 二 位, 分 別 約 為 39.3% 與 20

31.6% 我 國 大 型 TFT-LCD 面 板 產 業 產 值, 占 全 球 第 一 位 約 為 45.9%, 韓 國 與 日 本 分 占 全 球 第 二 與 第 三 位, 分 別 約 占 40.4% 與 9.9%[1] 根 據 工 研 院 IEK 資 料, 2006 年 我 國 平 面 顯 示 器 總 產 值 達 12720 億 新 台 幣, 相 較 2005 年, 成 長 29.1% 大 型 TFT-LCD 面 板 產 值 約 7653.3 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 34.5%, 中 小 型 TFT-LCD 面 板 產 值 約 751 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 10.5% 大 型 TFT-LCD 面 板 產 值 成 長 歸 因 於 全 球 筆 記 型 電 腦 液 晶 監 視 器 出 貨 穩 定 提 升, 以 及 液 晶 電 視 市 場 成 兩 倍 數 成 長 所 致 ; 中 小 型 TFT-LCD 面 板 之 成 長 則 歸 功 於 4 代 以 下 產 能 釋 出 手 機 與 DVD 放 映 機 組 應 用 市 場 成 長 所 致 [1, 8] 2006 年 全 球 五 大 TFT-LCD 大 尺 寸 面 板 出 貨 量 廠 商, 依 次 為 韓 國 三 星 電 子 LG Philips LCD 友 達 光 電 奇 美 電 子 與 華 映 電 子, 其 全 球 佔 有 率 分 別 為 19.6% 19.3% 17.1% 11.3% 與 8.3%[1] 2006 年 大 尺 寸 TFT-LCD 面 板 主 要 需 求 來 自 資 訊 科 技 之 IT 產 品 液 晶 電 視 類 之 消 費 性 電 子 產 品 與 工 商 業 應 用 產 品 等 中 小 尺 寸 面 板 方 面, 將 由 行 動 通 訊 與 消 費 性 電 子 產 品 ( 如 行 動 電 話 數 位 相 機 PDA 車 用 顯 示 器 可 攜 型 DVD 與 遊 戲 機 等 ) 主 導 其 成 長 受 惠 於 微 軟 Vista 新 作 業 系 統 逐 漸 發 酵, 帶 動 液 晶 監 視 器 與 寬 尺 寸 液 晶 面 板 之 需 求, 加 上 液 晶 電 視 市 場 趨 於 大 型 化 及 平 均 單 價 日 益 降 低, 液 晶 面 板 逐 漸 受 到 消 費 者 認 同, 各 面 板 廠 商 紛 紛 擴 張 次 世 代 生 產 線, 預 估 螢 幕 尺 寸 將 以 40-50 吋 為 主 流 2007 年 大 型 TFT-LCD 面 板 出 貨 大 幅 成 長 將 可 預 期 根 據 工 研 院 IEK 預 估,2007 年 我 國 平 面 顯 示 器 總 產 值 達 14485 億 新 台 幣, 較 2006 年 成 長 13.9%, 其 中 面 板 產 值 預 估 為 10308 億 元, 較 前 一 年 成 長 13.1%; 大 型 TFT-LCD 面 板 產 值 約 為 8780 億 元, 比 前 一 年 成 長 14.7%; 中 小 型 TFT-LCD 面 板 產 值 約 815 億 元, 較 前 一 年 成 長 8.6% 另 根 據 Dislay Search 之 統 計,2006 年 我 國 液 晶 面 板 產 值 全 球 佔 有 率 約 為 42.2%, 較 2005 年 成 長 3.5%[1] 圖 2-9 所 示 為 我 國 TFT-LCD 面 板 產 業 分 工 情 況 基 本 上,TFT-LCD 上 游 產 業 包 含 有 材 料 零 件 及 設 備 三 大 類, 其 中 設 備 類 係 包 括 TFT LCD 製 程 設 備 與 組 裝 及 檢 驗 / 測 試 等 設 備 ; 材 料 類 尚 包 括 製 程 用 化 學 材 料 中 游 產 業 主 要 為 LCD 面 板 製 造 與 LCD 模 組 組 裝 兩 項, 又 可 細 分 為 上 玻 璃 彩 色 濾 光 片 上 陣 列 基 板 製 程 面 板 製 造 與 模 組 組 裝 等 四 大 類 下 游 之 應 用 領 域 則 可 分 為 電 腦 消 費 性 電 子 工 / 商 業 通 訊 與 運 輸 等 應 用 [9] 平 面 顯 示 器 關 鍵 零 組 件 產 業 包 含 彩 色 濾 光 片 偏 光 板 玻 璃 基 板 與 背 光 模 組 等, 產 值 計 3604 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 35.5%, 其 中 彩 色 濾 光 片 產 業 值 約 923.3 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 23.3%; 偏 光 板 產 業 產 值 約 602.5 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 29%; 玻 璃 基 板 產 業 產 值 約 801.2 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 54.2%; 背 光 模 組 產 業 1277.5 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 38.1%[1] 2007 年 我 國 關 鍵 零 組 件 產 業 產 值 則 估 計 為 4177 億 元, 較 前 一 年 成 長 15.9%, 其 中 彩 色 濾 光 片 產 業 值 約 1033 億 元, 較 前 一 年 成 長 12%; 偏 光 板 產 業 產 值 約 716 億 元, 較 前 一 年 成 長 18.8%; 玻 璃 基 板 產 業 產 值 約 945.5 億 元, 較 前 一 年 成 長 18%; 背 光 模 組 產 業 1482 億 元, 較 前 一 年 成 長 16%[1] 21

參 考 資 料 來 源 : 紀 國 鐘 鄭 晃 忠 主 編, 液 晶 顯 示 器 技 術 手 冊, 經 濟 部 技 術 處 發 行, 台 灣 電 子 材 料 與 元 件 協 會 出 版,2002 圖 2-9 我 國 TFT-LCD 面 板 產 業 分 工 情 況 TFT-LCD 為 一 資 本 與 技 術 密 集 之 產 業, 我 國 平 面 顯 示 器 產 業 上 下 游 結 構 健 全, 具 有 全 球 競 爭 優 勢, 隨 著 全 球 數 位 娛 樂 3G 廣 播 與 行 動 電 視 等 資 訊 服 務 之 開 發, 液 晶 電 視 手 持 式 與 車 載 式 顯 示 器 市 場 將 成 為 應 用 市 場 之 必 備 商 品, 未 來 數 年 將 是 我 國 平 面 顯 示 器 產 業 發 展 之 最 佳 契 機 ( 二 )TFT-LCD 製 程 參 考 資 料 來 源 : 紀 國 鐘 鄭 晃 忠 主 編, 液 晶 顯 示 器 技 術 手 冊, 經 濟 部 技 術 處 發 行, 台 灣 電 子 材 料 與 元 件 協 會 出 版,2002 圖 2-10 TFT-LCD 製 造 流 程 示 意 圖 22

TFT-LCD 之 產 製 過 程 可 概 括 分 為 :(1) 玻 璃 基 板 TFT 陣 列 製 程 (2) 玻 璃 基 板 彩 色 濾 光 片 製 程 (3) 液 晶 ( 或 稱 Cell 或 LCD) 製 程 與 (4) 模 組 組 裝 製 程 圖 2-10 所 示 為 TFT-LCD 之 產 製 過 程 之 示 意 圖 ( 三 )TFT-LCD 面 板 原 物 料 與 耗 損 率 1. 主 要 原 物 料 TFT-LCD 產 品 主 要 原 料 包 含 玻 璃 基 板 液 晶 彩 色 濾 光 片 偏 光 板 背 光 模 組 驅 動 IC 與 印 刷 電 路 (PCB) 板 等 2. 原 物 料 耗 損 率 表 2-7 TFT-LCD 面 板 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 玻 璃 基 板 片 1~3 原 材 不 良 刮 痕 破 損 切 邊 液 晶 cc 0.2~0.5 灌 注 口 清 洗 溢 出 換 料 損 耗 彩 色 濾 光 片 顆 < 0.02 原 材 不 良 刮 痕 破 損 偏 光 板 片 < 0.02 原 材 不 良 刮 痕 破 損 背 光 模 組 組 < 0.05 原 材 不 良 驅 動 IC 組 < 0.1 原 材 不 良 印 刷 電 路 板 組 0.1~0.3 原 材 不 良 不 良 品 拆 解 報 廢 五 數 位 相 機 產 品 ( 一 ) 數 位 相 機 產 業 現 況 我 國 數 位 相 機 廠 商 業 務 係 以 代 工 日 本 數 位 相 機 大 廠 如 Canon Sony Fijifilm Olympus 與 Nikon 等 為 主, 由 於 市 場 激 烈 價 格 競 爭 結 果, 數 位 相 機 大 廠 為 降 低 成 本, 委 外 加 工 比 率 增 加,2006 年 我 國 數 位 相 機 產 業 年 產 量 達 41249 千 台, 較 2005 年 成 長 28.63%, 總 產 值 達 3556 百 萬 美 元, 較 2005 年 成 長 29%[1] 於 產 品 組 合 方 面, 因 受 惠 於 主 流 消 費 市 場 對 於 中 高 階 搭 配 500 萬 畫 素 及 2-3 倍 光 學 變 焦 鏡 頭 數 位 相 機 需 求 之 增 加, 我 國 數 位 相 機 廠 商 所 承 接 之 訂 單 陸 續 朝 中 高 階 機 種 發 展 圖 2-11 所 示 為 2005-2006 年 我 國 不 同 解 析 度 數 位 相 機 之 出 貨 量 比 例 情 況 2006 年 我 國 數 位 相 機 在 500 萬 畫 素 產 品 之 產 量 為 17700 千 台, 占 整 體 產 量 之 43%, 較 2005 年 成 長 13.5% 600 萬 畫 素 產 品 之 產 量 達 17554 千 台, 占 整 體 產 量 之 42.5%, 較 2005 年 成 長 超 過 10 倍 更 高 解 析 度 之 700 萬 畫 素 數 位 相 機 係 屬 較 近 開 發 產 品,2006 年 總 產 量 為 2902 千 台, 僅 占 整 體 產 量 之 7% [1, 10] 23

60 50 百 分 比 (%) 40 30 20 10 0 1Q 05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 < 3 M 1.50 1.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3-4 M 19.20 16.90 14.40 10.30 3.00 0.00 0.00 0.00 4-5 M 38.50 31.60 33.80 24.80 12.20 9.30 5.80 3.50 5-6 M 40.80 50.40 51.70 49.20 45.00 45.70 42.80 39.70 6-7 M 0.00 0.00 0.00 15.70 36.40 40.70 43.80 46.40 >7 M 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 4.30 7.7 10.50 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2006/4) 圖 2-11 2005-2006 年 我 國 不 同 解 析 度 數 位 相 機 之 出 貨 量 比 例 情 況 於 數 位 相 機 之 影 像 感 測 器 方 面, 因 高 畫 素 CMOS 機 種 於 影 像 品 質 上 仍 遠 遜 於 CCD 機 種,2006 年 採 用 CCD 影 像 感 測 器 之 數 位 相 機 產 品 其 出 貨 比 率 高 達 全 年 出 貨 之 99% 於 鏡 頭 組 規 格 方 面,2006 年 搭 載 光 學 變 焦 鏡 頭 產 品 比 率 高 達 97%, 出 貨 量 為 40043 千 台, 較 2005 年 成 長 42.3%, 其 中 逾 九 成 之 產 品 搭 載 2-3 倍 光 學 變 焦 鏡 頭, 少 數 高 階 機 種 則 甚 至 搭 配 4 倍 以 上 光 學 變 焦 鏡 頭 [1, 10] 於 顯 示 器 尺 寸 規 格 方 面, 約 有 85% 產 品 搭 配 2 吋 以 上 之 LCD 螢 幕 ; 配 備 2.5 吋 LCD 螢 幕 之 產 品 佔 整 體 產 量 之 41%, 約 達 17005 千 台, 較 2005 年 成 長 7 倍 於 動 態 攝 影 之 錄 影 功 能 上, 約 有 6 成 產 品 皆 已 採 用 MPEG4 錄 影 壓 縮 格 式 [1,10] 國 內 於 數 位 相 機 產 業 競 爭 上, 一 線 廠 商 如 普 立 爾 佳 能 亞 光 與 華 晶 等 廠 商, 為 加 強 掌 握 品 牌 大 廠 訂 單 及 維 持 競 爭 優 勢, 過 去 幾 年 積 極 提 升 零 組 件 自 製 率 及 整 合 能 力, 技 術 水 準 已 逐 漸 趕 上 日 本 廠 商, 並 已 逐 漸 形 成 經 濟 規 模 未 來 國 內 數 位 相 機 業 若 能 開 發 自 有 品 牌, 持 續 提 昇 技 術 能 力, 建 立 鏡 頭 自 製 能 力, 以 及 早 日 跨 入 高 階 數 位 單 眼 相 機 (D-SLR) 市 場, 則 居 世 界 領 導 地 位 將 為 可 期 ( 二 ) 數 位 相 機 製 程 24

參 考 資 料 來 源 : 佳 能 企 業 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 圖 2-12 數 位 相 機 之 主 要 製 造 流 程 ( 三 ) 數 位 相 機 原 物 料 與 耗 損 率 表 2-8 數 位 相 機 原 物 料 與 耗 損 率 主 要 原 物 料 / 零 組 件 被 動 元 件 ( 電 阻 電 容 與 電 感 等 ) 數 位 訊 號 處 理 / 控 制 晶 片 組 鏡 頭 馬 達 電 子 零 件 鏡 頭 / 鏡 頭 模 組 供 應 來 源 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 國 巨 華 新 科 大 毅 乾 坤 禾 伸 堂 友 尚 0.1~0.3 原 材 不 良 不 良 品 拆 解 報 廢 TI Broadcom Atheros Marvell Zoran 揚 智 連 盛 高 通 瑞 薩 意 法 < 0.1 原 材 不 良 半 導 體 凌 陽 Sigma 圓 創 科 技 又 中 科 技 0 - 建 智 九 暘 電 子 UTC Fairchild Willas Panjit 0.1~0.5 原 材 不 良 大 立 光 亞 光 玉 晶 光 電 台 灣 晶 遠 台 灣 今 國 光 電 亞 洲 光 學 先 進 光 0 - 電 華 國 Olympus 與 華 晶 等 25

CCD TFT LCD 快 閃 記 憶 體 軟 板 (FPC) 閃 光 燈 管 電 池 組 / 充 電 器 機 殼 / 機 構 件 / 皮 套 Sharp Sony Panasonic 三 洋 東 芝 三 菱 電 機 京 瓷 0 - 友 達 統 寶 Casio 0 - Samsung Hynix 旺 宏 力 晶,Micron 0.05~0.1 原 材 不 良 旗 勝 嘉 聯 益 齊 欣 維 勝 科 技 與 毅 嘉 等 0.01 原 材 不 良 刮 痕 Nikon Konika Sony Canon 0.05 原 材 不 良 破 損 太 平 洋 田 村 金 山 電 能 台 達 光 寶 < 0.01 原 材 不 良 刮 痕 旭 大 漢 達 1~2 原 材 不 良 刮 痕 破 損 六 MP3 產 品 ( 一 )MP3 產 業 現 況 MP3 為 音 訊 數 位 壓 縮 格 式 之 一, 為 目 前 數 位 音 樂 應 用 之 統 稱 MP3 音 樂 檔 案 除 具 有 檔 案 較 小 又 擁 有 不 錯 的 聆 聽 品 質 可 自 行 轉 製 或 經 由 網 路 交 流 下 載 與 來 源 十 分 豐 富 且 流 通 暢 旺 之 外, 尤 以 MP3 音 樂 檔 案 取 用 十 分 容 易, 因 此 深 受 現 代 人 之 歡 迎,MP3 播 放 機 已 是 現 代 人 生 活 的 一 部 份, 每 年 創 造 可 觀 的 商 機 目 前 市 面 MP3 相 關 產 品, 主 要 包 括 內 建 MP3 播 放 器 USB 行 動 碟 MP3 隨 身 聽 與 行 動 電 話 等, 其 涵 蓋 功 能 大 致 包 括 播 放 音 樂 影 片 FM 廣 播 照 片 瀏 覽 錄 音 隨 身 碟 語 言 學 習 機 與 有 聲 書 等 隨 著 寬 頻 網 路 不 斷 普 及, 加 上 數 位 內 容 服 務 愈 來 愈 受 到 消 費 者 重 視, 使 得 可 攜 式 媒 體 播 放 器 和 MP3 音 樂 播 放 機 市 場 可 以 快 速 且 方 便 地 在 網 路 上 獲 取 所 需 的 音 樂 與 視 訊 媒 體 內 容, 目 前 MP3 播 放 器 已 是 電 子 消 費 產 品 裡 的 當 紅 商 品 [1, 2] 國 際 唱 片 業 交 流 基 金 會 (IFPI) 表 示, 受 到 消 費 者 需 求 以 及 新 下 載 管 道 增 加 激 勵, 數 位 音 樂 服 務 呈 現 爆 炸 性 成 長, 線 上 和 手 機 音 樂 銷 售 金 額 2006 年 上 半 年 的 銷 售 比 前 一 年 同 期 成 長 106%, 達 9.45 億 美 元 索 尼 愛 立 信 公 司 的 Walkman 手 機 銷 售 量 已 超 過 6,000 萬 支, 成 為 2006 年 最 受 歡 迎 的 音 樂 手 機, 銷 售 成 績 遠 高 於 同 期 ipod 的 3,900 萬 台 [11] 表 2-9 2005-2011 年 全 球 可 攜 式 媒 體 播 放 器 與 MP3 播 放 機 之 出 貨 量 與 營 收 預 估 2005 年 2006 年 2007 年 2010 年 出 貨 量 128.7 178.1 216.9 268.6 營 收 14 18 20.6 21.5 資 料 來 源 :isuppli,2007/03 單 位 : 百 萬 台 / 十 億 美 元 根 據 研 究 機 構 isuppli 研 究 顯 示, 從 2005-2011 年 全 球 可 攜 式 媒 體 播 放 器 與 MP3 播 放 機 的 出 貨 量 將 成 長 兩 倍 多 isuppli 預 計, 可 攜 式 媒 體 播 放 器 和 MP3 音 樂 播 放 機 的 出 貨 量, 到 2011 年 時, 將 擴 大 到 2.686 億 台, 比 起 2005 年 的 1.287 億 台, 成 長 倍 數 為 2.09 倍 其 統 計 2006 年 可 攜 式 媒 體 播 放 器 和 MP3 音 樂 播 放 26

機 的 出 貨 量 為 1.781 億 台, 年 成 長 率 為 38.4%,iSuppli 進 一 步 預 估 2007 年 將 可 達 到 2.169 億 台, 成 長 率 為 21.8% 至 於 營 收 方 面, 如 表 2-9 所 示,iSuppli 統 計 顯 示,2005 年 營 收 達 140 億 美 元,2006 年 成 長 至 180 億 美 元,2007 年 更 將 突 破 200 億 美 元 關 卡, 達 到 206 億 美 元,2011 年 為 215 億 美 元 [12] 由 於 MP3 播 放 機 產 品 發 展 體 積 日 益 縮 小, 除 影 音 多 媒 體 功 能 趨 於 多 樣 化 外, 容 量 及 播 放 時 間 之 提 升 等 亦 為 市 場 之 發 展 趨 勢, 故 其 關 鍵 零 組 件 體 積 規 格 要 求 日 趨 嚴 苛, 而 供 應 廠 商 也 紛 紛 投 入 開 發, 期 以 提 高 零 組 件 的 附 加 價 值 現 階 段 MP3 相 關 產 品 之 發 展, 於 MP3 播 放 機 廠 商 方 面, 除 了 積 極 提 升 在 音 訊 方 面 的 技 術 與 應 用 之 外, 另 一 方 面 亦 積 極 加 入 影 像 處 理 與 應 用, 朝 個 人 媒 體 播 放 器 (Personal Media Player, PMP) 等 個 人 多 媒 體 行 動 裝 置 發 展 MP3 播 放 機 於 內 建 硬 碟 快 閃 記 憶 體 彩 色 螢 幕 與 寬 螢 幕 之 後, 內 建 WiFi 功 能 直 接 無 線 上 網 進 行 下 載 服 務 已 成 一 個 重 要 趨 勢, 目 前 微 軟 已 於 2006 年 11 月 推 出 新 一 代 MP3 播 放 機 Zune, 內 建 Wi-Fi 無 線 功 能, 儲 存 硬 碟 高 達 30 GB( 大 約 可 以 存 放 7,500 首 歌 曲 ), 預 計 於 2007 年 第 2 季 之 後 Zune 銷 售 量 將 可 超 過 100 萬 台, 屆 時, 微 軟 將 成 為 全 球 第 2 大 MP3(30 GB 以 上 ) 播 放 機 供 應 商 [13] 三 星 電 子 與 索 尼 也 摩 拳 擦 掌 擬 於 2007 年 推 出 具 有 WiFi 無 線 功 能 的 MP3 播 放 機, 蘋 果 亦 預 定 於 2007 年 第 3 季 推 出 WiFi 之 數 位 音 樂 隨 身 聽 ipod 版 本 [12-13] 由 於 蘋 果 ipod 曾 席 捲 全 球 並 帶 動 MP3 風 潮, 國 內 代 工 廠 雨 露 均 霑, 包 括 英 華 達 鴻 海 華 碩 及 去 年 加 入 的 廣 達, 尚 有 上 游 零 組 件 廠 如 正 崴 閎 暉 等 亦 均 受 惠 [14] 於 行 動 電 話 廠 商 方 面, 針 對 3G 行 動 電 話 網 路 頻 寬 提 升 後 將 帶 動 多 媒 體 影 音 下 載 服 務, 行 動 電 話 廠 商 開 始 加 速 將 MP3 播 放 功 能 及 應 用 加 入 行 動 電 話 中, 以 搶 攻 行 動 音 樂 商 機 隨 著 晶 片 業 者 推 出 整 合 型 解 決 方 案, 以 及 行 動 電 話 廠 商 在 軟 硬 體 技 術 整 合 能 力 提 昇, 行 動 電 話 於 整 合 個 人 數 位 助 理 (PDA) 功 能 與 數 位 相 機 功 能 之 後, 進 一 步 整 合 MP3 音 樂 播 放 功 能 已 成 既 定 趨 勢 [15] 蘋 果 首 款 藍 芽 與 Wi-Fi 手 機 iphone 於 2007 年 1 月 推 出 市 場, 它 結 合 3G 立 體 影 音 MP3 與 ipod 等 3 種 功 能 於 一 身, 可 上 itunes 下 載 歌 曲, 收 發 email 與 搜 尋 地 圖, 擁 有 200 萬 畫 素 數 位 相 機 與 3.5 吋 觸 碰 式 螢 幕, 也 可 發 揮 ipod 效 用 預 期 iphone 將 可 能 重 新 定 義 無 線 通 訊 的 功 能 與 應 用 範 疇, 並 大 幅 超 越 目 前 的 智 慧 型 手 機 (smart phone) 之 市 場 [16] 硬 碟 式 MP3 播 放 機 可 望 繼 快 閃 記 憶 體 (flash) MP3 播 放 機 躍 居 為 市 場 一 大 銷 售 主 流, 相 較 於 Flash 主 流 機 種 儲 存 容 量 仍 低 ( 以 熱 門 產 品 Apple ipod nano 或 shuffle 為 例, 記 憶 體 容 量 為 1-8 GB), 硬 碟 式 機 種 可 望 從 5GB 起 跳 的 儲 存 容 量 優 勢, 將 吸 引 另 一 波 選 購 人 潮 目 前 市 面 上 有 蘋 果 ipod 新 加 坡 創 新 國 際 (Creative) 與 大 同 等 品 牌 推 出 硬 碟 式 MP3 播 放 機 基 於 看 好 硬 碟 式 MP3 音 樂 播 放 機 市 場 潛 力, 業 者 積 極 導 入 新 款 機 種, 台 系 品 牌 包 括 明 基 Digimaster 杰 的 國 際 與 韓 系 品 牌 如 LG iriver MPIO 等, 均 有 2-3 款 或 4-5 款 硬 碟 新 機 陸 續 規 劃 量 產 推 出, 硬 碟 式 MP3 播 放 機 正 式 進 入 戰 國 時 代, 價 格 競 爭 將 更 激 烈 [17] 圖 2-13 所 示 為 MP3 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 示 意 圖 [19-20] MP3 播 放 機 國 際 大 廠 為 蘋 果 三 星 新 力 新 帝 (SanDisk) 與 創 新 國 際 等, 多 年 來,MP3 市 場 競 爭 激 烈, 包 括 三 星 電 子 Sony 與 新 帝 iriver 創 新 國 際 等 對 手, 無 一 可 以 絲 毫 動 搖 ipod 在 MP3 播 放 機 市 場 的 地 位 [18] 國 內 廠 商 主 要 有 明 基 微 星 27

華 碩 創 見 大 同 威 剛 宇 瞻 人 因 方 吐 司 與 無 敵 等 然 由 於 ipod 風 潮 及 與 具 有 MP3 功 能 的 手 機 蓬 勃 發 展, 導 致 國 內 MP3 播 放 機 市 場 萎 縮,2005 年 國 內 自 有 品 牌 幾 全 淡 出 市 場 參 考 資 料 來 源 : 宇 瞻 科 技 創 見 科 技 股 份 有 限 公 司 2006 年 度 年 報 圖 2-13 MP3 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 ( 二 )MP3 播 放 器 製 程 MP3 播 放 機 關 鍵 零 組 件 包 含 微 控 制 器 晶 片 組 MP3 解 碼 器 數 位 類 比 轉 換 器 快 閃 記 憶 體 硬 碟 與 可 攜 式 儲 存 卡 等 圖 2-14 所 示 為 產 品 基 本 製 造 流 程 參 考 資 料 來 源 : 宇 瞻 科 技 創 見 科 技 股 份 有 限 公 司 2006 年 度 年 報 圖 2-14 MP3 產 品 基 本 製 造 流 程 28

( 三 )MP3 播 放 器 主 要 原 物 料 與 耗 損 率 表 2-10 MP3 播 放 器 主 要 原 物 料 與 耗 損 率 主 要 原 物 料 晶 片 組 (Chipset) 動 態 隨 機 存 取 記 憶 體 (DRAM/SRAM) 快 閃 記 憶 體 Flash 印 刷 電 路 板 (PCB) 主 被 動 元 件 (R L C Transistor) 供 應 廠 商 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 鑫 創 安 國 慧 榮 揚 智 聯 盛 < 0.1 原 材 不 良 力 晶 華 邦 茂 德 至 上 電 子 南 亞 科 三 星 電 子 海 力 士 Elpida Micron 聖 桑 勁 永 威 剛 創 見 Qimonda ProMos 力 晶 (PSC) 海 力 士 聖 桑 三 星 電 子 Micron Intel 翔 昇 先 進 定 穎 欣 強 建 智 世 平 匯 橋 友 尚 國 巨 旺 詮 志 遠 0.1~0.2 原 材 不 良 0.1~0.2 原 材 不 良 0.1~0.3 不 良 品 拆 解 報 廢 原 材 不 良 < 0.2 原 材 不 良 不 良 品 拆 解 報 廢 連 接 線 / 連 接 器 慶 嵩 鉅 航 鈺 滿 榮 0.1~0.2 原 材 不 良 29

第 三 章 通 訊 設 備 產 品 通 訊 產 業 可 概 分 為 通 訊 工 業 與 通 訊 服 務 業 兩 大 部 分 [21], 如 圖 3-1 所 示, 通 訊 工 業 主 要 包 通 訊 設 備 通 訊 軟 體 與 檢 測 / 驗 證 等 三 類, 其 中 通 訊 設 備 部 份 包 含 範 圍 極 廣, 舉 凡 骨 幹 網 路 之 傳 輸 交 換 設 備 及 接 取 設 備 區 域 網 路 設 備 用 戶 端 設 備 以 及 網 路 應 用 設 備 等 皆 屬 之 通 訊 服 務 業 主 要 包 含 第 一 類 ( 固 定 行 動 網 路 通 訊 服 務 及 衛 星 通 訊 服 務 ) 與 第 二 類 ( 接 取 網 路 應 用 / 加 值 與 網 路 內 容 服 務 ) 兩 種 電 信 服 務 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK (2007/03) 圖 3-1 通 訊 產 業 範 圍 與 架 構 圖 一 通 訊 設 備 分 類 通 訊 設 備 可 概 括 歸 為 五 大 類, 如 圖 3-2 所 示, 即 局 用 傳 輸 與 交 換 設 備 寬 頻 接 取 設 備 區 域 網 路 設 備 寬 頻 網 路 應 用 設 備 與 用 戶 端 設 備 [21] 其 中 傳 輸 設 備 又 可 分 為 無 線 傳 輸 設 備 有 線 傳 輸 設 備 以 及 纜 線 ( 電 纜 線 與 光 纖 ) 等 三 大 項 目 而 有 線 傳 輸 又 可 再 分 為 非 同 步 傳 輸 設 備 (Non-SDH/SONET) 和 同 步 傳 輸 設 備 (SDH/SONET) 兩 種 非 同 步 傳 輸 設 備 包 括 數 位 用 戶 迴 路 載 波 器 (DLC) 多 工 機 (MUX) Channel Bank CSU/DSU 數 位 線 路 倍 增 器 (DAML) 與 光 終 端 機 等 ; 同 步 傳 輸 設 備 則 包 括 存 取 多 工 機 (ADM) TM Regenerator 及 DCS 等 產 品 無 線 傳 輸 設 備 則 包 括 微 波 基 地 台 與 LMDS 等 產 品 [21] 寬 頻 接 取 設 備 則 含 有 纜 線 數 據 機 (Cable Modem) 數 位 用 戶 迴 路 (digital subscriber line, DSL) Modem IP DSLAM 與 ViMax 等 區 域 網 路 設 備 包 括 有 LAN 卡 網 路 卡 (Network Interface Card, NIC) 集 線 器 (Hub) LAN 交 換 器 Router 閘 道 器 (Gateway) 無 線 區 域 網 路 (WLAN) 與 無 線 家 族 (Small Office-Home Office, SOHO) 路 由 器 (Router) 等 [21] 寬 頻 網 路 應 用 設 備 主 要 有 語 音 網 路 電 話 (VoIP) 應 用 設 備 與 隨 選 視 訊 (Vedio on demand, VOD) 應 用 設 備 用 戶 端 設 備 則 包 括 有 數 據 機 電 話 機 傳 真 機 ISDN CPE 全 球 衛 星 定 位 系 統 (Global Positioning System, GPS) 與 PDA 等 [21] 30

DSLAM PDH DAML DLC PLC Media converter Fiber channel Cable Modem DSL Modem IP DSLAM VSAT ViMax LAN card Hub LAN switch Router Gateway WLAN SOHO Router VoIP VoIP Gateway IP Phone Video Phone Wi-Fi Handset VoD STB ISDN CPE Cellular Phone GPS PDA Cordless Phone 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK (2007/03) 圖 3-2 通 訊 設 備 之 分 類 二 我 國 在 全 球 排 名 前 茅 之 通 訊 設 備 產 品 2006 年 我 國 通 訊 設 備 產 業 產 值 佔 全 球 排 名 前 茅 之 產 品 計 有 WLAN xdsl CPE SOHO Router Ethernet LAN 與 Switch Cable CPE 等 五 項, 如 表 3-1 所 示 [2] 表 3-1 2006 年 全 球 前 三 大 產 量 之 我 國 通 訊 產 品 2006 年 產 值 2006 年 產 量 億 新 台 幣 全 球 佔 有 率 千 ( 台 / 片 / 埠 ) 全 球 佔 有 率 產 量 世 界 排 名 WLAN 655 90% 116735 95% 1 xdsl CPE 552 83% 55035 82% 1 SOHO 路 由 器 路 由 器 355 80% 33486 80% 1 Cable CPE 255 86% 17351 72% 1 Ethernet LAN Switch 341 6% 160403 41% 1 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 三 通 訊 設 備 產 業 概 況 我 國 通 訊 設 備 產 業 肇 始 於 有 線 網 路 相 關 設 備 之 生 產 近 年 來 於 行 動 電 話 全 球 定 位 系 統 與 寬 頻 接 取 設 備 等 產 品 帶 動 下,2006 年 整 體 產 業 發 展 達 到 近 7 年 來 之 另 一 高 峰, 總 產 值 達 7001 億 新 台 幣, 與 2005 年 相 較 成 長 率 達 42% 之 多 圖 3-3 所 示 為 我 國 歷 年 (2002-2006) 通 訊 產 業 設 備 總 產 值 與 成 長 率 [2] 另 根 據 2006 年 Yearbook 顯 示, 我 國 2001 年 通 訊 設 備 產 值 於 全 球 排 名 第 16 名,2002 年 提 升 至 12 名,2003 年 更 上 升 至 第 10 名, 然 2003 年 與 2004 年 退 31

居 第 11 名,2006 年 預 期 將 維 持 與 2005 年 相 同, 仍 為 第 11 名 [2] 總 產 值 ( 億 NTD) 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 通 訊 設 備 總 產 值 2,082 3,113 4,003 4,932 7,000 成 長 率 (%) 6.5 49.5 28.6 23.2 41.9 60 50 40 30 20 10 0 成 長 率 (%) 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 32 產 值 單 位 : 億 元 新 台 幣 圖 3-3 我 國 歷 年 (2002-2006) 通 訊 產 業 設 備 總 產 值 與 成 長 率 我 國 通 訊 設 備 產 品 以 外 銷 出 口 為 主,2006 年 前 三 大 外 銷 地 區 歐 洲 北 美 與 大 陸 之 產 值 比 重 分 別 為 42.9 23.3 與 12.7% 表 3-2 所 列 為 我 國 通 訊 設 備 產 品 銷 售 地 區 分 布 情 況 [1, 2] 表 3-2 我 國 通 訊 設 備 產 品 銷 售 地 區 分 布 情 況 歐 洲 北 美 大 陸 日 本 亞 太 內 銷 其 他 合 計 2006 42.9% 23.3% 12.7% 3.1% 5.7% 3.1% 9.1% 100% 2005 31.7% 28.4% 13.9% 3.7% 8.1% 6.1% 8.1% 100% 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 我 國 通 訊 設 備 產 業 於 1990 年 代 早 期 之 重 心 係 集 中 於 有 線 網 路 設 備 直 至 1990 年 代 末 期, 因 行 動 電 話 之 量 產, 帶 動 我 國 無 線 通 訊 設 備 產 業 快 速 成 長 至 2006 年 無 線 通 訊 設 備 產 業 產 值 之 比 重 急 遽 增 加 至 73%, 產 值 達 到 5111 億 元 新 台 幣, 較 同 期 成 長 56.2%, 其 中 行 動 電 話 與 GPS 兩 項 產 品 之 貢 獻 最 為 重 要 自 2000 年 行 動 電 話 開 始 量 產 承 接 代 工 訂 單 後, 無 線 通 訊 設 備 產 量 快 速 成 長,2002 年 排 名 提 升 至 第 10 名,2003-2004 年 更 向 前 提 升 1 名, 至 2006 年 則 回 到 第 10 名 [2] 我 國 通 訊 設 備 之 有 線 寬 頻 網 路 部 分, 其 成 長 速 度 雖 不 若 無 線 通 訊 設 備 之 快 速, 然 因 全 球 寬 頻 上 網 普 及 率 仍 維 持 穩 定 成 長 力 道, 相 關 產 品 如 DSL 路 由 器 與 交 換 器 等 設 備 出 貨 維 持 穩 定,2006 年 產 值 達 1890 億 新 台 幣, 較 2005 年 同 期 成 長 13.8% 於 全 球 無 線 通 訊 設 備 產 值 排 行 上,2003 年 我 國 之 產 值 全 球 排 名 為 第 9 名, 隨 著 產 品 逐 漸 成 熟 生 產 線 外 移 及 產 業 整 體 趨 勢 轉 至 無 線 通 訊 設 備,2005 年 與 2006 年 則 分 別 落 後 至 第 16 名 與 第 17 名 [2] 我 國 通 訊 設 備 產 業 係 以 承 接 國 際 大 廠 代 工 為 主, 原 廠 設 備 製 造 (original equipment manufacturing, OEM) 與 原 廠 委 託 設 計 製 造 (original design manufacturing, ODM) 為 主 要 業 務 型 態, 發 展 自 有 品 牌 (own brand manufacture OBM) 之 廠 商 仍 屬 少 數 2006 年 我 國 OEM/ODM/OBM 之 比 率 分 別 為 11.6%/61.4%/27%, 其 中 OBM 比 率 主 要 來 自 自 有 品 牌 行 動 電 話 ( 如 明 基 宏 達 電 ) GPS( 國 際 航 電 神 達 ) 與 網 通 設 備 ( 合 勤 友 訊 與 普 萊 德 ) 等 之 貢 獻 [2] 表 3-3 所 示 為 我 國 通 訊 產 業 投 入 各 項 通 訊 設 備 產 品 產 製 之 主 要 廠 商 概 況

表 3-3 我 國 通 訊 產 業 投 入 各 項 通 訊 設 備 產 品 產 製 之 主 要 廠 商 概 況 用 戶 端 設 備 區 域 網 路 設 備 傳 輸 與 交 換 設 備 寬 頻 接 取 設 備 產 品 類 別 無 線 通 訊 ( 行 動 電 話 數 位 無 線 電 話 VOIP PDA GPS 衛 星 通 訊 設 備 與 藍 芽 等 ) 寬 頻 網 路 (Analog Modem 電 話 機 傳 真 機 IP Phone 與 Video Phone 等 ) 寬 頻 網 路 (Ethernet Switch xdsl Hub SOHO Router 與 NIC 等 ) 無 線 通 訊 (WLAN 設 備 ) 寬 頻 網 路 ( 光 通 訊 元 件 / 設 備 局 用 交 換 機 與 DLC 等 ) 無 線 通 訊 (LMDS, MMDS) xdsl 與 Cable Modem 等 資 料 來 源 :2007 通 訊 工 業 年 鑑 工 研 院 IEK 主 要 廠 商 行 動 電 話 : 明 基 電 通 華 碩 華 冠 廣 達 華 寶 仁 寶 光 寶 大 霸 電 子 英 華 達 宏 達 電 奇 美 通 訊 研 傳 通 訊 啟 碁 科 技 與 集 嘉 通 訊 等 GPS: 台 灣 國 際 航 電 台 灣 飛 鷹 航 太 宏 碁 台 灣 松 下 電 腦 車 王 電 子 金 寶 電 子 倚 天 科 技 神 達 電 腦 航 新 科 技 與 廣 達 電 腦 等 藍 芽 : 微 星 科 技 廣 宇 東 訊 科 技 華 碩 威 瀚 互 億 科 技 禾 伸 堂 大 眾 電 腦 與 利 元 通 訊 等 衛 星 通 訊 : 台 揚 科 技 兆 赫 電 子 百 一 電 子 與 系 通 科 技 等 VOIP 設 備 : 世 紀 通 科 技 英 保 達 德 士 通 舜 遠 科 技 建 漢 科 技 零 壹 科 技 IP/Video Phone: 英 保 達 世 紀 通 科 技 東 訊 世 紀 通 德 士 通 與 舜 遠 科 技 友 訊 科 技 智 邦 科 技 明 泰 科 技 合 勤 科 技 智 易 中 磊 有 旺 科 技 友 勁 科 技 達 創 正 文 永 陽 躍 群 訊 舟 振 曜 建 漢 普 萊 德 藍 特 智 易 友 勁 達 創 躍 群 訊 舟 振 曜 與 建 漢 等 友 訊 科 技 有 旺 科 技 友 勁 科 技 正 文 科 技 合 勤 科 技 建 漢 智 捷 陽 慶 環 隆 科 技 光 寶 科 技 亞 旭 智 邦 東 訊 國 碁 電 子 與 康 全 電 訊 等 台 達 電 仲 琦 科 技 台 聯 電 訊 台 精 科 技 上 詮 光 纖 通 訊 連 展 科 技 捷 耀 光 通 訊 冠 西 電 子 星 資 通 訊 創 威 光 電 環 隆 科 技 與 南 方 資 訊 等 台 揚 科 技 威 創 科 技 緯 創 資 通 耀 群 系 通 科 技 與 百 一 電 子 等 亞 旭 合 勤 科 技 東 訊 科 技 友 訊 科 技 智 邦 智 易 正 文 鴻 海 明 泰 振 曜 如 訊 威 創 科 技 與 展 達 通 訊 等 33

我 國 通 訊 設 備 廠 商 因 受 成 本 壓 力 及 代 工 客 戶 市 場 要 求, 自 1980 年 末 期 逐 漸 將 無 線 網 路 設 備 產 品 生 產 線 外 移,2005 年 海 外 產 值 比 重 首 度 超 越 國 內 生 產 ( 比 率 達 到 近 61%),2006 年 海 外 產 值 比 重 提 升 至 66% 發 展 較 早 的 有 線 寬 頻 網 路 設 備, 則 因 外 移 時 間 更 早 於 無 線 網 路 設 備 產 品, 其 海 外 產 值 比 重 於 2006 年 已 高 達 80.3%[2] 圖 3-4 所 示 為 我 國 通 訊 產 業 上 中 下 游 之 關 連 性 示 意 圖 [22-23] 參 考 資 料 來 源 : 友 旺 科 技 95 年 度 年 報 明 泰 科 技 95 年 度 年 報 圖 3-4 我 國 通 訊 產 業 上 中 下 游 之 關 連 性 示 意 圖 據 工 研 院 IEK 估 計,2007 年 通 訊 產 業 將 恢 復 為 往 年 平 穩 狀 態, 整 體 產 值 將 可 達 8000 億 新 台 幣 左 右, 成 長 率 則 估 計 為 近 13% 於 無 線 通 訊 產 業 方 面, 行 動 電 話 代 工 部 份, 除 受 明 基 電 通 放 棄 西 門 子 手 機 部 門 之 影 響 外, 可 能 將 面 臨 新 舊 機 種 銜 接 之 過 渡 期 影 響, 因 此 2007 年 可 能 呈 現 微 幅 衰 退 WLAN 與 Bluetooth 產 品 則 因 已 臻 成 熟, 成 長 有 限 ; 於 此 情 況 下,GPS 產 品 因 全 球 車 用 導 航 系 統 普 及 率 低 仍 有 極 大 發 展 空 間, 將 成 為 無 線 通 訊 產 業 成 長 動 力 主 要 來 源 預 期 2007 年 無 線 通 訊 產 業 整 體 產 值 可 達 5700 億 台 幣, 成 長 率 約 為 12%[1, 2] 於 有 線 寬 頻 網 路 部 分, 因 寬 頻 上 網 仍 將 是 全 球 業 者 推 動 目 標, 預 期 以 xdsl CPE 為 主 之 寬 頻 接 取 設 備 仍 將 維 持 穩 定 成 長, 成 為 有 線 寬 頻 網 路 產 業 成 長 之 主 要 來 源 之 一 而 VoIP 因 受 寬 頻 網 路 普 及 與 技 術 成 熟, 於 個 人 及 企 業 之 接 受 度 持 續 升 高, 我 國 VoIP 產 品 預 期 可 維 持 20% 之 成 長 率, 對 有 線 寬 頻 網 路 產 業 之 成 長 亦 將 極 有 助 益 預 期 2007 年 有 線 寬 頻 網 路 產 業 整 體 產 值 可 達 2177 億 台 幣, 成 長 率 約 為 15.2%[2] 表 3-4 所 示 為 我 國 通 訊 產 業, 於 零 組 件 無 線 通 訊 設 備 用 戶 端 設 備 傳 輸 設 備 及 交 換 設 備 等 類 別 產 品 中, 未 來 較 具 有 發 展 潛 力 之 產 品 [24] 我 國 通 訊 產 業 之 願 景, 現 階 段 係 以 全 面 建 構 及 推 動 台 灣 為 寬 頻 高 科 技 服 務 島 使 台 灣 成 為 全 球 寬 頻 接 取 通 訊 設 備 主 要 生 產 國 推 動 台 灣 成 為 全 球 寬 頻 通 訊 服 務 與 系 統 技 術 之 試 驗 環 境, 以 及 五 年 內 台 灣 通 訊 設 備 生 產 產 值 排 名 進 入 前 十 名 為 奮 鬥 目 標 34

表 3-4 未 來 我 國 通 訊 產 業 較 具 有 發 展 潛 力 之 產 品 交 換 設 備 傳 輸 設 備 用 戶 端 設 備 無 線 通 訊 設 備 零 組 件 我 國 通 訊 產 業 較 具 有 發 展 潛 力 之 產 品 ATM 數 位 交 換 機 與 分 封 交 換 機 網 接 產 品 網 路 接 取 伺 服 器 T1/T3 多 工 機 (M13) 與 SDH 視 訊 電 話 視 訊 終 端 機 數 據 機 傳 真 機 (G3-G4) 網 路 卡 Wireless PABX 與 視 訊 會 議 機 上 盒 (Set-to-Box, STB) 行 動 電 話 行 動 電 話 電 池 衛 星 接 收 / 發 送 設 備 無 線 LAN 天 線 與 GPS ISDN 晶 片 組 FAX 晶 片 組 SDH 晶 片 組 DSP 晶 片 組 光 纖 LAN 晶 片 組 影 像 碼 IC 電 - 光 / 光 - 電 (E/O-O/E) 轉 換 器 雷 射 二 極 體 光 檢 測 器 RF/Microwave 模 組 與 光 纖 資 料 來 源 : 周 義 昌, 我 國 電 信 科 技 之 研 究 發 展 趨 勢, 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學,2006/5 四 我 國 通 訊 設 備 產 業 前 十 大 產 品 表 3-5 所 列 為 我 國 2005 年 與 2006 年 通 訊 設 備 產 品 排 行 前 十 名 之 產 值 規 模 與 成 長 率, 其 中 2006 年 行 動 電 話 之 總 產 值 為 3151 億 新 台 幣, 排 行 第 一 ( 相 較 2005 年 成 長 率 高 達 98.2%);GPS 產 值 則 由 2005 年 之 第 三 位 上 升 為 第 二 位, 總 產 值 為 964 億 新 台 幣, 成 長 率 亦 高 達 近 70%; 集 線 器 則 由 第 六 降 下 兩 名 以 產 品 成 長 率 觀 之,2006 年 前 十 大 產 品 之 產 值 呈 現 兩 極 化 之 消 長, 行 動 電 話 GPS xdsl CPE 與 PHS 等 產 品 達 到 50% 以 上 之 成 長 率, 而 WLAN SOHO Router Cable CPE 與 Bluetooth 等 產 品 之 成 長 率 則 低 於 10% [2] 表 3-5 我 國 2006 年 排 行 前 十 名 通 訊 產 品 生 之 產 值 規 模 與 成 長 率 2006 (2005) 產 品 排 名 產 品 名 稱 2006 年 產 值 2006/2005 成 長 率 (%) 1(1) 行 動 電 話 行 動 電 話 3151 98.2 2(3) GPS 964 69.9 3(2) WLAN 655 2.3 4(4) xdsl CPE 552 5406 5(5) SOHO 路 由 器 6(7) 乙 太 乙 太 LAN 交 換 器 路 由 器 355 8.6 交 換 器 341 33.4 7(6) CableCPE 255-5.5 8(8) 藍 芽 產 品 藍 芽 產 品 213 3.6 9(-) PHS 116 63.7 10(9) IP Phone 104 19.2 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 單 位 : 億 台 幣 35

五 行 動 電 話 產 品 ( 一 ) 行 動 電 話 產 業 現 況 2000 年 起 行 動 電 話 進 入 量 產, 行 動 電 話 一 值 保 持 為 我 國 最 大 宗 通 訊 產 業 產 品 據 工 研 院 IEK 資 料 顯 示, 於 2002 年 至 2006 年 之 五 年 間, 有 線 寬 頻 設 備 與 無 線 網 路 通 訊 設 備 產 值 於 整 體 通 訊 產 業 之 比 重, 分 別 為 49.3%/50.7% 36.3%/63.7% 36.1%/63.9% 33.7%/66.3% 27%/73%, 兩 者 呈 現 互 為 消 長 之 變 化 [2] 行 動 電 話 手 機 產 品 涵 蓋 範 圍 極 廣, 從 以 語 音 為 主 之 低 階 入 門 手 機 至 高 階 多 媒 體 手 機 3G 或 3.5G 行 動 電 話 電 視 手 機 衛 星 導 航 手 機 與 智 慧 型 手 機 等, 種 類 豐 富 ; 產 品 性 能 包 含 MP3 MPEG4 Camera phone PUM Push e-mail TV out PIM Bluetooth Wi-Fi 與 GPS 等 功 能 ; 造 型 方 面 則 有 直 板 機 折 疊 機 滑 蓋 與 觸 控 機 等 各 式 機 種 圖 3-5 所 示 為 行 動 通 訊 技 術 之 發 展 趨 勢 [24] 於 技 術 上, 行 動 電 話 之 無 線 通 訊 已 由 早 期 之 2G(GSM) 系 統 發 展 為 可 供 大 量 數 據 通 訊 之 2.5G(GPRS) 系 統, 而 近 幾 年 更 進 入 3G 甚 或 3.5G 多 媒 體 通 訊 世 代 資 料 來 源 : 周 義 昌, 我 國 電 信 科 技 之 研 究 發 展 趨 勢, 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學,2006/5 圖 3-5 行 動 通 訊 技 術 之 發 展 趨 勢 於 3G 或 3.5G 應 用 逐 漸 成 熟 世 界 大 廠 (Motorola 與 Sony Ericsson) 釋 出 低 階 與 超 低 階 機 種 之 大 量 訂 單 明 基 電 通 併 購 西 門 子 手 機 部 門 所 帶 來 全 球 市 場 銷 售 量 之 助 益, 以 及 GSM 協 會 與 國 際 大 廠 積 極 拓 展 新 興 地 區 電 話 市 場 等 之 驅 動, 手 機 產 業 於 2006 年 創 下 新 高, 整 體 產 量 達 到 1.44 億 支, 相 較 2005 年 成 長 98.2%; 產 值 則 因 宏 達 電 高 階 手 機 出 貨 及 明 基 自 有 品 牌 產 品 之 拉 抬, 高 達 3250 億 台 幣 圖 3-6 所 示 為 05Q1-06Q4 我 國 行 動 電 話 產 值 與 產 量 概 況, 圖 示 數 據 係 以 海 內 外 生 產 之 GSM GSM/GPRS CDMA 與 WCDMA 等 系 統 行 動 電 話 為 統 計 範 圍, 並 不 含 PHS 及 其 他 低 功 率 行 動 電 話 [2] 產 量 ( 千 支 ) 40,000 30,000 20,000 10,000 0 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 產 量 ( 千 支 ) 14,162 17,008 18,164 31,668 32,245 35,300 35902 40769 產 值 ( 億 NTD) 297.7 334.7 314.4 642.7 787.4 807.60 747.2 808.2 1000 800 600 400 200 0 產 值 ( 億 NTD) 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 圖 3-6 2005Q1-2006Q4 我 國 行 動 電 話 產 值 與 產 量 概 況 36