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2014 年 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2015 年 3 月

目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 对 财 务 状 况 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 19 重 要 事 项 30 关 联 交 易 36 公 司 治 理 44 股 东 权 利 及 股 东 大 会 情 况 介 绍 55 董 事 会 报 告 57 监 事 会 报 告 71 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 76 原 油 天 然 气 储 量 资 料 91 财 务 报 告 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 95 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 169 公 司 信 息 232 备 查 文 件 237 董 事 高 级 管 理 人 员 书 面 确 认 238

重 要 提 示 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 本 公 司 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 本 公 司 执 行 董 事 刘 宏 斌 先 生 独 立 非 执 行 董 事 理 查 德 马 茨 基 先 生 因 故 未 能 参 加 本 公 司 第 六 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 已 分 别 书 面 委 托 非 执 行 董 事 刘 跃 珍 先 生 独 立 非 执 行 董 事 林 伯 强 先 生 出 席 会 议 并 代 为 行 使 表 决 权 本 公 司 董 事 长 周 吉 平 先 生 副 董 事 长 兼 总 裁 汪 东 进 先 生 财 务 总 监 于 毅 波 先 生 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 公 司 不 存 在 大 股 东 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 本 公 司 及 其 附 属 公 司 ( 本 集 团 ) 分 别 按 中 国 企 业 会 计 准 则 及 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 财 务 报 告 本 集 团 按 中 国 企 业 会 计 准 则 及 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 2014 年 度 财 务 报 告 已 分 别 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 进 行 审 计 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 董 事 会 建 议 按 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 十 二 个 月 净 利 润 的 45% 的 数 额, 扣 除 已 于 2014 年 9 月 19 日 (A 股 ) 和 9 月 29 日 (H 股 ) 派 发 的 2014 年 中 期 股 息 后 的 余 额 派 发 2014 年 末 期 股 息, 每 股 人 民 币 0.09601 元 ( 含 适 用 税 项 ) 拟 派 发 的 末 期 股 息 须 经 股 东 于 2015 年 5 月 27 日 举 行 的 年 度 股 东 大 会 上 审 议 通 过 本 年 度 报 告 载 有 若 干 涉 及 本 集 团 财 务 状 况 经 营 成 果 及 业 务 之 前 瞻 性 声 明 由 于 相 关 声 明 所 述 情 况 之 发 生 与 否, 非 为 本 集 团 所 能 控 制, 这 些 前 瞻 性 声 明 在 本 质 上 具 有 高 度 风 险 与 不 确 定 性 该 等 前 瞻 性 声 明 乃 本 集 团 对 未 来 事 件 之 现 有 预 期, 并 非 对 未 来 业 绩 的 保 证 实 际 成 果 可 能 与 前 瞻 性 声 明 所 包 含 的 内 容 存 在 差 异 1

公 司 基 本 情 况 简 介 本 公 司 是 于 1999 年 11 月 5 日 在 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 ( 中 国 石 油 集 团 ) 重 组 过 程 中 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 成 立 的 股 份 有 限 公 司 本 集 团 是 我 国 油 气 行 业 占 主 导 地 位 的 最 大 的 油 气 生 产 和 销 售 商, 是 我 国 销 售 收 入 最 大 的 公 司 之 一, 也 是 世 界 最 大 的 石 油 公 司 之 一 本 集 团 主 要 业 务 包 括 : 原 油 及 天 然 气 的 勘 探 开 发 生 产 和 销 售 ; 原 油 及 石 油 产 品 的 炼 制, 基 本 及 衍 生 化 工 产 品 其 他 化 工 产 品 的 生 产 和 销 售 ; 炼 油 产 品 的 销 售 以 及 贸 易 业 务 ; 天 然 气 原 油 和 成 品 油 的 输 送 及 天 然 气 的 销 售 本 公 司 发 行 的 美 国 存 托 证 券 H 股 及 A 股 于 2000 年 4 月 6 日 2000 年 4 月 7 日 及 2007 年 11 月 5 日 分 别 在 纽 约 证 券 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 香 港 联 交 所 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 公 司 注 册 中 文 名 称 : 公 司 英 文 名 称 : 公 司 法 定 代 表 人 : 公 司 董 事 会 秘 书 : 联 系 地 址 : 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 PetroChina Company Limited 周 吉 平 吴 恩 来 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 5998 6270 传 真 : 86(10) 6209 9557 电 子 信 箱 : jh_dong@petrochina.com.cn 公 司 证 券 事 务 代 表 : 联 系 地 址 : 梁 刚 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 电 话 : 86(10) 5998 6959 传 真 : 86(10) 6209 9559 电 子 信 箱 : liangg@petrochina.com.cn 2

香 港 代 表 处 总 代 表 : 联 系 地 址 : 魏 方 香 港 金 钟 道 89 号 力 宝 中 心 2 座 3705 室 电 话 : (852) 2899 2010 传 真 : (852) 2899 2390 电 子 信 箱 : hko@petrochina.com.hk 公 司 法 定 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 安 德 路 16 号 洲 际 大 厦 邮 政 编 码 : 100011 公 司 办 公 地 址 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 邮 政 编 码 : 100007 互 联 网 网 址 : 公 司 电 子 信 箱 : http://www.petrochina.com.cn jh_dong@petrochina.com.cn 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 : A 股 参 阅 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 :http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 中 国 北 京 东 城 区 东 直 门 北 大 街 9 号 上 市 地 点 : A 股 上 市 交 易 所 : A 股 简 称 : 上 海 证 券 交 易 所 中 国 石 油 A 股 股 票 代 码 : 601857 H 股 上 市 交 易 所 : 香 港 联 交 所 H 股 股 票 代 号 : 857 存 托 股 份 ADS: 股 票 代 号 : 纽 约 证 券 交 易 所 PTR 3

其 他 有 关 资 料 : 公 司 注 册 情 况 : 2013 年 7 月 22 日 ( 法 定 代 表 人 变 更 ) 注 册 登 记 机 关 : 注 册 查 询 索 引 : 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 网 站 (http://www.saic.gov.cn) 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 100000000032522 税 务 登 记 号 码 : 110102710925462 组 织 机 构 代 码 : 71092546-2 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 : 境 内 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 办 公 楼 8 层 签 字 会 计 师 : 龚 伟 礼 ( 中 国 注 册 会 计 师 ) 段 瑜 华 ( 中 国 注 册 会 计 师 ) 境 外 : 办 公 地 址 : 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 香 港 中 环 遮 打 道 10 号 太 子 大 厦 8 楼 4

会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 1 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 主 要 财 务 数 据 截 至 或 截 止 各 年 度 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 营 业 额 2,282,962 2,258,124 2,195,296 2,003,843 1,465,415 经 营 利 润 169,833 188,642 174,519 182,461 187,777 税 前 利 润 156,759 178,063 166,811 184,215 189,305 所 得 税 费 用 (37,731) (35,789) (36,191) (38,256) (38,513) 本 年 利 润 119,028 142,274 130,620 145,959 150,792 归 属 于 : 母 公 司 股 东 107,172 129,599 115,326 132,961 139,992 非 控 制 性 权 益 11,856 12,675 15,294 12,998 10,800 归 属 于 母 公 司 股 东 的 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利 ( 人 民 币 元 ) (1) 0.59 0.71 0.63 0.73 0.76 流 动 资 产 总 额 391,308 430,953 392,805 361,590 264,196 非 流 动 资 产 总 额 2,014,165 1,911,157 1,776,091 1,555,996 1,392,291 资 产 总 额 2,405,473 2,342,110 2,168,896 1,917,586 1,656,487 流 动 负 债 总 额 579,829 645,489 574,748 560,038 429,736 非 流 动 负 债 总 额 507,863 426,686 413,400 275,002 216,622 负 债 总 额 1,087,692 1,072,175 988,148 835,040 646,358 权 益 归 属 于 : 母 公 司 股 东 权 益 1,175,894 1,132,735 1,064,010 1,002,745 938,926 非 控 制 性 权 益 141,887 137,200 116,738 79,801 71,203 权 益 总 额 1,317,781 1,269,935 1,180,748 1,082,546 1,010,129 其 他 财 务 数 据 资 本 性 支 出 291,729 318,696 352,516 284,391 276,212 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 356,477 288,529 239,288 290,155 318,796 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (290,838) (266,510) (332,226) (283,638) (299,302) 融 资 活 动 ( 使 用 )/ 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (44,312) (12,239) 75,356 9,259 (60,944) 净 资 产 收 益 率 (%) 9.1 11.4 10.8 13.3 14.9 注 :(1) 截 至 2010 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 和 2014 年 12 月 31 日, 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利 是 按 照 净 利 润 除 以 该 会 计 年 度 已 发 行 股 份 之 数 1,830.21 亿 股 计 算 5

2 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 主 要 财 务 数 据 (1) 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 项 目 2014 年 2013 年 单 位 : 人 民 币 百 万 元 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2012 年 营 业 收 入 2,282,962 2,258,124 1.1 2,195,296 营 业 利 润 153,877 151,711 1.4 165,431 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 107,173 129,577 (17.3) 115,323 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 110,076 116,653 (5.6) 119,653 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 356,477 288,529 23.5 239,288 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 9.3 11.4 (2.1 个 百 分 点 ) 11.1 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.59 0.71 (17.3) 0.63 稀 释 每 股 收 益 ( 人 民 币 元 ) 0.59 0.71 (17.3) 0.63 项 目 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2012 年 末 总 资 产 2,405,376 2,342,004 2.7 2,168,837 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 1,176,010 1,132,850 3.8 1,064,147 (2) 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 非 流 动 资 产 处 置 净 损 益 (2,674) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 3,932 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 净 损 益 100 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 56 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 (4,362) (2,948) 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 446 少 数 股 东 损 益 影 响 额 (401) 合 计 (2,903) (3) 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 可 供 出 售 金 融 资 产 530 835 305 100 6

3 国 内 外 会 计 准 则 差 异 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 准 则 计 算 的 净 利 润 为 1,190.28 亿 元, 按 中 国 企 业 会 计 准 则 计 算 的 净 利 润 为 1,190.34 亿 元, 差 异 为 0.06 亿 元 ; 按 国 际 财 务 报 告 准 则 计 算 的 股 东 权 益 为 13,177.81 亿 元, 按 中 国 企 业 会 计 准 则 计 算 的 股 东 权 益 为 13,177.60 亿 元, 差 异 为 0.21 亿 元 本 集 团 的 准 则 差 异 主 要 是 由 于 1999 年 非 固 定 资 产 油 气 资 产 评 估 所 致 本 公 司 1999 年 重 组 改 制 时, 对 于 中 国 石 油 集 团 投 入 的 资 产 和 负 债 于 1999 年 进 行 了 评 估, 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 对 上 述 评 估 结 果 中 非 固 定 资 产 油 气 资 产 的 部 分 未 予 确 认 7

股 份 变 动 及 股 东 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 无 限 售 条 件 股 份 183,020,977,818 100.00 - - - - - 183,020,977,818 100.00 1 人 民 币 普 通 股 161,922,077,818 88.47 - - - - - 161,922,077,818 88.47 2 境 内 上 市 的 外 资 股 - - - - - - - - - 3 境 外 上 市 的 外 资 股 21,098,900,000 11.53 - - - - - 21,098,900,000 11.53 4 其 他 - - - - - - - - - 比 例 (%) 2 证 券 发 行 与 上 市 情 况 (1) 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 至 到 本 报 告 期 末 为 止 的 三 年 内, 本 公 司 未 有 股 票 发 行 情 况 债 券 发 行 情 况 请 参 见 本 年 度 报 告 重 要 事 项 章 节 (2) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 内 部 职 工 股 3 股 东 数 量 和 持 股 情 况 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 股 东 数 量 为 871,792 名, 其 中 境 内 A 股 股 东 864,170 名, 境 外 H 股 记 名 股 东 7,622 名 ( 包 括 美 国 存 托 证 券 股 东 247 名 ) 本 公 司 最 低 公 众 持 股 量 已 满 足 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 ( 联 交 所 上 市 规 则 ) 规 定 2015 年 3 月 20 日, 本 公 司 的 股 东 数 量 为 877,936 名, 其 中 境 内 A 股 股 东 870,338 名, 境 外 H 股 记 名 股 东 7,598 名 ( 包 括 美 国 存 托 证 券 股 东 245 名 ) 8

(1) 报 告 期 末 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 报 告 期 内 增 减 (+,-) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 中 国 石 油 集 团 国 家 86.35 158,033,693,528 (1) 0 0 0 (2) 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 境 外 法 人 11.38 20,834,718,743 (3) 4,648,307 0 0 全 国 社 保 基 金 理 事 会 国 有 法 人 0.219 400,000,000 0 0 0 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 0.031 57,375,350-151,792,984 0 0 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 - 南 方 富 时 中 国 A50ETF 其 他 0.019 34,909,220-4,459,708 0 0 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 0.017 30,330,045-9,230,000 0 0 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 其 他 0.015 26,746,984-10,687,055 0 0 其 他 0.014 25,908,531-8,029,400 0 0 其 他 0.012 21,197,706 2,428,930 0 148,000 其 他 0.008 15,474,900 5,774,598 0 0 注 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份 (2) 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 为 香 港 联 交 所 下 属 附 属 公 司, 其 主 要 业 务 为 以 代 理 人 身 份 代 其 他 公 司 或 个 人 股 东 持 有 股 票 (3) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股, 占 本 公 司 股 本 总 额 的 0.16%, 该 等 股 份 包 含 在 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 持 有 的 股 份 总 数 中 9

(2) 报 告 期 末 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 排 名 股 东 名 称 持 股 数 股 份 种 类 1 中 国 石 油 集 团 158,033,693,528 (1) A 股 2 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 20,834,718,743 H 股 3 全 国 社 保 基 金 理 事 会 400,000,000 A 股 4 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 57,375,350 A 股 5 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 - 南 方 富 时 中 国 A50ETF 34,909,220 A 股 6 广 西 投 资 集 团 有 限 公 司 30,330,045 A 股 7 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 26,746,984 A 股 8 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 25,908,531 A 股 9 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 21,197,706 A 股 10 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 15,474,900 A 股 注 :(1) 此 数 不 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 间 接 持 有 的 H 股 股 份, 该 等 H 股 股 份 包 含 在 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 持 有 的 股 份 总 数 中 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 : 除 了 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 证 券 投 资 基 金 和 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 以 及 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 同 托 管 于 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 外, 本 公 司 未 知 上 述 其 他 前 10 名 股 东 之 间 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 或 前 10 名 股 东 和 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 10

(3) 根 据 香 港 证 券 及 期 货 条 例 披 露 主 要 股 东 持 股 情 况 于 2014 年 12 月 31 日, 据 董 事 所 知, 除 本 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 以 外, 以 下 人 士 在 公 司 的 股 份 或 相 关 股 份 中 拥 有 根 据 证 券 及 期 货 条 例 第 XV 部 第 2 及 第 3 分 部 须 予 披 露 的 权 益 或 淡 仓 : 股 东 名 称 中 国 石 油 集 团 Aberdeen Asset Management Plc 及 其 相 关 人 士 ( 合 称 该 集 团 ), 代 表 该 集 团 管 理 之 账 户 BlackRock, Inc. (2) JPMorgan Chase & Co. (3) 占 同 一 类 别 持 股 性 质 股 份 数 目 股 份 已 发 行 占 总 股 本 持 有 身 份 股 本 比 例 (%) 比 例 (%) A 股 158,033,693,528( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 97.60 86.35 H 股 291,518,000( 好 仓 ) (1) 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 1.38 0.16 H 股 1,680,255,599( 好 仓 ) 投 资 经 理 7.96 0.92 H 股 H 股 1,440,324,673( 好 仓 ) 大 股 东 所 控 制 的 6.83 0.79 33,094,000( 淡 仓 ) 法 团 的 权 益 0.16 0.02 1,548,274,872( 好 仓 ) 实 益 拥 有 人 / 投 资 经 理 / 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 7.33 0.85 133,798,786( 淡 仓 ) 实 益 拥 有 人 0.63 0.07 1,196,073,261( 借 股 ) 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 5.66 0.65 注 :(1) 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 291,518,000 股 H 股 ( 好 仓 ) 中 国 石 油 集 团 被 视 为 拥 有 Fairy King Investments Limited 持 有 的 H 股 (2) BlackRock, Inc. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 1,440,324,673 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 33,094,000 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 大 股 东 所 控 制 的 法 团 的 权 益 身 份 持 有 (3) JPMorgan Chase & Co. 通 过 若 干 附 属 公 司 在 本 公 司 的 H 股 中 享 有 利 益, 其 中 291,178,211 股 H 股 ( 好 仓 ) 及 133,798,786 股 H 股 ( 淡 仓 ) 以 实 益 拥 有 人 身 份 持 有 ;60,990,000 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 投 资 经 理 的 身 份 持 有 ;1,196,073,261 股 H 股 ( 好 仓 ) 以 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 的 身 份 持 有 上 述 1,548,274,872 股 H 股 ( 好 仓 ) 权 益 已 包 括 以 实 益 拥 有 人 投 资 经 理 保 管 人 法 团 / 核 准 借 出 代 理 人 身 份 持 有 的 利 益 于 2014 年 12 月 31 日, 据 董 事 所 知, 除 上 述 所 披 露 者 之 外, 概 无 任 何 人 士 ( 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 除 外 ) 于 证 券 及 期 货 条 例 第 336 条 规 定 存 置 的 股 份 权 益 及 淡 仓 登 记 册 上 记 录 权 益 11

4 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 况 介 绍 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 (1) 公 司 控 股 股 东 本 公 司 控 股 股 东 为 中 国 石 油 集 团, 成 立 于 1998 年 7 月, 是 根 据 国 务 院 机 构 改 革 方 案, 在 原 中 国 石 油 天 然 气 总 公 司 的 基 础 上 组 建 的 特 大 型 石 油 石 化 企 业 集 团, 是 国 家 授 权 的 投 资 机 构 和 国 家 控 股 公 司, 组 织 机 构 代 码 为 10001043-3, 注 册 资 本 为 人 民 币 3,798.6346 亿 元, 法 定 代 表 人 为 周 吉 平 先 生 中 国 石 油 集 团 是 集 油 气 勘 探 开 发 炼 油 化 工 油 品 销 售 油 气 储 运 石 油 贸 易 工 程 技 术 服 务 和 石 油 装 备 制 造 于 一 体 的 综 合 性 能 源 公 司 2014 年, 中 国 石 油 集 团 致 力 于 建 设 世 界 水 平 的 综 合 性 国 际 能 源 公 司, 统 筹 国 际 国 内 两 个 大 局, 突 出 有 质 量 有 效 益 可 持 续 发 展, 资 产 规 模 不 断 扩 大, 经 营 收 入 持 续 增 加, 财 务 状 况 整 体 良 好 ; 主 要 生 产 指 标 稳 定 增 长, 效 益 指 标 稳 定 向 好, 整 体 实 力 进 一 步 增 强 (2) 除 中 国 石 油 集 团 外, 本 公 司 目 前 无 其 他 持 股 10% 或 以 上 的 法 人 股 东 ( 不 包 括 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 ) (3) 实 际 控 制 人 情 况 中 国 石 油 集 团 是 本 公 司 的 实 际 控 制 人 (4) 本 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 中 国 石 油 集 团 86.507% ( 注 ) 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 注 : 此 数 包 括 中 国 石 油 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 Fairy King Investments Limited 持 有 的 291,518,000 股 H 股 12

董 事 长 报 告 各 位 股 东 : 本 人 欣 然 提 呈 本 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 之 年 度 报 告 书, 敬 请 各 位 股 东 省 览 2014 年, 全 球 经 济 复 苏 缓 慢, 国 内 经 济 下 行 压 力 加 大, 油 气 市 场 需 求 增 速 放 缓 面 对 复 杂 严 峻 的 国 内 外 形 势, 本 集 团 继 续 坚 持 有 质 量 有 效 益 可 持 续 发 展 方 针, 统 筹 国 内 外 两 种 资 源 两 个 市 场, 集 中 发 展 油 气 主 营 业 务, 努 力 推 进 业 务 结 构 调 整 和 生 产 统 筹 优 化, 强 力 推 行 开 源 节 流 降 本 增 效, 大 力 强 化 安 全 环 保, 并 围 绕 增 产 增 销 增 效 实 施 了 一 系 列 改 革 举 措, 实 现 生 产 经 营 平 稳 受 控, 经 营 业 绩 符 合 预 期 业 务 前 景 展 望 2015 年, 预 计 世 界 经 济 仍 将 延 续 缓 慢 复 苏 态 势, 但 存 在 不 稳 定 性 不 确 定 性 因 素, 能 源 格 局 正 处 于 深 度 调 整 ; 中 国 经 济 发 展 仍 保 持 适 度 平 稳 增 长, 对 石 油 天 然 气 的 需 求 有 望 继 续 保 持 刚 性 增 长, 国 家 大 力 发 展 清 洁 能 源, 推 进 能 源 价 格 石 油 天 然 气 体 制 等 改 革, 为 本 集 团 业 务 发 展 创 造 有 利 条 件 本 集 团 将 坚 持 有 质 量 有 效 益 可 持 续 发 展 方 针, 继 续 实 施 资 源 市 场 国 际 化 三 大 战 略, 突 出 集 中 发 展 油 气 业 务, 加 强 产 运 销 储 贸 全 产 业 链 的 市 场 联 动 能 力, 强 化 创 新 驱 动 和 市 场 创 效, 深 入 开 展 开 源 节 流 降 本 增 效, 努 力 保 持 生 产 经 营 平 稳 向 好 在 勘 探 与 生 产 业 务 方 面, 本 集 团 将 坚 持 把 资 源 战 略 放 在 首 位, 立 足 大 盆 地, 优 选 风 险 勘 探 目 标, 努 力 获 取 规 模 发 现 和 新 的 战 略 接 替 稳 步 推 进 致 密 油 勘 探, 不 断 扩 大 勘 探 成 果 科 学 组 织 油 气 生 产, 突 出 抓 好 重 点 产 能 项 目 建 设, 加 强 全 生 命 周 期 项 目 管 理, 继 续 抓 好 成 熟 技 术 工 业 化 推 广, 推 进 煤 层 气 项 目 上 产, 不 断 提 高 生 产 效 益 在 炼 油 与 化 工 业 务 方 面, 本 集 团 将 坚 持 规 模 适 度 品 种 适 量 建 设 适 时 标 准 适 当 的 原 则, 着 力 优 化 区 域 布 局 和 资 源 配 置, 优 化 工 艺 路 线 和 产 品 结 构, 加 强 对 标 管 理, 安 全 平 稳 灵 活 组 织 炼 化 生 产, 努 力 提 质 增 效 科 学 把 握 节 奏, 有 序 推 进 重 点 工 程 建 设, 按 期 建 成 投 产 投 运 油 品 质 量 升 级 项 目 在 销 售 业 务 方 面, 本 集 团 将 充 分 把 握 市 场 新 特 点, 快 速 反 应 市 场 变 化, 灵 活 13

制 定 营 销 策 略 优 化 资 源 配 置 和 流 向, 突 出 优 势 区 域 和 高 效 区 域 开 发 提 高 营 销 网 络 开 发 质 量, 提 升 品 牌 形 象, 打 造 销 售 黄 金 终 端, 丰 富 经 营 模 式, 不 断 增 强 盈 利 能 力 和 市 场 竞 争 力 在 天 然 气 与 管 道 业 务 方 面, 本 集 团 将 强 化 资 源 与 市 场 衔 接, 持 续 优 化 区 域 和 用 户 结 构, 继 续 开 发 高 端 高 效 市 场, 不 断 提 升 产 业 链 的 运 行 效 率 和 综 合 效 益 本 集 团 将 继 续 推 进 重 点 骨 干 管 道 建 设, 完 善 区 域 性 天 然 气 管 网, 加 强 已 投 产 储 气 库 运 行 管 理 和 新 储 气 库 建 设, 不 断 增 强 管 输 和 应 急 调 峰 能 力 在 国 际 业 务 方 面, 本 集 团 将 继 续 扩 大 国 际 油 气 合 作, 加 快 五 大 油 气 合 作 区 和 四 大 油 气 战 略 通 道 建 设, 实 现 资 源 引 进 和 上 下 游 一 体 化 协 调 发 展 ; 突 出 重 点 项 目 和 高 效 项 目 的 勘 探 开 发, 努 力 增 产 增 效 ; 发 挥 海 外 油 气 运 营 中 心 与 国 际 贸 易 的 协 同 作 用, 优 化 资 源 渠 道 和 贸 易 节 奏, 增 强 资 源 配 置 能 力 和 国 际 化 运 作 水 平 周 吉 平 董 事 长 中 国 北 京 2015 年 3 月 26 日 14

业 务 回 顾 1 市 场 回 顾 (1) 原 油 市 场 2014 年, 国 际 石 油 市 场 供 需 基 本 面 较 宽 松, 国 际 原 油 价 格 上 半 年 震 荡 小 幅 上 扬, 下 半 年 深 度 下 跌, 年 末 价 格 较 年 中 最 高 点 跌 幅 过 半, 美 国 西 得 克 萨 斯 中 质 原 油 ( 以 下 简 称 WTI ) 与 其 它 基 准 油 价 差 总 体 收 窄 北 海 布 伦 特 原 油 现 货 年 均 价 为 98.95 美 元 / 桶, 同 比 下 降 8.9% WTI 原 油 现 货 年 平 均 价 格 为 93.21 美 元 / 桶, 同 比 下 降 4.9% (2) 成 品 油 市 场 2014 年, 成 品 油 市 场 需 求 呈 中 低 速 增 长 态 势, 汽 油 需 求 保 持 较 快 增 长, 柴 油 需 求 自 2009 年 以 来 首 现 萎 缩 国 内 炼 油 能 力 继 续 增 长, 市 场 资 源 总 体 宽 松, 成 品 油 净 出 口 进 一 步 增 加 据 有 关 资 料 显 示,2014 年 国 内 原 油 加 工 量 45,642 万 吨, 增 长 2.8%, 成 品 油 产 量 28,491 万 吨, 增 长 4.4%; 成 品 油 表 观 消 费 量 26,928 万 吨, 增 长 2.0%, 其 中 汽 油 增 长 8.3%, 柴 油 下 降 1.5% 下 半 年 以 来, 国 内 成 品 油 价 格 连 续 十 一 次 下 调 全 年 汽 油 标 准 品 价 格 累 计 下 降 人 民 币 2,050 元 / 吨, 柴 油 标 准 品 价 格 累 计 下 降 人 民 币 2,205 元 / 吨 国 内 成 品 油 价 格 走 势 与 国 际 市 场 油 价 变 化 趋 势 基 本 保 持 一 致 (3) 化 工 市 场 2014 年, 全 球 经 济 复 苏 缓 慢 导 致 消 费 动 力 不 足, 原 油 价 格 大 幅 下 跌, 加 之 全 球 化 工 产 能 释 放 明 显, 化 工 市 场 持 续 低 迷 ; 中 国 国 内 经 济 结 构 调 整, 以 及 低 价 进 口 产 品 增 加, 化 工 产 品 价 格 保 持 低 位 运 行, 化 工 市 场 仍 然 处 于 供 过 于 求 的 状 态 (4) 天 然 气 市 场 2014 年, 国 内 天 然 气 产 量 稳 定 增 长, 进 口 气 量 增 速 减 缓, 天 然 气 需 求 量 增 速 放 缓, 消 费 结 构 不 断 优 化, 市 场 供 需 处 于 基 本 平 衡 状 态 据 有 关 资 料 统 计,2014 年 国 内 天 然 气 产 量 1,279 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 5.7%; 天 然 气 进 口 量 578 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 8.2%; 天 然 气 表 观 消 费 量 1,786 亿 立 方 米, 比 上 年 同 期 增 长 5.6% 15

2 公 司 业 务 回 顾 (1) 勘 探 与 生 产 业 务 国 内 勘 探 业 务 2014 年, 本 集 团 持 续 推 进 储 量 增 长 高 峰 期 工 程, 突 出 重 点 盆 地 和 目 标 区 带, 石 油 勘 探 稳 步 推 进, 在 准 噶 尔 盆 地 柴 达 木 盆 地 松 辽 盆 地 渤 海 湾 盆 地 等 石 油 勘 探 获 得 重 要 发 现 ; 天 然 气 勘 探 成 效 突 出, 在 四 川 盆 地 鄂 尔 多 斯 盆 地 塔 里 木 盆 地 取 得 一 批 重 要 勘 探 成 果 ; 致 密 油 等 非 常 规 资 源 勘 探 在 鄂 尔 多 斯 盆 地 松 辽 盆 地 吐 哈 盆 地 取 得 重 要 突 破, 勘 探 业 务 势 头 良 好 国 内 生 产 与 开 发 业 务 2014 年, 本 集 团 整 体 优 化 开 发 方 案, 加 快 推 进 重 点 产 能 建 设, 深 入 开 展 精 细 注 水, 稳 步 实 施 二 次 开 发 和 重 大 开 发 试 验, 国 内 原 油 产 量 再 创 新 高 天 然 气 业 务 围 绕 重 点 气 区, 科 学 组 织 生 产 运 行, 实 现 全 年 按 计 划 安 全 平 稳 运 行, 天 然 气 产 量 保 持 快 速 增 长 大 庆 油 田 连 续 12 年 保 持 原 油 4,000 万 吨 以 上 稳 产, 长 庆 油 田 油 气 当 量 产 量 突 破 5,500 万 吨, 新 疆 大 庆 和 川 渝 气 区 建 设 按 计 划 推 进 海 外 油 气 业 务 2014 年, 本 集 团 海 外 油 气 合 作 实 现 重 大 突 破, 气 源 进 一 步 多 元 化 ; 与 中 亚 国 家 新 签 署 一 批 合 资 合 作 协 议, 中 亚 油 气 合 作 稳 步 推 进 海 外 油 气 勘 探 坚 持 整 体 研 究 科 学 论 证 合 理 部 署, 重 点 探 区 成 果 进 一 步 扩 大 油 气 开 发 继 续 实 施 注 水 水 平 井 和 提 高 采 收 率 三 大 工 程, 优 化 调 整 重 点 产 能 建 设 安 排, 确 保 中 亚 等 地 区 主 力 油 气 田 稳 产, 推 动 伊 拉 克 等 地 区 新 油 气 田 上 产 超 产 2014 年, 海 外 业 务 实 现 油 气 当 量 产 量 147.2 百 万 桶, 占 本 集 团 油 气 当 量 总 产 量 10.1% 2014 年, 本 集 团 原 油 总 产 量 945.5 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 1.4%; 可 销 售 天 然 气 产 量 3,028.8 十 亿 立 方 英 尺, 比 上 年 同 期 增 长 8.1%, 油 气 当 量 产 量 1,450.4 百 万 桶, 比 上 年 同 期 增 长 3.6% 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 拥 有 石 油 和 天 然 气 ( 含 煤 层 气 ) 探 矿 权 采 矿 权 总 面 积 380.4 百 万 英 亩, 其 中 探 矿 权 面 积 353.2 百 万 英 亩, 采 矿 权 面 积 27.2 百 万 英 亩 ; 正 在 钻 探 的 净 井 数 为 340 口 本 报 告 期 内 完 成 钻 探 的 净 井 数 为 17,918 口 16

勘 探 与 生 产 运 营 情 况 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 (%) 原 油 产 量 百 万 桶 945.5 932.9 1.4 可 销 售 天 然 气 产 量 十 亿 立 方 英 尺 3,028.8 2,801.9 8.1 油 气 当 量 产 量 百 万 桶 1,450.4 1,400.0 3.6 原 油 探 明 储 量 百 万 桶 10,593 10,820 (2.1) 天 然 气 探 明 储 量 十 亿 立 方 英 尺 71,098 69,323 2.6 探 明 已 开 发 原 油 储 量 百 万 桶 7,254 7,220 0.5 探 明 已 开 发 天 然 气 储 量 十 亿 立 方 英 尺 35,824 32,813 9.2 注 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶, 天 然 气 按 1 立 方 米 =35.315 立 方 英 尺 换 算 (2) 炼 油 与 化 工 业 务 2014 年, 本 集 团 坚 持 市 场 导 向 和 效 益 原 则, 优 化 资 源 配 置 和 生 产 运 行 安 排, 根 据 市 场 走 势 优 化 加 工 路 线 和 产 品 结 构, 增 产 适 销 高 效 高 附 加 值 产 品 加 工 原 油 1,010.6 百 万 桶, 生 产 成 品 油 9,267.1 万 吨, 多 项 技 术 经 济 指 标 保 持 较 好 水 平 化 工 销 售 加 强 整 体 联 动 和 统 筹 优 化, 加 快 新 品 开 发 推 广, 高 效 产 品 高 效 区 域 销 量 稳 定 增 长 炼 化 重 点 工 程 建 设 有 序 推 进, 四 川 石 化 全 面 投 产, 云 南 石 化 建 设 加 快 推 进, 柴 油 质 量 升 级 改 造 项 目 按 期 建 成, 车 用 柴 油 全 部 达 到 国 IV 标 准 炼 油 与 化 工 生 产 情 况 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 (%) 原 油 加 工 量 百 万 桶 1,010.6 992.3 1.8 汽 煤 柴 油 产 量 千 吨 92,671 90,282 2.6 其 中 : 汽 油 千 吨 30,688 29,294 4.8 煤 油 千 吨 4,356 4,112 5.9 柴 油 千 吨 57,627 56,876 1.3 原 油 加 工 负 荷 率 % 86.1 87.3 (1.2 个 百 分 点 ) 轻 油 收 率 % 78.6 77.6 1 个 百 分 点 石 油 产 品 综 合 商 品 收 率 % 93.8 93.4 0.4 个 百 分 点 乙 烯 千 吨 4,976 3,982 25.0 合 成 树 脂 千 吨 7,951 6,537 21.6 合 成 纤 维 原 料 及 聚 合 物 千 吨 1,293 1,218 6.2 合 成 橡 胶 千 吨 745 665 12.0 尿 素 千 吨 2,663 3,771 (29.4) 注 : 原 油 按 1 吨 =7.389 桶 换 算 17

(3) 销 售 业 务 国 内 业 务 2014 年, 本 集 团 积 极 应 对 成 品 油 市 场 需 求 增 速 放 缓 价 格 低 迷 等 不 利 局 面, 科 学 配 置 油 品 资 源, 优 化 销 售 结 构 和 库 存 运 行, 突 出 零 售 创 效, 突 出 高 效 厚 利 产 品 销 售, 不 断 提 升 单 站 销 售 能 力, 推 进 低 效 站 改 造 挖 潜, 着 力 打 造 黄 金 终 端 加 大 营 销 网 络 开 发 力 度, 新 投 运 加 油 站 150 座, 运 营 加 油 站 数 量 达 到 20,422 座 国 际 贸 易 业 务 2014 年, 本 集 团 国 际 贸 易 业 务 保 持 快 速 发 展, 国 际 贸 易 规 模 和 运 营 质 量 进 一 步 提 升, 资 源 调 控 能 力 不 断 增 强, 创 新 创 效 和 市 场 开 拓 成 果 显 著 销 售 业 务 情 况 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 (%) 汽 煤 柴 油 销 量 千 吨 160,878 159,133 1.1 其 中 : 汽 油 千 吨 59,821 52,350 14.3 煤 油 千 吨 14,016 13,482 4.0 柴 油 千 吨 87,041 93,301 (6.7) 零 售 市 场 份 额 % 39.6 39.4 0.2 个 百 分 点 加 油 站 数 量 座 20,422 20,272 0.7 其 中 : 资 产 型 加 油 站 座 19,806 19,710 0.5 单 站 加 油 量 吨 / 日 10.78 10.96 (1.6) (4) 天 然 气 与 管 道 业 务 2014 年, 本 集 团 科 学 组 织 油 气 调 运, 提 高 管 道 运 行 负 荷, 增 输 降 耗 取 得 成 效 天 然 气 销 售 积 极 应 对 市 场 供 求 变 化, 统 筹 自 产 气 进 口 气 和 液 化 天 然 气 等 多 种 资 源, 优 化 市 场 资 源 流 向, 做 好 需 求 侧 管 理, 加 强 重 点 高 效 市 场 挖 潜, 推 进 高 端 用 户 开 发, 不 断 提 高 销 售 的 质 量 和 效 益 重 点 管 道 建 设 稳 步 推 进, 西 气 东 输 三 线 西 段 呼 包 鄂 成 品 油 管 道 庆 铁 四 线 原 油 管 道 等 顺 利 投 产, 国 内 油 气 骨 干 管 网 不 断 完 善 2014 年 末, 本 集 团 国 内 油 气 管 道 总 长 度 为 76,795 公 里, 其 中 : 天 然 气 管 道 长 度 为 48,602 公 里, 原 油 管 道 长 度 为 18,107 公 里, 成 品 油 管 道 长 度 为 10,086 公 里 18

管 理 层 对 财 务 状 况 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 以 下 讨 论 与 分 析 应 与 本 年 度 报 告 及 其 他 章 节 所 列 之 本 集 团 经 审 计 的 财 务 报 表 及 其 附 注 同 时 阅 读 1 以 下 涉 及 的 财 务 数 据 摘 自 本 集 团 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 并 经 过 审 计 的 财 务 报 表 (1) 合 并 经 营 业 绩 2014 年, 本 集 团 实 现 营 业 额 人 民 币 22,829.62 亿 元, 同 比 上 升 1.1%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 人 民 币 1,071.72 亿 元, 同 比 下 降 17.3%; 实 现 每 股 基 本 盈 利 人 民 币 0.59 元, 同 比 减 少 人 民 币 0.12 元 营 业 额 2014 年 本 集 团 的 营 业 额 为 人 民 币 22,829.62 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 22,581.24 亿 元 增 长 1.1% 主 要 原 因 是 原 油 成 品 油 价 格 下 降, 天 然 气 价 格 上 升 以 及 原 油 天 然 气 汽 油 等 主 要 产 品 销 售 量 增 加 综 合 影 响 下 表 列 示 了 本 集 团 2014 年 及 2013 年 主 要 产 品 对 外 销 售 数 量 平 均 实 现 价 格 以 及 各 自 的 变 化 率 : 销 售 量 ( 千 吨 ) 平 均 实 现 价 格 ( 人 民 币 元 / 吨 ) 变 化 率 变 化 率 2014 年 2013 年 (%) 2014 年 2013 年 (%) * 原 油 91,772 75,482 21.6 3,939 4,533 (13.1) 天 然 气 ( 亿 立 方 米 人 民 币 元 / 千 立 方 米 ) 1,252.78 985.41 27.1 1,366 1,226 11.4 汽 油 59,821 52,350 14.3 7,354 7,866 (6.5) 柴 油 87,041 93,301 (6.7) 6,437 6,810 (5.5) 煤 油 14,016 13,482 4.0 5,651 6,015 (6.1) 重 油 14,003 14,788 (5.3) 4,316 4,443 (2.9) 聚 乙 烯 4,159 3,391 22.6 9,724 9,665 0.6 润 滑 油 1,498 1,740 (13.9) 9,202 9,319 (1.3) * 上 表 原 油 为 本 集 团 全 部 外 销 原 油 经 营 支 出 2014 年 本 集 团 的 经 营 支 出 为 人 民 币 21,131.29 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 20,694.82 亿 元 增 长 2.1% 其 中 : 采 购 服 务 及 其 他 2014 年 本 集 团 的 采 购 服 务 及 其 他 为 人 民 币 14,862.25 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 14,648.05 亿 元 增 长 1.5%, 主 要 是 由 于 本 集 团 贸 易 规 模 扩 大 19

员 工 费 用 2014 年 本 集 团 的 员 工 费 用 ( 包 括 534,652 名 集 团 员 工 319,346 名 市 场 化 临 时 性 季 节 性 用 工 的 工 资 各 类 保 险 住 房 公 积 金 培 训 费 等 附 加 费 ) 为 人 民 币 1,208.22 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 1,164.22 亿 元 增 长 3.8%, 主 要 是 由 于 随 居 民 消 费 价 格 指 数 (CPI) 增 长 及 社 会 平 均 工 资 提 高, 本 集 团 适 当 保 障 一 线 员 工 收 入 水 平 并 增 加 社 保 费 用 等 勘 探 费 用 2014 年 本 集 团 的 勘 探 费 用 为 人 民 币 220.64 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 253.01 亿 元 下 降 12.8%, 主 要 是 由 于 本 集 团 部 分 海 外 项 目 进 入 生 产 建 设 期, 勘 探 工 作 量 减 少 折 旧 折 耗 及 摊 销 2014 年 本 集 团 的 折 旧 折 耗 及 摊 销 为 人 民 币 1,774.63 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 1,633.65 亿 元 增 长 8.6%, 主 要 原 因 是 本 集 团 固 定 资 产 平 均 原 值 及 油 气 资 产 平 均 净 值 增 加, 计 提 折 旧 折 耗 相 应 增 加 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 2014 年 本 集 团 的 销 售 一 般 性 和 管 理 费 用 为 人 民 币 734.13 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 790.21 亿 元 下 降 7.1%, 主 要 原 因 是 本 集 团 积 极 实 施 开 源 节 流 降 本 增 效 措 施, 加 强 成 本 费 用 控 制 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 2014 年 本 集 团 除 所 得 税 外 的 其 他 税 赋 为 人 民 币 2,379.97 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 2,480.86 亿 元 下 降 4.1%, 主 要 原 因 是 2014 年 原 油 价 格 下 降, 本 集 团 应 缴 纳 的 石 油 特 别 收 益 金 从 2013 年 的 人 民 币 727.26 亿 元 下 降 到 2014 年 的 人 民 币 643.76 亿 元 其 他 收 入 净 值 2014 年 本 集 团 其 他 收 入 净 值 为 人 民 币 48.55 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 275.18 亿 元 下 降 82.4%, 主 要 是 由 于 去 年 同 期 本 集 团 确 认 了 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 出 资 产 生 的 收 益 经 营 利 润 2014 年 本 集 团 经 营 利 润 为 人 民 币 1,698.33 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 1,886.42 亿 元 下 降 9.97% 外 汇 净 损 失 / 收 益 2014 年 本 集 团 外 汇 净 损 失 为 人 民 币 23.13 亿 元,2013 年 外 汇 净 收 益 人 民 币 0.52 亿 元, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 哈 萨 克 斯 坦 坚 戈 贬 值 导 致 外 汇 损 失 增 加 利 息 净 支 出 2014 年 本 集 团 利 息 净 支 出 为 人 民 币 217.23 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 208.59 亿 元 增 加 4.1%, 利 息 净 支 出 增 加 主 要 是 为 保 障 生 产 经 营 及 投 资 建 设 所 需 资 金, 有 息 债 务 余 额 增 加 20

税 前 利 润 2014 年 本 集 团 税 前 利 润 为 人 民 币 1,567.59 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 1,780.63 亿 元 下 降 12.0% 所 得 税 费 用 2014 年 本 集 团 所 得 税 费 用 为 人 民 币 377.31 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 357.89 亿 元 增 加 5.4%, 主 要 原 因 是 本 年 石 油 特 别 收 益 金 税 前 扣 除 政 策 调 整 增 加 所 得 税 支 出 以 及 利 润 下 降 综 合 影 响 本 年 利 润 2014 年 本 集 团 净 利 润 为 人 民 币 1,190.28 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 1,422.74 亿 元 下 降 16.3% 归 属 于 非 控 制 性 权 益 的 利 润 2014 年 本 集 团 归 属 于 非 控 制 性 权 益 的 净 利 润 为 人 民 币 118.56 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 126.75 亿 元 下 降 6.5%, 主 要 原 因 是 本 集 团 部 分 海 外 附 属 公 司 利 润 下 降 归 属 于 母 公 司 股 东 的 利 润 受 原 油 成 品 油 价 格 下 降 以 及 去 年 同 期 本 集 团 确 认 了 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 出 资 产 生 收 益 的 影 响,2014 年 本 集 团 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 1,071.72 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 1,295.99 亿 元 下 降 17.3% (2) 板 块 业 绩 勘 探 与 生 产 营 业 额 2014 年, 勘 探 与 生 产 板 块 实 现 营 业 额 人 民 币 7,775.74 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 7,836.94 亿 元 下 降 0.8%, 主 要 是 原 油 价 格 下 降 和 天 然 气 价 格 上 调 销 售 量 增 加 综 合 影 响 所 致 2014 年 本 集 团 平 均 实 现 原 油 价 格 为 94.83 美 元 / 桶, 比 2013 年 100.42 美 元 / 桶 下 降 5.6% 经 营 支 出 2014 年, 勘 探 与 生 产 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 5,906.77 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 5,939.96 亿 元 下 降 0.6%, 主 要 是 本 期 销 售 国 产 原 油 缴 纳 的 石 油 特 别 收 益 金 减 少 和 折 旧 折 耗 及 摊 销 增 加 综 合 影 响 所 致 2014 年, 本 集 团 油 气 操 作 成 本 为 13.76 美 元 / 桶, 比 2013 年 的 13.23 美 元 / 桶 上 升 4.0%, 剔 除 汇 率 变 动 影 响, 操 作 成 本 比 上 年 同 期 上 升 3.2%, 本 集 团 大 力 实 施 开 源 节 流 降 本 增 效, 操 作 成 本 增 幅 得 到 有 效 控 制 经 营 利 润 2014 年, 勘 探 与 生 产 板 块 积 极 应 对 油 价 下 跌 的 不 利 局 面, 科 学 组 织 油 气 生 产, 不 断 加 强 成 本 费 用 控 制, 盈 利 能 力 持 续 稳 健 实 现 经 营 利 润 人 民 币 1,868.97 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 1,896.98 亿 元 下 降 1.5% 勘 探 与 生 产 板 块 仍 然 21

是 本 集 团 最 重 要 的 盈 利 贡 献 板 块 炼 油 与 化 工 营 业 额 2014 年, 炼 油 与 化 工 板 块 营 业 额 为 人 民 币 8,460.82 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 8,718.15 亿 元 下 降 3.0%, 主 要 由 于 炼 化 产 品 价 格 下 降 以 及 炼 油 与 化 工 板 块 优 化 资 源 配 置 产 品 结 构 和 加 工 负 荷 等 综 合 影 响 经 营 支 出 2014 年, 炼 油 与 化 工 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 8,696.42 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 8,962.07 亿 元 下 降 3.0%, 主 要 原 因 是 外 购 原 油 原 料 油 的 支 出 减 少 2014 年 本 集 团 炼 油 单 位 现 金 加 工 成 本 为 人 民 币 177.85 元 / 吨, 比 上 年 同 期 人 民 币 160.55 元 / 吨 上 升 10.8%, 主 要 原 因 是 燃 料 及 动 力 成 本 上 升 经 营 利 润 2014 年, 炼 油 与 化 工 板 块 以 市 场 为 导 向, 及 时 调 整 经 营 策 略, 多 措 并 举 强 化 关 键 成 本 费 用 指 标 控 制, 炼 油 与 化 工 板 块 经 营 亏 损 人 民 币 235.60 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 243.92 亿 元 减 亏 人 民 币 8.32 亿 元 其 中 炼 油 业 务 受 油 价 下 跌 导 致 毛 利 下 降 以 及 库 存 跌 价 影 响, 经 营 亏 损 人 民 币 71.55 亿 元, 比 上 年 同 期 增 亏 人 民 币 24.47 亿 元 ; 化 工 业 务 面 对 化 工 市 场 需 求 下 行 的 局 面, 不 断 优 化 产 品 结 构, 控 制 成 本 费 用, 经 营 亏 损 人 民 币 164.05 亿 元, 比 上 年 同 期 的 经 营 亏 损 人 民 币 196.84 亿 元 减 亏 人 民 币 32.79 亿 元 销 售 营 业 额 2014 年, 销 售 板 块 营 业 额 为 人 民 币 19,385.01 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 19,468.06 亿 元 下 降 0.4%, 主 要 原 因 是 成 品 油 价 格 连 续 下 调 柴 油 销 售 量 下 降 经 营 支 出 2014 年, 销 售 板 块 经 营 支 出 人 民 币 19,330.80 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 19,392.44 亿 元 下 降 0.3%, 主 要 原 因 是 外 购 成 品 油 支 出 下 降 经 营 利 润 销 售 板 块 以 公 司 整 体 价 值 最 大 化 为 目 标, 加 强 产 销 衔 接, 强 化 库 存 管 理, 着 力 提 升 高 标 号 汽 油 和 航 煤 等 销 量, 但 受 国 内 经 济 增 速 放 缓, 市 场 需 求 不 旺 等 因 素 影 响,2014 年 销 售 板 块 实 现 经 营 利 润 人 民 币 54.21 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 75.62 亿 元 下 降 28.3% 22

天 然 气 与 管 道 营 业 额 2014 年, 天 然 气 与 管 道 板 块 营 业 额 为 人 民 币 2,842.62 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 2,327.51 亿 元 增 长 22.1%, 主 要 是 由 于 天 然 气 销 售 量 增 加 及 价 格 上 升 经 营 支 出 2014 年, 天 然 气 与 管 道 板 块 经 营 支 出 为 人 民 币 2,711.36 亿 元, 剔 除 上 年 同 期 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 出 资 影 响 后, 比 上 年 同 期 增 长 18.6%, 主 要 原 因 是 购 气 支 出 增 加 经 营 利 润 2014 年, 天 然 气 与 管 道 板 块 加 强 需 求 侧 管 理, 强 化 市 场 开 发 和 资 源 配 置 能 力, 天 然 气 销 售 实 现 量 效 齐 增,2014 年 实 现 经 营 利 润 人 民 币 131.26 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 288.88 亿 元 下 降 54.6%; 剔 除 上 年 同 期 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 出 资 产 生 收 益 的 影 响, 比 上 年 同 期 增 加 经 营 利 润 人 民 币 90.60 亿 元 2014 年 天 然 气 与 管 道 板 块 销 售 进 口 气 净 亏 损 人 民 币 350.20 亿 元, 比 上 年 同 期 减 亏 人 民 币 68.52 亿 元 其 中 : 销 售 进 口 中 亚 天 然 气 292.70 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 176.83 亿 元 ; 销 售 进 口 LNG72.58 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 204.50 亿 元 ; 销 售 缅 气 32.26 亿 立 方 米, 亏 损 人 民 币 34.65 亿 元 ( 注 ) 2014 年 本 集 团 海 外 业 务 实 现 营 业 额 人 民 币 8,037.79 亿 元, 占 本 集 团 总 营 业 额 的 35.2%; 实 现 税 前 利 润 人 民 币 192.42 亿 元, 占 本 集 团 税 前 利 润 的 12.3% 海 外 业 务 成 效 显 著, 对 本 集 团 贡 献 进 一 步 提 升 注 : 本 集 团 业 务 分 为 勘 探 与 生 产 炼 油 与 化 工 销 售 及 天 然 气 与 管 道 四 个 经 营 分 部, 海 外 业 务 不 构 成 本 集 团 独 立 的 经 营 分 部, 海 外 业 务 的 各 项 财 务 数 据 已 包 含 在 前 述 各 相 关 经 营 分 部 财 务 数 据 中 23

(3) 资 产 负 债 及 权 益 情 况 下 表 列 示 本 集 团 合 并 资 产 负 债 表 中 主 要 项 目 : 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变 化 率 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 总 资 产 2,405,473 2,342,110 2.7 流 动 资 产 391,308 430,953 (9.2) 非 流 动 资 产 2,014,165 1,911,157 5.4 总 负 债 1,087,692 1,072,175 1.4 流 动 负 债 579,829 645,489 (10.2) 非 流 动 负 债 507,863 426,686 19.0 母 公 司 股 东 权 益 1,175,894 1,132,735 3.8 股 本 183,021 183,021 - 储 备 285,570 280,414 1.8 留 存 收 益 707,303 669,300 5.7 权 益 合 计 1,317,781 1,269,935 3.8 总 资 产 人 民 币 24,054.73 亿 元, 比 2013 年 末 增 长 2.7% 其 中 : 流 动 资 产 人 民 币 3,913.08 亿 元, 比 2013 年 末 下 降 9.2%, 主 要 原 因 是 存 货 减 少 非 流 动 资 产 人 民 币 20,141.65 亿 元, 比 2013 年 末 增 长 5.4%, 主 要 原 因 是 由 于 投 资 增 加, 物 业 厂 房 及 机 器 设 备 ( 包 括 固 定 资 产 油 气 资 产 等 ) 增 加 总 负 债 人 民 币 10,876.92 亿 元, 比 2013 年 末 增 长 1.4% 其 中 : 流 动 负 债 人 民 币 5,798.29 亿 元, 比 2013 年 末 下 降 10.2%, 主 要 原 因 是 短 期 借 款 减 少 非 流 动 负 债 人 民 币 5,078.63 亿 元, 比 2013 年 末 增 长 19.0%, 主 要 原 因 是 长 期 借 款 增 加 母 公 司 股 东 权 益 人 民 币 11,758.94 亿 元, 比 2013 年 末 增 长 3.8%, 主 要 原 因 是 未 分 配 利 润 增 加 (4) 现 金 流 量 情 况 截 至 2014 年 12 月 31 日 止, 本 集 团 的 主 要 资 金 来 源 是 经 营 活 动 产 生 的 现 金 以 及 短 期 和 长 期 借 款 等 本 集 团 的 资 金 主 要 用 于 经 营 活 动 资 本 性 支 出 偿 还 短 期 和 长 期 借 款 以 及 向 本 公 司 股 东 分 配 股 利 下 表 列 出 了 本 集 团 2014 年 和 2013 年 的 现 金 流 量 以 及 各 个 年 末 的 现 金 及 现 金 等 价 物 : 24

截 至 12 月 31 日 止 年 度 2014 年 2013 年 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 356,477 288,529 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (290,838) (266,510) 融 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 (44,312) (12,239) 外 币 折 算 差 额 1,044 (1,768) 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 73,778 51,407 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2014 年 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 3,564.77 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 2,885.29 亿 元 上 升 23.5%, 主 要 是 由 于 本 集 团 推 进 资 金 紧 平 衡 管 理, 加 强 库 存 管 理, 营 运 资 金 增 加 2014 年 12 月 31 日 本 集 团 拥 有 的 现 金 及 现 金 等 价 物 为 人 民 币 737.78 亿 元 现 金 及 现 金 等 价 物 的 货 币 单 位 主 要 是 人 民 币 ( 人 民 币 约 占 73.9%, 美 元 约 占 20.0%, 港 币 约 占 4.8%, 其 他 约 占 1.3%) 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 2014 年 本 集 团 投 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 2,908.38 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 2,665.10 亿 元 上 升 9.1%, 主 要 由 于 上 年 同 期 以 部 分 管 道 净 资 产 及 其 业 务 合 资 合 作 增 加 资 金 的 影 响 融 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 2014 年 本 集 团 融 资 活 动 使 用 的 现 金 流 量 净 额 为 人 民 币 443.12 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 122.39 亿 元 增 加 320.73 亿 元, 主 要 是 由 于 本 集 团 加 强 对 有 息 债 务 的 管 理, 统 筹 优 化 债 务 结 构, 本 期 偿 还 借 款 比 上 年 同 期 增 加 下 表 列 出 了 本 集 团 于 2014 年 12 月 31 日 和 2013 年 12 月 31 日 的 债 务 净 额 : 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 短 期 债 务 ( 包 括 长 期 债 务 的 流 动 部 分 ) 169,128 192,767 长 期 债 务 370,301 302,862 债 务 总 额 539,429 495,629 减 : 现 金 及 现 金 等 价 物 73,778 51,407 债 务 净 额 465,651 444,222 下 表 依 据 财 务 状 况 表 日 剩 余 合 同 的 最 早 到 期 日 列 示 了 债 务 的 到 期 期 限 分 析, 列 示 的 金 额 为 未 经 折 现 的 合 同 现 金 流 量, 包 括 债 务 本 金 和 利 息 : 25

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 须 于 一 年 内 偿 还 189,435 209,010 须 于 一 至 两 年 内 偿 还 76,999 72,992 须 于 两 至 五 年 内 偿 还 222,379 203,330 须 于 五 年 之 后 偿 还 128,580 59,831 617,393 545,163 本 集 团 于 2014 年 12 月 31 日 的 债 务 总 额 中 约 有 63.2% 为 固 定 利 率 贷 款,36.8% 为 浮 动 利 率 贷 款 2014 年 12 月 31 日 的 债 务 中, 人 民 币 债 务 约 占 74.6%, 美 元 债 务 约 占 24.8%, 其 他 币 种 债 务 约 占 0.6% 本 集 团 于 2014 年 12 月 31 日 资 本 负 债 率 ( 资 本 负 债 率 = 有 息 债 务 /( 有 息 债 务 + 权 益 总 额 )) 为 29.0%(2013 年 12 月 31 日 :28.1%) (5) 资 本 性 支 出 2014 年 本 集 团 资 本 性 投 入 突 出 质 量 效 益 原 则, 持 续 优 化 投 资 结 构, 重 点 继 续 向 上 游 业 务 倾 斜, 不 断 增 强 可 持 续 发 展 能 力,2014 年 本 集 团 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 2,917.29 亿 元, 比 2013 年 的 人 民 币 3,186.96 亿 元 下 降 8.5% 下 表 列 出 了 2014 年 和 2013 年 本 集 团 资 本 性 支 出 情 况 以 及 2015 年 各 业 务 板 块 的 资 本 性 支 出 的 预 测 值 2014 年 2013 年 2015 年 预 测 值 人 民 币 百 万 元 人 民 币 人 民 币 (%) 百 万 元 (%) 百 万 元 (%) 勘 探 与 生 产 * 221,479 75.92 226,376 71.03 200,200 75.26 炼 油 与 化 工 30,965 10.61 26,671 8.37 25,900 9.74 销 售 5,616 1.93 7,101 2.23 9,000 3.38 天 然 气 与 管 道 32,919 11.28 57,439 18.02 30,200 11.35 总 部 及 其 他 750 0.26 1,109 0.35 700 0.27 合 计 291,729 100.00 318,696 100.00 266,000 100.00 * 如 果 包 括 与 地 质 和 地 球 物 理 勘 探 费 用 相 关 的 投 资 部 分, 勘 探 与 生 产 板 块 2014 年 和 2013 年 的 资 本 性 支 出 和 投 资 以 及 2015 年 资 本 性 支 出 和 投 资 的 预 测 值 分 别 为 人 民 币 2,314.80 亿 元 人 民 币 2,396.41 亿 元 和 人 民 币 2,102.00 亿 元 勘 探 与 生 产 2014 年 勘 探 与 生 产 板 块 资 本 性 支 出 为 人 民 币 2,214.79 亿 元, 主 要 用 于 国 内 长 庆 大 庆 西 南 塔 里 木 辽 河 等 油 气 田 的 油 气 勘 探 项 目 和 各 油 气 田 的 油 气 产 能 26

建 设 工 程, 以 及 海 外 五 大 合 作 区 大 型 油 气 开 发 项 目 预 计 2015 年 勘 探 与 生 产 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 2,002.00 亿 元 国 内 勘 探 继 续 突 出 储 量 高 峰 期 工 程, 加 大 松 辽 盆 地 鄂 尔 多 斯 盆 地 塔 里 木 盆 地 四 川 盆 地 渤 海 湾 盆 地 等 重 点 油 气 区 域 的 工 作 力 度 ; 国 内 开 发 重 点 确 保 原 油 产 量 稳 定 天 然 气 产 量 较 快 增 长, 做 好 大 庆 长 庆 辽 河 新 疆 塔 里 木 西 南 等 油 气 田 的 稳 产 上 产 和 煤 层 气 页 岩 气 等 非 常 规 资 源 的 开 发 工 作 海 外 继 续 深 入 推 进 中 东 中 亚 美 洲 亚 太 等 合 作 区 现 有 项 目 的 油 气 勘 探 开 发 工 作, 确 保 储 量 产 量 较 快 增 长 炼 油 与 化 工 2014 年 本 集 团 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 309.65 亿 元, 主 要 用 于 云 南 石 化 等 大 型 炼 油 化 工 项 目 以 及 国 IV 汽 柴 油 产 品 质 量 升 级 项 目 建 设 预 计 2015 年 炼 油 与 化 工 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 259.00 亿 元, 主 要 用 于 云 南 石 化 等 大 型 炼 油 化 工 项 目 以 及 国 V 汽 柴 油 产 品 质 量 升 级 项 目 建 设 销 售 2014 年 本 集 团 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 56.16 亿 元, 主 要 用 于 加 油 站 油 库 等 销 售 网 络 设 施 建 设 预 计 2015 年 销 售 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 90.00 亿 元, 主 要 用 于 拓 展 国 内 高 效 市 场 销 售 网 络 工 程 建 设, 以 及 海 外 油 气 运 营 中 心 建 设 等 天 然 气 与 管 道 2014 年 本 集 团 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 329.19 亿 元, 主 要 用 于 西 气 东 输 三 线 中 卫 - 贵 阳 天 然 气 管 道, 以 及 庆 铁 三 线 庆 铁 四 线 原 油 管 道, 唐 山 LNG 项 目 建 设 预 计 2015 年 天 然 气 与 管 道 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 302.00 亿 元, 主 要 用 于 西 气 东 输 三 线 陕 京 四 线 天 然 气 管 道, 以 及 铁 大 线 原 油 管 道 锦 郑 成 品 油 管 道 等 重 要 的 油 气 骨 干 输 送 通 道 项 目 储 气 库 和 城 市 燃 气 等 项 目 建 设 总 部 及 其 他 2014 年 用 于 总 部 及 其 他 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 7.50 亿 元, 主 要 用 于 科 研 活 动 及 信 息 系 统 的 建 设 27

预 计 2015 年 本 集 团 用 于 总 部 及 其 他 板 块 的 资 本 性 支 出 为 人 民 币 7.00 亿 元, 主 要 用 于 科 研 活 动 及 信 息 系 统 的 建 设 2 以 下 涉 及 的 财 务 数 据 摘 自 本 集 团 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 并 经 过 审 计 的 财 务 报 表 (1) 按 中 国 企 业 会 计 准 则 编 制 的 财 务 数 据 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变 化 率 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 总 资 产 2,405,376 2,342,004 2.7 流 动 资 产 391,308 430,953 (9.2) 非 流 动 资 产 2,014,068 1,911,051 5.4 总 负 债 1,087,616 1,072,096 1.4 流 动 负 债 579,829 645,489 (10.2) 非 流 动 负 债 507,787 426,607 19.0 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 1,176,010 1,132,850 3.8 权 益 合 计 1,317,760 1,269,908 3.8 变 动 原 因 分 析 参 见 本 年 度 报 告 管 理 层 对 财 务 状 况 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 章 节 资 产 负 债 及 权 益 情 况 部 分 (2) 按 中 国 企 业 会 计 准 则 分 行 业 产 品 情 况 表 2014 年 主 营 业 务 收 入 2014 年 * 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 增 减 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % % % 百 分 点 勘 探 与 生 产 760,962 427,539 30.0 (0.7) 3.2 (0.1) 炼 油 与 化 工 839,233 702,387 2.1 (2.9) (3.3) (0.8) 销 售 1,926,685 1,865,461 3.1 (0.4) (0.4) 0.1 天 然 气 与 管 道 280,078 266,060 4.7 22.4 18.9 3.0 总 部 及 其 他 452 210 - (6.8) (12.5) - 板 块 间 抵 销 数 (1,566,484) (1,566,444) - - - - 合 计 2,240,926 1,695,213 14.2 1.2 2.2 (0.1) * 毛 利 率 = 主 营 业 务 利 润 / 主 营 业 务 收 入 28

(3) 按 中 国 企 业 会 计 准 则 分 区 域 情 况 表 2014 年 度 2013 年 度 比 上 年 增 减 对 外 交 易 收 入 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 中 国 大 陆 1,479,183 1,503,897 (1.6) 其 他 803,779 754,227 6.6 合 计 2,282,962 2,258,124 1.1 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 比 上 年 增 减 非 流 动 资 产 * 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 % 中 国 大 陆 1,754,464 1,677,452 4.6 其 他 242,476 220,770 9.8 合 计 1,996,940 1,898,222 5.2 * 非 流 动 资 产 主 要 包 括 除 金 融 工 具 递 延 所 得 税 资 产 外 的 其 他 非 流 动 资 产 (4) 本 集 团 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 注 册 资 本 持 股 比 例 资 产 总 额 负 债 总 额 净 资 产 总 额 净 利 润 公 司 名 称 人 民 币 百 万 元 % 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 人 民 币 百 万 元 (1) 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 47,500 100.00 286,313 69,666 216,647 50,554 中 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 16,100 50.00 150,314 38,406 111,908 12,483 中 石 油 香 港 有 限 公 司 75.92 亿 港 币 100.00 93,121 32,111 61,010 6,842 中 石 油 国 际 投 资 有 限 公 司 31,314 100.00 112,610 96,557 16,053 (3,341) 中 国 石 油 国 际 事 业 有 限 公 司 14,000 100.00 141,399 104,253 37,146 3,703 中 石 油 西 北 联 合 管 道 有 限 责 任 公 司 62,500 52.00 68,803 5,808 62,995 408 中 石 油 东 部 管 道 有 限 公 司 10,000 100.00 87,963 38,807 49,156 4,896 大 连 西 太 平 洋 石 油 化 工 有 限 公 司 2.58 亿 美 元 28.44 9,036 14,841 (5,805) (1,465) 中 国 船 舶 燃 料 有 限 责 任 公 司 1,000 50.00 8,026 5,513 2,513 101 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 5,441 49.00 640,467 601,742 38,725 5,432 Arrow Energy Holdings Pty Ltd. 2 澳 元 50.00 43,072 20,210 22,862 (4,439) 中 石 油 管 道 联 合 有 限 公 司 40,000 50.00 87,761 2,034 85,727 8,919 中 石 油 专 属 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 5,000 49.00 8,699 3,527 5,172 173 注 :(1) 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 2014 年 营 业 收 入 人 民 币 183,203 百 万 元, 营 业 利 润 人 民 币 67,560 百 万 元 29

重 要 事 项 1 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 就 本 公 司 之 前 披 露 的 境 外 个 人 股 东 以 个 别 前 任 董 事 和 高 级 管 理 人 员 接 受 中 国 有 关 部 门 调 查 为 由, 向 美 国 纽 约 州 南 区 联 邦 地 区 法 院 对 本 公 司 及 相 关 人 员 提 起 集 团 诉 讼 程 序 事 宜, 本 公 司 已 收 到 该 等 诉 讼 的 送 达 通 知 详 细 情 况 请 参 见 本 公 司 于 2013 年 9 月 6 日 2013 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 披 露 的 诉 讼 公 告 ( 编 号 分 别 为 临 2013-025 临 2013-031) 以 及 在 香 港 联 交 所 网 站 披 露 的 公 告 2014 年 4 月 4 日, 美 国 纽 约 州 南 区 联 邦 地 区 法 院 作 出 合 并 相 关 诉 讼 并 指 定 首 席 原 告 及 首 席 律 师 的 命 令 2014 年 6 月 6 日, 首 席 原 告 提 交 了 经 修 订 的 诉 状, 将 个 人 被 告 变 更 为 蒋 洁 敏 冉 新 权 和 李 华 林 等 三 名 本 公 司 前 任 董 事 和 前 任 高 级 管 理 人 员 诉 状 中 的 有 关 指 控 与 之 前 诉 讼 中 有 关 违 反 美 国 证 券 法 的 指 控 大 体 相 同 2014 年 8 月 5 日, 本 公 司 针 对 经 修 订 的 诉 状, 提 交 了 驳 回 动 议 申 请 2014 年 11 月, 美 国 原 告 经 法 院 批 准 再 次 递 交 了 经 修 订 合 并 诉 状 ; 针 对 该 诉 状,2015 年 2 月, 本 公 司 向 法 院 再 次 递 交 了 驳 回 动 议 申 请 本 报 告 期 内, 本 公 司 的 正 常 营 业 并 未 受 到 影 响 本 公 司 将 尽 最 大 努 力 积 极 抗 辩, 以 维 护 本 公 司 的 合 法 权 益 除 此 事 项 外, 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 发 生 2 持 有 的 其 他 公 司 股 权 (1) 持 有 的 其 他 上 市 公 司 股 权 截 至 本 报 告 期 末, 本 集 团 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 : 单 位 : 港 币 百 万 元 证 券 代 码 证 券 简 称 (1) 135 昆 仑 能 源 初 始 投 资 金 额 持 股 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 25,758 4,708,302,133 58.33 25,758 - - 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 收 购 增 发 注 :(1) 本 集 团 通 过 境 外 全 资 附 属 公 司 太 阳 世 界 有 限 公 司 持 有 在 香 港 联 交 所 上 市 的 昆 仑 能 源 有 限 公 司 股 份 30

(2) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 单 位 : 人 民 币 百 万 元 所 持 对 象 名 称 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 中 石 油 专 属 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 初 始 投 资 金 额 占 该 公 司 持 股 数 量 ( 股 ) 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 9,917 2,666,000,000 49.00 19,324 2,662 275 长 期 股 权 投 资 增 资 2,450 2,450,000,000 49.00 2,534 85 - 长 期 股 权 投 资 股 份 来 源 发 起 设 立 3 报 告 期 内 公 司 对 外 投 资 及 收 购 资 产 事 项 (1)2014 年 3 月, 本 集 团 通 过 附 属 公 司 PetroChina International Iraq FZE 支 付 ExxonMobil Iraq Limited 对 价 款 4.42 亿 美 元, 所 占 伊 拉 克 西 古 尔 纳 -1 期 工 作 权 益 由 25% 提 高 到 32.7% 本 集 团 于 2013 年 12 月 2 日 取 得 该 项 目 25% 工 作 权 益 (2)2013 年 11 月 13 日, 本 集 团 通 过 附 属 公 司 中 油 勘 探 控 股 公 司 (CNPC E&D Holding Cooperatief U.A.) 以 及 中 油 勘 探 国 际 控 股 公 司 (CNODC International Holding Ltd)( 以 下 合 称 为 收 购 方 ), 与 巴 西 国 家 石 油 公 司 国 际 ( 荷 兰 ) 公 司 以 及 巴 西 国 家 石 油 公 司 国 际 ( 西 班 牙 ) 公 司 ( 以 下 合 称 为 转 让 方 ) 签 订 收 购 协 议, 由 收 购 方 收 购 转 让 方 拥 有 的 巴 西 能 源 秘 鲁 公 司 (Petrobras Energia Peru S.A.)100% 股 份, 本 集 团 已 于 2014 年 11 月 6 日 支 付 交 割 款 项 26.43 亿 美 元 以 上 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 有 利 于 本 集 团 海 外 业 务 的 持 续 健 康 发 展 及 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 持 续 向 好 4 报 告 期 内 发 生 的 重 大 关 联 交 易 事 项 请 参 见 本 年 度 报 告 关 联 交 易 章 节 本 报 告 期 内, 本 公 司 不 存 在 大 股 东 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 5 重 大 合 同 及 履 行 情 况 (1) 在 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 发 生 为 公 司 带 来 的 利 润 达 到 公 司 当 年 利 润 总 额 的 10% 以 上 ( 含 10%) 的 托 管 承 包 租 赁 其 他 公 司 资 产 的 事 项 (2) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 担 保 事 项 (3) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 委 托 理 财 事 项 31

(4) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 对 外 委 托 贷 款 事 项 (5) 本 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 银 行 贷 款 本 息 逾 期 支 付 事 项 (6) 除 本 年 度 报 告 另 有 披 露 外, 在 报 告 期 内 本 公 司 不 存 在 其 他 需 要 披 露 的 重 大 合 同 6 承 诺 事 项 履 行 情 况 为 支 持 本 公 司 的 业 务 发 展, 整 合 相 关 优 质 资 产, 避 免 同 业 竞 争, 本 公 司 的 控 股 股 东, 中 国 石 油 集 团 已 经 于 2000 年 3 月 10 日 与 本 公 司 签 署 避 免 同 业 竞 争 及 优 先 交 易 权 协 议 ( 协 议 ) 截 至 本 报 告 期 末, 除 已 经 履 行 的 承 诺 事 项 外, 本 公 司 控 股 股 东 中 国 石 油 集 团 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 有 :(1) 美 国 存 托 证 券 (ADS) 上 市 国 家 的 法 律 禁 止 该 国 公 民 直 接 或 间 接 向 特 定 国 家 的 油 气 项 目 提 供 融 资 或 投 资, 导 致 中 国 石 油 集 团 未 将 属 于 特 定 国 家 的 境 外 油 气 项 目 注 入 本 公 司 ;(2) 在 协 议 签 订 后, 中 国 石 油 集 团 未 能 按 照 协 议 约 定 严 格 执 行 从 而 获 取 的 与 本 公 司 主 营 业 务 产 生 竞 争 或 可 导 致 竞 争 的 业 务 机 会 但 该 等 同 业 竞 争 主 要 集 中 在 中 国 石 油 集 团 在 部 分 海 外 国 家 和 地 区 拥 有 的 资 源 条 件 不 落 实 或 前 景 不 明 朗 的 油 气 勘 探 开 发 业 务 就 上 述 事 宜,2014 年 6 月 20 日, 中 国 石 油 集 团 已 经 向 本 公 司 出 具 承 诺 函, 补 充 承 诺 :(1) 自 承 诺 函 出 具 之 日 起 十 年 内, 本 公 司 在 综 合 考 虑 政 治 经 济 等 相 关 因 素 后 可 要 求 中 国 石 油 集 团 向 其 出 售 中 国 石 油 集 团 在 承 诺 函 出 具 之 日 且 届 时 仍 拥 有 的 海 外 油 气 资 产 ;(2) 对 于 中 国 石 油 集 团 在 承 诺 函 出 具 之 日 后 投 资 的 海 外 油 气 资 产 的 业 务 机 会, 将 严 格 按 照 协 议 约 定 履 行 相 关 本 公 司 的 事 先 批 准 程 序 在 符 合 适 用 法 律 规 定 合 同 约 定 和 程 序 要 求 的 前 提 下, 中 国 石 油 集 团 将 上 述 (1) 项 和 (2) 项 中 被 本 公 司 要 求 出 售 的 海 外 油 气 资 产 出 售 给 本 公 司 除 以 上 补 充 承 诺 外, 中 国 石 油 集 团 已 在 协 议 中 作 出 的 承 诺 维 持 不 变 7 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 内, 本 公 司 继 续 聘 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 本 公 司 2014 年 度 境 内 审 计 师 ( 核 数 师 ), 继 续 聘 任 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 担 任 32

本 公 司 2014 年 度 境 外 审 计 师 ( 核 数 师 ) 2014 年 度 审 计 的 工 作 酬 金 为 人 民 币 0.53 亿 元, 主 要 是 为 境 内 外 所 需 提 供 的 相 关 审 计, 其 中 财 务 报 告 审 计 费 用 为 人 民 币 0.44 亿 元, 财 务 报 告 内 部 控 制 审 计 费 用 为 人 民 币 0.09 亿 元 关 于 审 计 师 酬 金 详 细 情 况 请 参 阅 本 年 度 报 告 内 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 附 注 7 截 至 本 报 告 期 末, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 及 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 已 连 续 为 本 公 司 提 供 了 两 年 审 计 服 务 8 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 处 罚 及 整 改 情 况 在 本 报 告 期 内, 本 公 司 及 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 没 有 受 到 有 权 机 关 调 查 被 司 法 机 关 或 纪 检 部 门 采 取 强 制 措 施 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 或 行 政 处 罚 被 采 取 市 场 禁 入 被 认 定 为 不 适 当 人 选 被 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚, 以 及 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 2015 年 3 月 16 日 本 公 司 接 到 控 股 股 东 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 通 知, 本 公 司 非 执 行 董 事 副 董 事 长 廖 永 远 先 生 涉 嫌 严 重 违 纪 违 法, 正 在 接 受 组 织 调 查 本 公 司 已 于 2015 年 3 月 16 日 就 上 述 情 况 发 布 公 告 廖 永 远 先 生 于 2015 年 3 月 17 日 向 本 公 司 提 请 辞 呈, 辞 去 其 非 执 行 董 事 副 董 事 长 等 职 务, 该 辞 呈 即 日 生 效 9 资 产 负 债 表 日 后 事 项 (1) 根 据 财 政 部 关 于 提 高 石 油 特 别 收 益 金 起 征 点 的 通 知 ( 财 税 [2014]115 号 ), 自 2015 年 1 月 1 日 起, 将 石 油 特 别 收 益 金 起 征 点 提 高 至 65 美 元 / 桶, 仍 实 行 5 级 超 额 累 进 从 价 定 率 计 征 (2) 根 据 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 关 于 继 续 提 高 成 品 油 消 费 税 的 通 知 ( 财 税 [2015]11 号 ), 自 2015 年 1 月 13 日 起, 将 汽 油 石 脑 油 溶 剂 油 和 润 滑 油 的 消 费 税 单 位 税 额 由 每 升 人 民 币 1.4 元 提 高 到 每 升 人 民 币 1.52 元 ; 将 柴 油 航 空 煤 油 和 燃 料 油 的 消 费 税 单 位 税 额 由 每 升 人 民 币 1.1 元 提 高 到 每 升 人 民 币 1.2 元 ; 航 空 煤 油 继 续 暂 缓 征 收 (3) 根 据 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 ( 国 家 发 改 委 ) 关 于 理 顺 非 居 民 用 天 然 气 价 格 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2015]351 号 ), 自 2015 年 4 月 1 日 起, 将 国 内 天 33

然 气 存 量 气 与 增 量 气 价 格 正 式 并 轨 根 据 2014 年 下 半 年 燃 料 油 和 液 化 石 油 气 等 可 替 代 能 源 价 格 变 化 情 况, 按 照 现 行 天 然 气 价 格 机 制, 增 量 气 最 高 门 站 价 格 每 千 立 方 米 降 低 人 民 币 440 元, 存 量 气 最 高 门 站 价 格 每 千 立 方 米 提 高 人 民 币 40 元 10 其 他 重 大 事 项 (1) 天 然 气 价 格 调 整 方 案 出 台 2014 年 8 月 10 日, 国 家 发 改 委 发 布 了 国 家 发 展 改 革 委 关 于 调 整 非 居 民 用 存 量 天 然 气 价 格 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2014]1835 号 ), 决 定 自 2014 年 9 月 1 日 起, 适 当 提 高 非 居 民 用 存 量 天 然 气 门 站 价 格, 其 中 化 肥 用 气 调 价 措 施 暂 缓 出 台 ; 居 民 用 气 门 站 价 格 不 作 调 整 ; 进 一 步 落 实 放 开 进 口 液 化 天 然 气 (LNG) 气 源 价 格 和 页 岩 气 煤 层 气 煤 制 气 出 厂 价 格 政 策 该 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 有 利 于 本 集 团 天 然 气 业 务 的 持 续 健 康 发 展 及 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 持 续 向 好 (2) 成 品 油 消 费 税 上 调 政 策 出 台 2014 年 11 月 28 日, 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 联 合 发 布 了 关 于 提 高 成 品 油 消 费 税 的 通 知 ( 财 税 [2014]94 号 ), 决 定 自 2014 年 11 月 29 日 起 将 汽 油 石 脑 油 溶 剂 油 和 润 滑 油 的 消 费 税 单 位 税 额 在 现 行 单 位 税 额 基 础 上 每 升 提 高 人 民 币 0.12 元 ; 将 柴 油 航 空 煤 油 和 燃 料 油 的 消 费 税 单 位 税 额 在 现 行 单 位 税 额 基 础 上 每 升 提 高 人 民 币 0.14 元 ; 航 空 煤 油 继 续 暂 缓 征 收 2014 年 12 月 12 日, 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 联 合 发 布 了 关 于 进 一 步 提 高 成 品 油 消 费 税 的 通 知 ( 财 税 [2014]106 号 ), 决 定 自 2014 年 12 月 13 日 起 将 汽 油 石 脑 油 溶 剂 油 和 润 滑 油 的 消 费 税 单 位 税 额 由 每 升 人 民 币 1.12 元 提 高 到 每 升 人 民 币 1.4 元 ; 将 柴 油 航 空 煤 油 和 燃 料 油 的 消 费 税 单 位 税 额 由 每 升 人 民 币 0.94 元 提 高 到 每 升 人 民 币 1.1 元 ; 航 空 煤 油 继 续 暂 缓 征 收 该 事 项 不 影 响 本 集 团 业 务 的 连 续 性 及 管 理 层 的 稳 定 性, 不 会 对 本 集 团 炼 化 和 销 售 业 务 的 持 续 健 康 发 展 及 未 来 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 影 响 34

(3) 近 三 年 公 司 债 券 发 行 情 况 项 目 发 行 时 间 金 额 ( 人 民 币 亿 元 ) 期 限 ( 年 ) 年 利 率 (%) 2012 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 2012 年 11 月 22 日 2012 年 11 月 26 日 160 5 4.55 2012 年 11 月 22 日 2012 年 11 月 26 日 20 10 4.90 2012 年 11 月 22 日 2012 年 11 月 26 日 20 15 5.04 2013 年 3 月 15 日 2013 年 3 月 19 日 160 5 4.47 2013 年 3 月 15 日 2013 年 3 月 19 日 40 10 4.88 注 : 相 关 债 券 发 行 的 详 细 信 息 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 发 布 的 公 司 债 券 发 行 结 果 公 告 公 司 债 券 存 续 期 相 关 情 况 : 债 券 兑 付 兑 息 情 况 2012 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 于 2012 年 11 月 22 日 正 式 起 息, 首 次 付 息 日 为 2013 年 11 月 22 日, 付 息 金 额 为 人 民 币 92,680 万 元 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 于 2013 年 3 月 15 日 正 式 起 息, 首 次 付 息 日 为 2014 年 3 月 15 日, 付 息 金 额 为 人 民 币 91,040 万 元 兑 付 兑 息 风 险 情 况 相 关 债 券 的 兑 付 兑 息 风 险 情 况, 参 见 本 公 司 于 2012 年 11 月 20 日 及 2013 年 3 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 发 布 的 公 司 债 券 募 集 说 明 书 截 至 本 报 告 期 末, 相 关 债 券 无 其 他 需 要 披 露 的 风 险 事 项 债 券 跟 踪 评 级 情 况 说 明 资 信 评 级 机 构 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 将 在 相 关 债 券 存 续 期 内 每 年 进 行 一 次 定 期 跟 踪 评 级 及 根 据 有 关 情 况 进 行 不 定 期 跟 踪 评 级 跟 踪 评 级 结 果 及 报 告 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 予 以 公 告 备 查 已 发 行 债 券 变 动 情 况 截 至 本 报 告 期 末, 相 关 债 券 的 基 本 条 款 未 发 生 变 动 募 集 说 明 书 中 约 定 的 其 他 重 大 事 项 的 履 行 情 况 截 至 本 报 告 期 末, 相 关 债 券 募 集 说 明 书 中 约 定 的 其 他 重 大 事 项 均 正 常 履 行 35

关 联 交 易 根 据 联 交 所 上 市 规 则 和 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 ( 上 交 所 上 市 规 则 ) 的 规 定, 由 于 中 国 石 油 集 团 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 之 间 的 交 易 构 成 本 集 团 的 关 联 交 易 由 于 中 国 石 油 天 然 气 勘 探 开 发 公 司 ( 开 发 公 司 ) 是 中 国 石 油 集 团 下 属 的 全 资 附 属 公 司, 中 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 ( 中 油 勘 探 ) 是 本 集 团 非 全 资 拥 有 的 附 属 公 司 且 开 发 公 司 持 有 中 油 勘 探 50% 的 股 份, 根 据 联 交 所 上 市 规 则, 中 油 勘 探 为 本 公 司 之 关 联 人 士, 本 集 团 与 中 油 勘 探 之 间 的 交 易 构 成 本 集 团 的 关 联 交 易, 而 本 集 团 自 2006 年 12 月 28 日 起 通 过 中 油 勘 探 持 有 哈 萨 克 斯 坦 石 油 公 司 ( PKZ 公 司 )67% 的 权 益 根 据 联 交 所 上 市 规 则, 中 油 勘 探 及 其 附 属 公 司 为 本 集 团 的 关 联 人 士, 因 此, 本 集 团 与 PKZ 公 司 之 间 的 交 易 也 构 成 本 集 团 的 关 联 交 易 以 下 披 露 的 关 联 交 易 构 成 联 交 所 上 市 规 则 第 14A 章 下 定 义 的 关 联 交 易 或 持 续 性 关 联 交 易, 且 符 合 有 关 的 披 露 要 求, 具 体 详 情 请 参 见 本 公 司 在 香 港 联 交 所 网 站 以 及 本 公 司 网 站 上 披 露 的 公 告 持 续 性 关 联 交 易 ( 一 ) 与 中 国 石 油 集 团 的 持 续 性 关 联 交 易 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 正 继 续 进 行 若 干 现 有 持 续 性 关 联 交 易 关 于 现 有 持 续 性 关 联 交 易, 本 公 司 已 在 2011 年 10 月 20 日 举 行 的 股 东 大 会 2014 年 10 月 29 日 举 行 的 股 东 大 会 2013 年 6 月 27 日 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 及 2014 年 8 月 28 日 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 上 分 别 获 得 独 立 股 东 和 独 立 董 事 同 意 延 续 和 修 订 现 有 持 续 性 关 联 交 易 和 批 准 新 的 持 续 性 关 联 交 易, 同 意 现 有 持 续 性 关 联 交 易 和 新 持 续 性 关 联 交 易 在 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 期 间 的 交 易 额 的 新 建 议 上 限, 更 新 2015 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 期 间 的 持 续 性 关 联 交 易 上 限 及 修 订 2014 年 相 关 类 别 持 续 性 关 联 交 易 上 限 以 上 详 情, 载 列 于 本 公 司 于 2011 年 8 月 25 日 2013 年 6 月 27 日 和 2014 年 8 月 28 日 在 香 港 联 交 所 网 站 以 及 2011 年 8 月 26 日 2013 年 6 月 28 日 和 2014 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 布 的 持 续 性 关 联 交 易 公 告, 本 公 司 于 2011 年 9 月 5 日 2014 年 10 月 9 日 在 香 港 联 交 所 网 站 公 布 的 有 关 持 续 性 关 联 交 易 的 通 函 以 及 本 36

公 司 于 2011 年 10 月 20 日 和 2014 年 10 月 29 日 在 香 港 联 交 所 网 站 以 及 2011 年 10 月 21 日 和 2014 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 布 的 有 关 临 时 股 东 大 会 通 过 的 决 议 的 公 告 本 集 团 和 中 国 石 油 集 团 于 2014 年 继 续 进 行 以 下 协 议 所 指 的 持 续 性 关 联 交 易 : 1 产 品 和 服 务 互 供 总 协 议 (1) 本 集 团 与 中 国 石 油 集 团 执 行 双 方 于 2011 年 8 月 25 日 签 订 的 产 品 和 服 务 互 供 总 协 议 ( 总 协 议 ), 以 (A) 由 本 集 团 向 中 国 石 油 集 团 及 共 同 持 股 公 司 提 供 及 (B) 由 中 国 石 油 集 团 及 共 同 持 股 公 司 向 本 集 团 提 供 的 一 系 列 产 品 和 服 务 总 协 议 于 2012 年 1 月 1 日 起 生 效, 有 效 期 3 年 于 总 协 议 的 期 限 内, 下 文 所 述 的 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 订 约 各 方 可 随 时 就 任 何 一 类 或 多 类 产 品 或 服 务 给 予 最 少 6 个 月 的 书 面 终 止 通 知 以 终 止 具 体 产 品 或 服 务 执 行 协 定 此 外, 就 任 何 早 已 定 约 提 供 的 产 品 或 服 务, 仅 在 该 等 产 品 或 服 务 获 提 供 后, 协 定 方 可 终 止 (A) 本 集 团 向 中 国 石 油 集 团 提 供 的 产 品 和 服 务 根 据 总 协 议, 本 集 团 向 中 国 石 油 集 团 提 供 的 产 品 和 服 务 包 括 : 原 油 天 然 气 炼 油 产 品 化 工 产 品 供 水 供 电 供 暖 计 量 质 量 检 验 委 托 经 营 管 理 及 其 他 相 关 或 类 似 产 品 和 服 务 此 外, 本 集 团 向 共 同 持 股 公 司 提 供 金 融 服 务, 包 括 但 不 限 于 提 供 委 托 贷 款 及 担 保 (B) 中 国 石 油 集 团 向 本 集 团 提 供 的 产 品 和 服 务 中 国 石 油 集 团 向 本 集 团 提 供 的 产 品 和 服 务, 不 论 以 数 量 及 种 类 计, 均 较 本 集 团 将 向 中 国 石 油 集 团 提 供 的 为 多 它 们 按 照 以 下 的 产 品 和 服 务 类 别 分 门 别 类 : 工 程 技 术 服 务, 主 要 为 正 式 投 产 前 所 提 供 的 产 品 和 服 务, 包 括 但 不 限 于 勘 探 技 术 服 务 井 下 作 业 服 务 油 田 建 造 服 务 炼 油 厂 建 设 服 务 及 工 程 和 设 计 服 务 ; 生 产 服 务, 主 要 为 正 式 投 产 后, 因 应 本 集 团 日 常 运 作 要 求 所 提 供 的 产 品 和 服 务, 包 括 但 不 限 于 供 水 供 电 供 应 燃 气 和 通 讯 ; 物 资 供 应 服 务, 主 要 为 正 式 投 产 之 前 和 之 后 所 提 供 的 采 购 物 资 方 面 的 服 务, 包 括 但 不 限 于 采 购 物 料 质 量 检 验 物 料 存 储 和 物 料 运 输 ; 37

社 会 及 生 活 服 务, 包 括 但 不 限 于 保 安 系 统 教 育 医 院 物 业 管 理 职 工 食 堂 培 训 中 心 和 宾 馆 ; 及 金 融 服 务, 包 括 贷 款 及 其 他 财 务 支 持 存 款 服 务 委 托 贷 款 结 算 服 务 及 其 他 金 融 业 务 总 协 议 详 细 列 出 根 据 总 协 议 将 提 供 的 产 品 和 服 务 的 具 体 定 价 原 则 倘 由 于 任 何 原 因 ( 不 论 是 因 情 况 改 变 或 其 他 原 因 ), 以 致 某 项 产 品 或 服 务 的 具 体 定 价 原 则 不 再 适 用, 则 上 述 产 品 或 服 务 届 时 须 按 照 以 下 在 总 协 议 中 界 定 的 总 定 价 原 则 提 供 : (a) 政 府 定 价 ; 或 (b) 如 无 政 府 定 价, 则 根 据 相 关 市 场 价 格 ; 或 (c) 倘 (a) 或 (b) 均 不 适 用, 则 根 据 : (i) 成 本 价 ; 或 (ii) 协 议 价 格 总 协 议 特 别 订 明 ( 其 中 包 括 ): (i) 贷 款 及 存 款 将 以 根 据 中 国 人 民 银 行 颁 布 的 有 关 利 率 和 费 用 标 准 厘 定 的 价 格 提 供 该 等 价 格 亦 必 须 较 独 立 第 三 方 所 提 供 的 更 为 有 利 ; 及 (ii) 担 保 将 以 不 高 于 提 供 有 关 担 保 的 国 家 政 策 银 行 所 收 取 费 用 的 价 格 提 供, 亦 必 须 参 考 有 关 的 政 府 定 价 和 市 场 价 格 (2) 本 公 司 于 2014 年 8 月 28 日 与 中 国 石 油 集 团 在 原 协 议 的 基 础 上 重 新 签 订 了 产 品 与 服 务 互 供 总 协 议, 协 议 有 效 期 3 年, 并 自 2015 年 1 月 1 日 起 生 效, 新 签 订 的 产 品 与 服 务 互 供 总 协 议 中 已 包 含 了 2011 年 签 订 的 总 协 议 中 的 全 部 条 款 2 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 根 据 目 前 的 安 排, 不 时 及 在 有 需 要 时, 中 国 石 油 集 团 或 本 集 团 ( 以 适 用 为 准 ) 的 下 属 公 司 和 单 位 可 订 立 个 别 的 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定, 向 本 集 团 或 中 国 石 油 集 团 ( 以 适 用 为 准 ) 需 要 该 等 产 品 或 服 务 的 有 关 下 属 公 司 和 单 位 提 供 相 关 的 产 品 或 服 务 每 项 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 将 会 列 明 有 关 一 方 要 求 提 供 的 指 定 产 品 或 服 务, 及 与 该 等 产 品 或 服 务 有 关 的 详 细 技 术 或 其 他 规 格 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 只 可 载 有 在 各 重 大 方 面 与 总 协 议 所 载 提 供 该 等 产 品 或 服 务 须 遵 守 的 约 束 性 原 则 38

和 具 体 指 引 及 条 款 和 条 件 一 致 的 规 定 由 于 具 体 产 品 和 服 务 执 行 协 定 只 是 总 协 议 拟 提 供 产 品 和 服 务 的 进 一 步 阐 释, 故 并 不 构 成 新 类 别 的 关 联 交 易 3 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 及 补 充 协 议 本 公 司 和 中 国 石 油 集 团 于 2000 年 3 月 10 日 签 订 了 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 根 据 该 合 同, 中 国 石 油 集 团 将 位 于 中 国 各 地 总 面 积 约 为 1,145 百 万 平 方 米, 与 本 集 团 各 方 面 的 经 营 和 业 务 有 关 的 土 地 租 予 本 公 司, 租 期 50 年, 每 年 的 费 用 为 人 民 币 20 亿 元 就 租 用 全 部 上 述 物 业 应 付 的 总 费 用, 可 由 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 日 期 10 年 届 满 时, 在 本 公 司 与 中 国 石 油 集 团 协 商 下 做 出 调 整, 以 反 映 调 整 当 时 的 市 场 状 况, 包 括 当 时 市 场 价 格 通 胀 或 通 缩 ( 以 适 用 为 准 ), 及 在 协 商 和 议 定 调 整 时 认 为 相 关 的 其 他 因 素 考 虑 到 本 公 司 实 际 业 务 经 营 需 要 以 及 近 年 来 土 地 市 场 变 化, 本 公 司 于 2011 年 8 月 25 日 与 中 国 石 油 集 团 签 订 了 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 之 补 充 协 议, 租 赁 土 地 面 积 重 新 确 认 为 17.83 亿 平 方 米, 年 租 金 调 整 为 不 超 过 人 民 币 38.92 亿 元 ( 不 含 税 费 ), 补 充 协 议 经 本 公 司 董 事 会 批 准 后, 自 2012 年 1 月 1 日 起 生 效 有 关 补 充 协 议 的 详 情, 已 载 列 于 本 公 司 于 2011 年 8 月 25 日 2011 年 8 月 26 日 分 别 在 香 港 联 交 所 网 站 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 布 的 持 续 性 关 联 交 易 公 告 以 及 本 公 司 于 2011 年 9 月 5 日 在 香 港 联 交 所 网 站 公 布 的 有 关 持 续 性 关 联 交 易 的 通 函 本 公 司 与 中 国 石 油 集 团 于 2014 年 8 月 28 日 分 别 出 具 了 确 认 函, 双 方 对 租 赁 土 地 的 面 积 及 租 金 进 行 了 重 新 调 整, 本 公 司 同 意 向 中 国 石 油 集 团 租 赁 面 积 合 计 约 17.77 亿 平 方 米 的 土 地, 双 方 根 据 重 新 确 认 的 土 地 租 赁 面 积 及 土 地 市 场 情 况 对 土 地 总 租 金 进 行 了 调 整, 并 同 意 将 租 赁 土 地 的 年 租 金 调 整 为 约 48.31 亿 元 除 租 赁 土 地 面 积 及 租 金 外, 土 地 使 用 权 租 赁 合 同 及 其 补 充 协 议 其 他 条 款 不 变 该 确 认 函 自 2015 年 1 月 1 日 起 生 效 4 房 产 租 赁 合 同 ( 经 修 订 ) 本 公 司 于 2011 年 8 月 25 日 与 中 国 石 油 集 团 签 订 了 经 修 订 的 房 产 租 赁 合 同 据 此, 本 公 司 同 意 向 中 国 石 油 集 团 租 赁 总 建 筑 面 积 合 计 约 734,316 平 方 米 的 房 产 此 外, 双 方 同 意 合 同 项 下 租 金 标 准 为 平 均 每 年 每 平 方 米 人 民 币 1,049 元, 合 同 房 产 租 39