浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 2011 年 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 www.sse.com.cn 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 如 有 董 事 未 出 席 董 事 会, 应 当 单 独 列 示 其 姓 名 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 的 说 明 被 委 托 人 姓 名 邓 华 董 事 因 工 作 原 因, 未 能 出 席 罗 林 杨 胜 利 独 立 董 事 因 工 作 原 因, 未 能 出 席 童 本 立 1.3 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 被 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.4 公 司 负 责 人 李 春 波 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 春 风 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 培 红 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 浙 江 医 药 股 票 代 码 600216 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 2.2 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 俞 祝 军 朱 晴 联 系 地 址 浙 江 省 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 268 号 浙 江 省 杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 268 号 电 话 0571-87213883 0571-87213883 传 真 0571-87213883 0571-87213883 电 子 信 箱 zmc3@163.com zmc3@163.com 3 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 3.1 主 要 会 计 数 据 1
单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 营 业 总 收 入 4,825,968,378.67 4,558,265,173.26 5.87 4,183,740,774.07 营 业 利 润 1,193,447,007.20 1,356,063,880.72-11.99 1,451,003,823.05 利 润 总 额 1,188,142,153.40 1,333,226,113.21-10.88 1,422,008,718.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,012,476,289.18 1,144,708,694.77-11.55 1,213,754,825.77 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 1,015,360,153.42 1,161,818,156.88-12.61 1,235,575,438.32 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 912,753,822.66 1,316,312,173.27-30.66 1,465,089,391.11 2011 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 资 产 总 额 5,199,077,887.91 4,637,177,873.40 12.12 3,879,639,627.24 负 债 总 额 798,630,627.60 773,858,085.45 3.20 1,018,307,358.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 4,390,892,190.39 3,857,212,034.14 13.84 2,849,126,623.35 总 股 本 450,060,000.00 450,060,000.00 0 450,060,000.00 3.2 主 要 财 务 指 标 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.25 2.54-11.42 2.70 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.25 2.54-11.42 2.70 用 最 新 股 本 计 算 的 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.25 / / / 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 2.26 2.58-12.40 2.75 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 24.71 34.77 减 少 10.06 54.49 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 24.78 35.29 减 少 10.51 55.47 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 2.03 2.92-30.48 3.26 2011 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 9.76 8.57 13.89 6.33 资 产 负 债 率 (%) 15.36 16.69 减 少 1.33 26.25 3.3 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2011 年 金 额 2010 年 金 额 2009 年 金 额 2
非 流 动 资 产 处 置 损 益 -20,669,983.65-15,070,874.45-28,036,900.20 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 31,441,319.16 9,233,089.13 11,530,255.58 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 876,623.25-1,138,451.95 18,393.11 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 63,413.33 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -11,642,618.24-12,784,517.69-8,468,547.52 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -2,798,593.35-579,570.22-416,823.49 所 得 税 影 响 额 -154,024.74 3,230,863.07 3,553,009.97 合 计 -2,883,864.24-17,109,462.11-21,820,612.55 4 股 东 持 股 情 况 和 控 制 框 图 4.1 前 10 名 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 2011 年 末 股 东 总 数 45,117 户 本 年 度 报 告 公 布 日 前 一 个 月 末 股 东 总 数 45,923 户 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 份 持 股 总 数 (%) 件 股 份 数 量 数 量 新 昌 县 昌 欣 投 资 发 境 内 非 国 展 有 限 公 司 有 法 人 25.587 115,157,099 0 质 押 30,000,000 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司 国 有 法 人 18.655 83,959,763 0 无 中 国 工 商 银 行 - 南 方 成 份 精 选 股 票 型 未 知 2.799 12,597,968 0 未 知 证 券 投 资 基 金 浙 江 省 仙 居 县 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 国 有 法 人 2.129 9,580,351 0 未 知 中 建 材 投 资 有 限 公 未 知 1.683 7,576,172 0 未 知 3
司 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 1.605 7,224,451 0 未 知 中 国 工 商 银 行 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 未 知 1.238 5,570,541 0 未 知 型 证 券 投 资 基 金 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 德 盛 精 选 股 未 知 0.922 4,150,000 0 未 知 票 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 南 方 盛 元 红 利 股 票 型 未 知 0.847 3,810,333 0 未 知 证 券 投 资 基 金 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 未 知 0.778 3,499,829 0 未 知 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 新 昌 县 昌 欣 投 资 发 展 有 限 公 司 115,157,099 人 民 币 普 通 股 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司 83,959,763 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12,597,968 人 民 币 普 通 股 浙 江 省 仙 居 县 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 9,580,351 人 民 币 普 通 股 中 建 材 投 资 有 限 公 司 7,576,172 人 民 币 普 通 股 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 7,224,451 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 5,570,541 人 民 币 普 通 股 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 德 盛 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 4,150,000 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 南 方 盛 元 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,810,333 人 民 币 普 通 股 大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 3,499,829 人 民 币 普 通 股 1 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 情 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 况 ; 的 说 明 2 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 和 一 致 行 动 的 情 况 4.2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 4
5 董 事 会 报 告 5.1 管 理 层 讨 论 与 分 析 概 要 1 报 告 期 内 公 司 总 体 经 营 情 况 报 告 期 内, 面 对 复 杂 多 变 的 全 球 经 济 环 境 和 国 内 经 济 运 行 的 客 观 情 况, 公 司 董 事 会 审 时 度 势 科 学 决 策, 公 司 经 营 层 按 照 董 事 会 的 统 一 部 署, 以 科 学 发 展 观 为 引 领, 立 足 主 业, 充 分 发 挥 近 年 来 公 司 高 速 发 展 而 积 累 的 产 品 技 术 品 质 人 才 等 优 势, 积 极 应 对 人 民 币 持 续 升 值 原 材 料 成 本 和 人 力 成 本 的 大 幅 上 升 欧 美 两 大 市 场 经 济 低 迷 等 各 方 面 挑 战, 勤 勉 积 极, 开 拓 进 取, 较 好 地 完 成 了 年 初 制 订 的 经 营 目 标, 2011 年 实 现 营 业 收 入 482596.84 万 元, 同 比 增 加 5.87%, 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 101247.63 万 元, 同 比 减 少 11.55% 2 公 司 主 要 经 营 工 作 报 告 期 内, 公 司 主 导 产 品 VE, 受 主 要 原 辅 料 价 格 不 断 上 涨 和 人 力 成 本 上 升 影 响, 产 品 单 位 成 本 有 一 定 幅 度 的 上 升 ; 但 由 于 其 主 要 市 场 欧 美 经 济 复 苏 乏 力, 市 场 竞 争 加 剧, 全 年 产 品 销 售 均 价 同 比 却 有 一 定 幅 度 下 降 受 此 双 重 影 响,VE 的 毛 利 率 下 降 较 为 明 显 为 克 服 以 上 不 利 因 素, 公 司 通 过 积 极 调 整 营 销 策 略, 加 大 高 含 量 VE 市 场 的 开 拓 力 度, 在 巩 固 传 统 动 物 营 养 品 市 场 的 同 时, 积 极 向 医 药 食 品 化 妆 品 领 域 延 伸 拓 展, 使 VE 全 年 的 整 体 销 售 量 稳 步 增 长, 保 证 了 VE 销 售 收 入 和 公 司 整 体 经 营 业 绩 的 基 本 稳 定 其 他 维 生 素 产 品, 如 VA 天 然 VE VD3, 公 司 抓 住 市 场 机 遇, 以 需 求 为 导 向, 积 极 调 整 产 销 策 略, 全 年 产 品 销 售 收 入 同 比 均 有 不 同 程 度 的 提 高 报 告 期 内, 公 司 制 剂 销 售 克 服 了 限 抗 基 本 药 物 招 标 医 疗 政 策 的 变 化 等 诸 多 不 利 因 素 影 响, 通 过 继 续 加 强 学 术 推 广 强 化 营 销 队 伍 建 设, 依 然 取 得 了 良 好 业 绩, 其 中 来 立 信 系 列 产 品 销 售 收 入 比 2010 年 增 长 18.90%, 加 立 信 ( 替 考 拉 宁 针 ) 销 售 收 入 在 近 年 来 高 速 增 长 的 基 础 上 再 增 长 了 13.87% 同 时, 公 司 化 学 原 料 药 产 品 在 去 年 高 速 增 长 的 基 础 上 仍 保 持 了 平 稳 的 增 长 报 告 期 内, 公 司 的 国 际 认 证 注 册 工 作 取 得 了 新 的 突 破 盐 酸 万 古 霉 素 原 料 药 在 国 际 主 流 医 药 市 场 已 完 成 注 册 并 获 准 销 售, 盐 酸 左 氧 氟 沙 星 原 料 药 通 过 了 德 国 的 GMP 认 证, 向 美 国 5
FDA 和 欧 盟 等 提 交 了 注 册 资 料, 将 成 为 公 司 又 一 个 进 入 国 际 市 场 的 化 学 原 料 药 强 势 品 种 报 告 期 内, 公 司 自 主 创 新 成 果 显 著," 维 生 素 E 的 技 术 改 造 及 其 关 键 技 术 研 发 " " 创 新 喹 诺 酮 药 物 MX 的 研 发 " 项 目 被 列 入 国 家 " 重 大 新 药 创 制 " 科 技 重 大 专 项 ;" 叶 黄 素 和 玉 米 黄 素 的 研 发 及 产 业 化 " 项 目 荣 获 浙 江 省 科 技 进 步 一 等 奖 ; 公 司 一 类 新 药 甲 磺 酸 普 喹 替 尼 和 盐 酸 昌 欣 沙 星 已 于 年 底 顺 利 结 束 一 期 临 床 研 究, 目 前 正 在 申 请 二 期 临 床 公 司 还 顺 利 通 过 了 国 家 高 新 技 术 企 业 复 审 报 告 期 内, 公 司 新 制 订 了 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 等 规 章 制 度, 进 一 步 健 全 和 完 善 了 内 部 管 理, 提 升 了 公 司 治 理 水 平, 促 进 企 业 建 立 系 统 规 范 高 效 的 管 理 机 制 报 告 期 内, 公 司 继 续 坚 持 " 以 人 为 本 " 的 发 展 宗 旨, 深 入 开 展 环 境 保 护 各 项 工 作, 积 极 开 展 低 污 染 低 消 耗 的 化 工 及 制 药 工 艺 研 究, 加 强 生 物 制 药 氨 氮 废 水 的 回 收 套 用, 加 强 尾 气 的 收 集 吸 附 处 理 工 作, 减 少 排 放, 依 靠 先 进 的 技 术 和 装 备 推 进 环 保 技 术 进 步, 进 一 步 改 善 了 员 工 操 作 环 境 和 厂 区 周 边 的 环 境 条 件 更 好 地 尽 到 企 业 的 社 会 责 任 和 环 境 责 任 报 告 期 内, 公 司 环 保 设 施 运 行 正 常, 上 级 主 管 部 门 定 期 监 测 结 果 符 合 环 保 规 范 要 求, 公 司 环 保 管 理 达 到 国 家 环 保 法 规 的 要 求 2011 年 4 月, 公 司 下 属 新 昌 制 药 厂 维 生 素 H 生 产 车 间 发 生 了 一 起 工 业 气 体 泄 露 事 件, 造 成 车 间 部 分 员 工 受 伤 住 院 该 事 件 的 发 生 虽 然 对 新 昌 制 药 厂 厂 区 及 周 边 环 境 没 有 影 响, 但 暴 露 出 公 司 安 全 生 产 管 理 上 的 漏 洞 事 故 发 生 后, 公 司 上 下 深 刻 反 省 吸 取 教 训, 及 时 组 织 生 产 及 相 关 部 门, 积 极 整 改 事 故 隐 患, 同 时, 组 织 员 工 开 展 安 全 培 训 教 育, 提 高 全 员 安 全 意 识 和 事 故 应 急 处 置 技 能 经 过 培 训 与 整 改, 公 司 干 部 员 工 对 安 全 生 产 管 理 工 作 有 了 新 的 认 识 与 提 高 报 告 期 内, 公 司 新 的 生 产 基 地 在 绍 兴 滨 海 新 城 生 物 产 业 园 区 开 工 建 设 根 据 公 司 总 体 发 展 战 略 规 划, 公 司 将 以 下 属 全 资 子 公 司 浙 江 昌 海 生 物 有 限 公 司 为 建 设 主 体, 建 设 一 个 生 产 技 术 先 进 设 施 配 套 齐 全 产 品 系 列 化 符 合 国 际 认 证 标 准 具 有 世 界 一 流 水 平 的 生 命 营 养 类 产 品 特 色 原 料 药 及 制 剂 等 生 物 医 药 产 品 生 产 基 地 " 生 命 营 养 品 特 色 原 料 药 及 制 剂 出 口 基 地 项 目 " 总 投 资 为 29.12 亿 元, 公 司 原 计 划 定 向 增 发 募 集 资 金 不 超 过 20 亿 元, 剩 余 部 分 由 公 司 自 筹 资 金 解 决, 该 方 案 已 在 公 司 五 届 十 二 次 董 事 会 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 上 审 议 通 过 由 于 资 本 市 场 发 生 较 大 变 化, 公 司 对 原 发 行 方 案 进 行 了 调 整, 其 中 募 集 资 金 总 额 调 整 为 不 超 过 16 亿 元 调 整 后 的 方 案 也 已 经 公 司 五 届 十 六 次 董 事 会 和 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 目 前, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 正 在 中 国 证 监 会 审 核 中 3 经 营 中 的 困 难 及 风 险 1) 全 球 经 济 的 不 确 定 因 素 较 多, 公 司 主 要 的 两 大 海 外 市 场 美 国 和 欧 洲 主 体 经 济 不 景 气, 特 别 是 欧 元 区 国 家 主 权 债 务 危 机 愈 演 愈 烈, 欧 洲 经 济 有 陷 入 衰 退 的 风 险 ; 此 外, 国 内 通 货 膨 胀 带 来 的 生 产 成 本 上 升 和 相 关 医 疗 改 革 政 策 的 不 确 定 性 等, 都 对 公 司 的 经 营 带 来 较 大 压 力 应 对 措 施 : 以 不 变 应 万 变, 坚 持 不 断 的 技 术 创 新 工 艺 完 善, 提 高 产 品 质 量, 降 低 产 品 成 本, 提 高 产 品 竞 争 力 同 时, 密 切 关 注 市 场 变 化, 做 好 市 场 预 判, 及 时 调 整 营 销 策 略 2) 公 司 生 命 营 养 类 产 品 销 售 收 入 占 公 司 总 销 售 额 中 比 重 较 大, 给 公 司 带 来 了 一 定 的 经 营 风 险 应 对 措 施 : 积 极 调 整 优 化 产 品 结 构, 加 快 公 司 特 色 原 料 药 和 制 剂 的 发 展 步 伐, 加 快 制 剂 新 技 术 新 剂 型 研 究, 积 极 开 拓 国 际 市 场 以 生 命 营 养 品 和 特 色 原 料 药 及 制 剂 双 轮 驱 动, 均 衡 发 展, 推 动 企 业 加 快 转 型 升 级, 实 现 新 的 跨 越 4 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 公 司 是 否 编 制 并 披 露 新 年 度 的 盈 利 预 测 : 否 6
(1) 行 业 形 势 分 析 1) 医 药 行 业 : 未 来 5 年, 是 医 药 工 业 从 十 一 五 的 高 速 发 展 向 十 二 五 良 性 发 展 转 化 的 阶 段, 是 我 国 医 药 行 业 调 整 结 构 转 型 升 级 的 关 键 时 期, 机 遇 与 挑 战 并 存 从 国 际 上 看 : 全 球 医 药 市 场 将 继 续 保 持 平 稳 增 长, 今 后 5 年, 预 计 全 球 药 品 销 售 将 保 持 3%-6% 的 增 长 ; 随 着 化 学 新 药 创 制 难 度 的 增 加, 生 物 技 术 药 物 将 逐 步 成 为 创 新 药 物 的 重 要 来 源 ; 今 后 5 年, 全 球 将 有 130 多 个 专 利 药 陆 续 专 利 到 期, 给 仿 制 药 企 业 带 来 巨 大 的 市 场 ; 从 国 内 看 : 市 场 需 求 将 继 续 快 速 增 长, 国 家 对 医 药 工 业 的 扶 持 力 度 增 大, 质 量 标 准 体 系 和 管 理 规 范 不 断 健 全, 都 有 利 于 医 药 行 业 平 稳 较 快 发 展 但 另 一 方 面, 由 于 环 境 和 资 源 约 束 加 强 企 业 生 产 成 本 不 断 上 升, 而 药 品 价 格 趋 于 下 降, 新 产 品 开 发 难 度 加 大, 成 为 医 药 发 展 的 制 约 因 素 2) 维 生 素 行 业 : 通 过 多 年 的 市 场 竞 争, 目 前 维 生 素 行 业 的 产 业 集 中 度 提 高, 导 致 新 进 入 者 的 进 入 壁 垒 较 高, 竞 争 格 局 相 对 稳 定, 产 能 增 长 趋 缓 目 前, 全 球 维 生 素 市 场 的 供 应 能 力 总 体 保 持 稳 定, 供 需 基 本 平 衡 维 生 素 市 场 需 求 主 要 来 自 于 其 下 游 的 饲 料 食 品 医 药 化 妆 品 等 行 业, 这 些 行 业 主 要 受 人 们 的 终 端 需 求 影 响, 周 期 性 较 弱, 长 期 保 持 平 稳 增 长 趋 势 (2) 新 年 度 工 作 计 划 综 合 分 析 公 司 面 临 的 行 业 趋 势, 充 分 考 虑 当 前 国 内 经 济 形 势 下 给 企 业 带 来 的 人 民 币 持 续 升 值 原 辅 料 涨 价 人 力 成 本 上 升, 招 投 标 制 度 改 革 引 起 的 药 品 价 格 下 降 等 不 利 因 素 影 响, 结 合 目 前 公 司 主 要 产 品 的 市 场 竞 争 趋 势, 公 司 计 划 2012 年 实 现 营 业 收 入 50 亿 元 为 实 现 上 述 目 标,2012 年 重 点 做 好 以 下 方 面 工 作 : 1) 继 续 抓 好 原 始 创 新 药 物 的 研 究 开 发, 加 大 仿 制 药 大 品 种 的 开 发 力 度, 要 通 过 自 主 研 发 合 作 开 发 购 买 专 利 等 各 种 方 式 加 快 新 药 研 发 和 上 市 进 程 2) 严 格 遵 照 新 版 GMP GSP 要 求, 切 实 抓 好 公 司 各 种 产 品 的 生 产 经 营 工 作, 重 点 抓 好 优 势 大 产 品 的 技 术 进 步 工 作, 保 持 优 势 大 产 品 的 市 场 领 先 地 位 通 过 开 展 全 面 的 工 艺 创 新 技 术 创 新 装 备 创 新 和 管 理 创 新, 进 一 步 提 高 产 品 技 经 水 平 3) 切 实 抓 好 安 全 环 保 节 能 减 排 工 作 从 基 础 入 手, 全 面 提 升 安 全 环 保 节 能 减 排 意 识 与 时 俱 进 地 修 改 完 善 岗 位 责 任 制 和 生 产 工 艺 操 作 规 程, 做 好 相 关 培 训 工 作, 把 安 全 管 理 的 规 范 性 建 设 从 车 间 班 组 抓 起, 促 使 安 全 生 产 管 理 水 平 进 一 步 提 升 继 续 深 入 开 展 各 项 节 能 减 排 活 动, 积 极 发 展 循 环 经 济, 把 节 约 能 源 提 高 能 效 减 少 环 境 污 染 作 为 企 业 持 续 健 康 发 展 的 内 在 动 力, 坚 持 走 可 持 续 发 展 之 路 4) 以 内 控 制 度 建 设 为 核 心 进 一 步 规 范 公 司 治 理 内 控 制 度 建 设 是 公 司 2012 年 基 础 管 理 建 设 的 重 点 根 据 证 监 会 要 求,2012 年 将 全 面 推 行 企 业 内 部 控 制 基 础 规 范, 通 过 全 面 梳 理 公 司 各 项 业 务 流 程 查 找 内 控 缺 陷 建 立 内 控 缺 陷 评 价 标 准 及 对 内 控 缺 陷 进 行 整 改, 进 7
一 步 提 升 公 司 的 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力 5) 积 极 完 成 再 融 资 工 作 再 融 资 工 作 的 尽 快 完 成 对 公 司 加 快 产 业 转 型 升 级, 进 一 步 提 升 公 司 盈 利 能 力 具 有 十 分 重 要 的 意 义 目 前, 公 司 非 公 开 发 行 方 案 正 在 中 国 证 监 会 审 批 中, 公 司 将 与 券 商 律 师 等 中 介 机 构 一 起 加 快 工 作 进 程, 力 争 年 内 完 成 再 融 资 工 作 6) 做 好 滨 海 新 区 新 基 地 建 设 工 作 2012 年 是 新 基 地 建 设 的 关 键 一 年, 公 司 将 以 建 国 际 一 流 的 现 代 化 生 物 制 药 出 口 基 地 为 目 标, 发 扬 团 结 拼 搏 创 新 奉 献 的 企 业 精 神, 集 全 公 司 之 力, 做 好 新 基 地 建 设 工 作 7) 加 快 商 业 子 公 司 改 制 和 现 代 医 药 物 流 基 地 建 设 工 作 2011 年, 前 期 准 备 工 作 已 基 本 完 成 2012 年, 公 司 计 划 完 成 商 业 子 公 司 的 药 品 经 营 许 可 证 的 认 证 新 版 GSP 的 认 证 和 新 老 公 司 间 相 关 业 务 的 交 接 工 作, 同 时 启 动 现 代 医 药 物 流 基 地 建 设 工 程 (3) 公 司 未 来 发 展 战 略 所 需 资 金 及 使 用 计 划 以 及 资 金 来 源 情 况 公 司 将 立 足 自 有 资 金, 加 强 对 公 司 资 金 的 管 理 与 监 控, 使 公 司 项 目 进 度 与 公 司 现 金 流 量 计 划 协 调 一 致, 提 高 公 司 资 金 的 使 用 效 率 公 司 的 非 公 开 发 行 股 票 方 案 正 在 证 监 会 审 批 中, 基 于 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 到 位 时 间 的 不 确 定 性, 故 为 抓 住 市 场 拓 展 机 遇, 尽 早 使 募 集 资 金 项 目 发 挥 经 济 效 益, 公 司 将 根 据 项 目 进 度 的 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 行 投 入 ; 待 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 按 相 关 规 定 要 求 予 以 置 换 5.2 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 医 药 工 业 3,509,694,600.05 1,779,427,444.54 49.30-1.39 2.13 减 少 1.75 医 药 商 业 1,295,661,458.53 1,221,278,888.83 5.74 31.79 33.14 减 少 0.96 农 业 791,751.20 261,539.50 66.97-34.62-40.31 增 加 3.15 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 动 物 营 养 减 少 1.85 1,829,342,596.04 776,707,013.28 57.54-9.08-4.94 产 品 人 类 营 养 877,007,125.20 502,908,709.99 42.66 4.30-5.03 增 加 5.64 8
产 品 医 药 制 造 产 品 702,417,772.57 413,204,913.08 41.17 17.44 20.96 医 药 商 业 产 品 1,295,661,458.53 1,221,278,888.83 5.74 31.79 33.14 其 他 101,718,857.44 86,868,347.69 14.60-6.94 59.18 减 少 1.71 减 少 0.96 减 少 35.47 5.3 公 司 主 要 财 务 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 资 产 负 债 表 项 目 期 末 数 期 初 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 说 明 应 收 票 据 90,155,895.62 37,186,250.40 142.44% 本 期 采 用 票 据 结 算 方 式 期 末 未 到 期 票 据 增 加 所 致 预 付 款 项 104,152,181.29 77,027,728.17 35.21% 预 付 土 地 款 增 加 所 致 其 他 应 收 款 47,406,394.75 17,821,742.54 166.00% 应 收 出 口 退 税 及 土 地 履 约 保 证 金 增 加 所 致 存 货 692,707,811.52 496,529,102.39 39.51% 销 售 增 加, 相 应 的 库 存 备 货 增 加 所 致 其 他 流 动 资 产 50,000,000.00 30,000,000.00 66.67% 利 用 暂 时 闲 置 资 金 购 入 银 行 理 财 产 品 增 加 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 285,464,296.96 475,275,228.32-39.94% 公 司 持 有 的 股 票 市 值 下 降 所 致 长 期 股 权 投 资 181,826.03 15,584,084.70-98.83% 沃 洲 环 保 公 司 注 销 清 算 转 出 所 致 在 建 工 程 119,326,032.23 22,723,593.37 425.12% 浙 江 昌 海 公 司 工 程 生 命 营 养 品 特 色 原 料 药 及 制 剂 出 口 基 地 项 目 投 入 所 致 无 形 资 产 75,036,577.10 38,828,062.30 93.25% 本 期 浙 江 昌 海 公 司 受 让 土 地 使 用 权 所 致 其 他 应 付 款 26,094,539.70 65,603,178.44-60.22% 应 付 暂 收 款 减 少 所 致 专 项 应 付 款 10,630,200.00 26,455,000.00-59.82% 收 到 国 家 专 项 拨 款 所 致 递 延 所 得 税 负 债 38,682,976.15 67,240,115.85-42.47% 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 所 致 其 他 非 流 动 负 债 22,364,205.59 14,753,472.19 51.59% 与 资 产 相 关 的 递 延 收 益 增 加 所 致 资 本 公 积 360,999,868.29 524,741,073.95-31.20% 主 要 系 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 所 致 利 润 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 说 明 管 理 费 用 336,490,854.74 213,466,058.34 57.63% 本 期 研 发 费 用 及 人 工 费 用 增 加 所 致 财 务 费 用 27,050,283.13 46,048,113.69-41.26% 本 期 利 息 收 入 增 加 利 息 支 出 减 少 所 致 投 资 收 益 10,523,609.20 7,023,059.65 49.84% 本 期 银 行 理 财 产 品 取 得 投 资 收 益 增 加 所 致 营 业 外 收 入 31,681,209.60 9,528,036.35 232.51% 政 府 补 助 增 加 所 致 其 他 综 合 收 益 -163,754,132.93 222,262,923.39-173.68% 本 期 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 所 致 9
现 金 流 量 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 说 明 收 到 的 税 费 返 还 80,726,535.34 58,925,711.02 37.00% 本 期 收 到 的 出 口 退 税 增 加 所 致 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 344,582,491.79 145,896,266.52 136.18% 79,000,000.00 100.00% 本 期 浙 江 昌 海 公 司 工 程 投 入 及 购 入 土 地 使 用 权 增 加 所 致 本 期 利 用 暂 时 闲 置 资 金 发 放 委 托 贷 款 及 申 购 银 行 理 财 产 品 增 加 所 致 6 财 务 报 告 6.1 本 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 6.2 本 报 告 期 无 前 期 会 计 差 错 更 正 6.3 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 比, 合 并 范 围 发 生 变 化 的 具 体 说 明 本 期 公 司 投 资 设 立 全 资 子 公 司 浙 江 昌 海 生 物 有 限 公 司, 于 2011 年 3 月 22 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续, 并 取 得 注 册 号 为 330600000119394 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 15,000 万 元, 本 公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权, 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 董 事 长 : 李 春 波 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 2012 年 4 月 20 日 10