资 讯 荟 萃 新 时 代 证 券 Newtimes Securities 2015 年 05 月 04 日 第 603 期 融 资 融 券 日 报 新 时 代 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 发 展 中 心 主 编 : 冯 文 锁 证 书 :S0280510120004 电 话 :010-83561319 邮 件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联 系 人 : 毕 太 伟 电 话 :010-83561327 邮 件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融 资 融 券 日 报 2015-05-04 摘 要 市 场 概 况 :4 月 30 日 截 止 收 盘, 沪 指 报 4441.65 点, 跌 0.78%, 深 证 指 报 14818.64 点, 跌 0.36%, 创 业 板 报 2857.89 点, 涨 2.16% 成 交 量 上, 沪 市 成 交 7743 亿 元, 深 市 成 交 5708 亿 元, 两 市 共 成 交 13551 亿 元 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 增 加, 融 资 买 入 量 出 现 萎 缩, 融 券 卖 出 量 出 现 增 加 行 业 概 况 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 休 闲 服 务 纺 织 服 装 建 筑 装 饰 公 用 事 业 和 房 地 产 ; 不 看 好 银 行 非 银 金 融 综 合 食 品 饮 料 和 商 业 贸 易 个 股 信 用 交 易 分 析 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 一 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 奋 达 科 技 阳 光 电 源 新 华 传 媒 三 安 光 电 江 苏 阳 光 ; 看 空 前 5 名 为 国 机 汽 车 上 海 家 化 浙 江 东 日 二 六 三 合 肥 百 货 个 股 资 金 流 向 分 析 : 根 据 资 金 流 入 率 指 标 监 测, 融 资 买 入 建 议 关 注 : 泰 禾 集 团 ; 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 浙 江 东 方 个 股 重 要 信 息 提 示 及 融 资 融 券 策 略 : 4 月 30 日, 习 近 平 主 席 主 持 召 开 中 共 中 央 政 治 局, 他 强 调, 一 定 要 抓 紧 工 作 加 大 投 入, 努 力 在 统 筹 城 乡 关 系 上 取 得 重 大 突 破, 特 别 是 要 在 破 解 城 乡 二 元 结 构 推 进 城 乡 要 素 平 等 交 换 和 公 共 资 源 均 衡 配 置 上 取 得 重 大 突 破, 给 农 村 发 展 注 入 新 的 动 力, 让 广 大 农 民 平 等 参 与 改 革 发 展 进 程 共 同 享 受 改 革 发 展 成 果 可 关 注 的 融 资 标 的 : 亚 盛 集 团 4 月 30 日 特 斯 拉 发 布 储 能 电 池 新 产 品, 其 中 针 对 家 用 储 能 电 池 的 产 品 Powerwall, 是 一 个 可 充 电 的 锂 离 子 电 池 该 储 能 电 池 可 储 存 过 剩 的 太 阳 能 发 电, 并 在 断 电 的 时 候 提 供 电 力 保 障 可 关 注 的 融 资 标 的 : 阳 光 电 源 投 资 者 或 其 他 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 日 刊 研 究 涉 及 到 的 上 市 公 司 或 其 它 投 资 标 的, 不 应 视 本 日 刊 内 容 为 投 资 决 策 的 唯 一 因 素 敬 请 参 阅 最 后 一 页 之 重 要 声 明
一 融 资 融 券 市 场 综 述 1 整 体 A 股 市 场 交 易 情 况 4 月 30 日, 深 股 指 窄 幅 震 荡, 盘 中 站 上 4500 点, 由 于 权 重 股 为 代 表 的 银 行, 券 商, 钢 铁, 有 色 金 属 及 煤 炭 股 未 能 延 续 昨 日 强 势, 沪 指 盘 中 小 幅 跳 水 而 地 产 股 震 荡 走 高, 及 题 材 股 轮 翻 上 涨, 午 盘 沪 指 探 底 回 升, 午 后 开 盘 再 度 翻 红 震 荡 走 高, 题 材 股 涨 幅 收 窄, 沪 指 冲 高 震 荡 回 落 ; 从 盘 面 上 看, 软 件 电 子 发 票 电 力 改 革 足 球 概 念 网 络 彩 票 传 媒 等 板 块 涨 幅 居 前 ; 有 色 钢 铁 中 韩 自 贸 区 券 商 煤 炭 银 行 等 板 块 跌 幅 靠 前 截 止 收 盘 沪 指 报 4441.65 点, 跌 0.78%, 深 证 指 报 14818.64 点, 跌 0.36%, 创 业 板 报 2857.89 点, 涨 2.16% 两 市 共 有 127 只 涨 停,8 只 ST 股 涨 停 成 交 量 上, 沪 市 成 交 7743 亿 元, 深 市 成 交 5708 亿 元, 两 市 共 成 交 13551 亿 元 2 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 增 加, 融 资 买 入 量 出 现 增 加, 融 券 卖 出 量 出 现 萎 缩 余 额 方 面 : 融 资 余 额 18310 亿, 融 券 余 额 88 亿, 两 融 余 额 共 计 18398 亿 ; 其 中, 融 资 余 额 融 券 余 额 两 融 余 额 较 前 一 日 变 动 分 别 为 0.31% -2.85% 和 0.29%; 融 资 余 额 占 比 99.52%, 较 前 一 日 增 加 0.02% 流 量 方 面 : 融 资 买 入 金 额 为 2008 亿, 较 前 一 日 增 加 4.55%; 融 券 期 间 卖 出 量 为 21 亿 股, 较 前 一 日 减 少 10.22% 二 融 资 融 券 行 业 多 空 情 况 分 析 融 资 融 券 行 业 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 休 闲 服 务 纺 织 服 装 建 筑 装 饰 公 用 事 业 和 房 地 产 ; 不 看 好 银 行 非 银 金 融 综 合 食 品 饮 料 和 商 业 贸 易 表 1: 融 资 融 券 行 业 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 休 闲 服 务 6.34% 综 合 10.25% 纺 织 服 装 4.35% 轻 工 制 造 9.94% 前 五 建 筑 装 饰 4.12% 电 子 8.36% 公 用 事 业 2.45% 纺 织 服 装 7.90% 房 地 产 2.45% 农 林 牧 渔 7.31% 银 行 -3.16% 采 掘 1.22% 非 银 金 融 -2.21% 银 行 1.42% 后 五 综 合 -1.20% 休 闲 服 务 2.84% 食 品 饮 料 -0.59% 交 通 运 输 3.02% 商 业 贸 易 -0.06% 食 品 饮 料 3.31% 第 2 页 共 5 页
三 融 资 融 券 标 的 多 空 分 析 1 个 股 信 用 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 一 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 奋 达 科 技 阳 光 电 源 新 华 传 媒 三 安 光 电 江 苏 阳 光 ; 看 空 前 5 名 为 国 机 汽 车 上 海 家 化 浙 江 东 日 二 六 三 合 肥 百 货 表 2: 融 资 融 券 标 的 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 奋 达 科 技 28.98% 卓 翼 科 技 24.72% 阳 光 电 源 21.14% 蒙 草 抗 旱 22.10% 前 五 新 华 传 媒 19.35% 鹏 欣 资 源 20.94% 三 安 光 电 17.73% 浙 能 电 力 20.40% 江 苏 阳 光 17.21% 博 瑞 传 播 20.21% 国 机 汽 车 -33.35% 皖 江 物 流 0.00% 上 海 家 化 -26.47% 东 方 明 珠 0.00% 后 五 浙 江 东 日 -22.99% 中 国 北 车 0.00% 二 六 三 -22.86% 中 国 石 油 0.22% 合 肥 百 货 -17.04% 建 设 银 行 0.25% 2 个 股 资 金 流 入 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 前 5 名 个 股 为 华 媒 控 股 海 航 投 资 海 虹 控 股 省 广 股 份 佛 山 照 明, 最 近 1 个 交 易 日 金 前 5 名 个 股 为 华 媒 控 股 海 航 投 资 华 银 电 力 泰 禾 集 团 科 士 达 融 资 买 入 建 议 关 注 : 泰 禾 集 团 表 3: 最 近 1 日 5 日 个 股 资 金 流 入 代 码 简 称 5 日 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 1 日 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 000607.SZ 华 媒 控 股 21.02% 62.15% 000607.SZ 华 媒 控 股 10.00% 58.18% 000616.SZ 海 航 投 资 21.07% 30.33% 000616.SZ 海 航 投 资 10.02% 27.53% 000503.SZ 海 虹 控 股 9.99% 16.88% 600744.SH 华 银 电 力 10.01% 20.35% 002400.SZ 省 广 股 份 7.89% 16.07% 000732.SZ 泰 禾 集 团 8.50% 19.97% 000541.SZ 佛 山 照 明 10.07% 13.97% 002518.SZ 科 士 达 4.17% 18.23% 3 个 股 资 金 流 出 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 安 徽 合 力 云 天 化 鹏 欣 资 源 和 佳 股 份 青 岛 啤 酒, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 云 天 化 浙 江 东 方 浙 江 东 日 安 徽 合 力 第 3 页 共 5 页
桂 林 三 金 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 浙 江 东 方 表 4: 最 近 1 5 日 个 股 资 金 流 出 情 况 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 600761.SH 安 徽 合 力 -5.21% -19.27% 600096.SH 云 天 化 -2.56% -25.68% 600096.SH 云 天 化 -1.45% -18.50% 600120.SH 浙 江 东 方 -3.07% -25.30% 600490.SH 鹏 欣 资 源 -8.28% -17.97% 600113.SH 浙 江 东 日 -2.05% -25.12% 300273.SZ 和 佳 股 份 0.70% -17.82% 600761.SH 安 徽 合 力 -3.38% -24.49% 600600.SH 青 岛 啤 酒 -0.27% -16.77% 002275.SZ 桂 林 三 金 -2.55% -24.19% 财 经 要 闻 解 读 四 融 资 融 券 标 的 重 要 信 息 提 示 1 今 日 重 要 信 息 与 融 资 融 券 策 略 4 月 30 日, 习 近 平 主 席 主 持 召 开 中 共 中 央 政 治 局, 他 强 调, 一 定 要 抓 紧 工 作 加 大 投 入, 努 力 在 统 筹 城 乡 关 系 上 取 得 重 大 突 破, 特 别 是 要 在 破 解 城 乡 二 元 结 构 推 进 城 乡 要 素 平 等 交 换 和 公 共 资 源 均 衡 配 置 上 取 得 重 大 突 破, 给 农 村 发 展 注 入 新 的 动 力, 让 广 大 农 民 平 等 参 与 改 革 发 展 进 程 共 同 享 受 改 革 发 展 成 果 可 关 注 的 融 资 标 的 : 亚 盛 集 团 中 信 证 券 近 日 发 布 研 究 报 告 表 示, 地 产 板 块 迎 来 来 年 内 重 要 的 整 体 性 布 局 时 间 窗 口, 看 好 全 行 业 投 资 机 会 研 报 指 出, 房 地 产 行 业 问 题 充 分 暴 露, 很 难 继 续 恶 化, 并 且 销 售 数 据 已 经 迎 来 井 喷 期 可 关 注 的 融 资 标 的 : 保 利 地 产 中 央 政 治 局 4 月 30 日 召 开 会 议, 审 议 通 过 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要 会 议 要 求, 要 探 索 出 一 种 人 口 经 济 密 集 地 区 优 化 开 发 的 模 式, 形 成 新 增 长 极 ; 要 在 京 津 冀 交 通 一 体 化 生 态 环 境 保 护 产 业 升 级 转 移 等 重 点 领 域 率 先 取 得 突 破 可 关 注 的 融 资 标 的 : 金 隅 股 份 4 月 30 日 特 斯 拉 发 布 储 能 电 池 新 产 品, 其 中 针 对 家 用 储 能 电 池 的 产 品 名 称 为 Powerwall, 是 一 个 可 充 电 的 锂 离 子 电 池 该 储 能 电 池 可 储 存 过 剩 的 太 阳 能 发 电, 并 在 断 电 的 时 候 提 供 电 力 保 障 可 关 注 的 融 资 标 的 : 阳 光 电 源 第 4 页 共 5 页
附 注 报 告 中 出 现 的 若 干 指 标 的 定 义 如 下 : 1. 融 资 余 额 = 前 日 融 资 余 额 + 当 日 融 资 买 入 额 - 当 日 融 资 偿 还 额 2. 融 券 余 量 = 前 日 融 券 余 量 + 当 日 融 券 卖 出 量 - 当 日 融 券 偿 还 量 3. 融 券 余 额 = 融 券 余 量 * 当 日 收 盘 价 4. 融 资 融 券 余 额 = 融 资 余 额 + 融 券 余 额 5. 融 资 净 买 入 额 = 融 资 买 入 额 - 融 资 偿 还 额 6. 融 券 卖 出 额 = 融 券 卖 出 量 * 当 日 收 盘 价 7. 融 券 偿 还 额 = 融 券 偿 还 量 * 当 日 收 盘 价 8. 融 券 净 卖 出 额 = 融 券 卖 出 额 - 融 券 偿 还 额 重 要 免 责 申 明 本 报 告 为 公 司 非 正 式 报 告, 仅 供 公 司 内 部 研 究 交 流 使 用, 不 对 公 司 任 何 客 户 及 公 司 外 部 其 他 个 人 或 机 构 提 供 在 任 何 情 况 下, 公 司 对 报 告 作 者 的 资 质 及 报 告 内 容 不 做 任 何 保 证, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 新 时 代 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 电 话 :010-83561324 第 5 页 共 5 页