中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 2006 年 中 期 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 及 董 事 会 除 郭 先 臣 先 生 以 外 的 其 他 成 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 本 中 期 报 告 摘 要 摘 自 中 期 报 告 全 文, 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 www.sse.com.cn 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 中 期 报 告 全 文 1.2 公 司 2006 年 度 中 期 报 告 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 除 公 司 董 事 范 卿 午 委 托 董 事 唐 敏 独 立 董 事 李 明 树 委 托 独 立 董 事 汪 海 耕 参 加 会 议 并 行 使 表 决 权 外, 无 其 他 董 事 未 出 席 本 次 董 事 会 会 议 董 事 郭 先 臣 先 生 在 本 次 董 事 会 上 对 该 项 议 案 投 了 反 对 票, 理 由 为 : 对 中 国 软 件 并 表 子 公 司 范 围 及 执 行 会 计 准 则 有 异 议 中 软 香 港 并 表 中 软 国 际 不 符 合 当 地 会 计 准 则, 中 软 香 港 对 中 软 国 际 无 实 质 控 制 力, 也 达 不 到 国 内 并 表 条 件 微 软 和 IFC 通 过 可 转 债 优 先 股 已 入 主 中 软 国 际, 中 国 软 件 通 过 中 软 香 港 持 有 中 软 国 际 股 权 更 可 随 时 下 跌 1.3 公 司 中 期 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 董 事 长 唐 敏 女 士 总 经 理 ( 代 ) 程 春 平 先 生 财 务 总 监 方 军 先 生 以 及 财 务 部 经 理 周 美 茹 女 士 声 明 : 保 证 中 期 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 上 市 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 G 中 软 股 票 代 码 600536 上 市 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 复 兴 赵 冬 妹 联 系 地 址 北 京 市 昌 平 区 昌 盛 路 18 号 北 京 市 昌 平 区 昌 盛 路 18 号 电 话 010-51508699 010-51508699 传 真 010-51508661 010-51508661 电 子 信 箱 cfx@css.com.cn zdm@css.com.cn - 1 -
2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 2.2.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 流 动 资 产 1,115,781,310.76 957,294,277.67 16.56 流 动 负 债 649,652,046.99 672,443,833.24-3.39 总 资 产 1,690,074,197.70 1,524,478,932.01 10.86 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 481,592,876.78 462,763,622.26 4.07 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.99 3.05-2.25 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.96 3.03-2.39 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 净 利 润 18,571,690.61 14,303,559.82 29.84 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 18,608,500.45 14,305,602.12 30.08 每 股 收 益 ( 元 ) 0.12 0.14-18.70 净 资 产 收 益 率 (%) 3.86 3.09 增 加 0.77 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -94,293,874.58-83,018,649.81-13.58 2.2.2 非 经 常 性 损 益 项 目 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 营 业 外 收 入 639,097.21 减 : 营 业 外 支 出 688,776.10 合 计 -49,678.89 减 : 所 得 税 影 响 数 -4,841.71 减 : 少 数 股 东 损 益 影 响 额 -8,027.34 合 计 -36,809.84 2.2.3 国 内 外 会 计 准 则 差 异 - 2 -
3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 比 例 发 行 新 送 公 积 金 转 其 小 比 例 数 量 数 量 (%) 股 股 股 他 计 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 58,117,205 36.03 0 0 0 0 0 58,117,205 36.03 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 31,293,879 19.40 0 0 0 0 0 31,293,879 19.40 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 89,411,084 55.43 0 0 0 0 0 89,411,084 55.43 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 71,900,000 44.57 0 0 0 0 0 71,900,000 44.57 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 71,900,000 44.57 0 0 0 0 0 71,900,000 44.57 三 股 份 总 数 161,311,084 100.00 0 0 0 0 0 161,311,084 100.00 3.2 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 8,416 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 件 股 份 数 量 的 股 份 数 量 中 国 电 子 产 业 工 程 公 司 国 有 股 东 36.03 58,117,205 58,117,205 0 郭 先 臣 其 他 5.15 8,306,289 8,306,289 0 程 春 平 其 他 4.34 7,000,887 7,000,887 0 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 其 他 3.57 5,757,817 0 0 尚 铭 其 他 1.43 2,306,806 2,306,806 0 陈 世 林 其 他 1.24 2,002,808 2,002,808 0 史 殿 林 其 他 1.24 2,002,808 2,002,808 0 周 进 军 其 他 1.24 2,002,807 2,002,807 0 崔 辉 其 他 1.15 1,859,751 1,859,751 0 徐 洁 其 他 0.84 1,359,050 1,359,050 0-3 -
前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 5,757,817 人 民 币 普 通 股 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 870,532 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 同 智 证 券 投 资 基 金 699,942 人 民 币 普 通 股 付 弘 654,822 人 民 币 普 通 股 朱 丹 380,000 人 民 币 普 通 股 周 娟 333,669 人 民 币 普 通 股 景 业 证 券 投 资 基 金 318,000 人 民 币 普 通 股 深 圳 市 拓 红 信 息 咨 询 有 限 公 司 297,900 人 民 币 普 通 股 江 苏 物 资 商 品 交 易 市 场 253,686 人 民 币 普 通 股 上 海 中 盛 投 资 管 理 有 限 公 司 238,973 人 民 币 普 通 股 备 注 : 另 有 32,213,445 股 股 票, 因 汉 唐 证 券 资 金 交 收 违 约, 证 券 被 登 记 结 算 系 统 扣 押 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 前 十 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 3.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 单 位 : 股 姓 名 职 务 期 初 持 股 数 期 末 持 股 数 变 动 原 因 郭 先 臣 副 董 事 长 9,058,779 8,306,289 股 权 分 置 改 革 程 春 平 董 事 总 经 理 ( 代 行 职 权 ) 7,635,117 7,000,887 股 权 分 置 改 革 尚 铭 副 总 经 理 2,515,786 2,306,806 股 权 分 置 改 革 陈 世 林 副 总 经 理 2,184,248 2,002,808 股 权 分 置 改 革 周 进 军 副 总 经 理 2,184,247 2,002,807 股 权 分 置 改 革 崔 辉 董 事 高 级 副 总 经 理 2,028,231 1,859,751 股 权 分 置 改 革 徐 洁 董 事 高 级 副 总 经 理 1,482,170 1,359,050 股 权 分 置 改 革 元 新 华 监 事 1,082,373 992,463 股 权 分 置 改 革 - 4 -
5 管 理 层 讨 论 与 分 析 5.1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 利 润 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 主 营 业 务 利 润 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 自 主 软 件 产 品 87,883,258.17 28,428,155.48 67.65 49.06 78.40 减 少 5.32 个 百 分 点 软 件 外 包 服 务 76,312,669.12 41,372,231.60 45.79 54.20 178.80 减 少 24.23 个 百 分 点 行 业 解 决 方 案 与 服 务 392,556,604.31 298,776,102.71 23.89 26.70 15.98 增 加 7.04 个 百 分 点 合 计 556,752,531.60 368,576,489.79 33.80 33.10 27.80 增 加 2.75 个 百 分 点 5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 华 北 地 区 24,051.58 9.67 华 东 地 区 13,327.59 170.54 华 南 地 区 7,847.96 17.03 华 中 地 区 1,586.67-6.80 西 北 地 区 3,149.75 64.25 其 他 地 区 5,711.69 22.95 合 计 55,675.25 33.10 5.3 对 净 利 润 产 生 重 大 影 响 的 其 他 经 营 业 务 5.4 参 股 公 司 经 营 情 况 ( 适 用 投 资 收 益 占 净 利 润 10% 以 上 的 情 况 ) 5.5 主 营 业 务 及 其 结 构 与 上 年 度 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.6 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.7 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 5.8 募 集 资 金 使 用 情 况 5.8.1 募 集 资 金 运 用 5.8.2 变 更 项 目 情 况 - 5 -
5.9 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 5.10 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 5.11 公 司 管 理 层 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 意 见 的 说 明 5.12 公 司 管 理 层 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 意 见 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 6 重 要 事 项 6.1 收 购 出 售 资 产 及 资 产 重 组 6.1.1 收 购 或 置 入 资 产 6.1.2 出 售 或 置 出 资 产 6.1.3 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 6.2 担 保 事 项 6.3 重 大 关 联 交 易 6.3.1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 6.3.2 关 联 债 权 债 务 往 来 关 联 方 名 称 与 上 市 公 司 的 关 系 上 市 公 司 向 关 联 方 提 供 资 金 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 北 京 中 软 世 纪 软 关 联 自 然 人 担 任 董 事 的 件 科 技 有 限 公 司 法 人 110,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 北 京 华 利 计 算 机 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 法 人 0.00 0.00 0.00 426,832.54 合 计 / 110,000.00 2,200,000.00 0.00 426,832.54-6 -
其 中 : 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 0 元 人 民 币, 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 0 元 人 民 币 6.4 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 6.5 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 报 告 期 内 本 公 司 控 股 子 公 司 中 国 计 算 机 软 件 与 技 术 服 务 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 下 称 中 软 香 港 ) 收 到 因 转 让 北 京 中 软 资 源 信 息 科 技 服 务 有 限 公 司 股 权 而 由 中 软 国 际 有 限 公 司 向 其 定 向 配 发 的 23,248,302 股 普 通 股 股 票 以 及 部 分 股 权 转 让 款 10,470,283 港 元, 获 得 该 等 股 票 后, 中 软 香 港 持 有 中 软 国 际 的 股 权 增 至 26.34%; 详 情 请 见 2005 年 5 月 9 日 2005 年 12 月 13 日 2006 年 6 月 6 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 截 至 报 告 披 露 日, 中 软 香 港 已 收 到 全 部 剩 余 股 权 转 让 款 至 此, 该 项 股 权 转 让 已 经 全 部 实 施 完 毕 2006 年 上 半 年 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 2006 年 下 半 年 非 经 营 性 资 金 占 用 清 欠 方 案 实 施 时 间 表 6.6 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 行 情 况 股 东 名 称 特 殊 承 诺 承 诺 履 行 情 况 中 国 电 子 产 业 工 程 公 司 郭 先 臣 程 春 平 尚 铭 陈 世 林 周 进 军 崔 辉 徐 洁 元 新 华 在 实 施 股 权 分 置 改 革 之 后, 中 电 产 业 将 在 2005 年 至 2007 年 度 提 议 并 赞 同 公 司 以 现 金 分 红 方 式 或 以 现 金 分 红 并 送 股 或 转 增 股 本 方 式 进 行 分 配, 现 金 分 红 比 例 将 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 非 累 计 可 分 配 利 润 ) 的 30% 持 有 的 非 流 通 股 股 份 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起, 在 36 个 月 内 不 上 市 交 易 持 有 的 非 流 通 股 股 份 自 获 得 上 市 流 通 权 之 日 起, 在 24 个 月 内 不 上 市 交 易 严 格 履 行 承 诺 严 格 履 行 承 诺 6.7 未 股 改 公 司 的 股 改 工 作 时 间 安 排 说 明 - 7 -
未 股 改 公 司 已 承 诺 股 改 但 未 能 按 时 履 行 的 具 体 原 因 说 明 7 财 务 报 告 7.1 审 计 意 见 未 经 审 计 审 计 7.2 披 露 比 较 式 合 并 及 母 公 司 的 利 润 表 利 润 表 2006 年 1-6 月 编 制 单 位 : 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 项 目 合 并 母 公 司 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 一 主 营 业 务 收 入 556,752,531.60 418,282,952.36 318,383,698.83 307,650,456.42 减 : 主 营 业 务 成 本 368,576,489.79 288,389,942.23 246,259,714.54 233,862,928.82 主 营 业 务 税 金 及 附 加 8,197,319.21 4,476,620.32 1,783,560.50 2,172,678.67 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 179,978,722.60 125,416,389.81 70,340,423.79 71,614,848.93 号 填 列 ) 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 1,158,681.17-168,629.29 831,981.17 481,079.51 号 填 列 ) 减 : 营 业 费 用 39,631,155.26 25,929,152.81 14,855,428.56 14,079,186.44 管 理 费 用 105,976,219.16 86,273,717.41 42,901,323.20 46,921,307.85 财 务 费 用 2,616,102.74 4,506,486.39 4,035,843.13 4,687,190.43 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 32,913,926.61 8,538,403.91 9,379,810.07 6,408,243.72 列 ) 加 : 投 资 收 益 ( 亏 损 以 - 号 填 -3,985,832.14 944,893.32 3,171,133.84 6,821,810.65 列 ) 补 贴 收 入 9,777,377.07 4,319,044.41 3,433,929.46 1,649,560.04 营 业 外 收 入 639,097.21 579,554.15 421,769.55 565,204.15 减 : 营 业 外 支 出 688,776.10 588,018.50 617,276.16 568,284.43 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 38,655,792.65 13,793,877.29 15,789,366.76 14,876,534.13 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 6,082,069.19 2,072,969.87 1,560,222.36 1,395,581.37 少 数 股 东 损 益 ( 合 并 报 表 填 列 ) 15,135,665.21-1,700,070.53 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 1,133,632.36 882,581.87 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 总 额 以 - 号 18,571,690.61 14,303,559.82 14,229,144.40 13,480,952.76 填 列 ) 公 司 负 责 人 : 唐 敏 财 务 负 责 人 : 方 军 审 核 人 : 周 美 茹 制 表 人 : 曾 杰 - 8 -
7.3 报 表 附 注 7.3.1 本 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 会 计 差 错 更 正 7.3.2 报 告 期 内, 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 重 大 变 化 董 事 长 ( 签 名 ): 唐 敏 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 〇 六 年 八 月 十 六 日 - 9 -