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公 司 代 码 :600080 公 司 简 称 : 金 花 股 份 金 花 企 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 金 花 股 份 600080 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孙 明 张 云 波 电 话 029-88336635 029-88336635 传 真 029-81778626 029-81778626 电 子 信 箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 1.6 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计,2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 23,257,903.30 元, 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 2,325,790.33 元, 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 20,932,112.97 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 401,037,033.15 元, 2015 年 度 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 421,969,146.12 元 鉴 于 公 司 拟 投 入 资 金 实 施 制 药 厂 搬 迁 扩 建 项 目 收 购 并 增 资 目 标 公 司 股 权 及 加 大 研 发 和 市 场 网 络 建 设 投 入 补 充 流 动 资 金 等 项 目, 该 等 项 目 将 在 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 之 前 即 启 动, 所 需 资 金 量 大, 因 此 本 年 度 不 向 股 东 派 发 股 利, 不 送 红 股, 亦 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 上 述 方 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过

二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 ( 一 ) 公 司 主 要 业 务 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 为 医 药 制 造 业 主 要 业 务 为 药 品 的 研 发 生 产 及 销 售, 产 品 线 涵 盖 化 学 药 品 中 成 药 原 料 药 和 保 健 品 等 一 百 多 个 品 种, 依 据 特 性 和 经 营 模 式, 产 品 分 为 骨 科 类 免 疫 类 儿 童 类 和 普 药 类 等 四 个 系 列 公 司 主 导 产 品 金 天 格 胶 囊 是 国 家 一 类 新 药, 经 过 多 年 的 推 广, 目 前 已 经 成 为 骨 科 临 床 中 药 一 线 用 药 ; 转 移 因 子 系 列 产 品 为 改 进 人 体 免 疫 力 的 生 物 药 品, 儿 童 系 列 用 药 包 括 小 儿 复 方 磺 胺 二 甲 嘧 啶 散 鞣 酸 蛋 白 酵 母 散 等 ; 普 药 系 列 主 要 包 括 开 塞 露 诺 氟 沙 星 胶 囊 甲 芬 那 酸 胶 囊 阿 奇 霉 素 颗 粒 克 拉 霉 素 胶 囊 等 品 种, 公 司 主 要 产 品 在 多 年 的 运 营 中 形 成 了 质 量 稳 定 安 全 可 靠 的 竞 争 优 势 公 司 医 药 批 发 与 零 售 业 务 主 要 由 陕 西 金 花 医 药 化 玻 有 限 公 司 经 营, 该 公 司 经 营 产 品 包 括 中 成 药 化 学 药 制 剂 生 化 药 品 生 物 制 品 等, 主 要 业 务 范 围 集 中 陕 西 甘 肃 青 海 等 西 北 地 区 ( 二 ) 公 司 经 营 模 式 1 医 药 工 业 经 营 模 式 (1) 采 购 模 式 公 司 由 物 料 部 统 一 负 责 采 购, 物 料 部 根 据 生 产 计 划 制 定 采 购 计 划 质 量 部 门 根 据 所 用 物 料 的 质 量 标 准 对 供 应 商 的 质 量 体 系 及 生 产 能 力 进 行 审 核, 评 估, 出 具 审 核 意 见 后, 选 定 物 料 供 应 厂 家, 出 具 合 格 供 应 商 目 录, 确 保 物 料 的 质 量 和 稳 定 性 物 料 部 根 据 采 购 金 额 在 审 核 合 格 的 供 应 商 处 通 过 比 价 招 标 等 方 式 进 行 采 购, 同 时 物 料 部 门 通 过 日 常 市 场 信 息 的 收 集 分 析, 结 合 合 理 库 存 到 货 周 期 付 款 周 期 等 因 素, 降 低 公 司 各 项 采 购 成 本 (2) 生 产 模 式 公 司 药 品 生 产 采 用 以 销 定 产 的 模 式 进 行, 由 营 销 部 门 制 定 年 度 销 售 计 划, 并 依 据 市 场 具 体 情 况 编 制 月 度 销 售 计 划 提 交 生 产 部, 生 产 部 根 据 月 度 销 售 计 划 制 定 相 应 的 生 产 计 划 组 织 生 产 在 生 产 过 程 中, 严 格 按 照 GMP 的 要 求 进 行 规 范, 技 术 部 对 技 术 参 数 工 艺 条 件 等 方 面 进 行 全 面 评 价 质 量 部 对 原 辅 料 包 装 材 料 中 间 品 产 成 品 进 行 全 程 检 测 及 监 控, 确 保 产 品 质 量 安 全 (3) 销 售 模 式 公 司 主 导 产 品 以 招 商 代 理 模 式 为 主, 在 全 国 各 省 市 地 区 进 行 招 商, 目 前 销 售 网 络 分 布 于 全 国 31 个 省 市 自 治 区 公 司 设 有 新 药 部 和 招 商 部 承 载 主 要 产 品 的 招 商 和 销 售 工 作 在 代 理 制 的 模 式 下 公 司 专 注 专 业 化 学 术 推 广, 主 要 由 市 场 部 承 载 品 牌 建 设 学 术 推 广 等 方 面 的 工 作 公 司 设 有 普 药 部, 主 要 负 责 普 药 产 品 在 西 北 地 区 的 销 售 工 作, 并 设 有 OTC 团 队 对 普 药 产 品 进 行 药 店 销 售 普 药 部 同 样 注 重 专 业 化 学 术 推 广, 主 要 由 市 场 部 对 普 药 产 品 的 销 售 进 行 学 术 支 持 2 医 药 商 业 经 营 模 式 公 司 医 药 商 业 由 陕 西 金 花 医 药 化 玻 有 限 公 司 经 营, 其 经 营 模 式 为 采 购 其 他 医 药 生 产 企 业 产 品, 向 医 药 商 业 企 业 医 院 及 零 售 药 店 等 终 端 客 户 批 发 与 销 售 ( 三 ) 行 业 情 况 说 明 随 着 医 疗 服 务 行 业 的 快 速 发 展, 中 国 医 药 工 业 在 过 去 几 年 内 也 处 于 快 速 稳 步 发 展 阶 段 2014 年 医 药 工 业 的 八 大 子 行 业 ( 化 学 原 料 药 化 学 制 剂 中 成 药 中 药 饮 片 生 物 药 品 医 疗 仪 器 设 备 及 器 械 卫 生 材 料 及 医 药 用 品, 制 药 专 用 设 备 ) 的 主 营 业 务 收 入 累 计 达 到 24553.2 亿 元, 同 比 增 长 13.1%, 利 润 总 额 为 2460.7 亿 元, 同 比 增 长 12.3% 在 药 品 生 产 领 域, 2010 年 到 2014 年, 市 场 规 模 从 6750 亿 元 增 长 至 12413 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 为 16.5%, 随 着 医 药 改 革 的 不 断 深 入,2013 年 起 中 国 医 药 市 场 的 增 长 开 始 放 缓,2013 年 增 长 速 度 下 降 至 14.8%,2014 年 下 降 至 12.9% 增 速 放 缓 并 不 意 味 着 这 个 市 场 的 增 长 潜 能 减 少, 在 今 后 几 年 内, 老 龄 化 社 会 疾 病 负 担 能 力 增 强 健 康 意 识 提 高 等 多 个 利 好 因 素 仍 将 使 中 国 医 药 市 场 维 持 两 位 数 的 增 长 幅 度

在 药 品 细 分 领 域, 化 学 药 品 是 数 量 品 种 最 多 也 是 被 使 用 最 为 广 泛 的 的 医 药 产 品, 具 有 价 格 低 廉 且 临 床 依 据 充 足 等 各 种 优 势 2014 年, 中 国 市 场 上 化 学 药 物 的 销 售 额 达 到 了 7696 亿 元, 占 国 内 医 药 市 场 总 量 的 62% 而 基 于 中 药 现 代 化 等 政 策 推 动, 中 药 近 年 来 市 场 迅 速 增 长, 其 市 场 增 速 明 显 高 于 化 学 药 品 和 同 期 的 中 国 医 药 市 场 增 长 水 平 2014 年, 中 国 医 药 市 场 中 成 药 销 售 额 为 3848 亿 元, 占 国 内 医 药 市 场 总 量 的 31% 在 销 售 渠 道 方 面,2014 年, 中 国 医 院 市 场 零 售 药 店 市 场 和 第 三 终 端 市 场 的 规 模 分 别 为 7921 亿 元 2023 亿 元 和 2469 亿 元, 各 自 占 比 分 别 为 64%,16% 和 20% 随 着 医 疗 改 革 推 进 中 的 进 一 步 的 强 基 层 建 设 和 分 级 诊 疗 制 度 的 推 进, 预 计 到 2019 年, 三 大 终 端 占 市 场 的 比 重 为 62%,15% 和 23% 我 国 已 经 成 为 全 球 骨 质 疏 松 症 患 者 最 多 的 国 家, 骨 质 疏 松 症 总 患 病 率 为 12.4% 根 据 统 计 数 据,2014 年, 国 内 主 要 重 点 城 市 样 本 医 院 抗 骨 质 疏 松 治 疗 药 物 市 场 已 达 到 了 21.78 亿 元, 同 比 上 一 年 增 长 了 8.27% 重 点 城 市 公 立 医 院 骨 骼 肌 肉 系 统 中 成 药 用 药 规 模 逐 年 上 升,2014 年 整 体 销 售 额 约 为 115081 万 元, 公 司 主 导 产 品 金 天 格 胶 囊 为 中 成 药 骨 质 疏 松 类 用 药, 公 司 主 导 产 品 在 该 细 分 领 域 具 有 良 好 的 前 景 ( 以 上 数 据 来 自 中 国 医 药 工 业 信 息 中 心 ) 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 1,258,091,728.66 1,266,762,292.44-0.68 1,185,059,115.75 营 业 收 入 730,144,537.43 712,790,078.58 2.43 471,099,599.40 归 属 于 上 市 公 25,384,136.05 30,950,766.42-17.99 45,594,449.31 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 19,127,769.98 28,264,055.00-32.32 39,246,510.95 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 1,045,155,199.60 1,019,771,063.55 2.49 996,802,461.33 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 30,330,523.29 34,333,480.91-11.66 43,959,626.50 的 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 305,295,872.00 305,295,872.00 0 305,295,872.00 基 本 每 股 收 益 0.0832 0.1014-17.95 0.1493 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 0.0832 0.1014-17.95 0.1493 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.493 3.06 减 少 0.57 个 百 分 点 4.66

四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 197,793,492.97 203,549,857.79 174,286,116.19 154,515,070.48 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,386,763.43 9,717,771.20 9,861,258.56 3,418,342.86 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 1,707,805.95 8,132,418.05 9,902,258.78-614,712.81 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,367,272.61 14,462,028.35 12,247,794.44 4,987,973.11 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 32,257 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 31,758 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 ( 全 称 ) 内 增 减 金 花 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 世 纪 金 花 股 份 有 限 公 司 平 安 资 管 - 邮 储 银 行 - 如 意 10 号 资 产 管 理 产 品 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 期 末 持 股 数 比 例 限 售 条 股 东 量 (%) 件 的 股 股 份 数 量 性 质 份 数 量 状 态 48,000,000 15.72 质 押 4,550,000 境 内 非 国 有 法 人 30,000,000 9.83 质 押 30,000,000 境 内 非 国 有 法 人 6,000,070 1.97 无 未 知 杨 飞 4,867,790 1.59 无 境 内 自 姚 国 际 3,700,022 1.21 无 境 内 自 赵 海 祥 3,330,000 1.09 无 境 内 自

宁 国 昌 2,880,619 0.94 质 押 2,880,619 境 内 自 中 国 工 商 银 行 - 南 2,610,100 0.85 无 未 知 方 稳 健 成 长 贰 号 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 2,510,500 0.82 无 未 知 有 限 公 司 - 南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 2,469,400 0.81 无 未 知 有 限 公 司 - 上 投 摩 根 卓 越 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 金 花 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 与 世 纪 金 花 股 份 有 限 公 司 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制, 与 上 述 其 他 股 东 无 关 联 关 系 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图

公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 面 对 行 业 政 策 不 断 出 台 医 药 行 业 运 行 增 速 放 缓 等 新 的 市 场 环 境, 同 时 面 临 GMP 认 证 与 保 障 生 产 销 售 的 压 力, 公 司 优 化 生 产 组 织, 整 合 资 源 拓 展 市 场, 推 行 精 细 管 理, 在 全 员 的 共 同 努 力 下 各 项 工 作 均 取 得 了 扎 实 推 进, 主 要 如 下 : 1 产 品 销 售 在 产 品 营 销 方 面, 主 导 产 品 市 场 实 施 了 较 大 幅 度 和 范 围 的 整 合, 优 化 客 户 资 源, 集 中 深 入 开 展 目 标 市 场 的 精 细 化 管 理, 并 积 极 推 进 考 核 与 管 理 工 作 配 合 产 品 销 售 策 略, 通 过 产 品 进 入 临 床 用 药 指 南 等 权 威 学 术 指 导 用 书 启 动 全 国 + 地 方 学 术 活 动 推 广 模 式 等, 加 大 学 术 推 广 力 度, 强 化 与 国 家 级 专 业 学 术 机 构 的 合 作, 全 方 位 促 进 新 药 市 场 深 度 开 发 公 司 普 药 系 列 产 品 销 售 围 绕 深 化 分 销 模 式 聚 力 渠 道 助 销 强 化 终 端 推 广 的 市 场 策 略 推 进 各 项 工 作 的 开 展, 通 过 分 销 业 务 逐 步 归 拢 优 化 现 有 普 药 业 务 渠 道 结 构, 进 一 步 扩 大 普 药 业 务 渠 道 覆 盖 能 力 针 对 市 场 发 展 不 平 衡 状 况, 对 市 场 区 域 进 行 调 整 精 细 化 招 商, 优 选 医 疗 零 售 等 终 端 客 户, 投 入 市 场 资 源, 提 升 公 司 品 牌 及 产 品 在 终 端 客 户 群 的 认 知 度 2 生 产 运 营 报 告 期 内, 公 司 按 照 计 划 于 2015 年 8 月 顺 利 完 成 GMP 认 证 工 作, 在 认 证 期 间, 公 司 通 过 合 理 安 排 生 产, 全 面 优 化 物 料 管 理 流 程, 按 照 新 版 GMP 要 求 规 范 生 产, 推 进 生 产 操 作 标 准 化, 优 化 生 产 现 场 标 识 管 理, 优 化 产 品 生 产 工 序, 提 高 供 货 效 率, 将 精 细 化 管 理 应 用 到 生 产 运 行 中, 全 力 保 障 市 场 产 品 供 应 3 产 品 研 发 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 大 在 研 项 目 的 研 发 力 度, 全 面 启 动 金 天 格 胶 囊 治 疗 领 域 拓 展 的 循 证 医 学 项 目, 持 续 推 进 通 栓 救 心 片 研 究 研 究 项 目, 羟 苯 磺 酸 钙 胶 囊 获 得 临 床 试 验 批 件, 保 健 酒 项 目 完 成 指 标 成 分 确 定 及 生 产 工 艺 质 量 标 准 的 制 定, 后 续 研 发 程 序 在 积 极 推 进 中 在 保 证 在 研 项 目 进 展

的 同 时, 和 外 部 研 发 机 构 联 系, 加 快 潜 在 品 种 的 论 证 和 立 项, 在 研 发 品 种 上 进 行 储 备 4 内 部 管 理 报 告 期 内, 公 司 围 绕 经 营 目 标, 进 一 步 完 善 和 优 化 各 项 管 理 机 制 持 续 开 展 合 理 化 建 议 QC 成 果 活 动, 涉 及 生 产 效 率 提 升 物 料 节 约 工 艺 改 进 客 服 优 化 物 流 管 理 优 化 设 备 效 能 提 升 人 力 资 源 优 化 财 务 精 细 化 等 众 多 方 面 通 过 内 部 流 程 优 化, 财 务 部 门 客 户 服 务 为 市 场 提 供 一 站 式 服 务, 客 户 满 意 度 显 著 提 升 公 司 通 过 安 全 生 产 标 准 化 认 证, 获 得 西 安 市 高 新 区 安 监 局 颁 发 的 安 全 标 准 化 三 级 企 业 证 书, 使 安 全 生 产 管 理 工 作 走 向 标 准 化 推 进 企 业 文 化 建 设, 通 过 引 导 教 育 激 励 员 工, 深 入 贯 彻 企 业 愿 景 和 核 心 价 值 观, 增 强 员 工 凝 聚 力, 提 升 团 队 向 心 力, 进 一 步 营 造 好 活 力 高 效 积 极 进 取 的 工 作 氛 围 报 告 期 内, 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入 73,014.45 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 了 2.43%, 其 中 医 药 工 业 实 现 销 售 收 入 38,099.16 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 4.90%, 主 要 是 报 告 期 内, 主 要 产 品 销 售 价 格 下 调 所 致 ; 医 药 商 业 实 现 销 售 收 入 30,882.77 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 了 13.42 %, 主 要 是 报 告 期 内 受 承 接 总 代 业 务 影 响 所 致 ; 金 花 国 际 大 酒 店 有 限 公 司 实 现 营 业 收 入 4,032.52 万 元, 与 上 年 度 基 本 持 平 报 告 期 内, 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,538.41 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 了 17.95 % 主 要 原 因 为 :(1)2015 年 医 药 工 业 受 国 家 宏 观 药 品 监 管 审 批 政 策 及 环 境 影 响, 公 司 现 有 研 发 项 目 研 发 风 险 增 大 带 来 的 开 发 支 出 计 提 资 产 减 值 损 失 734.13 万 元 ;(2)2015 年 公 司 原 厂 区 政 策 性 搬 迁 税 收 政 策 执 行 结 束, 报 告 期 内 正 常 计 缴 企 业 所 得 税 增 加 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 7.2 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 情 况 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化 7.4 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 金 花 企 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 吴 一 坚 2016 年 3 月 24 日