股份有限公司

公 司 代 码 :600476 公 司 简 称 : 湘 邮 科 技 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 熊 勇 武 工 作 原 因 阎 洪 生 三 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 阎 洪 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 朝 晖 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 蔡 云 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 公 司 2014 年 实 现 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 7,216,217.89 元, 加 上 期 初 未 分 配 利 润 -82,371,381.96 元, 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -75,155,164.07 元 由 于 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为 负, 拟 定 2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 该 预 案 尚 需 提 交 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1

目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 董 事 会 报 告... 8 第 五 节 重 要 事 项... 22 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 30 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 32 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 33 第 九 节 公 司 治 理... 39 第 十 节 内 部 控 制... 44 第 十 一 节 财 务 报 告... 45 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 137 2

第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 邮 政 集 团 指 中 国 邮 政 集 团 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 公 司 / 本 公 司 / 湘 邮 科 技 指 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 报 告 期 / 本 年 度 / 去 年 指 2014 年 度 A 股 指 人 民 币 普 通 股 票 元 指 人 民 币 元 GPS 指 全 球 定 位 系 统 智 能 包 裹 柜 指 通 过 安 装 在 社 区 学 校 或 企 业 的 智 能 快 件 箱 以 及 后 台 的 管 理 系 统 相 结 合, 实 现 快 递 包 裹 的 存 取 管 理 包 裹 站 点 的 管 理 以 及 运 营 业 务 的 结 算 等 主 要 功 能 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 董 事 会 报 告 中 对 围 绕 公 司 经 营 状 况 的 风 险 因 素 作 了 描 述, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 " 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 和 分 析 " 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 和 对 策 部 分 的 内 容 3

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 湘 邮 科 技 Hunan Copote Science Technology Co.,Ltd. 阎 洪 生 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 汪 志 刚 石 旭 联 系 地 址 长 沙 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 麓 长 沙 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 麓 谷 基 地 玉 兰 路 2 号 谷 基 地 玉 兰 路 2 号 电 话 0731-8899 8688 0731-8899 8817 传 真 0731-8899 8686 0731-8899 8859 电 子 信 箱 copote@copote.com shixu@copote.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 长 沙 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 麓 谷 基 地 玉 兰 路 2 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 410205 公 司 办 公 地 址 长 沙 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 麓 谷 基 地 玉 兰 路 2 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 410205 公 司 网 址 www.copote.com 电 子 信 箱 copote@copote.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 www.sse.com.cn 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 湘 邮 科 技 600476 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 报 告 期 内 注 册 情 况 未 变 更 4

( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 本 公 司 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 上 市 以 来, 公 司 的 主 营 业 务 未 发 生 过 变 化, 主 要 从 事 邮 政 及 其 他 行 业 软 件 开 发 系 统 集 成 设 备 制 造 及 产 品 代 理 销 售 等 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 化 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 楼 签 字 会 计 师 姓 名 刘 宇 科 陈 喜 玲 5

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 上 年 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 同 期 增 减 2012 年 (%) 营 业 收 入 161,386,450.54 233,520,625.34-30.89 353,725,946.22 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 7,216,217.89-61,968,154.22 不 适 用 6,110,378.82 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -45,385,903.43-63,532,078.06 不 适 用 -18,532,772.22 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,955,868.63-42,536,980.37 不 适 用 -14,062,005.57 本 期 末 比 上 2014 年 末 2013 年 末 年 同 期 末 增 2012 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 230,757,528.58 223,237,670.70 3.37 285,205,824.92 总 资 产 372,778,956.48 352,558,820.34 5.74 439,843,808.19 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.045-0.385 不 适 用 0.038 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.045-0.385 不 适 用 0.038 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.282-0.394 不 适 用 -0.115 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 3.18-24.38 增 加 27.56 个 百 分 点 2.17 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 增 加 4.98 个 百 -20.01-24.99 均 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点 -6.57 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 47,369,119.77-584,245.43 24,439,098.77 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 5,247,100.00 2,154,800.00 4,173,788.22 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 395,800.00 6

取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -14,098.45-6,630.73-26,084.00 少 数 股 东 权 益 影 响 额 所 得 税 影 响 额 -4,339,451.95 合 计 52,602,121.32 1,563,923.84 24,643,151.04 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 报 告 期, 本 公 司 无 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 7

第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年 是 公 司 优 化 转 型 积 极 突 破 的 一 年 公 司 实 现 营 业 收 入 16,138.64 万 元, 营 业 利 润 270.75 万 元, 净 利 润 721.20 万 元 2014 年 通 过 外 拼 市 场 内 强 管 理 利 润 导 向 的 经 营 管 理 新 思 路 ; 以 量 入 为 出 降 本 增 效 贯 穿 了 经 营 管 理 的 全 过 程 积 极 推 广 新 产 品 新 技 术, 开 创 了 公 司 市 场 的 新 局 面 ; 1 市 场 拓 展 方 面 :2014 年 按 照 指 挥 前 移 直 面 市 场 的 总 体 思 路, 在 巩 固 集 团 公 司 湖 南 省 邮 政 公 司 湖 南 省 邮 储 银 行 等 传 统 邮 政 市 场 的 基 础 上, 积 极 拓 展 了 贵 州 广 东 甘 肃 西 藏 等 市 场, 建 设 改 造 了 贵 州 邮 政 电 子 商 务 平 台 西 藏 邮 政 电 子 商 务 平 台, 并 且 承 担 了 甘 肃 邮 政 12 年 的 代 开 国 税 发 票 业 务 的 运 营 同 时, 我 们 以 GPS 整 改 为 契 机, 扩 展 了 14 个 省 份 的 GPS 市 场 此 外 我 们 还 积 极 拓 展 了 新 产 品 市 场, 在 广 州 重 庆 成 都 长 沙 等 城 市 销 售 智 能 包 裹 柜 约 800 多 台, 预 计 销 售 额 达 3000 多 万 元, 目 前 正 在 实 施 中 在 外 行 业, 我 们 集 中 优 势 重 点 深 挖 了 公 安 财 政 烟 草 等 行 业, 较 好 地 巩 固 了 外 行 业 市 场, 此 外, 公 司 还 利 用 上 市 公 司 品 牌 优 势, 加 强 了 对 湖 南 本 土 上 市 公 司 和 拟 上 市 公 司 的 业 务 研 究, 成 功 地 与 步 步 高 公 司 签 订 了 160 万 的 合 作 协 议, 并 与 三 诺 生 物 就 工 业 控 制 相 关 项 目 进 行 了 商 务 洽 谈 2 技 术 研 发 及 自 主 创 新 方 面 : 2014 年 我 们 主 要 完 成 了 基 于 windows 和 linux 操 作 系 统 的 智 能 包 裹 柜 的 自 主 研 发 ; 完 成 了 6 大 版 本 的 智 能 包 裹 柜 产 品 的 设 计 和 技 术 改 进, 形 成 了 包 裹 柜 系 列 产 品, 满 足 了 市 场 的 需 求 ; 完 成 了 智 能 车 载 终 端 新 功 能 的 开 发 与 运 用 ; 及 二 维 码 在 湖 南 邮 政 电 商 包 裹 业 务 发 展 的 应 用 研 究 此 外 公 司 还 参 与 了 集 团 公 司 北 斗 便 携 式 终 端 开 发, 并 启 动 了 全 国 邮 政 手 机 APP 应 用 项 目 研 发 工 作 3 科 技 项 目 申 报 方 面 : 全 年 向 各 级 政 府 部 门 申 报 项 目 共 计 12 个, 获 批 3 个, 拨 付 到 位 资 金 达 315 万 元 ; 另 获 专 项 补 贴 4 项, 补 贴 资 金 达 47.34 万 元 国 家 科 技 重 大 专 项 成 果 转 化 项 目 -- 基 于 国 产 麒 麟 操 作 系 统 的 卫 星 定 位 智 能 终 端 和 桌 面 安 全 终 端 产 业 化 项 目 顺 利 通 过 验 收, 另 有 2 个 项 目 通 过 了 中 期 评 估 公 司 2013 年 底 正 式 获 批 为 邮 政 物 流 行 业 北 斗 应 用 示 范 实 施 单 位, 目 前 该 项 目 正 逐 步 在 全 国 邮 政 系 统 开 展 北 斗 导 航 系 统 的 推 广 应 用 4 强 化 内 部 管 理 方 面 : 一 方 面 通 过 规 范 财 务 管 理, 强 化 资 产 核 查 及 清 理 ; 另 一 方 面 通 过 项 目 全 成 本 核 算, 实 行 精 细 化 管 理, 通 过 全 面 预 算, 严 控 成 本 及 费 用 另 外, 强 化 投 资 管 理, 对 下 属 分 子 公 司 进 行 了 统 一 清 理 处 置, 并 通 过 成 功 转 让 和 处 置 股 权, 获 取 投 资 收 益 4900 余 万 元 在 日 常 管 理 中, 更 是 通 过 加 强 合 同 风 险 的 防 控 及 内 部 审 计 的 常 态 化, 有 效 降 低 经 营 风 险 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 8

科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 161,386,450.54 233,520,625.34-30.89 营 业 成 本 152,791,827.42 224,235,972.68-31.86 销 售 费 用 12,555,907.94 14,715,058.10-14.67 管 理 费 用 31,526,092.69 35,934,053.34-12.27 财 务 费 用 5,238,665.77 4,743,576.64 10.44 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,955,868.63-42,536,980.37 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 52,466,371.52 752,207.11 6,874.99 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,650,446.47-11,484,132.64 不 适 用 研 发 支 出 4,983,267.98 7,027,114.81-29.09 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 公 司 营 业 收 入 本 年 较 上 年 减 少 7,213.42 万 元, 减 少 30.89%, 主 要 系 (1) 受 宏 观 经 济 不 景 气 影 响, 市 场 需 求 持 续 低 迷 ;(2) 受 外 行 业 采 购 计 划 的 影 响, 本 期 外 行 业 采 购 减 少 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内 公 司 前 五 名 客 户 营 业 收 入 总 额 103,407,092.72 元, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 64.07% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 邮 政 行 业 121,339,337.10 79.98 82,678,576.71 36.91 46.76 其 他 行 业 30,369,535.69 20.02 141,331,991.21 63.09-78.51 分 产 品 情 况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 产 品 销 售 110,673,871.63 72.95 188,893,713.36 84.32-41.41 定 制 软 件 16,622,994.47 10.96 19,667,721.83 8.78-15.48 系 统 集 成 20,556,705.13 13.55 12,099,362.28 5.40 69.90 劳 务 收 入 3,855,301.56 2.54 3,349,770.45 1.50 15.09 单 位 : 元 情 况 说 明 情 况 说 明 (2) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 总 额 5,624.02 万 元, 占 公 司 全 部 采 购 金 额 33.01% 9

4 费 用 项 目 2014 年 度 2013 年 度 与 上 年 相 比 变 动 率 (%) 变 动 原 因 营 业 费 用 12,555,907.94 14,715,058.10-14.67 本 年 收 入 减 少, 销 售 费 用 相 应 减 少 管 理 费 用 31,526,092.69 35,934,053.34-12.27 主 要 系 本 年 研 发 支 出 减 少 所 致 财 务 费 用 5,238,665.77 4,743,576.64 10.44 所 得 税 费 用 438,641.06-1,034,041.11 不 适 用 主 要 系 公 司 本 年 年 平 均 贷 款 规 模 增 加 本 期 税 务 部 门 查 补 2011 年 和 2012 年 因 不 符 合 高 新 技 术 企 业 条 件 追 缴 优 惠 10% 的 税 款 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 4,983,267.98 本 期 资 本 化 研 发 支 出 0 研 发 支 出 合 计 4,983,267.98 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 2.16 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 3.09 (2) 情 况 说 明 研 发 支 出 主 要 用 于 北 斗 卫 星 导 航 双 模 车 载 终 端 研 发 项 目 基 于 国 产 麒 麟 操 作 系 统 的 卫 星 项 目 邮 资 稽 查 数 据 采 集 系 统 项 目 烟 草 物 流 配 送 智 能 线 路 优 化 精 准 配 送 决 策 系 统 项 目 智 能 包 裹 箱 自 主 研 发 项 目 邮 政 金 融 网 络 平 台 研 发 项 目 6 现 金 流 单 位 : 元 人 民 币 项 目 2014 年 度 2013 年 度 增 减 比 例 (%) 变 动 原 因 报 告 期 内 客 户 单 位 信 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 195,480,638.03 299,088,599.67-34.64 息 化 建 设 投 入 减 少, 引 起 收 入 减 少 所 致 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,811,844.26 报 告 期 收 回 受 限 货 币 12,485,828.36-53.45 资 金 减 少 所 致 报 告 期 内 客 户 单 位 信 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 201,292,482.29 311,574,428.03-35.40 息 化 建 设 投 入 减 少, 引 起 收 入 减 少 所 致 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 报 告 期 收 入 减 少 所 136,162,934.19 266,759,007.83-48.96 致 支 付 的 各 项 税 费 6,973,222.91 报 告 期 收 入 减 少 引 起 10,002,784.25-30.29 支 付 税 费 减 少 所 致 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 报 告 期 收 入 减 少 和 支 206,248,350.92 354,111,408.40-41.76 付 税 费 减 少 所 致. 10

收 回 投 资 收 到 的 现 金 43,124,600.00 报 告 期 处 置 子 公 司 和 0 不 适 用 可 出 售 金 融 资 产 收 到 现 金 所 致 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 1,407,229.20 报 告 期 收 到 投 资 分 红 2,528,025.45-44.33 收 益 减 少 所 致 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 180,785.01 10,885.46 1,560.7 报 告 期 处 置 车 辆 等 资 9 产 增 加 所 致 报 告 期 处 置 子 公 司 和 可 出 售 金 融 资 产 所 致 所 致 报 告 期 购 入 办 公 设 备 2,803,494.95 1,786,703.80 56.91 增 加 所 致 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 55,269,866.47 2,538,910.91 2,076.9 1 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 报 告 期 购 入 办 公 设 备 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,803,494.95 1,786,703.80 56.91 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 52,719,119.27 752,207.11 6,908.5 报 告 期 处 置 子 公 司 和 可 出 售 金 融 资 产 增 加 9 所 致 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 报 告 期 支 付 股 利 减 少 5,076,777.77 8,308,747.58-38.90 所 致 7 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 单 位 : 元 人 民 币 项 目 本 期 数 上 期 数 增 减 变 动 (%) 变 动 原 因 营 业 税 金 及 附 加 341,648.09 1,220,092.19 主 要 原 因 为 公 司 本 年 与 营 业 收 入 相 -72.00 关 的 应 纳 流 转 税 额 下 降 所 致 资 产 减 值 损 失 5,249,797.82 19,333,589.88 主 要 原 因 为 公 司 本 期 计 提 存 货 跌 价 -72.85 准 备 及 坏 账 准 备 减 少 所 致 期 间 费 用 49,320,666.40 55,392,688.08 主 要 原 因 为 公 司 本 期 研 发 支 出 减 少 -10.96 所 致 投 资 收 益 49,025,027.14 1,496,319.99 主 要 原 因 为 公 司 处 置 子 公 司 收 益 和 3,176.37 可 出 售 金 融 资 产 收 益 增 加 所 致 营 业 外 收 入 5,347,751.21 2,204,563.72 主 要 原 因 为 公 司 收 到 政 府 补 助 资 金 142.58 增 加 所 致 营 业 外 支 出 404,667.43 56,169.88 主 要 原 因 为 处 置 固 定 资 产 损 失 增 加 620.43 所 致 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 公 司 无 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 11

(3) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 2014 年 公 司 计 划 完 成 收 入 2.7 亿 元, 实 际 完 成 1.6 亿 元 没 能 完 成 收 入 计 划 的 主 要 原 因 为 : (1) 受 宏 观 经 济 不 景 气 影 响, 市 场 需 求 持 续 低 迷 ;(2) 受 外 行 业 采 购 计 划 的 影 响, 本 期 外 行 业 采 购 减 少 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 邮 政 行 业 125,284,116.83 121,339,337.10 3.15 42.38 46.76 其 他 行 业 33,983,383.26 30,369,535.69 10.63-76.49-78.51 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 产 品 销 售 113,409,808.07 110,673,871.63 2.41-41.47-41.41 定 制 软 件 18,337,243.54 16,622,994.47 9.35-12.49-15.48 系 统 集 成 22,692,843.35 20,556,705.13 9.41 79.62 69.90 劳 务 收 入 4,827,605.13 3,855,301.56 20.14-7.28 15.09 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 2.89 个 百 分 点 增 加 8.4 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 0.1 个 百 分 点 增 加 3.2 个 百 分 点 增 加 5.18 个 百 分 点 减 少 15.53 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 : 公 司 2014 年 度 营 业 收 入 的 销 售 结 构 与 2013 年 比 较, 软 件 收 入 和 系 统 集 成 收 入 所 占 比 重 略 有 增 加, 但 2014 年 度 营 业 收 入 仍 主 要 以 产 品 贸 易 销 售 为 主, 公 司 自 有 产 品 主 销 售 占 比 较 小 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 湖 南 省 95,461,763.25-32.96 北 京 市 37,032,255.90-16.98 其 他 地 区 26,773,480.94-41.22 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 上 期 期 末 数 上 期 期 本 期 期 末 情 况 说 明 12

末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 72,168,261.01 19.36 37,138,424.70 10.53 94.32 其 他 流 动 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 284,201.84 0.08 319,240.59 0.09-10.98 3,164,912.53 0.85 6,538,470.16 1.85-51.60 无 形 资 产 2,449,452.83 0.66 651,180.64 0.18 276.16 应 付 账 款 53,645,388.68 14.39 31,114,900.33 8.83 72.41 预 收 款 项 3,001,758.48 0.81 3,719,567.28 1.06-19.30 应 付 职 工 薪 酬 3,571,750.99 0.96 867,895.56 0.25 311.54 主 要 系 公 司 本 年 经 营 活 动 现 金 流 量 净 流 入 增 加 所 致 主 要 系 上 年 预 缴 企 业 所 得 税 增 加 所 致 主 要 系 本 期 出 售 长 沙 银 行 股 权 所 致 主 要 系 本 期 购 置 标 识 许 可 使 用 权 所 致 主 要 系 年 末 因 省 局 统 购 项 目 新 增 应 付 供 应 商 货 款 暂 未 支 付 所 致 主 要 系 上 年 年 末 未 完 工 项 目, 本 期 完 工 结 算 确 认 收 入 导 致 本 年 预 收 款 项 减 少 所 致 主 要 系 公 司 年 末 计 提 了 工 资 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 湘 邮 科 技 的 前 身 是 湖 南 省 邮 电 科 学 研 究 院, 是 我 国 第 一 家 实 施 股 份 制 改 造 的 邮 政 科 技 企 业, 背 靠 湖 南 乃 至 全 国 的 邮 政 行 业 湘 邮 科 技 是 中 国 邮 政 的 重 点 技 术 支 撑 企 业, 参 与 邮 政 和 电 信 的 多 项 标 准 的 制 定, 研 发 力 量 雄 厚, 自 主 开 发 能 力 强, 在 业 内 享 有 较 高 声 誉 公 司 积 累 了 丰 富 的 技 术 和 行 业 经 验, 有 一 批 稳 定 的 顾 客 群 另 外, 中 国 邮 政 集 信 息 流 网 络 流 资 金 流 三 项 基 本 功 能 于 一 身, 邮 政 网 络 资 源 是 邮 政 的 巨 大 财 富, 同 样 也 是 湘 邮 科 技 的 巨 大 宝 库 科 技 兴 邮 " 不 仅 是 中 国 邮 政 振 兴 之 路, 也 为 公 司 发 展 提 供 巨 大 商 机 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 13

长 沙 银 行 股 份 有 限 公 司 (%) 3,164,912.53 9,381,528.00 0.01 3,164,912.53 41,158,271.57 合 计 3,164,912.53 9,381,528.00 / 3,164,912.53 41,158,271.57 / 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 : 2014 年 8 月 4 日, 湘 邮 科 技 总 裁 办 公 会 研 究, 决 定 通 过 挂 牌 出 让 方 式 出 让 其 所 持 有 的 长 沙 银 行 1,000 万 股 股 权 并 将 该 处 置 方 案 提 交 湘 邮 科 技 2014 年 8 月 22 日 的 董 事 会 和 2014 年 9 月 12 日 的 临 时 股 东 大 会 进 行 审 议 通 过 2014 年 10 月 14 日, 由 湖 南 省 联 合 产 权 交 易 所 组 织 友 阿 股 份 等 三 个 意 向 受 让 方 就 公 司 该 部 分 股 权 进 行 网 络 报 价, 最 终 友 阿 股 份 4,312.46 万 元 的 价 格 竞 得 该 部 分 股 权 可 供 出 售 的 金 融 资 产 14

2 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 公 司 名 称 湖 南 长 沙 波 士 特 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 国 邮 畅 通 信 息 技 术 有 限 公 司 湘 邮 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 业 务 性 质 贸 易 贸 易 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 计 算 机 软 件 的 开 发 应 用, 计 算 机 及 计 算 机 耗 材 打 印 机 UPS 不 间 断 电 源, 电 子 产 品 ( 不 含 电 子 出 版 物 ) 仪 器 仪 表 制 冷 设 备 复 印 机 通 信 器 材 ( 不 含 具 有 无 线 电 发 射 功 能 的 器 材 ) 机 电 设 备 ( 不 含 汽 车 ) 的 批 发 零 售, 计 算 机 网 络 工 程 安 装, 计 算 机 及 外 设 产 品 的 维 修, 安 防 工 程 的 设 计 施 工 及 维 修 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 800.50 1,206.52 1,095.77-51.05 500 168.93 166.57-4.20 贸 易 贸 易 1( 港 币 ) 205.95 185.29 0.08 说 明 :2013 年 12 月 7 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 注 销 湖 南 科 兴 通 信 技 术 有 限 公 司 的 议 案, 本 期 将 全 资 子 公 司 湖 南 科 兴 通 信 技 术 有 限 公 司 自 行 清 算, 湖 南 科 兴 通 信 技 术 有 限 公 司 债 权 债 务 均 由 公 司 承 接, 并 于 2014 年 8 月 21 日 在 工 商 办 理 了 注 销 登 记 手 续, 自 注 销 之 日 起 不 纳 入 合 并 范 围 2013 年 12 月 7 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 挂 牌 转 让 湖 南 省 邮 政 科 研 规 划 院 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 通 过 在 湖 南 省 联 合 产 权 交 易 所 挂 牌, 最 终 江 苏 智 方 工 程 建 设 有 限 公 司 以 1050 万 元 摘 牌 2014 年 1 月 26 日, 公 司 与 江 苏 智 方 工 程 建 设 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 公 司 将 持 有 湖 南 邮 政 科 研 规 划 设 计 院 有 限 公 司 100% 的 股 权 以 1050 万 元 的 价 格 转 让 给 江 苏 智 方 工 程 建 设 有 限 公 司, 并 于 2014 年 5 月 28 日 在 工 商 办 理 了 股 权 变 更 登 记 手 续, 转 让 日 定 于 2014 年 5 月 30 日, 转 让 日 的 债 权 债 务 均 由 受 让 方 江 苏 智 方 工 程 建 设 有 限 公 司 承 接 2014 年 4 月 12 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 处 置 长 沙 湘 邮 物 业 管 理 有 限 公 司 的 议 案, 通 过 招 投 标 方 式, 长 沙 市 广 利 物 业 管 理 有 限 公 司 以 31 万 元 中 标,2014 年 6 月 16 日, 公 司 与 长 沙 市 广 利 物 业 管 理 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 将 公 司 持 有 全 资 子 公 司 长 沙 湘 邮 物 业 管 理 有 限 公 司 100% 的 股 权 以 31 万 元 的 价 格 转 让 给 长 沙 市 广 利 物 业 管 理 有 限 公 司, 转 让 日 为 2014 年 6 月 30 日, 转 让 日 长 沙 湘 邮 物 业 管 理 有 限 公 司 债 权 债 务 均 由 公 司 承 接, 实 质 上 股 权 受 让 方 只 是 取 得 了 长 沙 湘 邮 物 业 管 理 有 限 公 司 的 项 目 该 公 司 并 于 2014 年 9 月 12 日 在 工 商 办 理 了 股 权 变 更 登 记 手 续 (2) 主 要 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 15

单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 湖 南 国 邮 传 媒 有 限 公 司 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 广 告 传 媒 2,350.00 687.10-524.99-545.61 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 发 展 趋 势 2014 年, 国 民 经 济 迎 来 新 常 态 发 展 的 历 史 性 新 起 点, 经 济 增 长 从 高 速 转 向 中 高 速 发 展 阶 段, 国 内 外 环 境 错 综 复 杂, 经 济 发 展 面 临 不 少 困 难 和 挑 战 我 国 电 子 信 息 产 业 发 展 的 基 本 面 仍 较 为 良 好, 但 是 处 于 加 快 转 型 升 级 的 关 键 阶 段, 长 期 结 构 性 问 题 关 键 技 术 受 制 问 题 与 短 期 困 难 相 互 交 织, 形 势 较 为 复 杂 2015 年, 预 计 我 国 规 模 以 上 电 子 信 息 制 造 业 增 加 值 将 增 长 10% 左 右, 软 件 业 增 速 将 在 15% 以 上 IT 产 业 发 展 发 展 方 向 主 要 为 : (1) 信 息 消 费 成 为 新 常 态 下 经 济 发 展 提 振 器 2015 年, 信 息 消 费 的 战 略 地 位 将 进 一 步 提 升, 对 消 费 结 构 升 级 和 信 息 技 术 产 业 转 型 的 作 用 进 一 步 增 强, 将 助 力 我 国 经 济 向 数 字 化 智 能 化 高 端 化 绿 色 化 迈 进, 成 为 新 常 态 时 代 我 国 经 济 发 展 的 重 要 引 擎 (2) 互 联 网 + 成 为 推 动 产 业 融 合 的 加 速 器 互 联 网 具 有 强 烈 的 渗 透 性 和 持 续 高 速 发 展 的 内 在 需 求, 这 使 得 互 联 网 必 然 要 寻 求 与 传 统 产 业 融 合, 催 生 新 的 发 展 空 间 互 联 网 加 传 统 产 业, 孕 育 出 C2B 工 业 互 联 网 ; 互 联 网 加 商 贸 金 融, 孕 育 出 O2O 移 动 支 付 互 联 网 金 融 ; 互 联 网 加 生 活 服 务, 孕 育 出 网 络 社 交 在 线 教 育, 创 新 百 姓 生 活 方 式 提 高 人 民 生 活 质 量 2015 年, 互 联 网 + 的 概 念 将 被 赋 予 新 的 更 广 阔 内 涵, 互 联 网 将 加 速 从 生 活 工 具 向 生 产 要 素 转 变, 互 联 网 与 传 统 产 业 的 结 合 更 加 紧 密 以 互 联 网 为 基 础 的 新 兴 业 态 更 加 密 集 涌 现, 引 发 互 联 网 产 业 信 息 技 术 产 业 乃 至 整 体 经 济 发 展 的 加 速 创 新 与 发 展 (3) 云 计 算 大 数 据 物 联 网 将 实 现 务 实 发 展 随 着 云 计 算 大 数 据 在 技 术 产 品 和 商 业 模 式 方 面 的 逐 渐 成 熟, 其 发 展 逐 渐 从 概 念 炒 作 向 实 际 应 用 转 移, 与 需 求 紧 密 结 合 的 实 践 案 例 不 断 出 现 预 计 2015 年, 云 计 算 大 数 据 物 联 网 将 在 政 务 领 域 公 共 服 务 行 业 和 企 业 级 市 场 实 现 产 业 化 规 模 化 发 展, 并 开 始 与 个 人 消 费 应 用 相 结 合, 有 价 值 的 实 践 案 例 显 著 增 多, 其 重 要 作 用 将 清 晰 展 现 (4) 自 主 信 息 技 术 产 品 成 为 重 点 行 业 信 息 安 全 的 重 要 保 障 随 着 全 球 范 围 的 信 息 安 全 事 件 多 发, 安 全 隐 患 频 频 暴 露, 我 国 通 信 网 络 核 心 基 础 设 施 和 金 融 交 通 能 源 电 力 等 关 系 国 计 民 生 重 要 领 域 的 信 息 系 统 被 渗 透 被 控 制 的 安 全 风 险 持 续 加 大, 对 16

安 全 可 控 的 要 求 不 断 升 级 近 来, 国 家 层 面 针 对 信 息 安 全 领 域 的 各 种 政 策 密 集 出 台, 信 息 安 全 问 题 已 上 升 为 国 家 战 略 我 国 信 息 技 术 企 业 已 在 相 关 领 域 全 面 布 局, 研 发 投 入 和 市 场 拓 展 投 入 巨 大, 已 初 步 形 成 一 定 成 果 预 计 2015 年, 以 自 主 核 心 芯 片 和 国 产 操 作 系 统 平 台 为 核 心, 我 国 将 在 对 信 息 安 全 影 响 巨 大 的 计 算 机 整 机 工 业 控 制 网 络 设 备 等 关 键 领 域 实 现 重 要 突 破, 自 主 信 息 技 术 产 品 和 信 息 系 统 将 在 重 点 行 业 实 现 大 规 模 应 用, 成 为 其 信 息 安 全 的 重 要 保 障 (5) 集 成 电 路 智 能 硬 件 新 能 源 等 领 域 成 为 IT 并 购 投 资 热 点 信 息 技 术 产 业 一 直 是 并 购 投 资 的 最 热 门 领 域 之 一, 特 别 是 在 移 动 互 联 网 加 速 发 展 和 产 业 加 快 跨 界 融 合 的 背 景 下, 近 年 来 并 购 投 资 热 潮 持 续 发 酵 2014 年 1-11 月, 我 国 信 息 技 术 及 互 联 网 领 域 并 购 案 例 达 187 例, 并 购 金 额 超 过 600 亿 元, 同 比 上 升 近 50%, 创 32 年 最 高 纪 录, 并 呈 现 出 龙 头 企 业 加 速 智 能 生 态 圈 布 局 跨 界 并 购 推 进 融 合 发 展 新 兴 领 域 布 局 逐 渐 加 快 等 新 特 征 未 来, 信 息 技 术 产 业 快 速 融 合 加 速 整 合 和 集 成 创 新 的 发 展 趋 势, 将 使 其 并 购 投 资 延 伸 至 更 广 泛 更 高 端 更 绿 色 的 信 息 技 术 领 域, 向 具 有 前 瞻 性 技 术 多 样 化 需 求 和 广 泛 渗 透 力 的 细 分 领 域 展 开 预 计 2015 年, 信 息 技 术 产 业 并 购 投 资 将 主 要 围 绕 集 成 电 路 智 能 硬 件 新 能 源 等 领 域 展 开 2 竞 争 格 局 随 着 国 内 现 有 的 技 术 网 络 等 条 件 不 断 完 善, 金 融 电 信 电 力 石 油 政 府 等 传 统 上 软 件 行 业 的 重 要 客 户, 都 走 上 了 数 据 集 中 的 道 路, 这 使 得 小 的 IT 企 业 很 难 进 入 并 分 享 这 个 蛋 糕, 进 入 的 门 槛 不 仅 是 技 术, 更 多 的 是 自 身 条 件 包 括 企 业 规 模 资 金 人 员 资 质 和 信 息 其 研 发 力 量 管 理 水 平 资 金 来 源 等 因 素 使 它 无 法 推 出 更 新 更 具 有 竞 争 力 的 软 件 产 品 而 且 面 临 目 前 人 力 资 源 开 发 等 成 本 的 高 涨, 在 残 酷 的 竞 争 上 处 于 相 当 不 利 的 地 位, 这 一 部 分 企 业 将 逐 步 消 失, 或 被 并 购 要 想 从 激 烈 的 竞 争 中 杀 出 一 条 血 路, 小 规 模 IT 企 业 必 须 开 拓 新 的 行 业 和 领 域, 走 专 业 化 的 道 路 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 当 前 邮 政 行 业 正 处 于 加 速 转 型 时 期, 这 为 公 司 战 略 发 展 提 出 了 新 要 求 和 新 机 遇 为 此, 公 司 2015 年 发 展 战 略 确 定 为, 充 分 利 用 公 司 行 业 优 势 技 术 优 势, 把 握 邮 政 传 统 业 务 转 型 新 型 业 务 加 速 发 展 的 契 机, 立 足 邮 政 行 业, 整 合 市 场 资 源, 打 造 核 心 技 术, 创 新 核 心 产 品, 力 争 成 为 中 国 邮 政 技 术 设 备 服 务 的 提 供 商 和 运 营 商 1 人 力 资 源 战 略 为 实 现 公 司 的 战 略 目 标, 人 力 资 源 管 理 将 围 绕 选 人 育 人 用 人 留 人, 优 化 人 力 资 源 配 置, 进 一 步 强 化 员 工 绩 效 考 核 薪 酬 管 理 (1) 加 强 企 业 文 化 建 设, 增 强 员 工 凝 聚 力 创 造 力 和 竞 争 力 (2) 建 立 灵 活 自 主 的 选 人 用 人 机 制, 有 效 应 对 业 务 拓 展 组 织 调 整 区 域 变 化 (3) 优 化 员 工 考 评, 加 强 业 绩 导 向, 建 立 灵 活 的 用 人 机 制, 精 简 队 伍, 提 高 效 率 17

(4) 继 续 加 大 对 高 素 质 的 管 理 人 员 市 场 营 销 人 员 和 技 术 人 员 的 招 聘 培 养 激 励 和 留 用 力 度 2 市 场 营 销 战 略 为 保 证 经 营 目 标 的 顺 利 实 现, 公 司 的 市 场 营 销 工 作 要 坚 持 立 足 邮 政, 整 合 市 场 资 源, 深 入 研 究 客 户 业 务 需 求, 以 客 户 满 意 为 最 高 目 标 (1) 整 合 优 势 资 源, 实 现 市 场 客 户 的 集 中 管 控, 打 造 专 业 的 核 心 业 务 团 队 (2) 把 握 市 场 机 遇, 及 时 推 进 重 点 项 目, 加 大 自 主 产 品 推 广 力 度, 发 挥 市 场 工 作 的 龙 头 带 动 作 用 (3) 加 强 重 点 客 户 业 务 需 求 研 究, 特 别 是 邮 政 行 业 及 其 电 商 物 流 相 关 行 业 的 业 务 研 究, 确 立 核 心 业 务 核 心 市 场 (4) 外 行 业 市 场, 按 照 利 润 导 向 有 所 为 有 所 不 为 的 原 则, 对 客 户 业 务 进 行 适 当 筛 选, 确 保 盈 利 目 标 的 实 现 3 技 术 发 展 战 略 (1) 立 足 邮 政, 打 造 核 心 技 术 依 托 邮 政 行 业, 深 入 研 究 邮 政 业 务 需 求, 围 绕 移 动 互 联 网 技 术 惠 普 打 印 技 术 卫 星 定 位 技 术 机 电 一 体 化 技 术 的 行 业 定 制 打 造 公 司 核 心 技 术 (2) 技 术 创 新, 推 出 核 心 产 品 加 强 市 场 调 研, 突 出 市 场 需 求 在 产 品 技 术 研 发 中 的 导 向 作 用, 建 立 有 效 的 激 励 机 制, 推 动 技 术 创 新, 促 进 产 品 专 业 化 精 细 化, 打 造 核 心 产 品 重 点 围 绕 卫 星 定 位 技 术 和 无 线 通 信 技 术 进 行 创 新, 不 断 优 化 盈 利 能 力 高 市 场 前 景 好 的 产 品, 例 如 : 智 能 包 裹 柜 智 能 车 载 终 端 等 4 财 务 发 展 战 略 (1) 全 面 预 算 管 理 构 建 科 学 的 预 算 管 理 体 系, 逐 步 完 善 和 强 化 经 营 预 算 资 本 性 支 出 预 算 和 财 务 预 算 的 编 制 执 行 调 整 综 合 平 衡 及 执 行 结 果 的 考 核 加 强 预 算 实 施 过 程 的 监 控 与 管 理, 基 于 项 目 预 算 管 理, 建 立 执 行 分 析 制 度, 实 施 合 理 有 序 的 预 算 调 整, 形 成 闭 环 的 预 算 管 理 流 程 把 预 算 执 行 情 况 作 为 对 各 单 位 各 部 门 项 目 团 队 绩 效 考 核 的 主 要 内 容 对 固 定 资 产 投 资 预 算 执 行 的 考 核, 应 注 重 投 资 效 益 的 评 价 分 析, 同 时 建 立 对 重 大 投 资 决 策 失 误 追 究 责 任 制 (2) 财 务 管 理 确 立 财 务 管 理 在 企 业 管 理 中 的 核 心 地 位, 发 挥 财 务 的 预 测 决 策 计 划 控 制 考 核 等 方 面 的 作 用 湘 邮 科 技 财 务 管 理 的 核 心 就 是 建 立 完 整 的 财 务 内 控 制 度 体 系, 既 要 以 会 计 法 公 司 法 会 计 基 础 工 作 规 范 等 法 律 法 规 作 为 依 据, 又 要 结 合 企 业 的 具 体 情 况, 便 于 企 业 有 效 增 强 内 部 管 理, 防 范 经 营 风 险, 保 护 单 位 财 产, 保 护 国 家 集 体 和 职 工 三 者 利 益, 增 强 企 业 效 益 重 塑 财 务 成 本 核 算 体 系, 完 善 财 务 成 本 核 算 资 料, 提 高 财 务 信 息 的 准 确 性 和 时 效 性, 实 现 财 务 成 18

本 管 控 与 业 务 管 控 的 完 美 对 接 强 化 资 产 管 理, 优 化 资 产 结 构, 加 强 投 资 分 析, 积 极 盘 活 库 存, 确 保 公 司 资 产 保 值 增 值 控 制 贷 款 规 模, 加 强 资 金 库 存 和 银 行 帐 户 管 理 强 化 应 收 账 款 和 存 货 管 理 综 合 运 用 各 种 手 段, 加 大 资 产 盘 活 力 度, 集 中 处 理 闲 置 资 产, 尽 可 能 地 加 快 资 金 回 收 加 强 资 产 管 理, 突 出 收 益 率 的 考 核 (3) 投 融 资 管 理 公 司 上 市 以 来, 逐 步 建 立 完 善 现 代 企 业 管 理 制 度, 由 小 型 科 研 院 所 转 变 为 拥 有 完 善 规 范 的 内 控 制 度 现 代 化 企 业 但 是, 资 产 单 薄 和 技 术 创 新 能 力 不 强, 阻 碍 了 企 业 持 续 健 康 发 展, 尤 其 需 要 利 用 上 市 公 司 这 一 良 好 的 资 本 运 作 平 台, 实 现 在 资 本 市 场 上 更 大 更 好 的 增 值 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 公 司 计 划 完 成 收 入 2.1 亿 元, 利 润 400 万 元 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 根 据 公 司 发 展 战 略 和 2015 年 度 经 营 计 划, 公 司 2015 年 度 主 要 资 金 支 出 事 项 除 日 常 经 营 运 转 所 需 资 金 外, 主 要 还 包 括 推 广 北 斗 导 航 系 统 智 能 包 裹 箱 等 项 目, 同 时, 需 保 证 一 定 的 流 动 资 金 应 对 可 能 需 要 的 其 它 事 项 根 据 公 司 以 往 资 金 来 源 方 式 和 使 用 情 况, 结 合 公 司 发 展 需 求, 公 司 2015 年 除 在 主 要 合 作 银 行 共 计 拥 有 2 亿 元 授 信 额 度, 将 根 据 实 际 情 况 综 合 考 虑 各 种 融 资 方 式 筹 集 资 金 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 公 司 成 立 后 业 务 发 展 良 好, 经 营 规 模 和 业 务 不 断 扩 大, 但 由 于 公 司 成 立 时 间 较 短, 在 资 金 实 力 产 业 化 规 模 与 国 内 和 国 际 的 领 先 企 业 尚 有 一 定 的 差 距, 将 对 公 司 的 综 合 竞 争 实 力 产 生 影 响 1 市 场 营 销 亟 待 完 善 作 为 从 邮 科 院 转 制 而 来 的 上 市 公 司, 湘 邮 科 技 经 过 近 几 年 的 摸 爬 滚 打, 逐 步 形 成 了 自 己 的 营 销 模 式 营 销 团 队 但 随 着 邮 政 业 务 转 型 行 业 技 术 的 发 展 业 务 需 求 的 变 化, 原 有 的 市 场 营 销 体 系 已 无 法 满 足 未 来 公 司 业 务 拓 展 经 营 管 理 的 需 求, 特 别 是 缺 乏 一 些 经 验 丰 富 职 业 素 养 高 的 核 心 市 场 管 理 和 营 销 人 员, 导 致 市 场 工 作 无 法 真 正 有 效 发 挥 龙 头 带 动 作 用, 对 湘 邮 科 技 生 存 和 发 展 造 成 较 大 的 不 利 影 响 2 核 心 技 术 支 撑 乏 力 随 着 市 场 需 求 的 不 断 变 化, 公 司 现 有 核 心 技 术 的 积 累 不 足 以 支 撑 公 司 产 品 创 新 研 发 与 业 务 发 展 所 需, 尽 管 已 经 形 成 了 以 移 动 互 联 卫 星 定 位 机 电 一 体 化 等 相 关 技 术 为 核 心 的 行 业 定 制 研 发 能 力, 但 公 司 至 今 未 形 成 可 持 续 的 核 心 技 术 研 发 体 系, 以 及 配 置 合 理 的 核 心 技 术 研 发 梯 队, 导 致 核 心 技 术 在 有 效 支 撑 公 司 产 品 和 技 术 创 新 研 发 方 面 表 现 乏 力, 不 利 于 公 司 持 续 稳 定 发 展 19

3 核 心 产 品 缺 乏 精 品 近 年 来, 公 司 相 继 退 出 了 各 种 型 号 的 邮 资 机 信 封 打 印 机 等 邮 政 专 用 函 件 设 备, 以 及 各 类 邮 政 行 业 应 用 软 件, 但 在 产 品 的 精 品 化 方 面, 受 限 于 技 术 团 队 的 创 新 能 力 不 足 公 司 技 术 资 源 的 相 对 分 散 行 业 需 求 的 深 入 挖 掘 不 够, 以 及 因 行 业 专 用 产 品 需 求 批 量 不 高 导 致 公 司 研 发 投 入 产 出 无 法 形 成 良 性 循 环 等 原 因, 公 司 核 心 产 品 一 直 难 以 实 现 真 正 意 义 上 的 高 精 尖 产 品 4 对 邮 政 依 赖 程 度 较 大 湘 邮 科 技 是 从 邮 科 院 转 制 而 来 的 上 市 公 司, 本 身 与 邮 政 关 联 性 大, 历 年 来 的 业 务 发 展 对 邮 政 行 业 依 赖 程 度 较 大, 关 联 交 易 较 多 邮 政 的 发 展 速 度 及 规 模 将 直 接 影 响 到 公 司 的 经 营 收 入, 公 司 存 在 产 品 业 务 过 度 集 中 于 邮 政 的 劣 势 随 着 邮 政 体 质 改 革 业 务 转 型 的 加 速, 邮 政 行 业 内 的 市 场 将 逐 渐 成 为 一 个 完 全 开 放 的 市 场, 产 品 的 竞 争 日 益 加 剧 公 司 产 品 整 体 竞 争 力 不 强 且 持 续 性 较 差 对 邮 政 依 赖 度 较 大, 导 致 公 司 对 非 邮 政 市 场 开 发 的 广 度 与 深 度 均 显 不 足, 非 邮 政 业 务 的 竞 争 能 力 亟 待 加 强 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 根 据 财 政 部 自 2014 年 1 月 26 日 起 修 订 和 颁 布 的 企 业 会 计 准 则, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案, 对 会 计 政 策 进 行 了 变 更, 并 对 涉 及 的 业 务 核 算 进 行 了 追 溯 调 整 详 见 公 司 于 2015 年 3 月 31 日 发 布 的 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 ( 临 2015-008) ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 相 关 监 管 要 求, 公 司 于 2014 年 4 月 12 日 和 2014 年 5 月 17 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 和 2014 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案, 对 利 润 分 配 政 策 修 进 行 了 调 整, 公 司 的 现 金 分 红 政 策 能 够 充 分 保 护 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 分 红 严 格 按 照 公 司 章 程 及 审 议 程 序 的 规 定 执 行 具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 于 2014 年 4 月 15 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 公 告 ( 临 2014-005) 20

公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 公 司 2014 年 实 现 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 7,216,217.89 元, 加 上 期 初 未 分 配 利 润 -82,371,381.96 元, 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -75,155,164.07 元 由 于 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为 负, 拟 定 2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 该 预 案 尚 需 提 交 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 占 合 并 报 表 中 表 中 归 属 于 上 市 归 属 于 上 市 公 公 司 股 东 的 净 利 司 股 东 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2014 年 0 0 0 0 7,216,217.89 0 2013 年 0 0 0 0-61,968,154.22 0 2012 年 0 0 0 0 6,110,378.82 0 21

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 2014 年 9 月 25 日, 本 公 司 收 到 湖 南 省 长 沙 市 查 询 索 引 中 级 人 民 法 院 送 达 的 应 诉 通 知 书 (2014) 长 中 民 三 初 字 第 01080 号 及 民 事 起 诉 状 长 沙 盛 德 里 置 业 发 展 有 限 公 司 以 商 品 房 销 售 合 同 纠 纷 为 由, 以 公 司 为 被 告 起 诉 至 湖 南 省 长 沙 市 中 级 人 民 法 院 并 将 相 关 人 列 为 第 三 人 该 案 件 于 2014 年 10 月 30 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 重 大 诉 讼 公 告 ( 临 2014-030) 详 见 2014 年 10 月 8 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 日 开 庭 审 理, 目 前 该 案 件 暂 未 做 出 一 审 判 决 2014 年 10 月 15 日, 本 公 司 收 到 湖 南 广 宇 建 设 股 份 有 限 公 司 湖 南 湘 邮 置 业 有 限 公 司 陈 云 华 三 方 共 同 签 署 的 执 行 和 解 协 议 三 方 就 常 德 市 仲 裁 委 员 会 (2010) 常 仲 裁 字 第 3 号 (2012) 常 仲 裁 字 第 123 号 裁 决 书 执 行 一 案, 经 过 协 商 达 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 涉 及 诉 讼 进 展 公 告 ( 临 2014-032) 详 见 2014 年 10 月 17 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 成 相 关 执 行 和 解 协 议 2014 年 11 月 3 日 本 公 司 原 控 股 子 公 司 湖 南 湘 邮 置 业 有 限 公 司 起 诉 常 德 天 德 房 地 产 开 发 有 限 公 司 及 其 法 人 陈 云 华, 偿 还 原 告 已 为 常 德 湘 邮 紫 金 华 庭 项 目 支 付, 及 后 续 还 需 支 付 的 费 用 2014 年 11 月 12 日, 湖 南 省 长 沙 市 中 级 人 民 法 院 正 式 受 理 该 案 件 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 原 控 股 子 公 司 有 关 起 诉 案 件 ( 临 2014-033) 详 见 2014 年 11 月 15 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 报 告 期 内 : 起 诉 ( 申 请 ) 方 湖 南 长 沙 波 士 特 科 技 发 展 有 限 公 司 应 诉 ( 被 申 请 ) 方 湖 南 世 纪 凌 云 信 息 技 术 有 限 公 司 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 2014 年 2 月 21 日, 公 司 子 公 司 - 湖 南 长 沙 波 士 特 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 波 士 特 公 司 ) 向 长 沙 市 芙 蓉 区 法 院 起 诉 湖 南 世 纪 凌 云 信 息 技 术 有 限 公 司 拖 欠 货 款, 起 诉 本 金 496,909 元, 利 息 196,775.00 元 22 诉 讼 ( 仲 裁 ) 涉 及 金 额 69.36 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 情 况 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 此 案 已 于 2014 年 6 月 经 长 沙 市 芙 蓉 区 人 民 法 院 一 审 判 决, 支 持 波 士 特 公 司 全 部 诉 求 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 此 案 正 在 长 沙 市 芙 蓉 区 法 院 执 行

本 公 司 深 圳 中 电 数 码 显 示 有 限 公 司 永 州 市 零 陵 区 教 育 局 永 州 市 芝 山 永 大 高 科 诚 信 电 脑 有 限 公 司 湖 南 长 沙 波 士 特 科 技 发 展 有 限 公 司 2014 年 3 月 8 日, 本 公 司 向 永 州 市 中 级 人 民 法 院 起 诉 永 州 市 零 陵 区 教 育 局 第 三 人 永 州 市 芝 山 永 大 高 科 诚 信 电 脑 有 限 公 司 拖 欠 货 款, 起 诉 本 金 3,634,956.00 元, 利 息 1,516,496.00 元 2014 年 7 月 1 日, 深 圳 中 电 数 码 显 示 有 限 公 司 起 诉 湖 南 长 沙 波 士 特 科 技 发 展 有 限 公 司 拖 欠 货 款, 起 诉 本 金 580,580.00 元, 利 息 580,580.00 元 515.13 116.10 此 案 经 永 州 市 中 级 人 民 法 院 (2014) 永 中 法 民 一 初 字 第 8 号 民 事 判 决 书 一 审 判 决, 驳 回 本 公 司 起 诉 本 公 司 于 2014 年 10 月 上 述 湖 南 省 高 级 人 民 法 院 目 前 正 在 深 圳 市 南 山 区 法 院 审 理, 暂 未 开 庭 2015 年 2 月 4 日 此 案 已 由 湖 南 省 高 级 人 民 法 院 做 出 了 (2015) 湘 高 法 民 二 终 字 第 7 号 判 决 书, 驳 回 了 我 公 司 的 诉 讼 请 求 23

二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 公 司 2013 年 12 月 6 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 挂 牌 转 让 湖 查 询 索 引 南 省 邮 政 科 研 规 划 设 计 院 有 限 公 司 股 权 的 议 案 同 意 公 司 通 过 湖 南 省 产 权 交 易 所 采 取 挂 牌 出 让 方 式, 处 置 公 司 持 有 的 湖 南 省 邮 政 科 研 规 划 设 计 院 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 设 计 院 ")100% 股 权 转 让 价 格 不 低 于 353.38 万 元 2013 年 12 月 23 日, 该 笔 股 权 在 湖 南 省 产 权 交 易 所 正 式 挂 牌, 2014 年 1 月 26 日 在 省 联 交 易 所 通 过 网 络 竞 价 方 式 确 定 交 易 对 象 和 交 易 价 格 2014 年 4 月 21 日, 省 联 交 所 通 知 公 司, 江 苏 智 方 已 将 交 易 价 款 一 次 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 成 功 挂 牌 转 让 设 计 院 100% 股 权 的 公 告 ( 临 2014-009), 详 见 2014 年 4 月 23 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 性 汇 入 省 联 交 所 结 算 专 户, 该 交 易 正 式 成 交 2014 年 8 月 22 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 及 2014 年 9 月 12 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 通 过 挂 牌 出 让 方 式 处 置 公 司 部 分 资 产 的 议 案 董 事 会 同 意 公 司 通 过 湖 南 省 产 权 交 易 所 采 取 挂 牌 出 让 方 式, 处 置 公 司 持 有 的 长 沙 银 行 股 权 1000 万 股 股 权, 转 让 价 格 不 低 于 3.962 元 / 股 通 过 竞 拍, 于 2014 年 10 月 14 日 以 4.31246 元 / 股 的 价 格, 将 该 部 分 股 份 转 让 给 湖 南 友 谊 阿 波 罗 商 业 股 份 有 限 公 司 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 成 功 挂 牌 转 让 长 沙 银 行 部 分 股 权 的 公 告 ( 临 2014-031), 详 见 2014 年 10 月 16 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 成 交 金 额 为 4,312.46 万 元 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 24

1 出 售 资 产 情 况 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 出 售 价 格 长 沙 市 广 利 物 业 管 理 有 限 公 司 长 沙 湘 邮 物 业 管 理 有 限 公 司 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 资 产 出 售 定 价 原 则 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 关 联 关 系 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 2014 年 6 月 31.00 否 招 投 标 是 否 其 他 出 售 资 产 情 况 说 明 2014 年 4 月 12 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 处 置 长 沙 湘 邮 物 业 管 理 有 限 公 司 的 议 案, 通 过 招 投 标 方 式, 长 沙 市 广 利 物 业 管 理 有 限 公 司 以 31 万 元 中 标,2014 年 6 月 16 日, 公 司 与 长 沙 市 广 利 物 业 管 理 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 将 公 司 持 有 全 资 子 公 司 长 沙 湘 邮 物 业 管 理 有 限 公 司 100% 的 股 权 以 31 万 元 的 价 格 转 让 给 长 沙 市 广 利 物 业 管 理 有 限 公 司, 转 让 日 为 2014 年 6 月 30 日, 转 让 日 长 沙 湘 邮 物 业 管 理 有 限 公 司 债 权 债 务 均 由 公 司 承 接, 实 质 上 股 权 受 让 方 只 是 取 得 了 长 沙 湘 邮 物 业 管 理 有 限 公 司 的 项 目 该 公 司 并 于 2014 年 9 月 12 日 在 工 商 办 理 了 股 权 变 更 登 记 手 续 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 25

五 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 ) 的 相 关 规 定, 并 结 合 公 司 以 往 的 实 际 情 况, 公 司 预 计 了 2014 年 度 主 要 的 日 常 经 营 性 关 联 交 易 类 型 及 金 额, 并 经 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2014 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 如 下 : 关 联 方 湖 南 省 邮 政 公 司 信 息 技 术 局 湖 南 省 邮 政 公 司 湖 南 省 邮 政 公 司 各 地 市 州 邮 政 局 中 国 邮 政 集 团 公 司 全 国 其 他 邮 政 单 位 ( 湖 南 省 邮 政 公 司 除 外 ) 关 联 交 易 内 容 软 件 系 统 集 成 产 品 销 售 软 件 系 统 集 成 产 品 销 售 软 件 系 统 集 成 产 品 销 售 软 件 系 统 集 成 产 品 销 售 软 件 系 统 集 成 产 品 销 售 2014 年 预 计 金 额 2014 年 实 际 发 生 额 500 102.27 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 预 计 金 额 与 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因 2,500 5,883.97 湖 南 省 邮 政 公 司 及 其 500 959.12 各 地 市 邮 政 局 采 购 计 划 增 加 8,000 1,061.11 4,000 4,521.94 合 计 15,500 12,528.41 中 国 邮 政 集 团 采 购 计 划 减 少 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2014 年 8 月 22 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 及 查 询 索 引 2014 年 9 月 12 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 通 过 挂 牌 出 让 方 式 处 置 公 司 部 分 资 产 的 议 案 董 事 会 同 意 公 司 通 过 湖 南 省 产 权 交 易 所 采 取 挂 牌 出 让 方 式, 处 置 公 司 持 有 的 长 沙 银 行 股 权 1000 万 股 股 权, 转 让 价 格 不 低 于 3.962 元 / 股 通 过 竞 拍, 于 2014 年 10 月 14 日 以 4.31246 元 / 股 的 价 格, 将 该 部 分 股 份 转 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 成 功 挂 牌 转 让 长 沙 银 行 部 分 股 权 的 公 告 ( 临 2014-031), 详 见 2014 年 10 月 16 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 让 给 湖 南 友 谊 阿 波 罗 商 业 股 份 有 限 公 司 成 交 金 额 为 4,312.46 万 元 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 26

(1) 租 赁 情 况 出 租 方 名 称 本 公 司 本 公 司 本 公 司 租 赁 方 名 称 汉 雅 星 空 文 化 科 技 有 限 公 司 湖 南 亿 立 通 信 科 技 有 限 公 司 湖 南 邮 易 通 信 息 技 术 有 限 公 司 租 赁 资 产 情 况 租 赁 资 产 涉 及 金 额 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 租 赁 收 益 在 用 138.33 2014-1-1 2016-12-31 20.22 在 用 214.41 2014-11-15 2016-11-14 5.64 在 用 243.82 2014-1-1 2016-12-31 32.67 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 租 赁 租 赁 收 益 是 否 收 益 对 公 关 联 确 定 司 影 交 易 依 据 响 租 赁 合 同 租 赁 合 同 租 赁 合 同 盘 活 公 司 固 定 资 产 盘 活 公 司 固 定 资 产 盘 活 公 司 固 定 资 产 否 否 否 关 联 关 系 其 他 其 他 其 他 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 湖 南 省 邮 政 公 司 承 诺 内 容 为 了 更 好 的 维 护 中 小 股 东 利 益, 本 公 司 控 股 股 东 湖 南 省 邮 政 公 司 已 出 具 不 同 业 竞 争 承 诺 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 否 是 否 及 时 严 格 履 行 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 27

( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 否 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 作 出 说 明 报 告 期 内, 公 司 资 产 或 项 目 未 进 行 盈 利 预 测, 也 没 有 处 在 盈 利 预 测 期 间 的 事 项 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 50 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 15 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 普 通 合 伙 ) 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 报 酬 15 公 司 2014 年 5 月 17 日 召 开 的 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 聘 任 会 计 师 事 务 所 担 任 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 和 内 控 审 计 的 议 案, 聘 任 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 和 内 部 控 制 审 计 机 构, 同 时 授 权 公 司 经 理 层 协 商 审 计 费 用 并 分 别 签 订 协 议 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 无 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 一 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014), 本 公 司 将 持 有 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 响, 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资, 并 入 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 规 范 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 规 定, 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 应 当 按 照 成 本 计 量 本 公 司 将 上 述 股 权 投 资 由 长 期 股 权 投 资 调 整 至 可 供 出 售 金 融 资 产, 采 用 成 本 法 对 其 进 行 后 续 计 量 该 会 计 政 策 变 更 公 28

司 追 溯 调 减 2013 年 12 月 31 日 长 期 股 权 投 资 6,538,470.16 元, 调 增 2013 年 13 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 账 面 价 值 6,538,470.16 元 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 沙 银 行 股 份 有 限 公 司 0-6,538,470.16 6,538,470.16 0 合 计 / 0-6,538,470.16 6,538,470.16 0 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 29

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 二 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 10,551 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 14,775 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 ( 全 称 ) 减 量 (%) 件 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 性 质 湖 南 省 邮 政 公 司 0 53,128,388 32.98 0 无 国 有 法 人 邮 政 科 学 研 究 规 划 院 0 18,018,000 11.18 0 无 国 有 法 人 江 西 赣 粤 高 速 公 路 股 份 有 限 公 国 有 法 人 0 6,864,000 4.26 0 无 司 国 联 安 基 金 - 光 大 银 行 - 国 联 未 知 3,828,514 3,828,514 2.37 0 未 知 安 - 圣 熙 5 号 资 产 管 理 计 划 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 - 迪 未 知 瑞 1 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 3,496,057 3,496,057 2.17 0 未 知 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 - 迪 未 知 瑞 2 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 3,446,005 3,446,005 2.13 0 未 知 钱 星 元 2,890,000 2,890,000 1.79 0 未 知 境 内 自 然 人 姜 金 凤 2,184,694 2,184,694 1.35 0 未 知 境 内 自 然 人 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 2,099,943 2,099,943 1.30 0 未 知 未 知 蒋 丽 娜 1,773,295 1,773,295 1.10 0 未 知 境 内 自 然 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 股 份 种 类 及 数 量 通 股 的 数 量 种 类 数 量 湖 南 省 邮 政 公 司 53,128,388 人 民 币 普 通 股 53,128,388 邮 政 科 学 研 究 规 划 院 18,018,000 人 民 币 普 通 股 18,018,000 江 西 赣 粤 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 6,864,000 人 民 币 普 通 股 6,864,000 国 联 安 基 金 - 光 大 银 行 - 国 联 安 - 圣 熙 5 号 资 产 管 理 计 划 3,828,514 人 民 币 普 通 股 3,828,514 30

华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 - 迪 瑞 1 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 3,496,057 人 民 币 普 通 股 3,496,057 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 - 迪 瑞 2 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 3,446,005 人 民 币 普 通 股 3,446,005 钱 星 元 2,890,000 人 民 币 普 通 股 2,890,000 姜 金 凤 2,184,694 人 民 币 普 通 股 2,184,694 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 2,099,943 人 民 币 普 通 股 2,099,943 蒋 丽 娜 1,773,295 人 民 币 普 通 股 1,773,295 湖 南 省 邮 政 公 司 和 邮 政 科 学 研 究 规 划 院 同 为 中 国 邮 政 集 团 公 司 下 属 企 业, 具 有 关 联 关 系, 属 于 上 市 公 司 股 东 持 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 其 余 八 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 具 有 关 联 关 系, 是 否 为 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 名 称 湖 南 省 邮 政 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 徐 茂 君 成 立 日 期 1999 年 10 月 28 日 组 织 机 构 代 码 71219048-x 注 册 资 本 14.25 主 要 经 营 业 务 国 内 国 际 函 件 ; 邮 送 广 告 ; 企 业 明 信 片 ; 国 内 国 际 包 件 ( 含 直 递 包 裹 ); 国 内 国 际 汇 兑 ; 国 内 报 刊 发 行 ; 国 内 国 际 特 快 专 递 ; 机 票 业 务 ; 邮 资 凭 证 销 售 发 行 ; 混 合 邮 件 ; 电 子 政 务 ; 电 子 商 务 ; 信 息 服 务 ; 邮 政 礼 仪 ; 集 邮 品 开 发 销 售 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 名 称 中 国 邮 政 集 团 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 李 国 华 成 立 日 期 2007 年 1 月 29 日 组 织 机 构 代 码 00001924-6 注 册 资 本 800 主 要 经 营 业 务 主 要 经 营 国 内 和 国 际 邮 件 寄 递 报 刊 等 出 版 物 发 行 邮 政 汇 兑 邮 政 储 蓄 邮 政 物 流 邮 票 发 行 等 业 务 31

2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 四 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 法 人 股 东 名 称 邮 政 科 学 研 究 规 划 院 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 邢 力 40001051-5 5,765 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况 电 子 计 算 机 软 件 硬 件 及 网 络 系 统 光 机 电 一 体 化 智 能 系 统 及 管 理 与 控 制 系 统 的 研 制 开 发 销 售 ; 与 邮 政 相 关 的 技 术 及 产 品 标 准 的 研 究 ; 邮 政 机 械 的 生 产 销 售 安 装 ; 邮 政 器 具 的 生 产 ; 信 息 工 程 及 其 它 计 算 机 网 络 工 程 的 施 工 ; 邮 政 通 信 网 络 规 划 工 程 设 计 ; 通 信 经 济 技 术 研 究 ; 企 业 经 营 管 理 经 济 信 息 技 术 咨 询 ; 技 术 培 训 技 术 转 让 技 术 服 务 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 报 告 期, 公 司 无 优 先 股 相 关 情 况 32

第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 33 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 阎 洪 生 董 事 长 男 60 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 赵 永 祥 副 董 事 长 男 51 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 熊 勇 武 董 事 男 46 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 李 利 华 董 事 男 59 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 邓 慧 国 董 事 男 53 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 邹 龙 赣 董 事 男 50 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 龚 光 明 独 立 董 事 男 53 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 5 邓 超 独 立 董 事 男 50 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 5 李 斌 独 立 董 事 女 47 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 5 罗 明 生 独 立 董 事 男 49 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 5 邓 中 华 独 立 董 事 男 47 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 5 范 宏 监 事 会 主 席 女 53 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 唐 幼 珊 监 事 男 59 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 颜 毅 职 工 监 事 男 55 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 5.91 肖 再 祥 总 裁 男 57 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 25.24 付 振 翔 副 总 裁 男 43 2013 年 12 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 20.69 汪 志 刚 副 总 裁 董 事 会 秘 书 男 40 2013 年 10 月 25 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 21.52 刘 朝 晖 财 务 总 监 女 47 2013 年 5 月 17 日 2016 年 5 月 16 日 0 0 21.52 李 雄 离 任 董 事 男 55 2013 年 5 月 17 日 2014 年 8 月 20 日 0 0 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况

章 干 泉 离 任 董 事 男 65 2013 年 5 月 17 日 2014 年 9 月 11 日 0 0 阮 大 平 离 任 董 事 男 62 2013 年 5 月 17 日 2014 年 9 月 11 日 0 0 罗 桂 林 离 任 董 事 男 64 2013 年 5 月 17 日 2014 年 9 月 11 日 0 0 合 计 / / / / / 0 0 / 119.88 / 姓 名 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 阎 洪 生 曾 任 湖 南 省 邮 政 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员, 湖 南 友 谊 阿 波 罗 商 业 股 份 有 限 公 司 (002277,sz) 独 立 董 事 现 任 本 公 司 董 事 长 赵 永 祥 曾 任 中 国 邮 政 集 团 公 司 财 务 部 副 总 经 理, 现 任 中 国 邮 政 集 团 公 司 审 计 局 局 长 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 本 公 司 副 董 事 长 熊 勇 武 曾 任 湖 南 省 邮 政 公 司 党 组 书 记 总 经 理, 现 任 广 东 省 邮 政 公 司 党 组 书 记 总 经 理, 本 公 司 董 事 李 利 华 曾 任 河 北 省 邮 政 公 司 党 组 书 记 总 经 理, 现 任 北 京 市 邮 政 公 司 总 经 理 中 邮 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 本 公 司 董 事 邓 慧 国 曾 任 中 国 邮 政 集 团 公 司 邮 票 发 行 部 副 总 经 理 总 经 理, 现 任 河 北 省 邮 政 公 司 党 组 书 记 总 经 理, 本 公 司 董 事 邹 龙 赣 现 任 赣 粤 高 速 总 经 济 师 ( 副 总 经 理 级 ), 本 公 司 董 事 龚 光 明 曾 任 北 京 赛 迪 传 媒 投 资 股 份 有 限 公 司 (000504,sz) 独 立 董 事, 现 任 湖 南 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长 教 授, 会 计 学 博 士 导 师, 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 (000917,sz) 本 公 司 独 立 董 事 邓 超 曾 任 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 (600479,sh) 湖 南 郴 电 国 际 发 展 股 份 有 限 公 司 (600969,sh) 独 立 董 事, 现 任 中 南 大 学 商 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 湖 南 科 力 远 新 能 源 股 份 有 限 公 司 (600478,sh) 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 李 斌 现 任 湖 南 大 学 经 济 与 贸 易 学 院 教 授, 博 士 生 导 师, 湖 南 省 物 流 信 息 与 仿 真 技 术 重 点 实 验 室 副 主 任, 本 公 司 独 立 董 事 罗 明 生 现 任 湖 南 希 尔 得 拍 卖 公 司 董 事 长 湖 南 金 基 环 境 智 能 工 程 有 限 公 司 法 定 代 表 人, 本 公 司 独 立 董 事 邓 中 华 现 任 长 沙 学 院 教 授, 本 公 司 独 立 董 事 范 宏 曾 任 湖 南 省 邮 政 公 司 财 务 部 经 理, 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 唐 幼 珊 曾 任 湖 南 省 邮 政 公 司 工 会 副 主 席, 现 任 本 公 司 监 事 颜 毅 曾 任 公 司 证 券 投 资 部 总 经 理, 现 任 本 公 司 职 工 监 事 肖 再 祥 现 任 本 公 司 总 裁 付 振 翔 曾 在 湖 南 省 邮 政 公 司 市 场 经 营 处 浏 阳 市 邮 政 局 工 作, 任 株 洲 市 邮 政 局 副 局 长 现 任 本 公 司 副 总 裁 汪 志 刚 曾 任 湖 南 和 融 投 资 有 限 公 司 总 经 理 现 任 公 司 副 总 裁 兼 董 事 会 秘 书 刘 朝 晖 现 任 公 司 财 务 总 监 李 雄 曾 任 湖 南 省 邮 政 公 司 党 组 书 记 总 经 理 广 东 省 邮 政 公 司 党 组 书 记 总 经 理 本 公 司 董 事 长 董 事, 现 任 中 国 邮 政 集 团 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员 章 干 泉 曾 任 北 京 市 邮 政 公 司 总 经 理 党 组 书 记 北 京 市 邮 政 速 递 物 流 有 限 公 司 董 事 长 本 公 司 董 事 34

阮 大 平 曾 任 四 川 省 邮 政 公 司 总 经 理 党 组 书 记 政 协 四 川 省 委 员 会 提 案 委 副 主 任 四 川 省 快 递 协 会 会 长 本 公 司 董 事 罗 桂 林 曾 任 江 西 省 邮 政 局 党 组 书 记 局 长 江 西 省 邮 政 公 司 总 经 理 江 西 省 邮 政 速 递 物 流 有 限 公 司 董 事 长 本 公 司 董 事 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 邹 龙 赣 江 西 赣 粤 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 总 经 济 师 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 赵 永 祥 中 国 邮 政 集 团 公 司 审 计 局 局 长 赵 永 祥 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 李 雄 中 国 邮 政 集 团 公 司 副 总 经 理 李 利 华 北 京 市 邮 政 公 司 总 经 理 李 利 华 中 邮 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 熊 勇 武 广 东 省 邮 政 公 司 总 经 理 邓 慧 国 河 北 省 邮 政 公 司 总 经 理 阮 大 平 政 协 四 川 省 委 员 会 提 案 委 副 主 任 阮 大 平 四 川 省 快 递 协 会 会 长 龚 光 明 湖 南 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长 龚 光 明 湖 南 电 广 传 媒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 邓 超 中 南 大 学 商 学 院 教 授 35

邓 超 湖 南 科 力 远 新 能 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 罗 明 生 湖 南 希 尔 得 拍 卖 公 司 董 事 长 罗 明 生 湖 南 金 基 环 境 智 能 工 程 有 限 公 司 法 定 代 表 人 李 斌 湖 南 大 学 经 济 与 贸 易 学 院 教 授 邓 中 华 长 沙 学 院 教 授 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 公 司 高 管 人 员 报 酬 由 董 事 会 设 立 的 薪 酬 与 考 核 委 员 会 进 行 考 核, 独 立 董 事 依 据 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 领 取 5 万 元 津 贴, 其 他 董 事 监 事 除 颜 毅 外 均 不 在 公 司 领 取 报 酬 公 司 除 独 立 董 事 由 股 东 会 确 认, 公 司 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 根 据 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 以 及 对 高 管 人 员 的 年 度 考 核 结 果 发 放 按 规 定 支 付 119.88 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 李 雄 董 事 离 任 工 作 原 因 章 干 泉 董 事 离 任 工 作 原 因 阮 大 平 董 事 离 任 工 作 原 因 罗 桂 林 董 事 离 任 工 作 原 因 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 未 发 生 较 大 变 化 36

六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 380 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 0 在 职 员 工 的 数 量 合 计 380 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 45 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 23 销 售 人 员 36 技 术 人 员 159 财 务 人 员 10 行 政 人 员 37 后 勤 人 员 32 劳 务 服 务 人 员 ( 湖 南 邮 政 11185 服 务 项 目 ) 83 合 计 380 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 28 大 学 本 科 及 专 科 308 其 他 44 合 计 380 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 2014 年 重 新 制 定 了 薪 酬 管 理 办 法 经 营 考 核 办 法, 调 整 了 公 司 的 薪 酬 结 构 薪 酬 形 式 等 内 容, 公 司 绝 大 部 分 员 工 实 行 年 薪 制 年 薪 主 要 由 基 本 工 资 及 岗 位 工 资 ( 占 年 薪 的 60%) 季 度 绩 效 ( 占 年 薪 的 20%) 年 终 绩 效 ( 占 年 薪 的 20%) 三 部 分 组 成 年 初, 公 司 将 年 度 经 营 目 标 进 行 层 层 分 解, 与 各 二 级 部 门 签 订 经 营 任 务 责 任 书 每 季 度 末 及 年 末, 公 司 根 据 各 部 门 利 润 销 售 收 入 年 度 目 标 完 成 情 况 核 定 季 度 绩 效 及 年 终 绩 效 总 额, 再 由 各 部 门 确 定 二 级 绩 效 分 配 方 案 ( 三 ) 培 训 计 划 公 司 有 较 为 完 善 的 员 工 培 训 体 系, 关 注 员 工 成 长 发 展 2014 年, 公 司 对 外 的 主 要 培 训 有 : 安 排 项 目 经 理 和 高 级 项 目 经 理 在 相 关 网 页 上 进 行 了 远 程 的 项 目 经 理 的 相 关 培 训, 并 按 要 求 学 习 考 试, 修 满 学 分 ; 各 事 业 部 则 根 据 部 门 的 具 体 需 求, 安 排 业 务 类 培 训 ; 安 排 两 名 员 工 参 加 了 消 防 安 全 培 训, 并 取 得 消 防 证 公 司 对 内 的 主 要 培 训 有 : 举 办 了 一 次 食 品 安 全 培 训 和 一 次 消 防 安 全 教 育 培 训, 要 求 全 体 员 工 参 加, 进 一 步 提 高 了 员 工 的 食 品 安 全 和 消 防 安 全 意 识 2015 年 公 司 的 培 训 仍 然 以 各 事 业 部 为 主 体, 根 据 具 体 实 际 需 求 来 安 排 培 训 37

( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 ( 六 ) 劳 务 外 包 情 况 劳 务 外 包 的 工 时 总 数 0 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 0 38

第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 ( 一 ) 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 积 极 规 范 公 司 运 作, 努 力 降 低 风 险, 同 时 加 强 信 息 披 露, 做 好 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 确 保 法 人 治 理 结 构 的 有 效 运 行 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 能 够 根 据 公 司 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定, 召 集 召 开 股 东 大 会, 并 由 律 师 出 席 见 证 同 时, 去 年 按 照 交 易 所 的 相 关 规 定, 公 司 的 股 东 大 会 开 通 了 网 络 投 票 机 制, 平 等 对 待 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 与 大 股 东 享 有 平 等 地 位 2 关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 : 公 司 具 有 独 立 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力, 公 司 控 股 股 东 严 格 规 范 自 己 的 行 为, 通 过 股 东 大 会 行 使 出 资 人 的 权 利, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动, 公 司 与 控 股 股 东 进 行 的 关 联 交 易 公 平 合 理, 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 做 到 了 五 独 立, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 公 司 上 市 以 来 得 到 了 控 股 股 东 的 大 力 支 持 和 帮 助, 未 发 生 过 大 股 东 占 用 上 市 公 司 资 金 的 情 况 公 司 亦 已 建 立 防 止 控 股 股 东 及 其 附 属 企 业 占 用 上 市 公 司 资 金 侵 害 上 市 公 司 利 益 的 长 效 机 制, 并 在 公 司 章 程 中 明 确 予 以 明 确 3 关 于 董 事 和 董 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 选 聘 程 序 选 举 董 事, 公 司 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求, 公 司 独 立 董 事 的 人 数 占 到 董 事 会 总 人 数 的 1/3 以 上 公 司 董 事 能 够 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会, 积 极 参 加 培 训, 认 真 履 行 董 事 的 职 责, 谨 慎 决 策 公 司 独 立 董 事 严 格 遵 守 独 立 董 事 制 度 公 司 董 事 会 下 设 战 略 发 展 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会, 在 召 开 董 事 会 会 议 前 对 各 自 职 责 范 围 内 的 事 项 都 进 行 认 真 审 阅 和 讨 论, 形 成 一 致 意 见 后 再 报 董 事 会 审 议, 专 门 委 员 会 的 作 用 得 到 了 真 正 的 发 挥 4 关 于 监 事 和 监 事 会 : 公 司 监 事 会 严 格 遵 守 监 事 会 议 事 规 则, 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求, 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度, 对 公 司 财 务 以 及 董 事 和 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 并 独 立 发 表 意 见 5 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 : 公 司 已 建 立 公 正 透 明 的 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 与 激 励 约 束 机 制 6 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 公 司 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作, 接 待 股 东 来 访 和 咨 询, 加 强 与 股 东 的 交 流, 严 格 执 行 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 和 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 规 范 本 公 司 信 息 披 露 行 为 和 投 资 者 关 系 管 理 行 为, 充 分 履 行 上 市 公 司 信 息 披 露 义 务, 维 护 公 司 和 投 资 者 的 39

合 法 权 益 公 司 能 够 做 到 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 有 关 信 息, 并 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 7 关 于 投 资 者 关 系 及 相 关 利 益 者 : 为 使 公 司 以 更 加 透 明 公 开 热 情 的 态 度 通 过 各 种 渠 道 进 一 步 加 强 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 公 司 通 过 上 交 所 "E" 互 动 平 台 和 公 司 网 站 按 照 信 息 披 露 的 相 关 要 求, 认 真 回 答 投 资 者 提 出 的 相 关 问 题, 接 待 了 各 类 投 资 者 到 公 司 现 场 参 观 考 察 公 司 充 分 尊 重 和 维 护 相 关 利 益 者 的 合 法 权 益, 实 现 股 东 员 工 社 会 等 各 方 利 益 的 协 调 平 衡, 共 同 推 动 公 司 持 续 健 康 地 发 展 报 告 期 内, 公 司 根 据 最 新 颁 布 的 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 对 公 司 章 程 部 分 条 款 进 行 了 修 该, 修 订 了 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则, 通 过 以 上 工 作 进 一 步 完 善 了 公 司 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 司 运 作, 切 实 保 护 了 广 大 投 资 者 的 合 法 利 益 ( 二 ) 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 相 关 情 况 根 据 中 国 证 监 会 2O11 30 号 关 于 上 市 公 司 建 立 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 的 规 定 及 湘 证 监 公 司 字 2011 87 号 关 于 做 好 上 市 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 有 关 工 作 的 通 知 要 求, 公 司 制 定 了 湖 南 湘 邮 科 技 股 份 有 限 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 对 内 幕 信 息 及 知 情 人 进 行 管 理 在 定 期 报 告 公 告 前 三 十 日 短 信 提 醒 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 要 买 卖 公 司 股 票, 以 免 违 规 在 定 期 报 告 编 制 期 间, 做 好 内 幕 信 息 人 登 记 工 作 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 是 否 存 在 差 异 ; 如 有 差 异, 应 当 说 明 原 因 : 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 2014 年 年 度 股 东 大 会 2014-05-17 1 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3 公 司 2013 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 ; 4 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 和 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 5 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 ; 6 关 于 公 司 2013 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2014 年 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 ; 7 关 于 向 有 关 银 行 申 请 2014 年 度 综 合 授 信 额 度 的 议 案 ; 8 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 ; 9 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 担 任 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 ; 40 全 部 议 案 均 以 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100% 通 过 决 议 刊 登 的 指 定 网 站 的 查 询 索 引 决 议 刊 登 的 披 露 日 期 www.sse.com.cn 2014-05-20

2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2014-09-12 10 独 立 董 事 2013 年 度 述 职 报 告 1 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 ; 2 关 于 修 订 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 部 分 条 款 的 议 案 ; 3 关 于 通 过 挂 牌 出 让 方 式 处 置 公 司 部 分 资 产 的 议 案 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 会 议 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式, 全 部 议 案 均 以 参 加 投 票 有 表 决 权 股 份 总 数 的 100% 通 过 www.sse.com.cn 2014-09-13 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 参 加 董 事 会 情 况 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 参 加 股 东 大 会 情 况 出 席 股 东 大 会 的 次 数 阎 洪 生 否 6 4 2 0 0 否 2 赵 永 祥 否 6 4 2 0 0 否 1 熊 勇 武 否 6 1 3 2 0 否 0 章 干 泉 否 4 0 2 2 0 否 0 李 利 华 否 6 2 3 1 0 否 0 阮 大 平 否 4 2 1 1 0 否 1 李 雄 否 3 2 1 0 0 否 0 邓 慧 国 否 6 0 3 3 0 否 0 罗 桂 林 否 4 3 1 0 0 否 1 邹 龙 赣 否 6 4 2 0 0 否 2 龚 光 明 是 6 4 2 0 0 否 2 邓 超 是 6 3 2 1 0 否 1 李 斌 是 6 4 2 0 0 否 2 罗 明 生 是 6 4 2 0 0 否 1 邓 中 华 是 6 3 2 1 0 否 2 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 说 明 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 6 其 中 : 现 场 会 议 次 数 3 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 2 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 1 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 独 立 董 事 姓 名 独 立 董 事 提 出 异 议 的 异 议 的 内 容 是 否 被 采 纳 备 注 41