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2016 年 1 月 29 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 40 深 证 指 数 40 日 信 板 块 石 墨 烯 : 石 墨 烯 产 业 支 持 政 策 有 望 上 半 年 出 台 电 机 板 块 : 新 能 源 车 带 动 电 机 销 售 增 长 年 报 概 念 : 首 批 年 报 预 披 露 催 生 年 报 行 情 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 2655.66-2.92% 深 证 成 指 9082.59-3.61% 创 业 板 指 1906.46-4.56% 沪 深 300 2853.76-2.61% 道 琼 斯 工 16069.6 0.79% 业 平 均 4 纳 斯 达 克 4506.68 0.86% 昨 日 两 市 再 次 跳 水 下 跌 接 近 前 期 新 低 底 部 背 离 构 成 失 败, 短 期 市 场 可 能 再 次 盘 底 市 场 情 绪 极 低 热 点 匮 乏 反 弹 力 度 不 足 随 着 市 场 估 值 水 平 下 降, 股 东 增 持 数 量 增 多, 市 场 逐 步 进 入 价 值 投 资 区 域 但 市 场 结 构 被 破 坏, 短 期 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8439 人 民 币 160.56 反 弹 难 度 较 大 建 议 投 资 者 以 持 仓 观 望 为 上, 不 可 盲 目 恐 慌 减 仓 也 不 宜 激 进 加 仓 抄 底 今 日 关 注 无 ( 以 上 建 议 仅 供 参 考 ) 1

宏 观 政 策 李 克 强 : 无 意 通 过 货 币 贬 值 推 动 出 口 国 务 院 总 理 李 克 强 28 日 上 午 应 约 同 国 际 货 币 基 金 组 织 总 裁 拉 加 德 通 电 话, 就 世 界 和 中 国 经 济 金 融 形 势 等 问 题 深 入 交 换 意 见 李 克 强 表 示, 当 前, 处 于 深 度 调 整 中 的 世 界 经 济 形 势 仍 然 错 综 复 杂, 复 苏 动 力 不 足, 不 确 定 因 素 增 多 推 动 增 长 调 整 结 构 加 强 合 作 已 成 为 国 际 共 识 中 国 经 济 同 世 界 经 济 深 度 融 合 在 世 界 经 济 和 贸 易 增 速 放 缓 国 际 金 融 市 场 波 动 加 剧 的 背 景 下, 去 年 中 国 经 济 保 持 6.9% 的 中 高 速 增 长, 实 现 比 较 充 分 的 就 业, 居 民 收 入 和 储 蓄 增 长 均 高 于 经 济 增 速, 环 境 持 续 得 到 改 善, 这 些 是 来 之 不 易 的 李 克 强 指 出, 中 国 的 发 展 关 键 要 靠 改 革 面 对 国 际 经 济 下 行 压 力, 以 及 国 内 的 深 层 次 矛 盾, 我 们 既 坚 定 信 心, 又 正 视 困 难, 将 综 合 施 策, 运 用 好 中 国 经 济 的 巨 大 潜 力 韧 性 和 回 旋 余 地 在 适 度 扩 大 总 需 求 的 同 时, 着 力 加 强 结 构 性 改 革, 尤 其 是 供 给 侧 结 构 性 改 革 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 深 入 推 进 创 新 驱 动 发 展 战 略, 推 动 大 众 创 业 万 众 创 新, 把 亿 万 民 众 的 积 极 性 和 创 造 力 调 动 起 来, 使 新 的 发 展 动 能 不 断 壮 大, 传 统 动 能 得 到 改 造 和 提 升 我 们 有 能 力 保 持 中 国 经 济 持 续 平 稳 发 展 105 家 发 布 2015 年 业 绩 快 报 70 家 公 司 实 现 净 利 同 比 增 长 截 至 1 月 28 日 晚 中 国 证 券 报 记 者 发 稿 时 止, 两 市 有 105 家 上 市 公 司 公 布 了 2015 年 业 绩 快 报 根 据 数 据 统 计, 这 105 家 公 司 中 归 属 净 利 润 同 比 实 现 增 长 的 有 70 家, 占 比 为 三 分 之 二, 其 中 增 长 率 超 过 100% 的 有 18 家 另 外, 截 至 记 者 发 稿 时 止, 两 市 有 15 家 公 司 发 布 了 2015 年 年 报 统 计 显 示, 有 14 家 归 属 净 利 润 实 现 增 长, 只 有 1 家 净 利 润 同 比 下 降 一 些 公 司 业 绩 实 现 巨 幅 增 长 的 主 要 原 因 是 重 组 收 购 等 如 雷 科 防 务 2015 年 实 现 净 利 润 同 比 增 长 327.17%, 其 在 快 报 中 表 示, 公 司 业 绩 增 长 的 主 要 原 因 为 : 北 京 理 工 雷 科 电 子 信 息 技 术 有 限 公 司 从 2015 年 6 月 起 利 润 计 入 合 并 报 表 范 围 中, 对 公 司 利 润 有 较 大 贡 献 ;2015 年 12 月 公 司 完 成 了 重 大 资 产 出 售 暨 关 联 交 易 的 重 大 资 产 重 组, 公 司 向 控 股 股 东 出 售 制 冷 业 务 相 关 的 全 部 资 产 与 负 债 产 生 的 投 资 收 益 对 公 司 利 润 有 较 大 贡 献 商 务 部 : 六 举 措 扩 大 重 要 产 品 追 溯 体 系 覆 盖 范 围 据 商 务 部 网 站 消 息,1 月 27-28 日, 商 务 部 在 宁 波 召 开 2016 年 全 国 重 要 产 品 追 溯 体 系 建 设 工 作 会 议, 贯 彻 落 实 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 推 进 重 要 产 品 追 溯 体 系 建 设 的 意 见, 总 结 十 二 五 重 要 产 品 追 溯 体 系 建 设 成 效, 研 究 部 署 十 三 五 工 作 点 评 : 近 年 来, 我 国 围 绕 食 用 农 产 品 食 品 药 品 稀 土 产 品 等 重 要 产 品, 积 极 推 动 应 用 物 联 网 云 计 算 等 现 代 信 息 技 术 建 设 追 溯 体 系, 在 提 升 企 业 质 量 管 理 能 力 促 进 监 管 方 式 创 新 保 障 消 费 安 全 等 方 面 取 得 了 积 极 成 效 我 国 将 加 快 应 用 现 代 信 息 技 术 建 设 重 要 产 品 追 溯 体 系, 促 进 质 量 安 全 综 合 治 理, 提 升 产 品 质 量 安 全 与 公 共 安 全 水 平 相 关 上 市 公 司 建 议 关 注 农 产 品 (000061) 新 大 陆 (000997) 银 江 股 份 (300020) 等 2

行 业 动 态 多 个 石 墨 烯 产 业 支 持 政 策 有 望 上 半 年 出 台 从 权 威 人 士 处 获 悉, 包 括 新 材 料 十 三 五 规 划 在 内 的 多 个 石 墨 烯 产 业 支 持 政 策, 有 望 在 上 半 年 陆 续 出 台 据 透 露, 新 材 料 十 三 五 规 划 将 会 有 专 门 的 章 节 对 十 三 五 期 间 的 石 墨 烯 产 业 发 展 做 出 部 署, 重 点 是 推 动 上 述 四 大 石 墨 烯 领 域 关 键 技 术 取 得 突 破, 并 推 进 其 产 业 化 进 程, 尽 快 形 成 产 业 集 群 另 外,2016 年 上 半 年 还 有 望 出 台 多 个 有 针 对 性 的 石 墨 烯 产 业 推 动 政 策, 主 要 涉 及 设 立 石 墨 烯 发 展 专 项 计 划 和 专 项 基 金, 建 立 若 干 国 家 级 新 材 料 创 新 中 心, 加 快 制 定 石 墨 烯 新 材 料 标 准 和 应 用 标 准, 推 进 石 墨 烯 新 材 料 示 范 应 用, 建 立 石 墨 烯 产 业 基 地 等 方 面 石 墨 烯 作 为 重 要 的 新 材 料, 在 智 能 手 机 新 型 显 示 锂 离 子 电 池 太 阳 能 光 伏 等 电 子 信 息 行 业 多 个 重 要 领 域 应 用 前 景 广 阔 但 当 前 石 墨 烯 材 料 仍 处 于 产 业 化 应 用 初 期, 在 上 述 领 域 大 规 模 应 用 和 产 业 化 仍 需 进 行 大 量 工 作 相 关 个 股 : 上 市 公 司 可 关 注 华 丽 家 族 (600503) 乐 通 股 份 (002319) 方 大 碳 素 (600516) 等 保 障 舌 尖 上 的 安 全 打 开 行 业 成 长 空 间 国 家 主 席 习 近 平 日 前 对 食 品 安 全 工 作 作 出 重 要 指 示 强 调,2016 年 加 快 完 善 统 一 权 威 的 监 管 体 制 和 制 度, 切 实 保 障 人 民 群 众 舌 尖 上 的 安 全 国 务 院 总 理 李 克 强 作 出 批 示 指 出, 坚 定 实 施 食 品 安 全 战 略, 加 快 健 全 从 中 央 到 地 方 直 至 基 层 的 权 威 监 管 体 系, 落 实 最 严 格 的 全 程 监 管 制 度 点 评 : 目 前, 就 食 品 安 全 产 业 链 的 发 展 角 度 来 看, 食 品 安 全 包 括 食 品 生 产 过 程 中 的 洁 净 设 备 检 测 类 食 品 追 溯 类 安 全 原 料 类 及 信 誉 度 较 高 食 品 厂 商 / 替 代 类 等 四 大 类 此 前, 国 务 院 办 公 厅 印 发 了 关 于 加 快 推 进 重 要 产 品 追 溯 体 系 建 设 的 意 见 相 关 个 股 : 相 关 上 市 公 司 可 关 注 华 宇 软 件 (300271) 天 瑞 仪 器 (300165) 远 望 谷 (002161) 等 新 能 源 车 带 动 电 机 销 售 增 长 优 势 企 业 有 望 胜 出 大 洋 电 机 (002249)28 日 晚 间 公 告, 将 2015 年 的 业 绩 预 测 由 原 来 的 -15% 至 15% 上 调 为 0% 至 30%, 主 要 因 四 季 度 新 能 源 车 辆 动 力 总 成 系 统 销 售 增 长 此 外, 在 日 前 召 开 的 第 二 届 中 国 电 动 汽 车 百 人 会 论 坛 上, 财 政 部 部 长 楼 继 伟 表 示, 将 突 出 对 技 术 优 势 企 业 的 支 持, 在 安 全 性 可 靠 性 一 致 性 和 关 键 零 部 件 技 术 上, 大 幅 度 提 高 标 准, 使 新 能 源 汽 车 补 贴 资 金 向 优 势 企 业 倾 斜 相 关 个 股 : 上 市 公 司 中, 正 海 磁 材 (300224) 旗 下 上 海 大 郡 主 营 新 能 源 汽 车 电 机 驱 动 系 统 ; 方 正 电 机 (002196) 通 过 收 购 上 海 海 能 和 德 沃 仕, 获 得 电 机 和 电 控 的 总 成 集 成 能 力 智 能 化 军 事 迎 里 程 碑 无 人 机 行 业 将 快 速 发 展 解 放 军 报 28 日 报 道, 美 国 国 防 部 从 2016 年 起 保 留 全 球 鹰 无 人 侦 察 机, 逐 步 淘 汰 一 直 在 使 用 的 U-2 高 空 侦 察 机 这 是 无 人 系 统 第 一 次 有 望 取 代 重 要 的 传 统 武 器 装 备, 也 是 智 能 化 革 命 推 进 的 一 个 里 程 碑 在 人 工 智 能 和 信 息 技 术 的 推 动 下, 智 能 化 军 事 浪 潮 已 拉 开 序 幕 点 评 : 目 前 无 人 机 已 从 非 常 规 战 争 领 域 拓 展 到 常 规 战 争 领 域, 潜 在 市 场 规 模 达 千 亿 级 别 相 关 个 股 : 上 市 公 司 中, 宗 申 动 力 (001696) 通 过 参 股 于 航 天 神 舟 飞 行 器 公 司, 积 极 布 局 无 人 机 领 域, 研 发 的 TDO 发 动 机 已 成 功 挂 载 彩 虹 3 无 人 机 整 机, 并 完 成 试 飞, 该 无 人 机 可 作 为 侦 察 机 使 用 ; 航 天 电 子 (600879) 主 营 国 防 航 天 电 子 业 务, 无 人 机 业 务 聚 焦 于 中 近 程, 面 临 巨 大 的 市 场 空 间, 目 前 已 在 军 用 和 安 防 等 领 域 应 用 3

个 股 要 闻 中 发 科 技 获 紫 光 集 团 举 牌 中 发 科 技 (600520)27 日 获 紫 光 集 团 买 入 805 万 股, 占 总 股 本 的 5.08%, 达 成 举 牌, 买 入 均 价 16.36 元 每 股, 涉 及 金 额 约 1.3 亿 元 紫 光 集 团 称, 举 牌 系 基 于 对 中 发 科 技 未 来 在 新 业 务 领 域 的 拓 展 及 转 型 发 展 的 信 心 中 发 科 技 最 新 股 价 14.92 元 27 日 当 天, 中 发 科 技 曾 公 告, 可 能 会 因 连 续 两 年 亏 损 而 被 *ST 相 关 个 股 : 中 发 科 技 (600520) 正 泰 电 器 参 股 海 外 石 墨 烯 电 池 公 司 正 泰 电 器 (601877) 拟 出 资 1800 万 欧 元 ( 约 1.26 亿 元 ) 获 得 西 班 牙 公 司 GRABAT 的 10% 股 权, 后 者 现 筹 备 电 动 摩 托 车 电 动 汽 车 等 基 于 石 墨 烯 电 池 应 用 的 工 厂 产 业 化 建 设,2015 年 净 利 20.5 万 欧 元 未 来, 双 方 拟 在 西 班 牙 成 立 合 资 工 厂, 生 产 储 能 电 池 核 心 模 块, 在 中 国 境 内 进 行 装 配 组 装 储 能 电 池 成 品, 并 通 过 正 泰 电 器 在 中 国 境 内 独 家 分 销 相 关 个 股 : 正 泰 电 器 (601877) 巨 化 股 份 等 获 增 持 巨 化 股 份 (600160) 控 股 股 东 巨 化 集 团 28 日 继 续 增 持 公 司 995 万 股 复 星 医 药 (600196) 控 股 股 东 复 星 集 团 28 日 增 持 公 司 281 万 股, 将 择 机 继 续 增 持 珠 江 实 业 (600684) 控 股 股 东 珠 江 实 业 27-28 日 增 持 公 司 703 万 股, 未 来 12 月 内 将 增 持 不 超 2% 的 股 份 莲 花 健 康 (600186) 控 股 股 东 睿 康 投 资 28 日 增 持 公 司 342 万 股 潮 宏 基 (002345) 实 控 人 方 面 及 高 管 28 日 增 持 公 司 118 万 股 相 关 个 股 : 巨 化 股 份 (600160) 华 鼎 股 份 推 员 工 持 股 计 划 华 鼎 股 份 (601113) 拟 设 立 员 工 持 股 计 划, 筹 集 不 超 过 6500 万 元 该 计 划 通 过 天 冶 武 康 7 号 资 产 管 理 计 划 进 行 管 理 天 冶 武 康 7 号 资 管 份 额 上 限 为 1.95 亿 份, 按 照 2:1 设 立 优 先 级 和 进 取 级, 员 工 持 股 计 划 全 额 认 购 进 取 级 份 额 股 东 大 会 通 过 员 工 持 股 计 划 后 6 个 月 内, 天 冶 武 康 7 号 将 完 成 购 买 相 关 个 股 : 华 鼎 股 份 (601113) 4

资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 高 速 公 路 -1.61 3310 万 1 券 商 信 托 -2.62-14.3 亿 2 石 油 行 业 0.71-56.9 万 2 电 子 信 息 -5.00-18.1 亿 3 装 修 装 饰 -3.28-1415 万 3 机 械 行 业 -4.65-18.2 亿 4 珠 宝 首 饰 -4.57-1970 万 4 电 子 元 件 -4.47-21.2 亿 5 工 艺 商 品 -3.82-4921 万 5 软 件 服 务 -5.85-24.9 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 601857 中 国 石 油 2.20 1.26 亿 600893 中 航 动 力 -9.14-1.83 亿 600503 华 丽 家 族 4.66 1.22 亿 600528 中 铁 二 局 -9.99-1.89 亿 300189 神 农 基 因 7.57 8898 万 002273 水 晶 光 电 -9.98-2.01 亿 002491 通 鼎 互 联 5.13 8577 万 000851 高 鸿 股 份 -9.97-2.03 亿 000100 TCL 集 团 0.00 7395 万 300315 掌 趣 科 技 -7.72-2.39 亿 600789 鲁 抗 医 药 10.00 7323 万 601989 中 国 重 工 -10.01-2.41 亿 002597 金 禾 实 业 7.22 6389 万 002407 多 氟 多 -10.00-2.64 亿 300490 华 自 科 技 2.57 5998 万 000933 神 火 股 份 0.35-2.73 亿 600016 民 生 银 行 0.24 5631 万 600446 金 证 股 份 -10.01-4.08 亿 002530 丰 东 股 份 -9.31 5629 万 300168 万 达 信 息 -9.32-5.58 亿 数 据 来 源 : 东 方 财 富 网 5