证 券 代 码 :834592 证 券 简 称 : 一 乘 股 份 主 办 券 商 : 申 万 宏 源 云 南 一 乘 驾 驶 培 训 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.3 公 司 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 第 一 届 监 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 年 度 报 告, 公 司 全 体 董 事 ( 除 杨 承 楠 董 事 因 在 外 地 工 作 原 因 未 能 参 加, 委 托 李 丹 董 事 长 参 加 外 ) 监 事 均 出 席 会 议 并 表 决, 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 1.4 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 本 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 董 秘 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 人 ): 包 广 明 电 话 :0871-68120223 电 子 信 箱 :282380819@qq.com 办 公 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 晋 宁 县 晋 城 镇 石 碑 村 一 乘 驾 校 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 2015 年 2014 年 增 减 比 例 总 资 产 889,314,278.33 932,946,559.74-4.68% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 235,360,656.27 196,249,498.01 19.93% 营 业 收 入 373,889,607.83 290,258,615.91 28.81% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 29,852,920.30 27,002,610.10 10.56% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 29,982,085.42 22,042,066.45 36.02% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 124,730,165.21 135,382,180.05-1
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 13.85% 14.78% - 13.89% 12.06% - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.14 7.14% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.15 0.14 - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.18 0.98 20.41% 2.2 股 本 结 构 表 单 位 : 股 无 限 售 条 件 的 股 份 有 限 售 条 件 的 股 份 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 200,000,000 100.00% 0 0 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 102,000,000 51.00% 0 0 董 事 监 事 高 管 38,000,000 19.00% 0 0 核 心 员 工 0 0 0 0 有 限 售 股 份 总 数 0 0 200,000,000 100.00% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 0 0 102,000,000 51.00% 董 事 监 事 高 管 0 0 35,300,000 17.65% 核 心 员 工 0 0 2,700,000 1.35% 总 股 本 200,000,000 100.00% 200,000,000 100.00% 股 东 总 数 34 注 : 核 心 员 工 按 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 的 有 关 规 定 界 定 ; 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 包 括 挂 牌 公 司 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 身 份 同 时 为 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 除 外 ) 2.3 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 序 股 东 股 东 期 初 期 内 期 末 期 末 持 无 限 售 股 限 售 股 份 数 号 姓 名 性 质 持 股 数 增 减 持 股 数 股 比 例 份 数 云 南 省 城 1 市 建 设 投 资 集 团 有 国 有 法 人 102,000,000 0 102,000,000 51.00% 102,000,000 0 限 公 司 2 周 顺 文 境 内 自 然 人 60,000,000 0 60,000,000 30.00% 60,000,000 0 3 周 俊 宇 境 内 自 然 人 38,000,000-8,000,000 30,000,000 15.00% 30,000,000 0 4 包 广 明 境 内 自 然 人 0 1,100,000 1,100,000 0.55% 1,100,000 0 5 谭 旭 春 境 内 自 然 人 0 1,000,000 1,000,000 0.50% 1,000,000 0 6 刘 升 富 境 内 自 然 人 0 600,000 600,000 0.30% 600,000 0 7 焦 路 境 内 自 然 人 0 600,000 600,000 0.30% 600,000 0 8 李 宁 华 境 内 自 然 人 0 600,000 600,000 0.30% 600,000 0 9 刘 凡 境 内 自 然 人 0 600,000 600,000 0.30% 600,000 0 10 普 海 东 境 内 自 然 人 0 600,000 600,000 0.30% 600,000 0 合 计 200,000,000-2,900,000 197,100,000 98.55% 197,100,000 0 注 : 股 东 性 质 包 括 国 家 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 外 法 人 境 外 自 然 人 等 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2
报 告 期 内, 公 司 全 体 干 部 员 工 团 结 协 作 奋 力 拼 搏, 不 断 加 强 内 部 管 理, 圆 满 完 成 新 三 板 挂 牌 重 大 任 务, 实 现 了 公 司 的 快 速 稳 步 发 展 1. 招 生 完 成 情 况 2015 年 驾 校 招 收 学 员 53021 名 其 中 C1 类 型 47838 名 C2 类 型 319 名 C5 类 型 34 名 A1 类 型 364 名 A2 类 型 269 名 B1 类 型 71 名 B2 类 型 537 名 ;VIP 学 员 3380 名, 二 次 缴 费 209 名, 学 费 收 入 共 计 3.23 亿 元 2. 教 学 完 成 情 况 2015 年 全 年, 驾 校 共 计 培 训 253063 人 次, 科 目 一 培 训 48682 人 次, 平 均 合 格 率 为 96.49%, 科 目 二 培 训 79371 人 次, 平 均 合 格 率 为 67.6%; 科 目 三 培 训 64623 人 次, 平 均 合 格 率 为 84.23%, 安 全 文 明 驾 驶 培 训 60387 人 次, 平 均 合 格 率 为 90.03% 毕 业 合 格 学 员 54528 人 3. 考 试 完 成 情 况 2015 年 考 试 中 心 完 成 考 试 402816 人 次, 其 中 科 目 一 75272 人 次 科 目 二 小 型 车 100862 人 次, 科 目 二 大 型 车 6223 人 次 科 目 三 小 车 136256 人 次, 科 目 三 大 车 3493 人 次 安 全 文 明 驾 驶 常 识 考 试 80710 人 次 4. 教 学 质 量 和 服 务 体 系 建 设 完 成 情 况 以 教 学 统 一 化, 服 务 差 异 化 为 指 导, 编 制 了 教 学 质 量 和 服 务 体 系 手 册, 切 实 做 到 教 学 方 式 统 一 教 学 标 准 统 一, 服 务 体 系 健 全 服 务 模 式 多 样, 切 实 开 展 好 教 学 质 量 和 服 务 体 系 建 设 5. 信 息 化 建 设 初 见 成 效 不 断 优 化 终 端 建 设, 公 司 网 站 已 经 成 为 目 前 全 国 驾 培 行 业 中 少 有 的 集 视 觉 样 式 + 信 息 展 示 + 业 务 咨 询 办 理 三 个 功 能 模 块 领 先 的 标 杆 式 企 业 网 站 完 成 移 动 端 APP 开 发 建 设 并 投 入 使 用 公 司 综 合 管 理 系 统 也 已 初 具 规 模, 并 实 现 建 设 初 期 制 定 的 运 营 管 理 效 能 6. 团 队 建 设 稳 步 发 展 公 司 重 点 加 强 团 队 执 行 力 建 设, 从 纪 律 组 织 作 风 等 各 方 面 严 抓 团 队 管 理 通 过 纪 检 部 门 监 督 检 查, 严 惩 违 规 违 纪, 严 肃 行 业 不 正 之 风, 切 实 转 变 工 作 作 风 和 服 务 态 度 不 断 完 善 职 能 部 门 综 合 服 务 考 评, 以 考 评 数 据 和 反 馈 相 结 合, 对 公 司 整 体 教 学 服 务 管 理 质 量 及 水 平 进 行 开 放 式 评 定 7. 品 牌 化 建 设 效 果 显 3
2015 年, 公 司 荣 获 2015 中 国 百 强 品 牌 驾 校 评 选 第 一 名 和 2015 中 国 最 佳 创 新 品 牌 驾 校 的 殊 荣 实 现 了 自 媒 体 传 统 媒 体 (APP 手 机 端 户 外 ) 等 多 媒 体 营 销 全 覆 盖 2015 年, 公 司 在 稳 定 发 展 的 同 时 优 化 业 务 流 程, 强 化 教 学 质 量, 提 升 服 务 质 量, 各 项 规 划 任 务 全 面 铺 开 ; 教 学 质 量 和 服 务 体 系 建 设 落 到 实 处, 信 息 化 建 设 初 见 成 效, 团 队 建 设 稳 步 发 展, 品 牌 化 建 设 效 果 明 显, 一 乘 驾 校 利 用 自 己 丰 富 的 资 源 和 优 势 提 供 优 质 特 有 的 服 务, 稳 固 提 升 自 己 在 昆 明 驾 校 行 业 的 地 位 和 市 场 报 告 期 公 司 业 务 量 较 上 年 有 较 大 增 长 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 373,889,607.83 元, 实 现 净 利 润 29,852,920.30 元 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 28.81% 截 至 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 计 889,314,278.33 元, 较 上 年 期 末 减 少 4.68%; 净 资 产 235,360,656.27 元, 较 上 年 期 末 增 19.93%, 归 属 于 母 公 司 的 每 股 净 资 产 1.18 元 截 至 报 告 期 末, 公 司 流 动 资 产 53,358,138.14 元, 其 中 货 币 资 金 37,803,098.91 元, 较 上 年 期 末 增 长 23.20% 截 至 报 告 期 末, 公 司 流 动 负 债 353,953,622.06 元, 较 上 年 期 末 减 少 34.19%, 主 要 是 提 高 了 考 试 合 格 率 相 应 减 少 了 预 收 账 款 21,696,759.58 元 支 付 工 程 款 及 供 应 商 货 款 后 应 付 账 款 减 少 46,767,798.24 元 报 告 期 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 124,730,165.21 元, 经 营 活 动 现 金 流 趋 好 主 要 为 招 生 及 考 前 训 练 收 入 增 加 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -70,549,615.40 元, 主 要 为 采 购 设 备 支 付 工 程 款 及 付 生 产 用 车 辆 款 项 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -47,061,220.85 元, 主 要 为 调 整 资 本 结 构 归 还 银 行 贷 款 3.2 竞 争 优 势 分 析 目 前, 公 司 拥 有 教 练 车 1,516 辆, 单 校 区 规 模 全 国 第 一, 是 云 南 省 规 模 最 大 的 驾 驶 培 训 机 构, 公 司 在 昆 明 市 的 市 场 占 有 率 约 26%( 根 据 学 员 数 量 ), 居 第 一 位 1 品 牌 优 势 公 司 为 机 动 车 驾 驶 培 训 区 域 龙 头,2013 年 被 云 南 省 行 业 管 理 部 门 评 为 一 等 驾 校 被 国 家 交 通 部 授 予 中 华 人 民 共 和 国 大 客 大 货 特 种 机 动 车 职 业 培 训 试 点 单 位 2014 年, 取 得 了 全 国 四 个 第 一 的 优 异 成 绩 在 2015 年 中 国 产 业 联 盟 联 合 中 央 人 民 广 播 电 台 中 国 高 速 公 路 交 通 广 播 新 浪 财 经 新 浪 汽 车 共 同 主 办 的 中 国 百 强 品 牌 驾 校 评 选 中, 公 司 获 评 2015 年 中 国 百 强 品 牌 驾 校 2015 十 佳 创 新 品 牌 驾 校 ( 第 一 名 ) 荣 誉 称 号 2 服 务 优 势 4
(1) 一 站 式 服 务 : 公 司 提 供 驾 培 服 务 陪 练 服 务 汽 车 维 修 等 汽 车 消 费 的 相 关 服 务 和 产 品 (2) 园 林 式 服 务 : 公 司 自 有 1,400 多 亩 的 园 林 式 培 训 基 地, 绿 化 率 达 到 38.6% (3) 以 驾 驶 培 训 基 地 考 试 基 地 VIP 训 练 基 地 C5 残 疾 人 训 练 场 地 经 营 性 训 练 场 地 安 全 警 示 教 育 基 地 六 大 板 块 为 核 心, 为 学 员 提 供 良 好 的 学 习 环 境 (4) 多 样 化 的 培 训 服 务 : 公 司 提 供 九 种 准 驾 车 型 的 培 训 服 务, 涵 盖 了 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C5 等 机 动 车 驾 驶 培 训 行 业 的 培 训 车 型 公 司 根 据 不 同 的 学 员 群 体 学 车 类 型 学 习 时 间, 配 置 了 不 同 品 牌 的 车 辆 学 车 时 间 及 不 同 的 培 训 班 型 (5) 便 民 化 服 务 : 为 方 便 学 员 提 升 服 务, 公 司 在 昆 明 市 东 南 西 北 四 个 方 向 共 计 50 余 个 乘 车 点, 开 行 公 交 模 式 的 80 多 辆 专 用 校 车 全 天 候 免 费 循 环 接 送 学 员, 培 训 基 地 及 周 边 配 套 有 食 堂 餐 厅 快 捷 酒 店 超 市 车 辆 维 修 点 加 气 站 等 设 施 外, 妥 善 解 决 学 员 到 基 地 训 练 考 试 的 交 通 食 宿 等 问 题 3 规 模 优 势 公 司 拥 有 各 种 车 型 教 练 车 1,516 辆, 教 练 员 1900 多 人, 每 年 可 满 足 近 6 万 名 学 员 的 机 动 车 驾 驶 培 训 公 司 2013 年 招 生 学 员 21,074 人,2014 年 43,549 人,2015 年 全 面 招 生 53,021 人, 目 前 在 昆 明 市 场 占 有 率 第 一 4 场 地 优 势 培 训 场 地 是 驾 驶 培 训 非 常 重 要 的 资 源 公 司 驾 驶 场 地 训 练 场, 占 地 400 余 亩, 使 用 面 积 263,986 平 方 米, 具 备 大 中 型 客 货 车, 小 型 车 等 各 类 车 型 共 计 1,500 辆 教 练 车 同 时 训 练 的 容 量, 年 培 训 量 可 达 108,000 人 次 以 上 此 外, 公 司 设 有 VIP 专 用 训 练 场 各 项 目, 为 高 端 人 群 提 供 优 质 服 务 校 内 训 练 道 路 双 向 达 44.3 公 里, 包 含 山 区 道 路 陡 坡 窄 路 立 交 桥 隧 道 急 转 弯 模 拟 高 速 公 路 弹 石 路 临 水 临 崖 铁 道 路 口 公 交 站 台 收 费 站 台 等 综 合 路 况, 为 学 员 提 供 全 真 的 驾 驶 环 境 道 路 驾 驶 科 目 综 合 训 练 的 里 程 同 样 可 以 达 到 1,500 辆 以 上 教 练 车 同 时 训 练 的 容 量 公 司 考 试 基 地 经 云 南 省 公 安 厅 交 通 警 察 总 队 审 核 批 准, 正 式 命 名 为 昆 明 市 公 安 局 交 通 警 察 支 队 机 动 车 驾 驶 人 第 六 考 试 基 地, 基 地 占 地 270 亩, 是 目 前 云 南 省 功 能 最 全 车 型 最 齐, 科 技 含 量 最 高 的 考 试 基 地 考 试 基 地 可 完 成 全 部 教 练 车 系 的 科 目 一 科 目 二 科 目 三 考 试 在 自 有 的 场 地 考 试, 使 学 员 平 时 训 练 和 考 试 在 完 全 相 同 的 环 境, 大 大 降 低 了 学 员 的 学 习 成 本 提 高 了 过 关 率 5 教 学 优 势 5
公 司 使 用 先 进 的 驾 驶 教 学 设 备, 以 及 IC 卡 计 时 计 程 和 公 共 平 台 等 先 进 电 子 化 教 学 GPS 定 位 监 控 方 式, 实 现 教 学 安 全 和 教 学 考 试 的 全 程 监 控, 为 学 员 提 供 专 业 舒 适 快 捷 规 范 的 驾 培 服 务 6 管 理 优 势 作 为 规 模 品 牌 驾 驶 培 训 机 构, 公 司 不 存 在 挂 靠 或 承 包 经 营 的 情 况 公 司 制 订 了 一 系 列 制 度, 对 所 有 车 辆 教 练 员 学 员 场 地 等 统 一 规 范 管 理, 对 招 生 教 学 考 试 等 业 务 流 程 统 一 规 范 管 理 为 吸 引 并 留 住 人 材, 公 司 采 取 了 有 吸 引 力 的 薪 酬 体 制 和 激 励 政 策, 中 高 层 管 理 人 员 均 持 有 公 司 股 份 7 崭 新 以 考 代 训 模 式 的 竞 争 优 势 2015 年 末, 公 司 根 据 市 场 发 展 和 国 家 政 策, 重 新 制 定 了 公 司 经 营 发 展 的 五 化, 即 : (1) 推 行 服 务 就 近 化 实 现 报 名 培 训 考 试 三 位 一 体, 推 行 立 足 主 城 区 的 就 近 式 服 务 对 昆 明 地 区 主 要 驾 考 资 源 进 行 整 合 解 决 公 司 基 地 距 离 主 城 区 较 远 的 客 观 劣 势 (2) 执 行 教 学 标 准 化 全 面 推 广 执 行 标 准 化 思 维, 即 : 统 一 可 量 化 易 评 价 考 核 可 快 速 复 制 可 量 产 适 时 探 索 实 施 分 段 式 教 学 模 式, 降 低 运 营 成 本 实 现 科 目 一 四 交 互 式 网 络 远 程 教 学 ; 科 目 二 电 瓶 车 教 学, 模 拟 架 空 车 练 习 ; 科 目 三 考 试 线 路 由 学 员 根 据 实 际 情 况 自 主 选 择 训 练 地 点, 训 练 过 程 均 采 用 实 时 视 频 监 控 软 件 配 合, 以 确 保 教 学 服 务 的 规 范 统 一 准 确 (3) 落 实 服 务 差 异 化 在 学 员 至 上 的 基 础 上, 明 确 先 服 务 后 教 学 的 理 念, 最 终 实 现 人 无 我 有 人 有 我 优 的 差 异 化 运 营 不 断 优 化 普 通 班 周 末 班 女 子 班 VIP 班 城 市 驾 驶 技 能 提 高 班, 在 现 有 教 学 服 务 教 学 模 式 学 员 沟 通 渠 道 学 习 环 境 生 活 配 套 的 基 础 上, 新 增 上 门 报 名 流 动 报 名 服 务 (4) 升 级 管 理 信 息 化 公 司 计 划 在 2016 年, 完 成 教 学 管 理 教 学 监 管 训 练 预 约 考 前 预 约 专 属 OA 系 统 车 辆 管 理 学 员 综 合 评 价 系 统 等 软 件 开 发 通 过 在 昆 明 市 区 省 内 相 关 城 市 及 后 期 省 外 的 考 点 训 练 点 业 务 拓 展, 整 合 行 业 资 源, 结 合 一 乘 自 主 信 息 化 系 统, 适 时 与 行 业 主 管 部 门 交 警 部 门 构 建 全 云 南 省 的 首 个 驾 培 自 主 预 约 考 试 平 台, 实 现 一 乘 服 务 模 式 的 升 级 (5) 拓 展 产 业 生 态 化 6
积 极 拓 展 公 司 互 联 网 + 式 运 营, 形 成 汽 车 主 题 产 业 生 态 系 统, 全 面 推 广 汽 车 主 题 O2O 模 式 及 增 值 业 务 板 块 产 业 前 端, 积 极 开 展 汽 车 主 题 类 业 务, 如 汽 车 4S 店 汽 车 销 售 汽 车 租 赁 及 陪 驾 等 业 务, 形 成 完 整 前 端 产 业 链 ; 产 业 后 端, 开 展 汽 车 修 理 汽 车 美 容 及 配 套 高 端 售 后 服 务 业 务 与 专 业 机 构 合 作 开 展 航 空 培 训 ( 地 勤 维 修 空 乘 驾 驶 培 训 ) 拓 展 国 际 驾 照 办 理, 使 之 成 为 规 模 化 业 务 同 时, 开 展 校 企 合 作, 开 办 全 省 大 中 型 客 货 车 职 业 培 训 及 教 练 员 职 业 培 训, 力 争 办 成 全 省 第 一 的 教 练 员 职 业 化 培 训 学 院 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 说 明 不 适 用 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 说 明 不 适 用 4.3 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 说 明 不 适 用 4.4 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 本 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 云 南 一 乘 驾 驶 培 训 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 22 日 7