WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD 股 票 简 称 : 华 东 数 控 股 票 代 码 :002248 披 露 日 期 :2012 年 2 月 15 日
目 录 第 一 节 重 要 提 示...1 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介...2 第 三 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要...4 第 四 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况...6 第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...10 第 六 节 公 司 治 理 结 构...15 第 七 节 内 部 控 制...18 第 八 节 股 东 大 会 情 况 简 介...22 第 九 节 董 事 会 报 告...24 第 十 节 监 事 会 报 告...51 第 十 一 节 重 要 事 项...54 第 十 二 节 财 务 报 告...63 第 十 三 节 备 查 文 件 目 录...130
第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 全 体 董 事 均 出 席 了 审 议 年 度 报 告 的 董 事 会 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 并 被 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 负 责 人 汤 世 贤 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 明 山 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 肖 崔 英 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 本 报 告 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 年 度 报 告 摘 要 摘 自 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1
第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 中 文 名 称 : 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD 中 文 简 称 : 华 东 数 控 英 文 简 称 :WHHD 二 公 司 法 定 代 表 人 : 汤 世 贤 三 公 司 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 职 务 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 明 山 孙 吉 庆 联 系 地 址 威 海 经 济 技 术 开 发 区 环 山 路 698 号 威 海 经 济 技 术 开 发 区 环 山 路 698 号 电 话 0631-5902248 0631-5912929 传 真 0631-5967988 0631-5967988 电 子 信 箱 wms6178@163.com hdsjq@126.com 四 公 司 注 册 办 公 地 址 邮 政 编 码 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 注 册 地 址 威 海 经 济 技 术 开 发 区 环 山 路 698 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 264205 办 公 地 址 威 海 经 济 技 术 开 发 区 环 山 路 698 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 264205 公 司 国 际 互 联 网 网 址 www.huadongcnc.com 电 子 信 箱 002248@huadongcnc.com 五 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 登 载 年 度 报 告 的 网 站 及 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 中 国 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 网 站 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.cninfo.com.cn 深 圳 证 券 交 易 所 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 证 券 部 六 公 司 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 华 东 数 控 股 票 代 码 002248 七 其 它 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 2002 年 3 月 4 日 公 司 最 近 一 次 变 更 登 记 日 期 2010 年 9 月 10 日 注 册 登 记 地 点 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 公 司 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 371000228035143 公 司 税 务 登 记 证 号 码 371002735783157 2
组 织 机 构 代 码 73578315-7 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 的 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 保 荐 机 构 名 称 办 公 地 址 保 荐 代 表 人 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 济 南 市 经 十 路 17703 号 华 特 广 场 6 楼 路 清 张 秀 芹 海 通 证 券 股 股 份 有 限 公 司 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 14 楼 张 刚 孙 迎 辰 八 公 司 历 史 沿 革 公 司 上 市 以 来 的 历 次 注 册 变 更 情 况 : 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 前 身 为 成 立 于 2002 年 3 月 4 日 的 威 海 华 东 数 控 有 限 公 司 2004 年 12 日 28 日 经 山 东 省 发 展 和 改 革 委 员 会 关 于 同 意 威 海 华 东 数 控 有 限 公 司 变 更 为 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 鲁 发 改 许 可 企 业 字 [2004]11 号 文 ) 批 准, 威 海 华 东 数 控 有 限 公 司 依 法 整 体 变 更 为 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 8,000 万 元, 并 领 取 了 山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 执 照 号 码 : 371000228035143 2007 年 9 月 14 日, 威 海 市 顺 迪 投 资 担 保 有 限 公 司 出 资 5,000 万 元 认 购 公 司 新 增 股 份 1,000 万 股, 公 司 注 册 资 本 由 8,000 万 元 变 更 为 9,000 万 元 2008 年 5 月 21 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2008]721 号 文 批 准, 公 司 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )3,000 万 股, 公 司 于 2008 年 6 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 2008 年 8 月 7 日 公 司 总 股 本 变 更 为 人 民 币 12,000 万 元 2010 年 2 月 1 日, 公 司 注 册 地 址 由 威 海 高 技 术 产 业 开 发 区 火 炬 路 305 号, 变 更 为 威 海 经 济 技 术 开 发 区 环 山 路 698 号 税 务 登 记 证 组 织 机 构 代 码 证 相 应 做 了 地 址 变 更 2010 年 4 月 8 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]410 号 文 关 于 核 准 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 增 发 股 票 的 批 复 核 准, 公 司 获 准 增 发 不 超 过 3,500 万 股 新 股 公 司 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 874.78 万 股, 发 行 后 总 股 本 变 更 为 人 民 币 12,874.78 万 元 并 于 2010 年 7 月 15 日 在 山 东 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 成 变 更 登 记 手 续 2010 年 8 月 14 日, 经 公 司 2010 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 转 增 后 总 股 本 为 257,495,600.00 股 并 于 2010 年 9 月 10 日 在 山 东 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 成 变 更 登 记 手 续 在 历 次 变 更 登 记 中 公 司 税 务 登 记 号 371002735783157, 组 织 机 构 代 码 73578315-7 均 未 发 生 变 更 公 司 未 设 立 分 支 机 构 3
第 三 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 项 目 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 2009 年 营 业 总 收 入 626,636,809.18 668,826,349.39-6.31% 573,916,448.76 营 业 利 润 14,194,128.14 107,138,830.48-86.75% 124,131,252.51 利 润 总 额 27,382,757.75 114,288,554.38-76.04% 135,797,260.52 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 20,897,026.12 94,121,261.56-77.80% 115,966,282.95 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 8,226,063.50 87,970,309.23-90.65% 109,914,775.91 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -59,743,684.45 45,252,906.17-232.02% 64,085,463.38 项 目 2011 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 资 产 总 额 2,821,585,469.80 2,044,412,342.85 38.01% 1,547,250,898.58 负 债 总 额 1,658,132,837.55 921,901,182.85 79.86% 844,628,164.69 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 1,029,961,432.09 1,022,755,502.32 0.70% 607,165,670.65 总 股 本 ( 股 ) 257,495,600.00 257,495,600.00 0.00% 120,000,000.00 二 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 项 目 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.08 0.37-78.38% 0.47 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.08 0.37-78.38% 0.47 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.03 0.35-91.43% 0.44 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.03% 10.77% -8.74% 20.90% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 0.80% 10.07% -9.27% 19.81% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.23 0.18-0.27 项 目 2011 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 4.00 3.97 0.76% 2.53 资 产 负 债 率 (%) 58.77% 45.09% 13.68% 54.59% 4
三 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2011 年 金 额 附 注 2010 年 金 额 2009 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 310,784.40 1,347,916.24 586,491.04 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 12,586,867.83 5,441,810.24 5,745,000.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 290,977.38 359,997.42 785,332.79 所 得 税 影 响 额 -323,823.38-1,086,563.82-1,061,794.86 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -193,843.61 87,792.25-3,521.93 合 计 12,670,962.62-6,150,952.33 6,051,507.04 四 境 内 外 会 计 准 则 差 异 公 司 是 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市 的 公 司, 未 在 境 外 上 市, 故 不 存 在 境 内 外 会 计 准 则 差 异 问 题 5
第 四 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 表 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 项 目 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 单 位 : 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 180,000,000 69.90% -107,263,969-107,263,969 72,736,031 28.25% 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 63,157,158 24.53% -63,157,158-63,157,158 3 其 他 内 资 持 股 20,000,000 7.77% -20,000,000-20,000,000 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 20,000,000 7.77% -20,000,000-20,000,000 4 外 资 持 股 境 内 自 然 人 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 5 高 管 股 份 96,842,842 37.61% -24,106,811-24,106,811 72,736,031 28.25% 二 无 限 售 条 件 股 份 77,495,600 30.10% 107,263,969 107,263,969 184,759,569 71.75% 1 人 民 币 普 通 股 77,495,600 30.10% 107,263,969 107,263,969 184,759,569 71.75% 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 257,495,600 100% 0 0 257,495,600 100% 限 售 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 63,157,158 63,157,158 0 0 IPO 承 诺 限 售 2011 年 6 月 15 日 汤 世 贤 51,361,466 12,736,466 0 38,625,000 高 管 锁 定 高 鹤 鸣 26,877,640 6,719,410 0 20,158,230 高 管 锁 定 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 威 海 市 顺 迪 投 资 担 保 有 限 公 司 20,000,000 20,000,000 0 0 IPO 承 诺 限 售 2011 年 6 月 15 日 李 壮 9,454,962 2,363,741 0 7,091,221 高 管 锁 定 刘 传 金 9,148,774 2,287,194 0 6,861,580 高 管 锁 定 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 合 计 180,000,000 107,263,969 0 72,736,031 - - 6
( 三 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 2008 年 5 月 22 日, 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2008]721 号 文 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 上 [2008]81 号 文 同 意, 于 2008 年 6 月 3 日 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 3,000 万 股 ( 每 股 面 值 1 元 ), 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 9.80 元, 公 司 股 票 于 2008 年 6 月 12 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 挂 牌 交 易 2 2010 年 4 月 6 日, 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]410 号 文 核 准, 公 司 于 2010 年 4 月 19 日, 公 开 增 发 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 874.78 万 股 ( 每 股 面 值 1 元 ), 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 40.01 元, 增 发 股 票 于 2010 年 4 月 30 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 挂 牌 交 易 3 2010 年 8 月 14 日, 公 司 召 开 的 2010 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2010 年 度 中 期 利 润 分 配 方 案 : 以 公 司 总 股 本 128,747,800 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 实 施 后 公 司 总 股 本 增 至 257,495,600 股 4 公 司 未 发 行 内 部 职 工 股 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 及 前 10 名 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 2011 年 末 股 东 总 数 49,420 本 年 度 报 告 公 布 日 前 一 个 月 末 股 东 总 数 48,330 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 国 有 法 人 21.46% 55,266,648 0 6,000,000 汤 世 贤 境 内 自 然 人 15.01% 38,659,633 38,625,000 高 鹤 鸣 境 内 自 然 人 7.83% 20,158,230 20,158,230 威 海 市 顺 迪 投 资 担 保 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 3.42% 8,800,000 0 李 壮 境 内 自 然 人 2.75% 7,091,221 7,091,221 刘 传 金 境 内 自 然 人 2.66% 6,861,580 6,861,580 张 振 锋 境 内 自 然 人 0.19% 498,000 0 蒋 乐 希 境 内 自 然 人 0.19% 485,300 0 杭 虹 境 内 自 然 人 0.18% 460,300 0 章 利 娜 境 内 自 然 人 0.16% 419,600 0 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 55,266,648 人 民 币 普 通 股 威 海 市 顺 迪 投 资 担 保 有 限 公 司 8,800,000 人 民 币 普 通 股 张 振 锋 498,000 人 民 币 普 通 股 7
蒋 乐 希 485,300 人 民 币 普 通 股 杭 虹 460,300 人 民 币 普 通 股 章 利 娜 419,600 人 民 币 普 通 股 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 336,719 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 陈 钢 281,200 人 民 币 普 通 股 吴 应 雄 256,800 人 民 币 普 通 股 龚 穗 娟 248,249 人 民 币 普 通 股 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 具 体 情 况 介 绍 股 东 汤 世 贤 高 鹤 鸣 李 壮 和 刘 传 金 为 公 司 一 致 行 动 人 实 际 控 制 人 ; 公 司 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 中 除 公 司 实 际 控 制 人 外, 未 知 相 互 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 以 高 管 汤 世 贤 高 鹤 鸣 李 壮 刘 传 金 组 成 的 一 致 行 动 人, 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 汤 世 贤, 男,1959 年 生, 大 学 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 长, 兼 任 威 海 华 控 电 工 有 限 公 司 执 行 董 事 威 海 华 东 数 控 机 床 有 限 公 司 董 事 长 上 海 原 创 精 密 机 床 主 轴 有 限 公 司 董 事 长 荣 成 市 弘 久 锻 铸 有 限 公 司 董 事 威 海 华 东 重 工 有 限 公 司 董 事 长 威 海 华 东 重 型 装 备 有 限 公 司 执 行 董 事 威 海 华 东 电 源 有 限 公 司 执 行 董 事 高 鹤 鸣, 男,1962 年 生, 大 专 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理, 兼 任 荣 成 市 弘 久 锻 铸 有 限 公 司 董 事 长 威 海 华 东 数 控 机 床 有 限 公 司 董 事 李 壮, 男,1971 年 生, 大 专 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 刘 传 金, 男,1965 年 生, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 监 事 会 主 席 总 工 程 师, 兼 任 威 海 华 东 数 控 机 床 有 限 公 司 监 事 上 海 原 创 精 密 机 床 主 轴 有 限 公 司 监 事 ( 三 ) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 汤 世 贤 高 鹤 鸣 李 壮 刘 传 金 15.01% 7.83% 2.75% 2.66% 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 报 告 期 内, 实 际 控 制 人 没 有 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 情 况 ( 四 ) 其 他 持 股 10% 以 上 的 法 人 股 东 情 况 公 司 第 一 大 股 东 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司, 报 告 期 末 持 有 公 司 21.46% 的 股 份 山 东 省 高 新 技 8
术 创 业 投 资 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 6 月 6 日, 注 册 号 :3700000186061826; 住 所 : 济 南 市 解 放 路 166 号 ; 注 册 资 本 :116,572 万 元, 实 收 资 本 :116,572 万 元 ; 法 定 代 表 人 : 李 功 臣 ; 经 营 范 围 : 创 业 投 资, 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资, 创 业 投 资 咨 询, 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务, 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 9
一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 汤 世 贤 董 事 长 男 53 2011/01/13 2014/01/12 51,500,000 38,659,633 减 持 股 份 刘 伯 哲 副 董 事 长 男 58 2011/01/13 2014/01/12 0 0 高 鹤 鸣 董 事 \ 副 总 经 理 男 50 2011/01/13 2014/01/12 26,877,640 20,158,230 减 持 股 份 李 壮 董 事 \ 副 总 经 理 男 41 2011/01/13 2014/01/12 9,454,962 7,091,221 减 持 股 份 李 田 董 事 男 40 2011/01/13 2014/01/12 0 0 于 成 廷 独 立 董 事 男 72 2007/12/25 2012/04/10 0 0 王 玉 中 独 立 董 事 男 73 2007/12/25 2012/04/10 0 0 任 辉 独 立 董 事 男 67 2007/12/25 2012/04/10 0 0 刘 庆 林 独 立 董 事 男 49 2007/12/25 2013/08/29 0 0 刘 传 金 监 事 会 主 席 \ 总 工 程 师 男 47 2011/01/13 2014/01/12 9,148,774 6,861,580 减 持 股 份 潘 利 泉 监 事 男 42 2011/01/13 2014/01/12 0 0 孙 吉 庆 监 事 \ 证 券 事 务 代 表 男 27 2011/01/13 2014/01/12 0 0 邱 玉 良 总 经 理 男 45 2011/09/06 2014/01/12 0 0 王 明 山 董 秘 \ 副 总 经 理 \ 财 务 总 监 男 47 2011/01/13 2014/01/12 0 0 杨 天 桥 副 总 经 理 男 53 2011/09/06 2014/01/12 0 0 王 海 波 副 总 经 理 男 47 2011/12/19 2014/01/12 0 0 尹 向 东 历 任 董 事 总 经 理 男 66 2011/01/13 2011/09/05 0 0 林 冬 生 历 任 常 务 副 总 经 理 男 51 2011/01/13 2011/08/29 0 0 合 计 96,981,376 72,770,664 - 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 没 有 被 授 予 股 票 期 权 限 制 性 股 票 的 情 况 ( 二 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 1 董 事 会 成 员 简 历 汤 世 贤, 男,1959 年 生, 大 学 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 长, 兼 任 威 海 华 控 电 工 有 限 公 司 执 行 董 事 威 海 华 东 数 控 机 床 有 限 公 司 董 事 长 上 海 原 创 精 密 机 床 主 轴 有 限 公 司 董 事 长 荣 成 市 弘 久 锻 铸 有 限 公 司 董 事 威 海 华 东 重 工 有 限 公 司 董 事 长 威 海 华 东 重 型 装 备 有 限 公 司 执 行 董 事 威 海 华 东 电 源 有 限 公 司 执 行 董 事 刘 伯 哲, 男,1964 年 出 生, 研 究 生 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 曾 任 山 东 省 德 州 市 副 市 长, 熟 悉 宏 观 经 济 政 策 和 投 资 政 策, 熟 悉 山 东 省 境 内 的 产 业 布 局 和 优 势 产 业 的 发 展 重 点, 有 丰 富 的 创 业 投 资 理 10
论 与 实 践 经 验, 掌 握 金 融 投 资 和 创 业 投 资 方 面 的 各 种 业 务 技 能, 曾 先 后 分 管 参 与 了 公 司 10 余 个 投 资 项 目 的 运 作 现 任 本 公 司 副 董 事 长, 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 鲁 信 创 业 投 资 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 李 田, 男,1972 年 生, 博 士 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 曾 任 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 创 业 投 资 二 部 高 级 业 务 经 理 现 任 本 公 司 董 事, 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 创 业 投 资 部 投 资 总 监 高 鹤 鸣, 男,1962 年 生, 大 专 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 兼 任 荣 成 市 弘 久 锻 铸 有 限 公 司 董 事 长 威 海 华 东 数 控 机 床 有 限 公 司 董 事 李 壮, 男,1971 年 生, 大 专 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 于 成 廷, 男,1940 年 生, 大 专 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 曾 任 北 京 机 床 厂 工 艺 设 计 科 长 副 厂 长 厂 长, 美 国 好 多 公 司 总 经 理, 国 家 机 械 委 机 床 司 副 司 长, 机 械 电 子 工 业 部 机 床 司 副 司 长, 机 械 部 机 械 基 础 装 备 司 司 长, 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 秘 书 长, 山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 南 通 科 技 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 浙 江 日 发 数 码 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 高 级 顾 问 名 誉 理 事 长 王 玉 中, 男,1939 年 生, 大 专 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 曾 任 枣 庄 市 教 育 局 科 员 秘 书, 枣 庄 市 政 府 办 公 室 副 主 任, 枣 庄 市 台 儿 庄 区 区 长, 枣 庄 市 市 中 区 区 委 书 记, 枣 庄 市 副 市 长, 山 东 省 委 副 秘 书 长 省 委 政 策 研 究 室 主 任 山 东 华 鲁 集 团 公 司 党 委 书 记, 山 东 省 人 大 常 务 委 员 会 常 委, 山 东 大 学 经 济 学 院 等 多 所 院 校 客 座 教 授 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 山 东 省 决 策 咨 询 学 会 会 长, 山 东 省 县 域 经 济 研 究 会 会 长, 山 东 省 企 业 集 团 海 外 发 展 促 进 会 副 会 长, 枣 庄 市 人 民 政 府 经 济 顾 问, 华 夏 银 行 济 南 分 行 顾 问 任 辉, 男,1945 年 出 生, 注 册 会 计 师, 会 计 学 教 授, 博 士 生 导 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 曾 任 山 东 经 济 学 院 会 计 系 主 任, 山 东 经 济 学 院 副 院 长 党 委 副 书 记 院 长, 教 育 部 高 等 学 校 公 共 管 理 类 教 学 指 导 委 员 会 委 员, 山 东 省 会 计 学 会 副 会 长, 山 东 省 数 量 经 济 学 会 会 长, 山 东 省 审 计 学 会 副 会 长, 山 东 省 金 融 学 会 副 会 长, 山 东 省 人 力 资 源 学 会 副 会 长 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 鲁 银 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 山 东 省 人 民 政 府 参 事, 山 东 省 城 市 经 济 学 会 副 会 长 刘 庆 林, 男,1963 年 生, 管 理 学 博 士, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 山 东 大 学 经 济 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 山 东 大 学 世 界 经 济 研 究 所 所 长, 山 东 大 学 山 东 发 展 研 究 院 常 务 副 院 长, 中 国 世 界 经 济 学 会 理 事, 山 东 青 年 学 者 联 合 会 常 务 理 事, 山 东 商 业 经 济 学 会 理 事, 山 东 价 格 学 会 理 事 2 监 事 会 成 员 简 历 刘 传 金, 男,1965 年 生, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 12 月 至 今 担 任 本 公 司 监 事 会 主 席 总 工 程 师, 兼 任 威 海 华 东 数 控 机 床 有 限 公 司 监 事 上 海 原 创 精 密 机 床 主 轴 有 限 公 司 监 事 11
潘 利 泉, 男,1969 年 生, 硕 士, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 先 后 任 山 东 省 经 济 计 划 学 校 教 师 山 东 鲁 信 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 山 东 省 高 新 技 术 投 资 有 限 公 司 高 级 经 理 山 东 鲁 信 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 等 职 现 任 本 公 司 监 事, 山 东 省 高 新 技 术 投 资 有 限 公 司 风 险 管 理 部 部 长 孙 吉 庆, 男,1984 年 出 生, 大 学 本 科 学 历, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2008 年 7 月 毕 业 于 山 东 轻 工 业 学 院 会 计 学 专 业,2008 年 7 月 至 今 在 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 证 券 部 工 作, 现 任 本 公 司 监 事 证 券 事 务 代 表 证 券 部 部 长 3 高 级 管 理 人 员 简 历 邱 玉 良, 男,1966 年 生, 大 学 本 科 学 历, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 工 程 师, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 自 2004 年 起 至 2011 年 9 月 先 后 担 任 齐 齐 哈 尔 二 机 床 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 企 划 部 部 长 技 术 中 心 副 主 任 兼 总 师 办 主 任 质 量 部 部 长 副 总 工 程 师,2011 年 9 月 至 12 月 任 公 司 副 总 经 理, 现 任 本 公 司 总 经 理 高 鹤 鸣, 男, 副 总 经 理, 详 见 董 事 会 成 员 简 历 李 壮, 男, 副 总 经 理, 详 见 董 事 会 成 员 简 历 王 明 山, 男,1965 年 生, 大 专 学 历, 会 计 师, 注 册 会 计 师, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 2004 年 至 今 担 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 财 务 总 监, 兼 任 威 海 华 东 重 工 有 限 公 司 董 事 杨 天 桥, 男,1958 年 生, 大 学 专 科 学 历, 高 级 工 程 师, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 自 2004 年 至 2011 年 5 月 起 先 后 担 任 齐 齐 哈 尔 二 机 床 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 技 术 管 理 部 部 长 生 产 管 理 部 部 长 能 源 环 保 部 部 长 资 产 管 理 部 部 长 副 总 工 程 师 等 职, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 王 海 波, 男,1964 年 生, 大 学 本 科 学 历, 高 级 工 程 师, 中 国 公 民, 无 永 久 境 外 居 留 权 自 1998 年 起 至 2006 年 先 后 担 任 威 海 精 密 机 床 附 件 厂 副 厂 长 厂 长 ; 自 2006 年 至 2010 年 4 月 担 任 上 海 德 埃 精 密 工 量 具 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 4 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 的 任 职 情 况 姓 名 兼 职 单 位 职 务 任 职 期 间 刘 伯 哲 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 2010 年 12 月 至 今 李 田 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 总 监 2010 年 1 月 至 今 潘 利 泉 山 东 省 高 新 技 术 创 业 投 资 有 限 公 司 风 险 管 理 部 部 长 2010 年 1 月 至 今 ( 三 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 年 度 薪 酬 情 况 姓 名 职 务 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 薪 酬 汤 世 贤 董 事 长 26.56 否 刘 伯 哲 副 董 事 长 0.00 是 高 鹤 鸣 董 事 \ 副 总 经 理 11.61 否 12
李 壮 董 事 \ 副 总 经 理 11.00 否 李 田 董 事 0.00 是 于 成 廷 独 立 董 事 4.00 否 王 玉 中 独 立 董 事 4.00 否 任 辉 独 立 董 事 4.00 否 刘 庆 林 独 立 董 事 4.00 否 刘 传 金 监 事 会 主 席 \ 总 工 程 师 8.63 否 潘 利 泉 监 事 0.00 是 孙 吉 庆 监 事 \ 证 券 事 务 代 表 2.47 否 邱 玉 良 总 经 理 2.80 否 王 明 山 董 秘 \ 副 总 经 理 \ 财 务 总 监 13.09 否 杨 天 桥 副 总 经 理 6.67 否 王 海 波 副 总 经 理 5.71 否 尹 向 东 历 任 董 事 总 经 理 26.45 否 林 冬 生 历 任 常 务 副 总 理 17.88 否 合 计 - 148.87 - ( 四 ) 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 聘 任 情 况 公 司 于 2011 年 1 月 13 日 召 开 了 2011 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 选 举 产 生 了 公 司 第 三 届 董 事 会 监 事 会 于 2011 年 1 月 13 日 召 开 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 聘 任 了 公 司 新 一 届 的 高 级 管 理 人 员 2011 年 8 月 29 日, 公 司 董 事 会 收 到 常 务 副 总 经 理 林 冬 生 的 辞 职 报 告, 林 冬 生 因 个 人 原 因 辞 去 公 司 高 级 管 理 人 员 职 务, 辞 职 后 不 再 担 任 公 司 及 子 公 司 任 何 职 务 2011 年 9 月 5 日, 公 司 董 事 会 收 到 董 事 总 经 理 尹 向 东 的 辞 职 报 告, 尹 向 东 因 个 人 原 因 辞 去 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 职 务, 辞 职 后 不 再 担 任 公 司 及 子 公 司 任 何 职 务 2011 年 9 月 6 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 汤 世 贤 为 公 司 总 经 理 ; 聘 任 邱 玉 良 杨 天 桥 为 公 司 副 总 经 理 任 期 截 止 日 为 2014 年 1 月 12 日 2011 年 12 月 15 日, 公 司 董 事 会 收 到 总 经 理 汤 世 贤 的 辞 职 报 告, 汤 世 贤 由 于 工 作 需 要 辞 去 公 司 总 经 理 职 务, 辞 职 后 继 续 担 任 公 司 董 事 长 2011 年 12 月 19 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 邱 玉 良 为 公 司 总 经 理 ; 王 海 波 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 截 止 日 为 :2014 年 1 月 12 日 经 公 司 2011 年 9 月 6 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 和 2012 年 1 月 5 日 召 开 的 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 选 举 李 壮 为 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事, 任 期 截 止 日 为 2014 年 1 月 12 日 13
三 公 司 员 工 情 况 1 截 止 2011 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 人 数 为 1,527 人 2 专 业 构 成 技 术 人 员, 171, 11.20% 销 售 人 员, 76, 4.98% 财 务 人 员, 15, 0.98% 行 政 人 员, 281, 18.40% 生 产 人 员, 984, 64.44% 2 教 育 程 度 本 科, 270, 17.68% 研 究 生 及 以 上, 7, 0.46% 专 科, 372, 24.36% 其 他, 878, 57.50% 3 公 司 没 有 需 要 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 14
第 六 节 公 司 治 理 结 构 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 有 关 法 律 法 规 规 定 的 要 求, 不 断 规 范 和 完 善 公 司 内 部 控 制 体 系, 建 立 健 全 内 部 管 理 和 控 制 制 度, 确 保 公 司 三 会 等 机 构 的 规 范 有 效 运 作, 提 高 了 公 司 治 理 水 平, 维 护 了 广 大 投 资 者 利 益 截 至 报 告 期 末, 公 司 治 理 的 实 际 状 况 基 本 符 合 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 1 股 东 大 会 与 实 际 控 制 人 : 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 按 照 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 召 集 召 开 公 司 股 东 大 会, 能 够 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位, 确 保 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 公 司 实 际 控 制 人 能 严 格 规 范 自 己 的 行 为, 没 有 超 越 公 司 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 决 策 和 经 营 活 动 的 行 为 2 董 事 会 和 董 事 : 董 事 会 是 公 司 的 决 策 机 构, 公 司 目 前 有 董 事 九 名, 其 中 独 立 董 事 四 名, 占 全 体 董 事 的 三 分 之 一 以 上 ; 全 体 董 事 能 够 按 照 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 规 则 等 规 定 开 展 工 作, 按 时 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会, 积 极 参 加 相 关 知 识 的 培 训, 熟 悉 有 关 法 律 法 规, 监 督 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 3 监 事 会 和 监 事 : 监 事 会 是 公 司 的 监 督 机 构, 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 的 有 关 规 定 产 生 监 事, 公 司 监 事 会 现 有 监 事 三 名, 监 事 会 的 人 数 及 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求, 对 董 事 全 体 高 级 管 理 人 员 的 行 为 及 公 司 的 财 务 状 况 进 行 监 督 检 查 并 发 表 独 立 意 见 4 董 事 会 专 门 委 员 会 : 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 业 委 员 会, 并 制 定 了 战 略 委 员 会 工 作 细 则 提 名 委 员 会 工 作 细 则 审 计 委 员 会 工 作 细 则 和 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则, 所 有 委 员 全 部 到 位 并 开 展 工 作 二 公 司 董 事 长 独 立 董 事 及 其 他 董 事 履 行 职 责 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 体 董 事 均 能 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 以 及 中 小 企 业 板 块 上 市 公 司 董 事 行 为 指 引 等 法 律 法 规 及 规 章 制 度 等 规 定 和 要 求, 诚 实 守 信, 依 法 行 使 权 力, 发 挥 自 身 专 长 技 能 和 经 验, 积 极 地 履 行 职 责, 推 动 公 司 治 理 工 作 和 内 部 控 制 制 度 的 制 订 和 完 善, 加 强 董 事 会 建 设, 依 法 召 集 召 开 董 事 会 会 议, 并 督 促 其 他 董 事 高 管 人 员 积 极 参 加 监 管 机 构 组 织 的 培 训, 认 真 学 习 相 关 法 律 法 规, 确 保 董 事 会 依 法 正 常 运 作, 保 证 了 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 和 全 体 董 事 的 知 情 权 ( 一 ) 董 事 长 履 行 职 责 情 况 公 司 董 事 长 严 格 按 照 法 律 法 规 及 公 司 章 程 制 度 等 规 定, 依 法 在 其 职 责 范 围 内 履 行 职 责 行 使 董 事 长 职 权, 依 法 召 集 和 主 持 董 事 会 会 议 并 督 促 董 事 亲 自 出 席, 严 格 遵 守 董 事 会 集 体 决 策 机 制, 督 促 董 事 会 决 议 的 执 行 ; 并 积 极 推 动 公 司 内 部 各 项 制 度 的 制 订 和 完 善, 加 强 董 事 会 建 设, 确 保 董 事 会 依 法 高 效 运 作 同 时, 督 促 其 他 董 事 高 管 人 员 积 极 参 加 监 管 机 构 组 织 的 培 训, 认 真 学 习 相 关 法 律 法 规, 提 高 依 法 履 职 意 识 15
( 二 ) 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 公 司 独 立 董 事 能 够 严 格 按 照 公 司 章 程 和 独 立 董 事 工 作 规 则 等 规 定, 本 着 对 公 司 投 资 者 负 责 的 态 度, 勤 勉 尽 责 忠 实 履 行 职 务, 通 过 出 席 相 关 会 议 现 场 办 公 等 方 式, 深 入 调 查 了 解 生 产 经 营 状 况 和 内 部 控 制 的 建 设 及 董 事 会 各 项 决 议 执 行 情 况, 关 注 外 部 环 境 变 化 对 公 司 造 成 的 影 响, 为 公 司 未 来 经 营 和 发 展 提 出 合 理 化 的 意 见 和 建 议 对 公 司 的 关 联 交 易 对 外 担 保 事 项 高 管 薪 酬 年 度 财 务 报 告 审 计 续 聘 审 计 机 构 等 相 关 事 项 发 表 独 立 意 见 除 战 略 委 员 会 外, 董 事 会 各 专 业 委 员 会 主 任 委 员 均 由 独 立 董 事 担 任, 并 且 独 立 董 事 人 数 占 全 体 委 员 的 二 分 之 一 以 上, 各 专 业 委 员 会 运 作 规 范 1 报 告 期 内, 董 事 出 席 董 事 会 及 列 席 股 东 大 会 情 况 : 董 事 姓 名 具 体 职 务 应 出 席 次 数 现 场 出 席 次 数 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 会 议 列 席 股 东 大 会 次 数 汤 世 贤 董 事 长 12 9 3 0 0 否 3 刘 伯 哲 副 董 事 长 12 9 3 0 0 否 3 高 鹤 鸣 董 事 \ 副 总 经 理 12 9 3 0 0 否 3 李 田 董 事 12 9 3 0 0 否 3 尹 向 东 董 事 \ 总 经 理 3 2 1 0 0 否 0 于 成 廷 独 立 董 事 12 9 3 0 0 否 3 王 玉 中 独 立 董 事 12 9 3 0 0 否 3 任 辉 独 立 董 事 12 9 3 0 0 否 3 刘 庆 林 独 立 董 事 12 9 3 0 0 否 3 2 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议 案 及 其 他 相 关 事 项 提 出 异 议 3 报 告 期 内 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 情 况 序 号 时 间 事 项 意 见 类 型 1 关 于 提 名 第 三 届 董 事 会 董 事 的 独 立 意 见 同 意 2 2011 年 01 月 13 日 关 于 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 同 意 3 2011 年 03 月 30 日 关 于 对 外 担 保 等 事 项 的 独 立 意 见 同 意 4 2011 年 05 月 31 日 关 于 全 资 子 公 司 收 购 资 产 的 独 立 意 见 同 意 5 关 于 公 司 向 关 联 自 然 人 借 款 的 事 前 认 可 意 见 同 意 6 2011 年 08 月 17 日 关 于 担 保 等 事 项 的 专 项 说 明 及 独 立 意 见 同 意 7 关 于 董 事 高 级 管 理 人 员 辞 职 的 独 立 意 见 同 意 8 2011 年 09 月 06 日 关 于 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 同 意 9 关 于 提 名 第 三 届 董 事 会 董 事 的 独 立 意 见 同 意 10 关 于 高 级 管 理 人 员 辞 职 的 独 立 意 见 同 意 2011 年 12 月 16 日 11 关 于 对 外 担 保 等 事 项 的 独 立 意 见 同 意 12 2011 年 12 月 23 日 关 于 关 联 股 东 增 资 子 公 司 事 项 的 事 前 认 可 及 独 立 意 见 同 意 16
三 公 司 与 控 股 股 东 在 资 产 人 员 财 务 业 务 机 构 等 方 面 的 情 况 公 司 自 主 生 产 经 营 采 购 与 销 售, 对 大 股 东 或 其 关 联 单 位 不 存 在 依 赖 性 ; 公 司 资 产 独 立 产 权 明 晰, 不 存 在 与 大 股 东 混 合 经 营 的 情 况, 与 大 股 东 做 到 了 资 产 人 员 财 务 业 务 机 构 五 分 开 1 资 产 完 整 公 司 资 产 完 整, 公 司 资 产 与 控 股 股 东 资 产 产 权 明 确 界 定 和 划 清 公 司 系 威 海 华 东 数 控 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 股 东 用 作 出 资 的 资 产 财 产 权 转 移 手 续 已 办 理 完 毕, 股 东 投 入 的 资 产 均 已 足 额 到 位 公 司 拥 有 独 立 的 经 营 场 所 经 营 设 备 和 配 套 设 施 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 没 有 占 用 公 司 的 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 2 人 员 独 立 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 选 举 产 生, 控 股 股 东 没 有 干 预 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 已 经 作 出 的 人 事 任 免 决 定 公 司 在 劳 动 人 事 工 资 管 理 等 方 面 均 完 全 独 立 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 均 未 在 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 单 位 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 任 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务 的 情 况, 也 未 在 与 公 司 业 务 相 同 或 相 似 或 存 在 其 他 利 益 冲 突 的 企 业 任 职 3 财 务 独 立 公 司 拥 有 独 立 的 财 务 部 门, 有 独 立 的 财 务 人 员 并 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 作 出 经 营 和 财 务 决 策, 不 存 在 控 股 股 东 干 预 公 司 投 资 和 资 金 使 用 安 排 的 情 况 公 司 依 法 独 立 纳 税, 税 务 登 记 证 号 为 鲁 税 威 字 371002735783157 号 公 司 独 立 开 设 银 行 账 号, 基 本 开 户 银 行 为 威 海 市 商 业 银 行 兴 海 支 行, 银 行 账 号 为 8300013160015458, 不 存 在 与 控 股 股 东 共 用 银 行 账 号 的 情 况 4 业 务 独 立 公 司 主 要 从 事 研 制 生 产 制 造 数 控 机 床 数 控 机 床 关 键 功 能 部 件 ( 数 控 系 统 编 码 器 高 速 精 密 机 床 主 轴 刀 库 等 ) 及 普 通 机 床, 拥 有 独 立 的 产 供 销 的 业 务 体 系, 面 向 市 场 独 立 经 营 控 股 股 东 除 在 公 司 投 资 外, 并 无 任 何 其 他 参 与 经 营 的 事 项, 控 股 股 东 不 存 在 直 接 或 间 接 干 预 公 司 经 营 的 情 形 5 机 构 独 立 公 司 具 有 健 全 的 组 织 结 构, 已 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 完 善 的 法 人 治 理 结 构 自 成 立 以 来, 公 司 逐 步 建 立 和 完 善 了 适 应 公 司 发 展 及 市 场 竞 争 需 要 的 独 立 职 能 机 构, 各 职 能 部 门 在 公 司 管 理 层 统 一 领 导 下 运 作, 与 股 东 不 存 在 机 构 混 同 的 情 形 以 及 隶 属 关 系 此 外, 公 司 建 立 了 独 立 董 事 工 作 规 则, 进 一 步 确 保 董 事 会 相 对 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 和 公 司 高 级 管 理 层, 从 而 进 一 步 确 保 董 事 会 对 公 司 各 项 事 务 做 出 客 观 决 策, 维 护 公 司 全 体 股 东 共 同 利 益 四 公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 机 制 情 况 报 告 期 内, 公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 公 开 透 明, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责 对 高 级 管 理 人 员 的 工 作 能 力 履 职 情 况 责 任 目 标 完 成 情 况 等 进 行 考 评, 并 制 定 薪 酬 方 案 报 公 司 董 事 会 审 批 公 司 建 立 了 完 善 的 高 级 管 理 人 员 绩 效 考 评 体 系 和 薪 酬 制 度, 通 过 加 大 对 公 司 高 级 管 理 人 员 的 激 励 考 核, 强 化 责 任 目 标 约 束, 工 作 绩 效 与 其 收 入 直 接 挂 钩 等 方 式, 充 分 发 挥 和 调 动 公 司 高 级 管 理 人 员 的 工 作 积 极 性 和 创 造 性, 更 好 的 提 高 企 业 的 营 运 能 力 和 经 济 效 益, 进 一 步 提 高 公 司 管 理 水 平 17
第 七 节 内 部 控 制 一 公 司 内 部 控 制 的 建 立 和 健 全 情 况 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 等 有 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度, 结 合 公 司 的 实 际 情 况 自 身 特 点 和 管 理 需 要, 制 定 了 贯 穿 于 公 司 生 产 经 营 各 层 面 各 环 节 的 内 部 控 制 体 系, 并 不 断 完 善 2011 年 度, 公 司 逐 步 完 善 了 各 项 内 部 控 制 制 度, 新 制 定 和 修 订 了 突 发 事 件 应 急 处 理 制 度 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 董 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 等 内 控 制 度, 并 得 到 了 有 效 执 行 1 生 产 经 营 控 制 : 公 司 制 定 了 明 确 的 各 职 能 部 门 的 工 作 权 限 与 职 责, 规 定 了 生 产 采 购 销 售 及 安 全 管 理 等 的 程 序 与 工 作 流 程, 建 立 了 质 量 管 理 体 系, 通 过 了 ISO9001 ISO28000 ISO14001 质 量 管 理 职 业 健 康 安 全 管 理 环 境 管 理 等 三 体 系 认 证 上 述 体 系 与 管 理 程 序 的 建 立 使 得 公 司 的 经 营 运 作 得 到 有 效 控 制 2 财 务 管 理 控 制 : 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 指 引 会 计 法 证 券 法 等 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 制 定 了 财 务 管 理 制 度 成 本 核 算 管 理 办 法, 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 体 系 通 过 严 格 的 内 部 控 制 体 系, 控 制 财 务 风 险, 合 理 筹 集 资 金, 有 效 营 运 资 产, 控 制 成 本 费 用, 规 范 收 益 分 配 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 等 财 务 行 为, 实 现 公 司 资 产 效 益 最 大 化 和 公 司 资 产 的 优 化 组 合 3 技 术 研 发 控 制 : 为 保 证 研 发 产 品 的 进 度 和 质 量, 研 发 各 环 节 严 格 按 照 公 司 的 质 量 管 理 体 系 的 要 求 进 行 运 作, 从 运 作 流 程 上 为 产 品 研 发 质 量 零 缺 陷 奠 定 了 基 础 产 品 研 发 阶 段 分 别 为 研 发 任 务 立 项 成 立 项 目 组 总 体 方 案 设 计 任 务 分 解 样 机 研 制 测 试 例 行 试 验 设 计 定 型 试 生 产 生 产 定 型 在 整 个 研 发 过 程 中, 公 司 和 项 目 组 对 各 个 节 点 都 有 严 格 的 质 量 控 制 和 审 核, 研 发 体 系 设 有 技 术 中 心, 负 责 产 品 的 技 术 文 档 审 核 和 技 术 指 标 测 试, 研 发 体 系 还 制 定 了 一 系 列 的 制 度 文 件, 确 保 了 研 发 质 量 和 进 度 4 重 大 事 项 管 理 控 制 : 公 司 制 定 了 关 联 交 易 决 策 管 理 制 度 对 外 担 保 决 策 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 等 制 度, 对 公 司 的 重 大 事 项 的 基 本 原 则 和 决 策 程 序 予 以 明 确 的 规 定 报 告 期 内 的 重 大 决 策 行 为, 均 事 前 进 行 了 市 场 调 研 可 行 性 论 证, 并 根 据 金 额 大 小 提 交 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 5 子 公 司 管 理 控 制 : 公 司 通 过 向 全 资 及 控 股 子 公 司 委 派 董 事 监 事 及 重 要 高 级 管 理 人 员 加 强 对 其 管 理, 并 制 定 子 公 司 管 理 制 度 等 规 章 制 度 加 以 约 束 和 控 制, 包 括 但 不 限 于 控 股 子 公 司 的 运 作 人 事 财 务 资 金 担 保 投 资 信 息 奖 惩 内 审 等 方 面 6 募 集 资 金 管 理 控 制 : 为 规 范 公 司 募 集 资 金 的 存 放 使 用 和 管 理, 保 证 募 集 资 金 的 安 全, 最 大 限 度 的 保 障 投 资 者 的 合 法 权 益, 根 据 公 司 法 证 券 法 中 小 板 企 业 募 集 资 金 管 理 办 法 等 国 家 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 制 定 了 募 集 资 金 管 理 办 法, 对 募 集 资 金 的 基 本 管 理 原 则 募 集 资 金 的 三 方 监 管 以 及 募 集 资 金 的 使 用 和 监 督 等 作 了 明 确 的 规 定, 并 得 以 贯 彻 实 施, 制 定 严 格 的 募 集 资 金 使 用 审 批 程 序 和 管 理 流 程, 保 证 募 集 资 金 按 照 招 股 说 明 书 所 列 资 金 用 途 使 用 公 司 采 取 跟 踪 项 目 进 度 和 募 集 资 金 的 使 用 情 况 的 方 式, 确 保 投 资 项 目 按 公 司 承 诺 计 划 实 施, 同 时 定 期 向 保 荐 机 构 通 报 募 集 资 金 的 使 用 情 况, 积 极 配 合 保 荐 机 构 的 持 续 督 导 工 作 18
7 内 部 审 计 控 制 : 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市 公 司 内 部 审 计 工 作 指 引 的 相 关 规 定, 公 司 设 置 有 专 门 的 内 部 审 计 机 构 即 审 计 部, 并 制 定 了 内 部 审 计 制 度, 直 接 对 董 事 会 负 责, 在 董 事 会 审 计 委 员 会 领 导 下, 独 立 行 使 审 计 职 权, 审 计 部 负 责 人 由 董 事 会 直 接 聘 任, 并 配 备 了 专 职 审 计 人 员, 负 责 对 公 司 各 部 门 公 司 控 股 子 公 司 的 所 有 经 济 活 动 进 行 监 督, 并 出 具 独 立 的 审 计 意 见 ; 对 公 司 及 子 公 司 的 经 营 管 理 财 务 状 况 内 控 执 行 等 情 况 进 行 内 部 审 计, 对 其 经 济 效 益 的 真 实 性 合 理 性 合 法 性 做 出 合 理 评 价 8 信 息 披 露 控 制 : 公 司 建 立 完 善 了 信 息 披 露 管 理 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 外 部 信 息 使 用 人 登 记 制 度, 公 司 严 格 按 照 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 法 律 法 规 和 公 司 制 度 规 定 的 信 息 披 露 范 围 事 宜 及 格 式, 详 细 编 制 披 露 报 告, 将 公 司 信 息 真 实 准 确 及 时 完 整 地 在 指 定 的 媒 体 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 中 国 证 券 报 和 证 券 时 报 上 进 行 披 露 ; 做 好 信 息 披 露 机 构 及 相 关 人 员 的 培 训 和 保 密 工 作, 未 出 现 信 息 泄 密 事 件 ; 督 促 并 指 导 下 属 子 公 司 严 格 按 制 度 的 规 定 做 好 信 息 披 露 和 保 密 工 作, 确 保 所 有 投 资 者 公 平 获 取 公 司 信 息 9 人 力 资 源 管 理 控 制 : 公 司 坚 持 德 才 兼 备 岗 位 成 才 用 人 所 长 的 人 才 理 念, 始 终 以 人 为 本, 做 到 理 解 人 相 信 人 尊 重 人 和 塑 造 人 公 司 人 力 资 源 部 对 员 工 的 引 进 培 训 等 实 施 统 一 管 理 公 司 实 行 全 员 劳 动 合 同 制, 制 定 了 公 司 绩 效 考 核 管 理 制 度 公 司 员 工 手 册 公 司 奖 罚 制 度 公 司 薪 资 管 理 制 度 公 司 员 工 培 训 制 度 等 一 系 列 人 力 资 源 管 理 制 度, 明 确 了 岗 位 的 任 职 条 件 人 员 的 胜 任 能 力 及 评 价 标 准 培 训 措 施 等, 并 建 立 了 一 套 完 善 的 绩 效 考 核 体 系, 切 实 提 高 了 公 司 员 工 的 积 极 性 公 司 目 前 已 形 成 一 个 整 体 素 质 较 高 的 团 队 及 较 为 完 善 的 人 事 控 制 制 度 二 内 部 控 制 相 关 情 况 一 内 部 审 计 制 度 的 建 立 情 况 内 部 控 制 相 关 情 况 是 / 否 / 不 适 用 备 注 / 说 明 ( 如 选 择 否 或 不 适 用, 请 说 明 具 体 原 因 ) 1. 公 司 是 否 建 立 内 部 审 计 制 度, 内 部 审 计 制 度 是 否 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 是 2. 公 司 董 事 会 是 否 设 立 审 计 委 员 会, 公 司 是 否 设 立 独 立 于 财 务 部 门 的 内 部 审 计 部 门 3.(1) 审 计 委 员 会 成 员 是 否 全 部 由 董 事 组 成, 独 立 董 事 占 半 数 以 上 并 担 任 召 集 人, 且 至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士 (2) 内 部 审 计 部 门 是 否 配 置 三 名 以 上 ( 含 三 名 ) 专 职 人 员 从 事 内 部 审 计 工 作 是 是 是 二 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 披 露 相 关 情 况 1. 公 司 是 否 根 据 相 关 规 定 出 具 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 是 2. 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 结 论 是 否 为 内 部 控 制 有 效 ( 如 为 内 部 控 制 无 效, 请 说 明 内 部 控 制 存 在 的 重 大 缺 陷 ) 是 3. 本 年 度 是 否 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 内 部 控 制 有 效 性 出 具 审 计 报 告 是 4. 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 有 效 性 是 否 出 具 标 准 审 计 报 告 如 出 具 非 标 准 审 计 报 告 或 指 出 公 司 非 财 务 报 告 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 的, 公 司 董 事 是 19
会 监 事 会 是 否 针 对 所 涉 及 事 项 做 出 专 项 说 明 5. 独 立 董 事 监 事 会 是 否 出 具 明 确 同 意 意 见 ( 如 为 异 议 意 见, 请 说 明 ) 是 6. 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 是 否 出 具 明 确 同 意 的 核 查 意 见 ( 如 适 用 ) 是 三 审 计 委 员 会 和 内 部 审 计 部 门 本 年 度 的 主 要 工 作 内 容 与 工 作 成 效 审 计 委 员 会 按 时 审 议 内 审 部 门 提 交 的 季 度 工 作 计 划 工 作 报 告 年 度 内 部 审 计 工 作 报 告 和 下 一 年 度 的 内 部 审 计 工 作 计 划, 并 及 时 向 董 事 会 报 告 内 部 审 计 工 作 进 度 工 作 质 量 及 发 现 的 问 题 内 审 部 门 及 时 出 具 内 部 控 制 评 价 报 告, 及 时 对 重 大 公 告 重 要 事 项 进 行 审 计 并 出 具 审 计 报 告, 能 够 及 时 发 现 内 部 控 制 缺 陷 问 题 及 风 险 隐 患 并 提 出 改 进 或 处 理 建 议 四 公 司 认 为 需 要 说 明 的 其 他 情 况 ( 如 有 ) 无 三 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 保 荐 机 构 等 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 意 见 ( 一 ) 公 司 董 事 会 对 内 部 控 制 的 自 我 评 价 董 事 会 对 公 司 内 部 控 制 进 行 了 认 真 的 自 查 和 分 析, 认 为 : 公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 建 立 了 完 整 合 理 的 内 部 控 制 制 度, 总 体 上 保 证 了 公 司 生 产 经 营 活 动 的 正 常 运 作, 在 一 定 程 度 上 降 低 了 管 理 风 险, 并 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2011 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 告 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 于 2012 年 2 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 ( 二 ) 公 司 独 立 董 事 意 见 我 们 认 真 审 查 了 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 认 为 : 公 司 现 有 内 部 控 制 制 度 已 基 本 建 立 健 全, 并 落 实 到 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 环 节, 在 公 司 的 经 营 活 动 中 得 到 了 良 好 有 效 的 执 行, 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 企 业 业 务 及 管 理 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 其 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行 情 况, 对 公 司 各 项 业 务 的 健 康 运 行 及 公 司 经 营 风 险 的 控 制 提 供 了 保 证 独 立 董 事 意 见 于 2012 年 2 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 ( 三 ) 公 司 监 事 会 的 审 核 意 见 对 董 事 会 关 于 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 和 运 行 情 况 进 行 了 审 核, 认 为 : 公 司 现 有 的 内 部 控 制 体 系 已 经 基 本 健 全, 并 能 得 到 有 效 执 行, 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求 和 企 业 发 展 的 需 要, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 保 证 公 司 董 事 会 出 具 的 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行 情 况 该 次 监 事 会 决 议 公 告 于 2012 年 2 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 中 国 证 券 报 和 证 券 时 报 上 ( 四 ) 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 20
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 认 真 审 查 了 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 审 查 后 认 为 : 截 至 2011 年 12 月 31 日, 华 东 数 控 已 建 立 了 较 为 完 善 有 效 的 内 部 控 制 制 度, 并 得 到 了 较 有 效 的 实 施, 公 司 对 2011 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 真 实 客 观 保 荐 机 构 对 公 司 董 事 会 出 具 的 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 无 异 议 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 对 公 司 董 事 会 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 意 见 于 2012 年 2 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 的 鉴 证 意 见 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 公 司 2011 年 12 月 31 日 的 财 务 报 告 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 XYZH/2011JNA3034-4 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告, 认 为, 华 东 数 控 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2011 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 告 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 四 年 度 报 告 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 建 立 与 执 行 情 况 公 司 于 2011 年 11 月 23 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 对 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 的 责 任 认 定 与 责 任 追 究 等 问 题 进 行 了 规 范 2011 年 1 月 28 日 公 司 披 露 了 2010 年 度 业 绩 预 告 修 正 公 告 ( 公 告 编 号 :2011-004), 由 于 报 告 期 内, 公 司 2010 年 度 的 平 均 销 售 毛 利 率 较 去 年 有 所 下 降 财 务 费 用 增 支 幅 度 较 大 计 提 资 产 减 值 准 备 增 幅 较 大 等 原 因 对 2010 年 业 绩 预 告 进 行 了 修 正 21
第 八 节 股 东 大 会 情 况 简 介 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 三 次 股 东 大 会 :2011 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2010 年 年 度 股 东 大 会 2011 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 的 召 集 召 开 程 序, 召 集 人 资 格, 出 席 会 议 人 员 资 格 及 会 议 表 决 程 序 均 符 合 公 司 法 证 券 法 股 东 大 会 议 事 规 则 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 一 2011 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2011 年 1 月 13 日 采 用 现 场 投 票 表 决 方 式 在 公 司 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 1 关 于 选 举 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 ; 2 关 于 选 举 第 三 届 监 事 会 监 事 的 议 案 该 次 临 时 股 东 大 会 决 议 内 容 刊 登 在 2011 年 1 月 14 日 的 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 中 国 证 券 报 和 证 券 时 报 上 二 2010 年 年 度 股 东 大 会 2011 年 4 月 21 日 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 在 公 司 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 1 威 海 华 东 数 控 股 份 有 限 公 司 章 程 修 订 案 ; 2 关 于 提 名 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 ; 3 2010 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 4 2010 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 5 2010 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ; 6 2010 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 7 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 8 募 集 资 金 2010 年 度 使 用 情 况 专 项 报 告 ; 9 关 于 续 聘 审 计 机 构 的 议 案 ; 10 关 于 为 柳 州 正 菱 集 团 有 限 公 司 担 保 的 议 案 ; 11 关 于 为 控 股 子 公 司 担 保 的 议 案 ; 12 关 于 在 银 行 办 理 集 团 授 信 业 务 额 度 的 议 案 该 次 年 度 股 东 大 会 决 议 内 容 刊 登 在 2011 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 中 国 证 券 报 和 证 券 时 报 上 22
三 2011 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2011 年 9 月 6 日 采 用 现 场 投 票 及 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式 在 公 司 会 议 室 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 1 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 ; 2 关 于 拟 申 请 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案 ; 3 关 于 拟 向 关 联 自 然 人 借 款 的 议 案 ; 4 关 于 修 订 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 该 次 临 时 股 东 大 会 决 议 内 容 刊 登 在 2011 年 9 月 7 日 的 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 中 国 证 券 报 和 证 券 时 报 上 23
第 九 节 董 事 会 报 告 一 公 司 经 营 情 况 分 析 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 回 顾 1 公 司 总 体 经 营 情 况 根 据 中 国 机 床 工 具 工 业 协 会 机 床 工 具 行 业 部 分 重 点 联 系 企 业 月 报 汇 编 (2011 年 1-12 月 ) 资 料 统 计, 2011 年 度 金 属 切 削 机 床 工 业 总 产 值 同 比 增 速 19%, 较 2010 年 度 增 幅 的 31%, 下 降 12 个 百 分 点, 增 速 已 明 显 放 缓 受 制 于 宏 观 经 济 下 滑, 原 材 料 涨 价, 人 力 成 本 攀 升 以 及 用 户 行 业 调 整 等 因 素, 机 床 行 业 发 展 面 临 重 重 压 力, 市 场 形 势 不 甚 明 朗, 未 来 恐 难 持 续 高 位 运 行 进 入 下 半 年 以 来, 市 场 需 求 减 少, 低 档 产 品 订 单 下 降 幅 度 较 大, 重 型 大 型 机 床 产 品 订 单 有 明 显 下 滑 趋 势, 企 业 新 增 订 单 呈 现 下 降 趋 势 虽 然 2011 年 度 机 床 行 业 仍 然 保 持 增 长, 但 2011 年 高 额 订 单 多 是 企 业 在 市 场 高 位 运 行 时 获 得 的 机 床 行 业 与 宏 观 经 济 依 存 度 高, 国 家 连 续 的 提 高 存 款 准 备 金 率 等 因 素, 都 给 属 于 装 备 制 造 业 的 机 床 市 场 带 来 不 小 的 冲 击, 尤 其 是 下 半 年 产 品 销 售 下 滑 趋 势 表 现 尤 为 明 显 2011 年 度 公 司 实 现 营 业 总 收 入 62,663.68 万 元, 同 比 下 降 6.31%, 其 中 主 营 业 务 收 入 61,605.38 万 元, 较 去 年 同 期 下 降 7.41%, 主 营 业 务 收 入 占 全 部 营 业 收 入 的 98.31%, 较 去 年 同 期 的 99.5%, 下 降 1.19 个 百 分 点, 主 要 是 报 告 期 内, 子 公 司 威 海 华 东 重 型 装 备 有 限 公 司 ( 以 下 也 称 华 东 重 装 ) 租 金 收 入 520.14 万 元, 影 响 其 他 业 务 收 入 增 加 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 2,089.7 万 元, 同 比 下 降 77.8% 公 司 主 营 业 务 经 营 范 围 未 发 生 重 大 变 化 仍 以 数 控 普 通 机 床 及 其 附 件 生 产 制 造 为 主 营 业 务, 重 点 发 展 大 型 数 控 机 床 产 品 报 告 期 内 子 公 司 威 海 华 东 电 源 有 限 公 司 ( 以 下 也 称 华 东 电 源 ) 新 增 太 阳 能 发 电 工 程 项 目 等 光 伏 设 备 及 元 器 件 制 造 业 务, 报 告 期 内 此 项 业 务 完 成 销 售 1,440.95 万 元, 占 报 告 期 主 营 业 务 收 入 比 例 为 2.34% 主 营 业 务 分 行 业 及 分 产 品 情 况 : 金 额 单 位 : 万 元 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 机 械 制 造 60,164.43 43,594.45 27.54% -9.58% -4.50% -3.86% 光 伏 设 备 及 元 器 件 制 造 1,440.95 1,080.87 24.99% 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 数 控 机 床 41,635.46 28,369.70 31.86% -17.19% -11.99% -4.03% 普 通 机 床 16,036.50 13,561.15 15.44% 24.56% 24.80% -0.16% 其 他 3,933.41 2,744.47 30.23% 16.13% 7.71% 5.46% 24
主 营 业 务 产 品 销 售 结 构 分 析 : 金 额 单 位 : 万 元 产 品 分 类 2011 年 度 2010 年 度 较 上 年 销 售 收 入 比 重 销 售 收 入 比 重 增 减 比 重 数 控 机 床 41,635.46 67.58% 50,277.33 75.56% -17.19% -7.98% 普 通 机 床 16,036.50 26.03% 12,874.55 19.35% 24.56% 6.68% 其 他 3,933.41 6.38% 3,387.10 5.09% 16.13% 1.29% 合 计 61,605.37 100.00% 66,538.98 100.00% -7.41% 0.00% 从 上 表 中 可 以 看 出, 报 告 期 内 主 营 业 务 销 售 收 入 下 降, 主 要 是 数 控 机 床 产 品 销 售 同 比 减 少 8,641.87 万 元, 下 降 17.19% 而 数 控 机 床 产 品 下 降, 又 主 要 是 由 于 大 型 数 控 机 床 产 品 销 售 降 幅 较 大 影 响,2011 年 度 销 售 大 型 机 床 产 品 26,210.36 万 元, 同 比 减 少 10,802.58 万 元, 下 降 29.19% 影 响 报 告 期 大 型 数 控 机 床 销 量 减 少 的 主 要 原 因 是 国 家 调 控 高 速 铁 路 项 目 投 资, 致 使 面 向 高 速 铁 路 行 业 的 大 型 数 控 机 床 及 模 具 产 品 销 量 锐 减, 报 告 期 内 此 类 产 品 销 售 额 仅 为 1,000 多 万 元, 同 比 减 少 1 个 多 亿 公 司 将 进 一 步 开 发 其 他 系 列 大 型 机 床 产 品, 以 弥 补 这 类 机 床 需 求 减 少 带 来 的 不 利 影 响 报 告 期 内, 普 通 机 床 产 品 销 售 16,036.5 万 元, 同 比 增 长 24.56%, 较 2010 年 度 增 速 71.28% 有 所 下 降, 但 仍 然 保 持 增 长 趋 势 公 司 生 产 的 普 通 机 床 产 品 以 出 口 为 主, 主 要 是 2009 年 度 受 国 际 金 融 危 机 影 响, 普 通 机 床 产 品 出 口 量 下 降 幅 度 较 大, 近 两 年 来 为 恢 复 性 增 长, 但 仍 没 达 到 历 史 最 好 经 营 水 平 对 比 2011 年 度 与 2010 年 度 的 产 品 销 售 结 构, 公 司 认 为 2011 年 度 产 品 销 售 结 构 更 加 合 理, 其 多 种 产 品 且 面 向 不 同 行 业 的 组 合 模 式, 使 公 司 更 具 抵 御 市 场 风 险 及 持 续 增 长 能 力 产 品 销 售 区 域 分 析 : 金 额 单 位 : 万 元 地 区 分 类 2011 年 度 2010 年 度 较 上 年 销 售 收 入 比 重 销 售 收 入 比 重 增 减 比 重 一 国 内 市 场 51,059.20 82.88% 59,916.97 90.05% -14.78% -7.17% 1 东 北 地 区 2,611.36 4.24% 1,448.34 2.18% 80.30% 2.06% 2 西 北 地 区 611.23 0.99% 1,646.45 2.47% -62.88% -1.48% 3 华 北 地 区 11,072.08 17.97% 16,073.92 24.16% -31.12% -6.19% 4 华 东 地 区 31,279.82 50.77% 35,631.08 53.55% -12.21% -2.78% 5 中 南 地 区 2,078.91 3.37% 3,287.68 4.94% -36.77% -1.57% 6 西 南 地 区 3,405.80 5.53% 1,829.51 2.75% 86.16% 2.78% 二 国 外 市 场 10,546.18 17.12% 6,622.01 9.95% 59.26% 7.17% 合 计 61,605.38 100.00% 66,538.98 100.00% -7.41% 0.00% 25
从 上 表 中 可 以 看 出, 公 司 产 品 以 国 内 市 场 为 主, 报 告 期 内 有 80% 以 上 的 产 品 在 国 内 市 场 销 售, 符 合 行 业 发 展 趋 势 据 相 关 统 计 数 据 表 明, 中 国 已 连 续 多 年 保 持 世 界 第 一 机 床 消 费 国 位 置, 国 产 机 床 国 内 市 场 占 有 率 提 高 到 60% 以 上 东 北 西 北 华 北 中 南 西 南 区 域 产 品 销 售 增 减 变 化 幅 度 在 30-90% 之 间, 但 其 基 数 相 对 较 小, 绝 对 额 增 减 相 抵 后 影 响 不 大 公 司 产 品 主 要 销 售 区 域 华 东 地 区, 比 重 为 50% 以 上, 报 告 期 同 比 下 降 12.21%, 主 要 是 报 告 期 内 销 售 高 铁 数 控 龙 门 机 床 产 品 及 其 模 具 减 少 影 响 报 告 期 内 公 司 机 床 产 品 出 口 同 比 增 长 59.26%, 主 要 是 普 通 机 床 产 品 出 口 增 长 较 快 2 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 (1) 主 要 财 务 数 据 变 动 原 因 指 标 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 金 额 单 位 : 万 元 2009 年 营 业 总 收 入 62,663.68 66,882.63-6.31% 57,391.64 营 业 利 润 1,419.41 10,713.88-86.75% 12,413.13 利 润 总 额 2,738.28 11,428.86-76.04% 13,579.73 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,089.70 9,412.13-77.80% 11,596.63 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 822.61 8,797.03-90.65% 10,991.48 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,974.37 4,525.29-6,408.55 指 标 2011 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 资 产 总 额 282,158.55 204,441.23 38.01% 154,725.09 负 债 总 额 165,813.28 92,190.12 79.86% 84,462.82 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 102,996.14 102,275.55 0.70% 60,716.57 总 股 本 ( 万 股 ) 25,749.56 25,749.56 0.00% 12,000.00 1) 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 62,663.68 万 元, 同 比 下 降 6.31%, 主 要 是 报 告 期 内 公 司 销 售 高 速 铁 路 行 业 使 用 的 大 型 数 控 机 床 减 少 影 响 具 体 分 析 详 见 本 节 公 司 总 体 经 营 情 况 2) 报 告 期 内, 公 司 营 业 利 润 利 润 总 额 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 四 项 指 标 分 别 同 比 下 降 86.75% 76.04% 77.80% 和 90.65% 为 自 公 司 成 立 以 来 效 益 下 降 幅 度 最 大 的 一 年, 其 主 要 原 因 : 一 是 由 于 高 铁 机 床 销 售 减 少 及 普 通 机 床 销 售 增 加, 致 使 报 告 期 内 主 营 业 务 平 均 毛 利 水 平 为 27.48%, 同 比 下 降 3.92 个 百 分 点, 也 就 是 说 报 告 期 内 产 品 结 构 变 化 影 响 主 营 业 务 毛 利 额 减 少 2,415 万 元 ; 二 是 报 告 期 内 营 业 税 金 及 附 加 三 项 期 间 费 用 和 资 产 减 值 损 失 合 计 支 出 16,330.9 万 元, 较 上 年 增 支 5,866.74 万 元, 增 支 幅 度 为 56.07% 其 中 : A 公 司 近 三 年 营 业 利 润 主 要 来 源 于 主 营 业 务 产 品 经 营, 主 营 业 务 产 品 实 现 的 毛 利 额 平 均 占 当 期 毛 利 总 额 的 97.73% 见 下 表 : 26
金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 度 2010 年 度 2009 年 度 三 年 平 均 毛 利 总 额 17,750.31 21,178.04 20,101.29 - 主 营 业 务 毛 利 额 16,930.06 20,890.30 19,934.21 - 主 营 业 务 毛 利 额 占 毛 利 总 额 比 重 95.38% 98.64% 99.17% 97.73% 公 司 2011 年 度 主 营 业 务 实 现 毛 利 额 16,930.06 万 元, 同 比 毛 利 额 减 少 3,960.24 万 元, 下 降 18.96% 其 中 数 控 机 床 产 品 经 营 毛 利 同 比 减 少 4,777.2 万 元, 下 降 26.48%, 主 要 是 报 告 期 承 接 的 高 速 铁 路 机 床 订 单 减 少 影 响 普 通 机 床 产 品 经 营 毛 利 同 比 上 升 23.26%, 主 要 是 销 量 增 加 影 响 其 他 产 品 经 营 业 务 实 现 毛 利 同 比 增 加 349.88 万 元, 增 长 41.7%, 主 要 是 机 床 配 件 销 售 及 子 公 司 威 海 华 东 电 源 有 限 公 司 太 阳 能 发 电 工 程 项 目 等 光 伏 设 备 及 元 器 件 制 造 销 售 业 务 增 加 影 响 详 见 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 产 品 分 类 2011 年 度 2010 年 度 较 上 年 毛 利 额 比 重 毛 利 额 比 重 增 幅 比 重 1 数 控 机 床 13,265.76 78.36% 18,042.96 86.37% -26.48% -8.01% 2 普 通 机 床 2,475.36 14.62% 2,008.28 9.61% 23.26% 5.01% 3 其 他 1,188.94 7.02% 839.06 4.02% 41.70% 3.01% 合 计 16,930.06 100.00% 20,890.30 100.00% -18.96% 0.00% B 报 告 期 内 营 业 税 金 及 附 加 三 项 期 间 费 用 和 资 产 减 值 损 失 合 计 支 出 16,330.9 万 元, 较 上 年 增 支 5,866.74 万 元, 增 支 幅 度 为 56.07% 主 要 是 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 和 管 理 费 用 增 支 幅 度 较 大, 其 中 财 务 费 用 增 支 额 度 及 幅 度 最 大, 增 支 2,590.24 万 元, 增 支 幅 度 为 168.71% 具 体 分 析 参 见 本 节 主 要 费 用 支 出 情 况 分 析 C 报 告 期 内 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 非 经 常 性 损 益 收 入 净 额 为 1,267.1 万 元, 较 2010 年 度 的 615.1 万 元 增 加 652 万 元, 增 长 幅 度 为 106% 主 要 是 报 告 期 内 公 司 收 到 国 家 数 控 机 床 重 大 专 项 等 政 府 补 助 1,258.69 万 元, 同 比 增 加 714.51 万 元 影 响 3) 报 告 期 内, 经 营 性 现 金 流 量 净 额 为 -5,974.37 万 元, 较 上 年 同 期 的 4,525.29 万 元, 减 少 10,499.66 万 元 系 近 年 来 首 次 出 现 经 营 性 现 金 流 量 净 额 为 负 数 情 况 其 支 出 较 大 项 目 有 : 报 告 期 内 支 付 上 年 度 结 转 至 本 期 的 银 行 商 业 承 兑 汇 票 到 期 款 项 增 加 等 影 响 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 同 比 增 加 9,738.03 万 元, 增 长 34.47%; 报 告 期 内 人 均 工 资 提 升 及 员 工 人 数 增 加 影 响 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 同 比 增 加 3,173.18 万 元, 增 长 43.53%; 报 告 期 内 相 关 销 售 及 管 理 费 用 增 支 影 响 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 同 比 增 加 3,484.52 万 元, 增 长 78.26% 4) 截 止 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 为 282,158.55 万 元, 较 2010 年 末 增 加 77,717.31 万 元, 增 长 38.01% 其 中, 一 是 流 动 资 产 期 末 占 用 金 额 101,115.22 万 元, 较 年 初 增 加 23,602.36 万 元, 上 升 30.45%, 主 要 是 由 于 销 售 业 务 票 据 结 算 增 加, 期 末 银 行 承 兑 汇 票 余 额 较 年 初 增 加 3,443.29 万 元, 上 升 204.47%; 期 末 存 货 占 用 增 加 16,746.16 万 元, 上 升 53.03%( 详 见 本 节 (3) 存 货 占 用 情 况 分 析 ); 其 他 流 动 资 产 较 年 初 增 加 3,685.18 万 27
元, 上 升 101.48 倍, 主 要 是 报 告 期 采 购 货 物 未 认 证 的 进 项 税 额 增 加 影 响 二 是 非 流 动 资 产 期 末 占 用 181,043.32 万 元, 较 年 初 增 加 54,114.95 万 元, 上 升 42.63%, 主 要 是 子 公 司 华 东 重 装 收 购 威 海 新 泰 源 船 业 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 也 称 新 泰 源 船 业 ) 土 地 海 域 使 用 权 及 其 建 筑 物 增 加 投 资 性 房 地 产 项 目 期 末 余 额 17,388.47 万 元, 同 期 未 有 此 项 目 ; 固 定 资 产 在 建 工 程 和 工 程 物 资 期 末 占 用 126,034.35 万 元, 较 年 初 增 加 28,463.06 万 元, 上 升 29.17%, 主 要 是 报 告 期 内 公 开 增 发 募 集 资 金 投 资 项 目 大 型 数 控 机 床 技 改 项 目 子 公 司 威 海 华 东 重 工 有 限 公 司 ( 以 下 也 称 华 东 重 工 ) 的 重 型 机 床 生 产 加 工 项 目 子 公 司 荣 成 市 弘 久 锻 铸 有 限 公 司 ( 以 下 也 称 弘 久 锻 铸 ) 的 大 型 铸 件 技 改 项 目 和 子 公 司 华 东 重 装 为 电 力 石 化 海 洋 工 程 等 提 供 大 型 精 密 锻 造 零 部 件 的 重 型 装 配 项 目 在 报 告 期 投 入 增 加 影 响 ; 无 形 资 产 期 末 占 用 36,883.42 万 元, 较 年 初 增 加 8,146.38 万 元, 上 升 28.35%, 主 要 是 公 司 及 华 东 重 装 在 报 告 期 内 取 得 土 地 使 用 权 影 响 5) 截 止 报 告 期 末, 公 司 负 债 总 额 为 165,813.28 万 元, 较 年 初 增 加 73,623.17 万 元, 上 升 79.86% 相 对 于 资 产 增 加 77,717.31 万 元, 其 对 应 债 权 性 融 资 为 银 行 短 期 借 款 增 加 41,303.54 万 元 华 东 重 装 已 收 其 他 投 资 者 投 资 款 11,232 万 元 ( 截 至 报 告 期 末 尚 未 办 理 工 商 变 更 手 续, 暂 挂 其 他 应 付 款 科 目 核 算 ) 报 告 期 内 华 东 重 装 收 到 政 府 部 门 相 关 工 程 补 贴 款 6,084 万 元 ( 列 递 延 收 益 科 目 核 算 ) 暂 借 公 司 和 子 公 司 关 联 股 东 款 项 5,394.37 万 元 和 经 营 性 负 债 增 加 等 (2) 订 单 获 取 和 执 行 情 况 公 司 大 型 数 控 机 床 产 品 均 按 订 单 生 产, 普 通 机 床 产 品 和 普 及 型 经 济 型 数 控 机 床 产 品 订 单 产 品 也 达 85% 以 上 报 告 期 内 均 能 按 订 单 执 行, 未 发 生 重 大 违 约 行 为 公 司 在 报 告 期 末 结 转 到 下 期 的 订 单 总 额 近 4 亿 元, 约 占 2012 年 度 计 划 销 售 目 标 的 50% 为 全 面 完 成 公 司 2012 年 度 各 项 工 作 任 务 提 供 了 充 分 保 障 (3) 存 货 占 用 情 况 分 析 截 止 报 告 期 末, 公 司 存 货 占 用 明 细 情 况 : 金 额 单 位 : 万 元 类 别 2011 年 末 2010 年 末 较 上 年 末 金 额 比 重 金 额 比 重 增 幅 比 重 原 材 料 12,221.74 25.29% 9,698.08 30.71% 26.02% -5.42% 在 产 品 15,408.42 31.88% 8,536.89 27.03% 80.49% 4.85% 库 存 商 品 18,821.24 38.95% 12,404.31 39.28% 51.73% -0.33% 周 转 材 料 1,876.29 3.88% 942.25 2.98% 99.13% 0.90% 合 计 48,327.68 100.00% 31,581.52 100.00% 53.03% 0.00% 报 告 期 末, 存 货 期 末 占 用 较 年 初 增 加 16,746.16 万 元, 上 升 53.03% 无 论 是 从 增 加 额 度 上, 还 是 增 长 幅 度 上 来 看, 均 为 近 年 来 新 高, 大 型 机 床 生 产 经 营 特 点 是 生 产 周 期 相 对 较 长, 材 料 价 值 较 高, 其 占 用 资 金 较 大, 存 货 等 流 动 资 金 占 用 项 目 将 随 着 生 产 规 模 的 扩 大 而 呈 现 逐 年 增 加 趋 势 其 中, 在 产 品 期 末 余 额 增 加 6,871.53 万 元, 增 幅 为 80.49%, 主 要 原 因 为 大 型 龙 门 机 床 和 落 地 镗 铣 床 的 订 单 较 多, 生 产 周 期 长, 尚 未 完 工 所 致 ; 库 存 商 品 期 末 余 额 增 加 6,416.93 万 元, 增 幅 为 51.73%, 主 要 原 因 为 年 末 部 分 大 型 机 床 由 于 客 户 厂 28
房 建 设 及 客 户 资 金 紧 张 未 达 到 合 同 规 定 的 付 款 比 例 而 延 迟 发 货 所 致 报 告 期 内, 主 要 原 材 料 价 格 总 体 趋 于 稳 定, 没 有 出 现 较 大 幅 度 波 动 现 象, 个 别 主 要 材 料 临 近 报 告 期 末 开 始 有 反 弹 涨 价 情 况, 但 总 体 影 响 程 度 不 大 近 年 来, 公 司 产 品 逐 步 向 大 型 化 重 型 化 精 密 化 方 向 发 展, 大 型 机 床 议 价 能 力 较 强 附 加 值 较 高, 材 料 价 格 变 动 因 素 对 当 期 效 益 影 响 程 度 较 小 (4) 毛 利 率 变 动 情 况 分 析 产 品 分 类 2011 年 度 2010 年 度 较 上 年 增 减 1 数 控 机 床 31.86% 35.89% -4.03% 2 普 通 机 床 15.44% 15.60% -0.16% 3 其 他 30.23% 24.77% 5.45% 合 计 27.48% 31.40% -3.92% 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 经 营 毛 利 率 27.48%, 较 上 年 同 期 下 降 3.92 个 百 分 点 其 主 要 原 因 是 公 司 产 品 结 构 变 化 影 响, 公 司 对 比 基 期 2010 年 度 承 接 的 高 铁 数 控 龙 门 机 床 为 批 量 生 产 订 单, 这 是 大 型 数 控 系 列 机 床 经 营 较 为 少 见 的, 批 量 生 产 致 使 单 位 成 本 明 显 降 低, 致 使 大 型 数 控 机 床 产 品 平 均 毛 利 率 达 35.89% 普 通 机 床 经 营 毛 利 率 平 均 为 15.44%, 与 上 年 同 期 基 本 持 平, 为 正 常 生 产 经 营 水 平 其 他 产 品 经 营 毛 利 率 较 上 年 同 期 增 加 5.45 个 百 分 点 主 要 是 报 告 期 内 新 增 子 公 司 华 东 电 源 太 阳 能 发 电 工 程 项 目 等 光 伏 设 备 及 元 器 件 制 造 业 务, 报 告 期 内 此 项 业 务 完 成 销 售 1,440.95 万 元, 实 现 毛 利 额 360 万 元 (5) 主 要 费 用 支 出 情 况 分 析 金 额 单 位 : 万 元 费 用 项 目 2011 年 度 2010 年 度 较 上 年 度 金 额 占 收 入 比 率 金 额 占 收 入 比 率 增 幅 比 率 营 业 税 金 及 附 加 398.53 0.64% 318.64 0.48% 25.07% 0.16% 销 售 费 用 2,720.87 4.34% 2,188.60 3.27% 24.32% 1.07% 管 理 费 用 7,470.34 11.92% 5,529.66 8.27% 35.10% 3.65% 财 务 费 用 4,125.59 6.58% 1,535.35 2.30% 168.71% 4.29% 资 产 减 值 损 失 1,615.56 2.58% 891.91 1.33% 81.14% 1.24% 合 计 16,330.90 26.06% 10,464.16 15.65% 56.07% 10.42% 报 告 期 内, 期 间 费 用 及 相 关 税 费 均 呈 现 出 普 遍 增 支 情 况, 增 支 金 额 达 5,866.74 万 元, 增 支 幅 度 为 56.07%, 致 使 报 告 期 内 利 润 下 降 幅 度 较 大 期 间 费 用 及 相 关 税 费 占 营 业 总 收 入 的 26.06%, 较 去 年 同 期 增 加 10.42 个 百 分 点, 而 报 告 期 内 的 营 业 收 入 毛 利 率 仅 为 28.33%, 扣 除 相 关 税 费, 营 业 利 润 率 仅 为 2.27% 可 见, 影 响 本 年 利 润 减 少 的 主 要 因 素 是 期 间 费 用 增 支 额 度 较 大 所 致 其 中 增 支 较 大 的 项 目 : 1) 营 业 税 金 及 附 加 增 支 幅 度 25.07%, 主 要 是 报 告 期 内 流 转 税 增 幅 较 大 影 响, 其 增 支 额 为 79.89 万 元, 对 报 告 期 内 利 润 影 响 较 小 29
2) 销 售 费 用 同 比 增 支 532.37 万 元, 增 支 幅 度 为 24.32%, 其 费 用 率 为 4.34%, 较 同 期 提 高 1.07 个 百 分 点, 主 要 是 为 开 拓 大 型 机 床 产 品 市 场 增 支 的 相 关 费 用, 基 本 为 正 常 经 营 支 出 3) 管 理 费 用 同 比 增 加 1,940.69 万 元, 增 幅 35.1%; 占 营 业 收 入 比 例 11.92%, 同 比 上 升 3.65 个 百 分 点 无 论 是 增 支 额 还 是 费 用 率 均 处 于 较 高 水 平, 其 增 支 项 目 均 与 公 司 近 年 来 资 产 规 模 扩 大 人 力 成 本 增 加 及 管 理 工 作 加 强 相 关 其 主 要 增 支 项 目 有 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 度 2010 年 度 增 支 额 1 研 究 与 开 发 费 2,087.75 1,919.48 168.27 2 管 理 人 员 工 资 1,239.28 853.14 386.14 3 土 地 使 用 税 955.67 579.36 376.31 4 房 产 税 309.14 183.59 125.55 5 无 形 资 产 摊 销 738.81 452.70 286.11 6 管 理 用 固 定 资 产 折 旧 563.21 261.01 302.20 7 办 公 费 780.16 605.42 174.74 合 计 6,674.02 4,854.70 1,819.32 4) 财 务 费 用 同 比 增 支 2,590.24 万 元, 增 支 幅 度 169% 系 报 告 期 内 增 支 幅 度 最 大 的 费 用 项 目 其 中 银 行 贷 款 利 息 同 比 增 支 2,396.91 万 元, 由 于 银 行 贷 款 增 加 影 响 利 息 增 支 1,787.8 万 元, 利 率 上 调 增 支 609.11 万 元 ; 汇 兑 损 失 同 比 增 加 208.73 万 元, 主 要 是 报 告 期 人 民 币 升 值 致 使 以 外 币 计 量 的 资 产 损 失 增 加 5) 资 产 减 值 损 失 同 比 增 支 723.66 万 元, 增 支 幅 度 为 81.14% 主 要 是 2009 2010 年 度 销 售 高 铁 数 控 龙 门 机 床 应 收 账 款 尾 款 结 转 至 报 告 期 末, 账 龄 增 加, 计 提 坏 账 准 备 金 增 加 影 响 但 这 部 分 应 收 账 款 对 象 均 为 国 有 大 型 施 工 企 业, 资 金 实 力 相 对 较 强, 且 公 司 供 给 的 机 床 均 已 保 质 保 量 的 完 成 相 应 施 工 任 务, 基 本 无 发 生 坏 账 风 险 6) 所 得 税 费 用 同 比 减 少 972.76 万 元, 下 降 61.3%, 主 要 是 利 润 总 额 下 降 所 致 (6) 主 要 供 应 商 及 客 户 情 况 1) 公 司 报 告 期 内 向 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 19.41% 其 中 : 金 额 单 位 : 万 元 供 应 商 采 购 金 额 占 采 购 总 额 的 比 倒 威 海 经 区 长 虹 铸 造 厂 3,163.96 5.43% 济 南 友 联 控 制 工 程 有 限 公 司 2,704.25 4.64% 北 京 发 那 科 机 电 有 限 公 司 2,147.33 3.68% 文 登 市 程 得 物 资 有 限 公 司 1,753.56 3.01% 威 海 海 国 贸 易 有 限 公 司 1,545.31 2.65% 合 计 11,314.40 19.41% 30
2) 公 司 报 告 期 内 向 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 的 比 例 12.41% 其 中 : 金 额 单 位 : 万 元 客 户 营 业 收 入 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 张 家 港 保 税 区 金 明 国 际 贸 易 有 限 公 司 2,056.84 3.28% 包 钢 集 团 机 械 设 备 制 造 有 限 公 司 1,880.34 3.00% 包 头 市 佳 隆 金 属 制 品 有 限 责 任 公 司 1,398.29 2.23% 柳 州 正 菱 集 团 有 限 公 司 1,324.79 2.11% 交 城 县 鑫 升 机 械 有 限 公 司 1,119.66 1.79% 合 计 7,779.91 12.41% 公 司 前 五 名 供 应 商 均 为 机 床 配 件 供 应 商, 业 务 范 围 未 发 生 重 大 变 化, 也 没 有 单 个 供 应 商 采 购 额 超 过 采 购 总 额 达 30% 的 情 形 公 司 前 五 名 客 户 业 务 均 为 销 售 机 床 产 品 发 生 的 业 务, 业 务 范 围 未 发 生 重 大 变 化, 也 没 有 单 个 客 户 销 售 收 入 超 过 销 售 收 入 总 额 达 30% 的 情 形, 目 前 应 收 账 款 不 能 收 回 的 风 险 较 小 公 司 不 存 在 过 度 依 赖 单 一 客 户 或 供 应 商 的 情 形 公 司 与 前 五 名 供 应 商 客 户 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 股 5% 以 上 股 东 实 际 控 制 人 和 其 他 关 联 方 没 有 在 前 述 供 应 商 客 户 中 直 接 或 间 接 拥 有 权 益 3 主 要 资 产 及 负 债 构 成 情 况 分 析 截 止 报 告 期 末, 公 司 资 产 负 债 及 所 有 者 权 益 余 额 较 年 初 相 比 增 减 幅 度 超 过 30% 的 项 目 有 : 项 目 2011 年 末 金 额 2010 年 末 金 额 金 额 单 位 : 万 元 较 2010 年 末 增 减 金 额 增 减 幅 度 一 资 产 合 计 282,158.55 204,441.23 77,717.31 38.01% 应 收 票 据 5,127.32 1,684.03 3,443.29 204.47% 存 货 48,327.68 31,581.52 16,746.16 53.03% 其 他 流 动 资 产 3,721.49 36.31 3,685.18 10148.00% 长 期 股 权 投 资 100.00 250.00-150.00 - 投 资 性 房 地 产 17,388.47-17,388.47 固 定 资 产 70,972.59 53,571.81 17,400.78 32.48% 在 建 工 程 48,510.10 32,200.90 16,309.20 50.65% 递 延 所 得 税 资 产 637.09 370.05 267.04 72.16% 二 负 债 合 计 165,813.28 92,190.12 73,623.17 79.86% 短 期 借 款 57,166.54 15,863.00 41,303.54 260.38% 应 交 税 费 -1,041.43 364.14-1,405.57 - 应 付 利 息 187.98 88.54 99.45 112.32% 应 付 股 利 392.00-392.00 31
其 他 应 付 款 19,434.49 1,296.88 18,137.61 1398.56% 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 6,900.00-6,900.00 专 项 应 付 款 782.58 560.00 222.58 39.75% 其 他 非 流 动 负 债 6,860.91-6,860.91 三 股 东 权 益 合 计 116,345.26 112,251.12 4,094.15 3.65% 少 数 股 东 权 益 13,349.12 9,975.57 3,373.55 33.82% (1) 应 收 票 据 较 年 初 增 加 3,443.29 万 元, 上 升 204.47% 主 要 是 报 告 期 内 销 售 业 务 票 据 结 算 量 较 大 应 收 票 据 余 额 均 为 银 行 承 兑 汇 票, 无 到 期 不 能 兑 付 风 险 公 司 在 报 告 期 内, 将 收 到 的 所 有 银 行 承 兑 汇 票, 均 能 及 时 的 办 理 背 书 转 让 用 于 采 购 付 款, 未 发 生 票 据 贴 现 业 务, 没 有 增 加 财 务 费 用 支 出 (2) 存 货 较 年 初 增 加 16,746.16 万 元, 增 幅 53.03%( 详 见 本 节 ( 一 ).2.(3) 存 货 占 用 情 况 分 析 ) (3) 其 他 流 动 资 产 较 年 初 增 加 3,685.18 万 元, 增 长 101 倍 主 要 是 报 告 期 内 采 购 货 物 进 项 税 未 认 证 款 增 加 和 预 缴 所 得 税 影 响 (4) 长 期 股 权 投 资 较 年 初 减 少 150 万 元, 系 公 司 收 到 山 东 省 创 新 创 业 投 资 有 限 公 司 同 比 例 减 资 款 (5) 报 告 期 内 新 增 投 资 性 房 地 产 项 目 17,388.47 万 元, 上 年 未 有 此 项 业 务 系 公 司 控 股 子 公 司 华 东 重 装 收 购 新 泰 源 船 业 土 地 海 域 使 用 权 码 头 及 建 筑 物, 此 项 收 购 目 的 因 为 华 东 重 装 正 在 进 行 的 新 能 源 装 备 制 造 项 目 需 要 自 建 码 头, 正 值 新 泰 源 船 业 出 现 经 营 困 难, 欲 出 售 其 码 头 等 不 动 产, 该 资 产 坐 落 地 与 华 东 重 装 项 目 建 设 位 置 相 邻, 为 节 约 项 目 投 资, 确 保 项 目 顺 利 实 施, 防 范 未 来 自 建 码 头 审 批 过 程 中 的 不 确 定 性 风 险, 经 充 分 协 商 考 察 论 证, 华 东 重 装 收 购 了 该 资 产 鉴 于 华 东 重 装 正 在 建 设 中, 暂 不 使 用 该 收 购 资 产, 为 发 挥 资 产 效 益, 故 将 其 又 出 租 给 新 泰 源 船 业, 期 限 五 年 待 华 东 重 装 投 产 后, 亦 可 使 用 该 码 头 等 资 产 (6) 固 定 资 产 较 年 初 增 加 17,400.78 万 元, 增 幅 32.48% 主 要 是 公 开 增 发 募 集 资 金 投 资 项 目 大 型 数 控 机 床 技 改 项 目 生 产 设 备 及 部 分 建 筑 物 转 为 固 定 资 产 (7) 在 建 工 程 较 年 初 增 加 16,309.2 万 元, 增 幅 50.65% 主 要 是 子 公 司 华 东 重 工 的 重 型 机 床 生 产 加 工 项 目 弘 久 锻 铸 的 大 型 铸 件 技 改 项 目 及 华 东 重 装 的 重 型 装 配 项 目 在 报 告 期 投 入 增 加 影 响 (8) 递 延 所 得 税 资 产 较 年 初 增 加 267.04 万 元, 增 幅 72.16%, 主 要 是 计 提 坏 账 准 备 金 增 加 影 响 (9) 短 期 借 款 较 年 初 增 加 41,303.54 万 元, 增 幅 260.38% 主 要 是 报 告 期 生 产 经 营 规 模 扩 大 及 资 本 性 投 入 增 加, 对 银 行 贷 款 需 求 增 长 幅 度 较 大 (10) 应 交 税 费 较 年 初 减 少 1,405.57 万 元, 主 要 是 报 告 期 存 货 及 生 产 设 备 增 加, 影 响 增 值 税 进 项 税 额 较 大, 截 至 期 末 账 面 留 抵 税 额 1,778 万 元 (11) 应 付 利 息 较 年 初 增 加 99.45 万 元, 增 幅 112.32% (12) 应 付 股 利 余 额 为 392 万 元, 年 初 未 有 是 子 公 司 弘 久 锻 铸 应 付 未 付 少 数 股 东 的 已 宣 告 分 配 股 利 (13) 其 他 应 付 款 较 年 初 增 加 18,137.61 万 元, 增 长 13.99 倍 主 要 是 子 公 司 华 东 重 装 截 至 期 末 收 到 投 资 32