声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 重 大 资 产 重 组 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责

公 告 编 号 :2015-018 证 券 代 码 :831555 证 券 简 称 : 天 乐 橡 塑 主 办 券 商 : 南 京 证 券 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 报 告 书 独 立 财 务 顾 问 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 12 月

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 重 大 资 产 重 组 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 承 诺 重 大 资 产 重 组 报 告 书 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 次 交 易 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担

目 录 声 明... 2 释 义... 4 第 一 节 本 次 交 易 概 述... 5 一 本 次 交 易 的 背 景 和 目 的... 5 二 本 次 交 易 的 基 本 情 况... 5 三 本 次 交 易 不 构 成 关 联 交 易... 5 四 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组... 5 五 本 次 交 易 的 决 策 过 程 及 信 息 披 露 情 况... 6 六 本 次 交 易 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生 变 化... 7 第 二 节 公 众 公 司 的 基 本 情 况... 8 一 公 众 公 司 基 本 信 息... 8 二 最 近 两 年 的 控 股 权 变 动 情 况 及 目 前 的 股 本 结 构... 8 三 主 营 业 务 发 展 及 主 要 财 务 指 标... 11 四 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况... 13 第 三 节 交 易 对 方 基 本 信 息... 14 一 交 易 对 方 基 本 信 息... 14 二 交 易 对 方 与 公 众 公 司 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 及 情 况 说 明... 14 第 四 节 交 易 标 的... 15 一 交 易 标 的 基 本 情 况... 15 二 标 的 资 产 的 资 产 评 估 情 况... 16 三 本 次 交 易 涉 及 重 大 资 产 购 买... 16 四 资 产 交 易 不 涉 及 债 权 债 务 转 移 的 情 形... 16 五 资 产 交 易 中 存 在 的 可 能 妨 碍 权 属 转 移 的 其 他 情 形... 17 第 五 节 本 次 交 易 合 同 的 主 要 内 容... 18 一 合 同 主 体 签 订 时 间... 18 二 交 易 价 格 定 价 依 据 以 及 支 付 方 式... 18 三 资 产 支 付 或 过 户 的 时 间 安 排... 18 四 合 同 的 生 效 条 件 和 生 效 时 间... 18 第 六 节 本 次 资 产 交 易 中 相 关 当 事 人 未 能 履 行 已 公 开 或 已 提 出 的 承 诺 时 的 约 束 措 施... 20 第 七 节 独 立 财 务 顾 问 和 律 师 对 本 次 交 易 出 具 的 结 论 性 意 见... 21 一 独 立 财 务 顾 问 出 具 的 结 论 性 意 见... 21 二 律 师 出 具 的 结 论 性 意 见... 21 第 八 节 中 介 机 构... 22 一 独 立 财 务 顾 问 相 关 信 息... 22 二 律 师 事 务 所 相 关 信 息... 22 三 资 产 评 估 机 构 相 关 信 息... 22 第 九 节 有 关 声 明... 23 第 十 节 附 件... 28

释 义 除 非 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 以 下 含 义 : 公 司 公 众 公 司 天 乐 橡 塑 指 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 天 乐 有 限 有 限 公 司 交 易 对 方 全 国 股 份 转 让 系 统 南 京 证 券 独 立 财 务 顾 问 指 张 家 港 市 天 乐 橡 塑 制 品 有 限 公 司 指 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 指 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 君 泰 律 师 事 务 所 资 产 评 估 机 构 江 苏 华 信 指 北 京 市 君 泰 ( 南 京 ) 律 师 事 务 所 指 江 苏 华 信 资 产 评 估 有 限 公 司 本 报 告 书 重 大 资 产 重 组 报 告 书 独 立 财 务 顾 问 报 告 书 法 律 意 见 书 指 指 指 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 报 告 书 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 之 独 立 财 务 顾 问 报 告 书 北 京 市 君 泰 ( 南 京 ) 律 师 事 务 所 关 于 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 之 法 律 意 见 书 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 重 组 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 天 乐 橡 塑 支 付 现 金 购 买 位 于 张 家 港 市 凤 凰 镇 凤 凰 大 道 南 本 次 交 易 指 侧 江 苏 巨 库 钢 材 城 内 的 部 分 资 产, 包 括 房 屋 2 项 ( 建 筑 面 积 共 18806.01m 2 ), 土 地 使 用 权 1 项 ( 面 积 49866m 2 ) 评 估 基 准 日 元 万 元 指 2015 年 11 月 20 日 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 最 近 两 年 及 一 期 指 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 1-6 月 2013 年 度 2014 年 度 财 务 报 表 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 1-6 月 财 务 报 表 未 经 审 计 注 : 本 报 告 书 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 四 舍 五 入 造 成 的

公 告 编 号 :2015-018 一 本 次 交 易 的 背 景 和 目 的 第 一 节 本 次 交 易 概 述 公 司 目 前 生 产 和 办 公 场 地 均 系 租 赁 取 得, 为 进 一 步 改 善 公 司 的 生 产 经 营 环 境, 更 好 更 快 地 促 进 公 司 的 发 展, 公 司 决 定 购 买 本 次 交 易 标 的 二 本 次 交 易 的 基 本 情 况 ( 一 ) 交 易 对 方 和 交 易 标 的 本 次 重 大 资 产 重 组 的 交 易 对 方 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 本 次 重 大 资 产 重 组 涉 及 的 交 易 标 的 为 位 于 张 家 港 市 凤 凰 镇 凤 凰 大 道 南 侧 江 苏 巨 库 钢 材 城 内 的 部 分 资 产, 包 括 房 屋 2 项 ( 建 筑 面 积 共 18806.01m 2 ), 土 地 使 用 权 1 项 ( 面 积 49866m 2 ) 上 述 房 屋 和 土 地 使 用 权 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 依 据 张 家 港 市 人 民 法 院 (2014) 张 执 字 第 01066-1 01067-1 01068-1 01069-1 01070-1 号 执 行 裁 定 书 依 法 取 得 的 抵 债 资 产 ( 二 ) 交 易 价 格 及 支 付 方 式 本 次 交 易 的 价 格 为 21,000,000.00 元, 天 乐 橡 塑 采 用 现 金 购 买 根 据 江 苏 华 信 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 拟 收 购 凤 凰 镇 凤 凰 大 道 南 侧 部 分 资 产 评 估 项 目 资 产 评 估 报 告 ( 苏 华 评 报 字 [2015] 第 330 号 ), 标 的 资 产 于 基 准 日 2015 年 11 月 20 日 的 市 场 价 值 为 3,239.71 万 元 经 过 交 易 双 方 的 协 商 确 定, 本 次 交 易 标 的 资 产 的 交 易 价 格 为 21,000,000.00 元 三 本 次 交 易 不 构 成 关 联 交 易 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 不 存 在 关 联 关 系, 本 次 交 易 不 构 成 关 联 交 易 四 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 4 月 17 日 出 具 的

公 告 编 号 :2015-018 XYZH/2015NJA10004 号 审 计 报 告, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 27,913,944.31 元, 净 资 产 为 19,325,114.58 元 本 次 交 易 价 格 为 21,000,000.00 元, 占 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 的 75.23%, 符 合 非 上 市 公 众 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 第 二 条 购 买 出 售 的 资 产 总 额 占 公 众 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 的 比 例 达 到 50% 以 上 规 定 的 重 大 资 产 重 组 标 准, 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 五 本 次 交 易 的 决 策 过 程 及 信 息 披 露 情 况 ( 一 ) 董 事 会 表 决 情 况 2015 年 12 月 14 日, 天 乐 橡 塑 召 开 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 拟 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 的 议 案 关 于 公 司 符 合 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 条 件 的 议 案 关 于 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 符 合 < 非 上 市 公 众 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 > 第 三 条 规 定 的 议 案 关 于 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 是 否 构 成 关 联 交 易 的 议 案 关 于 批 准 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 相 关 评 估 报 告 的 议 案 关 于 同 意 签 署 附 生 效 条 件 的 < 房 地 产 买 卖 协 议 书 > 的 议 案 关 于 < 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 报 告 书 > 的 议 案 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 提 请 召 开 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 公 司 已 于 2015 年 12 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 发 布 了 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-017) ( 二 ) 信 息 披 露 情 况 2015 年 11 月 11 日, 天 乐 橡 塑 发 布 了 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 暂 停 转 让 公 告, 公 司 股 票 自 2015 年 11 月 12 日 开 市 时 起 暂 停 转 让 2015 年 12 月 10 日, 天 乐 橡 塑 发 布 了 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 进 展 公 告 2015 年 12 月 14 日, 天 乐 橡 塑 召 开 了 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 审 议 通 过 了

公 告 编 号 :2015-018 关 于 公 司 拟 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 的 议 案 等 议 案 ; 天 乐 橡 塑 已 经 按 照 重 组 办 法 及 相 关 规 定 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 告 了 本 次 会 议 决 议, 并 拟 将 相 关 议 案 提 交 于 2015 年 12 月 30 日 召 开 的 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 相 关 公 告 详 见 公 司 于 2015 年 12 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 发 布 的 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 ( 公 告 编 号 :2015-017) 及 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 ( 公 告 编 号 :2015-019) 六 本 次 交 易 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生 变 化 本 次 交 易 前, 公 司 实 际 控 制 人 为 李 斌 先 生, 直 接 持 有 公 司 63% 的 股 份 由 于 本 次 交 易 为 现 金 支 付, 不 涉 及 发 行 股 份 购 买 资 产, 也 未 设 置 任 何 股 权 质 押, 不 会 导 致 公 司 股 权 结 构 发 生 变 化 因 此, 本 次 交 易 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生 变 化

一 公 众 公 司 基 本 信 息 第 二 节 公 众 公 司 的 基 本 情 况 公 司 名 称 : 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Zhangjiagang Tianle Rubber Plastic Technology Co.,ltd 公 司 简 称 : 天 乐 橡 塑 股 票 代 码 :831555 挂 牌 日 期 :2014 年 12 月 19 日 企 业 类 型 : 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 斌 董 事 会 秘 书 : 张 静 娟 有 限 公 司 成 立 时 间 :2007 年 6 月 25 日 股 份 公 司 成 立 时 间 :2014 年 8 月 26 日 注 册 资 本 :1,200 万 元 ( 人 民 币 ) 实 收 资 本 :1,200 万 元 ( 人 民 币 ) 注 册 号 :320582000112140 住 所 : 杨 舍 镇 乘 航 村 河 东 路 经 营 范 围 : 橡 胶 塑 料 材 料 及 产 品 的 研 发 制 造 加 工 销 售 ; 汽 车 配 件 购 销 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 进 行 经 营 活 动 ) 组 织 机 构 代 码 :66329138-X 二 最 近 两 年 的 控 股 权 变 动 情 况 及 目 前 的 股 本 结 构 ( 一 ) 公 司 设 立 及 股 权 变 动 情 况 1 2007 年 6 月, 天 乐 有 限 设 立 2007 年 6 月, 李 斌 张 学 军 及 范 荣 共 同 出 资 成 立 天 乐 有 限, 注 册 资 本 50 万 元, 其 中, 李 斌 出 资 31.5 万 元, 张 学 军 出 资 14.5 万 元, 范 荣 出 资 4 万 元 2007 年 6 月 25 日, 张 家 港 市 长 兴 会 计 师 事 务 所 出 具 了 张 长 会 验 字 (2007) 第 262 号 验 资 报 告 : 截 至 2007 年 6 月 25 日 止, 天 乐 有 限 已 收 到 全 体 股 东 缴

公 告 编 号 :2015-018 纳 的 注 册 资 本 合 计 50 万 元, 均 为 货 币 出 资 2007 年 6 月 25 日, 苏 州 市 张 家 港 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 天 乐 有 限 的 设 立 登 记 并 颁 发 了 注 册 号 为 3205822112543 的 企 业 法 人 营 业 执 照 天 乐 有 限 住 所 为 杨 舍 镇 乘 航 村 河 东 路 ; 法 定 代 表 人 为 李 斌 ; 注 册 资 本 为 50 万 元, 实 收 资 本 为 50 万 元 ; 公 司 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ; 经 营 范 围 为 橡 胶 塑 料 产 品 制 造 加 工 销 售 ; 汽 车 配 件 购 销 ; 经 营 期 限 为 2007 年 6 月 25 日 至 2027 年 6 月 24 日 天 乐 有 限 设 立 时 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 李 斌 31.50 63.00 2 张 学 军 14.50 29.00 3 范 荣 4.00 8.00 合 计 50.00 100.00 2 2014 年 6 月, 天 乐 有 限 股 权 转 让 2014 年 6 月 19 日, 天 乐 有 限 召 开 股 东 会, 同 意 张 学 军 将 其 所 持 出 资 14.5 万 元 中 的 4.5 万 元 出 资 额 分 别 转 让 给 刘 振 东 蒋 海 冰 和 张 静 娟, 其 中 刘 振 东 受 让 2.5 万 元 出 资 额 蒋 海 冰 受 让 1 万 元 出 资 额 张 静 娟 受 让 1 万 元 出 资 额, 并 相 应 修 改 公 司 章 程 同 日, 张 学 军 与 刘 振 东 蒋 海 冰 张 静 娟 就 上 述 股 权 转 让 事 宜 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 了 上 述 股 权 转 让 事 宜 及 转 让 价 格, 每 一 元 出 资 的 转 让 价 格 为 17.20 元 2014 年 6 月 30 日, 天 乐 有 限 在 张 家 港 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 此 次 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后 天 乐 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 李 斌 31.50 63.00 2 张 学 军 10.00 20.00 3 范 荣 4.00 8.00

公 告 编 号 :2015-018 4 刘 振 东 2.50 5.00 5 蒋 海 冰 1.00 2.00 6 张 静 娟 1.00 2.00 合 计 50.00 100.00 3 2014 年 8 月, 天 乐 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2014 年 8 月 6 日, 信 永 中 和 以 2014 年 6 月 30 日 为 审 计 基 准 日 对 天 乐 有 限 进 行 审 计, 并 出 具 了 审 计 报 告 (XYZH/2013NJA1075) 经 审 计, 天 乐 有 限 截 至 2014 年 6 月 30 日 的 净 资 产 为 13,350,737.79 元 2014 年 8 月 12 日, 银 信 评 估 出 具 了 评 估 报 告 ( 苏 银 信 评 报 字 [2014] 第 086 号 ), 经 评 估, 天 乐 有 限 净 资 产 评 估 值 为 1,446.44 万 元 2014 年 8 月 13 日, 天 乐 有 限 股 东 会 议 审 议 同 意, 以 发 起 设 立 的 方 式 将 有 限 公 司 整 体 变 更 为 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 决 定 以 有 限 公 司 截 至 2014 年 6 月 30 日 经 审 计 净 资 产 1,335.07 万 元 为 基 础, 折 合 股 本 12,000,000 股 ( 每 股 面 值 人 民 币 1 元 ), 有 限 公 司 现 有 股 东 按 照 各 自 在 公 司 的 出 资 比 例 持 有 相 应 数 额 的 股 份, 净 资 产 超 过 注 册 资 本 的 部 分 列 入 股 份 公 司 的 资 本 公 积 2014 年 8 月 13 日, 天 乐 有 限 全 体 股 东 作 为 天 乐 橡 塑 发 起 人, 签 署 了 发 起 人 协 议 书 2014 年 8 月 16 日, 公 司 召 开 了 创 立 大 会, 会 议 审 议 并 一 致 通 过 了 关 于 设 立 股 份 公 司 的 议 案 关 于 审 议 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案 和 其 他 相 关 议 案, 并 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 董 事 会 和 第 一 届 监 事 会 2014 年 8 月 26 日, 天 乐 橡 塑 在 江 苏 省 苏 州 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 为 320582000112140), 注 册 资 本 为 1,200 万 元 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后 的 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 李 斌 7,560,000 63.00 2 张 学 军 2,400,000 20.00 3 范 荣 960,000 8.00 4 刘 振 东 600,000 5.00

公 告 编 号 :2015-018 5 蒋 海 冰 240,000 2.00 6 张 静 娟 240,000 2.00 合 计 12,000,000 100.00 ( 二 ) 公 司 目 前 的 股 本 结 构 李 斌 张 学 军 范 荣 刘 振 东 蒋 海 冰 张 静 娟 63% 20% 8% 5% 2% 2% 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 三 主 营 业 务 发 展 及 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 营 业 务 情 况 1 主 营 业 务 及 主 要 产 品 和 服 务 公 司 专 注 于 汽 车 用 橡 胶 塑 料 产 品 的 开 发 生 产 及 销 售, 主 要 客 户 为 品 牌 汽 车 厂 商 及 知 名 汽 车 零 部 件 厂 商 公 司 的 核 心 技 术 应 用 于 各 种 产 品 的 开 发 和 生 产 过 程 中, 以 快 速 和 准 确 的 方 式, 提 供 满 足 客 户 要 求 的 高 品 质 产 品 与 优 质 服 务, 实 现 企 业 价 值 与 客 户 价 值 共 同 成 长 2 主 营 业 务 收 入 情 况 最 近 两 年 及 一 期, 公 司 主 营 业 务 收 入 构 成 情 况 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 收 入 31,075,656.49 100.00% 59,019,770.06 99.15% 45,425,181.60 100.00% 按 产 品 类 别 划 分, 公 司 主 营 业 务 收 入 情 况 如 下 : 单 位 : 元

公 告 编 号 :2015-018 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 原 装 附 件 9,971,106.37 32.09% 24,900,553.23 42.19% 19,333,770.02 42.56% 线 束 护 套 15,061,937.93 48.47% 21,547,829.71 36.51% 15,804,839.41 34.79% 内 饰 件 4,717,965.72 15.18% 9,981,479.16 16.91% 9,171,862.64 20.19% 其 他 1,324,646.47 4.26% 2,589,907.96 4.39% 1,114,709.53 2.45% 合 计 31,075,656.49 100.00% 59,019,770.06 100.00% 45,425,181.60 100.00% ( 二 ) 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 财 务 指 标 根 据 公 司 2013 2014 年 度 经 审 计 财 务 报 告 及 2015 年 1-6 月 未 经 审 计 财 务 报 表, 公 司 近 两 年 一 期 的 主 要 财 务 数 据 及 指 标 如 下 : 项 目 2015 年 6 月 30 日 未 经 审 计 2014 年 12 月 31 日 经 审 计 2013 年 12 月 31 日 经 审 计 资 产 总 计 ( 万 元 ) 3,456.69 2,791.39 2,285.06 负 债 总 计 ( 万 元 ) 869.66 858.88 1,371.45 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 2,587.03 1,932.51 913.61 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 2,587.03 1,932.51 913.61 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.16 1.61 0.76 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.16 1.61 0.76 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 25.16 30.77 60.02 流 动 比 率 ( 倍 ) 3.01 2.28 1.11 速 动 比 率 ( 倍 ) 2.34 1.68 0.96 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 3,107.57 5,952.68 4,542.52 净 利 润 ( 万 元 ) 654.52 1,018.90 462.99 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 654.52 1,018.90 462.99 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 570.74 955.17 462.65 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 570.74 955.17 462.65 毛 利 率 (%) 42.76 39.59 28.81

公 告 编 号 :2015-018 净 资 产 收 益 率 (%) 28.96 71.60 67.88 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 25.26 67.12 67.83 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.55 0.85 0.39 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.55 0.85 0.39 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 3.00 7.26 7.24 存 货 周 转 率 ( 次 ) 3.23 10.03 16.25 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 304.88 956.98 200.54 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.25 0.80 0.17 四 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 认 定 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 为 李 斌 公 司 股 东 李 斌 为 公 司 创 始 人, 自 公 司 2007 年 成 立 至 今 一 直 担 任 执 行 董 事 / 董 事 长 兼 总 经 理 李 斌 直 接 持 有 公 司 7,560,000 股, 占 公 司 总 股 本 的 63%, 对 公 司 绝 对 控 股 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 历 李 斌, 男,1972 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1990 年 10 月 至 2006 年 2 月 任 张 家 港 市 博 泽 汽 车 部 件 有 限 公 司 销 售 经 理 ;2007 年 6 月 至 2014 年 8 月 任 天 乐 有 限 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2014 年 8 月 至 今 任 天 乐 橡 塑 董 事 长 兼 总 经 理

第 三 节 交 易 对 方 基 本 信 息 一 交 易 对 方 基 本 信 息 本 次 重 大 资 产 重 组 的 交 易 对 方 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 通 过 查 询 全 国 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统, 其 基 本 情 况 如 下 表 所 示 : 基 本 信 息 注 册 号 320582000011974 名 称 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 类 型 股 份 有 限 公 司 分 公 司 负 责 人 秦 晓 红 营 业 场 所 张 家 港 市 暨 阳 中 路 191 号 营 业 期 限 自 1993 年 05 月 17 日 营 业 期 限 至 经 营 范 围 金 融 业 务 ( 凭 金 融 许 可 证 经 营 ); 代 理 保 险 业 务 ( 按 保 险 兼 业 代 理 业 务 许 可 证 经 营 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 登 记 机 关 张 家 港 市 市 场 监 督 管 理 局 核 准 日 期 2014 年 10 月 15 日 成 立 日 期 1993 年 05 月 17 日 登 记 状 态 在 业 二 交 易 对 方 与 公 众 公 司 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 及 情 况 说 明 本 次 交 易 前 后, 交 易 对 方 与 天 乐 橡 塑 及 其 实 际 控 制 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 方 关 系

一 交 易 标 的 基 本 情 况 第 四 节 交 易 标 的 本 次 重 大 资 产 重 组 涉 及 的 交 易 标 的 为 位 于 张 家 港 市 凤 凰 镇 凤 凰 大 道 南 侧 江 苏 巨 库 钢 材 城 内 的 部 分 资 产, 房 屋 2 项 ( 建 筑 面 积 共 18806.01m 2 ), 土 地 使 用 权 1 项 ( 面 积 49866m 2 ) 房 屋 2 项, 其 中 3 幢 房 屋 建 成 于 2012 年 12 月, 建 筑 面 积 为 10405.01m 2, 共 五 层, 层 高 约 3.3 米, 框 架 结 构, 外 墙 涂 料 粉 刷, 内 部 走 廊 楼 梯 公 共 部 位 贴 瓷 砖, 室 内 墙 地 面 为 毛 坯, 塑 钢 窗, 内 部 已 安 装 少 量 防 盗 门 及 塑 钢 门, 水 电 卫 消 防 设 备 尚 未 安 装 截 至 本 报 告 书 公 告 之 日, 该 房 屋 处 于 闲 置 状 态, 维 修 保 养 较 差 4 幢 房 屋 建 成 于 2012 年 12 月, 建 筑 面 积 为 8401m 2, 其 它 情 况 同 3 幢 房 屋 以 上 3 4 幢 房 屋 均 已 办 理 了 房 屋 所 有 权 证, 证 号 为 张 房 权 证 塘 字 第 0000343201 号, 房 屋 所 有 权 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行, 房 屋 坐 落 于 凤 凰 镇 凤 凰 大 道 南 侧, 规 划 用 途 为 工 业 土 地 使 用 权 是 一 宗 位 于 张 家 港 市 凤 凰 镇 凤 凰 大 道 南 侧 的 工 业 用 地, 已 办 理 了 集 体 土 地 使 用 证, 证 号 为 张 集 用 (2015) 第 04100003 号, 证 载 土 地 使 用 者 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 ; 地 号 为 0410100007000; 地 类 ( 用 途 ) 为 工 业 ; 使 用 权 类 型 为 流 转 ; 土 地 使 用 权 终 止 日 期 :2061 年 1 月 13 日 ; 使 用 权 面 积 为 49866m 2 该 宗 地 东 临 河 流, 南 临 空 地, 西 临 济 富 路, 北 临 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 其 它 宗 地 上 述 房 地 产 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 依 据 张 家 港 市 人 民 法 院 (2014) 张 执 字 第 01066-1 01067-1 01068-1 01069-1 01070-1 号 执 行 裁 定 书 依 法 取 得 的 抵 债 资 产 上 述 资 产 未 来 主 要 用 于 公 司 生 产 和 办 公 用 房, 不 形 成 稳 定 的 收 入 和 利 润 来 源, 该 资 产 未 出 具 最 近 两 年 经 审 计 的 财 务 报 告

公 告 编 号 :2015-018 二 标 的 资 产 的 资 产 评 估 情 况 ( 一 ) 评 估 目 的 为 天 乐 橡 塑 拟 收 购 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 持 有 的 张 家 港 市 凤 凰 大 道 南 侧 江 苏 巨 库 钢 材 城 部 分 资 产 提 供 市 场 价 值 参 考 ( 二 ) 评 估 方 法 本 次 标 的 资 产 为 房 屋 所 有 权 和 土 地 使 用 权, 房 屋 所 有 权 采 用 重 置 成 本 法 评 估, 土 地 使 用 权 采 用 市 场 比 较 法 评 估 ( 三 ) 资 产 评 估 结 果 经 评 估, 天 乐 橡 塑 拟 收 购 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 持 有 的 张 家 港 市 凤 凰 镇 凤 凰 大 道 南 侧 部 分 资 产 于 基 准 日 2015 年 11 月 20 日 的 市 场 价 值 为 3,239.71 万 元 ( 大 写 人 民 币 叁 仟 贰 佰 叁 拾 玖 万 柒 仟 壹 佰 元 整 ) 江 苏 华 信 资 产 评 估 有 限 公 司 及 其 项 目 经 办 人 员 与 标 的 资 产 交 易 双 方 均 不 存 在 现 时 及 预 期 的 利 益 关 系 或 冲 突, 具 有 独 立 性, 其 出 具 的 资 产 评 估 报 告 符 合 客 观 公 正 独 立 的 原 则 三 本 次 交 易 涉 及 重 大 资 产 购 买 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 4 月 17 日 出 具 的 XYZH/2015NJA10004 号 审 计 报 告, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 27,913,944.31 元, 净 资 产 为 19,325,114.58 元 本 次 交 易 价 格 为 21,000,000.00 元, 占 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 的 75.23% 根 据 非 上 市 公 众 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 第 二 条 的 规 定, 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 四 资 产 交 易 不 涉 及 债 权 债 务 转 移 的 情 形 公 司 通 过 支 付 现 金 的 方 式 购 买 标 的 资 产, 不 存 在 涉 及 债 权 债 务 转 移 的 情 形

公 告 编 号 :2015-018 五 资 产 交 易 中 存 在 的 可 能 妨 碍 权 属 转 移 的 其 他 情 形 本 次 交 易 的 标 的 资 产 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 依 据 张 家 港 市 人 民 法 院 (2014) 张 执 字 第 01066-1 01067-1 01068-1 01069-1 01070-1 号 执 行 裁 定 书 依 法 取 得 的 抵 债 资 产, 已 办 理 了 房 产 证 和 土 地 使 用 权 证 上 述 标 的 资 产 不 存 在 任 何 争 议 或 潜 在 的 法 律 纠 纷, 也 不 存 在 任 何 质 押 冻 结 或 其 他 第 三 方 权 利 限 制 的 情 形 交 行 张 家 港 分 行 已 就 上 述 资 产 的 转 让 完 成 了 内 部 审 批 手 续 交 行 张 家 港 分 行 已 具 备 将 标 的 资 产 出 售 给 天 乐 橡 塑 的 条 件, 待 天 乐 橡 塑 取 得 股 东 大 会 审 议 批 准 支 付 相 关 价 款 及 办 理 房 产 过 户 登 记 等 手 续 后, 天 乐 橡 塑 将 依 法 取 得 标 的 资 产 所 有 权, 天 乐 橡 塑 取 得 标 的 资 产 的 权 属 证 书 不 存 在 其 他 法 律 障 碍 但 如 果 出 现 天 乐 橡 塑 未 取 得 股 东 大 会 审 议 批 准, 或 无 法 及 时 支 付 相 关 价 款 等 事 项, 可 能 妨 碍 标 的 资 产 权 属 转 移

第 五 节 本 次 交 易 合 同 的 主 要 内 容 一 合 同 主 体 签 订 时 间 2015 年 12 月 11 日, 天 乐 橡 塑 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 分 行 签 署 了 附 生 效 条 件 的 房 地 产 买 卖 协 议 书 二 交 易 价 格 定 价 依 据 以 及 支 付 方 式 本 次 交 易 价 格 共 计 人 民 币 21,000,000.00 元, 双 方 约 定, 由 天 乐 橡 塑 承 担 办 理 相 关 过 户 手 续 时 双 方 按 规 定 应 缴 纳 的 一 切 可 能 产 生 的 税 费 交 易 价 格 在 参 考 评 估 值 的 基 础 上, 经 交 易 双 方 协 商 确 定, 天 乐 橡 塑 以 现 金 支 付 三 资 产 支 付 或 过 户 的 时 间 安 排 天 乐 橡 塑 已 于 2015 年 11 月 11 日 向 交 行 张 家 港 分 行 支 付 了 壹 佰 万 元 整 ( 小 写 1,000,000.00 元 ) 作 为 履 约 保 证 金, 双 方 约 定 天 乐 橡 塑 于 2015 年 12 月 31 日 前 一 次 性 付 清 余 款 贰 仟 万 元 整 ( 小 写 20,000,000.00 元 ) 交 行 张 家 港 分 行 应 于 房 地 产 交 付 后 积 极 协 助 天 乐 橡 塑 办 理 买 卖 标 的 资 产 的 过 户 登 记 手 续 自 买 卖 标 的 资 产 的 过 户 登 记 完 成 之 日 起, 买 卖 标 的 物 的 所 有 权 归 天 乐 橡 塑 所 有, 买 卖 标 的 毁 损 灭 失 等 一 切 风 险 也 随 之 由 天 乐 橡 塑 承 担, 交 行 张 家 港 分 行 不 再 承 担 买 卖 标 的 管 理 等 一 切 责 任 四 合 同 的 生 效 条 件 和 生 效 时 间 本 协 议 自 双 方 加 盖 单 位 印 章 之 日 起 成 立, 并 经 乙 方 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 买 卖 标 的 资 产 所 有 权 的 议 案 后 生 效 五 其 他 相 关 事 项 交 行 张 家 港 分 行 已 具 备 将 标 的 资 产 转 让 给 天 乐 橡 塑 的 条 件, 待 天 乐 橡 塑 取 得 股 东 大 会 审 议 批 准 支 付 相 关 价 款 及 办 理 房 产 过 户 登 记 等 相 关 手 续 后, 天 乐 橡 塑 将 依 法 取 得 标 的 资 产 的 所 有 权 交 易 标 的 在 交 割 日 期 前, 实 现 的 损 益 归 产 权 所 有

公 告 编 号 :2015-018 方 交 行 张 家 港 分 行 所 有 交 易 合 同 中 不 存 在 合 同 附 带 的 任 何 形 式 的 保 留 条 款 补 充 协 议 和 前 置 条 件 与 资 产 相 关 的 人 员 安 排

第 六 节 本 次 资 产 交 易 中 相 关 当 事 人 未 能 履 行 已 公 开 或 已 提 出 的 承 诺 时 的 约 束 措 施 本 次 交 易 当 事 人 未 作 出 公 开 承 诺 事 项

第 七 节 独 立 财 务 顾 问 和 律 师 对 本 次 交 易 出 具 的 结 论 性 意 见 一 独 立 财 务 顾 问 出 具 的 结 论 性 意 见 独 立 财 务 顾 问 参 照 公 司 法 证 券 法 重 组 办 法 等 法 律 法 规 和 相 关 规 定, 并 通 过 尽 职 调 查 和 对 重 组 报 告 书 等 信 息 披 露 文 件 进 行 审 慎 核 查 后 认 为 : 1 本 次 交 易 符 合 公 司 法 证 券 法 及 重 组 办 法 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 2 本 次 交 易 的 标 的 资 产 权 属 清 晰 不 存 在 重 大 质 押 抵 押 等 情 形 本 次 交 易 符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 3 本 次 交 易 价 格 在 参 考 评 估 值 的 基 础 上, 经 交 易 各 方 协 商 确 定, 定 价 公 平 合 理 4 本 次 交 易 完 成 后 有 利 于 提 高 公 司 资 产 质 量 改 善 公 司 财 务 状 况 和 增 强 持 续 盈 利 能 力, 本 次 交 易 有 利 于 公 众 公 司 的 持 续 发 展, 不 存 在 损 害 股 东 合 法 权 益 的 问 题 5 公 司 治 理 机 制 仍 旧 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 有 利 于 公 司 保 持 健 全 有 效 的 法 人 治 理 结 构 6 本 次 交 易 所 涉 及 的 各 项 合 同 及 程 序 合 理 合 法, 在 交 易 各 方 履 行 本 次 交 易 相 关 协 议 的 情 况 下, 不 存 在 公 司 交 付 现 金 后 不 能 及 时 获 得 相 应 对 价 的 情 形 二 律 师 出 具 的 结 论 性 意 见 天 乐 橡 塑 本 次 重 大 资 产 重 组 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 不 存 在 重 大 法 律 障 碍, 不 存 在 其 他 可 能 对 本 次 重 组 构 成 影 响 的 重 大 法 律 问 题 和 风 险

一 独 立 财 务 顾 问 相 关 信 息 第 八 节 中 介 机 构 机 构 名 称 法 定 代 表 人 住 所 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 步 国 旬 南 京 市 玄 武 区 大 钟 亭 8 号 联 系 电 话 025-57710548 传 真 025-57710546 经 办 人 员 姓 名 张 红 二 律 师 事 务 所 相 关 信 息 机 构 名 称 负 责 人 北 京 市 君 泰 ( 南 京 ) 律 师 事 务 所 付 玉 琴 地 址 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 532-2 号 金 蝶 科 技 园 D 栋 301 联 系 电 话 025-85562058 传 真 025-85562078 经 办 律 师 陈 鋆 三 资 产 评 估 机 构 相 关 信 息 机 构 名 称 负 责 人 住 所 江 苏 华 信 资 产 评 估 有 限 公 司 胡 兵 南 京 市 鼓 楼 区 云 南 路 31-1 号 22 层 联 系 电 话 025-83235010 传 真 025-84410423 签 字 资 产 评 估 师 胡 泽 荣 仲 从 飞

第 九 节 有 关 声 明 公 告 编 号 :2015-018

公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 重 大 资 产 重 组 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 全 体 董 事 :( 签 字 ) 李 斌 张 学 军 范 荣 刘 振 东 张 静 娟 公 司 全 体 监 事 :( 签 字 ) 蒋 海 冰 李 宇 烽 包 红 飞 公 司 全 体 高 级 管 理 人 员 :( 签 字 ) 李 斌 张 学 军 范 荣 刘 振 东 张 静 娟 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 年 月 日

独 立 财 务 顾 问 声 明 本 公 司 已 对 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 报 告 书 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 : 步 国 旬 项 目 负 责 人 : 程 桂 军 独 立 财 务 顾 问 主 办 人 : 张 红 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日

律 师 声 明 本 机 构 及 经 办 律 师 已 阅 读 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 报 告 书, 确 认 重 大 资 产 重 组 报 告 书 与 本 机 构 出 具 的 法 律 意 见 书 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 经 办 律 师 对 公 众 公 司 在 重 大 资 产 重 组 报 告 书 中 引 用 的 法 律 意 见 书 的 内 容 无 异 议, 确 认 重 大 资 产 重 组 报 告 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 机 构 负 责 人 : 付 玉 琴 经 办 律 师 : 陈 鋆 北 京 市 君 泰 ( 南 京 ) 律 师 事 务 所 年 月 日

资 产 评 估 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 已 阅 读 张 家 港 天 乐 橡 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 重 大 资 产 重 组 报 告 书, 确 认 重 大 资 产 重 组 报 告 书 与 本 机 构 出 具 的 苏 华 评 报 字 [2015] 第 330 号 资 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 对 公 众 公 司 在 重 大 资 产 重 组 报 告 书 中 引 用 的 资 产 评 估 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 重 大 资 产 重 组 报 告 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 资 产 评 估 机 构 负 责 人 : 签 字 注 册 资 产 评 估 师 : 江 苏 华 信 资 产 评 估 有 限 公 司 年 月 日

第 十 节 附 件 一 独 立 财 务 顾 问 报 告 书 二 法 律 意 见 书 三 资 产 评 估 报 告 四 相 关 人 员 买 卖 公 司 证 券 情 况 的 自 查 报 告 五 其 他 与 公 开 转 让 有 关 的 重 要 文 件