资 讯 荟 萃 新 时 代 证 券 Newtimes Securities 2015 年 11 月 09 日 第 729 期 融 资 融 券 日 报 新 时 代 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 发 展 中 心 主 编 : 冯 文 锁 证 书 :S0280510120004 电 话 :010-83561319 邮 件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联 系 人 : 毕 太 伟 电 话 :010-83561327 邮 件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融 资 融 券 日 报 2015-11-09 摘 要 市 场 概 况 :11 月 6 日, 截 至 收 盘, 沪 指 涨 1.91%, 涨 67.21 点, 报 3590.03 点 ; 深 成 指 涨 2.79%, 涨 33.54 点, 报 12273.35 点 ; 创 业 板 涨 3.77%, 涨 96.69 点, 报 2661.41 点 成 交 量 方 面, 沪 市 成 交 5432.82 亿 元, 深 市 成 交 6308.48 亿 元, 两 市 共 成 交 11741 亿 元 量 能 较 昨 天 有 所 减 小, 但 仍 维 持 在 较 高 水 平 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 增 加, 融 资 买 入 量 出 现 增 加, 融 券 卖 出 量 出 现 萎 缩 行 业 概 况 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 非 银 金 融 农 林 牧 渔 建 筑 材 料 公 用 事 业 和 钢 铁 ; 不 看 好 综 合 建 筑 装 饰 电 气 设 备 食 品 饮 料 和 家 用 电 器 个 股 信 用 交 易 分 析 : 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 一 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 九 芝 堂 广 誉 远 冠 农 股 份 青 青 稞 酒 桑 德 环 境 ; 看 空 前 5 名 为 同 方 国 芯 人 福 医 药 海 欣 股 份 福 耀 玻 璃 红 太 阳 个 股 资 金 流 向 分 析 : 根 据 资 金 流 入 率 指 标 监, 融 资 买 建 议 关 注 : 大 唐 电 信 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 金 正 大 个 股 重 要 信 息 提 示 及 融 资 融 券 策 略 : 科 技 部 工 信 部 等 部 委 正 加 紧 制 定 新 材 料 领 域 相 关 十 三 五 规 划 新 材 料 行 业 作 为 新 兴 产 业 重 要 组 成 也 将 纳 入 十 三 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 值 得 关 注 的 是, 石 墨 烯 作 为 材 料 界 新 星, 凭 借 优 异 性 能 可 广 泛 应 用 于 新 能 源 汽 车 航 空 航 天 等 多 个 领 域, 将 被 列 为 重 点 发 展 对 象 可 关 注 的 融 资 标 的 : 方 大 炭 素 由 国 家 发 改 委 能 源 局 牵 头 制 定 的 石 油 天 然 气 体 制 改 革 总 体 方 案 已 经 形 成 初 稿 且 正 在 加 紧 完 善 中 国 能 源 研 究 会 能 效 投 资 委 员 会 副 秘 书 长 表 示, 新 的 油 气 改 革 方 案 11 月 可 能 就 会 推 出 可 关 注 的 融 资 标 的 : 泰 山 石 油 投 资 者 或 其 他 机 构 在 法 律 许 可 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 日 刊 研 究 涉 及 到 的 上 市 公 司 或 其 它 投 资 标 的, 不 应 视 本 日 刊 内 容 为 投 资 决 策 的 唯 一 因 素 敬 请 参 阅 最 后 一 页 之 重 要 声 明
一 融 资 融 券 市 场 综 述 1 整 体 A 股 市 场 交 易 情 况 11 月 6 日, 沪 指 低 开 0.24%, 早 盘 震 荡 翻 红, 权 重 股 低 迷, 题 材 股 活 跃, 集 成 电 路 板 块 大 涨 午 盘, 券 商 股 再 现 批 量 涨 停, 带 动 权 重 股 集 体 上 涨, 银 行 保 险 煤 炭 钢 铁 等 纷 纷 上 涨, 市 场 实 现 二 八 共 涨 沪 指 最 高 见 3596.38 点, 创 业 板 最 多 涨 4% 盘 面 上, 两 市 140 股 涨 停, 仅 50 余 股 下 跌 截 至 收 盘, 沪 指 涨 1.91%, 涨 67.21 点, 报 3590.03 点 ; 深 成 指 涨 2.79%, 涨 33.54 点, 报 12273.35 点 ; 创 业 板 涨 3.77%, 涨 96.69 点, 报 2661.41 点 成 交 量 方 面, 沪 市 成 交 5432.82 亿 元, 深 市 成 交 6308.48 亿 元, 两 市 共 成 交 11741 亿 元 量 能 较 昨 天 有 所 减 小, 但 仍 维 持 在 较 高 水 平 2 融 资 融 券 整 体 交 易 情 况 融 资 融 券 整 体 来 看, 两 融 余 额 出 现 增 加, 融 资 买 入 量 出 现 增 加, 融 券 卖 出 量 出 现 萎 缩 余 额 方 面 : 融 资 余 额 10674 亿, 融 券 余 额 29 亿, 两 融 余 额 共 计 10704 亿 ; 其 中, 融 资 余 额 融 券 余 额 两 融 余 额 较 前 一 日 变 动 分 别 为 1.72% 0.87% 和 1.72%; 融 资 余 额 占 比 99.72%, 较 前 一 日 出 现 增 加 0.00% 流 量 方 面 : 融 资 买 入 金 额 为 1911 亿, 较 前 一 日 增 加 47.04%; 融 券 期 间 卖 出 量 为 0 亿 股, 较 前 一 日 减 少 4.62% 二 融 资 融 券 行 业 多 空 情 况 分 析 融 资 融 券 行 业 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 行 业 成 交 金 额 为 标 准, 较 为 看 好 非 银 金 融 农 林 牧 渔 建 筑 材 料 公 用 事 业 和 钢 铁 ; 不 看 好 综 合 建 筑 装 饰 电 气 设 备 食 品 饮 料 和 家 用 电 器 表 1: 融 资 融 券 行 业 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 市 值 非 银 金 融 5.75% 综 合 8.69% 农 林 牧 渔 3.31% 电 子 6.31% 前 五 建 筑 材 料 3.25% 纺 织 服 装 6.11% 公 用 事 业 3.22% 商 业 贸 易 6.08% 钢 铁 3.22% 轻 工 制 造 5.85% 综 合 -1.59% 银 行 0.62% 建 筑 装 饰 -1.39% 采 掘 0.89% 后 五 电 气 设 备 -0.72% 食 品 饮 料 2.21% 食 品 饮 料 -0.09% 建 筑 装 饰 2.32% 家 用 电 器 0.06% 交 通 运 输 2.37% 三 融 资 融 券 标 的 多 空 分 析 第 2 页 共 5 页
1 个 股 信 用 交 易 情 况 以 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 净 卖 出 )/ 成 交 金 额 为 标 准, 上 一 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 中, 看 多 前 5 名 为 九 芝 堂 广 誉 远 冠 农 股 份 青 青 稞 酒 桑 德 环 境 ; 看 空 前 5 名 为 同 方 国 芯 人 福 医 药 海 欣 股 份 福 耀 玻 璃 红 太 阳 表 2: 融 资 融 券 标 的 相 对 指 标 分 析 排 名 ( 融 资 净 买 入 - 融 券 卖 出 )/ 成 交 金 额 ( 融 资 余 额 - 融 券 余 额 )/ 流 通 市 值 九 芝 堂 25.37% 全 柴 动 力 21.54% 广 誉 远 21.26% 北 纬 通 信 18.85% 前 五 冠 农 股 份 20.63% 泰 山 石 油 17.90% 青 青 稞 酒 17.71% 蒙 草 抗 旱 16.99% 桑 德 环 境 17.27% 美 尔 雅 16.84% 同 方 国 芯 -118.52% 建 设 银 行 0.13% 人 福 医 药 -22.57% 中 国 石 油 0.14% 后 五 海 欣 股 份 -22.08% 工 商 银 行 0.19% 福 耀 玻 璃 -18.51% 中 国 人 寿 0.21% 红 太 阳 -16.43% 洋 河 股 份 0.23% 2 个 股 资 金 流 入 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 前 5 名 个 股 为 同 方 国 芯 万 华 化 学 厦 门 港 务 方 正 证 券 景 兴 纸 业, 最 近 1 个 交 易 日 金 前 5 名 个 股 为 同 方 国 芯 太 极 实 业 上 海 贝 岭 大 唐 电 信 昆 药 集 团 融 资 买 入 建 议 关 注 : 大 唐 电 信 表 3: 最 近 1 日 5 日 个 股 资 金 流 代 码 简 称 5 日 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 1 日 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 002049.SZ 同 方 国 芯 10.00% 43.11% 002049.SZ 同 方 国 芯 10.00% 43.11% 600309.SH 万 华 化 学 5.44% 16.84% 600667.SH 太 极 实 业 10.03% 32.33% 000905.SZ 厦 门 港 务 33.08% 15.44% 600171.SH 上 海 贝 岭 10.01% 28.16% 601901.SH 方 正 证 券 33.11% 14.28% 600198.SH 大 唐 电 信 9.99% 19.68% 002067.SZ 景 兴 纸 业 8.71% 12.98% 600422.SH 昆 药 集 团 2.73% 17.20% 3 个 股 资 金 流 出 情 况 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 金 正 大 长 园 集 团 长 春 高 新 大 恒 科 技 亚 通 股 份, 最 近 1 个 交 易 日 金 额 流 出 率 前 5 名 个 股 为 奇 正 藏 药 华 菱 星 马 金 正 大 海 信 科 龙 中 炬 高 新 融 券 卖 出 建 议 关 注 : 金 正 大 表 4: 最 近 1 5 日 个 股 资 金 流 出 情 况 第 3 页 共 5 页
代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 5 日 金 代 码 简 称 涨 跌 幅 最 近 1 日 金 002470.SZ 金 正 大 0.64% -13.13% 002287.SZ 奇 正 藏 药 0.61% -14.56% 600525.SH 长 园 集 团 -2.95% -11.14% 600375.SH 华 菱 星 马 0.92% -13.80% 000661.SZ 长 春 高 新 2.37% -10.95% 002470.SZ 金 正 大 0.55% -13.75% 600288.SH 大 恒 科 技 -2.89% -10.78% 000921.SZ 海 信 科 龙 4.10% -13.01% 600692.SH 亚 通 股 份 2.66% -10.73% 600872.SH 中 炬 高 新 0.49% -12.17% 财 经 要 闻 解 读 四 融 资 融 券 标 的 重 要 信 息 提 示 1 今 日 重 要 信 息 与 融 资 融 券 策 略 近 日, 习 近 平 在 新 加 坡 演 讲 称, 重 庆 确 定 成 为 中 国 与 新 加 坡 第 三 个 政 府 间 合 作 项 目 落 脚 城 市 此 前, 中 国 苏 州 工 业 园 区 和 天 津 生 态 城 是 中 国 与 新 加 坡 的 两 个 政 府 间 合 作 项 目 可 关 注 的 融 资 标 的 : 重 庆 港 九 据 悉, 科 技 部 工 信 部 等 部 委 正 加 紧 制 定 新 材 料 领 域 相 关 十 三 五 规 划 同 时, 新 材 料 行 业 作 为 新 兴 产 业 重 要 组 成 也 将 纳 入 十 三 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划, 并 拟 列 入 国 家 重 点 专 项 规 划, 成 为 引 领 产 业 转 型 升 级 重 要 指 引 值 得 关 注 的 是, 石 墨 烯 作 为 材 料 界 新 星, 凭 借 优 异 性 能 可 广 泛 应 用 于 新 能 源 汽 车 航 空 航 天 等 多 个 领 域, 将 被 列 为 重 点 发 展 对 象 可 关 注 的 融 资 标 的 : 方 大 炭 素 11 月 6 日, 证 监 会 发 言 人 邓 舸 表 示, 将 完 善 新 股 发 行 制 度, 取 消 现 行 新 股 申 购 预 先 缴 款 制 度, 改 为 中 签 后 再 缴 款 ; 重 启 新 股 发 行, 先 按 现 行 制 度 恢 复 暂 缓 发 行 的 28 家 公 司 IPO 业 内 认 为,IPO 暂 停 是 应 对 股 票 市 场 流 动 性 危 机 的 应 急 措 施,IPO 重 启 是 市 场 回 暖 的 必 然 选 择 可 关 注 的 融 资 标 的 : 同 方 股 份 媒 体 此 前 报 道, 由 国 家 发 改 委 能 源 局 牵 头 制 定 的 石 油 天 然 气 体 制 改 革 总 体 方 案 已 经 形 成 初 稿 且 正 在 加 紧 完 善, 有 望 在 年 底 亮 相 中 国 能 源 研 究 会 能 效 投 资 委 员 会 副 秘 书 长 韩 晓 平 10 月 表 示, 新 的 油 气 改 革 方 案 11 月 可 能 就 会 推 出 可 关 注 的 融 资 标 的 : 泰 山 石 油 第 4 页 共 5 页
附 注 报 告 中 出 现 的 若 干 指 标 的 定 义 如 下 : 1. 融 资 余 额 = 前 日 融 资 余 额 + 当 日 融 资 买 入 额 - 当 日 融 资 偿 还 额 2. 融 券 余 量 = 前 日 融 券 余 量 + 当 日 融 券 卖 出 量 - 当 日 融 券 偿 还 量 3. 融 券 余 额 = 融 券 余 量 * 当 日 收 盘 价 4. 融 资 融 券 余 额 = 融 资 余 额 + 融 券 余 额 5. 融 资 净 买 入 额 = 融 资 买 入 额 - 融 资 偿 还 额 6. 融 券 卖 出 额 = 融 券 卖 出 量 * 当 日 收 盘 价 7. 融 券 偿 还 额 = 融 券 偿 还 量 * 当 日 收 盘 价 8. 融 券 净 卖 出 额 = 融 券 卖 出 额 - 融 券 偿 还 额 重 要 免 责 申 明 本 报 告 为 公 司 非 正 式 报 告, 仅 供 公 司 内 部 研 究 交 流 使 用, 不 对 公 司 任 何 客 户 及 公 司 外 部 其 他 个 人 或 机 构 提 供 在 任 何 情 况 下, 公 司 对 报 告 作 者 的 资 质 及 报 告 内 容 不 做 任 何 保 证, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 新 时 代 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 新 时 代 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 三 环 西 路 99 号 西 海 国 际 中 心 1 号 楼 15 层 邮 编 :100086 电 话 :010-83561324 第 5 页 共 5 页