2014-2017 年 全 球 及 中 国 1,4 丁 二 醇 (BDO) 行 业 研 究 报 告 1,4- 丁 二 醇 (BDO) 是 一 种 重 要 的 有 机 和 精 细 化 工 原 料, 广 泛 应 用 于 医 药 化 工 纺 织 和 日 用 化 工 等 领 域 截 至 2014 年 9 月 底, 全 球 BDO 产 能 达 到 335 万 吨 左 右, 其 中 中 国 大 陆 产 能 约 占 到 48% 全 球 BDO 生 产 企 业 主 要 有 台 湾 大 连 化 学 德 国 BASF 美 国 利 安 德 巴 塞 尔 等, 三 家 BDO 产 能 之 和 约 占 全 球 总 产 能 的 38.5% 全 球 BDO 生 产 工 艺 主 要 控 制 在 德 国 Basf 美 国 ISP 和 Invista 英 国 Davy 日 本 三 菱 台 湾 大 连 等 企 业 手 中 虽 然 Invista 三 菱 Davy 等 企 业 BDO 产 能 规 模 不 大, 但 其 拥 有 BDO 核 心 生 产 技 术 和 专 利, 通 过 技 术 转 让 等 形 式 在 全 球 BDO 产 业 中 占 据 着 重 要 的 地 位 2009-2011 年, 中 国 BDO 行 业 供 应 偏 紧,BDO 价 格 持 续 上 升, 促 使 大 量 企 业 实 施 BDO 新 增 或 扩 产 项 目, 导 致 BDO 产 能 迅 速 膨 胀 截 至 2014 年 9 月 底, 中 国 BDO 产 能 已 经 达 到 161.6 万 吨, 产 能 严 重 过 剩, 装 置 开 工 率 仅 为 30% 左 右 目 前, 中 国 大 陆 BDO 生 产 工 艺 主 要 为 炔 醛 法 和 顺 酐 法, 其 中 顺 酐 法 BDO 产 能 占 比 约 为 27.5% 2012 年 以 来, 由 于 中 国 顺 酐 法 BDO 原 料 顺 酐 价 格 持 续 高 位 运 行, 顺 酐 法 BDO 装 置 全 面 亏 损, 基 本 处 于 关 闭 状 态 而 炔 醛 法 BDO 装 置 运 行 则 相 对 平 稳, 但 利 润 空 间 也 被 大 幅 压 缩
2014-2017 年 全 球 及 中 国 1,4 丁 二 醇 (BDO) 行 业 研 究 报 告 未 来 几 年, 中 国 大 陆 规 划 新 增 BDO 产 能 仍 然 较 多, 达 140 万 吨 左 右 但 是 在 产 能 过 剩 及 市 场 需 求 低 迷 的 背 景 下, 部 分 项 目 可 能 被 搁 置 或 取 消,BDO 产 能 增 长 速 度 将 明 显 放 缓 同 时 中 国 BDO 行 业 集 中 度 有 望 逐 步 提 高, 主 流 厂 商 如 美 克 化 工 山 西 三 维 的 BDO 产 能 将 继 续 扩 大, 部 分 小 厂 商 的 BDO 装 置 在 成 本 压 力 下 将 逐 步 淘 汰 截 至 2014 年 9 月 底, 中 国 大 陆 前 三 名 BDO 生 产 企 业 分 别 为 美 克 化 工 山 西 三 维 和 长 连 化 学 ( 盘 锦 ), 产 能 分 别 为 16 万 吨 15 万 吨 和 15 万 吨 2014-2017 年 全 球 及 中 国 1,4 丁 二 醇 (BDO) 行 业 研 究 报 告 主 要 包 括 以 下 几 个 内 容 : 全 球 BDO 行 业 供 需 分 析 竞 争 格 局 价 格 走 势 等 ; 中 国 BDO 行 业 供 需 分 析 竞 争 格 局 进 出 口 价 格 走 势 及 2014-2017 年 发 展 预 测 等 ; 全 球 及 中 国 PTMEG PBT GBL 等 BDO 下 游 行 业 供 需 分 析 竞 争 格 局 进 出 口 分 析 价 格 走 势 等 ; 全 球 及 中 国 13 家 BDO 生 产 企 业 的 经 营 情 况 BDO 业 务 分 析 以 及 16 家 中 国 企 业 BDO 项 目 进 展 情 况 等
报 告 目 录 第 一 章 BDO 概 述 1.1 性 质 及 用 途 1.2 工 艺 简 介 第 二 章 全 球 BDO 行 业 发 展 概 况 2.1 发 展 现 状 2.2 供 给 2.3 需 求 2.4 竞 争 格 局 2.5 价 格 第 三 章 中 国 BDO 行 业 发 展 概 况 3.1 政 策 环 境 3.2 供 给 3.3 需 求 3.4 竞 争 格 局 3.5 进 出 口 分 析 3.6 价 格 分 析 第 四 章 BDO 下 游 行 业 发 展 情 况 4.1 THF/PTMEG 4.1.1 全 球 市 场 4.1.2 中 国 市 场 4.2 PBT 4.2.1 全 球 市 场 4.2.2 中 国 市 场 4.3 GBL 4.3.1 全 球 市 场 4.3.2 中 国 市 场 4.4 其 他 第 五 章 海 外 BDO 生 产 企 业 5.1 巴 斯 夫 (BASF) 5.1.1 公 司 简 介 5.1.2 经 营 情 况 5.1.3 化 学 品 部 门 经 营 情 况 5.1.4 化 学 品 部 门 营 收 构 成 5.1.5 BDO 业 务 5.1.6 在 华 业 务 5.2 大 连 化 学 (DAIREN CHEMICAL) 5.2.1 公 司 介 绍
5.2.2 BDO 业 务 5.2.3 公 司 优 势 及 发 展 前 景 5.3 利 安 德 巴 塞 尔 (LYONDELLBASELL) 5.3.1 公 司 简 介 5.3.2 经 营 情 况 5.3.3 BDO 业 务 5.3.4 在 华 业 务 5.4 亚 什 兰 (ASHLAND) 5.4.1 公 司 简 介 5.4.2 经 营 情 况 5.4.3 功 能 性 材 料 部 门 经 营 情 况 5.4.4 BDO 业 务 5.4.5 在 华 业 务 5.5 南 亚 塑 胶 5.5.1 公 司 介 绍 5.5.2 经 营 状 况 5.5.3 BDO 业 务 5.5.4 发 展 前 景 第 六 章 中 国 大 陆 BDO 主 要 生 产 企 业 6.1 山 西 三 维 6.1.1 公 司 介 绍 6.1.2 经 营 情 况 6.1.3 营 收 构 成 6.1.4 毛 利 率 6.1.5 客 户 与 供 应 商 6.1.6 BDO 业 务 6.1.7 预 测 与 展 望 6.2 云 维 股 份 6.2.1 公 司 简 介 6.2.2 经 营 情 况 6.2.3 营 收 构 成 6.2.4 毛 利 率 6.2.5 BDO 业 务 6.2.7 预 测 与 展 望 6.3 仪 征 化 纤 6.3.1 公 司 简 介 6.3.2 BDO 业 务 6.4 美 克 化 工 6.4.1 公 司 介 绍 6.4.2 经 营 情 况 6.4.3 客 户 及 供 应 商 6.4.4 BDO 业 务 6.5 福 建 湄 洲 湾 6.5.1 公 司 简 介 6.5.2 BDO 业 务
6.6 南 京 蓝 星 6.6.1 公 司 简 介 6.6.2 BDO 业 务 6.7 中 国 新 材 6.7.1 公 司 介 绍 6.7.2 BDO 业 务 6.8 鹤 煤 集 团 6.8.1 公 司 简 介 6.8.2 BDO 业 务 6.9 其 他 公 司 6.9.1 陕 西 比 迪 欧 6.9.2 四 川 天 华 6.9.3 建 峰 化 工 6.9.4 国 电 英 力 特 6.9.5 河 南 开 祥 6.9.6 内 蒙 古 中 远 6.9.7 四 川 维 厂 6.9.8 华 宸 能 源 6.9.9 江 山 化 工 6.9.10 新 疆 天 业 6.9.11 延 长 石 油 6.9.12 恒 源 煤 电 6.9.13 潍 焦 集 团 6.9.14 陕 西 融 和 6.9.15 蓝 山 屯 河 6.9.16 新 疆 国 泰 第 七 章 总 结 及 预 测 7.1 总 结 7.2 预 测 7.2.1 发 展 趋 势 7.2.2 供 需 预 测
图 表 目 录 图 :BDO 产 业 链 示 意 图 表 :BDO 生 产 工 艺 优 缺 点 比 较 表 : 全 球 BDO 生 产 技 术 应 用 情 况 图 :2007-2014 年 全 球 BDO 产 能 及 其 增 长 率 表 : 截 止 2014 年 9 月 全 球 主 要 BDO 生 产 商 及 产 能 图 :2007-2014 年 全 球 BDO 需 求 量 及 增 长 率 图 : 截 止 2014 年 9 月 全 球 主 要 BDO 厂 商 产 能 占 比 图 :2005-2014 年 全 球 BDO 价 格 走 势 表 : 中 国 BDO 反 倾 销 事 件 简 述 表 : 中 国 对 沙 特 和 台 湾 地 区 BDO 公 司 所 征 收 的 保 证 金 税 率 和 反 倾 销 税 率 表 : 截 止 2014 年 9 月 中 国 BDO 生 产 企 业 及 产 能 图 : 截 止 2014 年 9 月 中 国 BDO 产 能 占 比 ( 按 生 产 工 艺 ) 表 :2014 年 中 国 BDO 拟 / 在 建 BDO 项 目 情 况 图 :2006-2014 年 中 国 BDO 产 能 及 增 长 率 图 :2006-2014 年 中 国 BDO 产 量 及 开 工 率 图 :2006-2014 年 中 国 BDO 表 观 消 费 量 及 增 长 率 图 :2013 年 中 国 BDO 下 游 消 费 结 构 表 :2013 年 BDO 主 要 下 游 用 户 情 况 图 : 截 止 2014 年 9 月 中 国 BDO 主 要 生 产 商 产 能 及 占 比 图 :2009-2014 年 中 国 其 他 二 元 醇 进 出 口 量
图 :2009-2014 年 中 国 其 他 二 元 醇 进 出 口 平 均 价 格 图 :2013 年 中 国 其 他 二 元 醇 进 口 来 源 ( 按 进 口 量 ) 图 :2013 年 中 国 其 他 二 元 醇 出 口 目 的 地 ( 按 出 口 量 ) 图 :2013 年 中 国 进 口 其 他 二 元 醇 主 要 地 区 及 其 进 口 量 占 比 图 :2013 年 中 国 出 口 其 他 二 元 醇 的 主 要 地 区 及 其 出 口 量 占 比 图 :2009-2014 年 山 西 三 维 BDO 出 厂 价 格 图 :2014 年 9 月 17 日 中 国 ( 分 地 区 )BDO 价 格 图 :2014 年 9 月 17 日 中 国 ( 分 企 业 )BDO 价 格 图 :2013 年 全 球 PTMEG 产 能 地 区 分 布 图 :2013 年 全 球 PTMEG 主 要 生 产 商 产 能 占 比 图 :2007-2013 年 全 球 PTMEG 产 能 图 :2006-2013 年 中 国 PTMEG 产 能 图 :2006-2013 中 国 PTMEG 产 量 及 开 工 率 表 :2013 年 中 国 大 陆 PTMEG 生 产 企 业 及 其 产 能 表 :2014 年 中 国 拟 / 在 建 PTMEG 项 目 情 况 图 :2008-2013 年 中 国 PTMEG 表 观 消 费 量 及 自 给 率 图 :2013 年 中 国 PTMEG 消 费 结 构 图 :2008-2014 年 中 国 PTMEG 进 出 口 数 量 图 :2008-2014 年 中 国 PTMEG 进 出 口 平 均 价 格 图 :2013 年 中 国 PTMEG 进 口 来 源 分 布 ( 按 进 口 量 ) 图 :2013 年 中 国 PTMEG 出 口 目 的 地 分 布 ( 按 出 口 量 ) 图 :2013-2014 年 中 国 华 东 市 场 PTMEG(1000 or2000 分 子 量 ) 均 价 图 :2013 年 全 球 PBT 消 费 结 构
图 :2013 年 全 球 PBT( 分 地 区 ) 消 费 量 占 比 表 :2013 年 中 国 PBT 生 产 商 及 其 产 能 图 :2013 年 中 国 PBT 消 费 结 构 图 :2008-2014 年 中 国 PBT 进 出 口 量 图 :2008-2014 年 中 国 PBT 进 出 口 平 均 价 格 图 :2013 年 中 国 PBT 进 口 来 源 分 布 ( 按 进 口 量 ) 图 :2013 年 中 国 PBT 出 口 目 的 地 分 布 ( 按 出 口 量 ) 图 :2009-2014 年 江 苏 三 房 巷 PBT(G10) 市 场 价 格 表 :2014 年 9 月 中 国 主 要 PBT 厂 商 报 价 表 :2013 年 中 国 GBL 主 要 生 产 企 业 及 产 能 图 :2009-2014 年 BASF 销 售 收 入 和 净 利 润 图 :2013 年 BASF( 分 部 门 ) 销 售 收 入 占 比 图 :2012-2014 年 BASF 化 学 品 部 门 销 售 收 入 和 EBITDA 表 :2012-2014 年 BASF 化 学 品 部 门 ( 分 产 品 ) 销 售 收 入 表 :2012-2014 年 BASF 化 学 品 部 门 ( 分 产 品 ) 销 售 收 入 占 比 图 :2011-2013 年 BASF 中 间 体 产 品 ( 分 地 区 ) 销 售 收 入 占 比 表 :2013 年 BASF BDO 装 置 地 址 产 能 及 工 艺 表 :2013 年 大 连 化 学 工 业 公 司 主 要 产 品 及 产 能 表 :2013 年 大 连 化 学 BDO 厂 址 及 其 产 能 图 : 大 连 化 学 BDO 产 业 链 示 意 图 图 :2011-2014 年 利 安 德 巴 塞 尔 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2011-2014 年 利 安 德 巴 赛 尔 中 间 体 及 衍 生 物 部 门 营 业 收 入 及 营 业 利 润 表 :2013 年 利 安 德 巴 塞 尔 中 间 产 品 及 衍 生 物 部 门 主 要 产 品 及 产 能
图 :2010-2014 财 年 亚 什 兰 销 售 收 入 和 净 利 润 图 :2011-2013 财 年 亚 什 兰 ( 分 部 门 ) 销 售 收 入 占 比 图 :2013 年 亚 什 兰 功 能 性 材 料 部 门 ( 分 市 场 ) 销 售 收 入 占 比 图 :2013 年 亚 什 兰 功 能 性 材 料 部 门 ( 分 产 品 ) 销 售 收 入 占 比 图 :2013 年 亚 什 兰 功 能 性 材 料 部 门 ( 分 地 区 ) 销 售 收 入 占 比 表 :2013 年 美 国 ISP 公 司 BDO 装 置 地 址 产 能 及 工 艺 表 : 南 亚 塑 胶 主 要 产 品 图 :2009-2013 年 南 亚 塑 胶 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2013 年 南 亚 塑 胶 主 营 产 品 销 售 收 入 及 其 营 业 收 入 占 比 图 :2009-2013 年 南 亚 塑 胶 BDO 业 务 收 入 及 其 营 收 占 比 图 :2008-2013 年 南 亚 塑 胶 BDO 产 能 及 产 量 图 :2009-2013 年 南 亚 塑 胶 BDO 销 量 和 产 销 率 图 :2011-2013 年 南 亚 塑 胶 BDO 自 用 量 和 外 销 量 占 总 销 量 的 比 例 图 :2009-2014 年 山 西 三 维 营 业 收 入 和 净 利 润 表 :2012-2014 年 山 西 三 维 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2012-2014 年 山 西 三 维 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2012-2014 年 山 西 三 维 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2012-2014 年 山 西 三 维 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 图 :2010-2014 年 山 西 三 维 主 营 产 品 毛 利 率 图 :2011-2013 年 山 西 三 维 前 五 名 客 户 贡 献 收 入 及 占 比 表 :2013 年 山 西 三 维 前 五 名 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 比 图 :2011-2013 年 山 西 三 维 前 五 名 供 应 商 采 购 额 及 占 比 表 :2013 年 山 西 三 维 前 五 名 供 应 商 名 称 采 购 金 额 及 占 比
表 : 山 西 三 维 BDO 业 务 发 展 历 程 图 :2013 年 山 西 三 维 BDO 及 下 游 产 品 产 能 图 :2013-2017 年 山 西 三 维 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 表 :2013 年 云 维 股 份 主 营 产 品 及 其 产 能 图 :2009-2014 年 云 维 股 份 营 业 收 入 和 净 利 润 表 :2012-2014 年 云 维 股 份 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 表 :2012-2014 年 云 维 股 份 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2012-2014 年 云 维 股 份 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2012-2014 年 云 维 股 份 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2012-2014 年 云 维 股 份 ( 分 产 品 ) 毛 利 率 图 :2011-2014 年 云 维 化 工 BDO 产 能 及 产 量 图 :2010-2014 年 云 维 化 工 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2013-2017 年 云 维 股 份 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 表 :2012-2013 年 美 克 化 工 财 务 指 标 表 :2012 年 美 克 化 工 主 要 客 户 及 BDO 供 应 量 表 :2013 上 半 年 美 克 化 工 主 要 供 应 商 采 购 金 额 及 产 品 图 : 美 克 化 工 BDO 工 艺 流 程 表 :2010-2013 年 美 克 化 工 BDO 产 能 产 量 销 量 及 销 售 价 格 表 :2013 年 福 建 湄 洲 湾 主 营 产 品 产 能 表 : 东 营 胜 利 BDO 相 关 业 务 发 展 历 程 表 :2013-2014 年 全 球 及 中 国 部 分 企 业 BDO 业 务 收 入 对 比 图 :2013-2017 年 中 国 BDO 产 能 及 增 长 率 预 测 图 :2013-2017 年 中 国 BDO 产 量 表 观 消 费 量 预 测
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