财 通 基 金 财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 2016 年 3 月 管 理 人 : 珠 海 财 富 嘉 资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 顾 问 : 上 海 典 实 资 产 管 理 有 限 公 司 托 管 人 : 恒 泰 证 券 运 营 服 务 : 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 1
重 要 提 示 本 材 料 仅 供 阁 下 参 考, 不 构 成 任 何 投 资 建 议 或 承 诺 本 材 料 并 非 基 金 宣 传 推 介 材 料, 亦 不 构 成 任 何 法 律 文 件 本 材 料 所 载 资 料 的 来 源 被 财 通 基 金 认 为 可 靠, 但 财 通 基 金 对 其 准 确 性 或 完 整 性 不 做 任 何 保, 财 通 基 金 不 对 因 使 用 材 料 而 引 致 的 损 失 承 担 任 何 责 任 财 通 基 金 在 本 材 料 中 的 所 有 观 点 仅 代 表 财 通 基 金 在 本 材 料 成 文 时 的 观 点, 财 通 基 金 有 权 随 时 对 其 进 行 调 整 若 本 材 料 转 载 第 三 方 报 告 或 资 料, 转 载 内 容 仅 代 表 该 第 三 方 观 点, 并 不 代 表 财 通 基 金 的 立 场 除 非 另 有 明 确 说 明, 本 材 料 的 版 权 为 财 通 基 金 所 有 未 经 财 通 基 金 的 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 转 发 复 制 或 修 改 ; 如 需 引 用, 应 注 明 出 处 为 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司, 且 不 得 对 本 材 料 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 删 除 或 修 改 2
目 录 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 定 向 增 发 财 通 定 增 优 势 财 通 - 财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 3
定 向 增 发 中 国 市 场 的 特 殊 机 会 定 向 增 发, 即 非 公 开 发 行, 是 指 上 市 公 司 采 用 非 公 开 方 式, 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 行 为 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 ( 证 监 会 第 30 号 令 ) 基 本 特 点 : 发 行 对 象 数 量 : 基 金 公 司 证 券 公 司 信 托 公 司 财 务 公 司 保 险 机 构 投 资 者 合 格 境 外 机 构 投 资 者 其 他 境 内 法 人 投 资 者 及 自 然 人 等 不 超 过 10 名 的 特 定 对 象 ; 发 行 底 价 : 不 得 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 均 价 的 90%( 一 般 为 股 票 市 价 的 6-8 折 ); 锁 定 期 : 发 行 股 份 12 个 月 内 不 得 转 让 ; 募 资 规 定 : 募 集 现 金 总 额 不 超 过 公 司 上 年 度 末 经 审 计 净 资 产 额 的 50%( 但 向 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 发 行 或 者 本 次 发 行 后 控 股 股 东 或 实 际 人 控 制 发 生 变 化 的 除 外 ), 募 资 用 途 需 符 合 国 家 产 业 政 策 ; 参 与 门 槛 :2014 年 近 500 个 定 增 项 目 平 均 参 与 起 点 为 1.4 亿 元 2015 年 IPO 融 资 1505 亿 元, 同 期 定 向 增 发 融 资 金 额 达 到 10266 亿 元, 为 IPO 融 资 的 6.44 倍 4
定 向 增 发 工 作 流 程 按 照 现 行 审 批 流 程, 上 市 公 司 定 向 增 发 首 先 应 经 过 董 事 会 股 东 会 批 准, 然 后 向 证 监 会 提 交 发 行 申 请, 获 得 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 核 准 批 文 后 方 可 实 施 目 前 从 上 市 公 司 公 告 定 向 增 发 预 案 到 获 得 证 监 会 核 准 一 般 需 要 7-9 个 月 的 时 间 预 案 公 告 日 股 东 大 会 公 告 日 发 审 委 通 过 公 告 日 证 监 会 核 准 公 告 日 证 监 会 核 准 后 6 个 月 内 需 完 成 增 发 公 司 拟 定 初 步 方 案, 与 中 国 证 监 会 预 购 通, 获 得 同 意 公 司 先 召 开 董 事 会, 公 告 定 向 增 发 预 案, 并 提 议 召 开 股 东 大 会 公 司 召 开 股 东 大 会, 公 告 定 向 增 发 方 案, 正 式 申 报 材 料 报 中 国 证 监 会 申 请 经 中 国 证 监 会 发 审 会 审 核 通 过, 公 司 公 告 核 准 文 件 公 司 召 开 董 事 会, 审 议 通 过 定 向 增 发 的 具 体 内 容, 并 公 告 执 行 定 向 增 发 方 案 ; 公 司 公 告 发 行 情 况 及 股 份 变 动 报 告 书 现 行 定 增 审 批 流 程
定 增 迎 来 政 策 东 风 近 日, 证 监 会 财 政 部 国 资 委 银 监 会 等 四 部 委 联 合 发 文, 通 过 多 种 方 式 进 一 步 深 化 改 革 简 政 放 权, 减 少 审 批 程 序, 鼓 励 上 市 公 司 并 购 重 组, 将 有 助 于 夯 实 上 市 公 司 资 产, 推 进 企 业 整 合, 提 升 资 本 市 场 效 率 和 活 力 今 年 以 来, 国 家 政 策 上 支 持 上 市 公 司 定 增 融 资, 国 务 院 发 文 称 除 借 壳 上 市 须 继 续 严 格 审 核 外, 上 市 公 司 其 他 并 购 重 组 均 取 消 行 政 审 核 这 些 大 尺 度 的 宽 衣, 将 大 大 降 低 企 业 并 购 重 组 成 本, 这 一 政 策 的 执 行, 将 促 进 公 司 出 现 一 轮 真 正 市 场 化 并 购 的 高 潮 直 接 融 资 占 比 的 提 升 是 大 势 所 趋, 而 经 济 转 型 和 国 企 改 革 需 要 资 本 市 场 的 支 持, 上 市 公 司 定 增 融 资 需 求 踊 跃 对 于 定 向 增 发 的 另 一 大 利 好 消 息 是, 根 据 近 期 媒 体 报 道, 国 企 改 革 顶 层 方 案 即 将 推 出 可 以 预 见, 一 旦 方 案 推 出, 将 出 现 一 大 批 国 企 改 革 概 念 的 优 质 定 增 标 的 6
震 荡 市, 投 资 定 增 好 时 机 目 前 阶 段, 定 增 折 扣 率 正 处 于 今 年 以 来 的 高 点,2015 年 7 月 以 来 定 增 折 价 率 逐 步 提 高 财 通 基 金 15 年 7 月 -12 月 中 标 的 定 增 项 目 平 均 折 扣 率 达 22%( 相 对 于 二 级 市 场 价 格 的 78 折 中 标 ), 较 厚 的 折 扣 安 全 垫 在 震 荡 市 场 极 为 抗 跌, 其 突 出 的 成 长 性 语 气 在 反 弹 行 情 中 动 力 十 足, 定 增 投 资 成 为 震 荡 市 投 资 的 新 风 口 7
反 弹 阶 段, 定 增 成 长 性 优 势 受 青 睐 在 众 多 权 益 类 产 品 中 国, 定 向 增 发 项 目 的 反 弹 力 尤 为 突 出 以 2015 年 上 半 年 实 施 的 246 个 定 增 项 目 为 考 核 对 象, 数 据 显 示, 在 过 去 的 三 轮 反 弹 行 情 中, 它 们 的 平 均 涨 幅 均 跑 赢 同 期 上 证 综 指 反 弹 行 情 中 各 品 种 对 比 数 据 来 源 :Wind, 财 通 定 增 研 究 中 心 8
定 向 增 发 市 场 规 模 数 量 持 续 井 喷 定 向 增 发 已 经 成 为 A 股 市 场 再 融 资 的 主 要 通 道 定 增 数 量 规 模 创 历 史 新 高 :2013 年 共 有 263 家 A 股 上 市 公 司 实 施 了 定 增 方 案, 募 集 资 金 规 模 达 3440 亿 元 2014 年 近 500 家 上 市 公 司 实 施 定 增 方 案, 募 集 资 金 6824 亿 元 进 入 2015 年, 上 市 公 司 定 增 需 求 继 续 井 喷, 不 完 全 统 计 显 示, 目 前 已 披 露 定 增 方 案 但 尚 未 实 施 的 定 增 项 目 数 量 更 超 800 家, 今 年 定 增 市 场 投 资 机 会 进 一 步 凸 显 数 据 来 源 :Wind 资 讯, 统 计 2006 年 -2014 年 年 度 定 增 数 据 9
定 向 增 发 收 益 来 源 根 据 历 史 数 据 统 计, 当 股 票 在 3000 点 上 下 定 增 获 取 盈 利 的 概 率 几 乎 超 80% 在 当 前 点 ( 标 的 丰 富 + 股 市 筑 底 + 折 价 发 行 ), 参 与 定 向 增 发 成 为 较 好 的 投 资 选 择 折 价 率 定 增 中 标 价 格 较 二 级 市 场 一 般 有 10%-30% 的 折 价, 具 有 一 定 的 安 全 垫 作 用 市 场 波 动 收 益 (β) 在 长 牛 行 情 下 参 与 定 增 投 资, 可 分 享 市 场 上 涨 带 来 的 β 收 益, 定 增 盈 利 概 率 较 大 个 股 成 长 性 收 益 (α ) 新 入 资 产 / 新 投 项 目 改 变 了 公 司 原 有 估 值 新 入 资 产 / 新 投 项 目 提 升 公 司 单 位 盈 利 能 力 定 增 项 目 因 其 成 长 性 预 期, 股 价 表 现 往 往 更 为 突 出 定 向 增 发 收 益 = 折 价 率 + 市 场 波 动 收 益 (β)+ 个 股 成 长 性 收 益 (α) 10
定 向 增 发 投 资 超 额 收 益 显 著 据 2011-2015 年 定 增 实 施 较 多 的 年 份 进 行 统 计, 定 增 市 场 平 均 绝 对 收 益 率 ( 按 锁 定 期 1 年 后 解 禁 当 日 收 盘 价 / 增 发 价 -1) 约 为 47.16% 相 对 沪 深 300 指 数, 定 增 市 场 平 均 相 对 定 增 收 益 率 为 40.74%, 超 额 收 益 显 著 2011-2015 年 定 向 增 发 收 益 率 分 析 定 增 平 均 收 益 率 沪 深 300 收 益 率 超 额 收 益 2011 11.41% -25.01% 36.42% 2012 49.29% 7.55% 41.74% 2013 54.34% -7.65% 61.99% 2014 78.00% 51.66% 26.34% 2015 42.77% 5. 58% 37.19% 平 均 定 增 收 益 47.16% 平 均 超 额 收 益 40.74% 数 据 来 源 :Wind 资 讯 安 信 证 券 研 究 中 心 数 据 说 明 : 关 于 定 增 市 场 的 统 计 数 据 来 源 于 2011-2015 年 实 施 定 增 的 所 有 项 目 统 计 说 明 : 定 增 市 场 收 益 率 = 按 锁 定 期 1 年 后 解 禁 当 日 收 盘 价 / 增 发 价 -1, 未 至 解 禁 日 采 用 2015 年 1 月 28 日 收 盘 价 作 解 禁 日 股 价 11
目 录 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 定 向 增 发 财 通 定 增 优 势 财 通 - 财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 12
选 择 对 的 机 构 做 定 增 - 财 通 基 金 截 至 2016 年 2 月 29 日, 财 通 基 金 2013 年 以 来 成 功 中 标 330 个 定 增 项 目, 累 计 参 与 金 额 951 亿 元, 其 中 已 解 禁 的 158 个 项 目 平 均 收 益 率 71%, 成 功 中 标 的 定 增 项 目 数 量 定 增 规 模 盈 利 水 平 均 位 列 全 市 场 第 一, 蝉 联 定 增 王 称 号 定 增 业 务 数 量 规 模 盈 利 成 功 发 行 的 产 品 数 量 超 1000 只 行 业 第 一 期 货 资 管 数 量 规 模 股 票 投 资 能 力 全 国 第 一 平 均 每 天 成 立 一 只 产 品 13
定 增 市 场, 财 通 基 金 一 骑 绝 尘! 数 据 来 源 :Wind 资 讯 财 通 基 金 数 据 截 至 2015/1/15 定 增 市 场 垄 断 优 势 与 第 二 位 差 距 巨 大 14
定 增 市 场, 财 通 基 金 一 骑 绝 尘! 财 通 基 金 2015 年 以 来 中 标 168 个 定 增 项 目, 参 与 额 556 亿 元, 继 续 蝉 联 定 增 王 数 据 来 源 :Wind 资 讯 财 通 基 金 数 据 截 至 2015/1/15 15
四 大 优 势 领 跑 行 业 定 增 业 务 16
财 通 定 增 业 务 往 期 案 例 财 通 基 金 已 到 期 清 盘 的 定 增 组 合 产 品 全 部 取 得 正 收 益 以 下 为 部 分 定 增 组 合 产 品 示 例 数 据 来 源 : 财 通 基 金, 截 至 2015-1-15, 专 户 信 息 仅 供 特 定 客 户 使 用, 不 得 外 传 以 上 定 增 组 合 产 品 中 如 有 已 解 禁 的 定 增 项 目, 则 按 解 禁 首 日 收 盘 价 计 算 盈 利, 所 以 产 品 浮 盈 与 产 品 净 值 可 能 存 在 倒 挂 现 象 17
目 录 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 定 向 增 发 财 通 定 增 优 势 财 通 - 财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 18
财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 产 品 要 素 产 品 名 称 产 品 类 型 产 品 规 模 认 购 起 点 管 理 人 投 资 顾 问 托 管 行 产 品 期 限 财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 契 约 型 基 金 3000 万 100 万 起 投, 按 10 万 元 的 整 数 倍 递 增 珠 海 财 富 嘉 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 典 实 资 产 管 理 有 限 公 司 恒 泰 证 券 12+6 个 月 投 资 标 的 用 于 认 购 财 通 基 金 定 增 ( 资 管 计 划 ) 退 出 方 式 产 品 到 期 后 结 算 本 息 认 购 费 1%( 价 外 收 取 ) 管 理 费 年 化 1% 管 理 人 业 绩 报 酬 按 本 基 金 终 止 时 基 金 份 额 在 该 期 间 投 资 增 值 部 分 收 取 20% 作 为 业 绩 报 酬 19
财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 产 品 结 构 合 格 投 资 者 珠 海 财 富 嘉 资 产 管 理 有 限 公 司 管 理 认 购 上 海 典 实 资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 顾 问 财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 ( 契 约 型 基 金 ) 恒 泰 证 券 典 实 资 产 投 资 于 管 理 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 财 通 基 金 定 增 ( 资 管 计 划 ) 托 管 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 浦 东 分 行 20
财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 拟 投 标 的 简 称 : 世 纪 游 轮, 成 立 于 1994 年,20 年 的 发 展, 已 是 一 家 以 长 江 产 品 名 称 三 峡 乐 高 视 端 体 涉 育 外 股 豪 权 华 投 游 资 轮 基 为 金 主 的 公 司. 现 已 拥 有 : 世 纪 之 星 世 纪 天 子 世 纪 辉 煌 世 纪 钻 石 世 纪 宝 石 世 纪 神 话 世 纪 传 奇 7 艘 系 列 豪 华 游 轮 世 纪 游 轮 (002558) 近 日 发 布 重 组 公 告, 公 司 拟 以 29.58 元 每 股 的 重 庆 新 世 纪 游 轮 股 份 有 限 公 司 价 格 发 行 新 股 4.43 亿 股, 以 130.9 亿 元 的 价 格 购 买 巨 人 网 络 100% 股 权 同 时, 以 29.58 元 的 价 格 发 行 股 份 1.69 亿 股, 募 集 配 套 资 金 50 亿 元 此 次 重 组 事 实 上 形 成 了 巨 人 网 络 对 世 纪 游 轮 的 借 壳 发 行 规 模 : 募 集 资 金 50 亿 元 发 行 对 象 : 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定 对 象 募 投 方 向 : 募 集 资 金 中 的 44% 将 用 于 网 游 的 研 发 及 运 营 发 行,29% 将 用 于 电 子 竞 技 社 区 的 打 造 剩 余 资 金 将 用 于 互 联 网 渠 道 网 游 海 外 发 行 大 数 据 中 心 项 目 的 建 设 发 行 价 格 : 以 实 际 竞 价 为 准 ; 不 低 于 29.58 元 / 股 21
财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 拟 投 标 的 露 笑 科 技 是 一 家 专 业 从 事 电 磁 线 产 品 机 电 产 品 及 专 用 设 备 的 研 发 生 产 产 品 名 称 及 销 乐 售 视 的 体 规 育 模 股 企 权 业 投, 资 位 基 于 金 中 国 浙 江 省 诸 暨 市 店 口 镇 公 司 系 国 家 重 点 高 新 技 术 企 业, 国 家 火 炬 项 目 国 家 振 兴 产 业 项 目 承 担 企 业 拥 有 省 级 企 业 研 究 院 省 级 企 业 技 术 中 心 博 士 后 工 作 站 为 浙 江 省 最 具 成 长 力 企 业 之 一 公 司 先 后 通 过 ISO9001 ISO10012 ISO14001 TS16949 ISO17025 体 系 认 证 美 国 UL 安 全 认 证 以 及 欧 盟 RoHS 检 测 发 行 规 模 : 不 超 过 78,673,031 万 股 ; 募 集 资 金 总 额 不 超 过 131,856 亿 元 发 行 对 象 : 以 竞 价 方 式 确 定 发 行 对 象 募 投 方 向 : 节 能 电 机 建 设 项 目 油 田 用 智 能 直 驱 电 机 项 目 智 能 型 蓝 宝 石 晶 体 生 长 炉 研 发 项 目 收 购 露 笑 光 电 蓝 宝 石 切 磨 抛 设 备 及 存 货 补 充 公 司 流 动 资 金 发 行 价 格 : 不 低 于 16.76 元 / 股 22
财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 拟 投 标 的 产 品 名 称 七 喜 控 股 股 份 有 限 公 司 是 一 家 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 的 上 市 公 司, 其 前 身 广 州 乐 七 视 喜 体 电 育 脑 股 有 权 限 投 公 资 司 基 成 金 立 于 1997 年 8 月 26 日,2001 年 3 月 整 体 变 更 设 立 广 州 七 喜 电 脑 股 份 有 限 公 司,2005 年 9 月 正 式 更 名 为 七 喜 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 8 月 31 日, 七 喜 控 股 发 布 公 告, 宣 布 七 喜 控 股 以 截 至 拟 置 出 资 产 评 估 基 准 日 全 部 资 产 及 负 债 与 分 众 传 媒 全 体 股 东 持 有 的 分 众 传 媒 100% 股 权 的 等 值 部 分 进 行 置 换 2016 年 2 月 19 日, 七 喜 控 股 发 布 公 告, 同 意 将 公 司 全 称 由 七 喜 控 股 股 份 有 限 公 司 变 更 为 分 众 传 媒 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 发 行 规 模 : 发 行 股 数 数 量 不 超 过 55,066.08 万 股, 总 金 额 不 超 过 50 亿 元 发 行 对 象 : 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定 对 象 募 投 方 向 : 募 集 资 金 用 于 上 市 公 司 资 产 置 换 七 喜 控 股 以 截 至 拟 置 出 资 产 评 估 基 准 日 全 部 资 产 及 负 债 与 分 众 传 媒 全 体 股 东 持 有 的 分 众 传 媒 100% 股 权 的 等 值 部 分 进 行 置 换 发 行 价 格 : 不 低 于 11.38 元 / 股 23
财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 拟 投 标 的 保 利 地 产 产 品 名 称 中 国 保 利 集 团 控 股 的 大 型 国 有 房 地 产 上 市 公 司, 也 是 中 乐 国 视 保 体 利 育 集 股 团 权 房 投 地 资 产 基 业 金 务 的 主 要 运 作 平 台, 国 家 一 级 房 地 产 开 发 资 质 企 业, 一 直 是 中 国 房 地 产 开 发 企 业 龙 头 之 一, 持 续 多 年 位 列 国 内 房 地 产 销 售 额 排 名 前 五 强, 并 已 于 2012 年 实 现 销 售 金 额 突 破 千 亿 大 关 发 行 对 象 : 包 括 公 司 实 际 控 制 人 保 利 集 团 在 内 的 不 超 过 十 家 特 定 对 象 其 中, 保 利 集 团 承 诺 以 不 超 过 15 亿 元 且 不 低 于 5 亿 元 现 金 并 且 与 其 他 认 购 对 象 相 同 的 认 购 价 格 认 购 本 次 发 行 的 股 票 募 投 项 目 : 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 将 投 向 南 京 保 利 中 央 公 园 南 京 保 利 堂 悦 珠 海 保 利 国 际 广 场 佛 山 保 利 西 雅 图 合 肥 保 利 海 上 五 月 花 合 肥 保 利 西 山 林 语 天 津 保 利 罗 兰 公 馆 福 州 保 利 西 江 林 语 成 都 保 利 紫 薇 花 语 成 都 保 利 玫 瑰 花 语 成 都 保 利 叶 语 共 计 11 个 项 目 发 行 价 格 : 不 低 于 8.53 元 / 股 发 行 规 模 : 发 行 股 数 不 超 过 118,000 万 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 100 亿 元 24
财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 拟 投 标 的 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 吉 祥 航 空 或 Juneyao 产 品 名 称 Airlines) 乐 视 体 育 是 股 国 权 内 著 投 名 资 民 基 营 金 企 业 均 瑶 集 团 成 立 的 以 上 海 为 基 地 的 新 兴 民 营 航 空 公 司, 由 均 瑶 集 团 所 属 的 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 和 上 海 均 瑶 航 空 投 资 有 限 公 司 共 同 投 资 筹 建 的 民 营 资 本 航 空 公 司, 已 于 2015 年 5 月 在 A 股 上 市 选 用 全 新 空 中 客 车 A320 吉 祥 航 空 系 列 机 型 投 入 运 营, 执 飞 航 线 70 余 条, 机 队 数 量 50 架 公 司 主 要 从 事 主 要 从 事 国 内 ( 指 中 国 大 陆 地 区 ) 港 澳 台 地 区 及 周 边 国 家 的 航 空 客 货 运 输 以 及 相 关 航 空 服 务 业 务, 子 公 司 包 含 全 资 5 家 控 股 2 家 参 股 1 家, 涉 及 文 化 传 媒 航 空 服 务 旅 行 酒 店 融 资 租 赁 及 O2O 等 业 务 发 行 规 模 : 发 行 股 数 数 量 不 超 过 15,622.26 万 股, 募 资 总 额 不 超 过 356,500 万 元 发 行 对 象 : 不 超 过 10 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 : 不 低 于 22.82 元 / 股 募 投 方 向 : 购 买 4 架 A320 系 列 飞 机 及 3 台 备 用 发 动 机, 购 买 2 台 飞 行 模 拟 机, 淘 旅 行 休 闲 旅 游 平 台 项 目 以 及 偿 还 银 行 贷 款 25
财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 拟 投 标 的 中 南 建 设 集 团 设 立 及 上 市 情 况 : 中 南 建 设 集 团 前 身 为 1998 年 设 立 的 大 连 金 牛 股 份 有 限 公 司 大 连 金 牛 于 1999 年 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 证 券 代 码 000961 2009 年, 公 司 进 行 重 大 资 产 重 组, 并 更 名 为 江 苏 中 南 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司, 证 券 简 称 中 南 建 设 主 营 业 务 : 中 南 建 设 目 前 主 要 经 营 房 地 产 开 发 和 建 筑 施 工 业 务 中 南 世 纪 城 已 成 为 华 东 沿 海 地 区 房 地 产 业 内 最 富 知 名 度 的 品 牌 ; 建 筑 业 务 极 富 声 誉, 在 中 国 建 筑 企 业 管 理 协 会 评 选 的 中 国 建 筑 企 业 500 强 中 列 第 9 名, 仅 次 于 中 国 建 筑 中 国 铁 建 等 央 企 新 兴 业 务 : 积 极 在 大 数 据 等 领 域 进 行 布 局 发 行 规 模 : 发 行 股 数 数 量 不 超 过 32,016.3487 万 股 ( 含 ), 募 集 资 金 不 超 过 47 亿 元 发 行 对 象 : 不 超 过 10 名 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 : 不 低 于 14.68 元 / 股 募 投 方 向 : 拟 投 向 盐 城 中 南 世 纪 城 青 岛 中 南 世 纪 城 太 仓 中 南 世 纪 城 三 个 项 目 以 及 偿 还 银 行 贷 款 26
财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 投 资 顾 问 上 海 典 实 资 产 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2015 年 6 月, 注 册 资 本 人 民 币 3000 万 元,2015 年 7 月 完 成 私 募 基 金 管 理 人 登 记 典 实 资 产 是 有 亚 商 资 本 与 多 位 资 深 金 融 行 业 精 英 发 起 设 立 的 专 注 于 中 国 新 兴 产 业 投 资 与 并 购 的 专 业 资 产 管 理 公 司 公 司 依 托 亚 商 强 大 的 资 本 市 场 资 源 以 及 亚 商 众 多 知 名 投 资 人 ( 沈 南 鹏 徐 小 平 等 等 ) 的 鼎 力 支 持, 致 力 于 为 中 国 的 高 净 值 人 群 提 供 优 质 的 股 权 和 另 类 投 资 产 品 截 止 2016 年 2 月 29 日, 典 实 资 产 管 理 基 金 规 模 为 7 亿 元 人 民 币 27
目 录 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 定 向 增 发 财 通 定 增 优 势 财 通 - 财 富 嘉 典 实 定 增 1 号 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 28
公 司 简 介 2011 年 6 月 正 式 成 立, 总 部 位 于 上 海, 注 册 资 本 2 亿 元 人 民 币 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 政 府 直 属 国 有 企 业, 全 牌 照 券 商, 营 业 网 点 52 家 股 东 简 介 控 股 永 安 期 货 有 限 公 司 杭 州 市 实 业 投 资 集 团 有 限 公 司 杭 州 市 政 府 直 属 国 有 企 业, 涉 及 机 械 装 备 化 工 医 药 轻 工 家 电 和 三 产 服 务 等 多 个 门 类 的 大 型 企 业 集 团 公 司 下 属 企 业 113 家, 拥 有 产 值 百 亿 和 50 亿 企 业 各 一 家, 亿 元 以 上 企 业 30 余 家 浙 江 升 华 拜 克 生 物 股 份 有 限 公 司 是 国 内 规 模 较 大 的 新 型 农 药 兽 药 生 产 企 业 之 一, 国 家 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 股 票 代 码 600226 29
2011-2015:0-800 的 财 通 速 度 2011.1 2 2012.1 2 2013.1 2 2014.1 2 2015.0 6 产 品 数 量 :1 只 产 品 规 模 :10.58 亿 元 2011 年 底 成 立 的 财 通 价 值 动 量 首 发 规 模 在 当 季 发 行 的 权 益 类 基 金 中 第 2 位 产 品 数 量 :19 只 产 品 规 模 :29.08 亿 元 公 司 管 理 的 总 资 产 规 模 领 跑 60 后 基 金 公 司 产 品 数 量 :172 只 产 品 规 模 :171.14 亿 元 子 公 司 规 模 :126.58 亿 元 中 国 基 金 业 协 会 2013 年 末 数 据 显 示, 财 通 基 金 总 资 产 规 模 在 89 家 基 金 公 司 中 跻 身 行 业 前 1/2, 非 公 募 业 务 资 产 规 模 位 列 行 业 前 20 产 品 数 量 :557 只 产 品 规 模 :488.28 亿 元 子 公 司 规 模 :327 亿 元 成 功 发 行 的 产 品 数 量 突 破 500 只! 主 动 管 理 产 品 全 线 正 回 报, 定 增 业 务 和 期 货 资 管 业 务 数 量 规 模 行 业 第 1 产 品 数 量 : 794 只 产 品 规 模 : 881.85 亿 元 子 公 司 规 模 :350.46 亿 元 资 产 管 理 规 模 突 破 880 亿, 荣 获 三 大 报 权 威 奖 项 30
实 力 团 队 : 股 票 投 资 能 力 全 国 第 1 一 季 度 股 票 投 资 能 力 全 国 第 1 据 银 河 证 券 统 计 显 示, 财 通 基 金 2015 年 一 季 度 股 票 投 资 管 理 能 力 位 列 全 行 业 第 1 截 至 2015 年 6 月 3 日, 财 通 基 金 所 有 主 动 管 理 的 公 募 和 专 户 产 品 成 立 以 来 100% 实 现 正 回 报, 践 行 业 绩 口 碑 旗 舰 公 募 产 品 近 一 年 上 涨 256% 位 列 同 类 第 1 财 通 价 值 动 量 混 合 基 金 作 为 财 通 基 金 首 只 公 募 产 品, 成 立 以 来 表 现 稳 健 具 有 旗 舰 标 志 银 河 证 券 统 计 显 示, 截 至 2015 年 6 月 3 日, 财 通 价 值 动 量 混 合 基 金 近 1 年 以 来 上 涨 256% 位 列 同 类 型 基 金 第 1;2015 年 以 来 涨 幅 已 达 152% 金 牛 公 募 产 品 近 两 年 上 涨 304.15% 位 列 同 类 第 1 财 通 可 持 续 混 合 基 金 近 两 年 上 涨 304.15% 位 列 偏 股 型 基 金 第 1( 银 河 证 券 统 计 显 示, 截 至 2015 年 6 月 3 日 );2014 年 度 上 涨 60.89%, 勇 夺 中 国 证 券 报 2014 年 度 金 牛 奖 及 上 海 证 券 报 金 基 金 奖 31
专 注 特 色 持 续 领 跑 主 动 管 理 类 产 品 践 行 业 绩 口 碑 公 募 产 品 :100% 正 回 报, 股 票 投 资 能 力 一 季 度 第 1 专 户 产 品 : 权 益 类 / 固 收 类 产 品 铸 就 业 绩 招 牌, 优 秀 业 绩 带 动 规 模 有 机 增 长 定 增 业 务 数 量 规 模 盈 利 全 国 第 1 财 通 基 金 在 2014 年 成 功 蝉 联 定 增 王 的 行 业 美 誉, 截 至 2015 年 6 月 15 日, 财 通 基 金 成 功 中 标 208 个 定 增 项 目, 累 计 参 与 金 额 548 亿 元, 加 权 平 均 浮 动 收 益 率 超 122%, 总 的 浮 盈 规 模 超 673 亿 元, 已 解 禁 的 定 增 项 目 平 均 盈 利 率 超 60%, 成 功 中 标 的 定 增 项 目 定 增 规 模 盈 利 水 平 位 列 全 市 场 第 1 期 货 资 管 业 务 数 量 规 模 全 国 第 1 财 通 基 金 已 成 功 发 行 200 单 针 对 期 货 的 创 新 型 专 户 产 品, 初 始 募 集 的 期 货 类 资 产 规 模 超 100 亿 元, 成 长 为 中 国 期 货 资 管 数 量 规 模 最 大 的 基 金 公 司, 将 不 断 挑 选 优 秀 的 期 货 投 顾 入 驻 财 通 基 金 期 货 投 资 经 理 工 作 室, 培 养 期 货 投 资 团 队 发 行 主 动 管 理 的 期 货 产 品 发 行 业 内 首 批 新 三 板 产 品 业 绩 领 跑 财 通 基 金 首 批 新 三 板 产 品 于 2015 年 1 月 中 旬 成 立, 截 至 6 月 19 日, 两 只 产 品 净 值 分 别 为 1.807 元 及 1.673 元, 位 居 同 期 成 立 的 新 三 板 产 品 前 列 今 年 3 月, 财 通 基 金 创 新 发 行 的 第 2 批 新 三 板 专 户 产 品 在 预 约 阶 段 就 被 秒 杀 数 亿, 投 资 范 围 从 已 挂 牌 的 新 三 板 股 票 扩 展 至 拟 挂 牌 新 三 板 公 司 32
财 通 基 金 成 功 包 揽 三 大 报 奖 项 33
实 力 荣 耀 未 来 2014 年 度 国 债 期 货 市 场 拓 展 奖 中 国 金 融 期 货 交 易 所 2014 年 度 国 债 期 货 类 奖 项 最 具 创 新 力 基 金 公 司 东 方 财 富 网 2014 年 度 东 方 财 富 风 云 榜 最 佳 特 色 产 品 最 佳 传 统 产 品 每 日 经 济 新 闻 2014 年 度 中 国 金 鼎 奖 最 佳 新 锐 奖 金 融 界 2013 领 航 中 国 金 融 行 业 年 度 评 选 华 夏 理 财 金 管 家 奖 华 夏 时 报 2013 年 度 金 蝉 奖 最 佳 市 场 开 拓 奖 南 方 都 市 报 2013 年 度 金 砖 奖 最 具 创 新 基 金 公 司 最 佳 口 碑 产 品 最 佳 创 新 产 品 每 日 经 济 新 闻 2013 年 度 中 国 金 鼎 奖 2013 中 国 最 具 发 展 潜 力 基 金 公 司 理 财 周 报 2013 年 度 寻 找 中 国 最 受 尊 敬 基 金 公 司 2012 年 品 牌 管 理 进 步 最 快 基 金 公 司 股 市 动 态 分 析 2012 中 国 基 金 行 业 品 牌 与 营 销 策 划 排 行 榜 基 金 业 新 锐 奖 金 融 界 网 站 2012 年 度 领 航 中 国 金 融 行 业 卓 越 榜 金 算 盘 产 品 创 新 奖 证 券 日 报 2012 年 度 中 国 基 金 业 金 算 盘 奖 2012 中 国 最 具 发 展 潜 力 基 金 公 司 理 财 周 报 2012 年 度 寻 找 中 国 最 受 尊 敬 基 金 公 司 34
35