中 国 保 险 市 场 简 讯 中 国 大 陆 地 区 2014 年 1 月 至 3 月 第 [ 28 期 (2014 年 1 月 至 3 月 ) 欢 迎 阅 读 韬 睿 惠 悦 第 28 期 中 国 保 险 市 场 简 讯 本 期 内 容 涵 盖 了 2014 年 第 一 季 度 中 国 保 险 市 场 的 主 要 动 态 全 国 保 险 公 司 2014 年 1 月 至 3 月 实 现 原 保 费 收 入 6,999.8 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 加 了 35.9% 其 中, 寿 险 类 保 单 保 费 收 入 4,607.4 亿 元, 较 去 年 同 比 增 长 42.9%; 财 产 险 类 保 单 保 费 收 入 1,757.0 亿 元, 人 身 意 外 伤 害 和 健 康 险 保 单 保 费 收 入 为 635.4 亿 元, 分 别 较 去 年 同 期 增 长 了 16.1% 和 53.6% 若 考 虑 保 户 投 资 款 新 增 交 费 和 投 连 险 独 立 帐 户 新 增 交 费, 总 寿 险 保 费 将 升 至 6,527.7 亿 元 在 2014 年 一 季 度, 保 监 会 批 准 10 家 人 寿 保 险 公 司 和 3 家 财 险 公 司 的 分 公 司 开 业 保 监 会 在 本 季 度 共 批 准 16 家 保 险 公 司 或 保 险 集 团 的 增 资 计 划 多 家 保 险 公 司 与 各 省 市 政 府 合 作, 推 进 基 础 设 施 建 设 和 地 区 发 展, 在 农 业 交 通 运 输 医 疗 卫 生 文 化 教 育 等 多 领 域 开 展 合 作 保 监 会 发 布 关 于 规 范 高 现 金 价 值 产 品 有 关 事 项 的 通 知, 规 定 公 司 销 售 高 现 价 产 品 的 资 格, 并 基 于 公 司 资 本 控 制 高 现 价 产 品 的 保 费 规 模 中 国 保 监 会 发 布 关 于 加 强 和 改 进 保 险 资 金 运 用 比 例 监 管 的 通 知, 将 保 险 公 司 投 资 资 产 分 为 五 大 类, 设 立 大 类 资 产 监 管 比 例 集 中 度 风 险 监 管 比 例 风 险 监 测 比 例 和 内 控 比 例 管 理 我 们 期 望 本 简 讯 一 如 既 往 地 带 给 您 生 动 详 实 的 内 容 我 们 更 期 待 能 得 到 您 宝 贵 的 意 见 以 便 我 们 在 未 来 更 加 完 善 我 们 的 简 讯 本 期 内 容 行 业 数 据 统 计 市 场 更 新 新 公 司 扩 张 及 增 资 公 司 发 展 政 策 更 新 保 监 会 发 布 关 于 规 范 高 现 金 价 值 产 品 有 关 事 项 的 通 知 中 国 保 监 会 发 布 关 于 加 强 和 改 进 保 险 资 金 运 用 比 例 监 管 的 通 知 保 监 会 银 监 会 发 布 关 于 进 一 步 规 范 商 业 银 行 代 理 保 险 业 务 销 售 行 为 的 通 知 保 监 会 发 布 关 于 外 资 保 险 公 司 与 其 关 联 企 业 从 事 再 保 险 交 易 有 关 问 题 的 通 知 产 品 人 事 变 动 联 系 方 式 韬 睿 惠 悦 中 国 区 风 险 咨 询 和 软 件 服 务 towerswatson.com 1
行 业 数 据 统 计 2014 年 1 月 至 3 月 据 保 监 会 统 计, 全 国 保 险 公 司 2014 年 1 月 至 3 月 实 现 原 保 费 收 入 6,999.8 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 加 了 35.9% 其 中, 寿 险 类 保 单 保 费 收 入 4,607.4 亿 元, 较 去 年 同 比 增 长 42.9%; 财 产 险 类 保 单 保 费 收 入 1,757.0 亿 元, 人 身 意 外 伤 害 和 健 康 险 保 单 保 费 收 入 为 635.4 亿 元, 分 别 较 去 年 同 期 增 长 了 16.1% 和 53.6% 若 考 虑 保 户 投 资 款 新 增 交 费 和 投 连 险 独 立 帐 户 新 增 交 费, 总 寿 险 保 费 将 升 至 亿 元 6,527.7 亿 元 寿 险 公 司 中 资 寿 险 公 司 2014 年 1 月 至 3 月 保 费 收 入 达 4,953.3 亿 元 ( 包 含 寿 险 和 短 期 险 业 务 ), 与 去 年 同 期 相 比 上 升 了 44.9%, 占 全 国 寿 险 市 场 份 额 的 96.3% 若 考 虑 保 户 投 资 款 新 增 交 费 和 投 连 险 独 立 账 户 新 增 交 费, 中 资 寿 险 公 司 保 费 将 升 至 6,289.2 亿 元, 占 市 场 份 额 的 96.4% 约 76% 的 中 资 寿 险 公 司 2014 年 1 月 至 3 月 的 保 费 收 入 呈 现 正 增 长 去 除 投 资 相 关 保 费, 中 国 人 寿 保 费 收 入 1,343.1 亿 元, 较 去 年 同 期 上 升 了 17.6%, 占 据 市 场 第 一 位, 市 场 份 额 为 26.1% 平 安 寿 险 健 康 险 和 养 老 险 合 计 保 费 紧 随 其 后 排 名 第 二, 保 费 收 入 为 732.8 亿 元, 较 去 年 同 期 增 长 了 26.8% 人 保 寿 险 和 健 康 险 保 费 收 入 为 598.1 亿 元, 较 去 年 同 期 上 涨 153.9%, 抢 占 市 场 第 三 位 新 华 人 寿 的 保 费 收 入 为 483.6 亿 元, 上 涨 53.0% 太 平 洋 人 寿 保 费 收 入 为 383.5 亿 元, 较 去 年 同 期 增 长 了 25.2% 太 平 人 寿 ( 包 括 寿 险 和 养 老 险 ) 保 费 收 入 为 294.9 亿 元, 较 去 年 同 期 上 涨 46.2% 泰 康 集 团 ( 包 括 人 寿 和 养 老 ) 保 费 收 入 为 240.2 亿 元, 较 去 年 同 期 微 降 2.8% 农 银 人 寿 2014 年 1 月 至 3 月 的 保 费 收 入 为 49.6 亿 元, 较 去 年 同 期 增 长 了 104.8% 中 邮 人 寿 保 费 收 入 178.5 亿 元, 同 比 上 涨 181.3% 公 司 保 费 ( 亿 ) 增 长 率 中 国 人 寿 1,343.1 17.6% 平 安 集 团 732.8 26.8% 人 保 集 团 598.1 153.9% 新 华 人 寿 483.6 53.0% 太 保 寿 383.5 25.2% 太 平 集 团 294.9 46.2% 泰 康 集 团 240.2 (2.8%) 农 银 人 寿 49.6 104.8% 中 邮 人 寿 178.5 181.3% 去 除 投 资 相 关 保 费, 外 资 寿 险 公 司 2014 年 1 月 到 3 月 的 保 费 总 额 为 190.9 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 加 28.4% 其 中 约 70% 的 外 资 合 资 寿 险 公 司 保 费 收 入 呈 现 正 增 长 工 银 安 盛 2014 年 1 月 至 3 月 的 保 费 收 入 为 36.2 亿 元, 较 去 年 同 期 增 长 44.3%, 排 名 第 一 友 邦 保 险 以 23.0 亿 元 的 保 费 收 入 紧 随 其 后, 同 比 上 涨 11.8% 排 名 第 三 的 中 意 人 寿 保 费 收 入 为 22.9 亿 元, 较 去 年 同 期 上 涨 66.7% 招 商 信 诺 和 交 银 康 联 的 保 费 收 入 同 比 快 速 上 涨 了 59.5% 和 63.8% 公 司 保 费 ( 亿 ) 增 长 率 工 银 安 盛 36.2 44.3% 友 邦 23.0 11.8% 中 意 人 寿 22.9 66.7% 招 商 信 诺 11.4 59.5% 交 银 康 联 6.1 63.8% 若 考 虑 保 户 投 资 款 新 增 交 费 和 投 连 险 独 立 账 户 新 增 交 费, 保 费 收 入 排 名 前 五 的 中 资 外 资 保 险 公 司 如 下 表 所 示 : 财 险 公 司 排 名 中 资 公 司 总 保 费 ( 亿 ) 1 中 国 人 寿 1,381.2 2 平 安 集 团 954.0 3 人 保 集 团 619.8 4 新 华 人 寿 488.1 5 太 保 寿 405.0 排 名 外 资 公 司 总 保 费 ( 亿 ) 1 工 银 安 盛 37.2 2 信 诚 人 寿 33.4 3 友 邦 25.1 4 中 意 人 寿 24.8 5 中 美 联 泰 大 都 会 17.2 中 资 财 险 公 司 2014 年 1 月 至 3 月 保 费 总 额 为 1,834.5 亿 元 ( 包 含 财 险 和 健 康 险 业 务 ), 较 去 年 同 期 增 长 17.1% 外 资 财 险 公 司 实 现 保 费 收 入 21.0 亿 元, 同 比 增 长 25.6% 2014 年 1 月 至 3 月, 人 保 财 险 保 费 收 入 为 634.1 亿 元, 平 安 财 险 347.2 亿 元, 太 保 财 险 234.9 亿 元, 维 持 前 三 位, 总 市 场 份 额 为 66.3%, 较 去 年 同 期 分 别 增 长 14.7% 27.9% 和 13.3% 外 资 财 险 公 司 中, 美 亚 以 保 费 收 入 2.9 亿 元 的 表 现 位 居 第 一, 较 去 年 下 降 8.2% 利 宝 互 助 排 名 第 二, 保 费 收 入 2.1 亿, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 12.0% 三 星 居 第 三 位, 保 费 收 入 1.9 亿, 同 比 增 长 44.3% 市 场 更 新 新 公 司 中 国 银 行 拟 通 过 全 资 子 公 司 中 银 保 险 有 限 公 司 入 股 中 航 三 星 人 寿,2013 年 底 中 国 银 行 已 通 过 中 银 保 险 向 中 航 三 星 投 资, 并 与 三 星 生 命 中 航 集 团 就 三 边 股 份 合 作 签 署 了 谅 解 备 忘 录, 虽 未 具 体 确 定 股 份 收 购 比 率, 但 毫 无 疑 问 中 国 银 行 将 成 为 第 一 大 股 东 towerswatson.com 2
保 监 会 批 准 人 保 寿 险 与 美 国 国 际 集 团 (AIG) 建 立 中 美 国 际 保 险 销 售 服 务 有 限 责 任 公 司, 注 册 地 在 深 圳, 注 册 资 本 金 为 1 亿 元, 其 中 人 保 寿 险 出 资 7,510 万 元, 持 股 比 例 为 75.1% 扩 张 及 增 资 最 近 获 批 开 业 的 中 外 资 省 / 市 分 支 机 构 如 下 : 寿 险 养 老 险 及 健 康 险 公 司 建 信 人 寿 中 邮 人 寿 招 商 信 诺 利 安 人 寿 珠 江 人 寿 人 保 寿 前 海 人 寿 中 航 三 星 阳 光 人 寿 天 安 人 寿 财 险 公 司 中 煤 财 险 中 航 安 盟 众 诚 汽 车 保 险 分 支 机 构 河 北 重 庆 山 东 陕 西 安 徽 广 东 西 藏 自 治 区 青 海 广 东 江 苏 海 南 吉 林 分 支 机 构 河 北 黑 龙 江 浙 江 以 下 为 2014 年 第 一 季 度 经 保 监 会 批 准 增 资 的 保 险 公 司 累 积 注 册 资 本 金 同 时 列 于 表 内 : 公 司 发 展 保 险 公 司 注 册 资 本 ( 人 民 币 亿 元 ) 安 邦 保 险 300.0 安 诚 财 险 40.8 安 华 农 险 9.3 中 意 人 寿 37.0 中 意 财 险 13.0 中 航 安 盟 财 险 10.1 国 泰 财 险 8.0 恒 安 标 准 人 寿 30.4 华 泰 财 险 30.0 华 夏 人 寿 123.0 利 安 人 寿 20.0 利 宝 保 险 11.3 人 保 健 康 64.5 平 安 健 康 6.7 鑫 安 汽 车 10.0 太 平 养 老 20.0 太 平 人 寿 100.3 天 安 人 寿 45.0 合 众 人 寿 29.1 友 邦 推 出 星 生 代 人 才 计 划, 致 力 在 个 险 营 销 员 的 改 革 上 做 出 新 尝 试, 专 注 于 营 销 员 渠 道 年 轻 化 精 英 化 转 型 据 悉, 星 生 代 人 才 计 划 将 投 入 1 亿 元, 计 划 招 收 不 超 过 5,000 人 国 内 首 例 财 产 保 险 公 司 合 并 案 安 盛 保 险 与 天 平 汽 车 保 险 公 司 合 并 已 经 获 得 保 监 会 批 准 此 宗 并 购 也 成 为 继 大 众 保 险 之 后, 财 险 企 业 又 一 例 中 资 转 合 资 的 案 例 新 成 立 的 合 资 公 司 将 命 名 为 为 安 盛 天 平 保 险 公 司 中 国 人 寿 上 海 数 据 中 心 正 式 竣 工 投 产 数 据 中 心 坐 落 于 上 海 浦 东 张 江 金 融 产 业 园 区, 是 中 国 人 寿 两 地 三 中 心 IT 基 础 设 施 建 设 的 重 要 一 环, 也 是 打 造 绿 色 双 活 数 据 中 心 的 关 键 组 成 部 分 上 海 市 嘉 定 区 政 府 与 中 国 人 寿 保 险 集 团 举 行 合 作 签 约 仪 式, 将 成 立 国 寿 ( 上 海 嘉 定 ) 城 市 发 展 产 业 投 资 基 金, 推 进 嘉 定 城 市 基 础 设 施 建 设 重 点 产 业 和 民 生 事 业 发 展 根 据 协 议, 国 寿 ( 上 海 嘉 定 ) 城 市 发 展 产 业 投 资 基 金 的 性 质 为 有 限 合 伙 制, 出 资 比 例 为 嘉 定 出 资 30%, 国 寿 集 团 出 资 70%, 合 作 期 限 为 12 年 国 寿 财 险 与 一 汽 马 自 达 汽 车 销 售 有 限 公 司 签 署 了 总 对 总 合 作 协 议 今 后 双 方 将 通 过 在 联 合 营 销 产 品 宣 传 客 户 服 务 等 领 域 进 行 合 作, 建 立 紧 密 的 战 略 合 作 关 系, 并 通 过 专 营 店 为 一 汽 马 自 达 汽 车 车 主 提 供 更 为 专 业 全 面 优 质 的 一 站 式 车 险 服 务 国 寿 投 资 与 重 庆 水 务 和 重 庆 水 务 大 股 东 重 庆 市 水 务 资 产 经 营 有 限 公 司 分 别 签 订 交 易 合 同, 分 别 以 24.26 亿 元 和 2.22 亿 元 收 购 重 庆 信 托 的 23.86% 和 2.18% 股 权, 成 为 重 庆 信 托 的 第 二 大 股 东 保 监 会 同 意 中 邮 人 寿 募 集 次 级 定 期 债 务, 募 集 期 为 10 年, 募 集 规 模 不 超 过 人 民 币 15 亿 元, 自 批 复 之 日 起 6 个 月 内 完 成 本 次 次 级 定 期 债 务 的 募 集 工 作 截 止 2014 年 一 季 度, 保 监 会 已 经 批 复 平 安 人 寿 太 平 洋 产 险 中 美 联 泰 大 都 会 人 寿 和 中 邮 人 寿 4 家 保 险 公 司 募 集 次 级 定 期 债 务, 募 集 期 均 为 10 年, 募 集 金 额 分 别 为 80 亿 元 40 亿 元 8 亿 元 和 15 亿 元, 募 集 金 额 合 计 已 近 2013 年 的 一 半 中 华 联 合 财 险 与 上 海 大 众 汽 车 大 众 品 牌 在 上 海 举 行 了 总 对 总 合 作 签 约 仪 式, 中 华 保 险 将 同 上 海 大 众 的 全 国 800 多 家 4S 店 展 开 车 险 和 财 产 险 方 面 的 全 面 合 作 保 监 会 批 准 太 平 洋 保 险 股 指 期 货 投 资 资 格, 允 许 太 平 洋 保 险 旗 下 的 太 平 洋 产 险 太 平 洋 寿 险 和 太 平 洋 资 产 管 理 公 司 开 展 股 指 期 货 投 资 业 务 至 此, 太 平 洋 保 险 所 属 的 子 公 司 成 为 2014 年 第 一 批 获 准 开 展 股 指 期 货 交 易 的 保 险 公 司, 成 为 继 平 安 资 管 后 第 二 家 可 以 开 展 这 一 新 业 务 的 保 险 公 司 Mapfre 保 险 公 司 与 中 国 人 保 集 团 达 成 合 作 协 议, 为 人 保 集 团 提 供 的 生 命 险 意 外 险 健 康 险 以 及 旅 游 保 险 提 供 80% 的 再 保 险 服 务, 并 提 供 技 术 平 台 这 是 Mapfre 保 险 公 司 进 军 中 国 市 场 的 重 大 举 措, 也 是 其 全 球 化 战 略 的 重 要 组 成 部 分 湖 北 省 人 民 政 府 与 人 保 集 团 签 署 战 略 合 作 协 议 根 据 协 议, 湖 北 省 人 民 政 府 与 中 国 人 保 集 团 将 在 农 业 保 险 社 会 保 险 及 交 通 运 输 医 疗 卫 生 安 全 生 产 环 境 保 护 文 化 教 育 等 领 域 开 展 保 险 及 投 融 资 方 面 的 合 作 广 东 省 政 府 人 保 集 团 和 中 国 建 设 银 行 三 方 签 署 两 项 合 作 协 议, 根 据 该 协 议 人 保 集 团 将 注 入 271 亿 元 助 力 广 东 发 展 信 泰 人 寿 经 代 渠 道 与 阳 光 农 险 签 署 合 作 协 议 根 据 协 议, 阳 光 农 险 将 在 黑 龙 江 省 内 全 面 代 理 信 泰 人 寿 经 代 渠 道 产 品 Copyright 2014 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com 3
保 监 会 因 信 泰 人 寿 偿 付 能 力 充 足 率 低 至 -185.96% 叫 停 其 开 展 新 业 务 目 前 信 泰 人 寿 保 险 公 司 正 在 谋 求 增 资 而 按 照 监 管 层 对 于 保 险 公 司 偿 付 能 力 需 达 到 150% 的 监 管 红 线, 预 计 至 少 需 增 资 29.1 亿 元 以 上 阳 光 人 寿 与 中 经 社 控 股 签 署 战 略 合 作 协 议, 双 方 将 在 金 融 信 息 服 务 保 险 服 务 品 牌 推 广 和 市 场 拓 展 战 略 项 目 开 发 数 据 研 究 等 领 域 开 展 广 泛 合 作 阳 光 保 险 集 团 与 重 庆 市 人 民 政 府 签 署 战 略 合 作 协 议 双 方 将 在 财 产 保 险 人 身 保 险 以 及 项 目 投 资 招 商 引 资 金 融 创 新 等 方 面, 开 展 多 层 次 多 领 域 的 战 略 合 作 太 平 保 险 集 团 与 浦 发 银 行 在 上 海 签 署 全 面 业 务 合 作 协 议 该 协 议 内 容 涵 盖 领 域 广 泛, 主 要 包 括 代 理 保 险 业 务 资 金 结 算 和 现 金 管 理 业 务 资 产 托 管 业 务 养 老 保 险 业 务 合 作 金 融 产 品 业 务 合 作 电 子 商 务 银 行 卡 业 务 以 及 海 外 业 务 太 平 保 险 集 团 与 神 华 集 团 正 式 签 署 战 略 合 作 协 议 根 据 协 议, 双 方 将 进 一 步 加 强 在 企 业 财 产 保 险 企 业 年 金 员 工 福 利 保 险 等 领 域 的 合 作 政 策 更 新 保 监 会 发 布 关 于 规 范 高 现 金 价 值 产 品 有 关 事 项 的 通 知 为 防 范 风 险, 促 进 高 现 金 价 值 产 品 健 康 发 展, 现 就 有 关 事 项 通 知 如 下 : 本 通 知 所 称 高 现 金 价 值 产 品 是 指 第 二 保 单 年 度 末 保 单 现 金 价 值 与 累 计 生 存 保 险 金 之 和 超 过 累 计 所 缴 保 费, 且 预 期 该 产 品 60% 以 上 的 保 单 存 续 时 间 不 满 3 年 的 产 品 投 资 连 结 保 险 产 品 变 额 年 金 保 险 产 品 除 外 ; 预 期 存 续 时 间 应 由 保 险 公 司 总 精 算 师 基 于 公 司 经 验 分 析 产 品 设 计 目 的 销 售 渠 道 特 点 服 务 质 量 等 因 素 综 合 审 慎 评 估 ; 万 能 保 险 第 二 保 单 年 度 末 的 现 金 价 值 应 由 公 司 总 精 算 师 基 于 结 算 利 率 策 略 最 低 保 证 利 率 与 利 益 演 示 等 因 素 综 合 审 慎 预 估 ; 保 险 公 司 偿 付 能 力 充 足 率 低 于 150% 时, 应 立 即 停 止 销 售 高 现 金 价 值 产 品 ; 保 险 公 司 销 售 高 现 金 价 值 产 品 支 付 的 佣 金 或 手 续 费 超 过 产 品 定 价 时 的 附 加 费 用 率 或 初 始 费 用 的, 应 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 并 形 成 书 面 决 议 ; 分 红 险 万 能 险 产 品 形 态 的 高 现 金 价 值 产 品, 如 有 区 别 于 其 他 产 品 的 投 资 策 略 分 红 策 略 或 结 算 利 率 策 略, 保 险 公 司 应 设 立 相 应 的 分 红 子 账 户 或 万 能 子 账 户, 单 独 核 算, 保 证 核 算 清 晰 公 平 ; 保 险 公 司 应 合 理 控 制 高 现 金 价 值 产 品 的 保 费 规 模, 年 度 保 费 收 入 应 与 保 险 公 司 的 资 本 实 力 相 匹 配 : - 自 2014 年 1 月 1 日 起, 保 险 公 司 高 现 金 价 值 产 品 年 度 保 费 收 入 应 控 制 在 公 司 资 本 金 的 2 倍 以 内 ; 超 过 的 部 分, 其 最 低 资 本 要 求 将 予 以 提 高, 具 体 标 准 由 中 国 保 监 会 另 行 规 定 ; - 对 2013 年 度 高 现 金 价 值 产 品 保 费 收 入 高 于 当 年 末 资 本 金 2 倍 的 保 险 公 司, 自 2014 年 1 月 1 日 起, 给 予 公 司 5 年 的 过 渡 期 过 渡 期 内, 高 现 金 价 值 产 品 年 度 保 费 收 入 在 基 准 额 以 内 的 部 分, 不 施 加 额 外 的 最 低 资 本 要 求 ; 超 过 基 准 额 的 部 分, 其 最 低 资 本 要 求 将 予 以 提 高, 具 体 标 准 由 中 国 保 监 会 另 行 规 定 ; 自 2014 年 1 季 度 起, 保 险 公 司 应 于 每 季 度 结 束 后 20 日 内 报 送 高 现 金 价 值 产 品 情 况 报 告 中 国 保 监 会 发 布 关 于 加 强 和 改 进 保 险 资 金 运 用 比 例 监 管 的 通 知 为 进 一 步 推 进 保 险 资 金 运 用 体 制 的 市 场 化 改 革, 加 强 和 改 进 保 险 资 金 运 用 比 例 监 管, 根 据 保 险 资 金 运 用 管 理 暂 行 办 法 等 相 关 规 定, 我 会 系 统 梳 理 了 现 有 的 比 例 监 管 政 策, 并 在 整 合 和 资 产 分 类 的 基 础 上, 形 成 了 多 层 次 比 例 监 管 框 架 : 保 险 公 司 投 资 资 产 ( 不 含 独 立 账 户 资 产 ) 划 分 为 流 动 性 资 产 固 定 收 益 类 资 产 权 益 类 资 产 不 动 产 类 资 产 和 其 他 金 融 资 产 等 五 大 类 资 产 ; 设 立 大 类 资 产 监 管 比 例 : - 投 资 权 益 类 资 产 的 账 面 余 额, 合 计 不 高 于 本 公 司 上 季 末 总 资 产 的 30%, 且 重 大 股 权 投 资 的 账 面 余 额, 不 高 于 本 公 司 上 季 末 净 资 产 账 面 余 额 不 包 括 保 险 公 司 以 自 有 资 金 投 资 的 保 险 类 企 业 股 权 ; - 投 资 不 动 产 类 资 产 的 账 面 余 额, 合 计 不 高 于 本 公 司 上 季 末 总 资 产 的 30% 账 面 余 额 不 包 括 保 险 公 司 购 置 的 自 用 性 不 动 产 ; 保 险 公 司 购 置 自 用 性 不 动 产 的 账 面 余 额, 不 高 于 本 公 司 上 季 末 净 资 产 的 50%; - 投 资 其 他 金 融 资 产 的 账 面 余 额, 合 计 不 高 于 本 公 司 上 季 末 总 资 产 的 25%; - 境 外 投 资 余 额, 合 计 不 高 于 本 公 司 上 季 末 总 资 产 的 15%; 设 立 集 中 度 风 险 监 管 比 例 - 投 资 单 一 固 定 收 益 类 资 产 权 益 类 资 产 不 动 产 类 资 产 其 他 金 融 资 产 的 账 面 余 额, 均 不 高 于 本 公 司 上 季 末 总 资 产 的 5%; Copyright 2014 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com 4
- 投 资 单 一 法 人 主 体 的 余 额, 合 计 不 高 于 本 公 司 上 季 末 总 资 产 的 20%; 设 立 风 险 监 测 比 例 - 流 动 性 监 测 - 融 资 杠 杆 监 测 - 类 别 资 产 监 测 内 控 比 例 管 理 - 保 险 公 司 应 当 根 据 本 通 知 及 有 关 规 定, 按 照 资 产 负 债 管 理 和 资 产 配 置 要 求, 制 定 分 散 投 资 管 理 制 度 和 风 险 控 制 措 施, 严 格 控 制 大 类 资 产 投 资 比 例 高 风 险 ( 类 ) 资 产 投 资 比 例 行 业 和 单 一 品 种 以 及 单 一 交 易 对 手 投 资 比 例 等 ; - 保 险 公 司 应 当 制 定 流 动 性 风 险 管 理 方 案, 包 括 流 监 督 管 理 动 性 风 险 管 理 体 系 和 治 理 结 构, 管 理 策 略 和 重 要 政 策, 识 别 计 量 和 监 测 流 动 性 风 险 的 主 要 方 法 和 程 序, 流 动 性 风 险 状 况 评 价 指 标, 压 力 测 试 和 应 急 预 案 等 ; 保 监 会 银 监 会 发 布 关 于 进 一 步 规 范 商 业 银 行 代 理 保 险 业 务 销 售 行 为 的 通 知 为 了 规 范 商 业 银 行 代 理 保 险 业 务 销 售 行 为, 保 护 保 险 消 费 者 合 法 权 益, 促 进 商 业 银 行 代 理 保 险 业 务 持 续 健 康 发 展, 保 监 会 发 布 通 知 如 下 : 商 业 银 行 应 当 对 投 保 人 进 行 需 求 分 析 与 风 险 承 受 能 力 测 评, 根 据 评 估 结 果 推 荐 保 险 产 品, 把 合 适 的 产 品 销 售 给 有 需 求 和 承 受 能 力 的 客 户 ; 保 险 公 司 商 业 银 行 应 加 大 力 度 发 展 风 险 保 障 型 和 长 期 储 蓄 型 保 险 产 品 各 商 业 银 行 代 理 销 售 意 外 伤 害 保 险 健 康 保 险 定 期 寿 险 终 身 寿 险 保 险 期 间 不 短 于 10 年 的 年 金 保 险 保 险 期 间 不 短 于 10 年 的 两 全 保 险 财 产 保 险 ( 不 包 括 财 产 保 险 公 司 投 资 型 保 险 ) 保 证 保 险 信 用 保 险 的 保 费 收 入 之 和 不 得 低 于 代 理 保 险 业 务 总 保 费 收 入 的 20%; 商 业 银 行 代 理 销 售 的 保 险 产 品 保 险 期 间 超 过 一 年 的, 应 在 合 同 中 约 定 15 个 自 然 日 的 犹 豫 期, 并 在 合 同 中 载 明 投 保 人 在 犹 豫 期 内 的 权 利 ; 商 业 银 行 的 每 个 网 点 在 同 一 会 计 年 度 内 不 得 与 超 过 3 家 保 险 公 司 ( 以 单 独 法 人 机 构 为 计 算 单 位 ) 开 展 保 险 业 务 合 作 ; 商 业 银 行 应 加 强 对 所 属 销 售 人 员 的 管 理 网 点 销 售 人 员 应 按 照 商 业 银 行 的 授 权 销 售 保 险 产 品, 不 得 销 售 未 经 授 权 的 保 险 产 品 或 私 自 销 售 保 险 产 品 保 监 会 发 布 关 于 外 资 保 险 公 司 与 其 关 联 企 业 从 事 再 保 险 交 易 有 关 问 题 的 通 知 为 提 高 再 保 险 交 易 安 全 性, 防 范 金 融 风 险 跨 境 传 递, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 保 险 法 外 资 保 险 公 司 管 理 条 例 以 及 有 关 法 律 法 规, 保 监 会 发 布 通 知 如 下 : 外 资 保 险 公 司 与 其 关 联 企 业 从 事 再 保 险 的 分 出 或 分 入 业 务 应 报 中 国 保 监 会 批 准 未 经 中 国 保 监 会 批 准, 外 资 保 险 公 司 不 得 与 其 关 联 企 业 从 事 再 保 险 的 分 出 或 分 入 业 务 ; 外 资 保 险 公 司 与 其 关 联 企 业 从 事 再 保 险 交 易 应 遵 循 合 规 诚 信 公 允 的 原 则 ; 外 资 保 险 公 司 申 请 与 其 关 联 企 业 从 事 再 保 险 交 易 的, 关 联 企 业 应 符 合 以 下 条 件 : - 关 联 企 业 持 续 经 营 三 个 以 上 完 整 的 会 计 年 度, 最 近 三 个 会 计 年 度 盈 利 和 亏 损 相 抵 后 整 体 经 营 为 净 盈 利, 且 现 金 流 未 出 现 异 常 波 动 ; - 关 联 企 业 应 符 合 其 所 在 国 家 或 者 地 区 监 管 当 局 的 偿 付 能 力 标 准, 且 最 近 三 年 没 有 重 大 违 法 违 规 行 为 ; - 关 联 企 业 的 最 新 财 务 实 力 评 级 应 符 合 保 监 会 规 定 水 平 ; - 当 外 资 保 险 公 司 仅 从 某 一 关 联 企 业 分 入 保 险 业 务 而 不 向 该 关 联 企 业 分 出 保 险 业 务 时, 该 关 联 企 业 无 需 符 合 本 条 第 一 至 三 款 的 规 定 ; - 中 国 保 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ; 外 资 保 险 公 司 应 于 每 年 9 月 1 日 至 11 月 30 日 期 间 向 中 国 保 监 会 递 交 下 一 年 度 拟 与 其 关 联 企 业 从 事 再 保 险 交 易 的 申 请 材 料 ; 外 资 再 保 险 公 司 与 关 联 企 业 之 间 的 转 分 保 业 务 适 用 本 通 知 产 品 农 银 人 寿 联 合 瑞 士 再 保 险, 以 及 罗 氏 制 药 公 司 推 出 防 治 癌 症 的 综 合 解 决 方 案 农 银 爱 一 生 防 癌 疾 病 保 险, 将 在 农 银 人 寿 各 个 渠 道 发 售 此 产 品 集 预 防 治 疗 保 障 三 位 一 体 : 预 防 是 指, 罗 氏 制 药 为 客 户 提 供 免 费 防 癌 健 康 咨 询 热 线, 由 远 盟 康 健 提 供 24 7 小 时 全 科 电 话 医 生 咨 询 与 紧 急 救 援 服 务 ; 治 疗 是 指, 海 邻 健 康 提 供 专 家 预 约 导 医 导 诊 二 次 诊 断 等 健 康 服 务 便 捷 渠 道 ; 保 障 是 指, 爱 一 生 Copyright 2014 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com 5
设 计 了 包 括 癌 症 住 院 癌 症 手 术 癌 症 放 化 疗 肝 脏 及 骨 髓 移 植 在 内 的 多 项 治 疗 津 贴, 实 现 全 疗 程 多 次 赔 付 海 康 人 寿 推 出 康 爱 一 生 终 身 防 癌 疾 病 保 险, 也 是 其 寿 险 费 率 改 革 后 的 首 款 产 品, 费 率 同 比 下 调 了 20%~40% 此 款 产 品 同 时 涵 盖 了 癌 症 关 爱 轻 症 癌 症 赔 付 终 身 保 障 质 优 价 廉 四 大 特 点 除 了 能 够 为 恶 性 肿 瘤 提 供 100% 基 本 保 险 金 额 的 癌 症 关 爱 保 险 金 保 障, 还 特 别 设 置 了 轻 症 癌 症 保 险 金 项 目, 为 那 些 罹 患 原 位 癌 等 早 期 治 愈 率 高 治 疗 成 本 低 对 身 体 伤 害 小 的 轻 度 恶 性 肿 瘤 患 者 提 供 相 当 于 20% 的 基 本 保 险 金 额 的 保 障, 从 而 帮 助 患 者 尽 早 尽 力 医 治 早 期 癌 症, 获 得 更 多 的 生 存 机 会 友 邦 保 险 推 出 全 佑 一 生 七 合 一 保 障 计 划 ( 加 强 版 ), 是 目 前 市 场 上 同 类 产 品 中 覆 盖 范 围 较 全 的 一 款 保 障 产 品 除 了 满 足 基 本 重 大 疾 病 保 障 和 癌 症 保 障 之 外, 还 具 有 其 他 5 种 保 障, 分 别 是 : 疾 病 终 末 期 阶 段 保 险 金 全 残 保 险 金 老 年 长 期 护 理 保 险 金 身 故 保 险 金 和 意 外 伤 害 保 险 金, 一 共 是 7 大 保 障, 能 够 真 正 做 到 一 个 产 品 保 周 全 的 概 念 产 品 最 大 的 特 色 在 于, 针 对 重 大 疾 病 中 发 病 率 居 高 的 疾 病 癌 症, 额 外 一 次 性 给 付 50% 的 基 本 保 险 金 额, 针 对 男 女 性 易 高 发 的 特 定 癌 症, 再 可 额 外 一 次 性 给 付 50% 的 基 本 保 险 金 额 中 国 人 寿 与 重 庆 市 微 型 企 业 协 会 联 合 推 出 微 型 企 业 人 身 保 险 保 障 计 划 凡 18 周 岁 至 65 周 岁, 身 体 健 康 的 的 微 企 老 板 员 工, 以 及 其 配 偶 子 女 人 员 均 可 以 作 为 被 保 险 人 该 保 险 保 费 为 每 人 每 份 100 元, 每 人 最 多 可 以 投 保 4 份, 保 险 期 限 为 1 年, 被 保 险 人 在 意 外 伤 害 交 通 出 行 等 方 面 都 将 得 到 保 障 太 平 洋 保 险 在 网 上 商 城 和 微 信 端 推 出 超 值 旅 游 险 超 值 旅 游 险 是 针 对 境 内 境 外 游 出 行 客 户 提 供 的 旅 游 意 外 险, 除 了 提 供 旅 游 意 外 伤 害 以 及 搭 乘 各 类 交 通 工 具 的 意 外 伤 害 保 险, 更 有 误 工 补 贴 急 救 交 通 补 贴 异 地 转 诊 交 通 补 贴 遗 体 返 送 交 通 补 贴 异 地 直 系 亲 属 探 望 补 贴 等 超 值 补 充 保 障 它 保 费 金 额 适 中, 只 要 一 元 一 天, 客 户 可 以 根 据 其 出 行 旅 游 的 保 险 需 求, 想 玩 几 天 就 买 几 天, 是 太 平 洋 保 险 在 线 商 城 上 大 受 欢 迎 的 热 卖 产 品 之 一 太 平 洋 保 险 推 出 东 方 红 保 险 理 财 计 划 该 产 品 限 时 发 售 至 2014 年 3 月 底, 分 为 针 对 少 儿 客 户 的 东 方 红 少 年 智 保 险 理 财 计 划 和 针 对 成 人 客 户 的 东 方 红 老 来 福 保 险 理 财 计 划, 是 一 款 为 客 户 提 供 从 教 育 金 到 养 老 金 的 全 生 命 周 期 覆 盖 的 保 险 理 财 产 品 保 障 计 划 由 东 方 红 少 年 智 年 金 保 险 ( 分 红 型 )/ 东 方 红 老 来 福 年 金 保 险 ( 分 红 型 ) 附 加 财 富 管 家 年 金 保 险 ( 万 能 型 )(2013 版 ) 附 加 投 保 人 豁 免 保 险 费 意 外 伤 害 保 险 组 成 ; 集 分 红 险 的 规 划 性 和 万 能 险 的 灵 活 性 于 一 体, 为 客 户 捕 捉 未 来 投 资 机 会, 锁 定 一 个 更 加 美 好 的 未 来 中 意 人 寿 在 个 人 营 销 渠 道 推 出 康 逸 行 女 性 综 合 保 障 计 划, 能 同 时 满 足 女 性 的 保 障 健 康 与 养 老 需 求 该 产 品 不 仅 给 予 女 性 客 户 37 种 重 疾 和 原 位 癌 保 障, 更 特 别 包 含 了 意 外 面 部 整 形 手 术 和 女 性 特 定 手 术 医 疗 两 种 女 性 疾 病 保 障 针 对 有 孕 育 计 划 的 女 性, 更 可 附 加 怀 孕 期 并 发 症 及 新 生 儿 先 天 性 重 疾 两 种 女 性 母 爱 疾 病 保 险 此 外, 该 计 划 更 额 外 提 供 了 年 金 转 换 的 权 利, 客 户 可 在 退 休 后 将 保 障 变 为 退 休 金, 每 年 领 取, 直 至 终 身 首 款 突 破 2.5% 定 价 利 率 假 设 的 产 品 该 保 险 针 对 四 个 组 别 总 共 多 达 40 种 重 疾, 提 供 最 多 三 次 ( 不 同 重 疾 组 别 ) 且 不 断 递 增 的 重 疾 赔 付 客 户 最 高 可 享 受 330% 保 额, 一 旦 理 赔 将 免 除 后 续 主 险 保 费 针 对 未 达 到 重 疾 程 度 的 10 种 轻 症, 客 户 在 70 周 岁 前 发 生 其 中 任 何 一 种, 公 司 将 额 外 给 付 20% 保 额 平 安 健 康 推 出 健 行 尊 享 二 代, 整 合 了 健 康 管 理 服 务 的 主 动 管 理 型 健 康 保 险 及 服 务 模 式 健 行 尊 享 二 代 是 专 门 为 中 高 端 消 费 人 群 量 身 打 造 的 一 款 医 疗 保 障 及 健 康 管 理 服 务 产 品 投 保 者 可 享 受 保 险 年 度 保 额 50 万 元 的 住 院 保 障 和 20 万 元 的 特 殊 门 诊 保 障, 其 中 涵 盖 VIP 病 房 的 保 障, 同 时 医 疗 费 用 赔 付 不 受 医 保 目 录 限 制, 保 险 责 任 内 最 高 100% 报 销 平 安 人 寿 推 出 尊 越 人 生 两 全 保 险 ( 分 红 型 ) 作 为 中 国 平 安 回 馈 高 端 客 户 的 优 秀 产 品, 在 秉 承 保 险 产 品 固 有 的 稳 健 收 益 安 全 传 承 等 特 点 的 同 时, 还 在 生 存 金 给 付 现 金 价 值 和 保 单 贷 款 等 方 面 优 化 了 产 品 功 能 尊 越 人 生 采 取 的 是 短 期 缴 费 方 式, 可 选 3 年 5 年 10 年 缴 费 投 保 尊 越 人 生 后, 从 第 3 个 保 单 周 年 日 开 始,60 岁 及 以 前 每 年 生 存 可 以 领 取 基 本 保 额 的 12% 作 为 生 存 保 险 金, 从 61 岁 起, 客 户 每 年 生 存 领 取 的 金 额 提 升 为 基 本 保 额 的 15% 充 足 的 现 金 流 可 以 保 证 您 轻 松 实 现 养 老 规 划, 提 升 老 年 生 活 品 质 保 单 分 红 功 能 不 仅 能 让 财 富 稳 健 增 值, 形 成 养 老 金 的 有 益 补 充, 更 可 在 有 需 要 时 申 请 保 单 贷 款, 最 高 可 申 请 现 金 价 值 的 90% 光 大 永 明 人 寿 推 出 康 爱 无 忧 更 新 型 疾 病 保 险, 通 过 加 强 保 险 精 算 风 险 管 理 投 资 配 置 等 一 系 列 环 节 的 把 控, 设 计 适 用 于 中 青 年 消 费 群 体 的 可 更 新 保 险 期 限 的 寿 险 产 品 这 款 产 品 的 最 大 创 新 点 就 是 保 险 条 款 简 单, 使 得 投 保 人 容 易 理 解 一 是 50 万 元 保 额 以 下,18 至 40 岁 投 保 人 免 体 检, 满 期 后 无 需 体 检 保 证 续 保, 让 投 保 更 方 便 ; 二 是 目 前 市 场 上 大 多 是 固 定 期 限 的, 最 少 十 年 二 十 年, 而 这 款 产 品 保 险 期 限 灵 活,5 年 期 并 可 以 不 断 延 期, 最 多 延 展 到 20 年, 做 到 可 更 新 ; 三 是 市 场 上 重 疾 险 大 多 要 保 几 十 种 大 病, 而 这 款 集 中 在 赔 付 比 率 最 高 的 癌 症, 使 投 保 人 用 较 低 的 成 本 获 取 较 高 的 保 障, 性 价 比 较 高, 保 费 较 为 便 宜 太 平 人 寿 推 出 一 款 少 儿 专 属 产 品 太 平 少 儿 守 护 一 生 两 全 保 险 ( 分 红 型 ), 通 过 对 成 长 曲 线 资 金 需 求 的 深 入 分 析, 为 孩 子 每 个 重 要 人 生 阶 段 提 供 财 务 支 持 太 平 少 儿 守 护 一 生 在 产 品 设 计 上 融 合 了 教 育 规 划 家 业 支 持 和 养 老 储 备 三 大 功 能, 与 目 前 市 场 上 流 行 的 高 返 还 频 率 的 理 财 产 品 相 比, 更 侧 重 于 吻 合 孩 子 在 成 长 重 要 节 点 的 资 金 需 求 在 15 周 岁 保 单 周 年 日, 产 品 提 供 200% 保 额 ( 基 本 保 险 金 额 和 累 积 红 利 保 险 金 额 两 者 之 和 ) 的 高 中 成 长 金 ; 在 18 周 岁 保 单 周 年 日 提 供 300% 保 额 的 大 学 成 长 金 : 而 在 28 周 岁 保 单 周 年 日, 产 品 更 可 提 供 高 达 500% 保 额 的 成 家 立 业 金 ; 从 65 周 岁 开 始, 被 保 险 人 每 年 可 领 取 120% 保 额 的 生 存 金, 作 为 养 老 资 金 的 有 效 补 充 该 产 品 采 取 按 份 购 买 的 方 式, 每 份 3600 元, 从 出 生 满 28 天 到 15 周 岁 均 可 投 保 且 交 费 年 期 灵 活 多 样 中 宏 人 寿 推 出 一 款 重 疾 新 品 中 宏 长 保 安 康 长 期 疾 病 保 险 该 产 品 是 寿 险 费 率 市 场 化 改 革 以 来, 中 宏 保 险 推 出 的 Copyright 2014 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com 6
人 事 变 动 Andrew Michael Scott 出 任 平 安 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 费 一 飞 出 任 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 郭 生 臣 出 任 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 侯 维 栋 出 任 交 银 康 联 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 井 维 峰 出 任 三 星 财 产 保 险 有 限 公 司 总 精 算 师 KIM ILKWON 出 任 中 航 三 星 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 李 少 非 出 任 光 大 永 明 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 刘 志 伟 出 任 中 航 安 盟 财 产 保 险 有 限 公 司 董 事 长 罗 海 平 出 任 中 华 联 合 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 马 惠 秀 出 任 汇 丰 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 精 算 师 潘 忠 出 任 中 融 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 秦 亚 峰 出 任 华 安 财 保 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理 向 旭 家 出 任 生 命 保 险 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理 许 汉 山 出 任 合 众 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 精 算 师 杨 明 生 出 任 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 杨 建 莹 出 任 瑞 泰 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 姚 大 锋 出 任 安 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 张 汉 平 出 任 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 张 汉 平 出 任 生 命 保 险 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 Copyright 2014 Towers Watson. All rights reserved. towerswatson.com 7
联 系 方 式 韬 睿 惠 悦 的 风 险 咨 询 和 软 件 业 务 主 要 集 中 在 上 海 和 北 京 如 您 想 了 解 寿 险 方 面 的 业 务, 请 联 系 刘 垂 辉 先 生 Michael Ross 先 生 和 崔 巍 先 生, 非 寿 险 方 面, 由 赖 禛 禛 女 士 负 责,Steve Kean 先 生 负 责 市 场 营 销 刘 垂 辉 中 国 区 保 险 业 务 总 经 理 赖 禛 禛 中 国 区 财 险 业 务 总 监 Steve Kean 亚 太 区 产 品 营 销 及 市 场 总 监 Michael Ross 大 中 华 区 寿 险 业 务 总 监 崔 巍 中 国 区 寿 险 业 务 总 监 王 耀 中 国 区 财 险 业 务 总 监 北 京 北 京 朝 阳 区 光 华 路 1 号 嘉 里 中 心 南 楼 29 楼 邮 编 :100020 电 话 :(8610) 5821 6000 传 真 :(8610) 8529 7884 上 海 上 海 南 京 西 路 1515 号 嘉 里 中 心 11 楼 邮 编 :200040 电 话 :(8621) 5298 6888 传 真 :(8621) 5298 5161 Emails: adrian.liu@towerswatson.com jenny.lai@towerswatson.com steve.kean@towerswatson.com michael.ross@towerswatson.com wesley.cui@towerswatson.com yao.wang@towerswatson.com 韬 睿 惠 悦 公 司 在 大 中 华 地 区 的 业 务 机 构 遍 及 北 京, 上 海, 深 圳, 广 州 武 汉 香 港 及 台 北 本 保 险 市 场 简 讯 仅 提 供 一 些 行 业 通 用 信 息 而 并 不 包 含 任 何 的 专 业 意 见 其 中 的 信 息, 意 见 及 行 业 预 测 来 源 于 各 种 渠 道, 韬 睿 惠 悦 并 未 对 此 进 行 任 何 验 证 如 您 需 要 除 错 误 及 遗 漏 之 外 的 专 业 建 议 及 任 何 更 进 一 步 的 信 息, 请 联 系 以 上 所 列 我 们 的 业 务 负 责 人 关 于 韬 睿 惠 悦 韬 睿 惠 悦 是 一 家 领 先 的 全 球 专 业 咨 询 服 务 公 司, 通 过 对 员 工 财 务 和 风 险 的 高 效 管 理, 帮 助 企 业 提 升 经 营 绩 效 我 们 在 全 球 的 37 个 国 家 里 拥 有 14,000 名 员 工, 提 供 员 工 福 利 计 划 人 才 与 奖 酬 方 案 以 及 风 险 和 资 本 管 理 等 各 个 领 域 的 解 决 之 道 towerswatson.com 8