郑州新开普电子股份有限公司

本次股票发行后拟在创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎作出投资决定郑州新开普电子股份有限公司 Zhengzhou Brand-new C.A.P Electronics Co.,Ltd. ( 郑州高新区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普大厦 ) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐人 ( 主承销商 ) 南京证券有限责任公司 ( 南京市玄武区大钟亭 8 号 )

本次发行概况 A 1,120 1.00 30.00 2011 7 20 4,460 10 50 7 招股说明书签署日期 : 二〇一一年七月十九日 111

发行人声明 112

重大事项提示一发行前滚存利润的分配 2010 2010 9 30 2010 9 30 二公司特别提醒投资者注意风险因素中下列风险 ( 一 ) 智能一卡通行业受下游应用领域信息化进程影响风险 RFID / ( 二 ) 目前市场相对集中的风险 113

73.10% 2009 6.47 2007 16.23% ( 三 ) 生产经营季节性波动风险 3-4 5-7 7-9 10-12 2008-2010 50.88% 47.68% 41.86% 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 23.12% 11.38% 15.08% 14.50% 14.65% 14.40% 15.13% 22.34% 20.06% 14.56% 16.68% 16.70% 9.68% 14.43% 8.84% 9.53% 12.36% 11.88% 46.06% 54.74% 51.84% 31.47% 26.20% 22.80% 30.15% 26.27% 26.67% 16.26% 17.19% 16.38% 44.35% 44.72% 53.96% 45.18% 39.02% 41.39% 114

2010 2009 2008 2010 2009 2008 2,722.42 2,077.86 1,345.44 4,243.41 3,408.56 2,489.84 3,849.17 2,597.59 1,656.89 4,629.79 3,265.42 2,512.20 6,531.13 3,758.09 2,335.89 6,284.46 3,793.80 2,951.48 5,024.87 2,200.22 1,674.92 7,213.46 4,318.41 3,834.72 70% 发行人报告期分季度收入实现情况 2010 2009 2008 2,030.42 14.50% 1,280.91 14.65% 952.48 14.40% 1,355.15 9.68% 1,261.56 14.43% 584.84 8.84% 3,385.57 24.18% 2,542.47 29.09% 1,537.32 23.24% 4,405.81 31.47% 2,289.67 26.20% 1,508.20 22.80% 6,209.66 44.35% 3,908.59 44.72% 3,569.62 53.96% 10,615.47 75.82% 6,198.26 70.91% 5,077.82 76.76% 14,001.04 100.00% 8,740.73 100.00% 6,615.14 100.00% 注 : 上表中分季度收入未经审计发行人报告期分季度净利润实现情况 2010 2009 2008 198.81 5.79% 81.52 4.14% 2.38 0.19% -60.42-1.76% 416.53 21.16% -48.09-3.80% 138.39 4.03% 498.05 25.30% -45.71-3.61% 1,373.98 40.01% 660.10 33.26% 245.58 19.28% 1,921.35 55.96% 808.04 41.44% 1,067.61 84.33% 3,295.33 95.97% 1,468.14 74.70% 1,313.19 103.61% 3,433.72 100.00% 1,966.19 100.00% 1,267.48 100.00% 注 : 上表中分季度净利润未经审计 2011 15 5,667.79 115

2010 7,343.99 2011 13,011.78 2011 2011 15 93.61% 2011 15 2010 15 7,343.99 140.83% 3,049.39 5,667.79 54.38% 3,671.24 13,011.78 93.61% 6,720.63 ( 四 ) 随应用领域拓展所面临的市场竞争风险 ( 五 ) 应收账款较高的风险 65.92%34.08% 5%-10% 135 116

52.53%20.58%26.89% 47.68% 200820092010 3,513.333,891.85 6,624.84 39.24%35.32% 34.33% 20101231 42.04% 24.26%19.13%11.02%3.55% 1 2 20101231 66.85%3 43 5 117

目录第一节释义... 13... 13... 14... 16 第二节概览... 18... 18... 18... 19... 20... 22... 22... 23 第三节本次发行概况... 27... 27... 27... 28... 29 第四节风险因素... 30... 30... 30... 31... 33... 33... 34... 35 118

... 36... 37... 38... 38... 38... 38... 39... 39 第五节发行人基本情况... 40... 40... 44... 44... 50 5%... 53... 60... 67... 67 5%... 69 第六节业务与技术... 71... 71... 79... 125... 135... 171... 181... 181... 211 119

第七节同业竞争与关联交易... 213... 213... 214... 215... 219... 221 第八节董事监事高级管理人员及其他核心人员... 222... 222... 228... 230... 235... 236... 237.. 237... 238... 238... 238 第九节公司治理... 241... 241... 251... 251... 251... 252... 253 第十节财务会计信息与管理层分析... 256 1110

... 256... 261... 261... 262... 271... 274... 276... 277... 278... 279... 281... 306... 333... 336... 339... 340 第十一节募集资金运用... 341... 341... 342... 376 第十二节未来发展与规划... 377... 377... 377... 379... 381... 382... 382 第十三节其他重要事项... 383 1111

... 383... 387... 387... 387 388 第十四节董事监事高级管理人员及有关中介机构声明... 389... 389... 391... 392... 393... 394... 395 第十五节附件... 396 1112

第一节释义一普通术语释义 /// / 2008 5 12 / / 10 / / / // / 1,120 1 / / 1113

/ 2008 2009 2010 二专业术语释义 RFID CMMI L-3 SOA J2EE.NET XML B/S C/S RISC Radio Frequency Identification, Capability Maturity Model Integration L-3 Service-Oriented Architechure Java 2 PlatformEnterprise Edition Java2 Microsoft XML Web XML Web Internet Microsoft.NET XML Internet XML Web Extensible Markup Language Internet Browser/Server WWW Browser Server Client/Server Client Server PC IO Reduced Instruction Set Computer 1114

ARM SoC COS (IC ) M1 CPU POS / Community Advanced RISC MachinesRISC System on Chip IP IP (),, Chip Operating System ISO/IEC 7816 CPU ROM IC (Integrated Circuit Card)(Smart card) (Intelligent card)(microcircuit card) ISO7816 NXP Mifare1OneIC M1 M1 IC CPU DES,3DES Point Of Sale RFID M1CPU WHO 12 34 The Internet of thingsrfid 1115

SIM UIM RFID Subscriber Identity Module User Identity ModelCDMA RFID NFCPOS RFIDIC Economies of scope Economies of scale, 三其他释义 863 863 2010 4 1116

HID Global Hughes Identification Devices 2008 HID Global ASSA ABLOY Identification Technology Group (ITG) 1117

第二节概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示, 投资者作出投资决策前, 应认真阅读招股说明书全文一发行人简介 ZHENGZHOU BRAND-NEW C.A.P ELECTRONICS CO.,LTD 6 863 3,340 2015 10 20 2008 3 2007 12 31 2,745.95 2,745 1.00 2008 5 12 410199100002906 2,745 二发行人控股股东及实际控制人简介 1,060.00 31.74% 1964 11 1985 1994 1118

1985 1994 1996 2000 1994 2000 1992 1996 2001 2 2000 三发行人主营业务情况 5 40 260 40 1119

1,800 2010 1 2011 2 8,400 RFID Mass Customization 2008-2010 45.48%67.17% 64.59% 四发行人主要财务数据及财务指标 [2011] 1066 ( 一 ) 合并资产负债简表 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 19,298.71 11,018.49 8,953.89 7,584.94 4,881.63 4,783.23 11,713.77 6,136.85 4,170.66 1120

11,713.77 6,136.85 4,170.66 ( 二 ) 合并利润表简表 2010 2009 2008 14,001.04 8,740.73 6,615.14 3,155.44 1,754.31 1,120.83 3,915.69 2,259.65 1,401.11 3,433.72 1,966.19 1,267.48 3,433.72 1,966.19 1,267.48 ( 三 ) 合并现金流量表简表 3,295.73 1,831.59 1,250.74 2010 2009 2008 378.86 1,578.45 711.89-1,038.96-883.30-219.46 2,325.38 56.00-96.89 1,665.28 751.15 395.54 ( 四 ) 主要财务指标 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2.41 1.96 1.49 1.69 1.48 1.14 41.21% 47.69% 56.28% 0.07% 0.18% 0.15% / 3.51 2.15 1.46 2010 2009 2008 / 2.43 2.13 1.99 / 1.86 2.19 2.33 (/) 0.11 0.55 0.25 (/) 0.50 0.26 0.14 4,239.49 2,457.31 1,572.66 1121

33.90 50.19 40.23 3,433.72 1,966.19 1,267.48 3,295.73 1,831.59 1,250.74 29.31% 32.04% 30.39% 36.29% 38.15% 36.93% 28.13% 29.85% 29.99% 34.82% 35.54% 36.44% 1.07 0.69 0.46 1.07 0.69 0.46 五本次发行情况 A 1.00 1,120 30.00/ 六募集资金用途 2010 1 10,286.60 10,286.60 2 3,466.10 3,466.10 3 2,272.40 2,272.40 [2010]00244 [2010]00242 [2010]00243 1122

4 - - - 七核心竞争优势 ( 一 ) 符合个性化需求的一站式整体解决方案 5 40 260 23 ( 二 ) 自主研发和技术创新能力强 151 23.67% 20 67 60 2009 2009 RFID CPU 2010 1123

RFID RFID 2010 RFID F104 RFID 2010 1,192 500 692 645 354 291 ( 三 ) 优质客户多需求黏性大 50% ( 四 ) 贴近客户高效响应的服务优势 23 1124

( 五 ) 业务快速复制能力强 A10-CZ A101 IC 2011 2 28 13 1,000 1125

( 六 ) 核心团队优势 1126

第三节本次发行概况一发行人概况 Zhengzhou Brand-new C.A.P Electronics Co.,Ltd. 3,340 2000425 2015 10 20 6 863 450001 http://www.newcapec.com.cn zqswb@newcapec.net 0371-67579758 0371-67579870 二本次发行的基本情况 A 1.00 1,1204,46025.11% 30.00/ 40.602010 4,460 3.51/20101231 3,340 9.33/20101231 4,460 3.22 1127

33,600.00 29,887.00 3,713.00 3,060.00150.00180.00 323.00 三本次发行的相关当事人 8 025-57710548 025-57710546 A12 010-66090088 010-66090016 1002000 2008 010-85866870 010-85866877 1128

8 010-68768472 010-68768476 1093 18 0755-25938000 0755-25988122 5045 0755-82083333 0755-82083190 320006621018170025252 四有关发行上市的重要日期 201178 20117112011715 2011719 2011720 1129

第四节风险因素投资者在评价发行人本次发行的股票时, 除本招股说明书提供的其他资料外, 应特别认真地考虑下述各项风险因素其中, 各风险因素按照重要性原则和可能影响投资决策的程度大小排序, 但该排序并不表示风险因素会依次发生险一智能一卡通行业受下游应用领域信息化进程影响风 RFID / 二目前市场相对集中的风险 1130

73.10% 2009 6.47 2007 16.23% 三生产经营季节性波动风险 3-4 5-7 7-9 10-12 2008-2010 50.88% 47.68% 41.86% 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 23.12% 11.38% 15.08% 14.50% 14.65% 14.40% 15.13% 22.34% 20.06% 14.56% 16.68% 16.70% 9.68% 14.43% 8.84% 9.53% 12.36% 11.88% 46.06% 54.74% 51.84% 31.47% 26.20% 22.80% 30.15% 26.27% 26.67% 16.26% 17.19% 16.38% 44.35% 44.72% 53.96% 45.18% 39.02% 41.39% 1131

2011 15 93.61% 2011 15 2010 15 7,343.99 140.83% 3,049.39 5,667.79 54.38% 3,671.24 13,011.78 93.61% 6,720.63 四随应用领域拓展所面临的市场竞争风险五应收账款较高的风险 65.92%34.08% 5%-10% 135 52.53%20.58%26.89% 1133

47.68% 200820092010 3,513.333,891.85 6,624.84 39.24%35.32% 34.33% 20101231 42.04% 24.26%19.13%11.02%3.55% 1 2 20101231 66.85%3 43 5 六外协加工风险 1134

2010 3,207.75 105.32 3,313.07 39.99% 2009 1,038.00 49.25 1,087.25 34.09% 2008 676.13 42.13 718.27 49.89% 注 : 上表中, 外协原材料 ( 即电子元器件 ) 系由发行人向供应商直接购买, 并发至外协厂商处进行焊接加工, 公司仅需向外协厂商支付外协加工费 10% 2010 2009 2008 456.66 30.68 487.34 14.71% 333.47 12.39 345.86 10.44% 539.27 27.39 566.66 17.10% 1,745.53 28.03 1,773.56 53.53% 3,074.94 98.48 3,173.42 95.78% 376.45 19.39 395.83 36.41% 617.81 26.49 644.29 59.26% 994.26 45.87 1,040.13 95.67% 239.08 16.34 255.43 35.56% 399.39 24.13 423.52 58.96% 638.47 40.47 678.95 94.52% 2011 3SMTTHT SMTTHT 七现金流量风险 : 1135

2010 2009 2008 378.86 1,578.45 711.89 2,669.20-1,038.96-883.30-219.46-2,141.72 2,325.38 56.00-96.89 2,284.49 1,665.28 751.15 395.54 2,811.97 八税收优惠政策变化的风险 < >[2000]18 [2008]92 <> [2011]4 17%3% 25% [2008]1 2008200820092010 2012 12.5% 1136

2010 2009 2008 596.09 346.99 260.59-54.06 62.07 596.09 401.05 322.66 3,433.72 1,966.19 1,267.48 17.36% 20.40% 25.46% 15% 九募集资金投资项目不能达到预期效益的风险 19,200.00 6,281.60 5,976.29 397.10 - - 2,607.56 276.10 - - 1,654.80 140.60 19,200.00 6,281.60 10,238.65 813.80 10,238.65 813.80 1137

十技术和产品开发不能及时跟进市场需求的风险十一规模快速扩张带来的管理风险十二净资产收益率下降的风险 2008201036.93%38.15% 36.29% 十三公司股权结构分散的风险 1,06031.74%23.77% 1138

36 82.31%61.64% 十四核心技术及知识产权保护风险十五人力资源风险 1139

第五节发行人基本情况一发行人改制重组及设立情况 ( 一 ) 公司设立方式 20071231 27,459,537.8627,450,000 9,537.862008410 [2008] A10022008512 4101991000029062,745 ( 二 ) 发起人 % 1 988.20 36.00 2 219.60 8.00 3 219.60 8.00 4 219.60 8.00 5 219.60 8.00 6 192.15 7.00 7 192.15 7.00 8 164.70 6.00 9 164.70 6.00 10 164.70 6.00 2,745.00 100.00 2011511 1140

2011510 3,474,000 ( 三 ) 发行人改制前后, 主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务 2010317 2010630 ( 四 ) 发行人成立时, 拥有的主要资产和实际从事的主要业务 ( 五 ) 改制前原企业的业务流程改制后发行人的业务流程, 以及原企业和发行人业务流程间的关系 1141

( 六 ) 发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 ( 七 ) 发起人出资资产的产权变更手续办理情况 ( 八 ) 发行人独立运营情况 1 业务独立情况 1142

2 资产完整情况 3 人员独立情况 5% 5% 4 财务独立情况 1143

5 机构独立情况二发行人设立以来重大资产重组情况三发行人的组织结构 ( 一 ) 发行人股权结构 1144

50 31.74% 6.54% 6.30% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 7.70% 10% 郑州新开普电子股份有限公司 100.00% 25.00% 郑州正普软件科技有限公司杭州集网科技有限公司 ( 二 ) 发行人内部组织结构 1145

1146

4 1 证券事务部 2 审计部 3 财务部 1147

4 行政部 5 人力资源部 6 质量管理部 CMMI 7 采购管理部 8 研发中心 1148

RFID PCB 1149

ISO9000 9 生产中心 10 营销中心 11 客服中心四发行人控股子公司参股公司情况 11 ( 一 ) 控股子公司 100 100 2006 6 22 6 100% 1150

( 二 ) 参股公司 2006 6 22 100 5 2007 8 6 2009 4 2010 12 31 581.03 567.38 1.27 200 200 2008 10 9 259 A 8F -11 25% 2008 10 9 560 180 126 33.6 22.4 2009 8 33.6 22.4 560 180 2010 4 200 25% 200 2010 12 16 2010 12 31 1151

30.68 30.68-83.98 B2C 2008 200810 2011517 2011517 2011526 1152

五持有 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ( 一 ) 主要股东及实际控制人基本情况 1 控股股东暨实际控制人杨维国 41010519641122XXXX 31.74% 2000430% 20004 201012179 82.31% 36 2 无锡国联卓成创业投资有限公司 33410% 1153

30,000 2009 12 23 100 59% 40% 1% 35% 2010 12 31 1,3367.13 1,3367.09-594.91 1200912 20091223 30,0009,210 % 1 17,700 59.00 2 12,000 40.00 3 300 1.00 30,000 100.00 20091217 [2009]05920091216 9,210 1 17,700 5,310 2 12,000 3,600 3 300 300 30,000 9,210 1154

220111 20101130 [2010]09120101129 4,752.00 1 17,700 2,832 8,142 2 12,000 1,920 5,520 3 300-300 30,000 4,752 13,962 2011114 13,962 320115 201156 [2011]025201154 8,019.00 1 17,700 4,779 12,921 2 12,000 3,240 8,760 3 300-300 30,000 8,019 21,981 2011517 21,981 42011 5 17 3 尚卫国 41010519631024XXXX 6.54% 1155

4 付秋生 41010519631107XXXX 6.30% 5 赵利宾 41092219670514XXXX 5.39% 6 华梦阳 41010519700731XXXX 5.39% 7 傅常顺 41052219720122XXXX 5.39% 8 刘恩臣 41010519630210XXXX 5.39% 1156

9 郎金文 41010519740720XXXX 5.39% 10 杜建平 41010519721020XXXX 5.39% 11 葛晓阁 41230119720915XXXX 5.39% ( 二 ) 控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况 31.74% 88% 42% 1 上海九普电子技术有限公司 ( 已注销 ) 2004 7 21 2010 3 17 1157

(1)2004 年上海九普设立 2004 6 15 100 2004 7 12 2004 10718 2004 7 21 3101102011702 100 1436 24 Z207 % 88.00 88.00 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 (2)2010 年上海九普注销 2009 12 31 74.49 0 74.49 2009 20.91 0.30 2010 1 25 2010 3 17 2 郑州开普计算机系统工程有限公司 ( 已注销 ) 2000 8 7 2010 6 30 1158

(1)2000 年开普计算机设立 2000 7 20 2000 7 24 2000 48 2000 8 7 4101052100328 30 101 % 12.60 42.00 9.31 31.00 8.09 27.00 30.00 100.00 (2)2010 年开普计算机注销 2002 12 2003 1 3 2003 0008 2008 7 12 2010 4 2010 4 15 2010 6 30 1159

2010 12 7 4101052100328 2005 2008 7 12 2010 6 30 ( 三 ) 控股股东实际控制人及其持有发行人股份是否存在质押或其他争议的情况六发行人股本情况 ( 一 ) 发行人本次发行前后的股本结构 3,340 1,120 25.11% % % 1 1,060.00 31.74 1,060.00 23.77 36 2 218.55 6.54 218.55 4.90 36 3 210.45 6.30 210.45 4.72 36 4 180.00 5.39 180.00 4.04 36 5 180.00 5.39 180.00 4.04 36 6 180.00 5.39 180.00 4.04 36 7 180.00 5.39 180.00 4.04 36 8 180.00 5.39 180.00 4.04 36 9 180.00 5.39 180.00 4.04 36 10 180.00 5.39 180.00 4.04 36 11 20.00 0.60 20.00 0.45 12 12 15.00 0.45 15.00 0.34 12 1160

13 15.00 0.45 15.00 0.34 12 14 15.00 0.45 15.00 0.34 12 15 15.00 0.45 15.00 0.34 12 16 15.00 0.45 15.00 0.34 12 17 15.00 0.45 15.00 0.34 12 18 15.00 0.45 15.00 0.34 12 19 5.00 0.15 5.00 0.11 12 20 5.00 0.15 5.00 0.11 12 21 5.00 0.15 5.00 0.11 12 22 5.00 0.15 5.00 0.11 12 23 5.00 0.15 5.00 0.11 12 24 5.00 0.15 5.00 0.11 12 25 5.00 0.15 5.00 0.11 12 26 5.00 0.15 5.00 0.11 12 27 5.00 0.15 5.00 0.11 12 28 5.00 0.15 5.00 0.11 12 29 5.00 0.15 5.00 0.11 12 30 5.00 0.15 5.00 0.11 12 31 5.00 0.15 5.00 0.11 12 32 5.00 0.15 5.00 0.11 12 33 5.00 0.15 5.00 0.11 12 34 5.00 0.15 5.00 0.11 12 35 2.00 0.06 2.00 0.04 12 36 2.00 0.06 2.00 0.04 12 37 2.00 0.06 2.00 0.04 12 38 2.00 0.06 2.00 0.04 12 39 2.00 0.06 2.00 0.04 12 40 2.00 0.06 2.00 0.04 12 41 2.00 0.06 2.00 0.04 12 42 2.00 0.06 2.00 0.04 12 43 2.00 0.06 2.00 0.04 12 44 2.00 0.06 2.00 0.04 12 45 2.00 0.06 2.00 0.04 12 46 2.00 0.06 2.00 0.04 12 1161

47 2.00 0.06 2.00 0.04 12 48 2.00 0.06 2.00 0.04 12 49 2.00 0.06 2.00 0.04 12 50 2.00 0.06 2.00 0.04 12 51 2.00 0.06 2.00 0.04 12 52 2.00 0.06 2.00 0.04 12 53 2.00 0.06 2.00 0.04 12 54 2.00 0.06 2.00 0.04 12 55 2.00 0.06 2.00 0.04 12 56 2.00 0.06 2.00 0.04 12 57 2.00 0.06 2.00 0.04 12 58 2.00 0.06 2.00 0.04 12 59 2.00 0.06 2.00 0.04 12 60 2.00 0.06 2.00 0.04 12 61 334.00 10.00 334.00 7.49 12 62 - - 1,120.00 25.11-3,340.00 100.00 4,460.00 100.00 - ( 二 ) 发行人前十名股东 % 1 1,060.00 31.74 2 334.00 10.00 3 218.55 6.54 4 210.45 6.30 180.00 5.39 180.00 5.39 180.00 5.39 5 180.00 5.39 180.00 5.39 180.00 5.39 180.00 5.39 3,083.00 92.31 1162

( 三 ) 前十名自然人股东及其在发行人单位任职情况 % 1 1,060.00 31.74 2 218.55 6.54 3 210.45 6.30 4 180.00 5.39 5 180.00 5.39 6 180.00 5.39 7 180.00 5.39 8 180.00 5.39 9 180.00 5.39 10 180.00 5.39 2,749.00 82.31 - ( 四 ) 最近一年发行人新增股东的持股情况及股东基本情况 2010 1 1 % / 1 20.00 0.60 2010 2 26 2 15.00 0.45 2010 3 8 1.00 3 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 4 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 5 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 6 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 7 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 8 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 9 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 10 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 11 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 12 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 13 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 14 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 15 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 16 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 17 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 18 5.00 0.15 2010 3 8 1.00 19 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 20 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 21 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 2.20 1163

22 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 23 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 24 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 25 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 26 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 27 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 28 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 29 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 30 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 31 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 32 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 33 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 34 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 35 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 36 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 37 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 38 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 39 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 40 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 41 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 42 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 43 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 44 2.00 0.06 2010 3 8 1.00 45 334.00 10.00 2010 3 23 5.39 2009 2010 1 1 1 35012719661112XXXX 2 41280119730318XXXX 3 41070319810217XXXX 4 41302519811219XXXX 5 41122119800703XXXX 6 41018519810102XXXX 7 41290219760818XXXX 8 41293119761216XXXX 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 1164

9 41010219771101XXXX 10 41232519811207XXXX 11 34262319740719XXXX 12 41010219770404XXXX 13 41010519670519XXXX 14 41272419820521XXXX 15 41010419750424XXXX 16 14272319701028XXXX 17 41010419730625XXXX 18 41302519710502XXXX 19 41300119830920XXXX 20 41048119770801XXXX 21 41012419770510XXXX 22 41150219780701XXXX 23 41010219800708XXXX 24 41061119780620XXXX 25 41282319780520XXXX 26 41010819780603XXXX 27 41010319730127XXXX 28 41092281102638XXXX 29 51113119720207XXXX 30 41272119800308XXXX 31 41018519800308XXXX 32 41010319780101XXXX 33 41010519740402XXXX 2005 2005 2005 1 2006 3 2006 4 2005 2005 1 2006 10 2006 11 2005 2005 2005 1 2006 1 2006 2 2005 2005 2006 7 2007 3 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 1 2007 11 2007 12 2005 2005 1165

34 23262219780723XXXX 35 41302519730903XXXX 36 41272519820127XXXX 37 42100219760418XXXX 38 41012419740401XXXX 39 41272719820914XXXX 40 36242319771010XXXX 41 41071119821031XXXX 42 41010219780915XXXX 43 41018119821214XXXX 44 41010519651116XXXX 2010 1 1 45 320211000154684 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2010 4 43 5% ( 五 ) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 15 0.45% 5 0.15% 1166

( 六 ) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 10 50 7 七发行人工会持股职工持股会持股信托持股委托持股或股东数量超过二百人等情况八发行人员工及其社会保障情况 ( 一 ) 员工基本情况 2008 390 2009 1167

473 2010 12 31 638 1 员工专业结构 2010 12 31 % 34 5.33 12 1.88 151 23.67 88 13.79 119 18.65 234 36.68 638 100.00 2 员工受教育程度 2010 12 31 % 13 2.04 320 50.16 236 36.99 69 10.82 638 100.00 3 员工年龄分布 2010 12 31 % 50 3 0.47 4150 13 2.04 3140 110 17.24 30 512 80.25 638 100.00 ( 二 ) 发行人执行社会保障制度情况 1168

2010 2009 2008 3,328,381.29 2,184,847.58 1,604,006.72 1,220,956.00 517,870.00 207,945.00 2011 3 4 2011 3 10 2011 3 21 九持股 5% 以上的主要股东以及作为股东的董事监事高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 ( 一 ) 关于避免同业竞争的承诺 ( 二 ) 关于锁定股份的承诺 1169

( 三 ) 其他重要承诺 1 相关股东关于新开普有限 2002 年 4 月增资有关事项的承诺 2002 4 51 500 2002 10 9 2010 11 15 1 2002 4 9 2 2002 4 3 2002 4 9 2 实际控制人关于承担社会保险和住房公积金缴纳风险的承诺 2011 3 21 1170

第六节业务与技术一发行人主营业务主要产品及设立以来的变化情况 ( 一 ) 发行人主营业务概览 5 40 260 40 1,800 1171

2010 1 2011 2 8,400 RFID Mass Customization 2008-2010 45.48%67.17% 64.59% 1172

2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2015 Focus + Focus + Differentiation + Differentiation + Overall Cost Leadership / + C/S B/S B/SC/S B/SC/S RS232RS485 RS232RS485TCP/IP RS232RS485TCP/IPZigbee RS232RS485TCP/IPZigbeeGPRSCDMA / RFID 1173

8 8 32 32 / RFID IC ( (Mifare-1 S50 (Mifare-1 S50Mifare-1 S70) CPU Mifare-1 S50Mifare-1 S70 Mifare-1 S70) CPU FM1208/FM1208M01S (U)IM-PASS RF-S(U)IM Mifare-1 S50 FM11RF08 FM1208/FM1208M01 / RFID 900M/2.4G 1174

( 二 ) 发行人主要产品及其实现功能 RFID RFID 2 5 40 260 ( ) IT IC POS POS POS POS IC IC IC IC 1175

( 三 ) 发行人拥有的资质和荣誉 1176

1 GR200841000005 2008.11.14-2011.11.13 2 GZ20104100004 2010.12-2013.12 3 R-2002-0015 2010 7 2 4 R-2007-0010 2010 7 2 5 ISO9001-2008 00110Q27045R2M/4100 2010.8.5-2013.8.4 6 Z2410020090954 2009.12.11-2012.12.20 7 CMMI(V1.2) [CMMI(DEV)V1.2 Maturity Level 3] - - SEI 8 20070194 2011.3.8-2015.3.30 9 HB13268 2009.4.21-2012.4.20 10 2011-1155 2011.4.2-2016.4.1 11 2004010912105375 2010.9.17-2015.9.17 12 2010010912416851 2010.7.20-2015.7.20 13 2010010912445988 2010.12.2-2015.12.2 14 2010010912445990 2010.12.2-2015.12.2 15 2011010912455937 2011.1.18-2016.1.18 16 2011010912461560 2011.3.10-2016.3.10 17 2011010912461559 2011.3.10-2016.3.10 18 2011010912464041 2011.3.15-2016.3.15 19 2011010912468978 2011.4.12-2016.4.12 1177

20 2011010912471488 2011.4.25-2016.4.25 21 XK-09-008-00010 2009.1.20-2012.12.11 22 SXS1096 2009.10.23-2012.10.23 23 SSC625 2009.10.22-2012.10.22 24 00000248-3 2008.7.16-2011.7.15 25 00000248-4 2008.7.16-2011.7.15 26 00000248-5 2009.2.13-2012.2.12 27 00000248-6 2009.2.13-2012.2.12 28 00000248-7 2008.9.29-2011.9.28 29 00000248-8 2010.7.12-2013.7.11 30 00000248-9 2010.7.22-2013.7.21 31 00000248-10 2010.7.22-2013.7.21 32 00000248-11 2010.12.6-2013.12.5 33 B2-20100260 2010.10.20-2015.10.20 34 201100058-A011 2011.5.18-2015.10.20 100000248-300000248-4 201171500000248-300000248-4 IC IC 00000248-300000248-4 2 00000248-72011928 1178

60 RFID 2007 2008 F104 RFID 2009 CPU 2010 2009 RFID RFID RFID 2010 RFID A10-CZ A101 IC RFID 二发行人所处行业的基本情况 2005 G G50 G5001 1179

( 一 ) 行业主管部门监管体制主要法律及相关产业政策 1 行业主管部门及监管体制 IC IC /RFID IC /RFID IC /RFID 2 行业主要法律法规及政策 RFID RFID 智能一卡通行业主要法律法规及政策 2011 2011 1180

[2011]4 2011 2010 RFID RFID 2010 2010 IP 2010, 2010 2010 RFIDRFID RFID (2010 2020 ) RFID 800/900MHz (RFID) () 2006-2020 IC ( [2008]92 ) 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2006 RFID RFID IC IC 800/900MHz RFID 840-845MHz 920-925MHz 2006 1181

2020 863 RFID (2005 ) 2006 2020 863 [2005]44 [2000]18 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2000 ( 二 ) 智能一卡通行业概况 RFID RFID 25 42 44 RFID 2010 17% 3% 1182

智能一卡通行业产业链定位 1 相关概念 (1)RFID 技术 Near FieldRFID 1 2.4G 13.56MHz RFIDZigBeeWi-Fi RFID RFIDSUIM 1 1183

RFID RFID 2 Touch and Go: Touch and Pay: RFID (2) 非接触式智能卡 IC IC M1 CPU RFID SIMUIMS(U)IM-PASS 卡片分类及发展历程示意图 RFID 2 M.Burden. Near Field Communications in Public Transport[R].Consult 1184

(3) 嵌入式系统 2 智能一卡通系统主要功能 IT RFID (1) 身份识别功能 (2) 小额支付功能 1185

1000 Near Field) (3) 资源管控功能 / (4) 信息集成功能 Integrated information Integrated platform 1186

( 三 ) 智能一卡通行业发展状况 1 校园一卡通市场 (1) 校园一卡通建设情况和发展趋势 20 90 M1 CPU RFID 1187

2011 4 2412 820 1281 311 28,265,025 3 2008 2010 7 2010 2020 3 http://www.moe.edu.cn2011 2009 1188

RFID (2) 校园一卡通与数字化校园 Internet 1189

AnyTime(AnyWhere)AnyType 数字化校园系统架构 1190

(3) 校园一卡通市场容量 2006-2009 304.8 336.7 369.6 401.3 2006 年 -2009 年教育信息化投入情况资料来源 : 慧聪教育网, 2007 下半年我国教育信息化市场分析,2008 年 1 月 4 日 2% 1191

2006 年 2009 年我国校园信息化投资结构表 2006 2007 2008 2009 6.20% 5.70% 5.50% 5.20% 54.60% 52.40% 48.70% 45.20% 1.45% 1.46% 1.52% 1.61% 13.60% 13.80% 14.50% 15.10% 5.40% 5.70% 6.50% 7.20% 5.60% 6.40% 7.20% 7.60% 2.40% 3.20% 3.70% 4.50% 10.80% 11.30% 12.40% 13.60% 资料来源 : 中国产业竞争情报网, 教育信息化建设现状及未来趋势探究,2010 年 4 月 2006 2009 4.12 4.53 5.12 6.47 2007 2009 9.95%15.67%23.47% 16.23% 2006 2009 年校园一卡通市场容量 2011 4 2412 820 1281 311 1192

28,265,025 M1 CPU 2 企事业一卡通市场 (1) 企事业一卡通建设情况和发展趋势 1193

2009 37 2 10% 4 IC RFID RFID 23 1 IT 4 09 1669 1910 1194

GPRSCDMA ARPU IT (2) 企事业一卡通市场容量 2008 2008 971.46 2008 128.5 5 10 10,000 / 10 3 城市一卡通市场 5 http://www.saic.gov.cn - 2008 2009 3 20 1195

CPU RFID 3G (1) 城市一卡通建设情况和发展趋势城市一卡通应用范围示意图 2009 1.8 CPU 2,600 529,330 1,600 700 6 6 2009 IC 2010 1196

IC IC 367 IC 10% 45% 7 7 2009 IC 2010 1197

4 2016 89 2,500 9,937.3 2009 1,000 8 CPU 9 IC 2009 367 18% 10 8 9 10 2009 IC 2010 1198

2008 2010 IC IC 50 18 36 14 10 (2) 城市一卡通市场容量 11 1.8 11 1199

ICPOS POS 200 IC 2000 1.8 2008 2009 3,000 11100

4 物联网及手机一卡通的兴起为智能一卡通行业带来前所未有的发展机遇 (1) 物联网将带动我国信息化建设及相关产业的快速发展 2009 M2M The Internet of thingsrfid 12 RFID 13 M2MMachine to Machine 12 13 11101

物联网发展趋势物联网行业应用版图 14 14 11102

Forrester 2020 30:1Alexander Resources 2010 2,700 15 2009 1,716 2010 2,000 2015 7,500 30% 16 (2) 智能一卡通行业是我国物联网产业发展的重点环节 RFIDGPSM2M 15-2010 2 12 16 2009-2010 2010 10 28 11103

RFIDRFID 物联网三层结构 17 RFIDRFID RFID 17 2010 5 11104

RFID 13.56MHz RFID IC IC RFID 拓 18 20 90 RFID 30 19 2010 10 2011 RFIDRFID 18 2009 RFID RFID 19 RFID 2010 10 19 11105

(3) 移动通信网是最具优势的物联网载体, 基于移动通信网与 RFID 技术的手机一卡通产业将随着运营商及银联的大力推动而迅猛发展 60 20 2010 手机作为智能终端的发展趋势 21 (Near Field) RFID POS 20 2010 10 13 21-2010 8 11 11106

手机支付分类 22 RFID 加载 RFID 模块的手机成为一卡通的优质载体公共交通应用场景 22 - RF-POS 11107

商户消费应用场景身份识别应用场景 AC 23 VISA 24 57% 92%NFC 消费者愿意采用手机支付方式的场景占比调查 ( 含远程近场 ) 23 2009 4 23 24 2009 RFID RFID 11108

6.15% 5.88% 8.56% 9.36% 10.16% 11.77% 11.77% 11.50% 10.96% 13.90% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 资料来源 : 中国移动支付业务发展前景, 徐玉, 工业和信息化部电信研究院通信信息研究所,2010 年 4 月手机支付业务领域发展及趋势资料来源 : 中国移动支付业务发展前景, 徐玉, 工业和信息化部电信研究院通信信息研究所,2010 年 4 月 RFID 11109

NFC 手机一卡通的应用示意图 25 RFID SP () 2010 (Analysys International) 2011 2010 25 https://cmpay.10086.cn/ 11110

109.8% 1.03 2010 2010 2010 4,916 2011 1 2010 13.7 2011 120.4% 30.2 2012 90 26 (4) 智能一卡通企业在手机一卡通产业链中承上启下的重要地位将使行业进入蓝海领域, 步入新的快速发展阶段 / 15% 15% 70% 27 26 2010 27 2010 11 11111

M2M RFID/ /M2M /M2M / 智能一卡通行业与手机一卡通产业链 RFID SP 11112

SP RFID POS 28 手机一卡通产业链受益顺序 28 11113

ARPU 29 ARPU RFID 30 ( 四 ) 智能一卡通行业市场竞争情况 1 行业竞争格局及市场化程度 RFID 29 30 ARPU(ARPU-Average Revenue Per User)..ARPU.ARPU Chris Anderson The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More 11114

POSIC 2 行业内主要企业 1 1988 5000 3 700 11115

2 3 4 5 6 7 8 9 10 HID Global 11 12 13 14 15 16 1999 2000 IC 2000 3000 400 1992 200 POS 1994 2002 600100 600718 ID ID ID 600797 IT IT IT IT 1993 1992 380 AFC IT 1995 RFID AFC 2004 250 RFID RFID IT 600800 11116

3 行业进入障碍 (1) 客户需求多元化定制开发能力要求高 31 (2) 整体解决方案提供能力要求高 (3) 品牌声誉和销售渠道壁垒 31 2008 8 FrankNPiller F TConfiguration toolkits for mass customizationsetting a research agenda [Z]Working Paper No33 of the Deptof General and Industrial ManagementTechnischen Universitt München2002 11117

(4) 人才和资金壁垒 (5) 行业存在多项准入政策 IC IC CCC IC 27 18 35 () IC IC /RFID CJ/T 330-2010 CJ/T 331-2010 CJ/T332-2010 CJ/T 333-2010 2000 9 25 11118

4 市场供求状况及变动原因 (1) 校园一卡通市场 (2) 企事业一卡通市场 (3) 城市一卡通市场 2009 5 行业利润水平的变动趋势及变动原因 11119

( 五 ) 行业技术水平及特点智能一卡通行业技术发展水平 CPU IC CPU SIMPASS NFC RF-SIM RFID CPU NFC POS POS POS DOS Windows C/S B/S B/S B/S 资料来源 : 根据互联网信息整理 RFID ( 六 ) 行业特有的经营模式 + 智能一卡通行业的哑铃型经营模式 11120

( 七 ) 行业的周期性区域性和季节性特征 IT 3-4 5-7 7-9 11121

10-12 ( 八 ) 智能一卡通行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业对本行业的影响 ( 九 ) 影响行业发展的有利因素和不利因素 1 有利因素 (1) 国家对信息产业政策的引导和扶持有利于行业发展 11122

2006-2020 2010 2010 -- 2010 2011 2011 RFID RFID (2) 物联网及手机一卡通的兴起将促进一卡通行业新一轮的快速发展 RFID RFID (3) 智能一卡通相关行业整体竞争力不断提高 11123

COS (4) 新型信息技术的发展和广泛应用迅速扩大了市场需求 EMV 2 不利因素 (1) 创新型企业缺乏资金 (2) 缺乏高端人才 11124

(3) 自主研发创新能力不足三发行人在行业中的竞争地位 ( 一 ) 发行人行业地位 11125

2007-2009 9% 2007 2008 2009 4,126.64 4,858.74 6,090.41 45,300.00 52,400.00 64,700.00 9.11% 9.27% 9.41% 注 :(1) 公司校园一卡通业务收入包括了直销模式下和经销模式下的收入, 其中经销模式下的校园领域收入系根据当期直销模式下校园领域收入占比推算而得, 即 : 公司校园一卡通业务收入 = 公司总营业收入 *( 直销模式下校园一卡通业务收入 / 直销模式下营业收入 ); (2) 校园一卡通市场容量数据系根据慧聪网的教育信息化投资规模数据与中国产业竞争情报网的校园信息化投资结构表测算得到, 具体请见本节之二发行人所处行业的基本情况 / ( 三 ) 智能一卡通行业发展状况 / 1 校园一卡通市场 2007 年 -2009 年公司校园一卡通领域市场占有率 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 9.41% 9.27% 9.11% 9.45% 9.40% 9.35% 9.30% 9.25% 9.20% 9.15% 9.10% 9.05% 9.00% 8.95% 11126

32 19.20%, 2011 4 27 2412 820 1281 311 33 100 4.15% 363 15.05% 463 19.20% 463 19.20% 2010 2010 4,916 2011 1 2010 13.7 2011 120.4% 30.2 2012 32 Market Penetration Rate = / 33 http://www.moe.edu.cn2011 11127

90 34 2010 5,089.68 36.35% 2010 3.72% ( 二 ) 发行人主要竞争对手 2 ( 三 ) 发行人核心竞争优势 Mass Customization, Mass Customization 1 符合个性化需求的一站式整体解决方案 5 40 260 23 34 2010 11128

2 自主研发和技术创新能力强 151 23.67% 20 67 60 2009 2009 RFID CPU 2010 RFID RFID 2010 RFID F104 RFID 2008 2008 721 223 11129

2009 771 288 2010 1192 500 692 645 354 291 2010 年研发创新成果总览 2010 年软件开发部门研发创新成果 2010 年电子开发部门研发创新成果 11130

2010 854 2010 3 优质客户多需求黏性大 50% 11131

2007 2007 2008 2009 2010 07 72 \ 08 10 63 87.50% 07 1,067.93 \ \ \ 51.66% \ \ \ \ 1,272.99 1,537.81 1,778.29 \ 52.28% 46.12% 46.87% 2,067.30 2,435.16 3,334.29 3,793.98 注 : 上表中大学客户数量和收入为直销模式下大学客户数量和收入 ( 不含银行或运营商投资的校园一卡通项目 ) 2007 72 1,067.93 51.66% 72 63 87.50% 4,589.09 47.99% 4 贴近客户高效响应的服务优势 23 11132

5 业务快速复制能力强 11133

A10-CZ A101 IC 2011 2 28 13 1,000 6 核心团队优势 11134

( 四 ) 发行人竞争劣势 1 融资渠道单一资金不足 2 公司规模偏小产能不足四发行人主营业务情况 ( 一 ) 发行人主要产品及用途 RFID RFID 11135

2 5 40 260 ( ) IT IC POS POS POS POS IC IC IC IC 11136

1 集成平台 (1) 数字化校园平台 SOA 公司数字化校园系统体系架构 11137

教师学生领导其它人员业务办理决策支持综合校情展示管理支持公共信息个性化信息单点登录... 用户门户层统一认证统一授权安全保障体系数字迎新电子离校宿舍管理人事系统 OA 系统教务系统财务系统图书借阅科研管理资产管理学工系统校友系统远程教育后勤管理... 定制服务认证服务自动分析服务插件管理服务标准规范服务集成服务工作流新闻服务消息服务监控服务报表服务日志服务反馈服务测评服务... 业务层应用组件运营维护体系网络安全数据共享中心门户服务器应用服务器目录服务器校园网络支撑基础层公司数字化校园系统交互架构 11138

统一信息门户平台单点登陆 (SSO) LDAP 统一身份认证平台标准协议 Java PHP Delphi 数据共享中心数据交换平台 WEB SOA 统一信息门户平台结构图 11139

RBAC JAVA.NET 11140

QQ 数据共享中心平台结构图 11141

查询统计挖掘分析打印 OLAP 数据处理数据抽取数据订阅教务财务图书学工人事科研办公... XML 数据交换中心平台功能结构图 11142

(2) 手机一卡通省级运营平台 Eclipse3.2 WebService SpringHibernateStrutsTilesDWRJfreeChartXML Ajax OTA 手机一卡通省级运营平台网络拓扑图 11143

VPN (3) 城市一卡通综合管理平台 11144

(4) 企业智能管控平台 SOA 11145

ERP 企业智能管控平台系统架构图 (5) 能源监控管理平台 RFID 能源监控管理平台应用示意图 11146

2 新开普一卡通综合管理系统 11147

郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书管理系统公司一卡通综合系统的具体情况如下一卡通综合系统其主要功能是对一卡通中心主机系统的管理和维护数据交换交易及同步用户及设备的管理系统参数的设置和环境的设定持卡人的基本信息资料和电子钱包的统一管理各应用子系统的工作状态监控和工作模式的设定定义统一的接口标准和接入规范公司的智能一卡通综合管理系统采用 RFID 技术 Web Service 技术以及标准三层架构原则通过统一的数据中心平台管理结算制卡与中心数据系统集控平台以及自助平台实现一卡通系统的各项具体功能应用示意图如下管理中心平台一卡通内部门用户设备基本参数的设置主要功能包括用户角色授权管理子系统授权管理交易科目设定及管理部门设定管理设置卡批次有效期等可设置脱机交易时间结算中心平台对银行学校商户持卡人在一卡通系统中的资金和账目进行管理包含圈存转账现金充值生活补助校园卡消费商户收入支付可按年季月 1 1 148

POS WebServicelocalcostconfig.xml WebService Web.config TCP B/S POS 3 应用功能子系统 40 11149

B\S RFID RFID RIA PC POS LED PC POS LED C/S + + PC C/S ++ PC RS485 TCP/IP 4 智能终端 260 (1) 消费类终端 POS 11150

ARM32 CPU\M1 13.56 \2.4G POS ARM 32 CPU POS Flash PSAM TCP/IP CPU Mifare One POS POS CPU, Mifare One 13.56\2.4G CPU Flash 11151

(2) 资源管控类终端 7 24 7 24 11152

(3) 身份识别类终端 + <1 ++ 24 32 ARM 11153

SD SD 5cm ( 二 ) 发行人核心产品的生产工艺流程 1 智能硬件终端生产工艺流程 ISO9001:2000 GB/T 19001-2008 2 软件开发硬件开发流程 23 ( 三 ) 发行人主要经营模式 1 公司经营模式规模化个性定制模式 11154

(Mass Customization) 35 规模化经营与规模化个性定制两种模式对照 36 长尾经济与拉粗的长尾 35 2004 10 36 11155

10 2 采购模式 11156

3 生产模式 1 2010 3,207.75 105.32 3,313.07 39.99% 2009 1,038.00 49.25 1,087.25 34.09% 2008 676.13 42.13 718.27 49.89% 注 : 上表中, 外协原材料 ( 即电子元器件 ) 系由发行人向供应商直接购买, 并发至外协厂商处进行焊接加工, 公司仅需向外协厂商支付外协加工费 ISO9001-2008 10% 11157

2010 2009 2008 456.66 30.68 487.34 14.71% 333.47 12.39 345.86 10.44% 539.27 27.39 566.66 17.10% 1,745.53 28.03 1,773.56 53.53% 3,074.94 98.48 3,173.42 95.78% 376.45 19.39 395.83 36.41% 617.81 26.49 644.29 59.26% 994.26 45.87 1,040.13 95.67% 239.08 16.34 255.43 35.56% 399.39 24.13 423.52 58.96% 638.47 40.47 678.95 94.52% 2008 2010 2010 2011 3 SMT THT SMT THT 4 销售模式 (1) 直销模式 11158

(2) 经销模式 5 研发模式 11159

6 技术支持与客户服务模式 (1) 产品技术支持服务流程 11160

(2) 产品质量反馈和跟踪流程 11161

( 四 ) 发行人主要产品销售情况 1 销售收入按功能分类 2010 2009 2008 1,210.38 8.64% 470.61 5.38% 307.12 4.64% 2,907.37 20.77% 1,605.33 18.37% 1,272.43 19.24% 2,936.51 20.97% 2,571.14 29.42% 1,135.60 17.17% 6,946.77 49.62% 4,093.65 46.83% 3,899.99 58.96% : 2,004.23 14.31% 1,357.06 15.53% 1,653.85 25.00% 14,001.04 100.00% 8,740.73 100.00% 6,615.14 100.00% 2 销售收入按应用领域分类 2010 2009 2008 6,940.72 76.19% 3,983.36 69.68% 3,268.96 73.45% 1,821.13 19.99% 1,687.58 29.52% 1,139.10 25.59% 348.36 3.82% 45.83 0.80% 42.64 0.96% 9,028.84 65.07% 5,716.77 65.40% 4,450.71 67.28% 4,890.82 34.93% 3,023.96 34.60% 2,164.44 32.72% 14,001.04 100.00% 8,740.73 100.00% 6,615.14 100.00% 注 :1 直销模式下, 学校企事业和城市的收入占比是指其占直销收入的比重 2 经销模式下, 无法准确统计各应用领域收入占比, 但大体应与直销模式下占比相当 3 手机一卡通业务开展情况 (1) 手机一卡通简介 RFID 11162

M1 CPU (2) 国内手机一卡通业务发展状况及竞争格局 2010 RFID ARPU SP 11163

(3) 公司与三大运营商的合作模式 2010 10 5 RFID UIM RFID 11164

(4) 公司手机一卡通业务开展情况 2010 4,916 2011 1 2010 13.7 2011 120.4% 30.2 2012 90 37 2010 5,089.68 36.35% 2010 3.72% 2010 535.88 18.43% 1,653.59 501.21 111.65 2,266.45 77.94% 66.27 39.40 105.67 3.63% 2,907.99 84.75% 95.26 35.27% 112.16 6.88 119.04 44.08% 37 2010 11165

52.92 2.53 0.31 55.76 20.65% 270.06 7.87% 253.31 100.00% 253.31 7.38% 3,431.36 67.42% 1,658.32 32.58% 5,089.68 100.00% 注 :1 直销模式下, 学校企事业和城市明细类收入占比是指其占该领域合计收入的比重 2 直销模式下, 校园手机一卡通企事业手机一卡通和城市手机一卡通的合计收入占比是指其占直销收入的比重 3 经销模式下, 无法准确统计各应用领域收入占比, 但大体应与直销模式下占比相当 2010 67.42% 2010 2,694.56 78.53% 84.11% 11166

2010 1 2011 2 8,400 4 前五名客户销售情况 (1) 对前五大直销客户销售情况 2,071.98 14.80% 510.62 3.65% 2010 261.71 1.87% 256.22 1.83% 212.82 1.52% 3,313.35 23.67% 247.01 2.83% 203.84 2.33% 2009 203.70 2.33% 185.46 2.12% 118.25 1.35% 958.26 10.96% 300.52 4.54% 206.32 3.12% 2008 160.48 2.43% 159.87 2.42% 157.04 2.37% 984.23 14.88% 5% 2010 11167

47 1,653.59 79.81% 6 253.31 12.23% 58 112.1 6 5.41% 16 52.91 2.55% 127 2,071.98 100.00% 6 501.21 98.16% 2 6.88 1.35% 2 2.53 0.49% 10 510.62 100.00% (2) 对前五大经销客户销售情况 460.13 3.29% 264.38 1.89% 2010 241.99 1.73% 232.95 1.66% 205.74 1.47% 1,405.19 10.04% 344.87 3.95% 168.62 1.93% 2009 133.84 1.53% 124.04 1.42% 99.11 1.13% 870.48 9.96% 496.92 7.51% 164.86 2.49% 2008 103.85 1.57% 52.52 0.79% 49.55 0.75% 867.70 13.11% 5% 2010 4 20 0.60% 11168

( 五 ) 发行人主要原材料和能源供应情况 1 主要原材料 2010 2009 2008 (/) 14.60 16.50 18.50 RC500 72.04 0.85% 98.53 1.87% 68.47 1.86% (/) 11.95 12.97 14.58 FM1702SL 129.68 1.54% 71.48 1.36% 40.81 1.11% (/) 104.57 116.68 132.06 321.90 3.82% 284.38 5.40% 214.06 5.82% (/) 423.39 358.88 404.65 145.18 1.72% 73.93 1.40% 41.48 1.13% 1FCD.3-178FW (/) 41.68 25.56 16.45 140.25 1.66% 28.96 0.55% 7.86 0.21% (/) 5.23 5.15 5.30 44.59 0.53% 25.01 0.47% 18.97 0.52% (/) 6.81 6.73 3.10 110.54 1.31% 64.81 1.23% 3.89 0.11% (/) 64.41 39.47 43.80 70.24 0.83% 22.85 0.43% 19.34 0.53% 2 公司供应商管理制度 1 11169

2 3 3 主要供应商采购情况 514.01 5.82% 350.12 3.97% 345.00 3.91% 2010 277.67 3.15% 266.69 3.02% 1,753.48 19.87% 445.39 8.45% 286.52 5.44% 282.55 5.36% 2009 259.17 4.92% 244.12 4.63% 1,517.76 28.80% 329.56 8.96% 255.24 6.94% 150.12 4.08% 2008 150.11 4.08% 120.27 3.27% 1,005.29 27.34% 5% 11170

4 主要能源供应 2010 2009 2008 49.55 27.87 20.96 / 0.75 0.75 0.75 37.16 20.90 15.72 五发行人主要固定资产和无形资产 ( 一 ) 固定资产 2011 1066 2010 12 31 1,734.15 254.01 1,480.14-1,480.14 85.35% 670.87 224.63 446.23-446.23 66.52% 303.45 110.81 192.64-192.64 63.48% 171.12 70.26 100.86-100.86 58.94% 2,879.59 659.71 2,219.87-2,219.87 77.09% 1 主要设备情况 2010 12 31 1 41.47 12.48 28.99 68.33% 2 19.64 13.68 5.96 26.67% 3 17.5 1.11 16.39 93.33% 4 15.11 2.87 12.24 79.42% 5 11.7 8.71 2.99 80.00% 6 9.4 0 9.4 100.00% 7 8.72 0.07 8.65 98.33% 8 7.69 0.12 7.57 98.33% 11171

2 主要房屋建筑情况 () 1 20090819 6 101-2 01 2,406.69 2 20090818 6 103-4 02 2,713.00 3 20090836 6 105-6 03 2,688.62 2009 6 6 863 863 863 863 2009 3 30 2009 0415 30428.61 2009 6 1 20090014 2009 6 6 863 000007000001000007000004 000007000005 6 10 1 1-6 01-03 863 2009 0415 1,194.67 863 20090818 20090819 20090836 863 2009 0415 863 9 11 2011 3 24 863 2010 12 863 2009 0415 9 11172

11 9 11 863 200908182009081920090836 863 2010 12 14 863 2010 12 16 863 863 ( 二 ) 无形资产 1 无形资产构成 2010 12 31 11173

ERP 7.78 7.78 0.00 pb9.0ent 1.78 1.78 0.00 SUNLIKEERP 5.78 5.78 0.00 CRM 4.10 2.19 1.91 0.14 0.08 0.06 Winter09 8.00 2.27 5.73 27.58 19.87 7.71 2 注册商标 1 4915654 2008-10-14 2018-10-13 9 2 5930384 2010-4-14 2020-4-13 42 3 5930385 2009-12-28 2019-12-27 11 4 5930386 2009-11-07 2019-11-06 7 5 5930387 2009-12-28 2019-12-27 9 6 6753058 2010-6-14 2020-6-13 11 7 6753057 2010-9-28 2020-9-27 9 8 7480704 2010-12-14 2020-12-13 42 9 7493256 2011-1-28 2021-1-27 9 10 7480661 2011-2-7 2021-2-6 11 11 4896958 2008-9-7 2018-9-6 9 2011 6 22 6 23 NEW CAPEC 12011 6 22 4613890 NEW CAPEC 5 1 3 20% 1 2 3 50% 2.50 3 11174

3 30% 1.50 2011 6 30 1 4613890 NEW CAPEC / 4613890 9 2005.4.20 NEW CAPEC NEW CAPEC 4613890 NEW CAPEC 5 4613890 NEW CAPEC 22011 6 23 4613891 xinkaipu.cn 345 1 3 25% 86.25 2 3 50% 172.5 3 3 25% 86.25 2011 6 23 86.25 4613891 xinkaipu.cn / 11175

4613891 9 2008.5.7-2018.5.6 xinkaipu.cn 2011.5.3-2016.5.3 4613891 4613891 xinkaipu.cn xinkaipu.cn 4613891 345 xinkaipu.cn 4613891 xinkaipu.cn 4613890 NEW CAPEC 4613891 xinkaipu.cn 3 专利权 11176

1 ZL200520030648.X 2006.9.27 2 ZL200520032525.X 2006.11.8 3 ZL200520030647.5 2006.5.17 4 ZL200930117728.2 2010.2.3 5 ZL200920091836.1 2010.3.31 6 ZL200920091837.6 2010.3.31 7 ZL200920091835.7 2010.3.31 8 ZL200920091838.0 2010.3.31 9 ZL200920091839.5 2010.3.31 10 ZL 2010 2 0275486.7 2011.1.5 11 FRAM Flash ZL2010 2 0275479.7 2011.1.5 12 ZL201020275487.1 2011.1.19 13 ZL 201020275477.8 2011.2.23 14 ZL 201020280295.X 2011.3.2 15 ZL201020275476.3 2011.3.2 16 ZL201020275478.2 2011.3.2 17 1 ZL 201030258430.6 2011.3.2 18 2 ZL 201030258405.8 2011.3.16 19 ZL 201020280291.1 2011.3.16 20 ZL 201020280275.2 2011.4.13 4 软件著作权 67 1 V2000 0009729 2001SR2796 2001.04.20 2 V2000 0009739 2001SR2806 2000.07.10 3 V3.0 073849 2007SR07854 2007.01.04 4 V2.0 073850 2007SR07855 2006.07.05 5 V1.0 073851 2007SR07856 2007.01.01 6 V2.0 073852 2007SR07857 2007.02.01 7 V3.0 2007SR07858 2006.05.10 11177

073853 8 1.0 0141776 2009SR014776 2008.12.12 9 1.0 0141778 2009SR014778 2007.06.10 10 3.0 0141779 2009SR014779 2008.04.05 11 3.0 0141780 2009SR014780 2008.05.08 12 3.0 0141781 2009SR014781 2008.03.13 13 1.0 0141782 2009SR014782 2007.04.05 14 2.0 0141783 2009SR014783 2007.06.08 15 1.0 2009SR014784 2008.11.12 0141784 16 1.0 2009SR014785 2008.06.10 0141785 17 3.0 2009SR014786 2008.07.05 0141786 18 2.0 2009SR014787 2007.07.01 0141787 19 2009SR014790 2008.02.15 2.0 0141790 20 () 2009SR014795 2008.02.02 3.0 0141795 21 V1.0 0256514 2010SR068241 2008.7.25 22 V3.0 0256516 2010SR068243 2010.4.30 23 V2.0 0256536 2010SR068263 2008.8.30 24 V3.0 0256518 2010SR068245 2010.5.10 25 V1.0 0256534 2010SR068261 2010.1.22 26 ARM V1.0 0256814 2010SR068541 2010.2.25 27 ARM V1.0 0256836 2010SR068563 2010.3.22 28 V1.0 0256816 2010SR068543 2010.5.10 29 V1.0 0256818 2010SR068545 2008.5.22 30 V2.0 0256728 2010SR068455 2010.1.26 31 V2.0 0256820 2010SR068547 2009.10.20 32 V1.0 0256822 2010SR068549 2010.3.26 33 V1.0 0256823 2010SR068550 2009.8.10 34 V1.0 0256729 2010SR068456 2010.3.1 35 V1.0 2010SR068596 2010.6.12 11178

0256869 36 IC V1.0 0256870 2010SR068597 2010.6.16 37 V1.0 0256872 2010SR068599 2009.9.19 38 V1.0 0269440 2011SR005766 2010.8.12 39 V1.0 0269441 2011SR005767 2008.6.2 40 V2.0 0269434 2011SR005760 2010.11.10 41 V1.0 0269436 2011SR005762 2007.6.15 42 V1.0 0269446 2011SR005772 2010.12.1 43 WAP V1.0 0269449 2011SR005775 2010.12.1 44 (ECARD-M) V1.0 0269448 2011SR005774 2010.6.1 45 (ECARD-T) V1.0 0269435 2011SR005761 2009.8.11 46 CDMA POS (ECARD-T) V1.0 0269438 2011SR005764 2010.5.28 47 V1.0 0269444 2011SR005770 2010.8.10 48 WEB V1.0 0271406 2011SR007732 2010.9.26 49 V1.0 0271402 2011SR007728 2010.3.26 50 V1.0 0271404 2011SR007730 2010.4.30 51 V1.0 0271410 2011SR007736 2010.12.1 52 WEB/WAP V1.0 0271409 2011SR007735 2010.12.1 53 (ECARD-T) V1.0 0271408 2011SR007734 2010.6.1 54 ZIGBEE POS (ECARD-T) V1.0 0271398 2011SR007724 2010.9.10 55 CDMA (ECARD-T) V1.0 0271400 2011SR007726 2010.10.15 56 V1.0 0271401 2011SR007727 2010.11.1 57 2.4G ECARD-T V1.0 0271396 2011SR007722 2010.6.1 58 V3.0 0272224 2011SR008550 2009.9.1 59 V1.0 0272227 2011SR008553 2010.12.1 60 CPU V1.0 0272219 2011SR008545 2010.11.1 61 (ECARD-M) V1.0 0272218 2011SR008544 2010.8.27 62 V2.0 0272223 2011SR008549 2010.12.10 63 2011SR008551 2010.9.15 11179

V1.0 0272225 64 CDMA V1.0 0272226 65 ECARD-T V1.0 0272222 66 V1.0 0272220 67 V1.0 0272221 5 软件登记产品 2011SR008552 2010.9.27 2011SR008548 2010.9.2 2011SR008546 2010.1.11 2011SR008547 2009.10.1 20 1 V2000 DGY-2002-0031 2013.9.19 2 V2000 DGY-2002-0032 2013.9.19 3 V3.0 DGY-2007-0033 2014.12.23 4 V1.0 DGY-2007-0034 2014.12.23 5 V2.0 DGY-2007-0035 2014.12.23 6 V3.0 DGY-2007-0036 2013.9.19 7 V2.0 DGY-2007-0037 2013.9.19 8 3.0 DGY-2009-0069 2014.6.26 9 3.0 DGY-2009-0064 2014.6.26 10 3.0 DGY-2009-0067 2014.6.26 11 3.0 DGY-2009-0065 2014.6.26 12 1.0 DGY-2009-0066 2014.6.26 13 2.0 DGY-2009-0068 2014.6.26 14 2.0 DGY-2009-0070 2014.6.26 15 1.0 DGY-2009-0071 2014.6.26 16 1.0 DGY-2009-0072 2014.6.26 17 3.0 DGY-2009-0073 2014.6.26 18 1.0 DGY-2009-0074 2014.6.26 19 1.0 DGY-2009-0075 2014.6.26 20 2.0 DGY-2009-0076 2014.6.26 11180

6 土地使用权 2010 11 11 2010 0047 11,498.20 [2010]47 494 2011 4 16 2011 0168 2011 0168 六发行人特许经营权情况 11,498.20 2061.2.8 七发行人技术水平与创新能力 ( 一 ) 主要核心技术 11181

RFID NorFlash ISO14443 ISO15693ISO18000-62.4G RF-SU)IM RFID IC 1 CDMAGPRSZIGBEEISM433MHz 2 3 1 NorFlash, NorFlash 2 3 NorFlash 4 1 MCS51 8 TI MSP430 32 ARM 2MCS51 MCS51 3 1 ISO-14443TypeA/B Mifare 2 ISO-7816ISO-14443TypeA/B CPU 3 PSAM ESAM 4 PBOC2.0QPBOC IC CPU 1 IC 2 1:1 3 1 M1 CPU 2 3 4 1 2 1 NorFlash 2 3 4 NorFlash 1 2 1 2 1:1 3 11182

1, 2 3 4 1 2 3 1 2 B/S 3 4 5 6 RS485RS232 GPRS/CDMA/3GZigBee 1) 2) 3),, 36 1 2 3) ADE7755 MSP430 ESP 11183

1) B/S SOA RIA IOC AJAX 2) OTA / / // 3) 4 1 2 GPRSCDMAZigbeeTCP/IPRS485 3 4 1 SOA J2EE JSR286Portlet2.0 SpringStrutsHibernateJQueryJFreechar Web 2 3 1 2 3 4 5 1) 2) 3) 11184

60% 2010 14,001.04 9,028.63 64.49% 2009 8,740.73 5,926.21 67.80% 2008 6,615.13 4,218.54 63.77% ( 二 ) 技术升级与创新发展路径 11185

5 40 260 1 系统平台 C/SB/SB/SC/S B/SC/S 平台架构技术升级与创新发展路径公司各层级平台系统之开发特点及技术优势 11186

UI KDD C/S Win32CC++) PowerBuilder ODBC MS SQL Server Sybase Anywhere RS485 PowerBuilder MFC COM COM \ \ \ \ Win32CC++).NETC#J2EE(JAVA) Portal JSR 168JSR86Portlet1.0Portlet2.0 Portlet SpringStrutsJsp ServletAjax(dwr)JFreeChart EJBs Web Services JNDI/UDDI HibernateiBatis ORM WCF Ajax JQuery javascript XML RS485 GPRS/CDMAZigBee B/S RIA IOC AJAX SOAP WSE JAASSpring securityjsse LDAP \ \ Win32CC++).NETC# J2EE(JAVA) Portal JSR 168 JSR86 JMS Web Web Windows Workflow Foundation RIA YUI JS Windows JSON XML Silverlight Web GIS RS485 GPRS/CDMAZigBee B/S RIA IOC AJAX KDD (OLAP) (Extract)(Transform) (Load) KDD ETL( ) OLAP 11187

SOA \ \ 2 应用功能子系统 (Data Warehouse) (Online Analytical Processing OLAP) OLAP SOA IT Enterprise Service Bus ESB Java Business Process Management, J2EE, Java Java Message Service 典型应用功能子系统报告期内增加情况 2007 2008 2009 2010 WEB WEB WEB WEB WEB WEB IC WEB 11188

WAP 3 智能终端设备 POS 260 (1) 资源管控类智能终端资源管控类智能终端技术升级与创新发展路径 2007 2008 2009 2010 M1 M1\CPU MAC uclinux 2.4 ARM LINUX v2.6 M1\CPU M1 M1\CPU 11189

M1\CPU (2) 小额支付类智能终端 M1\CPU POS POS 小额支付类智能终端技术升级与创新发展路径 2007 2008 2009 2010 M1 CPU M1\CPU TCP\IP GPRS\CDMA 485 M1 CPU M1\CPU TCP\IP GPRS\CDMA 485 M1 CPU M1\CPU IC M1 CPU M1\CPU 485 TCP\IP GPRS\CDMA CPU M1\CPU 11190

GPRS\CDMA M1 M1\CPU GPRS\CDMA M1 CPU (3) 身份识别类智能终端身份识别类智能终端技术升级与创新发展路径 2007 2008 2009 2010 M1 ARM + M1 + M1\CPU M1\CPU+ TCP/IP RS485 12 ARM M1\CPU M1 + + M1 + TCP/IP ARM USB\SD 485 GPRS\CDMA M1 M1\CPU 0.7-1.5M CPU+ Zigbee M1 + 11191

2010 2010 5,089.68 36.35% 2010 3.72% 2010 1 2011 2 8,400 4 研发创新成果 1 23 4 A. B. C. 11192

11193

2010 年典型案例 13.56M2.4G CDMA CDMA NorFlash RFID 13.56M 2.4G 13.56M M-1CPU (S)UIM-PASS 2.4 2.4G RF-SIM 2009 M1 32 ARM CDMA 1. 2. CDMA CDMA RF-SIM, 11194

RF-SIM LED DDSY1351-F M1 485 RF-SIM 13.56M 2.4G PSAM RF-SIM --RFID-SIM 1. 2. led 3. 4. 2009 年典型案例 CPU POS CPU MSP430FE42x 2008 M1 CPU M1 M1 PSAM IC RFID CPU 6 1 11195

POS 232 2008 年典型案例 ARM A10 SQL CPU 8 ARM 32 ARM 128*64 58mm 2 PSAM 1 ISO7816 CPU Type A/B GPRSCDMAMODEM M1 ISO7816 PSAM GPRS/CDMA RTX ARM 8 + 32 ARM GPRS CDMAMODEMRS485 M-1 CPU ORACLE SQLSERVER 11196

M1 TCP/IP 11197

( 三 ) 技术创新机制 1 技术创新战略方向 2 研发体系 11198

(1) 各部门分工 PCB RFID 11199

(2) 研发人员构成 2010 12 31 151 23.67% 8 1.25% (3) 开发作业流程 11200

11201

11202

3 研发支出 11203

11204 2010 725.02 14,001.04 5.18% 2009 547.46 8,740.73 6.26% 2008 368.45 6,615.14 5.57% 注 : 根据科技部财政部和国家税务总局 2008 年 7 月 8 日发布的高新技术企业认定管理工作指引, 研发支出包括 : 研发人员全年工资薪金为实施研发项目而购买的原材料等直接投入为执行研发活动而发生的折旧费用设计费用装备调试费无形资产摊销费用委托外部研究开发费用 ( 按 80% 计入 ) 为研究开发活动所发生的其他费用等 4 技术创新制度 (1) 研发管理制度 Mass Customization (2) 持续的信息搜集及反馈制度

(3) 完善的激励及人才培养制度 (4) 战略伙伴合作机制 20 5 公司技术储备暨在研项目 (1) 公共事业无线代收费管理系统 CDMA/GPRS 11205

CDMA/GPRS NorFlash NorFlash DES/3DES IC POS (2) 电信增值业务平台 11206

SMS WAPWEB ARPU SMSWEBWAP SMS+WAP+WEB J2EE SOA WEB MQ (3) 人事信息管理系统 J2EE SOA 11207

/ WebServices LDAP JAAS JSSE WS-Security WebService JBPM BPM AjaxJFreeChartJMS Web 11208

(4) 强固型防水分体水控终端 RS485 RS485 (5) 多功能金融 POS 终端 400MHZ 32 ARM9 EMV DDR2 SDRAM 128MB Nand Flash 512MB Linux/WinCE 11209

ModemGPRS/CDMAZigbeeWiFi ISO7816 IC ISO14443 TypeA/TypeB RFID ; 3 PSAM 1-2 PSAM USB Host USB Device RS23 RS485, PBOC2.0 IC IC / POS 2009 2009 20.66 14.8% POS 240.83 2008 56.32 ABI Research POS 20%2010 POS 100 POS EMV POS EMV PBOC2.0 EMV2000 EMV EMV POS 2030 EMV POS 11210

POS 八发行人质量控制情况 ISO9001:2008 CMMI3 3 CMMI ( 一 ) 多级质控多层把关 EPG QA CMMI QMS ( 二 ) 完善的制度体系建设 ISO9001:2008 CMMI QMS ( 三 ) 严格运行质量体系 11211

( 四 ) 跟踪追溯质量控制, 11212

第七节同业竞争与关联交易一同业竞争 ( 一 ) 同业竞争情况说明 31.74% ( 二 ) 关于避免同业竞争的承诺 1 2 3 4 5 6 11213

二关联方与关联关系 ( 一 ) 发行人控股股东和实际控制人 31.74% ( 二 ) 发行人控股子公司和参股公司 100% 25% ( 三 ) 控股股东和实际控制人控制的其他企业 ( 四 ) 其他与本公司曾存在关联关系的公司 2004 7 21 2010 3 17 2000 8 7 2010 6 30 ( 五 ) 持股 5% 以上的主要股东 10.00% 6.54% 6.30% 5.39% 5.39% 11214

5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% ( 六 ) 发行人董事监事高级管理人员其他核心人员及其关系密切的家庭成员三关联交易情况 ( 一 ) 经常性关联交易 1 向关联方采购货物 2 向关联方销售货物 2008 2008 428,309.40 0.65% 2009 11215

1 2 3 4 5 6 7 8 3 向关联自然人支付报酬 2010 16 137.75 2009 10 102.83 2008 10 85.87 ( 二 ) 偶发性关联交易 1 提供担保 100.00 2007.5.24 2008.1.24 360.00 2007.8.15 2008.8.14 140.00 2008.6.6 2009.2.12 360.00 2008.8.14 2009.5.14 350.00 2009.5.6 2010.5.6 500.00 2009.6.18 2009.12.18 150.00 2009.7.24 2010.7.23 500.00 2009.12.11 2010.12.10 9 465.00 2009.9.29 2010.9.28 10 525.00 2010.2.5 2011.2.4 11 12 13 500.00 2010.7.23 2011.7.23 1,000.00 2010.7.30 2011.7.30 500.00 2010..10.18 2011.10.18 注 : (1) 上表中第 1-4 项 : 新开普向交通银行郑州分行借款, 郑州东方企业投资担保有限公司为相关贷款提供担保, 相关关联方为上述担保提供连带责任反担保 (2) 上表中第 5-8 项 : 新开普向交通银行河南省分行借款, 郑州东方企业投资担保有限公司为相关贷款提供担保, 相关关联方为上述担保提供连带责任反担保 11216

(3) 第 9-10 项 : 新开普向浦发银行郑州分行借款, 根据 ZB7601200928189901 号最高额保证合同, 杨维国为新开普与浦发银行郑州分行的信贷债务提供最高额保证担保, 担保债务最高余额为 2,000 万元, 所担保主债权期间自 2009 年 9 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日截止 2010 年 12 月 31 日, 上述借款已偿还 (4) 第 11 项 : 新开普向交通银行河南省分行借款 500 万元 ( 借款期限为 2010.7.23-2011.7.23), 根据 1010631001-1 号保证合同, 正普软件为新开普与交行河南分行的信贷债务提供保证担保 ; 根据 1010631001-2 号最高额保证合同, 杨维国及其配偶马冬丽为新开普与交行河南分行之间的信贷债务提供最高额保证担保, 担保最高债权额 2,200 万元, 所担保的主债权期间自 2010 年 7 月 20 日至 2011 年 12 月 31 日 (5) 第 12-13 项 : 新开普分别向交通银行河南省分行借款 1,000 万元 ( 借款期限为 2010. 7.30-2011.7.29) 和 500 万元 ( 借款期限为 2010.10.18-2011.10.18), 根据 1010631001-2 号最高额保证合同, 杨维国及其配偶马冬丽为新开普与交通河南分行的信贷债务提供最高额保证担保, 担保债务最高余额 2,200 万元, 所担保的主债权期间自 2010 年 7 月 20 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 7 月 30 日, 安阳市健丰食品有限公司与交通银行河南省分行签署编号为 1010631002 的最高额保证合同, 为新开普上述借款提供连带保证担保, 杨维国尚卫国付秋生与安阳市健丰食品有限公司签署保证合同, 对安阳市健丰食品有限公司上述担保提供反担保 2 资金往来 2009 2010 2009 2008 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-300,000.00 100,000.00 - - 300,000.00-1,300,000.00 - - 600,000.00 - - 900,000.00 100,000.00-500,000.00 - - - 100,000.00 11217