我 国 电 影 行 业 发 展 研 究 华 龙 证 券 北 京 分 公 司 高 级 经 理 陈 敏 华 龙 证 券 北 京 分 公 司 高 级 经 理 胡 林 一 我 国 电 影 行 业 概 况 近 年 来, 我 国 经 济 呈 现 的 良 好 增 长 态 势 居 民 可 支 配 收 入 以 及 文 教 娱 乐 类 消 费 支 出 的 稳 步 增 长 等 均 为 我 国 电 影 产 业 的 发 展 奠 定 了 良 好 的 基 础 : 从 电 影 票 房 收 入 来 看,2011 年 2012 年 和 2013 年, 我 国 电 影 票 房 收 入 分 别 为 131.15 亿 元 170.73 亿 元 和 217.69 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 28.84%, 且 已 连 续 8 年 保 持 25% 以 上 的 增 长 速 度, 成 为 全 球 票 房 增 长 速 度 最 快 的 市 场 之 一 ; 从 电 影 产 量 来 看,2007 年 至 2013 年, 全 国 电 影 总 产 量 已 由 582 部 增 长 到 824 部, 年 均 复 合 增 长 率 达 6%; 从 观 影 人 次 来 看,2011 年, 全 国 观 影 人 次 3.55 亿 人 次, 较 2010 年 增 长 26.26%, 2012 年, 全 国 观 影 人 次 4.66 亿 人 次, 较 2011 年 增 长 近 30%,2013 年, 全 国 观 影 人 次 6.17 亿 人 次, 较 2012 年 增 长 32.44% 由 此 可 见, 我 国 电 影 行 业 正 保 持 蓬 勃 的 发 展 态 势, 且 随 着 国 家 对 电 影 产 业 支 持 力 度 的 进 一 步 加 大 以 及 居 民 文 化 消 费 习 惯 的 逐 渐 形 成, 我 国 的 电 影 行 业 将 进 入 高 速 发 展 阶 段 二 我 国 电 影 行 业 的 现 状 ( 一 ) 电 影 行 业 总 体 呈 现 持 续 快 速 增 长 的 特 征 在 市 场 供 给 方 面, 国 内 电 影 创 作 数 量 影 院 与 银 幕 数 量 等 指 标 均 呈 现 蓬 勃 增 长 的 势 头 2013 年, 全 国 故 事 影 片 产 量 达 到 638 部, 城 市 银 幕 数 达 到 18195 块 在 市 场 需 求 方 面, 随 着 全 社 会 消 费 水 平 的 逐 年 提 高 以 及 全 国 影 院 银 幕 数 量 的 持 续 增 长,2013 年 我 国 主 流 电 影 市 场 可 统 计 观 影 人 次 达 到 6.17 亿 人 次, 较 2012 年 增 长 32.44%, 全 年 票 房 收 入 达 217.69 亿 元, 同 比 增 长 27.51%, 其 中 共 有 35 部 国 产 影 片 ( 含 跨 年 上 映 影 片 3 部 ) 27 部 进 口 影 片 票 房 收 入 过 亿 在 市 场 参 与 者 方 面, 整 个 电 影 市 场 参 与 主 体 呈 现 多 元 化 趋 势 虽 然 龙 头 电 影 制 片 公 司 往 往 在 资 金 运 筹 人 才 吸 引 影 片 制 作 水 平 以 及 市 场 影 响 力 等 方 面 均 具 有 中 小 制 片 商 难 以 企 及 的 资 源 聚 集 优 势, 但 据 中 国 电 影 市 场 报 告, 在 2013 年 生 产 的 638 部 故 事 片 中, 作 为 影 片 第 一 出 品 方 的 就 有 400 多 家 制 片 单 位, 电 影 1
制 作 方 多 元 化 特 征 较 为 明 显 ( 二 ) 电 影 行 业 全 产 业 链 延 伸 整 合 趋 势 明 显 我 国 电 影 行 业 过 去 一 直 属 于 国 家 管 制 行 业, 近 年 来 随 着 文 化 体 制 改 革 的 不 断 深 入 和 监 管 环 境 的 日 趋 宽 松, 电 影 行 业 的 市 场 格 局 由 最 初 的 国 有 企 业 垄 断 市 场 逐 步 发 展 为 国 有 和 民 营 企 业 充 分 参 与 竞 争, 包 括 华 谊 兄 弟 博 纳 影 业 集 团 光 线 传 媒 等 在 内 的 民 营 电 影 企 业 也 正 逐 步 发 展 壮 大 为 国 内 电 影 行 业 的 重 要 力 量, 这 不 但 在 很 大 程 度 上 改 变 了 电 影 行 业 的 竞 争 格 局, 也 推 动 了 整 个 电 影 行 业 市 场 化 水 平 的 不 断 提 高 我 国 整 个 电 影 产 业 链 的 布 局 以 及 主 要 参 与 者 分 布 情 况 如 下 图 所 示 : 为 了 强 化 企 业 盈 利 能 力 和 对 产 业 链 资 源 要 素 的 控 制 能 力, 并 以 此 发 挥 各 产 业 环 节 的 协 同 效 应 增 强 市 场 竞 争 力, 国 内 电 影 行 业 中 实 力 较 强 的 企 业 纷 纷 开 始 全 面 介 入 上 游 的 内 容 制 作 中 游 的 宣 传 发 行 下 游 的 院 线 影 院 终 端 放 映 和 衍 生 品 产 业 投 资 之 中, 整 个 电 影 产 业 链 的 整 合 趋 势 日 益 明 显 ( 三 ) 电 影 行 业 市 场 化 程 度 较 高, 两 级 分 化 严 重 随 着 文 化 体 制 改 革 的 不 断 深 入 和 监 管 环 境 的 日 趋 宽 松, 民 营 企 业 在 整 个 电 影 2
行 业 中 扮 演 越 来 越 重 要 的 角 色 但 在 整 个 电 影 产 业 布 局 中, 规 模 较 大 产 业 链 完 整 真 正 具 有 品 牌 效 应 的 大 型 电 影 企 业 仍 然 屈 指 可 数, 大 多 数 市 场 主 体 的 生 存 和 发 展 情 况 并 不 稳 定, 众 多 中 小 型 电 影 企 业 仍 需 进 一 步 壮 大 从 影 片 制 作 领 域 看, 目 前 呈 现 出 国 有 电 影 制 片 单 位 和 中 小 型 民 营 电 影 公 司 齐 头 并 进 的 竞 争 格 局 目 前, 我 国 仍 有 数 十 家 传 统 国 有 电 影 制 片 单 位 ( 大 多 为 电 影 制 片 厂 ), 每 年 累 计 生 产 近 百 部 影 片, 大 多 以 特 定 题 材 为 主 题, 承 担 较 多 舆 论 宣 传 职 能, 如 农 村 电 影 儿 童 电 影 红 色 及 革 命 题 材 电 影 等 这 类 电 影 由 于 题 材 和 拍 摄 目 的 特 殊, 因 此 在 突 出 其 舆 论 宣 传 价 值 的 同 时 也 相 应 使 其 商 业 价 值 较 为 有 限 国 内 的 众 多 中 小 民 营 电 影 公 司, 每 年 累 计 出 品 数 百 部 小 制 作 影 片 这 类 公 司 在 资 金 技 术 人 才 等 方 面 均 无 明 显 优 势, 但 运 作 机 制 灵 活, 通 过 追 逐 市 场 热 点 来 投 资 拍 摄 影 片, 一 般 年 产 仅 1 至 2 部 小 制 作 影 片, 单 部 影 片 的 投 资 规 模 大 多 维 持 在 千 万 元 以 下 从 电 影 发 行 领 域 看, 华 夏 公 司 华 谊 兄 弟 光 线 传 媒 博 纳 影 业 等 排 名 前 10 的 公 司 占 据 了 发 行 市 场 80% 以 上 的 份 额, 众 多 中 小 型 民 营 企 业 的 业 务 规 模 仍 然 处 于 较 低 水 平 从 电 影 产 品 的 市 场 价 值 看, 高 票 房 收 入 的 国 产 影 片 几 乎 完 全 被 少 数 几 家 大 型 电 影 公 司 所 囊 括, 多 数 电 影 公 司 尚 不 具 备 出 品 高 票 房 收 入 影 片 的 综 合 实 力 ( 四 ) 进 口 影 片 数 量 增 加 加 剧 国 内 电 影 市 场 的 竞 争 2012 年 2 月 18 日, 中 美 两 国 政 府 签 署 中 华 人 民 共 和 国 与 美 利 坚 合 众 国 关 于 用 于 影 院 放 映 之 电 影 的 谅 解 备 忘 录, 自 此 之 后, 泰 坦 尼 克 复 仇 者 联 盟 超 级 战 舰 黑 衣 人 3 等 多 部 3D IMAX 格 式 影 片 先 后 进 入 我 国 电 影 市 场, 并 创 造 了 极 高 的 票 房 收 入, 如 1997 年 上 映 的 泰 坦 尼 克, 仅 将 制 作 格 式 改 为 3D 就 在 国 内 创 造 了 超 过 9 亿 元 的 票 房 收 入 进 口 影 片 引 进 数 量 的 增 加 对 我 国 国 产 影 片 的 档 期 和 票 房 造 成 一 定 挤 压, 但 更 多 优 质 进 口 影 片 的 引 入, 也 将 对 促 进 国 内 电 影 行 业 优 胜 劣 汰 提 高 国 产 电 影 的 整 体 品 质 产 生 积 极 影 响 2013 年, 国 产 电 影 在 钢 铁 侠 3 环 太 平 洋 007: 大 破 天 幕 杀 机 等 众 多 进 口 影 片 的 夹 攻 下 仍 然 表 现 突 出, 共 实 现 票 房 收 入 127.67 亿 元, 占 全 国 票 房 收 入 总 额 的 比 例 回 升 至 58.65% 3
( 五 ) 中 小 成 本 影 片 的 数 量 和 票 房 收 入 快 速 上 升 根 据 中 国 电 影 市 场 报 告,2009 年 我 国 国 产 电 影 片 票 房 收 入 排 名 前 10 的 影 片 票 房 占 国 产 影 片 总 票 房 的 比 例 为 57.67%, 至 2013 年 该 比 例 已 下 降 到 44.67% 2011 年 2012 年 和 2013 年, 分 别 有 68 部 77 部 和 82 部 国 产 影 片 票 房 收 入 超 过 千 万 元, 其 中 众 多 影 片 均 为 中 小 成 本 影 片 我 国 电 影 产 业 格 局 正 在 由 大 片 垄 断 向 多 层 次 多 类 别 多 样 化 转 变, 并 逐 步 形 成 丰 富 合 理 成 熟 的 电 影 产 品 结 构 体 系 三 我 国 电 影 行 业 的 主 要 特 征 ( 一 ) 季 节 性 特 征 电 影 行 业 的 季 节 性 主 要 体 现 为 档 期 我 国 电 影 的 档 期 概 念 始 于 1998 年 春 节 期 间 播 放 的 由 著 名 导 演 冯 小 刚 执 导 的 影 片 甲 方 乙 方 这 是 我 国 第 一 部 本 着 商 业 化 原 则 进 行 投 资 摄 制 并 发 行 的 影 片, 开 创 了 我 国 电 影 档 期 中 贺 岁 档 的 概 念 经 过 十 几 年 的 发 展, 我 国 电 影 档 期 的 概 念 日 渐 成 熟, 国 内 电 影 市 场 目 前 已 形 成 以 春 节 档 暑 期 档 国 庆 档 和 贺 岁 档 四 大 档 期 为 主, 以 元 旦 情 人 节 清 明 节 五 一 和 端 午 节 等 几 个 小 档 期 为 辅 的 格 局 其 中, 贺 岁 档 已 成 为 我 国 内 地 电 影 市 场 运 作 最 为 成 熟 的 一 个 档 期, 内 地 电 影 市 场 已 经 形 成 了 极 具 特 色 的 圣 诞 + 元 旦 + 春 节 的 广 义 贺 岁 档 的 概 念 2013 年, 全 年 共 有 35 部 票 房 过 亿 的 国 产 影 片,27 部 票 房 过 亿 的 进 口 影 片, 合 计 约 占 总 票 房 的 84.45%, 而 这 62 部 票 房 过 亿 的 影 片 基 本 上 在 五 大 档 期 上 映 同 时, 随 着 国 内 居 民 生 活 水 平 的 提 高, 观 影 人 次 不 断 增 加, 电 影 档 期 在 原 有 的 基 础 上 得 以 更 加 细 化, 例 如 三 八 档 六 一 档 七 夕 档 等 越 来 越 细 化 的 档 期 分 布 培 养 了 一 批 批 新 的 观 影 人 群, 对 带 动 国 内 电 影 行 业 发 展 具 有 重 要 意 义 由 于 电 影 行 业 存 在 档 期 现 象, 所 以 电 影 行 业 的 票 房 收 入 呈 现 较 为 明 显 的 季 节 性 特 征, 夏 季 的 暑 期 档 和 冬 季 的 贺 岁 档 是 国 内 电 影 票 房 收 入 的 波 峰 ( 二 ) 区 域 性 特 征 根 据 各 地 区 电 影 产 量 统 计, 我 国 电 影 行 业 区 域 性 特 征 明 显, 主 要 表 现 在 两 个 方 面 : 一 是 电 影 产 出, 目 前 已 形 成 以 北 京 为 中 心 的 电 影 创 作 生 产 格 局, 其 他 省 份 4
的 电 影 产 量 远 低 于 北 京 市, 这 主 要 得 益 于 北 京 市 的 影 视 文 化 机 构 众 多 政 府 相 关 支 扶 持 力 度 大, 具 有 很 好 的 集 聚 效 应 ; 二 是 票 房 收 入, 广 东 北 京 江 苏 浙 江 上 海 等 省 市 的 影 院 与 银 幕 数 量 观 众 人 次 及 票 房 收 入 明 显 超 过 其 他 省 份, 这 与 上 述 地 区 发 达 的 经 济 水 平 领 先 的 思 想 观 念 密 不 可 分 ( 三 ) 周 期 性 特 征 电 影 行 业 的 发 展 与 我 国 国 民 经 济 与 居 民 收 入 水 平 高 度 相 关, 国 民 经 济 的 快 速 增 长 为 电 影 产 业 发 展 创 造 有 利 的 外 部 环 境 2008 年 至 今, 虽 然 全 球 金 融 危 机 造 成 全 球 经 济 持 续 处 于 低 迷 状 态, 但 我 国 宏 观 经 济 仍 然 保 持 稳 健 增 长 的 态 势, 我 国 电 影 市 场 也 随 之 保 持 快 速 增 长 2011 年 2012 年 和 2013 年, 我 国 票 房 收 入 总 量 分 别 达 到 131.15 亿 元 170.73 亿 元 和 217.69 亿 元, 增 长 率 分 别 达 到 28.93% 30.18% 和 27.51% 虽 然 我 国 宏 观 经 济 目 前 呈 增 长 态 势, 但 经 济 的 周 期 性 波 动 仍 有 可 能 在 一 定 程 度 上 影 响 我 国 电 影 行 业 的 持 续 发 展 四 我 国 电 影 行 业 发 展 的 影 响 因 素 ( 一 ) 有 利 因 素 目 前, 对 于 电 影 发 行 及 放 映 行 业 而 言, 在 国 家 给 予 强 大 的 政 策 扶 持 力 度 的 同 时, 观 众 文 化 消 费 需 求 增 长 的 拉 动 效 应 以 及 优 质 影 片 供 给 增 加 的 推 动 效 应 有 效 促 进 了 电 影 票 房 收 入 的 增 长, 而 新 的 影 视 技 术 发 展 也 进 一 步 刺 激 观 众 的 观 影 需 求 1 强 有 力 的 政 策 扶 持 2009 年 以 来, 为 进 一 步 深 化 文 化 改 革, 增 强 国 家 文 化 软 实 力, 弘 扬 中 华 文 化, 努 力 建 设 社 会 主 义 文 化 强 国, 国 家 相 继 出 台 了 文 化 产 业 振 兴 规 划 促 进 电 影 产 业 繁 荣 发 展 的 指 导 意 见 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 革 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣 若 干 重 大 问 题 的 决 定 以 及 国 家 十 二 五 时 期 文 化 改 革 发 展 规 划 纲 要 等 一 系 列 重 大 产 业 政 策, 明 确 将 文 化 产 业 发 展 作 为 一 个 战 略 性 产 业 提 升 到 国 家 战 略 的 层 面, 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业, 成 为 新 的 经 济 增 长 点 经 济 结 构 战 略 性 调 整 的 重 要 支 点 转 变 经 济 发 展 方 式 的 重 要 着 力 点, 为 推 动 科 学 发 展 提 供 重 要 支 5
撑 在 产 业 格 局 方 面, 相 关 政 策 多 次 提 出, 支 持 和 壮 大 国 有 或 国 有 控 股 文 化 企 业, 努 力 培 育 一 批 核 心 竞 争 力 强 的 国 有 或 国 有 控 股 大 型 文 化 企 业 或 企 业 集 团, 形 成 以 公 有 制 为 主 体 多 种 所 有 制 共 同 发 展 的 文 化 产 业 格 局 在 政 策 举 措 方 面, 一 方 面 明 确 提 出 继 续 给 予 文 化 产 业 改 革 发 展 相 应 的 财 政 税 收 等 政 策 支 持, 另 一 方 面 也 鼓 励 利 用 包 括 资 本 市 场 在 内 的 各 种 金 融 手 段 支 持 文 化 产 业 的 发 展, 鼓 励 文 化 产 业 重 组 上 市 作 为 文 化 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 电 影 产 业 亦 受 到 文 化 产 业 政 策 的 大 力 扶 持 相 关 政 策 明 确 提 出, 要 大 力 推 动 我 国 电 影 产 业 跨 越 式 发 展, 实 现 由 电 影 大 国 向 电 影 强 国 的 历 史 性 转 变 在 这 一 过 程 中, 一 方 面 要 推 动 影 视 创 作 能 力 的 提 高, 另 一 方 面 也 要 推 动 电 影 放 映 设 施 的 建 设 和 改 善, 扩 大 院 线 经 营 规 模, 大 力 发 展 跨 区 域 规 模 院 线 特 色 院 线 和 数 字 院 线 同 时, 对 电 影 产 业 格 局 提 出 了 新 的 目 标 : 以 创 新 企 业 品 牌 为 核 心, 以 提 高 影 片 质 量 和 市 场 营 销 能 力 为 龙 头, 整 合 制 片 发 行 放 映 资 源, 延 伸 产 业 链 条, 推 进 跨 区 域 跨 行 业 跨 所 有 制 发 展, 着 力 培 育 发 展 一 批 国 有 或 国 有 控 股 龙 头 骨 干 企 业, 增 强 国 有 经 济 控 制 力 和 活 力 2 经 济 水 平 的 快 速 增 长 我 国 经 济 的 持 续 快 速 增 长 以 及 人 们 物 质 生 活 水 平 的 提 高, 必 然 促 进 文 化 消 费 需 求 的 增 长, 为 包 括 电 影 产 业 在 内 的 文 化 产 业 发 展 提 供 了 坚 实 的 经 济 基 础 2009 年 -2013 年, 我 国 人 均 GDP 从 25,608 元 增 长 至 41,805 元, 城 镇 居 民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 由 15,781 元 增 长 至 26,955 元, 年 均 复 合 增 长 率 分 别 达 到 13.03% 及 11.93% 作 为 重 要 的 文 化 娱 乐 消 费 形 式, 我 国 电 影 产 业 受 益 于 经 济 的 持 续 发 展 以 及 居 民 文 化 消 费 的 增 长 2009 年 -2013 年, 我 国 城 镇 人 均 电 影 消 费 由 9.62 元 增 长 至 29.78 元, 人 均 观 影 次 数 由 0.31 次 / 年 增 长 至 0.84 次 / 年 尽 管 影 视 文 化 消 费 水 平 显 著 提 高, 但 是 正 如 十 七 届 六 中 全 会 文 件 指 出, 文 化 发 展 同 经 济 社 会 发 展 和 人 民 日 益 增 长 的 精 神 文 化 需 求 还 不 完 全 适 应, 在 可 预 见 的 未 来, 我 国 国 民 经 济 仍 有 望 保 持 健 康 稳 步 的 增 长, 观 众 的 影 视 文 化 消 费 也 将 逐 步 增 长, 为 电 影 产 业 的 发 展 提 供 良 好 的 环 境 3 优 质 的 片 源 供 给 6
我 国 电 影 票 房 收 入 呈 现 快 速 增 长 的 态 势, 一 方 面 是 由 于 观 众 收 入 增 长 带 动 的 文 化 消 费 需 求 增 长, 另 一 方 面 也 与 进 入 影 院 放 映 渠 道 的 优 质 片 源 供 给 不 断 增 长 密 不 可 分 近 年 来, 在 产 业 格 局 日 益 市 场 化 以 及 逐 渐 对 外 开 放 的 过 程 中, 我 国 电 影 产 业 实 现 了 快 速 良 性 发 展, 并 在 与 国 际 电 影 产 业 接 轨 的 过 程 中, 逐 渐 产 生 了 一 批 优 秀 的 电 影 创 作 演 艺 人 才 以 及 有 影 响 力 的 国 产 影 片 高 投 资 大 制 作 且 具 有 较 高 商 业 运 作 水 平 的 国 产 影 片 有 效 促 进 了 我 国 电 影 票 房 收 入 的 增 长 加 入 WTO 后, 我 国 在 保 持 控 股 权 和 进 口 审 批 权 的 基 础 上, 逐 步 增 加 票 房 分 账 影 片 的 进 口 配 额 作 为 全 球 电 影 产 业 的 主 导 者, 美 国 进 口 分 账 大 片 的 引 进 对 于 国 内 电 影 票 房 市 场 产 生 了 一 定 的 促 进 作 用, 同 时 也 占 据 了 较 高 比 重 2012 年, 中 美 双 方 就 解 决 WTO 电 影 相 关 问 题 的 谅 解 备 忘 录 达 成 协 议, 未 来 我 国 将 在 每 年 以 分 账 方 式 引 进 20 部 美 国 影 片 的 基 础 上 增 加 14 部 IMAX 或 3D 电 影, 有 望 为 观 众 提 供 更 多 的 影 片 选 择 并 吸 引 更 多 的 观 众 进 入 影 院, 同 时 促 进 新 型 放 映 技 术 的 发 展 及 普 及, 为 装 备 IMAX 3D 4D 等 先 进 设 备 的 第 三 代 影 院 提 供 良 好 的 市 场 发 展 空 间 总 体 而 言, 国 内 外 优 质 片 源 的 增 加 有 助 于 做 大 国 内 票 房 收 入, 从 而 增 加 发 行 放 映 业 务 的 票 房 分 账 收 入, 促 进 相 关 业 务 的 发 展 4 不 断 创 新 的 的 影 视 技 术 影 视 技 术 发 展 及 应 用 往 往 是 推 动 影 视 文 化 消 费 增 长 的 重 要 因 素 之 一 在 当 前 电 影 产 业 发 展 环 境 中, 数 字 技 术 的 成 熟 及 普 及 是 电 影 产 业 继 有 声 电 影 以 及 彩 色 电 影 之 后 的 又 一 次 重 大 技 术 革 命 数 字 技 术 的 应 用 一 方 面 有 助 于 提 升 影 视 制 作 水 平 降 低 影 视 发 行 放 映 的 成 本, 另 一 方 面 往 往 能 够 给 观 众 带 来 新 的 不 同 寻 常 的 观 影 感 受, 吸 引 更 多 人 流 进 入 影 院 随 着 现 有 主 流 的 2K 数 字 放 映 系 统 向 4K 数 字 放 映 系 统 升 级, 以 及 3D IMAX 全 景 声 4D 等 影 视 技 术 的 发 展 及 普 及, 影 院 将 为 观 众 带 来 更 好 的 观 影 感 受, 从 而 推 动 国 内 票 房 收 入 的 持 续 增 长 ( 二 ) 不 利 因 素 1 资 金 瓶 颈 的 限 制 资 金 瓶 颈 对 于 电 影 发 行 及 放 映 业 务 的 限 制 主 要 体 现 在 对 于 影 院 的 建 设 资 金 要 求 日 益 提 高 目 前, 电 影 放 映 技 术 的 发 展 观 众 对 观 影 感 受 要 求 的 提 高 以 及 与 7
其 他 文 化 消 费 方 式 竞 争 等 因 素 共 同 推 动 影 院 的 建 设 及 运 营 成 本 逐 渐 增 长 建 设 先 进 的 现 代 化 多 厅 影 院, 不 仅 需 要 投 入 较 多 资 金 用 于 建 设 舒 适 的 观 影 环 境, 还 需 要 购 买 并 及 时 更 新 现 代 化 的 影 院 设 备, 如 4K 数 字 放 映 设 备 3D 或 者 IMAX 放 映 设 备 全 景 声 音 响 系 统 等 先 进 放 映 设 备, 推 动 影 院 的 投 资 规 模 逐 步 增 加 2 市 场 竞 争 的 加 剧 在 电 影 产 业 的 快 速 发 展 过 程 中, 市 场 竞 争 日 益 激 烈 对 于 电 影 发 行 业 务 而 言, 除 了 自 身 需 要 具 备 强 大 的 影 片 营 销 能 力 外, 发 行 公 司 对 于 优 质 影 片 发 行 权 的 争 夺 可 能 降 低 代 理 费, 或 者 需 要 更 强 的 资 金 实 力 以 预 购 发 行 权 对 于 院 线 经 营 业 务 而 言, 为 了 巩 固 或 提 升 自 身 市 场 份 额 吸 引 资 质 良 好 的 影 院 加 盟, 院 线 公 司 往 往 需 要 提 供 更 具 吸 引 力 的 增 值 服 务, 不 断 提 升 自 身 的 营 销 能 力 及 服 务 水 平 对 于 影 院 经 营 业 务 而 言, 尽 管 国 家 为 防 止 影 院 之 间 的 恶 性 竞 争, 提 出 租 金 不 超 过 年 度 票 房 15% 的 指 导 性 意 见, 但 是 随 着 影 院 建 设 的 快 速 推 进, 对 于 人 流 密 度 大 消 费 水 平 以 及 商 业 价 值 较 高 的 重 要 商 圈 的 选 址 竞 争 日 益 激 烈, 推 动 影 院 租 金 成 本 以 及 整 体 运 营 成 本 的 上 升 ; 另 一 方 面, 尽 管 我 国 银 幕 密 度 仍 远 远 低 于 美 国 等 发 达 国 家, 并 且 在 重 要 商 圈 仍 然 呈 现 观 影 需 求 大 于 影 院 供 给 的 局 面, 但 是 业 内 外 资 本 大 量 涌 入 导 致 部 分 地 区 的 影 院 规 模 与 当 地 的 消 费 水 平 并 不 匹 配, 产 生 了 一 定 的 投 资 过 热 和 经 营 风 险 3 盗 版 的 冲 击 长 期 以 来, 盗 版 问 题 是 困 扰 我 国 电 影 产 业 发 展 的 一 个 重 要 不 利 因 素 根 据 我 国 社 科 院 于 2006 年 撰 写 的 我 国 电 影 盗 版 对 于 经 济 的 影 响 研 究, 我 国 电 影 产 业 面 临 的 盗 版 情 况 主 要 包 括 : 盗 版 电 影 光 盘 非 法 播 映 以 及 网 络 电 视 盗 版, 其 中 盗 版 电 影 光 盘 是 最 为 主 要 的 形 式, 而 网 络 盗 版 则 成 为 新 的 重 要 趋 势 盗 版 对 于 电 影 产 业 的 影 响 主 要 在 于, 一 方 面 直 接 减 少 了 观 影 人 次, 从 而 对 票 房 收 入 产 生 直 接 影 响 ; 另 一 方 面, 盗 版 也 导 致 包 括 影 视 音 像 制 品 在 内 的 后 电 影 产 品 开 发 面 临 巨 大 困 难, 直 接 影 响 了 我 国 电 影 产 业 的 生 命 周 期 尽 管 我 国 日 益 重 视 版 权 保 护, 但 是 短 期 内 建 立 完 善 的 制 度 保 护 以 及 培 养 观 众 的 版 权 意 识 仍 存 在 一 定 挑 战 4 其 他 文 化 消 费 方 式 的 竞 争 8
一 方 面, 随 着 文 化 产 业 的 发 展, 电 视 剧 演 艺 娱 乐 动 漫 等 文 化 娱 乐 消 费 方 式 将 与 电 影 产 业 之 间 产 生 一 定 的 竞 争 关 系, 挤 占 一 定 的 文 化 娱 乐 消 费 时 间 及 支 出 另 一 方 面, 随 着 3D 电 视 等 家 庭 音 响 设 备 的 发 展, 将 改 变 影 院 提 供 独 特 观 影 感 受 的 局 面, 需 要 有 更 具 号 召 力 的 电 影 作 品 以 及 更 具 吸 引 力 的 放 映 技 术 巩 固 人 们 的 观 影 需 求 五 电 影 行 业 未 来 的 发 展 趋 势 ( 一 ) 国 内 资 本 充 裕 有 利 于 电 影 行 业 加 速 发 展 目 前, 我 国 国 内 资 本 较 为 充 裕, 且 外 部 资 本 投 资 电 影 行 业 的 意 愿 较 强, 对 高 度 依 赖 资 本 投 入 的 电 影 行 业 形 成 了 较 为 有 利 的 发 展 环 境 电 影 产 业 投 融 资 渠 道 的 拓 宽, 不 仅 有 利 于 电 影 制 片 厂 产 业 的 发 展, 为 电 影 企 业 进 一 步 延 伸 产 业 链 也 提 供 了 重 要 支 持 同 时, 国 内 外 各 种 电 影 产 业 基 金 的 积 极 参 与, 特 别 是 其 在 内 部 管 理 财 务 制 度 进 入 工 具 使 用 等 方 面 的 丰 富 经 验, 将 对 我 国 整 个 电 影 产 业 链 的 发 展 产 生 积 极 影 响 ( 二 ) 城 市 化 进 程 加 速 为 电 影 产 业 发 展 提 供 新 机 遇 根 据 国 家 统 计 局 统 计,2000 年 以 来 全 国 城 市 化 率 平 均 年 增 速 接 近 3%,2013 年 全 国 城 市 化 率 达 到 53.73%, 城 市 已 成 为 国 民 经 济 发 展 的 重 要 载 体 伴 随 着 城 市 房 地 产 交 通 通 信 等 基 础 设 施 建 设 的 快 速 推 进, 城 市 文 化 产 业 建 设 也 迎 来 大 发 展 的 黄 金 期, 这 将 为 电 影 产 业 的 发 展 和 繁 荣 提 供 源 源 不 断 的 动 力 ( 三 ) 内 需 政 策 的 扩 大 促 进 电 影 产 业 发 展 近 年 来, 国 家 出 台 了 一 系 列 扩 大 内 需 的 政 策 措 施, 为 推 动 全 社 会 消 费 水 平 提 升, 发 展 影 视 文 化 产 业 提 供 了 难 得 的 历 史 机 遇 根 据 国 家 统 计 局 数 据,2013 年 全 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 已 达 23.4 万 亿 元, 同 比 增 长 13.1% 目 前, 我 国 的 文 化 产 品 和 服 务 需 求 旺 盛, 但 文 化 产 品 的 供 给 仍 存 在 巨 大 缺 口, 这 为 电 影 行 业 创 造 宽 广 的 市 场 扩 展 了 空 间 ( 四 ) 国 家 知 识 产 权 保 护 力 度 逐 步 加 大 有 利 于 电 影 行 业 健 康 发 展 知 识 产 权 保 护 机 制 的 建 立 对 于 鼓 励 和 推 动 电 影 行 业 持 续 发 展 有 着 良 好 的 促 9
进 作 用 随 着 改 革 开 放 政 策 的 进 一 步 实 施, 我 国 知 识 产 权 的 保 护 范 围 和 保 护 水 平 已 逐 步 与 国 际 化 市 场 惯 例 接 轨, 国 内 企 业 逐 步 开 始 重 视 运 用 法 律 手 段 对 自 身 的 知 识 产 权 进 行 保 护 在 知 识 产 权 得 到 良 好 保 护 的 前 提 下, 电 影 企 业 敢 于 投 资 制 作 电 影, 影 像 制 品 电 视 及 网 络 播 放 等 收 入 渠 道 也 进 一 步 拓 展, 有 利 于 我 国 电 影 行 业 的 持 续 健 康 发 展 ( 五 ) 电 影 企 业 上 市 融 资 以 及 大 量 外 部 资 本 的 进 入 将 促 进 行 业 资 源 整 合 目 前, 我 国 电 影 行 业 内 企 业 的 资 本 实 力 已 得 到 显 著 增 强 一 方 面, 国 内 的 华 谊 兄 弟 华 策 影 视 光 线 传 媒 等 影 视 文 化 企 业 先 后 发 行 上 市, 博 纳 影 业 集 团 于 2010 年 12 月 登 陆 美 国 纳 斯 达 克 市 场, 电 影 企 业 开 始 利 用 资 本 市 场 以 聚 集 充 裕 的 资 本 和 业 内 优 质 资 源, 产 生 良 好 的 资 源 协 同 效 应 另 一 方 面, 由 于 国 家 政 策 的 调 整 和 放 松, 越 来 越 多 的 外 部 资 本 开 始 涉 足 电 影 行 业 的 各 个 业 务 环 节 除 了 传 统 的 社 会 闲 散 资 金 外, 众 多 机 构 投 资 者 包 括 信 托 投 资 等 各 种 形 态 的 资 金 开 始 进 入 电 影 市 场 私 募 股 权 投 资 基 金 也 已 经 成 为 我 国 电 影 业 投 资 的 一 股 新 兴 力 量 目 前 已 有 IDG 新 媒 体 基 金 中 华 电 影 基 金 红 杉 资 本 软 银 A3 国 际 亚 洲 电 影 基 金, 铁 池 私 募 电 影 基 金 等 多 支 基 金 参 与 到 影 视 产 品 的 投 资 创 作 当 中 随 着 部 分 影 视 企 业 的 发 行 上 市 以 及 大 量 外 部 资 本 进 入 电 影 行 业, 未 来 3 至 5 年 将 是 我 国 影 视 企 业 进 行 资 源 整 合 的 重 要 阶 段, 传 统 小 作 坊 的 影 视 企 业 将 面 临 被 兼 并 收 购 甚 至 出 局 的 局 面 ( 六 ) 电 影 市 场 结 构 收 入 结 构 将 出 现 较 大 变 化 目 前, 我 国 电 影 市 场 的 竞 争 更 多 是 一 种 资 源 垄 断 式 的 竞 争 在 电 影 市 场 具 有 较 强 号 召 力 和 影 响 力 的 电 影 制 片 制 作 公 司, 例 如 华 谊 兄 弟 光 线 传 媒 博 纳 影 业 集 团 上 影 集 团 万 达 影 视 等 影 视 企 业 已 经 占 据 了 国 内 电 影 制 片 制 作 市 场 较 大 份 额 在 国 内 电 影 发 行 市 场, 华 夏 公 司 华 谊 兄 弟 光 线 传 媒 等 公 司 同 样 占 据 了 较 大 份 额 现 阶 段 的 电 影 市 场 竞 争 格 局 中, 制 片 方 发 行 方 院 线 和 影 院 的 投 资 主 体 日 益 呈 现 出 集 中 化 趋 势, 这 为 我 国 形 成 规 模 较 大 资 源 较 为 集 中 地 大 型 电 影 企 业 创 造 了 条 件 随 着 电 影 行 业 的 规 范 和 监 管 政 策 的 逐 步 放 开, 预 计 未 来 3 至 5 年 内 行 业 中 将 会 出 现 更 多 的 收 购 兼 并 行 为, 国 际 电 影 资 本 也 将 逐 步 进 入 相 关 领 域, 我 国 的 电 影 市 场 格 局 将 会 出 现 重 大 变 化 10
尽 管 国 内 电 影 市 场 增 长 迅 速, 但 与 美 国 日 本 韩 国 等 较 为 成 熟 的 市 场 相 比, 我 国 的 电 影 业 仍 处 于 初 级 阶 段, 主 要 靠 票 房 拉 动 行 业 增 长, 院 线 放 映 渠 道 外 的 其 他 业 务 发 展 较 为 滞 后 资 本 的 逐 利 性 和 电 影 产 业 的 全 球 性 传 播 等 特 点, 促 使 我 国 电 影 企 业 逐 步 开 始 尝 试 面 向 国 际 市 场 推 出 电 影 产 品, 部 分 企 业 已 经 开 始 对 电 影 走 向 国 外 市 场 进 行 了 探 索 预 计 未 来, 国 际 市 场 将 成 为 国 内 电 影 企 业 收 入 的 重 要 来 源, 电 影 衍 生 产 业 的 开 拓 与 发 展 也 将 有 所 加 快, 如 华 谊 兄 弟 和 巨 人 公 司 合 资 成 立 的 北 京 华 谊 巨 人 信 息 技 术 有 限 公 司 开 始 进 军 游 戏 市 场, 将 电 影 与 游 戏 深 度 结 合 进 行 营 销 开 发, 是 电 影 行 业 拓 展 收 入 渠 道 的 有 益 尝 试 ( 七 ) 电 影 创 作 新 形 态 新 技 术 应 用 的 探 索 随 着 互 联 网 技 术 数 字 化 传 媒 技 术 移 动 终 端 技 术 的 发 展, 电 影 的 传 播 平 台 和 终 端 将 日 趋 个 人 化 和 个 性 化, 这 为 电 影 产 业 发 展 开 拓 了 另 一 市 场 空 间 新 浪 搜 狐 优 酷 等 视 频 网 站 纷 纷 开 始 探 索 独 立 投 资 影 视 作 品 网 络 传 媒 的 特 性, 例 如 微 电 影 概 念 被 提 出, 为 年 轻 电 影 人 提 供 了 一 个 更 广 阔 的 平 台 2010 年 被 称 为 我 国 电 影 3D 元 年,2010 年 之 后, 国 内 制 片 制 作 方 开 始 从 资 本 技 术 市 场 层 面 探 索 3D 电 影 的 创 作 生 产 新 形 态 新 技 术 应 用 的 探 索 将 有 利 于 我 国 电 影 行 业 的 技 术 水 平 尽 快 实 现 与 国 际 市 场 接 轨, 进 一 步 增 强 我 国 国 产 电 影 的 国 际 竞 争 力 11