证券代码 :600115 证券简称 : 东方航空公告编号 :2019-089 关于东航海外 ( 香港 ) 有限公司发行的新加坡元债券 付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 由 ( 本公司 ) 的香港全资子公司东航海外 ( 香港 ) 有限公司 ( 发行人 ) 于 2017 年 11 月 16 日发行的有担保新加坡元债券, 将于 2019 年 11 月 18 日开始支付自 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 11 月 16 日期间的利息 为保证付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息, 现将有关事宜公告如下 : 一 新加坡元债券基本情况 1 发行规模:5 亿新加坡元 ; 2 发行期限:3 年 ; 3 单位面值:25 万新加坡元 ; 4 年利率:2.80%; 5 担保机构: 作为担保人无条件及不可撤回地担保发行人妥为支付根据债券表明应付的所有款项 ; 6 起息日:2017 年 11 月 16 日 ; 7 兑付日:2020 年 11 月 16 日 二 新加坡元债券本次付息情况 1 计息期限:2019 年 5 月 16 日至 2019 年 11 月 16 日 ; 2 债权登记日:2019 年 11 月 15 日 ; 3 付息日:2019 年 11 月 18 日 1
三 本次付息方案 本次付息每手有担保债券 ( 单位面值均为 25 万新加坡元 ), 派发利息为 3500 新加坡元 ( 不含税 ) 四 付息对象 本次付息对象为截至 2019 年 11 月 15 日在欧洲清算所 (Euroclear) 和明讯 银行 (Clearstream) 登记在册的新加坡元债券持有人 五 付息办法购买新加坡元债券并持有至债券登记日的投资者, 利息款通过支付代理人德意志银行香港分行设立的托管账户划付给欧洲清算所 (Euroclear) 和明讯银行 (Clearstream), 再由欧洲清算所 (Euroclear) 和明讯银行 (Clearstream) 将利息款划付至登记在册的投资者资金帐户 六 本次付息相关机构 1 发行人: 东航海外 ( 香港 ) 有限公司地址 : 香港湾仔分域街 18 号捷利中心 22 楼法定代表人 : 吴永良联系人 : 廖毅联系地址 : 上海市虹翔三路 36 号联系电话 :021-22376219 邮政编码 :201100 网址 :www.ceair.com 2 担保人: 地址 : 上海市浦东新区国际机场机场大道 66 号法定代表人 : 刘绍勇联系人 : 曹俊联系地址 : 上海市虹翔三路 36 号 2
联系电话 :021-22330873 邮政编码 :201100 网址 :www.ceair.com 2 联席牵头经办人 : (1) 星展银行有限公司 (DBS BANK LTD.) 联系地址 :12 Marina Boulevard Level 42,Marina Bay Financial Centre Tower 3,Singapore 018982 (2) 渣打银行 (STANDARD CHARTERED BANK) 联系地址 :Marina Bay Financial Centre, Tower 18 Marina Boulevard Level 20, Singapore 018981 (3) 中国建设银行股份有限公司新加坡分行 (CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, SINGAPORE BRANCH ) 联系地址 :9 Raffles Place, #33-01 Republic Plaza, Singapore 048619 ( 4 ) 浦银国际融资有限公司 ( SPDB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED ) 联系地址 :Suites 3207-3212, One Pacific Place, 88 Queensway,Hong Kong (5) 上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行 (SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SINGAPORE BRANCH ) 联系地址 :12 Marina Boulevard MBFC Tower 3, #34-01,Singapore 018982 (6) 中国民生银行股份有限公司 (CMBC Securities Company Limited ) 3
联系地址 :Units 6601A & 6607-8, Level 66, ICC 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong (7) 海通国际证券集团有限公司 (Haitong International Securities Company Limited) Kong 联系地址 :22/F Li Po Chun Chambers 189 Des Voeux Road Central, Hong (8) 中国工商银行股份有限公司新加坡分行 (Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch) 联系地址 :6 Raffles Quay #23-01,Singapore 048580 Branch) (9) 中国银行股份有限公司新加坡分行 (Bank of China Limited, Singapore 联系地址 :12th Floor, New Wing, Bank of China Building 4 Battery Road Singapore 049908 (10) 农银国际控股有限公司 (ABCI Capital Limited) 联系地址 :11F, Agricultural Bank of China Tower 50 Connaught Road Central, Hong Kong (11) 中国农业银行股份有限公司新加坡分行 (Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch) 038987 联系地址 :7 Temasek Boulevard #30-01/02/03 Suntec Tower 1,Singapore (12) 交通银行股份有限公司香港分行 (Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch) 4
联系地址 :20 Pedder Street Central, Hong Kong (13) 汇丰银行有限公司新加坡分行 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch) 联系地址 :21 Collyer Quay #10-01 HSBC Building,Singapore 049320 (14) 澳新银行 (Australia and New Zealand Banking Group Limited) 联系地址 :22/F, Three Exchange Square8 Connaught Place Central, Hong Kong 3 委托支付代理人 注册代理人 转账代理人 : 德意志银行香港分行 (Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch) Kong 地址 :52/F International Commerce Centre 1 Austin Road West Kowloon, Hong 特此公告 二〇一九年十一月十五日 5