金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 是 全 球 领 先 的 新 材 料 企 业, 主 导 产 品 市 场 占 有 率 稳 居 国 内 市 场 前 列, 竞 争 优 势 明 显 依 托 国 家 级 企 业 技 术 中 心 国 家 工 程 实 验 室 企 业 研 究 院 院 士 工 作 站 博 士 后 科 研 工 作 站 国 家 认 可 实 验 室 等 科 研 技 术 平 台, 公 司 自 主 培 养 出 了 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家, 汇 聚 了 包 括 院 士 博 士 和 资 深 材 料 专 家 在 内 的 众 多 人 才 近 年 来, 公 司 自 主 研 发 的 完 全 生 物 降 解 塑 料 高 温 尼 龙 等 一 批 具 有 世 界 先 进 水 平 的 新 材 料 项 目 成 功 实 现 量 产, 本 公 司 逐 步 实 现 从 改 性 塑 料 到 化 工 新 材 料 的 成 功 升 级, 不 断 向 产 业 高 端 和 高 附 加 值 方 向 延 伸 未 来 五 年, 本 公 司 将 以 成 为 业 界 倍 受 推 崇 的 全 球 最 优 秀 的 新 材 料 企 业 为 企 业 愿 景, 依 托 强 大 的 研 发 和 创 新 能 力, 将 公 司 打 造 成 世 界 一 流 的 化 工 新 材 料 企 业 本 公 司 于 2016 年 2 月 26 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 ( 以 下 简 称 本 次 非 公 开 发 行 或 本 次 发 行 ) 的 相 关 议 案 本 次 非 公 开 发 行 拟 募 集 资 金 不 超 过 人 民 币 84,507.00 万 元 ( 含 84,507.00 万 元 ), 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 将 用 于 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 流 动 资 金 本 公 司 希 望 通 过 本 次 非 公 开 发 行, 降 低 公 司 运 营 风 险, 进 一 步 优 化 财 务 结 构, 在 国 家 转 变 经 济 发 展 方 式, 大 力 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 历 史 机 遇 下, 提 高 公 司 的 可 持 续 发 展 能 力, 实 现 并 维 护 股 东 的 长 远 利 益 同 时, 通 过 本 次 非 公 开 发 行 实 施 的 员 工 持 股 计 划, 有 利 于 建 立 和 完 善 劳 动 者 与 所 有 者 的 利 益 共 享 机 制, 改 善 公 司 治 理 水 平, 提 高 职 工 凝 聚 力 和 公 司 竞 争 力 1
一 募 集 资 金 使 用 计 划 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金 总 额 不 超 过 84,507.00 万 元 ( 含 84,507.00 万 元 ), 发 行 数 量 不 超 过 153,928,961 股 ( 含 153,928,961 股 ) 本 次 募 集 资 金 中 的 31,000 万 元 将 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 其 余 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后 将 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 具 体 如 下 : 序 号 项 目 名 称 拟 使 用 募 集 资 金 投 入 金 额 ( 万 元 ) 1 偿 还 银 行 贷 款 31,000 2 补 充 流 动 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 本 次 非 公 开 发 行 的 募 集 资 金 使 用 计 划 有 利 于 进 一 步 扩 大 公 司 经 营 规 模, 优 化 公 司 的 资 产 负 债 结 构, 进 一 步 推 进 公 司 发 展 战 略 的 实 施 二 本 次 募 集 资 金 使 用 的 必 要 性 和 可 行 性 分 析 ( 一 ) 化 工 新 材 料 行 业 面 临 较 大 的 发 展 机 遇 新 材 料 是 指 在 各 个 高 新 技 术 领 域 发 展 的 新 出 现 的 或 正 在 发 展 中 的 具 备 优 异 性 能 和 功 能 的 先 进 材 料, 它 是 具 有 高 技 术 含 量 高 价 值 的 知 识 密 集 和 技 术 密 集 的 新 型 材 料 新 材 料 在 国 际 上 被 誉 为 先 进 材 料, 是 近 年 来 引 领 高 新 技 术 产 业 发 展 的 开 路 先 锋 化 工 新 材 料 产 业 作 为 新 材 料 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 是 化 学 工 业 中 较 具 活 力 和 发 展 潜 力 的 新 领 域, 代 表 着 未 来 化 学 工 业 的 发 展 方 向, 为 新 材 料 产 业 未 来 发 展 提 供 了 有 效 的 参 考 化 工 新 材 料 涉 及 有 机 氟 有 机 硅 节 能 环 保 电 子 化 学 品 油 墨 等 多 个 新 材 料 领 域, 是 目 前 发 展 的 和 正 在 发 展 中 具 有 传 统 化 工 材 料 不 具 备 的 优 异 性 能 或 某 种 特 殊 功 能 的 新 型 化 工 材 料 与 传 统 材 料 相 比, 化 工 新 材 料 具 有 质 量 轻 性 能 优 异 功 能 性 强 技 术 含 量 高 附 加 值 高 等 特 点 目 前, 在 国 家 转 变 经 济 发 展 方 式, 大 力 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 历 史 机 遇 下, 化 工 新 材 料 行 业 面 临 难 得 的 发 展 机 遇 一 方 面, 新 型 城 镇 化 和 消 费 升 级 将 拉 动 需 求 持 续 增 长 目 前, 我 国 工 程 塑 料 高 端 聚 烯 烃 树 脂 石 油 基 特 种 橡 胶 电 子 化 学 品 等 产 品 缺 口 仍 然 较 大, 需 要 依 赖 进 口 另 一 方 面, 中 国 制 造 业 升 级 战 略 提 供 了 巨 大 市 场 需 求, 主 要 集 中 在 汽 车 高 铁 航 空 航 天 等 高 端 装 备 用 材 料, 医 药 2
生 物 农 业 等 行 业 使 用 的 新 材 料 以 及 建 筑 节 能 大 气 治 理 污 水 处 理 等 节 能 环 保 领 域 使 用 的 新 材 料, 为 化 工 新 材 料 行 业 带 来 了 巨 大 的 发 展 空 间 ( 二 ) 公 司 业 务 规 模 的 快 速 扩 张 增 加 了 公 司 对 流 动 资 金 的 需 求 近 年 来, 公 司 持 续 推 进 改 性 塑 料 在 汽 车 高 铁 智 能 家 居 电 子 电 器 办 公 设 备 等 行 业 的 规 模 化 应 用 同 时, 不 断 加 快 完 全 生 物 降 解 塑 料 特 种 工 程 塑 料 碳 纤 维 及 其 复 合 材 料 等 新 材 料 发 展 步 伐, 实 现 了 在 现 代 农 业 高 端 装 备 交 通 运 输 等 领 域 的 较 大 突 破 2012 年 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-9 月, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 122.40 亿 元 144.26 亿 元 160.94 亿 元 和 114.89 亿 元 随 着 公 司 业 务 量 的 增 加, 公 司 生 产 经 营 规 模 不 断 扩 大, 对 流 动 资 金 需 求 也 逐 年 增 加 通 过 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金, 有 利 于 满 足 公 司 日 益 增 长 的 营 运 资 金 需 求, 提 高 公 司 的 流 动 比 率 速 动 比 率 等 偿 债 能 力 指 标, 对 公 司 的 业 务 升 级 和 扩 张 提 供 有 力 的 支 持 ( 三 ) 增 强 公 司 资 本 实 力 保 障 长 期 发 展 资 金 需 求 面 对 化 工 新 材 料 行 业 难 得 的 发 展 机 遇, 本 公 司 坚 持 自 主 研 发 加 科 研 成 果 产 业 化 的 发 展 思 路, 积 极 参 与 国 家 标 准 行 业 标 准 的 制 修 订, 推 动 产 业 规 范 发 展 近 年 来, 公 司 先 后 突 破 了 一 批 制 约 行 业 发 展 的 关 键 技 术, 解 决 了 我 国 先 进 聚 合 物 材 料 的 产 业 化 技 术 问 题, 推 出 了 一 系 列 汽 车 航 空 航 天 交 通 运 输 用 国 产 先 进 聚 合 物 材 料, 打 破 了 先 进 聚 合 物 材 料 高 度 依 赖 进 口 的 局 面, 增 强 了 产 业 发 展 安 全 性 同 时, 公 司 自 主 研 发 了 具 有 国 际 先 进 水 平 的 无 卤 化 阻 燃 技 术 与 材 料, 助 推 家 电 企 业 打 破 国 外 技 术 壁 垒, 有 效 推 动 了 我 国 家 电 企 业 国 际 化 战 略 的 实 施 此 外, 随 着 国 家 一 带 一 路 发 展 思 路 的 贯 彻 实 施, 本 公 司 国 际 化 和 全 球 化 发 展 的 战 略 布 局 也 正 在 提 速 2013 年 至 今, 公 司 通 过 要 约 收 购 印 度 Hydro S&S Industries Ltd. 建 立 了 海 外 生 产 基 地, 同 时, 公 司 分 别 在 美 国 和 欧 洲 设 立 了 全 资 子 公 司, 进 一 步 完 善 公 司 的 全 球 产 业 布 局, 提 升 公 司 对 国 际 化 客 户 的 本 地 化 服 务 水 平 国 际 化 全 球 化 发 展 战 略 的 实 施 也 对 公 司 的 资 本 实 力 提 出 了 更 高 的 要 求 本 次 非 公 开 发 行 募 集 的 资 金 用 于 补 充 流 动 资 金 和 偿 还 银 行 贷 款, 将 满 足 公 司 各 项 业 务 持 续 发 展 所 需 的 营 运 资 金, 进 一 步 增 强 公 司 资 本 实 力, 保 障 公 司 长 期 发 展 的 资 金 需 求 3
( 四 ) 优 化 公 司 资 产 负 债 结 构, 优 化 资 本 结 构, 提 高 抗 风 险 能 力 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 未 经 审 计 的 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 为 41.73% 在 公 司 的 债 务 结 构 中,2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 9 月 末 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 83.86% 83.42% 87.65% 和 68.91%, 流 动 负 债 占 公 司 负 债 总 额 的 比 例 相 对 较 高 通 过 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 后, 公 司 的 资 产 负 债 结 构 得 到 优 化, 抗 风 险 能 力 也 进 一 步 增 强 同 时, 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 偿 还 一 部 分 银 行 贷 款 和 补 充 流 动 资 金 后, 可 以 一 定 程 度 上 降 低 公 司 日 常 经 营 活 动 对 银 行 借 款 的 资 金 需 求, 降 低 财 务 费 用, 缓 解 财 务 风 险 和 经 营 压 力 ( 五 ) 减 少 财 务 费 用, 增 加 公 司 经 营 效 益 近 年 来, 公 司 通 过 银 行 贷 款 发 行 中 期 票 据 等 方 式 筹 集 资 金 对 公 司 扩 大 经 营 规 模 提 供 了 资 金 支 持 和 保 障, 但 由 此 产 生 的 财 务 费 用 也 降 低 了 公 司 的 盈 利 水 平 2012 年 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-9 月, 公 司 利 息 支 出 分 别 为 19,896.87 万 元 17,077.89 万 元 17,882.48 万 元 和 14,687.18 万 元, 对 公 司 的 利 润 水 平 有 一 定 影 响 通 过 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金, 有 助 于 降 低 和 控 制 公 司 付 息 债 务 的 规 模, 减 少 公 司 财 务 费 用 的 支 出, 从 而 提 高 公 司 的 经 营 业 绩 和 盈 利 水 平 三 本 次 非 公 开 发 行 对 公 司 经 营 管 理 和 财 务 状 况 的 影 响 ( 一 ) 本 次 非 公 开 发 行 对 公 司 业 务 经 营 的 影 响 本 次 募 集 资 金 有 利 于 扩 大 公 司 的 整 体 规 模, 提 升 公 司 经 营 效 率, 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 发 展 潜 力, 有 利 于 继 续 加 强 和 提 高 公 司 在 化 工 新 材 料 行 业 的 领 先 地 位, 把 握 住 当 前 国 家 经 济 结 构 调 整 转 型 的 契 机, 提 高 公 司 的 可 持 续 发 展 能 力, 实 现 并 维 护 股 东 的 长 远 利 益 同 时, 通 过 本 次 非 公 开 发 行 实 施 的 员 工 持 股 计 划, 有 利 于 建 立 和 完 善 劳 动 者 与 所 有 者 的 利 益 共 享 机 制, 改 善 公 司 治 理 水 平, 提 高 职 工 凝 聚 力 和 公 司 竞 争 力 ( 二 ) 本 次 非 公 开 发 行 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 总 资 产 及 净 资 产 将 相 应 增 加, 公 司 的 资 金 实 力 资 产 负 债 结 构 抗 风 险 能 力 和 后 续 债 务 融 资 能 力 将 得 以 提 升, 公 司 的 可 持 续 发 展 能 力 和 盈 利 能 力 都 将 进 一 步 提 高, 有 利 于 公 司 未 来 销 售 收 入 的 增 4
长 和 利 润 水 平 的 提 升, 符 合 全 体 股 东 的 利 益 四 募 集 资 金 使 用 涉 及 报 批 事 项 的 说 明 公 司 本 次 非 公 开 发 行 需 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 及 中 国 证 监 会 核 准 后 方 可 实 施 五 结 论 经 审 慎 分 析, 董 事 会 认 为, 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 符 合 国 家 产 业 政 策 顺 应 市 场 发 展 趋 势, 有 利 于 公 司 把 握 市 场 机 遇, 进 一 步 完 善 产 业 布 局, 优 化 资 本 结 构, 从 而 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 力 因 此, 本 次 非 公 开 发 行 的 募 集 资 金 运 用 是 必 要 且 可 行 的, 符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 二 月 二 十 六 日 5