股份有限公司

公 司 代 码 :603899 公 司 简 称 : 晨 光 文 具 上 海 晨 光 文 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 晨 光 文 具 603899 / 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 丁 一 新 白 凯 电 话 021-57475621 021-57475621 传 真 021-57475621 021-57475621 电 子 信 箱 ir@mg-pen.com ir@mg-pen.com 1.6 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 46,000 万 股 为 基 数, 拟 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 现 金 红 利 5 元 ( 含 税 ), 本 次 分 配 的 利 润 总 额 为 230,000,000 元 2015 年 度 剩 余 未 分 配 利 润 600,367,270.18 元, 转 入 下 一 年 度 拟 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 转 增 46,000 万 股, 转 增 后 公 司 股 本 增 加 至 92,000 万 股 该 预 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 ( 一 ) 主 要 业 务 及 经 营 模 式

公 司 是 一 家 整 合 创 意 价 值 与 服 务 优 势 的 综 合 文 具 供 应 商, 主 要 从 事 品 牌 书 写 工 具 学 生 文 具 办 公 文 具 及 其 他 产 品 等 的 设 计 研 发 制 造 和 销 售 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 从 品 牌 设 计 研 发 原 辅 料 采 购 产 品 制 造 供 应 链 管 理 营 销 网 络 管 理 到 仓 储 物 流 的 健 全 经 营 体 系, 独 立 面 向 市 场 进 行 经 营 活 动 公 司 基 于 强 大 的 品 牌 影 响 力 和 设 计 研 发 能 力, 在 书 写 工 具 自 主 制 造 基 础 上, 积 极 进 行 供 应 链 管 理, 拓 展 产 品 线 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 拥 有 4 大 类,51 个 品 项,4,000 余 品 种 的 文 具 产 品 系 列, 文 具 产 品 线 广 度 和 深 度 均 位 居 国 内 前 列 在 营 销 网 络 方 面, 公 司 首 创 层 层 投 入 层 层 分 享 的 晨 光 伙 伴 金 字 塔 营 销 模 式, 与 各 级 经 销 商 ( 合 作 伙 伴 ) 共 同 建 立 了 稳 定 共 赢 的 分 销 体 系 同 时, 公 司 率 先 在 国 内 文 具 行 业 成 功 地 规 模 化 开 展 零 售 终 端 的 品 牌 销 售 管 理 与 特 许 经 营 管 理 截 至 报 告 期 末, 公 司 在 全 国 范 围 内 构 建 了 30 家 一 级 ( 省 级 ) 合 作 伙 伴 近 1,200 家 二 三 级 合 作 伙 伴, 涉 及 超 过 6.8 万 家 零 售 终 端 的 庞 大 营 销 网 络, 各 类 终 端 在 全 国 校 边 商 圈 的 覆 盖 率 超 过 80%, 居 行 业 领 先 地 位 除 上 述 核 心 业 务 外, 公 司 近 年 来 正 在 探 索 新 业 务 模 式, 主 要 包 括 晨 光 生 活 馆 和 晨 光 科 力 普 晨 光 生 活 馆 是 公 司 直 营 旗 舰 大 店, 是 全 品 类 一 站 式 文 化 时 尚 购 物 场 所 ; 晨 光 科 力 普 作 为 公 司 发 展 办 公 直 销 业 务 的 平 台, 主 要 从 事 B2B 业 务, 即 为 企 事 业 客 户 提 供 办 公 一 站 式 服 务 ( 二 ) 公 司 所 处 行 业 情 况 特 点 及 公 司 的 行 业 地 位 1 公 司 所 处 行 业 情 况 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 国 家 标 准 (GB/T 4754-2011), 公 司 经 营 的 书 写 工 具 学 生 文 具 及 办 公 文 具 等 产 品 隶 属 于 文 教 办 公 用 品 制 造 业 ( 行 业 代 码 :C241) 作 为 直 接 服 务 于 人 们 学 习 办 公 及 家 居 生 活 的 重 要 工 具, 文 具 是 文 教 工 美 体 育 和 娱 乐 用 品 制 造 行 业 的 重 要 分 支 (1) 市 场 规 模 现 状 文 具 行 业 是 典 型 的 小 产 品 大 市 场 中 国 制 笔 协 会 发 布 的 中 国 文 具 行 业 竞 争 态 势 分 析 数 据 显 示, 中 国 文 具 行 业 ( 不 包 括 办 公 设 备 和 家 具 ) 市 场 规 模 约 1,500 亿 元 (2) 市 场 参 与 者 情 况 1 从 消 费 群 体 来 说, 国 内 文 具 市 场 有 着 庞 大 的 消 费 群 体 目 前,3 亿 左 右 的 学 生 和 1 亿 左 右 办 公 人 士 构 成 文 具 产 品 庞 大 的 核 心 消 费 群 体 2 从 生 产 企 业 来 说, 数 量 众 多, 市 场 集 中 度 很 低, 兼 具 品 牌 和 规 模 效 应 的 企 业 很 少 目 前, 国 内 从 事 文 具 制 造 的 企 业 高 达 8,000 家 左 右 根 据 中 国 制 笔 行 业 协 会 的 统 计 数 据, 列 入 统 计 口 径 的 规 模 以 上 文 具 生 产 企 业 1,500 多 家 但 是, 销 售 额 超 过 10 亿 以 上 的 企 业 寥 寥 无 几 90% 的 文 具 生 产 企 业 年 销 售 额 低 于 1,000 万 元, 大 部 分 企 业 产 品 单 一, 竞 争 集 中 在 低 端 产 品 文 具 行 业 的 市 场 集 中 度 还 很 低 而 从 品 牌 知 名 度 角 度 来 说, 国 内 仅 有 晨 光 文 具 真 彩 文 具 齐 心 文 具 得 力 文 具 广 博 文 具 等 少 数 文 具 企 业 具 有 不 同 程 度 的 品 牌 知 名 度 (3) 国 内 文 具 消 费 特 征 及 趋 势 在 文 具 功 能 化 需 求 满 足 的 基 础 上, 国 内 文 具 消 费 逐 渐 呈 现 品 牌 化 创 意 及 个 性 化 和 高 端 化 的 趋 势, 并 且, 文 具 消 费 终 端 连 锁 化 的 特 征 逐 渐 加 强, 国 内 文 具 市 场 处 于 消 费 升 级 的 新 局 面 (4) 文 具 市 场 规 模 增 长 的 主 要 驱 动 因 素 包 括 :1 国 家 对 教 育 的 持 续 投 入 ;2 文 化 产 业 大 发 展 的 良 好 政 策 环 境 ;3 居 民 人 均 收 入 持 续 增 长 ;4 城 镇 化 水 平 逐 步 提 升 (5) 支 持 行 业 发 展 的 产 业 政 策 : 名 称 国 家 十 二 五 规 划 主 要 内 容 未 来 五 年 内, 大 力 发 展 教 育 事 业, 实 施 科 教 兴 国 战 略 和 人 才 强 国 战 略

名 称 主 要 内 容 中 共 中 央 关 于 深 化 文 化 体 制 改 努 力 建 设 社 会 主 义 文 化 强 国, 并 提 出 了 到 2020 年 的 文 化 改 革 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 革 发 展 奋 斗 目 标 其 中, 文 件 中 首 次 明 确 提 出 加 快 发 展 文 化 繁 荣 若 干 重 大 问 题 的 决 定 产 业, 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业 着 力 培 育 一 批 有 竞 争 力 拥 有 自 主 知 识 产 权 产 品 质 量 水 平 文 化 产 业 振 兴 规 划 高 的 骨 干 文 化 企 业 主 要 任 务 包 括 促 进 国 内 消 费, 增 加 多 样 化 供 给, 提 高 文 化 用 轻 工 业 调 整 和 振 兴 规 划 品 等 产 业 集 中 度 等 积 极 开 发 生 物 降 解 材 料 笔 和 纸 杆 纸 套 等 低 碳 笔 类 产 品, 重 制 笔 行 业 十 二 五 规 划 点 发 展 圆 珠 笔 类 产 品 和 记 号 笔 类 产 品 大 力 发 展 社 区 农 村 连 锁 零 售 网 点, 鼓 励 专 业 店 专 卖 店 关 于 十 二 五 时 期 促 进 零 售 业 会 员 店 连 锁 化 经 营, 满 足 消 费 者 个 性 化 需 求 支 持 大 型 连 锁 发 展 的 指 导 意 见 企 业 建 设 自 有 物 流 配 送 中 心, 并 面 向 社 会 提 供 配 送 服 务 2 公 司 所 处 行 业 特 点 (1) 周 期 性 书 写 工 具 学 生 文 具 以 及 办 公 文 具 受 经 济 周 期 波 动 影 响 很 小 书 写 工 具 学 生 文 具 单 价 较 低, 属 于 收 入 弹 性 很 小 的 消 费 品, 对 经 济 周 期 波 动 并 不 敏 感 ; 相 对 而 言, 办 公 文 具 需 求 与 实 体 经 济 的 波 动 有 一 定 的 关 系, 但 是 影 响 也 不 明 显 (2) 季 节 性 学 生 文 具 存 在 一 定 的 季 节 性 在 每 年 的 新 学 期 开 学 前 ( 如 :2 月 份 和 9 月 份 ), 即 文 教 领 域 所 说 的 学 汛 期, 经 营 学 生 文 具 的 相 关 企 业 会 迎 来 一 年 中 销 量 的 高 峰 期 3 行 业 发 展 趋 势 围 绕 渠 道 和 品 牌 展 开 竞 争 已 成 为 竞 争 重 要 趋 势 面 对 潜 力 巨 大 的 国 内 文 具 市 场, 具 有 一 定 品 牌 知 名 度 的 文 具 制 造 企 业 正 逐 渐 将 竞 争 重 心 由 产 品 竞 争 价 格 竞 争 逐 渐 转 向 对 渠 道 资 源 的 争 夺 通 过 渠 道 资 源 的 获 取, 最 大 限 度 的 扩 大 销 售 规 模, 并 进 一 步 提 升 品 牌 知 名 度 竞 争 方 式 也 正 由 单 一 的 价 格 竞 争 向 技 术 管 理 品 质 文 化 等 多 维 度 构 成 的 品 牌 竞 争 转 变 渠 道 资 源 的 争 夺 和 品 牌 竞 争 将 是 未 来 较 长 时 期 内 国 内 品 牌 文 具 制 造 企 业 的 竞 争 焦 点 4 2015 年 行 业 协 会 的 主 要 数 据 和 分 析 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示 :2015 年, 文 教 办 公 用 品 制 造 业 主 营 业 务 收 入 970.8 亿 元, 同 比 增 长 9.25%, 增 速 比 上 年 减 少 0.78 个 百 分 点 ; 利 润 总 额 57.4 亿 元, 同 比 增 长 11.13%, 增 速 比 上 年 增 加 1.43 个 百 分 点 根 据 国 家 统 计 局 2015 年 1-12 月 对 255 家 规 模 以 上 制 笔 企 业 统 计 结 果 分 析,2015 年 制 笔 行 业 规 上 企 业 主 营 业 务 收 入 301.04 亿 元, 同 比 增 长 8.64%, 增 速 比 上 年 减 少 2.68 个 百 分 点 ; 利 润 总 额 17.74 亿 元, 同 比 增 长 10.03%, 增 速 比 上 年 增 加 4.77 个 百 分 点 在 全 国 制 造 普 遍 一 般 的 情 况 下, 制 笔 行 业 的 盈 利 水 平 稳 步 提 高 制 笔 行 业 从 过 去 单 纯 数 量 增 长 逐 步 向 质 量 效 益 增 长 制 笔 行 业 库 存 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 同 比 增 速 都 下 降 在 全 国 制 造 业 面 临 巨 大 困 难 的 大 环 境 下, 制 笔 行 业 也 在 经 历 整 合 重 组 和 结 构 调 整, 虽 然 亏 损 企 业 数 量 减 少, 但 是 规 上 企 业 亏 损 额 增 速 高 达 76.68% 根 据 中 国 海 关 统 计, 制 笔 行 业 2015 年 出 口 额 为 28.40 亿 美 元, 同 比 增 长 4.24%, 比 去 年 同 期 增 速 下 降 1.27%, 出 口 增 速 缓 慢, 动 力 不 足 ; 进 口 额 为 6.29 亿 美 元, 同 比 下 降 8.00% 根 据 中 国 制 笔 协 会 分 析,2015 年 制 笔 行 业 表 现 基 本 平 稳, 内 销 比 例 加 大, 出 口 产 品 质 量 提 高, 规 上 企 业 利 润 稳 步 增 长, 国 际 市 场 圆 珠 笔 受 到 印 度 墨 西 哥 低 价 产 品 的 冲 击, 中 东 亚 洲 南 美 市 场 萎 缩 明 显

5 公 司 所 处 行 业 地 位 公 司 是 文 具 行 业 自 主 品 牌 + 内 需 市 场 的 领 跑 者 作 为 国 内 文 具 第 一 品 牌, 在 书 写 工 具 和 学 生 文 具 细 分 领 域, 已 经 在 消 费 者 心 中 建 立 了 良 好 的 品 牌 认 知 公 司 在 细 分 书 写 工 具 市 场 的 市 场 占 有 率 居 首, 在 文 具 行 业 零 售 终 端 网 络 覆 盖 的 广 度 和 深 度 方 面 具 有 明 显 的 先 发 优 势 与 领 先 优 势, 并 率 先 在 竞 争 激 烈 的 内 需 市 场 确 立 了 自 主 品 牌 销 售 的 龙 头 地 位 (1) 系 国 内 文 具 第 一 品 牌 晨 光 品 牌 尤 其 在 书 写 工 具 和 学 生 文 具 领 域, 已 在 消 费 者 心 中 建 立 了 良 好 的 品 牌 认 知 根 据 中 国 品 牌 网 公 开 刊 登 的 资 料 显 示, 公 司 在 2013 年 最 受 欢 迎 的 中 国 十 大 文 具 品 牌 排 行 榜 上 位 居 第 一 位 (2) 国 内 书 写 工 具 市 场 占 有 率 第 一, 圆 珠 笔 第 一 品 牌 在 书 写 工 具 市 场, 公 司 2011 年 2012 年 及 2013 年 国 内 市 场 占 有 率 分 别 为 7.51% 8.46% 及 8.77%, 连 续 三 年 居 行 业 榜 首 ( 数 据 来 源 : 中 国 制 笔 协 会 ) 根 据 中 商 情 报 网 公 开 刊 登 的 资 料 显 示, 公 司 在 2013 年 中 国 圆 珠 笔 十 大 品 牌 影 响 力 排 行 上 位 居 第 一 位 (3) 在 国 内 文 具 零 售 终 端 网 络 方 面 拥 有 领 先 优 势 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 在 全 国 构 建 了 超 过 6.8 万 家 零 售 终 端 的 庞 大 零 售 终 端 网 络 这 些 零 售 终 端 在 全 国 校 边 商 圈 的 覆 盖 率 已 超 过 80% 公 司 在 零 售 渠 道 的 深 度 与 广 度 方 面, 具 有 明 显 的 先 发 优 势 和 领 先 地 位 (4) 在 文 具 内 销 市 场 处 于 销 售 龙 头 地 位 与 国 内 主 要 可 比 上 市 公 司 相 比, 由 于 公 司 专 注 于 文 具 内 销 市 场 多 年, 在 内 需 市 场 的 品 牌 渠 道 等 方 面 优 势 明 显, 在 竞 争 激 烈 的 内 需 市 场, 公 司 是 自 主 品 牌 销 售 的 领 跑 者 截 至 报 告 期 末, 公 司 连 续 四 年 荣 获 中 国 轻 工 业 制 笔 行 业 十 强 企 业 第 一 名 (5) 与 A 股 可 比 上 市 公 司 主 要 业 绩 指 标 的 比 较 营 业 收 入 ( 亿 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 ( 亿 元 ) 毛 利 率 (%) 晨 光 文 具 (603899) 齐 心 集 团 (002301) 广 博 股 份 (002103) 2014 年 度 30.43 16.33 9.07 2015 年 三 季 度 28.72 9.68 9.82 2014 年 度 3.40 0.29 0.09 2015 年 三 季 度 3.25-0.18 0.53 2014 年 度 25.65% 18.13% 19.41% 2015 年 三 季 度 25.91% 18.75% 20.66% 注 : 上 述 数 据 来 源 于 可 比 上 市 公 司 披 露 的 定 期 报 告 截 至 本 报 告 披 露 日, 广 博 股 份 尚 未 披 露 2015 年 年 度 报 告 为 了 具 有 统 一 性 和 可 比 性, 以 2015 年 三 季 报 数 据 进 行 比 较 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 2,902,140,346.04 1,751,641,004.50 65.68 1,297,771,458.23 营 业 收 入 3,749,112,471.64 3,043,280,040.84 23.19 2,359,855,921.32

归 属 于 上 市 公 司 股 422,646,726.85 339,570,007.09 24.47 280,342,711.47 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 384,445,476.85 308,643,058.68 24.56 263,135,318.60 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 2,167,000,200.85 1,236,493,474.00 75.25 896,923,466.91 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 497,265,602.36 342,513,938.26 45.18 218,969,529.42 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 460,000,000.00 400,000,000.00 15.00 400,000,000.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 0.9289 0.8489 9.42 0.7009 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 0.9289 0.8489 9.42 0.7009 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 21.44 31.83 减 少 10.39 个 35.27 益 率 (%) 百 分 点 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 : (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 45.18%, 主 要 是 : (a) 公 司 营 业 收 入 持 续 增 长, 应 收 款 项 应 付 款 项 和 存 货 的 政 策 未 有 大 的 变 化, 每 年 的 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 均 大 于 净 利 润 ; (b) 传 统 业 务 中, 有 效 的 客 户 信 用 额 度 控 制, 使 应 收 款 项 ( 应 收 减 预 收 ) 在 收 入 增 长 的 情 况 下 与 去 年 基 本 持 平 ; 同 时 加 强 对 供 应 商 付 款 信 用 期 管 理, 导 致 现 金 流 出 未 随 采 购 量 的 上 升 而 同 比 增 长 ; (c) 新 业 务 模 式 发 展 良 好, 增 长 较 快, 合 计 同 比 超 过 70% 其 中, 晨 光 科 力 普 的 办 公 直 销 业 务, 在 报 告 期 内 增 加 了 大 客 户 销 售 和 政 府 直 采, 该 类 业 务 均 为 预 付 款 销 售 生 活 馆 和 电 商 均 为 零 售, 现 金 流 良 好 (2) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 和 总 资 产 较 期 初 分 别 增 加 75.25% 和 65.68%, 主 要 是 公 司 上 市 发 行 收 到 募 集 资 金 所 致 ; (3) 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 总 股 本 为 40,000 万 股, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 股 本 为 46,000 万 股 上 述 表 格 中 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 指 标 报 告 期 与 上 年 同 期 的 计 算 基 数 不 同 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 942,536,325.69 905,033,993.09 1,024,173,039.89 877,369,112.97 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 109,413,823.17 98,016,565.41 117,919,104.83 97,297,233.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 109,330,524.49 95,698,778.39 103,745,243.44 75,670,930.53 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 181,373,351.32 80,377,306.29 31,715,272.39 203,799,672.36

五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 14,192 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 12,611 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 晨 光 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 科 迎 投 资 管 理 事 务 所 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 杰 葵 投 资 管 理 事 务 所 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 约 蓝 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 质 押 或 冻 结 报 告 持 有 有 限 售 期 末 持 股 数 比 例 情 况 股 东 期 内 条 件 的 股 份 量 (%) 股 份 数 性 质 增 减 数 量 状 态 量 0 268,000,000 58.26 268,000,000 无 0 境 内 非 国 0 20,000,000 4.35 20,000,000 无 0 境 内 非 国 0 20,000,000 4.35 20,000,000 无 0 境 内 非 国 0 18,000,000 3.91 18,000,000 无 0 境 内 非 国 陈 湖 文 0 15,200,000 3.30 15,200,000 无 0 境 内 自 然 人 陈 湖 雄 0 15,200,000 3.30 15,200,000 无 0 境 内 自 然 人 天 津 鼎 晖 股 权 投 资 一 期 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 0 14,160,000 3.08 14,160,000 无 0 境 内 非 国 天 津 鼎 晖 元 博 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 0 9,840,000 2.14 9,840,000 无 0 境 内 非 国 陈 雪 玲 0 9,600,000 2.09 9,600,000 无 0 境 内 自 然 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 4,269 4,269,600 0.93 0 未 知 0 国 限 责 任 公 司,600 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 股 东 晨 光 集 团 科 迎 投 资 杰 葵 投 资 陈 湖 文 陈 湖 雄 陈 雪 玲 之 间 存 在 关 联 关 系 陈 湖 文 陈 湖 雄 陈 雪 玲 为 一 致 行 动 人 除 此 之 外, 公 司 未 知 上 述 其 他 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 关 系 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 无 股 数 量 的 说 明

5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5.3 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 股 东 情 况 不 适 用 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 公 司 围 绕 董 事 会 制 定 的 年 度 计 划, 积 极 应 对 外 部 竞 争 环 境 的 变 化, 采 取 积 极 有 效 的 措 施, 加 快 实 施 公 司 发 展 战 略 持 续 推 进 营 销 网 络 和 渠 道 的 优 化 与 升 级 ; 加 快 产 品 品 类 的 扩 展 和 重 点 品 类 推 广, 加 强 产 品 研 发 ; 继 续 探 索 直 营 旗 舰 大 店 晨 光 生 活 馆 办 公 直 销 晨 光 科 力 普 及 互 联 网 与 电 子 商 务 等 新 业 务 模 式 ; 不 断 提 高 公 司 内 部 管 理 水 平 在 管 理 层 和 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下,

公 司 业 绩 保 持 快 速 增 长, 各 项 主 要 经 济 指 标 均 达 到 预 定 目 标, 较 好 的 完 成 了 公 司 董 事 会 确 定 的 年 度 经 营 计 划, 各 项 战 略 规 划 和 措 施 如 期 实 施, 公 司 竞 争 能 力 和 市 场 份 额 均 取 得 进 一 步 提 高 零 售 终 端 方 面, 报 告 期 内, 公 司 重 点 建 设 校 内 店 办 公 店 以 及 儿 童 美 术 专 区, 继 续 推 进 单 店 质 量 提 升 和 大 学 城 开 发 分 销 网 络 方 面, 公 司 重 点 推 进 配 送 中 心 (4S 店 ) 的 优 化 和 升 级 通 过 建 立 标 杆 配 送 中 心, 总 结 优 化 流 程 和 要 点, 以 交 流 会 的 形 式 进 行 经 验 分 享, 实 现 快 速 推 广 同 时, 针 对 大 小 学 汛 销 售 季, 公 司 制 定 全 面 的 销 售 计 划, 精 心 准 备 数 百 款 新 品, 充 分 满 足 市 场 的 消 费 需 求, 从 而 保 证 公 司 销 售 目 标 的 达 成 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 在 全 国 拥 有 30 家 一 级 ( 省 级 ) 合 作 伙 伴 近 1200 家 二 三 级 合 作 伙 伴, 超 过 6.8 万 家 零 售 终 端 (54,779 家 标 准 样 板 店 8,464 家 高 级 样 板 店 以 及 5,345 家 加 盟 店 ) 此 外, 公 司 在 泰 国 和 越 南 拥 有 1800 多 家 零 售 终 端 设 计 研 发 方 面, 通 过 调 整 组 织 结 构, 公 司 设 计 研 发 方 面 的 功 能 组 织 进 一 步 加 强 全 年 开 发 新 品 1907 款, 重 点 开 发 品 类 包 括 笔 芯 儿 童 美 术 产 品 办 公 产 品 纸 品 等, 圆 满 完 成 重 点 品 类 开 发 计 划, 产 品 结 构 不 断 优 化 且 更 趋 合 理 公 司 自 主 研 发 能 力 进 一 步 提 高, 启 动 多 个 涵 盖 产 品 生 命 周 期 的 技 术 研 发 项 目, 全 面 提 升 了 公 司 产 品 品 质 和 工 艺 制 造 能 力, 有 效 降 低 了 材 料 成 本 和 人 力 成 本 生 产 方 面, 公 司 自 产 产 能 继 续 稳 步 增 长, 全 面 加 强 了 过 程 品 质 检 核 和 控 制, 完 善 了 品 质 管 控 体 系, 提 升 了 生 产 制 造 水 平 首 次 启 动 的 MPS(M&G Production System) 精 益 项 目, 使 生 产 现 场 和 办 公 室 环 境 得 到 明 显 改 善 首 次 上 线 MES( 智 能 制 造 执 行 系 统 ), 实 现 系 统 排 程, 生 产 过 程 信 息 实 时 采 集, 信 息 更 透 明, 并 全 面 整 合 了 不 同 车 间 的 生 产 管 理 需 求, 大 大 提 升 了 作 业 效 率 和 准 确 性 新 业 务 方 面,1 晨 光 生 活 馆 业 务 快 速 发 展, 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 在 全 国 拥 有 71 家 晨 光 生 活 馆, 其 中, 报 告 期 内 新 增 24 家 晨 光 生 活 馆 合 并 实 现 营 业 收 入 5,635 万 元, 同 比 增 加 98.80% 通 过 新 模 式 探 索 和 经 验 总 结, 从 商 品 店 铺 日 常 运 营 门 店 形 象 三 个 方 面 进 一 步 完 善 门 店 的 标 准 化 模 式 和 运 营 管 理 体 系 通 过 推 进 现 场 体 验 活 动 情 景 式 陈 列, 建 立 电 子 会 员 系 统, 大 大 加 强 消 费 者 与 店 铺 的 关 联 及 粘 性 同 时, 晨 光 科 技 和 晨 光 生 活 馆 相 互 配 合, 晨 光 科 技 负 责 线 上 销 售, 晨 光 生 活 馆 提 供 线 下 产 品 体 验 晨 光 科 技 积 极 探 索 互 联 网 零 售 新 模 式 + 众 筹 / 跨 界 合 作 的 新 销 售 模 式, 推 出 了 多 款 互 联 网 创 意 产 品, 创 造 了 更 多 元 化 的 品 牌 推 广 模 式 2 办 公 一 站 式 服 务 晨 光 科 力 普, 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 22,738 万 元, 同 比 增 加 47.77%, 月 订 单 量 超 过 30,000 单, 拥 有 超 过 10,000 家 有 效 客 户 通 过 加 强 大 客 户 挖 掘, 优 化 商 品 结 构, 优 化 整 合 供 应 商, 提 升 服 务 品 质, 进 一 步 扩 大 办 公 直 销 领 域 市 场 份 额, 并 且 在 北 京 广 州 设 立 了 办 事 处 成 功 入 围 上 海 市 政 府 采 购 广 东 省 政 府 采 购 北 京 市 市 级 行 政 事 业 单 位 采 购 等 政 府 采 购 项 目, 成 功 签 约 宝 钢 集 团 中 国 石 化 东 方 航 空 华 为 万 科 集 团 绿 地 集 团 招 商 银 行 浦 发 银 行 等 一 大 批 大 型 客 户 人 力 资 源 方 面, 公 司 逐 步 推 进 项 目 制, 新 设 了 办 公 事 业 部 儿 童 美 术 创 意 事 业 部, 保 证 了 新 业 务 的 顺 利 开 展, 推 动 了 办 公 类 儿 童 美 术 类 产 品 的 快 速 增 长 IT 方 面, 公 司 信 息 系 统 实 现 快 速 提 升 和 推 进 引 进 了 FineReport 商 业 智 能 平 台, 梳 理 构 建 了 OA 流 程 体 系, 优 化 提 升 了 EBS DRP 等 核 心 系 统 通 过 加 强 内 部 审 计 工 作, 对 完 善 公 司 治 理 加 强 经 营 监 督 起 到 了 积 极 的 促 进 作 用 公 司 其 他 方 面 的 各 项 管 理 也 都 有 不 同 程 度 的 提 高 上 述 各 个 业 务 模 块 和 业 务 单 位, 按 照 公 司 经 营 计 划 有 序 开 展 工 作, 保 证 了 公 司 经 营 目 标 的 达 成 ( 二 ) 报 告 期 主 要 经 营 情 况 2015 年, 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 374,911 万 元, 同 比 增 长 23.19%; 公 司 实 现 利 润 总 额 48, 980 万 元, 同 比 增 长 22.68%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 42,265 万 元, 同 比 增 长 24.47%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 38,445 万 元, 同 比 增 长 24.56% 截 至 2015 年 末, 公 司 总 资 产 为 290,214 万 元, 同 比 增 长 65.68%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 216,700 万 元, 同 比 增 长 75.25% 公 司 保 持 健 康 快 速 增 长, 资 产 运 行 状 况 良 好

七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 内 子 公 司 如 下 : 子 公 司 名 称 上 海 晨 光 珍 美 文 具 有 限 公 司 上 海 晨 光 科 力 普 办 公 用 品 有 限 公 司 上 海 晨 光 文 具 礼 品 有 限 公 司 上 海 晨 光 文 具 销 售 有 限 公 司 广 州 晨 光 文 具 礼 品 销 售 有 限 公 司 义 乌 市 晨 兴 文 具 用 品 有 限 公 司 哈 尔 滨 晨 光 三 美 文 具 有 限 公 司 郑 州 晨 光 文 具 礼 品 有 限 责 任 公 司 晨 光 生 活 馆 企 业 管 理 有 限 公 司 晨 光 生 活 馆 企 业 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 晨 光 生 活 馆 江 西 企 业 管 理 有 限 公 司 上 海 晨 光 佳 美 文 具 有 限 公 司 江 苏 晨 光 生 活 馆 企 业 管 理 有 限 公 司 浙 江 新 晨 光 生 活 馆 企 业 管 理 有 限 公 司 上 海 晨 光 信 息 科 技 有 限 公 司 本 期 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 详 见 本 年 报 第 十 一 节 财 务 报 告 之 八 合 并 范 围 的 变 更 和 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用 董 事 长 : 陈 湖 文 上 海 晨 光 文 具 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 18 日