本次发行概况

股 票 简 称 : 河 北 钢 铁 股 票 代 码 :000709 债 券 简 称 :12 河 钢 01 12 河 钢 02 债 券 代 码 :112164 112166 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 发 行 人 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 ( 河 北 省 石 家 庄 市 体 育 南 大 街 385 号 ) 债 券 受 托 管 理 人 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 ) 2016 年 5 月

重 要 声 明 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 中 信 证 券 ) 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 均 来 源 于 发 行 人 对 外 公 布 的 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 等 相 关 公 开 信 息 披 露 文 件 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 河 北 钢 铁 发 行 人 或 公 司 ) 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 中 信 证 券 对 报 告 中 所 包 含 的 相 关 引 述 内 容 和 信 息 未 进 行 独 立 验 证, 也 不 就 该 等 引 述 内 容 和 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 做 出 任 何 保 证 或 承 担 任 何 责 任 本 报 告 不 构 成 对 投 资 者 进 行 或 不 进 行 某 项 行 为 的 推 荐 意 见, 投 资 者 应 对 相 关 事 宜 做 出 独 立 判 断, 而 不 应 将 本 报 告 中 的 任 何 内 容 据 以 作 为 中 信 证 券 所 作 的 承 诺 或 声 明 在 任 何 情 况 下, 投 资 者 依 据 本 报 告 所 进 行 的 任 何 作 为 或 不 作 为, 中 信 证 券 不 承 担 任 何 责 任 2

目 录 第 一 节 本 期 债 券 概 况 4 第 二 节 发 行 人 2015 年 度 经 营 情 况 和 财 务 状 况 6 第 三 节 发 行 人 募 集 资 金 使 用 情 况 12 第 四 节 本 期 债 券 利 息 偿 付 情 况 13 第 五 节 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 14 第 六 节 公 司 债 券 担 保 人 资 信 情 况 15 第 七 节 本 期 债 券 的 信 用 评 级 情 况 16 第 八 节 负 责 处 理 与 公 司 债 券 相 关 事 务 专 人 的 变 动 情 况 17 第 九 节 其 他 情 况 18 3

第 一 节 本 期 债 券 概 况 一 发 行 人 名 称 中 文 名 称 : 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :HEBEI IRON AND STEEL CO., LTD. 二 本 期 债 券 核 准 文 件 及 核 准 规 模 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013]4 号 文 核 准 发 行 人 获 准 向 社 会 公 开 发 行 面 值 不 超 过 50 亿 元 ( 含 50 亿 元 ) 的 公 司 债 券, 全 部 一 次 发 行, 自 中 国 证 监 会 核 准 发 行 之 日 起 六 个 月 内 发 行 完 毕 2013 年 3 月 27 日 至 2013 年 3 月 29 日, 公 司 成 功 发 行 人 民 币 50 亿 元 公 司 债 券 三 本 期 债 券 基 本 情 况 1. 债 券 名 称 : 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 ( 简 称 本 期 债 券 ) 2. 债 券 简 称 及 代 码 :3 年 期 品 种 简 称 为 12 河 钢 01, 代 码 为 112164 5 年 期 品 种 简 称 为 12 河 钢 02, 代 码 为 112166 3. 发 债 券 品 种 的 期 限 及 规 模 : 本 期 债 券 分 为 3 年 期 和 5 年 期 两 个 品 种, 发 行 总 额 为 50 亿 元 其 中,3 年 期 品 种 最 终 发 行 规 模 为 37.5 亿 元,5 年 期 品 种 最 终 发 行 规 模 为 12.5 亿 元 4. 票 面 金 额 及 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 5. 票 面 利 率 : 本 期 债 券 3 年 期 品 种 票 面 利 率 为 4.90%,5 年 期 品 种 为 5.16% 6. 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 7. 还 本 付 息 方 式 及 支 付 金 额 : 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 金 额 为 投 资 者 截 至 付 息 债 权 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 与 对 应 的 票 面 年 利 率 的 乘 积 ; 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 金 额 为 投 资 者 截 至 兑 付 债 权 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 4

期 债 券 最 后 一 期 利 息 及 所 持 有 的 债 券 票 面 总 额 的 本 金 8. 起 息 日 :2013 年 3 月 27 日 9. 本 期 债 券 的 付 息 日 期 为 : (1)3 年 期 品 种 :2014 年 至 2016 年 每 年 的 3 月 27 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); (2)5 年 期 品 种 :2014 年 至 2018 年 每 年 的 3 月 27 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 10. 本 期 债 券 的 兑 付 日 期 为 : (1) 本 期 债 券 3 年 期 品 种 的 兑 付 日 为 2016 年 3 月 27 日 ( 前 述 日 期 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 兑 付 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 ); (2) 本 期 债 券 5 年 期 品 种 的 兑 付 日 为 2018 年 3 月 27 日 ( 前 述 日 期 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 兑 付 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 ) 11. 付 息 兑 付 方 式 : 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 本 期 债 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 债 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 12. 担 保 情 况 : 本 次 发 行 的 公 司 债 券 由 河 北 钢 铁 集 团 有 限 公 司 ( 简 称 河 北 钢 铁 集 团 或 担 保 人 ) 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 13. 发 行 时 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 河 北 钢 铁 的 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AAA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA 14. 最 新 跟 踪 信 用 级 别 及 评 级 机 构 : 在 本 期 公 司 债 券 的 存 续 期 内, 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 每 年 将 至 少 出 具 一 次 正 式 的 定 期 跟 踪 评 级 报 告 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 将 在 近 期 出 具 本 期 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告, 详 细 情 况 敬 请 投 资 者 关 注 跟 踪 评 级 报 告 15. 债 券 受 托 管 理 人 : 河 北 钢 铁 聘 请 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 本 期 债 券 的 债 券 受 托 管 理 人 16. 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 5

第 二 节 发 行 人 2015 年 度 经 营 情 况 和 财 务 状 况 一 发 行 人 基 本 情 况 发 行 人 原 名 唐 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司, 系 经 河 北 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 冀 体 改 委 股 字 [1994]3 号 文 和 [1994]38 号 文 批 准, 由 唐 钢 集 团 作 为 唯 一 发 起 人, 将 主 要 生 产 经 营 性 单 位 的 净 资 产 入 股, 并 以 定 向 募 集 方 式 于 1994 年 6 月 29 日 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司, 设 立 时 总 股 本 为 2,364,497,997 股, 其 中 唐 钢 集 团 持 股 比 例 为 83.43% 1997 年 1 月, 经 河 北 省 证 券 委 员 会 冀 证 字 [1997]6 号 文 批 准, 并 经 公 司 于 1996 年 9 月 3 日 召 开 的 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 按 1:0.285 的 比 例 进 行 缩 股, 缩 股 后 公 司 总 股 本 由 2,364,497,997 股 减 少 至 673,881,929 股 1997 年 3 月, 经 中 国 证 监 会 证 监 发 字 [1997]69 号 文 和 证 监 发 字 [1997]70 号 文 批 准, 公 司 采 取 上 网 定 价 方 式, 通 过 深 交 所 交 易 系 统 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 120,000,000 股, 每 股 面 值 1.00 元, 每 股 发 行 价 9.22 元 1997 年 4 月 16 日, 本 公 司 股 票 在 深 交 所 挂 牌 交 易 该 次 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 由 673,881,929 股 增 加 至 793,881,929 股 1999 年 12 月, 经 公 司 1998 年 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过, 并 经 中 国 证 监 会 以 证 监 公 司 字 [1999]109 号 文 批 准, 公 司 以 总 股 本 793,881,929 股 为 基 数, 实 施 每 10 股 配 3 股 的 配 股 方 案, 向 全 体 股 东 配 售 52,261,721 股 普 通 股, 每 股 配 股 价 格 为 8.58 元 配 股 完 成 后, 公 司 的 总 股 本 由 793,881,929 股 增 加 至 846,143,650 股 2000 年 6 月, 经 公 司 1999 年 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过, 公 司 以 总 股 本 846,143,650 股 为 基 数, 用 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 6 股, 共 计 转 增 股 本 507,686,190 股 该 次 转 增 完 成 后, 公 司 的 总 股 本 由 846,143,650 股 增 加 至 1,353,829,839 股 2002 年 10 月, 根 据 财 政 部 关 于 邯 郸 钢 铁 股 份 有 限 公 司 等 五 家 上 市 公 司 部 分 国 家 股 划 转 有 关 问 题 的 批 复 ( 财 企 [2002]332 号 ) 规 定, 河 北 省 政 府 将 唐 钢 集 团 持 有 的 24,710,000 股 国 家 股 划 拨 至 河 北 省 经 济 贸 易 投 资 有 限 公 司 2002 年 10 月, 经 公 司 2001 年 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过, 并 经 中 国 证 监 会 以 6

证 监 发 行 字 [2002]32 号 文 批 准, 公 司 向 社 会 公 开 增 发 普 通 股 150,000,000 股, 每 股 面 值 为 1.00 元, 每 股 发 行 价 格 为 6.06 元 该 次 增 发 完 成 后, 公 司 的 总 股 本 由 1,353,829,839 股 增 加 至 1,503,829,839 股 2003 年 6 月, 经 公 司 2002 年 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过, 公 司 以 总 股 本 1,503,829,839 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股, 共 计 转 增 股 本 451,148,951 股 该 次 转 增 完 成 后, 公 司 的 总 股 本 由 1,503,829,839 股 增 加 至 1,954,978,790 股 2005 年 12 月, 经 公 司 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 暨 相 关 股 东 会 审 议 通 过, 公 司 实 施 了 以 资 本 公 积 金 向 流 通 股 东 转 增 股 本 的 股 权 分 置 改 革 方 案, 全 体 流 通 股 股 东 每 10 股 流 通 股 股 份 获 得 以 资 本 公 积 转 增 的 5.5 股 股 份 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 后, 公 司 总 股 本 由 1,954,978,790 股 增 加 至 2,266,296,841 股 2007 年 12 月, 公 司 向 社 会 公 开 发 行 了 30 亿 元 可 转 换 公 司 债 券, 每 张 面 值 100 元 2008 年 7 月, 公 司 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 6 股, 增 加 股 本 1,359,779,554 股 ; 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 可 转 换 债 券 累 计 转 股 3,738 股, 总 股 本 由 2,266,296,841 股 增 加 至 3,626,080,133 股 2010 年 1 月, 经 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2009]1302 号 文 核 准, 公 司 以 新 增 3,250,700,248 股 股 份 换 股 吸 收 合 并 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛, 总 股 本 由 3,626,080,133 股 增 加 至 6,876,780,381 股 2011 年 11 月, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 核 准 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 增 发 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]823 号 ), 本 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 374,182.24 万 股, 每 股 面 值 1.00 元, 每 股 发 行 价 4.28 元, 新 增 股 票 于 2011 年 11 月 29 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 ) 完 成 登 记, 并 于 2011 年 12 月 2 日 在 深 交 所 上 市 流 通 本 次 增 发 后, 公 司 总 股 本 达 到 1,061,860.34 万 股 2012 年, 公 司 可 转 换 债 券 转 股 4,448 股, 总 股 本 增 加 至 1,061,860.79 万 股 至 2015 年 末, 总 股 本 未 发 生 变 化 7

二 发 行 人 2015 年 度 经 营 情 况 2015 年, 公 司 共 产 生 铁 3090 万 吨 钢 3141 万 吨 钢 材 2955 万 吨, 产 钒 渣 16.8 万 吨 ; 实 现 营 业 收 入 731.03 亿 元, 利 润 总 额 5.6 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 5.73 亿 元 一 年 来, 围 绕 落 实 年 初 确 立 的 经 营 目 标 和 工 作 部 署, 主 要 做 了 以 下 工 作 : ( 一 ) 将 改 革 创 新 贯 穿 全 年 工 作, 企 业 内 部 活 力 得 到 全 面 激 发 加 强 顶 层 设 计 和 分 类 指 导, 扎 实 推 进 改 革 创 新 年 总 体 部 署 打 破 行 政 化 的 多 层 级 管 理 体 制, 大 部 制 事 业 部 制 集 中 一 贯 制 等 管 理 方 式 在 公 司 内 部 全 面 推 广 强 化 考 核 指 标 的 真 实 性 科 学 性 全 局 性, 加 大 产 品 售 价 和 品 种 结 构 的 考 核 力 度, 有 效 推 动 了 重 点 工 作 落 实 践 行 以 产 线 为 核 心 配 置 资 源 的 理 念, 关 键 人 才 关 键 待 遇 逐 步 向 基 层 一 线 配 置 推 动 市 场 化 改 革, 进 一 步 激 发 了 营 销 创 效 活 力 推 进 选 人 用 人 机 制 改 革, 面 向 社 会 启 动 了 高 端 和 急 需 人 才 招 聘 完 善 干 部 考 评 机 制, 强 化 业 绩 考 核 导 向, 选 拔 了 一 批 优 秀 的 年 轻 干 部 充 实 到 中 层 管 理 团 队 ( 二 ) 持 续 挖 掘 内 部 潜 力, 成 本 控 制 能 力 进 一 步 增 强 强 化 全 成 本 意 识, 深 入 挖 掘 全 产 业 链 降 本 空 间, 持 续 削 减 附 加 成 本 加 强 生 产 计 划 和 合 同 兑 现 率 的 考 核, 科 学 排 产 和 产 线 保 障 能 力 不 断 增 强 强 化 产 销 衔 接, 落 实 销 售 责 任, 在 市 场 低 迷 状 况 下 实 现 产 销 率 同 比 提 高 全 力 推 行 招 标 采 购, 国 内 集 中 和 分 散 采 购 物 料 实 现 100% 招 标, 降 低 采 购 降 本 提 高 通 用 备 品 备 件 联 采 联 储 比 例, 减 少 备 品 备 件 消 耗 及 库 存 占 用 推 广 使 用 成 熟 先 进 工 艺 技 术, 进 一 步 降 低 炼 铁 炼 钢 工 序 成 本 坚 决 取 缔 不 合 理 费 用 支 出 名 目, 清 理 三 外 和 中 间 流 通 环 节 工 作 得 到 进 一 步 强 化 借 助 河 钢 集 团 港 口 运 输 优 势, 统 筹 物 资 发 运, 降 低 物 流 成 本 ( 三 ) 建 立 完 善 的 全 面 预 算 管 理 体 系, 资 金 管 控 取 得 显 著 成 效 利 用 信 息 化 管 理 手 段 替 代 行 政 化 管 理 方 式, 建 立 完 善 了 以 内 部 资 金 交 易 网 络 平 台 为 载 体 的 全 面 预 算 管 理 体 系, 为 持 续 推 进 刚 性 资 金 管 控 提 升 资 金 运 行 效 率 降 低 财 务 费 用 提 供 了 有 效 抓 手 全 面 收 紧 生 产 运 营 资 金 规 模, 压 减 融 资 总 量 拓 宽 融 资 渠 道, 丰 富 融 资 手 8

段, 以 融 资 结 构 优 化 促 进 融 资 成 本 降 低 全 力 推 行 内 部 网 银 系 统, 完 善 结 算 管 理 办 法, 搭 建 统 一 的 大 资 金 池 票 据 池, 提 高 可 归 集 口 径 资 金 集 中 度, 资 金 状 况 得 到 明 显 改 善 ( 四 ) 加 大 产 线 对 标 和 科 技 创 新 力 度, 产 品 升 级 和 结 构 调 整 取 得 长 足 进 展 加 大 产 线 对 接 市 场 力 度, 开 展 产 线 诊 断 和 联 合 攻 关, 巩 固 和 深 化 产 线 对 标 成 果, 有 效 促 进 了 产 品 升 级 和 结 构 调 整 品 种 钢 比 例 的 大 幅 提 高 ; 高 附 加 值 冷 轧 汽 车 板 热 轧 汽 车 板 家 电 板 管 线 钢 等 重 点 产 品 销 量 同 比 提 升 ; 大 力 开 展 用 户 技 术 研 究, 满 足 客 户 个 性 化 需 求, 不 断 改 善 品 种 结 构 调 整 和 产 品 质 量 研 究 制 定 科 技 创 新 体 系 及 实 施 方 案, 健 全 完 善 了 科 技 创 新 工 作 机 制 与 国 内 外 高 端 科 研 院 所 专 业 机 构 开 展 深 度 合 作, 大 力 推 进 协 同 创 新 平 台 建 设, 积 极 参 与 产 业 技 术 创 新 联 盟, 联 合 共 建 先 进 技 术 实 验 室, 为 培 育 高 端 科 技 人 才 共 享 行 业 先 进 技 术 促 进 成 果 转 化 提 供 了 丰 富 载 体 高 端 品 种 研 发 成 效 显 著 唐 山 分 公 司 深 入 开 展 技 术 合 作, 深 加 工 产 品 开 发 不 断 取 得 新 突 破, 与 多 家 国 内 知 名 家 电 汽 车 企 业 建 立 了 稳 固 的 供 应 关 系 邯 郸 分 公 司 加 快 先 进 装 备 向 高 端 品 种 转 化 步 伐, 开 发 冷 轧 双 相 钢 等 23 个 新 产 品, 重 点 品 种 迅 速 挺 进 高 端 市 场 承 德 分 公 司 充 分 发 挥 装 备 潜 能, 品 种 钢 比 例 提 升 19 个 百 分 点 ( 五 ) 不 断 创 新 营 销 理 念, 商 业 模 式 转 型 迈 出 坚 实 步 伐 创 新 营 销 体 制 机 制 组 建 客 户 服 务 中 心, 加 快 建 立 用 户 导 向 型 的 营 销 模 式 和 需 求 驱 动 型 的 生 产 运 行 方 式 全 面 推 行 客 户 经 理 负 责 制, 整 合 技 术 研 发 和 销 售 服 务 资 源, 加 强 定 制 化 重 点 品 种 开 发, 提 供 全 方 位 一 站 式 服 务 实 施 小 微 化 合 同 组 织 模 式, 细 化 落 实 销 售 主 体 责 任 推 进 客 户 关 系 分 级 管 理, 淘 汰 中 间 贸 易 商, 板 材 直 供 比 例 达 到 70.03% 与 百 余 家 重 点 战 略 客 户 建 立 稳 固 的 合 作 关 系, 战 略 销 售 量 达 到 32% 采 取 灵 活 的 营 销 策 略 不 断 完 善 产 品 定 价 机 制, 为 开 发 周 边 市 场 提 供 有 力 支 持 全 面 梳 理 重 点 跟 踪 国 内 重 点 大 型 工 程 项 目, 产 品 中 标 北 京 地 铁 16 号 线 红 沿 河 及 石 岛 湾 核 电 站 港 珠 澳 大 桥 沪 通 大 桥 乌 东 德 水 电 项 目 等 国 家 级 重 点 项 目 发 挥 区 域 市 场 引 领 作 用, 探 索 实 施 建 材 终 端 直 接 配 送 方 式, 加 强 区 域 建 材 资 源 投 放 协 调, 为 区 域 保 价 创 造 条 件 密 切 关 注 国 际 国 内 钢 材 价 格 走 势, 9

充 分 利 用 德 高 公 司 全 球 贸 易 网 络 渠 道 优 势, 加 大 钢 材 出 口 力 度 ( 六 ) 加 强 安 全 生 产 和 节 能 环 保 管 理, 发 挥 科 学 发 展 示 范 引 领 作 用 认 真 贯 彻 新 安 全 生 产 法, 落 实 党 政 同 责 一 岗 双 责 齐 抓 共 管 安 全 生 产 责 任 健 全 完 善 安 全 生 产 管 理 制 度, 积 极 推 进 安 全 标 准 化 企 业 建 设 开 展 三 大 规 程 学 背 用 活 动, 促 进 全 员 安 全 意 识 和 自 我 防 护 能 力 不 断 增 强 健 全 完 善 能 源 环 保 管 控 体 系, 提 高 全 产 业 链 能 源 资 源 利 用 效 率, 严 格 控 制 污 染 排 放, 持 续 巩 固 节 能 环 保 综 合 竞 争 优 势 吨 钢 综 合 能 耗 完 成 563.27 千 克 标 准 煤, 吨 钢 耗 新 水 2.70 立 方 米, 以 实 际 行 动 履 行 社 会 责 任, 引 领 和 促 进 行 业 实 现 绿 色 发 展 三 发 行 人 2015 年 度 财 务 状 况 1 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2015 年 末 2014 年 末 增 减 率 资 产 总 额 178,811,548,952.26 170,368,205,305.32 4.96% 负 债 总 额 133,215,220,073.63 125,118,962,259.34 6.47% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 43,613,593,105.06 43,036,758,761.08 1.34% 所 有 者 权 益 合 计 45,596,328,878.63 45,249,243,045.98 0.77% 2015 年 末, 发 行 人 总 资 产 1,788.12 亿 元, 较 2014 年 末 增 加 84.43 亿 元, 增 幅 为 4.96%, 变 化 不 大 ; 总 负 债 为 1,332.15 亿 元, 较 2014 年 末 增 加 80.96 亿 元, 增 幅 为 6.47%, 变 化 不 大 ; 所 有 者 权 益 合 计 为 455.96 亿 元, 较 2014 年 末 增 加 3.47 亿 元, 增 幅 为 0.77%, 变 化 不 大 2 合 并 利 润 表 主 要 数 据 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2015 年 度 2014 年 度 增 减 率 营 业 收 入 73,103,434,380.22 98,257,447,070.35-25.60% 营 业 成 本 63,365,988,111.34 87,545,618,699.10-27.62% 营 业 利 润 539,326,860.47 898,858,883.66-40.00% 利 润 总 额 560,120,373.99 937,426,978.04-40.25% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 573,452,575.17 697,171,309.66-17.75% 10

2015 年 度, 发 行 人 实 现 营 业 收 入 731.03 亿 元, 同 比 减 少 25.60%; 营 业 成 本 633.66 亿 元, 同 比 减 少 27.62%; 发 行 人 营 业 利 润 为 5.39 亿 元, 同 比 减 少 40.00%; 发 行 人 利 润 总 额 为 5.60 亿 元, 同 比 减 少 40.25%; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 5.73 亿 元, 较 上 年 度 减 少 17.75% 2015 年 度, 由 于 钢 材 价 格 的 大 幅 下 降, 发 行 人 营 业 收 入 下 降 的 总 额 大 于 营 业 成 本 下 降 的 总 额, 进 一 步 导 致 营 业 利 润 及 利 润 总 额 大 幅 下 降 3 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 增 减 率 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,365,563,673.08 14,434,257,142.75-0.48% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,014,455,840.77-7,855,496,902.90-40.21% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,008,077,296.97-6,313,163,654.85 52.35% 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 /( 减 少 ) 额 344,077,906.86 264,729,104.05 29.97% 2015 年, 发 行 人 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 143.66 亿 元, 降 幅 为 0.48%; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -110.14 亿 元, 净 流 出 增 加 40.21%, 主 要 因 2015 年 进 一 步 加 大 环 保 设 备 和 技 术 改 造 的 投 入 导 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 大 幅 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -30.08 亿 元, 净 流 出 减 少 52.35%, 主 要 原 因 是 公 司 进 一 步 压 缩 融 资 规 模 的 空 间 逐 渐 减 少 2015 年, 发 行 人 现 金 及 现 金 等 价 物 增 加 额 为 3.44 亿 元, 比 2014 年 增 加 29.97% 11

第 三 节 发 行 人 募 集 资 金 使 用 情 况 一 本 期 债 券 募 集 资 金 情 况 发 行 人 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013]4 号 文 批 准, 于 2013 年 3 月 27 日 至 2013 年 3 月 29 日 公 开 发 行 了 人 民 币 50 亿 元 的 公 司 债 券 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 已 于 2013 年 3 月 29 日 汇 入 发 行 人 指 定 的 银 行 账 户 发 行 人 聘 请 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 网 上 发 行 认 购 资 金 情 况 出 具 编 号 为 中 兴 财 光 华 审 验 字 [2013] 第 5002-2 号 的 验 资 报 告 ; 对 网 下 配 售 认 购 资 金 情 况 出 具 编 号 为 中 兴 财 光 华 审 验 字 [2013] 第 5002-1 号 的 验 资 报 告 ; 对 募 集 资 金 到 位 情 况 出 具 编 号 为 中 兴 财 光 华 审 验 字 [2013] 第 5002 号 的 验 资 报 告 根 据 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 通 过 的 募 集 资 金 使 用 安 排, 公 司 本 次 债 券 的 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后,44 亿 元 用 于 偿 还 银 行 借 款, 剩 余 募 集 资 金 用 于 补 充 公 司 本 部 流 动 资 金, 主 要 用 于 采 购 铁 矿 石 等 大 宗 原 燃 材 料, 以 满 足 公 司 日 常 生 产 经 营 需 求 二 本 期 债 券 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 截 至 本 报 告 出 具 日, 发 行 人 已 按 照 募 集 说 明 书 的 约 定 使 用 募 集 资 金, 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 12

第 四 节 本 期 债 券 利 息 偿 付 情 况 本 期 债 券 3 年 期 品 种 的 付 息 日 期 为 2014 年 至 2016 年 每 年 的 3 月 27 日,5 年 期 品 种 的 付 息 日 期 为 2014 年 至 2018 年 每 年 的 3 月 27 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 每 次 付 息 款 项 不 另 计 利 息 发 行 人 于 2015 年 3 月 27 日 支 付 3 年 期 品 种 自 2014 年 3 月 27 日 至 2015 年 3 月 26 日 期 间 的 利 息 发 行 人 于 2015 年 3 月 27 日 支 付 5 年 期 品 种 自 2014 年 3 月 27 日 至 2015 年 3 月 26 日 期 间 的 利 息 发 行 人 于 2016 年 3 月 28 日 支 付 3 年 期 品 种 自 2015 年 3 月 27 日 至 2016 年 3 月 26 日 期 间 最 后 一 个 年 度 的 利 息 并 完 成 本 金 兑 付 发 行 人 于 2016 年 3 月 28 日 支 付 5 年 期 品 种 自 2015 年 3 月 27 日 至 2016 年 3 月 26 日 期 间 的 利 息 13

第 五 节 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 2015 年 度, 发 行 人 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 14

第 六 节 公 司 债 券 担 保 人 资 信 情 况 本 期 债 券 由 河 北 钢 铁 集 团 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 截 止 2015 年 12 月 31 日, 河 钢 集 团 经 审 计 的 总 资 产 为 34,878,567.93 万 元, 净 资 产 8,922,581.45 万 元, 资 产 负 债 率 74.42%, 净 资 产 收 益 率 0.14%, 流 动 比 率 0.55, 速 动 比 率 0.4 累 计 对 外 担 保 余 额 为 62.7 亿 元, 占 净 资 产 的 比 例 为 7.02% 2015 年 度, 河 钢 集 团 实 现 营 业 收 入 2,844.68 亿 元, 利 润 总 额 12.34 亿 元, 净 利 润 1.20 亿 元 15

第 七 节 本 期 债 券 的 信 用 评 级 情 况 12 河 钢 01 和 12 河 钢 02 的 信 用 评 级 机 构 为 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 诚 信 证 评 ) 中 诚 信 证 评 于 2012 年 完 成 了 对 本 期 债 券 的 初 次 评 级 根 据 河 北 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告, 经 中 诚 信 证 评 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AAA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AAA 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 评 级 行 业 惯 例 以 及 中 诚 信 证 评 评 级 制 度 相 关 规 定, 自 首 次 评 级 报 告 出 具 之 日 ( 以 评 级 报 告 上 注 明 日 期 为 准 ) 起, 中 诚 信 证 评 将 在 本 期 债 券 信 用 级 别 有 效 期 内 或 者 本 期 债 券 存 续 期 内, 持 续 关 注 本 期 债 券 发 行 人 外 部 经 营 环 境 变 化 经 营 或 财 务 状 况 变 化 以 及 本 期 债 券 偿 债 保 障 情 况 等 因 素, 以 对 本 期 债 券 的 信 用 风 险 进 行 持 续 跟 踪 跟 踪 评 级 包 括 定 期 和 不 定 期 跟 踪 评 级 在 跟 踪 评 级 期 限 内, 中 诚 信 证 评 将 于 发 行 主 体 年 度 报 告 公 布 后 两 个 月 内 完 成 该 年 度 的 定 期 跟 踪 评 级, 并 发 布 定 期 跟 踪 评 级 结 果 及 报 告 ; 在 此 期 限 内, 如 发 行 主 体 发 生 可 能 影 响 本 期 债 券 信 用 级 别 的 重 大 事 件, 应 及 时 通 知 中 诚 信 证 评, 并 提 供 相 关 资 料, 中 诚 信 证 评 将 就 该 事 项 进 行 调 研 分 析 并 发 布 不 定 期 跟 踪 评 级 结 果 2015 年 6 月 17 日, 中 诚 信 证 评 出 具 了 12 河 钢 01 和 12 河 钢 02 的 2014 年 度 定 期 跟 踪 评 级 报 告, 审 定 发 行 人 主 体 信 用 评 级 为 AAA, 评 级 展 望 为 稳 定, 12 河 钢 01 和 12 河 钢 02 的 信 用 评 级 为 AAA 中 诚 信 证 评 将 在 近 期 出 具 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告, 详 细 情 况 敬 请 投 资 者 关 注 跟 踪 评 级 报 告 16

第 八 节 负 责 处 理 与 公 司 债 券 相 关 事 务 专 人 的 变 动 情 况 2015 年, 发 行 人 负 责 处 理 与 公 司 债 券 相 关 事 务 的 专 人 未 发 生 变 动 17

第 九 节 其 他 情 况 一 对 外 担 保 情 况 2015 年 度, 发 行 人 不 存 在 对 外 担 保 情 况 二 涉 及 的 未 决 诉 讼 或 仲 裁 事 项 2015 年 度, 发 行 人 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 三 相 关 当 事 人 2015 年 度, 本 期 债 券 的 受 托 管 理 人 和 资 信 评 级 机 构 均 未 发 生 变 动 18