融 360 房 贷 数 据 报 告 中 国 房 贷 市 场 2 月 度 分 析 报 告 发 布 单 位 : 融 360 金 融 搜 索 平 台 内 容 简 介 : 马 年 伊 始, 受 春 节 假 期 影 响, 多 数 城 市 楼 市 成 交 呈 现 相 对 冷 清 行 情, 然 而, 一 二 线 土 地 价 格 却 持 续 攀 升, 开 发 商 拿 地 热 情 有 增 无 减, 加 上 政 府 调 控 变 脸, 天 价 楼 盘 重 出 江 湖 高 价 房 集 中 入 市, 再 次 推 高 楼 市 价 格, 让 今 年 房 价 下 跌 预 期 转 弱 春 节 过 后, 房 贷 市 场 期 盼 的 年 初 松 年 底 紧 的 放 贷 局 面 并 未 到 来, 今 年 商 业 贷 款 优 惠 几 乎 全 部 消 失, 且 贷 款 难 度 依 然 较 大 首 套 房 房 贷 利 率 大 多 维 持 基 准, 有 的 甚 至 出 现 上 浮 5-20% 不 等, 而 针 对 利 润 较 高 的 二 套 房 业 务, 利 率 为 基 准 利 率 上 浮 10%-40% 不 等, 贷 款 审 批 难 度 持 续 加 大 2014 房 贷 市 场 走 向 如 何?2014 房 价, 涨 还 是 跌? 这 些 问 题 正 在 前 所 未 有 的 扰 动 着 国 人 的 神 经 在 信 贷 收 紧 和 政 府 调 控 升 温 的 背 景 下, 马 年 是 否 会 成 为 房 价 的 分 水 岭? 为 此 融 360 金 融 搜 索 平 台 特 推 出 中 国 房 贷 市 场 月 度 分 析 报 告, 在 全 面 分 析 了 融 360 已 涵 盖 的 86 个 城 市 房 贷 市 场 数 据 后, 选 取 了 全 国 较 具 代 表 性 的 27 个 重 点 城 市 的 近 400 家 银 行 进 行 样 本 分 析, 旨 在 还 原 中 国 房 贷 市 场 的 真 实 面 貌, 分 析 其 中 存 在 的 问 题 及 机 会, 以 期 为 中 国 房 地 产 市 场 的 健 康 有 序 发 展 贡 献 自 己 的 一 份 力 量 样 本 选 取 :2014 年 1 月 14 日 -2 月 14 日 报 告 结 构 : 政 策 解 读 房 贷 市 场 市 场 数 据 附 录 : 北 京 上 海 广 州 深 圳 城 市 银 行 按 揭 信 息
融 360 房 贷 数 据 报 告 目 录 一 房 市 解 读...- 1-1.1 1-2 月 房 产 市 场 全 解 析...- 1-1.1.1 楼 市 开 局 低 迷 成 交 量 遇 冷...- 1-1.1.2 土 地 市 场 开 局 火 爆 土 地 价 格 创 历 史 新 高...- 1-1.1.3 地 方 调 控 变 脸 天 价 楼 盘 重 出 江 湖...- 2 - 二 房 贷 市 场...- 3-2.1 目 前 市 场 呈 现 情 况 :...- 3-2.1.1 基 准 利 率 是 主 流 85 折 优 惠 仅 剩 4 城...- 3-2.1.2 部 分 银 行 弃 做 房 贷 21 城 有 停 贷 现 象...- 4-2.1.3 房 贷 变 相 搭 售 卷 土 重 来...- 5-2.1.4 银 行 垄 断 部 分 楼 盘 房 贷...- 5-2.2 融 360 摸 底 全 国 27 个 重 点 城 市 近 500 家 银 行 调 查 显 示 :...- 6-2.2.1 首 套 房 仅 有 1.43% 的 银 行 可 执 行 8.5 折 利 率 优 惠...- 6-2.2.2 二 套 房 10.69% 按 揭 银 行 停 贷...- 7-2.2.3 银 行 停 贷 限 贷 的 影 响 分 析...- 7-2.3 房 贷 对 房 价 影 响 及 未 来 房 价 走 势 预 测...- 8 - 三 市 场 数 据...- 9-3.1 北 京 : 新 年 房 贷 趋 紧 85 折 优 惠 依 存...- 9-3.2 上 海 : 房 贷 遭 遇 开 门 紧 仅 外 资 行 存 9 折 利 率 优 惠... - 11-3.3 广 州 : 房 贷 反 常 收 紧 二 套 房 利 率 升 达 1.3 倍... - 12-3.4 深 圳 : 房 贷 仍 紧 仅 3 银 行 有 优 惠... - 13 -
一 房 市 解 读 马 年 伊 始, 受 春 节 假 期 影 响, 多 数 城 市 楼 市 成 交 呈 现 出 相 对 冷 清 的 行 情 然 而, 一 二 线 城 市 土 地 价 格 却 持 续 攀 升, 开 发 商 拿 地 热 情 有 增 无 减, 多 地 出 现 新 地 王, 加 之 地 方 政 府 调 控 政 策 开 始 变 脸 : 去 年 严 控 涨 价 楼 盘 高 价 项 目 入 市 为 调 控 基 调, 而 今 年 开 局 却 允 许 天 价 楼 盘 再 度 重 出 江 湖 地 价 高 企 高 价 房 集 中 入 市 政 府 调 控 变 脸 等 信 号 再 次 推 高 楼 市 价 格, 刺 激 着 购 房 者 的 神 经, 让 今 年 房 价 下 跌 预 期 变 为 渺 茫 1.1 1-2 月 房 产 市 场 全 解 析 1.1.1 楼 市 开 局 低 迷 成 交 量 遇 冷 1-2 月 属 于 传 统 成 交 淡 季, 一 线 城 市 中, 北 上 广 深 楼 市 成 交 集 体 遇 冷,1 月 以 北 京 为 例 环 比 成 交 量 降 幅 近 50%, 新 房 二 手 房 均 下 降 ; 其 次 深 圳 一 手 住 宅 成 交 环 比 下 降 45.5%, 同 比 下 降 70.4%; 上 海 环 比 下 降 30.65% 楼 市 成 交 量 遇 冷 的 原 因 有 三 点 : 第 一, 受 春 节 假 期 影 响 ; 第 二, 银 行 房 贷 趋 紧 导 致 交 易 周 期 拉 长 ; 第 三, 开 发 商 库 存 压 力 减 少 等 因 素, 预 期 3 月 份 楼 市 成 交 将 迎 来 小 阳 春 行 情 1.1.2 土 地 市 场 开 局 火 爆 土 地 价 格 创 历 史 新 高 新 年 开 始, 土 地 市 场 仍 然 火 热, 尤 其 是 北 京 上 海 深 圳 杭 州 等 重 点 城 市, 开 年 至 今 北 京 土 地 出 让 金 达 到 406 亿 元 上 海 超 过 200 亿 元 广 州 达 到 211 亿 元 深 圳 173 亿 元 杭 州 达 到 340 亿 元 仅 1 月 份 北 上 广 深 四 大 一 线 城 市 土 地 成 交 金 额 就 达 819 亿 元, 同 比 增 140% 值 得 注 意 的 是, 今 年 1 月 份, 一 线 城 市 土 地 均 价 涨 幅 更 加 惊 人 数 据 显 示,1 月, 北 上 广 深 四 个 城 市 的 成 交 均 价 过 万, 为 10136 元 / 平 方 米, 环 比 上 涨 125.1%, 同 比 上 涨 253.1%, 价 格 创 历 史 单 月 新 高 - 1 -
表 1-1: 近 年 来 的 土 地 出 让 金 近 年 来 的 土 地 出 让 金 ( 单 位 : 亿 元 ) 城 市 北 京 上 海 广 州 深 圳 合 计 2009 年 928.1 999.58 479.86 125.63 2533.17 2010 年 1640.3 1531.76 343.08 155.17 3670.31 2011 年 1055.4 1241.05 292.45 192.46 2781.36 2012 年 647.9 964.77 277.68 114.83 2005.18 2013 年 1821.8 2186.37 653.68 467.41 5129.26 2014 年 1 月 - 至 今 406 200 211 173 990 往 年 一 般 上 半 年 土 地 市 场 交 易 相 对 比 下 半 年 冷 清, 但 今 年 开 局 便 进 入 火 爆 状 态 原 因 分 析 有 几 点, 第 一, 地 方 政 府 加 大 了 土 地 供 应, 推 地 高 峰 推 前, 另 土 地 地 块 属 一 线 核 心 区 域 或 城 市 区 域 地 价 较 高 ; 第 二, 房 企 资 金 充 裕, 对 楼 市 预 期 乐 观, 积 极 拿 地 布 局 ; 第 三, 房 价 延 续 去 年 走 势, 依 然 延 续 上 涨 行 情 ; 第 四, 一 二 线 地 块 供 求 关 系 失 衡, 未 来 升 值 空 间 大 1.1.3 地 方 调 控 变 脸 天 价 楼 盘 重 出 江 湖 1 月 至 今, 不 仅 土 地 成 交 火 爆, 而 且 天 价 楼 盘 也 重 出 江 湖 北 京 市 绿 地 中 心 项 目 近 日 获 批, 其 住 宅 均 价 竟 高 达 9.5 万 元 每 平 ; 深 圳 年 初 福 田 南 山 两 项 目 的 销 售 均 价 都 超 过 每 平 方 米 4 万 元, 直 接 拉 动 新 房 市 场 均 价 环 比 上 涨 超 过 3 成 ; 武 汉 光 谷 地 区 的 房 价 长 年 维 持 在 每 平 方 米 8000 元 上 下, 而 今 年 年 初 开 盘 的 不 少 项 目 均 价 已 超 过 1.1 万 元, 无 一 不 是 在 刺 激 购 房 者 的 神 经 从 去 年 年 初 各 地 表 态 控 制 房 价, 到 年 底 多 地 调 控 加 码, 不 让 高 价 房 开 盘, 再 到 今 年 年 初 天 价 楼 盘 再 度 重 出 江 湖, 高 价 房 集 中 入 市 在 全 国 轮 番 上 演 地 方 政 府 从 严 控 到 松 绑 这 一 变 脸 的 背 后 还 是 无 法 摆 脱 土 地 财 政 的 无 奈 之 举 地 方 政 府 调 控 方 向 改 变, 与 地 方 债 务 具 有 直 接 的 关 系 首 先 2014 年 是 地 方 政 府 性 债 务 还 款 的 又 一 高 峰 年, 还 款 压 力 巨 大, 有 动 力 加 快 卖 地 节 奏 和 高 价 楼 盘 的 审 批 ; 二 是 3 月 份 作 为 两 会 与 中 央 政 府 工 作 报 告 的 定 调 调 控 的 具 体 方 向 节 点, 为 避 免 受 到 政 策 影 响, 开 始 提 前 行 动 - 2 -
二 房 贷 市 场 2014 开 年 以 来, 往 年 年 初 松 年 底 紧 的 情 况 并 未 出 现, 房 贷 市 场 没 有 丝 毫 放 松 迹 象, 依 然 延 续 去 年 房 贷 紧 张 局 面, 以 平 安 广 发 民 生 为 代 表 的 中 小 银 行 干 脆 直 接 放 弃 房 贷 业 务 或 部 分 放 弃 二 套 房 业 务, 部 分 房 贷 银 行 变 相 搭 售 和 垄 断 楼 盘 使 得 房 贷 业 务 乱 象 丛 生 首 套 房 贷 利 率 向 零 优 惠 蔓 延, 有 的 甚 至 出 现 利 率 上 浮 5-20% 不 等, 而 针 对 利 润 较 高 的 二 套 房 业 务, 大 多 数 银 行 要 求 首 付 比 例 维 持 在 七 成, 利 率 为 基 准 利 率 上 浮 10%-40% 不 等 此 外, 贷 款 审 批 难 度 持 续 加 大, 部 分 银 行 审 批 时 间 延 长 1-2 月 不 等, 慢 节 奏 愈 演 愈 烈 2.1 目 前 市 场 呈 现 情 况 : 2.1.1 基 准 利 率 是 主 流 85 折 优 惠 仅 剩 4 城 2 月 以 来, 利 率 优 惠 正 在 逐 步 消 失, 首 套 房 贷 利 率 零 优 惠 渐 成 主 流, 房 贷 收 紧 成 为 主 旋 律 融 360 监 测 数 据 显 示 : 首 套 房 还 可 执 行 8.5 折 优 惠 的 城 市 仅 剩 北 京 天 津 南 京 哈 尔 滨 4 城 ; 执 行 9 折 利 率 优 惠 的 有 9 城 ; 执 行 9.5 折 利 率 优 惠 的 有 5 城, 其 他 城 市 基 本 提 至 基 准 利 率 或 更 高 ( 见 表 2-1) 表 2-1: 各 城 市 优 惠 房 贷 按 揭 银 行 城 市 最 低 优 惠 银 行 数 办 理 银 行 北 京 8.5 折 1 建 设 银 行 天 津 8.5 折 1 农 业 银 行 南 京 8.5 折 1 民 生 银 行 哈 尔 滨 8.5 折 1 邮 储 银 行 佛 山 9 折 1 汇 丰 银 行 西 安 9 折 1 汇 丰 银 行 杭 州 9 折 5 农 业 银 行 建 设 银 行 交 通 银 行 渣 打 银 行 汇 丰 银 行 南 通 9 折 1 农 业 银 行 广 州 9 折 2 汇 丰 银 行 恒 生 银 行 上 海 9 折 2 大 华 银 行 汇 丰 银 行 深 圳 9 折 1 汇 丰 银 行 - 3 -
苏 州 9 折 1 汇 丰 银 行 无 锡 9 折 2 农 业 银 行 建 设 银 行 青 岛 9.5 折 2 建 设 银 行 渣 打 银 行 珠 海 9.5 折 1 渣 打 银 行 中 山 9.5 折 1 恒 生 银 行 重 庆 9.5 折 1 渣 打 银 行 厦 门 9.5 折 1 农 业 银 行 备 注 : 数 据 来 源 于 融 360 2014 年 2 月 14 日 2.1.2 部 分 银 行 弃 做 房 贷 21 城 有 停 贷 现 象 2 月, 作 为 房 贷 主 力 军 的 五 大 行 和 邮 储 对 房 贷 收 紧, 中 小 银 行 在 房 贷 发 放 上 更 是 缺 乏 积 极 性, 有 些 中 小 银 行 干 脆 直 接 停 止 房 贷 业 务 或 部 分 停 止 二 套 房 贷 业 务 融 360 数 据 显 示, 在 调 查 的 27 个 城 市 中 依 然 有 21 个 城 市 有 停 贷 现 象, 统 计 显 示, 停 贷 银 行 主 要 以 商 业 银 行 为 主, 如 平 安 银 行 民 生 银 行 广 发 银 行 等 银 行 融 360 认 为, 银 行 停 贷 的 原 因 有 二 : 一 是 额 度 不 足, 二 是 房 贷 业 务 非 业 务 重 点 表 2-2: 各 城 市 停 贷 银 行 对 比 表 城 市 按 揭 银 行 停 贷 银 行 停 贷 占 比 停 贷 银 行 长 沙 15 4 26.67% 兴 业 银 行 长 沙 银 行 广 发 银 行 民 生 银 行 无 锡 12 3 25.00% 平 安 银 行 民 生 银 行 广 发 银 行 重 庆 19 4 21.05% 平 安 银 行 民 生 银 行 东 亚 银 行 兴 业 银 行 福 州 10 2 20.00% 兴 业 银 行 中 国 银 行 中 山 17 3 17.65% 广 发 银 行 平 安 银 行 民 生 银 行 佛 山 12 2 16.67% 光 大 银 行 民 生 银 行 珠 海 19 3 15.79% 平 安 银 行 招 商 银 行 民 生 银 行 合 肥 13 2 15.38% 邮 储 银 行 民 生 银 行 郑 州 16 2 12.50% 邮 储 银 行 平 安 银 行 北 京 26 3 11.54% 民 生 银 行 广 发 银 行 天 津 银 行 上 海 26 3 11.54% 华 夏 银 行 上 海 银 行 宁 波 银 行 深 圳 27 3 11.11% 杭 州 银 行 平 安 银 行 上 海 银 行 沈 阳 10 1 10.00% 锦 江 银 行 哈 尔 滨 11 1 9.09% 广 发 银 行 天 津 12 1 8.33% 大 连 银 行 成 都 12 1 8.33% 成 都 农 商 - 4 -
西 安 14 1 7.14% 民 生 银 行 石 家 庄 15 1 6.67% 民 生 银 行 杭 州 19 1 5.26% 广 发 银 行 广 州 23 1 4.35% 平 安 银 行 南 京 25 1 4.00% 平 安 银 行 备 注 : 停 贷 占 比 = 该 城 市 已 停 贷 银 行 数 / 该 城 按 揭 银 行 总 数 数 据 来 源 : 融 360 2 月 14 日 2.1.3 房 贷 变 相 搭 售 卷 土 重 来 进 入 2014 年, 房 贷 依 然 是 卖 方 市 场, 由 于 银 行 近 来 放 款 额 度 仍 然 趋 紧, 贷 款 难 度 也 依 然 较 大, 银 行 房 贷 捆 绑 搭 售 理 财 产 品 强 制 存 款 又 卷 土 重 来 在 融 360 调 查 中 发 现, 部 分 银 行 在 用 户 申 报 房 贷 业 务 时, 要 求 客 户 购 买 该 行 理 财 产 品 或 存 款 等 条 件 才 能 享 受 最 低 优 惠 或 才 能 放 贷, 否 则 贷 款 处 于 等 贷 中, 可 能 需 要 一 到 三 个 月 不 等, 而 且 利 率 较 高 一 边 是 房 贷 收 紧, 放 贷 不 易, 另 一 边 是 银 行 设 置 贷 款 限 制, 这 确 实 让 客 户 苦 不 堪 言 2.1.4 银 行 垄 断 部 分 楼 盘 房 贷 对 于 优 质 的 楼 盘, 银 行 更 愿 意 采 取 向 开 发 商 提 供 开 发 贷 款, 进 而 垄 断 该 楼 盘 按 揭 业 务 的 方 式 垄 断 房 贷 市 场 广 州 某 楼 盘, 合 作 银 行 就 中 信 银 行 一 家, 首 套 房 要 求 上 浮 20%, 如 果 去 其 他 行 按 揭, 开 发 商 会 设 置 重 重 关 卡, 如 开 发 商 以 取 消 按 揭 折 扣 不 提 供 备 案 登 记 等 理 由 阻 止 房 贷 利 率 有 差 别, 但 是 客 户 没 有 选 择, 直 接 拉 高 了 一 些 客 户 的 房 贷 成 本 - 5 -
2.2 融 360 摸 底 全 国 27 个 重 点 城 市 近 500 家 银 行 调 查 显 示 : 2.2.1 首 套 房 仅 有 1.43% 的 银 行 可 执 行 8.5 折 利 率 优 惠 图 2-3: 首 套 房 按 揭 利 率 对 于 首 套 房 的 房 贷 申 请,10.45% 的 银 行 表 示 已 停 贷,1.43% 的 银 行 仍 可 执 行 8.5 折 优 惠,6.41% 的 银 行 执 行 9 折 利 率 优 惠,5.46% 的 银 行 执 行 9.5 折 利 率 优 惠,41.81% 的 银 行 执 行 基 准 利 率,10.69% 的 银 行 执 行 基 准 上 浮 5% 利 率,19.71% 的 银 行 执 行 基 准 上 浮 10% 利 率,4.04% 的 银 行 执 行 基 准 上 浮 20% 及 以 上 利 率 图 2-4: 首 套 房 利 率 占 比 对 比 相 较 去 年 12 月 3.27% 的 银 行 执 行 8.5 折 利 率 优 惠,2 月 仅 存 1.43%, 银 行 执 行 8.5 折 优 惠 明 显 减 少, 同 时 首 套 房 执 行 基 准 利 率 以 上 占 比 较 上 月 扩 大 - 6 -
2.2.2 二 套 房 10.69% 按 揭 银 行 停 贷 图 2-5: 二 套 房 按 揭 利 率 已 停 止 受 理 二 套 房 贷 款 申 请 的 银 行 占 比 为 10.69%, 执 行 1.1 倍 利 率 的 银 行 占 比 65.08%, 执 行 1.15 倍 利 率 的 银 行 占 比 5.94%, 执 行 1.2 倍 利 率 的 银 行 占 比 15.91%, 执 行 1.3 倍 利 率 及 以 上 占 比 2.38% 图 2-6: 近 期 二 套 房 利 率 占 比 对 比 2 月 二 套 房 执 行 1.2 倍 及 以 上 利 率 的 银 行 占 比 达 18.29%, 较 去 年 12 月 17.74% 占 比 小 幅 升 高, 可 见 二 套 房 购 买 成 本 增 加 较 快 2.2.3 银 行 停 贷 限 贷 的 影 响 分 析 为 何 2014 年 初 期 的 房 贷 市 场 如 此 收 紧? 融 360 认 为 有 以 下 原 因 : 一 去 年 积 压 单 使 得 银 行 额 度 用 尽 - 7 -
去 年 下 半 年 因 额 度 紧 张, 致 使 许 多 贷 款 单 子 无 法 放 款, 一 直 积 压 新 年 发 放 的 额 度 将 优 先 满 足 去 年 积 压 的 申 请 单 子, 而 且 也 是 按 顺 序 发 放,1 月 份 银 行 集 中 处 理 去 年 积 压 单, 由 于 积 压 交 易 多, 额 度 用 尽, 占 用 了 新 年 第 一 季 度 的 贷 款 额 度 虽 还 有 全 年 额 度, 但 今 年 银 行 为 避 免 去 年 年 初 突 击 放 贷 造 成 年 末 紧 张 局 面, 要 求 均 匀 放 贷 保 证 年 末 仍 有 额 度, 各 月 之 间 贷 款 规 模 相 近 2 月 融 360 在 调 查 银 行 网 点 的 时, 发 现 银 行 新 年 放 款 主 要 在 消 化 旧 的 单 子, 新 的 房 贷 申 请 仍 需 排 长 队, 导 致 2 月 额 度 整 体 偏 紧 二 房 贷 利 润 低, 银 行 放 弃 房 贷 在 利 润 市 场 化 和 资 金 成 本 很 高 的 背 景 下, 使 得 银 行 趋 利 性 增 强, 银 行 都 更 愿 意 把 资 金 投 向 有 更 多 回 报 的 地 方, 比 如 利 率 上 浮 10% 甚 至 30% 的 企 业 贷 款 个 人 消 费 贷 等, 利 润 高 的 先 放, 利 润 低 的 后 放, 甚 至 缓 放 对 银 行 来 说, 房 贷 在 过 去 是 优 质 业 务, 但 现 在 已 被 银 行 视 作 鸡 肋, 个 人 住 房 贷 款 年 限 较 长, 一 般 长 度 数 十 年, 利 率 还 打 折 优 惠, 而 企 业 贷 款 消 费 贷 两 三 年 内 即 可 收 回, 且 贷 款 利 率 通 常 在 基 准 利 率 上 上 浮 30%, 较 房 贷 利 润 空 间 大 三 房 价 风 险 高 规 避 风 险 目 前 房 价 畸 高, 银 行 对 房 地 产 后 市 的 判 断 并 不 一 致, 出 于 防 范 下 跌 风 险 的 考 虑, 也 会 对 房 贷 业 务 更 加 谨 慎, 减 少 利 率 优 惠 暂 停 房 贷 业 务 融 360 对 2014 年 房 贷 市 场 整 体 预 判, 预 计 今 年 的 整 体 房 贷 仍 将 紧 张, 银 行 对 采 取 优 惠 房 贷 的 意 愿 降 低, 贷 款 利 率 在 基 准 上 继 续 上 浮 将 成 为 趋 势, 上 半 年 总 体 信 贷 投 放 好 于 下 半 年 2.3 房 贷 对 房 价 影 响 及 未 来 房 价 走 势 预 测 融 360 认 为, 近 年 房 价 狂 飙 的 根 本 原 因 是 2009 年 以 来 持 续 的 宽 松 货 币 环 境, 信 贷 支 持 对 房 价 影 响 巨 大 历 史 上, 所 有 的 房 产 泡 沫 的 破 裂 均 是 发 生 在 货 币 紧 缩 和 加 息 周 期 之 中 因 此, 房 价 和 货 币 供 给 是 正 相 关 关 系, 其 房 价 拐 点 取 决 于 货 币 环 境 的 拐 点 - 8 -
2014 年 开 年, 楼 市 在 资 金 层 面 遭 遇 逆 袭, 银 行 资 金 紧 张 明 显 影 响 了 购 房 者 贷 款, 进 而 影 响 开 发 商 的 资 金 成 本 也 在 增 加, 今 年 开 发 商 资 金 链 仍 面 临 压 力 在 融 360 房 贷 调 查 中 发 现, 银 行 放 贷 更 倾 向 于 一 二 线 城 市, 贷 款 利 率 较 低, 放 款 额 度 较 充 裕 ; 对 三 四 线 城 市 控 制 或 减 少 房 贷 投 放, 贷 款 利 率 相 对 提 高 ; 另 对 二 手 房 贷 款 兴 趣 大 减, 很 多 行 弃 做 二 手 房 或 要 求 严 苛 银 行 的 信 贷 投 放 选 择 直 接 导 致 一 二 线 开 发 商 能 够 继 续 维 持 与 银 行 信 贷 关 系, 而 三 四 线 房 产 开 发 商, 无 论 银 行 开 发 贷 或 影 子 银 行 都 有 所 忌 惮, 银 行 可 能 进 一 步 紧 缩 信 贷 的 大 背 景 下, 开 发 商 可 利 用 杠 杆 获 取 超 额 利 润 机 会 缩 小, 信 贷 紧 缩 或 导 致 房 价 下 跌 基 于 以 上 分 析, 预 期 2014 年 一 二 线 城 市 房 价 将 会 持 续 上 涨, 上 涨 幅 度 低 于 去 年, 三 四 线 城 市 以 下 跌 为 主 不 同 区 域 的 楼 价 将 会 分 化, 一 些 缺 乏 产 业 支 撑 和 配 套 的 被 城 镇 化 区 域 与 空 城 则 有 崩 盘 的 风 险 三 市 场 数 据 3.1 北 京 : 新 年 房 贷 趋 紧 85 折 优 惠 依 存 序 号 银 行 首 套 房 二 套 房 首 付 利 率 首 付 利 率 1 建 设 银 行 3 成 8.5 折 6 成 上 浮 10% 2 恒 生 银 行 3 成 8.8 折 6 成 上 浮 10% 3 农 业 银 行 3 成 9 折 6 成 上 浮 10% 4 汇 丰 银 行 3 成 9 折 6 成 上 浮 10% 5 邮 储 银 行 3 成 9 折 6 成 上 浮 10% 6 花 旗 银 行 3 成 9 折 6 成 上 浮 10% 8 交 通 银 行 3 成 9 折 6 成 上 浮 10% 备 注 征 信 没 有 不 良 记 录 的, 首 套 房 一 般 可 以 打 8.5 折, 今 年 审 批 要 看 指 标, 不 能 确 定 放 款 时 间 利 率 及 放 款 时 间 要 结 合 个 人 征 信 情 况 而 定 根 据 客 户 个 人 资 质 打 分 决 定 利 率, 最 低 可 达 9 折, 二 手 房 房 龄 加 贷 款 年 限 不 能 超 过 55 年 个 别 支 行 对 于 优 质 客 户 目 前 还 有 8.5 折 优 惠 认 房 又 认 贷, 如 果 自 己 或 配 偶 及 子 女 之 前 名 下 有 过 房 产 或 者 贷 款, 即 算 二 套 房 贷 款 额 100 万 以 上, 最 低 可 享 9 折 优 惠 首 套 房 贷 款 利 率, 交 行 客 户 9.5 折, 在 交 行 买 理 财 产 品 的 打 9 折 - 9 -
9 招 商 银 行 3 成 9.5 折 6 成 上 浮 10% 年 龄 加 贷 款 年 限 不 大 于 70 年 10 天 津 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 二 套 房 贷 利 率 最 低 上 浮 10% 11 渣 打 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 12 中 国 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 银 行 系 统 对 客 户 提 供 的 个 人 情 况 ( 学 历, 工 作 单 位, 收 入 等 ) 进 行 打 分, 根 据 最 后 得 分 情 况 确 定 贷 款 利 率 ( 折 扣, 基 准 或 上 浮 ) 个 别 支 行 最 低 可 以 做 到 8.5 折 13 北 京 农 商 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 14 工 商 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 15 华 夏 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 目 前 额 度 还 很 紧 张, 需 要 排 队 等 候 16 兴 业 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 审 批 时 间 两 周 17 浦 发 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 二 手 房 所 在 地 段 必 须 有 优 势 的 才 可 贷 款, 房 龄 最 长 可 做 到 20 年 18 北 京 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 19 渤 海 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 20 光 大 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 二 手 房 房 龄 加 贷 款 年 限 不 能 超 过 45 年 21 中 信 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 10% 22 上 海 银 行 3 成 基 准 利 率 6 成 上 浮 30% 23 江 苏 银 行 3 成 上 浮 10% 6 成 上 浮 20% 24 南 京 银 行 3 成 上 浮 10% 6 成 上 浮 20% 新 房 只 做 合 作 楼 盘, 二 手 房 利 率 最 高 上 浮 30% 25 民 生 银 行 暂 时 停 贷 暂 时 停 贷 26 广 发 银 行 暂 时 停 贷 暂 时 停 贷 27 天 津 银 行 暂 时 停 贷 暂 时 停 贷 二 套 房 首 付 : 名 下 无 房 再 买 二 套 首 付 六 成 名 下 有 房 再 买 二 套 首 付 七 成 本 表 提 供 的 数 据 由 融 360 于 2014 年 2 月 12 日 采 集 整 理, 数 据 仅 供 参 考, 实 际 数 据 信 息 以 银 行 为 准 2 月 至 今, 北 京 房 贷 市 场 依 旧 延 续 了 年 前 的 紧 缩 状 况, 房 贷 利 率 优 惠 少, 放 款 时 间 慢, 节 前 受 自 身 额 度 紧 张 的 影 响, 大 多 数 银 行 均 执 行 基 准 利 率 春 节 过 后, 虽 然 银 行 遵 循 着 有 序 放 款 的 原 则, 但 发 放 额 度 仍 会 以 优 先 解 决 去 年 底 积 压 的 批 单 为 主, 再 保 障 新 增 借 款 人 的 放 款 额 度, 因 此 放 款 时 间 也 会 相 对 延 后, 很 难 达 到 往 年 10 至 15 个 工 作 日 的 放 款 速 度 北 京 地 区 多 数 银 行 正 常 发 放 个 人 房 贷,8.5 折 优 惠 依 然 存 在, 但 是 放 款 时 间 确 实 已 经 延 长 同 时, 首 套 房 按 揭 贷 款 利 率 优 惠 幅 度 逐 渐 减 小, 基 本 维 持 在 基 准 利 率 的 水 平 上 - 10 -
3.2 上 海 : 房 贷 遭 遇 开 门 紧 仅 外 资 行 存 9 折 利 率 优 惠 序 号 银 行 首 套 房 二 套 房 首 付 利 率 首 付 利 率 备 注 1 大 华 银 行 3 成 9 折 7 成 上 浮 10% 新 房 房 价 总 值 超 过 200 万, 才 可 享 最 低 8.5 折 优 惠 2 汇 丰 银 行 3 成 9 折 7 成 上 浮 10% 首 套 房 贷 100 万 以 下 只 享 9.5 折, 二 手 房 须 99 年 以 后 的 商 品 房 可 贷 款 3 恒 生 银 行 3 成 9.2 折 7 成 上 浮 10% 只 做 纯 商 贷, 不 做 公 积 金 贷 款 4 渣 打 银 行 3 成 9.5 折 7 成 上 浮 10% 必 须 贷 款 100 万 以 上, 面 积 70 平 以 上 或 单 价 2 万 以 上, 才 可 享 9.5 折 5 农 业 银 行 3 成 9.8 折 7 成 上 浮 10% 新 房 商 贷 必 须 超 过 150 万 享 优 惠, 二 手 房 商 贷 超 过 80 万 才 可 贷 款 6 北 京 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 首 付 7 成 享 85 折, 首 付 6 成 享 9 折 二 手 房 只 做 房 龄 15 年 以 内 的 8 南 京 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 只 做 94 年 以 后,60 平 以 上, 房 价 150 万 以 上 9 杭 州 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 要 求 房 屋 面 积 50 平 以 上, 认 房 认 贷, 可 接 直 客 10 东 亚 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 加 收 贷 款 手 续 费, 基 准 需 5 手 续 费, 上 浮 10% 全 免 11 建 设 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 首 套 房 房 价 超 过 100 万, 面 积 60 平 以 上, 商 贷 部 分 不 能 小 于 50 万 12 农 商 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 面 积 必 须 60 平 以 上 13 花 旗 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 只 做 纯 商 贷, 不 做 公 积 金 贷 款 14 工 商 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 房 龄 25-30 年 公 务 员 可 做, 房 价 过 100 万 或 面 积 大 于 70 平 15 交 通 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 房 龄 须 20 年 内, 面 积 大 于 50 平 16 兴 业 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 房 龄 要 求 20 年 内 17 邮 储 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 房 龄 20 年 内 基 准 利 率, 20-30 年 上 浮 5-10%, 只 做 商 贷 18 中 国 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 只 做 94 年 以 后,50 平 以 上 19 招 商 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 只 做 房 龄 20 年 内 20 江 苏 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 只 做 房 龄 20 年 内 21 光 大 银 行 3 成 上 浮 5% 7 成 上 浮 10% 二 手 房 只 做 面 积 80 平 以 上 或 房 产 总 价 140 万 以 上 22 浦 发 银 行 3 成 上 浮 5% 7 成 上 浮 10% 二 手 房 必 须 房 龄 在 15 年 以 内 23 渤 海 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 10% 二 手 房 必 须 面 积 大 于 60 平, 认 房 认 贷 - 11 -
24 中 信 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 10% 二 手 房 房 龄 小 于 20 年, 贷 款 金 额 100 万 以 上 25 华 夏 银 行 暂 时 停 贷 7 成 上 浮 10% 首 套 房 不 做, 只 做 二 套 房 26 上 海 银 行 暂 时 停 贷 7 成 上 浮 10% 首 套 房 不 做, 只 做 二 套 房 27 宁 波 银 行 暂 停 停 贷 7 成 上 浮 10% 首 套 房 不 做, 只 做 二 套 房 目 前 央 行 公 布 的 基 准 利 率 为 6.55% 本 表 提 供 的 数 据 由 融 360 于 2014 年 2 月 14 日 采 集 整 理, 数 据 仅 供 参 考, 实 际 数 据 信 息 以 银 行 为 准 去 年 上 海 9 大 银 行 的 个 人 首 套 房 贷 利 率 基 本 都 可 拿 到 85 折 利 率 优 惠, 今 年 房 贷 市 场 一 反 常 态, 首 套 房 大 多 提 至 基 准 利 率, 最 低 9 折 优 惠 仅 有 大 华 银 行 和 汇 丰 银 行 的 外 资 行 可 执 行, 工 农 中 建 四 大 国 有 行 中 除 农 业 银 行 可 有 条 件 执 行 9.8 折 外, 其 他 基 本 一 致 执 行 基 准 利 率 2014 开 年 上 海 房 贷 未 有 松 动, 因 年 初 银 行 先 把 去 年 年 底 没 放 掉 的 贷 款 先 放, 还 有 部 分 银 行 因 去 年 年 底 的 一 些 贷 款 可 能 放 到 今 年 年 初 放 款, 所 以 导 致 2 月 额 度 紧 张 3.3 广 州 : 房 贷 反 常 收 紧 二 套 房 利 率 升 达 1.3 倍 序 号 银 行 首 套 房 二 套 房 首 付 利 率 首 付 利 率 备 注 首 套 房 贷 款 100 万 以 上 是 1 汇 丰 银 行 3 成 9 折 7 成 上 浮 10% 9 折,100 万 以 下 是 9.5 折 2 恒 生 银 行 3 成 9 折 7 成 上 浮 10% 首 套 房 贷 款 100 万 以 上 是 9 折,100 万 以 下 9.2 折 3 渣 打 银 行 3 成 9.5 折 7 成 上 浮 10% 好 的 楼 盘 可 以 接 直 客 4 花 旗 银 行 3 成 9.5 折 7 成 上 浮 10% 首 套 房 贷 款 80 万 以 下 是 基 准,80 万 以 上 是 9.5 折 5 邮 储 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 客 户 资 质 较 好 的, 二 套 房 可 执 行 基 准 6 农 业 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 8 工 商 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 9 建 设 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 10 交 通 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 二 手 房 上 浮 5%, 11 民 生 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 不 做 二 手 房, 个 别 支 行 不 做 房 贷 12 招 商 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 13 渤 海 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 14 华 夏 银 行 3 成 上 浮 5% 7 成 上 浮 20% 首 套 二 手 房 执 行 基 准 上 浮 10% - 12 -
15 光 大 银 行 3 成 上 浮 5% 7 成 上 浮 10% 16 中 国 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 20% 17 广 州 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 15% 18 兴 业 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 20% 19 广 州 农 商 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 20% 20 浦 发 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 20% 21 广 发 银 行 3 成 上 浮 20% 7 成 上 浮 20% 22 东 亚 银 行 3 成 上 浮 20% 7 成 上 浮 20% 23 中 信 银 行 3 成 上 浮 30% 7 成 上 浮 30% 24 平 安 银 行 暂 停 受 理 暂 停 受 理 连 续 3 个 月, 平 均 每 个 月 存 款 100 万, 成 为 VIP 的 客 户 可 以 申 请 上 浮 1.05 的 优 惠 首 套 二 手 房 执 行 基 准 利 率 上 浮 10%-15% 目 前 暂 时 不 受 理 二 手 房 贷 款 基 准 利 率 基 本 不 会 放 款, 上 浮 20% 才 会 放 款 新 房 要 看 开 发 商 和 银 行 的 协 议 目 前 央 行 公 布 的 基 准 利 率 为 6.55% 本 表 提 供 的 数 据 由 融 360 于 2014 年 2 月 14 日 采 集 整 理, 数 据 仅 供 参 考, 实 际 数 据 信 息 以 银 行 为 准 春 节 后, 广 州 房 贷 市 场 依 然 紧 缩, 往 年 年 初 的 利 率 优 惠 也 未 出 现, 而 银 行 放 款 进 度 依 旧 缓 慢, 且 部 分 银 行 仍 出 现 了 两 个 月 都 难 以 放 款 的 局 面 绝 大 多 数 国 有 银 行 和 股 份 制 银 行 的 首 套 房 贷 利 率, 均 由 上 浮 开 始 回 归 至 基 准 利 率, 二 套 房 贷 利 率 波 动 小, 维 持 在 1.1-1.3 倍 之 间, 审 批 和 放 贷 时 间 相 对 拉 长 目 前 仍 有 4 家 外 资 银 行 依 然 给 出 9 折 -95 折 的 首 套 房 贷 优 惠, 二 套 房 维 持 1.1 倍 3.4 深 圳 : 房 贷 仍 紧 仅 3 银 行 有 优 惠 序 号 银 行 首 套 房 二 套 房 首 付 利 率 首 付 利 率 1 汇 丰 银 行 3 成 9 折 7 成 上 浮 10% 2 招 商 银 行 3 成 95 折 7 成 上 浮 10% 3 花 旗 银 行 3 成 95 折 7 成 上 浮 10% 备 注 首 套 房 贷 款 100 万 以 上 9 折,100 万 以 下 9.5 折 楼 龄 和 贷 款 年 限 不 超 过 45 年, 有 些 新 楼 盘 是 基 准 首 套 房 贷 款 80 万 以 上 是 9.5 折,80 万 以 下 是 基 准 利 率 二 手 房 要 求 50 平 - 13 -
米 以 上,95 年 后 的 房 子 4 北 京 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 楼 龄 和 贷 款 年 限 不 超 过 45 年 5 邮 储 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 首 套 二 手 房 执 行 基 准 利 率 上 浮 5% 6 渣 打 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 银 行 存 款 10 万 打 9.5 折 二 手 房 要 求 70 平 以 上 或 每 平 房 价 在 2 万 以 上, 两 个 条 件 满 足 其 中 一 个 就 能 做 8 交 通 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 9 中 信 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 10 农 业 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 贷 款 人 的 年 龄 和 贷 款 期 限 不 超 过 70 年 11 东 亚 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 12 江 苏 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 13 工 商 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 14 兴 业 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 10% 首 套 二 手 房 上 浮 10% 15 中 国 银 行 3 成 基 准 利 率 7 成 上 浮 15% 16 建 设 银 行 3 成 上 浮 5% 7 成 上 浮 10% 贷 款 人 的 年 龄 和 贷 款 期 限 不 超 过 45 年 17 光 大 银 行 3 成 上 浮 8% 7 成 上 浮 10% 楼 龄 和 贷 款 年 限 不 超 过 40 年 18 华 夏 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 20% 19 浦 发 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 15% 20 广 州 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 15% 21 华 润 银 行 3 成 上 浮 10% 7 成 上 浮 10% 22 渤 海 银 行 3 成 上 浮 15% 7 成 上 浮 15% 23 广 发 银 行 3 成 上 浮 20% 7 成 上 浮 20% 楼 龄 和 贷 款 年 限 不 超 过 40 年 24 东 莞 银 行 3 成 上 浮 20% 7 成 上 浮 20% 个 别 支 行 不 做 房 贷 25 深 圳 农 商 3 成 上 浮 20% 暂 停 受 理 不 做 二 套 房 房 贷, 楼 龄 和 贷 款 年 限 不 超 过 45 年 26 杭 州 银 行 暂 停 受 理 暂 停 受 理 平 安 银 行 暂 停 受 理 暂 停 受 理 27 上 海 银 行 暂 停 受 理 暂 停 受 理 目 前 央 行 公 布 的 基 准 利 率 为 6.55% 本 表 提 供 的 数 据 由 融 360 于 2014 年 2 月 12 日 采 集 整 理, 数 据 仅 供 参 考, 实 际 数 据 信 息 以 银 行 为 准 目 前 深 圳 首 套 房 贷 利 率 最 高 上 浮 达 20%, 二 套 房 贷 款 利 率 最 高 上 浮 达 10%-20%, 仅 3-14 -
家 银 行 首 套 房 贷 利 率 有 优 惠 新 年 后 深 圳 房 屋 按 揭 市 场 资 金 较 为 宽 裕, 但 贷 款 利 率 并 没 有 走 低 - 15 -