吉林成城集团股份有限公司

吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 摘 要 上 市 公 司 的 名 称 : 吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 成 城 股 份 股 票 代 码 :600247 收 购 人 : 成 清 波 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 东 门 北 路 2057 号 翠 竹 苑 59 栋 B4 通 讯 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 北 环 大 道 7008 号 通 业 大 厦 南 塔 11 楼 签 署 日 期 :2013 年 1 月 31 日 1

声 明 一 本 报 告 书 摘 要 系 收 购 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下 简 称 证 券 法 ) 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 收 购 办 法 ) 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 与 准 则 第 16 号 上 市 公 司 收 购 报 告 书 及 其 他 相 关 法 律 法 规 及 部 门 规 章 的 有 关 规 定 编 写 二 依 据 证 券 法 收 购 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 与 准 则 第 16 号 上 市 公 司 收 购 报 告 书 的 规 定, 本 报 告 书 摘 要 已 全 面 披 露 收 购 人 ( 包 括 股 份 持 有 人 股 份 控 制 人 以 及 一 致 行 动 人 ) 在 吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 除 本 报 告 书 摘 要 披 露 的 持 股 信 息 外, 收 购 人 没 有 通 过 任 何 其 他 方 式 持 有 控 制 成 城 股 份 的 股 份 三 收 购 人 本 次 取 得 成 城 股 份 发 行 的 新 股 尚 须 经 股 东 大 会 批 准 及 中 国 证 监 会 核 准 后 方 可 进 行 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 之 日, 收 购 人 本 次 权 益 变 动 已 获 成 城 股 份 董 事 会 审 议 通 过 四 本 次 收 购 前, 收 购 人 为 成 城 股 份 实 际 控 制 人, 通 过 深 圳 市 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 成 城 股 份 30,250,051 股 股 票, 持 股 比 例 8.99%; 本 次 收 购 后, 收 购 人 直 接 持 有 成 城 股 份 5 亿 股 股 票, 通 过 深 圳 市 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 成 城 股 份 30,250,051 股 股 票, 收 购 人 直 接 和 间 接 持 有 成 城 股 份 权 益 比 例 为 34.51% 本 次 向 收 购 人 非 公 开 发 行 股 票 导 致 收 购 人 触 发 要 约 收 购 义 务, 但 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 第 六 十 二 条 豁 免 要 约 收 购 义 务 以 及 免 于 向 中 国 证 监 会 提 交 豁 免 要 约 收 购 申 请 的 相 关 条 款 因 此, 成 城 股 份 股 东 大 会 审 议 通 过 豁 免 收 购 人 的 要 约 收 购 义 务 后, 可 以 免 于 向 中 国 证 监 会 提 交 豁 免 要 约 收 购 义 务 的 申 请 五 本 次 收 购 是 根 据 本 报 告 摘 要 所 载 明 的 资 料 进 行 的 除 本 收 购 人 和 所 聘 请 的 专 业 机 构 外, 没 有 委 托 或 者 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 报 告 书 摘 要 中 列 载 的 信 息 和 对 本 报 告 书 摘 要 做 出 任 何 解 释 或 者 说 明 六 收 购 人 承 诺 本 报 告 书 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 2

对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 3

目 录 声 明... 2 第 一 节 释 义... 5 第 二 节 收 购 人 介 绍... 6 一 收 购 人 基 本 情 况... 6 二 收 购 人 最 近 5 年 内 的 职 业 职 务... 6 三 收 购 人 最 近 5 年 受 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 仲 裁 的 情 况... 6 四 收 购 人 所 控 制 的 核 心 企 业 和 核 心 业 务 关 联 企 业 及 主 营 业 务 的 情 况 说 明... 6 五 收 购 人 在 境 内 境 外 其 他 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 达 到 或 超 过 该 公 司 已 发 行 股 份 5% 的 简 要 情 况... 9 六 收 购 人 持 股 5% 以 上 银 行 信 托 证 券 公 司 保 险 公 司 等 其 他 金 融 机 构 的 情 况... 9 第 三 节 收 购 目 的... 10 第 四 节 收 购 方 式... 11 一 本 次 收 购 前 后 收 购 人 控 制 上 市 公 司 股 份 情 况... 11 二 本 次 收 购 的 基 本 情 况... 11 三 已 履 行 及 尚 未 履 行 的 批 准 程 序... 12 四 转 让 限 制 或 承 诺... 12 五 与 上 市 公 司 之 间 的 其 他 安 排... 12 六 收 购 人 拥 有 上 市 公 司 股 份 的 权 利 限 制 情 况... 12 第 五 节 收 购 人 声 明... 13 4

第 一 节 释 义 在 本 告 书 中, 除 非 特 别 说 明, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 收 购 人 指 成 清 波 发 行 人 成 城 股 份 上 市 公 司 指 吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 中 技 实 业 指 深 圳 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 中 技 科 技 指 深 圳 中 技 科 技 发 展 科 技 有 限 公 司 本 次 发 行 本 次 非 公 吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 本 次 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 ( 定 指 开 发 行 股 票 向 增 发 ) 面 值 为 1.00 元 的 12 亿 股 新 股 的 行 为 股 份 认 购 协 议 指 收 购 人 与 成 城 股 份 于 2013 年 1 月 31 日 签 署 的 吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 本 次 收 购 指 收 购 人 认 购 成 城 股 份 非 公 开 发 行 股 票 导 致 其 直 接 和 间 接 控 制 成 城 股 份 权 益 比 例 由 8.99% 变 为 34.51% 的 行 为 本 报 告 书 摘 要 指 吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 摘 要 收 购 办 法 指 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 元 指 人 民 币 元 5

第 二 节 收 购 人 介 绍 一 收 购 人 基 本 情 况 收 购 人 基 本 情 况 如 下 表 : 姓 名 成 清 波 性 别 男 国 籍 中 国 身 份 证 号 码 42282819620901**** 住 所 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 东 门 北 路 2057 号 翠 竹 苑 59 栋 B4 通 讯 地 址 深 圳 市 福 田 区 北 环 大 道 7008 号 通 业 大 厦 南 塔 11 楼 通 讯 方 式 0755-83512298 是 否 取 得 其 他 国 家 或 者 地 区 的 居 留 权 否 二 收 购 人 最 近 5 年 内 的 职 业 职 务 成 清 波, 男,1962 年 生, 无 境 外 永 久 居 留 权, 住 所 为 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 东 门 北 路 2057 号 翠 竹 苑 59 栋 B4, 身 份 证 号 42282819620901****, 博 士 1999 年 11 月 至 今, 任 深 圳 市 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 ;2012 年 1 月 至 2012 年 12 月, 任 成 城 股 份 董 事 长 ;2012 年 12 月 至 今 任 成 城 股 份 董 事 上 述 任 职 公 司 中, 成 清 波 持 有 深 圳 市 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 100% 股 权, 通 过 深 圳 市 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 成 城 股 份 8.99% 股 权 三 收 购 人 最 近 5 年 受 过 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 仲 裁 的 情 况 收 购 人 最 近 5 年 不 存 在 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚 或 者 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 仲 裁 的 情 况 四 收 购 人 所 控 制 的 核 心 企 业 和 核 心 业 务 关 联 企 业 及 主 营 业 务 的 情 况 说 明 收 购 人 控 制 的 核 心 企 业 为 中 技 实 业, 中 技 实 业 以 投 资 为 主 要 业 务, 投 资 范 围 涉 及 房 地 产 能 源 贸 易 金 融 服 务 等 多 个 行 业 6

1 中 技 实 业 基 本 情 况 中 技 实 业 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 深 圳 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 深 圳 市 福 田 区 北 环 大 道 7008 号 通 业 大 厦 南 塔 11 楼 成 清 波 50,700 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 独 资 ) 经 营 范 围 成 立 日 期 电 子 电 脑 元 器 件 机 电 设 备 金 属 材 料 文 化 办 公 设 备 化 工 产 品 通 讯 设 备 电 脑 软 件 销 售 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 电 脑 软 件 开 发 ; 数 据 库 及 计 算 机 网 络 服 务 ; 信 息 咨 询 ( 不 含 限 制 项 目 ); 投 资 铁 路 高 速 公 路 和 水 电 站 ; 在 合 法 取 得 土 地 使 用 权 的 地 块 上 从 事 房 地 产 开 发 1996 年 4 月 24 日 股 东 构 成 成 清 波 出 资 50,700 万 元, 出 资 比 例 100% 中 技 实 业 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 资 产 总 计 10,096,082,852.36 10,318,891,280.88 所 有 者 权 益 合 计 5,162,832,046.69 5,004,383,594.86 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 4,351,367,177.39 4,216,190,814.77 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 度 营 业 收 入 1,675,369,127.82 2,143,321,062.32 净 利 润 158,448,451.83 274,411,183.52 归 属 母 公 司 所 有 者 净 利 润 135,176,362.62 246,816,562.96 2 中 技 实 业 主 要 参 股 控 股 企 业 情 况 截 至 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 中 技 实 业 持 有 成 城 股 份 8.99% 股 份 除 成 城 股 份 及 其 子 公 司 外, 中 技 实 业 参 股 控 股 的 其 他 企 业 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 注 册 资 本 直 接 出 资 比 ( 万 元 ) 例 经 营 范 围 电 子 产 品 及 计 算 机 产 品 的 技 术 开 发 ( 不 含 深 圳 市 恒 诺 电 子 限 制 项 目 ); 投 资 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 技 术 开 发 有 限 公 2,010 89.55% 申 报 ); 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 司 专 控 专 卖 商 品 ) 湖 北 成 城 矿 业 有 1,000 90% 煤 矸 石 石 灰 石 铁 矿 销 售 ( 不 含 煤 炭 ) 7

限 公 司 甘 肃 成 城 能 源 有 限 公 司 湖 北 成 城 能 源 有 限 公 司 深 圳 市 中 技 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 广 东 罗 定 中 技 铁 路 集 团 有 限 公 司 深 圳 市 金 辰 兴 实 业 有 限 公 司 深 圳 威 谊 光 通 技 术 有 限 公 司 湖 南 成 城 精 密 科 技 有 限 公 司 [ 注 ] 深 圳 市 中 技 科 技 发 展 有 限 公 司 深 圳 成 城 发 工 业 园 区 有 限 公 司 深 圳 市 成 城 达 实 业 有 限 公 司 深 圳 市 成 城 园 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1,500 100% 风 电 火 电 开 发 1,000 90% 水 电 火 电 风 电 投 资 开 发 企 业 管 理 咨 询 经 济 信 息 咨 询 ( 不 含 限 制 200 28% 项 目 ); 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ) 4,185 100% 铁 路 建 设 施 工 营 运 铁 路 运 输 及 通 信 设 备 ; 销 售 ; 建 材 ( 不 含 木 材 ) 投 资 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 国 内 12,000 62.46% 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 企 业 管 理 策 划 ; 企 业 形 象 策 划 ; 投 资 顾 问 ; 信 息 咨 询 ( 以 上 不 含 限 制 项 目 ) 9,000 47.78% 生 产 经 营 光 电 子 器 件 2,500 万 美 元 30% 光 无 源 器 件 陶 瓷 插 芯 及 相 关 产 品 的 加 工 研 发 生 产 销 售 及 相 关 技 术 咨 询 服 务 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 国 内 商 业 78,000 100% 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 企 业 形 象 策 划 ; 经 营 进 出 口 业 务 ; 物 业 租 赁 在 龙 岗 大 工 业 区 首 期 规 划 开 发 的 一 平 方 公 9,300 99% 里 面 积 内 兴 建 工 业 厂 房 及 配 套 设 施 ; 物 业 管 理 ; 自 有 物 业 租 赁 ( 不 含 限 制 项 目 ) 承 接 外 引 内 联 业 务, 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 土 地 开 发, 开 发 区 内 的 物 业 管 30,000 100% 理 租 售 ; 旅 游 ; 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 环 保 节 能 产 品 的 技 术 开 发 ( 不 含 限 制 项 目 ) 投 资 兴 办 各 类 实 体 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 国 内 贸 易 ; 经 济 信 息 咨 询 ( 以 上 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 及 限 制 项 目 ); 在 合 法 取 得 22,000 100% 使 用 权 的 地 块 号 为 B202-9 的 土 地 上 从 事 房 地 产 开 发 经 营 ; 从 事 福 田 区 B202-0009 B113-0058 B202-0007 地 块 的 房 地 产 开 发 经 营 ; 物 业 服 务 ( 取 得 建 设 主 管 部 门 的 资 质 证 书, 方 可 经 营 ); 自 有 物 业 租 赁 湖 北 成 城 矿 业 钢 铁 有 限 公 司 1,000 80% 矿 产 品 销 售 ( 除 煤 炭 ), 选 矿 试 验, 冶 炼 试 验 注 :2012 年 4 月 16 日, 成 城 股 份 与 中 技 实 业 大 陶 精 密 科 技 ( 香 港 ) 股 份 有 限 公 司 签 8

署 股 权 转 让 协 议, 收 购 湖 南 成 城 精 密 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 截 止 本 收 购 报 告 书 摘 要 签 署 日, 湖 南 成 城 精 密 科 技 有 限 公 司 工 商 变 更 工 作 尚 未 完 成 五 收 购 人 在 境 内 境 外 其 他 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 达 到 或 超 过 该 公 司 已 发 行 股 份 5% 的 简 要 情 况 截 至 本 报 告 摘 要 签 署 日, 收 购 人 不 存 在 在 境 内 境 外 其 他 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 达 到 或 超 过 该 公 司 已 发 行 股 份 5% 的 情 况 六 收 购 人 持 股 5% 以 上 银 行 信 托 证 券 公 司 保 险 公 司 等 其 他 金 融 机 构 的 情 况 截 至 本 报 告 摘 要 签 署 日, 成 城 股 份 持 有 安 华 农 业 保 险 股 份 有 限 公 司 6.02% 股 权 除 此 之 外, 收 购 人 不 存 在 直 接 或 间 接 持 有 任 何 金 融 机 构 5% 以 上 股 份 的 情 况 9

第 三 节 收 购 目 的 收 购 人 本 次 收 购 目 的 主 要 是 认 可 成 城 股 份 本 次 非 公 开 发 行 募 投 项 目, 看 好 成 城 股 份 本 次 增 发 完 成 后 的 发 展 前 景, 同 时 进 一 步 巩 固 对 成 城 股 份 的 控 制 地 位, 支 持 成 城 股 份 良 性 发 展 收 购 人 暂 无 在 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 上 市 公 司 股 份 或 者 处 置 其 已 拥 有 权 益 的 股 份 的 计 划 10

第 四 节 收 购 方 式 一 本 次 收 购 前 后 收 购 人 控 制 上 市 公 司 股 份 情 况 本 次 收 购 前, 收 购 人 通 过 深 圳 市 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 成 城 股 份 30,250,051 股 股 票, 持 股 比 例 8.99%; 本 次 收 购 后, 收 购 人 直 接 持 有 成 城 股 份 5 亿 股 股 票, 通 过 深 圳 市 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 成 城 股 份 30,250,051 股 股 票, 收 购 人 直 接 和 间 接 持 有 成 城 股 份 权 益 比 例 为 34.51% 二 本 次 收 购 的 基 本 情 况 收 购 人 与 成 城 股 份 于 2013 年 1 月 31 日 签 署 了 吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议, 约 定 了 本 次 收 购 的 主 要 事 宜, 具 体 如 下 : ( 一 ) 取 得 本 次 发 行 新 股 的 数 量 和 比 例 收 购 人 本 次 认 购 成 城 股 份 非 公 开 发 行 股 票 中 的 5 亿 股 股 票, 占 本 次 发 行 完 成 后 总 股 本 的 32.54% ( 二 ) 发 行 价 格 和 定 价 依 据 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 七 届 二 十 三 次 董 事 会 决 议 公 告 日 本 次 非 公 开 发 行 股 票 价 格 为 3.75 元 / 股, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90% 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 本 次 发 行 价 格 将 进 行 相 应 调 整 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ( 三 ) 支 付 条 件 和 支 付 方 式 根 据 股 份 认 购 协 议, 收 购 人 在 成 城 股 份 本 次 非 公 开 发 行 股 票 取 得 中 国 证 监 会 核 准 文 件 后, 按 照 成 城 股 份 与 保 荐 机 构 确 定 的 具 体 缴 款 日 期 将 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 认 股 款 足 额 汇 入 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 为 本 次 发 行 专 门 开 立 的 账 户, 验 资 完 毕 后, 扣 除 相 关 费 用 后 划 入 成 城 股 份 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 11

( 四 ) 股 份 认 购 协 议 的 生 效 条 件 和 生 效 时 间 股 份 认 购 协 议 经 双 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 人 签 署 并 加 盖 公 章 后 成 立, 并 在 满 足 下 列 全 部 条 件 后 生 效 : 1 股 份 认 购 协 议 获 得 发 行 人 董 事 会 审 议 通 过 ; 2 股 份 认 购 协 议 获 得 发 行 人 股 东 大 会 批 准 ; 3 中 国 证 监 会 核 准 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 如 上 述 条 件 未 获 满 足, 则 股 份 认 购 协 议 自 动 终 止 三 已 履 行 及 尚 未 履 行 的 批 准 程 序 2013 年 1 月 31 日, 成 城 股 份 七 届 董 事 会 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 议 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 尚 须 成 城 股 份 股 东 大 会 审 议 批 准 及 中 国 证 监 会 核 准 经 中 国 证 监 会 核 准 后, 上 市 公 司 负 责 办 理 股 份 过 户 手 续, 公 告 发 行 结 果 四 转 让 限 制 或 承 诺 本 次 发 行 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 限 售 期 结 束 后, 将 按 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 五 与 上 市 公 司 之 间 的 其 他 安 排 截 止 本 报 告 书 摘 要 签 署 日, 除 收 购 人 与 成 城 股 份 签 订 的 股 份 认 购 协 议 外, 收 购 人 没 有 未 来 与 成 城 股 份 之 间 的 其 他 安 排 六 收 购 人 拥 有 上 市 公 司 股 份 的 权 利 限 制 情 况 本 次 收 购 前, 收 购 人 通 过 深 圳 市 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 的 成 城 股 份 30,250,051 股 股 票 ( 持 股 比 例 8.99%) 被 江 西 省 高 级 人 民 法 院 司 法 冻 结 12

第 五 节 收 购 人 声 明 本 人 承 诺 本 报 告 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 收 购 人 : 成 清 波 2013 年 1 月 31 日 13

( 本 页 无 正 文, 为 吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 摘 要 之 签 署 页 ) 收 购 人 : 成 清 波 2013 年 1 月 31 日 14

附 表 收 购 报 告 书 基 本 情 况 上 市 公 司 名 称 吉 林 成 城 集 团 股 份 有 限 公 司 上 市 公 司 所 在 地 吉 林 省 吉 林 市 船 营 区 怀 德 街 29 号 股 票 简 称 成 城 股 份 股 票 代 码 600247 收 购 人 名 称 成 清 波 收 购 人 注 册 地 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 东 门 北 路 2057 号 翠 竹 苑 59 栋 B4 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 变 化 收 购 人 是 否 为 上 市 公 司 第 一 大 股 东 收 购 人 是 否 对 境 内 境 外 其 他 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 收 购 方 式 ( 可 多 选 ) 收 购 人 披 露 前 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 及 占 上 市 公 司 已 发 行 股 份 比 例 增 加 不 变, 但 持 股 人 发 生 变 化 有 无 一 致 行 动 人 有 无 是 否 收 购 人 通 过 深 圳 市 中 技 实 业 收 购 人 是 否 为 上 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 上 市 公 市 公 司 实 际 控 制 司 8.99% 股 份, 深 圳 市 中 技 实 人 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 为 上 市 公 是 否 司 第 一 大 股 东 收 购 人 是 否 拥 有 是 否 境 内 外 两 个 以 是 否 回 答 是, 请 注 明 公 司 家 数 上 上 市 公 司 的 控 回 答 是, 请 注 明 公 司 家 数 制 权 通 过 证 券 交 易 所 的 集 中 交 易 协 议 转 让 国 有 股 行 政 划 转 或 变 更 间 接 方 式 转 让 取 得 上 市 公 司 发 行 的 新 股 执 行 法 院 裁 定 继 承 赠 与 其 他 ( 请 注 明 ) 收 购 人 通 过 深 圳 市 中 技 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 上 市 公 司 股 份 持 股 数 量 : 30,250,051 股 持 股 比 例 : 8.99% 信 息 披 露 义 务 人 直 接 持 有 上 市 公 司 股 份 持 股 数 量 : 0 股 持 股 比 例 : 0% 本 次 收 购 股 份 的 数 量 及 变 动 比 例 与 上 市 公 司 之 间 是 否 存 在 持 续 关 联 交 易 变 动 数 量 : 5 亿 股 变 动 比 例 : 25.52% 是 否 15

与 上 市 公 司 之 间 是 否 存 在 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 收 购 人 是 否 拟 于 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 收 购 人 前 6 个 月 是 否 在 二 级 市 场 买 卖 该 上 市 公 司 股 票 是 否 存 在 收 购 办 法 第 六 条 规 定 的 情 形 是 否 已 提 供 收 购 办 法 第 五 十 条 要 求 的 文 件 是 否 已 充 分 披 露 资 金 来 源 ; 是 否 披 露 后 续 计 划 是 否 聘 请 财 务 顾 问 本 次 收 购 是 否 需 取 得 批 准 及 批 准 进 展 情 况 收 购 人 是 否 声 明 放 弃 行 使 相 关 股 份 的 表 决 权 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 财 务 顾 问 名 称 : 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 是 否 本 次 收 购 尚 需 取 得 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 是 否 收 购 人 ( 如 为 自 然 人 ) 姓 名 : 成 清 波 签 字 : 日 期 :2013 年 1 月 31 日 16