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公 司 代 码 :600479 公 司 简 称 : 千 金 药 业 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.31 江 端 预 董 事 长 杨 尚 荣 董 事 周 富 强 董 事 钟 海 飚 董 事 谢 爱 维 董 事 颜 爱 民 独 立 董 事 卢 雄 文 独 立 董 事 亲 自 出 席 会 议 ; 1.32 尤 昭 玲 独 立 董 事 因 工 作 原 因 未 能 出 席 会 议, 委 托 颜 爱 民 独 立 董 事 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 1.4 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 交 易 所 千 金 药 业 600479 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 谢 爱 维 丁 四 海 电 话 0731-22492897 0731-22496088 传 真 0731-22496088 0731-22496088 电 子 信 箱 xaw_333@sina.com qjyydsh@163.com

1.6 根 据 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 审 计 结 果,2015 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 92,959,634.00 元, 依 据 公 司 章 程 规 定, 母 公 司 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 6,637,034.63 元,2015 年 度 实 现 的 可 供 分 配 利 润 为 86,322,599.37 元, 加 上 上 次 分 配 后 留 存 的 未 分 配 利 润 395,088,212.91 元, 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为 481,410,812.28 元 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 : 每 10 股 派 现 金 1.5 元 ( 含 税 ) 方 案 进 行 分 配 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 ( 一 ) 公 司 主 要 业 务 报 告 期 内, 公 司 主 要 从 事 中 成 药 化 学 药 和 女 性 卫 生 用 品 的 研 制 生 产 和 销 售 以 及 药 品 的 批 发 和 零 售 业 务 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 医 药 制 造 行 业, 核 心 业 务 为 中 成 药 业 务 公 司 现 有 片 剂 胶 囊 剂 颗 粒 剂 丸 剂 煎 膏 剂 散 剂 和 溶 液 剂 等 12 种 制 剂 22 条 自 动 化 生 产 线 122 项 药 品 注 册 批 件 和 215 项 专 利 技 术 公 司 共 有 13 个 医 药 品 种 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录 (2012 年 版 ) 28 个 医 药 品 种 被 列 入 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录 公 司 拥 有 良 好 的 品 牌 形 象, 其 千 金 商 标 被 国 家 工 商 行 政 总 局 认 定 为 中 国 驰 名 商 标, 千 金 品 牌 在 国 内 妇 科 用 药 领 域 居 于 领 先 地 位 公 司 的 主 导 产 品 妇 科 千 金 片 妇 科 千 金 胶 囊 是 国 家 中 药 保 护 品 种 国 家 基 本 药 物 目 录 品 种 国 家 基 本 医 疗 保 险 目 录 甲 类 品 种 中 国 药 典 收 载 品 种 以 及 唯 一 列 入 国 家 秘 密 技 术 的 妇 科 中 成 药 品 种 目 前, 公 司 已 初 步 构 建 了 包 括 医 药 制 造 医 药 流 通 和 中 药 种 植 在 内 的 医 药 全 产 业 链 业 务 架 构 同 时, 公 司 秉 承 跳 出 妇 科, 做 女 性 健 康 系 列 ; 跳 出 本 业, 做 中 药 衍 生 系 列 的 发 展 战 略, 以 妇 科 中 药 为 核 心, 逐 步 向 女 性 大 健 康 产 业 领 域 延 伸 ( 二 ) 公 司 经 营 模 式 (1) 采 购 模 式 公 司 的 主 要 原 材 料 为 当 归 党 参 等 多 种 中 药 材 及 各 种 化 学 原 料 药 子 公 司 千 金 药 材 在 甘 肃 云 南 等 地 设 立 了 中 药 材 种 植 和 加 工 基 地, 可 满 足 公 司 的 部 分 中 药 材 需 求 除 此 之 外, 公 司 生 产 所 需 的 其 他 中 药 材 以 及 部 分 化 学 原 料 药 辅 助 材 料 包 装 材 料 等 均 系 向 外 部 供 应 商 采 购 公 司 建 立 了 一 套 成 熟 的 供 应 商 遴 选 与 考 核 机 制, 并 根 据 自 身 业 务 特 点 制 定 了 规 范 的 采 购 管 理 制 度 和 采 购 业 务 流 程, 由 采 购 部 遵 照 相 关 制 度 行 使 采 购 职 能 (2) 生 产 模 式 公 司 依 据 年 度 销 售 计 划 制 定 生 产 计 划, 并 严 格 按 照 国 家 GMP 要 求 和 公 司 制 定 的 药 品 生 产 标 准 组 织 生 产 生 产 部 门 负 责 安 排 生 产 任 务, 协 调 和 督 促 生 产 计 划 的 完 成, 同 时 对 产 品 的 生 产 过 程

工 艺 要 求 和 卫 生 规 范 等 执 行 情 况 进 行 监 督 ; 质 量 控 制 部 门 负 责 生 产 过 程 中 的 质 量 监 督 和 管 理, 通 过 对 生 产 各 环 节 的 原 材 料 半 成 品 产 成 品 质 量 严 格 控 制, 保 证 最 终 产 品 的 质 量 和 安 全 (3) 销 售 模 式 1 销 售 渠 道 公 司 医 药 制 造 业 务 的 销 售 渠 道 主 要 是 医 药 经 销 商 在 医 药 行 业 产 业 链 中, 医 药 制 造 企 业 不 直 接 与 医 药 终 端 交 易, 而 是 将 产 品 销 售 给 医 药 经 销 商, 再 由 其 销 售 至 各 医 药 终 端 公 司 从 经 营 资 质 营 销 能 力 网 点 数 量 商 业 信 誉 等 多 方 面 遴 选 优 质 的 医 药 批 发 企 业 作 为 经 销 商, 签 订 特 约 经 销 合 同, 由 经 销 商 完 成 对 终 端 单 位 的 药 品 配 送 经 销 商 按 照 经 销 合 同 的 约 定 以 及 下 游 经 销 商 或 医 药 终 端 的 需 求 向 公 司 发 送 采 购 订 单, 公 司 将 产 品 发 送 到 经 销 商 仓 库 或 其 他 指 定 的 仓 库, 再 由 经 销 商 直 销 或 分 销 配 送, 最 终 进 入 医 院 药 店 等 医 药 终 端 2 推 广 模 式 公 司 的 销 售 终 端 主 要 为 医 院 零 售 药 店 及 第 三 终 端 针 对 医 院 终 端, 公 司 依 托 具 有 医 药 专 业 知 识 背 景 及 市 场 营 销 相 关 经 验 的 学 术 推 广 团 队, 借 助 形 式 多 样 的 学 术 研 讨 活 动, 促 进 产 品 的 临 床 合 理 使 用, 使 职 业 医 生 了 解 熟 悉 并 认 可 发 行 人 产 品 的 特 点 和 疗 效, 最 终 将 产 品 优 势 转 化 为 市 场 优 势 针 对 零 售 药 店 终 端 及 第 三 终 端, 公 司 建 立 了 专 门 的 销 售 团 队, 通 过 下 移 营 销 工 作 重 心, 采 用 地 毯 式 营 销 和 多 元 化 的 品 牌 宣 传 活 动, 使 公 司 营 销 推 广 基 本 覆 盖 了 国 内 大 部 分 地 区 的 零 售 连 锁 药 店 企 业 个 体 零 售 药 店 以 及 广 大 农 村 市 场 的 基 层 医 疗 机 构 3 结 算 方 式 公 司 核 心 产 品 知 名 度 高 疗 效 确 切, 市 场 需 求 量 较 大, 因 此 公 司 大 部 分 货 品 采 取 先 款 后 货 或 现 款 现 货 的 销 售 政 策, 从 而 有 效 地 缩 短 了 现 金 回 转 周 期, 缓 解 了 资 金 压 力 目 前 市 场 的 主 流 结 算 方 式 为 银 行 承 兑 汇 票, 为 控 制 坏 账 风 险, 公 司 提 高 了 银 行 承 兑 汇 票 在 结 算 方 式 中 的 比 例 ( 三 ) 公 司 行 业 发 展 说 明 医 药 制 造 行 业 与 国 民 经 济 发 展 水 平 人 民 生 活 质 量 息 息 相 关, 行 业 周 期 性 较 弱 随 着 经 济 发 展, 生 活 水 平 提 高 人 口 老 龄 化 趋 势 加 剧 医 保 体 系 完 善 等 因 素 都 将 成 为 未 来 医 药 市 场 增 长 驱 动 因 素 从 中 国 产 业 信 息 网 的 数 据 来 看 中 国 医 药 工 业 总 产 值 由 2009 年 的 9,946 亿 元 增 至 2014 年 的 25,798 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 20.61% 2015 年 在 国 家 GDP 增 速 放 缓 的 大 背 景 下, 医 药 行 业 受 医 保 控 费, 招 标 降 价, 公 立 医 院 改 革 等 多 重 因 素 影 响, 整 体 增 速 放 缓

30000 25000 20000 15000 10000 5000 2009-2014 年 中 国 医 药 工 业 总 产 值 及 增 长 率 30.00% 25789 26.50% 24.16% 22560 25.00% 18770 20.10% 20.00% 18.68% 15624 18.79% 15.70% 12349 15.00% 9946 10.00% 5.00% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.00% 中 国 医 药 工 业 总 产 值 ( 亿 元 ) 医 药 工 业 总 产 值 增 长 率 ( 数 据 来 源 : 中 国 产 业 信 息 网 ) 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 总 资 产 2,743,227,412.71 2,228,929,121.58 23.07 1,898,322,357.94 营 业 收 入 2,446,684,074.68 2,194,240,470.52 11.50 1,972,855,085.34 归 属 于 上 市 公 92,959,634.00 105,092,910.33-11.55 123,767,862.22 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 76,835,477.08 88,904,612.92-13.58 119,476,196.60 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 1,646,817,726.58 1,121,452,171.01 46.85 1,008,209,217.40 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 67,484,546.57 183,342,688.41-63.19 137,632,243.08 的 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 348,755,931.00 304,819,200.00 14.41 304,819,200.00 基 本 每 股 收 益 0.2910 0.3448-15.60 0.4060 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 0.2910 0.3448-15.60 0.4060 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 7.22 9.64 减 少 2.42 个 百 分 点 12.52

四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 447,621,391.10 659,980,763.35 571,641,593.12 767,440,327.11 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 19,825,461.61 16,299,323.09 15,817,694.76 41,017,154.54 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 15,795,673.41 13,693,569.56 12,904,593.86 34,441,640.25 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 41,917,677.61 83,882,787.26 9,543,928.10-67,859,846.40 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 23,454 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 25,435 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 株 洲 市 国 有 资 产 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 长 安 基 金 - 光 大 银 行 - 长 安 平 安 富 贵 千 金 净 雅 资 产 管 理 计 划 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 股 东 条 件 的 股 份 减 量 股 份 性 质 数 量 数 量 状 态 26,362,039 91,224,520 26.16 26,362,039 质 押 43,760,000 国 有 法 人 17,574,692 17,574,692 5.04 17,574,692 无 其 他 10,000,000 10,000,000 2.87 10,000,000 未 知 其 他 9,999,908 9,999,908 2.87 9,999,908 未 知 其 他

金 中 国 人 民 财 产 保 0 7,284,914 2.09 7,284,914 未 知 其 他 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -008C- CT001 沪 新 华 人 寿 保 险 股 0 7,281,503 2.09 7,281,503 未 知 其 他 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 - 018L-FH001 沪 招 商 银 行 股 份 有 6,893,701 6,893,701 1.98 6,893,701 未 知 其 他 限 公 司 - 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 1,722,176 6,699,905 1.92 6,699,905 未 知 其 他 份 有 限 公 司 - 鹏 华 医 疗 保 健 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 人 民 财 产 保 6,016,015 6,016,015 1.72 6,016,015 未 知 其 他 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 收 益 组 合 湖 南 省 烟 草 公 司 株 洲 市 公 司 0 5,763,426 1.65 5,763,426 未 知 国 有 法 人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 十 名 股 东 中, 第 一 大 股 东 株 洲 市 国 有 资 产 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 联 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人

5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图

六 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 管 理 层 的 讨 论 与 分 析 2015 年, 是 公 司 加 快 战 略 落 实 步 伐 的 一 年 过 去 的 一 年, 面 对 整 体 经 济 下 行, 医 药 行 业 增 速 放 缓, 市 场 竞 争 激 烈, 药 品 招 标 工 作 推 进 缓 慢 等 多 种 压 力, 公 司 坚 持 创 新 精 神 价 值 思 维 业 绩 导 向, 全 体 员 工 锐 意 进 取, 保 持 了 公 司 经 营 的 稳 步 发 展, 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩 2015 年 主 要 工 作 回 顾 : 1 营 销 管 理 方 面 一 是 转 变 营 销 观 念 与 时 俱 进, 改 变 自 身 适 应 大 势 调 整 商 务 学 术 推 广 临 床 等 费 用 开 支, 积 极 研 究 电 商 模 式 的 应 对 方 法 二 是 转 变 运 筹 方 式 对 宣 传 投 入 进 行 效 益 评 估, 对 市 场 布 局 进 行 合 理 论 证, 对 费 用 使 用 进 行 良 性 组 合, 对 人 员 结 构 进 行 优 化 调 整, 以 达 到 均 衡 状 况 三 是 重 塑 考 核 机 制 以 业 绩 为 导 向, 凭 业 绩 论 英 雄, 坚 持 以 利 润 为 导 向 的 考 核 机 制, 摒 弃 销 量 本 位 的 模 式, 鼓 励 多 干 多 得, 改 变 搞 平 衡 吃 大 锅 饭 等 现 象 四 是 理 顺 产 品 价 格 及 规 格 根 据 药 品 价 格 市 场 化 和 低 价 药 政 策, 也 为 了 消 化 成 本 上 升 压 力, 公 司 对 主 导 产 品 妇 科 千 金 片 进 行 了 适 当 提 价, 并 对 产 品 规 格 进 行 了 理 顺, 同 时 加 强 产 品 梳 理, 使 渠 道 需 求 得 到 更 好 满 足 以 上 营 销 举 措 的 变 化, 激 发 了 营 销 员 工 市 场 开 拓 的 积 极 性, 为 公 司 销 售 规 模 的 增 长 奠 定 了 良 好 的 基 础 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 保 持 稳 定 增 长, 其 中 : 化 药 医 药 批 发 零 售 等 业 务 收 入 保 持 较 快 增 长, 女 性 卫 生 用 品 业 务 收 入 保 持 高 速 增 长 2 产 品 研 发 方 面 围 绕 跳 出 妇 科 做 女 性 健 康 ; 跳 出 本 业 做 中 药 衍 生 的 发 展 思 路, 公 司 进 一 步 加 大 产 品 研 发 力 度, 产 品 布 局 更 加 完 善 一 是 以 妇 科 中 成 药 为 核 心, 改 进 现 有 产 品, 加 速 新 品 研 发 进 程 椿 乳 凝 胶 补 血 益 母 丸 等 项 目 的 工 艺 ( 质 量 ) 改 进, 进 展 顺 利 ; 扁 菊 尿 炎 颗 粒 甲 硝 唑 阴 道 凝 胶 等 项 目 加 快 推 进 二 是 重 视 化 药 研 发, 成 效 明 显, 拉 米 夫 定 获 得 国 家 专 利 产 品 优 秀 奖 及 湖 南 省 科 技 成 果 一 等 奖, 取 得 得 罗 氟 司 特 阿 齐 沙 坦 2 个 三 类 新 药 临 床 批 件, 多 个 新 药 项 目 顺 利 推 进 三 是 狠 抓 衍 生 项 目 加 快 卫 生 巾 产 品 升 级 工 作, 争 取 尽 快 推 出 更 高 档 次 产 品 ; 公 司 独 创 的 小 解 巾 项 目 研 发 取 得 成 功, 进 展 顺 利 ; 女 性 酒 饮 项 目 研 究 向 纵 深 发 展, 多 款 果 酒 完 成 小 试 和 中 试 阶 段, 效 果 良 好, 力 争 尽 快 实 现 产 业 化 ; 千 金 香 天 然 植 物 源 洗 涤 剂 等 其 他 项 目 研 究 有 序 推 进 3 生 产 及 质 量 方 面 全 年 根 据 销 售 计 划 合 理 组 织, 做 到 均 衡 生 产, 使 生 产 能 力 得 到 充 分 发 挥, 实 现 了 生 产 与 销 售 的 平 衡, 保 证 了 市 场 需 求 生 产 过 程 中 注 重 能 源 节 约 及 工 艺 技 术 创 新, 提 高 了 生 产 效 率, 降 低 了 生

产 成 本 产 品 质 量 管 理 进 一 步 加 强, 加 强 了 质 量 制 度 建 设, 修 订 了 GMP 管 理 文 件, 完 善 了 现 场 检 查 考 核 办 法, 加 大 了 产 品 抽 检 频 次, 产 品 成 品 率 及 合 格 率 进 一 步 提 高 全 年 未 发 生 重 大 质 量 事 故, 产 品 市 场 抽 检 合 格 率 达 100% 4 内 部 管 理 方 面 一 是 规 范 内 控 制 度, 完 善 考 核 机 制 颁 布 了 资 金 管 理 制 度 费 用 管 理 制 度 质 量 奖 罚 制 度 子 公 司 管 理 规 则 子 公 司 薪 酬 管 理 规 则 等 规 章 制 度, 梳 理 了 各 部 门 关 键 业 务 流 程, 保 障 了 公 司 经 营 管 理 的 有 序 进 行 ; 修 订 各 部 门 权 责, 确 保 权 责 不 交 叉 不 留 白, 提 升 了 组 织 的 执 行 力 ; 制 定 了 生 产 系 统 研 发 系 统 及 营 销 系 统 的 绩 效 考 核 方 案, 有 效 调 动 了 员 工 的 积 极 性 二 是 加 快 内 部 整 合, 推 进 集 团 化 进 程 加 速 了 母 公 司 与 子 公 司 战 略 文 化 步 调 的 三 统 一, 完 善 了 集 团 管 理, 统 一 子 公 司 考 核 及 薪 酬 管 理, 初 步 构 建 了 政 府 事 务 人 力 资 源 信 息 化 建 设 采 购 等 共 享 平 台, 实 现 了 优 势 互 补 三 是 加 强 审 计 监 督, 强 化 风 险 控 制 强 化 审 计 监 督 机 制, 发 现 问 题 及 时 处 理, 纠 正 了 违 规 行 为, 减 少 了 损 失 和 浪 费 ; 运 用 财 务 预 警 机 制, 控 制 应 收 账 款, 避 免 和 减 少 了 呆 账 坏 账 ; 完 善 法 律 风 险 防 范 机 制, 组 织 法 律 专 题 讲 座, 及 时 处 理 各 类 纠 纷 及 诉 讼 5 再 融 资 方 面 完 成 了 一 次 股 权 融 资 工 作, 公 司 采 取 非 公 开 发 行 股 票 方 式 募 集 资 金 约 4.91 亿 元 用 于 补 充 流 动 资 金, 进 一 步 优 化 了 公 司 资 产 状 况, 提 升 了 公 司 抗 风 险 能 力, 满 足 了 公 司 发 展 的 资 金 需 求, 进 一 步 提 升 了 公 司 的 发 展 动 力 ( 二 ) 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 244,668.41 万 元, 同 比 增 长 11.50 %, 其 中, 中 药 生 产 收 入 同 比 下 降 6.88%, 化 学 药 生 产 收 入 同 比 增 长 12.22%, 药 品 批 发 零 售 收 入 同 比 增 长 20.91%, 卫 生 用 品 收 入 同 比 增 长 146.14% 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 9,295.96 万 元, 同 比 下 降 11.55% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 下 降 的 主 要 原 因 : 一 是 因 推 进 营 销 改 革 降 低 渠 道 库 存 主 导 产 品 价 格 及 规 格 理 顺 等 导 致 中 药 业 务 收 入 及 利 润 有 所 减 少, 二 是 新 布 局 的 女 性 卫 生 用 品 业 务 处 于 培 育 期, 市 场 投 入 加 大 导 致 亏 损 增 加 1 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币

科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 营 业 收 入 2,446,684,074.68 2,194,240,470.52 11.50 营 业 成 本 1,311,507,810.56 1,141,091,844.92 14.93 销 售 费 用 801,827,492.02 724,882,894.40 10.61 管 理 费 用 216,122,346.55 176,552,989.10 22.41 财 务 费 用 2,717,214.93 5,262,491.94-48.37 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 67,484,546.57 183,342,688.41-63.19 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -248,489,167.43-111,775,206.43 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 448,365,789.40-52,797,928.63 不 适 用 研 发 支 出 64,689,979.74 48,229,001.12 34.13 1) 收 入 和 成 本 分 析 2015 年 度 公 司 营 业 收 入 和 营 业 成 本 分 别 较 上 年 增 长 11.50% 14.93%, 具 体 分 析 如 下 : (1) 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 药 品 生 产 1,300,196,422.77 442,271,813.62 65.98 0.80-2.95 增 加 药 品 批 发 零 售 减 1.32 个 1,014,196,207.67 836,271,171.88 17.54 20.91 23.96 减 少 2.02 个 其 他 151,993,711.39 65,778,798.57 56.72 64.60 48.79 增 加 4.60 个 合 并 抵 消 -38,032,898.28-34,319,999.38 9.76-8.87-2.23 减 少 6.13 个 合 计 2,428,353,443.55 1,310,001,784.69 46.05 11.43 14.96 减 少 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 1.66 个 毛 利 率 比 上 年 增 中 药 生 产 718,048,097.34 275,537,558.56 61.63-6.88-16.15 增 加 减 4.24 个

化 学 药 生 产 582,148,325.43 166,734,255.06 71.36 12.22 31.15 减 少 4.13 个 药 品 批 发 零 1,014,196,207.67 836,271,171.88 17.54 20.91 23.96 减 少 售 2.02 个 百 货 零 售 9,152,031.28 5,360,156.05 41.43 0.80-5.59 增 加 3.96 个 娱 乐 31,397,046.11 13,087,208.28 58.32 15.31 13.46 增 加 0.68 个 仓 库 出 租 3,243,828.29 1,823,608.44 43.78 3.54 17.72 减 少 6.77 个 卫 生 用 品 96,640,756.13 36,501,088.08 62.23 146.14 147.04 减 少 0.14 个 物 流 配 送 7,502,656.41 7,408,222.35 1.26-11.68-11.36 减 少 0.35 个 医 疗 器 械 4,057,393.17 1,598,515.37 60.60-21.14-30.98 增 加 5.62 个 合 并 抵 消 -38,032,898.28-34,319,999.38 9.76-8.87-2.23 减 少 6.13 个 合 计 2,428,353,443.55 1,310,001,784.69 46.05 11.43 14.96 减 少 1.66 个 主 营 业 务 分 地 区 情 况 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 年 增 减 年 增 减 增 减 国 内 2,428,353,443.55 1,310,001,784.69 46.05 11.43 14.96 减 少 1.66 个 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 其 他 行 业 营 业 收 入 大 幅 增 长, 其 中 卫 生 用 品 娱 乐 营 业 收 入 同 比 上 年 增 长 幅 度 分 别 为 146.14% 15.31%; 公 司 药 品 批 发 零 售 收 入 同 比 增 长 20.91%

报 告 期 内, 公 司 营 业 成 本 金 额 较 上 期 增 长 14.69% 化 学 药 生 产 营 业 成 本 增 长 31.15%, 主 要 原 因 系 西 药 生 产 直 接 材 料 成 本 同 比 增 长 39.61% 所 致 ; 药 品 批 发 零 售 营 业 成 本 增 长 23.96%, 主 要 原 因 为 毛 利 率 低 的 药 品 批 发 零 售 销 售 额 增 长, 药 品 批 发 零 售 成 本 相 应 增 加 所 致 (2) 产 销 量 情 况 分 析 表 主 要 产 品 生 产 量 ( 盒 ) 销 售 量 ( 盒 ) 库 存 量 ( 盒 ) 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 年 增 减 年 增 减 年 增 减 妇 科 千 金 片 19851900 22881483 2029969-34.61-22.17-62.21 妇 科 千 金 胶 囊 15690580 16842756 1774826-7.46 3.31-44.48 水 飞 蓟 宾 葡 甲 胺 片 2485181 2521140 446387-12.64 7.71-15.37 拉 米 夫 定 1736481 1729727 141671-1.42-2.62 0.38 缬 沙 坦 胶 囊 9,786,123 9184147 1567056 44.40 37.12 62.37 产 销 量 情 况 说 明 报 告 期 内, 母 公 司 今 年 进 一 步 加 强 了 库 存 的 管 理, 公 司 主 要 产 品 妇 科 千 金 片 和 妇 科 千 金 胶 囊 的 库 存 出 现 大 幅 下 降, 其 中 妇 科 千 金 片 本 期 销 量 下 滑, 二 项 因 素 影 响 了 其 本 期 出 现 明 显 的 减 产 状 态 缬 沙 坦 胶 囊 因 销 量 大 幅 上 升, 所 以 相 应 加 大 期 末 的 库 存 量 (3) 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 行 业 情 况 分 行 业 上 年 本 期 金 本 期 占 同 期 额 较 上 成 本 构 总 成 本 占 总 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 同 期 成 项 目 比 例 成 本 变 动 比 比 例 例 药 品 生 产 原 辅 442,271,813.62 33.76 455,733,970.81 39.99-2.95 药 品 批 发 外 购 商 836,271,171.88 63.84 674,638,552.75 59.21 23.96 零 售 品 其 他 原 辅 65,778,798.57 5.02 44,209,983.25 3.88 48.79 合 并 抵 消 原 辅 -34,319,999.38-2.62-35,102,693.79-3.08-2.23 情 况 说 明

合 计 原 辅 1,310,001,784.69 100.00 1,139,479,813.02 100.00 14.96 分 产 品 情 况 分 产 品 中 药 生 产 化 学 药 生 产 上 年 本 期 金 本 期 占 同 期 额 较 上 成 本 构 总 成 本 占 总 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 同 期 成 项 目 比 例 成 本 变 动 比 比 例 例 直 接 材 148,118,869.00 11.31 198,037,133.27 17.38-25.21 料 人 工 成 47,304,313.88 3.61 47,737,805.98 4.19-0.91 本 折 旧 18,440,748.11 1.41 21,436,008.17 1.88-13.97 制 造 费 61,673,627.57 4.71 61,390,290.81 5.39 0.46 用 直 接 材 136,743,803.45 10.44 97,945,519.63 8.60 39.61 料 人 工 成 19,332,324.75 1.48 18,580,225.96 1.63 4.05 本 折 旧 4,233,733.38 0.32 4,055,926.35 0.36 4.38 制 造 费 用 6,424,393.47 0.49 6,551,060.64 0.57-1.93 情 况 说 明 药 品 批 发 零 售 外 购 商 品 百 货 零 售 外 购 商 品 娱 乐 电 影 成 本 仓 库 出 租 原 辅 卫 生 用 品 直 接 材 料 人 工 成 本 836,271,171.88 63.84 674,638,552.75 59.21 23.96 5,360,156.05 0.41 5,677,293.24 0.50-5.59 13,087,208.28 1.00 11,534,196.25 1.01 13.46 1,823,608.44 0.14 1,549,061.72 0.14 17.72 30,297,231.06 2.31 11,464,894.67 1.01 164.26 907,050.70 0.07 534,902.00 0.05 69.57

物 流 配 送 医 疗 器 械 合 并 抵 消 合 计 折 旧 119,411.78 0.01 81,020.38 0.01 47.38 制 造 费 用 5,177,394.54 0.40 2,694,455.91 0.24 92.15 原 辅 7,408,222.35 0.57 8,358,023.37 0.73-11.36 原 辅 1,598,515.37 0.12 2,316,135.71 0.20-30.98 原 辅 -34,319,999.38-2.62-35,102,693.79-3.08-2.23 原 辅 1,310,001,784.69 100.00 1,139,479,813.02 100.00 14.96 主 要 销 售 客 户 和 供 应 商 公 司 前 五 名 销 售 客 户 销 售 额 364,419,661.13 元, 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 比 例 14.89% 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 额 额 340,469,985.41 元, 占 公 司 总 采 购 额 的 比 例 27.92% 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 确 定, 包 括 本 公 司 及 全 部 子 公 司 的 财 务 报 表 子 公 司, 是 指 被 本 公 司 控 制 的 企 业 或 主 体 本 公 司 纳 入 合 并 范 围 的 主 要 子 公 司 详 见 附 注 八 在 其 他 主 体 中 的 权 益 本 期 合 并 范 围 的 变 动 详 见 附 注 七 合 并 范 围 的 变 动 法 定 代 表 人 : 江 端 预 株 洲 千 金 药 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 15 日