目 录 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 4 ( 一 ) 本 次 发 行 股 票 的 数 量... 4 ( 二 ) 发 行 价 格... 4 ( 三 ) 现 有 股 东 优 先 认 购 的 情 况... 4 ( 四 ) 发 行 对 象 及 认 购 股 份 数 量 的 情 况... 4 (

内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 住 所 : 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 盛 乐 经 济 园 区 成 长 大 道 北 股 票 发 行 情 况 报 告 书 主 办 券 商 住 所 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 二 〇 一 六 年 三 月

目 录 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 4 ( 一 ) 本 次 发 行 股 票 的 数 量... 4 ( 二 ) 发 行 价 格... 4 ( 三 ) 现 有 股 东 优 先 认 购 的 情 况... 4 ( 四 ) 发 行 对 象 及 认 购 股 份 数 量 的 情 况... 4 ( 五 ) 本 次 发 行 后, 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 是 否 发 生 变 化... 5 ( 六 ) 本 次 发 行 是 否 经 中 国 证 监 会 核 准... 5 ( 七 ) 股 票 限 售 安 排... 6 二 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比... 6 ( 一 ) 发 行 前 后, 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 等 比 较 情 况... 6 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 股 东 人 数 资 产 结 构 业 务 结 构 公 司 控 制 权 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 持 股 的 变 动 情 况... 7 ( 三 ) 发 行 后 主 要 财 务 指 标 变 化... 8 三 新 增 股 份 限 售 安 排... 9 四 主 办 券 商 关 于 本 次 股 票 发 行 合 法 合 规 性 的 结 论 性 意 见... 9 五 律 师 事 务 所 关 于 本 次 股 票 发 行 的 结 论 性 意 见... 10 六 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 公 开 声 明... 12 七 备 查 文 件 目 录... 13

释 义 除 非 另 有 说 明, 本 股 票 发 行 情 况 报 告 书 中 相 关 词 语 具 有 以 下 特 定 含 义 : 赛 科 星 公 司 发 行 人 指 内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 指 内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 赛 科 星 向 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 以 及 全 国 中 本 次 发 行 指 小 企 业 股 份 转 让 系 统 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) 的 规 定 的 投 资 者 定 向 发 行 股 份 的 行 为 发 行 方 案 指 内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 本 次 定 向 发 行 股 票 方 案 认 购 人 指 本 次 发 行 所 有 认 购 对 象 股 权 登 记 日 指 2016 年 2 月 2 日 上 海 景 覃 指 上 海 景 覃 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 业 务 细 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 结 算 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 海 通 证 券 主 办 券 商 指 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 事 务 所 指 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 指 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 注 : 本 报 告 书 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 赛 科 星 于 2016 年 1 月 29 日 和 2016 年 2 月 16 日 分 别 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 和 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议, 审 议 通 过 了 发 行 方 案 和 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 股 票 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 赛 科 星 本 次 股 票 发 行 后 累 计 股 东 人 数 未 超 过 200 人, 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 四 十 五 条 关 于 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 股 票 发 行 的 条 件 公 司 本 次 股 票 发 行 的 基 本 情 况 如 下 : ( 一 ) 本 次 发 行 股 票 的 数 量 公 司 本 次 以 非 公 开 股 票 发 行 的 方 式 实 际 发 行 5,000,000 股, 募 集 资 金 总 额 为 38,000,000 元 ( 二 ) 发 行 价 格 本 次 定 向 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 7.6 元 本 次 定 向 发 行 的 价 格 综 合 考 虑 了 公 司 所 处 行 业 公 司 成 长 性 公 司 市 值 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 多 种 因 素, 并 与 投 资 者 沟 通 后 最 终 确 定 ( 三 ) 现 有 股 东 优 先 认 购 的 情 况 购 权 根 据 公 司 章 程 第 二 十 一 条 的 规 定, 对 公 司 发 行 的 新 股, 公 司 股 东 不 享 有 优 先 认 本 次 发 行 中, 公 司 现 有 股 东 没 有 参 与 本 次 认 购 ( 四 ) 发 行 对 象 及 认 购 股 份 数 量 的 情 况 1 发 行 对 象 及 认 购 数 量 本 次 股 票 发 行 对 象 及 认 购 数 量 情 况 如 下 : 序 号 认 购 人 认 购 股 数 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 元 ) 购 买 方 式 是 否 新 增 股 东 1 马 宝 强 1,390,000 10,564,000 现 金 是 2 彭 梅 花 1,910,000 14,516,000 现 金 是 3 赵 元 芳 1,700,000 12,920,000 现 金 是

序 号 认 购 人 认 购 股 数 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 元 ) 购 买 方 式 是 否 新 增 股 东 合 计 5,000,000 38,000,000 - - 2 发 行 对 象 基 本 情 况 (1) 马 宝 强 马 宝 强, 男,1970 年 出 生, 回 族 人, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 :13240119701009****, 住 址 : 河 北 省 定 州 市 号 头 庄 乡 唐 家 庄 村 **** (2) 彭 梅 花 彭 梅 花, 女,1973 年 出 生, 汉 族 人, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 :15272619730415****, 住 址 : 呼 和 浩 特 市 赛 罕 区 呼 伦 贝 尔 南 路 新 希 望 家 园 西 A1 区 **** (3) 赵 元 芳 赵 元 芳, 男,1963 年 出 生, 汉 族 人, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 码 :13092119630703****, 住 址 : 河 北 省 沧 州 市 沧 县 捷 地 乡 付 家 圈 村 **** 3 发 行 对 象 之 间, 及 发 行 对 象 与 公 司 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 任 何 关 联 关 系 4 本 次 股 票 发 行 前 公 司 股 东 人 数 为 62 人 ; 本 次 股 票 发 行 新 增 外 部 投 资 者 3 名, 发 行 完 成 后, 公 司 股 东 人 数 为 65 人 5 本 次 新 增 股 东 为 符 合 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) 要 求 的 合 格 投 资 者 6 本 次 股 票 发 行, 发 行 对 象 总 计 为 3 人, 其 中 3 名 为 新 增 投 资 者,0 名 为 在 册 股 东, 总 计 发 行 股 数 为 5,000,000 股, 总 计 金 额 为 38,000,000 元 ( 五 ) 本 次 发 行 后, 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 是 否 发 生 变 化 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化, 仍 为 公 司 董 事 长 法 定 代 表 人 杨 文 俊 先 生 ( 六 ) 本 次 发 行 是 否 经 中 国 证 监 会 核 准 根 据 管 理 办 法 第 四 十 五 条 的 规 定, 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转

让 股 票 的 公 众 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 后 股 东 累 计 不 超 过 200 人 的, 中 国 证 监 会 豁 免 核 准, 由 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 自 律 管 理, 但 发 行 对 象 应 当 符 合 本 办 法 第 三 十 九 条 的 规 定 本 次 股 票 定 向 发 行 完 毕 后, 公 司 股 东 人 数 为 65 人, 不 超 过 200 人 且 发 行 对 象 符 合 管 理 办 法 第 三 十 九 条 及 投 资 者 适 当 性 管 理 细 则 ( 试 行 ) 的 规 定, 符 合 管 理 办 法 关 于 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 发 行 的 情 形 ( 七 ) 股 票 限 售 安 排 本 次 发 行 对 象 为 外 部 投 资 者, 发 行 的 股 票 为 无 限 售 条 件 的 人 民 币 普 通 股, 且 无 自 愿 限 售 安 排 本 次 股 票 发 行 的 新 增 股 份 登 记 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司, 新 增 股 份 可 以 一 次 性 进 入 股 转 系 统 进 行 转 让 二 发 行 前 后 相 关 情 况 对 比 ( 一 ) 发 行 前 后, 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 等 比 较 情 况 1 本 次 发 行 前, 截 至 股 权 登 记 日, 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 情 况, 如 下 图 所 列 : 序 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 号 持 股 比 例 (%) 限 售 股 份 数 量 股 份 性 质 ( 股 ) 1 杨 文 俊 140,207,424 17.12 110,413,068 自 然 人 2 崔 志 刚 117,800,000 14.38 92,767,500 自 然 人 3 DYNAMIC LUCK INVESTMENTS LIMITED 54,200,000 6.62 0 机 构 4 张 勇 50,675,347 6.19 0 自 然 人 5 LEADER ERA INVESTMENTS LIMITED 34,000,000 4.15 23,800,000 机 构 6 李 喜 和 30,279,860 3.70 23,844,645 自 然 人 7 苏 州 高 新 德 利 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 22,000,000 2.69 0 机 构 8 向 永 红 21,400,000 2.61 14,980,000 自 然 人 9 张 剑 20,500,000 2.50 0 自 然 人 10 赵 建 军 20,000,000 2.44 14,000,000 自 然 人 合 计 511,062,631 62.40 279,805,213 -- 2 本 次 发 行 后, 前 10 名 股 东 持 股 数 量 持 股 比 例 及 股 票 限 售 情 况, 如 下 图 所 列 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 限 售 股 份 数 量 ( 股 ) 股 份 性 质

序 持 股 数 量 持 股 比 例 限 售 股 份 数 量 股 份 性 质 股 东 姓 名 号 ( 股 ) (%) ( 股 ) 1 杨 文 俊 140,207,424 17.02 110,413,068 自 然 人 2 崔 志 刚 117,800,000 14.30 92,767,500 自 然 人 3 DYNAMIC LUCK INVESTMENTS LIMITED 54,200,000 6.58 0 机 构 4 张 勇 50,675,347 6.15 0 自 然 人 5 LEADER ERA INVESTMENTS LIMITED 34,000,000 4.13 23,800,000 机 构 6 李 喜 和 30,279,860 3.67 23,844,645 自 然 人 7 苏 州 高 新 德 利 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 22,000,000 2.67 0 机 构 8 向 永 红 21,400,000 2.60 14,980,000 自 然 人 9 张 剑 20,500,000 2.49 0 自 然 人 10 赵 建 军 20,000,000 2.43 14,000,000 自 然 人 合 计 511,062,631 62.02 279,805,213 -- ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 股 东 人 数 资 产 结 构 业 务 结 构 公 司 控 制 权 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 持 股 的 变 动 情 况 1 本 次 股 票 发 行 前 后 的 股 本 结 构 : 股 份 性 质 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 110,413,068 13.48 110,413,068 13.40 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 有 限 售 条 ( 控 股 股 东 实 际 控 制 人 除 外 ) 164,229,850 20.05 164,229,850 19.93 件 的 股 份 3 核 心 员 工 0 0 0 0 4 其 他 106,127,004 12.96 106,127,004 12.88 有 限 售 条 件 的 股 份 合 计 380,769,922 46.49 380,769,922 46.21 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 29,794,356 3.64 29,794,356 3.62 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 限 售 条 ( 控 股 股 东 实 际 控 制 人 除 外 ) 62,919,282 7.68 62,919,282 7.64 件 的 股 份 3 核 心 员 工 0 0 0 0 4 其 他 345,516,440 42.19 350,516,440 42.53 无 限 售 条 件 的 股 份 合 计 438,230,078 53.51 443,230,078 53.79 总 股 本 819,000,000 100.00 824,000,000 100.00 2 股 东 人 数 变 动 情 况 本 次 股 票 发 行 前 公 司 股 东 人 数 为 62 人 ; 本 次 股 票 发 行 新 增 外 部 投 资 者 3 名, 发 行 完 成 后, 公 司 股 东 人 数 为 65 人 3 资 产 结 构 变 动 情 况 由 于 公 司 本 次 发 行 采 用 现 金 方 式, 因 此 股 票 发 行 后, 公 司 的 流 动 资 产 和 资 产 总 额 均 增 加 人 民 币 38,000,000 元, 其 他 资 产 无 变 动 情 况

4 业 务 结 构 变 动 情 况 本 次 股 票 发 行 前, 公 司 是 一 家 以 奶 牛 育 种 性 控 繁 育 奶 牛 养 殖 和 草 业 种 植 为 一 体 的 规 模 化 集 约 化 现 代 化 的 集 团 公 司, 种 业 牧 业 和 草 业 三 大 单 元 为 公 司 主 营 业 务 其 中, 种 业 是 公 司 业 务 发 展 基 础 和 核 心 竞 争 优 势, 主 要 业 务 包 括 以 奶 牛 为 主 的 家 畜 良 种 培 育 生 产 和 销 售 冻 精 产 品 ( 包 括 普 通 冻 精 性 控 冻 精 进 口 冻 精 ); 牧 业 是 公 司 延 伸 种 业 产 业 链 扩 大 良 种 奶 牛 繁 育 基 地 以 及 高 品 质 生 鲜 乳 生 产 的 基 础 业 务 ; 公 司 的 草 业 主 要 业 务 是 种 植 苜 蓿 和 青 贮 玉 米 等 优 质 饲 草 料 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 主 要 用 于 补 充 日 常 经 营 所 需 的 流 动 资 金, 改 善 公 司 财 务 状 况, 提 升 公 司 抗 风 险 能 力, 有 利 于 公 司 的 长 期 稳 定 发 展 在 发 行 完 成 后, 赛 科 星 的 业 务 结 构 将 不 会 发 生 重 大 变 化 5 公 司 控 制 权 在 发 行 前 后 变 更 情 况 本 次 发 行 前 后, 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 均 为 杨 文 俊, 未 发 生 变 化 6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 持 股 的 变 动 情 况 发 行 前 持 发 行 后 持 序 发 行 前 持 股 数 发 行 后 持 股 数 量 股 东 姓 名 任 职 股 比 例 股 比 例 号 量 ( 股 ) ( 股 ) (%) (%) 1 杨 文 俊 董 事 长 140,207,424 17.12 140,207,424 17.02 2 李 喜 和 董 事 总 经 理 30,279,860 3.70 30,279,860 3.67 3 崔 志 刚 董 事 副 总 经 理 117,800,000 14.38 117,800,000 14.30 4 张 剑 董 事 财 务 总 监 20,500,000 2.50 20,500,000 2.49 5 陈 晓 东 董 事 - - - - 6 张 沅 董 事 - - - - 7 胡 茂 华 董 事 - - - - 8 孙 方 臻 董 事 - - - - 9 乔 峰 董 事 - - - - 10 刘 世 明 监 事 会 主 席 8,000,000 0.98 8,000,000 0.97 11 张 国 富 监 事 7,052,522 0.86 7,052,522 0.86 12 王 东 升 职 工 监 事 19,390,500 2.37 19,390,500 2.35 13 张 振 华 董 事 会 秘 书 5,236,800 0.64 5,236,800 0.64 14 韩 玉 福 副 总 经 理 18,889,450 2.31 18,889,450 2.29 ( 三 ) 发 行 后 主 要 财 务 指 标 变 化 本 次 发 行 后 的 财 务 指 标 变 化 以 2014 年 度 经 审 计 的 财 务 数 据 为 基 础 模 拟 计 算, 并 按 照 股 票 发 行 完 成 后 的 总 股 本 总 资 产 摊 薄 计 算 项 目 本 次 股 票 发 行 前 本 次 股 票 发 行 后

2014 年 度 2013 年 度 2014 年 度 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.59 0.09 净 资 产 收 益 率 (%) 6.63 27.20 6.39 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 项 目 0.41 0.08 0.40 本 次 股 票 发 行 前 本 次 股 票 发 行 后 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.62 2.57 1.61 资 产 负 债 率 (%) 58.46 49.54 57.62 总 资 产 ( 元 ) 2,628,892,324.59 1,546,044,460.70 2,666,892,324.59 净 资 产 ( 元 ) 1,092,146,610.00 780,157,824.81 1,130,146,610.00 负 债 ( 元 ) 1,536,745,714.59 765,886,635.89 1,536,745,714.59 注 : 发 行 后 数 据 是 依 据 经 审 计 的 2014 年 度 财 务 报 告 相 关 财 务 数 据 模 拟 计 算, 并 按 照 增 资 完 成 后 总 股 本 摊 薄 测 算 三 新 增 股 份 限 售 安 排 本 次 发 行 对 象 为 外 部 投 资 者, 发 行 的 股 票 为 无 限 售 条 件 的 人 民 币 普 通 股, 且 无 自 愿 限 售 安 排 本 次 股 票 发 行 的 新 增 股 份 登 记 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司, 新 增 股 份 可 以 一 次 性 进 入 股 转 系 统 进 行 转 让 四 主 办 券 商 关 于 本 次 股 票 发 行 合 法 合 规 性 的 结 论 性 意 见 主 办 券 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 针 对 赛 科 星 本 次 股 票 发 行 出 具 了 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 合 法 合 规 性 的 意 见, 结 论 性 意 见 如 下 : ( 一 ) 赛 科 星 本 次 股 票 发 行 后 累 计 股 东 人 数 未 超 过 200 人, 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 中 关 于 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 股 票 发 行 的 条 件 ( 二 ) 赛 科 星 制 定 的 公 司 章 程 内 容 符 合 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3 号 章 程 必 备 条 款 有 关 规 定 ; 各 项 规 则 制 度 等 能 够 完 善 公 司 治 理 结 构 ; 公 司 建 立 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 职 责 清 晰 运 行 规 范, 能 够 保 障 股 东 合 法 权 利 ; 公 司 自 挂 牌 至 今 董 事 会 和 股 东 大 会 的 召 开 程 序 审 议 事 项 决 议 情 况 等 均 合 公 司 法 公 司 章 程 和 有 关 议 事 规 则 的 规 定 公 司 不 存 在 违 反 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 第 二 章 规 定 的 情 形 ( 三 ) 赛 科 星 股 票 发 行 严 格 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业

股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 指 南 等 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 此 外, 经 核 查, 赛 科 星 在 申 请 挂 牌 及 挂 牌 期 间, 规 范 履 行 信 息 披 露 行 为, 不 存 在 因 信 息 披 露 违 规 或 违 法, 被 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 依 法 采 取 监 管 措 施 或 纪 律 处 分 被 中 国 证 监 会 采 取 监 管 措 施 或 给 予 行 政 处 罚 的 情 形 ( 四 ) 赛 科 星 的 本 次 发 行 对 象 符 合 中 国 证 监 会 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 关 于 投 资 者 适 当 性 制 度 的 有 关 规 定 ( 五 ) 本 次 股 票 发 行 过 程 和 结 果 符 合 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定, 发 行 过 程 及 结 果 合 法 合 规 ( 六 ) 赛 科 星 本 次 股 票 发 行 的 定 价 方 式 定 价 过 程 公 正 公 平, 定 价 结 果 合 法 有 效 ( 七 ) 本 次 股 票 发 行 对 象 均 以 现 金 方 式 缴 纳 认 购 股 份 的 价 款, 不 存 在 以 非 现 金 性 资 产 认 购 股 份 的 情 形 ( 八 ) 公 司 章 程 已 明 确 约 定 现 有 股 东 不 享 有 增 资 的 优 先 认 购 权, 本 次 增 资 不 存 在 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排, 符 合 法 律 行 政 法 规 及 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定 ( 九 ) 本 次 股 票 发 行 不 适 用 按 照 股 份 支 付 准 则 进 行 会 计 处 理 ( 十 ) 本 次 发 行 对 象 不 存 在 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 本 次 发 行 前 公 司 现 有 股 东 中 5 名 机 构 股 东 已 按 照 相 关 规 定 履 行 了 私 募 投 资 基 金 备 案 程 序 针 对 公 司 现 有 股 东 上 海 景 覃 属 于 私 募 基 金 但 尚 未 办 理 备 案 的 情 形, 其 执 行 事 务 合 伙 人 上 海 景 林 资 产 管 理 有 限 公 司 出 具 了 备 案 承 诺 函, 承 诺 将 按 照 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定, 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 关 于 上 海 景 覃 的 私 募 投 资 基 金 备 案 手 续 ( 十 一 ) 本 次 定 向 发 行 股 票 不 存 在 发 行 对 象 为 第 三 方 代 为 持 有 股 份 的 情 形, 也 不 存 在 其 他 股 权 代 持 安 排 等 情 形 ( 十 二 ) 本 次 定 向 发 行 对 象 不 存 在 持 股 平 台 的 情 形 五 律 师 事 务 所 关 于 本 次 股 票 发 行 的 结 论 性 意 见 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 出 具 了 内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 法 律 意 见 书, 认 为 赛 科 星 本 次 股 票 发 行 过 程 结 果 及 发 行 对 象 合 法 合 规 结 论 性 意 见 如 下 : ( 一 ) 赛 科 星 本 次 发 行 完 成 后 股 东 人 数 累 计 未 超 过 200 人, 符 合 管 理 办 法 中 关

于 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 定 向 发 行 的 条 件 ( 二 ) 发 行 人 本 次 发 行 的 发 行 对 象 符 合 中 国 证 监 会 及 全 国 股 转 公 司 关 于 投 资 者 适 当 性 制 度 的 有 关 规 定 ( 三 ) 发 行 人 本 次 发 行 经 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过, 会 议 决 议 合 法 有 效 ; 发 行 人 规 范 履 行 了 公 告 程 序 ; 发 行 人 本 次 发 行 的 过 程 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定 发 行 人 董 事 会 股 东 大 会 的 召 开 程 序 表 决 方 式 符 合 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 审 议 表 决 结 果 合 法 有 效 发 行 对 象 就 本 次 发 行 缴 纳 的 认 购 款 已 经 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 验 资 确 认, 本 次 发 行 结 果 合 法 有 效 ( 四 ) 赛 科 星 与 马 宝 强 彭 梅 花 赵 元 芳 签 署 的 认 购 协 议 系 各 方 真 实 意 思 表 示, 内 容 真 实 有 效, 与 本 次 发 行 相 关 的 合 同 等 法 律 文 件 合 法 合 规, 对 发 行 人 及 发 行 对 象 具 有 法 律 约 束 力 ( 五 ) 对 于 本 次 发 行 公 司 现 有 股 东 不 享 有 认 购 权, 该 等 优 先 认 购 安 排 符 合 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 ( 六 ) 本 次 发 行 的 发 行 对 象 是 3 名 自 然 人 投 资 者, 无 需 进 行 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 备 案 登 记 本 次 发 行 前 公 司 现 有 股 东 中 5 名 机 构 股 东 已 按 照 相 关 规 定 履 行 了 私 募 投 资 基 金 备 案 程 序 针 对 公 司 现 有 股 东 上 海 景 覃 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 属 于 私 募 基 金 但 尚 未 办 理 备 案 的 情 形, 其 执 行 事 务 合 伙 人 上 海 景 林 资 产 管 理 有 限 公 司 出 具 了 备 案 承 诺 函, 承 诺 将 按 照 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定, 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 关 于 上 海 景 覃 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 私 募 投 资 基 金 备 案 手 续 ( 七 ) 本 次 发 行 的 股 份 不 存 在 股 份 代 持 的 情 形 本 次 发 行 中 不 存 在 对 赌 条 款

六 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 公 开 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 股 票 发 行 情 况 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 全 体 董 事 签 字 : 本 公 司 全 体 监 事 签 字 : 全 体 高 级 管 理 人 员 签 名 : 内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2016 年 3 月 7 日

七 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 公 司 关 于 股 票 发 行 的 董 事 会 决 议 ; ( 二 ) 公 司 关 于 股 票 发 行 的 股 东 大 会 决 议 ; ( 三 ) 股 票 发 行 方 案 ; ( 四 ) 本 次 股 票 发 行 认 购 公 告 ; ( 五 ) 本 次 股 票 发 行 的 验 资 报 告 ; ( 六 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 发 行 股 票 发 行 合 法 合 规 性 意 见 ( 七 ) 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 关 于 内 蒙 古 赛 科 星 繁 育 生 物 技 术 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 定 向 发 行 股 票 的 法 律 意 见 书